Arhiva etichetelor: avocati

O echipă de avocați bpv Grigorescu Ștefănică a asistat investitorul imobiliar CTP la achiziția de 18 mil. Euro a două parcuri logistice

Firma de avocatură bpv Grigorescu Ștefănică a asistat investitorul imobiliar CTP la achiziția a două parcuri logistice la Ineu și Salonta în cadrul unei tranzacții de 18 mil. Euro.

Din echipa care a oferit servicii de consultanță juridică pentru cumpărător au făcut parte Cătălin Grigorescu, Managing Partner al firmei, Anca Albulescu, Partener și coordonator al practicii de real estate, respectiv Nicolae Ursu, Managing Associate, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Compania cu capital olandez CTP, unul dintre cei mai puternici investitori pe piața de logistică, a anunțat, vineri cumpărarea celor două proiecte care totalizează 119.000 mp de teren şi 37.000 metri pătrați suprafaţă închiriabilă de la firma slovacă IPEC.

Ana Dumitrache, Country Head al CTP România, a spus că va continua în vestul României extinderea operațiunilor companiei pe care o reprezintă datorită faptului că această zonă înregistrează unul dintre cele mai ridicate niveluri ale cererii de închiriere pentru spații industriale și logistice din România pe fondul apropierii de granița vestică, a îmbunătățirii infrastructurii de transport și a numărului în creștere de companii care au intrat în acest spațiu.

Investitorii străini cu activități în România, precum și antreprenori locali fac parte din portofoliul de clienți ai firmei de avocatură bpv Grigorescu Ștefănică.

Firma, fondată în anul 2006, numără numără 24 de avocați înscriși în listele baroului București și acoperă toată gama de servicii juridice (full service).

Firma de avocatură Dentons a acordat consultanță juridică Rockcastle în cadrul fuziunii de 6 mld. euro cu NEPI

Firma de avocatură Dentons a acordat consultanță juridică grupului sud – african Rockcastle în fuziunea cu NEPI pentru crearea NEPI Rockcastle, a cărei capitalizare bursieră depășește 6 mld. Euro.

Echipa Dentons din Varșovia care s-a ocupat de acest proiect include pe Jakub Celiński, partener în practica de Piețe de Capital și Paweł Grabowski, partener în cadrul practicii de Fuziuni și Achiziții a biroului din Polonia.

Rockcastle Global Real Estate Company Limited (Rockcastle) a fuzionat cu New Europe Property Investments Plc (NEPI). În urma acestei tranzacții a luat naștere compania holding NEPI Rockcastle Plc (NEPI Rockcastle), cel mai mare investitor de pe piața imobiliară comercială din Europa Centrală și de Est și una din primele zece cele mai mari companii de acest fel din Europa, din punct de vedere al capitalizării.

În data de 12 iulie 2017 acțiunile noii companii au fost tranzacționate cu succes pe bursele din Johannesburg și Amsterdam. Capitalizarea bursieră a noii entități depășește 6 miliarde de euro.

NEPI Rockcastle își concentrează activitatea în regiunea Europei Centrale și de Est în domeniul spațiilor comerciale. Compania deține proiecte semnificative în România, este a patra cea mai mare companie imobiliară din Polonia și a doua în Slovacia. Compania este prezentă și în Croația, Cehia și Serbia. La nivel global, NEPI Rockcastle deține și administrează 51 de proprietăți ce valorează împreună aproximativ 4 miliarde de euro precum și 6 proprietăți în curs de dezvoltare.

Andreea Toma și Bruno Leroy, partenerii care au fondat în 2014 Leroy și Asociații. Sursă foto: Leroy și Asociații.

Seria de tranzacții la care au lucrat în ultimii trei ani avocații cumpărătorului Albalact și al Covalact. Bruno Leroy, Partener Leroy și Asociații: “Singura dificultate a investitorilor străini pe piața de fuziuni și achiziții este să găsească proiecte suficient de mari. Vom vedea mișcări semnificative în agricultură”. Andreea Toma, Partener Leroy și Asociații: “Fuziunile și achizițiile au adus 70% din veniturile firmei de anul trecut. Ne așteptăm la un număr în creștere de tranzacții în partea a doua a anului”

Cea mai mare rată de creștere economică pentru o economie din spațiul Uniunii Europene stârnește investitorii străini cu apetit de tranzacții, care ajunși în România se confruntă însă cu o provocare – să găsească proiecte de investiții suficient de mari pentru a-și plasa capitalul, explică Bruno Leroy, partener fondator al firmei de avocatură Leroy și Asociații în cadrul unui interviu acordat jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO. CITEȘTE PROFILUL LUI BRUNO LEROY.

Avocați care au lucrat pentru firma franceză Gide la achiziția Dacia de către Renault, a Asiban de către Groupama, la tranzacția prin care hipermarketurile Real au fost preluate de către Auchan, au pus acum trei ani bazele casei de avocatură Leroy și Asociații, după plecarea Gide din România.

Sub noul nume cu care operează pe piața competitivă a serviciilor de consultanță juridică de afaceri au semnat în ultimii trei ani documentele ofertei publice de preluare a Albalact, achiziții ale Lactalis, Yves Rocher, Expert Petroleum sau exitul parțial al IFC în cadrul listării Medlife pe bursa de la București.

IT-ul, energia, agricultura, băncile și retailul se numără printre țintele de achiziție ale investitorilor strategici și financiari, iar numărul tranzacțiilor este așteptat să crească în partea a doua a anului, afirmă Andreea Toma, partener fondator al Leroy și Asociații, în interviul pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO. CITEȘTE PROFILUL ANDREEI TOMA.

În acest context, firma de avocatură are în strategia sa de creștere anumite sectoare în care caută să se dezvolte și să adauge fonduri de investiții portofoliului său de clienți. CITEȘTE AICI PROFILUL LEROY ȘI ASOCIAȚII.

M. Cum arată piața de fuziuni și achiziții în primul semestru al anului? La ce tranzacții au lucrat avocații Leroy și Asociații în prima parte a acestui an?

A.T. Piața de fuziuni și achiziții din România arată creștere în primul semestru din 2017, noi vedem o creștere a numărului de tranzacții comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În prima parte a acestui an, am asistat Lactalis la achiziția cu succes a Covalact, unul dintre producătorii de lactate de top din România, ceea ce a întărit poziția de lider a clientului nostru pe piața de lactate. Tranzacția include obținerea autorizației din partea Consiliului Concurenței.

Mai mult, am fost implicați recent în achiziția Supremia de către Solina, acordând consultanță pe aspecte de finanțare ale tranzacției. Clientul nostru a fost Credit Agricole Corporate & Investment Bank, care a fost agent de garantare a tranzacției, în care au fost implicați și alți finanțatori.

De asemenea, ne așteptăm la o creștere a numărului de tranzacții în semestrul al doilea.

M. Echipa Leroy şi Asociații are 19 ani de experiență în mediul local și a reprezentat constant investitori străini, instituționali sau financiari. Care este percepția investitorilor strategici străini și a instituțiilor financiare asupra pieței românești? Care sunt schimbările de percepție față de anii trecuți? Ce este aici diferit față de alte piețe din Europa centrală și de sud – est?

B.L. Percepția lor este una pozitivă având în vedere că cifele preliminare indică faptul că rata de creștere a economiei României a fost cea mai mare din Uniunea Europeană. România obține din ce în ce mai multă atenție din partea investitorilor strategici. Ariile lor de interes sunt IT, energie, sectorul de sănătate și industria alimentară.

Singura dificultate este să găsească proiecte suficient de mari. De exemplu, cele din IT sunt relativ mici. Ne așteptăm să vedem mișcări semnificative în agricultură.

Pe de altă parte, fondurile de investiții se uită la segmente specific precum bănci, energie și retail.

M. Ce opinie aveți despre piața tranzacțiilor din România? Care sunt profilul cumpărătorului și al vânzătorului?

B.L. Piața tranzacțiilor din România crește și creștem și noi odată cu ea în ultimii 20 de ani, având în vedere că am fost implicați în fuziuni și achiziții majore și în privatizări de rang înalt.

Am asistat în tranzacții de succes clienți din diferite sectoare: lactate (Lactalis-Albalact și Covalact), cosmetice (Yves Rocher a cumpărat francize locală), energie (Expert Petroleum a preluat Petrofac Solutions & Facilities Support ) și IT (Alten a cumpărat Kepler). Și am lucrat cu IFC la listarea Medlife pe bursa de la București.

Profilul cumpărătorului: Grupuri internaționale mari care își consolidează poziția pe piață, fonduri de investiții.

Profilul vânzătorului: Antreprenori locali care preferă să vândă și să o ia de la capăt.

M. Când ați început să lucrați alături de Lactalis la proiectul achiziției Covalact?

B.L. În septembrie 2016.

M. Dar în dosarul achiziției Albalact?

B.L. Leroy si Asociaţii a început să lucreze la achiziția Albalact de către Lactalis în iulie 2015.

M. Cine a făcut parte din echipa firmei care a lucrat la tranzacție și ce servicii au fost asigurate pentru client?

B.L. Echipa Leroy şi Asociaţii pentru această tranzacție a inclus pe Bruno Leroy, Andreea Toma și Eleonora Udroiu.

Leroy si Asociaţii a asistat Lactalis pe toate aspectele tranzacției și de reglementare a acestei tranzacții, inclusiv redactarea și negocierea documentelor de tranzacție, obținerea avizului antitrust și a autorizațiilor de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum și asistență în cadrul procedurilor de ofertă voluntară de preluare.

Leroy si Asociaţii a furnizat asistență juridică pentru Lactalis la lansarea unei oferte publice voluntare care viza pachetul de 100% din acțiunile Albalact SA, primind angajamentul ferm al anumitor acționari care dețineau 70,3% din capital din capitalul companiei că vor contribui cu toate acțiunile la această preluare publică.

M. Care sunt caracteristicile specific acestei tranzacții Lactalis – Albalact comparativ cu alte tranzacții de tip fuziuni și achiziții sau tranzacții de pe piețele de capital?

B.L.  Această tranzacție este prima ofertă semnificativă de preluare voluntară de pe Bursa de Valori București. Albalact este cel mai mare producător de lactate, iar Lactalis este lider global în industria de lactate.

Această tranzacție a implicat o muncă semnificativă de structurare juridică în condițiile în care lansarea ofertei de preluare este precedată de finalizarea anumitor condiții precedente, cum sunt în particular avizul antitrust și cadrul legal românesc care nu este pe deplin adaptat acestui tip de tranzacție sofisticată.

De asemenea, am asistat Lactalis în faza post-achiziție, mai precis la preluarea acțiunilor deținute de către acționarii minoritar din Albalact.

M. Care a fost calendarul pentru due diligence și care a fost timpul alocat pentru negocieri?

B.L. Calendarul pentru negocieri a fost de 9 luni.

M. Au fost pe masa și alte structuri alternative pentru această tranzacție?

B.L. De la început, Lactalis a urmărit achiziția pachetului de 100% din acțiunile emise de către Albalact, aceasta fiind în consecință structura de tranzacție care a fost urmată consecvent de către Lactalis.

M. Cât au reprezentat din veniturile pe 2016 onorariile și comisioanele încasate de Leroy și Asociații pentru tranzacția Lactalis – Albalact?

B.L. Leroy şi Asociaţii nu face niciun fel de anunț privind veniturile sale anuale sau profitul, acest tip de date fiind considerate confidențiale. Ceea ce putem vedea de când a fost înființată Leroy și Asociaţii în februarie 2014, este că am înregistrat o creștere constantă în conexiune cu piața aflată acum în dezvoltare.

Avem o politică clară de investiții și un plan de creștere pe măsură ce continuăm să recrutăm și să dezvoltăm tinere talente.

Leroy tabel deals projects baza 624

M. Care sunt rezultatele așteptate de firmă în 2017? Care este evoluția comparativ cu anul trecut?

B.L. De la înființarea în februarie 2014, Leroy şi Asociaţii a continuat să crească într-un ritm rapid. Ne-am întărit relațiile cu clienții și în același timp am crescut noile noastre afaceri. Echipa noastră de 20 de avocați a fost implicate în unele dintre cele mai mari tranzacții și proiecte naționale și multi-jurisdicționale, și este recunoscută pentru înțelegerea și cunoașterea unică pe care o are în piața juridică românească.

2016 este cel mai bun an al nostru de până acum, pe măsură ce continuăm să creștem, vom continua să consiliem clienți de top și operațiuni de succes. 2016 față de 2015 a înregistrat o creștere de 30% în cifra noastră de afaceri.

Ca rezultat al creșterii continue a firmei, am început 2017 cu anunțarea a doi noi parteneri, Cristina Togan și Eleonora Udroiu – avocați recunoscuți pentru experiența extensive în Bănci și Finanțe, Drept imobiliar și dreptul concurenței, energie. În același timp, am numit pe Iulia Stănciulescu pe poziția de Managing Associate și șef al practicii noastre de litigii.

M. Care sunt cele mai mari 3 practici din punct de vedere al veniturilor? A fost o schimbare față de anii anteriori din acest punct de vedere?

A.T. Practica de fuziuni și achiziții a fost de aproximativ 70% din veniturile Leroy și Asociații de anul trecut. De regulă, departamentul de fuziuni și achiziții și drept corporativ înseamnă circa 40% din venituri, urmat de Bănci și Piețe de capital cu 20 – 25%, iar dreptul concurenței, litigii, energie, dreptul muncii reprezintă aproape 35 spre 40 de procente.

Sectoarele noastre de top sunt fuziuni și achiziții, concurență, distribuția și protecția consumatorului și energie. Ca o schimbare față de alți ani, ce am observant este că 2016 a fost mai concentrate pe tranzacții decât anii anteriori și am văzut, de asemenea, tranzacții mari pe piața de capital.

M. Leroy și Asociații are o origine franceză datorată moștenirii Gide Loyrette Nouel din România. Care a fost evoluția portofoliului de clienți sub noua marcă, a nivelului tarifelor și a politicii de resurse umane a firmei?

 B.L. Am observat o evoluție foarte bună a portofoliului de clienți, precum și a nivelului de tarife.

Ne-am diversificat clientela, care era în special franceză ca rezultat al originii noastre, iar acum consiliem din ce în ce mai multe firme internaționale și grupuri românești.

În același timp, am strâns relațiile cu foștii clienți Gide pe care continuăm să îi asistăm în operațiuni de succes. Politica noastră de resurse umane a rămas aceeași, să creștem talente din interior. Credem în dezvoltarea constantă a echipei noastre și investim în oamenii noștri.

M. Care este ponderea clientelei non-franceze în afacerile Leroy și Asociații? Care este evoluția în această privință?

B.L. Ponderea companiilor non-franceze este de aproximativ 30% în veniturile noastre anuale. Avem în portofoliu companii austriece, americane, britanice, germane, italiene, spaniole și românești, precum și alți invesittori străini.

M. Până acum, Leroy și Asociații au fost implicați în tranzacții mari care au avut loc în ultimii 20 de ani. Strategia de creștere a firmei este construită în jurul câștigării mandatelor mari de tranzacții?

A.T.  Focusul nostru atunci când discutăm despre strategia de creștere a firmei este să adăugăm fonduri private de investiții în portofoliul nostru de clienți. Mai mult, dedicăm resurse către câștigarea de clienți noi în domenii precum energie, dreptul concurenței și tehnologie.

Strategia de creștere a companiei nu este neapărat construită în jurul câștigării mandatelor de tranzacții mari, pentru creșterea noastră este important să avem o abordare inovativă a nevoilor specifice ale clienților.

M. Pe piața avocaturii din România activează jucători cu profil diferit, de exemplu avem firme independente, avem case de avocatură de talie regională, firme globale sau firme de tip boutique. Care profil credeți că se potrivește Leroy și Asociații?

A.T. Inovația este în ADN – ul nostru, noi ne vedem ca o firmă de tip boutique care asigură consultanță în tranzacții de calibru mare.


Leroy si Asociatii Profil tabel poza Main

Leroy și Asociații

Domeniu             Avocatură

Anul înființării      2014

Număr actual de avocați 20

Număr actual de parteneri    4

Creștere venituri 2016 vs 2015 30%

Pondere clientela non – franceză în total portofoliu circa 30%

Pondere arii de practică în veniturile totale   Fuziuni și achiziții (M&A) circa 40%, Bănci și piețe de capital  20 – 25%, Dreptul concurenței, Litigii, Energie, Dreptul muncii, altele 35 – 40%

Pondere fuziuni și achiziții (M&A) în veniturile din 2016  circa 70%

Firma de avocatură Leroy și Asociații a fost înființată în februarie 2014 de către Bruno Leroy, Andreea Toma și o echipă de avocați care a făcut parte anterior din biroul local al societății francize Gide Loyrette Nouel, ce a decis să se retragă din România.

Leroy și Asociații acoperă mai multe arii de practică, printre care drept corporativ, fuziuni și achiziții, drept bancar și financiar, dreptul concurenţei, distribuţiei şi protecţiei consumatorilor, drept imobiliar, energie și resurse naturale, dreptul proprietății intelectuale și protecția datelor personale, dreptul muncii, litigii și arbitraj, proiecte şi infrastructură, dreptul asigurărilor şi dreptul aerian.

Firma numără în prezent 20 de avocați, din care patru parteneri. Pe lângă cei doi parteneri fondatori, Bruno Leroy și Andreea Toma, încă doi avocați au fost promovați la începutul acestui an în conducerea firmei – Cristina Togan și Eleonora Udroiu.

Pe lista clienților firmei se află companii franceze precum Lactalis, Yves Rocher, BRD Groupe Societe Generale, BNP Paribas, Alten, Pentalog, Ansamble, dar și clienți internaționali de talia IFC – divizia de investiții din grupul Băncii Mondiale, Expert Petroleum, ING sau ISDA (Asociația Internațională a participanților la operațiuni de swap și cu derivative).

Printre tranzacțiile majore la care a lucrat Leroy și Asociații de la înființarea sa în urmă cu trei ani se numără oferta publică de preluare a Albalact de către Lactalis în cadrul unei tranzacții de 75 mil. Euro derulată pe bursa de la București în 2016, exitul parțial al IFC ca urmare a listării Medlife pe bursa de la București sau achiziția Covalact de către Lactalis, tranzacții semnate anul trecut.

Practica de fuziuni și achiziții a avut astfel o pondere de circa 70% în cadrul veniturilor din 2016 ale firmei.

Ghidurile juridice internaționale recomandă practicile firmei din domeniul drept corporativ și fuziuni și achiziții, drept financiar și bancar (Chambers and Partners, Legal 500, IFLR 1000), parteneriat public privat și achiziții publice, drept imobiliar, energie și resurse naturale, dreptul muncii și litigii (Legal 500).


 

Leroy şi Asociaţii a acordat asistenţă juridică grupului Lactalis în achiziţia Covalact

Aceasta consolidează poziţia de lider a grupului Lactalis pe piaţa de lactate din România.

Bucureşti, 17 iulie 2017 – Leroy şi Asociaţii a acordat asistenţă juridică grupului francez Lactalis în procesul de achiziţie a Covalact, unul dintre cei mai mari producători de lactate din România.

Echipa Leroy şi Asociaţii, formată din Bruno Leroy (Partener), Andreea Toma (Partener) şi Eleonora Udroiu (Partener), a asistat grupul francez în toate aspectele tranzacţionale şi de reglementare ale operaţiunii (inclusiv în redactarea şi negocierea documentelor de tranzacţie, obţinerea acordului asupra concentrării economice, precum şi în negocierea angajamentelor solicitate de către Consiliul Concurenţei).

„Suntem mândri să oferim consultanţă juridică de înaltă calitate grupului Lactalis de peste 10 ani şi să îi asistăm în cele mai mari tranzacţii de pe piaţa de lactate din România. Suntem totodată  recunoscători pentru oportunitatea de a lucra cu Lactalis în această achiziţie de mare calibru, care consolidează poziţia de lider de piaţă a clientului nostru şi reprezintă un proiect valoros pentru practica noastră de M&A,” a declarat Bruno Leroy, partener fondator al societăţii Leroy şi Asociaţii.

În 2016 Leroy şi Asociaţii a acordat asistenţă juridică grupului francez în cea mai mare tranzacție din ultimii 5 ani din industria alimentară, în urma căreia Lactalis a achiziţionat Albalact, printr-o ofertă publică de preluare voluntară desfășurată pe Bursa de Valori București, urmată de procedura de retragere a acţionarilor minoritari ai Albalact (squeeze-out).

Despre Leroy şi Asociaţii

Leroy şi Asociaţii este una dintre cele mai experimentate societăţi de avocați independente din România, cu o prezenţă de aproape 20 de ani pe piaţa locală şi cu o echipă formată din 20 de avocaţi. Iniţial, societatea a funcţionat ca birou local al cabinetului francez Gide, dobândind de-a lungul timpului recunoaștere prin implicarea sa în unele dintre cele mai semnificative investiţii şi operaţiuni realizate în România.

Pentru mai multe informaţii despre Leroy şi Asociații, vizitaţi www.leroylaw.ro

Contact:

Ioana Grigorescu

PR and Communications Leroy şi Asociaţii

ioana.grigorescu@leroylaw.ro

De la stânga la dreapta, Andrei Burz-Pînzaru (Partener Reff&Asociații), Alexandru Reff (Country Managing Partner Deloitte România și Moldova), Ahmed Hassan (ex-Country Managing Partner Deloitte România și Moldova, acum lider de risc pentru Deloitte Europa Centrală și membru al Comitetului Executiv regional). Sursă foto: Deloitte.

Mișcări în lanț la vârful structurilor locale ale Deloitte: Alexandru Reff devine primul avocat român șef peste operațiunile locale ale unui Big Four. Conducerea casei de avocatură afiliate Reff & Asociații trece în mâinile partenerului Andrei Burz – Pînzaru. Ahmed Hassan urcă pe o poziție la nivel regional

Deloitte a anunțat astăzi numirea de la 1 iunie a avocatului Alexandru Reff pe poziția de Country Managing Partner pentru România și Moldova, în locul lui Ahmed Hassan, confirmând astfel informațiile care circulau pe piață încă de la începutul lunii ianuarie.

Numirea lui Reff la conducerea Deloitte România înseamnă atât o premieră pentru un avocat român în cea mai înaltă poziție la nivel local în cadrul unei companii Big Four, precum și ocuparea integral de către români a posturilor de coordonare locală din cadrul tuturor celor patru firme care fac parte din Big Four. Astfel, coordonarea PwC România este făcută de către Ionuț Simion, cea a EY România de către Bogdan Ion, cea a KPMG România de către Șerban Toader, iar cea a Deloitte România trece de la 1 iunie în mâna lui Alexandru Reff.

Mutarea are un efect în lanț pentru că Ahmed Hassan preia o funcție de conducere la nivel regional, în timp ce firma de avocatură afiliată Reff & Asociații urmează să fie condusă de către Andrei Burz-Pînzaru, Partener în cadrul firmei.

Reff, avocat specializat în fuziuni și achiziții, respectiv drept imobiliar, este fondator al Reff & Asociații, societatea de avocați reprezentând Deloitte Legal în România. Și-a început cariera în Deloitte în 1997 și a avut mai multe poziții de conducere, inclusiv cea de partener coordonator al practicii de Servicii fiscale și juridice Deloitte timp de patru ani.

„Sunt onorat să preiau conducerea firmei unde mi-am început cariera. Vom continua să construim un proiect excepțional centrat pe obiective dincolo de noi înșine, dezvoltând cariere la cel mai înalt nivel și contribuind cu impact semnificativ în mediul de afaceri și în societate”, a declarat Alexandru Reff cu ocazia numirii în funcție.

Ahmed Hassan va prelua noi responsabilități regionale în cadrul Deloitte, în calitate de lider de risc pentru Europa Centrală și membru al Comitetului Executiv regional. El s-a alăturat Deloitte România în anul 2000 și are o experiență de peste 20 de ani în domeniul consultanței financiare și al auditului. Ahmed Hassan a avut un rol central în extinderea Deloitte în plan local și a servit drept Country Managing Partner de la începutul anului 2011. El a deținut anterior poziții de conducere precum partener coordonator servicii de audit și risc pentru regiunea balcanică și președinte al Comitetului director Deloitte în Europa Centrală.

În timpul mandatului său, veniturile Deloitte au crescut de la 22 mil.  Euro pe an la peste 35 mil. Euro pe an, o creștere agregată de aproximativ 60% în șase ani. Conducerea firmei este reprezentată de 17 parteneri și 35 de directori, în timp ce echipa s-a dublat la aproximativ 700 de oameni, iar portofoliul de servicii s-a extins.

Conducerea Reff & Asociații va fi preluată de către avocatul Andrei Burz-Pînzaru, coordonator al practicii bancare și de piețe de capital a firmei, în timp ce Reff va continua să asiste clienți în practicile de M&A și imobiliare. Burz-Pînzaru are 20 de ani de experiență multidisciplinară în domeniile bancar, piețe de capital și fuziuni și achiziții. El s-a alăturat Deloitte în anul 2002.

Reff & Asociații are o echipă formată din șase parteneri și peste 60 de avocați.

Deloitte este prezent în România de 25 de ani și concurează pe piața serviciilor de audit și consultanță cu ceilalți giganți la nivel global – PwC, EY și KPMG.

Schoenherr alături de fondul RC2 în vânzarea Top Factoring

Biroul de la București al firmei de avocatură Schoenherr, unul dintre cei mai puternici jucători ai avocaturii de business la nivel regional, a asistat fondul de investiții Reconstruction Capital II (RC2) în vânzarea afacerii Top Factoring.

În tranzacție, fondul de investiții a vândut pachetul de 93% pe care îl deținea în compania de management al creanțelor Top Factoring. Valoarea totală a tranzacției a fost de aproximativ 25 milioane de euro, iar cumpărătorul, compania suedeză Intrum Justitia, este unul dintre cei mai mari companii de management al creanțelor la nivel european.

Echipa de avocați implicată în tranzacție a fost coordonată de partenerii Schoenherr Markus Piuk și Mădălina Neagu.

Markus Piuk este partener al casei de avocatură Schoenherr. Membru al barourilor din București, Chișinău, Sofia și Viena, Markus coordonează echipa de fuziuni și achiziții a Schoenherr din Europa Centrală și de Est.

Mădălina Neagu este partener local al Schoenherr și este specializată în drept corporatist/fuziuni și achiziții. De când s-a alăturat Schoenherr în anul 2008, Mădălina a acordat consultanță clienților cu privire la o serie de proiecte de preluări (atât de partea vânzătorului cât și a cumpărătorului), restructurări corporative și soluționarea disputelor.

În România, Schoenherr și-a început operațiunile în 1996, fiind la acel moment una dintre primele firme de avocatură ce oferea servicii juridice la standarde de calitate europeană. De-a lungul anilor, Schoenherr și Asociații a fost implicată în proiecte de cea mai mare anvergură și a oferit soluții juridice unor probleme dintre cele mai variate.

Bruno Leroy, Partener (stânga), Andreea Toma, Partener (centru), şi Mădălina Ivan, avocat senior (dreapta). Sursă foto: Leroy & Asociații.

O echipă de avocați Leroy & Asociații a asistat grupul francez Lactalis la preluarea a încă 2,7% din Albalact de la acționarii minoritari

Casa de avocatură Leroy şi Asociaţii a asistat grupul francez Lactalis în procedura de retragere a acționarilor minoritari ai Albalact.

Această operațiune finalizează cu succes cea mai mare tranzacție din ultimii 5 ani din industria alimentară, în urma căreia Lactalis a achiziţionat Albalact printr-o ofertă publică de preluare voluntară desfășurată pe Bursa de Valori București.

Echipa Leroy şi Asociaţii, formată din Bruno Leroy, partener, Andreea Toma, partener şi Mădălina Ivan, avocat senior a asistat grupul francez în toate aspectele juridice legate de procedura de squeeze out.

„Suntem mândri să oferim consultanță juridică de înaltă calitate grupului Lactalis de mai bine de 10 ani în cele mai mari tranzacţii de pe piața de lactate din România. Suntem totodată recunoscători pentru oportunitatea de a fi lucrat în cea mai semnificativă ofertă publică de preluare voluntară a unei societăți listate pe Bursa de Valori București desfășurată până în prezent. Această operațiune consolidează practica noastră de M&A (fuziuni și achiziții – n.r.) şi drept bursier,” a declarat Bruno Leroy, avocat asociat fondator al cabinetului Leroy şi Asociaţii.

În cadrul acestei tranzacții, numărul total de acțiuni cumpărat a fost de 17.595.007 acțiuni, ceea ce reprezintă un pachet de 2,6957% din Albalact. Prețul oferit de către Lactalis a fost de 0,5252 lei pe acțiune, iar valoarea tranzacției a depășit 9 mil. Lei (2 mil. Euro).

Ca urmare a acestei tranzacții, Lactalis a ajuns la o deținere de 97,4962% și a delistat Albalact de la bursa de la București.

În 2016, Lactalis, cu afaceri anuale de 17 mld. Euro, a cumpărat în cadrul ofertei publice de preluare a Albalact un pachet de 94,8% din acțiuni pentru care a plătit 73,07 mil. euro, conform datelor făcute publice de către Bursa de Valori București.

În urma tranzacției, fondul de investiții RC2, condus de Ion Florescu și listat pe bursa de la Londra, a anunțat că a încasat 87,027 mil. lei (19,572 mil. euro) din vânzarea pachetului de 25,4% din Albalact, ceea ce înseamnă marcarea unui profit de 14,9 mil. euro în raport cu costul total al investiției în companie.

Raul și Lorena Ciurtin au încasat 34,5 mil. euro din vânzarea unui pachet de 44,9% din Albalact. Raul Ciurtin a vândut prin vehiculul de investiții cipriot Crisware Holdings Limited 26,8% pentru 20,7 mil. euro, la care se adaugă vânzarea unei dețineri directe nesemnificative.

Albalact este liderul pieței de lactate, care intră în portofoliul Lactalis, iar ulterior, grupul francez a cumpărat și Covalact de la fondul de investiții SigmaBleyzer, tranzacție anunțată în premieră de jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO în octombrie 2016.

Echipa Leroy şi Asociaţii are prezenţă de peste 18 ani pe piaţa locală şi numără 20 de avocaţi. Iniţial, societatea a funcţionat ca birou local al cabinetului francez Gide, iar din 2014 operează ca entitate independentă sub noul nume dat de Bruno Leroy, avocatul care a condus anterior operațiunile Gide din România.

O echipă de avocați Pavel, Mărgărit și Asociații a consiliat firma britanică Vast Resources la tranzacția de peste 1,1 mil. Dolari prin care a preluat încă 49,9% din Sinarom Mining de la omul de afaceri chinez Ni Jinming

Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații a oferit consultanță juridică companiei Vast Resources PLC, listată la Bursa din Londra și cu operațiuni miniere în mai multe state, în achiziția pachetului de 49,9 % din părțile sociale ale SC Sinarom Mining Group de la omul de afaceri chinez Ni Jinming.

Proiectul a fost coordonat de avocatul Drd. Radu Cătălin Pavel, Managing Partner al societății de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, din echipă făcând parte încă trei avocați seniori din departamentul de Corporate, Commercial and Mergers and Acquisitions, se arată într-un comunicat al firmei de avocatură.

„Tranzacția a fost o provocare din punct de vedere juridic, am prevăzut orice potențiale riscuri viitoare la care s-ar fi putut supune investitorul britanic și le-am acoperit din punct de vedere juridic prin inserarea de clauze speciale în acest sens în contractul de vânzare – cumpărare părți sociale. Am asigurat poziția cumpărătorului Vast Resources PLC  prin inserarea de drepturi și obligații ale părților, prevăzând de asemenea sancțiuni în cazul neîndeplinirii obligațiilor contractuale și clauze penale de protejare a drepturilor clientului nostru. Deși pot părea clauze generale ce intervin în toate tranzacțiile de fuziuni și achiziții, raportat la cazurile similare studiate și la cele în care am oferit consiliere, unele achiziții au un caracter atipic, rolul nostru fiind acela de a transpune din punct de vedere juridic toate înțelegerile dintre părți și de a securiza tranzacția din punct de vedere legal”, a spus avocatul coordonator Radu Cătălin Pavel.

Odată cu finalizarea tranzacției, Vast Resources PLC a preluat controlul total al societății comerciale Sinarom Mining Group SRL, care deține Mina Mănăilă. În acest fel, compania listată la Bursa din Londra a preluat și controlul asupra exploatării de minereu polimetalic de la Mina Mănăilă.

Vast Resources operează exploatații miniere în România și Zimbabwe.  Valoarea tranzacției a depășit un milion de dolari.

Plata pentru achiziția acțiunilor și în contul împrumutului restant către Ni Jin Ming a fost stabilită la 1,135 mil. Dolari, potrivit unui anunț al cumpărătorului făcut în urmă cu o lună.

Pavel, Mărgărit și Asociații are o experiență relevantă în domeniul consilierii juridice pe segmentul fuziuni și achiziții, oferind asistență unor companii din domeniul metalurgic și energetic. Firma numără patru avocați înscriși în listele făcute publice de către baroul din București, potrivit datelor disponibile pe site-ul baroului.

Alexandru Retevoescu, Partener RTPR Allen & Overy. Sursă foto : RTPR Allen & Overy.

Un sindicat format din 6 bănci a acordat o refinanțare la nivel regional de 167 mil. Euro către Sperhead International, proprietarul unui portofoliu agricol de peste 16.000 hectare în România. O echipă de avocați RTPR Allen & Overy condusă de partenerul Alexandru Retevoescu a asistat local pe finanțator. Rothschild și avocații CMS Cameron Mc Kenna au lucrat cu Sperhead International

Firma de avocatură Allen & Overy, care face parte din elita londoneză supranumită Magic Circle, a oferit consultanţă băncilor finanțatoare în legătură cu un împrumut de refinanțare acordat P&P Spearhead, un grup ce activează în sectorul agricol în Europa Centrală și de Est.

Aranjorii principali desemnați ai refinanțării au fost Erste Group Bank AG, ING Bank N.V., Raiffeisen Bank Polska S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Zachodni WBK S.A. (membră a Grupului Santander) și Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Echipa RTPR Allen & Overy a fost condusă de Alexandru Retevoescu, Partner, care a fost asistat de către Ianita Tui (Senior Associate), Bianca Eremia (Associate) și Bogdan Cordoș (Associate) și alți avocați juniori. Echipa Allen & Overy a fost coordonată de Attila Csongrady, Counsel în biroul din Bratislava și, pe lângă echipa din București, a inclus echipe de avocați din birourile din Bratislava, Praga și Varșovia, conform unui comunicat transmis de casa de avocatură.

Attila K Csongrady, Counsel în departamentul de Banking & Finance a declarat: „Suntem încântați că am făcut parte dintr-o altă finanțare de succes în Europa Centrală și de Est și că am ajutat un business atât de important cu operațiuni în regiune să își simplifice finanțarea la nivel de grup. Amploarea rețelei noastre regionale ne diferențiază cu adevărat și piața a perceput acest lucru.”

„Suntem onorați că am asistat unele dintre cele mai mari bănci din Europa Centrală și de Est la realizarea acestei tranzacții care a ridicat aspecte juridice complexe care au fost rezolvate într-un mod favorabil pentru ambele părți și finanțarea a putut fi accesată într-un termen extrem de scurt. Este o nouă recunoaștere a valorii practicii noastre de banking & finance la nivel regional și o dovadă că în mod constant clienții ne încredințează multe dintre cele mai proeminente și complexe tranzacții”, a spus Alexandru Retevoescu, unul dintre partenerii fondatori ai RTPR.

Retevoescu coordonează practica de Finanțe & Bănci a RTPR Allen & Overy și este unul dintre partenerii fondatori de al cărui nume se leagă însăși marca RTPR.

Pe 20 martie, Sperhead International a anunțat că a finalizat o refinanțare la nivel de grup, care cuprinde împrumuturi și facilități de credit netrase, cu scopul de a susține operațiunile existente și inițiativele de creștere. Compania are operațiuni în agricultură în Marea Britanie, Polonia, Cehia, România și Slovacia.

Sperhead a semnat un credit sindicalizat de 167 mil. Euro, disponibil în mai multe valute – ale țărilor în care deține operațiuni – din care o parte în lei, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

În cadrul tranzacției de rearanjare a structurii de finanțare, ING Bank Londra a pus în baza contractului de credit semnat pe 14 martie ipoteci pe acțiunile Agrinatura SRL, Agrifarm Aliprod, precum și pe alte active locale ale Sperhead International, valoarea obligațiilor garantate fiind de 265,5 mil. Euro.

Sperhead International a lucrat în tranzacția de refinanțare cu banca de investiții Rothschild și cu avocații firmei britanice CMS Cameron McKenna.

Sperhead International are un portofoliu în agricultură de circa 85.000 hectare, din care în România de 16.500 hectare, conform informațiilor prezentate pe propriul site.

Grupul Sperhead International, aflat în portofoliul fondului de investiții Paine Schwartz Partners, a cumpărat în 2008 pachetul de 70% din Agrinatura, după care și-a extins operațiunile cu noi achiziții în sudul țării, vizate fiind terenuri și active din județele Teleorman și Dolj. Investitorul străin controlează mai multe companii locale precum Agrinatura, Agrifarm Aliprod, Silosud sau Agronica, cu sediul la Alexandria (județul Teleorman).

Dentons deschide un nou birou în Georgia

23 martie 2017 – Dentons, cea mai mare firmă de avocatură din lume, își consolidează prezența pe piața globală, prin deschiderea unui nou birou la Tbilisi, Georgia. O echipă de mare calibru, coordonată de partenerii Otar Kipshidze și Avto Svanidze se va alătura Dentons de la DLA Piper începând cu 1 mai 2017.

“Poziția fruntașă în regiunea Europa Centrală și de Est – Comunitatea Statelor Independente (CSI) reprezintă una din perlele coroanei Dentons. Strategia noastră pentru această regiune este una simplă: să fim lideri pe toate piețele pe care suntem prezenți,” a spus Tomasz Dabrowski, CEO al Dentons Europe.

“Georgia este o adevărată poveste de succes economic. În ultimii 10 ani aici s-au implementat reforme de piață menite să atragă mai mulți investitori străini. Astăzi ocupă locul 16 în clasamentul Băncii Mondiale pentru ușurința de a face afaceri, față de locul 112 în 2005,” a declarat Joe Andrew, Președintele global al Dentons.  “De asemenea, ca liant între Europa de Vest și Asia Centrală, Georgia ocupă o poziție geografică strategică, aspect de mare importanță pentru mulți dintre clienții Dentons.“

Echipa de la Tbilisi contribuie semnificativ cu experiența în practicile de litigii, corporate, financiar-bancar, proprietate intelectuală, energie, administrativ și infrastructură și PPP.

Dentons are o istorie de pionierat în regiune. Prin intermediul fondatorilor, a fost una din primele firme internaționale de avocatură deschise în Rusia în1991 și este prezentă în regiunea Europei Centrale și de Est de la începutul anilor nouăzeci.

Prin deschiderea biroului din Tbilisi, Dentons atinge un număr 7800 de avocați în 150 de birouri din mai mult de 60 de țări din jurul lumii.

Despre Dentons

Dentons este cea mai mare firmă de avocatură din lume, oferind servicii valoroase și de calitate clienților de pe întregul mapamond. Dentons este unul din liderii desemnați de Global Brand Acritas Elite Index, câștigător al BTI Client Service 30 Awards și recunoscut de importante publicații juridice și de afaceri pentru serviciile inovatoare furnizate clienților săi, inclusiv prin fondarea Nextlaw Labs și Nextlaw Global Referral Network. Abordarea policentrică a Dentons și talentul de clasă mondială confruntă status quo-ul, pentru a promova interesele clienților în comunitățile în care trăim și muncim. www.dentons.com

Contact

Mihaela Ștefan

Marketing Manager, București

+40 21 312 4950

mihaela.ștefan@dentons.com

Dentons își extinde prezența globală prin intrarea pe piața din Olanda

Dentons, cea mai mare firmă de avocatură din lume, a făcut publică astăzi intrarea sa pe piața olandeză prin asocierea cu prestigioasa firmă locală Boekel. Ca urmare a voturilor partenerilor celor două firme, lansarea oficială va avea loc în luna aprilie a acestui an. Prin alăturarea biroului din Amsterdam, Dentons ajunge la 26 de birouri deschise în 18 țări în toată Europa.

“Este o realizare de referință pentru expansiunea noastră în Europa, a spus Tomasz Dabrowski, CEO al Dentons Europe. “Cu doi ani în urmă ne-am setat o viziune bazată pe creștere, având în minte un țel ambițios de a intra pe trei piețe noi: Italia, Luxemburg și Olanda. Am deschis biroul din Milano în Octombrie 2015, apoi Luxembourg și Roma anul trecut și continuăm acum progresul prin această asociere în Amsterdam”.

Boekel este o firmă cu sediul principal în Amsterdam care are 70 de avocați, inclusiv 16 parteneri. Firma furnizează clienților asistență juridică completă, cu accent deosebit pe drept imobiliar, societar și litigii.

“Din perspectiva firmei noastre dinamice și tinere, decisă să confrunte status quo-ul, echipa Boekel se potrivește perfect din punct de vedere cultural cu Dentons. Împărtășim aceeași viziune și aceleași valori – în special în ceea ce privește inovația. Suntem nerăbdători să lucrăm împreună cu echipa Boekel pe măsură ce continuăm să construim firma de avocatură a viitorului” a spus Joe Andrew, Chairman global al Dentons.

Marien Glerum, CEO al Boekel, a spus, “Suntem entuziasmați să facem parte din Dentons care ne va permite să accesăm o platformă excelentă de creștere și dezvoltare în Olanda, în special în ceea ce privește practicile de Corporate, M&A și Banking & Finance.” Mai mult, vom beneficia direct de inovația în tehnologica juridică promovată de Dentons.

Numele și brandul

La nivel global firma operează sub denumirea „Dentons” în limba engleză și toate celelalte limbi, cu excepția chinezei. În limba chineză firma este cunoscută ca „大成”.Dentons și partenerii care s-au alăturat în urma combinărilor și-au setat misiunea de a capitaliza branduri preexistente puternice printr-o strategie de brand conștientă și inovativă, ce utilizează fondul deja creat între avocați și profesioniști cu clienții existenți în toate regiunile în care sunt activi, dezvoltând în același timp și sprijinind brandul Dentons peste tot în lume. Noua firmă va fi cunoscută la lansarea din Olanda sub denumirea de Dentons Boekel.

Despre Dentons

Dentons este cea mai mare firmă de avocatură din lume, oferind servicii valoroase și de calitate clienților de pe întregul mapamond. Dentons este unul din liderii desemnați de Global Brand Acritas Elite Index, câștigător al BTI Client Service 30 Awards și recunoscut de importante publicații juridice și de afaceri pentru serviciile inovatoare furnizate clienților săi, inclusiv prin fondarea Nextlaw Labs și Nextlaw Global Referral Network. Abordarea policentrică a Dentons și talentul de clasă mondială confruntă status quo-ul, pentru a promova interesele clienților în comunitățile în care trăim și muncim. www.dentons.com

Despre Boekel

Boekel este o firmă de servicii integrate de consultanță juridică de business, fondată în Amsterdam în anul 1957. Abordabilă și practică, firma furnizează servicii juridice specializate la nivel de industrie, pentru a ajuta clienții locali și internaționali în toate aspectele operațiunilor, tranzacțiilor și litigiilor derulate.  Boekel combină serviciile personalizate cu o mentalitate practică pentru a-și ajuta clienții să facă față situațiilor din ce în ce mai complexe în prezentul în continuă mișcare. Utilizând o abordare consultativă, inovativă, Boekel oferă soluții realiste, de înaltă calitate, adaptate nevoilor clienților săi.

Seria de promovări interne a NNDKP aduce 6 parteneri noi și alte opt avansări în interiorul firmei. Din conducerea firmei fondate de soții Nestor fac de acum parte 30 de parteneri

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a anunțat astăzi promovarea a șase avocați în structura parteneriatului, într-una dintre cele mai puternice runde de promovare din ultimii ani. Această etapă face parte din strategia NNDKP de consolidare continuă a poziției sale ca unul dintre liderii pieței de avocatură de afaceri din România.

Marius Ezer, Daniela Gramaticescu, Valeriu Mina, Oana Partenie și Cătălin Radbâță au fost promovați parteneri în cadrul departamentului de Litigii, iar Vlad Tănase a fost promovat partener în cadrul practicii de Tranzacții Imobiliare.

Pe lângă promovările la nivelul parteneriatului, în cadrul echipei NNDKP au fost promovați opt avocați pe diverse trepte de senioritate: Lucian Vițelaru a fost promovat Asociat Manager în cadrul practicii de Tranzacții Imobiliare, iar Alexandru Aman, Cristian Dranca, Cristina Bajdiu, Ioana Vieru (practica de Drept Corporativ/ Fuziuni și Achiziții), Daniela Ghervas, Edgar Jakab, și Monica Timofte (departamentul de Litigii) au fost promovați Asociați Seniori.

„Ca pionieri ai unui sector de activitate în care capacitatea de a anticipa și de a răspunde unui grad de sofisticare din ce în ce mai pregnant este o cerință esențială, am încercat să formăm avocați cu cunoștințe și abilități profesionale de top. Calitatea echipei, structura firmei și contextul de piață au asigurat de-a lungul celor peste 25 de ani de activitate, mediul în care au crescut generații ce au demonstrat, rând pe rând, că au resursele necesare și abilitatea de a combina abordarea noastră cu nevoile de schimbare constantă ale piețelor interne și internaționale. Astăzi, am plăcerea să îi felicit din toată inima și să le mulțumesc lui Marius, Daniela, Valeriu, Oana, Cătălin și Vlad pentru implicarea lor semnificativă de-a lungul anilor în consolidarea și diversificarea continuă a activității ariilor de practică din care fac parte. Totodată, sunt încrezător că tinerii avocați promovați pe celelalte trepte de senioritate își vor aduce și ei contribuția în aceeași manieră lăudabilă la următoarele etape de evoluție ale firmei noastre”, a menționat Ion Nestor, Partener Coordonator al NNDKP.

Marius Ezer lucrează la NNDKP din anul 2008. Acesta are o experiență profesională de peste 11 ani în domeniul juridic, cu focus pe proceduri complexe de insolvență, drepturile creditorilor și recuperarea de bunuri precum si litigii fiscale complexe.

Daniela Gramaticescu face parte din echipa NNDKP din anul 2006. Aceasta are o experiență profesională de peste 15 ani în domeniul juridic, asistând clienți din industrii diverse atât în fața instanțelor de judecată române cât și în fața curților internaționale de arbitraj.

Valeriu face parte din echipa NNDKP din anul 2005. El are o experiență de peste 11 ani în domeniul litigiilor și arbitrajului reprezentând numeroși clienți importanți în dispute comerciale complexe, precum cele izvorâte din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractelor administrative grefate pe regulile FIDIC, dar și în domeniul achizițiilor publice. Valeriu Mina este specializat și în domeniul disputelor civile legate de contestarea dreptului de proprietate publică sau privată, în proceduri de insolvență, în litigii de dreptul muncii și proprietate intelectuală.

Oana Partenie face parte din echipa NNDKP din anul 2001 și are o experiență profesională de peste 17 ani, reprezentând clienți în litigii civile și comerciale, litigii privind comerțul internațional, executări, litigii privind protecția consumatorilor, litigii administrative, proceduri de insolvență.

Cătălin Radbâță face parte din echipa NNDKP din anul 2009 și are o experiență profesională de peste 11 ani, fiind implicat în special în litigii transfrontaliere, proceduri de insolvență, și recunoașterea și executarea hotărârilor străine sau arbitrale în România (inclusiv depunerea aplicațiilor preliminare și reprezentarea în fața Curții Europene de Justiție).

Vlad Tănase face parte din echipa NNDKP din anul 2005 și are o experiență profesională de peste 11 ani. Acesta asistă clienți în domeniul imobiliar, in special cu privire la achiziții imobiliare, structurarea de tranzacții, due dilligence, înțelegeri între acționari și pregătirea strategiilor de exit din proiecte imobiliare.

Începând cu 1 martie 2017 echipa NNDKP are 30 de parteneri (25 avocați și 5 consultanți fiscali), peste 145 de avocați și consultanți şi peste 80 de angajaţi în departamentele administrative.

Pe piața avocaturii de afaceri, NNDKP este una dintre cele mai mari atât după venituri, cât și după numărul de avocați. Alți jucători cu un număr mare de avocați sunt Țuca Zbârcea & Asociații, Mușat & Asociații, PNSA, Peli Filip și Reff & Asociații.

Firma germană de avocatură Noerr îl avansează pe șeful practicii locale de litigii la rangul de Partener după 14 ani de activitate în firmă

Casa de avocatură Noerr l-a avansat la începutul anului pe Alexandru Ene în funcția de partener, dupa 14 ani de activitate în cadrul acesteia.

Alexandru Ene s-a alăturat echipei Noerr în anul 2003 în calitate de coordonator al departamentului de litigii, iar din 2008 acesta deținea funcția de partener asociat.

Noerr Alexandru Ene

Alexandru Ene a fost avansat Partener în cadrul firmei germane de avocatură Noerr. Sursă foto: Noerr.

Cu o experiență de peste 16 ani în avocatura de afaceri, Alexandru Ene este expert în domeniul litigiilor și insolvenței, dar și în implementarea și dezvoltarea programelor de compliance. Acesta a consiliat clienți internaționali din diverse sectoare de activitate cu privire la investițiile și operațiunile lor în România. Printre aceștia se numără companii din indicii Fortune 500 și DAX 30 cu privire la litigii comerciale și fiscale, implementarea programelor de compliance și desfășurarea de investigații interne, precum și reprezentarea în dosare de așa – zise white collar crime.

Firma germană Noerr numără peste 500 de avocați și o rețea de birouri proprii în 11 țări, respective în Germania, Marea Britanie (Londra), SUA (New York), Belgia (Bruxelles), Spania (Alicante), Europa Centrală și de est (inclusiv România), precum și în Rusia.

Pe piața avocaturii de afaceri, Noerr face parte din grupul firmelor internaționale de avocatură cu prezență directă în România.

Avocații NNDKP au asistat compania portugheză BA Vidro la achiziția Stirom în cadrul unei tranzacții regionale de peste 550 mil. Euro încheiate cu grupul grec Yioula Glassworks. Cumpărătorul a lucrat cu avocații de la Skadden Arps Slate Meagher & Flom și cu case de avocatură din Grecia, Cipru, Bulgaria și Serbia, vânzătorul a mizat pe asistența avocaților americani de la Winston & Strawn și pe departamentul juridic propriu. Banca americană de investiții Citi a avut mandat din partea vânzătorului Stirom

NNDKP, cea mai mare firmă de avocatură din România, a asistat compania portugheză BA Vidro la achiziția Stirom București, cel mai mare producător de articole din sticlărie, în cadrul unei tranzacții regionale în valoare de peste 550 mil. Euro încheiate cu grupul elen Yioula Glassworks, potrivit informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Din echipa NNDKP care a lucrat de partea cumpărătorului Stirom au făcut parte Adriana Gaspar, Partener Senior în cadrul firmei, și Corina Dumitru, Managing Associate.

Tranzacția, finalizată pe 27 ianuarie, a însemnat preluarea unui pachet de 93,4% din acțiunile fabricii de articole de sticlărie Stirom București alături de operațiuni din Grecia, Bulgaria, Serbia.

BA Vidro, afacere cu un istoric de peste 100 de ani controlată de două familii portugheze, a semnat pe 8 octombrie 2016 contractul de vânzare – cumpărare cu Yioula Glassworks, controlat de familia greacă Voulgarakis.

Structura tranzacției a inclus preluarea pachetului de acțiuni al Glasstank BV, compania care deținea controlul Stirom și al altor fabrici ale grupului elen, precum și fabrici și echipamente ale Yioula din Grecia.

Astfel, portughezii au preluat trei companii listate pe bursă în România, Bulgaria și Serbia. Profilul complex al tranzacției regionale a fost dat de combinarea unei operațiuni de restructurare a operațiunilor grupului elen, inclusiv a afacerilor sale din Ucraina, cu o tranzacție în acțiuni a firmei înregistrate în Olanda (firma care controla Stirom), o tranzacție de vânzare de active în Grecia, restructurarea datoriei grupului elen și plata obligațiunilor Yioula, pe lângă aprobarea tranzacției de către autoritățile de concurență din mai multe jurisdicții, respectiv restricțiile specifice piețelor de capital din piețele vizate de tranzacție (inclusiv piața de capital din România).

În cadrul tranzacției, Yioula Glassworks a anunțat că își răscumpără obligațiunile scadente în 2019 în valoare de 185 mil. Euro cu dobânda de 8,5% pe an. Data de răscumpărare a tilturilor a fost stabilită pentru 25 ianuarie 2017 la prețul de 192,862 mil. Euro la care se adaugă dobânzi de 3,1 mil. Euro.

Grupul elen Yioula a anunțat pe 14 septembrie 2015 că a dat mandat bancherilor de investiții de la Citigroup pentru demararea unui proces de explorare a unor opțiuni strategice.

Impactul tranzacției dintre BA Vidro și Yioula Glassworks s-a simțit din plin și pe bursa de la București, unde valoarea bursieră a companiei locale a crescut cu 50% pe fondul informațiilor privind semnarea contractului de vânzare – cumpărare. Stirom valorează pe bursă 285 mil. Lei (63 mil. Euro), însă ponderea Stirom în ansamblul tranzacției regionale este semnificativ mai mare.

Stirom a încheiat 2016 cu o cifră de afaceri de 267 mil. Lei (aproape 60 mil. Euro) și un profit net de 18,9 mil. Lei (4,2 mil. Euro).

Pe 17 mai 2013, Stirom a contractat o facilitate de credit de 66,3 mil. Lei (14,9 mil. Euro) de la CEC Bank pentru finanțarea investițiilor. Împrumutul este scadent la 31 decembrie 2022 și are o dobândă ROBOR la trei luni plus 3%, potrivit datelor Yioula.

Cumpărătorul BA Glass I – Serviços de Gestão e Investimentos S.A, compania mamă a BA Vidro,a fost asistat în tranzacție de către firma de avocatură americană Skadden Arps Slate Meagher & Flom cu o echipă din care au făcut parte James Healy și Jason Hewitt, care au consiliat pe aspecte privind  dreptul englez.

De asemenea, din grupul de firme de avocatură care a lucrat pentru BA Vidro au mai făcut parte BDK Advokati (Serbia) cu o echipă condusă de Vlada Dasic, Boyanov &Co (Bulgaria) condusă de Damian Simeonov, Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (România), respectiv casa de avocatură KG Law Firm (Grecia) cu o echipă condusă de Elisabeth Eleftheriades, care a acționat cu privire la toate aspectele de drept local elen. În ceea ce privește aspectele de drept din Cipru, BA Vidro a lucrat cu echipa casei de avocatură Neocleous, reprezentate de Panos Lambropoulos.

Vânzătorul Yioula Glassworks a fost asistat de către o echipă a firmei americane de avocatură Winston & Strawn, condusă de Stewart Worthy, precum și de propriul departament juridic.

Liderul pieței de sticlă din România a trecut astfel după 14 ani de sub controlul grupului elen în mâinile unei afaceri de familie portugheze.

Pe 26 ianuarie, acționarii Stirom au decis componența Consiliului de Administrație. Astfel, pentru funcţia de președinte al Consiliului de Administratie al societăţii a fost  aleasă Sandra Maria Soares Santos, pe o durată de 4 ani, iar pentru funcţia de director general al Stirom Nikolaos Barlagiannis a primit un mandat tot de 4 ani.

