Arhiva etichetelor: Holcim

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 10 martie 2015

ROMÂNIA

Fondul de investiții Catalyst România preia un pachet minoritar cu o infuzie de capital în afacerea de jocuri interactive sociale Green Horse Games. Avocații de la RTPR Allen & Overy au consiliat fondul de investiții la a patra tranzacție pe piața locală în timp ce Biriș Goran a lucrat de partea fondatorilor

JOCURI ONLINE. Fondul de investiții cu capital de risc Catalyst România, administrat de 3TS Capital Partners, a anunțat luni că preia un pachet minoritar de acțiuni în afacerea de jocuri interactive sociale online Green Horse Games printr-o infuzie de capital în companie. Finanțarea va alimenta extinderea Green Horse Games pe alte piețe, în principal prin intensificarea activităților de marketing și creșterea echipei. Casa de avocatură RTPR Allen & Overy a consiliat fondul de investiții Catalyst România în tranzacție în timp ce acționarii deja existenți ai companiei au avut de partea lor o echipă de avocați de la firma Biriș Goran, au declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse din piață.

Auchan a plătit 257 mil. euro pentru hipermarketurile Real din România

COMERȚ. Grupul francez Auchan a plătit pentru preluarea operaţiunilor Real în România 257 de milioane de euro, conform raportului de activitate pe anul trecut al companiei, aceasta fiind, potrivit datelor ZF, cea mai mare tranzacţie din retailul autohton.

Totuşi, nu există informaţii publice privind suma plătită de Lidl pentru magazinele Plus Discount, valoarea estimată a tranzacţiei fiind de 200 de milioane de euro.

CEO Deutsche Bahn: Nu suntem interesaţi de CFR Marfă, ci de o creştere organică

TRANSPORT. Deutsche Bahn nu este interesată să participe la privatizarea CFR Marfă, fiind focusată pe creştere organică, nu pe achiziţii, a declarat luni CEO-ul Căilor Ferate Germane, Rüdiger Grube, citat de Mediafax. Grube a afirmat că eventualele achiziţii depind de oportunităţile de pe piaţă, iar grupul este bine poziţionat în România şi nu sunt necesare preluări în acest moment.

Fondul polonez de investiții Carpathia Capital a cumpărat 10% din afacerea IT Bittnet Systems pentru 150.000 euro

IT. Fondul de investiţii polonez Carpa­thia Capital a cumpărat 10% din acţiunile companiei locale Bittnet Systems, specializată în consultanţă şi traininguri IT, valoarea tranzacţiei fiind de 150.000 de euro. Finanţarea primită va fi folosită de companie pentru a se dezvolta la nivel naţional, acţionarii Bittnet având în vederea listarea pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti până la finalul acestei luni.

EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST

Bulgarii de la Huvepharma au depus ofertă pentru o afacere de pe piața turcă a medicinii veterinare

MEDICINĂ VETERINARĂ. Compania farmaceutică bulgară Huvepharma, deținută de oamenii de afaceri Kiril Domuschiev și Georgi Domuschiev, au depus o ofertă pentru achiziția producătorului turc de medicamente veterinare Animal Nutrition Center, scrie Novinite. Oferta implică achiziția pachetului de 100% din acțiuni, conform publicației bulgare de afaceri Capital, care are la bază informații de la autoritatea antitrust din Turcia. Valoarea înțelegerii nu a fost dezvăluită.

Tranzacție-record de 570 mil. euro pe piața centrelor comerciale din Cehia

IMOBILIARE. Union Investment Real Estate Gmbh a anunțat că a cumpărat de la managerul de investiții Hannover Leasing pachetul majoritar al unuia dintre cele mai importante active de pe piața din Cehia, centrul comercial Palladium, notează Prague Post. Firma de consultanță imobiliară CBRE a aigurat consultanța Union Investment la achiziție, valoarea tranzacției fiind estimată la 570 mil. euro, conform unui comunicat de presă al Hannover Leasing.

EUROPA

Fondul de investiții Carlyle Cardinal susține o achiziție de 50 mil. euro în Irlanda

INDUSTRIA ALIMENTARĂ. Managerul de fonduri de investiții Carlyle Cardinal Irlanda sprijină o achiziție a Carrol Cuisine de către managementul companiei de la compania elvețiano – irlandeză Aryzta, relatează Irish Times. Tranzacția evaluează compania din industria alimentară la 40 – 50 mil. euro.

Cel mai mare acționar Holcim cere o îmbunătățire a tranzacției de fuziune cu Lafarge

CIMENT. Miliardarul elvețian Thomas Schmidheiny, cel mai mare acționar al Holcim Ltd, dorește o tranzacție mai bună pentru acționarii companiei elvețiene în cadrul planului de fuziune cu firma franceză Lafarge, au declarat surse din apropierea omului de afaceri, citate de SonntagsZeitung. Holcim nu a făcut niciun fel de comentariu pe acest subiect. Fuziunea celor doi giganți din industria cimentului trebuie finalizată în prima jumătate a anului. În România, Lafarge a vândut activele sale către irlandezii de la CRH pentru a obține avizul autorităților locale în vederea fuziunii cu grupul elvețian.

Airbus vinde afacerea cu sateliți de comunicații

AEROSPAȚIAL. Gigantul european aerospațial Airbus are în plan vânzarea companiei sale Vizada din domeniul operării sateliților de comunicații, precum și a pachetului majoritar de acțiuni în producătorul de componente PFW Aerospace, afirmă Bloomberg, care citează surse familiare cu discuțiile.

Procesatorul de plăți Payzone a fost vândut către Carlyle Cardinal Irlanda. Operațiunile din România și Marea Britanie nu au făcut obiectul tranzacției

PLĂȚI. Compania de procesare a plăților Payzone Irlanda a fost vândut de către fondul de investiții Duke Street unui alt fond de investiții, Carlyle Cardinale Irlanda – înființat în urmă cu doi ani de americanii de la Carlyle Group și firma irlandeză de investiții Cardinal Capital, potrivit The Independent.

Duke Street a preluat 80% din afacere în 2010. Printre cei care sprijină tranzacția se află și statul irlandez. Operațiunile Payzone din România și Marea Britanie nu fac parte din obiectul tranzacției.

AMERICA DE NORD

Ofertă ostilă de preluare de de achiziție de 22,4 mld. dolari pe piața americană a centrelor comerciale

IMOBILIARE. Simon Property Group Inc a lansat o ofertă ostilă de preluare de 22,4 mld. dolari a rivalului său Macerich Co în cadrul unei tranzacții care ar reuni Nr. 1 și Nr. 3 de pe piața proprietarilor de centre comerciale din SUA, informează FT. Operatorii de centre comerciale din SUA au înregistrat o scădere de trafic pe măsură ce consumatorii au migrat către formatele de comerț online, mai convenabile și, deseori mai ieftine, mai notează sursa citată.

Canadienii de la Alcoa cumpără un producător de titan într-o tranzacție de 1,5 mld. dolari

METALE. Grupul canadian Alcoa, mare producător de metale, mai ales de aluminiu, se extinde în zona afacerilor aerospațiale, anunțând achiziția RTI International Metals, un producător de titan pentru piețele de echipamente medicale, energetice, militare și aerospațiale, notează DealBook New York Times.

Alcoa va plăti 2,8315 acțiuni proprii pentru fiecare acțiune RTI, ceea ce echivalează cu un preț de achiziție de 41 de dolari, dacă luăm în calcul cotația de închidere a RTI din ședința bursieră de vineri. Cu tot cu datoriile convertibile de 517 mil. dolari și numerar de 330 mil. dolari, tranzacția ajunge la o valoare de întreprindere de circa 1,5 mld. dolari.

Blackstone oferă 1,5 mld. dolari pentru a cumpăra al doilea zgârie – nori din America

IMOBILIARE. Gigantul din industria fondurilor de investiții Blackstone oferă 1,5 mld. dolari pentru a cumpăra turnul Willis din Chicago, a doua clădire ca înălțime din Statele Unite ale Americii, notează FT. Cunoscut sub numele anterior de Sears Tower, imobilul de 110 etaje a fost timp de 25 de ani considerat cea mai înaltă clădire din lume.

O firmă de operare a cazinourilor oferă 4,1 mld. dolari pentru achiziția de active imobiliare

IMOBILIARE. Compania Gaming and Leisure Properties Inc. a înaintat o ofertă nesolicitată de 4,1 mld. dolari pentru a cumpăra activele imobiliare ale Pinnacle Entertainment Inc, pornind o luptă între acționari în condițiile în care industria cazinourilor se mișcă spre trusturi de investiții imobiliare, scrie Bloomberg.

Pinnacle a anunțat anul trecut trecerea pe o companie separată a operațiunilor imobiliare, ca urmare a presiunilor făcute de acționarul activist Orange Capital LLC. Oferta, care include și preluarea datoriilor nete, înseamnă un preț de 36 de dolari pe acțiune pentru acționarii Pinnacle, adică un premiu de 31% față de prețul de închidere din ședința bursieră de vineri.

Un miliardar cumpără 5% din producătorul de medicamente Valeant Pharmaceuticals

FARMA. Investitorul miliardar William Ackman a cumpărat 5% din acțiunile firmei farma Valeant Pharmaceuticals, ceea ce îl plasează ca al cincilea acționar ca mărime în compania canadiană, relatează Reuters.

O firmă israeliană de softuri de securitate plătește 18 mil. dolari pentru achiziția unei firme americane

IT. Producătorul israelian de softuri de securitate Attunity Inc. a semnat un acord definitiv pentru achiziția firmei americane de profil Appfluent Technology, în urma căruia va plăti 18 mil. dolari în numerar și acțiuni, precum și alte plăți suplimentare în funcție de anumite ținte privind indicatorii de performanță ai companiei, scrie publicația israeliană Globes.

Tranzacție de 1,2 mld. dolari pe piața farma

FARMA. Concordia Healthcare Corp, care produce medicamente pentru tratarea de boli rare și dispozitive pentru diabetici, spune că va cumpăra active de la Covis Pharma Holdings SARL pentru 1,2 mld. dolari în numerar, potrivit Reuters.

ASIA

Subsidiare ale companiei turce de telefonie mobilă Turkcell ar putea fi vândute către oameni apropiați partidului de guvernământ din Turcia

TELECOMUNICAȚII. Consiliul de administrație al operatorului turc de telefonie mobilă Turkcell, printre care se regăsesc oameni apropiați Partidului pentru Justiție și Dezvoltare, aflat la putere în Turcia, ar pregăti vânzarea unele subsidiare din categoria celor cu venituri mari, către firme care au legătură cu partidul, iar personalul ar putea fi înlocuit, de asemenea, cu noi angajați afiliați, de asemenea, puterii politice, susține ziarul Taraf, preluat de publicația Today’s Zaman.

Ședința va avea loc pe 26 martie și are pe agendă vânzarea unor subsidiare locale și din străinătate, care generează venituri mari, și înlocuirea a 10% din personalul actual cu oameni care au legături cu partidul de guvernământ, mai susține publicația citată.

Acționarii unei firme de securitate informatică din Israel vând acțiuni de 240 mil. dolari pe piața bursieră Nasdaq

IT. Acționarii firmei israeliene de securitate informatică CyberArk Software Inc. sunt aproape de o vânzare secundară de acțiuni în valoare de circa 240 mil. dolari pe piața bursieră americană Nasdaq, relatează Globes.

Cel mai mare acționar al CyberArk este fondul de investiții Jerusalem Venture Partners (JVP), care vinde acțiuni de 115 mil. dolari și va rămâne cu o deținere de 30,3% din afacere, în timp ce banca americană de investiții Goldman Sachs vinde acțiuni de 58 mil. dolari și rămâne cu un pachet de 15,8%. De asemenea, Amnon Shoshani, membru în Consiliul de administrație al firmei, va vinde acțiuni, precum și Amnon Mokadi, directorul general al CyberArk, va vinde acțiuni de 7 mil. dolari și va rămâne cu un pachet în valoare de 59 mil. dolari. Valoarea bursieră a companiei era vineri de 1,77 mld. dolari.

Sud-coreenii de la Kumho Asiana Group oferă circa 339 mil. euro pentru răscumpărarea unei firme de transport public

TRANSPORT. Grupul sud-coreean Kumho Asiana Group a spus că oferă 410 mld. woni (circa 339 mil. euro) pentru a răscumpăra firma de transport public Kumho Buslines de la consorțiul IBK Investment & Securities-Keistone Partners, relatează The Korea Economic Daily.
Consorțiul care deține poziția de cel mai mare acționar al Kumho Buslines va analiza oferta și va decide dacă o va accepta.

Magnatul australian Rupert Murdoch face achiziții în India

INVESTIȚII. Conglomeratul media News Corp, controlat de magnatul australian Rupert Murdoch, a anunțat achiziția revistei de film Screen și a furnizorului de informații financiare VCCircle din India, notează Times of India.

Divizia indiană a News Corp, Star India, va obține proprietatea exclusivă a francizei Screen, inclusiv arhiva și transferul angajaților – cheie ai companiei, ca urmare a acordului încheiat cu Indian Express Group. Pe de altă parte, ca urmare a unui acord încheiat cu Mosaic Media Ventures, Murdoch va prelua rețeaua VCCircle, care include VCCircle.com, Techcircle.in, VCCEdge, VCCircle Training.

Grupul indian Aditya Birla preia rețeaua de hypermarketuri Total

COMERȚ. Aditya Birla Retail, parte a grupului de 40 mld. dolari Aditya Birla Group, este pregătit să preia hypermarketurile Total deținute de Jubilant Retail, scrie Times of India. Tranzacția înseamnă exitul Jubilant Bhartia Group de pe piața hypermarketurilor, în care a intrat în urmă cu circa zece ani, în timp ce unitățile Total vor fi fuzionate cu rețeaua de profil a Aditya Birla Retail.

Blackstone face o vânzare de 250 mil.dolari în India

INVESTIȚII. Grupul american de investiții Blackstone Group LP a ajuns la un acord pentru vânzarea a 57% din compania indiană CMS Info Systems Ltd către fondul de investiții Baring Private Equity Asia pentru 250 mil.dolari, au declarat două surse pentru Reuters.

AUSTRALIA

Firma de investiții Pacific Equity Partners cumpărăr de la britanici o afacere alimentară pentru aproape 200 mil. dolari

COMERȚ. Firma australiană de investiții Pacific Equity Partners spune că va cumpăra divizia locală a grupului alimentar britanic Kerry Group Plc, în cadrul unei tranzacții în care o persoană apropiată discuțiilor a spus că valorează circa 193 mil. dolari, relatează Reuters.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 2 februarie 2015

ROMÂNIA

”Tigrul celtic” preia afacerile Lafarge din România. CRH încheie un acord de achiziție de 6,5 mld. euro pentru activele scoase la vânzare de francezi și elvețieni pe piața globală a cimentului. Cine este omul care dintr-o semnătură crește scara operațiunilor locale ale irlandezilor de la 23 mil. euro la aproape 200 mil. euro

MATERIALE DE CONSTRUCȚII. Producătorul irlandez de materiale de construcții Cement Roadstone Holdings (CRH) a ajuns duminică dimineață la un acord de preluare a pachetului de active scoase la vânzare de giganții Lafarge și Holcim din industria cimentului în cadrul unei tranzacții totale de 6,5 mld. euro, potrivit Bloomberg. În România, irlandezii vor prelua toate afacerile Lafarge.

Impactul tranzacției în România este puternic, CRH ajungând prin mai multe companii să cumuleze operațiuni locale cu afaceri în jurul a 200 mil. euro pe an, scrie jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO. Acum, irlandezii au în portofoliu producătorii de BCA Elpreco Craiova și fabrica Ferrobeton din Negoiești (Prahova). Amprenta devine însă acum cea a unui lider în sectorul de materiale de construcții pentru că odată cu preluarea Lafarge Ciment România SA și a participațiilor directe și indirecte va avea în mână o treime din piața cimentului – cu două fabrici de ciment, un port cu acces direct la Marea Neagră pentru export, o uzină de măcinare, rețele de stații de betoane și agregate, precum și firme de servicii conexe.

Romgaz discută cu Sterling o nouă achiziţie la Marea Neagră

EXPLORĂRI. Producătorul de gaze naturale Romgaz (simbol bursier SNG) discută preluarea unei cote de 32,5% în două câmpuri petroliere offshore concesionate către compania canadiană Sterling, scrie ZF.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Metro a finalizat vânzarea diviziei din Grecia

RETAIL. Conducerea retailerului Metro AG din Europa a anunţat finalizarea vânzării diviziei Cash & Carry din Grecia către lanțul local de supermarket-uri Sklavenitis, cu o valoare de întreprindere de aproximativ 65 milioane de euro, transmite Reuters. Metro este activ și în România, fiind printre primele lanțuri de comerț intrate pe piață, dar și unul dintre cele mai mari.

Parteneriat pe piața de telecomunicații din Polonia

TELECOMUNICAȚII. Netia, cel de-al doilea mare operator de telecomunicații din Polonia, va anunța un parteneriat cu cel de-al patrulea mare operator de telefonie mobilă din țară, Play, care ar putea reprezenta un prim pas spre o eventuală fuziune, informează Reuters.

EUROPA

Jay-Z va cumpăra serviciul norvegian de streaming muzical Wimp, pentru 56,2 mil. dolari

INDUSTRIA MUZICALĂ. Cântăreţul american Jay-Z va cumpăra serviciul norvegian de streaming muzical Wimp, concurent al serviciului suedez Spotify, pentru 56,2 milioane de dolari, conform unui comunicat de presă.

Compania Project Panther Bidco, deţinută de Jay-Z, a făcut o ofertă de 464 de milioane de coroane suedeze (circa 56,2 milioane de dolari, n.r.) în numerar pentru achiziţionarea grupului suedez Aspiro AB, al cărui principal activ este serviciul de difuzare de muzică online Wimp.

Lagardere a intrat în cursa pentru a prelua un lanț de magazine din aeroporturi

AEROPORTURI. Grupul francez de media Lagardère a intrat în cursa pentru a prelua o participație majoritară din lanțul de magazine din aeroporturi World Duty Free din Italia, care aparține familiei Benetton, au declarat surse anonime pentru Reuters. Grupul francez de media poartă discuții cu mai multe firme de private equity pentru a obține o finanțare în valoare de peste 1,2 miliarde de dolari pentru o afacere, a declarat o a treia sursă.

Qatar Airways a preluat o participație de aproape 10% dintr-o firmă de transport aerian

AVIAȚIE. Firma de transport aerian de stat Qatar Airways din Qatar a preluat o participație de aproape 10% din International Airlines Group, compania mamă a firmelor de transport aerian British Airways din Marea Britanie și Iberia din Spania, conform unui comunicat de presă al firmei de transport aerian de stat Qatar Airways. Potrivit Wall Street Journal, participația de aproape 10% din International Airlines Group este estimată la aproximativ 1,7 mld. de dolari.

