Arhiva etichetelor: E.ON

Allianz a semnat azi-noapte achiziția unui pachet de 30% din E.ON Distribuție în cadrul unei tranzacții în jurul valorii de aproximativ 270 mil. Euro

Concernul german Allianz a semnat în noaptea de 24 spre 25 noiembrie achiziția pachetului de 30% din acțiunile E.ON Distribuție, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO. Valoarea tranzacției se situează în jurul nivelului de 270 mil. Euro, susțin surse din piață.

În cursă, în faza finală s-a mai aflat Macquarie și Electrica. Interesul Allianz pentru achiziția pachetului de 30% din acțiunile E.ON România a fost anunțată în exclusivitate de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Allianz Capital Partners a anunțat astăzi că a ajuns la un acord pentru achiziția unui pachet de 30% din E.ON Distribuție. După finalizarea tranzacției, E.ON va deține 56,5% din acțiunile E.ON Distribuție în timp ce Ministerul Energiei va avea 13,5%.

„România este o piață europeană cu potențial. Prin această investiție, vom continua să dezvoltăm și să ne diversificăm în mod substanțial portofoliul de active de infrastructură de înaltă calitate. Această măsură este în acord cu strategia de investiții a Allianz ca investitor pe termen lung”, a declarat Christian Fingerle, director responsabil pentru investițiile în infrastructură în cadrul Allianz Capital Partners.

O echipă a firmei de consultanță și audit PwC a făcut due dilligence pentru vânzător (vendor due dilligence).

E.ON Distribuție România este unica distribuție integrată de gaze și electricitate, reunind practic portofoliul de clienți preluat de la fosta Distrigaz Nord (care acoperă distribuția de gaze pentru clienții din jumătatea de nord a țării) cu portofoliul de clienți ai fostei distribuții de electricitate Electrica Moldova.

Vânzarea unui pachet minoritar de acțiuni la E.ON Distribuție România face parte din strategia concernului german de energie și utilități, care își reorganizează operațiunile. De la 1 ianuarie, gigantul E.ON și-a splitat afacerile dând naștere unei noi companii, Uniper, cu sediul la Dusseldorf și este focusată pe producția de energie din surse clasice – cărbuni, hidro și gaze naturale, precum și pe comerțul global de energie. E.ON SE, care este denumit „noul” E.ON, are sediul la Essen și se ocupă în schimb de portofoliul de energie regenerabilă, de rețelele de energie și de linia de afaceri de soluții pentru clienți. Acțiunile Uniper au intrat la tranzacționare astăzi pe bursa de la Frankfurt, piață pe care sunt listate și titlurile E.ON SE.

Decizia strategică a concernului german de a se „sparge” în două companii distincte, specializate, este un răspuns la tendințele de pe piața globală a energiei, afirmă managementul grupului. Noua strategie a E.ON include și co-investiții strategice alături de parteneri.

E.ON Distribuție România operează o rețea de distribuție a gazelor naturale de peste 20.000 km și o rețea de distribuție de electricitate de peste 80.000 km, care deservesc în total circa 3 milioane de clienți din jumătatea de nord a țării, din județele Cluj, Bistrița Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Timiș, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara, Mureș, Sibiu, Alba, Harghita, Iași, Botoșani, Vaslui, Suceava, Neamț și Bacău.

E.ON Distribuție România SA a raportat pentru 2015 un profit net de 260,3 mil. lei (58,6 mil. euro) la o cifră de afaceri de 1,607 mld. Lei (362 mil. euro) și un personal mediu de 1.866 de angajați. Compania care are monopolul distribuției de gaze pe jumătate din România și are, de asemenea, poziție dominantă pe piața distribuției de electricitate din nord-estul țării, lucrează cu o marjă netă de 16%.

Modelul de afaceri este bazat pe un portofoliu mare de clienți, care asigură venituri lunare stabile, iar tarifele stabilite și programele de investiții recunoscute de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) oferă predictibilitate pe termen lung unor investitori financiari, care caută să-și plaseze lichidități în afaceri stabile pe termen lung cum este cazul celor din energie și infrastructură.

Pe 29 iunie, Fondul Proprietatea și-a vândut pachetul de 18,3474% din acțiunile E.ON Distribuție România SA, adică 56.749.014 acțiuni în cadrul unei tranzacții a cărei valoare nu a fost făcută public. În aceeași zi, Fondul Proprietatea și-a făcut exitul și din E.ON Energie România SA, unde deținea un pachet de 13,4%. Cumpărătorul pachetelor Fondului Proprietatea nu a fost făcut public.

Conform informațiilor jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO, cumpărătorul pachetelor de acțiuni ale FP a fost E.ON.

Grupul Allianz este acționarul majoritar al Allianz Țiriac, unul dintre liderii sectorului local de asigurări după tranzacția derulată în anul 2000 cu omul de afaceri Ion Țiriac.

Grupul Allianz, unul dintre cele mai mari grupuri financiare din lume, a raportat pentru 2015 venituri totale de 125,19 mld. Euro și un profit net de 6,9 mld. Euro la un număr de peste 142.000 de angajați la nivel global.

Allianz avea la 31 decembrie 2015 active totale de 848,9 mld. Euro și active totale sub administrare de 1.762 mld. Euro. Capitalizarea bursieră a Allianz era la finele anului trecut de 74,7 mld. Euro. Investitorii germani dețin 31,7% din companie, cei americani 17,4%, cei britanici 12,6%,, urmați de acționari din Franța (9%), Elveția (5,2%) și Luxemburg (4,9%).

Allianz investește prin intermediul PIMCO și Allianz GI.

Electrica luptă cu giganții financiari Allianz și Macquarie în cea mai mare tranzacție de pe piața de energie. Germanii de la E.ON au scos la vânzare un pachet în jurul a 30% din acțiunile E.ON Distribuție România, tranzacție de circa 250 mil. Euro. Ofertele angajante, așteptate la jumătatea lunii octombrie

Concernul german E.ON este în plin proces de vânzare a unui pachet minoritar de acțiuni la E.ON Distribuție România, unicul distribuitor integrat de electricitate și gaze de pe piața locală. Pachetul scos la vânzare este în jurul a 30% din companie, iar valoarea tranzacției este de așteptat să ajungă peste 250 mil. Euro.

Compania de stat Electrica, grupul financiar german Allianz, un fond de investiții specializat în infrastructură al grupului australian Macquarie, precum și alți investitori financiari printre care manageri de fonduri de pensii s-au arătat interesați de preluarea participației la E.ON Distribuție România, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Concernul german a primit oferte neangajante, iar la jumătatea lunii octombrie tranzacția este de așteptat să treacă în faza ofertelor angajante. În acest moment, investitorii derulează activități specifice de due – dilligence (analiză financiară) pentru a-și putea construi ofertele financiare.

Reprezentanții E.ON și ai Electrica nu au făcut niciun comentariu pe marginea acestui subiect până la momentul publicării acestui articol.

“Politica noastră este să nu comentăm zvonuri de piață sau potențiale tranzacții, motiv pentru care nu putem răspunde la întrebări și deci, refuzăm să comentăm”, a precizat Steve McCool, Director Asociat pentru comunicare corporativă la Macquarie Infrastructure and Real Assets.

De asemenea, Christian Kroos, Director adjunct de comunicare al grupului și responsabilitate corporativă al Allianz, a răspuns printr-un email: „În ceea ce privește întrebările Dumneavoastră de fuziuni și achiziții, pot să vă spun că, din principiu, nu răspundem acelor întrebări care sunt legate des de speculații de piață”.

O echipă a firmei de consultanță și audit PwC a făcut due dilligence pentru vânzător (vendor due dilligence).

E.ON Distribuție România este unica distribuție integrată de gaze și electricitate, reunind practic portofoliul de clienți preluat de la fosta Distrigaz Nord (care acoperă distribuția de gaze pentru clienții din jumătatea de nord a țării) cu portofoliul de clienți ai fostei distribuții de electricitate Electrica Moldova.

Vânzarea unui pachet minoritar de acțiuni la E.ON Distribuție România face parte din strategia concernului german de energie și utilități, care își reorganizează operațiunile. De la 1 ianuarie, gigantul E.ON și-a splitat afacerile dând naștere unei noi companii, Uniper, cu sediul la Dusseldorf și este focusată pe producția de energie din surse clasice – cărbuni, hidro și gaze naturale, precum și pe comerțul global de energie. E.ON SE, care este denumit „noul” E.ON, are sediul la Essen și se ocupă în schimb de portofoliul de energie regenerabilă, de rețelele de energie și de linia de afaceri de soluții pentru clienți. Acțiunile Uniper au intrat la tranzacționare astăzi pe bursa de la Frankfurt, piață pe care sunt listate și titlurile E.ON SE.

Decizia strategică a concernului german de a se „sparge” în două companii distincte, specializate, este un răspuns la tendințele de pe piața globală a energiei, afirmă managementul grupului. Noua strategie a E.ON include și co-investiții strategice alături de parteneri.

E.ON Distribuție România operează o rețea de distribuție a gazelor naturale de peste 20.000 km și o rețea de distribuție de electricitate de peste 80.000 km, care deservesc în total circa 3 milioane de clienți din jumătatea de nord a țării, din județele Cluj, Bistrița Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Timiș, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara, Mureș, Sibiu, Alba, Harghita, Iași, Botoșani, Vaslui, Suceava, Neamț și Bacău.

E.ON Distribuție România SA a raportat pentru 2015 un profit net de 260,3 mil. lei (58,6 mil. euro) la o cifră de afaceri de 1,607 mld. Lei (362 mil. euro) și un personal mediu de 1.866 de angajați. Compania care are monopolul distribuției de gaze pe jumătate din România și are, de asemenea, poziție dominantă pe piața distribuției de electricitate din nord-estul țării, lucrează cu o marjă netă de 16%.

Modelul de afaceri este bazat pe un portofoliu mare de clienți, care asigură venituri lunare stabile, iar tarifele stabilite și programele de investiții recunoscute de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) oferă predictibilitate pe termen lung unor investitori financiari, care caută să-și plaseze lichidități în afaceri stabile pe termen lung cum este cazul celor din energie și infrastructură.

Pe 29 iunie, Fondul Proprietatea și-a vândut pachetul de 18,3474% din acțiunile E.ON Distribuție România SA, adică 56.749.014 acțiuni în cadrul unei tranzacții a cărei valoare nu a fost făcută public. În aceeași zi, Fondul Proprietatea și-a făcut exitul și din E.ON Energie România SA, unde deținea un pachet de 13,4%. Cumpărătorul pachetelor Fondului Proprietatea nu a fost făcut public.

Conform informațiilor jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO, cumpărătorul pachetelor de acțiuni ale FP a fost E.ON.

La E.ON Distribuție România SA, acționar minoritar este statul român prin intermediul ministerului energiei, care deține un pachet de 13,51% din acțiuni.

În portofoliul FP, pachetul de 18,35% deținut la E.ON Distribuție România SA era cotat la 31 martie între cele mai valoroase 5 participații din portofoliul fondului. Astfel, pachetul era estimat la 510,4 mil. lei (circa 115 mil. euro) ceea ce ar corespunde unei valori a companiei E.ON Distribuție România SA de 625 mil. euro.

Exitul FP de la E.ON a avut loc în contextul strategiei anunțate de a-și reduce dependența portofoliului de investiții de piața de energie. Până acum, FP și-a vândut participații la companii de energie listate pe bursă precum Transelectrica sau Romgaz, cere o listare rapidă a Hidroelectrica pe bursă și are în plan listarea la Londra a OMV Petrom.

Electrica, unul dintre investitorii care au depus ofertă neangajantă pentru pachetul E.ON Distribuție România SA este într-un context aparte în tranzacție.

Electrica a fost vânzătorul pachetului de 51% din Electrica Moldova în urmă cu 11 ani și acum este concurent pentru E.ON pe piața de energie prin subsidiarele sale de distribuție de electricitate Electrica Distribuție Transilvania Nord, Electrica Distribuție Transilvania Sud și Electrica Distribuție Muntenia Nord.

E.ON Distribuție România SA oferă pentru Electrica acces nu doar la vechiul portofoliu de clienți din Moldova, ci ar fi poartă de intrare indirect și în piața distribuției de gaze, adică o premieră pentru compania de stat.

Electrica stă pe lichidități foarte mari, după ce în 2014 compania a strâns în conturi aproape 2 mld. Lei (443 mil. euro) după vânzarea de către stat a unui pachet de 51% din acțiunile companiei către investitorii de pe bursele din București și Londra.

Compania nu a făcut investiții sau achiziții majore până acum, iar dezbaterile în jurul acestui subiect au dus la schimbarea managementului companiei în acest an.

Pentru 2015, Electrica SA a raportat venituri consolidate de 5,503 mld. Lei (1,239 mld. Euro) și un profit net 363 mil. Lei (81,7 mil. Euro). Valoarea bursieră a companiei de stat este de 4,64 mld. Lei (peste 1 mld. Euro). Ministerul Energiei este principalul acționar cu 48,8%, urmat de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) cu 8,65%.

Un alt competitor intrat în cursă pentru pachetul E.ON este un alt gigant german care vine din sectorul financiar și al asigurărilor, Allianz. Grupul, unul dintre cei mai mari manageri de active din lume, este acționarul majoritar al Allianz Țiriac, unul dintre liderii sectorului local de asigurări după tranzacția derulată în anul 2000 cu omul de afaceri Ion Țiriac.

Grupul Allianz, unul dintre cele mai mari grupuri financiare din lume, a raportat pentru 2015 venituri totale de 125,19 mld. Euro și un profit net de 6,9 mld. Euro la un număr de peste 142.000 de angajați la nivel global.

Allianz avea la 31 decembrie 2015 active totale de 848,9 mld. Euro și active totale sub administrare de 1.762 mld. Euro. Capitalizarea bursieră a Allianz era la finele anului trecut de 74,7 mld. Euro. Investitorii germani dețin 31,7% din companie, cei americani 17,4%, cei britanici 12,6%,, urmați de acționari din Franța (9%), Elveția (5,2%) și Luxemburg (4,9%).

Allianz investește prin intermediul PIMCO și Allianz GI.

Un alt pețitor de calibru,grupul financiar australian Macquarie, este din ce în ce mai interesat de oportunitățile de investiții din România. Macquarie a depus ofertă neangajantă pentru pachetul minoritar al subsidiarei locale a E.ON.

Macquarie a raportat pentru anul financiar închis pe 31 martie un profit net de 2,06 mld. Dolari australieni (1,38 mld. Euro) și venituri operaționale de 10,1 mld. Dolari australieni (6,8 mld. Euro).

Este cel mai mare investitor în infrastructură la nivel global prin intermediul Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA). MIRA administrează circa 50 de fonduri de investiții publice și private și are active sub administrare de peste 105 mld. Dolari (136 mld. Dolari australieni).