Stirom a fost înfiinţată în anul 1968 în Bucureşti sub numele de Întreprinderea de Articole de Sticlărie Bucureşti. Începând cu anul 1990, a devenit societate comercială pe acţiuni, sub denumirea de Stirom SA, iar din 1995 a devenit companie majoritar privată. La începutul anului 2003, Stirom S.A. a fost preluată de grupul Yioula Glassworks.

Stirom este cel mai mare producător intern de articole de sticlărie, fiind prezentă pe listele de furnizori importanţi ale tuturor companiilor care utilizează ambalaje din sticlă, dar şi ale marilor reţele de magazine tip ”cash and carry” sau ale supermarketurilor, pentru articolele de menaj.

Stirom avea în 2014 o cotă de piață de aproximativ 53% pe segmentul de ambalaje din sticlă, respectiv 35% pe segmentul sticlăriei pentru menaj, conform unui comunicat al companiei din aprilie 2015.

Compania a raportat pentru 2015 o cifră de afaceri de 251,3 mil. Lei (56,6 mil. Euro) și un profit net de 16,3 mil. Lei (3,7 mil. Euro) la un personal format din 395 de oameni. Exportul, preponderent către piețele din Europa și din regiune, reprezentau atunci 16% din vânzările Stirom.

Stirom a finalizat investiții pe platforma de producție de la marginea Bucureștiului pentru a-și majora cota de piață. În 2015, capacitatea totală de producție a crescut cu 30% față de anul anterior, de la 93 mii tone la 127 mii tone de produse finite din sticlă, conform ultimului raport anual al companiei.

Yioula a avut în 2015 vânzări nete de 218 mil. euro și a înregistrat pierderi de 31,5 mil. euro.

Acționarii Yioula Glassworks sunt familia Voulgarakis, care deține pachetul majoritar cu 72,91%, fondul de investiții Global Capital Investors II administrat de către Global Finance cu 17,71%, National Bank of Greece (banca – mamă a Banca Românească) cu 5,96% și EFG Eurobank Ergasias (banca – mamă a Bancpost) cu 3,42%.

BA Vidro este unul dintre cei mai mari jucători din piața de sticlărie din Europa. În 2015, grupul portughez a raportat o cifră de afaceri de 530,8 mil. Euro și un profit net de 86,5 mil. Euro la un personal format din 2.373 de angajați. În regiune, BA Vidro are operațiuni în Polonia.

Acționarii BA Vidro sunt familiile portugheze Silva Domingues (participație directă de 26,3%) și Carlos Moreira da Silva (deținere directă de 26,3%), iar 47,4% din acțiuni aparțin unei companii controlate indirect de către cele două familii. Achiziția activelor Yioula face parte dintr-o campanie de achiziții derulată de către BA Vidro, care a vizat între altele și achiziția de 1 mld. dolari a companiei americane Anchor Glass, tranzacție în care portughezii au făcut consorțiu cu fondul de investiții londonez CVC Capital Partners.

Vânzarea Stirom București este una dintre cele mai mari tranzacții din sectorul industrial din România din ultimii ani. Piața locală de fuziuni și achiziții, estimată la 3 – 3,4 mld. Euro în 2016, a fost dominată de vânzarea Ursus și a altor fabrici de bere ale SAB Miller din regiune către Asahi, vânzarea pachetului majoritar al fostului grup Rompetrol către CEFC din China, de asemenea în cadrul unei tranzacții internaționale, și vânzarea Profi – cea mai mare tranzacție locală și cea mai mare din istoria pieței de retail din România.

Firma austriacă de avocatură Wolf Theiss anunță cinci promovări interne în cadrul biroului de la București

Firma austriacă de avocatură Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG a anunțat marți promovarea Adelinei Iftime-Blagean în funcția de Counsel și avansarea a patru avocați la statutul de Senior.

Absolventă a Universitatii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Adelina Iftime-Blagean s-a alăturat echipei la mai puțin de un an după deschiderea biroului Wolf Theiss în România, fiind promovată ca avocat senior în anul 2012. Cu o experiență de peste 14 ani în consultanță juridică, aceasta este specializată în dreptul societăților, fuziuni și achiziții, compliance, dreptul muncii, protecția datelor cu caracter personal și piețe de capital.

Cei patru avocați Wolf Theiss avansați la statutul de Senior sunt Mircea Ciocirlea (specializat în fuziuni și achiziții), Luminița Gheorghe (avocat de dreptul muncii, respectiv fuziuni și achiziții), Ramona Hromei (specializată în drept financiar – bancar și insolvență) și Andreea Zvac (avocat de litigii și achiziții publice).

În urma acestor promovări, echipa Wolf Theiss din București este formată în prezent din 23 avocați, din care fac parte 5 parteneri, 2 Counseli, 5 Asociați Seniori și 11 avocați.

Cele mai recente tranzacții din portofoliul Wolf Theiss includ asistența juridică acordată unor clienți importanti precum 3M Romania, Aberdeen Immobilien Kapitalanlagegesellschaft MBH, Amundi, Ardian, BCR, Dexter Axle Holding Company, General Electric, GlaxoSmithKline, Growthpoint Properties, SC Interoil SA, IKEA Group (IRI Investments BV), Oracle, Pirelli, Raiffeisen Bank. În România, Wolf Theiss și-a deschis biroul în 2005.

Pe piața locală a avocaturii de afaceri, Wolf Theiss face parte din grupul firmelor internaționale cu prezență regională puternică, segment pe care sunt active și alte firme de profil precum Schoenherr, Kinstellar sau CHSH.

Cătălin Grigorescu, Managing Partner bpv Grigorescu Ștefănică. Sursă foto: bpv Grigorescu Ștefănică.

Avocații bpv Grigorescu Ștefănică au asistat Zitec la vânzarea unui pachet minoritar către eMAG, care evaluează afacerea la circa 7 mil. Euro. Cumpărătorul a lucrat cu avocații Bondoc & Asociații în tranzacția de 1,7 mil. euro

Avocații bpv Grigorescu Ștefănică au oferit consultanță juridică pentru producătorul local de aplicaţii online Zitec la vânzarea unei participații minoritare semnificative către eMAG,lider pe piața de retail on-line din România. Cumpărătorul a lucrat cu avocații Bondoc & Asociații, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

În urma tranzacției, Zitec va beneficia de o infuzie de capital în valoare de 1,7 mil.Euro de la eMAG, destinată finanțării planului de expansiune a companiei. Tranzacția evaluează valoarea Zitec în jurul a 7 mil. Euro.

Asistența juridică pentru Zitec a fost asigurată de către avocații Cătălin Grigorescu, Managing Partner și Ciprian Frandeș, Associate pe întreaga durată a tranzacției, prin suportul juridic oferit atât în etapa de structurare a tranzacției, cât și în revizuirea și negocierea documentelor tranzacției.

”Ne bucurăm că avem ocazia să lucrăm cu unele dintre cele mai valoroase și dinamice companii din sectorul IT, cum este Zitec, și să îi sprijinim în eforturile de dezvoltare pe o piață extrem de competitivă. Spiritul antreprenorial și disciplina echipei în urmărirea obiectivelor sunt o sursă de inspirație pentru noi”, a afirmat Cătălin Grigorescu.

În ultimii doi ani, avocații bpv Grigorescu Ștefănică din echipa TMT au oferit consultanță juridică pentru companii precum Google, Atos, Amazon și Facebook.

Printre proiectele din domeniul IT pentru care bpv Grigorescu Ștefănică a oferit consultanță juridică se numără investiția de tip serie B a fondurilor de investiții Acton și Commerz Ventures în valoare de 8 mil. euro în compania Mambu, unul dintre cei mai dinamici furnizori de servicii software bancare, dezvoltarea monedei digitale bazate pe criptografie, Ether, precum și proiectele dezvoltate de Google în regiune.

bpv Grigorescu Ștefănică este o firmă de avocatură fondată în 2006, poziționată mai ales pe segmentul proiectelor derulate de către firme internaționale.

Achiziția unui pachet de circa 25% din Zitec de către Emag este una atipică pentru portofoliul local al grupului sud-african Naspers, care obișnuiește să preia controlul în firmele în care investește dacă ne uităm la tranzacțiile de la Autovit.ro sau PCGarage. Tranzacția realizată de Emag la Zitec poartă caracteristicile mai degrabă ale unui fond de investiții, care plasează capital de creștere în astfel de companii pentru a le putea mări rapid masa critică.

Pe piața serviciilor de avocatură de afaceri, bpv Grigorescu Ștefănică s-a poziționat în zona firmelor de talie medie, ca și Bondoc & Asociații. Grigorescu Ștefănică numără 22 de avocați pe listele baroului din București, iar Bondoc & Asociații are 34 de avocați, conform aceleiași surse.

Mihai Măcelaru a părăsit poziția de Associated Partner în biroul Noerr din București și a devenit de la 15 februarie Counsel în cadrul Clifford Chance Badea. Sursă foto: Clifford Chance Badea.

Avocatul de fuziuni și achiziții Mihai Măcelaru a plecat de la firma germană Noerr pe poziția de Counsel în cadrul biroului local al Clifford Chance

 

Firma de avocatură Clifford Chance Badea l-a cooptat în echipa sa de avocați pe Mihai Măcelaru, fost associated partener în ultimii doi ani, în cadrul casei de avocatură Noerr.

Cu peste 13 ani de experiență și un portofoliu solid în domeniu, Mihai Măcelaru se va alătura practicii de Corporate M&A și Real Estate pe poziția de Counsel, începând cu data de 15 februarie.

Mutarea a fost anunțată într-un comunicat de presă de către Clifford Chance Badea.

Mihai Măcelaru a fost implicat în tranzacții importante realizate în România, printre acestea numărându-se achiziția de către grupul japonez Nidec a fabricii de motoare ANA IMEP Pitești sau vânzarea magazinelor de bricolaj bauMax din România către Leroy Merlin, preluarea de către operatorul german Deutsche Telekom AG a companiei poloneze de servicii de telecomunicaţii GTS Central Europe, cu operațiuni și în România sau privatizarea prin intermediului unei oferte publice secundare la Bursa de Valori București a unei participații minoritare deținute de statul român la Transelectrica.

„Apreciem profesionalismul și experiența lui Mihai, cu care am avut ocazia să lucrăm de câteva ori, în ultimii ani, și ne bucurăm că a decis să ni se alăture. Am încredere că va avea o contribuție importantă, coordonând proiecte de referință pentru practica M&A (fuziuni și achiziții – n.r.) și pentru firma noastră, per ansamblu”, a spus Nadia Badea, Partener Clifford Chance și coordonatorul practicii de drept corporativ, fuziuni și achiziții și drept imobiliar din cadrul biroului din București. Mihai Măcelaru a absolvit în 2003 Facultatea de Drept a Universității București, iar în perioada 2008-2012 a lucrat în cadrul firmei de avocatură NNDKP.

„Preiau noul rol cu entuziasm și determinare, cunoscând complexitatea mandatelor pe care lucrează Clifford Chance și standardele profesionale la care se raportează. Am convingerea că aduc valoare unei practici deja consacrate la nivel local și internațional, anticipând – totodată – și câștigul de experiență și cunoaștere care vin la pachet cu intrarea într-una dintre cele mai dinamice și inovatoare echipe de avocați din lume”, afirmă Mihai Măcelaru.

Clifford Chance este una dintre cele mai mari firme de avocatură din lume și membră a grupului select londonez Magic Circle.

Clifford Chance Badea, firmă cu 41 de avocați înscriși la baroul București, are în portofoliu mai multe fonduri de investiții active la nivel local precum Abris Capital, Innova Capital sau fondul de investiții imobiliare GLL Real Estate, cărora li se adaugă și alte fonduri de investiții internaționale.

Pe piața locală a avocaturii de afaceri, Clifford Chance concurează cu alte firme globale precum Allen & Overy sau DLA Piper.

Eva Hegedues-Brown (stânga) și Georgiana Bădescu (dreapta) sunt noii parteneri ai biroului Schoenherr din București de la 1 februarie. Sursă foto: Schoenherr. Prelucrare grafică: MIRSANU.RO.

Firma de avocatură Schoenherr a numit doi noi parteneri și a ajuns la 14 parteneri în structura de conducere a biroului din București

Firma austriacă de avocatură Schoenherr a anunțat cooptarea a doi noi parteneri în structura de conducere a biroului din București, în urma unei avansări interne și a recrutării unui partener de la casa de avocatură Voicu Filipescu.

Astfel, Schoenherr a anunțat promovarea în poziția de partener a Evei Hegedues-Brown.  Decizia a devenit efectivă începând cu data de 1 februarie 2017.

Eva Hegedues-Brown, specializată în drept imobiliar, are o experiență juridică de peste 18 ani și este membru al barourilor din București și din Viena.

Totodată, avocata Georgiana Bădescu trece în echipa de parteneri a biroului local al firmei austriece  Schoenherr, unde va coordona practica de dreptul concurenței, după ce în ultimii trei ani a ocupat poziția de partener în cadrul firmei de avocatură Voicu Filipescu.

Avocata Georgiana Bădescu, jurist cu experiență de peste 12 ani, este specializată în dreptul concurenței și fuziuni și achiziții. Aceasta este fluentă în limbile engleză, franceză și română.

În urma acestor schimbări, începând cu 1 februarie, biroul local al Schoenherr numără 14 parteneri.

Schoenherr şi-a început operaţiunile în Bucureşti în 1996. Cei peste 50 de avocaţi ai Schoenherr acordă asistenţă juridică clienţilor români şi internaţionali în principalele domenii ale dreptului afacerilor, axându-se pe: litigii și arbitraj, drept corporatist, achiziţii și fuziuni, finanţe-bănci, piaţa de capital, tranzacţii imobiliare, dreptul concurenţei, dreptul muncii, proprietate intelectuală, media, tehnologie şi comunicatii, bio ştiinte.

Pe piața serviciilor de avocatură de afaceri, Schoenherr face parte din grupul firmelor internaționale cu prezență directă, grup din care fac parte atât case de avocatură globale de talia Clifford Chance, Allen & Overy, DLA Piper sau Dentons, precum și firme cu acoperire regională precum Wolf Theiss, Kinstellar sau CHSH.

O echipă de avocați Volciuc – Ionescu, condusă de către Sabin Volciuc, a asistat BCR la finanțarea de 25 mil. Euro acordată TMK – Artrom Slatina

O echipă de avocați Volciuc-Ionescu, condusă de către Sabin Volciuc, coordonatorul practicii de finanțări, și din care a facut parte și Alex Achim, Associate în cadrul firmei, a asistat Banca Comercială Română în legătură cu o finanțare în valoare de 25 milioane de Euro acordat TMK-ARTROM Slatina pentru dezvoltarea unei linii de tratament termic.

“Ca urmare a investiției, capacitatea anuală a liniei de tratament termic va fi de 160.000 de tone, fiind capabilă să trateze tuburi de până la o grosime a peretelui de 60 de milimetri. Odată cu instalarea acestei noi linii de tratament termic, TMK-ARTROM își consolidează prezența pe piață, cu tuburi superioare pentru aplicații mecanice și pentru explorarea petrolului și a gazelor”, a declarat Adrian Popescu, Director General al TMK-ARTROM.

„Finanțarea companiilor care investesc în modernizarea și eficientizarea capacităților de producție se numără printre prioritățile noastre cheie, pentru că suntem implicați direct în dezvoltarea sustenabilă a economiei. Vom continua să oferim suport și resurse pentru astfel de facilități de credit, misiunea noastră fiind aceea de a sprijini mediul de business românesc și de a crea, astfel, prosperitate”, a declarat Cătălina Porojan, Director Executiv Group Large Corporate BCR.

Volciuc-Ionescu este o casă de avocatură independentă fondată în 2013 în jurul unui grup de avocați care au plecat din biroul local al firmei DLA Piper. Firma condusă de către Sabin Volciuc are în portofoliu instituții financiare, societăți multi-naționale și campioni locali din sectoarele – cheie în România.

Pe piața serviciilor de avocatură de afaceri, activează preponderent case independente fondate de către avocați români, iar un eșalon distinct este reprezentat de către firmele internaționale cu prezență la nivel local.

Avocații Dentons asistă cu o echipă din care fac parte partenerii Perry Zizzi și Bogdan Papandopol pe investitorul ceh CPI Property Group la achiziția portofoliului de retail din Europa Centrală și de Est al CBRE Global Investors. Vânzătorul a lucrat cu avocații Clifford Chance

Firma globală de avocatură Dentons a asistat grupul ceh CPI Property Group la achiziția unui portofoliu format din 11 centre comerciale din România, Polonia, Cehia și Ungaria de la CBRE Global Investors.

Portofoliul cuprinde o suprafață închiriabilă totală de aproximativ 265,000 metri pătrați și este compus din centrul comercial Felicia din România; centrul comercial și parcul de retail Olympia Plzen, centrele comerciale Nisa și Zlatý Anděl din  Republica Cehă; complexul Andrássy, centrele comerciale Polus, Campona și două depozite Interspar din Ungaria și centrul comercial Ogrody din Polonia.

Finalizarea tranzacției este așteptată să aibă loc în primul trimestru din 2017, fiind supusă unor aprobări de la autoritățile din Republica Cehă și Ungaria.

Evan Z. Lazar, Co-președinte al Dentons Global Real Estate Group a coordonat acest proiect. Pe plan local, echipa a fost condusă de partenerii Perry Zizzi și Bogdan Papandopol, a anunțat firma de avocatură.

De cealaltă parte, vânzătorul CBRE Global Investors a fost asistat de către firma de avocatură Clifford Chance, potrivit informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

CPI Property Group, al cărui patron este miliardarul ceh Radovan Vitek, este o companie de top din sectorul imobiliar, concentrată pe investiții pe termen lung, închirieri de spații și management de active în Europa Centrală și de Est și Germania.

Centrul comercial Felicia din Iași este o proprietate evaluată de către surse din piață la aproximativ 30 mil. Euro.

Achiziția CPI Property Group completează și portofoliul companiei cehe pe piața românească, deja prezent cu propriile proiecte în dezvoltare pe segmentele de logistică, rezidențial, retail și birouri.

Leroy și Asociații promovează doi noi parteneri, ca urmare a strategiei de continuă dezvoltare a societății

Cristina Togan și Eleonora Udroiu încep noul an din postura de parteneri ai Leroy și Asociații

Bucureşti, 16 ianuarie 2017 – Leroy şi Asociaţii – societate de avocați independentă promovează doi noi parteneri: Cristina Togan şi Eleonora Udroiu – avocaţi foarte apreciaţi şi cu o experienţă vastă în dreptul afacerilor.

Cristina Togan. Sursă foto : Leroy și Asociații.

Cristina Togan. Sursă foto : Leroy și Asociații.

Cristina Togan face parte din echipă de peste 10 ani, fiind specializată în drept financiar bancar şi drept imobiliar. Membră a Baroului Bucureşti din anul 2007, Cristina a acordat asistenţă juridică unor instituţii financiare internaţionale şi instituţii de credit în operaţiuni de finanţări structurate de diverse tipuri, inclusiv finanţări de achiziţii, finanţări imobiliare şi finanţări de proiecte, precum şi în domeniile corporativ bancar şi al instrumentelor financiare derivate. În anul 2016, Cristina a contribuit în mod determinant la emiterea primei opinii juridice cu privire la netting guvernată de legea română, în favoarea International Swaps and Derivatives Association. Experiența sa include, de asemenea, asistarea investitorilor locali şi internaţionali în tranzacţii imobiliare şi proceduri de licitaţii publice.

Eleonora Udroiu. Sursă foto : Leroy și Asociații.

Eleonora Udroiu. Sursă foto : Leroy și Asociații.

Eleonora Udroiu, membră a Baroului Bucureşti din anul 2004, s-a alăturat echipei în anul 2003, specializându-se în drept comercial, dreptul energiei şi dreptul concurenței. Eleonora a asistat actori importanți din sectorul energiei atât în procedurile de privatizare a unor societăţi prezente pe piaţa gazelor naturale sau a energiei electrice, cât şi cu privire la aspecte reglementare specifice acestui sector. Specializarea sa în dreptul energiei s-a dezvoltat în paralel cu activitatea sa din cadrul echipei de dreptul concurenţei. Experiența sa în domeniul dreptului concurenței include cazuri importante de anvergură naţională sau europeană, atât în materia controlului concentrărilor economice, cât și în materie de antitrust.

„Suntem foarte mândri de Cristina şi Eleonora, noii noştri parteneri, avocaţi cheie ai societăţii Leroy şi Asociaţii ce au dat dovadă de-a lungul timpului de încredere, profesionalism şi leadership, asistând clienţii societății în numeroase operaţiuni de succes. Această promovare este rezultatul evoluţiei pozitive pe care Leroy şi Asociaţii a înregistrat-o şi reflectă încrederea noastră în piaţa din România” a declarat Bruno Leroy, avocat asociat fondator al cabinetului Leroy şi Asociaţii.

În ultimul an, avocaţii Leroy şi Asociaţii au fost implicaţi în operațiuni de fuziuni şi achiziţii majore, asistând Grupul Lactalis în achiziţia Grupului Albalact (prima ofertă publică de preluare voluntară semnificativă pe Bursa de Valori București), Expert Petroleum în achiziția Petrofac România, Alten în achiziţia Kepler şi Yves Rocher în achiziţia Cosmetiques de France. Echipa de drept bancar şi financiar a continuat să ofere consultanţă cu privire la finanțări structurate, asistând divizia de investiţii a Băncii Mondiale – International Finance Corporation (IFC), atât în legătură cu finanţarea grupului MedLife cât şi cu oferta publică iniţială (IPO) şi listarea la Bursa de Valori Bucureşti a societăţii MedLife SA, BNPP cu privire la serviciile bancare şi financiare oferite clienților corporate şi a emis prima opinie juridică cu privire la netting fundamentată pe legislația românească pentru International Swaps and Derivatives Association.

Despre Leroy şi Asociaţii

Cu o experienţă de peste 18 ani pe piaţa românească, Leroy şi Asociaţii este una dintre cele mai importante societăţi de avocați independente din România. Iniţial, societatea a funcţionat ca birou local al cabinetului francez Gide, dobândind de-a lungul timpului recunoaștere atât la nivel naţional cât şi internaţional prin implicarea sa în unele dintre cele mai importante investiţii şi operaţiuni realizate în România. Echipa Leroy şi Asociaţii este formată din 20 de avocați care deţin calificări juridice de înalt nivel precum şi o foarte bună cunoaştere a mediului de afaceri local.

Societatea este în măsură să ofere clienţilor săi – instituţii internaţionale, companii multinaționale şi întreprinderi mici şi mijlocii – servicii care răspund unei game largi de nevoi juridice şi care le facilitează interacţiunea cu mediul de afaceri din România.

Pentru mai multe informaţii despre Leroy şi Asociații, vizitaţi www.leroylaw.ro

Contact:

Ioana Grigorescu

PR & Communications Leroy şi Asociații

Ioana.grigorescu@leroylaw.ro

 

O echipă de avocați Wolf Theiss, coordonată la nivel local de către partenerul Ileana Glodeanu, a asistat Amundi la achiziția Pioneer Investments de la UniCredit

 

Firma de avocatură Wolf Theiss a asistat cea mai mare societate de administrare de active din Europa, Amundi, cu active de peste 1.000 miliarde de euro la nivel global, la achiziția Pioneer Investments, într-o tranzacție ce va fi achitată exclusiv în numerar în valoare de 3,545 miliarde de euro.

Firma de avocatură Wolf Theiss a fost consultant pentru Europa Centrala și de Est, împreună cu Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, consultantul juridic care a coordonat la nivel global această tranzacție.

Wolf Theiss a oferit consultanță juridică privind normele specifice de reglementare și compliance în cadrul tranzacției, investigații de tip due diligence asupra companiilor pe care grupul Pioneer Investments le deține în România, Bulgaria, Ungaria și Republica Slovacă, și continuă să asiste din punct de vedere juridic în vederea autorizării și finalizării tranzacției în aceste jurisdicții.

glodeanu-ileana-in-text

Ileana Glodeanu, Partener Wolf Theiss. Sursă foto: Wolf Theiss.

“Am fost onorați să fim implicați în această achiziție care consolidează poziția Amundi ca lider pe piata europeana de administrare a activelor. Biroul nostru din Bucuresti si-a reafirmat expertiza in domeniul serviciilor financiare, precum si capacitatea de a deservi atat in Romania, cât și cross-border clienți de private equity, fonduri de investitii, sponsori”, a declarat Ileana Glodeanu, Partener al Wolf Theiss.

Echipa Wolf Theiss a fost coordonată de către partenerii Ileana Glodeanu (România), Richard Clegg (Bulgaria), Melinda Pelikan (Ungaria) și Lubos Frolkovic (Republica Slovacă).

Echipa de fuziuni și achiziții din România a firmei Wolf Theiss a lucrat în cadrul unora dintre cele mai mari tranzacții din ultimii ani, prin asigurarea de servicii de consultanță către clienți în cadrul unor procese competitive și prin finalizarea cu succes a numeroase proiecte de due diligence și achiziții.

Pioneer Investments este o firma globală de administrare a investițiilor, cu active administrate de peste 200 miliarde de euro, cu o prezență în 28 de țări din întreaga lume și o echipă experimentată de 2.000 de angajați, ce include mai mult de 350 de profesioniști în investiții.

Înființată în 1957, Wolf Theiss este una dintre principalele firme de avocatură din Europa Centrală și de Est, specializată în acordarea de asistență în domeniul afacerilor internaționale. Prin rețeaua de 13 birouri din Albania, Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia și Ucraina, își desfășoară activitatea 340 de avocați ai Wolf Theiss.

Adriana Gaspar, Partener Senior NNDKP. Sursă foto: NNDKP.

O echipă de avocați NNDKP condusă de către partenerul Adriana Gaspar a asistat Value4Capital în cadrul primului exit realizat de către un fond de investiții prin intermediul bursei de la București

Firma de avocatură Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a acordat asistență cu o echipă condusă de către Adriana Gaspar, Partener Senior, pentru fondul de investiții Value4Capital (V4C) cu privire la vânzarea integrală a pachetului său de 36,25% din Medlife, cel mai mare furnizor de servicii medicale private din România.

V4C a realizat exit-ul după o perioadă de șapte ani de la achiziționarea pachetului de acțiuni de la fondatorii Medlife și de la International Finance Corporation prin intermediul unei oferte publice inițiale derulată pe Bursa de Valori București (BVB). Tranzacția este prima ofertă publică inițială a unei societăți private din România din ultimul deceniu.

Adriana Gaspar, Partener Senior si unul dintre coordonatorii practicii de drept corporativ și Fuziuni și achiziții (M&A), a condus echipa NNDKP implicată în acest proiect, lucrând alături de Diana Ispas, Asociat Manager în cadrul practicii Piețe de Capital a firmei, și Corina Dumitru, Asociat Manager în cadrul practicii de drept corporativ și fuziuni și achiziții din cadrul firmei.

„Tranzacția a reprezentat o premieră pe piața din România din multe puncte de vedere: structură, calendarul de derulare, tip de societate listată. Totodată, din punct de vedere juridic, tranzacția definește standardele pe piața locală și stabilește puncte de reper pentru tranzacții viitoare de același tip. Performanța echipei a fost realmente excepțională; la fel este și satisfacția prilejuită de finalizarea cu succes a IPO-ului. Sunt convinsă că, odată cu trecerea timpului, acest IPO al unei societăți private cu creștere puternică se va dovedi a fi un moment istoric în evoluția mediului de investiții din România”, a declarat Adriana Gaspar.

MedLife a intrat pe bursă în această săptămână după listarea cu succes a unui pachet de 44% din acțiuni, realizat prin vânzarea integrală a pachetului de 36,25% al V4C, respectiv prin exitul parțial realizat de către International Finance Corporation (IFC) în urma vânzării a 7,75% din acțiuni. V4C a încasat la exit aproape 42 mil. euro, de peste 2 ori mai mulți bani față de cât a investit în cei 7 ani ca acționar în companie.

Această tranzacție vine în completarea altor proiecte realizate de către echipa NNDKP în cadrul practicii Piețe de Capital a NNDKP, printre acestea numărându-se asistența acordată în cadrul  emisiunii de obligațiuni în valoare de 500 milioane de euro realizată de Municipiul București, emisiune care a reprezentat cea mai importantă tranzacție financiară și de listare de pe piața de capital din România, atât ca finanțare prin capital propriu, cât și ca finanțare prin îndatorare, precizează reprezentanții firmei de avocatură. De asemenea, casa de avocatură a lucrat și în cadrul proiectului privind revizuirea Codului de guvernanță corporativă al BVB, a cărui nouă versiune a apărut în septembrie 2015.

NNDKP este una dintre cele mai mari firme de avocatură din România, cu o echipă formată din peste 150 de avocaţi, consultanţi fiscali și consilieri în proprietate intelectuală. Cu birouri la Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Braşov şi Craiova, NNDKP oferă servicii de avocatură și consultanță fiscală complete companiilor active în diverse sectoare ale industriei.

NNDKP a fost în urmă cu aproximativ 25 de ani unul dintre pionierii avocaturii de afaceri din România alături de Mușat & Asociații.

Schoenherr Tax Bucharest intră pe piața prețurilor de transfer

Schoenherr Tax Bucharest, entitatea de consultanță fiscală afiliată Schoenherr și Asociații SCA, lansează practica de consultanță în prețuri de transfer (transfer pricing).

„În lumea BEPS în care transferul profiturilor între societăți afiliate, în jurisdicții diferite sau nu este din ce în ce mai supravegheat, atât la nivel național, cât și la nivel internațional, decizia noastră de a extinde sfera serviciilor de consultanță fiscală în zona prețurilor de transfer este una firească, anticipează nevoile clienților noștri și reafirmă angajamentul Schoneherr de a fi un „one-stop-shop” pentru servicii fiscale și juridice de înaltă tehnicitate”, a declarat Theodor Artenie, Managing Director al Schoenherr Tax Bucharest.

Decizia vine într-un context în care prețurile de transfer suscită un interes în creștere din partea clienților tradiționali și potențiali ai Schoenherr având în vedere interesul declarat al autorităților fiscale române de a verifica mai atent acest domeniu. Astfel, echipa coordonată de Theodor Artenie  adaugă consultanța în prețurile de transfer la gama sofisticată de servicii pe care le oferă Schoenherr Tax la cele mai înalte standarde.

”Pe parcursul anului care a trecut am identificat câteva puncte strategice pentru dezvoltare în următoarea perioadă, iar consultanța fiscală a fost una dintre priorități. Sunt foarte mulțumit că am reușit să ne mobilizăm eficient și să pornim această activitate înainte de începutul anului viitor, care se anunță un an foarte interesant atât pentru noi cât și la nivelul întregii economii,” a declarat Sebastian Guțiu, Managing Partner al firmei de avocatură Schoenherr și Asociații SCA.

Theodor Artenie are peste 12 ani de experiență în servicii profesionale de afaceri, inclusiv opt ani petrecuți în cadrul unei firme Big4, ca specialist în consultanță fiscală. Principala sa arie de expertiză este consultanța în domeniul taxei pe valoare adăugată (TVA), unde a acumulat o vastă experiență în ceea ce privește reglementările, atât în România cât și la nivel european.

Experiența practică dobândită de Theodor de-a lungul carierei include un an petrecut la Londra, dar și coordonarea de proiecte fiscale transfrontaliere complexe. De-a lungul anilor, Theodor a jucat un rol important în diferite inițiative pentru modificarea și modernizarea legislației românești privind taxa pe valoare adăugată, ținând cont de cerințele mediului de afaceri local, în contextul celor mai bune practici ale Uniunii Europene. În portofoliul de clienți al lui Theodor se găsesc companii multinaționale din diferite domenii de activitate, cum ar fi IT&C, energie, imobiliar, apărare, producție industrială, industria auto și servicii.

Despre Schoenherr

Schoenherr a fost înființată în 1950 la Viena și a devenit în timp una dintre cele mai puternice firme de avocatură din Austria și Europa Centrală și de Est. Activă în 14 jurisdicții, Schoenherr este o adevărată firmă europeană, iar dintre cei peste 300 de avocați ai firmei, aproximativ jumătate sunt activi în sediile din afara Austriei.

În România, Schoenherr și-a început operațiunile în 1996, fiind la acel moment una dintre primele firme de avocatură ce oferea servicii juridice la standarde de calitate europeană. De-a lungul anilor, Schoenherr și Asociații a fost implicată în proiecte de cea mai mare anvergură și a oferit soluții juridice în dosare dintre cele mai variate, colaborând cu lideri ai economiei locale și regionale.

O echipă de avocați RTPR Allen & Overy în frunte cu Costin Tărăcilă a asigurat consultanța juridică pentru Raiffeisen și Wood, intermediarii listării MedLife pe bursa de la București

O echipă de avocați ai RTPR Allen & Overy, condusă de către Costin Tărăcilă, a asigurat serviciile de consultanță juridică pentru Raiffeisen Bank și Wood & Company, intermediarii tranzacției de listare a MedLife pe bursa de la București.

Echipa RTPR Allen & Overy a fost formată din Costin Tarăcilă, Managing Partner al firmei, Loredana Chivu (Boeru), care ocupă poziția de Counsel, Tudor Năftică în calitate de Associate și Mihnea Radu, Junior Associate.

Tranzacția prin care MedLife a vândut 44% din acțiuni pentru circa 50 mil. Euro este cea mai mare listare a unei companii private pe bursa de la București, conform unui comunicat al RTPR Allen & Overy.

MedLife a lucrat în tranzacția de listare pe BVB cu avocații Schoenherr, V4C cu casa de avocatură NNDKP, iar IFC cu firma de avocatură Leroy & Asociații.

RTPR Allen & Overy numără 42 de avocați înscriși în listele Baroului București și este afiliată rețelei globale a firmei poziționate în cercul select al firmelor de avocatură londoneze de top, prestigiosul Magic Circle.

MedLife a anunțat pe 16 decembrie, în urma încheierii cu succes a perioadei de subscriere, că prețul final al ofertei a fost stabilit la 26 lei pe acțiune, ceea ce echivalează cu o capitalizare de piață a companiei de 522,4 mil. Lei (115,57 mil. Euro, calculat la cursul de schimb al zilei).

Fondul de investiții Value4Capital (V4C) își marchează exitul din compania de servicii medicale private MedLife la un preț de aproximativ 41,9 mil. Euro pentru pachetul de 36,25%, vândut în cadrul tranzacției prin care liderul pieței de profil se listează pe bursa de la București.

Pe lângă V4C, International Finance Corporation (IFC) a făcut un exit parțial prin vânzarea unei participații de 7,75% din acțiunile deținute, rămânând astfel în portofoliu cu un pachet rezidual de 5% din MedLife. Pentru pachetul vândut în cadrul listării MedLife pe bursa de la București, IFC încasează 8 mil. Euro.

Suma netă pe care V4C și IFC o încasează de pe urma vânzării acțiunilor MedLife pe bursă este de circa 223 mil. Lei (49,5 mil. Euro).

Acțiunile MedLife sunt așteptate să intre la tranzacționare cu simbolul bursier M pe bursa din București la 21 decembrie.

Avocații RTPR Allen & Overy au intermediat în 2014 cea mai mare listare din istoria Bursei de Valori București, când pachetul majoritar al societății de stat Electrica a fost preluat de către investitorii de pe piața de capital, fie prin achiziția de acțiuni pe bursa locală, fie sub forma de certificate globale de depozit (GDR) pe bursa de la Londra. Electrica a încasat atunci 428 mil. Euro de la investitori pentru pachetul său de 51%. Din sindicatul de intermediere al acestei tranzacții a făcut parte și Raiffeisen Bank.

Pe piața avocaturii de afaceri, RTPR Allen & Overy face parte din eșalonul firmelor al cărui model de generare a veniturilor este bazat, pe de o parte, pe clientela venită din rețeaua internațională la care firma de avocatură locală este afiliată, iar pe de altă parte dispune de un portofoliu format din companii locale.

PeliFilip ia un partener de la Schoenherr

 

Avocatul Cătălin Suliman trece în echipa de parteneri a firmei PeliFilip, după ce în ultimii trei ani a ocupat poziția de partener în cadrul biroului local al firmei austriece Schoenherr. Mutarea a fost anunțată într-un comunicat de presă dat astăzi de către PeliFilip.

Cătălin Suliman va coordona practica din domeniul dreptului concurenței, arie pe care a coordonat-o la nivel local și în cadrul Schoenherr.

Suliman a absolvit Facultatea de Drept a Universității din București, iar în perioada 2007 – 2013 a lucrat în cadrul firmei de avocatură D&B David și Baias, afiliate rețelei de consultanță și audit PwC.

Acesta a fost implicat în tranzacții majore în ultimii ani, printre acestea numărându-se achiziția Volksbank România de către Banca Transilvania sau vânzarea rețelei de magazine Billa România către francezii de la Carrefour.

În tranzacția BT – Volksbank, Suliman a lucrat în echipa Schoenherr care a asistat vânzătorul, în timp ce PeliFilip a lucrat de partea cumpărătorului.

asahi-cumpara-ursus-main

Adrian Cazan și Mihai Ristici au coordonat echipa de 15 avocați RTPR Allen & Overy în cea mai mare tranzacție de pe piața de fuziuni și achiziții din România din acest an. Achiziția fabricilor de bere din România ale SAB Miller de către japonezii de la Asahi, tranzacție estimată peste 700 mil. euro

RTPR Allen & Overy a oferit consultanţă grupului japonez Asahi Group Holdings, Ltd. cu privire la achiziția Ursus Breweries, unul dintre cei mai mari producători de bere din România. Tranzacția prin care grupul Asahi a cumpărat producătorii de bere din regiune ai SAB Miller acoperă cinci piețe – România, Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria – și va fi cea mai mare tranzacție de fuziuni și achiziții din România din acest an, afirmă reprezentanții firmei de avocatură.

Vânzătorul este Anheuser-Busch InBev SA/NV, care a precizat că valoare de întreprindere a activelor vândute în Europa de Est către Asahi este de 7,3 mld. Euro. Componenta tranzacției locale este cotată de către surse din piața de fuziuni și achiziții la un ordin de mărime de peste 700 mil. euro, valoare neconfirmată însă de către părțile implicate.

Allen & Overy a oferit consultanță Asahi cu privire la aspecte de fuziuni și achiziții, drept comercial, concurență/antitrust, financiar, taxe și dreptul muncii în legătură cu contractul de vânzare-cumpărare încheiat cu AB InBev. Aceasta este cea mai mare tranzacție din istoria Asahi, afirmă reprezentanții firmei de avocatură a cumpărătorului.

În ceea ce privește implicațiile din România, echipa a fost condusă de Adrian Cazan (Counsel) care, sub îndrumarea lui Mihai Ristici (Partner), a coordonat o echipă multidisciplinară din care au făcut parte un număr de 15 avocați din biroul RTPR Allen & Overy din București.

„Suntem bucuroși că am putut să contribuim la această tranzacție internațională care va fi probabil cea mai mare tranzacție de M&A pe plan local din 2016. A fost un proiect intens care, datorită procesului competitiv, ne-a solicitat capacitățile profesionale la maxim, fiind nevoiți să lucrăm 24/7 pe parcursul mai multor săptămâni. Succesul acestei tranzacții ne confirmă încă o dată capacitatea noastră de a oferi expertiză de top la nivel local și internațional, fiind a treia tranzacție de anvergură finalizată recent în România și în care biroul RTPR Allen & Overy a avut un rol determinant, celelalte fiind: vânzarea lanțului de magazine Profi și achiziționarea de către Allianz Capital Partners a pachetului de acțiuni al E.ON Distribuție România S.A. Toate aceste exemple reprezintă dovada că în mod constant clienții ne încredințează cele mai interesante și complexe proiecte de asemenea calibru. Mulțumesc întregii echipe de proiect pentru implicare și îi felicit pentru această nouă tranzacție de răsunet”, afirmă Adrian Cazan, Counsel în cadrul RTPR Allen & Overy.

RTPR Allen & Overy numără 42 de avocați înscriși în listele Baroului București și este afiliată rețelei globale a firmei poziționate în cercul select al firmelor de avocatură londoneze de top, prestigiosul Magic Circle.

În tranzacție au mai fost implicați de partea cumpărătorului banca de investiții Rothschild, iar de partea vânzătorului au lucrat EY pe zona consultanței financiare și avocații Suciu Popa, care au asigurat consultanța juridică locală pentru SAB Miller.

Finalizarea condițiilor precedente ale tranzacției este așteptată să aibă loc în prima jumătate a anului 2017.

Ursus Breweries, parte din grupul SABMiller plc, este unul dintre cei mai mari producători de bere din România.

Pentru anul 2015, Ursus Breweries a raportat o cifră de afaceri netă de 1,58 mld.Lei ( 351,6 mil.Euro) și profit net 44,17 mil.Lei ( aprox.10 mil.Euro) la un număr mediu de 1419 salariați.

Mărcile Ursus Breweries sunt Ursus, Timișoreana, Ciucaș, Grolsch, Peroni Nastro Azzurro, Redd’s, Stejar, Azuga, Pilsner Urquell, Miller Genuine Draft și St. Stefanus. În prezent, Ursus Breweries deține 3 fabrici de bere în Brașov, Buzău și Timișoara și o facilitate mică de producție în Cluj, potrivit ultimelor date disponibile.

Pachetul de active cumpărat de Asahi de la SAB  Miller este format din 8 companii – Plzeňský Prazdroj a.s.,Pivovary Topvar a.s., SABMiller Poland BV, Ursus Breweries SA, Dreher Sörgyárak Zrt., SABMiller Brands Europe a.s., SABMiller Brands Korea Yuhan Hoesa și SABMiller Europe AG, precizează cumpărătorul.

Pachetul de operațiuni pe care Asahi îl preia în Europa Centrală și de Est avea în anul încheiat în martie 2016 vânzări nete de 1,643 mld. Euro, active totale de 1,976 mld. Euro și un profit înainte de plata dobânzilor, taxelor, deprecierii și amortizării (EBITDA) de 493,8 mil. Euro.

În luna noiembrie, fondul de investiții Mid Europa Partners a anunțat achiziția a 100% din acțiunile lanțului de comerț Profi pentru 533 mil. Euro. Recent, Allianz Capital Partners a anunțat, de asemenea, achiziția a 30% din E.ON Distribuție România, tranzacție a cărei valoare nu a fost făcută publică și care este estimată în jurul a 270 mil. Euro, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Interesul Allianz pentru achiziția pachetului de 30% din E.ON Distribuție România, precum și interesul Mid Europa Partners pentru achiziția Profi au fost semnalate în premieră în luna septembrie de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Ţuca Zbârcea & Asociaţii lărgește eșalonul de conducere al firmei cu încă patru parteneri

 

Țuca Zbârcea & Asociații, una dintre cele mai mari firme locale de avocatură, a anunțat astăzi că promovează 11 avocați pe noi poziții în cadrul propriei ierarhii. Decizia va deveni efectivă pe 1 ianuarie 2017 și survine “ca urmare a procesului de evaluare care a avut loc în perioada noiembrie-decembrie 2016”, susțin reprezentanții firmei.

Dintre avocații avansați, patru vor trece pe poziția de partener, adică vor ajunge în eșalonul de conducere al firmei de avocatură.

Gabriela Anton, Oana Gavrilă, Horia Ispas și Anca Pușcașu au ocupat anterior poziția de Managing Associate în cadrul firmei.

Gabriela Anton are o carieră de peste 15 ani, fiind specializată în drept financiar-bancar și în fuziuni şi achiziţii în sectorul bancar. Absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti precum şi a Colegiului Juridic de Studii Europene din cadrul Universităţii Paris I Pantheon Sorbonne în anul 2000, ea a acordat consultanță în fuziuni și achizitii, privatizări, operațiuni de restructurare, transferuri de active bancare, inclusiv portofolii de credite neperformante.

Oana Gavrilă ajunge și ea partener la Țuca Zbârcea & Asociații, fiind avocat pledant cu o experienţă de 12 ani în litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată, până la gradul de Înalta Curte de Casație și Justiție. În ultimii ani, ea şi-a concentrat activitatea pe reprezentarea clienţilor firmei în cauze de contencios administrativ, îndeosebi acţiuni vizând diverse proceduri de achiziţii publice. Oana Gavrilă este absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității din București în 2003, precum și membră a Baroului București din 2004.

Horia Ispas face parte din departamentul de drept societar și fuziuni și achiziții. În ultimii 12 ani, el a oferit consultanţă în tranzacţii de fuziuni şi achiziţii private şi proceduri de privatizare ale unor importante societăţi deţinute de stat, redactarea şi negocierea documentaţiei aferente. Absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității din București în 2003, Horia Ispas este membru al Baroului București din 2004.

Anca Pușcașu are o experienţă de 16 ani și principal ei specializare este domeniul arbitrajului internațional. Anca are în portofoliu arbitraje comerciale internaționale derulate în baza regulilor ICSID, ICC, GAFTA și VIAC pentru care a desfășurat activități specific. De asemenea, a fost implicată în proiecte de fuziuni şi achiziţii și a oferit consultanță de specialitate în domeniul societar. Anca Pușcașu a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității din București în anul 1999, făcând parte din Baroul București începând din 2000.

“Promovările sunt în departamentele de drept financiar-bancar, litigii și arbitraje comerciale, drept societar/comercial, drept imobiliar, dreptul muncii”, precizează firma de avocatură.

Echipa Ţuca Zbârcea & Asociaţii cuprinde 112 avocați, dintre care 29 de parteneri începând cu 1 ianuarie 2017.

Pe piața avocaturii de afaceri, Țuca Zbârcea & Asociații este una dintre cele mai mari firme locale după numărul de avocați alături de Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen, Mușat & Asociații sau PNSA.

Leroy şi Asociaţii numeşte un nou avocat coordonator al departamentului de Litigii ca urmare a strategiei de continuă dezvoltare a acestei arii de practică

Societatea de avocați independentă îşi întăreşte echipa

Bucureşti, 8 decembrie 2016 – Leroy şi Asociaţii – societate de avocați independentă – îşi consolidează echipa de avocaţi de litigii prin numirea unui nou avocat colaborator senior, Iulia Stănciulescu – Ilie. Aceasta va coordona departamentul de Litigii, în contextul dezvoltării semnificative a portofoliului de clienţi naţionali, regionali şi internaţionali ai firmei.

Iulia, alături de noua sa echipă, continuă să asiste clienții Leroy și Asociații în operațiuni de succes, contribuind în același timp la consolidarea firmei în cercul celor mai importante societăți de avocați din România. Iulia Stănciulescu – Ilie a dobândit o experiență de peste 10 ani în domeniul litigiilor activând în cadrul unor societăţi de avocați de renume, al unor companii multinaţionale, precum şi în cadrul unor instituţii publice. Membră a Baroului București din anul 2006, Iulia s-a specializat în litigii de drept comercial, de drept administrativ şi fiscal, precum şi în arbitraje comerciale.

„Sunt entuziasmată de această nouă provocare în cadrul Leroy şi Asociaţii şi aştept cu nerăbdare să mă alătur echipei, pentru ca împreună să dezvoltăm departamentul de litigii şi arbitraje, cu o practică deja formată şi recunoscută atât în plan local, cât şi internațional. Expertiza noastră acoperă o gamă vastă de domenii juridice, în strânsă legătură cu ariile de interes pentru dreptul afacerilor. Sunt fericită şi, totodată, norocoasă să fiu parte din acest proiect, într-o societate de avocați ale cărei valori sunt excelenţa, încrederea şi soluțiile inovative şi personalizate,” a declarat Iulia Stănciulescu – Ilie, coordonator al departamentului de Litigii.

„Suntem mândri să avem pe cineva de calibrul Iuliei în echipa de Litigii a Leroy şi Asociaţii. Interesul crescut al clienţilor noştri pentru servicii juridice în domeniul litigiilor şi arbitrajelor ne-a determinat să căutăm un nou membru pentru echipa noastră şi suntem foarte norocoşi că Iulia ni s-a alăturat, cu experienţa ei solidă. Suntem convinşi că va asigura servicii de asistenţă juridică şi reprezentare de înaltă calitate clienților noştri,” a declarat Bruno Leroy, avocat asociat fondator al cabinetului Leroy şi Asociaţii.

Despre Leroy şi Asociaţii

Cu o experienţă de peste 18 ani pe piaţa românească, Leroy şi Asociaţii este una dintre cele mai importante societăţi de avocați independente din România. Iniţial, societatea a funcţionat ca birou local al cabinetului francez Gide, dobândind de-a lungul timpului recunoaștere atât la nivel naţional cât şi internaţional prin implicarea sa în unele dintre cele mai importante investiţii şi operaţiuni realizate în România. Echipa Leroy şi Asociaţii este formată din 20 de avocați ce deţin calificări juridice de înalt nivel precum şi o foarte bună cunoaştere a mediului de afaceri local.

Societatea este în măsură să ofere clienţilor săi – companii multinaționale, întreprinderi mici şi mijlocii şi instituţii internaţionale – servicii care răspund unei game largi de nevoi juridice şi care le facilitează interacţiunea cu autorităţile şi partenerii români.

În ultimul an, avocaţii Leroy şi Asociaţii au fost implicaţi în operațiuni de fuziuni şi achiziţii majore, asistând Grupul Lactalis în achiziţia Grupului Albalact (prima ofertă publică de preluare voluntară semnificativă pe Bursa de Valori București), Expert Petroleum în achiziția Petrofac România şi Alten în achiziţia Kepler. Echipa de drept bancar şi financiar a continuat să ofere consultanţă cu privire la finanțări structurate, asistând International Finance Corporation (IFC) în finanţarea Grupului MedLife, BNPP cu privire la  serviciile bancare şi financiare oferite clienților corporate şi a emis prima opinie juridică cu privire la netting fundamentată pe legislația românească pentru International Swaps and Derivatives Association.

Pentru mai multe informaţii despre Leroy şi Asociații, vizitaţi www.leroylaw.ro

Contact:
Ioana Grigorescu
PR & Communications Leroy şi Asociații
Ioana.grigorescu@leroylaw.ro

Consultanții tranzacției Mid Europa – Profi: Cumpărătorul lucrează cu EY, avocații de la Dechert și Bondoc & Asociații, iar vânzătorul cu Citi, PwC și avocații RTPR Allen & Overy

Fondul de investiții Mid Europa Partners lucrează la achiziția lanțului de comerț Profi cu o echipă de consultanți, din care fac parte consultanții EY, respectiv firmele de avocatură Dechert și Bondoc & Asociații, potrivit informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

De cealaltă parte, Enterprise Investors a fost asistat de către o echipă din Londra a băncii americane de investiții Citi, dar a avut alături și consultanții PwC pe partea de taxe, respectiv pe avocații RTPR Allen & Overy pentru partea de asistență juridică.

Tranzacția de exit a Enterprise Investors prin vânzarea pachetului de 100% din acțiunile Profi către Mid Europa Partners are o valoare care ar putea trece de 500 mil. Euro și s-ar putea apropia de ordinul de mărime de 600 mil. Euro, susțin surse din piață.

O achiziție de o astfel de anvergură va fi acoperită parțial dintr-o finanțare atrasă de la bănci, iar o altă parte din bani va fi asigurată din capitalul fondului de investiții administrat de către Mid Europa.

Jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO a scris în premieră pe 18 noiembrie că fondurile de investiții Mid Europa Partners și BC Partners au depus vineri ofertele angajante pentru cumpărarea lanțului de comerț Profi de la Enterprise Investors.

Mid Europa Partners este la a doua achiziție majoră în România după intrarea de acum un an, când au cumpărat rețeaua de servicii private Regina Maria în cadrul unei tranzacții estimate la aproximativ 140 mil. Euro.

Cele două fonduri de investiții au făcut due – dilligence în ultimele săptămâni alături de echipele de consultanți angajate după ce au trecut de etapa ofertelor neangajante, depuse la finele lunii septembrie. După depunerea ofertelor neangajante, pe lista investitorilor selectați s-au aflat inițial și fondurile de investiții KKR și Pamplona Capital, însă ulterior semnalele din piață indică faptul că acestea s-au retras.

Părțile implicate nu au dorit să facă niciun comentariu la întrebările pe marginea acestui subiect trimise de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Principala carte a Enterprise Investors în negocierile de vânzare a Profi este creșterea accelerată a rețelei în acest an, care își propune să ajungă la 500 de unități până la finele anului, ceea ce se reflectă într-un avans puternic al vânzărilor anuale și al EBITDA (câștigurile obținute înaintea plății dobânzilor, taxelor, deprecierii și amortizării).

Atât Mid Europa Partners, cât și BC Partners au purtat discuții cu băncile pentru a-și structura propriile pachete de finanțare, cu toate că Citi oferea posibilitatea aranjării unei finanțări de achiziție de tip staple finance pentru cumpărătorul Profi.

Interesul Mid Europa și al BC Partners pentru Profi a fost anunțat, în premieră, de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO pe 25 septembrie.

Înființat în 1999, managerul de capital de risc Mid Europa Partners a strâns până acum de la investitori fonduri de circa 4,3 mld. Euro, strategia sa de achiziții fiind focusată asupra piețelor în creștere din Europa Centrală și de Sud – Est.

Mid Europa Partners investește acum din ultimul fond ridicat, Mid Europa Fund IV, strâns în 2014, cu o capitalizare de 800 mil. Euro, la care se adaugă o facilitate de co-investiție care ridică puterea de foc a fondului spre 1,5 mld. Euro.

Mid Europa Partners investește capital între 75 și 200 mil. Euro per tranzacție în companii a căror valoare de întreprindere este între 100 și 500 mil. Euro, conform informațiilor făcute publice de către fondul de investiții.

Pe piața de retail, Mid Europa are acum în portofoliu lanțul de supermarketuri Zabka din Polonia. Zabka, cu vânzări de 1,45 mld. Dolari în 2015 și 3.000 de magazine în Polonia, este în curs de vânzare, tranzacția fiind estimată de către presa poloneză la 1,1 mld. Dolari (1 mld. Euro). Pentru tranzacție, Mid Europa a angajat banca de investiții JP Morgan, tranzacția de exit fiind așteptată să se încheie în prima jumătate a anului 2017.

În 2011, Mid Europa a cumpărat Zabka (cu 2.400 de magazine, EBITDA de 42 mil. Dolari și vânzări anuale de peste 850 mil. Dolari la momentul achiziției) de la un alt fond de investiții, Penta Investments, pentru 400 mil. Euro.

Enterprise Investors a investit în 2009 o sumă de 66 mil. Euro la achiziția pachetului integral al Profi și a anunțat ulterior, în 2011, o investiție suplimentară de 10 mil. Euro.

Compania a înregistrat venituri de peste 565 mil. Euro (2,54 miliarde RON) și numără circa 11.000 de angajați.

Lanțul de magazine Profi, aflat în portofoliul fondului de investiții Polish Enterprise Fund VI, are un grad confortabil de îndatorare, susținut și de politica sa de a închiria spațiile în care operează și de a nu aloca resurse pentru achiziții de terenuri și imobile.

