Producătorul irlandez de materiale de construcții Cement Roadstone Holdings (CRH) a ajuns duminică dimineață la un acord de preluare a pachetului de active scoase la vânzare de giganții Lafarge și Holcim din industria cimentului în cadrul unei tranzacții totale de 6,5 mld. euro, potrivit Bloomberg.
Cea mai mare companie din Irlanda, cu vânzări anuale de 18 mld. euro, are în plan să-și finanțeze achiziția printr-o combinație de numerar și emisiuni de titluri, inclusiv o vânzare de acțiuni noi în echivalentul a 9,9% din capital. După achiziție, CRH ar putea să ia în calcul să-și ia ca partener fondul de investiții KKR cu care să își împartă unele operațiuni preluate de la Lafarge și Holcim, conform FT. În faza finală a licitației, irlandezii au oferit mai mult decât un consorțiu din care fac parte fondurile de investiții Blackstone și Cinven, precum și Canada Pension Plan Investment Board. Compania irlandeză a anunțat că va reveni în scurt timp cu un comunicat pe acest subiect.
Achiziția CRH de active are loc în contextul fuziunii globale a Lafarge și Holcim, proces care pentru a putea fi aprobat de autoritățile concurențiale este precedat în mai multe jurisdicții de vânzarea de active.
Astfel, Lafarge vinde operațiuni în România, Austria, Germania, Marea Britanie, Filipine și Brazilia, în timp ce lista de vânzare a Holcim cuprinde Franța, Ungaria, Serbia, Canada, Mauritius și Brazilia.
Impactul tranzacției în România este puternic, CRH ajungând prin mai multe companii să cumuleze operațiuni locale cu afaceri în jurul a 200 mil. euro pe an. Acum, irlandezii au în portofoliu producătorii de BCA Elpreco Craiova și fabrica Ferrobeton din Negoiești (Prahova). Amprenta devine însă acum cea a unui lider în sectorul de materiale de construcții pentru că odată cu preluarea Lafarge Ciment România SA și a participațiilor directe și indirecte va avea în mână o treime din piața cimentului – cu două fabrici de ciment, un port cu acces direct la Marea Neagră pentru export, o uzină de măcinare, rețele de stații de betoane și agregate, precum și firme de servicii conexe.
CRH a intrat pe piața românească pe 17 decembrie 2007, când a cumpărat producătorul de BCA Elpreco Craiova, după ce anterior tatonase achiziția Macon Deva și a Celco Constanța. Valoarea tranzacției prin care irlandezii au pus piciorul pe piața locală este estimată la circa 65 mil. euro.
Elpreco Craiova a raportat în ultimul său bilanț pe 2013 o cifră de afaceri de 86,9 mil. lei (19,7 mil. euro) și o pierdere de 4,8 mil. lei (1,08 mil. euro) la un personal format din 456 de angajați.
O altă companie deținută de CRH este Ferrobeton România SRL, care operează fabrica de la Negoiești (județul Prahova) de pe platforma Brazi. Compania a raportat pentru 2013 o cifră de afaceri de 15,3 mil. lei (3,5 mil. euro) și o pierdere netă de 4,5 mil. lei (1 mil. euro) la un număr de 65 de angajați.
Cumulate, cele două companii ale CRH din România au afaceri de peste 23 mil. euro, 521 angajați și sunt pe pierdere.
După tranzacția cu Lafarge și Holcim, CRH trece însă la alt nivel al operațiunilor locale.
Preluarea afacerilor Lafarge din România înseamnă, în primul rând, integrarea companiei – fanion Lafarge România SA. În 2013, compania a obținut un profit net de 57,2 mil. lei (12,9 mil. euro) la o cifră de afaceri de 685,4 mil. lei (155,1 mil. euro) și 457 de angajați, ceea ce arată un model de eficiență operațională.
Lafarge are 31% din piața locală a cimentului, cote relativ egale fiind deținute de ceilalți operatori Holcim, care de acum va fi bastionul noii companii LafargeHolcim, respectiv grupul german HeidelbergCement.