Cel mai recent fond de investiții european al Macquarie dedicat investițiilor în infrastructură este Macquarie European Infrastructure Fund 4, strâns în aprilie 2013 cu un capital total de 2,7 mld. Euro. Printre investițiile realizate din acest fond se numără CGN (Czech Gas Network) rețea de distribuție de gaze ce acoperă 80% din piața cehă, sau Energie Steiemark, a patra companie de utilități integrată din Austria.

Fondul de investiții Macquarie European Infrastructure 4 a cumpărat pe 30 noiembrie 2014 afacerile E.ON din Spania și Portugalia la o valoare de întreprindere de 2,5 mld. euro. Portofoliul E.ON din Spania și Portugalia a fost modelat după lupta dintre concernul german și italienii de la Enel pentru controlul Endesa.

Tranzacția de vânzare a pachetului minoritar de la E.ON Distribuție România a atras interesul și al altor investitori financiari, inclusiv manageri de fonduri de pensii.

Vânzarea pachetului minoritar de acțiuni al subsidiarei locale a E.ON este cea mai mare tranzacție în derulare în acest moment pe piața de energie.

E.ON a intrat pe piața din România în anul 2000 prin intermediul Ruhrgas, care deținea un pachet de circa 28% din distribuitorul privat de gaze Congaz Constanța, vândut apoi în 2014 către GDF Suez (actualul Engie).

Privatizările din energie au dus la o expansiune puternică a E.ON în România. Astfel, grupul german a câștigat în 2004 licitația de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni la Distrigaz Nord, iar ulterior a preluat și controlul la Electrica Moldova prin preluarea a 51% din acțiuni, iar Electrica a rămas cu restul de 49% din acțiuni.

De la venirea în România, E.ON afirmă că a investit peste 1,2 mld. Euro pe piața de energie.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 18 februarie 2015

Enel a suspendat vânzarea activelor din România. Ținta de încasare a până la 4 mld. euro din tranzacții în 2014 pentru reducerea datoriei a fost atinsă, anunță italienii. Cine a decis soarta tranzacției de peste 1 mld. euro: Vânzarea de 3,1 mld. euro de acțiuni Endesa, renegocierea unui facilități de credit de 9,4 mld. euro sau ofertele sub așteptările italienilor?

ENERGIE. Italienii de la Enel au anunțat astăzi că procesul de vânzare al companiilor din România a fost suspendat temporar, în condițiile în care ținta de a încasa până la 4 mld. euro de pe urma programului de tranzacții inițiat în 2014 a fost atinsă. Ultimele informații disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO indicau că ofertele angajante urmau să fie depuse în a doua jumătate a lunii martie.

“Enel confirmă faptul că procesul de vânzare al activelor din România a fost suspendat temporar. Vânzarea activelor Enel România era parte dintr-un program mai amplu de tranzacții ce urmăreau încasarea a până la 4 miliarde de euro, până la sfârșitul anului 2014, pentru reducerea datoriei nete consolidate. Ca urmare a finalizării cu succes a mai multor inițiative în timpul anului 2014, această țintă a fost atinsă. Consiliul Director al Grupului va decide, prin urmare, asupra oricăror planuri de continuare a acestui program în contextul noii strategii a grupului, iar mai multe detalii vor fi date în luna martie”, precizează biroul de presă al grupului Enel, potrivit jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO.

Tranzacție de 5,3 mld. dolari în farma cu impact asupra unei firme din România cu o marjă netă de 40%. Avocații de la Noerr au asistat Mylan la achiziția afacerii de medicamente generice a Abbott din piețele dezvoltate

FARMA. Compania americană Mylan va finaliza în primul trimestru al acestui an achiziția afacerii cu medicamente generice a Abbott Laboratories din piețele dezvoltate în cadrul unei tranzacții de 5,3 mld. dolari. În România, impactul tranzacției vizează transferul unei părți din activele unei companii care înregistrează o marjă netă de câștig de 40%, ceea ce o plasează printre cele mai profitabile firme locale. Avocații de la Noerr consiliază cumpărătorul în cadrul acestei achiziții cu impact pe piața farma din România, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Tranzacția globală, care a obținut pe 28 ianuarie avizul Comisiei Europene, va fi aplicată la nivel local după un mecanism structurat astfel: o parte dintre activele Abbott Products România SRL vor fi transferate în cadrul unui proces de reorganizare pe o altă companie, iar aceasta din urmă va intra în portofoliul companiei americane Mylan în urma unui contract de vânzare de acțiuni, au explicat surse din piață pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST

Sârbii au respins oferta americanilor de la Esmark pentru preluarea oțelăriei de la Smederevo

SIDERURGIE. Guvernul sârb a respins marți oferta înaintată de către firma americană Esmark pentru preluarea combinatului siderurgic de la Smederevo, anunță B92.net.

Un lanț polonez de magazine de îmbrăcăminte are în plan achiziții și extinderea pe piețele din străinătate

RETAIL. Lanțul polonez de magazine de haine Monnari Trade are în plan să facă mai multe achiziții în acest an și ia în considerare expansiunea pe piețele externe, relatează Warsaw Business Journal. Detalii urmează să fie anunțate în martie sau aprilie, afirmă oficialii companiei.

„Căutăm oportunități de achiziții. Am fost deja în discuții, dar sunt numai negocieri inițiale”, afirmă Anna Augustyniak-Kala, membră în board-ul companiei. Firma este listată pe bursa de la Varșovia din 2006.

EUROPA

Altice face ofertă pentru pachetul deținut de Vivendi într-o firmă de telecomunicații

TELECOMUNICAȚII. Reprezentanții Vivendi afirmă că Altice au înaintat o ofertă angajantă pentru a cumpăra un pachet de 20% din afacerea Numericable – SFR pentru 4,45 mld. dolari, anunță Wall Street Journal. Mișcarea are loc la numai trei luni după fuziunea firmei de cablu Numericable și operatorul de telefonie mobilă SFR.

Preluarea Nutreco de către olandezii de la SHV, blocată în Ucraina

COMERȚ. Olandezii de la SHV Holdings NV susțin că nu au încheiat încă preluarea de 3,18 mld. euro a producătorului de mâncare pentru animale și pești Nutreco NV din cauză că nu a fost aprobată de autoritățile de reglementare din Ucraina, relatează Reuters.

UniCredit nu este interesată de achiziția unei cooperative de credit italiene

BĂNCI. UniCredit nu este interesată de achiziția cooperativei de credit Banca Popolare di Milano Scarl, a declarat Federico Ghizzoni, directorul general executiv al grupului italian, potrivit Reuters.

E.ON are cumpărător pentru o companie de gaze din Letonia

UTILITĂȚI. Gigantul german E.ON a găsit un cumpărător pentru pachetul său de 47,2% din acțiunile companiei de gaze Latvijas Gaze AS din Letonia, a anunțat primul ministru al țării baltice. Laimdota Straujuma nu a dezvăluit numele cumpărătorului, dar a afirmat că înțelegerea este una acceptabilă pentru guvernul său, scrie Reuters.

AMERICA DE NORD

Lufthansa iese din afacerea JetBlue

AVIAȚIE. Compania germană de transport aerian Lufthansa se pregătește să-și vândă pachetul de acțiuni din JetBlue Airways Corp după șapte ani, în condițiile în care acțiunile firmei americane s-au dublat, informează Bloomberg.

Planul de exit include o răscumpărare a obligațiunilor convertibile în acțiuni. Germanii au două locuri în board-ul companiei americane.

ASIA

Achiziție pe piața israeliană de IT

IT. Compania israeliană de securitate informatică Check Point Software Technologies Ltd a anunțat astăzi achiziția Hyperwise, cu sediul în Tel Aviv, potrivit publicației Globes.
Hyperwise este o companie privată, valoarea tranzacției nu a fost făcută publică, dar este cotată la câteva zeci de milioane de dolari.

Japonezii cumpără o bancă de la un conglomerat filipinez

BĂNCI. Grupul financiar nipon Mizuho Financial Group este în discuții pentru achiziția pachetului deținut de conglomeratul filipinez San Miguel Corp la Banca de Comerț, a declarat o sursă la curent cu negocierile, afirmă Reuters.

AMERICA DE SUD

Un miliardar brazilian scoate la vânzare proprietăți de 706 mil. dolari pentru a cumpăra acțiuni la Carrefour

COMERȚ. Miliardarul brazilian Abilio Diniz ia în considerare vânzarea unui portofoliu de proprietăți comerciale în valoare de circa 706 mil. dolari, mișcare ce i-ar putea da fondurile necesare pentru investiția sa în corporația franceză Carrefour, au spus două surse apropiate situației, citate de Reuters.

AFRICA

Se pregătește o vânzare în industria alimentară din Egipt

INDUSTRIA ALIMENTARĂ. Qalaa Holdings SAE din Egipt a angajat banca de investiții EFG Hermes pentru servicii de consultanță privind o posibilă vânzare a afacerii sale din industria alimentară, mutare ce ar putea ajuta conglomeratul african să revină pe profit încă din acest an, informează Reuters.

AUSTRALIA

Poșta japoneză scoate din buzunare 5,1 mld. dolari pentru achiziția companiei australiene de logistică Toll Holdings

LOGISTICĂ. Poșta japoneză oferă 5,1 mld. dolari în numerar pentru achiziția companiei australiene de logistică Toll Holdings. Prețul oferit de japonezi include un premiu de 49%, respectiv un multiplu de 11 aplicat la EBITDA estimat pentru acest an, scrie Dealbook New York Times.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 13 februarie 2015

ROMÂNIA

Răsvan Radu, șeful UniCredit Țiriac Bank, pentru MIRSANU.RO: Suntem interesați să cumpărăm de la bănci de pe piață portofolii de retail de o anumită mărime. Nu suntem în acest moment implicați în nicio astfel de tranzacție. Achizițiile portofoliilor de la RBS au fost finanțate din resursele noastre proprii. Câți bani și de unde face UniCredit și care este situația acțiunilor deținute de Țiriac în bancă

BĂNCI. UniCredit Țiriac Bank, una dintre cele mai mari bănci locale, intenționează să-și majoreze cota de piață și caută noi oportunități de achiziții de portofolii bancare, nu și de bănci, pentru a-și atinge acest scop.

„Suntem interesați de achiziția de portofolii bancare de pe piață în zona de retail (adresată persoanelor fizice – n.r.). Cunoaștem bine piața de corporate (a finanțării pentru companii – n.r.) și de aceea ne orientăm spre retail, dar aici vizăm doar acele portofolii care au o anumită mărime”, a precizat în exclusivitate pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO Răsvan Radu, CEO al UniCredit Țiriac Bank și Country Chairman al UniCredit în România.

Banca a suportat până acum din propriile resurse costurile preluării portofoliilor RBS Bank din România în cele două tranzacții succesive din 2013 și 2014.

Sud-africanii de la emag și olx.ro preiau și site-ul de anunțuri tocmai.ro

ONLINE. Grupul norvegian Schibsted Media Group va vinde către Naspers firma care deţine site-ul de anunţuri tocmai.ro, tranzacţie care va include şi subsidiara din Portugalia, conform unui comunicat emis de Schibsted pe site-ul bursei americane Nasdaq. În România, sud- africanii de la Naspers au deja platforma concurentă de anunțuri olx.ro, fostă Mercador, precum și compania de comerț online Emag.

Directorul Carpatica cere schimbarea acționariatului băncii pentru infuzie de capital proaspăt

BĂNCI. Johan Gabriels, directorul general al Carpatica, cere decizii urgente și importante privind schimbarea structurii acționariatului băncii, în care principala poziție o are familia fondatorului Ilie Carabulea, pentru a permite recapitalizarea instituției de credit, potrivit unui comunicat transmis Bursei de Valori București. La finele anului trecut, acționarii Carpatica au respins un plan de fuziune înaintat de Nextebank, bancă al cărei control este deținut de către managerul de fonduri de investiții Axxess Capital.

EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST

Polonezii de la Kredyt Inkaso anunță într-o lună preluarea unor portofolii în România și alte piețe din regiune

RECUPERARE CREANȚE. Firma Kredyt Inkaso din Polonia, specializată în recuperarea și administrarea creanțelor, ia în considerare achiziția de portofolii pe piețe din regiunea Europei Centrale și de Est. Compania va anunța într-o lună ce alegeri va face în această direcție. Prețul total al achiziției în Polonia, România, Bulgaria și într-o nouă piață va ajunhge la 150 mil. zloți (circa 36 mil. euro), estimează firma, conform Warsaw Business Journal.

Statul ungar cumpără 50% din acțiunile unei case de comerț de gaze de la E.ON

ENERGIE. Compania energetică MVM, controlată de statul ungar, și-a exprimat opțiunea de a cumpăra un pachet de 50% din acțiunile casei de comerț cu gaze Panrusgaz Zrt de la grupul german de utilități E.ON pentru 940 mil. forinți (peste 3 mil. euro), a anunțat azi MVM. Pe 28 martie 2013, MVM a semnat un acord pentru achiziția afacerilor cu gaze ale E.ON din Ungaria, notează portalul financiar ungar Portfolio. Prețul total al tranzacției ajunge la 870 mil. euro. E.ON este activă în România pe piețele de gaze și energie.

Rosneft nu cumpără Lukoil

PETROL.Compania de stat Rosneft nu are în plan să achiziţioneze grupul rival Lukoil, a anunţat astăzi directorul general al Rosneft, Igor Secin, într-un interviu pentru The Independent.

EUROPA

British Gas plătește 44 mil. lire sterline pentru preluarea unei firme care face aplicații inteligente în domeniul managementului utilităților

TEHNOLOGIE. Compania energetică British Gas va prelua controlul firmei de tehnologie AlertMe, care dezvoltă aplicații de management la domiciliu a utilităților. Gigantul britanic are deja 21% din acțiunile firmei de tehnologie și va plăti 44 mil. lire sterline pentru a prelua și restul acțiunilor, scrie The Independent.

Boardul irlandezilor de la Aer Lingus susține preluarea de către British Airways

TRANSPORT AERIAN. Boardul operatorului aerian irlandez Aer Lingus întărește suportul pentru tentativa de preluare a companiei de către proprietarul British Airways, relatează Reuters.

Raiffeisen cumpără o bancă în Elveția

BĂNCI. Subsidiara Raiffeisen din Elveția, Notenstein Private Bank, a anunțat astăzi că va cumpăra banca La Roche 1787 cu sediul la Basel, instituție de credit care are în administrare active de 7 mld. dolari. Prețul la care se face tranzacția nu a fost dezvăluit, informează Reuters. Raiffeisen activează și în România unde se numără printre cele mai profitabile bănci din sistem. Recent, austriecii au anunțat că vor să-și vândă afacerile din Polonia și să renunțe și la alte active din regiune.