Enterprise Investors este unul dintre cei mai mari administratori de fonduri de investiții focusate pe Europa Centrală și de Est. Activ din 1990, managerul de private equity cu sediul la Varșovia a strâns până acum de la investitori capital de peste 2 mld. euro în opt fonduri de investiții. Acestea au investit 1,7 mld. euro în 136 de companii și și-a făcut exitul din 112 companii obținând venituri brute de 2,3 mld. euro.

profi-avocati-main

Tranzacția de vânzare a Profi: BC Partners lucrează cu avocații de la Clifford Chance în timp ce rivalii de la Mid Europa sunt asistați de către casa de avocatură Bondoc & Asociații. Cine sunt cei trei jucători din piața locală a avocaturii de afaceri din runda finală a tranzacției de la Profi

UPDATE Conținut rectificat și actualizat la 23 noiembrie 2016

Firma de avocatură Clifford Chance asigură consultanța juridică a managerului de fonduri de investiții BC Partners, unul dintre ofertanții care luptă pentru achiziția lanțului de magazine Profi, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO. De asemenea, fondul de investiții Mid Europa Partners, rivalul BC Partners pentru achiziția Profi, este asistat în mod tradițional de către avocații Bondoc & Asociații, susțin surse din piață.

Părțile implicate nu au putut fi contactate pentru comentarii pe acest subiect până la momentul publicării acestui articol.

Tranzacția de la Profi aliniază în acest moment trei firme de avocatură cu un istoric tranzacțional solid și care mai au un numitor comun, fondurile de investiții sunt o categorie – cheie în portofoliul de clienți.

Astfel, vânzătorul Profi, managerul regional de capital privat Enterprise Investors, cu sediul la Varșovia, lucrează la tranzacția de exit din afacerea Profi cu avocații RTPR Allen & Overy.

Biroul local al firmei britanice din Magic Circle, cu o echipă de 36 de avocați înscriși în baroul București, este condus de către Costin Tărăcilă, Managing Partner la nivel local și unul dintre fondatorii brandului RTPR din piața avocaturii de afaceri. RTPR a pornit în 2004 sub forma unei asocieri între avocați care au lucrat anterior pentru Linklaters, o altă firmă britanică de avocatură de elită, membră a grupului londonez Magic Circle. Dragoș Radu, actualmente Partener coordonator al casei de avocatură Radu și Asociații I EY Law, Costin Tărăcilă, Victor Pădurari și Alexandru Retevoescu și-au pus numele în calitate de fondatori pe frontispiciul casei de avocatură, care apoi în 2008 s-a asociat cu Allen & Overy.

RTPR sunt avocații Enterprise Investors de peste zece ani, asistând fondul de investiții la achiziția Macon Deva în 2006, iar apoi și în alte tranzacții, fie de achiziție, fie de exit, printre cele mai recente fiind vânzarea Smartree către Cylatrea Investments, achiziția afacerii cu jucării Noriel de la familia Constantinescu și managerul de capital privat Axxess Capital. RTPR Allen & Overy are o listă lungă de clienți fonduri de investiții pe care i-a asistat în tranzacții, printre cele mai sonore fiind Advent International (printre ultimele tranzacții fiind vânzarea Ceramica Iași și a rețelei de servicii medicale private Regina Maria), fondul de investiții Catalyst România la seria de achiziții locale din ultimii ani, managerul grec de capital privat Global Finance la tranzacția de exit din Total Soft sau fondul austriac de investiții imobiliare CA Immo la vânzarea unui proiect de spații de logistică fondului P3. Practica de fuziuni și achiziții a RTPR Allen & Overy este condusă de către Costin Tărăcilă.

Clifford Chance, una dintre cele mai mari firme de avocatură din lume și membră a grupului select londonez Magic Circle, lucrează cu BC Partners, manager de fonduri de investiții cu sediul la Londra, în tranzacția de la Profi. La nivel local, echipa de fuziuni și achiziții a Clifford Chance Badea este coordonată de către Nadia Badea, Partener în rețeaua globală a firmei londoneze. Nadia Badea a fost printre fondatorii firmei care a intrat apoi în rețeaua Clifford Chance.

Clifford Chance Badea, firmă cu 39 de avocați înscriși la baroul București, are în portofoliu mai multe fonduri de investiții active la nivel local precum Abris Capital, Innova Capital sau fondul de investiții imobiliare GLL Real Estate, cărora li se adaugă și alte fonduri de investiții internaționale.

Casa de avocatură a asistat astfel pe Abris Capital la seria de achiziții derulată în România în ultimii ani, ultima tranzacție fiind finalizată în luna iulie a acestui an prin preluarea grupului de firme Green Group din sectorul de reciclare. Pe partea de exit, Clifford Chance Badea a asistat Innova Capital în acest an la tranzacțiile de vânzare a afacerii La Fântâna către Oresa Ventures și antreprenorul Cristian Amza, respectiv la vânzarea grupului Provus către germanii de la Wirecard.

Mid Europa Partners, unul dintre cele mai active fonduri de investiții intrate în România în ultimii ani, mizează, de regulă, pe serviciile firmei Bondoc & Asociații.

Casa de avocatură Bondoc & Asociații a fost înființată în 2014 de către avocatul Lucian Bondoc, care a reușit prin intermediul alianței cu White & Case să-și poziționeze firma în rândul celor mai activi jucători de profil în zona tranzacțiilor.

Echipa Bondoc & Asociații, care numără 29 de avocați înscriși pe listele baroului București, este coordonată în aria de fuziuni și achiziții de către Lucian Bondoc, Managing Partnerul firmei. În portofoliul său de clienți se află fonduri de investiții de talia Mid Europa, Global Finance, Bedminster Capital sau Fondul Proprietatea.

În urmă cu un an, avocații Bondoc & Asociații au asistat Mid Europa la achiziția Regina Maria, fiind de partea cumpărătorului, atunci vânzătorul fiind tot un fond de investiții, Advent International, și era asistat de către RTPR Allen & Overy, care și acum oferă consultanță juridică vânzătorului.

Un punct de legătură între cele trei firme de avocatură implicate în tranzacția de la Profi este background-ul de avocați trecuți prin școala Linklaters în deceniul trecut a Managing Partenerilor. Atât Daniel Badea de la Clifford Chance Badea, cât și Costin Tărăcilă de la RTPR Allen & Overy, respectiv Lucian Bondoc de la Bondoc & Asociații au lucrat în urmă cu mai bine de zece ani pentru biroul din București al Linklaters, firma din Magic Circle luând ulterior decizia de a se retrage din piața românească.

Vânzarea Profi urmează să ajungă vineri, 18 noiembrie, în faza depunerii ofertelor angajante, la capătul unui proces de due dilligence, în care au fost implicate fondurile de investiții Mid Europa și BC Partners, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Enterprise Investors a preluat în 2009 pentru 66 mil. Euro pachetului integral de acțiuni al Profi și a anunțat ulterior, în 2011, o investiție suplimentară de 10 mil. Euro.

În 2015 compania a înregistrat venituri de peste 565 mil. Euro (2,54 miliarde RON) și numără circa 11.000 de angajați.

Lanțul de magazine Profi, aflat în portofoliul fondului de investiții Polish Enterprise Fund VI, are un grad confortabil de îndatorare, susținut și de politica sa de a închiria spațiile în care operează și de a nu aloca resurse pentru achiziții de terenuri și imobile.

Enterprise Investors mai deține în portofoliul local producătorul de materiale de construcții Macon Deva. Conducerea biroului local a fost preluată în urmă cu un an de către Șerban Roman. Cea mai valoroasă deținere a Enterprise Investors în România este de departe afacerea Profi, dat fiind ritmul de creștere și faptul că ar fi cel mai mare exit local ca valoare a tranzacției de până acum pentru managerul de capital cu sediul la Varșovia.

ppgdeutekmain

Alexander Milcev, partener EY și directorul departamentului de asistență fiscală și juridică, a asistat PPG în tranzacția cu Axxess Capital. Avocații Radu Diaconu și Cristina Rusu de la Radu și Asociații SPRL | EY Law au lucrat cu investitorul american la prima achiziție în România

Alexander Milcev, Partener și Directorul departamentului de asistență fiscală și juridică din EY România, a făcut parte alături de Liliana Bușoiu din echipa de consultanți a firmei din Big Four care a asistat investitorul american PPG în tranzacția cu Axxess Capital pentru achiziția afacerii cu lacuri și vopsea Deutek.

PPG a beneficiat de un pachet complet integrat de servicii de consultanță, asistența fiscală și financiară fiind oferită de echipele specializate ale EY România.

Firma de avocatură Radu și Asociații SPRL I EY Law a anunțat astăzi că a lucrat alături de PPG la prima sa achiziție în România cu o echipă formată din avocații Radu Diaconu și Cristina Rusu.

După o perioada de tatonare a pieței românești, PPG Industries, o societate americană din topul Fortune 500, cu sediul la Pittsburgh, Pennsylvania și cu operațiuni în peste 70 de țări, a încheiat contractul de cumpărare a 100% din acțiunile Deutek, un producător de top de lacuri și vopsele aflat în portofoliul Axxess Capital. Valoarea tranzacției o poziționează printre cele mai mari achiziții făcute în România de un investitor strategic american, precizează un comunicat al firmei de avocatură ce a asistat cumpărătorul.

Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică, însă Horia Manda, Managing Partner al Axxess Capital, a precizat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO că aceasta se încadrează între 40 și 50 mil. Euro.

Procesul de vânzare a fost unul competitiv și a durat aproape un an.

PPG a fost asistat atât în faza de due diligence juridic cât și pe parcursul negocierii documentelor tranzacției de către casa de avocatură Radu și Asociații SPRL | EY Law.

În acest moment, părțile așteaptă aprobarea Consiliului Concurenței în vederea finalizării tranzacției.

Jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO a scris în premieră pe 14 septembrie că PPG s-a înțeles cu Axxess Capital pentru achiziția Deutek.

Radu și Asociații SPRL | EY Law este societatea de avocatură din România care face parte din rețeaua globală EY Law, în cadrul căreia își desfășoară activitatea aproximativ 1.800 de avocați din 75 de țări.

În România, echipa Radu si Asociatii SPRL | EY Law, formată din peste 30 de avocați, oferă atât servicii de consultanță juridică, concentrându-se pe domeniul societar, al contractelor comerciale, fuziuni și achiziții, finanțări, dreptul muncii, cât și pe asistență și reprezentare în fața autorităților și instanțelor judecătorești românești și internaționale.

Tomasz Dabrowski este reales CEO al Dentons Europe

8 Noiembrie 2016 –  Tomasz Dąbrowski a fost reales în poziția de CEO al Dentons Europe, după ce partenerii Firmei din toată Europa și-au exprimat votul. Al doilea mandat al său va începe la 1 ianuarie 2017 și se va continua până la 31 decembrie 2019.

Pe durata primului mandat de CEO al lui Dąbrowski, Dentons a cunoscut o expansiune rapidă pe întreg continentul european. Firma a deschis noi birouri și în același timp și-a întărit randamentul și oferta de servicii pe mai multe piețe cheie. În total, Firma și-a mărit numărul de parteneri în Europa cu 55% de la începutul anului 2014.

Joe Andrew, Chairman global, a declarat, “Sub îndrumarea lui Tomasz, Dentons a devenit firma globală cu cea mai rapidă creștere de pe continent, având ca scop servirea optimă a intereselor clienților săi. Ni s-au alăturat echipe de avocați talentați din Ungaria și Germania și am deschis birouri în Munchen, Milano, Roma și Luxembourg, mărindu-ne astfel gradul de acoperire la nivel european.”

“Tomasz a reușit să transforme Dentons în una din cele mai mari firme internaționale din Europa pe parcursul a numai 3 ani,” a spus Evan Lazar, Președintele Consiliului European al Dentons și Vicepreședintele Dentons. “Sunt nerăbdător să lucrez îndeaproape cu el și în același timp să profităm de această expansiune pentru a ne întări poziția pe piață. Tomasz este susținut în totalitate de Consiliu și primește un sprijin impresionant din partea partenerilor noștri.”

“Sunt cu adevărat onorat de faptul că partenerii mei și-au pus din nou încrederea în mine pentru a ocupa poziția de CEO,” a spus Dąbrowski cu privire la numirea sa, “Dacă ultimii 3 ani au fost dedicați expansiunii, în următorii 3 ani ne vom concentra pe integrare și inovare, pentru a perfecționa asistența oferită clienților și a înregistra o creștere profitabilă.”

“Modelul remarcabil de lider al lui Tomasz se reflectă în succesul uimitor de care s-a bucurat Dentons în regiunea Europei în ultimii 3 ani. Firma a câștigat multe premii pentru serviciile oferite clienților la nivel național și regional în întreaga Europă,” a spus Elliott Portnoy, CEO la nivel global al Dentons.

Tomasz Dabrowski este partener în practica de Corporate, M&A și Private Equity. Înainte de a deveni partener al Dentons, Tomasz și-a început cariera alăturându-se firmei Salans ca și colaborator la Varșovia, în anul 1992. Pe lângă faptul că a devenit unul din avocații de corporate de top în Polonia, el a îndeplinit în Firma mai multe roluri de management, printre care se remarcă și perioadele în care a ocupat poziția de Coordonator al biroului din Varșovia, lider al regiunii Europei Centrale și de Est și co-lider al practicii de corporate pe regiunea Europa, înainte de a deveni CEO al Dentons Europe în 2014.

Despre Dentons

Dentons este cea mai mare firmă de avocatură din lume, oferind servicii valoroase și de calitate clienților de pe întregul mapamond. Dentons este unul din liderii desemnați de Global Brand Acritas Elite Index, câștigător al BTI Client Service 30 Awards și recunoscut de importante publicații juridice și de afaceri pentru serviciile inovatoare furnizate clienților săi, inclusiv prin fondarea Nextlaw Labs și Nextlaw Global Referral Network. Abordarea policentrică a Dentons și talentul de clasă mondială confruntă status quo-ul, pentru a promova interesele clienților în comunitățile în care trăim și muncim.

www.dentons.com

Contact

Amanda Lowe

PR and Communications Manager, Europe

+420 236 082 249

amanda.lowe@dentons.com

Avocații RTPR Allen & Overy au asistat fondul elen de investiții Global Finance la exitul din TotalSoft și pe fondul de investiții 3TS Catalyst România la intrarea în afacerea SmartDreamers

Firma de avocatură RTPR Allen & Overy a anunțat echipele de avocați cu care a lucrat cu fonduri de investiții în două tranzacții recente.

Astfel, la tranzacția de exit a fondului elen de investiții Global Finance din afacerea de IT TotalSoft, RTPR Allen & Overy a fost implicat cu o echipă formată din Mihai Ristici (Partner), Alina Stăvaru (Counsel), Laurenţiu Tisescu (Associate), Bianca Eremia (Associate) şi Evelin Grigore (Junior Associate).

Compania turcească Logo Yazilim, aflată în portofoliul fondului de investiții Mediterra Capital Partners, a anunțat preluarea unui pachet de 100% din acțiunile TotalSoft pentru 30,2 mil. Euro. Tranzacția de 30 mil. Euro în care Global Finance și-a vândut pachetul de 90% din acțiuni către Logo a fost anunțată în premieră de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO pe 1 septembrie.

„Ne bucurăm că am fost alături de South Eastern European Fund pentru a-i asista într-una dintre cele mai mari tranzacții încheiate în Romania în sectorul TMT (tehnologie, media, telecomunicații) în ultimii ani. Dorim să le mulțumim pentru încrederea acordată în acest mandat pe care l-am încheiat împreună cu succes și așteptăm noi provocări”, a declarat Mihai Ristici, partener RTPR Allen & Overy.

Sectorul de private equity rămâne unul dintre cele mai active sectoare în activitatea RTPR Allen & Overy. În ultimele 12 luni am fost implicați în nu mai puțin de 12 tranzacții de private equity.

De asemenea, firma de avocatură a asistat fondul de investiții 3TS Capital Partners la investiția de 0,7 mil. Euro anunțată în platforma de recrutare SmartDreamers.

Din echipa de avocați care a asistat fondul de investiții Catalyst Romania cu privire la acest proiect au făcut parte Costin Tărăcilă (Managing Partner), Alina Stăvaru (Counsel), Laurenţiu Tisescu (Associate), Ana Maria Eremia (Senior Associate) şi Evelin Grigore (Junior Associate).

RTPR a fost înfiinţată în anul 2004 şi activează din 2008 în asociere cu firma Allen & Overy, una dintre cele cinci membre ale elitei londoneze cunoscute sub numele de Magic Circle. RTPR Allen & Overy are o echipă de 38 de avocaţi, inclusiv 5 parteneri.

O echipă de avocați Schoenherr condusă de partenerul Mădălina Neagu a asistat Braas Monier la achiziția fabricii de țiglă de la Elpreco Craiova

Firma de avocatură austriacă Schoenherr a asistat compania Braas Monier la achiziția fabricii de țiglă de la Elpreco Craiova, tranzacție cu o valoare totală de 33 mil. Lei (circa 8 mil. Euro).

Dosarul achiziției Braas Monier în România a fost coordonat de către Mădălina Neagu, partener al biroului Schoenherr din București, iar din echipă au mai făcut parte avocatele Alexandra Munteanu și Anda Tufan.

Mădălina Neagu este coordonatorul practicii locale de fuziuni și achiziții a firmei austriece de avocatură.

Investiția totală a Braas Monier la fabrica de țiglă a Elpreco Craiova include prețul de achiziție, costurile legate de achiziție, inclusiv de integrare, finanțarea nevoilor suplimentare de capital de lucru și cheltuieli suplimentare de capital.

“Achiziția a fost finanțată din surse interne ale Braas Monier Building Group. Am fost sprijiniți de echipe românești ale unor firme internaționale de consultanță”, preciza pe 6 septembrie pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO Achim Schreck, director de comunicare și pentru relația cu investitorii al grupului cumpărător.

Produsele fabricii achiziționate vor fi vândute în viitor sub numele de marcă Getica.

Managementul Braas Monier se așteaptă ca această tranzacție să genereze în 2019 venituri de aproximativ  22 de milioane de lei si un EBITDA de aproximativ 7,5 milioane de lei, ceea ce ar conduce la un puternic aflux de numerar.

Prin preluarea fabricii, BRAMAC își consolidează poziția pe piața locală și câștigă o bază de clienți mai largă.

Achiziția este de așteptat să se închidă la începutul celui de-al patrulea trimestru din 2016.

“Nu comentăm referitor la potențiale viitoare achiziții. La nivel de grup, am cheltuit aproximativ 50 mil. Euro pe achiziții în 2015 și ne-am simți confortabili cu un nivel similar în 2016 și mai departe”, mai spunea pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO Achim Schreck din partea Braas Monier.

Pentru CRH, vânzarea capacității de producție de țiglă de la Elpreco Craiova face parte din procesul intern de reorganizare a operațiunilor locale, care s-au extins puternic după achiziția în urmă cu un an a companiilor Lafarge din România în cadrul unei tranzacții transfrontaliere.

Astfel, grupul irlandez a renunțat la producția de țiglă de la Craiova în contextul în care liniile sale de afaceri sunt concentrate pe producție de ciment, betoane, agregate, producție de feronerie și de alte materiale de construcții, respectiv distribuție de materiale de construcții.

Compania austriacă Bramac a devenit în anul 2004 producător local de tiglă din beton, în urma unei investiții de 6 mil. euro în construirea de la zero a unei fabrici de profil la Sibiu.

Grupul Braas Monier Building avea la 30 iunie operațiuni în 36 de țări  și 118 fabrici de producție, și un număr de aproximativ 7.700 de angajați. În anul 2015, grupul Braas Monier a raportat venituri de 1,256 mld.euro.

Schoenherr, firmă de avocatură de talie regională, și-a deschis biroul de la București în urmă cu 20 de ani, venind alături de primul val de investitori austrieci, din care a făcut parte de exemplu Brau Union din industria berii. Acum, are o echipă de aproximativ 50 de avocați și 13 parteneri.

Firma americană de avocatură Cleary Gottlieb Steen & Hamilton și avocații londonezi Freshfields Bruckhaus Deringer din Magic Circle coordonează consultanța juridică pentru noua emisiune de obligațiuni RCS & RDS de până la 600 mil. Euro

Firma americană de avocatură Cleary Gottlieb Steen & Hamilton și casa londoneză de avocatură Freshfields Bruckhaus Deringer coordonează consultanța juridică pentru noua emisiune de obligațiuni RCS & RDS, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

În proiect sunt implicate și firme de avocatură care activează pe piața locală. Peli Filip asigură asistența juridică pentru RCS & RDS, fiind de mai mulți ani avocații de casă ai firmei de comunicații.

RCS & RDS are în plan o emisiune de obligațiuni de până la 600 mil. Euro, care ar putea fi plasată pe piețele financiare internaționale la începutul lunii noiembrie pentru a-și plăti anticipat vechea emisiune de titluri în valoare de 450 mil. Euro, emisă de către Cable Communications Systems (compania – mamă a RCS & RDS) și contractată în noiembrie 2013 în euro la o dobândă anuală a cuponului de 7,5%. Acum, dobânzile la care se împrumută companiile din regiune de la investitori prin obligațiuni emise în euro se situează în jurul a 2 – 4%.

Grupul de comunicații și media, al cărui acționar majoritar este Zoltan Teszari, intenționează să-și restructureze datoriile și chiar să-și plătească anticipat aranjamentele financiare existente printr-un mix de instrumente prin care să atragă până la 1,2 mld. Euro, suficient cât să-și ramburseze datoriile la un cost mai avantajos decât la cel la care a atras finanțările aflate acum în derulare.

Astfel, acționarii RCS & RDS sunt convocați pentru 3 octombrie să aprobe o posibilă emisiune de titluri pe piețele financiare al cărei plafon este de până la 600 mil. Euro. De asemenea, același plafon este stabilit și pentru atragerea de noi împrumuturi de la bănci, instituții financiare și fonduri de investiții, potrivit datelor făcute publice în convocatorul adunării generale a acționarilor.

Consorțiul format din băncile de investiții JP Morgan, Citi și Deutsche Bank, respectiv ING Bank, BRD și UniCredit a primit mandat pentru noua emisiune de obligațiuni, care ar putea fi emisă în euro și lei pentru o perioadă de 5 până la 7 ani, potrivit informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO. În consorțiul de finanțatori ai RCS & RDS a intrat și Banca Transilvania, care se alătură astfel clubului clasic de creditori ai companiei, care refinanțează constant compania și în care se regăsesc bănci precum Citi, ING Bank, UniCredit și BRD.

Perioada maximă pentru rambursarea unei noi emisiuni de obligațiuni, cât și pentru plata unor noi credite bancare, este de până la 10 ani, după cum a făcut public deja compania în convocatorul adunării generale a acționarilor.

Firma de avocatură americană Cleary Gottlieb Steen & Hamilton a coordonat și în 2013 activitățile de consultanță juridică pentru emisiunea de titluri de 450 mil. Euro. Printre firmele de avocatură implicate în tranzacția din 2013 s-au mai numărat Allen & Overy și PeliFilip, respectiv firma ungară de avocați Orban & Perlaki (pentru aspectele de drept ungar ale tranzacției), Houthoff Buruma Cooperatief pentru aspectele de drept olandez, firma spaniolă Uria Menendez pentru aspectele de drept spaniol, PRK Partners pentru aspectele de drept ceh. De asemenea, firma americană Cravath Swaine & Moore LLP a oferit acum trei ani asistență pentru aspecte privind legislația federală americană și a statului New York.

Reprezentanții RCS & RDS, ai Clear Gottlieb Steen & Hamilton și ai Freshfields Bruckhaus Derringer nu au făcut niciun comentariu pe acest subiect până la momentul publicării acestui articol.

Clear Gottlieb Steen & Hamilton este o firmă de avocatură fondată în SUA în 1946 și acoperă în prezent cu aproximativ 1.200 de oameni activitățile de profil din peste 50 de țări. Firma nu are birou la București.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton a înregistrat în 2015 venituri brute de 1,212 mld. Dolari, respectiv un venit de 1,01 mil. Dolari per avocat, potrivit publicației The American Lawyer. Conform sursei citate, cu veniturile din 2015 firma s-a clasat pe locul 18 în rândul celor mai mari firme de avocatură din SUA. O cercetare globală la nivelul pieței de avocatură indica în 2014 că firma se afla pe locul 21 în lume după venituri.

Freshfields Bruckhaus Derringer face parte din cercul select al marilor case de avocatură din Londra, cunoscute sub numele de Magic Circle. Istoria firmei începe în 1743 în Marea Britanie și are un moment de cotitură în anul 2000, când a avut loc fuziunea dintre firma britanică Freshfields, firma germană Deringer Tessin Hermmann & Sedemund, respectiv Bruckhaus Westrick Heller Lober, activă în Germania și Austria. Astfel, a luat naștere Freshfields Bruckhaus Deringer, care a raportat pentru ultimul an fiscal venituri brute de 1,7 mld. Dolari și un profit per partener de 1,57 mil. Dolari, conform datelor publicate de către Legal Week. Nici Freshfields nu are un birou deschis în România.

Peli Filip este una dintre cele mai mari firme din România după numărul de avocați, cu un număr de 53 de avocați înscriși pe listele baroului București. RCS & RDS este unul dintre clienții aflați în portofoliul Peli Filip, în proiectele firmei de telecomunicații fiind implicat pe zona de asistență juridică Alexandru Bîrsan, unul dintre partenerii fondatori ai firmei de avocatură.

Acesta are experiență în tranzacții de tip fuziuni și achiziții, dar și în structurarea de finanțări de anvergură, inclusiv tranzacții pe piețele de capital. Pe lista sa de tranzacții se află asistență pentru un grup de 4 bănci privind facilități în sumă totală de 550 mil. Dolari pentru RCS & RDS, asistență pentru sindicatul de bănci care a acordat 930 mil. Euro către OMV Petrom sau asistență juridică pentru o bancă de investiții globală care s-a ocupat de listarea A&D Pharma pe bursa de la Londra.

RCS & RDS a încercat și ea o listare pe bursa de la Londra în 2007, dar s-a reorientat către atragerea unui împrumut de 500 mil. Dolari pentru a-și acoperi la acea vreme nevoile de finanțare pentru programul de investiții și campania de achiziții de operatori locali în piața de profil.

Datoriile RCS & RDS sunt constituite în principal, din credite bancare și obligațiuni.

Compania controlată de către omul de afaceri Zoltan Teszari are din 4 noiembrie 2013 (de la emisiunea de obligațiuni) o ipotecă pe acțiuni pusă în favoarea creditorilor săi reprezentați prin Wilmington Trust Limited Londra, valoarea obligațiilor garantate fiind de 1,15 mld. Euro.

Atât RCS & RDS, cât și compania – mamă înregistrată în Olanda, Cable Communications Systems NV, sunt debitori ipotecari ai Wilmington Trust. Aceasta este o companie americană, parte a M&T Bank Corporation, care oferă servicii fiduciare, de agent de garanții pentru investitori în cadrul unor tranzacții de vânzare acțiuni sau obligațiuni, precum și alte servicii cu scop special pentru companii, bănci sau investitori.

Profitabilitatea constantă a companiei din operațiunile de pe piața de cablu TV și internet permite RCS & RDS să-și rostogolească periodic împrumuturile contractate de la bănci.

Zoltan Teszari, 46 ani, este fondatorul și acționarul care deține pachetul de control al companiei, cu drepturi de vot reprezentând 63,69% în RCS Management, care la rândul său controlează 63,02% din drepturile de vot în RCS&RDS, potrivit datelor făcute publice în urmă cu aproape trei ani.

Compania a anunțat în luna aprilie că are în portofoliul de clienți peste 2 milioane de conexiuni de internet fix, aproximativ 2,7 milioane de clienți de cablu TV, circa 700.000 de clienți de servicii DTH, respectiv 1,4 milioane de clienți pentru linii de telefonie fixă.

Principalii săi concurenți pe piețele de profil sunt Telekom România, UPC, Orange și Vodafone.

Compania a raportat pentru 2015 venituri totale de 2,698 mld. lei (peste 607 mil. euro, calculate la cursul mediu anual comunicat de BNR – n.r.), o pierdere de 22,9 mil. lei (5,2 mil. euro) la un număr mediu de 10.579 de angajați, potrivit ultimului bilanț făcut public de Ministerul Finanțelor Publice. Același bilanț indică datorii totale de 4,42 mld. lei (0,99 mld. euro), creanțe de aproape 700 mil. lei (156 mil. euro) și capitaluri totale de 559 mil. lei (125,9 mil. euro).

Avocații bpv Grigorescu Ștefănică au consiliat grupul financiar leton 4Finance la achiziția TBI Bank. Prețul plătit la finalizarea tranzacției regionale este de circa 69 mil. euro

Firma de avocatură bpv Grigorescu Ștefănică a asistat grupul financiar de origine letonă4Finance, unul dintre cele mai mari grupuri din Europa care acordă împrumuturi rapide prin intermediul platformelor online și mobile, la achiziția grupului financiar TBIF Financial Services, care include banca TBI Bank EAD, cu sedii în Bulgaria și România, precum și entitățile TBI Credit și TBI Leasing.

După un proces care a durat circa un an, tranzacția a fost finalizată pe 11 august 2016, alte etape și proceduri post-closing fiind în desfășurare. Valoarea totală plătită la closing a fost de aproximativ 69 mil. euro, la care s-ar putea adăuga o valoare de ajustare în funcție de performanța confirmată a entităților achiziționate, precizează reprezentanții casei de avocatură.

Cumpărătorul anunța într-un comunicat în luna iunie că tranzacția are o valoare de aproximativ 75 mil. euro.

Prin această achiziție, grupul 4Finance își extinde prezența pe piața din România, adăugând în portofoliul său sucursala București a TBI Bank EAD, precum și două instituții financiare nebancare (IFN) TBI Leasing și TBI Credit, în plus față de Zaplo IFN, care activează pe piață din 2015. TBI Bank EAD este activă în România și Bulgaria în special pe sectorul de IMM-uri și de retail și a raportat active de 272 mil. euro la finalul lunii iunie și credite de consum în valoare de 175 mil. euro.

4finance, cu sediul la Riga, Letonia, a devenit activ în România prin intermediul societății financiare nebancare Zaplo IFN. Grupul este controlat de către miliardarul rus Oleg Boiko, potrivit informațiilor publicate de presa rusă, preluate apoi în media din Letonia.

Echipa de avocați care a consiliat 4Finance pentru componenta din România a achiziției a fost coordonată de Cătălin Grigorescu, Managing Partner al bpv Grigorescu Ștefănică, Cristina Mihai (Managing Associate) și Andreea Cărare (Associate) și a inclus în diversele etape ale tranzacției un număr de până la 12 avocați.

Tranzacția a fost coordonatăla nivel global de biroul de la Moscova al societății internaționale de avocatură Akin Gump, asistența pe drept bulgar fiind asigurată de societatea de avocați bulgară Penkov, Markov &Partners.

Prima parte a anului 2016 a marcat o accelerare considerabilă a activității departamentului de fuziuni și achiziții din cadrul bpv Grigorescu Ștefănică, avocații fiind implicați în încheierea unor tranzacții relevante la nivel regional și internațional, printre care achiziția pachetului majoritar din rețeaua de clinici stomatologice Dent Estet de către liderul pieței de servicii medicale private MedLife, achiziția de 920 milioane de dolari a KeySafety Systems de către conglomeratul chinez Joyson Electronics sau tranzacția prin care compania americană de IT Riverbed Technology a preluat compania germană Ocedo.

Tranzacția 4Finance marchează a doua achiziție realizată în acest an de către un investitor strategic din Letonia, după ce Food Union, a anunțat în mai cumpărarea unui pachet de circa 70% din acțiunile producătorului local de înghețată Alpin 57 Lux din Sebeș (județul Alba). Food Union este controlat de către milionarul rus Andrey Beskhmelnitski.

Dentons primește distincția “Furnizorul de Servicii Profesionale al Anului 2016 – Juridic” la CEE Clean Energy Awards

Dentons a primit premiul “Furnizorul de Servicii Profesionale al Anului 2016 – Juridic” în cadrul Galei CEE Clean Energy Awards care a avut loc la Varșovia pe data de 9 iunie 2016.Premiul reprezintă recunoașterea angajamentului nostru fidel de a sprijini clienții din domeniul energiei, pe o piață extrem de competitivă din Europa Centrală și de Est.

Summit-ul și Premiile CEE Energy, organizate de publicația BizPoland, au debutat în urmă cu trei ani cu scopul de a oferi informații aprofundate privind trendurile și evoluțiile din industria energetică din Europa Centrală și de Est.

Premiile CEE Energy reprezintă o recunoașterea excelenței operaționale, strategiei superioare și a leadership-ului inovativ al companiilor și oamenilor din industria energetică din Europa Centrală și de Est. Anul acesta juriul a fost format din reprezentanți ai celor mai importante companii energetice din regiune și ai Bloomberg New Energy Finance. Energia verde a fost elementul principal.

Comentând acest succes, Arkadiusz Krasnodębski, Partener Coordonator al biroului polonez și lider al practicii de energie în Europa, a declarat: “Câștigarea acestui premiu pentru al doilea an consecutiv este o recunoaștere a eforturilor neîntrerupte ale practicii noastre de energie de a satisface nevoile acestei industrii în Europa Centrală și de Est, iar anul acesta, în special, în ceea ce privește energia verde.”

Claudiu Munteanu-Jipescu, Partener si Coordonator al practicii de energie a adăugat:”Această recunoaștere vine ca urmare a creșterii constante și dedicăriiechipei Dentons de practică în domeniul energiei in Europa Centrală și de Est și, nu în ultimul rând, se datorează clienților noștri care ne încredințează în mod constant proiecte complexe. Reconfirmăm angajamentul Dentons de a contribui la creșterea și dezvoltarea afacerilor acestora și de a le oferi, în același timp, servicii juridice cu valoare adăugată.”

Despre Dentons

Dentons este prima firmă de avocatură globală policentrică din lume. Aflată în topul 20 al Acritas 2015 Global Elite Brand Index, firma nu ezită să iasă din tipare, oferind în mod constant servicii care nu fac rabat de la calitate şi de la asigurarea celui mai bun raport între calitate şi preţ, remarcându-se totodată prin noutate şi inventivitate. Dentons are ca scop să le ofere clienţilor săi un avantaj competitiv şi este în permanentă legătură cu comunităţile în care clienţii săi doresc să îşi desfăşoare activitatea, deoarece conştientizează faptul că înţelegerea culturilor locale este esenţială pentru încheierea cu succes a unei tranzacţii, pentru soluţionarea unui litigiu sau pentru depăşirea unei provocări în afaceri. Dentons, cea mai mare firmă de avocatură din lume la ora actuală, cu mai mult de 125 de sedii situate în peste 50 de ţări, are la bază o echipă preocupată să creeze soluţii flexibile, personalizate, perfect adaptate necesităţilor locale, naţionale şi globale ale clienţilor publici şi privaţi de orice dimensiune.www.dentons.com.

 

O echipă de avocați ai biroului local al firmei germane Noerr a asigurat asistența juridică pentru grupul austriac S&T la achiziția pachetului de 52% din Gadagroup România

Firma germană de avocatură Noerr a asistat cu o echipă a biroului din București grupul S&T la achiziția pachetului de 52% acțiuni ale distribuitorul de echipamente medicale Gadagroup România.

Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică. Surse din piața de fuziuni și achiziții estimează între 5 și 8 mil. euro, valoare neconfirmată însă de către părțile implicate.

Contractul de achiziție a pachetului de 100% acțiuni, semnat pe 5 noiembrie 2015, stipulează că S&T AG, furnizor austriac cu activități în domeniul informației și tehnologiei, preia imediat pachetul majoritar de 52% din acțiunile Gadagroup România, în timp ce restul de 48 % din acțiuni va fi achiziționat în trei tranșe egale în perioada 2017-2019, la prețul și termenii prestabiliți în acordul dintre cele două părți, potrivit unui raport al companiei austriece.

Prețul convenit pentru achiziția celor 52% din acțiunile Gadagroup România este determinat de nivelul EBITDA () înregistrat în perioada anilor fiscali 2013-2015, în timp ce prețul pentru restul de 48% acțiuni va fi determinat de nivelul EBITDA realizat în perioada 2016-2018, în fiecare an urmând să fie transferat către S&T, un pachet de 16% din acțiunile companiei românești.

Echipa de avocați Noerr a fost coordonată de către Luiza Bedros, Senior Associate, sub supravegherea Rusandrei Sandu, Partner și Head of  Corporate și M&A.

Noerr a acordat asistență juridică Grupului S&T în toate etapele tranzacției, inclusiv pentru obținerea deciziei de autorizare de la Consiliul Concurenței.

Firma de avocatură, fondată la Munchen în 1850, are un birou la București din 1998.

Noerr avea o echipă de 517 oameni și o rețea de birouri în 11 țări la 31 decembrie 2015.

Firma germană de avocatură a raportat la nivel global o cifră de afaceri de 207,7 mil. euro pentru anul financiar 2015, în creștere cu 5,3% față de anul anterior. Birourile Noerr din Europa Centrală și de Est, inclusiv România, au înregistrat o cifră de afaceri de 17,5 mil. euro, potrivit datelor făcute publice de către Noerr.

Pe piața locală a avocaturii de afaceri, Noerr intră pe segmentul firmelor internaționale care au echipe locale, implicate în special în tranzacții transfrontaliere, precum Wolf Theiss, Dentons, Schoenherr, DLA Piper sau Clifford Chance.

Gadagroup România a înregistrat în 2015 o cifră de afaceri de 27,74 mil euro în creștere cu aproximativ 71% comparativ cu 2014, când compania a raportat o cifră de afaceri de 16,21 mil. Euro. Profitul net a fost de 4,79 mil euro în 2015, adică de peste 2,4 ori mai mult decât în 2014. Numărul mediu de angajați a fost de 47 în 2015, față de 43 în 2014.

Grupul S&T este unul dintre cei mai importanţi furnizori de consultanţă, soluţii și servicii IT din Europa Centrală și de Est și este listat pe piața Bursei din Frankfurt. Compania are peste 2300 angajați și desfășoară operațiuni prin intermediul subsidiarelor și birourilor prezente în peste 20 de  țări.

UrsaNPLMain

Efectele tranzacției Ursa cu credite neperformante de 597 mil. euro. IFC: ”Aceasta este până la ora actuală una dintre cele mai mari tranzacții de credite neperformante acordate persoanelor fizice din România”. Kruk: „Acordul ne va promova organizația în liga jucătorilor financiari de frunte ai lumii”. Avocații de la Țuca Zbârcea & Asociații au lucrat cu IFC în tranzacție, polonezii de la Kruk și-au asigurat intern serviciile de asistență, iar firma de avocatură CMS Cameron McKenna a fost de partea vânzătorului

Achiziția pachetului de credite neperformante de 597 mil. euro de către Kruk și IFC de la Bancpost și alte subsidiare ale Eurobank, cunoscută investitorilor sub numele de tranzacția Ursa, a implicat echipe de avocați de la firmele Țuca Zbârcea & Asociații, respectiv CMS Cameron McKenna, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Astfel, IFC, divizia de investiții din grupul Băncii Mondiale și unul dintre cei doi cumpărători, lucrează în această tranzacție cu avocații de la Țuca Zbârcea & Asociații. Echipa condusă de către partenerul Mihai Dudoiu, șeful practicii de Bănci și Finanțe din cadrul firmei de avocatură, are o experiență importantă în domeniul tranzacțiilor locale cu credite neperformante, asistând Deutsche Bank într-o serie de achiziții de astfel de active de la BCR.

Celălalt cumpărător, firma poloneză Kruk, a lucrat cu structurile sale interne în tranzacția Ursa. Vânzătorul, banca elenă Eurobank, a mizat pe serviciile de consultanță juridică ale firmei de avocatură CMS Cameron McKenna, potrivit informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Avocații Cameron McKenna au asistat proprietarul Bancpost la tranzacția recentă prin care Eurobank a vândut un pachet de 80% din acțiunile Eurolife ERB către grupul financiar canadian Fairfax Financial.

Achiziția portofoliului de circa 600 mil. euro al Eurobank de către Kruk și IFC, a doua tranzacție ca mărime din istoria pieței locale de profil, a fost anunțată în premieră pe 2 octombrie 2015 de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO. Cea mai mare tranzacție locală, achiziția unui portofoliu neperformant corporate al BCR de 1,2 mld. euro de către APS, Deutsche Bank și IFC a fost, de asemenea, anunțată în premieră de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO pe 3 decembrie 2015, anunțul oficial al tranzacției venind pe 22 decembrie 2015.

Pe 20 mai 2016, Kruk și IFC au semnat acordul de transfer pentru pachetul de creanțe constituit din trei portofolii aparținând Bancpost, ERB Retail Services IFN, respectiv cu subsidiara olandeză a grupului elen, ERB New Europe Funding II B.V.

Kruk va investi în această tranzacție 46 mil. euro, conform părții poloneze. Partenerul investitorului polonez, IFC a anunțat pe propriul său site că a alocat acestei tranzacții un împrumut de 22,78 mil. dolari (circa 20 mil. euro) pentru plata parțială a prețului de achiziție.

Pachetul de creanțe cumpărat este format din credite neperformante negarantate acordate persoanelor fizice din România, au precizat părțile implicate în tranzacție.

„Managementul activ al stocului de credite neperformante constituie prioritatea noastră strategică. În acest scop, am explorat și ne-am implicat în câteva inițiative de minimizare a riscurilor ce vizează o consolidare și mai bună a bilanțului nostru consolidat, precum și a bilanțului consolidat al băncilor noastre afiliate și creșterea profitabilității lor,” a declarat  Stavros Ioannou, Director General Adjunct al Eurobank. „Această tranzacție reprezintă încă un exemplu al eforturilor Grupului de a-și micșora rata de credite neperformante, de a reduce costul serviciilor relevante și de a tranzacționa cu operatori economici puternici în condiții compatibile cu strategia creatoare de valoare a Grupului.”

Apostolos Kazakos, directorului general al grupului de strategie al Eurobank, a precizat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO că nu sunt alte planuri privind derularea unor noi tranzacții cu credite neperformante de către Eurobank în România în acest an. La nivelul României, Eurobank a schimbat recent șeful Bancpost și este în proces de evaluare a unor opțiuni strategice pentru a-și crește expunerea locală, printre soluții una fiind o fuziune cu Banca Românească, subsidiara locală a NBG, potrivit declarațiilor făcute de către Eurobank în exclusivitate pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Eurobank a raportat la finele lunii martie pentru România un volum de credite cu întârzieri la plată de peste 90 de zile în valoare de 712 mil. euro. Ponderea acestora ajungea la 31 martie la 31,7%, iar gradul de acoperire cu provizioane era de 67,2%. Portofoliul net local de credite este de 1,7 mld. euro la aceeași dată, potrivit raportului băncii-mamă pentru primul trimestru al acestui an.

Cele patru mari bănci grecești – Alpha Bank, Eurobank, NBG și Piraeus Bank – toate active și în România, se confruntă cu problema unui stoc uriaș de credite neperformante, cotat la circa 110 mld. euro, conform datelor prezentate de cotidianul elen Kathimerini, iar investitori instituționali precum BERD și IFC, respectiv fondul de investiții KKR, s-au arătat dispuse să investească pentru a le ajuta să-și curețe bilanțurile de astfel de active toxice.

Tranzacția Ursa face parte din Programul IFC privitor la Recuperarea Datoriilor și Activelor (PRDA), care constituie o reacție strategică în fața numărului tot mai mare de credite neperformante. La nivel global, PRDA se axeazã pe achiziția și rezolvarea problemei creditelor neperformanter și pe restructurarea întreprinderilor mici și mijlocii. Până în prezent, IFC a investit 1,4 mld. dolari la nivel global pe cont propriu și a mobilizat încă 3,5 mld. dolari de la alți investitori, ceea ce a permis instituțiilor financiare să se debaraseze de credite neperformante în valoare de 30 mld. dolari.

„Aceasta este până la ora actuală una dintre cele mai mari tranzacții de credite neperformante acordate persoanelor fizice din România și reprezintă un pas important spre rezolvarea nivelului tot mai mare de credite neperformante. Prin această tranzacție, IFC susține de asemenea bilanțul consolidat al Eurobank,” a afirmat Manuel Reyes-Retana, șeful Regional IFC pentru Grupul Instituțiilor Financiare din Europa, Orientul Mijlociu și Africa de Nord.

„Prin mobilizarea finanțării din sectorul privat pentru rezolvarea creditelor neperformante, sporim lichiditățile băncilor locale și asigurăm un flux continuu de fonduri pentru companiile și persoanele care au nevoie de ele”, a adăugat acesta.

Scopul general al Strategiei de Parteneriat de țară a Grupului Bãncii Mondiale pentru România este sã accelereze convergența țãrii cu Uniunea Europeanã, contribuind la reactivarea creșterii economice, la reducerea sărăciei în ritm mai rapid și la susținerea creșterii veniturilor pentru acei 40% din populație cu cele mai mici venituri. Consolidarea sistemului financiar local prin susținerea băncilor în reducerea credite neperformante reprezintã o prioritate strategicã.

„Acordul de azi ne va promova organizația într-o ligă mai înaltă, a jucătorilor financiari de frunte ai lumii. Este un moment deosebit pentru întreaga echipă care lucrează la această tranzacție – tocmai am devenit un partener valoros pentru cele mai mari instituții internaționale, cum este IFC. Actuala tranzacție înseamnă că, în mod cumulativ anul acesta, ne vom depãși suma investițiilor anuale record din România,” a afirmat Piotr Krupa, Director General al Kruk S.A.

Pe piața din România, Kruk este lider pe segmentul administrării portofoliilor de datorii ale persoanelor fizice, în timp ce pe segmentul destinat companiilor, poziții puternice au APS (Cehia), Kredyt Inkaso (Polonia).

Kruk a cumpărat până acum portofolii cu o valoare nominală totală de 6,5 mld. euro. Firma poloneză administrează acest gen de active pe piețele din Polonia, România, Cehia, Slovacia, Germania, Italia și Spania. Kruk este listată pe Bursa de Valori din Varșovia. Veniturile consolidate ale grupului Kruk în 2015 au fost de 611 milioane de zloți (circa 135 mil. euro).

O echipă de avocați a biroului local al firmei germane Noerr, coordonată de către partenerul Mihai Măcelaru, a asigurat asistență juridică pentru concernul japonez Nidec la achiziția Ana Imep

Firma germană de avocatură Noerr a asistat concernul japonez Nidec la achiziția Ana Imep cu o echipă a biroului din București.

Nidec Corporation a semnat recent un acord de cumpărare a 94,8% din acțiunile Ana Imep S.A., societate deținută de către omul de afaeri George Copos cu domeniul principal de activitate în dezvoltarea, fabricarea și vânzarea de motoare de mașini de spălat și masini de uscare. Prin această tranzacție, compania japoneză se așteaptă să îmbunătățească competitivitatea activității sale în sectorul motoarelor electrice pentru electrocasnice pe piața europeană și să preia portofoliul de clienți ai companiei Ana Imep.

Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică de către părțile implicate. Surse din piața de fuziuni și achiziții estimează prețul plătit de japonezi lui Copos se ridică la aproximativ 20 mil. euro.

Echipa de avocați Noerr a fost coordonată de către Mihai Măcelaru, Associated Partner și șeful practicii locale de fuziuni și achiziții, secondat de către Cristina Stamboli, Senior Associate. Roxana Dudău, Associated Partner și șeful practicii locale de imobiliare și construcții, și Luiza Bedros, Senior Associate, au avut alte roluri – cheie în procesul de achiziție.

Noerr a acordat asistență juridică Nidec în toate etapele tranzacției, inclusiv realizarea raportului de due diligence (analiză financiară – n.r.) pentru Ana Imep și Ana Mep.

”A fost atât o onoare, cât și o reală placere din punct de vedere profesional să asistăm o corporație cu un asemenea prestigiu în extinderea activității sale pe piața din România”, a declarat Mihai Măcelaru.

Firma de avocatură, fondată la Munchen în 1850, are un birou la București din 1998.

Noerr avea o echipă de 517 oameni și o rețea de birouri în 11 țări la 31 decembrie 2015.

Firma germană de avocatură a raportat la nivel global o cifră de afaceri de 207,7 mil. euro pentru anul financiar 2015, în creștere cu 5,3% față de anul anterior. Birourile Noerr din Europa Centrală și de Est, inclusiv România, au înregistrat o cifră de afaceri de 17,5 mil. euro, potrivit datelor făcute publice de către Noerr.

Pe piața locală a avocaturii de afaceri, Noerr intră pe segmentul firmelor internaționale care au echipe locale, implicate în special în tranzacții transfrontaliere, precum Wolf Theiss, Dentons, Schoenherr, DLA Piper sau Clifford Chance.

Schoenherr desemnată de către Chambers „Firma de avocatură a anului” în România şi Austria

23.04.2016 – Firma de avocatură Schoenherr a înregistrat o dublă victorie în cadrul galei Chambers Europe Awards 2016, după ce i-au fost decernate premiile de ”Firma de Avocatură a Anului” atât în România cât și în Austria, distincții acordate de către prestigiosul director juridic internațional Chambers and Partners.

Premierea a avut loc vineri, 22 aprilie 2016, la Londra, la Hotel Grosvenor House (JW Marriott), iar premiul acordat biroului din România a fost ridicat de Simona Chirică, partener al biroului Schoenherr de la Bucureşti.

Suntem extraordinar de mândri să primim două dintre cele mai prestigioase premii Chambers anul acesta. Pe parcursul anului trecut, avocații noștri au asistat clienți veniți din diverse industrii într-o multitudine de tranzacții de nivel înalt, restructurări și arbitraje.Ambele premii sunt simboluri care reflectă traiectoria noastră de succes și confirmă calitatea superioară a muncii depuse de avocații noștri în ambele jurisdicții”, a declarat Christoph Lindinger, managing partner Schoenherr.

”Cele două premii decorează activitatea desfășurată de avocații noștri într-o perioadă în care numele Schoenherr a fost sinonim cu asistența oferită în tranzacții de mari dimensiuni și proiecte inovative în economie. Schoenherr împlinește anul acesta 20 de ani de activitate în România, iar rezultatele obținute constant până în prezent vin din acest cumul de experiență locală și knowhow internațional care plasează firma noastră în elita avocaturii de business”, a declarat Sebastian Guțiu, managing partner al biroului Schoenherr de la București.

 

Lider regional în avocatura de business

Pe parcursul anului trecut și de la începutul anului curent, avocații biroului Schoenherr de la București au asistat clienți într-o suită de tranzacții și dosare de anvergură, printre care se numără: preluarea celui mai mare procesator de lactate Albalact de către grupul francez Lactalis, preluarea Băncii Carpatica de către Nextebank, preluarea Volksbank de către Banca Transilvania, preluarea Volksbank Leasing de către Getin Holding, o serie de tranzacții cu mari portofolii de credite neperformante, preluarea a 86 de magazine Billa de către Carrefour, emisiunea de către Primăria Municipiului București a unor obligațiuni în valoare de 500 milioane de euro și altele.

În Austria, pe parcursul anului trecut, printre clienții Schoenherr s-au numărat Heta Asset Resolution (HETA) în pregătirea primei rezoluții europene legată de cadrul pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit, Deutsche Wohnen AG în oferta de preluare a Conwert și Eco Business-Immobilien, ÖsterreichischeVolksbanken (ÖVAG) în restructurarea sectorului Volksbanken și continuarea activității ÖVAG ca entitate de gestionare a creditelor neperformante deținute de către BaSAG, Allianz Capital Partners în prima achiziție de parcuri eoliene în Austria și Adidas în achiziția (în valoare de până la 220 milioane de euro) a dezvoltatorului de aplicații Runtastic.

Alte premii

În ultimii trei ani, Schoenherr este considerată una dintre cele mai importante firme din regiune, fapt recunoscut prin premiile decernate de Chambers and Partners si altepublicatii de renume. În 2014 şi 2015 Schoenherr a primit premiul “Firma Sud-Est Europeană a anului”. Nivelul constant al performanţei la nivel internaţional este reconfirmat de premii recente precum: „Eastern Europe and the Balkans Award” (The Lawyer 2016), „Austrian Law Firm of the Year” (The Lawyer 2015), „Austrian M&A Legal Adviser of the Year” (Mergermarket’s European M&A Awards 2015), „Excellence in Client Service Award 2014” (Chambers Europe Awards 2014).

Contact:

Sebatian Guțiu, Managing Partner (Bucuresti)

T: +40 21 319 6790, E: s.gutiu@schoenherr.eu

Oana Guiu, director marketing (Bucuresti)

T: +40 21 319 6790, E: o.guiu@schoenherr.eu

Ioana Țălnaru intră în eșalonul de parteneri globali ai biroului Clifford Chance din București. Sursă foto: Clifford Chance.

Ioana Țălnaru, avocatul din spatele achizițiilor locale ale fondurilor de investiții Abris și Innova, devine al patrulea partener global al biroului Clifford Chance din București

Firma globală de avocatură Clifford Chance a anunțat pe 21 aprilie promovarea a 24 de avocați la poziția de Partener global, printre aceștia numărându-se și Ioana Țălnaru din biroul de la București.

Cu peste 14 ani de experiență și un portofoliu solid în domeniu, Ioana Țălnaru este specializată în practici precum drept corporativ, fuziuni și achiziții, fonduri de investiții și energie.

În urma acestei promovări, Ioana se alătură celor trei parteneri care coordonează activitatea de la București – Daniel Badea, Managing Partner, Nadia Badea și Mădălina Rachieru. Încă un counsel, cu experiență în practica de Banking & Finance/ Project Finance, este implicat în acest moment în procesul de promovare la parteneriatul global.

Noii parteneri Clifford Chance au fost promovați din toate practicile cu poziție de lider de piață și reflectă amploarea și profunzimea capabilităților firmei în domenii ce se dovedesc de importanță critică pentru liderii mediului de afaceri la nivel global. Practicile acoperite prin noile promovări sunt fuziuni & achiziții, piețe de capital (IPO-uri), private equity și fonduri de investiții; finanțări (de proiect, de active, de achiziții, finanțări cu grad ridicat de risc – leveraged finance); investigații, litigii comerciale; aspecte fiscale și de dreptul muncii; sancțiuni. Firma a numit parteneri noi în 13 dintre birourile rețelei sale internaționale.

Mandatele noilor parteneri încep la 1 mai 2016; numărul total al partenerilor Clifford Chance ajunge astfel la 577.

„Această promovare reflectă performanțele susținute și contribuția Ioanei la rezultatele firmei, de-a lungul anilor. Este un avocat dedicat, cu un portofoliu important de tranzacții M&A (fuziuni și achiziții – n.r.) locale și regionale încheiate cu succes”, spune Nadia Badea, Partener și coordonator al practicii de drept corporativ și fuziuni și achiziții.

„Un nou partener global în biroul din București reflectă rezultatele noastre solide și imprimă, totodată, un plus de responsabilitate pentru viitor. Sunt convinsă că, în noul său rol, Ioana își va aduce în continuare contribuția și va avea un rol esențial pentru strategia noastră locală și regională”.

Matthew Layton, Managing Partner Clifford Chance, spune: „Aceste promovări reprezintă o recunoaștere a talentului, angajamentului și spiritului antreprenorial. Fiecare nou partener și-a adus deja contribuția prin calitatea serviciilor oferite și a experienței acumulate, devenind pentru clienții lor consultanții preferați. Ei reprezintă modele pentru echipa noastră și au un rol critic în contextul strategiei noastre per ansamblu. Îi felicit pentru rezultatele impresionante de până acum și pentru contribuția valoroasă pe care au avut-o în firmă. Voi continua să lucrez alături de ei pentru dezvoltarea continuă a carierei lor în cadrul Clifford Chance”.

Ioana a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității Nicolae Titulescu, în 2001, și a devenit membru în Baroul București un an mai târziu. Deține un Master (LL.M.) în Dreptul Internațional al Afacerilor (International Business Law) de la Universitatea Central Europeană (Central European University) de la Budapesta, din 2003.