Lafarge România SA este o companie integrată cu linii de afaceri în ciment, betoane și agregate. Pe piața cimentului, dispune de două fabrici la Medgidia și Hoghiz (județul Brașov), respectiv de o uzină de măcinare la Târgu Jiu, cu o capacitate totală de producție de 4,9 mil. tone pe an. La acestea se adaugă 16 sit-uri industriale de agregate și o rețea de 16 sit-uri de betoane. CITEȘTE AICI PROFILUL COMPANIEI LAFARGE ROMÂNIA SA.
Grupul francez mai are în portofoliu și alte participații la companiile Lafarge RMX & Agregate SRL, Lafarge Agregate Betoane SA, Lafarge Agregate SRL, Lafarge Betoane, Lafarge Comnord SA (unde este asociat cu omul de afaceri Sorin Crețeanu), operatorul portuar Sicim Constanța, Eco Gest SA și Recy Eco Combustibil SRL (unde este asociat cu Urban SA).
Cu tot cu operațiunile Lafarge, CRH va ajunge în România la afaceri de circa 200 mil. euro pe an și un număr de angajați de aproape 1.000 de oameni.
Cine este CRH și Albert Manifold
CRH este o companie irlandeză născută în 1970 din fuziunea a doi producători – Cement Limited, fondată în 1936, și Roadstone Limited, înființată în 1949.
În 44 de ani, CRH a evoluat de la vânzări de 27 mil. euro, realizate în proporție de 95% în Irlanda, la vânzări de 18 mld. euro realizate în 35 de țări, mai ales din Europa și America de Nord. Are o producție de 300 de milioane tone de materiale de construcții pe an, 76.000 de angajați în 3.400 de locații din lume. În 2013, a înregistrat o pierdere înainte de taxe de 215 mil.euro.
Achiziția activelor Lafarge și Holcim este cea mai mare din istoria sa și se încadrează în strategia grupului irlandez de a crește pe piețele emergente, dar și în piețe din Europa unde nu avea o prezență puternică.
Acțiunile CRH sunt listate pe bursele de la Dublin, Londra și New York. Valoarea bursieră a companiei este de 15,5 mld. euro.
Albert Manifold, directorul general executiv al CRH. Sursă foto: CRH.
Albert Manifold, irlandez, 51 de ani, a preluat poziția de director general executiv la 1 iunie 2014. Lucrează în cadrul CRH din 1998 când a venit pe poziția de director financiar în cadrul diviziei europene de materiale, unde a contribuit la întărirea poziției grupului în Europa de Est.
În 2004, a fost avansat pe poziția de director de dezvoltare al grupului, iar în 2007 a preluat poziția de director al diviziei europene de materiale.În această perioadă, s-a ocupat de extinderea CRH în Asia, în special pe piețele din China și India, cele mai mari piețe emergente ale lumii.
În ianuarie 2009, Manifold este cooptat în board-ul CRH și devine director operațional la nivel de grup. Manifold nu s-a ferit să arunce săgeți către politica de achiziții anterioare a grupului, dar asta nu îl împiedică să treacă la acțiune și să facă achiziții de un calibru fără precedent.
Practic,CRH trece odată cu achiziția activelor Lafarge și Holcim într-un eșalon superior al greilor din industria materialelor de construcții.
Înainte de a lucra la CRH, Manifold a fost director operațional al unui fond de investiții, fiind implicat în investițiile acestuia din Europa și America de Nord.
Fondul de investiții Allen McGuire, la care a activat șeful CRH, a făcut 16 investiții cu o valoare totală de 500 mil. dolari de la înființarea sa în 1989, însă în cele din urmă a fost închis.
Albert Manifold a căpătat o experiență internațională în diferite poziții ocupate în Europa, Europa de Est, SUA, Asia și Australasia. Este de profesie contabil și are un MBA. Tranzacția cu Lafarge și Holcim și integrarea operațiunilor ce vor fi preluate sunt văzute ca un test pentru CRH și șeful său.