ProSiebenSat 1 și EQT, singurii ofertanți pentru preluarea unei agenții online de turism din Germania

TURISM. Grupul de televiziune ProSiebenSat 1 și firma EQT sunt singurii ofertanți interesați de preluarea Unister Travel, agenție online de turism din Germania, au declarat surse apropiate tranzacției, citate de Reuters.

AMERICA DE NORD

Expedia plătește 1,34 mld. dolari pentru preluarea Orbitz în sectorul rezervărilor turistice online

TURISM. Expedia Inc va cumpăra Orbitz Worldwide Inc pentru 1,34 mld. dolari în numerar, mișcare ce îi întărește poziția de lider în sectorul rezervărilor turistice online în lupta cu Priceline Group, scrie InsideTrade.

Expedia va plăti 12 dolari pe acțiune pentru a-și trece în portofoliu mărci precum HotelClub sau rețeaua de site-uri Orbitz Partner. Prețul plătit include un premiu de 25% peste cotația de închidere de miercuri a Orbitz la bursa din New York. Cu tot cu datoriile nete, valoarea tranzacției ajunge la 1,6 mld. dolari, potrivit unui comunicat al celor două părți.

Actavis cedează afaceri în farma către TPG din industria fondurilor de investiții

FARMA. Producătorul de medicamente Actavis și managerul de capital privat TPG au anunțat astăzi că au intrat într-un acord, potrivit căruia, Actavis va ceda managerului de fonduri de risc o companie de outsourcing în sectorul farma și afacerile de cercetare și dezvoltare din cadrul subsidiarei Aptalis ce operează în SUA, Canada și Europa. Valoarea acordului nu a fost făcută publică, scrie Street Insider.

ASIA

Johnson & Johnson vinde mărci de produse de îngrijire personală pe piața din India

PROPRIETATE INTELECTUALĂ. ITC Limited a cumpărat mărcile Savlon și Shower to Shower precum și alte active de proprietate intelectuală aparținând subsidiarei Johnson & Johnson din Singapore pentru a le putea folosi, mai ales, pe piața produselor de îngrijire personală din India, notează DealCurry. Termenii financiari ai tranzacției nu au fost făcuți publici.

Compania siderurgică coreeană POSCO vinde divizia de construcții către saudiți pentru 1,37 mld. dolari

SIDERURGIE. Compania sud – coreeană POSCO din industria siderurgică a semnat un acord preliminar cu Fondul de Investiții Publice din Arabia Saudită pentru vânzarea diviziei sale de construcții pentru aproximativ 1,37 mld. dolari, potrivit Korea Economic Daily.

AUSTRALIA

Unul din cei mari producători de aur din lume vrea să vândă mine de cupru și aur în Australia

MINERIT. Unul dintre cei mai mari producători de aur din lume, Newcrest Mining, a spus că este deschisă discuțiilor pentru vânzarea minelor de aur și cupru Telfer din Australia, cândva considerate operațiunile fanion ale companiei, informează Reuters.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 30 ianuarie 2015

ROMÂNIA

Enel nu se grăbește cu vânzarea activelor din România: Ultimul termen pentru depunerea ofertelor finale este nu mai devreme de a doua jumătate a lunii martie. Cine sunt cei doi oameni – cheie care decid asupra tranzacției de peste un miliard de euro

ENERGIE. Gigantul italian al utilităților Enel așteaptă ofertele finale din partea investitorilor interesați de activele scoase la vânzare în România nu mai devreme de a doua jumătate a lunii martie, au declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse din piață.

Numărul investitorilor interesați este între 5 și 10, printre ei chinezii de la State Grid Corporation of China, compania franceză GDF Suez, E.ON (Germania), firmele românești de stat Electrica și Nuclearelectrica, respectiv grupul de telecomunicații RCS & RDS, conform ultimelor informații disponibile din piață.

Horia Manda, Axxess Capital: Intenţionăm să ieşim din patru businessuri în 2015. Pe listă se află şi retailerul de jucării Noriel

FONDURI DE INVESTIȚII. Axxess Capital, una dintre cele mai active firme de administrare a capitalului de risc din România, are în vedere să iasă din patru dintre businessurile locale pe care le deţine, dar are în vedere şi noi achiziţii, anunță ZF. Printre afacerile din care va ieși Axxess Capital se află și lanțul de magazine cu jucării Noriel.

Patronul Detroit Pistons a cumpărat firma din România care a lucrat la podul peste Dunăre, la metrou și la Mega Mall

INFRASTRUCTURĂ. Consiliul Concurenţei a dat undă verde pentru preluarea Terratest Geotehnic SA Bucureşti, societate care activează în domeniul fundaţiilor speciale, de către societatea de investiţii Platinum Equity LLC din America, după ce americanii au cumpărat pachetul majoritar din GTCEISU Construccion SA din Spania, firma care deţinea grupul Terratest, potrivit deciziei autorităților de supraveghere a concurenței. Patronul firmei americane deține și clubul Detroit Pistons din SUA.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Achiziție în valoare de 8,1 milioane de zloți pentru o casă de discuri poloneză de stat

CASE DE DISCURI. Polskie Nagranie, cea mai veche casă de discuri poloneză de stat, a fost preluată de Warner Music Polonia pentru 8,1 milioane de zloți, a informat Piotr Kabaj, CEO-ul casei de discuri WMP, citat de Warsaw Business Journal.

Oficiul Concurenței și de Protecție a Consumatorilor a aprobat achiziția unui furnizor de soluții IT din Polonia

IT. Oficiul Concurenței și Protecția Consumatorilor a aprobat achiziția furnizorului de sisteme și produse IT Unizeto Technologies de către compania din sectorul de tehnologie Asseco din Polonia, tranzacție estimată la 22,4 mil. de zloți, potrivit unui comunicat de presă al companiei din sectorul de tehnologie Asseco Polonia.

EUROPA

Canary Wharf, preluat de Autoritatea de Investiţii din Qatar şi Brookfield pentru 4 mld. dolari

IMOBILIARE. Autoritatea de Investiţii din Qatar şi investitorul imobiliar canadian Brookfield Property Partners LP vor prelua centrul financiar londonez Canary Wharf pentru 2,6 miliarde de lire sterline (4 miliarde de dolari), după ce proprietarul acestuia din urmă nu a reuşit să găsească un alt cumpărător, conform Bloomberg.

E.ON intenționează să vândă o hidrocentrală din Italia pentru cel puțin 1 miliard de euro

ENERGIE ELECTRICĂ. Compania germană de utilități E.ON își propune să vândă cel mai valoros activ din Italia, o hidrocentrală de 531 MW în valoare de cel puțin 1 miliard de euro (1,13 miliarde dolari), în prima jumătate a acestui an, potrivit mai multor persoane ce dețin informații în această privință, transmite Reuters.

Investcorp cumpără un producător spaniol din industria ceramică

INDUSTRIA CERAMICĂ. Conducerea firmei cu capital privat Investcorp a anunțat că a cumpărat Fritta, un producător spaniol din industria ceramică de la investitorul financiar Nazca Private Equity, pentru o sumă nedezvăluită, conform unui comunicat de presă al firmei cu capital privat Investcorp.

ThyssenKrupp negociază o vânzare unei afaceri de oțel din Germania

INDUSTRIA SIDERURGICĂ. Conglomeratul ThyssenKrupp din Germania este în negocieri avansate pentru a vinde afacerea de oțel inoxidabil VDM Metals Group, scrie cotidianul Sueddeutsche Zeitung din Germania, citat de Reuters, adăugând că producătorul din industria siderurgică Aperam cu sediul în Luxemburg ar putea fi potențialul cumpărător al afacerii.

AMERICA DE NORD

Bursa de la Londra intenționează să vândă o firmă de servicii în domeniul investițiilor pentru 1,4 mld. dolari

INVESTIȚII. Bursa de Valori din Londra intenționează să scoată la vânzare firma de servicii în domeniul investițiilor Russell Investments din America la mijlocul lunii februarie și speră să obțină aproximativ 1,4 miliarde dolari pentru unitate, au declarat două surse pentru Reuters.

Autoritățile de reglementare ar putea amâna aprobarea unei fuziuni în industria alimentară din SUA

INDUSTRIA ALIMENTARĂ. Cel mai mare distribuitor de alimente din SUA, Sysco Corp, ar mai putea avea de așteptat pentru ca tranzacția prin care cumpără distribuitorul de alimente US Foods Inc pentru 8,2 mld. de dolari din SUA să fie aprobată de către autoritățile de reglementare, conform New York Post.

Achiziție pe piața americană de media

MEDIA. Conducerea firmei americane de media Meredith Corp a declarat că va cumpăra revista americană Shape, precum și activele digitale ale revistei, brandurile Natural Health și Pregnancy Fit, de la compania American Media, scrie Wall Street Journal.

Tranzacție de 1,12 mld. de dolari pe piața imobiliară americană

IMOBILIARE. O societate mixtă ce include o filială a firmei americane de investiții Starwood Capital Group a fost de acord să cumpere un grup de proprietăți de birouri din SUA de la firma din piața imobiliară Duke Realty Corp pentru 1,12 miliarde dolari, relatează Bloomberg.

AMERICA CENTRALĂ ȘI DE SUD

Tranzacție de 2,6 mld. dolari în industria de supermarketuri din Mexic

SUPERMARKETURI. Conducerea lanțului mexican de supermarketuri Controladora Comercial Mexicana a fost de acord să vândă afacerea de 160 de magazine către firma locală de retail Organizacion Soriana pentru 2,6 miliarde dolari, consolidându-și poziția de cel de-al doilea mare lanț de retail din țară, transmite Wall Street Journal.

ASIA

Achiziție estimată la 200 milioane dolari în sectorul de taxi din India

TRANSPORT. Firma de servicii de taxi Olacabs din India este pe punctul de a cumpăra firma locală de taxi TaxiForSure pentru aproximativ 200 milioane dolari, informează Economic Times.

Tranzacție estimată la 6 mld. dolari în industria bancară din Hong Kong

BĂNCI. Banca BOC Hong Kong Holdings Ltd din Hong Kong are în vedere o vânzare a filialei locale Nanyang Commercial Bank de 6 miliarde de dolari, au declarat pentru Reuters surse ce dețin informații în această privință.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 15 decembrie 2014

ROMÂNIA

Papalekas a primit undă verde de la Concurenţă să cumpere sediul UniCredit din Piaţa Presei de la Raul Doicescu

IMOBILIARE. Compania de investiţii imobiliare Globalworth Real Estate, fondată şi condusă de omul de afaceri elen Ioannis Papalekas, a primit undă verde de la Consiliului Concurenţei să preia clădirea de birouri UniCredit Tower de la Bog’Art Offices, companie de investiţii imobiliare a omului de afaceri Raul Doicescu, proprietarul grupului de construcţii Bog’Art, potrivit unei decizii publicate pe site-ul Consiliului Concurenţei. Clădirea de birouri este închiriată în prezent în totalitate băncii UniCredit Ţiriac Bank, care și-a mutat acolo sediul central.

Privatizare ratată pentru Oltchim

INDUSTRIA CHIMICĂ. Niciunul din investitorii care se arătaseră interesați de combinatul Oltchim nu a depus o ofertă pentru preluarea acestuia, scrie EVZ. Combinatul, care se află în insolvență de la începutul anului trecut, nu va mai fi cel mai probabil privatizat. Pe 10 martie a fost programată întâlnirea creditorilor, unde va fi votat planul de reorganizare întocmit de administratorul judiciar.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Tranzacție estimată la 48,5 mil. euro pe piața imobiliară din Republica Cehă și Slovacia

IMOBILIARE. Grupul austriac de imobiliare Conwert a fost de acord să vândă întregul portofoliu ceh și majoritatea activelor din Slovacia, în contextul în care își sporește atenția asupra activelor din Germania și Austria, potrivit unui comunicat de presă al companiei Conwert. Tranzacția este estimată la 48,5 milioane de euro.

EUROPA

CA Immo intenționează să vândă părți din portofoliul său pentru a se concentra exclusiv pe clădiri de birouri, inclusiv din România

IMOBILIARE. Grupul austriac de proprietăți CA Immo intenționează să vândă părți din portofoliul său cu scopul de a se concentra exclusiv pe clădiri de birouri din regiuni precum România, Germania, Austria, Polonia, Republica Cehă și Ungaria, a declarat directorul executiv Bruno Ettenauer într-un interviu pentru ziarul Wirtschaftsblatt, transmite Reuters. Obiectivul noii strategii este de a stimula profitabilitatea și de a atrage mai mulți investitori.

EPH este interesat de achiziția unor active italiene în valoare de aproximativ 2 mld. euro pe care E.ON intenționează să le vândă

ENERGIE ELECTRICĂ. Grupul privat ceh de energie EPH este interesat de achiziția unor active italiene pe care entitatea germană de utilități E.ON intenționează să le vândă, active pentru care va concura alături de firma de utilități EDF din Franța, potrivit unor persoane ce dețin informații în această privință, scrie Reuters. Activele italiene pe care entitatea germană de utilități E.ON intenționează să le vândă au o valoare de aproximativ 2 miliarde de euro.

CRH vinde o afacere în sectorul irlandez al materialelor de construcții pentru un preț între 400 și 450 mil. euro către Bain Capital

CONSTRUCȚII. Grupul american de investiții Bain Capital LLC din Boston se apropie de încheierea unui acord pentru a achiziționa o afacere irlandeză a companiei de materiale de construcții CRH Plc pentru o valoare cuprinsă între 400 și 450 de mil. de lire sterline, scrie Bloomberg, care citează surse anonime.

Permira vinde un pachet de acțiuni la Hugo Boss pentru 500 mil. euro

MODĂ. Managerul britanic de fonduri cu capital de risc Permira a vândut o participație minoritară în retailerul german de modă Hugo Boss pentru 500 de milioane de euro (620 milioane dolari), conform unui articol de presă al retailerului german de modă Hugo Boss, citat de Dealbook New York Times.

Tranzacție estimată la peste 600 mil. de euro în industria ascensoarelor din Germania

ASCENSOARE. Grupul cu capital privat Bain cu sediul în SUA speră să câștige licitația pentru producătorul german de componente de lift Wittur într-o potențială afacere în valoare de peste 600 de milioane de euro (750 milioane dolari), potrivit unor persoane ce dețin informații în această privință, citate de Reuters.

AMERICA DE NORD

Hearst își majorează participația la 80% în agenția de rating Fitch într-o afacere de 2 mld. dolari

AGENȚII DE RATING. Conducerea companiei americane de media Hearst Corp a anunțat că va majora participația din agenția globală de rating de credit Fitch Group de la 50% la 80%, într-o afacere evaluată la aproximativ 2 miliarde de dolari, relatează Dealbook New York Times.

Adobe face o achiziție de 800 mil. dolari în industria foto din SUA

FOTO. Acționarii firmei americane de soft Adobe Systems Inc au anuntat că vor cumpăra furnizorul ce se ocupă de fotografii comerciale Fotolia din New York pentru 800 milioane dolari, anunță Bloomberg.