A lucrat ca Associate la Schoenherr în perioada 2003 – 2004, iar în ultimii 12 ani a făcut parte din echipa locală a firmei de avocatură din Magic Circle.

 „Recunoașterea primită din partea parteneriatului global Clifford Chance reprezintă pentru mine un motiv de mare mândrie și onoare. În același timp, sunt pregătită de marea provocarea care mă așteaptă și sunt hotărâtă să confirm încrederea pe care mi-au arătat-o partenerii și colegii, continuând totodată să acord asistență clienților noștri”, a spus Ioana Țălnaru.

A acumulat experiență în tranzacții M&A la nivel local și internațional, fiind implicată în mod activ în proiecte semnificative; a asistat fonduri de investiții, fonduri imobiliare și companii internaționale în proiecte de fuziuni și achiziții, vânzări, înființări de societăți mixte, restructurări și reorganizări interne. Printre proiectele în care a fost implicată Ioana Țălnaru în ultimii ani se numără asistența acordată Nidera în legătură cu preluarea integrală a United Shipping Agency (USA), care operează cel mai mare terminal de export de cereale din portul Constanţa, asistență acordată Abris Capital Partners la achiziția pachetului majoritar al grupului de companii Pehart Tec, asistență acordată Abris Capital Partners în legătură cu achiziția Cargus de la Deutsche Post DHL, achiziția ulterioară a Urgent Curier și a altor achiziții adiacente. De asemenea, a lucrat pentru fondul de investiții Innova Capital la preluarea pachetului majoritar din EnergoBit, pentru Accession Fund/ GLL Real Estate Partners în legătură cu achiziția și vânzarea ulterioară a clădirilor de birouri Charles de Gaulle Plaza și Casa Stega din București.

Pe piața locală a avocaturii de afaceri, Clifford Chance Badea cu echipa sa de 43 de avocați înscriși pe listele baroului din București în categoria jucătorilor de talie medie după numărul avocaților alături de firme precum RTPR Allen & Overy, DLA Piper, Schoenherr sau Reff & Asociații.

Tranzacția Noriel cu Enterprise Investors : Vânzătorii au mizat pe serviciile de consultanță în fuziuni și achiziții ale UniCredit Investment Banking România, condusă de către Alin Pop, respectiv pe consultanța financiară a KPMG. O echipă de avocați RTPR Allen & Overy condusă de Managing Partner-ul Costin Tărăcilă a consiliat fondul de investiții Enterprise Investors la achiziția Noriel, alături de PwC

Vânzătorii Noriel în tranzacția cu fondul de investiții Enterprise Investors au fost asistați de către UniCredit Investment Banking în calitate de consultant fuziuni și achiziții și de catre KPMG în calitate de consultant financiar.

„Am fost foarte mândri să acordăm consultanță vânzătorilor în această tranzacție, și a fost o plăcere să colaborăm cu familia Constantinescu, fondatorii acestei afaceri de succes, și cu Balkan Accession Fund ca investitor financiar”, a declarat Alin Pop, șef al diviziei UniCredit Investment Banking din România.

UniCredit ca și alte bănci mari de pe piață, BCR, BRD sau ING, sunt active în zona mandatelor de fuziuni și achiziții pentru companii. Concurența pe astfel de mandate este puternică, având în vedere că ele atrag interesul consultanților din firmele Big Four (PwC, Deloitte, KPMG, EY), dar și intereselor băncilor de investiții internaționale sau a boutique-urilor locale specializate în consultanța de fuziuni și achiziții precum Filipescu Vișa sau BAC Investment Banking.

În tranzacția cu Noriel, avocații RTPR Allen & Overy au consiliat fondul de investiții Enterprise Investors la achiziția celui mai mare retailer de jocuri și jucării din România. Contractul de vânzare a fost semnat ieri, tranzacţia urmând a fi finalizată sub condiţia obţinerii aprobării Consiliului Concurenţei, precum şi a îndeplinirii altor condiţii precedente.

Echipa RTPR Allen & Overy a fost formată din Costin Tărăcilă (Managing Partner), Adrian Cazan (Senior Associate), Roxana Ionescu (Senior Associate), Tudor Năftică (Associate), Andrei Mihul (Associate), Alexandra Costina Ivancia (Associate), Laurenţiu Tisescu (Associate), Andrada Rusan (Junior Associate), Monica Marian (Junior Associate) şi Andrei Lupu (Junior Associate).

„Ne bucurăm că am fost alături de Enterprise Investors în achiziția Noriel și le mulțumim pentru încrederea acordată RTPR Allen & Overy încă o dată. Enterprise Investors este unul dintre clienții noștri cu care lucrăm de mulți ani și am avut ocazia să îi consiliem în mai multe tranzacții încheiate cu succes, pentru a o menționa doar pe ultima – vânzarea Smartree Romania – care a fost încheiată chiar la începutul acestui an. Fondurile de investiții continuă să fie foarte active pe piața din România, doar în ultimele 12 luni am fost implicați într-un număr record de 11 tranzacții de private equity dintr-un total de 14 tranzacții de M&A semnate”, a declarat Costin Tărăcilă.

RTPR Allen & Overy a lucrat alături de PwC de partea cumpărătorului.

De cealaltă parte, avocații Reff & Asociații au asistat familia Constantinescu, care deține peste 50% din Noriel, la vânzare în timp ce Gabriela Assoum a asigurat consilierea juridică internă pentru Axxess Capital, acționar cu peste 49% în grupul Noriel.

RTPR Allen & Overy a asistat Enterprise Investors la exit-urile din Smartree Romania și Siveco România, achiziția Macon și Simcor sau achiziția și ulterior vânzarea Artima.

RTPR a fost înfiinţată în anul 2004 şi activează în asociere cu firma londoneză Allen & Overy din 2008. RTPR Allen & Overy are o echipă de 41 de avocaţi, inclusiv 5 parteneri – Costin Tărăcilă, Victor Pădurari, Alexandru Retevoescu, Mihai Ristici, Valentin Berea, precum şi Lucian Mihai, ca Of counsel.

RTPR Allen & Overy face parte din eșalonul cel mai activ al firmelor de avocatură pe segmentul tranzacțiilor, alături de nume precum PeliFilip, NNDKP, PNSA, CliffordChance, Schoenherr sau Bondoc & Asociații.

Sursă foto: La Fântâna.

Innova Capital a semnat în această dimineață tranzacția de exit din afacerea La Fântâna. Oresa Ventures a lucrat la achiziție cu consultanții PwC și avocații de la David & Baias, managementul companiei cu avocații de la PNSA, iar Clifford Chance Badea de partea vânzătorului

Innova Capital a semnat în această dimineață contractul de exit din afacerea La Fântâna, liderul pieței de îmbuteliere a apei în sistem watercooler, potrivit ultimelor informații disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Managerul polonez de fonduri de investiții a vândut pachetul de 92% din acțiuni, fiind asistată în tranzacție de către firma de avocatură Clifford Chance Badea.

Managementul societății, reprezentat de către Cristian Amza, fondatorul afacerii, directorul acesteia și acționar minoritar, a lucrat alături de firma de avocatură Popovici Nițu Stoica & Asociații.

Fondul de investiții suedez Oresa Ventures revine după aproape zece ani la cârma afacerii La Fântâna. Cumpărătorul a fost asistat la achiziție de către firma de audit și consultanță PwC, respectiv casa de avocatură afiliată, David & Baias.

Tranzacția a fost anunțată în premieră de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO în decembrie 2015.

Citește mai multe detalii despre tranzacția Oresa – Innova Capital privind afacerea La Fântâna.

Wolf Theiss a acordat consultanță companiei Rockaway Capital SE la achiziția agenției de voiaj Invia de la MCI Tech Ventures

Wolf Theiss a reprezentat și a consiliat compania Rockaway Capital SE în vederea achiziționării agenției de voiaj online Invia, din grupul căreia face parte si societatea românească Invia Travel SRL.

În urma încheierii tranzacției, Wolf Theiss va continua să acorde consultanță în legătură cu oferta de licitație obligatorie către acționarii minoritari ai Travelplanet S.A., filiala poloneză a agenției.

Invia este cea mai mare agenție de voiaj online din Republica Cehă și unul dintre cei mai cunoscuți furnizori online de pachete de călătorii din Europa Centrală și de Est.

Rockaway Capital SE este membră a uneia dintre cele mai progresiste case de investiții de capital privat și de risc din Republica Cehă, cu birouri în San Francisco și Sao Paolo.

„Tranzacția a implicat aspecte complexe din domeniul dreptului societăților comerciale, al reglementării și al concurenței din cinci jurisdicții, Republica Cehă, România, Polonia, Ungaria și Slovacia”, a declarat Jan Myska (foto), Partener Wolf Theiss Praga.

Jan Myska Partener Wolf Theiss Praga

Pentru componenta din România a tranzacției, Rockaway Capital SE a fost asistat de către o echipă de avocați condusă de Ileana Glodeanu, Partener coordonator al practicii de drept corporativ, respectiv de fuziuni și achiziții din București și Mircea Ciocîrlea, avocat senior in cadrul aceluiași departament. Aceștia au lucrat pe aspecte de drept local al societăților, mai ales în legatură cu implementarea anumitor pasi necesari finalizarii tranzacției, cu impact asupra subsidiarei din România.

Jan Myska a condus echipa Wolf Theiss care a acordat consultanță cross-border companiei Rockaway Capital SE și a coordonat tranzacțiile.

În Praga echipa a mai inclus pe Jan Kotous (Counsel), Libor Prokes (Counsel), precum și pe Lenka Kucerova (avocat colaborator). Consultanța pe probleme de drept polonez a fost asigurată de Dariusz Harbaty (avocat senior) și Monika Gaczkowska (avocat colaborator).

Janos Toth, Partener în cadrul biroului din Budapesta, și Peter Ihasz, avocat colaborator, au acordat consultanță pe probleme de drept maghiar.

Marian Sulfk, avocat senior din cadrul biroului din Bratislava a acorda consultanță pe probleme de drept slovac.

În România, Wolf Theiss și-a deschis biroul în 2005, iar echipa locală condusă de avocatul american Bryan Jardine numără aproximativ 30 de oameni.

Pe piața locală a avocaturii de afaceri, Wolf Theiss intră în eșalonul firmelor internaționale cu prezență importantă, categorie din care fac parte Allen & Overy, DLA Piper, Schoenherr, Cameron McKenna, CliffordChance sau Dentons.

Iulian Iosif devine al șaselea partener în firma de avocatură Suciu Popa. Sursă foto: Suciu Popa.

Echipa Suciu Popa a ajuns la șase parteneri prin cooptarea lui Iulian Iosif de la Mușat & Asociații. Firma de avocatură își extinde acoperirea cu arii noi de practică și mizează pe o strategie de creștere centrată în jurul unui nucleu de avocați cu o experiență medie de 14 ani

Conducerea firmei de avocatură Suciu Popa a ajuns la șase parteneri după cooptarea lui Iulian Iosif, avocat specializat în practici precum restructurare și insolvență.

Mutarea completează paleta de practici acoperite și confirmă strategia noului jucător intrat în piața serviciilor de consultanță juridică de afaceri de a crește mizând pe forța unui nucleu de avocați a cărui experiență medie în carieră este în jurul a 14 ani. Venirea lui Iulian Iosif la conducerea noii firme de avocatură înclină raportul spre un partener la fiecare doi avocați din celelalte eșaloane ale firmei.

Proaspăta “achiziție” provine de la Mușat & Asociații, una din cele mai mari firme locale după numărul de avocați înscriși la barou, și urmează același traseu cu grupul de avocați care a pus bazele Suciu Popa, mișcare anunțată în premieră de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO pe 26 ianuarie.

„Echipa Suciu Popa se consolidează prin cooptarea în calitate de partener a lui Iulian Iosif, avocat şi practician în insolvenţă cu o solidă experienţă în domeniu. Iulian se va ocupa de dezvoltarea practicii de Restructurare & Insolvenţă a firmei, domeniu cu mare cautare în rândul clienţilor de business, în ultimii ani. De asemenea, Iulian va contribui prin experienţa sa şi la consolidarea practicilor de Real Estate, Dreptul Muncii şi Litigii ale Suciu Popa”, precizează reprezentanții firmei de avocatură.

Iulian Iosif are 11 ani experienţă în domeniu, perioadă în care a reprezentat clienţi de talie naţională şi internaţională, activi în domenii precum energie, construcţii, farma sau financiar-bancar, în toate etapele reorganizării şi insolvenţei, dar şi în proceduri complexe de faliment.

Acesta a fost implicat, de asemenea, în proiecte de restructurare, acordând asistenţă celui mai mare producător de energie din România cu privire la procedura de lichidare voluntară, ca ultimă etapă a procesului de restructurare a activităţii. A lucrat în dosarul unui jucător – cheie pe piaţa din Danemarca, activ în domeniul serviciilor bancare şi financiare, cu privire la procedura de insolvenţă a uneia dintre cele mai mari companii din industria chimică din România, precum şi în cazul unui distribuitor european de energie cu privire la restructurarea filialelor sale din România.

Iosif este licenţiat în drept şi deţine un master în Dreptul Afacerilor de la Universitatea Bucureşti. Este membru al baroului București din martie 2005 și face parte din Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență. Limbile sale de lucru sunt româna, engleza și franceza.

A intrat în rândurile firmei Mușat & Asociații în 2003, iar din aprilie 2014 a ajuns în poziția de partener al firmei.

Suciu Popa este firma de avocatură full-service fondată și condusă de către Miruna Suciu şi Luminiţa Popa, ambele din poziția de managing partner. Firma are, în prezent, 6 parteneri şi 20 de avocaţi.

Noul jucător și-a fixat ca țintă poziționarea în eșalonul reprezentat de firmele de talie medie, cu echipe între 30 și 50 de avocați, unde acum se află cel mai activ strat al pieței de profil reprezentat de nume precum RTPR Allen & Overy, Clifford Chance, Schoenherr, DLA Piper, Reff & Asociații sau Bondoc & Asociații.

Avocații bpv Grigorescu Ștefănică au consiliat pe americanii de la Riverbed Technology la achiziția la nivel internațional a Ocedo

Firma de avocatură bpv Grigorescu Ștefănică a oferit consultanță juridică pentru compania americană Riverbed Technology la achiziția companiei de origine germană Ocedo, cu sedii în România și Singapore.

Miza tranzacției este de a extinde și îmbunătăți serviciile bazate pe noile tehnologii, de tipul Software-DefinedWAN (SD-WAN).

Riverbed, companie cu sediul în San Francisco și filiale în 37 de țări, dezvoltă produse pentru optimizare WAN, adică pentru îmbunătățirea performanței aplicațiilor în rețelele de arie largă (rețele WAN), cum este și Internetul.

Prin achiziția Ocedo, care oferă tehnologia de rețea sub forma unui serviciu gestionat prin intermediul infrastructurii de tip cloud, Riverbed mizează pe furnizarea unui serviciu SD-WAN unic, în care infrastructura IT Riverbed se va combina cu produsele de tip software ale Ocedo.

Avantajele oferite de soluțiile SD-WAN vizează simplificarea proceselor de implementare și administrare a rețelelor de tip WAN prin automatizare.

Pentru componenta din România a tranzacției, Riverbed a fost asistat de către o echipă de avocați condusă de Anca Grigorescu, Partener și formată din Cristina Randjak (Avocat senior coordonator), Nicolae Ursu (Avocat senior coordonator), Alina Melcescu (Avocat senior).

Echipa a oferit consultanță juridică, fiind implicată în realizarea raportului de due-diligence cu privire la subsidiara Ocedo din România, care a analizat aspecte de drept comercial, drept societar, dreptul muncii, drept imobiliar și drepturi de proprietate intelectuală.

În cadrul tranzacției, bpv Grigorescu Ștefănică a lucrat din nou cu firma internațională de avocați Gibson Dunn, după ce la începutul anului 2016 cele două firme au încheiat tranzacția prin care Joyson Electronics, unul dintre cei mai importanți furnizori de componente pentru industria auto din lume, a semnat contractul de achiziție a producătorului american de sisteme de securitate, KeySafety Systems.

Printre cele mai recente proiecte din domeniul IT pentru care bpv Grigorescu Ștefănică a oferit consultanță juridică se numără investiția de tip serie B a fondurilor de investiții Acton și Commerz Ventures în valoare de 8 mil. euro în compania Mambu, unul dintre cei mai dinamici furnizori de servicii software bancare, dezvoltarea monedei digitale bazate pe criptografie, Ether,precum și proiectele dezvoltate de Google în regiune.

bpv Grigorescu Ștefănică este o firmă de avocatură fondată în 2006, poziționată mai ales pe segmentul proiectelor derulate de către firme internaționale.

Andrei Burz-Pînzaru, partener al firmei de avocatură Reff & Asociații, și Radu Dumitrescu, directorul departamentului de asistență în tranzacții al Deloitte România (dreapta) conduc echipele dedicate tranzacțiilor cu portofolii bancare locale

Radu Dumitrescu, directorul departamentului de asistență în tranzacții al Deloitte România: Piața tranzacțiilor cu credite neperformante are potențial de 2 mld. Euro în 2016, acum sunt în derulare tranzacții de 1 mld. Euro. Andrei Burz Pînzaru, partener Reff & Asociații: Nu mă aștept să vedem ca în Polonia o piață secundară, dar cred că sunt investitori interesați să cumpere targetat anumite active dintr-un portofoliu. Tendințele pieței și cifrele – cheie pentru Deloitte și Reff & Asociații în tranzacțiile cu portofolii bancare

Piața tranzacțiilor cu portofolii bancare neperformante poate ajunge în acest an la 2 mld. Euro, în condițiile în care acum sunt în derulare vânzări de portofolii ce totalizează 1 mld. Euro, a declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO Radu Dumitrescu, directorul departamentului de asistență în tranzacții al Deloitte România.

România este cea mai activă piață de vânzare de portofolii bancare din Europa Centrală și de Est, cu tranzacții încheiate și în derulare care totalizează o valoare nominală de 2,5 mld. Euro.

La acest  nivel, piața locală are o pondere de 40% la nivelul întregii regiuni, inclusiv Austria, reiese din raportul Deloitte “Deleveraging Europe 2015 – 2016”.

deloittepiataportofoliibancareregiunegrafic

Consultanții Deloitte se așteaptă ca România să rămână activă și în 2016, în timp ce în regiune sunt estimate creșteri ale tranzacțiilor cu portofolii bancare în Slovenia și Croația. Europa a contabilizat tranzacții totale de 104,3 mld. Euro, iar pentru acest an sunt estimate valori de 130 mld. Euro, pe fondul ascensiunii tranzacțiilor cu portofolii performante.

În ciuda acestui tablou optimist, investitorii rămân prudenți față de piețele și băncile care au înregistrat tranzacții eșuate, categorie în care intră, de exemplu, tranzacția Neptun prin care BCR a retras în septembrie de la vânzare un portofoliu neperformant de 2,7 mld. Euro, cea mai mare tranzacție din regiune.

Pentru piața locală, riscul legislativ este unul considerabil pentru impactul asupra nivelului tranzacțiilor.

“Unele proiecte de lege ar putea avea un impact negativ. Piața tranzacțiilor cu portofolii neperfomante poate să fie afectată dacă vor apărea noi schimbări legislative cum sunt puse acum în discuție, conform cărora banca și-ar pierde titlul executoriu al contractului și ar trebui să meargă în instanță pentru a obține executare silită împotriva clientului. Un astfel de efect ar putea veni și dacă va fi impus plafonul pentru firmele de colectare de a nu încasa mai mult de dublul prețului la care a fost vândută creanța”, a declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO Andrei Burz – Pînzaru, partener în cadrul Reff & Asociații, firma de avocatură corespondentă a Deloitte. Acesta conduce echipele locale specializate de Finanțe & Bănci și Piețe de Capital din cadrul firmei de avocatură și este lider în rețeaua globală Deloitte Legal pentru sectorul bancar și piețe de capital.

“În principiu, legea dării în plată nu va afecta tranzacțiile cu portofolii de retail pentru că băncile au reposedat activele atașate ca garanție și le vând bulk (grupate în portofolii – n.r.)”, afirmă Radu Dumitrescu.

Riscul legislativ ar putea avea efect asupra activelor scoase la vânzare, dar și asupra destinației investitorilor.

“Schimbările legislative pot pune presiune pe prețurile de vânzare în sensul că investitorii pot folosi un astfel de argument pentru a încerca să obțină un preț mai bun. La celălalt capăt însă, dacă valorificarea portofofiilor devine neatractivă, investitorii se vor muta pe alte piețe. Atunci când investitorii văd un risc politic, aceștia își pot direcționa capitalul către alte jurisdicții pentru că banii nu sunt alocați pentru o anumită țară”, explică Andrei Burz-Pînzaru de la Reff & Asociații.

Ce caută investitorii și de ce pică tranzacțiile

 

Piața de tranzacționare a portofoliilor bancare începe să se așeze atât la nivelul firmelor de colectare a creanțelor, cât și la nivelul investitorilor.

Studiul Deloitte indică astfel că în 2015 cei mai activi trei investitori din regiune au fost Deutsche Bank, Kredyt Inkaso și Kruk, în oglindă cu cei trei mai activi vânzători BCR, UniCredit Bank și Piraeus Bank. Corespondența dintre acestea s-a tradus tocmai prin perechile de tranzacții încheiate în România la portofoliul Tokyo de 1,2 mld. Euro între Deutsche Bank (alături de APS și International Finance Corporation) și BCR, la portofoliul Triton de 340 mil. Euro tranzacționat între UniCredit și Kredyt Inkaso, respectiv la portofoliul Henri de circa 200 mil. euro, vândut de Piraeus Bank România către Kruk.

„Piața locală începe să se așeze atât sub aspectul investitorilor, a firmelor de colectare de creanțe, cât și a finanțatorilor. S-au conturat cam 3 – 4 jucători mai mari aici. Eu sunt adeptul modelului de piață spaniol. Acolo, băncile au vândut portofolii cu tot cu departamente interne specializate în administrarea respectivelor portofolii și s-au creat din start jucători cu o anumită masă critică pe piața de profil”, explică Radu Dumitrescu de la Deloitte.

O astfel de tranzacție era Neptun, cea prin care BCR a încercat să vândă un portofoliu – gigant de 2,7 mld. Euro alături de care voia să externalizeze și departamentul specializat în administrarea portofoliului de circa 370 de oameni, însă tranzacția a picat în luna septembrie, potrivit datelor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Unul din motivele pentru care astfel de portofolii nu au reușit să fie vândute, în ciuda faptului că anvergura sa a atras un interes inițial puternic, este diversitatea pachetului respectiv. Până la urmă, vin investitori care sunt interesați de anumite clase de active, și nu de un întreg astfel de portofoliu, explică Radu Dumitrescu.

Interesele diferite ale investitorilor într-o achiziție de portofolii bancare poate modela structuri diferite ale tranzacțiilor locale.

„Nu mă aștept să vedem ca în Polonia o piață secundară pentru astfel de tranzacții, dar cred că sunt investitori interesați să cumpere targetați anumite active dintr-un portofoliu neperformant scos la vânzare”, afirmă Burz – Pînzaru.

Tranzacțiile cu portofolii neperformante care eșuează nu se referă doar la modul de structurare al pachetelor scoase la vânzare, ci și la așteptările de preț diferite dintre vânzător și potențialii cumpărători.

 „Investitorii se uită la două aspecte când este vorba de preț. Când își fac evaluarea sunt atenți la ce venituri a generat portofoliul scos la vânzare în ultima perioadă. Și se uită la colateralul atașat portofoliului, adică la calitatea garanțiilor”, afirmă directorul departamentului specializat în asistență pentru tranzacții din Deloitte România.

De asemenea, angajarea răspunderii și pe ce își angajează răspunderea părțile în cadrul documentației contractuale poate avea impact asupra prețului, adaugă șeful echipei de drept bancar din cadrul Reff & Asociații.

Tendințele în tranzacțiile cu portofolii bancare indică o preferință mai mare a investitorilor pentru pachetele de credite corporate cu colateral.

“Dacă în 2013 se vindeau portofolii de retail negarantate, acum se vând, de regulă, pachete de credite corporate garantate. În principiu, portofoliile de retail sunt mai ieftine, iar cele corporate sunt mai scumpe, dar, am avut și cazuri de portofolii retail vândute recent la 19 eurocenți”, explică Radu Dumitrescu.

În tranzacțiile locale cu credite neperformante, investitorii internaționali caută să obțină randamente mai bune, deci prețuri mai mici față de activele vândute în piețele mature din Europa de Vest.

Prețul pe portofoliile cu credite neperformante de consum a variat în România de la 10 eurocenți în 2013 la 11 eurocenți la fiecare 1 euro valoare nominală a creanței în 2014, indică datele Kruk, citate de Deloitte.

Pe segmentul corporate, prețurile pot ajunge până la 20 eurocenți, dacă ne uităm la tranzacțiile încheiate sau la ofertele primite recent de către bănci pe portofolii locale.

“În 2011 – 2012, am vândut un portofoliu retail negarantat la 8 eurocenți, iar clientul nostru cerea 12 eurocenți. Astăzi se vând și la 0,5 eurocenți sau pot să ajungă la 19 eurocenți, cum am arătat deja, în funcție de colateralul atașat. Prețul pentru un portofoliu neperformant depinde de vechimea creditelor din portofoliu”, mai spune reprezentantul Deloitte.

Tranzacțiile cu credite neperformante vs fuziuni și achiziții

Tranzacțiile cu portofolii bancare sunt mai scurte decât tranzacțiile de tip fuziuni și achiziții.

“Din momentul în care s-au agreat termenii financiari ai tranzacției, documentația contractuală, de fapt, durează trei luni până la semnare. Am avut însă, într-o tranzacție, când doar negocierile au durat trei luni în perioada noiembrie 2015 – februarie 2016. Contează cine este cumpărătorul, prețul, cât va negocia pe contract cumpărătorul, cât și alte elemente”, explică Andrei Burz – Pînzaru.

O explicație pentru care tranzacțiile NPL durează mai puțin este și aceea că la NPL, jucătorii din sector își fac evaluarea intern, au departamente specializate și nu mai consumă timp pentru a-și căuta și a-și angaja evaluatori, adaugă Burz – Pînzaru.

Diferențele dintre cele două tipuri de tranzacții vizează și nivelul comisioanelor de succes încasate de către consultanți.

 „Procesul de derulare a unei tranzacții NPL (credite neperformante – n.r.) este unul mai mic decât în cazul unui M&A (fuziuni și achiziții – n.r.). În cazul unei tranzacții NPL, se poate ajunge la semnare și într-o săptămână – două. În medie însă, durează 3 până la 4 luni, pot fi și 6 luni. La M&A, tranzacția durează în medie peste 6 luni. Sunt etape precum depunerea ofertelor preliminare (NBO), faci due dilligence, pregătești oferta angajantă. Evaluarea în tranzacțiile de tip M&A este mai lungă decât la cele de NPL. Inclusiv, fee-urile (comisioanele de succes) sunt mai mari pentru consultanții din tranzacții M&A decât în cele de NPL”, susține Radu Dumitrescu.

Bilanțurile Deloitte și Reff & Asociații în tranzacțiile cu portofolii bancare

Deloitte a fost anul trecut printre cei mai activi consultanți la vânzarea de portofolii bancare, alături de PwC și KPMG.

În 2015, Deloitte afirmă că a avut mandat în patru tranzacții de transfer de portofolii nepeformante, din care trei pe partea de vânzare, respectiv una pe partea de cumpărare, potrivit datelor furnizate jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO.

DeloitteReffNPLdeals2015baza624

Firma de avocatură corespondentă a Deloitte, Reff & Asociații, afirmă că în 2015 a participat la cinci transferuri de portofolii, din care în trei tranzacții NPL a fost de partea vânzătorului, iar în altele două a consiliat vânzătorul la vânzarea de portofolii performante.

De asemenea, firma de avocatură a mai raportat alte trei tranzacții în care a avut mandat de consultant unic (single ticket), din care două au fost pe partea de vânzare, iar în una a lucrat de partea cumpărătorului.

Astfel, Deloitte a contabilizat tranzacții de acest tip încheiate în 2015 în valoare totală de aproape 500 mil. Euro, restul nefiind finalizate anul trecut.

Reff & Asociații a totalizat tranzacții cu portofolii bancare totale de 1 mld. Euro în 2015 și începute în 2014, dar continuate anul trecut.

Firma de avocatură a consiliat Bank of Cyprus în 2014 la tranzacția de vânzare de 95 mil. Euro a participației sale în hotelul de cinci stele JW Marriott și a datoriilor aferente dintr-un împrumut contractat pentru hotel, iar în 2013 a participat la tranzacția Bank of Cyprus cu Marfin Bank prin care au fost transferate active de 82 mil. Euro și depozite de 77 mil. Euro.

Pe segmentul mandatelor aflate în curs, Deloitte a raportat două astfel de tranzacții cu o valoare nominaltă agregată de 650 mil. Euro.

Reff & Asociații are în curs de derulare două tranzacții cu portofolii neperformante, una aproape de finalizare, iar cealaltă în curs. La acestea se adaugă încă un potențial mandat de consultant unic la o altă tranzacție NPL. Valoarea nominală agregată a acestor tranzacții este de circa 500 mil. Euro, conform datelor furnizate jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO.

Deloitte mizează pentru tranzacțiile cu portofolii bancare pe o echipă internă de 5 oameni, precizează Radu Dumitrescu, directorul departamentului de asistență în tranzacții al Deloitte România. „Dar putem oricând accesa resurse regionale de încă 10 oameni de la birourile din Europa Centrală și de Est, respectiv Marea Britanie”, spune acesta.

Pe zona echipelor de avocați, în funcție de complexitatea tranzacției, însă nu pe toată durata acesteia, numărul oamenilor Reff & Asociații pe proiect poate varia între 4 și 12 avocați.

Pe lângă echipa de drept bancar, formată din nouă avocați, în unele cazuri este nevoie și de implicarea avocaților specializați în concurență, insolvență și protecția datelor, precizează Andrei Burz-Pînzaru, șeful practicii de profil din cadrul firmei de avocatură.

Reff & Asociații, cu o echipă de aproximativ 50 de oameni,face parte din rețeaua Deloitte Legal din Europa Centrală. Firma de avocatură condusă de Alexandru Reff și Andrei Burz-Pînzaru, se numără printre cele mai active firme ale pieței de profil într-un eșalon din care mai fac parte firme  locale precum NNDKP, Țuca Zbârcea & Asociații, PNSA, PeliFilip, Bondoc & Asociații sau operatori internaționali activi prin intermediul RTPR Allen & Overy, Clifford Chance Badea, DLA Piper, Schoenherr, Wolf  Theiss sau Cameron McKenna.

Deloitte face parte din grupul celor patru mari firme de consultanță și audit la nivel global, alături de PwC, EY și KPMG. Deloitte are o echipă locală de peste 500 de oameni în consultanță, audit, consultanță fiscal și juridică, care deservește clientele sa din România și Republica Moldova.

Cătălin Grigorescu, Managing Partner bpv Grigorescu Ștefănică. Sursă foto: bpv Grigorescu Ștefănică.

Fondatorul firmei de avocatură bpv Grigorescu Ștefănică a intrat în Consiliul de administrație al Oil Terminal

Avocatul Cătălin Grigorescu, fondator și partener coordonator al casei de avocatură bpv Grigorescu Ștefănică, a fost ales ieri administrator al Oil Terminal, potrivit unei decizii a acționarilor companiei controlate de către stat.

Cătălin Grigorescu ocupă unul din cele șapte locuri în Consiliul de administrație al companiei, fiind desemnat prin metoda votului cumulativ cu un număr de 486.161.162 de voturi. Alături de acesta din noul board al Oil Terminal au intrat Toma Bogdan Costreie, Gabriela Tănase, Dan Codescu, Bogdan Ghiță, Dumitru Matei și SC Staar Rating SRL.

Grigorescu, ca și alți administratori, are suportul Ministerului Energiei, Întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri.

„Cu votul acționarilor reprezentând 75,65% din capitalul social și 78,84% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă stabilirea indemnizațiilor membrilor Consiliului de administrație al societății Oil Terminal SA, care nu vor depăși media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institututul Național de Statistică anterior numirii, numai în condițiile încadrării în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016, aprobat”, precizează reprezentanții companiei.

Compania, considerată a fi una de importanță strategică, operează unul dintre cele mai mari terminale petroliere din sud-estul Europei și cel mai important operator portuar petrolier românesc de la Marea Neagră.

Oil Terminal a obținut un profit net de 6,48 mil. lei în 2015 și are o capitalizare bursieră de 56,8 mil. lei. Statul român prin Ministerul Energiei este acționarul majoritar cu un pachet de 59,62% din companie. În 2014, Oil Terminal a raportat un profit net de 0,56 mil. lei la o cifră de afaceri de 107 mil. lei și 1.016 angajați.

Schimbările intervenite în componența Consiliului de administrație au loc în condițiile în care un raport al Curții de Conturi acuză conducerea Oil Terminal că a făcut cheltuieli nejustificate și ilegale la nivelul directorilor și administratorilor, respectiv că aceasta a angajat plăți nejustificate și neprevăzute de lege în cadrul programului de investiții derulat în perioada 2014 – 2015.

Reprezentanții companiei  au anunțat că a încetat de drept mandatul de administrator al lui Daniel Marius Crișan, Florin Cristian Gheorghe, Elena Daniela David și al lui Dan Păun.

Cătălin Grigorescu are o experiență de peste 15 ani în avocatura de afaceri. A fost șeful liniei de consultanță juridică în biroul din București al firmei germane Haarman Hemmelrath. În 2006, a fondat alături de alți avocați casa de avocatură care astăzi este cunoscută sub numele de bpv Grigorescu Ștefănică, care numără 22 de avocați pe listele baroului București. Grigorescu este cofondator al Fractal Insolvență, o societate specializată în practica de insolvență, și este asociat în cadrul BAC Grigorescu Capital Advisors, firmă de consultanță autorizată pentru listarea de companii pe segmentul alternativ al Bursei de la București, AeRo, creată alături de boutique-ul regional de investment banking BAC Investment Banking.

Avocații Biriș Goran au acordat consultanță Adamamerica la achiziția imobilului de birouri Phoenix Tower

Firma de avocatură  Biriș Goran a asistat Adamamerica la achiziția imobilului de birouri Phoenix Tower, un turn de birouri cu o suprafață de 10.000 m.p. situat în Calea Vitan din București.

Biriș Goran a acordat consultanță Adamamerica în toate aspectele legate de achiziția de la proprietarul majoritar al clădirii, Commerzbank AG.

Echipa coordonată de Victor Constantinescu a fost formată din Tudor Stanciu și Mariana Signeanu pentru documentele aferente achiziției, alături de mulți alți avocați colaboratori din cadrul Biriș Goran pe partea de due diligence.

Victor Constantinescu a adăugat „i-am asistat pe vechii noștri prieteni de la Adamamerica, mulți dintre aceștia fondatori Adama. Revenirea lor pe piața românească este un semn că starea pieței s-a îmbunătățit de asemenea.”

Pe lista Biriș Goran de tranzacții imobiliare realizate în ultimii ani se reprezentarea Raiffeisen Evolution la vânzarea centrului comercial Promenada Mall în 2014, iar în 2015 a asistat Aberdeen Asset Management Deutschland AG la vânzarea centrului comercial Auchan Titan.

De asemenea, a asistat Pumac SA la vânzarea unui teren de 21.000 mp către Skanska, iar în ianuarie 2016, Biriș Goran a oferit asistență clientului său Vastint România (membru al Inter IKEA Property Division), la achiziția unui teren de 48 de hectare situat în zona Șos. Gheorghe Ionescu-Sisești din Sectorul 1.

Biriş Goran este o societatea de avocatură de business formată din peste 35 de avocați, înfiinţată în 2006.

Echipa Biriş Goran oferă o gamă largă de servicii juridice concentrându-şi practica asupra unor domenii precum taxele, tranzacţiile imobiliare, dreptul societar, antitrust/dreptul concurenţei, finanţări, litigii, proprietate intelectuală, IT și media, achiziții publice, energie și insolvenţă.

Piața avocaturii de afaceri este dominată de firme precum NNDKP, Țuca Zbârcea & Asociații, Mușat & Asociații, PNSA sau PeliFilip, pe lângă acestea activând și jucători internaționali de talia CliffordChance, Allen&Overy, DLA Piper, Dentons, Schoenherr sau Wolf Theiss.

glodeanu_ileana_wolf_theiss_business_card-main2

Wolf Theiss a asistat cumpărătorul Carpatica Asig cu o echipă de patru avocați condusă de către partenerul Ileana Glodeanu

Firma de avocatură austriacă Wolf Theiss a acordat asistență juridică fondului de investiții olandez International Insurance Consortium în procesul de achiziție a Carpatica Asig. Finalizarea tranzacției este condiționată de aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a cumpărătorului ca nou acționar al Carpatica Asig SA.

”Echipa Wolf Theiss formată din Ileana Glodeanu (Partener, Corporate M&A), Adelina Iftime-Blăgean (Avocat Senior, Corporate M&A), Luminița Olteanu (Avocat, Litigii) și Monica Ținteanu (Avocat, Corporate) a asistat clientul atât în procesul de due diligence legal, cât și la structurarea tranzacției și negocierea contractului de vânzare-cumpărare”, au precizat reprezentanții firmei.

Vânzătorul a lucrat cu o echipă de avocați Voicu Filipescu, din care a făcut parte partenerul Dumitru Rusu, șeful practicii de Finanțe & Bănci a firmei.

Grupul de investitori privați olandezi, reprezentat de Jacob Westerlaken și care acționează prin consorțiul International Insurance Consortium (IIC), a semnat ieri la Sibiu contractul de achiziție pentru 100% din acțiunile Carpatica Asig, afacere deținută de către familia Carabulea, au declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse din piață.

Sursele citate afirmă că valoarea tranzacției se situează sub 100 mil. Euro și include pe lângă o majorare de capital de aproximativ 75 mil. Euro și plata unui preț către vânzători, estimat în jurul valorii de 10 – 12 mil. Euro. Valoarea tranzacției este de așteptat să depășească 100 mil.euro în condițiile în care majorarea de capital va depăși nivelul stabilit în prezent.

Inițial, în discuția dintre cele două părți, a fost un preț mai mare, în jurul a 50 mil. Euro, dar care urma să fie plătit în tranșe pe o perioadă care se întindea pe mai mulți ani, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Cumpărătorul este un grup de investitori olandezi, care investesc în industria de asigurări din regiune și care fac parte din board-ul mai multor companii.

Biroul local WolfTheiss a asistat la tranzacții de circa 1 mld. Euro în 2015, cele mai mari fiind achiziția pachetului de 45% din UniCredit Țiriac Bank de la Ion Țiriac de către grupul italian, respectiv achiziția de către lkea a portofoliului local de păduri al universității americane Harvard.

În România, Wolf Theiss și-a deschis biroul în 2005, iar echipa locală condusă de avocatul american Bryan Jardine numără aproximativ 30 de oameni.

Pe piața locală a avocaturii de afaceri, poziții de vârf ocupă firmele locale NNDKP, Țuca Zbârcea & Asociații, Mușat & Asociații, Popovici Nițu & Asociații, în condițiile în care firme internaționale precum Allen & Overy, DLA Piper, Schoenherr, Cameron McKenna, CliffordChance sau Wolf Theiss mizează aici pe echipe locale puternice.

Schoenherr desemnată „Firma anului în Europa de Est şi Balcani” (2016) de către The Lawyer

Schoenherr a câștigat premiul ”Firma de avocatură a anului în Europa de Est și Balcani”, acordat de renumita publicație internațională The Lawyer.

Vladimir Cizek, partener Schoenherr Praga și coordonator al practicii de Corporate M&A, a acceptat premiul în numele firmei, în cadrul galei Lawyers’ European Awards organizată miercuri 9 martie la hotelul Hilton London Bankside.

„Aceste premii nu arată doar realizări individuale, ci un efort colectiv al multor profesioniști dedicați. Sunt mândru să pot afirma că avem un avantaj categoric în Europa Centrală și de Est deoarece am fost, în principiu, una dintre primele firme internaționale intrate în regiune. Și intenționăm să rămânem activi în zonă”, a declarat Christoph Lindinger, Managing Partner Schoenherr.

Juriul care a desemnat Schoenherr drept firma anului a fost alcătuit din 25 de avocați in-house și parteneri seniori ai unor firme din Marea Britanie. În plus, Schoenherr fusese inclusă pe lista scurtă în alte două categorii: Austria și România.

”Recunoașterea oferită de semeni cu ocazia acestui premiu ne obligă să menținem în continuare serviciile Schoenherr în Europa Centrală și de Est la cele mai înalte standarde calitative, în pas cu evoluțiile din sectorul juridicși cu degetele pe pulsul economiei. Am încredere că echipa noastră le va arăta chiar și celor mai exigenți observatori cum operează la vârf o rețea de avocați cu acoperire internațională”, a declarat Sebastian Guțiu, Managing Partner al biroului Schoenherr de la București.

Tranzacții de top în regiune

Avocații Schoenherr au asistat clienți într-o gamă largă de tranzacții din Europa Centrală și de Est în ultimele 12 luni, demersuri printre care se numără consilierea Ingram Micro în achiziționarea operațiunilor din CEE ale Value-Added Distributors RRC Group, consilierea Blackstone în achiziționarea activelor imobiliare de la GE Capital Real Estate, cu un volum global de 1,9 miliarde Euro, asistența oferită Praktiker Group într-o tranzacție în mai multe jurisdicții din regiunea CEE, asistență oferită grupului Laško, liderul pieței berii în Slovenia, în vânzarea unui pachet de 51% din acțiuni către Heineken, precum și consilierea Telekom Slovenije în achiziționarea Debitel.

Rolul de lider pe care îl deține Schoenherr în regiune este accentuat și de premiul ”Firma anului în Europa de Sud Est”, acordat de prestigiosul director internaţional Chambers & Partnersîn 2015.

The Lawyer este o publicație britanică de top pe segmentul presei de nişă, care monitorizează săptămânal evoluțiile din piața globală a avocaturii de business. În Marea Britanie, Premiile The Lawyer reprezintă de peste un deceniu unul dintre reperele principale ale industriei juridice. În 2009, revista a introdus o componentă europeană care să reflecte importanța în creștere a firmelor de avocatură de pe continent. Premiile Europene și Britanice ale The Lawyer sunt considerate unele dintre cele mai prestigioase distincții acordate în piața serviciilor juridice.

Contact:

Christoph Lindinger, Partner

T: +43 1 534 37 50130, E:

SebatianGutiu, ManagingPartner (Bucuresti)

T: +40 21 319 6790, E: s.gutiu@schoenherr.eu

Oana Guiu, director marketing (Bucuresti)

T: +40 21 319 6790, E: o.guiu@schoenherr.eu

Avocații bpv Grigorescu Ștefănică au lucrat pentru Joyson Electronics la achiziția internațională de 920 mil. Dolari a KeySafety Systems. Impactul local al tranzacției vizează operațiuni la Arad și Hunedoara

Avocații bpv Grigorescu Ștefănică au consiliat compania chineză de electronice Ningbo Joyson Electronic Corporation la achiziția evaluată la 920 mil. Dolari a KeySafety Systems, ce are operațiuni și în România.

Joyson Electronics, unul dintre cei mai importanți furnizori de componente pentru industria auto din lume, a semnat contractul de achiziție a producătorului american de sisteme de securitate pentru industria auto KeySafety Systems. Americanii derulează activități în 32 de locații din întreaga lume, printre care se numără și cele de la Arad și Hunedoara.

În România, Joyson Electronics a fost asistat de echipa de avocați condusă de Anca Albulescu, Partener bpv Grigorescu Ștefănică, din care au făcut parte Nicolae Ursu (Avocat senior coordonator), Cristina Randjak (Avocat senior coordonator) și Sonia Vigdorovits (Avocat colaborator).

Avocații au realizat raportul de due diligence (analiză) privind toate aspectele de drept corporativ, drept comercial, drept imobiliar și dreptul muncii și au oferit consiliere cu privire la diverse aspecte ale tranzacției, alături de firma internațională de avocați Gibson Dunn.

În tranzacție, au lucrat mai multe firme de avocatură.

Key Safety Systems este co-deținut de fondul de investiții FountainVest Partners cu sediul în Hong-Kong, care a fost consiliată de Simpson Thacher Bartlett (internațional) și de Allbright Law Offices (în China).

Pentru Joyson au lucrat Gibson Dunn, bpv Grigorescu Ștefănică, respectiv firmele chinezești Grandall Law Firm pentru componenta de fuziuni și achiziții, respectiv Han Kun Law în ceea ce privește dreptul concurenței.

Tranzacția este condiționată de obținerea aprobărilor necesare conform legislației în vigoare și de îndeplinirea altor condiții uzuale de încheiere. Finalizarea achiziției este așteptată până la finele primului semestru. Se preconizează că în urma acestei tranzacții va rezulta o companie cu vânzări anuale de 3 mld. dolari și aproximativ 20.000 de angajați.

Este a doua tranzacție în care bpv Grigorescu Ștefănică asigură serviciile juridice necesare pentru achizițiile Joyson Electronics în România. În 2014, firma de avocați a oferit asistență companiei chineze și filialei sale germane, Preh,în procesul de achiziție a companiei Quin, un producător german de elemente ornamentale pentru interiorul autovehiculelor, prezent în România prin fabrica din Brașov, în care lucrează peste 1500 de angajați.

Joyson Electronics este o companie multinațională listată la bursa din Shanghai.

Bpv Grigorescu Ștefănică este o firmă de avocatură înființată în urmă cu 10 ani, care numără 22 de avocați înscriși în listele baroului din București.

Firma este condusă de către avocatul Cătălin Grigorescu, Managing Partner, fostul șef al liniei de consultanță juridică din biroul local al firmei germane de consultanță Haarman Hemmelrath, dizolvate în 2006, din echipa căreia au făcut parte nume precum Gabriel Biriș, secretar de stat în Ministerul de Finanțe și fondator al casei de avocatură Biriș Goran, Bogdan Ion, country manager al EY România, respectiv Gabriel Sincu, director executiv în cadrul departamentului Taxe din EY România.

Bpv Grigorescu Ștefănică numără în total cinci parteneri, printre aceștia aflându-se și Daniel Ștefănică, respectiv Anca Grigorescu. Clientela sa este formată din firme internaționale, printre care investitori germani, americani sau asiatici.

rtpr_tranzactii_finantare main

O echipă de avocați RTPR Allen & Overy, condusă de partenerul Victor Pădurari, a asistat sindicatul celor 4 bănci care au finanțat MedLife cu 56 mil. euro

Avocații RTPR Allen & Overy au asistat un sindicat de bănci coordonat de BCR, din care fac parte BRD-Groupe Société Générale, ING Bank şi Raiffeisen Bank, în cadrul tranzacției de finanțare cu până la 56 mil. euro a Med Life şi a altor entităţi din grupul condus de familia Marcu.

Echipa RTPR Allen & Overy pentru această tranzacție a fost formată din Victor Pădurari, (Partener), Andreea Burtoiu, (Counsel), Poliana Naum (Senior Associate), Andreea-Ramona Chiriac (Associate) și Petru Ursache (Junior Associate).

Andreea Burtoiu, Counsel RTPR Allen & Overy. Sursă foto: RTPR Allen & Overy.

Andreea Burtoiu, Counsel RTPR Allen & Overy. Sursă foto: RTPR Allen & Overy.

„Având în vedere faptul că vorbim despre o finanțare a pieței serviciilor private medicale, iar Med Life va utiliza resursele implicate în dezvoltarea business-ului și consolidarea poziției pe piața românească, suntem încântați că am făcut și noi parte ca și consultanți juridici în această tranzacţie”, a spus Andreea Burtoiu.

Domeniile principale de activitate ale RTPR Allen & Overy cuprind finanţări, fuziuni şi achiziţii, pieţe de capital, insolvenţă şi restructurări, concurenţă, dreptul muncii, dreptul proprietăţii intelectuale, litigii şi arbitraj, consultanţă pentru sectoarele de afaceri, inclusiv energie, telecomunicaţii, finanţare, real estate şi industria farmaceutică.

RTPR Allen & Overy a oferit consultanţă în ultimul an în tranzacții locale de finanțare corporativă care totalizează în jurul a 700 mil. euro. Pe listă intră proiecte precum:

  • Asistență pentru BRD-Groupe Société Générale S.A și Komerční banka, a.s. în legătură cu o finanțare în valoare de aproximativ 65 mil. euro acordată Portland Romania Industrial One SRL, societate care operează unul dintre cele mai mari parcuri industriale și logistice din România, pentru refinanțarea unei datorii existente în contextul achiziției Bucharest West Industrial Park de către grupul ceh CTP

 

  • Asistență juridică pentru ING Bank N.V. în legătură cu anumite amendamente la pachetul de garanții referitoare la o facilitate de credit în valoare de 325 mil. euro acordată Euromedic Intermediate Group B.V.

 

  • Asistență juridică pentru A&D Pharma Group la refinanțarea facilităților de credit existente în valoare de aproximativ 127 mil. euro, finanțarea fiind acordată de un sindicat de bănci format din UniCredit Tiriac Bank S.A. și BRD – Groupe Société Générale S.A. și pachetul de garanții aferent

 

  • Asistență pentru un sindicat de bănci condus de RBC Capital Markets în legătură cu finanțarea achiziției unui lanț hotelier deținut de K + K Hotels GmbH

 

  • Asistență pentru sindicatul de bănci format din Banca Comercială Română S.A., în calitate de coordonator, ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București, Raiffeisen Bank S.A. și UniCredit Țiriac Bank S.A. în legătură cu o facilitate de credit în valoare de 360 mil. dolari acordat KMG International N.V. (fosta The Rompetrol Group N.V.) pentru refinanțarea unor datorii existente și pentru acoperirea nevoilor curente

 

  • Asistență pentru Banca Comercială Română și UniCredit Țiriac Bank în legătură cu finanțarea în valoare de 75 mil. euro acordată pentru modernizarea a două fabrici de amoniac deținute de Azomureș

 

Pe piața finanțărilor corporative, RTPR Allen & Overy se numără printre cele mai active firme de avocatură alături de Clifford Chance Badea, ambele având avantajul puternicelor rețele internaționale membre ale Magic Circle, grupul caselor de avocați de top din Londra.

RTPR a fost înfiinţată în anul 2004 şi activează în asociere cu firma londoneză Allen & Overy din 2008. RTPR Allen & Overy are o echipă de 42 de avocaţi, din care 5 parteneri alături de care se află și profesorul Lucian Mihai în calitate de Of counsel.
La nivelul pieței avocaturii de afaceri, RTPR Allen & Overy face parte din dinamicul eșalon al firmelor cu echipe de 40 – 50 de avocați, alături de jucători precum Clifford Chance Badea, DLA Piper Dinu, Schoenherr, Reff & Asociații sau CMS Cameron McKenna.
Matei Florea lucrează din 1999 la Schoenherr. Sursă foto: Schoenherr.

Avocatul care a lucrat cu Volksbank la tranzacția de exit din România și asistă BCR la vânzările de portofolii neperformante, promovat ca partener – acționar în rețeaua firmei austriece de avocatură Schoenherr

Firma austriacă de talie regională Schoenherr l-a promovat de la 1 februarie pe poziția de partener – acționar (equity partner) pe Matei Florea, șeful practicii de Finanțe & Bănci din cadrul biroului de la București.

Matei Florea a lucrat cu Volksbank la vânzarea băncii din România către Banca Transilvania, precum și la seria de tranzacții prin care BCR a vândut mai multe portofolii neperformante către Deutsche Bank și APS.

“Cu promovarea lui Matei Florea, încă un practician de top intră în rândul partenerilor – acționari. Matei este unul dintre cei mai respectați avocați specializați în finanțe și bănci din România și are o experiență vastă în consultanța acordată companiilor și instituțiilor financiare locale și naționale”, a declarat Cristoph Lindinger, Managing Partner al firmei austriece de avocatură Schoenherr.

Poziția de partener – acționar înseamnă că va avea o cotă alocată din profitul obținut de către firma – mamă, în acest caz Schoenherr (Austria), corespunzătoare participației primite. Până acum, Sebastian Guțiu, Managing Partner al biroului Schoenherr din București, era singurul partener – acționar din echipa locală, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Biroul Schoenherr din București are, la ora actual, o echipă formată din peste 50 de avocați, din care 13 parteneri.

Matei Florea lucrează pentru Schoenherr din 1999, iar din 2003 este membru al Baroului București. Din ianuarie 2007, a devenit partener în cadrul biroului din București.

În perioada martie 2008 – februarie 2009, a lucrat ca visiting lawyer în cadrul firmei britanice Slaughter and May, fiind implicat în această perioadă în proiecte derulate în Marea Britanie, Luxemburg, Spania și Portugalia. A absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității București în 2002 și are o diplomă în drept a Universității Panthéon-Sorbonne din Paris.

Limbile sale de lucru sunt româna, engleza, germana și franceza.

Firma vieneză de avocatură a intrat pe piața românească în 1996, odată cu primul val de investitori strategici austrieci care făceau aici primele lor achiziții locale, printre ei și producătorul de bere Brau Union.

Pe lista recentă de tranzacții, Schoenherr are la activ asistența acordată vânzătorului în cadrul vânzării liderului pieței de lactate Albalact către francezii de la Lactalis, asistența acordată BCR la vânzarea celui mai mare pachet de credite neperformante tranzacționat până acum pe piața locală cu o valoare nominală de 1,2 mld. Euro – tranzacția Tokyo (la care a participat și Matei Florea), consultanța juridică pentru grupul german Rewe la vânzarea Billa România către francezii de la Carrefour sau asistență pentru banca austriacă Volksbank la tranzacția de exit din România.

Pe piața avocaturii de afaceri, Schoenherr s-a poziționat ca unul dintre cei mai activi jucători din eșalonul al doilea după numărul de avocați, palier pe care se situează mai multe firme internaționale cu echipe locale de 40 – 50 de avocați.

Wolf Theiss o avansează pe poziția de Counsel pe Claudia Chiper, coordonatorul echipei locale de drept financiar-bancar

Firma austriacă de avocatură Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG a anunțat marți avansarea Claudiei Chiper pe poziția de Counsel, mișcare ce vine să confirme importanța practicii locale de finanțe și bănci pe care aceasta o coordonează.

Claudia Chiper are o experiență profesională de peste 10 ani și lucrează în cadrul biroului Wolf Theiss din București din 2008.

„Claudia Chiper este alături de Wolf Theiss București de peste 7 ani, iar promovarea sa în funcția de Counsel este o recunoaștere firească a meritelor sale în dezvoltarea departamentului nostru de drept financiar-bancar. O dovadă de profesionalism din partea sa este și modul în care a reușit să coordoneze cu succes aspectele legale-financiare în proiectele unor clienți naționali şi internaționali foarte importanți pe care îi avem „, afirmă Bryan Jardine, Managing Partner la Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG.

wolftheisschiper

Claudia Chiper (foto) a asistat în tranzacții clienți precum Raiffeisen Bank International AG, BCR, Banca Europeana pentru Reconstructie și Dezvoltare, International Finance Corporation, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Vestas și Lukerg.

Are experiență în legislație bancară și a piețelor de capital. Este membră a Baroului București și deține o diplomă acreditata de Universitatea Queen Mary din Londra.

De asemenea, Wolf Theiss România își extinde echipa de drept financiar-bancar prin recrutarea Iulianei Ungureanu ca avocat asociat. Aceasta are 16 ani de experiență în domeniul juridic, din care 12 ani în domeniul financiar.