Tranzacție estimată la aproximativ 2 miliarde de euro în sectorul de servicii bancare din Italia

SERVICII BANCARE. Un consorțiu format din firmele de private equity Bain Capital și Advent International a intrat în cursa pentru a cumpăra furnizorul italian de servicii bancare Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, și au depus o ofertă de aproximativ 2 miliarde de euro (2,27 miliarde dolari), potrivit unor persoane ce dețin informații în această privință, transmite Reuters.

O firmă britanică de petrol a cumpărat o fabrică de biodiesel din nord-estul Angliei

PETROL. Reprezentanții firmei britanice independente de petrol Greenergy au declarat că au achiziționat o fabrică de biodiesel din nord-estul Angliei de la furnizorul de combustibil Harvest Energy, conform unui comunicat de presă al firmei britanice independente de petrol Greenergy.

Ofertă majorată la 3,2 mld. euro pentru achiziția firmei olandeze Nutreco

INDUSTRIA ALIMENTARĂ. SHV Holdings a majorat din nou oferta pentru compania olandeză de hrană pentru animale Nutreco, respectiv SHV a anunțat că va oferi 45,25 de euro în numerar pentru fiecare acțiune a companiei olandeze de hrană pentru animale Nutreco, evaluând compania la 3,2 miliarde de euro, informează Financial Times. SHV s-a retras în 2012 de pe piața românească, după ce achiziționase în 2008 afacerea cu butelii Crimbo de la omul de afaceri Cristi Borcea.

EDF și fondul suveran GIC din Singapore, interesați de 40% din Eurostar

TRANSPORT FEROVIAR. Compania franceză de energie EDF se află într-un consorțiu condus de fondul suveran GIC din Singapore ce intenționează să cumpere o participație de 40% în operatorul de transport feroviar Eurostar pe care guvernul britanic l-a scos la vânzare, scrie ziarul Les Echos.

Un dezvoltator de proprietăți din China intenționează să cumpere o firmă de asigurări sau o bancă privată din Europa

ASIGURĂRI ȘI BĂNCI. Divizia financiară a dezvoltatorului de proprietăți Greenland Group din Shanghai, cel mai mare dezvoltator imobiliar după vânzări din China, intenționează să cumpere o firmă de asigurări sau o bancă privată din Europa într-un impuls de a diversifica portofoliul de servicii financiare, a declarat președintele dezvoltatorului imobiliar, relatează Reuters.

AMERICA DE NORD

Sun Pharmaceutical Industries a obținut aprobarea autorităților americane de a cumpăra compania farmaceutică locală Ranbaxy Laboratories

FARMA. Compania farmaceutică Sun Pharmaceutical Industries Ltd din India a obținut aprobarea autorităților americane de a cumpăra compania farmaceutică locală Ranbaxy Laboratories Ltd, cu condiția ca acesta să vândă participația într-un medicament anti-bacterian generic, au informat oficialii Comisiei Federale pentru Comerț, citați de CNBC. Sun a fost de acord să cumpere Ranbaxy în luna aprilie anul trecut pentru 4 miliarde de dolari, iar societatea mixtă formată din fuziunea celor două companii va fi cea mai mare companie de medicamente din India, cu venituri anuale de aproximativ 4,2 miliarde dolari.

Tranzacție estimată la mai mult de 1 miliard de dolari în industria americană de transport maritim

TRANSPORT MARITIM. Marquette Transportation Co LLC, un operator american de transport maritim, analizează o vânzare care ar putea evalua operatorul la mai mult de 1 miliard de dolari, și a atras interesul directorului executiv Michael Dell al firmei americane Dell Inc, potrivit unor persoane ce dețin informații în această privință, transmite marinelink.com.

Tranzacție de 190 mil. dolari în sectorul de centre comerciale din Canada

CENTRE COMERCIALE. Reprezentanții firmei Ivanhoe Cambridge, divizia imobiliară a celui de-al doilea mare fond de pensii din Canada, au declarat că au vândut participația de 50% din două centre comerciale din Ontario unui manager rival de planuri de pensii din Canada pentru 190 milioane dolari, conform unui comunicat de presă al firmei Ivanhoe Cambridge.

AMERICA CENTRALĂ ȘI DE SUD

Achiziție Continental de 1,4 mld. de euro în industria auto, aprobată de autoritățile de reglementare antitrust din Brazilia

INDUSTRIA AUTO. Reprezentanții furnizorului german de automobile Continental AG au informat că au încheiat achiziția de 1,4 mld. de euro a companiei americane din industria auto Veyance Technologies, după ce au primit aprobarea condiționată a autorităților de reglementare antitrust din Brazilia, anunță Crain’s Cleveland Business.

ASIA

Achiziție de 380 mil. de dolari pe piața de imobiliare din China

IMOBILIARE. Dezvoltatorul de imobiliare Sunac China Holdings din China a fost de acord să cumpere patru unități ale dezvoltatorului imobiliar chinez Kaisa Group pentru 380 mil. de dolari, conform Bloomberg.

Dogan face o achiziție de 63 mil. de dolari în industria de petrol din Turcia

PETROL. Reprezentanții conglomeratului turc Dogan Holding au declarat că unitatea Dogan Enerji Yatirimlari a cumpărat o participație de 50% din distribuitorul de carburanți Aytemiz Akaryakit Dağıtım pentru 63 milioane dolari, informează Reuters.

Tranzacție estimată la 41,7 mil. de dolari în sectorul de servicii financiare din Hong Kong

SERVICII FINANCIARE. CITIC Securities Co Ltd, cea mai mare firmă de brokeraj din China, intenționează să cumpere un pachet de 60% din acțiunile firmei de servicii financiare KVB Kunlun Financial Group Ltd din Hong Kong, a informat conducerea firmei, tranzacție pe care Reuters o estimează în jurul valorii de 41,7 milioane dolari.

Tranzacție de 170 mil. de dolari în sectorul de bijuterii din Japonia

BIJUTERII. Reprezentanții firmei cu capital privat Longreach au informat că firma a cumpărat lanțul japonez de bijuterii Primo Japan de la compania cu capital privat Baring Private Equity Asia pentru 170 mil. de dolari, inclusiv datoriile, notează FinanceAsia.

AFRICA

Tranzacție estimată la 2,6 mld. de dolari în sectorul de telecomunicații din Algeria

TELECOMUNICAȚII. Firma de telecomunicații Global Telecom din Egipt va vinde un pachet de 51% din acțiunile companiei de telecomunicații Omnium Telecom Algeria SpA pentru 2,6 miliarde dolari, păstrând în același timp controlul operațional al operatorului algerian de telefonie mobilă, conform unui comunicat de presă al firmei Global Telecom.

Fabrica de ciment a Lafarge de la Medgidia are acces prin operatorul portuar Sicim din Constanța la Marea Neagră și este ideal poziționată pentru export. Sursă foto: Lafarge.

”Tigrul celtic” preia afacerile Lafarge din România. CRH încheie un acord de achiziție de 6,5 mld. euro pentru activele scoase la vânzare de francezi și elvețieni pe piața globală a cimentului. Cine este omul care dintr-o semnătură crește scara operațiunilor locale ale irlandezilor de la 23 mil. euro la aproape 200 mil. euro

Producătorul irlandez de materiale de construcții Cement Roadstone Holdings (CRH) a ajuns duminică dimineață la un acord de preluare a pachetului de active scoase la vânzare de giganții Lafarge și Holcim din industria cimentului în cadrul unei tranzacții totale de 6,5 mld. euro, potrivit Bloomberg.

Cea mai mare companie din Irlanda, cu vânzări anuale de 18 mld. euro, are în plan să-și finanțeze achiziția printr-o combinație de numerar și emisiuni de titluri, inclusiv o vânzare de acțiuni noi în echivalentul a 9,9% din capital. După achiziție, CRH ar putea să ia în calcul să-și ia ca partener fondul de investiții KKR cu care să își împartă unele operațiuni preluate de la Lafarge și Holcim, conform FT. În faza finală a licitației, irlandezii au oferit mai mult decât un consorțiu din care fac parte fondurile de investiții Blackstone și Cinven, precum și Canada Pension Plan Investment Board. Compania irlandeză a anunțat că va reveni în scurt timp cu un comunicat pe acest subiect.

Achiziția CRH de active are loc în contextul fuziunii globale a Lafarge și Holcim, proces care pentru a putea fi aprobat de autoritățile concurențiale este precedat în mai multe jurisdicții de vânzarea de active.

Astfel, Lafarge vinde operațiuni în România, Austria, Germania, Marea Britanie, Filipine și Brazilia, în timp ce lista de vânzare a Holcim cuprinde Franța, Ungaria, Serbia, Canada, Mauritius și Brazilia.

Impactul tranzacției în România este puternic, CRH ajungând prin mai multe companii să cumuleze operațiuni locale cu afaceri în jurul a 200 mil. euro pe an. Acum, irlandezii au în portofoliu producătorii de BCA Elpreco Craiova și fabrica Ferrobeton din Negoiești (Prahova). Amprenta devine însă acum cea a unui lider în sectorul de materiale de construcții pentru că odată cu preluarea Lafarge Ciment România SA și a participațiilor directe și indirecte va avea în mână o treime din piața cimentului – cu două fabrici de ciment, un port cu acces direct la Marea Neagră pentru export, o uzină de măcinare, rețele de stații de betoane și agregate, precum și firme de servicii conexe.

CRH a intrat pe piața românească pe 17 decembrie 2007, când a cumpărat producătorul de BCA Elpreco Craiova, după ce anterior tatonase achiziția Macon Deva și a Celco Constanța. Valoarea tranzacției prin care irlandezii au pus piciorul pe piața locală este estimată la circa 65 mil. euro.
Elpreco Craiova a raportat în ultimul său bilanț pe 2013 o cifră de afaceri de 86,9 mil. lei (19,7 mil. euro) și o pierdere de 4,8 mil. lei (1,08 mil. euro) la un personal format din 456 de angajați.
O altă companie deținută de CRH este Ferrobeton România SRL, care operează fabrica de la Negoiești (județul Prahova) de pe platforma Brazi. Compania a raportat pentru 2013 o cifră de afaceri de 15,3 mil. lei (3,5 mil. euro) și o pierdere netă de 4,5 mil. lei (1 mil. euro) la un număr de 65 de angajați.

Cumulate, cele două companii ale CRH din România au afaceri de peste 23 mil. euro, 521 angajați și sunt pe pierdere.

După tranzacția cu Lafarge și Holcim, CRH trece însă la alt nivel al operațiunilor locale.

Preluarea afacerilor Lafarge din România înseamnă, în primul rând, integrarea companiei – fanion Lafarge România SA. În 2013, compania a obținut un profit net de 57,2 mil. lei (12,9 mil. euro) la o cifră de afaceri de 685,4 mil. lei (155,1 mil. euro) și 457 de angajați, ceea ce arată un model de eficiență operațională.

lafarge romania indicatori

Lafarge are 31% din piața locală a cimentului, cote relativ egale fiind deținute de ceilalți operatori Holcim, care de acum va fi bastionul noii companii LafargeHolcim, respectiv grupul german HeidelbergCement.

Lafarge România SA este o companie integrată cu linii de afaceri în ciment, betoane și agregate. Pe piața cimentului, dispune de două fabrici la Medgidia și Hoghiz (județul Brașov), respectiv de o uzină de măcinare la Târgu Jiu, cu o capacitate totală de producție de 4,9 mil. tone pe an. La acestea se adaugă 16 sit-uri industriale de agregate și o rețea de 16 sit-uri de betoane. CITEȘTE AICI PROFILUL COMPANIEI LAFARGE ROMÂNIA SA.

Grupul francez mai are în portofoliu și alte participații la companiile Lafarge RMX & Agregate SRL, Lafarge Agregate Betoane SA, Lafarge Agregate SRL, Lafarge Betoane, Lafarge Comnord SA (unde este asociat cu omul de afaceri Sorin Crețeanu), operatorul portuar Sicim Constanța, Eco Gest SA și Recy Eco Combustibil SRL (unde este asociat cu Urban SA).

lafarge companii ro indicatori

Cu tot cu operațiunile Lafarge, CRH va ajunge în România la afaceri de circa 200 mil. euro pe an și un număr de angajați de aproape 1.000 de oameni.

Cine este CRH și Albert Manifold

CRH este o companie irlandeză născută în 1970 din fuziunea a doi producători – Cement Limited, fondată în 1936, și Roadstone Limited, înființată în 1949.

În 44 de ani, CRH a evoluat de la vânzări de 27 mil. euro, realizate în proporție de 95% în Irlanda, la vânzări de 18 mld. euro realizate în 35 de țări, mai ales din Europa și America de Nord. Are o producție de 300 de milioane tone de materiale de construcții pe an, 76.000 de angajați în 3.400 de locații din lume. În 2013, a înregistrat o pierdere înainte de taxe de 215 mil.euro.

Achiziția activelor Lafarge și Holcim este cea mai mare din istoria sa și se încadrează în strategia grupului irlandez de a crește pe piețele emergente, dar și în piețe din Europa unde nu avea o prezență puternică.

Acțiunile CRH sunt listate pe bursele de la Dublin, Londra și New York. Valoarea bursieră a companiei este de 15,5 mld. euro.

Albert Manifold, directorul general executiv al CRH. Sursă foto: CRH.

Albert Manifold, directorul general executiv al CRH. Sursă foto: CRH.

Albert Manifold, irlandez, 51 de ani, a preluat poziția de director general executiv la 1 iunie 2014. Lucrează în cadrul CRH din 1998 când a venit pe poziția de director financiar în cadrul diviziei europene de materiale, unde a contribuit la întărirea poziției grupului în Europa de Est.

În 2004, a fost avansat pe poziția de director de dezvoltare al grupului, iar în 2007 a preluat poziția de director al diviziei europene de materiale.În această perioadă, s-a ocupat de extinderea CRH în Asia, în special pe piețele din China și India, cele mai mari piețe emergente ale lumii.

În ianuarie 2009, Manifold este cooptat în board-ul CRH și devine director operațional la nivel de grup. Manifold nu s-a ferit să arunce săgeți către politica de achiziții anterioare a grupului, dar asta nu îl împiedică să treacă la acțiune și să facă achiziții de un calibru fără precedent.

Practic,CRH trece odată cu achiziția activelor Lafarge și Holcim într-un eșalon superior al greilor din industria materialelor de construcții.

Înainte de a lucra la CRH, Manifold a fost director operațional al unui fond de investiții, fiind implicat în investițiile acestuia din Europa și America de Nord.

Fondul de investiții Allen McGuire, la care a activat șeful CRH, a făcut 16 investiții cu o valoare totală de 500 mil. dolari de la înființarea sa în 1989, însă în cele din urmă a fost închis.

Albert Manifold a căpătat o experiență internațională în diferite poziții ocupate în Europa, Europa de Est, SUA, Asia și Australasia. Este de profesie contabil și are un MBA. Tranzacția cu Lafarge și Holcim și integrarea operațiunilor ce vor fi preluate sunt văzute ca un test pentru CRH și șeful său.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 21 ianuarie 2015

ROMÂNIA

Planul de reorganizare a Oltchim va include vânzarea companiei

INDUSTRIA CHIMICĂ. Planul de reorganizare a companiei de stat Oltchim, în insolvenţă, va prevede vânzarea companiei către un cumpărător eligibil, a anunţat conducerea combinatului chimic din Râmnicu Vâlcea, scrie Mediafax.

„Vulturi” americani vor să scape de proprietăţile „toxice” ale celui mai mare dezvoltator din România

IMOBILIARE. Dezvoltatorul imobiliar Globe Trade Centre, al cărui principal acţionar este gigantul american Lone Star, analizează ofertele de achiziţie primite pentru o parte din mallurile sale, printre care se regăsesc Galleria din Arad şi Piatra Neamţ, şi este pregătit să predea către UniCredit ansamblul rezidenţial FeliCity din Băneasa, pentru a scăpa de povara datoriilor, relatează Capital.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Enel a primit patru oferte pentru pachetul majoritar dintr-un producător slovac de electricitate

ENERGIE. Grupul italian de utilități Enel SpA a primit patru oferte neangajante pentru pachetul majoritar din producătorul slovac de electricitate Slovenske Elektrárne AS, potrivit guvernului slovac, transmite Bloomberg. În România, procesul de vânzare este în faza în care potențialii cumpărători pregătesc ofertele finale, conform ultimelor informații disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Achiziție pe piața serviciilor medicale private din Cehia

SERVICII MEDICALE. Furnizorul de servicii medicale Euroclinicum din Republica Cehă a preluat unitatea medicală privată Medicover / Mediconet din regiune, conform unui comunicat de presă al entității de servicii medicale Euroclinicum. Tranzacția însumează trei clinici din Praga și una în Brno.

Raiffeisen Bank International intenționează să-și vândă operațiunile de internet banking din Cehia și Slovacia

BĂNCI. Banca Raiffeisen Bank International din Austria intenționează să vândă divizia de internet banking Zuno din Republica Cehă și Slovacia, a anunțat conducerea companiei, după ce a fost împovărată de pierderi pe piețele instabile din Europa de Est, transmite Reuters. Raiffeisen ocupă una din primele poziții pe piața bancară din România și a raportat profit la nivel local.

EUROPA

ArcelorMittal intenţionează să-şi vândă singurul activ din Rusia

INDUSTRIA MINIERĂ. ArcelorMittal, cel mai mare producător mondial de oţel, a decis să-şi vândă singurul său activ din Rusia, o companie minieră din Siberia, arată documentele publicate de Serviciul federal antimonopol din Rusia (FAS), informează The Moscow Times.

Schlumberger pregătește o achiziție de 1,7 mld. dolari în Rusia

ECHIPAMENTE. Gigantul de servicii petroliere Schlumberger intenționează să cumpere o participație de 45,65% în cea mai mare companie de foraj Rusia, Eurasia Drilling, pentru aproximativ 1,7 miliarde de dolari, potențial deschizând calea pentru a deveni unicul proprietar al celei mai active companii de servicii petroliere din Rusia, conform The Moscow Times.

Fuziune pe piața bancară din Belgia

BĂNCI. Reprezentanții băncii private de investiții Bank Degroof și ai grupului financiar Petercam din Belgia au anunțat planurile de a fuziona pentru a crea o bancă privată în Belgia, cu active în gestiune de peste 47 miliarde de euro (54,44 miliarde dolari), conform unui comunicat de presă al Bank Degroof.

Chinezii au cumpărat pentru 2,5 mld. lire sterline o firmă britanică de transport feroviar

TRANSPORT FEROVIAR. Firma de infrastructură Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd din Hong Kong a cumpărat compania de transport feroviar Eversholt Rail din Marea Britanie pentru 2,5 miliarde de lire sterline (3,79 miliarde dolari), fiind ultimul dintr-o serie de cumpărători din Asia ce vizează active europene, transmite Reuters.

