Regina Maria a anunțat în această după – amiază achiziția spitalului Ponderas, specializat în chirurgia obezității, confirmând astfel informațiile publicate în premieră pe 14 martie de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Regina Maria preia controlul în companiile Delta Health Care și Delta Trade, achiziția fiind estimată a se finaliza în trimestrul al doilea al anului, adică până la finele lunii iunie. Regina Maria va prelua 100% din acțiunile celor două firme în schimbul unei plăți în numerar, conform ultimelor informații disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO. Cătălin Copăescu își va păstra poziția de conducere la nivelul spitalului Ponderas.

Ziua anunțului, 22 martie, este și ziua semnării tranzacției, contractul fiind parafat de către părți la București, susțin sursele citate.

„Achiziția Ponderas Hospital reprezintă prima piatră de hotar din strategia noastră de tip cumpără și construiește pentru Regina Maria pentru a consolida piața privată a serviciilor medicale din România”, spune Nikolaus Bethlen, partener Mid Europa Partners, care coordonează activitatea fondului de investiții la nivel local.

Rețeaua de sănătate Regina Maria și Ponderas Hospital își unesc forțele într-un proiect amplu de extindere a serviciilor medicale de avangardă la nivel regional, European, afirmă reprezentanții celor două părți.

Pentru Regina Maria, acest proiect reprezintă o nouă etapă strategică de consolidare a poziției pe zona de calitate și îngrijire a pacienților, respectiv un avans rapid în zona spitalelor, după ce săptămâna trecută a anunțat o investiție de 15 mil. Euro într-un nouă unitate la Cluj – Napoca.

Tranzacția este în curs de avizare de Consiliul Concurenței, o procedură standard care se va extinde pe parcursul următoarelor luni.

În procesul de tranzacție, părțile au fost asistate de EY si RTPR Allen&Overy pentru Regina Maria, respectiv de către PwC și D&B David și Baias pentru acționarii Ponderas.

Mid Europa a participat la tranzacție cu o echipă din care au făcut parte Csanad Daniel, Tas Tobias și Albert Jelinek alături de echipa de management a Regina Maria.

Anterior tranzacției, acționariatul Ponderas este format din medicul chirurg Cătălin Copăescu, unul dintre fondatorii afacerii alături de alți medici plecați de la spitalul Sfântul Ioan din București. Acţionarii minoritari ai spitalului sunt soţia lui Cătălin Copăescu, Alina Ambrozie, director executiv,cu 4,9499%, Daniela Godoroja şi Mihai Vasile Godoroja, fiecare dintre ei cu o cotă de 4,9499%, respectiv Ana Maria Pascu cu 1,0013%, iar un pachet de 84,1489% aparține  medicului Copăescu, conform ultimelor informații făcute publice.

Primul spital privat din România, specializat în chirurgia obezității, este o afacere construită de la zero în urmă cu cinci ani, care a ajuns anul trecut la o cifră de afaceri de circa 16 mil. Euro.

”Ponderas a pornit ca un proiect extrem de ambițios, pe care l-am urmărit și apreciat încă de la început (…) Pentru noi, Ponderas devine cel mai mare spital al Rețelei, cu care vom construi și mai mult pe zona de calitate și excelență medicală. Împreună, vom continua să dezvoltăm și centrul de training pentru personalul medical”, a declarat Fady Chreih, CEO al Rețelei de sănătate REGINA MARIA.

Mid Europa Partners susține strategia de consolidarea a rețelei Regina Maria prin integrarea unui jucător puternic, specializat în chirurgie de înaltă performanță, și își manifestă astfel încrederea în trendul pozitiv din piața serviciilor medicale private în general.

PONDERAS pune la dispoziție servicii medicale de spital, policlinică și imagistică, acoperind toate specialitățile medicale și chirurgicale, cu focus pe chirurgia laparoscopică de avangardă. În policlinica și în spitalul Ponderas au fost tratați până acum peste 250.000 de pacienți, iar echipa chirurgicală a Ponderas Hospital are o experiență de peste 30.000 de interventii chirurgicale laparoscopice, dintre care peste 7.000 sunt intervenții bariatrice.

”Am început în urmă cu 5 ani acest proiect medical cu un vis – acela de a oferi atât pacienților cât și medicilor servicii medicale de înaltă calitate și condiții medicale de excelență, astfel încât să nu mai fie nevoiți să plece din țară. În 2013, am conturat acest vis, numit PONDERAS HOSPITAL, și am construit în România un centru de excelență în chirurgie metabolică, acreditat de cele mai înalte foruri medicale internaționale. Astăzi, când acest vis a devenit o realitate palpabilă, facem un pas înainte spre un altul, la fel de ambițios. Intrarea PONDERAS HOSPITAL în Rețeaua de sănătate REGINA MARIA este un proiect amplu de dezvoltare și extindere a influenței unui spital de excelență în chirurgie de avangardă la nivel regional. În contextul unei piețe medicale foarte dinamice, ne-am dorit un partener de drum lung, care să împărtășească aceleași valori și obiective cu ale noastre. Alături de REGINA MARIA ne dorim creșterea capacității medicale și a numărului de specialități, păstrând același focus pe un act medical de excelență și pasiunea de a ne îngriji pacienții.”, explică Prof. Dr. Cătălin Copăescu, Medic Primar Chirurgie Generală, acreditat internațional pentru chirurgie laparoscopică bariatrică, Director General PONDERAS HOSPITAL.

