Arhive etichete: Affidea

Affidea a finalizat tranzacția de 50 mil. Euro a lanțului Hiperdia, cea mai mare achiziție de pe piața serviciilor medicale private de anul trecut

Affidea, principalul furnizor european de servicii de imagistică medicală de înaltă performanţă şi tratament al cancerului, anunță finalizarea achiziției centrelor Hiperdia, un important furnizor de servicii de imagistică medicală de înaltă performanţă din România.

Affidea a propus Consiliului Concurenței un angajament prin care urmează să vândă patru clinici Hiperdia din județele Cluj, Arad și Hunedoara pentru a putea primi avizul autorității de concurență privind preluarea rețelei de centre de imagistică aflate în portofoliul fondului de investiții Bedminster Capital.

Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică. Surse din piață estimează achiziția Hiperdia de către Affidea la circa 50 mil. Euro.

Tranzacția de vânzare a Hiperdia a fost anunțată în premieră pe 5 mai 2016 de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO, iar pe 28 august jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO a anunțat că Affidea și Regina Maria au depus oferte neangajante pentru compania locală aflată în portofoliul Bedmnister Capital.

Alăturarea centrelor Hiperdia va mări prezența Grupului Affidea în România, acoperind, în acest fel, majoritatea regiunilor din țară. În urma finalizării achiziției, Affidea va opera 40 de centre de diagnostic imagistic în Romania și va beneficia de expertiza a 800 de profesioniști în domeniul sănătății. Prezența geografică va acoperi 19 din cele 41 de județe, în acest fel Affidea reușind să ofere pacienților un acces mai larg şi mai rapid la servicii medicale de diagnostic imagistic de cea mai înaltă calitate.

Conform unei clauze propuse de către cumpărătorul Hiperdia, Affidea se obligă voluntar ca pe o perioadă de 10 ani să nu preia niciuna dintre operațiunile pe care a anunțat că le va vinde către unul sau mai mulți cumpărători.

Concret, Affidea se angajează să vândă după preluarea rețelei Hiperdia o clinică din orașul Arad, două unități situate în județul Cluj – Napoca, respectiv încă o clinică situată în orașul Orăștie din județul Hunedoara.

Dosarul tranzacției dintre Affidea și Hiperdia se află în analiza Consiliului Concurenței încă din noiembrie 2016

Împreună, Affidea România și Hiperdia își consolidează poziția de furnizor principal de servicii de diagnostic imagistic pe piața din România, deținând un total de 138 de echipamente de diagnostic imagistic de cea mai înaltă performanță.

Referitor la finalizarea achiziției, Dimitris Moulavasilis, CEO al Grupului Affidea, a precizat: “Acest pas marchează o nouă etapă extrem de importantă în dezvoltarea noastră, care ne va ajuta să atingem obiectivul de extindere a serviciilor noastre de excelență în diagnostic atât pe plan local cât și la nivel european. Împreună, cele două companii vor avea forța, acoperirea geografică și dotările necesare pentru consolidarea poziției de lider în diagnostic imagistic în România, accelerând astfel creșterea. Hiperdia este o companie cu o reputație profesională incontestabilă pe piața din România și așteptăm cu nerăbdare să lucrăm împreună”.

CEO-ul Affidea pentru toate operațiunile din România, Dr. Radu Gorduza, va lucra îndeaproape cu Dr. Octavian Lebovici și echipele Hiperdia si Affidea pentru îndeplinirea obiectivelor comune și accelerarea dezvoltării companiei pe plan local.

Dr. Radu Gorduza-Lupu a precizat: “Am convingerea că experiența și punctele noastre forte aduse împreună ne deschid noi oportunități prin care putem oferi mai multă valoare pacienților și medicilor din România. Hiperdia și Affidea au o compatibilitate puternică în ceea ce privește calitatea serviciilor medicale, profesionalismul echipelor și expertiza de vârf în diagnosticul imagistic. Prioritatea noastră va fi să livrăm excelență în serviciile de diagnostic imagistic, punând nevoile pacienților și medicilor în centrul a tot ceea ce gândim și facem. Sunt încântat să urez bun venit colegilor din Hiperdia în echipa internațională Affidea”.

Dr. Octavian Lebovici a declarat: “Misiunea noastră comună este aceea de a oferi întotdeauna un diagnostic corect, standardizat, bazat pe dovezi medicale, punând accent pe cele mai înalte proceduri de calitate și siguranță. Toate acestea, alături de o experiență pozitivă pentru pacienți. Este o oportunitate care deschide noi orizonturi, prin faptul că vom putea împărtăși know-how și cele mai bune practici medicale cu cei mai buni profesioniști în imagistică din Europa. Putem afirma fără nicio reținere că acesta este diagnostic medical fără frontiere”.