Tranzacție estimată la 550 mil. de dolari în industria de publicitate din SUA

PUBLICITATE. Firma de administrare de fonduri de investiții GTCR LLC poartă negocieri avansate pentru a cumpăra compania de publicitate Fairway Outdoor Advertising LLC din Statele Unite pentru aproximativ 550 milioane dolari, potrivit unor persoane ce dețin informații în această privință, scrie Reuters.

O firmă privată din SUA poartă discuții cu privire la achiziția unui azil pentru aproximativ 700 mil. dolari

SERVICII DE ÎNGRIJIRE. Firmă privată Thomas H. Lee Partners LP se află în discuții cu privire la achiziția azilului Curo Health Services din SUA de la societatea cu capital privat GTCR LLC, au declarat surse apropiate situației, într-o tranzacție estimată la aproximativ 700 milioane dolari, inclusiv datoriile, notează Reuters.

Managerul de fonduri de investiții Apollo face o achiziție de 8 mld. dolari în sectorul firmelor de servicii pentru animale de companie

SERVICII PENTRU ANIMALE. Firma de private equity Apollo Global Management poartă discuții finale cu privire la achiziția firmei americane de servicii pentru animale de companie PetSmart Inc, într-o tranzacție estimată la aproximativ 8 miliarde de dolari, scrie Bloomberg, care citează surse anonime. Compania americană de servicii pentru animale PetSmart Inc are o valoare de piață de 7,72 mld. de dolari.

Repsol negociază cumpărarea unei companii petroliere din Canada

PETROL. Grupul energetic spaniol Repsol negociază achiziţionarea companiei de petrol și gaze Talisman Energy of Canada, o tranzacţie evaluată la opt miliarde de dolari, conform unui articol apărut în publicaţia irlandeză Irish Times. Incluzând datoriile, valoarea tranzacţiei s-ar putea ridica la 10-12 miliarde de dolari.

AUSTRALIA

Tranzacție de aproximativ 951 mil. dolari în sectorul de construcții din Australia

CONSTRUCȚII. Reprezentanții firmei de construcții China Communications Construction Co Ltd au fost de acord să cumpere o unitate a companiei de construcții Leighton Holdings Ltd pentru 1,15 miliarde de dolari australieni (951 milioane dolari), scrie BBC News.

Afacere estimată la circa 743 milioane dolari în industria cinematografică din Australia

CINEMA. Compania privată ID Leisure International Capital din China intenționează să cumpere lanțul australian de cinematografe The Hoyts Group de la firma australiană de private equity Pacific Equity Partners într-o afacere estimată la circa 900 milioane dolari australieni (743 milioane dolari), potrivit unei persoane ce deține informații în această privință, citată de Reuters.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 31 octombrie 2014

ROMÂNIA

Fondul sud – african de investiții NEPI a semnat achiziția mall-ului Promenada cu Raiffeisen Evolution

IMOBILIARE. Reprezentanții fondului de investiții New Europe Property Investments (NEPI) au semnat astăzi contractul de achiziție al centrului comercial Promenada cu austriecii de la Raiffeisen Evolution, potrivit unui comunicat al fondului.

Valoarea tranzacției se situează la 148 mil. euro în numerar și va fi plătită din fonduri proprii ale NEPI. Casele de avocați implicate în tranzacție sunt Reff & Asociații de partea fondului de investiții, cel mai important investitor la ora actuală pe piața imobiliară locală, în timp ce firma Biriș Goran s-a ocupat de consultanța austriecilor de la Raiffeisen Evolution, conform informațiilor publicate de jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Fondul de investiții Oresa Ventures a intrat în sectorul IT cu o achiziție de 10 mil. euro. A cumpărat 49% din liderul de piață în domeniul soluțiilor informatice pentru retail, fondatoarea afacerii s-a retras

IT. Fondul de investiții suedez Oresa Ventures a cumpărat un pachet de 49% din acțiunile Romanian Business Consult, liderul de piață în sectorul aplicațiilor informatice pentru marile lanțuri de retail din România, au declarat în exclusivitate surse din piață pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Valoarea tranzacției se ridică la aproximativ 10 mil. euro. Vânzătorul este fondatoarea companiei, Maria Schott, la cârma afacerii rămâne însă în continuare fiul său Andrei Bojiță, directorul general al firmei și principalul acționar cu 51,02%.

Șeful Enel: Vânzarea activelor din România şi Slovacia se află în stadiu avansat

ENERGIE. Procesul de vânzare a activelor Enel din România şi Slovacia este într-o fază avansată, a declarat directorul general al grupului, Francesco Starace, care a reiterat că investitorii interesaţi pot depune oferte angajante până la finele lui noiembrie, potrivit Reuters.

Printre cumpărătorii interesați se numără E.ON, GDF SUEZ, Electrica, Nuclearelectrica și State Grid Corporation of China, conform mai multor surse de pe piață.

O platformă online de livrare a mâncării din Bulgaria a cumpărat doi jucători locali de profil

INTERNET. HelloHungry.com, o platformă online pentru livrarea de mâncare din Bulgaria, a intrat anul acesta pe piaţa din România prin achiziţia platformelor locale Quicky.ro şi Oliviera, iar anul viitor urmează să se extindă şi în Serbia, Grecia şi Macedonia, ţinta companiei fiind de a deveni lider pe piaţa comenzilor de mâncare din Europa de Sud-Est în următorii doi ani, scrie ZF.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Premierul sârb spune că guvernul său este hotărât să privatizeze compania de telecomunicații de stat Telekom Serbia

TELECOMUNICATII. Primul ministru, Aleksandar Vucic din Serbia, a declarat că guvernul sârb este hotărât să privatizeze compania de telecomunicații de stat Telekom Serbia, anunta b92.net. Iar in ceea ce priveste compania publica Electric Power Industry of Serbia, guvernul este „pregătit să vândă un pachet minoritar de acțiuni”.

Un exportator de cărbune din Polonia intenționează să finalizeze achiziția a patru sau cinci mine de la o companie minieră poloneza de stat înainte de sfârșitul acestui an

INDUSTRIA MINIERĂ. Exportatorul de cărbune Węglokoks din Polonia intenționează să finalizeze achiziția de patru sau cinci mine de la compania minieră poloneză de stat Kompania Węglowa înainte de sfârșitul acestui an, a declarat purtătorul de cuvânt al companiei Marzena Mrozik agenției de presă poloneze, transmite Warsaw Business Journal. Tranzactia este estimată la 2,3 miliarde de zloți (689 milioane dolari).

EUROPA

Un producător elvețian de aur devine acționar unic al unei mine din Rusia

INDUSTRIA MINIERĂ. Producătorul elvețian de aur Auriant Mining AB anunță achiziția unei participații de 70% din compania minieră Kara-Beldyr din Rusia, potrivit Reuters. În urma acestei  tranzacții,  Auriant Mining AB va deține întreg capitalul social al Kara-Beldyr.

Vatenfall va lua în considerare opțiunea de a-și vinde activele sale de lignit din Germania

LIGNIT. Conducerea firmei de utilități suedeze Vattenfall a declarat că va lua în considerare opțiunea de a vinde activele sale de lignit din Germania, după ce a postat o pierdere operațională de 19,4 miliarde de coroane suedeze (2,63 miliarde dolari) în trimestrul al treilea, conform Reuters.

O bancă austriacă își vinde rețeaua din Balcani fondului de investiții Advent International și către BERD

BĂNCI. Oficialii băncii austriece naționalizate Hypo Alpe-Adria-Bank International AG au declarat că au fost de acord să-și vândă rețeaua Balkans managerului de fonduri de investiții Advent International și partenerului său, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, scrie Reuters. Advent este încă prezent pe piața românească prin intermediul rețelei private de servicii de sănătate Regina Maria.

E.ON ar putea obţine 2,2 miliarde de euro din vânzarea subsidiarei din Spania

ENERGIE. E.ON SE, cea mai mare companie de utilităţi din Germania, solicită companiilor interesate să trimită până pe 3 noiembrie oferte angajante pentru subsidiara sa din Spania, evaluată la 2,2 miliarde de euro (2,8 miliarde de dolari), au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.

Ofertă de 50 de milioane de euro in industria mass-media din Rusia

MEDIA. Compania finlandeză din industria mass-media ce dețin Sanoma a primit o ofertă de 50 mil. euro din partea antreprenorului media american Peter Gerwe pentru activele sale din Rusia la mijlocul lunii octombrie, dar nu a fost încă încheiat niciun acord, a declarat antreprenorul american, citat de The Moscow Times.

AMERICA DE NORD

Lenovo a încheiat preluarea diviziei de telefoane Motorola de la Google pentru 2,91 miliarde dolari

TELECOMUNICATII. Lenovo a finalizat preluarea diviziei de telefoane mobile Motorola de la gigantul american Google pentru 2,91 miliarde de dolari, tranzacţie prin care cel mai mare producător de calculatoare la nivel mondial continuă să se extindă pe piaţa smartphone-urilor, scrie Reuters.

Motorola urmează să fie integrată ca subsidiară a Lenovo şi îşi va păstra în continuare sediul la Chicago, relatează The Wall Street Journal.

Google va păstra portofoliul de patente al Motorola în urma tranzacţiei, în timp ce Lenovo a primit licenţă de folosire a acestora. Acest fapt permite Google să protejeze producătorii de telefoane care folosesc sistemul de operare Android, în procesele legate de drepturile de proprietate intelectuală. Android este instalat pe majoritatea smartphone-urilor la nivel global.

Tranzacție de 300 mil. dolari din industria americană de IT

IT. Fondul de investiții alternative Investcorp din Bahrain și fondul suveran Mumtalakat au cumpărat firma de software și servicii PRO Unlimited din SUA pentru aproximativ 300 milioane de dolari, notează Reuters.

ASIA

Coca-Cola Co preia o participație minoritară într-o unitate indoneziană pentru 500 milioane dolari

BĂUTURI RĂCORITOARE. Compania Coca-Cola Co va ajuta entitatea afiliată australiană Coca-Cola Amatil Ltd prin preluarea unei participații minoritare într-o unitate indoneziană pentru 500 milioane dolari, informeaza Reuters.

Un manager australian de active devine prima firmă străină care cumpără o participație într-o companie de pensii din China

PENSII. Managerul australian de active AMP Ltd a declarat că a fost de acord să cumpere o participatie de 19,99% din China Life Pension Co pentru suma de 211 mil. dolari, fiind prima firmă străină care cumpără o participație într-o companie de administrare a pensii din China, informează Wall Street Journal.

GE pregătește o vânzare de active de peste 1 mld. dolari în Coreea de Sud

CARDURI DE CREDIT. Conducerea conglomeratului american General Electric Co poartă discuții într-un stadiu incipient în vederea vânzării participațiilor în valoare de peste 1 miliard dolari din afacerile sale din sectorul serviciilor financiare și de carduri de credit din Coreea de Sud, au declarat persoane familiare cu problema, citate de Wall Street Journal.

Tranzacție de până la 2 miliarde dolari în acțiuni pe piața bancară din China

BĂNCI. Oficialii instituției de credit China Citic Bank Corp, deținute de Citic Ltd din China, un conglomerat controlat de stat, au declarat că intenționează să vândă acțiuni de până la 2 miliarde dolari unui producător de tutun de stat, China National Tobacco Corp, relatează Wall Street Journal.

Raportul de tranzacții pentru săptămâna 20 – 26 octombrie 2014

FUZIUNI ȘI ACHIZIȚII

23 octombrie
BCR vinde un pachet de credite neperformante de 433 mil. euro
Vânzător: BCR
Obiectul tranzacției: Portofoliu de credite neperformante de 433 mil. euro
Stadiu: Vânzare în curs
Consultantul BCR: PricewaterhouseCoopers (PwC)
Avocații BCR: Schoenherr
Sursă: Media (Costar Finance – Marea Britanie, Mediafax, MIRSANU.RO)

23 octombrie
Singurul competitor pentru Poșta Română sunt belgienii de la BPost
Vânzător: Ministerul pentru Societatea Informațională
Obiectul tranzacției: Pachetul majoritar al Poștei Române
Stadiu: Privatizare în curs (analiza ofertei tehnice)
Ofertant: BPost (Belgia)
Consultanții Ministerului pentru Societatea Informațională: KPMG, firma de avocatură Țuca, Zbârcea & Asociații
Sursă: Ministrul pentru Societatea Informațională, Răzvan Cotovelea

22 octombrie
Toți jucătorii mari locali din telecomunicații și fonduri de investiții se uită la achiziția Digital Cable Systems
Vânzător Managerul de fonduri PineBridge Investments
Obiectul tranzacției: Pachetul majoritar al Digital Cable Systems
Stadiu: Vânzare în curs
Consultantul PineBridge Investments: EY România
Sursă: Media (ZF)

21 octombrie
GDF SUEZ, interesată de achiziția a două – trei companii din pachetul de active scos de Enel la vânzare
Vânzător: Enel Italia
Obiectul tranzacției: 64,4% din Enel Distribuție Muntenia SA, 64,4% din Enel Energie Muntenia SA, 51% din Enel Distribuție Banat SA, 51% din Enel Distribuție Dobrogea SA, 51% din Enel Energie SA, 100% din Enel România SRL
Stadiu: Vânzare în curs
Consultantul Enel: băncile de investiții Citi, UniCredit
Sursă: Media (MIRSANU.RO)

21 octombrie
Accor a oferit spre vânzare polonezilor de la Orbis 46 de hoteluri din regiune, inclusiv din România, pentru 142,3 mil. euro
Vânzător: Accor (Franța)
Obiectul tranzacției: 46 de hoteluri din Europa Centrală și de Sud – Est
Stadiu: Vânzare în curs (ofertă de vânzare)
Sursă: Media (Warsaw Business Journal)

20 octombrie
E.ON, interesată să depună ofertă pentru distribuțiile de electricitate din Banat și Muntenia
Vânzător: Enel Italia
Obiectul tranzacției: 64,4% din Enel Distribuție Muntenia SA, 64,4% din Enel Energie Muntenia SA, 51% din Enel Distribuție Banat SA, 51% din Enel Distribuție Dobrogea SA, 51% din Enel Energie SA, 100% din Enel România SRL
Stadiu: Vânzare în curs
Consultantul Enel: băncile de investiții Citi, UniCredit
Sursă: Media (MIRSANU.RO)

FINANȚĂRI

22 octombrie
Azomureș ia un credit sindicalizat de la BCR și UniCredit Țiriac Bank de 75 mil. euro
Tip de finanțare: Credit sindicalizat
Creditori: BCR, UniCredit Țiriac Bank
Împrumutat: Azomureș Târgu Mureș
Stadiu: Semnat pe 22 octombrie
Valoare: 75 mil. euro
Maturitate: 10 ani
Destinație: modernizare și creșterea capacității a două fabrici de amoniac
Avocați în cadrul tranzacției: RTPR Allen & Overy
Sursă: Comunicat comun Azomureș, BCR, UniCredit Țiriac Bank