AMERICA DE NORD

Tranzacție de aproximativ 1,7 mld. dolari în sectorul imobiliar din SUA

IMOBILIARE. Blackstone Group LP, un proprietar de imobiliare din SUA, a fost de acord să cumpere 36 de proprietăți din întreaga țară pentru aproximativ 1,7 miliarde dolari de la firma de investiții în imobiliare Praedium Group, conform unor surse familiare tranzacției, citate de Bloomberg.

AMERICA CENTRALĂ ȘI DE SUD

Fuziune pe piața fructelor de mare din Norvegia

FRUCTE DE MARE. Furnizorul norvegian de fructe de mare Marine Harvest intenționează să fuzioneze operațiunile sale din Chile cu compania de produse din pește AquaChile în schimbul unei participații de 42,8% din firmă, conform unui comunicat de presă al firmei norvegiene.

ASIA

Autoritatea concurențială din India decide în februarie asupra fuziunii dintre Holcim și Lafarge

CIMENT. Comisia de Concurență din India va decide în curând asupra fuziunii propuse a celor doi giganți din industria cimentului, Holcim (Elveția) și Lafarge (Franța), potrivit președintelui Comisiei de Concurență ,Ashok Chawla, citat de Global Cement News.

Twitter Inc cumpără un start-up indian pentru telefonia mobilă

TELEFONIE MOBILĂ. Conducerea rețelei sociale Twitter Inc a anunțat că va cumpăra start-up-ul indian pentru telefonia mobilă ZipDial, pentru o sumă confidențială, precum serviciul de microblogging din SUA pare să se extindă în cea de-a doua mare piață de telefonie mobilă din lume, conform unui comunicat de presă al ZipDial.

Alianță thailandezo-japoneză pentru o tranzacție de 10,4 mld. dolari în Hong Kong

INVESTIȚII. Grupul de retail Charoen Pokphand, condus de cel mai bogat om din Thailanda, Dhanin Chearavanont, și firma de comerț Itochu din Japonia au fost de acord să cumpere o participație de 20% în conglomeratul de investiții Citic Ltd din Hong Kong pentru aproximativ 10,4 miliarde de dolari, conform FinanceAsia.

AFRICA

O bancă din Dubai este interesată de achiziția afacerii egiptene de retail a Citi

BĂNCI. Mashreq, cea de-a treia mare bancă din Dubai după active, este interesată de achizitionarea afacerii egiptene de retail a băncii americane Citigroup, a declarat directorul executiv al băncii Mashrek, citat de Reuters.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 7 ianuarie 2015

ROMÂNIA

PineBridge ține la preț la vânzarea Digital Cable Systems

FONDURI DE INVESTIȚII. Fondul de investiţii americano-asiatic Pinebridge, proprietarul Digital Cable Systems (AKTA) – cel mai mare jucător independent de pe piaţa locală de cablu, ar fi refuzat oferte de aproximativ 100 mil. euro pentru preluarea operatorului, în condiţiile în care se aşteaptă să obţină o evaluare dublă pentru companie, au declarat pentru ZF surse din industrie, familiare cu negocierile.

„Pinebridge a solicitat 200 de milioane de euro. Dis­cuţiile cu UPC şi Vodafone, care au durat peste şase luni de zile, au eşuat. Preţul oferit era la jumătate“, a declarat o sursă de pe piaţă, conform sursei citate.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Cel mai mare operator poștal privat din Polonia a finalizat preluarea celei de-a doua mari companii din sector

SERVICII POȘTALE. InPost, cel mai mare operator poștal privat din Polonia, a finalizat preluarea celei de-a doua companii ca mărime din sector, Polska Grupa Pocztowa, scrie Warsaw Business Journal. InPost a semnat un contract de 33 de milioane de zloți cu entitatea de stat Shared Service Centre și un contract de 23 de milioane de zloți cu KRUS (Fondul de Securitate Socială al Fermierilor).

Pfizer cumpără Redvax GmbH și finalizează preluarea unui portofoliu de vaccinuri al unei companii din industrie

FARMA. Reprezentanții producătorului american de medicamente Pfizer Inc au anunțat că a achiziționat o participație majoritară în entitatea Redvax GmbH, o companie rezultată din divizarea companiei elvețiene Redbiotec AG, conform unui comunicat de presă al producătorului american de medicamente Pfizer.

De asemenea, unitatea maghiară a producătorului american de medicamente Pfizer a finalizat preluarea portofoliului de vaccinuri al companiei Baxter Hungary din industrie pe 1 ianuarie, anunță Budapest Business Journal.

Achiziție de aproximativ 370 mil. lire sterline pe piața imobiliară din Marea Britanie

IMOBILIARE. Conducerea entității britanice de servicii financiare Legal & General Group Plc a declarat că intenționează să cumpere un portofoliu de 24 de proprietăți din Marea Britanie, în parteneriat cu managerul olandez de active PGGM NV, pentru aproximativ 370 milioane de lire sterline (562 milioane dolari), relatează Bloomberg.

Hendrickson a finalizat o achiziție de 20 mil. euro pe piața de componente auto din Austria

AUTO. Producătorul și furnizorul american de suspensii pe aer Hendrickson International a finalizat achiziția unei divizii a grupului austriac din industria auto Frauenthal din Austria, scrie todaystrucking.com. Tranzacția de 20 de milioane de euro include, de asemenea, mai multe dintre subsidiarele europene ale companiei Frauenthal Group. TBC Netherlands, o firmă afiliată a entității Hendrickson, va absorbi operațiunile din Austria, Franța și România.

Holcim și Cemex au făcut schimb de active pe piața europeană

CIMENT. Reprezentanții producătorului elvețian de ciment Holcim a declarat că a închis o serie de tranzacții cu producătorul mexican de materiale de construcții Cemex în Europa, transmite AZO Build.

Holcim a cumpărat operațiunile producătorul mexican de materiale de construcții Cemex din vestul Germaniei și din Olanda, în timp ce grupul mexican a achiziționat toate activele producătorului elvețian de ciment Holcim din Republica Cehă. Cemex a plătit, de asemenea, producătorului elvețian de ciment Holcim 45 de milioane de euro în numerar pentru două operațiuni de ciment din Spania.

AMERICA DE NORD

Facebook a cumpărat o companie specializată în aplicaţii de recunoaştere vocală

SOCIAL MEDIA. Reţeaua de socializare Facebook a cumpărat start-up-ul californian Wit.ai, o companie specializată în tehnologie de recunoaștere vocală pentru dispozitive ce pot fi purtate pe corp și conectate la internet, cel mai recent semn ca rețeaua de socializare vrea să-și extindă prezența dincolo de computere și smartphone-uri, anunță Reuters. Termenii financiari ai tranzacţiei nu au fost dezvăluiţi.

Belgienii au făcut o achiziție de 10 mld. dolari în sectorul american de aparatură medicală

MEDICINĂ. Compania belgiană de biotehnologie Cardio3 Biosciences SA cumpără divizia de oncologiei OnCyte și a portofoliului CAR T-Cell de la compania americană de biotehnologie Celdara Medical, plătind în avans o sumă de 10 mld. dolari, dintre care 4 mld. dolari vor fi plătiți în acțiuni ale Cardio3 Biosciences SA, anunță CNBC.

Un operator indian de televiziune prin satelit face o vânzare de până la 375 mil. dolari pe piața din SUA

TELECOMUNICAȚII. Operatorul indian de televiziune prin satelit Videocon d2h Ltd a
fost de acord să vândă acțiuni în valoare de până la 375 milioane de dolari entității din sectorul financiar Silver Eagle Acquisition Corp EAGLU.PK din SUA, iar încasările vor fi folosite pentru a extinde serviciile sale, relatează Wall Street Journal.

Tranzacție de peste 9,5 mld. dolari în sectorul de energie și infrastructură din America

INFRASTRUCTURĂ. Investitorul american în energie și infrastructură EIG Global Energy Partners va achiziționa o participație majoritară în societatea mixtă care va dezvolta portofoliul de proiecte al entității spaniole de soluții inovative tehnologice Abengoa, pentru care va avea nevoie de finanțări de peste 9,5 mld. dolari, conform unui comunicat de presă al entității spaniole Abengoa.

Un producător de pantofi de lux pentru femei, cumpărat pentru până la 574 mil. dolari

MODĂ. Reprezentanții companiei de accesorii de modă Coach Inc au anunțat că va cumpăra compania de încălțăminte de lux pentru femei Stuart Weitzman Holdings LLC din America de la managerul de fonduri cu capital de risc Sycamore Partners într-o afacere în valoare de până la 574 milioane dolari, anunță Dealbook New York Times.

Tranzacție de 132,6 mil. de dolari în industria de divertisment din America

DIVERTISMENT. Distribuitorul american de televiziune și film Entertainment One cumpără o participație de 51% din producătorul de emisiuni și filme The Mark Gordon Company, pentru a crea o nouă societate mixtă de televiziune și film, informează Variety. Tranzacția se ridică la 132,6 mil. de dolari.

DTZ și Cassidy Turley s-au unit sub noul brand DTZ de pe piața serviciilor imobiliare

IMOBILIARE. DTZ, un lider global în servicii imobiliare comerciale, anunță fuziunea Cassidy Turley – DTZ care operează de acum înainte ca o singură firmă globală, după finalizarea achiziției Cassidy Turley de către consorțiul privat de investiții TPG Capital, PAG Asia Capital și Fondul de pensii al cadrelor didactice din Ontario, scrie Business Wire. Consorțiul a achiziționat DTZ în noiembrie 2014. Asocierea Cassidy Turley si DTZ creează o companie de servicii imobiliare ce se clasează în primele trei în lume.

ASIA

Kellogg cumpără pentru 87 mil. dolari un producător de biscuiți din Egipt

INDUSTRIA ALIMENTARĂ. Acționarii producătorului de prăjituri și biscuiți Bisco Misr din Egipt au fost de acord să vândă o participație majoritară producătorului american de cereale Kellogg, precum cel mai mare producător de cereale din lume a apărut ca potențial câștigător al unei lupte de preluare de 87 milioane dolari pentru producătorul de prăjituri și biscuiți, anunță Reuters.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 16 decembrie 2014

ROMÂNIA

Comisia Europeană a aprobat fuziunea de 40 mld. euro dintre Lafarge și Holcim. România, confirmată pe lista de vânzare a Lafarge

CIMENT. Cei doi giganți din industria cimentului, Holcim (Elveția) și Lafarge (Franța), au primit undă verde astăzi din partea Comisiei Europene pentru fuziunea estimată la 40 mld. euro, menită să creeze cel mai mare producător de profil din lume, scrie jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO. Anunțul confirmă că România se află pe lista de țări în care Lafarge își scoate afacerile la vânzare pentru ca fuziunea la nivel global să obțină avizele necesare de la autoritățile concurențiale în mai multe jurisdicții din întreaga lume. Termenul estimat pentru finalizarea tranzacției este primul semestru al anului 2015.

Fitch a plasat rating-urile Băncii Transilvania sub observație până se lămurește ce impact are achiziția Volksbank asupra indicatorilor băncii

BĂNCI. Agenția internațională de evaluare financiară Fitch Ratings a anunțat că a plasat sub observație calificativele acordate Băncii Transilvania până la evaluarea impactului exact al achiziției Volksbank România asupra principalilor indicatori ai băncii, scrie jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Un gigant american, interesat de preluarea Astra Asigurări. În tranzacție ar putea apărea și doi investitori instituționali

ASIGURĂRI. Liberty Mutual Insurance din SUA este interesată de achiziția Astra Asigurări, societate aflată sub administrarea specială a KPMG. În tranzacție ar putea intra și doi investitori instituționali, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții, relatează Economica.net.

O companie chineză, interesată de preluarea Oltchim

INDUSTRIA CHIMICĂ. Ministerul Economiei a primit o ofertă din partea unei companii chineze interesate de preluarea Oltchim, dar deocamdată s-a cerut prelungirea termenului de ofertare, a declarat Mihai Tudose, ministrul propus pentru portofoliul Economiei, Comerțului și Turismului, transmite Agerpres.

Compania americană Quintana vrea să participe la privatizarea Complexului Energetic Hunedoara

ELECTRICITATE. Compania americană Quintana Minerals Corporation este interesată de privatizarea producătorului de cărbune şi electricitate Complexul Energetic Hunedoara, solicitând în acest sens Departamentului pentru Energie mai multe informaţii despre firma de stat, informează Mediafax.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Tranzacție de 380 mil. de zloți în sectorul de servicii financiare din Polonia

SERVICII FINANCIARE. Banca poloneză Raiffeisen Polbank a cumpărat o participație de 50% pe care nu o deținea din firma de leasing Raiffeisen Leasing Polska din Polonia de la entitatea austriacă de servicii financiare Raiffeisen Leasing International pentru 380 de milioane de zloți, conform unui comunicat de presă al băncii, citat de Warsaw Business Journal.

Tranzacție de 90 mil. de zloți în sectorul de aparate electrocasnice din Polonia

ELECTROCASNICE. Grupul de produse electrocasnice BSH va cumpăra producătorul de aparate electrocasnice FagorMastercook din Polonia, afacerea fiind estimată la valoarea de 90 de milioane de zloți, relatează Warsaw Business Journal.

EUROPA

BT negociază achiziția EE pentru 12,5 mld. lire sterline pe piața britanică a telefoniei mobile cu Deutsche Telekom și Orange

TELECOMUNICAȚII. Grupul britanic BT a intrat în negocieri exclusive pentru achiziția cu 12,5 miliarde lire sterline (19,6 miliarde de dolari) a EE, cel mai mare operator mobil din piața britanică deținut în mod egal de către Deutsche Telekom și Orange, informează Reuters. Prețul achiziției va fi plătit în numerar și în acțiuni BT. După încheierea tranzacției, Deutsche Telekom  ar urma să dețină 12% din BT, iar Orange un pachet de 4% din acțiunile BT. Atât Orange, cât și Deutsche Telekom sunt prezenți pe piața românească de telefonie mobilă.

Bain Capital cumpără pentru 414 mil. de lire sterline o afacere a irlandezilor de la CRH pe piața materialelor de construcții

CONSTRUCȚII. Grupul american cu capital privat Bain Capital LLC din Boston cumpără o afacere irlandeză a companiei de materiale de construcții CRH Plc pentru 414 mil. de lire sterline, scrie Financial Times.

Tranzacție estimată la 525,37 mil. de dolari în industria de telecomunicații din Norvegia

TELECOMUNICAȚII. Conducerea unei unități a companiei de electronice Delta Electronics Inc din Taiwan a fost de acord să cumpere producătorul norvegian de surse de alimentare din sectorul de telecomunicații Eltek ASA într-o afacere în numerar, evaluând compania la 525,37 mil. de dolari, informează Reuters.

O firmă din industria chimică din Marea Britanie vinde afacerile de rafinare a aurului și argintului pentru 186 mil.dolari

INDUSTRIA CHIMICĂ. Conducerea firmei din industria chimică Johnson Matthey Plc din Marea Britanie a fost de acord să-și vândă afacerile de rafinare a aurului și argintului către compania Asahi Holdings Inc din Japonia pentru 118 milioane de lire sterline (186 milioane dolari) în numerar, conform unui comunicat de presă al firmei britanice.

AMERICA DE NORD

Tranzacție de 3,6 mld. dolari în industria americană de IT

IT. Reprezentanții companiei americane cu capital privat Thoma Bravo LLC și organizației independente Pension Plan au declarat că ar putea cumpăra producătorul american de echipamente de rețea Riverbed Technology Inc într-o afacere care evaluează compania la aproximativ 3,6 miliarde de dolari, informează Reuters.

Achiziție BC Partners de 8,7 mld. dolari în sectorul serviciilor pentru animale de companie

SERVICII PENTRU ANIMALE. Retailerul american de servicii pentru animale PetSmart Inc a cedat solicitărilor din partea unor acționari privind vânzarea sa, fiind de acord să fie cumpărat de către un consorțiu cu capital privat condus de compania londoneză BC Partners Ltd pentru 8,7 miliarde de dolari, transmite Reuters.

Emerson vinde pentru 1,44 mld. dolari active pe piața americană de energie

ENERGIE. Conducerea producătorului american de echipament electric Emerson Electric Co a anunțat că va vinde rețeaua de electricitate către compania americană Regal Beloit Corp, un producător de motoare electrice, pentru 1,44 miliarde dolari, informează Bloomberg.

AUSTRALIA & NOUA ZEELANDĂ

Holcim vinde un producător de var din Noua Zeelandă unei companii canadiene de materiale de construcții

MATERIALE DE CONSTRUCȚII. Compania canadiană de materiale de construcții Graymont a fost de acord să cumpere producătorul de var ars și hidratat McDonalds Lime din Noua Zeelandă de la producătorul de ciment Holcim New Zealand Ltd și producătorul australian din industria siderurgică Bluescope Steel, pentru o sumă nedezvăluită, notează Global Cement. Vânzarea este supusă aprobărilor de reglementare și ar trebui să fie finalizată în 2015.

Tranzacție estimată la 2,75 mld. dolari în industria de petrol și gaze din America și Australia

GAZE. Conducerea companiei americane de petrol și gaze Apache Corp a anunțat că va vinde acțiunile din două proiecte de gaze naturale lichefiate, și anume uzina de gaze naturale lichefiate Wheatstone LNG din Australia și facilitatea Kitimat LNG din Canada, alături de rezerve de petrol și gaze, către compania de petrol Woodside Petroleum Ltd din Australia pentru 2,75 miliarde de dolari, informează Reuters.

Fabrica de ciment a Lafarge de la Medgidia are acces prin operatorul portuar Sicim din Constanța la Marea Neagră și este ideal poziționată pentru export. Sursă foto: Lafarge.

Comisia Europeană a aprobat fuziunea de 40 mld. euro dintre Lafarge și Holcim. România, confirmată pe lista de vânzare a Lafarge

Cei doi giganți din industria cimentului, Holcim (Elveția) și Lafarge (Franța), au primit undă verde astăzi din partea Comisiei Europene pentru fuziunea estimată la 40 mld. euro, menită să creeze cel mai mare producător de profil din lume, anunță Financial Times.

Comisia Europeană a aprobat tranzacția fără o investigație completă și în profunzime după ce reprezentanții grupurilor au agreat să vândă ”cea mai mare parte a operațiunilor acolo unde activitățile lor se suprapun”, potrivit sursei citate.

Astfel, operațiuni din Germania, România, Slovacia, Franța, Marea Britanie, Cehia și Spania constituie pachetul scos la vânzare în Europa de cei ”doi grei” ai cimentului.

Companiilor Holcim și Lafarge li se va permite să finalizeze tranzacția de îndată ce Comisia Europeană va aproba cumpărătorii activelor scoase la vânzare.