Pe 27 octombrie 2016, Affidea a anunțat semnarea unui acord angajant pentru achiziția rețelei Hiperdia, formată din 23 de centre medicale care au activități în 12 județe din țară.

La momentul anunțului, Affidea deținea 17 centre medicale în România la 14 ani de la intrarea pe piața locală.

În cadrul tranzacţiei, grupul Affidea a fost asistat pe aspecte juridice de către firmele Rizoiu & Asociatii, Clifford Chance şi Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP, iar pe aspecte financiare de către Deloitte.

Consultanţii Hiperdia au fost casele de avocatură Bondoc & Asociatii şi Weil, Gotshal & Manges.

Bedminster Capital a preluat în 2007 un pachet de 65% din acțiunile Hiperdia în cadrul unei tranzacții estimate de surse din piață la aproximativ 15 mil. euro, care a inclus și o majorare de capital. Achiziția managerului cu capital de risc s-a realizat prin intermediul fondului de investiții Southeast Europe Equity Fund II (SEEF II), administrat de către Bedminster Capital Management.

Affidea se angajează să vândă 4 clinici Hiperdia din Arad, Cluj și Hunedoara pentru a primi aprobarea Consiliului Concurenței privind preluarea rețelei de centre de imagistică de la Bedminster Capital. Tranzacția intră astfel pe pista unei aprobări condiționate din partea autorității concurențiale și ar putea genera noi tranzacții pentru clinicile Hiperdia ce nu vor fi preluate de Affidea

Lasă un răspuns

“Consiliul Concurenței pune în consultare publică angajamentele propuse de Affidea Diagnostics BV pentru a elimina îngrijorările concurenţiale privind preluarea Harkstede Holding B.V. și Hiperdia S.A. În urma analizei tranzacției prin care Affidea Diagnostics BV preia Harkstede Holding B.V. şi Hiperdia S.A. au rezultat anumite îngrijorări concurențiale în ceea ce privește efectele pe care aceasta operațiune le-ar putea avea pe piața serviciilor de imagistică din judeţele Arad, Hunedoara şi Cluj”, se arată în comunicatul instituției care analizează dosarul tranzacției Affidea – Hiperdia.

Dosarul tranzacției dintre Affidea și Hiperdia se află în analiza Consiliului Concurenței încă din noiembrie 2016, ceea ce indică un interval de analiză cu mult peste cel mediu, de 2 – 3 luni, și este un indiciu privind un caz de aprobare condiționată a tranzacției, cum s-a întâmplat anterior în dosare precum Mega Image – Angst, Carrefour – Billa, Auchan – Real sau Emag – PCGarage.

Pe 27 octombrie 2016, Affidea a anunțat semnarea unui acord angajant pentru achiziția rețelei Hiperdia, formată din 23 de centre medicale care au activități în 12 județe din țară.

La momentul anunțului, Affidea deținea 17 centre medicale în România la 14 ani de la intrarea pe piața locală.

Consultanţii Hiperdia au fost casele de avocatură Bondoc & Asociatii şi Weil, Gotshal & Manges.

Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică.

Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care grupul Affidea preia lanțul de clinici Hiperdia

Lasă un răspuns

Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care Affidea Diagnostics BV preia Harkstede Holding BV şi, indirect, Hiperdia SA, potrivit unui comunicat al autorității de concurență.

”Autoritatea de concurenţă va evalua operaţiunea de concentrare economică din punct de vedere al compatibilităţii acesteia cu un mediu concurenţial normal, în conformitate cu Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice”, potrivit sursei citate.

Atât grupul Affidea Diagnostics cât şi Hiperdia sunt active în România în sectorul serviciilor medicale şi operează centre medicale care furnizează, în special, servicii de imagistică, consultaţii medicale şi servicii de laborator.

Affidea a anunțat pe 26 octombrie semnarea tranzacției de preluare a Hiperdia, afacere aflată în portofoliului fondului american de investiții Bedminster Capital.

Compania, aflată în portofoliul grupului de investiții Waypoint Capital patronat de către familia elvețiană de origine italiană Bertarelli, a arătat recent un apetit puternic pentru achiziții. Affidea a devenit vizibil implicată în ultimul an în lupta de consolidare a pieței de profil, unde principalii jucători sunt MedLife și Regina Maria. În iulie 2015, Affidea a cumpărat trei centre de imagistică SANMED în Oltenia, iar în septembrie 2015 a achiziționat o rețea de 4 centre Phoenix.