„Recrutarea Iulianei în echipa de drept financiar-bancar din București este unul dintre pașii preconizați în strategia noastră de dezvoltare, care relevă pe de o parte nevoia de a răspunde exigențelor clienților noștri, dar și a creșterii volumului de lucru și a numărului de tranzacții în care echipa Wolf Theiss București este implicată”, a declarat Claudia Chiper, Counsel Wolf Theiss.

Birou local WolfTheiss a asistat la tranzacții de circa 1 mld. Euro în 2015, cele mai mari fiind achiziția pachetului de 45% din UniCredit Țiriac Bank de la Ion Țiriac de către grupul italian, respectiv achiziția de către lkea a portofoliului local de păduri al universității americane Harvard.

În România, Wolf Theiss și-a deschis biroul în 2005, iar echipa locală condusă de avocatul american Bryan Jardine numără aproximativ 30 de oameni.

Pe piața locală a avocaturii de afaceri, poziții de vârf ocupă firmele locale NNDKP, Țuca Zbârcea & Asociații, Mușat & Asociații, Popovici Nițu & Asociații, în condițiile în care firme internaționale precum Allen & Overy, DLA Piper, Schoenherr, Cameron McKenna, CliffordChance sau WolfTheiss mizează aici pe echipe locale puternice.

Adina Vizoli, Silviu Bădescu și Lucian Barbu sunt cei trei noi parteneri din echipa de consultanță fiscală a NNDKP

Firma de avocatură NNDKP ridică miza pe linia de afaceri dedicată taxării. Trei noi parteneri în echipa de consultanță fiscală în cadrul unei serii mai ample de avansări interne

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen, una dintre cele mai mari firme locale de avocatură, a anunţat luni numirea a trei parteneri în echipa de consultanță fiscală în contextul în care aceste servicii capătă tot mai multă pondere în cadrul portofoliului de clienți.

Adina Vizoli, Lucian Barbu și Silviu Bădescu au fost promovați în eșalonul de conducere, în contextul unei creșteri organice a firmei.

Adina Vizoli are o carieră de peste 12 ani în consultanță fiscală, fiind specializată în toate aspectele privind TVA, de la proiecte TVA realizate la aderarea României la UE, analize de impact pe probleme de TVA local și european, soluții de eficientizare fiscală, asistență în fața autorităților fiscale din România în proceduri administrative fiscale și inspecții fiscale. Adina Vizoli lucrează la NNDKP din august 2009, anterior făcând parte din echipele EY în perioada 2003 – 2006, respectiv PwC în perioada 2007 – 2009.

Lucian Barbu are, de asemenea, o experiență de peste 12 ani în domeniul asistenței clienților români și străini în proiecte de structurare fiscală a operațiunilor și întocmirea de proceduri, revizie fiscală, reorganizări de societăți sub forma fuziunilor și divizărilor, consiliere cu ocazia inspecțiilor fiscale și întocmirea contestațiilor.

Barbu a venit în rândurile NNDKP în octombrie 2008, după patru ani în care a lucrat pentru EY România.

Silviu Bădescu are o carieră de 14 ani în consultanță fiscală și contabilitate, fiind specializat în reorganizări de societăți, revizii fiscale și proiecte due diligence (analiză financiară), consultanță din perspectiva taxelor directe și indirecte, consiliere cu ocazia inspecțiilor fiscale. A asistat companii locale și internaționale. Lucrează la NNDKP din octombrie 2008, iar anterior a fost la TMF Group în perioada 2002 – 2006, iar următorii doi ani a făcut parte din echipa EY.

Seria de avansări interne este mai amplă și antrenează și celelalte eșaloane ale firmei. Mai multe firme de avocatură fac astfel de promovări la început de an, care vin să confirme, de regulă, creșterea aportului unor avocați în cadrul organizației, respectiv importanța anumitor arii de practică în ansamblul gamei de servicii oferite.

Seria de promovări de la NNDKP include și patru avansări pe pozițiile de asociați manageri.

Alți șapte avocați au ajuns în poziția de asociați seniori, iar trei dintre managerii echipei de consultanță fiscală ocupă noi poziții de senioritate în ierarhia acesteia, precizează reprezentanții casei de avocatură.

Astfel, NNDKP are acum o echipă de conducere formată din 24 de parteneri, din care 19 avocați și 5 consultanți fiscali. Firma mizează pe 110 avocați, cărora li se adaugă 15 specialiști în fiscalitate, 3 consilieri în proprietate intelectuală şi 85 de angajaţi în departamentele suport.

Pe piața avocaturii de afaceri, tot mai multe firme și-au dezvoltat în ultimii ani echipe specializate în consultanță fiscală pe măsură ce a crescut cererea pentru astfel de servicii din partea clientelei. Strategia firmelor de avocatură a vizat astfel internalizarea acestui nou segment de consultanță pentru a avea o nouă sursă de venituri de pe urma acestei tendințe, ceea ce le-a transformat în concurenți pentru firmele specializate, fie jucători independenți precum TaxHouse, fie jucători internaționali – categorie din care fac parte și firmele din Big Four precum PwC, Deloitte, EY și KPMG.

Miruna Suciu (dreapta) și Luminița Popa (stânga) sunt cei doi Managing Partner ai firmei Suciu Popa & Asociații, rezultate în urma ultimului val de plecări din firma Mușat & Asociații

Un nou jucător intră pe piața avocaturii: Suciu Popa & Asociații pleacă la drum cu o echipă de 20 de avocați și 5 parteneri equity. Miruna Suciu, managing partner: „Ne-am asigurat din start masa critică necesară pentru a administra proiecte multidisciplinare. Ținta noastră este să ne poziționăm ca o firmă full – service de talie medie și vizăm clienți corporativi, instituționali, bănci, fonduri de investiții și autorități de reglementare”

Firma de avocatură Suciu Popa & Asociații, formată dintr-un grup de avocați desprins recent din Mușat & Asociații – unul dintre liderii pieței de consultanță juridică de afaceri, pleacă la drum cu o echipă formată din 20 de avocați, din care cinci parteneri equity.

Noul jucător, condus de Miruna Suciu și Luminița Popa – ambele ocupând poziția de managing partner în cadrul firmei, susține că va asigura încă din start servicii de asistență în toate ariile de practică specifice avocaturii de afaceri. Din eșalonul de parteneri al firmei mai fac parte Mădălina Berechet, Cleopatra Leahu și Dan Ciobanu.

„Suciu Popa & Asociații oferă servicii integrate, pe toate ariile de practică avocațială, care se adresează clienților corporativi, bănci și instituții financiare, fonduri de investiții (private equity – n.r.) și autorități de reglementare, care au nevoie de o abordare pluridisciplinară, fluentă și omogenă în gestionarea dosarelor și problemelor lor juridice. Ținta noastră este să ne poziționăm ca o firmă de avocatură de talie medie, agilă, cu potențial de pliere rapidă la nevoile clienților și schimbările pieței, o piață globală cu puternice particularități locale” a declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO Miruna Suciu, managing partner al firmei Suciu Popa & Asociații.

Ea se așteaptă ca procesul de creștere a firmei și al echipei de la numărul actual de 20 de oameni să fie „unul natural, în care primii doi ani sunt cruciali, iar următorii trei ani decisivi pentru setarea Suciu Popa & Asociații pe făgașul” pe care și l-au propus.

Pentru bugetul din acest an și din anii următori, sunt așteptate, în special, să contribuie liniile importante de practică din domeniul fuziunilor și achizițiilor, litigii și arbitraj, energie și resurse naturale, imobiliare, dreptul concurenței și segmentul financiar – bancar.

„Nivelul de experiență al partenerilor Suciu Popa & Asociații este, în medie, de 14 – 15 ani în practica avocațială, iar cea a avocaților din eșalonul doi al firmei este de 7 – 10 ani. Politica noastră de tarife este în linie cu așteptările și uzanțele clienților cărora ne adresăm și ale căror principii sunt cam aceleași în mai toate jurisdicțiile, cu diferențele de rigoare. România este ca economie mai apropiată de piețe ca Polonia sau Ungaria spre exemplu, decât de Marea Britanie, prin urmare și plajele de onorarii urmează un pattern similar. Ca urmare, din acest punct de vedere probabil că nu vom diferi mult de ceea ce fac competitorii noștri”, precizează Luminița Popa, managing partner al Suciu Popa & Asociații.

La nivel local, tarifele orare la nivel de partener pot ajunge în medie de la 200 până în jurul a 400 de euro pe oră, conform ultimelor informații disponibile din piață.

Miruna Suciu, Luminița Popa împreună cu un grup de avocați a părăsit recent Mușat & Asociații, așa cum jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO a informat în premieră încă din 26 ianuarie, în cadrul celei mai ample mișcări care a avut loc în ultima vreme la vârful pieței locale de avocatură. Pe 1 februarie, Mușat & Asociații anunța promovarea a doi noi parteneri și o serie de promovări în celelalte eșaloane ale firmei, confirmând plecarea Mirunei Suciu, a Luminiței Popa, a Mădălinei Berechet și a Cleopatrei Leahu din echipă.

În istoria de aproximativ 25 de ani a casei de avocatură Mușat & Asociații, au avut loc și alte plecări sonore, cea mai importantă având loc în 2005 când un grup format din 28 de avocați, din care opt parteneri, au pus bazele Țuca & Asociații, care astăzi activează sub numele de Țuca Zbârcea & Asociații.

După fiecare astfel de ruptură, Mușat & Asociații a reușit să rămână în topul firmelor locale de avocați.

Piața serviciilor de avocatură de afaceri este dominată de firmele locale NNDKP, Țuca Zbârcea & Asociații, Mușat & Asociații, Popovici Nițu & Asociații, în timp ce firmele internaționale ocupă tot mai mult teren prin intermediul DLA Piper, RTPR Allen & Overy, Clifford Chance Badea, Cameron McKenna, Schoenherr, Reff & Asociații, bine poziționate pe segmentul firmelor de talie medie, dar care înregistrează un ritm dinamic de creștere.

În ultimii ani, au reușit să-și găsească suficient spațiu de creștere organică și firme înființate mai recent precum PeliFilip sau Bondoc & Asociații.

Miruna Suciu, unul dintre pilonii noii firme Suciu Popa & Asociații, are o carieră de 17 ani ca avocat de afaceri și acoperă practici precum fuziuni și achiziții, privatizări, energie și resurse naturale, finanțe și bănci, piețe de capital, drept corporativ și comercial. Printre proiectele importante la care a lucrat se numără achiziția de 65 mil. dolari a lanțului de restaurante McDonald’s de către compania malteză Premier Capital, consultanță pentru sindicatul de intermediere a listării Electrica pe bursă în iunie 2014, asistență pentru Banca Transilvania la emisiunea de obligațiuni în valoare de 30 mil. euro, respectiv a făcut parte din echipa de avocați care a lucrat pentru italienii de la Enel la privatizările distribuțiilor de electricitate din Banat, Dobrogea și Muntenia Sud, derulate în perioada 2004 – 2006.

Luminița Popa are o experiență în avocatură de 16 ani. Ariile sale de expertiză sunt arbitrajul internațional, infrastructura și parteneriatul public privat, energia și resursele naturale, precum și fuziuni și achiziții, respectiv privatizări. Printre proiectele sale recente se numără reprezentarea Enel în fața Curții de Arbitraj Comercial Internațional de la Paris în dosare care totalizează pretenții în valoare de peste 1,2 mld. dolari. Pe listă se află și trei dosare care totalizează pretenții de circa 225 mil. dolari în care sunt reprezentați un lider global din domeniul infrastructurii rutiere, un dezvoltator imobiliar major european, respectiv o firmă mare din sectorul energetic. Luminița Popa activează ca arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României. De asemenea, este membru al Institutului Arbitrilor Autorizați (Chartered Institute of Arbitrators), al Asociației Internaționale a Barourilor (IBA), al Institutului de Drept Global al Afacerilor din cadrul Camerei Internaționale de Comerț și al Consiliului Internațional pentru Arbitraj Comercial.

Mădălina Berechet, ex – partener Mușat & Asociații, are o experiență de 14 ani în avocatură. Acoperă practici precum litigii și arbitraje internaționale, infrastructură și parteneriat public – privat, achiziții publice, imobiliare și taxe.

Cleopatra Leahu a intrat în avocatură în urmă cu 14 ani și acoperă practici precum energie și resurse naturale, fuziuni și achiziții, achiziții publice și dreptul mediului. Printre cele mai recente tranzacții la care a participat se află vânzarea afacerii locale de către compania petrolieră canadiană Sterling Resources către fondul de investiții Carlyle.

Dan Ciobanu, și el proaspăt partener al noii firme, are o experiență de 9 ani în avocatură și acoperă practici precum fuziuni și achiziții, energie și resurse naturale, drept comercial și corporativ, imobiliare și construcții. A făcut parte din echipa de avocați locali care a asistat firma irlandeză CRH la achiziția activelor Lafarge din România și a lucrat și la alte tranzacții printre care achiziția unei case de comerț cu energie locale de către RePower AG, la preluarea și dezvoltarea unui parc eolian cu o putere instalată de 50 MW de către francezii de la GDF Suez, respectiv la achiziția unei distribuții locale private de gaze în cadrul unei tranzacții în valoare de 60 mil. euro.

Alro a finalizat tranzacția de împrumut de 137 mil. dolari de la un sindicat bancar condus de Raiffeisen. Avocații ZRP au lucrat de partea Alro, Clifford Chance Badea a asistat băncile, iar RTPR Allen & Overy a fost de partea BERD

Alro SA, cel mai mare producător de aluminiu din Europa centrală și de est, a anunțat vineri că a finalizat tranzacția de împrumut în valoare de acordat de un sindicat de bănci condus de Raiffeisen Bank International și Raiffeisen Bank România.

“Încheierea acestui credit dovedește că Alro este o companie solidă, cu rezultate operaționale puternice și cu un program viabil de dezvoltare pe termen lung”, a declarat Marian Năstase, Președintele Consiliului de Administrație al Alro. Acesta adaugă că acordul de împrumut face parte din strategia noastră care se bazează pe consolidarea activităţii și pe axarea pe operaţiuni de înaltă eficiență.

Finanțarea de tip revolving, în valoare de 137 mil. dolari, are ca scop refinanțarea creditului revolving de 120 de milioane de dolari, încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în 2010.

Din consorțiul bancar fac parte Raiffeisen Bank International şi Raiffeisen Bank România, ambele în calitate de co-ordonator şi aranjor principal mandatat, Unicredit Bank, OTP Bank, Eximbank, Garanti Bank, Intesa Bank, Banca Transilvania, fiecare în calitate de aranjor principal mandatat, conform reprezentanților Alro.

Alro a lucrat în tranzacție cu avocații de la Zamfiresc Racoți & Partners, cu o echipă din care au făcut parte Ioana Racoți, unul dintre partenerii fondatori ai firmei, și Elena Iacob, Managing Associate.

Sindicatul de bănci a fost asistat în tranzacție de către o echipă de avocați Clifford Chance Badea coordonată de către Andreea Șișman, care ocupă poziția de Counsel în cadrul firmei.

De asemenea, avocații RTPR Allen & Overy au lucrat cu BERD în tranzacție cu o echipă coordonată de partenerul Victor Pădurari, din care au făcut parte Poliana Naum, Senior Associate, și Alexandru Coraș, Junior Associate, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Alro garantează împrumutul cu active imobile principale, ipoteci mobiliare, ipoteci asupra drepturilor și despăgubirilor din polițele de asigurare care acoperă bunurilecompaniei şi care fac obiectul garanțiilorconstituite, precum și cu ipoteca asupra acțiunilor Alum, deținute de Alro și asupra acțiunilor Conef SA, deținute de Alro. În termenii acestui acord, Alro va continua să își conducă afacerile în mod prudent şi diligent, să mențină contabilitatea exactă și controlul costurilor şi să plătească, în continuare, toate taxele la scadență.

Prin această operațiune, BERD, unul dintre cei mai importanți creditori în economie, își taie expunerea pe Alro.

Pe lista celor mai mari creditori ai companiei se află și o altă instituție financiară internațională, în condițiile în care Banca de Comerț și Dezvoltare a Mării Negre (BCDMN) a acordat un împrumut în valoare de 60 mil. dolari.

Pe 14 decembrie, creditorii Alro – grupul celor șapte bănci locale și BCDMN – au încheiat o înțelegere privind ipotecarea acțiunilor aparținând unei serii de societăți care fac parte din grupul controlat de oligarhul rus Vitali Machitski.

Lista ipotecilor încheiate cu cele șapte bănci garantează toate obligațiile din contractul de credit de 137 mil. dolari până la suma maximă de 164,4 mil. dolari. În mod similar, garanțiile aduse la creditul de 60 mil. dolari luat de Alro de la BCDMN este acoperit cu ipoteci pe active până la un plafon maxim garantat de 72 mil. dolari.

Decizia privind aprobarea împrumuturilor a fost luată de acționarii Alro Slatina pe 30 octombrie.

Cu excepția companiilor mari, care deseori au calitatea de lider de piață în sectoarele în care activează, finanțările bancare – chiar și la dobânzi mai mici față de anii anteriori – rămân însă greu de accesat pentru firme, ale căror bilanțuri au fost ”stricate” de anii de după izbucnirea crizei economice în 2008.

Alro Slatina este o subsidiară a Vimetco NV, producător de aluminiu cu oprațiuni integrate pe verticală în România, China și Sierra Leone. Principala piață de export a Alro este Uniunea Europeană, cu livrări către Ungaria, Polonia, Grecia, Germania și România.

Compania a raportat după primele nouă luni ale anului o ușoară creștere a producției de aluminiu primar până la 203.100 tone, respectiv a producției de aluminiu procesat până la 59.800 tone.

Cifra de afaceri a Alro Slatina a crescut de la 1,44 mld. lei în primele nouă luni ale anului trecut până la 1,77 mld. lei în perioada similară a anului anterior. Compania a raportat, de asemenea, un profit net ajustat de 145 mil. lei față de o pierdere netă ajustată de 115 mil. lei în același interval de timp de anul trecut.

Rezultatele au fost obținute în condițiile unei scăderi ușoare a cotației aluminiului în acest an, contrabalansate însă de strategia companiei de a-și axa mixul de vânzări spre produsele cu valoare adăugată mare, susțin reprezentanții societății.

Adina Jivan (stânga) și Emeric Domokos - Hancu au fost numiți parteneri locali în cadrul Schoenherr de la 1 februarie. Sursă foto: Schoenherr. Prelucrare: Jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Schoenherr face două avansări interne și ajunge la 13 parteneri în biroul local. Litigiile și insolvențele câștigă teren în eșalonul de conducere al firmei

Biroul din București al casei austriece Schoenherr, jucător de talie regională, a anunțat astăzi avansarea Adinei Jivan și a lui Emeric Domokos – Hancu în eșalonul de parteneri ai firmei începând cu 1 februarie, mișcare frecvent întâlnită în cadrul firmelor de avocați la fiecare început de an.

Schoenherr ajunge astfel la o echipă de 13 parteneri în cadrul biroului din București.

”Promovarea celor doi noi parteneri vine ca rezultat al contribuției pe care au avut-o aceștia la dezvoltarea biroului Schoenherr de la București și face parte din strategia de creștere organică a firmei. Extinderea structurii de parteneriat confirmă faptul că Schoenherr este una dintre cele mai mari firme internaționale de avocatură active local, într-un climat economic caracterizat de globalizare”, afirmă Sebastian Guțiu, Managing Partner Schoenherr și Asociații.

Adina Jivan este specializată în litigii și arbitraj, reprezentând clienți în fața instanțelor de judecată și a instanțelor arbitrale în dosare interne și internaționale în domenii precum dreptul concurenței, achiziții publice, contracte de infrastructură bazate pe condițiile FIDIC (contracte standard în domeniul construcțiilor și instalațiilor, utilizate ca referință pe plan internațional), drept administrativ și contencios administrativ, drept comercial și insolvență.

Adina Jivan a absolvit în 2000 cursurile Facultății de Drept ale Universității Babeș Bolyai din Cluj – Napoca, unde a obținut inclusiv o diplomă de master.

În perioada 2001 – 2007, a lucrat ca avocat în Arad în cadrul societății Valentin & Asociații, iar ulterior a trecut în echipa casei austriece de avocatură Schoenherr.

Emeric Domokos – Hancu este specializat în aria litigiilor comerciale precum și în insolvența națională și transfrontalieră. Acesta reprezintă clienți străini și români în diverse litigii și arbitraje complexe, inclusiv în proceduri de recuperare a creanțelor și a lucrat în proiecte de restructurare, legate inclusiv de finanțări.

Emeric Domokos – Hancu a absolvit în 2004 Facultatea de Drept din Cluj – Napoca a Universității Dimitrie Cantemir, unde a obținut și o diplomă de master în materie de legislație a Uniunii Europene. Din 2004, a intrat pe poziția de avocat asociat în cadrul biroului Mihaly Andor din Cluj – Napoca, iar un an mai târziu a lucrat ca asociat în cadrul biroului de avocatură Bejenaru, Filip & Partners. Din 2006, lucrează ca avocat în cadrul biroului local al Schoenherr, fiind membru al baroului din București din 15 ianuarie 2007.

„Odată cu aceste promovări, Schoenherr & Asociații se poziționează printre primele cinci firme din piață ca dimensiune a structurii de parteneriat”, spune Sebastian Guțiu.

Firmele cu cel mai mare număr de parteneri de pe piață sunt marile firme fondate de avocați locali, respectiv NNDKP, Țuca Zbârcea & Asociații sau Mușat & Asociații, care au și cele mai numeroase echipe de avocați.

De la începutul acestui an, dintre firmele de talie mare, Mușat & Asociații și Popovici Nițu Stoica & Asociații au numit noi parteneri în baza sistemului de avansări interne.

Schoenherr are o echipă locală de peste 50 de avocați, care acoperă arii de practică precum litigii, arbitraj, drept corporatist, fuziuni și achiziții, finanțe – bănci, piață de capital, tranzacții imobiliare, dreptul concurenței, dreptul muncii, proprietate intelectuală, media, tehnologie și comunicații, știință.

Firma vieneză de avocatură a intrat pe piața românească în 1996, odată cu primul val de investitori strategici austrieci care făceau aici primele lor achiziții locale, printre ei și producătorul de bere Brau Union.

Pe lista recentă de tranzacții, Schoenherr are la activ asistența acordată vânzătorului în cadrul vânzării liderului pieței de lactate Albalact către francezii de la Lactalis, asistența acordată BCR la vânzarea celui mai mare pachet de credite neperformante tranzacționat până acum pe piața locală cu o valoare nominală de 1,2 mld. euro, consultanța juridică pentru grupul german Rewe la vânzarea Billa România către francezii de la Carrefour sau asistență pentru banca austriacă Volksbank la tranzacția de exit din România.

Paul Buta (stânga) și Angela Mare sunt noii parteneri cooptați în conducerea Mușat & Asociații. Sursă foto: Mușat & Asociații. Prelucrare jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Mușat & Asociații confirmă plecarea unor parteneri din conducerea firmei de avocatură și anunță cooptarea a doi noi parteneri, precum și o serie de avansări interne

Mușat & Asociații, una dintre cele mai mari case locale de avocatură, a confirmat astăzi printr-un comunicat plecarea partenerilor Miruna Suciu, Luminița Popa, Mădălina Berechet, respectiv a Cleopatrei Leahu din firmă, informații publicate în premieră de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO pe 26 ianuarie, potrivit cărora în total un grup de aproximativ 20 de avocați pleacă pentru a-și fonda propria firmă în cadrul celei mai importante mutări ale momentului pe piața de profil.

În acest context, Mușat & Asociații a anunțat o serie de măsuri interne, printre care și numirea a doi noi parteneri ceea ce face ca acum firma să numere o echipă de 21 parteneri şi peste 100 de avocaţi, consultanţi fiscali şi practicieni în restructurare şi insolvențe.

Cei doi noi parteneri ai Mușat & Asociații sunt Angela Mare și Paul Buta.

Angela Mare face parte de mult timp din echipa de avocaţi Muşat & Asociaţii, având o experienţă profesională de peste 16 ani. Aria sa de expertiză cuprinde litigii civile și comerciale, contencios administrativ, precum și litigii privind piața de capital și achiziţii publice. „Pe parcursul carierei de avocat pledant, Angela Mare a reprezentat un portofoliu divers de companii naţionale şi internaţionale în faţa instanţelor de judecată din România, în spețe de mare complexitate, cu implicații financiare considerabile, fiind unanim apreciată de către clienții firmei pentru promptitudinea și eficiența dovedite în soluționarea unor astfel de dosare”, afirmă reprezentanții firmei.

Paul Buta este doctor în drept și asistent universitar la Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu”, având în spate o experiență juridică de peste 10 ani, fiind specializat în litigii civile și comerciale şi, de asemenea, în dreptul concurenței și proprietate intelectuală. A fost implicat în dosare de anvergură, acordând asistență juridică unui portofoliu semnificativ de clienţi internaţionali (cu precădere investitori străini și companii multinaţionale) cu privire la aspecte specifice sectorului concurenţei, proprietăţii intelectuale, de reglementare în sectorul farmaceutic şi medical. Paul Buta este, de asemenea, recunoscut pentru expertiza sa în domeniul litigiilor fiscale si arbitrajului internațional, mai spun reprezentanții casei de avocatură.

De asemenea, Mușat & Asociații a făcut o serie de avansări interne prin numirea a trei avocați pe poziția de Managing Associate, în timp ce alți opt avocați au fost promovați pe poziția de Senior Associate.

O altă măsură luată în contextul plecării unor avocați din firmă a fost angajarea altor 15 avocați, din care trei avocați definitivi și 12 avocați stagiari, mai precizează reprezentanții casei de avocatură.

Mușat & Asociații a trecut în istoria sa de circa 25 de ani prin experiența mai multor valuri de plecări de avocați, în jurul cărora s-au format de-a lungul timpului firme precum Popovici Nițu & Asociații (astăzi Popovici Nițu Stoica & Asociații), Țuca Zbârcea & Asociații, Voicu Filipescu, Mitel și Asociații, Vilău și Asociații, Dragne & Asociații, Maravela și Asociații precum și altele.

Firma a reușit să revină în poziții de top pe piața avocaturii de afaceri, unde are o poziție de lider alături de nume ca NNDKP, Țuca Zbârcea & Asociații sau Popovici Nițu Stoica & Asociații.

Costin Tărăcilă, Managing Partner RTPR Allen & Overy

Enterprise Investors a finalizat tranzacția de exit din afacerea de resurse umane Smartree România prin vânzarea pachetului integral de acțiuni către Cylatrea Investments. Avocații RTPR Allen & Overy care au asigurat consultanța vânzătorului au fost conduși de Costin Tărăcilă, în timp ce cumpărătorul a lucrat cu o echipă internă în tranzacție

Enterprise Investors, unul dintre cei mai importanți administratori de capital de risc din regiune, a finalizat tranzacția de exit din afacerea de servicii de resurse umane Smartree România.

Firma de avocatură RTPR Allen & Overy a oferit consultanţă juridică administratorului de capital de risc Enterprise Investors la tranzacția de exit și a lucrat în cadrul tranzacției de exit a fondului polonez de investiții cu o echipă formată din Costin Tărăcilă – Managing Partner al firmei, Laurențiu Tisescu – Associate și Andrei Lupu – Junior Associate.

Enterprise Investors a lucrat cu avocații RTPR Allen & Overy și la alte tranzacții precum exit-ul din Siveco România, achiziția Macon și Simcor, respectiv achiziția și ulterior vânzarea Artima.

De cealaltă parte, Cylatrea Investments a lucrat intern această tranzacție, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Cumpărătorul afacerii Smartree este firma de investiții Cylatrea Investments reprezentată de către Dragoș Roșca, CEO Delta Asset Invest, care a lucrat anterior în consultanța de strategie la Roland Berger și apoi ca manager al fondului de investiții Gemisa Investments. Din portofoliul de investiții administrat de către Delta Asset Invest face parte și afacerea din domeniul consultanței dedicate resurselor umane Business Intelligence Alliance BIA.

Șerban Roman, Country Director al Enterprise Investors, declara în luna ianuarie pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO că discuțiile pentru vânzarea Smartree au început în 2015, iar finalizarea acesteia a fost programată pentru primul trimestru al acestui an.

Investiția totală a fondului de investiții EVF în Smartree pentru preluarea pachetului de 100% din acțiuni a fost de 3 mil. euro. Părțile nu au comunicat valoarea tranzacției sau multiplicatorul obținut raportat la investiția de capital.

Enteprise Investors a cumpărat în 2010 afacerea Smartree de la Eric Kish, fostul manager din cadrul grupului petrolier Rompetrol.

În perioada 2010 – 2014, afacerea Smartree a crescut de 2,4 ori la nivelul cifrei de afaceri, însă profitabilitatea sa s-a redus.

Astfel, Smartree România SRL a obținut în 2014 un profit net de 0,13 mil. euro la o cifră de afaceri de 8,37 mil. euro. În 2009, anul dinaintea achiziției de către Enterprise Investors, compania raporta un profit net de 0,34 mil. euro la o cifră de afaceri de 3,5 mil. euro, potrivit bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor Publice de către companie.

Din portofoliul local al Enterprise Investors mai fac parte lanțul de comerț Profi și grupul Macon Deva din industria materialelor de construcții.

RTPR a fost înfiinţată în anul 2004 şi activează în asociere cu firma londoneză Allen & Overy din 2008. RTPR Allen & Overy are o echipă de 42 de avocaţi, din care 5 parteneri alături de care se află și profesorul Lucian Mihai în calitate de Of counsel.

Domeniile principale de activitate ale RTPR Allen & Overy cuprind finanţări, fuziuni şi achiziţii, pieţe de capital, insolvenţă şi restructurări, concurenţă, dreptul muncii, dreptul proprietăţii intelectuale, litigii şi arbitraj, consultanţă pentru sectoarele de afaceri, inclusiv energie, telecomunicaţii, finanţare, real estate şi industria farmaceutică.

Din portofoliul RTPR Allen & Overy de tranzacții recente fac parte asistență pentru fondul de investiții Advent International la vânzarea rețelei de servicii medicale Regina Maria și a Ceramica Iași, lista de achiziții realizată de fondul de investiții Catalyst România, fond administrat de 3TS Capital Partners, respectiv consultanță la achizițiile realizate de fondul de investiții polonez Resource Partners la rețeaua de centre de fitness World Class România, respectiv a fondului de investiții Pamplona Capital Partners III la compania farmaceutică Alvogen Group.

Pe piața avocaturii de afaceri, pe de o parte, sunt firmele mari locale NNDKP, Țuca Zbârcea & Asociații, Mușat & Asociații și Popovici Nițu Stoica & Asociații, iar pe de altă parte un pluton important format de birourile locale asociate marilor case internaționale Clifford Chance, Allen & Overy, DLA Piper, Cameron McKenna, sau chiar a unor firme de talie regională cum este cazul austriecilor de la Schoenherr.

Miruna Suciu (dreapta) și Luminița Popa (stânga) sunt cei doi Managing Partner ai firmei Suciu Popa & Asociații, rezultate în urma ultimului val de plecări din firma Mușat & Asociații

Mutarea momentului la vârful pieței de avocatură: Un grup în jurul a 20 de avocați pleacă de la Mușat & Asociații pentru a-și face propria firmă. Miruna Suciu și Luminița Popa, printre partenerii care au decis să o ia pe cont propriu

Un grup în jurul a 20 de avocați intenționează să plece de la Mușat & Asociații pentru a pune bazele unei noi firme de avocatură, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Printre aceștia se numără și aproximativ patru parteneri, spun surse din piață care adaugă că pe lista de plecări se află Miruna Suciu, Luminița Popa, Mădălina Berechet și Cleopatra Leahu.

Reprezentanții Mușat & Asociații și avocații menționați nu au fost disponibili pentru comentarii pe marginea acestui subiect până la momentul publicării articolului.

Miruna Suciu lucrează de 16 ani la Mușat & Asociații și este partener în firmă din 2005. Acoperă arii de practică precum fuziuni și achiziții, privatizări, energie & resurse naturale, finanțe & bănci, piețe de capital, respectiv drept comercial & corporativ. Printre tranzacțiile la care a lucrat recent se numără achiziția de 65 mil. dolari a McDonald’s România de către compania malteză Premier Capital, listarea de 440 mil. euro a Electrica pe bursa de la București din vara lui 2014, când a asistat emitentul și sindicatul de intermediere sau vânzarea de către Sterling Resources a participației pe care o avea într-un bloc de explorare petrolieră din Marea Neagră către fondul de investiții Carlyle.

Luminița Popa este avocat Mușat & Asociații de aproape 14 ani și partener începând din 2005. Ariile sale de expertiză sunt arbitrajul internațional, infrastructura și parteneriatul public privat, energia și resursele naturale, precum și fuziuni și achiziții, respectiv privatizări. Luminița Popa lucrează în dosarul în care reprezintă Enel în fața Curții de Arbitraj Comercial Internațional de la Paris, unde valoarea pretențiilor depășește 800 mil. euro. De asemenea, în portofoliul său de proiecte de consultanță juridică se află și dosare cu pretenții în valoare de peste 500 mil. euro formulate de o companie din sectorul de gaze și de rafinare, respectiv un caz de arbitraj în care asistă un grup de companii producătoare de bunuri de larg consum împotriva statului român în fața ICSID (Centrul Internațional de Reglementare a Disputelor referitoare la Investiții), unde cuantumul pretențiilor ajunge la 450 mil. euro.

Mușat & Asociații este unul dintre cei mai mari jucători din piața locală a avocaturii de afaceri și numără 93 de avocați înscriși în listele baroului din București, potrivit datelor făcute publice pe site de către barou.

Această ruptură este a doua ca anvergură în istoria plecărilor de nume sonore de la Mușat & Asociații, după ce în martie 2005 un grup de aproximativ 28 de avocați, din care circa 8 parteneri, în frunte cu Florentin Țuca, pe atunci nr. 2 în firmă, au decis să-și încerce forțele pe cont propriu punând bazele actualei firme Țuca Zbârcea & Asociații.

Cu doi ani înainte, un alt grup de avocați condus de Ernest Popovici și Florian Nițu a plecat din firma Mușat & Asociații și a fondat casa de avocatură care astăzi se numește Popovici Nițu Stoica & Asociații.

În 2010, un alt grup de circa zece avocați din care cinci parteneri în frunte cu Ion Dragne, pe atunci deputy managing partner, a plecat din firma condusă de către Gheorghe Mușat și a fondat Dragne & Asociații. Ion Dragne conduce de anul trecut baroul București.

În iunie 2013, Cătălin Băiculescu, deputy managing partner la Mușat & Asociații, a plecat din firmă către foștii colegi care au fondat Țuca Zbârcea & Asociații, unde a intrat în echipa de parteneri.

La nivelul pieței sunt și alți avocați care au trecut pe la Mușat & Asociații și și-au pus apoi numele pe propriile firme cum este cazul Voicu & Filipescu, Mitel & Asociații sau Vilău & Asociații.

În ciuda acestor valuri de plecări, casa de avocatură Mușat & Asociații a reușit să revină de fiecare dată și să se mențină în topul pieței de consultanță juridică de afaceri.

Piața avocaturii de afaceri este una competitivă, dominată de jucătorii locali de talia NNDKP, Țuca Zbârcea & Asociații, Mușat & Asociații, Popovici Nițu Stoica & Asociații. Un alt pol este cel al firmelor internaționale reprezentat de Clifford Chance Badea, RTPR Allen & Overy, DLA Piper Dinu, CMS Cameron McKenna, Schoenherr sau Wolf Theiss.

Dintre firmele mai nou apărute pe piață, evoluția din ultimii ani a activității și extinderea echipelor de către PeliFilip, formată în jurul unui grup de avocați plecat de la NNDKP, și a Bondoc & Asociații, firma condusă de Lucian Bondoc (ex-Linklaters) ce are încheiată o alianță exclusivă cu White & Case, indică faptul că încă există spațiu pentru dezvoltarea unor noi jucători de profil.

Echipa Schoenherr premiată în Italia pentru serviciile acordate clienților italieni, inclusiv în România

București, 21 ianuarie 2016 – Activitatea Schoenherr în relația cu clienții italieni a fost premiată de una dintre cele mai prestigioase publicații italiene din piața serviciilor juridice, în cadrul unui eveniment organizat la Milano în ianuarie anul acesta.

Echipa Schoenherr coordonată de avocatul Daniele Iacona a primit distincția de Italian Desk of the Year” în cadrul evenimentului „Energy Awards 2016”, ediția a XII-a, organizat de platforma italiană Legalcommunity.it

Decizia de a acorda premiul echipei Schoenherr a avut la bază faptul că Biroul internațional al firmei a asistat importanți clienți italieni, inclusiv bănci comerciale, într-o serie de proiecte de finanțare și refinanțare în sectorul energiei, în mai multe țări din Europa Centrală și de Est, inclusiv România, Serbia, Turcia, Polonia și Bulgaria.

Trofeul i-a fost înmânat lui Daniele Iacona în cadrul unui eveniment organizat la Museo Diocesano din Milano, Italia, în data de 18 ianuarie 2016.

”Sunt mândru să accept acest trofeu care încununează eforturile și dedicarea de care a dat dovadă întreaga echipă Schoenherr”, a declarat Daniele Iacona.

Schoenherr este o casă de avocatură europeană care numără peste 325 de avocați în cele 13 birouri ale sale din Belgrad, Bratislava, Bruxelles, București, Budapesta, Chișinău, Liubliana, Istanbul, Praga, Sofia, Varșovia, Viena și Zagreb precum și birouri în cooperare în Albania, Bosnia-Herțegovina, Macedonia, Muntenegru și Ucraina. Schoenherr oferă consultanță juridică și fiscală clienților săi, firme locale și internaționale, în toate domeniile dreptului de afaceri. Îmbinarea consultanței de înaltă calitate cu rezolvarea eficientă a problemelor în mandate și tranzacții complexe constituie baza filozofiei Schoenherr. În toate jurisdicțiile în care activează, birourile Schoenherr respectă standardele legale și regulile de conduită locale.

Contact:

Oana Guiu, director marketing

T: +40 21 319 6790

E: o.guiu@schoenherr.eu

Coordonatorii avocaţilor celor două părţi ale tranzacţiei Carrefour - Billa: Austriacul Markus Piuk (foto stânga)  , Partener Schoenherr, a lucrat pentru vânzător, iar românul Răzvan Gheorghiu - Testa (foto dreapta), Partener Ţuca Zbârcea & Asociaţii, a fost unul dintre coordonatorii avocaţilor cumpărătorului

Tranzacția Carrefour – Billa: Țuca Zbârcea & Asociații a lucrat cu o echipă de 15 avocați  pentru cumpărător. Vânzătorul a fost asistat de șapte avocați Schoenherr din birourile de la Viena și București. Pachiu & Asociații și direcțiile juridice interne din Carrefour și Rewe au fost și ele implicate în dosar

Trei firme de avocatură și direcțiile juridice din Carrefour și Rewe au asigurat consultanța juridică necesară părților implicate în achiziția Billa România de către grupul francez, tranzacție de aproximativ 96 – 97 mil. euro în numerar, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Țuca Zbârcea & Asociații, al cărui client vechi este Carrefour, a avut o echipă de lucru formată din aproximativ 15 avocaţi, coordonată de către Răzvan Gheorghiu – Testa, unul dintre partenerii fondatori ai firmei, şi Cristian Radu, partener drept corporativ şi fuziuni şi achiziţii.

Roluri importante au avut Bogdan Halcu, Managing Associate în cadrul firmei, care s-a ocupat de negociere contracte pe zona IT şi proprietate intelectuală. Ruxandra Frangeti (Senior Associate), Amalia Dumitru (Managing Associate), Ioana Mărculeţ (Senior Associate) şi Veronica Sandăr (Associate) au fost implicate în activitatea de due dilligence (analiză financiară  – n.r.). Raluca Vasilache (Partener) şi Andreea Oprişan (Senior Associate) au acoperit aspectele tranzacţiei care intră sub incidenţa dreptului Concurenţei.

Avocaţii Ţuca Zbârcea & Asociaţii au lucrat alături de direcţia juridică internă a Carrefour coordonată de la nivel de grup. La nivel local, direcţia juridică internă a Carrefour România este condusă de către Andreea Alexandrescu.

De cealaltă parte, casa austriacă de avocatură Schoenherr a asigurat consultanţa vânzătorului, grupul german Rewe. Schoenherr a lucrat în dosarul vânzării Billa România cu o echipă formată din şapte avocaţi din birourile de la Viena şi Bucureşti.

Markus Piuk, Partener Schoenherr care activează atât în biroul din Viena, cât şi din Bucureşti, a coordonat consultanţa juridică pe partea de vânzare. În urmă, cu un an, Piuk făcea parte din echipa de avocaţi care se ocupa de exitul băncii austriece Volksbank din România.

În dosar a mai fost implicat Clemens Leitner (Senior Associate pe zona de fuziuni şi achiziţii) din biroul din Viena.

În biroul din Bucureşti, echipa Schoenherr care s-a ocupat de tranzacţie a fost formată din Mădălina Neagu (Partener coordonator al practicii locale de fuziuni şi achiziţii), Alexandra Munteanu (Senior Associate în cadrul echipei locale de practică în fuziuni şi achiziţii), Anda Tufan (Associate în practica de fuziuni şi achiziţii), Silvia Opriş (Partener specializat în practica de Imobiliare) şi Cătălin Suliman (Partener specializat în dreptul Concurenţei).

Pe lângă echipa Schoenherr, direcţia juridică internă a grupului Rewe a lucrat, de asemenea, în tranzacţie. De asemenea, avocaţii de la Pachiu & Asociaţii, care au oferit asistenţă specializată ani la rând pentru extinderea lanţului de magazine Billa România, pentru achiziţii şi concesiuni de terenuri, precum şi în cadrul altor proceduri juridice, au lucrat pe componenta de tranzacţie aferentă Billa România, respectiv Billa Invest Construct.

La tranzacţie au mai participat banca franceză Societe Generale şi consultanţii de la EY de partea Carrefour, în timp ce Rewe a mizat pe serviciile consultanţilor de la Deloitte.

Reprezentanţii Carrefour au semnat la Bucureşti în noaptea de luni spre marţi contractul de achiziţie al afacerii Billa România, care cuprinde o reţea de 86 de magazine, ceea ce completează portofoliul la nivel local al gigantului francez, activ déjà pe segmentele de hypermarketuri, supermarketuri şi magazine de proximitate.

Jurnalul de tranzacţii MIRSANU.RO a anunţat pe 1 decembrie 2014 intenţia germanilor de la Rewe de a vinde Billa România şi angajarea în acest scop a consultanţilor de la Deloitte, informaţii negate la acea dată de oficialii grupului cu sediul la Koln. Pe 21 decembrie, jurnalul de tranzacţii MIRSANU.RO a anunţat în premieră semnarea tranzacţiei de către cele două părţi.

Achiziţia face din Carrefour un lider de piaţă pe segmentul supermarketurilor, unde lupta se duce cu rivalii Kaufland, Mega Image şi Profi.

De cealaltă parte, Rewe face un pas înapoi în România şi rămâne cu un portofoliu local reprezentat de Selgros România, jucător pe segmentul de cash and carry, şi se concentrează pe reţeaua de magazine de tip discounter Penny Market, după cum susţine Frank Hensel, CEO al Rewe International AG şi reprezentant al Rewe Group.

Tranzacţia Carrefour – Billa are nevoie de avizul Concurenţei pentru a fi finalizată şi a putea produce efecte în piaţă.

clifford_chance main

JC Flowers lucrează cu avocații de la Clifford Chance la tranzacția de preluare a Piraeus Bank România

Fondul american de investiții JC Flowers lucrează în dosarul achiziției Piraeus Bank România cu firma de avocatură londoneză Clifford Chance, au declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse din piață.

Reprezentanții biroului local al firmei de avocatură nu au făcut niciun comentariu pe acest subiect până la momentul publicării acestui articol.

Clifford Chance face parte din renumitul Magic Circle, grupul de elită al firmelor de avocatură globale cu sediul la Londra, alături de Linklaters, Freshfields Bruckhaus Derringer, Allen & Overy şi Slaughter and May.

În România, Clifford Chance a intrat în 2006 prin fuziune la nivel local cu firma condusă de Daniel Badea, fost avocat al biroului Linklaters din București, luând astfel naștere biroul local care activează sub numele Clifford Chance Badea. Biroul local al Clifford Chance numără 41 de avocaţi înscrişi în baroul Bucureşti.

Din portofoliul de clienți ai Clifford Chance fac parte fondul de investiții Abris Capital Partners, Deutsche Bank, Henry Schein, firme globale din sectorul petrolier, agricultură și sectorul financiar.

Pe piața avocaturii de afaceri, poziții puternice dețin firmele locale NNDKP, Țuca Zbârcea & Asociații, Mușat & Asociații și Popovici Nițu & Asociații, un alt pol de putere fiind constituit de firmele londoneze CliffordChance, Allen & Overy, CMS Cameron McKenna și DLA Piper.

În acest moment, JC Flowers este în fazele finale ale tranzacției prin care preia controlul băncii Carpatica din Sibiu printr-o majorare de capital combinată cu o achiziție de 25% din acțiuni de la grupul de acționari din jurul lui Ilie Carabulea, unul dintre fondatorii băncii. În paralel, fondul american a obținut sprijinul BNR pentru încheierea unei noi achiziții, tranzacția de preluare a Piraeus Bank România.

În dosarul achiziției Piraeus Bank România, JC Flowers are alături pe consultanții de la EY și colaborează la nivel local cu Bogdan Ciobotaru, bancherul român de investiții care a lucrat zece ani pentru banca americană de investiții Morgan Stanley, iar acum este membru în Consiliul de administrație al firmei de telecomunicații RCS & RDS.

De cealaltă parte, grecii de la Piraeus au angajat banca elvețiană de investiții UBS și firma americană de avocatură White & Case. PwC este auditor al Piraeus Bank România, în timp ce Deloitte a consiliat subsidiara locală a băncii elene la tranzacția de vânzare a unui portofoliu neperformant de 185 mil. euro în cadrul strategiei de curățire a bilanțului înainte de vânzare.

În acest moment, tranzacția este în faza în care este așteptat anunțul privind semnarea contractului de achiziție al Piraeus Bank România, banca – mamă din Grecia trecând în ultimele săptămâni printr-un proces de recapitalizare.

Nevoia de capital cifrată la 4,93 mld. euro a băncii – mamă va fi acoperită, în cele din urmă, din surse private – creditori existenți, noi investitori – care cumulează 1,94 mld. euro, alți 271 mil. euro vin de la Banca Centrală Europeană prin mecanismul de supraveghere (SSM), iar restul de 2,72 mld. euro vor fi acoperiți sub formă de ajutor de stat din partea Fondului Elen pentru Stabilitate Financiară (HFSF) – principalul acționar al băncii, ajutor aprobat pe 29 noiembrie la Bruxelles de către Comisia Europeană.

Tranzacția de exit a Piraeus din România, anunțată în premieră pe 3 iunie de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO, ar putea ajunge la o valoare totală în jurul a 600 mil. euro, valoare care ar include rambursarea finanțării intragrup către banca – mamă, de 400 mil. euro la nivelul lunii martie, precum și prețul pe pachetul de acțiuni, potrivit informațiilor obținute din piață, neconfirmate însă de părțile implicate în tranzacție.

Pe lista celor care în trecut au arătat interes iniţial pentru tranzacţia de exit a Piraeus au fost şi OTP şi alte fonduri americane de investiţii precum Warburg Pincus, AnaCap sau investitorul american Wilbur Ross, conform informaţiilor obţinute din piaţă de jurnalul de tranzacţii MIRSANU.RO. Inclusiv, Banca Transilvania s-a uitat la tranzacţia Piraeus, dar a decis să nu depună nicio ofertă.

Piraeus Bank România este o bancă aflată în primele 11 în clasamentul băncilor locale după cota de piaţă la finele lui 2014.

Piraeus Bank România are active totale de 1,8 mld.euro, depozite de aproximativ 768 mil.euro şi un portofoliu de împrumuturi brute de 1,3 mld.euro, conform datelor disponibile la nivelul lunii martie din acest an. Finanţarea netă din partea băncii-mamă este de 400 mil.euro la nivelul lunii martie, conform unei prezentări a Piraeus Bank Grecia.

Cota de piaţă a Piraeus Bank România pe depozite este de 3%, iar la credite are o cotă de piaţă estimată la 1,6%. Are o reţea de 120 de locaţii şi 1.480 de angajaţi.

În primul trimestru, Piraeus Bank România a obţinut venituri nete de 21 mil.euro, iar rata creditelor neperformante în ansamblul portofoliului este de 26%. Piraeus Bank România a raportat un profit brut de 2,1 mil.euro pentru 2014.

Grupul bancar grecesc Piraeus a venit în România în anul 2000, când a cumpărat Pater Bank, cu două sucursale. Apoi, Piraeus a trecut la o dezvoltare organică a operaţiunii locale. În ultimii ani, grupul elen a redevenit activ şi a trecut la achiziţii în 2012 şi 2013 în Grecia, unde a preluat activele bune ale ATE Bank, apoi Geniki Bank, operaţiunile a trei bănci cipriote, precum şi subsidiara locală a grupului bancar portughez Millennium. În România, a preluat activele ATE Bank România în 2013 şi le-a vândut ulterior omului de afaceri Dorinel Umbrărescu, care a intrat astfel pe piaţa bancară locală sub marca Băncii Române de Credite şi Investiţii.

Avocații de la Ţuca Zbârcea & Asociaţii au asistat Interbrands Marketing & Distribution la achiziția distribuției farma de la GlaxoSmithKline

Casa de avocatura Ţuca Zbârcea & Asociaţii a anunțat că a acordat asistenţă juridică pentru Interbrands Marketing & Distribution la achiziţia societăţii de distribuţie farmaceutică Europharm Holding de la grupul britanic GlaxoSmithKline.

Tranzacţia, care a durat mai bine de un an, a fost încheiată pe 13 octombrie și reprezintă una dintre cele mai semnificative achiziţii pe piața farma de la începutul anului.

Interbrands Marketing & Distribution, cea mai mare companie de distribuţie şi logistică pentru bunuri de larg consum de pe piața românească, preia acţiunile Europharm, dar şi o serie de contracte comerciale adiţionale.

Preluarea Europharm este condiţionată de obţinerea aprobării Consiliului Concurenţei, dar şi de îndeplinirea unor condiţii comerciale.

Interbrands Marketing & Distribution a raportat pentru 2014 o cifră de afceri de 151,1 mil. euro și un profit net de 3,2 mil. euro la un număr mediu de 1.830 de angajați. Compania face parte din grupul Sarkis Group International, fondat în 1989 de frații de origine libaneză Raymond Elias Sarkis and Sarkis Elias Sarkis.

Europharm Distribuție este una dintre cele mai importante companii locale de distribuție a medicamentelor, activă pe piața locală din 1994. Europharm Holding, compania implicată în tranzacție, a înregistrat anul trecut un profit simbolic de aproape 280 euro la o cifră de afaceri de 196 mil. euro și 432 de angajați.

Vânzarea afacerii de distribuție farma este un pas de restrângere a activității gigantului GSK în piața românească.

Pe piața farma, o altă achiziție anunțată în octombrie a fost preluarea fondului comercial a 19 farmacii Centrofarm de către HelpNet.

Achiziția Interbrands a fost coordonată pe zona de asistență juridică de către o echipă de avocați Echipa Ţuca Zbârcea & Asociaţii coordonată de Andreea Lisievici (Managing Associate). Din echipă au mai făcut parte, în principal, Andreea Oprişan (Senior Associate), pe partea de concurenţă şi Ruxandra Frangeti (Senior Associate), în ceea ce priveşte aspectele de drept societar şi comercial.

Ţuca Zbârcea & Asociaţii a oferit consultanţă juridică pe întregul parcurs al achiziţiei, începând de la procesul de due diligence juridic pâna la negocierea documentelor tranzacţiei și va continua să asigure asistenţă în ceea ce priveşte notificarea concentrării economice, precum şi celelalte acţiuni necesare până la finalizarea tranzacției.

Pe piața avocaturii de afaceri, poziții puternice dețin firmele locale NNDKP, Țuca Zbârcea & Asociații, Mușat & Asociații și Popovici Nițu Stoica & Asociații, un alt pol de putere fiind constituit de firmele londoneze CliffordChance, Allen & Overy, CMS Cameron McKenna.

Sursă foto: Popovici Nițu Stoica & Asociații.

Avocatul Bogdan Stoica își pune numele pe sigla Popovici Nițu & Asociații după 15 ani de la intrarea în firmă

Popovici Nițu & Asociații, una dintre cele mai mari firme de avocatură locale, a anunțat că de la 1 octombrie își schimbă numele în Popovici Nițu Stoica & Asociații, după avansarea lui Bogdan Stoica în poziția de avocat asociat titular. Implicit, se schimbă și numele entității juridice afiliate care se ocupă de consultanță fiscală, care operează de acum încolo ca Popovici Nițu Stoica & Asociații Tax SRL.

Bogdan Stoica, șeful practicii de fuziuni și achiziții, va fi și Deputy Managing Partner la Popovici Nițu Stoica & Asociații, la 15 ani după intrarea sa în baroul București și în rândurile firmei fondate de către Ernest Popovici, unul dintre cei mai respectați avocați români.

”Este un pas firesc în strategia de dezvoltare a firmei. Creștem din interior, organic, într-un parteneriat bazat pe performanță și coeziune, democratic și transparent”, a spus Florian Nițu, managing partner al casei de avocatură.

Popovici Nițu & Asociații a fost fondată în urmă cu 20 de ani și a ajuns acum la o echipă de 80 avocați și counsel, inclusiv 10 parteneri.

”În cei 15 ani de când lucrăm împreună, Bogdan a contribuit semnificativ la expansiunea firmei. Prin cooptarea lui ca asociat titular reconfirmăm unul din principiile noastre fundamentale potrivit căruia fiecare avocat are o posibilitate reală de creștere inclusiv aceea de a deveni name partner, dacă rezultatele sunt pe masură”, afirmă Ernest Popovici, Senior Partner al firmei.

Bogdan Stoica s-a specializat ca avocat în fuziuni și achiziții, piețe de capital, servicii medicale și farma, respectiv drept corporativ și comercial. Limbile sale de lucru sunt româna, engleza și franceza.

Are experiență în tranzacții de tip fuziuni și achiziții, privatizări, integrare postachiziție, restructurări de companii locale și a lucrat în diferite dosare pentru clienți ca Adeo Groupe, Alpha Group, AirFrance KLM, Ameropa, ArcelorMittal, Asseco, Auchan, Autogrill, Banca Ifis, Emirates, BNP Paribas, Bozlu Group, Dexia, IDB Group, Immochan, Medlife, Orange, Rabo Farm, Tate & Lyle, Tereos sau Xella.

Grupul de firme controlat de familia francezului Gerard Mulliez a fost în 2014 unul dintre cei mai activi investitori străini în România, cu achiziții estimate la peste 300 mil. euro și derulate fie prin grupul Auchan, fie prin Adeo care a preluat lanțul de magazine locale de bricolaj Baumax.

Bogdan Stoica este cotat de către ghidul juridic global al Chambers and Partners în eșalonul al treilea valoric în practica de fuziuni și achiziții, iar în clasamentul IFLR 1000 este apreciat ca și lider de practică în fuziuni și achiziții, respectiv finanțe și bănci. La ambele practici, este menționat și în directorul juridic internațional Legal 500.