După anunțul din luna aprilie privind fuziunea, elvețienii și francezii au făcut planuri de vânzare a unor active care valorează minim 5 mld. euro pentru a putea obține aprobarea tranzacției globale în mai multe jurisdicții din întreaga lume.

De asemenea, alte active suplimentare vor trebuie scoase la vânzare pentru a răspunde îngrijorărilor Comisiei, notează publicația britanică.

”Pachetul de remediu în acest caz este foarte substanțial. Dar, aceasta a fost necesar pentru a permite o decizie clară de reducere în prima fază. Sunt încrezătoare că această măsură va permite fuziunii să continue fără compromiterea intereselor clienților din acest sector”, a spus Margrethe Vestager, comisarul european pe probleme de concurență.

”Suntem foarte încântați de decizia pozitivă a Comisiei Europene…Prin această decizie, rămânem ferm pe calea încheierii acestei tranzacții în prima jumătate a lui 2015”, au spus Wolfgang Reitzle, viitor președinte, și Bruno Lafont, viitor director general executiv al companiei ce va rezulta din fuziunea Lafarge – Holcim.

În Europa, pachetul de operațiuni scoase la vânzare cuprinde Franța – unde atât active Holcim, cât și Lafarge sunt oferite potențialilor cumpărători. Lafarge vinde, de asemenea, activele din Germania, România și Marea Britanie, în timp ce Holcim are pe lista de vânzare operațiunile din Serbia, Slovacia și Ungaria.

În afara Europei, elvețienii au scos la vânzare activele din Canada și Mauritius, în timp ce în Filipine, rolul de vânzător este jucat de Lafarge. Brazilia este o piață unde atât Holcim, cât și Lafarge, au scos la vânzare active.

Sursa: Bilanțurile companiilor publicate de Finanțe

Sursa: Bilanțurile companiilor publicate de Finanțe

În România, pachetul de active Lafarge cuprinde, în principal, Lafarge România SA, cu operațiuni pe piața de ciment, betoane și agregate. La acestea, se adaugă o serie de participații în companii mixte, operatori portuari sau firme de servicii care deservesc operațiunile principale. În termeni operaționali, cele mai mari active din pachetul local sunt fabricile de ciment de la Medgidia, cu port de acces la Marea Neagră, ideal poziționat pentru exporturi, fabrica de la Hoghiz (județul Brașov) și uzina de măcinare de la Târgu Jiu. CITIȚI AICI PROFILUL LAFARGE CIMENT (ROMÂNIA) SA, creierul operațiunilor Lafarge din România.

Pe piața locală a cimentului, Lafarge concurează cu Holcim și Carpatcement, subsidiara grupului german HeidelbergCement, împărțind piața locală în cote de piață aproape egale.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 12 decembrie 2014

ROMÂNIA

BĂNCI. Vânzarea Carpatica la răscruce de drumuri: Familia Carabulea anunță că este pregătită să cedeze pachetul majoritar al băncii. Acționarii au de ales între fuziunea cu Nextebank și tranzacția pe care o pregătește actualul acționar majoritar

BĂNCI. Familia fondatorului băncii Carpatica, omul de afaceri Ilie Carabulea, a anunțat în această seară printr-un comunicat transmis pe bursă că este pregătită să vândă pachetul majoritar al băncii, care ajunge la 57,1% cu tot cu afiliați. Acționarii băncii sunt chemați acum să aleagă între cele două variante puse pe masă – fie să aprobe fuziunea cu Nextebank, aflată în portofoliul managerului de fonduri de investiții Axxess Capital, fie să meargă pe mâna familiei Carabulea, scrie jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Hidroelectrica negociază să cumpere hidrocentrale în statele vecine

ENERGIE. Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, se află în negocieri pentru achiziţia unor hidrocentrale în statele vecine, a anunţat joi-seară Remus Borza, administratorul judiciar al companiei aflate în insolvenţă.

„Intenţionăm să achiziţionăm câteva capacităţi de producţie în zonele limitrofe României“, a declarat Borza într-o conferinţă de presă ţinută la Ambasada României din Budapesta, cu prilejul intrării Hidroelectrica în comerţul cu energie pe piaţa ungară. Compania de stat discută în acest sens cu firme din Serbia şi Muntenegru, potrivit lui Borza, citat de ZF.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

UniCredit nu va părăsi Ungaria

BĂNCI. Şeful diviziei pentru Europa de Est a grupului UniCredit, Gianni Franco Papa, a negat informaţiile privind intenţia băncii de a ieşi de pe piaţa din Ungaria, transmite portalul financiar ungar portfolio.hu.

EUROPA

Ofertă de 744 milioane de euro în industria de petrol din Austria

PETROL. Veteranul din industria petrolieră Maurice Dijols a lansat o ofertă de preluare pentru entitatea de petrol CAT care evaluează compania austriacă la 744 milioane de euro (926 milioane dolari), anunță Reuters.

O bancă din Elveția cumpără 81,9% din acțiunile unui manager de active pentru 372 milioane dolari

BĂNCI. Oficialii băncii Zuercher Kantonalbank din Elveția au fost de acord să cumpere 81,9% din acțiunile fondului de investiții Swisscanto Holding Ltd din Elveția de la celelalte bănci elvețiene pentru o sumă inițială de 360,3 milioane de franci elvețieni (372 milioane dolari), potrivit unui comunicat de presă al companiei Swisscanto.

O companie americană din industria alimentară va licita pentru o companie olandeză de hrană pentru animale

INDUSTRIA ALIMENTARĂ. Conducerea companiei americane Cargill a declarat că va licita pentru compania olandeză de hrană pentru animale Nutreco, notează Dealbook New York Times.

Două companii din Europa intenționează să vândă participațiile deținute într-un dezvoltator olandez de imobiliare

IMOBILIARE. Compania olandeză de imobiliare Global City Holdings, împreună cu firma de construcții U. Dori Group din Israel, analizează opțiuni strategice pentru vânzarea participațiilor deținute în dezvoltatorul olandez de imobiliare Ronson, potrivit unui comunicat de presă al companiei Global City Holdings. Cele două companii dețin fiecare câte o participație de 39,8% în dezvoltatorul olandez de imobiliare Ronson.

AMERICA DE NORD

Tranzacție de aproximativ 800 milioane dolari în sectorul de asigurări din America

ASIGURĂRI. Firma privată de asigurări ipotecare Radian Group Inc din SUA, se apropie de vânzarea activității sale de garanții financiare către firma britanică de asigurări Assured Guaranty Ltd pentru aproximativ 800 de milioane de dolari, potrivit unor persoane ce dețin informați în această privință, scrie Reuters.

Tranzacție de aproximativ 70 milioane dolari în sectorul de asigurări din America

ASIGURĂRI. Firma de asigurări Kemper Corp. din Chicago a fost de acord să cumpere societatea de asigurări auto Alliance United Group din SUA pentru 70 de mil. de dolari în numerar, scrie Bloomberg.

MetLife cumpără un hotel din Washington

HOTELURI. Firma de asigurări de viață MetLife Inc a cumpărat hotelul Fairmont Hotel din Washington de la firma canadiană de imobiliare Ivanhoe Cambridge, precum cea mai mare firmă de asigurări de viață din SUA își extinde portofoliul comercial de proprietăți imobiliare, scrie Bloomberg.

Un dezvoltator de resurse regenerabile de energie vinde o participație majoritară în două ferme eoliene băncii JPMorgan

ENERGIE EOLIANĂ. First Wind Holdings Inc., dezvoltatorul de resurse regenerabile de energie ce este preluat de compania SunEdison Inc, a fost de acord să vândă o participație majoritară în două ferme eoliene către banca americană JPMorgan Chase & Co, scrie Bloomberg.

AMERICA CENTRALĂ ȘI DE SUD

Fuziunea Lafarge – Holcim primește undă verde de la autoritatea antitrust din Brazilia

CIMENT. Consiliul Concurenței din Brazilia, Tribunalul Consiliului de Administrație pentru Apărare Economică (CADE), a aprobat fuziunea propusă dintre giganții europeni de ciment Lafarge și Holcim, informează worldcement.com. Producătorul columbian de ciment Cementos Argos s-a retras din procesul de licitație pentru activele din Brazilia puse în vânzare de către Lafarge și Holcim, după evaluarea pachetului. În România, fuziunea Lafarge – Holcim presupune vânzarea activelor Lafarge.

Trei companii de telecomunicații intenționează să liciteze pentru o companie braziliană de telecomunicații

TELECOMUNICAȚII. Companiile de telecomunicații Oi SA din Brazilia, Telefonica SA din Spania și Claro SA din Brazilia intenționează să facă o ofertă pentru compania braziliană de telecomunicații Tim Participacoes SA, lucru care ar evalua ce-a de-a doua mare companie de telefonie mobilă din Brazilia la aproximativ 15 miliarde de dolari, potrivit unor persoane ce dețin informați în această privință, scrie Bloomberg.

ASIA

Negocieri pe piața bancară din Thailanda

BĂNCI. Cel mai mare acționar al vehiculului LH Financial Group PCL din Thailanda a declarat că grupul financiar poartă discuții cu potențiali investitori strategici locali și străini cu privire la o vânzare a unei participații din grup, precum și din banca LH Bank, cea mai mică bancă din Thailanda, informează Reuters.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 4 decembrie 2014

ROMÂNIA

Banca Transilvania preia Volksbank România. S-a întors roata istoriei: Austriecii semnează contractul de exit de pe piața locală. În urmă cu mai mulți ani însă, Volksbank avea pe masă oferta pentru a prelua un pachet de 10 – 15% din Banca Transilvania

BĂNCI. Banca Transilvania, a treia bancă de pe piață, preia Volksbank România, subsidiara locală a austriecilor de la Volksbank AG, urmând să anunțe în perioada imediat următoare semnarea contractului de achiziție a Volksbank România, au declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO mai multe surse din piața financiară. Banca Transilvania a demarat în acest an discuțiile pentru achiziția pachetului de 100% din acțiunile Volksbank România.

Tranzacția Banca Transilvania – Volksbank România marchează exit-ul austriecilor de pe piața românească după 14 ani de prezență.

Aproximativ zece investitori au intrat în camera de date de la Bank of Cyprus România. Ofertele angajante urmează să fie depuse în cursul acestei luni

BĂNCI. Un număr de aproximativ zece investitori au accesat camera de date în cadrul procesului de vânzare a Bank of Cyprus România, au declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse din piață. Ofertele finale angajante urmează să fie depuse în cursul acestei luni.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

GE a vândut o participaţie de 1,9% în banca poloneză BPH

BĂNCI. Grupul american General Electric Co a vândut 1,47 milioane sau 1,9% din acţiunile băncii poloneze BPH, la preţul de 42,5 zloţi (12,6 dolari) pe titlu, transmite Reuters. Tranzacţia, evaluată la 62,5 milioane de zloţi, a avut ca scop îndeplinirea de către GE a cerinţelor impuse de autorităţile poloneze de reglementare privind flotarea liberă a unui număr mai mare de acţiuni BPH.

Cel de-al treilea mare grup de retail din Grecia cumpără o participație de 60% dintr-un lanț de supermarketuri pentru 22 mil. de euro

SUPERMARKETURI. Cel de-al treilea mare grup de retail din Grecia, Sklavenitis SA, a anunțat achiziția unei participații de 60% în lanțul de supermarketuri Halkiadakis pentru 22 mil. de euro, și continuă astfel să se extindă, după ce a mai preluat luna trecută compania Makro Cash & Carry, anunță publicația elenă Kathimerini.

Guvernul din Grecia dorește exit-ul gigantului petrolier Shell din furnizorul de gaze Attica Gas Corporation

PETROL ȘI GAZE. Atena analizează o formulă de exit pentru gigantul petrolier Shell din furnizorul de gaze Attica Gas Corporation, datorită atitudinii intransigente a companiei multinaționale în cadrul negocierilor de liberalizare a pieței de retail de gaze naturale, anunță publicația elenă Kathimerini. Shell este investitorul strategic din furnizorul de gaze Attica Gas Corporation, și controlează o participație de 49% din cel mai mare furnizor regional de gaze al țării.

GE Capital trebuie să primească acordul primului ministru Viktor Orbán pentru vânzarea unei bănci din Ungaria către statul ungar

BĂNCI. Divizia de servicii financiare GE Capital a conglomeratului american General Electric a fost de acord să vândă banca Budapest Bank din Ungaria către statul ungar, conform ziarului local Népszabadság. Singurul lucru care lipsește pentru a finaliza tranzacția este acordul primului ministru Viktor Orbán, a adăugat acesta.

Un furnizor maghiar de servicii de energie a semnat un acord pentru a cumpăra o companie din sectorul de energie

ENERGIE ELECTRICĂ. Furnizorul maghiar de servicii de energie Alteo a semnat un acord pentru a cumpăra compania din sectorul de energie Sinergy Ltd de la unitățile locale ale companiei RWE-EnBW din Germania pentru un preț confidențial, au declarat reprezentanții furnizorului maghiar de servicii de energie Alteo, citați de Budapest Business Journal. Alteo va finanța această achiziție cu veniturile din obligațiunile emise în acest an, au adăugat aceștia.

Ofertă de preluare eșuată pe piața bancară din Serbia

BĂNCI. Oficialii băncii de stat Halkbank din Turcia au declarat că oferta băncii de a cumpăra o participație de 76,76% în banca Cacanska Banka din Serbia a eșuat, scrie Reuters.

EUROPA

Telenor și TeliaSonera vor fuziona operațiunile de pe piața daneză de telefonie mobilă

TELECOMUNICAȚII. Operatorii nordici de telecomunicații Telenor și TeliaSonera vor fuziona operațiunile lor daneze de telefonie mobilă pentru a reduce costurile și de a îmbunătăți profitabilitatea pe o piață în care ambii operatori de telecomunicații se confruntă cu o concurență dură și o creștere economică slabă, informează Reuters.

Tranzacție estimată la 704 milioane dolari pe piața echipamentelor de siguranță și de supraviețuire din Marea Britanie

ECHIPAMENTE DE SIGURANȚĂ ȘI DE SUPRAVIEȚUIRE. Firma canadiană Onex Corp poartă discuții pentru a cumpăra un producător de echipamente de siguranță și de supraviețuire din Marea Britanie de la compania americană cu capital privat Warburg Pincus LLC pentru aproximativ 450 de milioane de lire sterline (704 milioane dolari), transmite Bloomberg.

Tranzacție de 67,8 mil. de euro în sectorul de asigurări din Olanda

ASIGURĂRI. Conducerea firmei din sectorul de asigurări Chesnara Plc din Marea Britanie a anunțat că va cumpăra subsidiarele de asigurări Waard Group din Olanda ale băncii DSB Bank pentru 67,8 mil. de euro (83,9 milioane dolari), informează RTTNews.

AMERICA DE NORD

Tranzacție estimată la un milliard de dolari pe piața de încălțăminte din SUA

ÎNCĂLȚĂMINTE. Retailerul de încălțăminte Brown Shoe Company Inc intenționează să cumpere retailerul american de pantofi de lux pentru femei Stuart Weitzman Holdings LLC, într-o tranzacție care ar putea ajunge la 1 miliard de dolari, au declarat trei persoane familiare cu situația pentru Reuters.

Tranzacție estimată la 175 milioane dolari în industria minieră din America

INDUSTRIA MINIERĂ. Compania americană minieră Cliffs Natural Resources Inc a fost de acord să vândă o parte din divizia de cărbune pentru 175 milioane dolari în numerar, reprezentând ultima etapă a companiei miniere din procesul de exit din operațiunile cu costuri ridicate și pentru a se concentra asupra activității sale de bază din domeniul minereurilor de fier din SUA, relatează Bloomberg.

Un producător de ciment din Peru a finalizat achiziția unor operațiuni de ciment din Ecuador ale producătorului de ciment Lafarge

CIMENT. Reprezentanții producătorului de ciment Union Andina de Cementos SAA au confirmat că au finalizat achiziția de 517 mil. de dolari a operațiunilor de ciment din Ecuador ale producătorului de ciment Lafarge, potrivit cemnet.com. În România, procesul de vânzare vizează activele Lafarge.

Achiziție de 363 mil. de dolari pe piața de citrice din America

CITRICE. Conducerea companiei de resurse naturale și agricultură Alico Inc a declarat că va achizitiona trei producători de citrice din Florida pentru aproximativ 363 milioane dolari, potrivit unui comunicat de presă al companiei.

ASIA

India propune companiilor Lafarge și Holcim să renunțe la anumite active pentru a reduce impactul fuziunii pe piață

CIMENT. Consiliul Concurenței din India intenționează să propună companiilor Lafarge și Holcim să renunțe la anumite active pentru a da undă verde fuziunii dintre giganții de ciment Holcim și Lafarge, companiile multinaționale din Europa, care ar forma împreună cea mai mare companie de ciment din lume după capacitatea de producție și vânzări, potrivit Economic Times. Cei doi producători de ciment Lafarge și Holcim au ca și obiectiv obținerea aprobării Uniunii Europene pentru fuziune pentru a crea cel mai mare producător de ciment din lume, au declarat două surse familiare cu situația pentru Reuters.

Fabrica de ciment Medgidia a Lafarge este orientată către export, dat fiind accesul imediat la Marea Neagră. Sursă foto: Lafarge.

Vânzarea afacerii Lafarge din România a ajuns în faza deschiderii camerei de date pentru investitorii interesați. Fondul turc de pensii Oyak și-a declarat deja interesul pentru active

Vânzarea afacerii Lafarge din România a ajuns în faza deschiderii camerei de date pentru investitorii interesați, care vor putea astfel intra pentru a-și completa informațiile și a adresa întrebări reprezentanților companiei franceze, au declarat în exclusivitate pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO. Fondul de pensii al armatei turce Oyak este unul dintre cumpărătorii interesați de activele scoase la vânzare de către Lafarge și Holcim în România, Serbia și Ungaria, afirmă Celal Caglar, șeful diviziei de ciment și componente auto din cadrul Oyak Group, citat de Bloomberg.

”Suntem interesați să facem ofertă fie numai Oyak, fie împreună cu un grup european” pentru active, a spus Caglar. Oyak are 2 mld. dolari pentru achiziții în numerar pentru achiziții și poate crește de peste cinci ori această valoare dacă este cazul, a spus acesta, conform Bloomberg.

”Urmărim îndeaproape acest proces de vânzare”, a precizat reprezentantul Oyak.

Oyak este cel mai mare producător de ciment din Turcia a finalizat pe 10 noiembrie achiziția Denizli Cimento de la grupul irlandez CRH și Eren Holding AS pentru un preț cuprins în marja 400 – 450 mil. dolari.