22 octombrie
Banca Transilvania ia o linie de finanțare de 150 mil. euro de la BEI
Tip de finanțare: Linie de credit
Creditor: Banca Europeană de Investiții (BEI)
Stadiu: Semnat
Valoare: 150 mil. euro
Destinație: Finanțare proiecte IMM-uri, companii cu capitalizare bursieră medie, entități publice care creează locuri de muncă pentru tineri
Sursă: Comunicat Banca Transilvania la Bursa de Valori București

22 octombrie
România vinde obligațiuni de 1,5 mld. euro la o dobândă de 2,97%
Vânzător: Ministerul de Finanțe
Tip de finanțare: Emisiune de obligațiuni
Obiectul tranzacției: Vânzare de obligațiuni a Ministerului Finanțelor pe piața internațională
Stadiu: închisă pe 22 octombrie
Valoare: 1,5 mld. euro
Maturitate: 10 ani
Dobândă: 2,973%
Monedă: Euro
Intermediarii tranzacției: HSBC, Raiffeisen, SocGen, UniCredit
Avocați în cadrul tranzacției: Clifford Chance Badea
Sursă Comunicat Guvernul României

TRANZACȚII PE PIAȚA DE CAPITAL

22 octombrie
Fondul de investiții New Europe Property Investments vinde acțiuni noi de circa 100 mil. euro pe bursa de la Johannesburg (Africa de Sud)
Stadiu:  Închis pe 22 octombrie
Pachet vândut: 13,64 milioane de acțiuni noi NEPI la un preț de 103 ranzi sud-africani pe acțiune
Sumă atrasă în cadrul majorării de capital: 1,4 mld. ranzi sud – africani (aproximativ 100 mil. euro)
Tip tranzacție: Plasament privat accelerat
Intermediarii tranzacției: Macquarie First South Capital Proprietary Limited, Java Capital (joint bookrunners, joint lead managers)
Destinație: Finanțarea achiziției Aurora Shopping Mall, Alba Iulia Mall (ambele din România), Kragujevac Plaza Shopping Mall (Serbia), alte achiziții, respectiv investiții
Sursă: Comunicat NEPI publicat la Bursa de Valori București

20 octombrie
Fondul Proprietatea intenționează să răscumpere 750.000.000 de acțiuni de la investitori
Tip tranzacție: Ofertă publică de cumpărare
Stadiu: Depunerea documentației pentru inițierea unei oferte publice de cumpărare la Autoritatea de Supraveghere Financiară
Ofertant: Fondul Proprietatea SA
Obiectul tranzacției: 750.000.000 acțiuni
Sursă: Comunicat FP publicat la Bursa de Valori București

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 24 octombrie 2014

ROMÂNIA

Ministru: Singurul competitor pentru Poşta Română sunt belgienii de la BPost

SERVICII POȘTALE. Ministrul pentru Societatea Informaţională, Răzvan Cotovelea, a declarat la Călimăneşti, într-o conferinţă de presă, că singurul competitor pentru privatizarea Poştei Române, cu care se negociază în prezent, este compania BPost din Belgia, transmite Capital.

”Putem spune public că singurul competitor, singura companie cu care comisia de privatizare are un dialog este Poşta Belgiană. Poşta belgiană a depus oferta tehnică, urmează analiza acestei oferte tehnice, după care deschiderea ofertei financiare, procesul de negociere, de identificare a resurselor financiare şi a planului de afaceri pe care belgienii îl prezintă. În aceste condiţii, statul român poate propune vânzarea a 51% din acţiunile pe care le deţinem la Poşta Română. 25% din acţiunile Poştei sunt în proprietatea Fondului Proprietatea, astfel statul român va vinde 51% din 75%. Avem în vedere ca această privatizare, dacă se va face, să fie una de succes, mai ales că vorbim de 27.000 de angajaţi, fiind cel mai mare angajator din România”, a precizat  ministrul pentru Societatea Informaţională.

Cea mai bogată familie franceză dă drumul la bani în Braşov

CENTRE COMERCIALE. Grupul Auchan nu are în plan înstrăinarea centrului comercial aflat în construcţie pe fosta platformă industrială Tractorul Braşov, pentru că proprietatea poate fi extinsă în următorii zece ani, afirmă Tatian Diaconu, directorul general al Imochan România, citat de Capital. În schimb, compania a început să vândă din cele circa 100 ha de teren.

EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST

Rosneft, evaluată la nu mai puțin de 8,12 dolari pe acţiune la o posibilă vânzare a acţiunilor de către stat

PETROL. Igor Sechin, directorul general executiv al companiei petroliere de stat Rosneft din Rusia, a declarat că vede un preț de cel puțin 8,12 dolari pe acţiune, în cazul unei posibile vânzări a acţiunilor de către stat, conform agenției de presă TASS, preluate de ziarul The Moscow Times.

Pe bursa de la Moscova, titlurile companiei petroliere se tranzacționează la o cotație de 224,3 ruble (5,4 dolari). Guvernul rus deține 69,5% din acțiunile Rosneft și are în plan să își reducă participația cu 19,5%.

EUROPA

UniCredit intenţionează să-și vândă afacerea de colectare a creanțelor UCCMB și un portofoliu de credite neperformante

BĂNCI. Federico Ghizzoni, directorul general executiv al băncii UniCredit SpA, a declarat că banca pe care o conduce înclină să intre în negocieri exclusive pentru a forma un parteneriat cu grupul imobiliar Prelios SpA și Fortess Investment Group LLC pentru a-și vinde unitatea de colectare a creanțelor UCCMB și un portofoliu de credite neperformante, scrie The Wall Street Journal. Vânzarea ar putea aduce în conturile italienilor peste 600 mil. euro, conform Reuters.

O decizie în acest sens ar pune capăt negocierilor avute în ultimele luni cu mai mulți investitori care și-au arătat interesul. UniCredit a listat în luna iulie un pachet de 34,5% din banca online Fineco pentru 774 mil. euro. Tot în iulie, banca a vândut 81,4% din acțiunile casei de brokeraj online DAB Bank către BNP Paribas pentru 354 mil. euro. Banca italiană a continuat mutările prin care să își întărească poziția de capital și a vândut în această lună un pachet de credite neperformante cu o valoare nominală de 1,9 mld. euro către fondul de investiții britanic AnaCap.

E.ON și VNG AG vând participaţia de 50% dintr-o rețea regională de gaze către o divizie de administrare a activelor băncii Commonwealth Bank of Australia

UTILITĂȚI. Furnizorul de energie electrică E.ON și firma de gaze VNG AG și-au vândut participaţia de 50% din EVG, compania care deține o rețea de gaze locală în Germania, către fondul First State European Diversified Infrastructure Fund,  aparținând diviziei de administrare a activelor din cadrul băncii Commonwealth Bank of Australia, potrivit unui comunicat al companiei E.ON.

Tranzacția face parte din strategia companiilor germane E.ON și VNG de optimizare a portofoliilor de afaceri. Părțile au agreat să nu facă publică valoarea tranzacției. Avizul Oficiului Concurenței din Germania pe acest dosar este așteptat în săptămânile următoare.

Fondurile americane de investiții Carlyle Group LP și Bain Capital pregătesc o ofertă pentru preluarea unei afaceri de lux în Marea Britanie

INVESTIȚII. Fondurile americane de investiții Carlyle Group LP și Bain Capital sunt într-un grup de patru investitori cu capital de risc care pregătește al doilea rând de oferte pentru preluarea afacerii de lux britanice Farrow & Ball, au declarat pentru Reuters surse familiare cu situația. Investcorp și Ares Private Equity sunt ceilalți ofertanți pentru Farrow & Ball, a cărei valoare ar putea ajunge la 250 mil. lire sterline (401 mil. dolari), au mai spus sursele citate de Reuters.

AMERICA DE NORD

Tranzacţie de aproximativ 1 miliard de dolari pe piaţa americană de asigurări de sănătate

ASIGURĂRI. Compania americană de asigurări de sănătate Humana Inc analizează o posibilă vânzare a diviziei sale Concentra, specializate în servicii de urgență, într-o afacere care ar putea evalua unitatea la aproximativ 1 miliard de dolari, au declarat trei persoane familiare cu vânzarea pentru Reuters.

Grupul brazilian care încearcă să preia Chiquita Brands a ridicat oferta existentă la 14,50 dolari pe acţiune

BANANE. Consorțiul brazilian dintre producătorul de băuturi răcortitoare Cutrale și grupul de investiții Safra încearcă să preia producătorul american de banane Chiquita Brands International și a făcut un ultim efort pentru a câștiga încrederea acționarilor producătorului de banane, ridicând oferta existentă la 14,50 dolari în numerar pe acţiune în ajunul unei reuniuni speciale pentru a decide soarta companiei, informează Dealbook New York Times.

Noua ofertă evaluează Chiquita la 680 mil. dolari. Oferta anterioară era de 14 dolari pe acțiune.

Tranzacţie de mai mult de 800 de milioane de dolari în sectorul de administrare a activelor din America

ADMINISTRARE DE ACTIVE. Compania de administrare a activelor Brookfield Asset Management Inc s-a oferit să achiziționeze o participaţie de 30% din dezvoltatorul imobiliar american Brookfield Residential Properties pe care încă nu o deține, pentru mai mult de 800 de milioane de dolari, scrie The Wall Street Journal.

Tranzacţie de 1,5 mld. de dolari în sectorul american de servicii de sterilizare

SERVICII DE STERILIZARE. Sterigenics International LLC, un furnizor american de servicii de sterilizare  pentru industria de dispozitive medicale și alimentară, analizează o vânzare care ar putea evalua compania la nu mai puţin de 1,5 miliarde dolari, cu tot cu datorii, au declarat surse familiare cu vânzarea pentru Reuters.

Un grup de investitori cumpără cu 840 mil. dolari un furnizor de servicii de comerț online

ONLINE. Reprezentanții furnizorului american de servicii de comerț online Digital River Inc au declarat joi că au încheiat un acord potrivit căruia compania urmează să fie preluată de către un grup de investitori condus de Siris Capital Group LLC pentru aproximativ 840 mil. dolari, relatează Reuters.

Tranzacția încheiată la un preț de 26 de dolari pe acțiune include un premiu de aproximativ 50% peste cotația titlurilor Digital River de la închiderea ședinței de joi. Afacerea este așteptată să fie finalizată în primul trimestru al anului viitor. Banca de investiții Morgan Stanley a fost consultantul financiar al lui Digital River, în timp ce Macquarie Capital (SUA), Union Square Advisors LLC și Evercore Partners au fost consultanții financiari pentru Siris.

Deutsche Telekom caută alt cumpărător pentru afacerea T-Mobile din SUA

TELECOMUNICAȚII. Gigantul german de telecomunicații Deutsche Telekom a început să caute un alt cumpărător pentru afacerea T-Mobile din SUA după ce francezii de la Iliad au abandonat eforturile de a încheia o achiziție la începutul acestei luni, scrie publicația germană lunară Manager Magazin.

AMERICA CENTRALĂ ȘI DE SUD

Telecom Italia speră să obțină 900 mil. euro din vânzarea unor active din Brazilia

TELECOMUNICAȚII. Compania Telecom Italia SpA este în discuții avansate pentru vânzarea turnurilor de telecomunicații deținute de subsidiara sa braziliană TIM Participacoes (TIM Brasil) și ar putea ajunge la o înțelegere în acest sens în câteva săptămâni, au declarat pentru Reuters trei surse familiare cu situația, potrivit Reuters. Telecom Italia intenționează să strângă 900 mil. euro (1,1 mld. dolari) din vânzare, însă ofertele primite se situează între 500 și 600 mil. euro, mai spun sursele citate.

ASIA

Banca Chinei a cumpărat o deţinere la Mediobanca

BĂNCI. Fondurile afiliate băncii centrale a Chinei au cumpărat un pachet minoritar de 2,001% din acţiunile băncii italiene de investiţii Mediobanca, anunţă autoritatea pieţei de capital din Milano, Consob.

Malaezienii vor să cumpere acțiuni la un aeroport din Istanbul

TRANSPORT AERIAN. Operatorul aeroportuar Malaysia Airport Holdings Bhd (MAHB) intenționează să cumpere pachetul rămas de 40% din acțiunile aeroportului Sabiha Gokcen din Istanbul și a firmei care operează serviciile în cadrul aeroportului, potrivit unei declarații a reprezentanților MAHB, preluate de Reuters.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 21 octombrie 2014

ROMÂNIA

E.ON pregătește o ofertă pentru distribuțiile Enel de energie din Banat și Muntenia

ENERGIE. Grupul german de utilități E.ON este interesat să depună o ofertă pentru achiziția distribuțiilor Enel din Banat și Muntenia, au declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse din piața de energie.

”Interesul (E.ON – n.r.) este mai puternic pentru distribuția Enel din Banat (Enel Distribuție Banat – n.r.) pentru că ea se completează cu operațiunile E.ON din piața de distribuție de gaze. Este vizată și distribuția de energie Muntenia”, au precizat sursele citate. ”Nu comentăm asupra oricăror speculații de pe piață”, a răspuns printr-un e-mail Alexander Ihl, reprezentantul biroului de presă al E.ON Germania. Reprezentanții Enel nu au făcut încă niciun comentariu pe marginea acestui subiect.

Erste Bank a respins oferta NEPI pentru preluarea a 30% din Mega Mall București

IMOBILIARE. Erste Bank a respins oferta fondului de investiţii sud-african New Europe Property Investments de a achiziţiona participaţia de 30% deţinută in compania cu capital austriac Real4You în proiectul Mega Mall, pe care NEPI îl construieşte în locul fostei fabrici Electroaparataj din Bucureşti, conform revistei Capital, care citează un comunicat al fondului transmis Bursei de Valori București.

Fondul de investiții a anunțat, de asemenea, ultimele evoluții ale proiectelor sale de investiții, pe lista sa de achiziții intrând un mall din Slovacia și unul dezvoltat recent în București.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Alpha Bank speră să obţină 180 mil. euro din vânzarea hotelului Hilton din Atena

BĂNCI. Alpha Bank, a patra bancă din lume, intenţionează să vândă hotelul Hilton din Atena pentru 180 milioane de euro (230 milioane de dolari), au declarat surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul pentru Bloomberg, potrivit publicației elene Kathimerini.
Printre investitorii interesaţi de preluarea hotelului Hilton din Atena se află fondurile Oaktree Capital Group LLC şi Jermyn Street Real Estate, care au deja investiţii în instituţii de cazare din Grecia, în condiţiile în care majorarea veniturilor din turism a ajutat ţara să depăşească perioada de recesiune. Alpha Bank este prezentă și în România, unde se află în topul primelor zece instituții de credit după cota de piață în funcție de active.