Pe piața avocaturii de afaceri, Popovici Nițu Stoica & Asociații se apropie ca talie de marile firme locale NNDKP, Țuca Zbârcea & Asociații și Mușat & Asociații. Un alt pol în creștere este cel al firmelor internaționale, reprezentat mai ales de firmele londoneze Clifford Chance, Allen & Overy, CMS Cameron McKenna și de firme cu profil regional cum este cazul austriecilor de la Schoenherr.

Doru Postelnicu, șeful juriștilor din BCR, trece în echipa avocaților Dentons. Sursă foto: Dentons.

Dentons l-a angajat pe șeful Direcției juridice din BCR pentru a întări echipa de avocați de Finanțe și Bănci condusă de americanul Perry Zizzi

Dentons continuă să-și concentreze achizițiile de avocați specializați în Finanțe și Bănci, semn că ponderea acestei practici în volumul de activitate al biroului local este în creștere.

După cooptarea în urmă cu un an a lui Perry Zizzi, unul dintre cei mai cunoscuți avocați străini din București, ca șef de practică locală, Dentons face încă o mutare sonoră și îl recrutează pe Doru Postelnicu, șeful Direcției juridice a celei mai mari bănci locale – BCR. De la 1 octombrie, acesta vine pe poziția de Avocat Asociat Senior în echipa condusă de către Perry Zizzi.

Tot de la 1 octombrie, BCR trece din mâinile lui Tomas Spurny și va fi condusă de Sergiu Manea, noul director general executiv al băncii, ceea ce ar putea fi urmată de o serie de plecări, numiri și relocări pe post în cadrul subsidiarei locale a austriecilor de la Erste.

Plecările lui Spurny și Postelnicu din BCR survin la puțin timp după eșecul tranzacției de vânzare a portofoliului Neptun, care grupa active neperformante cu o valoare nominală de până la 2,7 mld. euro, cel mai mare din istoria pieței locale de profil.

Ca și în cazul lui Zizzi, Postelnicu revine practic după trei ani în echipa locală a fostului birou Salans din București. În martie 2013, firmele de avocatură Salans, firma canadiană Fraser Milner Casgrain şi SNR Denton au fuzionat într-una singură sub numele Dentons.

În noul său rol, Postelnicu va fi un membru – cheie în dezvoltarea practicii de litigii bancare a biroului, afirmă reprezentanții Dentons.

Postelnicu are o experiență de peste 10 ani în principal în domeniile finanțe-bănci, drept societar, litigii și fuziuni și achiziții. Experiența sa în finanțări acoperă credite sindicalizate, finanțare imobiliară și de proiect, finanțare de achiziții, credite comerciale,împrumuturi pentru retail, creditare generală pentru societăți, respectiv datorii prioritare și subordonate. Acesta a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității București și deține o diplomă de master în Dreptul Afacerilor de la Universitatea Martin Luther din Halle-Wittenberg (Germania), cu specializare în dreptul societăților comerciale, precum și un Certificat în Administrarea Afacerilor de la Warwick Business School din Marea Britanie. A mai trecut pe la firma germană de avocatură Noerr și pe la firma de construcții CCCF.

”Alăturarea sa marchează încă un pas în dezvoltarea grupului de practică finanțe-bănci, care deja a crescut în mod impresionant în ultimul an sub atenta supraveghere a lui Perry Zizzi, coordonatorul acestei arii de practică la București.Vom menține strategia de creștere a firmei și abordarea dinamică, continuând să căutăm în piață talente care vor sprijini succesul echipei noastre”, spune Anda Todor, Partener Coordonator al biroului din București al Dentons despre cooptarea lui Doru Postelnicu.

Firma de avocatură Dentons are un birou la București de circa 30 avocați, potrivit ultimelor informații disponibile.

Practica de bănci și finanțe a avocaților Dentons din biroul București este cotată pe al treilea palier valoric în ghidurile juridice internaționale Chambers and Partners Global și IFLR 1000, respectiv în al doilea eșalon în clasamentul Legal 500.

Pe piața serviciilor de avocatură de afaceri, Dentons este unul dintre jucătorii de talie medie. Poziții puternice au, pe de o parte, firmele locale NNDKP, Țuca Zbârcea & Asociații, Mușat & Asociații și Popovici Nițu & Asociații, precum și polul reprezentat de către birourile societăților de avocați din Londra – Clifford Chance, Allen & Overy, CMS Cameron McKenna sau DLA Piper.

Avocații Dentons au lucrat cu Banca Internațională de Investiții la o finanțare de 15 mil. euro pentru Romcab

Avocații biroului local al firmei Dentons au asigurat consultanța Băncii Internaționale de Investiții la tranzacția de acordare a unui împrumut de 15 mil. euro către producătorul de cabluri electrice Romcab Târgu-Mureș.

”Facilitatea de credit urmează a fi utilizată pentru finanțarea activităților de lucru ale companiei Romcab, în special pentru achiziția de materii prime”, precizează reprezentanții Dentons.

Echipa de avocați a fost coordonată de către Perry Zizzi, Partener și coordonator al practicii de finanțări din cadrul biroului din București, și Magdalena Răducanu, Managing Counsel. Din echipă au mai făcut parte Oana Ionașcu, în calitate de Avocat Asociat Senior, și Mihaela Mihu, Avocat Asociat.

Împrumutul acordat Romcab reprezintă a doua tranzacție a Băncii Internaționale de Investiții în România în acest an. În luna iulie a acestui an, echipa Dentons București a asistat Banca Internațională de Investiții cu privire la finanțarea de 10 mil. euro acordată Agricover Credit, fondurile având ca destinație creditarea fermierilor și dezvoltarea afacerilor.

La începutul lunii aprilie, Romcab semna cu Banca Internațională de Investiții documentele pentru o finanțare în valoare de 25 mil. euro pentru investiții și capital de lucru, potrivit declarațiilor de la acea vreme ale bancherului de investiții Matei Păun, care a avut mandatul de intermediere al tranzacției.

Romcab Târgu Mureș, unul dintre cei mai mari producători locali de cablu, derulează un proiect de investiții în valoare de 37 mil. euro pentru retehnologizarea și majorarea capacităților de producție. O altă țintă a programului este reducerea consumului de energie electrică. Finanțarea investiției Romcab este asigurată printr-un ajutor de stat nerambursabil de 17 mil. euro, în timp ce alte 20 mil. euro provin din surse proprii și din credite bancare.

Strategia Romcab este orientată către creșterea comenzilor externe în anii următori către pragul de 75% față de o pondere de 48% din venituri în 2014. Anul trecut, Romcab a făcut un profit net de 25 mil. lei (5,6 mil. euro) la o cifră de afaceri de 661,7 mil. lei (149 mil. euro) și un număr mediu de 418 angajați. Portofoliul său de comenzi vizează clienți din construcții, industria auto, telecomunicații, transport de energie și industria electrocasnică. Romcab este controlată de omul de afaceri Zoltan Prosszer prin intermediul firmei Sadalbari SRL Târgu Mureș, care deține 69% din acțiuni, cel mai important acționar minoritar fiind banca americană Morgan Stanley, raportată cu o deținere de 9,3%, potrivit informațiilor disponibile la 19 iunie. Valoarea de piață a Romcab pe bursa de la București este de apriximativ 15 mil. euro.

Banca Internațională de Investiții, unul dintre finanțatorii Romcab, este o instituție financiară internațională fondată în 1970 de foste state comuniste, printre care și România, cu scopul de a acorda finanțare de dezvoltare pentru diferite proiecte de investiții. Membrii băncii sunt Bulgaria, Vietnam, Cuba, Mongolia, Rusia, România, Cehia și Slovacia, iar din noiembrie 2014 a revenit în rețea și Ungaria. Sediul central al băncii este la Moscova. Fondurile proprii ale băncii sunt de circa 374 mil. euro. Activele totale ale acesteia erau la finele anului trecut de 611 mil. euro, banca raportând un profit net de peste 4 mil. euro. România are o cotă de 6,7% din capitalul băncii, fiind al cincilea stat ca mărime, cel mai important contributor fiind Rusia cu 55%.

Firma de avocatură Dentons, născută în martie 2013 în urma fuziunii dintre firmele de avocatură Salans, firma canadiană Fraser Milner Casgrain şi SNR Denton, are un birou la București de circa 30 avocați, potrivit ultimelor informații disponibile. Avocatul american Perry Zizzi s-a întors după șapte ani petrecuți în firma Clifford Chance Badea în birourile fostului Salans din București pentru a întări poziția acestuia pe piața consultanței juridice acordate investitorilor imobiliari și băncilor.

Practica de bănci și finanțe a avocaților Dentons din biroul București este cotată pe al treilea palier valoric în ghidurile juridice internaționale Chambers and Partners Global și IFLR 1000, respectiv în al doilea eșalon în clasamentul Legal 500.

Nadia Badea își mărește echipa de fuziuni & achiziții și imobiliare a Clifford Chance Badea cu încă doi avocați

Lavinia Nucu și Andrei Caloian au intrat în echipa firmei de avocatură Clifford Chance Badea pe poziția de Associate, urmând să consolideze practica de Fuziuni și Achiziții și Drept Corporativ și Real Estate, coordonată de partenerul Nadia Badea.

Lavinia Nucu, cu o experiență de peste șapte ani în avocatura de afaceri, a lucrat cu investitori străini în tranzacții imobiliare, cu precădere pe nișa terenurilor forestiere și agricole. În calitate de avocat pledant, ea a reprezentat clienți în fata instanțelor judecătorești în cauze de drept civil, drept comercial, drept administrativ și litigii fiscale. În mod special, ea a dobândit experiență în litigiile de fond funciar și a oferit consultanță juridică pe proiecte de energie din sursă regenerabilă – fotovoltaice, de biomasă și eoliene.

Andrei Caloian are patru ani de experiență în avocatura de business, asistând investitori străini pe diverse proiecte, cu precădere pe piața imobiliară și în industria aviatică. Andrei a fost, de asemenea, implicat în mandate de dreptul muncii, precum și în două proiecte de privatizare, alături de echipa care a acordat asistență autorității de stat.

În România, Clifford Chance a intrat în 2006 prin fuziune la nivel local cu firma condusă de Daniel Badea, fost avocat al biroului Linklaters din București, luând astfel naștere biroul local care activează sub numele Clifford Chance Badea.

Pe piața avocaturii de afaceri, poziții puternice dețin firmele locale NNDKP, Țuca Zbârcea & Asociații, Mușat & Asociații și Popovici Nițu & Asociații, un alt pol de putere fiind constituit de firmele londoneze CliffordChance, Allen & Overy, CMS Cameron McKenna și DLA Piper.

Noerr repatriază o româncă de la biroul din Berlin pentru coordonarea practicii locale de Proprietate Intelectuală și Tehnologie

Cristiana Fernbach, cu o experiență de 12 ani în avocatură, revine în biroul din București al firmei germane Noerr în calitate de coordonator al practicii locale de Proprietate Intelectuală și Tehnologie.

Cristiana Fernbach, Senior Associate în cadrul Noerr, a lucrat din iulie 2014 în biroul din Berlin al firmei de avocatură, unde s-a specializat în domeniile tehnologiei informației și al comunicațiilor.

Printre proiectele in care a fost implicată se numără una dintre cele mai mari tranzacții din regiune – achiziția furnizorului alternativ de servicii de telecomunicații GTS Central Europe, cu operațiuni în România, Ungaria, Cehia și Polonia, de către Deutsche Telekom Germania.

Cristiana Fernbach a lucrat în diverse proiecte de fuziuni și achiziții (M&A), investiții greenfield pe aspecte de drept contractual, proprietate intelectuală și concurență, cu precădere în industriile IT&C, telecom și media, asigurări și bunuri de larg consum.

Cristiana Fernbach, noul coordonator al al practicii locale de Proprietate Intelectuală și Tehnologie al biroului Noerr din București. Sursă foto: Noerr.

Cristiana Fernbach, noul coordonator al al practicii locale de Proprietate Intelectuală și Tehnologie al biroului Noerr din București. Sursă foto: Noerr.

Cristiana Fernbach și-a început în 2002 cariera ca și consilier juridic la firma de asigurări Asiban, preluată în 2008 de către francezii de la Groupama. Limbile de lucru ale noului coordonator de practică în domeniul Proprietății Intelectuale și Tehnologie sunt româna, germana, franceza și engleza, potrivit informațiilor publicate în contul personal de Linkedin.

Firma de avocatură, fondată la Munchen în 1850, are un birou la București din 1998. Noerr are peste 500 de avocați în cele 15 birouri deschise în Germania, SUA, Europa, din care aproximativ 100 lucrează în Europa Centrală și de Est. Biroul din București este condus de către Jörg Karsten Menzer.

Pe piața avocaturii de afaceri, poziții puternice dețin firmele locale NNDKP, Țuca Zbârcea & Asociații, Mușat & Asociații și Popovici Nițu & Asociații, un alt pol de putere fiind constituit de firmele londoneze CliffordChance, Allen & Overy, CMS Cameron McKenna și DLA Piper.

Avocații de la Schoenherr își întăresc echipa de Finanțe & Bănci, condusă de partenerul Matei Florea

Biroul din București al firmei austriece de avocatură Schoenherr, una dintre cele mai mari firme de avocatură din Europa Centrală și de Est, și-a extins echipa de drept bancar prin cooptarea avocatei Gabriela Tănase pe postul de Avocat Senior.

Gabriela are o experiență juridică de peste 15 ani, inclusiv șapte ani petrecuți în cadrul unei mari firme de avocatură locală și trei ani petrecuți ca in-house lawyer în cadrul unei companii de leasing locale.

„Alăturarea Gabrielei la echipa de drept bancar vine ca o soluție firească la nevoile pieței, bazată și pe experiența pe care o aduce ea în cadrul firmei” subliniază Sebastian Guţiu, managing partnerul firmei.

Gabriela a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității București și deține o diplomă de studii post-universitare în Drept Comercial, obținută în cadrul aceleiași universități.

La Schoenherr, Gabriela se alătură echipei de drept bancar, departament coordonat de avocatul Matei Florea, Partener in cadrul Schoenherr.

Schoenherr, firmă cu acoperire regională în spațiul Europei de Est, dispune la București de o echipă formată din peste 50 de avocați, din care 11 parteneri.

Schoenherr a intrat pe piața din România în 1996 odată cu primul val de investitori austrieci în economia românească, iar apoi a crescut și a dezvoltat un portofoliu în care printre cei mai vizibili clienți sunt Erste, Volksbank sau OMV.

Pe piața avocaturii de afaceri, poziții puternice dețin firmele locale NNDKP, Țuca Zbârcea & Asociații, Mușat & Asociații și Popovici Nițu & Asociații, un alt pol de putere fiind constituit de firmele londoneze CliffordChance, Allen & Overy, CMS Cameron McKenna și DLA Piper.

Mid Europa a lucrat la achiziția Regina Maria cu consultanții de la EY, bancherii de la Erste și avocații de la White & Case și Bondoc & Asociații. Advent a avut în echipa sa PwC, banca de investiții Rothschild și firma de avocatură RTPR Allen & Overy. Fondatorul Regina Maria a apelat la avocații NNDKP

Fondul de investiții Mid Europa Partners, care a cumpărat rețeaua de servicii medicale private Regina Maria, a avut în echipa sa pe consultanții de la EY, pe bancherii de la Erste și a lucrat cu casele de avocatură White & Case și Bondoc & Asociații.

”Tranzacția a fost executată de Csanad Daniel, Tas Tobias, Albert Jelinek și Bartosz Malecki de la Mid Europa, cu White & Case și Bondoc & Asociatii ca și consultanți juridici, EY în rol de consultant financiar și Banca Comerciala Română (Erste Group) ca și consultant de fuziuni și achiziții”, au precizat reprezentanții Mid Europa.

Erste Group a asigurat finanțarea achiziției, fiind singura bancă ce a participat la facilitatea de credit din spatele tranzacției. Echipa de avocați condusă de Lucian Bondoc, Managing Partner al Bondoc & Asociații, s-a ocupat de asistența juridică la nivel local.

De cealaltă parte, fondul de investiții Advent International, vânzător în tranzacție, a lucrat cu banca de investiții Rothschild, care a primit mandatul de vânzare în toamna anului trecut.

Consultantul financiar al Advent a fost PwC, iar LEK a avut rolul de consultant comercial.

Pe partea de consultanță juridică, Advent a apelat la serviciile RTPR Allen & Overy.

Echipa de avocați a fost coordonată de Costin Tărăcilă, Managing Partner, Alina Stăvaru, Counsel, și Roxana Ionescu, Senior Associate. Din echipă au mai făcut parte Ana Eremia, Diana Dimitriu, Andrei Mihul, Raluca Deaconu, Laurențiu Tisescu, Adrian Cristea, Monica Marian (Associate). Hugh Owen, Partner în biroul Allen & Overy din Budapesta a acordat consultanță pe aspectele de drept englez ale tranzacției.

Wargha Enayati, fondatorul Regina Maria și acționar minoritar al companiei, a fost asistat de către NNDKP, echipa de avocați fiind coordonată de Gabriela Cacerea, unul din partenerii firmei, din echipă făcând parte și Emanuel Petre, avocat asociat.

Înaintea tranzacției, Advent International deținea 80% din afacerea Regina Maria, iar fondatorul companiei, medicul german de origine iraniană Wargha Enayati, celelalte 20% din acțiuni.

CITEȘTE AICI MAI MULTE DESPRE ACHIZIȚIA REGINA MARIA DE CĂTRE MID EUROPA PARTNERS

Sursă foto și date: Wolf Theiss. Prelucrare: jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Ileana Glodeanu, partener Wolf Theiss: Am făcut o tranzacție în trei săptămâni. Luna iunie înseamnă 4 tranzacții pentru casa de avocatură austriacă – una semnată, alte trei la nivel de finalizare, printre ele și exitul lui Ion Țiriac de la UniCredit Țiriac Bank

Biroul din București al firmei austriece de avocatură Wolf Theiss are un bilanț de patru tranzacții în luna iunie, din care una semnată, iar altele trei la nivel de finalizare (closing), conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

”În luna iunie, avem patru tranzacții, una din ele semnată, celelalte la nivel de closing (închidere – n.r.)”, a declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO Ileana Glodeanu, partener Wolf Theiss și coordonatorul practicii locale de fuziuni și achiziții.

Pe 5 iunie, UniCredit Bank Austria AG a finalizat achiziția unui pachet minoritar de 45% din acțiunile UniCredit Țiriac Bank de la Țiriac Holdings, compania care administrează grupul de firme al omului de afaceri Ion Țiriac. Exitul fondatorului băncii este estimat până aproape de nivelul de 1 mld. euro. Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică de către părți.

Prima tranzacție între Ion Țiriac și UniCredit Bank Austria (pe atunci HVB Bank Austria) a avut loc în 2005, când omul de afaceri a vândut pachetul majoritar al Băncii Țiriac. Ulterior acordului din 2005, Țiriac a rămas cu un pachet de 45% în bancă, iar HVB Bank din Germania a fost preluată de către grupul bancar italian UniCredit.

La ambele tranzacții din 2005 și 2015, casa austriacă Wolf Theiss a lucrat cu cumpărătorul. La tranzacția cu Țiriac încheiată luna trecută, Wolf Theiss a asistat clientul său prin intermediul birourilor din București și Viena.

În București, din echipa coordonată de Ileana Glodeanu, partener Fuziuni și Achiziții, au făcut parte Claudia Chiper – avocat senior Finanțe Bănci, Diana Ștețiu, Mircea Ciocîrlea și Ramona Hromei – avocați colaboratori. Din echipa Wolf Theiss Viena, coordonată de partenerii Eva Fischer, specializată în Fuziuni și Achiziții, și Nikolaus Paul, cu specializare în Finanțe Bănci, au mai făcut parte Markus Taufner, avocat colaborator, și Marcell Nemeth, counsel, au precizat reprezentanții Wolf Theiss.

În iunie, avocații Wolf Theiss au marcat și o tranzacție rapidă.

”Am semnat o tranzacție care s-a făcut în trei săptămâni”, a spus Ileana Glodeanu în cadrul conferinței “Romania M&A Briefing: Unlocking Value for Business Owners in Today`s Market”, organizată la finele săptămânii trecute la București de către Mergermarket în colaborare cu firma de avocatură austriacă Wolf Theiss.

Wolf Theiss nu a dat mai multe detalii despre tranzacția respectivă din motive de confidențialitate.

Tranzacția derulată de avocații Wolf Theiss se înscrie într-o perioadă de timp de cel puțin opt ori mai scurtă decât ceea ce este considerată a fi o medie generală pe piața de fuziuni și achiziții.
”De regulă, o tranzacție în regiunea Europei centrale și de est durează în jurul a 6 luni, nu ar trebui să ajungă la un an”, estimează Bill Watson, Managing Partner al Value4Capital, fond de investiții care acum derulează tranzacția de exit din Medlife.

Mihai Zoescu, directorul Departamentului de asistență în tranzacții al KPMG România, estima în cadrul unui interviu acordat jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO în urmă cu un an tot în jurul a 6 luni media de timp în care o tranzacție trece prin toate fazele – angajarea unui consultant pentru vânzare, trimiterea unui teaser în piață către potențialii cumpărători, depunerea ofertelor neangajante, due dilligence, depunerea ofertelor finale, negocieri finale, respectiv semnarea contractului de vânzare – cumpărare.

Înfiinţată în 1957, Wolf Theiss este una dintre principalele firme de avocatură din Europa Centrală şi de Est, specializată în acordarea de asistenţă în domeniul afacerilor internaţionale. Are o rețea de 14 birouri în Albania, Austria, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Ungaria, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia şi Ucraina. Dispune de o echipă de 340 de avocaţi care acordă consultanţă pentru societăţi comerciale locale şi internaţionale, cu operaţiuni în domeniul industrial, comerţ şi servicii, precum şi pentru bănci şi societăţi de asigurare.

În România, Wolf Theiss și-a deschis biroul în 2005, iar echipa locală condusă de avocatul american Bryan Jardine numără aproximativ 30 de oameni.

Pe piața locală a avocaturii de afaceri, s-au conturat două grupuri puternice – pe de o parte, marile firme locale NNDKP, Țuca Zbârcea & Asociații, Mușat & Asociații, Popovici Nițu & Asociații, iar pe de altă parte plutonul rețelelor internaționale de avocați Clifford Chance, Allen & Overy, CMS Cameron McKenna, în ascensiune fiind și alți jucători precum Schoenherr, DLA Piper sau cei afiliați consultanților din așa – numitul Big Four.

Birourile din Londra și București ale avocaților Dentons au asigurat consultanța Petroceltic la tranzacția de exit din două perimetre petroliere din Marea Neagră

Firma de avocatură Dentons a asistat compania petrolieră irlandeză Petroceltic la vânzarea participațiilor deținute în două perimetre de explorare din Marea Neagră către GVC Investment, un vehicul de investiții din Olanda controlat de Gabriel Comănescu, proprietarul grupului de firme Upetrom.

”Echipa din Londra a fost coordonată de Danielle Beggs, partener în grupul de practică din domeniul petrol și gaze.Echipa din București a fost coordonată de Claudiu Munteanu-Jipescu, partener și coordonator al grupului de practică în domeniul energiei, împreună cu Tiberiu Csaki, partener și coordonator al grupului de practică în domeniul litigii și arbitraje, care a reprezentat compania în diverse litigii în fața curților de drept comun și a celor arbitrale. Au asistat, de asemenea, avocați seniori precum James Langley, Darren Acres, Mark Armitage și Danielle Kent de la biroul londonez, iar din biroul Dentons București au asistat avocați seniori Diana Popuțoaia și Andrei Orbeșteanu”, au precizat reprezentanții Dentons.

Petroceltic a transferat drepturile și obligațiile aferente acordurilor de concesiune care îi reveneau ca deținător a unei participații de 40% în sectorul EX-27 Muridava, deținut anterior de către o filială Sterling Resources, și, respectiv, de 30% în sectorul EX-28 Est Cobălcescu, deținut anterior de o filială Beach Energy, ambele localizate în platoul continental românesc al Mării Negre.

Compania irlandeză era operator în ambele perimetre. Valoarea tranzacțiilor prin care irlandezii de la Petroceltic, canadienii de la Sterling Resources și australienii de la Beach Energy au ieșit de pe piața explorărilor petroliere din România nu au fost făcute publice. Sterling Resources a lucrat cu o echipă de avocați Mușat & Asociații.

Pe piața serviciilor avocațiale de afaceri, poziții puternice au firmele locale NNDKP, Țuca Zbârcea & Asociații, Mușat & Asociații și Popovici Nițu & Asociații, un alt pol important constituindu-l firmele internaționale Clifford Chance, Allen & Overy în asociere cu RTPR, CMS Cameron McKenna, DLA Piper sau firme de talie regională ca Schoenherr și Wolf Theiss.

Dentons este o firmă de avocatură globală care s-a înființat ca rezultat al unificării dintre firma internațională Salans LLP, firma canadiană Fraser Milner Casgrain LLP (FMC) și firma internațională SNR Denton. Clienții Dentons beneficiază acum de serviciile a aproximativ 2.600 de avocați și alți profesioniști în peste 75 de orașe și mai mult de 50 de țări din Africa, Asia Pacific, Canada, Asia Centrală, Europa, Orientul Mijlociu, Rusia, CSI și Caucaz, Marea Britanie și SUA.  În ianuarie 2015, Dentons a anunțat semnarea unui acord de fuziune cu firma chineză de avocatură Dacheng.

Biroul Dentons de la București a funcționat în perioada 2003 – 2013 sub conducerea Salans, care a preluat acum 12 ani o rețea de birouri în regiune, inclusiv în România, de la firma americană Altheimer & Gray care atunci s-a închis.

Dentons are o echipă în București de 30 de avocați, din care opt parteneri – patru la nivel global și patru parteneri locali.

Sursă date și foto: Dentons. Infografic MIRSANU.RO.

Avocații Dentons au lucrat cu AmRest la finalizarea achiziției francizelor cafenelelor Starbucks din România și Bulgaria. Din echipă au făcut parte și firma de avocați bulgari Djingov, Gouginski, Kyutchukov & Velichkov. Consultanții de la KPMG, în tranzacție

Biroul din București al firmei de avocatură Dentons au asigurat consultanța polonezilor de la AmRest la achiziția lanțului de cafenele Starbucks din România și Bulgaria. Tranzacția, estimată la 16 mil. euro, a fost semnată în martie și a fost încheiată ieri.

Prin această achiziție, AmRest a pătruns pe piața din România – a doua ca mărime din Europa Centrală – consolidându-și astfel poziția de lider în regiune. AmRest va administra acum 18 cafenele Starbucks în România și 5 în Bulgaria.

Coordonatorul echipei Dentons a fost Perry Zizzi, Partener, care s-a ocupat de ambele tranzacții în România și Bulgaria. Bogdan Bunrău, Managing Counsel, a acordat de asemenea asistență.

“Astfel de oportunități care să implice un brand atât de îndrăgit nu se ivesc foarte des. Suntem mândri că am fost alături de AmRest în această tranzacție multijurisdicțională și sperăm să vedem câte o cafenea Starbucks la fiecare colț de stradă”, a spus Zizzi.

Avocații biroului Dentons din București au făcut echipă pe componenta de jurisdicție bulgărească alături de firma de avocatură din Sofia, Djingov Gouginski Kyutchukov & Velichkov – una dintre cele mai mari de la sud de Dunăre.

Consultanții de la KPMG au lucrat și ei în tranzacție, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

În 2007, Starbucks a intrat pe piaţa din România, deschizând prima cafenea din Europa Centrală şi de Est, în asociere cu grupul elen Marinopoulos. Marinopoulos a pierdut franciza anul trecut, în favoarea unei companii din Bulgaria.

Vânzătorul a lucrat tranzacția cu juriștii proprii, având un suport tehnic punctual din partea unor avocați bulgari.

AmRest Holding SE este cel mai mare operator independent de lanțuri de restaurante din Europa Centrală și de Est, care deține francizele KFC, Pizza Hut, Burger King și Starbucks, precum și mărcile proprii La Tagliatella, Blue Frog si Kabb. Compania este listată la Bursa de la Varșovia, cu o capitalizare de piață de 734 mil. euro și o cifră de afaceri de aproximativ 180 mil. euro la finalul primului trimestru al anului 2015.

Pe piața locală, alături de Starbucks, operează și alte lanțuri de cafenele precum Gloria Jean’s Coffees, City Caffe din grupul patronat de Dragoș Petrescu, Cafepedia sau Costa Coffee. Statistici ale Organizației Internaționale a Cafelei indică faptul că românii consumă în medie 2,3 kg de cafea pe an pe cap de locuitor, sub jumătate față de media la nivel european, de 5 kg. În plus, ritmul rapid de creștere al unora dintre afacerile de profil și profiturile obținute arată că piața locală a cafenelelor are un potențial mare de dezvoltare în perioada următoare.

AmRest Holdings este cel mai mare operator de restaurante din Europa Centrală şi mai deţine franciza pentru KFC, Pizza Hut şi Burger King. Compania este listată la bursa de la Varşovia şi are o capitalizare de 590 mil. euro. În 2013, compania a avut venituri de circa 643 mil. euro și un profit net de 1,3 mil. euro.

Compania poloneză are în spate ca acționari investitori financiari puternici precum fondul de investiții american Warburg Pincus prezent prin WP Holdings VII BV cu 31,71% din acțiuni, fonduri de pensii ale ING (18,86% din acțiuni), PZU (14,2%), Aviva (9,95%), iar un pachet de 25,29% este listat la bursa din Varșovia.

unbr_gheorghe_florea main

Avocatul Gheorghe Florea, încă un mandat de 4 ani de președinte al UNBR. Șefii barourilor din Brașov și Neamț, fostul decan al Baroului Dolj, un prodecan și încă un avocat din Baroul București îl secondează

Avocatul Gheorghe Florea, care deține poziția de președinte al Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR) încă din 2007, a fost reconfirmat pe 6 iunie pentru un nou mandat la conducerea organizației profesionale, ce numără peste 30.000 de avocați la nivelul întregii țări.

Din conducerea UNBR mai fac parte încă 5 vicepreședinți – Ion Turculeanu, fostul decan al Baroului Dolj, Gheorghe Cristina care conduce Baroul Brașov, Ioan Chelaru – decanul Baroului Neamț, Petruț Ciobanu – prodecan al Baroului București și Traian Briciu de la Baroul București, conform rezultatelor Congresului avocaților care a avut loc sâmbătă. Toată echipa de conducere a celei mai importante organizații profesionale a avocaților au un mandat de 4 ani, precizează reprezentanții UNBR.

Pe lângă cei menționați, din Consiliul UNBR mai fac parte încă 100 de avocați care provin de la cele 41 de barouri județene și de la Baroul București.

Pe listă se află nume cunoscute în mediul de afaceri și politic, printre care Călin Zamfirescu – fost președinte UNBR și unul dintre fondatorii casei de avocatură ZRP, Ion Dragne, proaspăt ales decan al Baroului București și managing partner la Dragne & Asociații, Ilie Iordăchescu – fostul decan al Baroului București, Doru Ioan Tărăcilă – fost ministru de interne și vicepreședinte al Senatului din partea PSD, acum decan al Baroului Călărași, Arin Stănescu – recunoscut pentru reputația sa de practician în reorganizarea și insolvența firmelor sau Bianca Predescu, avocată în baroul Dolj și fiica fostului judecător de la Curtea Constituțională, Ion Predescu.

Gheorghe Florea a intrat ca avocat în Baroul București în 1978 și și-a luat doctoratul în drept procesual civil. Conduce biroul de avocatură Florea Gheorghe și Asociații, este arbitru în cadrul Camerei de Comerț și Industrie a României din 2011 și membru al Comisiilor de redactare al noului Cod de procedură civilă, respectiv a proiectului de modificare a Codului civil.

Sursă foto și date: Wolf Theiss. Prelucrare: jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Tranzacția dintre Țiriac și UniCredit a reunit nume din avocatură implicate în 2005 la vânzarea pachetului majoritar al băncii fondate de omul de afaceri. Firma austriacă Wolf Theiss a lucrat cu UniCredit la tranzacția de exit a lui Țiriac, iar un fost avocat NNDKP a condus echipa locală de consultanți juridici ai Țiriac Holdings. Tranzacția s-a derulat în mai multe jurisdicții, în proces fiind implicați și avocați din Cipru și Olanda

Firma austriacă de avocatură Wolf Theiss a asigurat prin birourile de la București și Viena consultanța juridică a UniCredit Bank Austria AG la achiziția pachetului de 45% din acțiunile UniCredit Țiriac Bank, tranzacție prin care omul de afaceri Ion Țiriac și-a făcut exitul din banca pe care a fondat-o.

Țiriac Holdings a apelat pentru tranzacție la consultanța juridică a unei echipe de avocați conduse de către Cristina Filip, care în urmă cu zece ani făcea parte dintre avocații NNDKP care l-au consiliat pe fondatorul băncii, Ion Țiriac, la vânzarea pachetului majoritar al instituției de credit.

În urma tranzacției, participația deținută de UniCredit Bank Austria AG la UniCredit Țiriac Bank se majorează de la 50,6 % la 95,6 %. Încheierea tranzacției a avut loc la data de 5 iunie 2015, prețul de vânzare și alte detalii ale tranzacției nefiind făcute publice.

”UCBA (UniCredit Bank Austria – n.r.) a fost asistată de către birourile Wolf Theiss din Bucuresti și Viena. În București, din echipa coordonată de Ileana Glodeanu, partener Fuziuni și Achiziții, au făcut parte Claudia Chiper – avocat senior Finanțe Bănci, Diana Ștețiu, Mircea Ciocîrlea și Ramona Hromei – avocați colaboratori. Din echipa Wolf Theiss Viena, coordonată de partenerii Eva Fischer, specializată în Fuziuni și Achiziții, și Nikolaus Paul, cu specializare în Finanțe Bănci, au mai făcut parte Markus Taufner, avocat colaborator, și Marcell Nemeth, counsel”, au precizat reprezentanții Wolf Theiss.

Wolf Theiss, firmă de avocatură cu acoperire regională, a asigurat, de asemenea, consultanța cumpărătorului în 2005 la tranzacția prin care a fost atunci preluat pachetul majoritar al Băncii Comerciale Ion Țiriac.

„Suntem mândri că am putut să asistăm UCBA în această tranzacție importantă, continuând serviciile noastre din ultimii 10 ani în legătură cu parteneriatul dintre UCBA și Grupul Țiriac. Calitatea și coerenta reprezintă valori importante pentru Wolf Theiss, valori pe care le-am putut demonstra cu ocazia acestei tranzacții, având în vedere că aceeași echipă de avocați Wolf Theiss a acordat consultanță UCBA pe întreaga perioadă de la achiziționarea pachetului majoritar al Țiriac Bank, în 2005″, spune Ileana Glodeanu, partener al Wolf Theiss.

Înfiinţată în 1957, Wolf Theiss este una dintre principalele firme de avocatură din Europa Centrală şi de Est, specializată în acordarea de asistenţă în domeniul afacerilor internaţionale. Are o rețea de 14 birouri în Albania, Austria, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Ungaria, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia şi Ucraina. Dispune de o echipă de 340 de avocaţi care acordă consultanţă pentru societăţi comerciale locale şi internaţionale, cu operaţiuni în domeniul industrial, comerţ şi servicii, precum şi pentru bănci şi societăţi de asigurare.

De cealaltă parte, o echipă de nouă avocați ai PeliFilip, printre ai cărei fondatori se află oameni care au lucrat anterior la NNDKP, una dintre cele mai mari firme de pe piața avocaturii de afaceri.

Din echipa PeliFilip pentru această tranzacție au făcut parte și avocații seniori Monica Stătescu, Mihaela Ispas, Alexandra Manciulea și Mirona Apostu. PeliFilip a fost înființată în 2008 și acoperă o gamă largă de practici, printre care Fuziuni și Achiziții, Finanțe & Bănci, Piețe de Capital, Imobiliare. Anul trecut, firma de avocați a asigurat consultanța Băncii Transilvania la achiziția Volksbank România pentru un preț de 81 mil. euro la care s-a adăugat rambursarea unor linii de finanțare de 647 mil. euro.

Tranzacția dintre UniCredit și Țiriac Holdings acoperă mai multe jurisdicții naționale, nu doar România, datorită entităților implicate, cum ar fi de exemplu vehiculele de investiții înregistrate în Cipru prin care era acționar Țiriac în bancă. Pe lângă cele două firme de avocatură menționate deja, au mai participat la tranzacție și avocați din alte state, precum Olanda și Cipru, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

”A existat un proces paralel de semnare care a avut loc în ambele orașe (Viena și București – n.r.). Semnarea a avut loc pe 3 iunie. Tranzacția a fost semnată de reprezentanți ai celor două companii prin împuterniciți”, au precizat la finele săptămânii trecute reprezentanții UniCredit Țiriac Bank pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Aceștia au mai spus că pentru ceilalți acționari minoritari va fi făcută o ofertă pentru preluarea pachetelor de acțiuni până la finele anului.

De asemenea, ca urmare a exitului din bancă a fondatorului, UniCredit Țiriac Bank va trece în perioada următoare printr-un proces de rebranding. Mișcarea de la nivelul acționariatului este de așteptat să producă efecte și asupra componenței Consiliului de Supraveghere al băncii, din care făceau parte Petru Văduva, șeful Transgaz, și Leonard Leca, recrutat de A&D Pharma anul trecut pe poziția de director financiar. Văduva și Leca au fost anterior directori generali ai Țiriac Holdings, condusă acum de către Dragoș Dinu, fost șef al A & D Pharma și Domo.

Mai dețin acțiuni Bank Austria CEE BeteiligungsgmbH – 0,0132897% din capitalul social, Arno Grundstücksverwaltungs Gesellschaft m.b.H cu 0,0132897%, Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH – 0,0132897%, Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH – 0,0132897%, Unicredit Leasing Romania S.A. – 0,0000049%, alți acționari persoane fizice române – 4,00669928%, alți acționari firme românești – 0,17915491%, alți acționari străini cu 0,124401408%, respectiv alți acționari firme străine cu 0,0180075% din capitalul social.

Istoria băncii începe cu anul 1991, când omul de afaceri Ion Țiriac, care își dobândise deja o faimă la nivel internațional ca urmare a carierei sale în tenis, s-a hotărât să înființeze în România una din primele bănci cu capital privat, Banca Comercială Ion Țiriac.

În anul 2000 are loc o tranzacție care va avea ulterior impact asupra destinului Băncii Comerciale Țiriac. Banca germană HVB Bank cumpără instituția austriacă de credit Bank Austria Creditanstalt, cotată la acea vreme ca una dintre cele mai puternice bănci din Europa Centrală și de Est.

În anul 2001, pe piața bancară a României intră italienii de la UniCredit care cumpără banca turcească Demirbank. În 2005, UniCredit semnează contractul de achiziție a băncii germane HVB Bank.

În anul 2006, HVB Bank fuzionează cu Banca Țiriac, iar noua bancă se numea HVB Țiriac. După ce UniCredit preia HVB Bank, numele băncii se schimbă în UniCredit Țiriac Bank, bancă din acțiunile căreia omul de afaceri Ion Țiriac deține 45 %. Banca a intrat apoi în lupta pentru cotă de piață, depășind imediat după fuziune bănci precum Raiffeisen sau Volksbank, iar acum este una dintre băncile locale de top, având o poziție puternică mai ales pe segmentul pieței creditelor pentru companii.

Anul trecut, UniCredit Țiriac a finalizat preluarea în două etape a fostei RBS Bank România și a anunțat prin vocea directorul general executiv, Răsvan Radu, că are apetit de achiziție în continuare pentru portofolii bancare de o anumită dimensiune, mai ales pe segmentul de retail.
Grupul UniCredit în România a înregistrat anul trecut o creștere cu 4,2% a activelor totale până la 32,4 mld. lei (7,4 mld. euro).

Profitul băncii a fost anul trecut mai mare cu circa 7% în lei față de 2013, ajungând la 80 mil. lei (circa 18 mil. euro), pe fondul reducerii rețelei din teritoriu, dar și a preluării personalului de la RBS Bank România.

Bruno Leroy, partener fondator al biroului de avocatură Leroy & Asociații. Sursă foto: Leroy & Asociații.

Ambasada Franței i-a înmânat avocatului Bruno Leroy, fondatorul casei de avocatură Leroy & Asociații, însemnele de Cavaler al Ordinului Național al Meritului pentru contribuția la instalarea marilor companii franceze în România

București, 7 Mai 2015 – Avem deosebita plăcere să vă informăm că Excelența Sa domnul François Saint-Paul, Ambasadorul Franței în România, îi va oferi însemnele de Cavaler al Ordinului Național al Meritului domnului Bruno Leroy într-o ceremonie care va avea loc astăzi, joi, 7 mai 2015, la Reședința Franței (Strada Biserica Amzei nr. 13-15), de la ora 19.00.

Domnul Bruno Leroy va primi această distincție pentru activitățile sale profesionale în România, care au permis marilor companii franceze să se instaleze aici cu succes.

Ordinul Național al Meritului vine ca o recunoaștere a implicării sale remarcabile în beneficiul intereselor franceze desfăşurate în România și a comunității franceze de aici, mai ales prin participarea sa decisivă la realizarea noului Liceu Francez « Anna de Noailles » din București.

Domnul Bruno Leroy, avocat asociat fondator al societății de avocați Leroy şi Asociaţii, membru al Baroului Paris, membru al Baroului Bucureşti şi al Asociaţiei Internaţionale a Barourilor, este specializat în dreptul concurenţei, fuziuni şi achiziţii, drept imobiliar şi energie. A oferit asistenţă în cadrul unor importante tranzacţii din România în domeniul fuziunilor şi achiziţiilor şi în domeniul imobiliar, precum şi cu privire la aspecte sensibile legate de legislaţia europeană şi dreptul concurenţei. Bruno Leroy a asistat mai multe grupuri europene în proiecte de achiziţie prin privatizarea unor importante societăți de stat. Bruno a coordonat majoritatea proiectelor în care a fost implicata societatea. Printre proiectele pe care le-a coordonat se numără:

•Renault/Dacia – Asistenţă juridică exclusivă pentru un producător de automobile francez în cadrul achiziţiei a 51% din capitalul social al unui fabricant de automobile român.
•E-ON/Distrigaz – Asistenţă juridică exclusivă pentru un important grup german din sectorul energiei în cadrul achiziţiei a 51% din capitalul social al societatii Distrigaz Nord.
• Iberdrola/Electrica Muntenia Sud – Asistenţă juridică pentru un grup spaniol din sectorul energiei electrice în cadrul procesului de privatizare a Electrica Muntenia Sud.
•Groupama/Asiban – Asistenţă juridică pentru o importantă companie franceză de asigurări în cadrul achiziţiei a 100% din capitalul social unei societăţi române de asigurări (al treilea operator pe piaţa română de asigurări).
•Auchan/Real – Asistenţă juridică pentru una dintre principalele societăți franceze active pe piaţa de retail în legătură cu achiziţia a 20 de hipermarketuri situate în România de la o importantă societate prezentă pe piaţa de retail din Germania (parte dintr-o operaţiune regională care a inclus 109 hipermarketuri din Europa centrală şi de est). Aceasta a fost una din cele mai importante operaţiuni de fuziuni şi achiziţii din Europa în perioada 2012-2013 şi operaţiunea de fuziuni şi achiziţii a anului 2012 în sectorul retail din România.
•Lactalis/LaDorna – Asistenţă juridică pentru un lider mondial in sectorul agroalimentar în cadrul achiziţiei unei importante societăţi româneşti din industria produselor lactate, una dintre cele mai mari tranzacții din sectorul agroalimentar românesc de la momentul respectiv.
•Baneasa Project – Asistenţă juridică pentru aranjorii mandatați în legătură cu un club deal în valoare totală de 267,5 milioane Euro pentru dezvoltarea, construirea și extinderea unui proiect imobiliar integrat cuprinzând un centru comercial cu un cinematograf multiplex şi o zonă de divertisment, o galerie comercială, un renumit magazin de mobilă și o clădire de birouri clasa A (cea mai mare finanţare imobiliară realizată în România).
•Autostrada Comarnic-Brasov – Asistenţă juridică pentru un consorţiu format din grupuri europene de prim rang specializate în construcţia de infrastructură rutieră în legătură cu depunerea ofertei câştigătoare pentru atribuirea unui contract de concesiune de lucrări publice pentru proiectarea, finanţarea, construcţia, operarea şi întreţinerea Autostrăzii Comarnic-Braşov.

De asemenea, Bruno Leroy este Președinte al Comitetului Consilierilor Comerțului
Exterior Francez, secțiunea din Romania, membru fondator și administrator al
Asociației Franco – Române a Juriștilor, Președinte al Camerei de Comerț şi Industrie Franco–Română de la Paris.

De-a lungul celor 16 ani de prezenţă în Romania, Leroy şi Asociaţii s-a impus ca una dintre societăţile de avocatură de prim rang din România, atât prin calitatea serviciilor, cât şi prin notorietatea clienţilor şi a proiectelor în care a fost implicată, participând, mai întâi ca birou local al Gide, iar în prezent ca societate independentă de avocatură, la câteva dintre cele mai importante investiții şi tranzacţii realizate în România. Leroy şi Asociaţii reuneşte o echipă formată din 20 avocaţi care deţin calificări juridice de înalt nivel, precum şi o foarte bună cunoaştere a mediului de afaceri local.

Societatea este în măsură să ofere clienţilor săi – companii multinaționale, întreprinderi mici şi mijlocii, instituţii internaţionale şi companii locale – servicii care răspund tuturor nevoilor acestora din punct de vedere juridic şi care facilitează interacţiunea cu autorităţile şi partenerii români.

Societatea asistă investitorii care doresc să se instaleze în România, precum şi societăţile care sunt deja constituite pe plan local, în legătură cu activitatea curentă a acestora.

LEROY ȘI ASOCIAȚII SCA
Str. Maior Gh. Șonțu nr. 10-12, Sector 1, București, 011448 | tel. +40 (21) 223 03 10 / +40 (31) 824 27 00 / 744 37 45 46 –
fax: +40 (21) 223 03 42
office@leroylaw.ro | leroylaw.ro

Cum și-au împărțit avocații tranzacția de vânzare de obligațiuni de 500 mil. euro: NNDKP a lucrat cu Primăria Municipiului București, iar Schoenherr i-a asistat pe Raiffeisen și BT Securities care au intermediat emisiunea de titluri

NNDKP, una dintre cele mai mari firme de avocatură locale, au asigurat serviciile de consultanță juridică pentru Primăria Municipiului București, care a vândut obligațiuni municipale în lei în valoare de 500 mil. euro.

Cea mai mare emisiune locală de titluri a fost intermediată de către Raiffeisen Bank România și BT Securities, care au fost asistați de către Schoenherr și Asociații, biroul local al firmei austriece de avocatură, au declarat surse din piață pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Primăria Municipiului București a anunțat astăzi vânzarea de obligațiuni în valoare de 2,2 mld. lei (500 mil. euro) la o dobândă medie de 3,98%, banii având ca destinație refinanțarea emisiunii de obligațiuni din 2005 plasate în euro la o dobândă de 4,175% care ajungea la maturitate în acest an.

Practica de bănci, finanțe și piețe de capital din cadrul NNDKP este coordonată de către Manuela Nestor, managing partner și unul dintre fondatorii firmei de avocatură.

De cealaltă parte, practica de piață de capital la nivelul biroului local al Schoenherr este condusă de către Narcisa Oprea, unul dintre cei mai cunoscuți avocați specializați în domeniu. Narcisa Oprea este partener și face parte din conducerea Bursei de Valori București, având calitatea de membru al Consiliului de Administrație al operatorului bursier.

NNDKP, unul dintre pionierii avocaturii locale de afaceri, a fost înființată în 1990 prin asocierea avocaților români Ion și Manuela Nestor cu doi avocați americani, Andrew Kingston și Patricia Petersen. În 2001, acestui parteneriat al fondatorilor s-a alăturat și Ana Diculescu – Șova, cea care conduce departamentul de litigii din cadrul firmei. Clientela este formată din investitori străini și locali, printre care Ford, Lafarge, OMV sau Globalworth.

Un drum diferit în piață l-a avut firma vieneză Schoenherr, care și-a deschis biroul de la București în 1996, însoțind primul val de investitori austrieci veniți în România. Printre clienții reprezentativi din portofoliul său se află Erste, Raiffeisen, Volksbank, OMV sau Vienna Insurance Group.

Pe piața serviciilor avocațiale de afaceri, NNDKP intră în eșalonul celor mai mari firme de profil împreună cu Țuca Zbârcea & Asociații, Mușat & Asociații și Popovici Nițu & Asociații, în timp ce Schoenherr este cotată printre firme internaționale cele mai active la nivel local, alături de Cameron McKenna, Clifford Chance sau Allen & Overy.

Sursă grafic: ANRE.

Un investitor străin câștigă în instanță despăgubiri de aproape 300 mil. lei de la statul român: Curtea de Apel București a dat câștig de cauză francezilor de la GDF Suez în procesul intentat ANRE în 2011 pentru necorelarea prețurilor de vânzare la gazele plătite de consumatorii casnici cu costurile de achiziție. Avocații de la Leroy & Asociații au lucrat cu compania franceză

GDF Suez Energy România, subsidiara gigantului francez de pe piața de gaze, a obținut despăgubiri în valoare de 291,39 mil. lei (66 mil. euro) de la Autoritatea Națională pentru Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), conform deciziei Curții de Apel București din 24 aprilie. Decizia este o premieră dacă avem în vedere nivelul ridicat al sumei obținute de către un investitor străin împotriva statului român într-o instanță locală. ANRE are la dispoziție 15 zile de la comunicare pentru a face recurs la decizia secției de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București.

Procesul a fost deschis în 2011 de către compania franceză, nemulțumită de deciziile ANRE referitoare la prețurile finale reglementate. În aprilie 2011, reprezentanții GDF Suez Energy România declarau că tarifele reglementate de la acea dată pentru vânzarea gazelor către consumatorii casnici sunt mult mai mici faţă de costurile pe care le are societatea şi că ”ajustările tarifare sunt inevitabile şi urgente”. În martie 2011, GDF Suez Energy România, care asigură distribuția de gaze în jumătatea de sud a României, și concernul german E.ON, care se ocupă de distribuția de gaze din nordul țării, au cerut ANRE în martie 2011 creșterea tarifelor la gaze.

Avocații de la Leroy & Asociații au reprezentat GDF Suez Energy România în procesul cu ANRE, potrivit unor surse din piață.

Reprezentanții GDF Suez Energy România și ai Leroy & Asociații nu au făcut niciun fel de comentariu pe acest subiect până la momentul publicării articolului.

Reprezentanții ANRE au precizat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO că ”reprezentarea în fața instanțelor judecătorești în vederea apărării drepturilor și intereselor legitime ale instituției este asigurată de Direcția juridică a ANRE”.

Despăgubirile de 291,39 mil. lei obținute de GDF Suez Energy România de la ANRE reprezintă contravaloarea prejudiciului cauzat companiei franceze până la 31 decembrie 2010, se arată în prezentarea pe scurt a deciziei instanței postate pe site-ul Curții de Apel București.

GDF SUEZ a intrat în România în 2004, când a câștigat licitația de la privatizarea Distrigaz Sud. De atunci, GDF SUEZ a investit și în producția de energie electrică eoliană, iar în 2014 s-au înscris în cursa pentru achiziția activelor scoase la vânzare de Enel, care la începutul acestui an a decis să renunțe la tranzacție.

Din grupul GDF SUEZ Energy România fac parte compania GDF SUEZ Energy România SA, Congaz Constanța, Distrigaz Sud Rețele din domeniul distribuției de gaze, Distrigaz Confort SRL cu servicii de mentenanță și producătorii de energie eoliană Brăila Winds și Alizeu Eolian. Grupul GDF SUEZ Energy România are 48,85% din acțiunile casei de comerț Wirom Gas, cu activități de distribuție gaze și servicii asociate.

GDF SUEZ Energy România, ”creierul” local al operațiunilor grupului francez, este controlat de către gigantul francez al utilităților GDF SUEZ prin intermediul vehiculului România Gas Holding BV, care deține 50,99% din acțiuni, Ministerul Economiei are un pachet de 37%, Fondul Proprietatea 12%, iar restul se află în posesia unor acționari minoritari.

GDF SUEZ Energy România are 3.500 de angajați și un portofoliu de peste 1,4 milioane de clienți. Aceasta operează o rețea de 17.500 de kilometri în 17 județe din sudul României și București.

Pentru 2013, GDF SUEZ Energy România SA a raportat un profit net de 470,9 mil. lei (106,6 mil. euro) la o cifră de afaceri de 4,31 mld. lei (975,9 mil. euro) și 567 angajați, potrivit bilanțului depus la Finanțe. Marja netă a companiei a fost anul trecut de circa 11%. Indicatorii financiari au fost calculați la un curs mediu de schimb de 4,419 lei la euro pentru 2013. Pe piața distribuției de gaze, GDF SUEZ are o cotă de piață de circa 55,7% cu tot, E.ON Gaz Distribuție de circa 33,76%, Congaz (preluat în 2014 de către GDF Suez) avea 3,8%, conform ultimului raport anual al ANRE, cel din 2013.

Leroy & Asociații este o firmă de avocatură, ale cărei origini încep în urmă cu 17 ani când francezii de la Gide Loyrette Nouel au deschis birou la București (1998). Anul trecut, firma franceză a decis să se retragă din România, așa cum au făcut-o în ultimii ani și alte firme internaționale mari precum Linklaters sau White & Case.

Francezul Bruno Leroy, care a condus biroul Gide Loyrette Nouel din București, și-a păstrat alături echipa locală de avocați cu care a fondat Leroy & Asociații, precum și clientela formată, printre care firme mari franceze precum GDF Suez Energy, Societe Generale, Groupama sau Renault.

Sursă foto: Clifford Chance Badea.

Șefa departamentului de piețe de capital de la Clifford Chance Badea urcă după 13 ani de avocatură la rangul de partener global al firmei londoneze. Biroul firmei din București are de la 1 mai trei parteneri globali și alți doi avocați se pregătesc să facă acest pas

Mădălina Rachieru ajunge după o carieră de 13 ani în avocatură la nivelul de partener global în firma britanică Clifford Chance, una dintre firmele londoneze de top din așa – numitul Magic Circle. Din 1 mai, devine al treilea român din biroul local care ajunge la acest nivel în ierarhia firmei internaționale, după soții Daniel și Nadia Badea.

Mădălina Rachieru coordonează aria de practică de piețe de capital în cadrul biroului Clifford Chance din București. Este absolventă a Universității București și a intrat ca avocat în baroul București în ianuarie 2003.

A lucrat încă de la început sub coordonarea avocatului Daniel Badea, fiind asociat la firma Badea & Asociații, fondată de actualul managing partner al biroului local al Clifford Chance. În 2005, Mădălina Rachieru l-a urmat pe Badea în procesul de asociere cu firma britanică preluând poziția de senior associate în echipa locală. În 2007, Mădălina a fost detașată pentru șase luni în cadrul grupului de piețe de capital al biroului Clifford Chance din Londra. În 2008, a avansat pe poziția de counsel. Ghidul juridic internațional Chambers and Partners o plasează în ediția globală din acest an pe Mădălina Rachieru în eșalonul al patrulea de avocați specializați în Bănci – Finanțe din România.