Grupul Oyak dispune de șase fabrici, inclusiv Denizli, de o capacitate de producție de 20,1 milioane de tone pe an, care înseamnă 19% din capacitatea totală a Turciei. Capacitățile de producție de clincher se situează la 10,3 milioane de tone pe an, respectiv o cotă de 15% din totalul pieței.

Estimările Oyak privind rata de creștere a pieței cimentului din Turcia indică 6% pentru acest an, respectiv 5% pentru 2015, conform Bloomberg.

Fuziunea Lafarge și Holcim la nivel global începe să reașeze ierarhiile în piața cimentului, pe lângă noul lider astfel rezultat, o parte dintre activele companiei franceze și a celei elvețiene trebuie vândute pentru a nu afecta climatul concurențial din mai multe jurisdicții, printre care și România.

Lafarge, Holcim și HeidelbergCement (Germania), practic, își împart piața din România în trei bucăți aproape egale. Decizia celor două grupuri a fost ca în cazul pieței locale să fie vândute toate activele și participațiile Lafarge, urmând ca noua companie rezultată după fuziune să activeze aici cu structurile actuale ale Holcim.

Vânzarea activelor Lafarge și Holcim a stârnit un interes puternic pe Glob, în cursă înscriindu-se investitori strategici și fonduri de investiții. La un moment dat, directorul general executiv (CEO) al Holcim, Bernard Fontana, spunea că au fost primite peste 100 de scrisori de interes. Printre cei care și-au exprimat interesul se află irlandezii de la CRH (proprietarul producătorului de BCA Elpreco Craiova), Oyak, Cemex, fondurile de investiții Advent, CVC Capital Partners, Autoritatea de Investiții din Abu Dhabi și Blackstone Group.

Pe lângă satisfacerea condițiilor concurențiale, tranzacțiile de vânzare a activelor de pe listă vor elibera lichidități importante care ajută la relaxarea nivelului datoriilor față de creditori și conturează un mega – jucător pe piața competitivă a cimentului. Vânzarea activelor Lafarge și Holcim ar putea ajunge până la 7 mld. euro, ceea ce corespunde unui multiplu de 8 aplicat la EBITDA (câștigurile obținute înaintea plății dobânzilor, taxelor, deprecierii și amortizării), potrivit unor estimări ale analiștilor Credit Suisse Group AG.

Stadiul procesului de vânzare ale activelor Lafarge din România

Lafarge Ciment România, bastionul principal al producătorului francez de ciment, și toate celelalte companii – satelit ale francezilor au atras deja interes din partea unor investitori, atât Oyak, cât și alți investitori strategici, au declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse din piață.

”În acest moment, procesul de vânzare a avansat și a fost deschisă camera de date a companiei astfel încât investitorii interesați vor putea intra în perioada următoare pentru a-și completa informațiile și a adresa întrebări legate de activitatea Lafarge”, susțin sursele MIRSANU.RO. După ce investitorii își vor crea o imagine mai clară în urma procesului de analiză financiară (due dilligence – n.r.), vor trece în etapa ofertelor angajante.

Principalele active ale Lafarge scoase la vânzare în România sunt două fabrici de ciment la Medgidia și Hoghiz (județul Brașov), uzina de măcinare de la Târgu Jiu, o rețea de stații de betoane și de agregate, operatorul portuar din Medgidia și alte participații majoritare, respectiv minoritare în companii cu activități în materiale de construcții și servicii adiacente. Dintre toate activele, fabrica de ciment de la Medgidia cuplată cu operatorul portului au importanță strategică, datorită locației excelente pentru export.

Notă - Indicatorii financiari au fost calculați la cursul mediu anual comunicat de către BNR. Sursă date: Ministerul Finanțelor Publice.

Notă – Indicatorii financiari au fost calculați la cursul mediu anual comunicat de către BNR. Sursă date: Ministerul Finanțelor Publice.

Lafarge Ciment România, cea mai mare operațiune locală a francezilor, a raportat pentru anul trecut un profit net de 10 mil. euro la o cifră de afaceri de 155,1 mil. euro și un personal format din 457 de angajați. CITEȘTE AICI PROFILUL COMPLET LAFARGE CIMENT ROMÂNIA SA.

Comparativ, Holcim România SA, subsidiara concernului elvețian, a înregistrat anul trecut o pierdere de 1,39 mil. euro la o cifră de afaceri de 202,14 mil. euro și un personal format din 816 de angajați. Cea mai importantă linie de afaceri a companiei este reprezentată de cele trei fabrici de ciment de la Câmpulung, Aleșd și Turda.

Jurnalul de fuziuni şi achiziţii din 30 octombrie 2014

ROMÂNIA

Horia Ciorcilă, președintele Băncii Transilvania pentru MIRSANU.RO: Facem oferte de cumpărare de bănci. Pe piața bancară sunt 4 – 5 tranzacții potențiale. În următorii cinci ani, nu vom vedea mai mult de șapte bănci universale

BĂNCI. Banca Transilvania, a treia instituție de credit din România ca mărime, face oferte de cumpărare de bănci și active bancare cu scopul de a-și mări cota de piață, concentrându-și atenția pe ținte din sectorul de retail, potrivit președintelui băncii.

”Facem oferte de cumpărare (pentru bănci aflate pe piață – n.r.). Ne interesează să cumpărăm ceea ce credem că face sens pentru noi. Ne uităm la creșterea cotei de piață, în special pe segmentul de retail”, a declarat în exclusivitate pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO Horia Ciorcilă, președintele Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania.

”În acest moment, pe piață sunt 4 – 5 deal-uri (tranzacții – n.r.) potențiale”, afirmă Ciorcilă. Acesta a refuzat însă să nominalizeze în ce tranzacții este angajată la ora actuală Banca Transilvania.

Două companii de stat și trei grupuri străine, interesate de activele Enel din România

ENERGIE. Două companii de stat şi trei grupuri străine sunt interesate să preia activele locale ale italienilor de la Enel. Cinci companii sunt aliniate la linia de start în ceea ce ar putea deveni cel mai mare exit al unei companii străine din pia­ţa energiei din România, potrivit ZF.

„La acest moment sunt cinci entităţi interesate care ar putea depune oferte neangajante“, spun surse apropiate tranzacţiei. Pe lista investitorilor se găsesc E.ON, GDF SUEZ, Electrica, Nuclearelectrica și State Grid Corporation of China.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Compania petrolieră poloneză Grupa Lotos are o listă scurtă de investitori pentru activele sale din sectorul feroviar

TRANSPORT FEROVIAR. Compania petrolieră poloneză din sectorul de rafinare Grupa Lotos are deja o listă scurtă de potențiali cumpărători pentru unitatea sa din sectorul feroviar Lotos Kolej din Polonia, a declarat CEO-ul adjunct al companiei, Mariusz Machajewski, citat de agenția de presă poloneză, relatează Warsaw Business Journal. Potrivit acestuia, o vânzare ar putea avea loc până la finele acestui an.

Un fond de investiții al statului polonez a scos la vânzare un producător de cazane pentru centrale electrice

ENERGIE. Fondul de investiții Mars FIZ, aparținând Agenției pentru Dezvoltare Industrială, a scos la vânzare compania Sefako, producător de cazane pentru producția de energie, scrie Warsaw Business Journal, care citează publicația Puls Biznesu. Piotr Slupski, CEO al managerului de fonduri MS TFI, care administrează și fondul Mars FIZ, afirmă că ”dacă totul merge bine vom avea un investitor nou în ianuarie sau februarie 2015”.

EUROPA

Holcim și Cemex semnează acorduri obligatorii cu privire la seria lor de tranzacţii

CIMENT. Reprezentanţii producătorilor de materiale de construcţii Holcim și Cemex au anunţat că au adaptat parametrii seriei de tranzacții din Europa. Astfel, în Germania și Republica Cehă, domeniul de aplicare al tranzacției rămâne neschimbat, ceea ce înseamnă că producătorul de ciment Holcim va achiziționa operațiunile producătorului mexican de ciment Cemex din vestul Germaniei, în timp ce producătorul mexican de ciment Cemex va prelua afacerea producătorului de ciment Holcim din Republica Cehă, așa cum au anunțat anterior reprezentanţii celor două companii, potrivit unui comunicat Holcim.

Cemex va plăti producătorului de ciment Holcim 45 de mil. de euro în numerar.

În Spania, cele două companii nu vor mai fuziona, asa cum a fost planificat și comunicat inițial. În schimb, Cemex va achiziționa fabrica de ciment Gador a producătorului de ciment Holcim și stația de măcinare Yeles, în timp ce Holcim va păstra operațiunile sale rămase în Spania. În România, compania franceză Lafarge este cea care a anunțat că-și vinde operațiunile pentru a face loc fuziuni cu Holcim în piața locală.

Norvegienii de la Telenor analizează opțiunile pentru pachetul de 33% din firma rusă de telecomunicaţii Vimpelcom

TELECOMUNICAŢII. Conducerea companiei norvegiene de telecomunicaţii Telenor încă analizează opțiunile privind participaţia de 33% în firma de profil Vimpelcom din Rusia, dar nu vede nicio șansă să-și vândă participația în condițiile actuale din piață, a declarat directorul executiv Jon Fredrik Baksaas pentru Reuters.

Lukoil a negat un raport ce arată că unul dintre acționarii săi a planificat să-și vândă participaţia de 9,77% în cadrul companiei

PETROL. Conducerea companiei de petrol Lukoil, cel de-al doilea mare producător de petrol din Rusia, a negat un raport ce arată că unul dintre acționarii săi, Leonid Fedun, a planificat să-și vândă participaţia de 9,77% în cadrul companiei, eventual companiei rivale Rosneft, controlate de statul rus, potrivit Reuters.

Englezii de la Johnson Matthey fac o achiziție de 75 mil. dolari pentru a-și întări poziția în sectorul producției de baterii pentru vehiculele – hibrid

INDUSTRIE. Firma britanică Johnson Matthey Plc și-a exprimat acordul pentru preluarea unei afaceri din sectorul de stocare a energiei de la compania elvețiană Clariant AG pentru 75 mil. dolari, relatează Bloomberg. Robert MacLeod, CEO-ul firmei britanice, caută să își diversifice și să își extindă cota de piață în sectorul materialelor pentru producția de baterii destinate autovehiculelor hibrid.

Compania rezultată din fuziunea Fiat – Chrysler are în plan vânzarea a 10% din Ferrari pe bursă

AUTO. Producătorul de autovehicule Fiat Chrysler Automobile NV (FCA), creat în această lună din fuziunea italienilor de la Fiat cu firma americană Chrysler, intenționează vândă pe bursă un pachet de 10% din acțiunile Ferrari, iar restul de 90% va fi împărțit propriilor acționari, conform unui comunicat de presă al companiei.

Vânzarea acțiunilor Ferrari va avea loc pe bursa americană, fiind posibilă și listarea pachetului de acțiuni respectiv în Europa.

Atlantia neagă că ar fi angajat banca Goldman Sachs pentru vânzarea unui pachet  de acțiuni din compania ce operează aeroporturile din Roma

INFRASTRUCTURĂ. Operatorul de autostrăzi Atlantia neagă un articol de presă apărut astăzi, care anunţă că operatorul de autostrăzi Atlantia a angajat banca Goldman Sachs pentru asistenţă cu privire la vânzarea unui pachet minoritar de acțiuni în compania Aeroporti di Roma, care operează aeroporturile din capitala Italie, transmite Reuters.

AMERICA DE NORD

Elvețienii de la Daetwyler cumpără un furnizor american pentru sectorul de componente auto

CONSTRUCŢII. Furnizorul elveţian de componente industriale Daetwyler Holding AG a finalizat achiziția firmei American Keystone Holdings Inc. pentru a-și consolida portofoliul serviciilor de vânzări, distribuție și inginerie destinate industriei de componente auto din SUA și pe alte piețe industriale, potrivit unui comunicat de presă al furnizorului elveţian de componente industriale Daetwyler.

Un dezvoltator de platforme web din Israel cumpără un furnizor de comenzi online și soluții mobile pentru restaurante

COMERŢ ELECTRONIC. Reprezentanţii dezvoltatorului de platforme web Wix.com din Israel au anunțat achiziția furnizorului de comenzi online și aplicații mobile pentru restaurante  OpenRest LLC, potrivit Streetinsider.com.

Achiziție estimată la 24 mil. de dolari în numerar pe piața furnizorilor de tehnologie

TEHNOLOGIE. Reprezentanţii companiei americane de produse chimice OM Group au anunţat că au fost de acord să achiziționeze Ener-Tek International Inc. un designer, dezvoltator şi producător de celule și acumulatori de înaltă performanță pentru aplicaţii de nişă din piețele de apărare și aerospațială, care operează sub brand-ul Yardney Technical Products, potrivit Streetinsider.com. Achiziția este estimată la 24 mil. dolari în numerar şi este așteptată să se încheie înainte de sfârșitul anului.

Tranzacție pe piața americană de servicii medicale

MEDICINĂ. Reprezentanţii grupului american medical Mednax Inc au anunţat semnarea unui acord definitiv pentru achiziția grupului american medical NEXus Medical Group LLC și a filialei, Meridian Anesthesia Consultants LLC în Macon, Georgia, potrivit Streetinsider.com. Tranzacția este în numerar, alte detalii nefiind făcute publice.

Immofinanz accelerează exit-ul de pe piața din SUA prin vânzarea de trei proiecte rezidenţiale in Texas

IMOBILIARE. Grupul austriac de imobiliare Immofinanz a vândut trei proiecte rezidențiale în Texas unui dezvoltator local pentru aproape 60 mil. dolari, accelerând astfel exit-ul de pe piața din SUA, conform Reuters.

AMERICA CENTRALĂ ȘI DE SUD

O societate americană de asigurări cumpără o participaţie de până la 40,29% dintr-un manager de fond de pensii din Chile

ASIGURĂRI. Conducerea societăţii americane de asigurări Prudential Financial Inc a declarat că a fost de acord să cumpere o participaţie de până la 40,29% din managerul fondului de pensii AFP Habitat din Chile de la compania de servicii private de sănătate şi asigurări Inversiones La Construccion din Chile.

ASIA

Achiziţie de 54 de mil. dolari în sectorul de soluții pentru sisteme de acoperiş pentru clădiri din China

ENERGIE SOLARĂ. Solar Power Inc., un dezvoltator de surse regenerabile de energie controlat de societatea  LDK Solar Co. din China, a fost de acord să achiziționeze firma ce oferă soluții pentru sisteme de acoperiş pentru clădiri All-Zip Roofing System Group din Shanghai pentru aproximativ 54 milioane dolari, relatează Bloomberg.

Tranzacție de 396 mil. dolari în industria chimică din Coreea

INDUSTRIA CHIMICĂ. Reprezentanţii firmei coreene de produse chimice Hyosung Corp au anunţat că au semnat un acord să vândă divizia de ambalaje către compania asiatică Standard Chartered Private Equity pentru 396 milioane dolari, în încercarea de a îmbunătăți profilul financiar și pentru a-şi restructura activitatea, notează Reuters.

AUSTRALIA

Tranzacție de 4 mld. dolari pe piața australiană de gaze

GAZE. Gigantul britanic de gaze BG Group Plc se așteaptă să finalizeze o vânzare de aproximativ 4 miliarde dolari a unor conducte de gaze în Queensland din Australia până la Crăciun, a declarat o sursă apropiată afacerii pentru Reuters.

Fondul de investiții TPG Capital Management a angajat o bancă americană de investiții Lazard în vederea vânzării unui furnizor australian de gaze și energie electrică

ENERGIE. Conducerea firmei americane de investiţii private TPG Capital Management LP a angajat banca americană de investiții Lazard Group LLC în vederea vânzării furnizorului australian de gaze și energie electrică Alinta Energy într-o afacere în valoare de aproximativ 4 miliarde de dolari australieni (3,54 miliarde dolari), au declarat trei surse apropiate tranzacției pentru Reuters.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 29 octombrie 2014

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

ContourGlobal cumpără capacități de producție de energie regenerabilă din Europa Centrală

ENERGIE. Reprezentanţii companiei americane ContourGlobal au ajuns la un acord privind achiziția unor capacități de producție de energie regenerabilă de 201 MW din Austria, Slovacia și Cehia. Vânzarea este făcută de entități afiliate austriecilor de la Raiffeisen Banking Group. Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică. Portofoliile preluate includ opt parcuri eoliene în Austria și proiecte fotovoltaice operaţionale în Republica Cehă și Slovacia, anunţă publicația Solar Industry.

Autoritățile concurențiale ungare au aprobat vânzarea afacerilor Lukoil din Ungaria și Slovacia

PETROL. Reprezentanţii autorităților concurențiale din Ungaria au anunțat că au aprobat achiziția pachetului de 100% din acțiuni ale Lukoil Ungaria și ale Lukoil Slovacia, afacerile de retail ale grupului petrolier rus de pe cele două piețe din Europa Centrală, informează Budapest Business Journal.

În luna august, rușii au declarat că își vor vinde rețeaua de 75 de benzinării din Ungaria și cea de 19 stații din Slovacia către Norm Benzinkut. De asemenea, Lukoil și-a vândut rețeaua de 44 de stații din Cehia către Slovnaft, divizia slovacă a grupului petrolier ungar MOL.

EUROPA

Holcim şi Lafarge au notificat Comisia Europeană în legătură cu fuziunea celor două companii

CIMENT. Producătorii de materiale de construcţii Holcim şi Lafarge au anunţat că au notificat, în mod oficial, Comisia Europeană despre intenţia lor de a fuziona, un pas necesar pentru obţinerea aprobărilor necesare pentru crearea celui mai mare producător mondial de ciment, conform unui comunicat de presă al companiei Lafarge.

De asemenea, cei doi producători de materiale de construcţii s-au oferit să vândă operațiunile din Slovacia şi să păstreze fabrica de ciment din Austria. Fuziunea este planificată a se finaliza în prima jumătate a anului 2015.

Subsidiara producătorului de ciment Holcim din Filipine, Holcim Philippines Inc, intenţionează să achiziționeze activele producătorului de ciment Lafarge din Filipine, Lafarge Republic Inc, şi anume trei companii şi un terminal al portului Harbour Centre în Manila, anunţă rețeaua socială de știri Rappler. În România, grupul francez Lafarge a anunțat că își va vinde toate activele locale, procesul de vânzare fiind în curs de derulare.

Compania petrolieră poloneză PGNiG a cumpărat o participație în perimetre ale Total din Norvegia

PETROL. Compania petrolieră poloneză PGNiG a ajuns la un acord privind achiziția unei participații în patru perimetre deținute de către francezii de la Total în Norvegia, potrivit Oil & Gas Journal. Valoarea tranzacției este de aproximativ 317 mil. dolari, conform companiei franceze.