Tranzacție pe piața de BCA din Polonia

MATERIALE DE CONSTRUCȚII. Compania H+H Polonia a notificat Oficiul Concurenței și al Protecției Consumatorilor pentru preluarea rivalului său Grupa Prefabet de pe piața de betoane celulare autoclavizate (BCA), conform unui comunicat al reprezentanţilor autorităților concurențiale poloneze, citat de Warsaw Business Journal.  În acest moment, compania este în proprietatea irlandezilor de la CRH, care dețin în România producătorul de BCA Elpreco Craiova.

Un grup de telecomunicații din Hong Kong cumpără un furnizor grec de servicii de securitate pentru reţeaua de internet

TELECOMUNICAŢII. Grupul de telecomunicații PCCW Global, cu sediul în Hong Kong, a anunţat că a cumpărat firma de servicii de securitate pentru reţeaua de internet Crypteia Networks din Grecia, cu scopul de a integra produsele sale în portofoliul său, relatează publicația elenă Kathimerini. Valoarea tranzacției pentru pachetul de 100% din acțiunile firmei elene nu a fost făcută publică.

Crypteia Networks a fost fondată în 2011 și dezvoltă pentru companii soluții inovatoare de securizare a comunicațiilor. Are clienți din peste 20 de sectoare, inclusiv din domeniul transportului naval, telecomunicații și servicii financiare. PCCW Global are o subsidiară în Grecia din 2007 și a anunțat că firma Crypteia își va păstra în urma achiziției numele, activitățile și modul de operare.

EUROPA

Tranzacția de 52 mld. dolari dintre AbbVie și Shire a eșuat. Americanii au renunțat la achiziție ca urmare a reglementărilor fiscale introduse în SUA pe 22 septembrie

FARMA. Companiile AbbVie și Shire Plc au fost de acord să renunțe la tranzacția de 52 mld. dolari, în urma căreia sediul legal al noii companii ar fi fost mutat în Marea Britanie pentru a beneficia de un regim mai relaxat de taxare decât cel american, notează Bloomberg.

Este cea mai mare tranzacție care a căzut ca urmare a introducerii din 22 septembrie a unor noi reglementări fiscale de către autoritățile americane, ce descurajează firmele din SUA să își mute sediul fiscal în alte jurisdicții. De la apariția noilor reglementări, trei tranzacții internaționale în care erau implicate companii americane au eșuat.

BSkyB va ajunge la o participație de minim 69% din compania germană Sky

MEDIA. Reprezentanţii grupului britanic de televiziune BSkyB au declarat că vor obţine cel puțin 69% din compania germană de telecomunicaţii Sky Germania odată ce perioada de preluare se va fi încheiat, după ce oferta a fost acceptată de către mai mulți investitori minoritari decât era de așteptat, informează Reuters.

Ofertă de 2,7 mld. euro pentru achiziția firmei olandeze Nutreco

COMERŢ. Reprezentanţii SHV Holdings au declarat că au oferit 2,7 mld. euro în numerar pentru achiziția furnizorului olandez de alimente pentru animale Nutreco, potrivit Dealbook New York Times. Oferta SHV este de 40 de euro pe acțiune, ceea ce include un premiu de 42% față de cotația acțiunilor Nutricom de la închiderea ședinței bursiere de vineri. Tranzacția așteaptă avizul autorităților de reglementare. SHV intenționează să delisteze Nutreco de pe bursă după achiziție. SHV s-a retras în 2012 de pe piața românească, după ce achiziționase în 2008 afacerea cu butelii Crimbo de la omul de afaceri Cristi Borcea.

Tranzacţie de 1 mld. dolari pe piaţa britanică de pub-uri și restaurante

RESTAURANTE. Greene King, un producător britanic de bere și operator de pub-uri și hoteluri, și-a revizuit oferta pentru operatorul de pub-uri și restaurante Spirit Pub Company din Marea Britanie, oferind aproximativ 723 mil. lire sterline (1,16 mld. dolari), în numerar şi acţiuni, conform Dealbook New York Times. Dacă acceptă oferta, acționarii Spirit Pub Company vor deține 29% din acțiunile noii companii.

Francezii de la Oddo & Cie fac o achiziție de 46 mil. euro pe piața germană a serviciilor financiare

SERVICII FINANCIARE. Banca franceză de investiții și de administrare a capitalului Oddo & Cie va prelua controlul firmei germană Close Brothers Seydler, deținută de britanicii de la Close Brothers, informează Les Echos. În urma achiziției afacerii germane din sectorul serviciilor financiare, tranzacție în valoare de 46 mil. euro, ținta cumpărătorului este de a deveni prima bancă franco-germană din zona euro.

Luptă între Actavis și Sanofi pentru o achiziție de 4 mld. euro în sectorul farma belgian

FARMA. Actavis este printre ofertanții pentru afacerea belgiană Omega Pharma NV din sectorul farma, au declarat surse familiare cu tranzacția, citate de Bloomberg. Printre concurenții Actavis la această achiziție se numără Perrigo Co, Sanofi și Boehringer Ingelheim Gmbh. Vânzarea Omega Pharma ar putea depăși 4 mld. euro. Banca de investiții Morgan Stanley are mandatul pentru vânzarea Omega Pharma. În acest moment, tranzacția se află în faza în care potențialii cumpărători se află în due diligence, ofertele finale fiind așteptate până la începutul lunii noiembrie.

AMERICA DE NORD

Achiziție de 3,5 mld. dolari în industria chimică din America

INDUSTRIA CHIMICĂ. Platform Specialty Products Corp, companie americană din sectorul produselor chimice co-fondată de miliardarul Nicolas Berggruen și sprijinită de managerul fondului de hedging Bill Ackman, a declarat că a fost de acord să achiziționeze Arysta LifeScience, producător privat de produce chimice destinate agriculturii.

Valoarea achiziției este de aproximativ 3,5 miliarde de dolari, potrivit unui comunicat al companiei Platform. Arysta este vândută de fonduri controlate de către firma de private equity Permira Holdings Ltd. din Miami. Platform Specialty a fost de acord să achiziționeze în acest an în sectorul de profil Chemtura AgroSolutions pentru 1 mld. dolari și Agriphar pentru 300 mil. euro.

Tranzacţie de 540 mil. dolari pe piața serviciilor de comunicații pe internet și video-conferințe

INTERNET. Conducerea furnizorului de servicii de comunicații pe internet și video-conferințe Mitel Networks Corp din Canada a declarat că intenţionează să cumpere furnizorul de soluții integrate de comunicații de afaceri Shoretel Inc din California pentru aproximativ 540 milioane de dolari, relatează Reuters.

Cleco, cumpărată de un grup de investitori în infrastructură pentru 3,4 mld. dolari

UTILITĂȚI. Reprezentanții companiei americane ClecoCorp. și-au exprimat acordul pentru a fi preluați de către un grup de investitori în sectorul de infrastructură, anunță Wall Street Journal.

Valoarea achiziției este de 3,4 mld. dolari în numerar, potrivit sursei citate. Grupul de investitori este condus de către banca australiană de investiții Macquarie Group Ltd. Tranzacția include și preluarea unor datorii de 1,3 mld. dolari. Investitorii sunt atrași de randamentul constant al companiei şi pe termen lung al activelor reglementate din sectorul de energie electrică.

Unul din acționarii Chiquita susține o tranzacție cu irlandezii de la Fyffes

BANANE. Firma de consultanță Institutional Shareholder Services, unul dintre acționarii influenți ai companiei Chiquita, a recomandat celorlalți acționari să susțină planul unei fuziuni cu irlandezii de la Fyffes, informează Wall Street Journal. Chiquita  a primit recent o ofertă de preluare înaintată de consorțiul brazilian Cutrale – Safra, o altă opțiune pe masă fiind alianța cu firma irlandeză.

ASIA

Un fond de investiții din Singapore cumpără un imobil de 1,7 mld. dolari la Tokyo

IMOBILIARE. Fondul suveran de investiții GIC din Singapore a cumpărat un imobil de birouri, situat în apropierea gării din Tokyo, plătind 1,7 mld. dolari, relatează Bloomberg, care citează o sursă apropiată tranzacției.

Reprezentanții fondului nu au făcut niciun comentariu pe marginea prețului. Imobilul din capitala niponă a fost vândut de către Secured Capital Japan Co, subsidiară a firmei PAG din Hong Kong. Prețurile pe piața imobiliară japoneză au crescut cu 20% în Tokyo de la preluarea postului de premier de către Shinzo Abe, estimează experții Deutsche Asset & Wealth Management.

AFRICA

Rușii de la Norilsk Nickel ies de pe piața africană cu o vânzare de 337 mil. dolari

INDUSTRIE. Conducerea producătorului de nichel și paladiu Norilsk Nickel din Rusia a declarat că a fost de acord să vândă participații în două mine de nichel din Africa pentru 337 milioane dolari către BCL, o companie minieră de cupru din Botswana, transmite The Moscow Times.

Tranzacția cuprinde vânzarea unei participații de 50% la mina de nichel și crom Nkomati din Africa de Sud, respectiv de 85% din acțiunile Tati Nickel Mining Company din Botswana.
Rușii și-au marcat astfel exitul de pe piața africană, după ce anterior și-au vândut operațiunile din Australia.

Sursă foto: Facebook.

Culisele vânzării activelor Enel: Gigantul german E.ON pregătește o ofertă pentru achiziția distribuțiilor Enel din Banat și Muntenia

Grupul german de utilități E.ON pregătește o ofertă pentru achiziția distribuțiilor de energie Enel din Banat și Muntenia Sud, au declarat în exclusivitate pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse din piața de energie.

”Interesul (E.ON – n.r.) este mai puternic pentru distribuția Enel din Banat (Enel Distribuție Banat – n.r.) pentru că ea se completează cu operațiunile E.ON din piața de distribuție de gaze. Este vizată și distribuția de energie Muntenia”, au precizat sursele citate.

”Nu comentăm asupra oricăror speculații de pe piață”, a răspuns printr-un e-mail Alexander Ihl, reprezentantul biroului de presă al E.ON Germania la solicitarea pe acest subiect adresată de jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO. Reprezentanții Enel nu au făcut încă niciun comentariu pe marginea acestui subiect.

Grupul italian Enel este în plin proces de vânzare a activelor sale din România și Slovacia în contextul în care dorește să facă rost de lichidități pentru a-și reduce gradul de îndatorare.

Termenul pentru depunerea ofertelor neangajante este 30 octombrie, conform informațiilor MIRSANU.RO. În acest moment, procesul de vânzare este în stadiul în care investitorii interesați accesează camera de date în cadrul procesului de due – dilligence (analiză – n.r.). Săptămâna trecută, șeful Enel, Francesco Starace, afirma în fața unei comisii a Parlamentului italian că procesul de vânzare din România este mai avansat decât cel din Slovacia și că așteaptă ofertele finale în cadrul ambelor procese în derulare până la finele lunii noiembrie, conform Reuters.

În culise, și alți investitori lucrează la dosarul celei mai mari tranzacții de pe piața românească și una dintre puținele achiziții locale care trec de bariera de un miliard de euro. Printre aceștia, GDF SUEZ și companiile de stat Electrica și Nuclearelectrica. Pe piață, au apărut în luna septembrie informații, potrivit cărora, Enel se așteaptă să încaseze cel puțin 1,8 mld. euro din vânzare altfel ar putea renunța la vânzare. Informațiile nu au fost confirmate sau infirmate până acum de reprezentanții Enel.

Statul român și-a exprimat clar interesul pentru distribuția de energie a Enel din Dobrogea, fiind considerat un obiectiv de importanță strategică. Astfel, ministrul delegat pentru Energie, Răzvan Nicolescu indica recent că nu recomandă investitorilor să se orienteze către acest activ al Enel pentru care statul are un interes special să-i revină în portofoliu.

rsz_1tabel_tranz_vanzare_enel_romania.jpg mica

Sursă date: Enel Italia.

Pachetul de operațiuni Enel scos la vânzare în România cuprinde 64,4% din acțiunile distribuitorului de electricitate Enel Distribuție Muntenia SA și a companiei de furnizare Enel Energie Muntenia SA, pachetele de 51% din Enel Distribuție Banat SA, Enel Distribuție Dobrogea SA și Enel Energie SA, precum și pachetul de 100%  din acțiunile companiei de servicii Enel România SRL, controlate prin intermediul vehiculului de investiții Enel Investment Holding BV. Enel Distribuție Muntenia asigură alimentarea cu energie a Bucureștiului și județele Ilfov și Giurgiu.

Companiile locale din portofoliul Enel au în administrare 91.000 de kilometri în regiunile în care operează, distribuind 14 TWh de electricitate pe an și cotă de piață de 34%. De asemenea, italienii au aici vânzări de aproximativ 9 TWh pe an către 2,6 milioane de clienți, din care 2,4 milioane sunt clienți rezidențiali, cu o cotă de piață de 20%, iar 0,2 milioane de clienți sunt companii, cu o cotă de piață de 38%, conform cifrelor făcute publice de către italieni.

În 2013, toate companiile Enel din România au înregistrat venituri consolidate de 1,118 miliarde de euro și câștiguri înaintea plății dobânzilor, taxelor, deprecierii și amortizării (EBITDA) de 289 milioane de euro, potrivit datelor prezentate de către Enel Italia.

Citi și UniCredit sunt băncile de investiții care au primit mandat din partea Enel să se ocupe de procesul de vânzare a celor șapte companii ale Enel din România.

E.ON are în portofoliul local distribuția de gaze în jumătatea de nord a României prin intermediul E.ON Gaz Distribuție, distribuția de energie electrică din Moldova prin intermediul E.ON Moldova Distribuție și este un furnizor integrat de energie pe piața locală prin E.ON Energie România. Pe piața distribuției de gaze, E.ON și-a vândut recent pachetul de 28,59% din acțiunile distribuției de gaze Congaz Constanța către GDF SUEZ Energy România, subsidiara locală a grupului francez de energie GDF SUEZ.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 16 octombrie 2014

ROMÂNIA

GDF SUEZ plătește aproximativ 35 mil. euro austriecilor de la OMV Petrom și germanilor de la E.ON pentru achiziția pachetului de 57% din distribuția de gaze Congaz

GAZE. GDF SUEZ Energy România, subsidiara grupului francez de utilități GDF SUEZ, plătește aproximativ 35 milioane de euro pentru achiziția celor două participații deținute la Congaz Constanța de către OMV Petrom, respectiv E.ON, au declarat în exclusivitate pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse din piață. Francezii au preluat un pachet de 57,18% din distribuția de gaze din județul Constanța și au ajuns acum la o deținere totală de 85,77%.

Mutarea francezilor consolidează poziția de lider în distribuția de gaze în teritoriul natural al lor, respectiv sudul României, și le oferă încă un cap de pod în teritoriul cel mai efervescent de pe piața locală a energiei, Dobrogea.