„Este un moment foarte important pentru biroul nostru. Unul dintre avocații alături de care ne-am început activitatea în 2002, avocat pe care l-am recrutat personal după absolvirea facultății, a atins vârful de performanță în carieră. Statutul de partener global într-o firmă de anvergura Clifford Chance este o mare onoare și recunoaștere profesională, dar și o mare responsabilitate. Nu am nicio îndoială că Mădălina se va ridica la nivelul așteptărilor, având în vedere evoluția și performanțele obținute în toți acești ani în care am lucrat împreună”, a spus Daniel Badea.

Mădălina Rachieru are experiență, în special în tranzacții de piață de capital, atât pe piața locală cât și pe piețele internaționale, precum și în domeniul financiar-bancar. Mădălina Rachieru a acordat asistență Fondului Proprietatea în legătură cu listarea secundară la bursa de valori din Londra (2014 – 2015), a lucrat pentru un consorțiu bancar în legătură cu dubla listare de acțiuni și certificate de depozit (GDR-uri) realizată de Romgaz pe bursele de la București și Londra (2012 – 2013). De asemenea, acesta a acordat asistență în 2013 UniCredit la emisiunea de obligațiuni denominate în lei, cu o valoare de 122 mil. euro, de pe Bursa de Valori București, a asistat producătorul chimic Ciech SA, acționarul Uzinelor Sodice Govora, în legătură cu lansarea cu succes a unor obligațiuni pe piața americană în 2012. Un alt proiect în care a fost implicat cel mai proaspăt partener global al Clifford Chance al biroului din București a fost asistența acordată Erste Group Bank AG în calitate de aranjor al programului MTN (emisiuni de obligațiuni pe termen mediu – Medium Term Notes) în valoare de 3 mld. euro, lansat de BCR în 2009.

„Pot spune că mă aflu, în acest moment, față în față cu cea mai mare provocare din cariera mea. Statutul de partener global al uneia dintre cele mai importante firme de avocatură din lume implică un grad enorm de responsabilitate, atât față de clienții noștri, cât și față de colegii mei și de partnership-ul global care m-au creditat cu încredere și recunoaștere”, afirmă Mădălina Rachieru.

În plus, încă doi dintre cei șapte oameni care ocupă poziția de counsel în echipa Clifford Chance Badea, cu expertiză în practicile Corporate, Fuziuni și Achiziții, respectiv Bănci – Finanțe și Project Finance sunt implicați în acest moment în procesul de promovare la parteneriatul global, precizează reprezentanții firmei de avocatură.

Clifford Chance a anunțat, astăzi, promovarea a 25 de avocați la poziția de Partener global, numărul total al partenerilor Clifford Chance ajungând la 581.

„Mulți dintre noii noștri parteneri sunt deja recunoscuți ca profesioniști cheie în domeniile lor de specialitate. Au un portofoliu impresionant, cu mandate extrem de importante și inovatoare, precum și rolul de lider al echipelor care asistă și ajută clienții să facă față unui mediu de afaceri și financiar din ce în ce mai complex la nivel global. Experiența lor juridică și de afaceri, angajamentul și entuziasmul lor sunt esențiale pentru firmă, în contextul viziunii noastre de a fi prima opțiune dintre firmele globale de avocatură pentru cele mai mari companii din lume”, a declarat Matthew Layton, Managing Partner Clifford Chance.

Pe lângă avansarea în biroul de la Bucureşti, au mai fost numiţi parteneri globali în cadrul practicii corporate (companii) Mark Jan Arends din biroul de la Amsterdam, Lee Askenazi (New York), Graham Phillips, Gareth Camp (Londra), Timothy Cornell (Washington), Mathias Elspass (Düsseldorf), Dieter Paemen ( Bruxelles), Jörg Rhiel (Frankfurt), Christian Vogel (Düsseldorf).

Pe aria de finanţări, au fost promovaţi Benjamin de Blegiers, Richard Tomlinson de la biroul din Paris, Paul Carrington,Matthew Dunn de la Londra, Hein Tonnaer (Amsterdam), Rodrigo Uría ( Madrid). Pe zona de pieţe de capital, au fost avansaţi Clare Burgess (Londra), Angela Chan (Hong Kong), Per Chilstrom (New York) şi Jurgen van der Meer (Amsterdam).

Pe litigii, Clifford Chance a promovat la rangul de partener global pe Thibaud d’Alès de la biroul din Paris, Megan Gordon (Washington) şi Edward Johnson (Hong Kong). În practica de arbitraje internaţionale, a fost promovat Kabir Singh (Singapore), iar în departamentul de imobiliare Angela Kearns (Londra).

Pe piaţa avocaturii din România, cele mai puternice poziţii sunt deţinute de firmele locale NNDKP, Ţuca Zbârcea & Asociaţii, Muşat & Asociaţii şi Popovici Niţu & Asociaţii. Din grupul firmelor internaţionale, CMS Cameron McKenna, Allen & Overy, respectiv Schoenherr, firmă de talie regională, au echipe locale puternice şi sunt bine poziţionate, mai ales, la nivelul clienţilor internaţionali care derulează proiecte în România.

avocati_tabel_m&a_legal_500_2015_12032015 main

Legal 500: Avocații lideri în practica de fuziuni și achiziții sunt Cătălin Băiculescu de la Țuca Zbârcea & Asociații, John Fitzpatrick de la CMS, Adriana Gaspar de la NNDKP și Florian Nițu de la Popovici Nițu & Asociații. Cinci firme stau în vârful ”piramidei” construite echilibrat de casele locale de avocați și cele internaționale

Avocații Cătălin Băiculescu – partener Țuca Zbârcea & Asociații, John Fitzpatrick – partener CMS Cameron McKenna, Adrian Gaspar – partener NNDKP și Florian Nițu – managing partner Popovici Nițu & Asociații sunt considerați liderii individuali de practică în drept corporativ și fuziuni & achiziții din România de către ghidul juridic internațional Legal 500 în ediția din 2015.

Pe lângă cei patru avocați menționați ca lideri de practică, Legal 500 listează 40 de firme de avocatură în primele cinci eșaloane.

”Piramida” avocaților de fuziuni și achiziții este construită într-un echilibru de forțe între firmele locale și cele internaționale. Dacă primul eșalon și al patrulea este dominat de cele locale, al doilea și al treilea revine celor internaționale.

Primul eșalon al firmelor de avocatură în fuziuni și achiziții reîntregește tabloul celor patru case mari locale – Mușat & Asociații, NNDKP, Popovici Nițu & Asociații și Țuca Zbârcea & Asociații, cărora li se alătură firma britanică CMS, cu o echipă locală specializată de 18 oameni condusă de partenerii Horea Popescu și John Fitzpatrick, după cum notează Legal 500, unul dintre cele mai prestigioase ghiduri juridice internaționale alături de Chambers and Partners sau IFLR 1000.

Al doilea eșalon este ocupat de patru rețele internaționale de avocați și o firmă locală, adică Clifford Chance Badea, Dentons, RTPR Allen & Overy, Schoenherr și cei de la PeliFilip, care dispun de o echipă de 24 de avocați specializați, activi mai ales în imobiliare și energie.
Al treilea palier în fuziuni și achiziții este ocupat de firme internaționale, cu câteva excepții. Lista cuprinde Biriș Goran, Bondoc & Asociații în alianță cu White & Case, DLA Piper Dinu, Eversheds Lina Guia, Kinstellar, Leroy și Asociații, Noerr, Voicu Filipescu, Wolf Theiss și două case de avocatură afiliate firmelor din Big Four – Reff & Asociații din rețeaua Deloitte și D & B David & Baias firma corespondentă a PwC.

În eșalonul al patrulea intră opt firme, etajul fiind dominat aici de casele de avocatură locale. Lista cuprinde bpv Grigorescu Ștefănică, Bulboacă & Asociații, Buzescu Ca, Mitel & Partners, Pachiu & Asociații, Pop & Partners, Vernon David și Zamfirescu Racoți & Partners.

Palierul al cincilea cuprinde 11 firme de avocați – Anghel Stabb & Partners, Boantă Gidei & Asociații, CHSH Gilescu Văleanu Nathanzon & Partenerii, Drakopoulos Law Firm, Hammond Bogaru și Asociații, Maravela & Asociații, Mareș Dănilescu Mareș, McGregor & Partners, Peterka & Partners, Rădulescu Mușoi și TSAA.

Avocații de la Wolf Theiss au asigurat consultanța lui George Butunoiu la tranzacția prin care site-ul Restograf a fost vândut către Skin Media

Biroul din București al firmei de avocatură austriece Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG a asigurat serviciile de consultanță juridică pentru George Butunoiu, unul dintre cei mai cunoscuți head – hunteri locali, la tranzacția prin care acesta și-a vândut drepturile aferente site-ului Restograf.ro.

Site-ul Restograf.ro a fost preluat de catre Skin Media, distribuitorul Nikon în România, controlat de familia de antreprenori români Perian.

Avocații implicați în tranzacție au fost Ileana Glodeanu, Partener Wolf Theiss și coordonator al departamentului de corporate și fuziuni și achiziții din cadrul biroului de la București, și Alexandru Câmpean, Avocat Senior specializat în domeniul TMT (Tehnologie Media Telecomunicații).

Traficul zilnic al site-lui depășește constant 4.000 de vizitatori, dintre care mai mult de 3.000 sunt unici, afirmă reprezentanții casei de avocatură.

Wolf Theiss dispune de o echipă de avocați specializați în TMT, care acoperă cererea în continuă creștere din domenii precum e-commerce, social media, aplicații, cloud computing, protecția datelor cu caracter personal și telecom. Biroul local al firmei austriece de avocatură a acordat recent asistență mai multor operatori din industria de retail privind cadrul legal al vânzărilor prin intermediul internetului, a lucrat pentru un operator de servicii de transport public în procesul de implementare a aplicației sale pentru telefoane inteligente, precum și pentru o instituție de credit în cadrul unui proiect de implementare a unui sistem de internet banking. Alte proiecte în domeniu au vizat asistență cu privire la implementarea unui sistem paperless prin introducerea documentelor semnate electronic cu semnatură biometrică, precum și asistență pentru un furnizor local de internet prin fibră optică în legătură cu conformarea acestuia la cadrul legal din România impus cu privire la operatorii din industria telecom.

Wolf Theiss este o firmă de avocatură austriacă de talie regională, iar la nivel local se înscrie printre firmele internaționale care și-au deschis birouri mizând în special pe clienții lor din categoria investitorilor străini. Piața serviciilor de avocatură de afaceri este dominată de marile case de avocatură fondate de avocați români – Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen, Țuca Zbârcea & Asociații, Mușat & Asociații și Popovici Nițu & Asociații.

Adrian Cazan, asociat senior al RTPR Allen & Overy, a coordonat echipa de avocați pentru Regina Maria. Sursă foto: RTPR Allen & Overy.

Avocații de la RTPR Allen & Overy au consiliat rețeaua de servicii medicale Regina Maria la închirierea de birouri în turnul Charles de Gaulle Plaza. Proprietarul a lucrat cu avocații de la Clifford Chance Badea

Firma de avocatură RTPR Allen & Overy a asigurat consultanța pentru rețeaua de servicii medicale private Regina Maria la închirierea unui spaţiu de birouri de aproximativ 1.500 mp în clădirea Charles de Gaulle Plaza. Imobilul de birouri este deținut de către HR GLL CDG Plaza SRL, care a lucrat pe parcursul negocierilor de către avocații de la Clifford Chance Badea.

Negocierile au început la sfârșitul anului 2014, tranzacţia fiind finalizată prin semnarea contractului de închiriere în luna februarie a acestui an. Echipa de avocați a RTPR Allen & Overy care a consiliat Centrul Medical Unirea SRL pe aspecte de drept imobiliar a fost compusă din Adrian Cazan, Asociat Senior în cadrul firmei, şi Alexandra Ivancia, Associat.

„Suntem încântați că am fost alături si de această dată de Centrul Medical Unirea în tranzacția pentru închirierea noului lor spațiu administrativ. Le mulțumim pentru încrederea acordată RTPR Allen & Overy în repetate rânduri, Centrul Medical Unirea fiind unul dintre clienții noștri cu care am colaborat excelent de-a lungul timpului cu ocazia altor tranzacții de succes precum achiziţia centrelor medicale Euroclinic și a spitalului Euroclinic, primul spital privat general din România, de la societatea de asigurări Eureko, precum și în legătură cu alte achiziţii în sectorul medical”, a declarat Adrian Cazan.

RTPR a fost înfiinţată în anul 2004 şi activează în asociere cu firma londoneză Allen & Overy din 2008. RTPR Allen & Overy are o echipă de 47 de avocaţi, inclusiv 5 parteneri – Costin Tărăcilă, Victor Pădurari, Alexandru Retevoescu, Mihai Ristici, Valentin Berea, precum şi profesorul Lucian Mihai, ca Of counsel.

RTPR Allen & Overy a asistat în tranzacții clienți precum CA Immo la vânzarea portofoliului de proiecte logistice totalizând 467.000 de metri pătraţi din România şi Polonia către fondul PointPark Properties, RBS Bank cu privire la vânzarea portofoliului de clienţi corporate către UniCredit Ţiriac Bank, fondul de investiții Resource Partners la achiziţia reţelei de centre de fitness World Class din România, fondul de investiții 3TS Capital Partners la achiziţia a 23% din pachetul de acţiuni din Simartis Telecom.

De asemenea, a lucrat cu Romprest şi acţionarul său Detaco în legătură cu exitul fondului de investiţii 3i Group din afacerea Romprest, cu Pamplona Capital Partners III la achiziţia pachetului majoritar din compania farma Alvogen Group, cu managerul de fonduri de investiții Enterprise Investors la exitul din afacerea IT Siveco România. Alte tranzacții includ asistență pentru DHL la vânzarea Cargus către fondul de investiții Abris Capital Partners și consultanță pentru First Retail International la achiziţia a 50% din portofoliul de parcuri de retail Intercora din România.

RTPR Allen & Overy este biroul local al firmei britanice de avocatură, care face parte din Magic Circle, elita londoneză de profil din care mai fac parte Linklaters, Clifford Chance, Freshfields Bruckhaus Derringer și Slaughter and May.

Pe piața locală a avocaturii de afaceri, cele mai puternice poziții le dețin firmele fondate de avocați români, urmate apoi de case de consultanță afiliate firmelor internaționale de profil sau giganților din Big Four – Deloitte, PwC, KPMG și EY.

Manuela Nestor, unul dintre cei doi fondatori ai casei de avocați Nestor în urmă cu 25 de ani. Sursă foto: NNDKP.

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen își pregătește o generație de avocați pentru succesiune. Noul val de avansări interne cuprinde 20 de oameni, din care rezultă încă un partener. Creștere de activitate în departamentul de litigii, unde au avut loc un sfert din numărul total de promovări

Firma de avocatură Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP), una dintre cele mai mari din România, a anunţat marți avansarea lui Valentin Voinescu pe poziția de partener în cadrul departamentului de drept bancar și finanțări. În total, valul de promovări interne al casei Nestor cuprinde 20 de avocați și consultanți, un sfert dintre acestea având loc în departamentul de litigii, ceea ce dă indicii în privința creșterii ”greutății” acestei practici în ansamblul firmei.

Amploarea valului de numiri la casa Nestor transmite și mesajul unei mișcări care anunță pregătirea unei noi generații de avocați pentru succesiunea firmei înființate în urmă de 25 de ani de către Ion și Manuela Nestor.

„În acest domeniu există tineri cu foarte mult potențial – profesional, uman, de leadership – care trebuie remarcați și urmăriți pentru a forma viitorii avocați cheie ai firmei. Ei pot deveni cu timpul profesioniștii de bază ai avocaturii românești. Colegii promovați au arătat de multe ori că au capacitatea de a-și motiva și inspira colegii să atingă împreună obiective comune, nu doar prin competențele profesionale, ci și prin integritate, valoarea umană și credibilitate. Îi felicităm și le dorim să-și continue activitatea în același mod , încurajându-și colegii și contribuind la pregătirea de noi generații de avocați la fel de capabili ca ei pentru a face față provocărilor avocaturii de business și în următorii 25 de ani”, afirmă Manuela Nestor, unul dintre partenerii coordonatori ai firmei.

În urma mutărilor făcute, firma ajunge la 20 de parteneri. De asemenea, 10 avocați seniori au fost promovați ca asociați manageri, iar 7 avocați au urcat în poziții de asociați seniori. La acestea se adaugă alte două numiri la nivelul managerilor practicii de consultanță fiscală, care ocupă noi poziții de senioritate în ierarhia acesteia.

Promovările au avut la bază ”o contribuție semnificativă la consolidarea și creșterea volumului de activitate al practicilor/birourilor din care fac parte”, notează reprezentanții NNDKP.

Astfel, în departamentul de litigii au fost promovați Cătălin Radbâță, Daniela Gramaticescu, Marius Ezer, și Valeriu Mina pe poziții de asociat manager, iar Corina Iablonschi este de acum asociat senior.

În departamentul de tranzacții imobiliare au avut loc trei avansări – Irina Dimitriu, Vlad Tănase ca asociați manageri, iar Ioana Grigoriu ca asociat senior.

Valentin Voinescu, cel mai proaspăt partener al firmei, și Larisa Țugui ca asociat senior sunt oamenii avansați în cadrul practicii de drept bancar și finanțări.

Volumul de activitate al NNDKP a crescut și în domeniul consultanței fiscale, unde Adina Vizoli este director taxe, iar Sorin Mociofan ocupă poziția de director taxe și este coordonatorul practicii de taxe a biroului firmei din Timișoara.

Alte numiri au avut loc în practicile de proprietate intelectuală – Delia Belciu (asociat manager), piețe de capital – Diana Ispas (asociat manager), imigrări – Alexandru Lupu (asociat senior și coordonator de practică), dreptul muncii – Delia Paceagiu (asociat senior), drept corporatist și contracte – Delia Ropan (asociat senior). De asemenea, au fost anunțate avansări și în rețeaua teritorială a casei de avocați la biroul din Timișoara, unde Eva Forika este asociat manager și coordonator al echipei locale, iar Delia Băroianu este asociat senior, iar la biroul din Cluj-Napoca, Cristina Bidiga este asociat manager și coordonator al echipei locale de avocați.

În noua structură, NNDKP ajunge cu tot cu entitățile afiliate din zona de taxe și de proprietate intelectuală la un total de 226 de oameni, din care 20 de parteneri (18 avocați și doi consultanți fiscali) și 110 de avocați, 18 specialiști în fiscalitate, 3 consilieri în proprietate intelectuală şi 75 de angajaţi în departamentele administrative.

Pe piața serviciilor avocațiale de afaceri, NNDKP este în primul eșalon ca mărime alături de firme precum Țuca Zbârcea & Asociații, Mușat & Asociații și Popovici Nițu & Asociații.

avocati tabel M&A Chambers and Partners Global 2015 individual main

Care sunt cele mai puternice firme de avocatură și cei mai buni avocați în fuziuni și achiziții din România în viziunea ghidului britanic Chambers and Partners. Nestor și Țuca pe primele locuri atât la firme, cât și individual. Cei mai mulți dintre cei care conduc firmele de top sunt avocați de fuziuni și achiziții

Firmele de avocatură Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen și Țuca Zbârcea & Asociații, doi dintre cei mai mari jucători din piața de profil, sunt cotate în primul eșalon în practica de fuziuni și achiziții din România, conform ultimului ghid anual la nivel global, editat de britanicii de la Chambers and Partners și considerat unul dintre cele mai importante repere profesionale din piața serviciilor de consultanță juridică. NNDKP este singura firmă clasată în primul eșalon la cele patru arii de practică analizate de editorul britanic al ghidului – corporate/fuziuni și achiziții, finanțe & bănci, litigii și restructurări & insolvențe.

Ion Nestor, unul dintre pionierii avocaturii locale de afaceri și fondator al casei de avocați NNDKP, a primit distincția de Senior Statesman, care indică, potrivit editorului britanic, un avocat care chiar dacă nu mai lucrează cu aceeași intensitate, are o ”importanță crucială în succesul firmei” datorită legăturilor sale strânse cu clienții majori.

De asemenea, Florentin Țuca, fondator al casei de avocatură Țuca Zbârcea & Asociații, este considerat Eminent Practitioner, adică este un avocat cu multă influență într-o anumită arie de practică și, datorită angajamentelor sale manageriale sau față de clienți, este mai puțin implicat în munca de zi cu zi, însă are o poziție – cheie în cadrul echipei.

Pe palierul al doilea în fuziuni și achiziții, britanicii notează șapte firme, din care trei au profil de case locale de avocatură, iar alte patru fac parte din categoria jucătorilor internaționali. Astfel, Mușat & Asociații, Popovici Nițu & Asociații și Peli Filip completează plutonul de firme locale de top, iar acestora li se alătură birourile locale afiliate giganților din Magic Circle, topul caselor londoneze de profil – RTPR Allen & Overy și Clifford Chance Badea, respectiv CMS Cameron McKenna și firma austriacă de talie regională Schoenherr.

Pe palierul al treilea intră trei firme internaționale, conform ghidului Chambers and Partners, adică DLA Piper Dinu, Dentons și casa de avocatură vieneză cu prezență regională Wolf Theiss.
În eșalonul al patrulea sunt reprezentate în mod echilibrat și firme locale și internaționale sau în alianțe exclusive cu firme internaționale, iar aici își fac loc și două din firmele de avocatură afiliate firmelor din Big Four, careul global al industriei de consultanță și audit. Astfel, Reff & Asociații, afiliată Deloitte, și D&B David și Baias, firma corespondentă a PwC, sunt cotate pe același palier cu firme precum Bondoc & Asociații în alianță cu White & Case, Noerr, Kinstellar ori Leroy & Asociații. Tot aici, sunt poziționate și firmele locale Biriș Goran, Bulboacă & Asociații, Grigorescu & Ștefănică, Buzescu Ca și Zamfirescu Racoți & Partners.

avocati tabel M&A Chambers and Partners Global 2015 12032015 main

Privind la tabloul celor mai puternice firme de avocatură din piața de fuziuni și achiziții și la cine le conduce, se vede amprenta lăsată în piață de două școli de avocați – pe de o parte, avocații care se află sau au trecut de-a lungul timpului pe la casa Mușat. Pe de altă parte, cele mai multe (șapte) din primele 23 de firme de avocați din piața de fuziuni și achiziții au fost fondate și sunt conduse de avocații care au făcut parte din biroul Linklaters de la București – RTPR Allen & Overy, Clifford Chance Badea, Peli Filip, DLA Piper Dinu, Bondoc & Asociații, Kinstellar și Bulboacă & Asociații. Din ghidul de profil al Chambers and Partners, lipsesc nume ca Voicu Filipescu sau Stoica și Asociații.

În ceea ce privește pozițiile ocupate individual, întâietatea practicii de fuziuni și achiziții în fața altor arii de practică la nivelul firmelor de top din piață este demonstrată de faptul că cei mai mulți dintre cei care conduc casele de avocatură și se află pe frontispiciul acestora sunt în categoria liderilor pe acest segment – Ion Nestor, Florentin Țuca, Gheorghe Mușat, Florian Nițu, Costin Tărăcilă, Marian Dinu, Lucian Bondoc, Cristina Filip, Sorin David sau Alexandru Reff.

În primul eșalon al practicii sunt menționați Costin Tărăcilă, managing partner la RTPR Allen & Overy, Adriana Gaspar partener la NNDKP, Cătălin Băiculescu, care în 2013 a făcut pasul din echipa Mușat pe poziția de partener la Țuca Zbârcea & Asociații, și Marian Dinu – șeful DLA Piper Dinu.

În eșalonul al doilea din ghidul Chambers and Partners pe aria de fuziuni și achiziții fac parte doi avocați de la Mușat & Asociații – fondatorul Gheorghe Mușat și partenerul Miruna Suciu, Florian Nițu, managing partner al casei Popovici Nițu & Asociații și șeful departamentului de profil din cadrul firmei, Lucian Bondoc, care conduce Bondoc & Asociații, Cristina Filip – cofondatoare a Peli Filip și Horea Popescu, partener în biroul local al CMS Cameron McKenna.

În al treilea eșalon se află, conform Chambers and Partners, Alexandru Reff și Sorin David, care conduc două din firmele de avocați afiliate Big Four, patru avocate care conduc departamentele de profil din firmele din care fac parte – Ioana Racoți de la ZRP, Mădălina Neagu de la Schoenherr, Nadia Badea de la Clifford Chance Badea și Anda Todor, șefa biroului local al Dentons. De asemenea, pe același palier valoric se află Bogdan Stoica de la Popovici, Nițu & Asociații, Răzvan Popa de la Kinstellar și Mihai Ristici, partener la RTPR Allen & Overy.

Chambers and Partners nominalizează în ghidul său la categoria de fuziuni și achiziții, în total, circa 48 de avocați din 24 de firme. Cele mai multe nominalizări individuale le-au strâns avocații de la Peli Filip și Țuca Zbârcea & Asociații, câte patru avocați fiecare, respectiv NNDKP și Popovici Nițu & Asociații, fiecare cu câte trei avocați.

John Fitzpatrick de la CMS și Charles Vernon de la Vernon David sunt cotați cel mai bine printre avocații străini de fuziuni și achiziții care activează la nivel local, fiind cotați în eșalonul al cincilea. Alți avocați expați nominalizați în categoria de profil ca experți în jurisdicții străine sunt Jörg K Menzer, șeful biroului local al firmei germane Noerr, americanul Bryan Jardine care conduce biroul local al firmei austriece Wolf Theiss, Daniel Torscher din partea Kinstellar, Nicholas Hammond de la Hammond, Bogaru & Associates sau Gianluca Carlesso de la Tonucci & Partners.

Ghidul Chambers and Partners este realizat în baza unei metodologii bazate pe interviuri cu clienții firmelor de avocatură, precum și pe discuții cu avocați care au lucrat cu cei care sunt astfel evaluați. În afara Chambers and Partners, alte ghiduri internaționale de referință pe piața avocaturii sunt Legal 500 și IFLR 1000.

daniela nemoianu bc main

Unul din negociatorii – cheie cu autoritățile vine din avocatură. Două din primele trei poziții de conducere ale Camerei de Comerț Americane în România sunt ocupate de oameni din Big Four

Daniela Nemoianu, partener executiv al KPMG pentru Europa Centrală și de Est, este noul președinte al Camerei de Comerț Americane în România, una dintre cele mai influente și puternice organizații din mediul de afaceri local. Companiile din Big Four ocupă în mandatul de conducere al AmCham 2015 – 2016 pozițiile de președinte, respectiv una din cele două poziții de vicepreședinte prin intermediul lui Ionuț Simion, partener în cadrul PwC, în urma alegerilor ce au avut loc în rândul membrilor pe 4 martie.

AmCham România, înființată în 1993, are ca membri peste 400 de companii americane, internaționale și românești, care cumulează investiții de peste 20 mld. dolari. Ponderea membrilor AmCham în Produsul Intern Brut al României era estimată la 11,2% în 2011, conform unui studiu al organizației de afaceri.

AmCham și Consiliul Investitorilor Străini (FIC) sunt considerați cei mai puternici interlocutori locali ai autorităților române pentru că reunesc o gamă largă de lideri din multinaționale, mari investitori străini în România, și influențează direct prin deciziile de afaceri sectoare – cheie din economie și, implicit, sute de mii de locuri de muncă depind de ei. Pe de altă parte, prin intermediul unor organizații ca AmCham sau FIC pot influența legislația și pun presiune pe guvern în special pe teme – cheie precum noul cod Fiscal, codul muncii și reglementări privind taxele și regimul fiscal aplicat investitorilor.

Daniela Nemoianu este la bază avocat de afaceri și, din acest punct de vedere, cea mai înaltă poziție din AmCham revine din nou unui exponent al unei firme de avocatură, după ce timp de mai mulți ani aceasta a fost ocupată de oameni din mediul corporativ. În urmă cu zece ani însă, șefia AmCham era deținută tot de un avocat, americanul Obie Moore la acea vreme, reprezentând firma Salans (acum parte din Dentons).

Daniela Nemoianu este doctor în Drept financiar și fiscal al Facultății din București. Și-a început cariera în avocatura de afaceri în 1996, an în care a absolvit Institutul Național al Magistraturii. Lucrează cu KPMG, una din firmele de consultanță și audit din grupul Big Four, de aproape 18 ani. A pus bazele casei de avocatură afiliate KPMG și este managing partner al NTMO (Nemoianu Toncescu Mihăilă Olteanu).

Daniela Nemoianu a lucrat în consultanța de afaceri pentru firme internaționale în tranzacții de fuziuni și achiziții, piețe de capital, sectorul bancar, energie și infrastructură, investiții greenfield, restructurări și în sectorul public. Ocupă poziția de Head of Advisory și face parte din eșalonul de conducere al KPMG România.

Are certificări de evaluator, practician în insolvență și de expert în asistența pe fonduri structurale europene. Limbile sale de lucru sunt româna, engleza și franceza.

Ionuț Simion ocupă poziția de vicepreședinte al AmCham din partea PwC, o altă firmă din careul celor mai mari firme de consultanță și audit.

Ionuț Simion lucrează de 15 ani cu PwC și face parte din conducerea PwC România în calitate de partener specializat în servicii de asistență în domeniul taxelor. Este partener PwC România din 2007. Are experiență în materie fiscală, prețuri de transfer, fuziuni și achiziții. Principala sa specializare sectorială este în domeniul tehnologiei, comunicații și entertainment. Ionuț Simion este liderul grupului de experți în materie de prețuri de transfer în cadrul firmei.

Este absolvent al Academiei de Studii Economice din București, iar în 1993 și-a început cariera ca și contabil – șef la Ana Production, apoi a ocupat funcții executive la Colgate Palmolive și Amway. Limbile sale de lucru sunt româna, engleza și are cunoștințe de limbă franceză.

Raluca Mihai, noul partener al casei de avocatură Voicu & Filipescu. Sursă foto: Voicu & Filipescu.

Raluca Mihai ajunge partener după nouă ani de la intrarea în casa de avocatură Voicu & Filipescu. Firma trece la formula de conducere cu nouă parteneri și a făcut noi avansări în ierarhia internă

Casa de avocatură Voicu & Filipescu a anunțat avansarea avocatei Raluca Mihai pe poziția de partener, după nouă ani de la venirea acesteia în firmă. Mutarea extinde conducerea firmei de avocați la un număr total de nouă parteneri și vine în contextul unei serii de promovări interne.

“M-am format ca avocat în cadrul Voicu & Filipescu, iar fiecare promovare în ierarhia firmei a venit să confirme un nou pas în procesul meu de maturizare profesională. Numirea ca partener este mai mult decât încununarea acestei lungi relații de colaborare, reprezintă o nouă etapă a carierei mele și este o dovadă de apreciere și încredere din partea firmei și a clienților, pentru care le mulțumesc”, afirmă Raluca Mihai.

Aceasta și-a început în ianuarie 2006 cariera de avocat ca asociat la firma Voicu & Filipescu, iar în februarie 2011 a trecut pe poziția de avocat senior, iar un an mai târziu a urcat încă o treaptă în ierarhia internă ca managing associate. Este un avocat specializat în achiziții publice, litigii, dreptul muncii și consultanță generală. Raluca Mihai, 34 de ani, este din Drobeta Turnu Severin și are o diplomă de absolvent al Academiei de Studii Economice, precum și al Facultății de Drept din București.

Firma de avocatură are în conducere pe lângă cei doi parteneri fondatori, Daniel Voicu și Mugur Filipescu, pe partenerii Marta Popa, Roxana Neguțu, Dumitru Rusu, Florin Duțu și Georgiana Bădescu, precum și pe Alex Tabacu, în calitate de tax partner al grupului.

Grupul Voicu & Filipescu este format din firma de avocați cu același nume, societatea specializată în consultanță fiscală și contabilă Voicu & Filipescu Tax Advisers SRL și societatea profesională de practicieni în insolvență V.F. Insolvență SPRL, care împreună acordă soluții integrate clienților, companii multinaționale și locale.

De asemenea, seria de avansări interne, derulată în mod uzual în firmele de avocatură la început de an, a cuprins și alte posturi.

Astfel, Gabriela Bădescu, avocat cu experiență în domeniile asigurări, litigii și farma, a trecut pe poziția de managing associate.

Cristina Enaga, care lucrează în dosare de concurență, drept corporativ, fuziuni și achiziții, imobiliare, a urcat la nivelul de avocat senior.

“Încurajăm dezvoltarea de relații de lungă durată, atât în colaborarea cu clienții și partenerii externi, cât și cu membrii echipei. Promovările de anul acesta vin să recompenseze calitățile profesionale, loialitatea, atitudinea pozitivă și constructivă, precum și abilitățile de dezvoltare a bazei de clienți.”, a declarat Daniel Voicu, partener fondator în cadrul firmei.

Firma Voicu & Filipescu numără 25 de avocați înscriși în baroul București, potrivit ultimelor date disponibile pe site-ul instituției.

Lista de dosare în care au lucrat anul trecut avocații de la Voicu & Filipescu cuprinde procesul de integrare post-fuziune dintre OTP Bank România și Millennium Bank România, conform informațiilor disponibile din piață pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO, precum și în obținerea aprobărilor necesare din partea Consiliului Concurenței și a Băncii Naționale a României cu privire la această fuziune.

De asemenea, lista de proiecte a Voicu & Filipescu mai cuprinde asistență pentru firme multinaționale în proiecte de investiții greenfield, inițierea unor tranzacții de fuziuni și achiziții în domenii precum financiar-bancar, materiale de construcții (poziții de top ciment, agregate, betoane), spații comerciale, industria textilă, energie, industria chimică. La acestea se adaugă proiecte de dreptul concurenței, câștigarea, ca parte a unei echipe complexe de consultanți, a unui litigiu privind aspecte de manipulare a pieței de capital și tranzacționare pe bază de informații privilegiate judecat pe fondul cauzei de către o instanță din România, coordonarea și câștigarea în instanță pe dosare privind în special achiziții publice, taxa claw back, daune de asigurări, probleme de dreptul muncii, aspecte fiscale și recuperarea de creanțe, precum și asistență în proiecte de achiziții publice, în special în domenii precum energie, echipamente medicale, servicii informatice, susțin reprezentanții casei de avocatură.

Pe piața serviciilor avocațiale de afaceri din România, poziții puternice au, pe de o parte, firme locale de talia Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen, Țuca Zbârcea & Asociații, Mușat & Asociații sau Popovici Nițu & Asociații, iar pe de altă parte, s-au dezvoltat în ultimii ani echipele locale afiliate unor firme de talie internațională precum RTPR Allen & Overy, Clifford Chance Badea, Cameron McKenna, de talie regională precum Schoenherr sau cele corespondente firmelor de consultanță din Big Four, precum Reff & Asociații sau David & Baias.

Andreea Artenie intră în echipa de parteneri asociați ai Reff & Asociații, unde preia coordonarea echipei de litigii. Sursă foto: Reff & Asociații.

Achiziție în lumea avocaților din Big Four: Unul dintre oamenii care au pus Fiscul să plătească în instanță este noul șef al echipei de litigii la Reff & Asociații. Casa de avocatură afiliată Deloitte și-a luat al șaselea partener asociat din rândurile firmei de avocatură afiliate PwC

Firma de avocatură Reff & Asociații afiliată rețelei de audit și consultanță Deloitte anunță cooptarea pe poziția de partener asociat și de coordonator al echipei de litigii a Andreei Artenie de la David & Baias, casa de avocați afiliată unei alte firme din Big Four – PwC.

Numărul de parteneri asociați ajunge astfel la șase în firma condusă de cei doi parteneri equity, Alexandru Reff și Andrei Burz – Pînzaru.

“Andreea se alătură echipei noastre într-un moment în care practica de litigii a biroului se extinde și în care ne concentrăm cu precădere asupra dezvoltării ariei de litigii administrative și fiscale, urmărind să oferim clienților noștri sprijinul unui partener experimentat și puternic în relația cu autoritățile”, a spus Alexandru Reff, Partener Reff & Asociații.

Andreea Artenie a intrat în Baroul București în ianuarie 2007 și este avocat specializat în drept procedural fiscal și administrativ, cu o experiență de 13 ani în domeniu, anterior activând ca avocat senior în cadrul firmei David & Baias unde a acumulat experiență în dosare grele.

Andreea Artenie a făcut parte din echipa de avocați care a asistat Rafinăria Steaua Română în procesul câștigat cu Agenția Națională de Administrare Fiscală în 2013 în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție, respectiv la Curtea Europeană de Justiție. Acest dosar a creat un precedent în materie de jurisprudență europeană, după ce Fiscul a fost obligat la plata de dobânzi de aproximativ 4 mil. euro pentru întârzierile la rambursarea TVA-ului de către stat.

Rata ridicată de succes o recomandă pe Andreea Artenie ca fiind unul dintre specialiștii recunoscuți în domeniul dreptului procedural fiscal, în condițiile în care a coordonat cu succes litigii demarate împotriva Consiliului Concurenței, susțin reprezentanții firmei de avocatură Reff & Asociații.

După ultima achiziție, Reff & Asociații ajunge la 48 de avocați. Casa de avocatură a strâns în portofoliu în ultimii patru ani tranzacții de aproximativ un miliard de euro. Printre clienții firmei se regăsesc fondul specializat în investiții imobiliare New Europe Property Investments (NEPI), Bog’Art sau Bank of Cyprus.

Piața consultanței juridice de afaceri grupează la vârf firme locale puternice precum Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen, Țuca Zbârcea & Asociații, Mușat & Asociații, Popovici Nițu & Asociații, firme în asociere cu giganți de profil cum este cazul RTPR Allen & Overy, Clifford Chance Badea, firme internaționale de talia Cameron McKenna sau Dentons, firme cu un puternic profil regional Schoenherr, Kinstellar, Wolf Theiss, dar și case de avocatură care fac parte din rețelele firmelor din Big Four precum Reff & Asociații – afiliată Deloitte, David & Baias – afiliată PwC, Nemoianu Toncescu Mihăilă Olteanu – afiliată KPMG și Radu și Asociații SPRL afiliată EY.

tabel tranzactie CA Immo P3

Raiffeisen a finanțat cea mai mare achiziție pe piața spațiilor de logistică cu un credit de 110 mil. euro. RTPR Allen & Overy: Tranzacția s-a derulat pe axa București – Viena – Varșovia – Londra. Detaliile unei afaceri imobiliare locale de circa 120 mil. euro

Banca austriacă Raiffeisen Bank International a finanțat printr-un credit de 110 mil. euro tranzacția prin care cehii de la P3 au preluat un portofoliu de spații logistice de la CA Immo (Austria), potrivit datelor disponibile la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.

Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică, cea mai mare parte a acesteia derulându-se în România, unde prețul plătit pe pachetele integrale de acțiuni ale celor cinci companii de proiect vândute și datoriile aferente preluate totalizează între 110 și 120 mil. euro, conform unor estimări disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO. Negocierile, semnarea și finalizarea tranzacției au avut loc pe axa București – Varșovia – Viena – Londra.

„Discuțiile cu banca pentru finanțarea tranzacției au fost conduse de cumpărător cu participarea directă a firmelor – țintă și a vânzătorului, având în vedere modul în care a fost structurată finanțarea”, a declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO Adrian Cazan, Senior Associate în cadrul firmei de avocatură RTPR, afiliat rețelei britanice Allen & Overy. Adrian Cazan și partenerul Mihai Ristici au coordonat echipa locală de avocați ai vânzătorului în cadrul acestei tranzacții.

Adrian Cazan, Senior Associate al RTPR Allen & Overy. Sursă foto: RTPR Allen & Overy.

Adrian Cazan, Senior Associate al RTPR Allen & Overy. Sursă foto: RTPR Allen & Overy.

Prețul tranzacției a fost plătit astfel din banii împrumutați de la Raiffeisen și din lichiditățile P3, fond de investiții controlat de firmele de investiții cu capital privat TPG Capital și Ivanhoe.

„Pentru noi, RTPR Allen Overy, putem spune că tranzacția a început în martie 2014. De atunci, am fost noi angajați consultanți legali pentru vânzarea portofoliului CA Immo. Discuțiile comerciale și procesul de due – dilligence au fost demarate însă mai devreme”, explică Adrian Cazan.

Obiectul tranzacției a fost un portofoliu de proprietăți imobiliare format din 467.000 de metri pătrați de spații industriale și aproximativ 165 de hectare de terenuri pentru dezvoltări ulterioare.

„Tranzacția în ansamblu a avut o structură mixtă și complexă. În România, ea a fost structurată ca un share deal, în Polonia însă ca un asset deal, caz în care cumpărătorul a preluat active, dar nu și pasive – datorii și alte obligații aferente. Tranzacția a cuprins un portofoliu de proprietăți din România, Polonia si Serbia”, afirmă reprezentantul RTPR Allen & Overy.

O tranzacție de tip share deal presupune transferul integral al afacerii de la vânzător către cumpărător, adică al acțiunilor entității vândute, cu toate activele, dar și cu pasivele și riscurile aferente – datorii, alte obligații de plată. De asemenea, poate fi mai avantajoasă pentru vânzător din punct de vedere al regimului de taxare comparativ cu o tranzacție de tip asset deal. Plata prețului tranzacției se face, de regulă, în conturile vânzătorului, iar acesta din urmă plătește impozitul pe câștigul de capital.

În România, austriecii de la CA Immo au vândut fondului ceh P3 pachetele de 100% din acțiunile a cinci societăți de proiect (așa – numitele SPV-uri) – Europolis Park Bucharest Alpha, Europolis Park Bucharest Beta, Europolis Park Bucharest Delta, Europolis Park Bucharest Gamma și Europolis Park Bucharest Infrastructură.

În teren, vânzarea a vizat un parc de logistică din apropierea Bucureștiului, de 215.000 metri pătrați, și aproximativ 40 de hectare pentru dezvoltări ulterioare, cu acces la autostrada București – Pitești, conform datelor făcute publice de către Dentons, avocații cumpărătorului, fondul ceh de investiții P3. Aceasta este o conexiune de transport importantă pentru tranzitul mărfurilor pe coridorul dintre Dresda (Germania) şi Istanbul (Turcia), care leagă Europa de Vest şi de Nord cu sudul Europei, cu Orientul Mijlociu şi, mai departe, cu Asia.

O tranzacție structurată ca asset deal înseamnă că nu se vinde entitatea legală sau afacerea în întregime, ci numai anumite active sau o parte din afacere, și deci o parte din riscuri și pasive, trece de la vânzător la cumpărător. De asemenea, plata o face cumpărătorul în conturile companiei căreia aparțin respectivele active. Un asemenea tip de tranzacție este, de obicei, preferată de cumpărători.

Semnarea tranzacției la Londra în octombrie, finalizarea a avut loc în ianuarie la Varșovia și la sediile avocaților Dentons și Cameron McKenna din București

Negocierile între părțile implicate în tranzacție s-au derulat în limba engleză.

„Contractul de vânzare – cumpărare s-a semnat la Londra la sfârșitul lunii octombrie, iar closing-ul (încheierea tranzacției – n.r.) s-a făcut la București pentru portofoliul vândut în România, respectiv la Varșovia pentru portofoliul din Polonia și Serbia. Negocierile s-au purtat la Varșovia, București, Viena, iar pentru partea de finanțare a tranzacției în Austria și România”, spune Adrian Cazan.

Finalizarea tranzacției a venit la sfârșitul lunii ianuarie. Pentru componenta locală, procedurile de finalizare au avut loc la sediul Dentons din București, iar apoi la cel al CMS Cameron McKenna, avocații finanțatorului Raiffeisen, potrivit ultimelor informații din piață disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Cu puțin timp înainte de finalizarea tranzacției, Raiffeisen a virat banii într-un cont escrow, de unde aceștia au ajuns la momentul finalizării tranzacției în conturile CA Immo.

Condițiile pentru finalizarea tranzacției au fost multiple, una dintre ele implicând schimbarea regimului juridic al societăților preluate în România din societăți cu răspundere limitată (SRL) în societăți pe acțiuni (SA).

„Acest lucru a fost realizat pentru a facilita transferul acțiunilor de la vânzător la cumpărător având în vedere cerințele specifice impuse de lege pentru vânzarea acțiunilor comparativ cu înstrăinarea părților sociale”, explică reprezentantul firmei de avocatură RTPR Allen & Overy.

În tranzacție, au fost implicate mai multe firme de avocatură. Astfel, firma britanică Cameron McKenna a consiliat banca austriacă Raiffeisen, care a finanțat cu 110 mil. euro tranzacția. De asemenea, dată fiind complexitatea și multitudinea de jurisdicții și expertize necesare la derularea tranzacției, cumpărătorul ceh a lucrat cu avocații Dentons din birourile de la Praga, Varșovia, București și Londra.

Aproximativ jumătate din echipa de 30 de avocați ai biroului Dentons din București au fost implicați în dosarul achiziției prin care P3 a intrat pe piața imobiliară din România. Echipa locală de avocați a fost condusă de către Perry Zizzi, partener și coordonator local al echipelor specializate în Imobiliare și Finanțe & Bănci.

De cealaltă parte, firma din Magic Circle – grupul celor mai mari case de avocatură din Londra –  a lucrat cu mai multe birouri din rețea. CA Immo este client de mai multă vreme al Allen & Overy.

„Pe lângă RTPR Allen&Overy din București și birourile Allen & Overy din Varsovia și Londra, precum și o firmă de avocatură corespondentă din Serbia. Coordonarea deal-ului s-a facut de către biroul din Varșovia. În echipa de la București, a fost un core team (echipă de bază – n.r.) de 4 oameni – eu pe partea de drept imobiliar, partenerul Mihai Ristici pe drept societar,Tudor Năftică și Alexandra Ivancia. De asemenea, în dosar au fost implicați și partenerul Alexandru Retevoescu și Ana Oprea, associate, pentru aspectele de finanțare a tranzacției, și Roxana Ionescu pe partea de drept al concurenței”, afirmă Adrian Cazan.

Tranzacția dintre CA Immo și P3 este una din cele mai mari din istoria pieței de spații industriale din România. Ea a avut loc în contextul în care acest segment al pieței imobiliare este cotat cu un potențial mare de dezvoltare în anii următori, mai mulți investitori străini având acum mandate pentru ținte de achiziție.

În 2014, piața de fuziuni și achiziții a fost marcată de o serie de tranzacții de calibru pe piața imobiliară, unde fondurile de investiții Globalworth, condus de omul de afaceri grec Ioannis Papalekas, sud – africanii de la NEPI și intrarea P3 pe piața locală au ținut capul de afiș.

Ruxandra Bologa, partenerul NNDKP ce a coordonat dosarul exitului Lafarge din România. Sursă foto:  NNDKP.

Avocații de la Nestor confirmă informațiile MIRSANU.RO: NNDKP a asistat Lafarge la vânzarea celor opt companii din România. Echipa de avocați a fost coordonată de către partenerul Ruxandra Bologa și avocatul senior Anca Mihăilescu. Ce companii a vândut Lafarge în România către CRH

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen, una dintre cele mai mari firme de avocatură din România, a anunțat astăzi că a asistat grupul francez Lafarge în cadrul tranzacției de exit a acestuia de pe piața locală, confirmând astfel informațiile publicate cu o zi înainte de jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

”NNDKP a asistat Lafarge în legătură cu vânzarea activelor din România în cadrul unui proces de selecție al cărui câștigător a fost CRH. Implicarea noastră a constat într-o amplă analiză de tip „due dilligence” (analiză financiară – n.r.) al vânzătorului cu privire la toate cele opt societăți din România, consiliere pe parcursul „due dilligence-ului” efectuat de investorii interesați și asistență legată de documentația tranzacției (aferente jurisdictiei noastre)”, afirmă reprezentanței casei de avocatură.

Echipa de avocați în dosarul exitului Lafarge a fost formată din oameni specializați în diferite arii de practică, printre care fuziuni și achiziții, resurse naturale, mediu, imobiliare, finanțări, proprietate intelectuală și concurență.

Proiectul a fost coordonat de către Ruxandra Bologa, Partener și unul dintre coordonatorii practicii Fuziuni și Achiziții, Energie și Resurse Naturale, și Anca Mihăilescu, Avocat Senior.

Irlandezii de la CRH au anunțat ieri că au încheiat un acord angajant cu Lafarge și Holcim pentru preluarea activelor scoase la vânzare în 11 țări ale lumii, inclusiv în România, în cadrul unei tranzacții de 6,5 mld. euro la valoare de întreprindere, ceea ce include atât prețul pe acțiunile companiilor din pachetul vândut, cât și datoriile aferente.

Vânzarea de active este necesară pentru aprobarea fuziunii globale de 40 mld. euro dintre Lafarge și Holcim, care urmează să se încheie până la sfârșitul primului semestru și să dea naștere celui mai mare producător de ciment din lume, compania franco – elvețiană LafargeHolcim.

În România, pachetul de societăți și participații vândute de Lafarge include Lafarge Ciment (România) SA, Lafarge Comnord SA, Lafarge Betoane SRL, Lafarge Agregate Betoane SA, Lafarge RMX & Agregate SRL, Sicim SA, Eco Gest SA și Recy – Eco Combustibil SRL.

Irlandezii mai au două companii în România în acest moment – producătorul de BCA Elpreco Craiova, cumpărat în decembrie 2007, și Ferrobeton România, care operează fabrica de materiale de construcții de la Negoiești din județul Prahova.

Impactul pe piața locală este puternic pentru că scara operațiunilor CRH crește de aproape zece ori la nivelul cifrei de afaceri, rezultând venituri anuale la nivel local de peste 200 mil. euro și în jurul a 1.000 de angajați. Cu un asemenea profil, CRH devine una dintre cele mai mari companii de pe piața materialelor de construcții din România, la concurență cu HeidelbergCement și viitoarea companie LafargeHolcim.

Avocații de la Nestor s-au coordonat în această tranzacție cu firma de avocatură Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, care s-a ocupat la nivel global de fuziunea celor doi giganți. De asemenea, complexitatea tranzacției și aria mare de jurisdicții în care are impact a făcut ca și alte nume mari din lumea avocaturii internaționale să fie cooptate pe anumite segmente de expertiză. Astfel, Linklaters, firmă care s-a retras din România și face parte din topul caselor londoneze de avocați supranumit Magic Circle, a lucrat cu Holcim pe zona legislației franceze în domeniu. Holcim a lucrat, de asemenea, cu firma Homburger din Elveția.

Cleary Gottlieb a apelat, de asemenea, la serviciile firmei elvețiene Bär & Karrer, iar firma de avocatură Freshfields Bruckhaus Derringer a oferit consultanță în materie de drept al concurenței.

Lafarge este unul dintre clienții vechi ai casei de avocatură NNDKP, care i-au consiliat într-o gamă largă de dosare pe francezi în cursul activității locale – de la fuziuni și achiziții la vânzări de active și chestiuni de dreptul concurenței, inclusiv acum la momentul ieșirii de pe piață.

Firma de avocatură are clienți companii locale și internaționale din sectoare variate ale economiei de la Ford în industria auto la Smithfield pe piața de procesare a cărnii de porc sau fondul de investiții Globalworth, fondat și condus de grecul Ioannis Papalekas, pe piața investițiilor imobiliare.

Acoperă o gamă largă de servicii de consultanță juridică de la fuziuni și achiziții, finanțări, tranzacții pe piața de capital, tranzacții imobiliare, proprietate intelectuală, drept corporativ, energie, telecomunicații, infrastructură până la IT, concurență, litigii și consultanță fiscală.

Firma de avocatură Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen a fost înființată în 1990 prin asocierea avocaților români Ion și Manuela Nestor cu doi avocați americani, Andrew Kingston și Patricia Petersen. În 2001, parteneriatului inițial s-a alăturat și Ana Diculescu – Șova, cea care conduce departamentul de litigii din cadrul firmei.

NNDKP este una dintre cele mai mari firme din piața locală de profil după numărul de avocați și după venituri, alte case de avocatură locale cu poziții puternice fiind Țuca Zbârcea & Asociații, Mușat & Asociații și Popovici, Nițu & Asociații.

Adriana Radu este partenerul cu numărul 11 în biroul Schoenherr din București. Sursă foto: Schoenherr.

Austriecii de la Schoenherr cresc miza pe fuziuni și achiziții: Promovarea Adrianei Radu ridică la 11 numărul de parteneri ai biroului local

Biroul local al firmei austriece de avocatură Schoenherr are de la 1 februarie 11 parteneri, după avansarea Adrianei Radu, avocat specializat în fuziuni și achiziții în sectorul de media și tehnologie.

Schoenherr, firmă cu acoperire regională în spațiul Europei de Est, dispune la București de o echipă formată din peste 50 de avocați, care asigură clienților internaționali și locali o gamă largă de servicii juridice de la litigii și arbitraj, drept corporatist, achiziţii și fuziuni, finanţe–bănci, piață de capital, tranzacţii imobiliare, dreptul concurenţei, dreptul muncii, proprietate intelectuală până la media, tehnologie și comunicații, respectiv bio-științe.

Conducerea biroului este asigurată de Sebastian Guțiu în calitate de managing partner, precum și de un număr de șapte parteneri femei – Oana Constantinescu (Alexandru), Simona Chirica, Monica Cojocaru, Mădălina Neagu, Narcisa Oprea, Silvia Opriș (Popa) și Adriana Radu, respectiv alți trei parteneri bărbați – Markus Piuk, Matei Florea și Cătălin Suliman.

Adriana Radu lucrează la Schoenherr din 2010, după ce a ocupat anterior poziția de director al departamentului juridic în cadrul SBS Broadcasting România, unde activa din 2005. Ea a acumulat o experiență semnificativă în broadcasting și servicii media digitale, infrastructură de comunicații, reglementări de comunicații, producție și distribuție de film și programe TV, tehnologia informației, marketing, sponsorizare și advertising, muzica și proprietate intelectuală. În portofoliul său se află numeroase proiecte, între care preluări, fuziuni și restructurări de companii în piața de media din Europa de Est.

A intrat în avocatură în 2003, fiind o perioadă de doi ani asociat la Mușat & Asociații.

Schoenherr a intrat pe piața din România în 1996 odată cu primul val de investitori austrieci în economia românească, iar apoi a crescut și a dezvoltat un portofoliu în care printre cei mai vizibili clienți sunt Erste, Volksbank sau OMV.

NNDKP business card main

Casa de avocatură Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen asigură consultanța juridică locală a Lafarge în tranzacția de 6,5 mld. euro prin care francezii își fac exit-ul din România

Firma de avocatură Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen, una dintre cele mai mari de pe piața serviciilor juridice de afaceri, asigură consultanța locală a gigantului francez Lafarge din industria cimentului, au spus surse di piață pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Dosarul Lafarge în România implică, pe de o parte, fuziunea cu elvețienii de la Holcim care creează LafargeHolcim, cel mai mare producător de ciment din lume, iar pe de altă parte, înseamnă exit-ul grupului francez prin vânzarea tuturor afacerilor din România. Irlandezii de la CRH au anunțat astăzi că au intrat într-un angajament privind preluarea activelor vândute la nivel global de către Lafarge și Holcim pentru 6,5 miliarde de euro la valoare de întreprindere, ceea ce însumează pe lângă prețul ce va fi plătit pentru preluarea acțiunilor și asumarea datoriilor aferente respectivelor active.

Echipa de avocați de la Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen, conduși de co-fondatorii Ion și Manuela Nestor, lucrează de mulți ani pentru grupul Lafarge, care este unul dintre clienții – cheie din portofoliu, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

De la intrarea Lafarge în România în 1997 odată cu privatizarea producătorului de ciment Romcim, francezii au dezvoltat una dintre cele mai mari și mai profitabile operațiuni străine de pe piața românească.