PONDERAS are o capacitate de 141 de paturi, 35 de cabinete medicale și 8 săli de operație, dispuse pe o suprafață de 9.000 mp. În 2015, PONDERAS a înregistrat o cifră de afaceri de 16,1 milioane de euro.

Reţeaua de sănătate REGINA MARIA este operatorul de servicii medicale private din România ce reunește peste 3000 de angajați și colaboratori în cele 24 de locații proprii din Bucureşti şi din ţară. Are un portofoliu format din peste 1,3 milioane de pacienți retail, peste 320.000 de pachete de prevenție și tratament. În cifre, Rețeaua de sănătate REGINA MARIA cuprinde 24 locații proprii, 4 spitale, 2  maternități, 6 campusuri medicale, 6 centre de imagistică, 12 laboratoare acreditate, bancă proprie de celule stem și peste 180 de policlinici partenere în țară.

Discuțiile între cele două părți au început încă de anul trecut.

Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică. Surse din piață estimează achiziția în jurul valorii de 20 mil. euro.

Planul de achiziție al Regina Maria este finanțat dintr-un acord cadru – de finanțare de 75 mil. euro contractat în toamna anului trecut de la băncile Erste, Raiffeisen și UniCredit, din care o parte este destinată acoperirii achiziţiilor şi cheltuielilor de capital ale Mid Europa şi ale companiilor din grupul CMU.

Fondul de investiţii Mid Europa Partners, cumpărătorul reţelei de servicii medicale private Regina Maria, a încheiat pe 14 octombrie un contract de împrumut cu un consorţiu de bănci format din Erste Group Bank AG, UniCredit Bank Austria AG, Raiffeisen Bank şi BCR, care însumează trei facilităţi de credit în valoare totală de 75 mil. Euro.

Pe lângă facilitatea de 55 mil. Euro, destinată finanţării parţiale a achiziţiei pachetului de 100% din acţiunile reţelei Regina Maria, Mid Europa apelează la sprijinul băncilor pentru o facilitate de 5 mil. Euro destinată finanţării capitalului de lucru şi scopurilor corporative generale ale fondului de investiţii şi ale companiilor din grupul CMU, care operează pe piaţă sub marca Regina Maria.

Strategia Regina Maria este de a crește rapid prin investiții combinate în spitale și alte unități medicale noi, precum și prin achiziții de operatori dé profil. În paralel, MedLife este angajată și ea în campanile de achiziții pentru a-și apăra și a-și consolida poziția de lider de piață în servicii medicale private. Regina Maria are nevoie să crească repede prin lărgirea paletei de servicii medicale având în vedere orizontul de exit al Mid Europa de 3 până la 5 – 6 ani, când va trebui să vândă afacerea cumpărată la un preț de peste 100 mil. Euro astfel încât să-și asigure un profit confortabil din tranzacție.

Dacă Regina Maria mizează pe puterea de foc oferită de creditele bancare și, la nevoie, de capitalul Mid Europa, MedLife apelează și ea la credite tot de la băncile locale, precum și de la împrumuturi acordate de acționarul său minoritar, IFC.

Ultimul bilanț public al Delta Health Care, compania care administrează spitalul Ponderas, indică o cifră de afaceri de 10,45 mil. Euro și  un profit net de 0,45 mil. Euro în 2014, adică o marjă netă de 4,3%, la un număr de 140 de angajați.

Delta Health Trade, companie cu activități de închiriere și subînchiriere de active imobiliare, a raportat pentru 2014 o pierdere de 0,37 mil. lei (0,08 mil. euro) la o cifră de afaceri de 5,09 mil. lei (1,1 mil. euro) și 7 angajați.

Afacerea Ponderas a pornit la drum în 2011 în urma unei investiții totale de 13 mil. Euro, din care 8 mil. Euro au provenit de la compania de construcții Delta A.C.M 93, proprietarul clădirii în care a început să funcționeze spitalul privat, iar celelalte 5 mil. Euro au venit de la grupul acționarilor inițiali ai Delta Health Care, respectiv de la medicii colaboratori.

Spitalul, poziționat de către fondatorii săi pe o nișă nouă în piața medical privată, a avut rate mari de creștere anuale, reușind în intervalul 2011 – 2014 mai mult de o triplare a încasărilor, marja continuând să rămână însă mică sub presiunea costurilor cu echipamentele necesare și a salariilor medicilor care au un grad înalt de specializare.