În România, Affidea este prezentă pe piaţa serviciilor medicale de 14 ani și operează o rețea de 17 centre medicale, prin care oferă o gamă largă de servicii de imagistică medicală de înaltă performanţă, medicină nucleară, alături de analize de laborator şi consultaţii clinice.

Affidea România a raportat pentru 2015 o cifră de afaceri de 45,1 mil. Lei (10,1 mil. Euro) și o pierdere de 7,5 mil. Lei (1,7 mil. Euro) la un personal format din 161 de angajați.

Compania Hiperdia a fost înfiinţată în anul 1997 şi oferă servicii de imagistică medicală de înaltă performanţă, analize de laborator şi consultaţii clinice în cele 23 de centre medicale ce îşi desfăşoară activitatea în 12 judeţe din România.

Bedminster Capital a preluat în 2007 un pachet de 65% din acțiunile Hiperdia în cadrul unei tranzacții estimate de surse din piață la aproximativ 15 mil.Euro, care a inclus și o majorare de capital. Achiziția managerului cu capital de risc s-a realizat prin intermediul fondului de investiții Southeast Europe Equity Fund II (SEEF II), administrat de către Bedminster Capital Management.

Față de momentul achiziției, afacerile Hiperdia au crescut de trei ori. În mandatul Bedminster Capital, Hiperdia a cumpărat în 2008 Pro Life, care opera două centre de imagistică în București.
Pentru 2015, Hiperdia a raportat o cifră de afaceri de 77 mil.Lei (peste 17 mil.Euro) și un profit net de 7,9 mil.Lei (1,8 mil.Euro) la un personal format din 368 de angajați.

Affidea își păstrează apetitul și după achiziția Hiperdia: ”Păstrăm în continuare un interes puternic pentru piața românească și vom urmări cu atenție dezvoltările și oportunitățile viitoare din România”. Prețul achiziției plasează Hiperdia ca o tranzacție “importantă” la nivelul grupului Affidea

Lasă un răspuns

Grupul Affidea, principalul furnizor de servicii de imagistică medicală de înaltă performanţă şi tratament al cancerului din Europa, își va continua strategia locală după tranzacția cu Hiperdia, sugerând că este deschis către noi achiziții.

”Păstrăm în continuare un interes puternic pentru piața românească și vom urmări cu atenție dezvoltările și oportunitățile viitoare din România”, au precizat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO reprezentanții Affidea.

Acordul angajant de achiziție al Hiperdia a fost semnat pe 25 octombrie, au precizat reprezentanții Affidea pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Affidea a anunțat pe 26 octombrie semnarea tranzacției de preluare a Hiperdia, afacere aflată în portofoliului fondului american de investiții Bedminster Capital.

“Tranzacția a fost una importantă la nivelul grupului Affidea, însă părțile au agreat ca valoarea acesteia să rămână confidențială”, au spus reprezentanții cumpărătorului. Aceștia nu au detaliat din ce surse va fi finanțată achiziția Hiperdia.

Affidea a cumpărat Hiperdia în cadrul unei tranzacții la care a participat și Regina Maria, unul dintre principalii jucători din piața serviicilor medicale private.

“Fiind un investitor pe termen lung, Grupul Affidea evaluează atât perspectivele de creștere ale unei companiii cât si mediul economic și cadrul de reglementare în care respectiva companie își desfășoară activitatea. Nu putem comenta asupra întrebărilor specifice privind evaluarea întrucât aceste informații sunt protejate de angajamente de confidențialitate în vigoare”, au răspuns reprezentanții cumpărătorului Hiperdia.

Ronald Drake, președintele Bedminster Capital Management LLC, nu a dorit să facă niciun comentariu pe marginea întrebărilor referitoare la vânzarea Hiperdia.

Finalizarea tranzacției va avea loc imediat ce vor fi obținute aprobările din partea autorităților de reglementare, au mai adăugat oficialii Affidea.

Consultanţii Hiperdia au fost casele de avocatură Bondoc & Asociatii şi Weil, Gotshal & Manges.

Affidea România a raportat pentru 2015 o cifră de afaceri de 45,1 mil. Lei (10,1 mil. Euro) și o pierdere de 7,5 mil. Lei (1,7 mil. Euro) la un personal format din 161 de angajați.

Affidea International operează în 14 ţări Polonia, Ungaria, România, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Grecia, Italia, Turcia, Republica Cehă, Portugalia, Irlanda, Bulgaria, Elveţia şi Lituania.