Fondul suveran de investiții al Qatar-ului intenţionează să cumpere sediul central din Londra al gigantului bancar HSBC pentru 1,1 mld. lire sterline

BĂNCI. Autoritatea de Investiții din Qatar, fondul suveran de investiții al statului din Golful Persic, intenţionează să cumpere turnul Canary Wharf din Londra, unde se află sediul central al uneia dintre cele mai mari bănci din lume, HSBC. Turnul va fi vândut de către fondul public de pensii National Pension Service din Coreea de Sud pentru 1,1 mld. lire sterline (1,7 mld. dolari), scrie Financial Times.

Turnul Canary Wharf din Londra a fost cumpărat în 2006 de către spaniolii de la Metrovacesa pentru 1,09 mld. lire sterline, însă în 2008 HSBC a luat înapoi imobilul în condițiile în care compania spaniolă de investiții imobiliare a avut probleme financiare. Ulterior, HSBC a vândut clădirea către fondul public de pensii sud – coreean pentru 800 mil. lire sterline. HSBC are un contract de închiriere pe 13 ani pentru birourile sale din Canary Wharf.

Autorităţile din Franţa au aprobat o tranzacţie de 23 mld. dolari în telecomunicații

TELECOMUNICAŢII. Compania de servicii de televiziune prin cablu, internet şi telefonie Altice SA a obţinut aprobarea autorităţilor antitrust din Franţa pentru preluarea firmei de telefonie mobilă SFR. Tranzacția în valoare de 23 mld. dolari înlătură astfel un obstacol din calea planului miliardarului Patrick Drahi de a combina operatorul de telefonie cu furnizorul de cablu Numericable Group, transmite Bloomberg.

Termenul – limită pentru depunerea ofertelor pentru activele italiene ale grupului E.ON, amânat pentru sfârșitul lunii noiembrie

ENERGIE. Vânzarea activelor italiene ale grupului energetic german E.ON întâmpină un alt obstacol, după ce termenul limită pentru depunerea ofertelor angajante a fost amânat până la sfârșitul lunii noiembrie, au declarat patru surse familiare cu problema pentru Reuters. E.ON ar putea obţine 2-3 mld. euro din vânzarea subsidiarei din Italia.

E.ON, care vrea să-şi vândă activele din Italia pentru a-şi reduce datoria, anunţase anterior că va finaliza tranzacţia în trimestrul doi din 2014, însă situaţia dificilă de pe piaţa energetică europeană a determinat o serie de amânări.

Accor cumpără 35% dintr-un lanț hotelier francez de tip boutique

HOTELURI. Conducerea grupului hotelier Accor, unul dintre cei mai mari jucători din industria globală de profil, a anunțat că a cumpărat un pachet de 35% în lanţul francez hotelier Mama Shelter, cu scopul de a ajuta la accelerarea procesului de extindere internațională a lanțului de tip boutique, notează Reuters. Lanțul hotelier este prezent și în România cu mărcile Novotel, Ibis și Pullman.

Achiziţie estimată la 310 mil. de euro în sectorul bancar din Italia

BĂNCI. Oficialii băncii italiene Carige au anunţat că au ajuns la un acord cu reprezentanții vehiculului de investiții Apollo Management Holdings în vederea vânzării celor două unități de asigurare, tranzacție estimată la 310 mil. euro (394 mil. dolari), conform unui comunicat de presă al băncii Carige.

AMERICA DE NORD

Regal Entertainment Group analizează o posibilă vânzare a companiei

TEATRU. Conducerea societăţii americane de teatru si film Regal Entertainment Group, care operează cel mai mare lanţ de teatre din țară, a declarat că analizează „alternative strategice”, ce pot include o vânzare a companiei, anunţă Dealbook New York Times.

Tranzacție de 1,1 mld. dolari pe piața americană a serviciilor profesionale

SERVICII PROFESIONALE. Reprezentanții companiilor Engility Holdings Inc și TASC Inc. au anunțat ieri că au ajuns la un acord definitiv prin care Engility va prelua TASC, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii profesionale din domeniul siguranței publice și a securității naționale în cadrul unei tranzacții de aproximativ 1,1 mld. dolari, care include și datoriile nete. Înțelegerea va duce la crearea unui lider de piață în sectorul furnizării de servicii guvernamentale. Tranzacția a fost aprobată de către board-urile de directori ale celor două companii și este așteptată să fie finalizată în primul trimestru al anului 2015, potrivit Streetinsider.com.

Achiziție de 1,5 mld. dolari pe piața gazelor

GAZE. Western Gas Partners LP a ajuns la un acord pentru a cumpăra Nuevo Midstream LLC, companie care activează pe piața gazelor, pentru 1,5 mld. dolari, notează Streetinsider.com. Tranzacția este așteptată să se finalizeze în trimestrul al patrulea din 2014, fiind necesare avizul din partea autorităților de reglementare, precum și îndeplinirea unor condiții contractuale.

ASIA

Tranzacţie de 627 mil. de dolari în industria comerţului electronic din India

COMERŢ ONLINE. Grupul japonez de telecomunicații și media SoftBank Corp a fost de acord să cumpere o participaţie de 627 mil. dolari în retailerul indian online Snapdeal, informează Reuters.

Doi producători de trenuri din China poartă discuţii în vederea unei fuziuni

TRANSPORT FEROVIAR. Reprezentanţii producătorilor de trenuri China CNR si CSR Corp din China poartă discuţii în vederea unei fuziuni pentru a crea un gigant capabil să concureze la nivel global cu companiile Siemens și Bombardier, relatează Reuters.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 27 octombrie 2014

ROMÂNIA

Avocații de la Schoenherr asistă BCR la tranzacția de vânzare a pachetului de credite neperformante de 433 mil. euro

BĂNCI. Firma austriacă de avocatură Schoenherr asigură consultanța juridică a BCR la vânzarea portofoliului de credite neperformante în valoare de 433 mil. euro, au declarat în exclusivitate pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse de pe piața financiară.

”Avocații de la Schoenherr lucrează cu BCR pe acest dosar, al vânzării pachetului de credite neperformante. Au lucrat anterior și la alte tranzacții de același tip împreună”, au spus sursele citate. BCR este cea mai mare bancă locală după active și face parte din grupul austriac Erste.

Ponta: Guvernul ar putea să-şi reducă participaţia la Transgaz Mediaş

GAZE NATURALE. Premierul Victor Ponta a declarat, joi, la sediul companiei de gaze naturale Transgaz Mediaş că Guvernul nu trebuie să rămână cu pachetul majoritar de 58% din acţiunile companiei Transgaz Mediaş, putând să îşi reducă participația, astfel încât să fie atrași noi investitori privaţi care să permită companiei să se dezvolte, conform Mediafax.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Tranzacţie de 689 de mil. de dolari în industria minieră din Polonia

INDUSTRIA MINIERĂ. Casa de comerț poloneză de cărbuni Weglokoks vrea să cumpere de la patru până la cinci mine generatoare de pierderi de la compania minieră de stat Kompania Weglowa din Polonia pentru 2,3 mld. zloți (689 mil. dolari), a declarat directorul executiv al Weglokoks Jerzy Podsiadlo, citat de Reuters.

Tranzacţie de 262,5 mil. dolari în sectorul de software din Bulgaria

SOFTWARE. Acţionarii companiei americane de software Progress Software Corporation au anunţat că au încheiat un acord definitiv pentru achiziția dezvoltatorului de software Telerik AD din Bulgaria pentru 262,5 mil. dolari, potrivit unui comunicat de presă al firmei din SUA. Veniturile Telerik în ultimul an au fost de 60 mil. dolari, înregistrând o creștere a contractelor de peste 20% în aceeași perioadă.

Banca de investiții Lazard Freres & Co LLC a fost consultantul financiar al tranzacției de partea Telerik. Tranzacția este așteptată să fie finalizată până la începutul lunii decembrie, fiind necesară obținerea avizului din partea autorităților concurențiale, precum și îndeplinirea unor condiții prevăzute în cadrul contractului. Compania bulgară are în portofoliu aproximativ 130.000 de clienți din 94 de țări.

Valad Europe are un fond de investiții de 500 mil. euro pentru achiziții imobiliare în Europa Centrală. Prima achiziție, un mall din Praga

IMOBILIARE. Firma de investiții Valad Europe a anunțat ridicarea unui fond de investiții cu o capitalizare de aproximativ 500 mil. euro, care vizează achiziții pe piața imobiliară din Europa Centrală, în special în Cehia și Polonia, potrivit unui comunicat al Valad.

Prima achiziție a noului fond este centrul comercial Galeria Butovice din Praga (Cehia), vândut de ING Real Estate Finance. Ținta fondului administrat de Valad Europe sunt centre comerciale și parcuri de retail, portofolii în valoare de peste 50 mil. euro, mărimea investițiilor mergând de la 10 la 60 mil. euro.

EUROPA

Rosneft așteaptă decizia Eni SpA cu privire la vânzarea pachetului de 43% din Saipem

ENERGIE. Gigantul energetic rus Rosneft așteaptă să vadă ce planuri are compania italiană de petrol şi gaze Eni SpA în legătură cu participaţia de 43% în contractorul de servicii din industria petrolieră Saipem, înainte de a decide dacă să cumpere acțiuni în compania italiană de servicii petroliere, anunţă The Moscow Times.

”Saipem nu este în acest moment pe piață, așteptăm o propunere”, a spus Igor Sechin, directorul general executiv al Rosneft  pe marginea acestui subiect. Conducerea gigantului italian petrolier controlat de stat Eni a declarat anterior că dorește să-și vândă participația în Saipem pentru a-și concentra resursele asupra afacerii de producție din sectorul de gaze și țiței. Eni și-a vândut în acest an rețeaua de benzinării din România către grupul ungar MOL în cadrul unei tranzacții regionale.

Rolls-Royce a finalizat un acord pentru a crea o societate mixtă împreună cu o firmă spaniolă de automobile și inginerie

INDUSTRIA AEROSPAŢIALĂ. Reprezentanţii companiei britanice de inginerie Rolls-Royce au declarat că au finalizat un acord pentru a crea o societate mixtă împreună cu spaniolii de la Hispano Suiza, care fac parte din compania franceză Safran din sectorul industriei aerospațiale și de apărare, informează Reuters. Societatea mixtă va proiecta și dezvolta transmisii accesorizate de tren pentru toate viitoarele motoare de aeronave civile ale companiei, va candida pentru un contract inițial de 25 de ani și va contribui la o serie de aeronave, inclusiv motoare pentru noul Airbus A330neo.

AMERICA DE NORD

Toyota urmează exemplul Daimler şi renunţă la unele acţiuni deţinute la Tesla Motors

AUTO. Cel mai mare producător auto din lume, Toyota Motor Corp, a anunţat vânzarea unei părți din pachetul de acţiuni pe care îl deţinute la Tesla Motors Inc, dar a dat asigurări că va continua cooperarea cu compania americană care fabrică maşini electrice, transmite Financial Times. Grupul nipon nu a dat publicităţii valoarea tranzacţiei sau numărul de acţiuni vândute.

HP încearcă să vândă o parte din afacerea de internet H3C Technologies Co, tranzacție evaluată la aproximativ 5 mld. dolari

IT. Compania americană ce oferă servicii de tehnologie a informaţiei Hewlett-Packard Co. încearcă să vândă o parte din dvizia sa de internet H3C Technologies Co., a declarat o persoană familiară cu tranzacţia pentru Bloomberg. Compania intenţionează să vândă circa 51% din pachetul de acțiuni din afacere către un cumpărător din Asia, a precizat persoana, care a cerut să nu fie identificată, întrucât procesul este privat. H3C Cisco vinde echipamente și produse de software. Afacerea este evaluată la aproximativ 5 miliarde de dolari.

Echipa profesionistă americană de baschet Atlanta Hawks a angajat băncile de investiţii Goldman Sachs și Inner Circle Sports pentru vânzarea sa

BASCHET. Echipa profesionistă americană de baschet Atlanta Hawks a angajat două bănci de investiţii, şi anume Goldman Sachs și Inner Circle Sports, să vândă echipa profesionistă de baschet, la aproape două luni după ce proprietarul său majoritar a primit critici pentru comentariile despre fanii de culoare ai echipei, notează Dealbook New York Times.

Google Inc a cumpărat şase clădiri de birouri de la nord-vest de sediul din Silicon Valley într-o afacere de 585 mil. dolari

IMOBILIARE. Gigantul din sectorul de internet Google Inc a cumpărat şase clădiri de birouri de la nord-vest de sediul din Silicon Valley de la firma americană de investiţii Starwood Capital Group LLC și furnizorul de servicii financiare Blackstone Group LP, într-o afacere de 585 de milioane de dolari, au declarat pentru Bloomberg două surse familiare cu discuțiile.

P&G vrea să renunţe la Duracell şi la jumătate din mărcile pe care le deţine

BUNURI DE LARG CONSUM. Conducerea companiei de produse de larg consum Procter & Gamble a anunţat că vrea să vândă afacerea cu baterii Duracell, cel mai probabil prin transpunerea acesteia într-o companie de sine stătătoare, în vederea focusării pe braduri cu creşteri mai rapide, transmite Reuters. Conducerea P&G a anunţat, în august, că vrea să renunţe la nu mai puţin de 100 de mărci din cele aproape 200 pe care le controlează, în următorii doi ani.

Tranzacţie de 200 de milioane de dolari în sectorul de comunicaţii din America

COMUNICAŢII. Conducerea companiei americane de canale de televiziune prin cablu AMC Networks Inc a declarat că a fost de acord să plătească 200 milioane dolari pentru o participaţie de 49,9% din BBC America, şi ar putea prelua controlul operațional al canalului de televiziune prin cablu, notează Bloomberg.

Japonezii de la Fujifilm cumpără un producător de vaccinuri din Texas în contextul amenințării virusului Ebola

SECTORUL MEDICAL. Japonezii de la Fujifilm Holdings Corp au anunțat luni că vor cumpăra 49% din acțiunile Kalon Biotherapeutics LLC din Texas (SUA), care are expertiză în producția de vaccinuri împotriva unor boli pandemice, cum este și cazul Ebola, informează Reuters. Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică.

Panasonic vinde afacerea Sanyo din SUA către Funai Electric

BUNURI DE LARG CONSUM. Compania japoneză Panasonic a anunțat că va transfera unitatea sa de televizoare Sanyo din SUA către o altă firmă niponă Funai Electric în schimbul unor plăți anuale, informează Reuters. Mișcarea îi permite Panasonic să exiteze o afacere neprofitabilă. Transferul afacerii se va finaliza până la sfârșitul lunii martie a anului viitor.

AMERICA CENTRALĂ ȘI DE SUD

Cemex nu va licita pentru preluarea activelor rivalilor Lafarge și Holcim

CIMENT. Producătorul mexican de ciment Cemex nu va face o ofertă pentru preluarea activelor rivalilor Lafarge și Holcim, a declarat CEO-ul Cemex, Fernando Gonzalez, într-o conferință telefonică cu analiștii, potrivit Reuters. În România, procesul de vânzare vizează toate activele deținute de către francezii de la Lafarge. Cei doi giganți ai cimentului au anunțat în primăvară că intenționează să fuzioneze, însă pentru finalizarea tranzacției și aprobarea ei de către autoritățile concurențiale în mai multe jurisdicții din întreaga lume trebuie să își vândă din active.

ASIA

BERD investeşte 125 mil. euro în achiziția unui pachet de acțiuni de 15,44% dintr-un grup turc din industria sticlei

INDUSTRIA STICLEI. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare devine acționar în grupul din industria sticlei Pașabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ș. din Turcia, o filială a Sisecam Group. BERD investeşte 125  mil. euro în achiziția unui pachet de acțiuni de 15,44% din Pașabahçe Cam, unul dintre liderii globali de pe piața de profil, potrivit unui comunicat al instituției financiare internaționale.

Tranzacţie estimată la aproximativ 13 mld. de dolari pe piața serviciilor imobiliare

IMOBILIARE. Compania asiatică ce oferă servicii de închiriere pentru călători Airbnb Inc. s-a întâlnit cu investitorii pentru a discuta despre o posibilă vânzare de acţiuni, care ar putea evalua portalul de închirieri de apartamente la aproximativ 13 miliarde de dolari, au declarat surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul pentru Wall Street Journal.

AUSTRALIA

CSL cumpără o afacere de vaccinuri de la Novartis pentru 275 mil. dolari

FARMA. Australienii de la CSL Ltd, au anunțat luni că au ajuns la un acord privind achiziția unei divizii de producție a vaccinurilor a Novartis AG pentru 275 mil. dolari. Tranzacția va crea al doilea jucător global în industria de profil estimată la 4 mld. dolari pe an, se arată în comunicatul CSL transmis bursei de valori din Australia, notează Reuters.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 22 octombrie 2014

ROMÂNIA

Piața de fuziuni și achiziții a scăzut cu 24% în primul semestru până la 578 mil. dolari, estimează consultanții EY

CONSULTANȚĂ. Valoarea fuziunilor și achizițiilor locale este estimată la 578 mil. dolari pentru primul semestru, în scădere cu 24% față de perioada similară a anului anterior, potrivit raportului EY M&A Barometer România.

Numărul tranzacțiilor de acest tip a scăzut de la 75 la 61 în ultimul an, iar dominante sunt fuziunile și achizițiile cu valori sub nivelul de 20 mil. euro, afirmă Florin Vasilică, partener și lider al departamentului servicii de asistență în tranzacții în cadrul EY România, citat de Mediafax.

GDF SUEZ, interesat de achiziția a două – trei companii ale Enel

ENERGIE. Grupul francez GDF SUEZ din sectorul utilităților, proprietarul distribuției de gaze din sudul României, este interesat de achiziția a două – trei companii din pachetul de șapte active scos la vânzare de către Enel, au declarat în exclusivitate pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse din piața de energie.

Francezii au un interes major în ceea ce privește distribuția de energie a Bucureștiului, Enel Distribuție Muntenia, în contextul în care GDF SUEZ controlează distribuția de gaze în același teritoriu. Miza activelor Enel pentru GDF este important, având în vedere că o achiziție le-ar permite accesul pe piața de distribuție a energiei.

Operatorii mari de telecomunicații locali și fondurile de investiții se uită la achiziția Digital Cable Systems

TELECOMUNICAȚII. Toți operatorii mari de pe piața locală de telecomunicații și fonduri de investiții care nu sunt încă în România se uită la achiziția companiei Digital Cable Systems, au declarat mai multe surse din industrie, citate de ZF.

Vânzarea companiei, controlate de fondul de investiții Pinebridge, este așteptată să se realizeze abia anul viitor. EY are mandatul pentru vânzarea companiei.

Cel mai mare grup hotelier din lume vrea să-și vândă hotelurile din regiune polonezilor de la Orbis pentru 142 mil. euro. Pe listă sunt și hotelurile Accor din România

HOTELURI. Grupul francez hotelier Accor a oferit spre vânzare 46 de hoteluri din Europa Centrală şi de Sud-est, inclusiv din România, pentru 142,3 mil. euro către Orbis, cel mai mare jucător de profil din Polonia, informează Warsaw Business Journal. Oferta a fost înaintată exclusiv către Orbis şi include hoteluri situate în capitale din regiune precum București, Budapesta, Praga sau Varșovia.