E.ON şi GDF Suez vor să cumpere active ale Enel

ENERGIE. Giganţii energetici E.On (Germania) şi GDF Suez (Franța) sunt interesați de preluarea unor active din sectorul distribuţiei de electricitate pe care compania italiană Enel le deţine în România şi pe care intenţionează să le vândă, au declarat pentru Economica.net surse apropiate situaţiei. Enel a anunțat în luna iulie că intenționează să se retragă de pe piață și au scos deja la vânzare operațiunile de aici, centrul de greutate al afacerii fiind cele trei distribuții de energie din Banat, Dobrogea și sudul Munteniei.

La ora actuală, GDF Suez activează în sectorul furnizării și distribuției de gaze și a intrat în zona proiectelor de producție eoliană de energie. E.ON este deja prezentă cu operațiuni pe piața distribuției de energie în Moldova și are în portofoliu distribuția de gaze din jumătatea de nord a țării.

Fondul de investiții North Bridge a ajuns în tăcere la 4.000 de hectare de terenuri agricole

AGRICULTURĂ. Fondul britanico – norvegian North Bridge a ajuns în șapte ani să dețină 4.000 de hectare de teren arabil, alte 1.700 de hectare în arendă și să fie implicat într-o asociere care lucrează în arendă alte 1.750 de hectare, scrie ZF.

North Bridge investește printr-o rețea de 11 companii controlate de vehicule investiționale înregistrate în Cipru. Activele fixe ale companiilor în care fondul este acționar au ajuns la 26 mil. euro, ceea ce plasează North Bridge între primii 15 investitori din agricultura românească, conform sursei citate.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Proprietarul Cargus preia 80% din dealer-ul de mașini de ocazie AAA Auto

FONDURI DE INVESTIȚII. Firma poloneză de administrarea a fondurilor de investiții cu capital de risc Abris Capital Partners și-a dat acordul pentru preluarea unui pachet de 80% din acțiunile dealerului de mașini de ocazie AAA Auto, au declarat reprezentanţii fondului într-un comunicat, potrivit Warsaw Business Journal. Celelalte 20 de procente rămân în mâinile fondatorului afacerii AAA Auto, omul de afaceri Anthony Denny. În România, fondurile Abris Capital au în portofoliu firmele de curierat Cargus și Urgent Curier.

Compania cehă de telecomunicații O2 spune că proprietarul său i-a cerut un împrumut de 1,1 mld. dolari pentru a plăti din datoriile făcute cu achiziția sa

TELECOMUNICAȚII. Operatorul ceh de telecomunicații O2 Republica Cehă a primit o cerere din partea acționarului său majoritar, fondul de investiții PPF, prin care solicită un împrumut de 24,8 mld. de coroane cehe (1,14 mld. dolari). O parte din bani ar urma să fie utilizați pentru plata datoriilor pe care fondul de investiții le-a făcut în acest an pentru a achiziționa acțiunile companiei de telecomunicații, relatează Reuters, citat de Prague Monitor.

PPF a cumpărat 65,9% din acțiunile companiei O2 Republica Cehă de la operatorul spaniol de profil Telefonica la începutul acestui an, apoi în luna iulie a preluat alte 7,16% din acțiuni de la acționari minoritari. Reprezentanții companiei de telecomunicații afirmă într-o declarație că nu au suficiente resurse pentru împrumutul pe șapte ani cu plata dobânzii la scadență, care le-a fost solicitat de acționarul majoritar, astfel că fondurile necesare PPF vor fi asigurate din surse externe.

GE studiază vânzarea băncii poloneze BPH

BĂNCI. Conglomeratul american General Electric (GE) explorează opțiunile strategice privind unitatea sa bancară din Polonia, inclusiv o posibilă vânzare a acesteia, relatează Bloomberg.

Americanii au angajat bănci de investiții și și-au notificat intențiile autorităților de reglementare cu privire la analizarea opțiunii de a-și vinde pachetul de 89% din acțiunile Bank BPH SA, potrivit unei declarații a reprezentanților entității poloneze, preluate de sursa citată. Valoarea participației este evaluată la aproximativ 850 mil. dolari, dacă se ia în calcul prețul acțiunii băncii de la închidere ultimei ședințe de tranzacționare bursieră. Gigantul american este în proces de restructurare a activităților sale din sectorul serviciilor financiare.

EUROPA

Tranzacţie de circa 8 milioane de dolari a operatorului britanic de telefonie mobilă EE

TELECOMUNICAŢII. Operatorul britanic de telefonie mobilă EE a anunţat achiziţia retailerului Phones 4U, pentru mai puţin de 8 milioane de dolari, anunţă Financial Times.

RWE lucrează la finalizarea vânzării diviziei sale de petrol și gaze către un investitor rus

ENERGIE. Grupul german RWE din sectorul utilităților lucrează la finalizarea tranzacției prin care unitatea sa de petrol și gaze RWE Dea AG va fi preluată de către un investitor rus, răspunzând astfel informațiilor potrivit cărora vânzarea a fost blocată în Marea Britanie, scrie Reuters.

Qualcomm cumpără un producător britanic de cipuri într-o tranzacție de 2,5 mld. dolari

TELECOMUNICAŢII. Conducerea companiei americane de tehnologie wireless Qualcomm, care este unul dintre cei mai mari producători de cipuri din lume, a fost de acord să cumpere producătorul britanic de cipuri CSR pentru 1,6 miliarde de lire sterline (circa 2,5 miliarde de dolari), transmite Dealbook New York Times. Acționarii pionierului britanic al tehnologiei fără fir Bluetooth vor primi nouă lire sterline pentru fiecare acțiune, cu 27% mai mult față de prețul de închidere din ședința bursieră de marți. Qualcomm se așteaptă ca tranzacția să se finalizeze până în vara anului viitor.

Deutsche Bank este banca de investiții ce a avut mandatul pentru asistența Qualcomm la achiziția CSR, care a avut de partea sa băncile de investiții JP Morgan și Goldman Sachs, potrivit sursei citate.

AMERICA DE NORD

Brazilienii oferă 660 mil. dolari pentru preluarea producătorului american de banane Chiquita

PRODUCȚIE. Ofertanții brazilieni caută să preia producătorul de banane Chiquita International, și-au majorat oferta la 660 mil. dolari în cadrul unei propuneri finale înaintate americanilor, scrie DealBook New York Times.

Producătorul de sucuri de portocale Cutrale Group și grupul privat bancar și de investiții Safra Group au surprins piața în vara acestui an cu o ofertă exclusiv în numerar pentru preluarea Chiquita. Banii ar putea ajuta Chiquita în planurile sale de a cumpăra rivalii irlandezi de la Fyffes și a depăși astfel Dole Food Company pe piața globală a livrărilor de banane.

Scoțienii vor să cumpere o firmă americano – chineză de 220 mil. dolari pe piața serviciilor miniere

INDUSTRIA MINIERĂ. Reprezentanții firmei scoțiene de inginerie Weir Group plc au anunțat că vor achiziționa Trio Engineered Products, companie americano – chineză cu sediul în SUA, pentru o valoare de întreprindere de 220 mil. dolari, scrie Reuters. Achiziția completează portofoliul de servicii miniere a grupului european.

Alcoa pregătește o vânzare de 140 mil. dolari pe piața de bauxită și de prelucrare a aluminiului

ALUMINIU. Producătorul american de aluminiu Alcoa Inc și-a exprimat acordul pentru vânzarea pachetului de acțiuni pe care îl deține la Jamalco, o societate mixtă cu afaceri în domeniul minelor de bauxită și a prelucrării aluminiului, către casa de comerț cu mărfuri Noble Group Ltd, scrie Wall Street Journal. Valoarea tranzacției este de circa 140 mil. dolari, potrivit sursei citate.

Morgan Stanley și Goldman Sachs au primit un mandat de vânzare de până la 10 mld. dolari în sectorul aparaturii medicale

DISPOZITIVE MEDICALE. Proprietarii companiei globale de aparatură și servicii medicale ConvaTec au nominalizat băncile de investiții Morgan Stanley și Goldman Sachs să prospecteze piața în vederea vânzării companiei, tranzacție ce ar putea ajunge la 10 mld. dolari, spun surse familiare cu afacerea, citate de Reuters.

Proprietarii ConvaTec sunt administratorii de fonduri de investiții Nordic Capital și Avista Capital Partners.

ASIA

Operatorul aerian Vietnam Airlines caută să vândă 20% din acțiuni către investitori strategici până în februarie 2015

TRANSPORT AERIAN. Vietnam Airlines Co Ltd intenționează să vândă un pachet de 20% din acțiuni către cel mult trei investitori strategici până în luna februarie a anului viitor, se arată în raportul unui consultant, preluat de Reuters.

A doua bancă din Emiratele Arabe Unite își vinde acțiunile la o firmă de brokeraj către o firmă de investiții din Abu Dhabi

SERVICII FINANCIARE. First Gulf Bank PJSC, a doua bancă după capitalizarea de piață din Emiratele Arabe Unite, a anunțat că își vinde pachetul de 45% din firma de brokeraj First Gulf Financial Services către o firmă de investiții din Abu Dhabi. Banca nu a făcut publică valoarea tranzacției, dar surse apropiate situației au declarat pentru Reuters că tranzacția a fost de aproximativ 11 mil. dolari.

AFRICA

Guvernul sud – african are în plan vânzarea acțiunilor pe care le are în subsidiara locală a Vodafone pentru 2,3 mld. dolari

TELECOMUNICAȚII. Guvernul din Africa de Sud are în vedere vânzarea pachetului de acțiuni pe care îl deține în Vodacom Group Ltdunitatea locală a Vodafone, în valoare de 2,3 mld. dolari, pentru a strânge fonduri necesare firmei de stat Eskom din sectorul de utilități, notează Bloomberg. Vodafone deține 65% din Vodacom și este unul dintre potențialii cumpărători. Statul sud – african are un pachet de 13,9% din afacerea Vodacom.

 

GDF EON PETROM CONGAZ tabel tranzactie MAIN

Francezii de la GDF Suez plătesc circa 35 mil. euro austriecilor de la OMV Petrom și germanilor de la E.ON pentru achiziția a 57% din afacerea Congaz de distribuție a gazelor

GDF Suez Energy România, subsidiara gigantului francez GDF Suez din sectorul utilităților, plătește o sumă în jurul valorii de 35 de milioane de euro pentru a prelua 57,18% din acțiunile distribuitorului local de gaze Congaz Constanța, au declarat surse din piață pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

congaz topicuri

Astfel, OMV Petrom, liderul pieței petroliere interne și parte a grupului austriac OMV, încasează aproximativ 17 – 18 milioane de euro din vânzarea pachetului de 28,59% din acțiunile Congaz. O participație egală cu cea a OMV Petrom a fost cedată și de compania germană E.ON, ceea ce înseamnă un preț similar plătit de francezi. Valoarea tranzacției este mai mare decât prețul plătit de către francezi pentru cumpărarea celor două participații dacă avem în vedere că valoarea unei companii include atât prețul plătit, cât și datoriile acesteia.

”Nu putem comunica date financiare legate de tranzacție”, au declarat reprezentanții GDF Suez România la întrebările adresate de jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO pe tema valorii tranzacției.

La rândul său, Alexander Ihl de la biroul de presă al E.ON Germania, a dat un răspuns similar prin email: ”Putem confirma vânzarea pachetului de 28,59% din Congaz, dar nu comentăm asupra altor detalii”. Reprezentanții OMV Petrom nu au făcut niciun comentariu pe acest subiect până în momentul publicării acestui articol.

După finalizarea achiziției, GDF Suez ajunge la o participație totală de 85,77% din Congaz Constanța. În teren, grupul francez își consolidează dominația pe piața distribuției de gaze din jumătatea de sud a României, teritoriul său natural, adăugându-și în portofoliu încă 55.000 de clienți din județul Constanța la cei 1,4 milioane de clienți la nivel național. Jean – François Cirelli, vicepreședinte al GDF SUEZ și președinte responsabil de divizia Energy Europe din cadrul grupului, afirma la finele lunii iulie că tranzacția permite companiei franceze ”să-și dezvolte portofoliul de clienți într-o zonă importantă a țării, cu un potențial de dezvoltare semnificativ”.

De cealaltă parte, Petrom a ieșit complet din sectorul distribuției de gaze după ce în vara lui 2013 a vândut Petrom Distribuție Gaze către companii controlate de fondul de investiții PPF, în spatele căruia se află miliardarul ceh Petr Kellner. În schimb, grupul german E.ON se concentrează asupra jumătății de nord a României, acolo unde se află centrul de greutate al activităților sale de distribuție și furnizare de energie electrică și gaze.

Detaliile tranzacției

Biroul local al băncii austriece de investiții Raiffeisen Investment, condus de Ioana Filipescu,  a primit în urmă cu mai mulți ani mandatul de vânzare a afacerii Congaz Constanța. Inițial, toți cei trei ”grei” – Petrom, Ruhrgas International, parte a E.ON, și Gaz de France voiau să își facă exitul din compania care se ocupă de dezvoltarea de la zero a unei rețele de distribuție a gazelor în orașul Constanța și în alte localități din județ.

Dacă E.ON s-a implicat la Congaz încă înainte de a-și lăsa amprenta în România începând cu anul 2004, când a cumpărat distribuția de gaze de stat Distrigaz Nord, ceilalți doi acționari străini au ”moștenit” fiecare câte o participație de 28,59% din afacere. Astfel, austriecii de la OMV și francezii de la GDF au cumpărat în 2004 Petrom, respectiv distribuția de gaze Distrigaz Sud, în condițiile în care ambele companii foste de stat erau acționari la distribuția constănțeană de gaze.

În condițiile în care cei trei mari acționari ai Congaz nu au găsit cumpărătorii așteptați, iar ani de zile vânzarea a rămas ” în stare de adormire”, tranzacția a luat o altă turnură în ultimul an, pe fondul interesului exprimat de către acționarul francez.

Pentru achiziția Congaz Constanța, francezii de la GDF Suez Energy România au angajat pe partea de consultanță juridică casa de avocați Bondoc și Asociații, condusă de pe poziția de managing partner de către Lucian Bondoc, fost partener al birourilor Salans și White & Case din București.

Bondoc și Asociații este una dintre cele mai tinere case de avocatură de pe piață și are încheiată o alianță exclusivă pentru România cu americanii de la White & Case, în contextul în care aceștia au cedat către Lucian Bondoc participația lor din firma White & Case Pachiu, iar Delia Pachiu s-a retras.

De cealaltă parte, casa de avocatură DLA Piper Dinu a asistat vânzătorii. Biroul local al firmei londoneze de avocatură este condus de către Marian Dinu, fost avocat la Linklaters când această firmă a asigurat consultanța juridică a statului român la privatizarea Petrom. Ulterior, după preluarea Petrom de către OMV, Marian Dinu a preluat conducerea departamentului intern de legal al companiei.