Grupul Affidea International are ca acționar unic grupul de investiții Waypoint Capital. Grupul Waypoint Capital își desfășoară activitatea în două domenii – științe medicale și administrarea activelor, inclusiv în domeniul imobiliar. Waypoint Capital își are sediul principal la Geneva, cu reprezentanțe la Londra, Jersey, Boston și Luxemburg și este condus de către familia Bertarelli.

Ernesto Bertarelli, a cărui avere era estimată la 8,7 mld. Euro de către Forbes, conduce Waypoint Capital, care funcționează ca un așa-zis family office. Waypoint a anunțat astăzi numirea pe poziția de director financiar începând din 2017 a scoțianului Gordon McNair, care a lucrat anterior pentru bursa din Londra.

Pentru 2015, Hiperdia a raportat o cifră de afaceri de 77 mil.Lei (peste 17 mil.Euro) și un profit net de 7,9 mil.Lei (1,8 mil.Euro) la un personal format din 368 de angajați.

Piața serviciilor medicale private este una dintre cele mai active sectoare de fuziuni și achiziții, achizițiile realizate de fonduri de investiții sau de investitori strategici fiind alimentate inclusiv de către credite acordate în acest scop de către băncile locale.

Affidea: Am semnat un acord angajant pentru achiziția Hiperdia. Cumpărătorul a fost asistat de avocații de la Rizoiu & Asociații, Clifford Chance şi Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, iar aspectele financiare ale tranzacției a lucrat cu Deloitte. Avocații Hiperdia, afacere aflată în portofoliul fondului de investiții Bedminster Capital, au fost Bondoc & Asociatii şi Weil, Gotshal & Manges

Lasă un răspuns

Affidea, principalul furnizor de servicii de imagistică medicală de înaltă performanţă şi tratament al cancerului din Europa, a anunţat, pe 26 octombrie, semnarea unui acord angajant de achiziţie a centrelor de diagnostic Hiperdia, afacere aflată în portofoliul fondului de investiții Bedminster Capital.

“Alăturarea Hiperdia la reţeaua Affidea reprezintă o dovadă a angajamentului nostru pe termen lung de a extinde serviciile medicale de excelenţă în beneficiul pacienţilor din România. Avem un respect deosebit pentru calitatea serviciilor medicale şi excelenţa operaţională din cadrul Hiperdia. Acestea sunt valorile care ne aduc împreună şi sunt încrezător că alăturarea Hiperdia ne va întări mai departe poziția de lider European în servicii de imagistică medicală de înaltă performanţă”, a spus Dimitris Moulavasilis, CEO al grupului Affidea.

„Încă de la înfiintare, în urmă cu aproape 20 de ani, obiectivul principal al Hiperdia a fost acela de a oferi servicii de imagistică medicală de înaltă performanţă de calitate pentru a veni în întâmpinarea medicilor şi pacienţilor noştri în stabilirea unui diagnostic complet şi corect. Selectarea unui nou partener pentru Hiperdia a fost o decizie pe care am analizat-o cu atenţie şi suntem convinşi că Affidea reprezintă cea mai bună alegere. Această tranzacţie reprezintă garanţia că tot ceea ce am făcut până acum în România este apreciat şi validat la cel mai înalt nivel de unul dintre cei mai importanţi furnizori de servicii medicale din Europa”, a precizat Dr. Octavian Lebovici, CEO al Hiperdia.

Achiziția Hiperdia va consolida poziția Affidea de lider local pe segmentul centrelor de imagistică și se încadrează în strategia de extindere a rețelei de servicii medicale în regiune. În România, Affidea este prezentă pe piaţa serviciilor medicale de 14 ani. Affidea România deţine 17 centre medicale şi oferă pacienţilor o gamă largă de servicii de imagistică medicală de înaltă performanţă, medicină nucleară, alături de analize de laborator şi consultaţii clinice.

“Aşteptăm cu nerăbdare, odată cu finalizarea tranzacţiei, să lucrăm îndeaproape cu echipa Hiperdia şi să oferim în continuare pacienţilor, medicilor şi asiguratorilor, fie aceştia publici sau privaţi, servicii medicale de calitate“, a spus Radu Gorduza, CEO al Affidea România.

Finalizarea tranzacției necesită aprobarea de către organismele de reglementare.

Consultanţii Hiperdia au fost casele de avocatură Bondoc & Asociatii şi Weil, Gotshal & Manges.

Pentru 2015, Hiperdia a raportat o cifră de afaceri de 77 mil. Lei (peste 17 mil. Euro) și un profit net de 7,9 mil. Lei (1,8 mil. Euro) la un personal format din 368 de angajați.