Grupul Accor din Franţa operează în 92 de ţări şi deţine aproximativ 3.500 de hoteluri la nivel mondial. Grupul operează mai multe reţele, printre care Sofitel, Novotel, Mercure, Pullman, Adagio, Ibis, hotelF1 şi MGallery.

În România, cel mai bine poziționat activ al Accor este hotelul Novotel din București, clasificat la patru stele și situat pe Calea Victoriei, principala arteră comercială din centrul capitalei. Portofoliul local cuprinde 1.221 de camere în șase hoteluri, din care un hotel Pullman, unul Novotel și patru unități Ibis, conform ZF.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Achiziție de 107 mil. dolari pe piaţa bancară din Polonia

BĂNCI. Oficialii băncii de dimensiuni medii Alior Bank din Polonia au anunţat că au fost de acord să cumpere o participaţie de 97,9% în rivalul său, banca poloneză Meritum Bank  ICB S.A. de la vehiculul de investiții Innova Financial Holdings, fondul de investiţii în sectorul de servicii financiare cu capital privat WCP Cooperatief din Olanda și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru un total de 353 milioane de zloți (107 milioane de dolari), transmite Warsaw Business Journal. Achiziţia necesită aprobarea Consiliului Concurenței şi a autorității de supraveghere financiare KNF.

EUROPA

Austriecii de la Immofinanz ies de pe piața elvețiană de logistică după o vânzare de 95 mil. euro

IMOBILIARE. Compania austriacă de investiții imobiliare Immofinanz Group a vândut trei proprietăți logistice în Elveția unui fond din piaţa imobiliară al Credit Suisse AG pentru 95 de milioane de euro, tranzacție ce confirmă astfel exit-ul de pe piața elvețiană imobiliară, conform unui comunicat al Immofinanz Group. Vânzarea este deja finalizată, au precizat reprezentanții firmei austriece. Immofinanz Group afirmă că îşi va concentra activitățile de pe acest segment pe piaţa din Germania.

Bosch intenţionează să preia toate acţiunile companiei ZF Lenksysteme

ELECTRONICE. Compania industrială germană Bosch intenționează să preia toate acţiunile producătorului german de componente auto ZF Lenksysteme GmbH, societate mixtă deţinută în proporţii egale de Bosch şi ZF. În acest scop, Robert Bosch GmbH a semnat un contract cu ZF Friedrichshafen AG, potrivit unui comunicat remis ziarului Bursa.

Familia care controlează Dassault Aviation doreşte să-şi majoreze participaţia prin achiziția de acţiuni de la Airbus

AVIAȚIE. Familia Dassault, care controlează producătorul francez de avioane de luptă și jeturi de lux Dassault Aviation SA, și-ar putea majora participaţia deţinută în companie, atunci când acționarul minoritar Airbus Group NV va vinde o parte din deţinerile sale în următoarele luni, anunţă Bloomberg. Dassault Aviation doreşte să cumpere o participaţie de 10% din participaţia de 46,3% controlată de producătorul de avioane și echipament militar Airbus Group. Acesta, la rândul lui, doreşte să își reducă participaţia la jumătate, prin vânzarea de acţiuni către investitori instituţionali şi Dassault Aviation, în tranzacţii evaluate la circa 2 miliarde de euro.

Japonezii plătesc 1,4 mld. dolari pentru achiziția unei ferme de somon din Norvegia

BĂNCI. Banca Mitsubishi Corp din Japonia a achiziţionat 91% din acțiunile crescătoriei norvegiene de somoni și păstrăvi Cermaq într-o tranzacție de 1,4 miliarde dolari pentru firmă, care deţine active extinse de pescuit în Norvegia și Chile, relatează Reuters.

Cea mai mare companie de apărare din Europa va cumpăra un furnizor american de soluţii de securitate cloud într-o afacere de 232,5 mil. dolari

APĂRARE. Conducerea firmei britanice BAE Systems Plc, cea mai mare companie de apărare din Europa, a anunţat că va cumpăra furnizorul american de soluţii de securitate cloud SilverSky într-o afacere de 232,5 mil. dolari, pentru a-și întări portofoliul de pe piața soluțiilor comerciale de securitate cibernetică, notează Reuters.

Daimler negociază achiziția a 25% din acțiunile unui producător italian de motociclete

AUTO. Producătorul german de autovehicule și camioane Daimler poartă negocieri avansate pentru a achiziţiona o participaţie de 25% în producătorul italian de motociclete MV Agusta, scrie Reuters.

Un investitor financiar va prelua un sfert dintr-o firmă norvegiană de petrol și gaze

INVESTIŢII. Investitorul financiar norvegian EPSI AS, administrat de managerul de fonduri de investiții HitecVision, a cumpărat o participaţie de 23,9% din firma norvegiană de petrol și gaze Rocksource, printr-un ordin de cumpărare pe bursa din Oslo, transmite Reuters. Investitorul financiar EPSI AS va deţine, în urma acestei tranzacţii, un sfert din firma norvegiană de petrol și gaze Rocksource.

Operatorul bursier german face o preluare în Franța

BURSE. Operatorul bursier The European Energy Exchange (EEX), parte a Deutsche Boerse Group, va deveni de la 1 ianuarie 2015 acționarul majoritar al companiei franceze Powernext, potrivit unui comunicat comun al celor două companii. EEX va deține în urma tranzacției 55,8% din acțiunile Powernext.

O bancă portugheză își caută cumpărători în Asia și America

BĂNCI. Echipa de conducere a Banco Espírito Santo de Investimento, braţul de investiţii al băncii portugheze Banco Espirito Santo, care a fost salvată în vară de stat, a avut recent întâlniri cu potenţiali cumpărători din China, Dubai şi Mexic pentru a analiza variantele de salvare a băncii de investiţii, scrie The Wall Street Journal.

AMERICA DE NORD

Producătorul de soluții de stocare a datelor EMC Corp cumpără pachetul Cisco dintr-un joint venture

IT&C. Producătorul de soluții de stocare a datelor EMC Corp cumpără cea mai mare parte a acțiunilor deținute de către Cisco System Inc din VCE, asociere mixtă dintre cele două companii, au declarat pentru Bloomberg surse familiare cu discuțiile.

EMC va fuziona VCE cu propriile entități. Tranzacția este așteptată să fie anunțată miercuri. Cisco va rămâne acționar în VCE, însă cu o participație mai mică. De asemenea, pe piață circulă informații potrivit cărora EMC ar putea cumpăra furnizorul de cloud computing Maginatics.

ASIA

Conglomeratul indian Aditya Birla Group a intrat în cursa pentru activele braziliene și filipineze scoase la vânzare de giganţii cimentului Holcim și Lafarge

CIMENT. Conglomeratul indian Aditya Birla Group a prezentat oferte pentru preluarea activelor braziliene și filipineze vândute de către giganţii de ciment Holcim și Lafarge, ca parte a fuziunii dintre cele două companii europene de ciment, au declarat două surse din piaţă pentru Reuters. Grupul indian, ce are afaceri în sectoare precum telecomunicații, retail, metale și servicii financiare, deţine, de asemenea, cel mai mare producător de ciment din India, UltraTech Cement Ltd, care are o capacitate de 62 de milioane de tone pe an de ciment gri. În România, procesul de vânzare vizează activele deținute de către Lafarge.

Ziarul india The Economic Times scrie că cel mai mare producător de ciment din India, UltraTech Cement Ltd a depus oferte pentru activele braziliene și filipineze vândute de către giganţii de ciment Holcim și Lafarge, la o valoare de întreprindere de 1,4 miliarde de dolari.

Sony Pictures Television cumpără 50% din două posturi israeliene de telenovele

MEDIA. Conducerea studioului american de televiziune Sony Pictures Television a fost de acord să cumpere o participaţie de 50% din două posturi TV israeliene de telenovele de la Dori Media Group, au declarat reprezentanţii companiilor pentru Reuters.

Negocieri pe piața petrolieră din Oman

PETROL. Conducerea companiei Oman Oil Co poartă discuţii pentru achiziția activelor pe care compania americană de petrol şi gaze Occidental Petroleum Corp le are în sultanatul arab din Golful Persic, a declarat pentru Reuters Isam al-Zadjali, directorul executiv al firmei omaneze.

”Acum așteptăm de la ei (Occidental – n.r.) să ne specifice ce anume așteaptă de la această tranzacție. Suntem pregătiți să cumpărăm activele”, a spus șeful Oman Oil Co. Americanii de la Occidental au participat în 2004 la procesul de privatizare al Petrom, cea mai mare companie din România, licitație câștigată de austriecii de la OMV.

AFRICA

Managerul de fonduri de investiții CVC Capital Partners caută tranzacții în Orientul Mijlociu și Africa de Nord la un preț – țintă de 700 mil. dolari

FONDURI DE INVESTIȚII. Managerul European de fonduri de investiții CVC Capital Partners se află în căutarea de ținte de achiziție în regiunea Orientului Mijlociu și Africa de Nord. Prețul – țintă pentru astfel de achiziții este de aproximativ 700 mil. dolari, a precizat Steve Koltes, co-președinte al CVC Capital Partners, potrivit Reuters.

Sursă foto: Holcim

Bernard Fontana, CEO Holcim: Peste 100 de potențiali cumpărători pentru activele Lafarge și Holcim scoase la vânzare în lume. De la fonduri de investiții la producători de ciment din piețele emergente

Peste o sută de expresii de interes de la potențiali cumpărători au primit până acum companiile Lafarge și Holcim pentru activele scoase la vânzare, afirmă Bernard Fontana, CEO al grupului elvețian Holcim care urmează să fuzioneze cu francezii de la Lafarge.

Circa 50 de expresii de interes au fost primite de cele două companii până în momentul publicării listei de vânzare a activelor celor două companii, adică până la 7 iulie, potrivit unui interviu cu șeful Holcim, citat de Wall Street Journal. Cei doi giganți din industria cimentului sunt nevoiți să-și vândă active în mai multe părți ale lumii, inclusiv în România, pentru ca fuziunea lor să obțină avizul autorităților din domeniul concurenței.

”Am primit semne de interes din partea tuturor tipurilor de cumpărători potențiali”, afirmă Bernard Fontana, francezul care conduce grupul elvețian din 2012 încoace. Acesta a spus, potrivit WSJ, că printre potențialii cumpărători se află fonduri de investiții și companii din industria cimentului, inclusiv dintre cele care activează pe piețe emergente. Șeful Holcim are deja experiența unor fuziuni la scară mare, după ce a făcut parte din echipa care a supervizat crearea Arcelor din fuziunea a trei producători europeni de oțel.

România este pe lista țărilor unde grupul francez Lafarge este cel care va trebui să își vândă activele pe care le deține, astfel că noul grup LafargeHolcim, rezultat din fuziunea pe picior de egalitate a celor doi grei, va avea la nivel local operațiunile actuale ale Holcim România. CITEȘTE AICI CARE SUNT ȚĂRILE UNDE LAFARGE ȘI HOLCIM AU ACTIVE DE VÂNZARE.

Concret, francezii au scos la vânzare în România compania Lafarge Ciment România, Lafarge RMX Betoane, Lafarge Agregate și Betoane, precum și companii – satelit precum Sicim Constanța, Eco Gest București sau participații în companii mixte cum este cazul Lafarge Comnord oriRecy – Eco Combustibil. VEZI AICI PROFILUL COMPANIEI – FANION A LAFARGE ÎN ROMÂNIA.

La nivel operațional, Lafarge are pe masă la vânzare în România două fabrici de ciment, un port cu acces la Marea Neagră – activ strategic pentru exporturi, o stație de măcinare, rețele de stații de betoane și de agregate. CITEȘTE AICI CE ALTE COMPANII IMPORTANTE ARE LAFARGE ÎN ROMÂNIA ȘI CE IMPACT VA AVEA PRELUAREA LOR.

Nivelul investițiilor Lafarge în România de la intrarea pe piață în 1997 este de aproximativ 700 de milioane de euro, o parte din aceste investiții fiind recuperate din profiturile produse de companiile deținute la nivel local.

Fabrica de ciment Medgidia a Lafarge este orientată către export, dat fiind accesul imediat la Marea Neagră. Sursă foto: Lafarge.

De ce este important cine cumpără biletul Lafarge de intrare în România

Vânzarea activelor grupului francez de pe piața locală depășește cu mult granița unei tranzacții cu opt zerouri în coadă.

În primul rând, vorbim aici despre exitul unei corporații internaționale, care a investit aici în jurul a 700 de milioane de euro. Câte companii străine au investit aici atât ca apoi să se retragă complet din piață? Plecând de la această întrebare, autoritățile de la București la cel mai înalt nivel ar trebui să facă ochii mari și să fie atente la cine va cumpăra biletul Lafarge pe care scrie destinație România.

În al doilea rând, pentru că vorbim de o operațiune industrială de anvergură, cu două fabrici de ciment, un port strategic poziționat pentru exporturi, o uzină de măcinare, stații de betoane și agregate, până la urmă o treime din afacerile locale de ciment plus participații în companii de construcții și materiale de construcții. Compania – ancoră a Lafarge în România are o cifră de afaceri anuală de 155 milioane de euro, un profit de 10 milioane de euro şi 457 de angajaţi.

Pentru informații detaliate, citiți aici profilul companiei realizat de jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Această industrie seamănă cu un meci de box profesionist la categoria grea. Aici nu este loc de antreprenori, investitori individuali sau chiar fonduri de investiții. În ciment, betoane și agregate, nu există investitori care vin astăzi să cumpere afaceri de sute de milioane de euro și fabrici cu mii de angajați, cu gândul că mâine vor găsi alți cumpărători și să-și marcheze profitul.

Pentru un ochi mai puțin avizat, lupta în trei cu cote de piață aproape egale, cu investiții industriale uriașe ar putea părea un plictisitor meci de sumo, în care se lasă așteptată mișcarea surprinzător vioaie a unui mastodont care rupe ritmul leneș al înfruntării și pedalează pe agilitate în fața forței.

În industria cimentului, ca și în sectorul energetic sau siderurgic, mereu sunt la modă greii. Adică investitori strategici, capabili să susțină acest volum de investiții și să intre într-un joc cu o miză de sute de milioane de euro pe an. Adică genul de investitori care datorită ramificațiilor din economie – angajați, familiile acestora, comunități locale, sindicate, bănci finanțatoare, furnizori, parteneri, contractori, autorități de reglementare, alte instituții, la care se adaugă anvergura companiilor – mamă, și aici mă gândesc dincolo de forța lor intrinsecă la conexiunile financiare și politice ale acestora – trag după ei pe orizontală și verticală procente din Produsul Intern Brut al unei țări și orașe/comunități întregi. De exemplu, de văzut impactul fabricii de ciment în economia Medgidia, un oraș de 40.000 de oameni în județul Constanța.

Ar mai fi un argument pentru care guvernanții ar trebui să stea cu ochii pe investitorii care vor ateriza la București pentru a vedea zestrea românească a Lafarge.

Din ecuația preluării vor lipsi ceilalți jucători prezenți pe piață din motive lesne de înțeles. Holcim, pentru că structura lor locală este cea care va reprezenta de facto noul LafargeHolcim, iar Carpatcement, pentru că tot din motive concurențiale nu își pot majora semnificativ actuala cotă de piață.

Nu știu în ce măsură forța frontului de multinaționale franceze slăbește în micul Paris cu plecarea producătorului internațional de ciment și de alte materiale de construcții. Poate o mică fisură după plecarea Lafarge, Bricostore, a Gide Loyrette Nouel în ultimul an să fi apărut în rândurile altfel strânse ale intereselor capitalului francez, reprezentat acum puternic în economia locală de axa Renault (auto) – Orange (telefonie mobilă) – Carrefour (retail) – GDF Suez (energie) – Veolia (utilități) – Saint Gobain (materiale de construcții) – Societe Generale (bănci) – Groupama (asigurări).

Slăbirea frontului francez ar însemna în mod natural întărirea poate a altui pol de interese, în funcție de cine va decide să intre în piața locală.

Printre primii care s-au arătat doritori de a cumpăra active scoase la vânzare de cuplul Lafarge – Holcim au fost Oyak, un fond de pensii al armatei turce și cel mai mare fond de pensii din această țară, care anunța pe 16 aprilie că a pornit discuții cu bănci internaționale de investiții privind posibile achiziții, și are alocate trei miliarde de dolari pentru astfel de achiziții.

Oyak deține cinci companii listate în sectorul producției de ciment – Adana Cimento, Mardin Cimento, Bolu Cimento, Unye Cimento și Aslan Cimento, care însumează o producție anuală de peste 17 milioane tone de ciment.

Un alt potențial cumpărător este grupul turcesc Limak Holding, al treilea producător din Turcia, care și-a propus ca până la finele anului 2016 să urce pe prima poziție în acest sector prin achiziția a cel puțin trei fabrici.

Nu în ultimul rând, congomeratul turcesc Sabanci vrea să crească prin achiziții și și-a propus să cheltuiască în acest sens circa 500 – 700 milioane de dolari, potrivit Bloomberg. La nivelul de achiziții pe care și l-au propus, oricare dintre cei trei potențiali cumpărători par să aibă banii necesari pentru preluarea operațiunilor din România ale Lafarge.

Sabanci a mai avut de-a face cu achiziția de active românești, înainte de apariția crizei când a preluat lanțul de magazine Cosmo, situat la acea vreme în primii patru jucători locali din retailul specializat alături de Altex, Flanco și Domo.

Sabanci are un joint venture cu HeidelbergCement pe piața din Turcia. O achiziție de acest nivel din partea unei companii turcești ar putea însemna poate cea mai mare investiție venită din zona uneia dintre cele mai dinamice economii emergente din lume. Recent, un om de afaceri turc, Omer Susli, a preluat în România fosta rețea de magazine Praktiker.

Dintre grupurile internaționale din sectorul de ciment active pe alte piețe din regiune, dar care nu sunt prezente și în România, se află Italcementi (Italia), care sunt deja în Bulgaria.Șeful Italcementi, Carlo Pesenti, a declarat recent pentru Les Echos că un eventual interes pentru active scoase la vânzare ca efect al fuziunii franco – elvețiene ar putea viza piața braziliană sau cea americană.

Un alt specialist italian în piețele din Est este Buzzi Unicem, care desfășoară operațiuni în Polonia, Cehia și Ucraina. În România, capitalul italian este puternic poziționat, printre exponenții de vârf fiind grupul de utilități Enel, Pirelli în sectorul componentelor auto, Unicredit în sectorul bancar sau Generali în domeniul asigurărilor.