Achiziția pachetului majoritar de acțiuni al Congaz a fost notificată de către cumpărătorul GDF Suez Energy România la Consiliul Concurenței pe 26 mai. Autoritatea de concurență a aprobat tranzacția printr-o decizie emisă pe 9 iulie.

La 31 iulie, GDF Suez Energy România anunță printr-un comunicat majorarea participației deținute la Congaz Constanța de la 28,59% la 85,77%.

Vânzarea Congaz Constanța marchează și ultima tranzacție a Raiffeisen Investment România, în contextul în care de la 1 iulie banca austriacă de investiții a trecut la o reorganizare a activităților sale pe acest segment.

Cine sunt părțile tranzacției

Cumpărătorul acțiunilor Congaz Constanța, GDF SUEZ Energy România, este controlat de către gigantul francez al utilităților GDF SUEZ prin intermediul vehiculului România Gas Holding BV, care deține 50,99% din acțiuni, Ministerul Economiei are un pachet de 37%, Fondul Proprietatea 12%, iar restul se află în posesia unor acționari minoritari.

Din grupul GDF SUEZ Energy România fac parte compania GDF SUEZ Energy România SA (cumpărătorul de la Congaz), Distrigaz Sud Rețele din domeniul distribuției de gaze, Distrigaz Confort SRL cu servicii de mentenanță și producătorii de energie eoliană Brăila Winds și Alizeu Eolian. Grupul GDF SUEZ Energy România are 48,85% din acțiunile casei de comerț Wirom Gas, ce are și activități de distribuție gaze și servicii asociate.

GDF SUEZ Energy România are 3.500 de angajați și un portofoliu de peste 1,4 milioane de clienți. Aceasta operează o rețea de 17.500 de kilometri în 17 județe din sudul României și București.

Pentru 2013, GDF SUEZ Energy România SA a raportat un profit net de 470,9 mil. lei (106,6 mil. euro) la o cifră de afaceri de 4,31 mld. lei (975,9 mil. euro) și 567 angajați, potrivit bilanțului depus la Finanțe. Marja netă a companiei a fost anul trecut de circa 11%. Indicatorii financiari au fost calculați la un curs mediu de schimb de 4,419 lei la euro.

La capătul celălalt al tranzacției, OMV Petrom, unul dintre cei doi vânzători, și-a lichidat treptat operațiunile din piața distribuției de gaze și își concentrează atenția, implicit și  investițiile sale, asupra activităților de explorare și producție, principala sa sursă de profit.

OMV este cea mai mare companie din România după cifra de afaceri și profit. Compania a raportat pentru 2013 cel mai mare câștig net din istoria sa, în valoare de 4,84 mld. lei (1,09 mld.euro) la o cifră de afaceri de 18,07 mld. lei (4,09 mld. euro), de unde rezultă o marjă netă de câștig de aproape 27%. OMV Petrom avea la finele anului trecut 19.016 angajați.

Compania are o structură integrată de operațiuni pe piața petrolieră, iar activitățile sale sunt organizate în trei divizii – explorare și producție, rafinare și marketing, gaze și energie. Este producător de petrol, gaze și energie, rafinează țiței la Petrobrazi și are rețele de distribuție a carburanților în România și pe piețele din regiune – Bulgaria, Serbia, Republica Moldova, plus structuri puternice de vânzare în sectorul gazelor. Pe piața bursieră de la București, capitalizarea de piață a OMV Petrom este de 24,92 mld. lei (5,65 mld. euro, calculat la cursul zilei de 4,4137 lei la euro).

Acțiunile OMV Petrom sunt deținute de OMV Austria în proporție de 51,01%, statul român prin Ministerul Economiei cu 20,64%, Fondul Proprietatea cu 18,99%, restul acțiunilor fiind în posesia unor acționari minoritari, mai ales investitori pe bursa de la București, unde sunt listate acțiunile companiei.

Celălalt vânzător în tranzacția de la Congaz este E.ON Ruhrgas International Gmbh, parte a concernului german de utilități E.ON. Entitatea E.ON Ruhrgas International a intrat într-un proces de fuziune cu E.ON Trading formând o nouă companie E.ON Global Commodities pe fondul reorganizării interne a activităților grupului. Segmentul Global Commodities înseamnă vânzări de 90 mld. euro din totalul de 122 mld. euro înregistrate în 2013 la nivel de grup. EBITDA (câștigurile înainte de plata dobânzilor, taxelor, deprecierii și amortizării – n.r.) a fost de 352 mil. euro pe E.ON Global Commodities la un număr de 1.695 de angajați din cei 65.416 angajați la nivel global. Productivitatea companiei germane ajunge la vânzări de peste 53 mil. euro per angajat. În România, miezul afacerii E.ON îl reprezintă furnizarea și distribuția de gaze din nordul țării, respectiv furnizarea și distribuția de energie în Moldova, respectiv partea de nord – est.

Ultimele informații disponibile pe piață indică faptul că atât E.ON, cât și GDF SUEZ, sunt acum interesate de a-și completa portofoliile cu distribuțiile de energie scoase acum la vânzare de grupul italian Enel. Italienii au distribuții de energie în Banat, Dobrogea și în sudul Munteniei, unde acoperă Bucureștiul și județele limitrofe.

Cifrele Congaz după 15 ani: marjă netă de profit de 9% și un angajat la fiecare 222 de clienți

Firma a fost înființată în 1999 pentru construirea rețelei de gaze în municipiul Constanța și a altor localități din județ.

Pe lângă GDF Suez Energy România, celelalte acțiuni ale companiei sunt deținute de Petroconst SA Constanța (13,94%), Consiliul local al municipiului Medgidia (0,028%), Consiliul local al orașului Mihai Kogălniceanu (0,141%), Consiliul local al orașului Ovidiu (0,028%) și Consiliul local al comunei Cogealac (0,084%).

Singurul acționar minoritar semnificativ care rămâne în afacerea Congaz în acest moment este Petroconst Constanța, constructor specializat de conducte petroliere și de gaze. Petroconst este direct implicată în lucrările Congaz pentru extinderea rețelei de gaze.

Compania are în exploatare o rețea de 850 de kilometri, care alimentează cu gaze municipiile Constanța și Medgidia, Palazu Mare, Poiana, Ovidiu, Negru Vodă, Agigea, stațiunile Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud și comunele Cogealac, Cumpăna, Lazu, Valu lui Traian, Lumina și Mihail Kogălniceanu, potrivit deciziei publicate de Consiliul Concurenței.

Compania derulează în prezent un plan de investiții pentru perioada 2014 – 2018, care vizează finalizarea lucrărilor în mai multe localități din județ. Pe 22 mai, adunarea generală a acționarilor a aprobat contractarea unui credit bancar de 15,8 mil. lei (3,6 mil. euro) pentru finanțarea investițiilor de extindere a rețelei de gaze.

rsz_11congaz poza mare

Portofoliul de clienți al Congaz se ridică la 55.000 de clienți. În ceea ce privește evoluția rezultatelor Congaz, ultimul bilanț indică o creștere de 2,4 ori a profitului net în ultimul an până la valoarea de 13,7 milioane de lei (3,1 milioane de euro) la o cifră de afaceri de 158,1 milioane de lei (35,8 milioane de euro), ceea ce înseamnă o marjă netă de câștig de 8,7%, la un personal format din 248 de angajați, după cum rezultă din bilanțului companiei pentru 2013. Indicatorii financiari au fost calculați la cursul mediu de schimb de 4,4190 lei la euro din 2013, comunicat de BNR.

Dacă raportăm numărul de angajați la portofoliul de clienți deservit, rezultă că unui angajat Congaz îi corespunde un număr de 222 de angajați.

Conducerea Congaz este asigurată de o echipă formată din Augustin Oprea, în calitate de director general, Dumitru Bedivan – director Afaceri cu gaze, Neculai Stamate – director dezvoltare operare și Ion Crângașu – director financiar, potrivit ultimelor date disponibile.

PENTRU MAI MULTE DETALII, CITIȚI PROFILUL CONGAZ REALIZAT DE MIRSANU.RO.

Sectorul distribuției de gaze este dominat de cele două mari companii – GDF SUEZ Franța și E. ON Germania, care și-au împărțit harta distribuției de gaze din România în două jumătăți. De asemenea, activează pe piață și distribuții locale de gaze, cum este cazul companiilor controlate indirect de către miliardarul ceh Petr Kellner, care deservesc clienți din jurul Bucureștiului și în județele limitrofe.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 16 iulie 2014

ROMÂNIA

Honeywell International Inc. a finalizat vânzarea diviziei de sisteme de frânare
FUZIUNI ŞI ACHIZIŢII. Honeywell International Inc. a finalizat vânzarea afacerii de materiale utilizate la sistemele de frânare către compania Federal-Mogul Holdings Corp., un producător şi furnizor mondial de sisteme de propulsie şi de produse de siguranţă a vehiculelor, pentru aproximativ 155 milioane de dolari, potrivit unui comunicat al companiei. Friction Materials îşi desfăşoară activitatea în ţări precum România, Germania şi China. Honeywell International Inc. a mai realizat şi fuziunea segmentului Transportation Systems cu segmentul de activitate Aerospace.

EUROPA

Sanofi scoasă la vânzare: proprietarii vor să vândă un portofoliu de medicamente de 6,3 miliarde euro
INDUSTRIA FARMACEUTICĂ. Acţionarii companiei Sanofi au purtat discuţii cu reprezentanţii firmelor Abbott Laboratories, Mylan Inc şi firme cu capital privat în vederea unei posibile vânzări a unui portofoliu de medicamente de 6,3 miliarde euro (8,5 miliarde dolari) , potrivit unui document intern, citat de Reuters.

Grupo Villar Mir şi EdP, interesați de achiziția activelor E.ON din Spania
TRANZACŢIE. Compania Grupo Villar Mir din Spania şi compania portugheză Energias de Portugal (EDP), au apărut în calitate de potențiali cumpărători ai activelor spaniole ale producătorului german de utilități E.ON, au dezvăluit două persoane familiare cu acest proces pentru Reuters.

SVP Global vinde producătorul de materiale plastice durabile Vestolit pentru 300 milioane euro
INDUSTRIA CHIMICĂ. Grupul SVP Global se pregăteşte să vândă Vestolit, un producător german al materialelor plastice durabile folosite pentru ramele ferestrelor, podelelor şi ţevilor într-o tranzacție potenţială de 300 milioane de euro (407 milioane dolari) , au declarat trei surse familiare tranzacţiei pentru Reuters.

AMERICA DE NORD

Tranzactie de 6,4 miliarde de dolari pe piaţa americană
ACHIZIȚIE. Compania italiană GTECH va cumpăra compania producătoare de echipamente computerizate de joc International Game Technology pentru 6,4 miliarde dolari, inclusiv datoria acesteia, deplasând centrul de greutate al operatorului departe de piaţa industriei naţionale, informează St. Louis Today.

Ofertă de 80 miliarde de dolari a magnatului Murdoch pentru Time Warner, respinsă

MEDIA. Managerul companiei 21st Century Fox, Rupert Murdoch, a precizat faptul ca a făcut o ofertă de a cumpăra conglomeratul media Time Warner Inc, dar a fost respins. Suma licitată a fost în valoare de aproximativ 80 miliarde de dolari, sau 85 de dolari pe acţiune, în numerar şi actiuni, potrivit Dealbook New York Times.

AMERICA DE SUD

Grupo Bimbo îşi extinde activitatea în America de Sud
PANIFICAŢIE. Acţionarii unui mare producător de pâine din Mexic, Grupo Bimbo, au declarat că au ajuns la un acord pentru achiziția producătorului de panificaţie Supan din Ecuador, ca urmare a extinderii prezenţei companiei în America de Sud, relatează Reuters.

ASIA

Orix Corp, acţionar majoritar într-o unitate de logistică a conglomeratului sud coreean Hyundai Group
TRANZACŢIE. Reprezentanţii firmei financiare japoneze Orix Corp au fost de acord să cumpere un pachet majoritar de acţiuni într-o unitate de logistică a conglomeratului sud – coreean Hyundai Group într-o afacere în valoare de aproximativ 600 miliarde woni (581.5 milioane dolari), au declarat surse familiare cu discuțiile, citate de Bloomberg.

Electricity Generating Pcl cumpără acţiuni în Masinloc Power Partners de 453 milioane de dolari

ENERGIE ELECTRICĂ. Acţionarii celui de-al doilea mare producător de energie electrică din Thailanda, Electricity Generating Pcl, au declarat că au cumpărat o participaţie de 40,95% în compania Masinloc Power Partners din Filipine în valoare de 453 milioane de dolari, scrie Reuters.

Tranzactie pe piaţa de oțel sud-coreeană
SIDERURGIE. Reprezentanţii producătorului de oţel sud-coreean POSCO ia în considerare vânzarea unei cote de 49% din terminalul de gaze naturale lichefiate din sud-vestul oraşului Gwangyang, au declarat surse oficiale pentru Reuters.

AFRICA
Emerging Capital Partners vând participaţia de 50,6% din Continental Reinsurance
ASIGURĂRI. Acţionarii firmei cu capital privat Emerging Capital Partners intenţionează să vândă participaţia de 50,6% din Continental Reinsurance, a declarat un reprezentant al companiei de asigurări africane .

Congaz Constanța a luat un credit bancar de 15,8 milioane lei pentru finanțarea investițiilor

Congaz Constanța, societate cu activități în domeniul rețelelor de distribuție a gazelor naturale, împrumută de la bancă 15,8 milioane de lei (3,6 milioane de euro) pentru finanțarea planurilor de investiții.

Acționarii Congaz au decis, de asemenea, prelungirea valabilității unui credit de 8 milioane de lei (1,8 milioane de euro) până la 15 mai 2015, potrivit unei hotărâri a adunării generale din 22 mai, publicate în Monitorul Oficial.

Congaz Constanța derulează de mai mulți ani ample investiții pentru extinderea rețelei de distribuție a gazelor în municipiul Constanța și alte localități din județ.

Acționarii companiei au aprobat garantarea creditului de 15,8 milioane de lei cu ipotecarea a diferite active, a conturilor curente ale societății, precum și alte garanții.

Acțiunile Congaz sunt deținute de către GDF SUEZ Energy România, OMV Petrom, E.ON Ruhrgas International Gmbh și Petroconst Constanța. Astăzi, Consiliul Concurenței a anunțat că a fost notificat privind achiziția titlurilor Congaz deținute de către OMV Petrom și E.ON, ce urmează să fie preluate de francezii de la GDF SUEZ Energy  România. Participația francezilor după aprobarea tranzacției va depăși 85% din Congaz.

Înființată în 1999, compania a raportat anul trecut o cifră de afaceri învaloare de 158,1milioane lei (35,8 milioane euro) și un profit net de 13,7 milioane lei (3,1 milioane euro), de 2,4 ori mai mare față de cel înregistrat în anul anterior.