De cealaltă parte, Affidea semnează achiziția Hiperdia în cadrul unei serii de tranzacții care mai cuprinde preluarea în iulie 2015 a trei centre de imagistică SANMED în Oltenia, iar în septembrie a achiziționat o rețea de 4 centre Phoenix. Affidea International are ca unic acționar grupul de investiții Waypoint Capital.

Regina Maria și Affidea au depus oferte neangajante pentru achiziția lanțului de centre de imagistică Hiperdia. Tranzacția de exit a fondului american de investiții Bedminster Capital, așteptată să ajungă în faza ofertelor angajante peste o lună

Lasă un răspuns

Regina Maria și Affidea se află pe lista investitorilor care au depus oferte neangajante pentru cumpărarea afacerii Hiperdia, principala rețea de centre de imagistică medicală din România, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Tranzacția este așteptată să ajungă în faza ofertelor angajante peste o lună, afirmă surse din piață.

Fondul american de investiții Bedminster Capital a început tranzacția de exit la nouă ani după ce a preluat pachetul de 65% din Hiperdia, companie cu sediul la Brașov, informație publicată în premieră pe 5 mai de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Reprezentanții Hiperdia, ai Regina Maria și ai Affidea nu au fost disponibili pentru comentarii pe marginea acestui subiect.

Regina Maria a trecut în urmă cu un an de la managerul de capital privat Advent International la administratorul de fonduri de investiții Mid Europa Partners. De asemenea, Affidea International are ca unic acționar grupul de investiții Waypoint Capital.

Vânzarea Hiperdia este cotată ca una dintre cele mai mari tranzacții de pe piața serviciilor medicale private.

Pentru 2015, Hiperdia a raportat o cifră de afaceri de 77 mil. Lei (peste 17 mil. Euro) și un profit net de 7,9 mil. Lei (1,8 mil. Euro) la un personal format din 368 de angajați.

Vânzarea pachetului majoritar al afacerii care operează o rețea de 23 de centre medicale în București și în alte orașe mari din România este o oportunitate de achiziție atât pentru Regina Maria, cât și pentru alți operatori locali de servicii medicale private care au planuri de creștere.

Regina Maria a trecut la o campanie de achiziții în acest an, având un capital puternic la dispoziție după venirea Mid Europa Partners. Au urmat pe rând spitalul Ponderas specializat în chirurgia obezității, tranzacție de circa 25 mil. euro, achiziția centrului medical Helios din Craiova și a centrului medical Dr. Grigoraș din Timișoara, prima sub 1 mil. euro, a doua peste 1 mil. euro ca valoare.

Pe piața lanțurilor de centre de imagistică, Affidea România, parte a grupului internațional Affidea, a cumpărat în iulie 2015 trei centre SANMED în Oltenia, iar în septembrie a achiziționat o rețea de 4 centre Phoenix.

Affidea demonstrează că are apetit de achiziții pe acest segment de piață, unde are o rețea formată din 18 centre medicale.

Printre operatorii de profil care au anunțat recent planuri de achiziții se mai află MedLife și Medicover.

Medlife, cel mai mare operator după cifra de afaceri, este angajat, de asemenea, într-o campanie de achiziții la nivel național. Din 2015 încoace a preluat centrul Sama și laboratoarele Ultratest din Craiova, centrul de imagistică Prima Medical din Craiova în 2016, lanțul de clinici stomatologice Dent Estet – o tranzacție estimată la circa 4 mil. euro, cea mai recentă mișcare anunțată fiind achiziția a 90% din acțiunile Centrului Medical Panduri.

Bedminster Capital a intrat în afacerea Hiperdia prin fondul de investiții SEEF II.

Printre investitorii în fondul SEEF II se numără Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), respectiv Overseas Private Investment Corporation (OPIC).

În 2005, BERD a semnat un acord prin care își exprima intenția de a investi până la 50 mil. dolari în fondul de investiții Southeast Europe Equity Fund II, fond regional cu o capitalizare – țintă de 200 mil. dolari.

Firma Hiperdia a fost înființată la Brașov în februarie 1997 și are acum o poziție de lider local în furnizarea de servicii de imagistică și analize de laborator.

Industria medicală privată este în centrul interesului investitorilor cu apetit de achiziții pentru că este un sector creditat cu o creștere rapidă și cu potențial de dezvoltare în continuare, iar campaniile de achiziții sunt favorizate de fragmentarea pieței de profil. Principalii jucători pe acest segment sunt Medlife, Regina Maria, Sanador și Medicover.