Alt grup care ar putea fi interesat de harta operațiunilor Lafarge din România este concernul elen Titan Cement, cu afaceri în Grecia, fosta Iugoslavie și Bulgaria. Compania a avut o emisiune de obligațiuni, care s-a încheiat cu succes prin care a atras 300 de milioane de euro, bani care ar fi destinați, spun oficialii Titan, refinanțării unor credite mai vechi. În România, capitalul elen este puternic reprezentat mai ales de grupul marilor bănci elene.

Un alt potențial candidat venit din piețe învecinate ar putea fi mexicanii de la Cemex, cu operațiuni în regiune în Polonia, Ungaria, Cehia, Croația. Cemex și-a schimbat la jumătatea lunii mai conducerea, fiind numiți Rogelio Zambrano ca președinte al boardului de directori, respectiv Fernando Gonzalez, pe poziția de director general executiv. În acest moment, capitalul mexican este aproape inexistent în România, dar în regiune miliardarul Carlos Slim Helu, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, face pași înainte prin America Movil în sectorul de telecomunicații din Austria. Fernando Gonzalez spunea în mai că nu sunt excluse achiziții Cemex de active de la Lafarge sau Holcim.Mai mai mulți analiști cred însă că Cemex este acum mai preocupată de reducerea gradului său de îndatorare, după o achiziție de 16 miliarde de dolari din Australia și expunerea pe piața nord – americană în condițiile prăbușirii sectorului imobiliar.

Un alt grup cu poziții puternice în Europa de Est și cu anvergură puternică în industria globală a cimentului ar fi CRH din Irlanda, prezent în România prin achiziția producătorului de BCA Elpreco Craiova. CRH, companie de talie globală în sectorul materialelor de construcții, are operațiuni în regiune în Ucraina, Polonia, Slovacia, Ungaria, Austria, și Turcia și are ca obiectiv creșterea expunerii pe piețele emergente, în special pe marile piețe din Asia.

Noul investitor din afacerile cu ciment din România va fi însă un jucător de talie grea în economie. Orice bancher, orice companie de construcții mare, orice firmă majoră de asigurări știe asta și cred că este atentă la ce se întâmplă acum în jurul fuziunii Lafarge – Holcim.

Lafarge caută acum să recupereze cât mai mult din banii investiți aici, în condițiile în care să nu uităm că au scos profituri frumușele, care în anii buni ajungeau la 40% din încasări. Paradoxal, deși banii din această tranzacție îi va primi compania franceză, viitorul cumpărător trebuie să găsească un argument forte în ceea ce înseamnă România, la concurență cu alte piețe în care se vând active de același tip. Citește aici unde mai au la vânzare active Holcim și Lafarge.

De undeva va veni o companie care are acum pe masă o felie reprezentând o treime din piața cimentului din România. Evoluția pieței cimentului este strâns legată de cea a construcțiilor, a cărei evoluție este de asemenea comparată de mulți analiști cu mersul economiei în ansamblu. Undeva, cineva stă cu o hartă a României în mână și se gândește dacă merităm o investiție de sute de milioane de euro, iar norii de nedumerire ar trebui risipiți probabil, în mod normal, de cineva care la București este în fața tabloului de bord al economiei.

 Totuși, sunt mulți bani pentru România de azi și poate nu vor veni curând asemenea alți investitori.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 7 iulie 2014

ROMÂNIA

Lafarge și Holcim anunță lista activelor propuse pentru disponibilizare ca parte a procesului de fuziune

CONSTRUCȚII. Lafarge și Holcim au propus lista activelor de care se pot lipsi de pe teritoriul Europei, pentru urmărirea obiectivului de fuzionare. Mișcarea ar putea cauza în România lichidarea activelor francezilor de la Lafarge. În ceea ce privește Europa, în Austria plănuiesc să vândă unitatea Mannersdorf a Lafarge, în Franța- activele Holcim, în Germania- activele Lafarge, în Ungaria- activele Holcim, în Serbia- activele Holcim, în Marea Britanie- activele Lafarge Tamac. Vezi aici mai multe detalii ale operațiunii în jurnalul de tranzacții MIRSANU,RO.

Directorul executiv Orange SA anunță noi achiziții în Europa
TELECOMUNICAȚII. Directorul executiv Orange SA anunță că vrea să își întărească poziția pe piața din Europa, în special în România, Spania, Polonia și Belgia, Pe piața din România, Orange luptă cu Vodafone și OTE, grup elen al cărui principal acționar este gigantul german Deutsche Telekom, scrie jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

EUROPA DE EST

PPF își mărește participația în O2 Czech Republic
TELECOMUNICAȚII. Grupul ceh de servicii financiare PPF a cumpărat încă 7,16% din acțiunile operatorului de telefonie mobilă O2 Czech Republic, fosta Telefonica Czech Republic, anunță Reuters. PPF a făcut și în România mai multe investiții, în distribuție de gaze, asigurări sau industria hotelieră.

Enel vinde o centrală electrică slovacă
ENERGIE. Enel i-a numit pe Deutsche Bank și BNP Paribas ca și consilieri financiari pentru vânzarea pachetului majoritar de acțiuni italiene din centrala electrică slovacă Slovenske Elektrarne, anunță un reprezentant Enel citat de Reuters.

EUROPA

Telefonica intră în grupul media al lui Silvio Berlusconi
TELECOMUNICAȚII. Compania de telecomunicații spaniole, Telefonica a decis să achiziționeze un pachet de acțiuni care reprezintă 11,1% din grupul media al lui Silvio Berlusconi, Mediaset pentru 100 milioane euro, potrivit unui comunicat Mediaset citat de Reuters.

Areva și Gamesa se unesc pentru energie eoliană
ENERGIE REGENERABILĂ. Companiile Areva si Gamesa din Franța,respectiv Spania, au finalizat acțiunea comună pentru dezvoltarea proiectelor de energie eoliană în Europa. Obiectivul acestei fuziuni este de a acapara aproximativ 20% din această piață în Europa, potrivit Reuters.

Tele2 își vinde operațiunile din Norvegia către rival
TELECOMUNICAȚII. Compania de telecomunicații suedeză Tele2 își vinde operațiunile de telefonie mobilă din Norvegia către rivalul TeniaSonera pentru 744 milioane dolari, potrivit Reuters.

Helvetia achiziționează Nationale Suisse
ASIGURĂRI. Compania de asigurări elvețiană, Helvetia, vrea să achiziționeze Nationale Suisse pentru a crea o companie de asigurări cu profituri anuale mai mari de 560 milioane dolari, anunță Reuters.

AMERICA DE NORD

Vard Holdings achiziționează STX Canada Marine
INDUSTRIE. Vard Holdings achiziționează STX Canada Marine într-o tranzacție care valorează 10,5 milioane dolari. Unitatea achiziționată se va numi Vard Marine și îi va da posibilitatea Vard Holdings să-și accelereze procesul de creștere din America de Nord. Vard Holdings deține și în România două șantiere navale, potrivit unui comunicat de presă.

Archer Daniels Midland va cumpăra Wild Flowers
AGRICULTURĂ. Compania americană care activează în agricultură, Archer Daniels Midland, a anunțat că va cumpăra societatea producătoare de produse alimentare Wild Flowers pentru 2,2 miliarde euro și își va asuma o datorie de 136 milioane dolari, scrie Reuters.

Anglo American Plc își vinde participația Lafarge Tamac

MINERIT. Societatea globală în industria mineritului, Anglo American Plc, își va vinde participația de 50% din acțiunile pe care le deține în Lafarge Tamac către Lafarge pentru cel puțin 1,51 miliarde dolari, potrivit Reuters.

Expedia Inc cumpără agenția de turism online
TURISM. Agenția de turism americană Expedia Inc a decis să cumpere agenția de turism online australiană Wotif.com Holdings Ltd pentru 660 milioane dolari, pe fondul îngrijorării Wotif în legătură cu competiția acerbă din acest domeniu, potrivit Reuters.

AMERICA DE SUD

Banca privată din Brazilia câștigă din vânzarea portofoliului de asigurări
ASIGURĂRI. Cea mai mare bancă privată din Brazilia, Itau Unibanco Holding SA se așteaptă la un câștig de 497 milioane dolari din vânzarea portofoliului de asigurări corporative cu risc crescut către compania globalăde asigurări ACE Ltd, anunță Reuters.

ASIA

Miliardarul Ajay Piramal urmărește proiecte de dezvoltare a infrastructurii
SERVICII. Consorțiul indian Piramal Enterprises Ltd, condus de miliardarul Ajay Piramal, urmărește proiecte de dezvoltare a drumurilor scoase la vânzare de către dezvoltatori ajunși în pragul insolvenței, considerând că o schimbare de administrare va revitaliza acest domeniu. Compania indiană, care se ocupă în principal cu comerțul de medicamente și oferirea de servicii financiare, a obținut 837 milioane dolari din preluarea de proiecte puse în pericol de economii subdezvoltate, anunță Reuters.

Delek Group vinde pachetul majoritar din compania de asigurări
ASIGURĂRI. Conglomeratul israelian Delek Group a semnat un memorandum de înțelegere pentru vânzarea pachetului majoritar de acțiuni de 47% din compania de asigurări Phoenix Holdings pentru aproximativ 498 milioane dolari către grupul new-yorkez Kushner, potrivit Reuters.

AUSTRALIA

Aristocrat Leisure Ltd cumpără Video Gaming Technologies
GAMING. Producătorul de mașini de jocuri australian Aristocrat Leisure Ltd a decis să cumpere compania cu capital privat americană Video Gaming Technologies pentru 1,28 miliarde dolari, tranzacția având ca obiectiv creșterea afacerii Aristocrat în SUA, anunță Reuters.

Sursa: Bilanțurile companiilor publicate de Finanțe

Lafarge își vinde compania din România ca să facă loc în piață fuziunii cu Holcim. Doar activele elvețienilor vor face parte din noua structură locală a LafargeHolcim

Compania franceză Lafarge își va vinde activele din România în cadrul procesului de fuziune cu elvețienii de la Holcim, pentru ca această operațiune să primească avizul autorităților locale din domeniul concurenței, reiese din ultimul comunicat al celor două grupuri.

Comitetul de vânzare înființat de cele două companii a anunțat astăzi lista activelor de vânzare în diferite piețe ale lumii, în România fiind decisă vânzarea activelor deținute de grupul francez.

Astfel, compania Lafarge România, care reunește acum operațiunile de pe piețele de ciment, betoane și agregate, va fi scoasă la vânzare, precum și celelalte participații deținute de Lafarge în alte societăți locale, susțin surse apropiate companiei.

Cea mai importantă zestre a Lafarge România sunt fabricile de ciment de la Medgidia și Hoghiz (județul Brașov) și portul Medgidia, de o importanță strategică, care asigura practic rutele de export ale producției locale. Pe listă se află, de asemenea, uzina de măcinare de la Târgu Jiu, precum și o rețea importantă de stații de betoane și cariere de agregate.

Renunțarea Lafarge la operațiunile locale este necesară în contextul în care Lafarge și Holcim dețin fiecare aproximativ o treime din piața locală a cimentului, o cotă comparabilă cu Carpatcement, subsidiara locală a grupului german HeidelbergCement. Calculele indică faptul că vânzarea poziției de piață deținute de Lafarge ar putea aduce un jucător nou în industria cimentului pentru a nu distorsiona puternic concurența într-un sector local atât de competitiv.

Compania Lafarge România a înregistrat la data de 31 decembrie 2013 o cifră de afaceri de 685,4 milioane de lei (155,1 milioane de euro), un profit de 44,2 milioane de lei (10 milioane de euro) şi 457 de angajaţi. Timp de mai mulți ani, producătorul de ciment local a impresionat cu marje de profit care ajungeau și la 40%, fiind una dintre cele mai profitabile companii din România.

O vânzare a operațiunilor Lafarge din România, dată fiind amploarea lor și nivelul investiției francezilor aici, ar putea aduce o tranzacție de ordinul sutelor de milioane de euro.

Alături de operațiunile din România, Lafarge vinde și activele din Austria, Germania, Marea Britanie. În schimb, Holcim va renunța la operațiunile sale din Franța, Ungaria, Serbia, Canada și Mauritius. Ambele companii au stabilit că își vor vinde active în Filipine și Brazilia.

Pe 7 aprilie, cele două companii Lafarge și Holcim au anunțat o mișcare surprinzătoare, prin care cei doi lideri din industria cimentului vor fuziona pentru a crea LafargeHolcim, companie ce va fi condusă de actualul director general executiv al Lafarge, în timp ce președintele Consiliului de Administrație va fi dat de Holcim. Cele două companii fuzionează pe picior de egalitate.

Holcim România, subsidiara locală a grupului elvețian Holcim, a raportat pentru anul trecut o cifră de afaceri de 202 milioane de euro și un profit net de 0,25 milioane de euro la un număr de 816 angajați. De asemenea, elvețienii au trei fabrici de ciment la Aleșd, Câmpulung și stația de măcinare și terminalul de ciment de la Turda, la care se adaugă de asemenea operațiuni pe piața de betoane și agregate. Investiția elvețienilor în România de la intrarea pe piață în 1998 depășește 700 de milioane de euro.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 1 iulie 2014

EUROPA DE EST

China investește în industria farmaceutică bulgară

INDUSTRIA FARMACEUTICĂ. Un consorțiu chinez plănuiește să investească în producția de probiotice și sinbiotice ce se va desfășura în orașul bulgar Karlovo. Valoarea investiției se ridică la 20 de milioane de leva, iar tranzacția a fost făcută în prezența reprezentanților ambasadei chineze, potrivit Novinite.

OTE face ofertă pentru Forthnet

TELECOMUNICAȚII. Compania de telecomunicații din Grecia, OTE anunță că a trimis o ofertă neangajantă în valoare de 250-300 milioane de euro pentru achiziționarea operațiunilor TV ale rivalei Forthnet, se arată într-un comunicat Reuters.

EUROPA

Olav Thon Group au cumpărat centre comerciale de la Steen and Storm

IMOBILIARE. Reprezentanții companiei franceze Klepierre au spus că unitatea Steen and Strom, din care deține 56,1%, a vândut cinci centre comerciale în Suedia pentru 354 milioane de euro către norvegienii de la Olav Thon Group, potrivit Reuters.

Ofertă lui Andrea Bonomi pentru Club Med, analizată în board

TURISM. Proprietarul operatorului turistic Club Mediterranee a spus marţi că board-ul său va reexamina cea mai recentă ofertă de preluare primită de la principalul acționar Andrea Bonomi şi a prelungit mandatul consultantului financiar Rothschild & Cie, informează Reuters.

HeidelbergCement vrea să-şi vândă afacerile din SUA şi Marea Britanie

CIMENT. Producătorul de materiale de construcții HeidelbergCement îşi propune să-și vândă în acest an afacerile din SUA și Marea Britanie pentru a avea cea mai bună şansă de a cumpăra activele de ciment pe care Lafarge și Holcim trebuie să le vândă atunci când vor fuziona, a declarat o sursă familiară cu planul companiei, potrivit Reuters.

Polimex şi-a vândut unitatea de construcţie a căilor ferate

CONSTRUCŢII. Grupul de construcţii polonez Polimex şi-a vândut unitatea de construcţie a căilor ferate, Torpol, într-o ofertă publică inițială care a evaluat afacerea la 184 milioane de zloţi (60,5 milioane de dolari), scrie Reuters.

Sauflon Pharmaceuticals va fi cumpărată de Cooper Cos

ECHIPAMENETE MEDICALE. Reprezentanții producătorului de echipamente medicale Cooper Cos Inc, au declarat luni, că va cumpăra producătorul european de lentile de contact Sauflon Pharmaceuticals Ltd pentru 1,2 miliarde dolari, potrivit Reuters.

ASIA

Mitsubishi vrea să se dezvolte peste ocean în urma eșecului cu Alstom

INDUSTRIE. Compania japoneză Mitsubishi Heavy Industries Ltd. anunță că își dorește să urmarească noi achiziții pentru a se dezvolta peste ocean. Anunțul vine în urma eșecului de a cumpara acțiuni, într-o mișcare comună cu Siemens AG, în compania franceză de energie Alstom SA, potrivit Bloomberg.

Fondurile globale de investiții vor să pătrundă în Americana

SERVICII FINANCIARE. Fondurile private de investiții KKR&Co. și TPG Capital se numără printre grupurile care vor să cumpere un pachet majoritar de acțiuni în retailerul din industria alimentară Kuwait Food Co SAK, renumită ca Americana, potrivit Bloomberg.

AUSTRALIA

Frasers Centrepoint va cumpăra Australand Property Group

IMOBILIARE. Frasers Centrepoint Ltd din Singapore, o companie susținută de miliardarul Thai Charoen Sirivadhanabhakdi, a ajuns la o înțelegere pentru a cumpăra Australand Property Group din Australia pentru aproximativ 2,46 miliarde dolari, scrie Reuters.

AMERICA DE NORD

Cel mai mare lanţ de restaurante din Vestul Mijlociu al SUA se află în negocieri cu Berkshire Partners LLC

RESTAURANTE. Firma de investiții Berkshire Partners LLC este în negocieri avansate pentru a achiziţiona Portillo’s Restaurant Group, cel mai mare lanţ de restaurante cu capital privat din Vestul Mijlociu al SUA, pentru aproape 1 miliard dolari, potrivit unor persoane familiare cu această chestiune. Berkshire Partners a oferit mai mult decât celelalte fonduri de investiţii pentru grupul de restaurante din Chicago, au declarat marţi surse citate de Reuters.

Allergan Inc s-ar putea împrumuta pentru răscumpărarea propriilor acţiuni

FARMA. Compania Allergan Inc s-ar putea împrumuta pentru a-și răscumpăra propriile acţiuni ca parte a unui plan, pentru a contracara o ofertă de preluare de 53 miliarde de dolari a companiei Valeant Pharmaceuticals International Inc și a investitorului activist William Ackman, relatează Reuters.

Gentiva Health Services respinge oferta companiei Kindred Healthcare

FARMA. Kindred Healthcare Inc insistă cu oferta sa ostilă pentru Gentiva Health Services Inc, cerând acționarilor să ignore board-ul funizorului de servicii medicale și să voteze pentru oferta sa de 1,7 miliarde dolari până la 16 iulie. Gentiva a respins oferta majorată, luni, de 14,50 de dolari per acţiune a companiei Kindrei, spunând că firma este subevaluată în mod semnificativ, potrivit Reuters.

AFRICA

British American (Britam) cumpără de la furnizorul de credite ipotecare Housing Finance

SERVICII FINANCIARE. Reprezentanții companiei de servicii financiare din Kenya British American (Britam) au declarat marţi, că intenţionează să cumpere o participatie de 24,75% de la furnizorul de credite ipotecare Housing Finance, care este deţinut de Equity Bank, conform Reuters.