Istoria de 18 ani a Lafarge din România cuprinde achiziții precum privatizarea Romcim sau preluarea operatorului portuar Sicim de o importanță strategică pentru exporturile de ciment ale francezilor, asocieri – cu firma Arcom pentru producția de gips carton sau cu omul de afaceri Sorin Crețeanu în afacerea Lafarge Comnord, vânzări de active – cum a fost cazul cedării fabricii de ciment de la Aleșd către Holcim în 1999, vânzarea afacerii cu var către Simcor sau a fabricii de lângă București și a afacerii de gips carton către belgienii de la Etex în 2011, dar și celebra amendă de 28,5 mil. euro, aplicată celor trei producători de ciment în 2005 de către Consiliul Concurenței, cea mai dură pedeapsă aplicată până atunci de la înființarea instituției, acuzațiile autorităților vizând înțelegeri de tip cartel privind formarea prețurilor de vânzare la ciment.

Firma de avocatură Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen a fost înființată în 1990 prin asocierea avocaților români Ion și Manuela Nestor cu doi avocați americani, Andrew Kingston și Patricia Petersen. În 2001, acestui parteneriat al fondatorilor s-a alăturat și Ana Diculescu – Șova, cea care conduce departamentul de litigii din cadrul firmei. NNDKP s-a numărat alături de casa de avocatură Mușat & Asociații, fondată de avocatul Gheorghe Mușat, printre pionierii pieței de avocatură de afaceri din România.

Firma este una dintre cele mai mari din piața locală de profil după numărul de avocați și după venituri. Acoperă o gamă largă de servicii de consultanță juridică de la fuziuni și achiziții, finanțări, tranzacții pe piața de capital, tranzacții imobiliare, proprietate intelectuală, drept corporativ, energie, telecomunicații, infrastructură până la IT, concurență, litigii și consultanță fiscală.

A asistat numeroși investitori internaționali la intrarea pe piața românească și după aceea și are pe listă clienți precum Lafarge, Ford sau fondul de investiții Globalworth, conform informațiilor jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO. A fost implicată în cele mai mari privatizări – BCR (unde a asistat statul român), Petrom (unde a fost de partea OMV), Electrici și Distrigazuri – dar și în mari tranzacții private precum vânzarea Băncii Țiriac și apariția UniCredit Țiriac Bank sau achizițiile americanilor de la Smithfield din industria de procesare a cărnii de porc.

Joe Andrew (stânga), Peng Xuefeng (centru) și Elliott Portnoy (dreapta) vor conduce Dacheng Dentons, firma cu cel mai mare număr de avocați din lume. Sursă foto: Dentons.

Fuziune de talie globală în avocatură: Dentons se unește cu Dacheng din China și devin cea mai mare firmă din lume după numărul de avocați

Firma de avocatură Dentons, una din primele zece din lume, a anunțat marți semnarea unui acord de asociere cu casa de avocați Dacheng din China, în urma căruia va lua naștere cea mai mare firmă de profil din lume după numărul de avocați.

Astfel, noua firmă va avea un personal format din 6.500 de avocați și 120 de birouri în peste 50 de state din lume, acoperind Africa, Asia-Pacific, Canada, Asia Centrală, Europa, Orientul Mijlociu, Rusia, Comunitatea Statelor Independente și Caucaz, Marea Britanie, SUA precum și cele 34 de unități administrative regionale din China.

Noua firmă Dacheng Dentons va fi condusă de către Peng Xuefeng, care va ocupa poziția de Președinte al Consiliului de Administrație Global și Președintele Comitetului Global de Consultanță, Joe Andrew – viitorul Președinte Global și Elliott Portnoy, ce va ocupa postul de Director Executiv Global.

Anterior, Peng Xuefeng a fost Administrator și Partener Fondator al Dacheng și Președintele comitetului permanent al Dacheng, în timp ce Joe Andrew este Președintele Global al Dentons, iar Elliott Portnoy Directorul Executiv Global al Dentons.

Noua firmă va avea cinci regiuni – Asia, Canada, Europa, Marea Britanie și Orientul Mijlociu  și SUA – fiecare fiind condusă de un director executiv regional. Consiliul Global ce va consta din 19 membri – 14 membri de la Dentons și cinci membri de la Dacheng – va include reprezentanți din fiecare regiune, iar Comitetul Global de Consultanță va fi alcătuit din toți membrii consiliului de administrație aferent fiecărei regiuni.

„Această asociere între principalele firme de avocatură din China și din Vest este cu adevărat prima de acest gen. Noua noastră firmă va servi drept o platformă foarte bine integrată pentru servicii juridice eficiente, și construiește noi punți ce facilitează cooperarea și schimbul de clienți din China și din Vest, deopotrivă. Ne vom ajuta clienții să navigheze prin cele mai complexe medii juridice și de afaceri la nivel mondial, oferind servicii juridice profesionale unice. Împreună, facem un pas înainte fără precedent în profesia noastră – o piatră de hotar inovatoare din istoria firmelor internaționale de avocatură”, a declarat Peng Xuefeng.

„Cu mai mulți avocați existenți în mai multe locuri în care clienții noștri își desfășoară afacerile, nu este vorba despre faptul că această asociere reprezintă cea mai mare firmă de avocatură din lume, ci despre a înțelege necesitățile clienților noștri și de a veni în întâmpinarea acestora. Fiind singura firmă din top 10 ce nu are sediul în SUA sau în Regatul Unit, abordarea noastră policentrică reflectă modul în care economia mondială s-a schimbat fundamental, profesia de avocat trebuind să se schimbe o dată cu aceasta”, explică Joe Andrew, Președintele Global al noii firme.

„Având cea mai mare și cea mai rapidă creștere economică din lume, atracția pe care o exercită China pentru clienții noștri este puternică. Toți concurenții noștri își îndreaptă privirea spre Est”, a spus Portnoy. „Prin unirea Estului cu Vestul într-o singură firmă – nu doar prin câteva birouri situate în orașele mari, ci cu o prezență accentuată în China – putem oferi întreprinderilor chineze care au aspirații globale și clienților internaționali interesați de China accesibilitate și profunzime ce pur și simplu nu pot fi găsite în altă parte.” Portnoy va fi Directorul Executiv Global al noii firme.

Dacheng este o firmă înființată în 1992, printre cele mai mari din China, cu peste 4.000 de avocați licențiați și specialiști în toată lumea. Are sediul la Beijing și peste 51 de sucursale și birouri.

De cealaltă parte, Dentons este o firmă de avocatură globală rezultată în martie 2013 din fuziunea Salans LLP cu firma canadiană Fraser Milner Casgrain LLP (FMC) și firma internațională SNR Denton. Rețeaua Dentons acoperă cu aproximativ 2.600 de avocați și alți profesioniști peste 75 de orașe și mai mult de 50 de țări din lume.

În România, Dentons are un birou deschis la București în urmă cu mai mulți ani de firma Salans. Biroul local al Dentons are o echipă de 30 de avocați, din care opt parteneri – patru la nivel global și patru parteneri locali.

Sursă date: PwC.

Consultanții PwC au calculat că piața locală de fuziuni și achiziții a stagnat anul trecut la 1,2 mld. euro. IT&C, serviciile medicale și cele financiare sunt cotate cu potențial de tranzacții în perioada următoare

Fuziunile și achizițiile înregistrate în România au avut anul trecut o valoare totală de 1,2 mld. euro, nivel similar cu cel din 2013, arată o analiză a firmei de consultanță și audit PwC România.

Valoarea totală a pieţei fuziunilor şi achiziţiilor din România a fost a treia cea mai mare din regiunea Europei Centrale şi de Est, după cea a pieţelor din Polonia şi Cehia, notează experții PwC.

„În România, deşi s-a resimţit un nou entuziasm pentru activitatea de fuziuni şi achiziţii, nu am revenit încă la nivelul de tranzacţionare de dinaintea crizei financiare”, a explicat Radu Stoicoviciu, Liderul Departamentului de Consultanţă în Afaceri şi Management al PwC România.

Sectoarele cele mai dinamice din punct de vedere al numărului de tranzacţii derulate în 2014 au fost IT&C, sectorul financiar şi cel de retail, iar valoarea medie a unei tranzacţii a fost de 20 de milioane de euro, cele mai multe fiind tranzacţii de dimensiuni mici şi medii.

Pe lista tranzacțiilor în care PwC a fost implicată în 2014 s-au aflat vânzarea Millenium Bank România către OTP Bank, vânzarea portofoliului de staţii radio deţinut de CME către RCS&RDS și achiziţia United Shipping Agency, care operează un terminal de cereale în portul Constanța, de către grupul chinez Nidera.

PwC are în portofoliul său din România tranzacţii cu o valoare totală de 1,2 miliarde de euro, înregistrate în perioada 2007-2014.

„În România, procesul de negociere este destul de îndelungat, spre deosebire de pieţele mature (aşa cum este cea din Statele Unite ale Americii) unde activitatea de fuziuni şi achiziţii este o formă de „curăţare a pieţei”, iar tranzacţiile se încheie destul de rapid”, a declarat Anda Rojanschi, Partener al firmei de avocatură D&B David şi Baias, afiliate companiei din Big Four și liderul echipei de tranzacţii.

Anda Rojanschi, partener al firmei de avocatură David & Baias și coordonatorul echipei de tranzacții

Anda Rojanschi, partener al firmei de avocatură David & Baias și coordonatorul echipei de tranzacții

Analiza PwC România subliniază potenţialul de tranzacţii în domeniul IT&C, în zona serviciilor medicale şi a serviciilor în general, în vreme ce sectorul financiar şi-ar putea continua procesul de consolidare.

„Ne aşteptăm la o creştere solidă a activităţii de fuziuni şi achiziţii în România în 2015, stimulată de îmbunătăţirea perspectivelor de creştere economică şi revenirea încrederii investitorilor, luând în calcul şi recenta decizie a Băncii Centrale Europene de a injecta lichiditate suplimentară pe piaţa financiară, ceea ce sperăm că va duce şi la o creştere a investiţiilor străine în România”, afirmă Anda Rojanschi.

Atât valoarea pieţei globale de fuziuni şi achiziţii, cât şi cea europeană, au crescut în 2014, ajungând la nivele apropiate celui înregistrat în 2007, ce mai ridicat nivel din istorie pentru piaţa de fuziuni şi achiziţii.

PwC face parte din grupul celor mai mari firme de consultanță și audit din lume, supranumit Big Four, alături de Deloitte, EY și KPMG. Pe lângă liniile de servicii de audit, consultanță fiscală și de afaceri, oferă și servicii de consultanță juridică prin intermediul societății de avocați D&B David şi Baias. Firma de avocatură acoperă o gamă largă de practici și domenii precum societăţi comerciale şi grupuri de societăţi, fuziuni, achiziţii şi restructurări, proprietăţi imobiliare, relaţii de muncă, servicii financiare şi pieţe de capital, concurenţă şi ajutoare de stat, proprietate intelectuală, protecţia consumatorului şi a datelor cu caracter personal, litigii fiscale şi comerciale.

Numărul de parteneri ai firmei de avocați Țuca, Zbârcea & Asociații ajunge la 25 după avansarea lui Sebastian Radocea la 1 ianuarie 2015. Sursă foto: Țuca, Zbârcea & Asociații.

Țuca Zbârcea & Asociații începe anul viitor cu 25 de parteneri, după avansarea lui Sebastian Radocea în cadrul departamentului de energie al firmei. Alți zece avocați promovați după evaluările interne din lunile noiembrie – decembrie

Casa de avocatură Țuca Zbârcea & Asociații a anunțat astăzi că va ajunge la 25 de parteneri de la 1 ianuarie 2015 după avansarea lui Sebastian Radocea în cadrul departamentului de energie al firmei. De asemenea, alți zece avocați au fost promovați pe poziții noi în urma evaluărilor interne care au avut loc în perioada noiembrie – decembrie.

Sebastian Radocea are o carieră de 15 ani în domeniul avocaturii, fiind specializat în dreptul energiei, fuziuni și achiziții și drept societar și comercial. Radocea, 40 de ani, s-a înscris în baroul București pe 15 mai 1999, conform datelor disponibile pe site-ul Uniunii Naționale a Barourilor din România.

Acesta a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității din București în 1998 și are un Master în Drept și Finanțe la Universitatea Goethe din Frankfurt. Limbile sale de lucru sunt română, engleză și germană.

Sebastian Radocea a participat la primul proces de separare legală (unbundling) a activităților de distribuție și furnizare de energie electrică la nivelul unei foste societăți de stat din sectorul energiei electrice, precum și în privatizarea unor societăți de distribuție și furnizare a energiei electrice. De asemenea, a acordat asistență juridică către un număr de investitori privați în legătură cu dezvoltarea, operarea, achiziția sau vânzarea unor  proiecte fotovoltaice. În prezent, este implicat în implementarea proiectelor de eficiență energetică în sectorul public.

Alți zece avocați au fost avansați pe poziții noi în cadrul firmei Țuca, Zbârcea & Asociații. Astfel, Andreea Lisievici-Lefter, Patricia Enache, Mihai Ene și Dana Busini vor trece de la începutul anului viitor la nivelul de Managing Associate. De asemenea, Olga Cobăsneanu, Maxim Dogoter, Mariana Sturza, Ruxandra Niță, Ruxandra Frangeti și Alexandru Moldoveanu au fost promovați ca avocați seniori (Senior Associate).

Majoritatea promovărilor sunt în departamentele de litigii și arbitraje comerciale, inclusiv drept penal, dar și în ariile de drept societar, drept comercial, drept financiar-bancar și piețe de capital, parteneriat public privat, concesiuni sau dreptul muncii, precizează reprezentanții firmei de avocatură.

”Consolidarea echipei a fost și rămâne principalul nostru obiectiv, oricât de pompos sau eufemistic ar putea suna. Resursa umană este cel mai prețios capital al firmei, un capital “majorat” în ultimii ani, atât sub aspect numeric, cât și valoric. Avansările din acest an sunt o recunoaștere a calităților profesionale, a plusului de experiență acumulat, a meritelor speciale și vitezei cu care acești tineri de valoare au venit din urmă. Plutonul este întărit la vârf prin numirea lui Sebastian Radocea ca Partener în departamentul de energie, un colaborator de nădejde și un coechipier cu state vechi, cu un aport important în multe dintre proiectele reprezentative ale practicii noastre în domeniul energiei”, afirmă Florentin Ţuca, Managing Partner al Ţuca Zbârcea & Asociaţii.

Firma Ţuca Zbârcea & Asociaţii numără peste 170 de avocați și este unul dintre cei mai mari jucători pe piața serviciilor de consultanță juridică pentru afaceri alături de Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen, Mușat & Asociații, Popovici, Nițu & Asociații. Pe piața românească, poziții puternice au și echipele locale ale unor firme internaționale precum RTPR Allen & Overy, Clifford Chance Badea sau Schoenherr.

Sursă date și foto: Schoenherr.

Tranzacția anului: Austriacul Markus Piuk a condus echipa de avocați a vânzătorilor Volksbank România în negocierile cu Banca Transilvania. Cine sunt avocații Schoenherr care lucrează în acest dosar

Casa vieneză de avocatură Schoenherr a asigurat consultanța juridică a acționarilor Volksbank România la vânzarea acesteia către Banca Transilvania cu o echipă condusă de către austriacul Markus Piuk, partener în cadrul firmei pe aria de corporate și fuziuni și achiziții. Schoenherr a lucrat în acest dosar cu patru parteneri și un asociat, fiind implicate astfel birourile firmei din Viena și București.

”Echipa Schoenherr care a consiliat vânzătorii a fost condusă de către Markus Piuk (partener pe zona de corporate și fuziuni și achiziții) și a inclus pe Mădălina Neagu (partener în cadrul biroului din București în aria de corporate și fuziuni și achiziții), Matei Florea (partener în cadrul biroului din București responsabil de practica de Bănci și Finanțe), Cătălin Suliman (partener în cadrul biroului din București pe partea de legislație a Uniunii Europene și Concurență) și Clemens Leitner (asociat în cadrul practicii de corporate și fuziuni și achiziții)”, afirmă reprezentanții firmei de avocatură austriece.

Pe 10 decembrie, reprezentanții Volksbank AG, ai Groupe BPCE, ai DZ Bank AG și ai WGZ Bank au semnat la București contractul de vânzare a 100% din acțiunile Volksbank România către Banca Transilvania, a treia bancă de pe piața românească după mărimea activelor.

Acțiunile Volksbank România sunt împărțite în acest moment astfel: austriecii de la Volksbank AG au un pachet de 51%, francezii de la Groupe BPCE dețin 24,5% din bancă, în timp ce băncile germane DZ Bank AG și WGZ Bank au participații de 16,36%, respectiv de 8,14%.

Tranzacția este așteptată să se finalizeze în primul semestru al anului 2015, după ce vor fi obținute aprobările necesare din partea Băncii Naționale a României și a Consiliului Concurenței. Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică.

Banca de investiții Rothschild & Cie a avut mandatul de vânzare al Volksbank România. De cealaltă parte, cumpărătorul lucrează cu banca de investiții Vienna Capital Partners, KPMG și cu avocații de la PeliFilip.

Markus Piuk, omul care a coordonat echipa de avocați pe partea de vânzare, este partener în cadrul Schoenherr de șase ani și lucrează pentru firma austriacă din 1998.

El coordonează în cadrul firmei echipa de avocați specializați în corporate și fuziuni și achiziții din Europa Centrală și de Est. Piuk acoperă o gamă largă de practici, care include energie, infrastructură, piețe de capital, finanțe, taxe și litigii penal comerciale (așa – numitele ”white collar crime”). Este membru al barourilor din Viena și București din 2004, al baroului din Sofia din 2007 și al baroului din Chișinău din 2011. Are din 2004 un MBA al ESADE Business School din Barcelona (Spania) și studii la Universitatea din Bologna, la Universitatea din Viena și la Universitatea din Virginia (SUA).

Folosește ca limbi de lucru germana, engleza, româna, spaniola, italiana, sârba și croata.

Mădălina Neagu

Mădălina Neagu

Mădălina Neagu, partener în cadrul biroului din București pe aria de corporate și fuziuni și achiziții, lucrează la Schoenherr din 2009. A fost admisă în baroul București în 2000.

A absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității București în anul 2000. În perioada 2000 – 2005, a lucrat la firma de avocatură Boștină & Asociații, iar apoi timp de un an ca asociat în cadrul Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen.

În perioada iulie 2006 – decembrie 2008, Mădălina Neagu a ocupat poziția de șef al departamentului juridic al Cuprom. Folosește ca limbi de lucru româna și engleza.

Matei Florea

Matei Florea

Matei Florea coordonează din poziția de partener practica de finanțe și bănci din cadrul biroului Schoenherr din București. El acoperă o gamă mai largă de practici, care include și piețe de capital, proiecte de infrastructură, parteneriate public-privat, energie, litigii penal comerciale și cadrul de reglementare.

Lucrează pentru firma austriacă din 1999, când a intrat pe poziția de asociat. În ianuarie 2007, a fost avansat pe poziția de partener local al Schoenherr, iar apoi pe cea de partener la nivelul întregii rețele. În perioada martie 2008 – februarie 2009, a fost Senior Associate în cadrul firmei britanice Slaughter and May, membră a prestigiosului Magic Circle – elita caselor de avocatură londoneze.

A absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității București în 2002 și are o diplomă de studii a Universității Sorbona din Paris. A fost admis în baroul București în 2003. Limbile sale de lucru sunt româna, germana, engleza, franceza și italiana.

Cătălin Suliman

Cătălin Suliman

Cătălin Suliman este partener Schoenherr din iulie 2013 și este responsabil de coordonarea practicii locale a firmei din zona de concurență și cea aferentă Uniunii Europene. Este specializat, de asemenea, în practica de farma și cea de proprietate intelectuală.

În perioada 2006 – 2013, Cătălin Suliman a lucrat pentru casa de avocați David & Baias, firmă corespondentă a PwC în România. A absolvit Facultatea de Drept în cadrul Universității din București în 2005. Din 2009, este cadru didactic al acestei facultăți. Este membru a baroului București din 2006.

Limbile sale de lucru sunt româna, engleza și germana.

Clemens Leitner

Clemens Leitner

Un alt membru al echipei de avocați Schoenherr în dosarul vânzării Volksbank România este austriacul Clemens Leitner.

Acesta activează în cadrul biroului din Viena al firmei austriece începând din 2012. Clemens Leitner lucrează în cadrul practicii de corporate și fuziuni și achiziții. Este absolvent al Universității din Graz (Austria) din 2009 și are studii la University College din Londra. Limbile sale de lucru sunt germana și engleza.

Firma Schoenherr a intrat pe piața din România în 1996 odată cu primul val de investitori austrieci. Casa de avocatură, fondată la Viena în 1950, și-a creat o rețea cu acoperire regională în Europa de Est și Turcia și are un birou deschis și la Bruxelles, unde sunt prezente cele mai importante foruri de decizie ale Uniunii Europene. Echipa biroului din București numără aproximativ 50 de avocați și este condusă de către Sebastian Guțiu, managing partner.

Pe piața avocaturii sunt prezente mai multe firme internaționale precum Allen & Overy, Clifford Chance, CMS Cameron McKenna, Dentons, Wolf Theiss, Kinstellar sau Noerr. Poziții puternice la nivel local sunt deținute de firmele locale Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen, Țuca, Zbârcea & Asociații, Mușat & Asociații și Popovici, Nițu & Asociații.

Sursă foto și date: Clifford Chance.

Fuziunile și achizițiile pe plan global au atins în acest an nivelul dinainte de criză, spun avocații de la Clifford Chance. Nadia Badea, partener Clifford Chance Badea: Echipa locală de corporate a avut un an plin, iar prima parte din 2015 va fi mai intensă, cu câteva tranzacții mari în prag de finalizare. Avem proiecte în imobiliare, industrie petrolieră, sectorul financiar, farma, bunuri de larg consum și agricultură

Valoarea tranzacțiilor încheiate în 2014 a ajuns la un nivel ce nu a mai fost atins din 2007, potrivit celui mai recent raport global privind tendințele pieței de fuziuni și achiziții, realizat de firma internațională de avocatură Clifford Chance. Creșterea volumului de tranzacții se simte și în România, unde echipa biroului local anunță că sunt în curs de finalizare tranzacții mari. Raportul Clifford Chance este realizat pe baza datelor Mergermarket și a datelor disponibile în rețeaua firmei de avocatură.

„Pentru echipa locală de Corporate M&A 2014 a fost un an plin, pe măsură ce activitatea investitorilor s-a intensificat, fie prin reactivarea unor proiecte înghețate, fie prin proiecte noi la nivel local sau regional. Am asistat și asistăm în continuare proiecte de pe piața imobiliară, industria de petrol și gaze, sectorul financiar, industria farmaceutică, domeniul serviciilor, industria bunurilor de consum și sectorul agricol”, afirmă Nadia Badea, partener în cadrul Clifford Chance Badea, responsabil de coordonarea practicii de fuziuni și achiziții și, în ansamblu, a activităţii de consultanţă  Corporate (asistența acordată clienților – companii).

”Anticipăm că prima parte a anului viitor va fi chiar mai intensă, cu câteva tranzacții mari aflate în prag de finalizare”, a adăugat Nadia Badea.

La nivel global, sectorul Tehnologie, Media și Telecomunicații a fost unul dintre cele mai active segmente pentru potențialii cumpărători. ”Încă din etapa de due diligence (analiză financiară – n.r.), investitorii au manifestat o atenție sporită pe zona de tehnologie, pe fondul unui interes sporit în ceea ce privește securitatea cibernetică și protecția datelor”, precizează reprezentanții Clifford Chance Badea.

Cele mai dinamice sectoare pe piața de fuziuni și achiziții au fost industria serviciilor medicale și ce a bunurilor de consum, respectiv retail.

Europa și regiunea Asia Pacific înregistrează o intensificare a volumului de fuziuni și achiziții. Statele Unite ale Americii a raportat o creștere de 54% în acest an până la o valoare a tranzacțiilor de 1.185 mld. dolari. De asemenea, evoluția de pe piața americană de profil înseamnă și un salt de 179% a valorii tranzacțiilor bazate pe investiții străine.

Pe val sunt tranzacțiile transfrontaliere, care implică mai multe jurisdicții, în condițiile în care datele înregistrate în cele cinci zone ale lumii indică un aport de 25% al acestui tip de tranzacții la valoarea fuziunilor și achizițiilor înregistrate la nivel global.

Investitorii financiari care, în mod tradițional, se concentrau pe investiții de tip private equity (fonduri de investiții cu capital de risc – n.r.) pe piețele dezvoltate, s-au orientat spre multiple categorii de active, noi nișe de piață și arii geografice diverse. Cu precădere, investitorii își mută interesul de la economiile dezvoltate, cu rate mici de creștere, către piețele ce cresc rapid, cum sunt cele din Africa, unde fuziunile și achizițiile s-au majorat de aproape patru ori.

„2014 a fost un an foarte bun pentru piața globală de M&A. Pe măsură ce companiile caută să își extindă prezența globală și să își consolideze poziția în cadrul propriei industrii, iar investitorii financiari urmăresc încasări sporite pe piețe și sectoare noi, asistăm la o activitate M&A solidă la nivel trans-regional. În mod obișnuit, această creștere este datorată unui excedent de lichiditate sau unei accesări accelerate a resurselor globale de lichidități, provenind din mai multe surse, la costuri foarte atractive”, afirmă Guy Norman, liderul global al practicii Corporate în cadrul firmei Clifford Chance.

Acesta mai adaugă că este greu de anticipat evoluția pieței de profil în 2015, dar există oportunități pentru investitorii „informați, agili și pregătiți să își asume anumite riscuri ce pot fi administrate”.

Pentru anul viitor, este de așteptat ca investitorii să caute să obțină randamente mai mari și, din această perspectivă, piața africană va înregistra un volum de tranzacții mai mare pe măsură ce fonduri de private equity se află la sfârșit de ciclu investițional și se pregătesc de exit.

De asemenea, activitatea investitorilor în tehnologie, media și telecomunicații nu încetinește, pe fondul tendințelor de consolidare și convergență.

Perspectivele pieței de fuziuni și achiziții în 2015 sunt alimentate pozitiv și de lichiditatea piețelor de capital, care permit accesul la resurse de finanțare a tranzacțiilor prin mecanisme diferite, mai notează raportul firmei britanice de avocatură.

Clifford Chance, cu sediul la Londra, este una dintre cele mai mari firme de avocatură la nivel global. Face parte din celebrul Magic Circle, grup care reunește elita firmelor londoneze de avocați și din care mai face parte Allen & Overy, Freshfields Bruckhaus Deringer, Linklaters și Slaughter and May.

La nivel global, Clifford Chance a raportat în ultiml an financiar, încheiat pe 30 aprilie 2014, venituri de 1,359 mld. lire sterline și un profit de 377 mil. lire sterline. Firma are o rețea de 36 de birouri în 26 de țări din lume, inclusiv România, deservită de un număr de 3.200 de avocați. Din aceștia, 750 de avocați sunt specializați în corporate.

În România, Clifford Chance a intrat în 2006 prin fuziune la nivel local cu firma condusă de Daniel Badea, fost avocat al biroului Linklaters din București, luând astfel naștere biroul local care activează sub numele Clifford Chance Badea. Biroul local are aproximativ 45 de avocați și doi parteneri, Daniel Badea ocupând poziția de managing partner, iar Nadia Badea, soția acestuia, este partener responsabil de coordonarea practicilor de Real Estate, Fuziuni și Achiziții/Corporate și Concurență. Altă firmă din Magic Circle activă în România este Allen & Overy, ale cărei operațiuni sunt aici derulate prin intermediul RTPR Allen & Overy, după asocierea între firma britanică și firma locală fondată de un grup de avocați români din Linklaters.

Pe piața locală a avocaturii de afaceri, poziții puternice sunt deținute de firme locale precum Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP), Țuca, Zbârcea & Asociații, Mușat & Asociații și Popovici, Nițu & Asociații.

Sursă foto: Dentons.

Dentons

– A luat naștere în martie 2013 în urma fuziunii dintre firmele de avocatură Salans, firma canadiană Fraser Milner Casgrain şi SNR Denton

– Are o rețea cu acoperire globală

– Peste 75 de birouri

– 50 de ţări

– Rețeaua sa acoperă Africa, Asia Pacific, Canada, Asia Centrală, Europa, Orientul Mijlociu, Rusia, Comunitatea Statelor Independente, Marea Britanie şi SUA

– Numără peste 2.600 de avocaţi pe Glob

– Acordă servicii de consultanță de afaceri în 24 de sectoare

– Are expertiză în 36 de practici, cele mai importante departamente ale sale fiind Energia, Bănci & Finanţe, Imobiliare şi Asigurări

– În România, a fost printre primele firme internaționale de avocatură intrate

Biroul Dentons din București

– Are un personal format din 30 de oameni

– 8 parteneri, din care 4 sunt globali, alții 4 sunt locali

– Conducerea este asigurată de către Anda Todor, managing partner

– Departamentul Bănci & Finanțe numără 8 oameni

– Departamentul Bănci & Finanțe are o pondere de 10% din veniturile biroului Dentons din București în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2014

– Departamentul Real Estate numără 10 avocați

– Departamentul Real Estate a adus 22% din veniturile biroului Dentons din București în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2014

Popovici, Nițu & Asociații a consiliat fondul de investiții Oresa Ventures la achiziția unui pachet minoritar în afacerea RBC. Vânzătorul a lucrat cu Oxygen Finance și cu avocații de la Kinstellar

Casele de avocatură Kinstellar și Popovici, Nițu & Asociații au asigurat consultanța juridică a părților în tranzacția prin care fondul de investiții suedez Oresa Ventures a preluat un pachet minoritar de acțiuni în furnizorul de soluții IT pentru retail Romanian Business Consult (RBC), potrivit unui comunicat al părților tranzacției.

”Oxygen Finance și casa de avocatură Kinstellar au fost consilierii RBC în această tranzacție, pe când Oresa Ventures a lucrat cu Popovici, Nițu și Asociații”, afirmă reprezentanții RBC și Oresa în cadrul unui comunicat comun de presă, care confirmă informația publicată în premieră pe 31 octombrie de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO privind achiziția fondului de investiții a pachetului de acțiuni în afacerea din sectorul IT.

Comunicatul nu precizează mărimea pachetului preluat de către Oresa și nici valoarea tranzacției. Din informațiile MIRSANU.RO, omul de afaceri austriac Maria Schott s-a retras din afacerea pe care a fondat-o în 1991, prin vânzarea pachetului de circa 49% din RBC, pe care îl deținea prin intermediul Export Consult, în cadrul unei tranzacții de aproximativ 9 – 10 mil. euro în numerar.

Oresa Ventures a mai făcut în acest an o altă achiziție în sectorul materialelor de construcții, prin preluarea afacerii Europrefabricate în prima parte a acestui an.

Avocații de la Popovici, Nițu & Asociații, care au asigurat consultanța fondului de investiții Oresa Ventures la tranzacție, sunt unul dintre jucătorii majori pe piața serviciilor avocațiale de afaceri.

Firma condusă de către Ernest Popovici și Florian Nițu acoperă o gamă largă de tranzacții și de sectoare, dispunând de echipe puternice în domeniul fuziunilor și achizițiilor, sectorul investițiilor imobiliare, energie, fonduri de investiții, finanțări sau piețe de capital. Avocații de la Popovici, Nițu & Asociații au asigurat recent și consultanța Azomureș la contractarea unui împrumut sindicalizat de 75 mil. euro de la BCR și UniCredit Țiriac Bank. De asemenea, în acest moment, avocații de la Popovici, Nițu & Asociații fac parte din consorțiul de consultanți ai Nuclearelectrica, alături de Raiffeisen, BDO Business Advisory și asocierea Roener EnergyPro – ICPE. Portofoliul de clienți este constituit atât din firme internaționale, cât și locale.

De cealaltă parte a mesei, au stat de partea vânzătorului de acțiuni ale Romanian Business Consult (RBC) firma de avocatură Kinstellar. Biroul local al Kinstellar, firma care a preluat rețeaua regională cedată de către firma londoneză de top Linklaters, este condus de către Daniel Torsher.

Biroul Kinstellar de la București are în portofoliu o listă variată de tranzacții și clienți din sectorul bancar, servicii financiare, sectorul componentelor auto, energie, imobiliare, fonduri de investiții sau piețe de capital. Kinstellar lucrează cu mai multe firme internaționale, la care se adaugă și clientelă locală.

Oxygen Finance, fondată în 2007, este o firmă de consultanță în domeniul corporate finance, condusă de către fostul bancher Marius Tudor și Roxana Gavrilă, cu experiență în audit financiar și care are pe CV firme ca PricewayerhouseCoopers sau producătorul de medicamente GSK, unde a lucrat ca director financiar. Firma are la activ servicii de intermediere în tranzacții cu o valoare de peste 300 mil. euro.

Portofoliul său de servicii constă în consultanță acordată fondurilor de investiții, în fuziuni și achiziții și structurarea de finanțări pentru companii locale din sectorul utilităților, bunurilor de larg consum, managementu deșeurilor sau din sectorul transportului feroviar.

Centrala nucleară de la Cernavodă asigură până la 20% din producția internă de energie. Sursă foto: Nuclearelectrica.

Consultanții care pregătesc oferta Nuclearelectrica pentru Enel: banca austriacă Raiffeisen conduce un consorțiu din care fac parte avocații de la Popovici, Nițu & Asociații, auditorii de la BDO Business Advisory și asocierea Roener EnergyPro – ICPE

Banca austriacă Raiffeisen Bank și casa de avocați Popovici, Nițu & Asociații lucrează pentru pregătirea unei oferte de către Nuclearelectrica pentru activele scoase la vânzare de către italienii de la Enel. Producătorul de electricitate, controlat de către stat, este unul dintre investitorii interesați de pachetul de companii Enel, alături de Electrica, E.ON (Germania), GDF SUEZ (Franța) și China State Grid of Corporation, așteptați să depună ofertele finale în cursul acestei luni.

”În urma demarării unei proceduri de selecție, SN Nuclearelectrica SA a selectat, pe baza îndeplinirii criteriilor stabilite în caietul de sarcini, Raiffeisen Bank ca și consultant în acest proces. Popovici, Nițu & Asociații sunt subcontractori ai Raiffeisen Bank în acest contract, Nuclearelectrica acordând prin caietul de sarcini dreptul potențialilor ofertanți de a subcontracta o parte din servicii”, au declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO reprezentanții Nuclearelectrica. De asemenea, Raiffeisen a subcontractat serviciile BDO Business Advisory pentru partea de audit, respectiv asocierea Roener EnergyPro – ICPE S.A.

Raiffeisen Bank și-a reorganizat în acest an activitățile de investment banking din România și din regiune, luând decizia să închidă Raiffeisen Investment România și să treacă aceste operațiuni sub umbrela Raiffeisen Bank România în cadrul unui departament specializat de investment banking și piețe de capital, condus de către Dana Mirela Ionescu.

Casa de avocați Popovici, Nițu & Asociații, condusă de către Ernest Popovici – Senior Partner și Florian Nițu – Managing Partner, este unul dintre jucătorii majori pe piața serviciilor de avocatură de afaceri, având o experiență solidă în fuziuni și achiziții, tranzacții pe piața de capital, finanțări corporative, restructurări, insolvență și într-o gamă extinsă de domenii de la imobiliare, energie, servicii financiare până la telecomunicații și retail.

În dosarul Enel, avocații de la Popovici, Nițu & Asociații se ocupă de serviciile de consultanță juridică pentru Nuclearelectrica.

Cel mai vizibil interes pentru activele Enel de pe piața de energie a venit din partea statului român, care a intrat în licitație prin intermediul a două companii cu profil diferit, dar și cu interese diferite. Astfel, Nuclearelectrica, ce operează centrala nucleară de la Cernavodă, pare interesată de distribuția de electricitate din Dobrogea, care a devenit o țintă strategică pentru stat, după cum indica Răzvan Nicolescu, ministrul delegat pentru Energie. Oportunitatea de a cumpăra active Enel ar putea transforma Nuclearelectrica într-o companie integrată pe piața de energie, care și-ar putea trece în portofoliul său distribuția de energie alături de activitățile de producție.

Dacă lucrurile stau așa, iar Nuclearelectrica se orientează prioritar către activele din Dobrogea, cealaltă companie de stat, Electrica din sectorul furnizării și distribuției de energie, ar fi ilogic să liciteze împotriva Nuclearelectrica. Consorțiul puternic angajat de Electrica, din care fac parte banca de investiții JP Morgan, firma de audit KPMG, casa de avocatură Cameron McKenna, arată că firma de stat, care are de plasat cei 428 mil. euro strânși la listarea acțiunilor sale în luna iunie pe bursa de la București, are în vizor o țintă importantă. Din pachetul de active Enel, un candidat de talia Electrica ar putea viza, eventual, distribuția și furnizarea de energie din Muntenia, care acoperă Bucureștiul și județele limitrofe. Pe regiuni geografice, distribuția de energie din Banat interesează în mod special pe germanii de la E.ON care deja controlează distribuția de gaze din zona de vest a țării, în condițiile în care pentru alți investitori este greu de crezut că ar putea deveni o miză în afacerea Enel.

Deocamdată, reprezentanții Nuclearelectrica nu au dorit să intre în detalii privind ținta de achiziție în procesul aflat în derulare la Enel.

”Având în vedere că procesul de implicare în potențiala achiziție a unor operațiuni ale Enel în România este în desfășurare, Nuclearelectrica își rezervă dreptul, din rațiuni comerciale, de a nu face public în acest moment interesul său”, au precizat pentru MIRSANU.RO reprezentanții Nuclearelectrica.

Mandatul pentru vânzarea pachetului de active Enel din România este pe mâna bancherilor de investiții de la Citi și UniCredit.

Directorul general executiv al Enel, Francesco Starace, a declarat săptămâna trecută că procesele de vânzare din România și Slovacia sunt într-o fază avansată și că sunt așteptate în ambele cazuri oferte angajante până la finele lunii noiembrie.

rsz_1tabel_tranz_vanzare_enel_romania.jpg mica

Pachetul de operațiuni Enel scos la vânzare în România cuprinde 64,4% din acțiunile distribuitorului de electricitate Enel Distribuție Muntenia SA și a companiei de furnizare Enel Energie Muntenia SA, pachetele de 51% din Enel Distribuție Banat SA, Enel Distribuție Dobrogea SA și Enel Energie SA, precum și pachetul de 100%  din acțiunile companiei de servicii Enel România SRL, controlate prin intermediul vehiculului de investiții Enel Investment Holding BV. Enel Distribuție Muntenia asigură alimentarea cu energie a Bucureștiului și județele Ilfov și Giurgiu.

Companiile locale din portofoliul Enel au în administrare 91.000 de kilometri în regiunile în care operează, distribuind 14 TWh de electricitate pe an și cotă de piață de 34%. De asemenea, italienii au aici vânzări de aproximativ 9 TWh pe an către 2,6 milioane de clienți, din care 2,4 milioane sunt clienți rezidențiali, cu o cotă de piață de 20%, iar 0,2 milioane de clienți sunt companii, cu o cotă de piață de 38%, conform cifrelor făcute publice de către italieni.

În 2013, toate companiile Enel din România au înregistrat venituri consolidate de 1,118 miliarde de euro și câștiguri înaintea plății dobânzilor, taxelor, deprecierii și amortizării (EBITDA) de 289 milioane de euro, potrivit datelor prezentate de către Enel Italia.

Nuclearelectrica a obținut anul trecut un profit net de 423,4 mil. lei (95,8 mil. euro) la o cifră de afaceri de 1.933 mld. lei (437,4 mil. euro), înregistrând o marjă netă de 21%.

Compania operează două reactoare ale centralei nuclearelectrice de la Cernavodă cu care asigură până la 20% din totalul producției de energie a României. Acțiunile companiei sunt deținute de către Ministerul economiei, în proporție de 81,27%, Fondul Proprietatea are un pachet de circa 9,73%, un pachet de alte 9% aparținând mai multor investitori. Nuclearelectrica este listată pe bursa de la București, unde valoarea sa bursieră este de 497, 95 mil. euro la ultima cotație de 7,8 lei pe acțiune.

Avocații de la Țuca, Zbârcea & Asociații asigură consultanța Deutsche Bank la tranzacția prin care BCR vinde credite neperformante de 433 mil. euro

Casa de avocatură Țuca, Zbârcea & Asociații lucrează cu banca germană Deutsche Bank în dosarul licitației BCR pentru vânzarea unui pachet de credite neperformante în valoare de 433 mil. euro, au declarat mai multe surse de pe piață. Informațiile MIRSANU.RO privind consultanța acordată de Țuca, Zbârcea & Asociații băncii germane în tranzacțiile cu acest tip de active bancare au fost confirmate de către unul dintre partenerii care conduce departamentul de bănci și finanțări din cadrul firmei de avocați.

”Da. Noi lucrăm cu ei (Deutsche Bank – n.r.) pe proiectele de portofolii de credite neperformante”, a răspuns Mihai Dudoiu, partener în cadrul firmei de avocatură Țuca, Zbârcea & Asociații la întrebarea dacă firma sa asigură consultanța locală a gigantului financiar german.

O altă casă de avocatură care lucrează cu Deutsche Bank pe proiectele locale este  Clifford Chance Badea, biroul local al firmei din Magic Circle, ce reunește firmele londoneze de top.

”Deutsche Bank lucrează cu amândoi (cu Clifford Chance Badea și cu Țuca, Zbârcea & Asociații – n.r.) depinde de mărimea și complexitatea tranzacției”, a spus Daniel Badea, managing partner al Clifford Chance Badea.

Deutsche Bank este client al Țuca, Zbârcea & Asociații încă de la înființarea firmei de avocatură în 2005, după plecarea unui grup de avocați de la Mușat & Asociații, unul dintre liderii pieței de servicii de consultanță juridică în afaceri.

În primul an de activitate, firma de avocatură care la acea vreme se numea Țuca & Asociații a lucrat cu Deutsche Bank în dosarul privatizării BCR. Gabriel Zbârcea, care la momentul înființării firmei ocupa postul de președinte al Autorității de Valorificare a Activelor Statului (AVAS) și, pentru o scurtă perioadă, poziția de președinte al Comisiei de privatizare a BCR, s-a alăturat ulterior firmei fondate de Florentin Țuca și asociații săi, care și-a schimbat astfel denumirea în Țuca, Zbârcea & Asociații.

Deutsche Bank, prezentă din 1998 la București la nivel de reprezentanță, a devenit mai activă în ultimul an. Banca germană a lucrat din nou cu avocații de la Țuca, Zbârcea & Asociații la tranzacția prin care Deutsche Bank, alături de un consorțiu din care au mai făcut parte fondul britanic de investiții AnaCap, HIG Capital și cehii de la APS, au cumpărat un pachet de credite neperformante de 495 mil. euro de la Volksbank Austria, subsidiara locală a băncii austriece.

Aceasta este cea mai mare tranzacție din sectorul creditelor bancare neperformante, însă și una dintre primele de calibru mare, fiind așteptat un val de vânzări de portofolii pe piață. La 31 iulie, BCR a anunțat vânzarea unui pachet de credite neperformante de 1 mld. lei (circa 230 mil. euro), fără să anunțe cine sunt cumpărătorii. Cea mai mare bancă locală avea la finele primului semestru pe bilanț un portofoliu de credite neperformante cotat la 12 mld. lei (circa 2,7 mld. euro) de care trebuie să scape în perioada următoare.

BCR, subsidiară a grupului bancar austriac Erste, a fost asistată până acum în astfel de dosare de către casa austriacă de avocați Schoenherr, care asigură consultanța și în tranzacția de acum în care sunt scoase la vânzare active de 433 mil. euro. Primele informații privind valoarea pachetului de active al BCR scos la vânzare au fost publicate săptămâna trecută de publicația britanică Costar Finance și preluate apoi de Mediafax. BCR nu a făcut deocamdată niciun comentariu pe marginea acestei tranzacții.

În acest moment, pe piața bancară s-au conturat clar două tendințe. Pe de o parte, tranzacțiile cu credite neperformante care apasă bilanțurile băncilor locale sunt de acum așteptate să fie tot mai multe, mai ales în urma mesajului băncii centrale adresat instituțiilor de credit să se grăbească cu externalizarea portofoliilor cu astfel de active.

Pentru bănci, vânzarea portofoliilor la discounturi mari înseamnă asumarea unor pierderi, însă pe de altă parte, sunt eliberate resursele financiare blocate acum în provizioane. Acești bani, mizează banca centrală, ar putea ajuta la relansarea creditării populației și companiilor.

O altă tendință în derulare pe piața bancară este exitul unor bănci de talie mai mică, ceea ce atrage apetit de achiziții din partea unor bănci mari precum UniCredit Țiriac, Raiffeisen Bank România sau Banca Transilvania, care ar putea să-și majoreze cota de piață prin preluarea activelor scoase la vânzare acum pe piață.

Avocații de la Reff & Asociații asigură consultanța juridică la vânzarea ultimelor active ale Bank of Cyprus România. Ciprioții, aproape de exitul complet de pe piață

Firma de avocatură Reff & Asociații, afiliată la rețeaua Deloitte – una dintre cele patru mari firme globale de audit și consultanță din lume, asigură consultanța juridică la vânzarea pachetului de credite al Bank of Cyprus România, au declarat surse de pe piața financiară.

”Reff & Asociații se ocupă de partea juridică a tranzacției de vânzare a creditelor neperformante de la Bank of Cyprus, care sunt, de fapt, ultimele active ale băncii. De fapt, tranzacția de vânzare a portofoliului de active corporative a Bank of Cyprus România echivalează cu exitul lor de pe piața din România”, au confirmat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse din piața serviciilor de consultanță. Acestea susțin că procesul de vânzare al activelor Bank of Cyprus România ar fi ajuns în faza în care investitorii interesați sunt în camera de date a băncii pentru due – dilligence (analiză financiară – n.r.), etapă premergătoare depunerii ofertelor.

Reprezentanții firmei de avocatură Reff & Asociații nu au dorit să facă niciun comentariu pe acest subiect.

Reff & Asociații are o echipă de peste 40 de avocați și acoperă o gamă largă de tranzacții de la fuziuni și achiziții, finanțări, listări până la asistență acordată fondurilor de investiții sau investitorilor din piața imobiliară, bancară sau din alte sectoare. Din portofoliul său face parte, printre alții, și fondul de investiții sud – african New Europe Property Investments (NEPI), unul dintre cei mai activi jucători din piața imobiliară.

Bank of Cyprus este, de asemenea, pe lista clienților Reff & Asociații, care le-a asigurat consultanța în mai multe dosare legate de piața bancară și de piața de capital, având în vedere că până în acest an ciprioții au fost acționari la Banca Transilvania, listată pe bursa de la București.

În luna august a acestui an, Bank of Cyprus a anunțat odată cu vânzarea participației pe care o avea la compania care operează hotelul de cinci stele din București, JW Marriott, și faptul că a mandatat banca de investiții HSBC să se ocupe de vânzarea Bank of Cyprus România.

Săptămâna trecută, a apărut pe piață informația, potrivit publicației britanice Costar Finance, preluate de Mediafax, că un pachet de credite neperformante în valoare de 360 mil. euro aparținând Bank of Cyprus este la vânzare pe piață.

Valoarea pachetului este foarte apropiată de valoarea activelor raportate de Bank of Cyprus România la finele anului trecut, când subsidiara băncii – mamă din Cipru avea active totale de 1.667 mld. lei (377 mil. euro, calculat la cursul mediu pentru 2013) ceea ce îi asigura o cotă de piață de 0,4%, conform datelor prezentate în raportul anual al băncii centrale pe 2013.

Vânzarea activelor Bank of Cyprus România este tipul de tranzacție care se încadrează în două tendințe majore care se manifestă în acest moment pe piața românească.

Pe de o parte, exitul Bank of Cyprus face parte dintr-o serie de plecări de pe piața bancară, unde are loc o consolidare a acestui sector. În ultimii doi ani, au ieșit din România MKB Nextebank (Ungaria), Millennium (Portugalia), Royal Bank of Scotland (Marea Britanie), Citi și-a vândut portofoliul de clienți – retail către Raiffeisen, este în curs procesul de vânzare al Volksbank România, iar Carpatica își caută un partener de fuziune pentru a se recapitaliza. La orizont, Banca Românească, deținută de National Bank of Greece va fi vândută până în 2018, iar mișcări similare sunt probabile și din partea altor bănci elene, care au prezentat în vară planuri de restructurare a operațiunilor din străinătate la Bruxelles, iar aceste planuri au fost aprobate.

O altă tendință care în acest moment marchează tranzacțiile din sectorul bancar este cea a vânzării de portofolii de credite neperformante, care ar elibera lichidități ale băncilor spre segmentul de creditare al populației și al companiilor.

Din acest punct de vedere, în iulie, Volksbank a vândut un pachet de credite neperformante în valoare de 495 mil. euro către un consorțiu format din fondul de investiții AnaCap, banca germană Deutsche Bank, HIG Capital și APS.

La finele lunii iulie, BCR, cea mai mare bancă locală, a anunțat vânzarea unui pachet de credite neperformante în valoare de 1 mld. lei (circa 225 mil. euro).

În acest moment, BCR are pe piață la vânzare un pachet de active din această categorie în valoare de 433 mil. euro.

Vânzarea activelor Bank of Cyprus România este dictată de decizia băncii – mame din Cipru de a-și lichida complet portofoliul local de participații. Deja, Bank of Cyprus a vândut în acest an un pachet de aproximativ 10% din Banca Transilvania pentru 82,5 mil. euro, iar în trimestrul al treilea a finalizat vânzarea participației la hotelul Marriott din București către austriecii de la Strabag în cadrul unei tranzacții de 95 mil. euro.

Marfin Bank România a preluat anul trecut de la sucursala din România a Bank of Cyprus depozite în valoare totală de 77 de milioane euro şi active brute de 82 de milioane euro.

Sursă foto: Allen & Overy.

Cine sunt avocații care au lucrat la dosarul finanțării de 75 mil. euro atrasă de Azomureș de la BCR și UniCredit. Costin Tărăcilă, șeful RTPR Allen & Overy: Am acordat consultanță în materie de finanțări, real estate și mediu în acest dosar

RTPR Allen & Overy, biroul local al firmei londoneze din Magic Circle, a asigurat consultanța juridică a tranzacției prin care producătorul de îngrășăminte chimice Azomureș Târgu Mureș a atras un credit sindicalizat de 75 mil. euro de la BCR și UniCredit Țiriac Bank.

”Echipa de avocați care a lucrat în acest dosar a fost coordonată de către Victor Pădurari, partener, și Cosmin Tilea, care ocupă poziția de counsel. Din echipă au mai făcut parte asociații Ana – Maria Oprea și Bogdan Cordos”, a declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO Costin Tărăcilă, managing partner RTPR Allen & Overy.

Combinatul Azomureș a contractat un împrumut pe o perioadă de zece ani, destinat modernizării a două fabrici de amoniac și a creșterii capacității de producție.

Asistența juridică în acest dosar a implicat mai multe arii de practică precum finanțări, real estate și mediu, explică șeful firmei de avocatură.

Victor Pădurari este unul dintre partenerii fondatori ai casei de avocați Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu (RTPR), când un grup de colegi din biroul local al firmei britanice Linkaters au decis în 2004 să pună bazele propriei firme. Din 2008, RTPR a intrat în rețeaua firmei londoneze Allen & Overy.

padurari medie

Victor Pădurari (foto) este specializat în tranzacții de finanțare, project finance, finanțări destinate achizițiilor (leverage buy out), parteneriate public privat, concesiuni. El a asistat din 2000 până acum instituții financiare internaționale în mai multe finanțări acordate către entități municipale și sectorul local de utilități. De asemenea, are experiență în aria de legislație corporativă și comercială, imobiliare și în domeniul reglementărilor privind ajutorul de stat.

Cosmin Tilea lucrează la RTPR Allen & Overy din 2005 și expertiza sa vizează tranzacții financiare și bancare transfrontaliere, în special structuri de tip project finance, împrumuturi pentru municipalități, obligațiuni, respectiv asistență în domeniul energiei.

RTPR Allen & Overy este una dintre cele mai mari firme de pe piață, acoperind o gamă largă de practici de la fuziuni și achiziții până la finanțări și tranzacții pe piața de capital.

În acest an, avocații RTPR Allen & Overy au lucrat în cadrul mai multor fuziuni și achiziții de anvergură la nivel local, oferind asistență pentru RBS Marea Britanie la vânzarea afacerii din România către UniCredit Țiriac Bank, pentru portughezii de la Millennium la vânzarea băncii locale către grupul ungar OTP pentru 39 mil. euro. Lista de tranzacții  cuprinde și alte tranzacții majore – finanțări,  de exemplu consultanță pentru BCR la acordarea unei finanțări de 32 mil. euro către proprietarul centrului comercial AFI Palace Cotroceni pentru dezvoltarea de proiecte de birouri, sau operațiuni pe piața de capital, cum a fost cazul listării Electrica pe bursele de la București și Londra.

Biroul local al firmei din Magic Circle are o echipă formată din patru parteneri, 30 de avocați și 12 persoane care fac parte din personalul administrativ.

Poziții puternice pe piața serviciilor de consultanță juridică de afaceri ocupă casele de avocatură neafiliate unor giganți de profil, precum Țuca, Zbârcea & Asociații, Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen sau Mușat & Asociații.

La nivel global, Allen & Overy a raportat pentru ultimul an fiscal, încheiat pe 30 aprilie, venituri de 1,23 miliarde de lire sterline (1,5 miliarde de euro), în creștere cu 2% față de anul anterior. Profitul înainte de plata taxelor a fost în această perioadă de 532 milioane lire sterline (648 milioane de euro), ceea ce indică o marjă de profit de peste 40%. Profitul per partener acționar la Allen & Overy a fost în perioada raportată de 1,12 milioane de lire sterline (1,36 milioane de euro).

Allen & Overy are o rețea formată din aproximativ 44 de birouri în întreaga lume în 30 de țări, cu un personal de aproape 5.200 de oameni, din care circa 10% îl reprezintă numărul de parteneri.

Avocații austrieci de la Schoenherr l-au asistat pe miliardarul mexican Carlos Slim în oferta sa publică de preluare a Telekom Austria

Schoenherr, una din firmele austriece de avocați de top și jucător de talie regională, a asigurat servicii de consultanță pentru Carso Telecom, subsidiară deținută integral de către grupul mexican de telecomunicații America Movil în cadrul ofertei sale publice de preluare a Telekom Austria, tranzacție încheiată cu succes.

Oferta a vizat toate acțiunile Telekom Austria care nu sunt deținute de Carso Telecom, AMX, Telekom Austria sau de OIAG, agenție care administrează participațiile statului austriac.

Oferta publică a fost lansată pe 15 mai. Perioada inițială a ofertei s-a încheiat pe 10 iulie. Prin intermediul ofertei publice, Carso Telecom/AMX și-a putut majora participația în Telekom Austria de la 27% până la 50,8%. La un preț oferit de 7,15 euro pentru o acțiune Telekom Austria, valoarea tranzacției depășește 740 milioane de euro.

Avocații de la Schoenherr au consiliat Carso Telecom/AMX cu privire la toate aspectele ofertei publice.

Echipa firmei austriece de avocatură a fost condusă de Christian Herbst, partener specializat în drept corporatist, fuziuni și achiziții. De asemenea, în dosar au lucrat pe partea de drept corporatist, respectiv fuziuni și achiziții, Florian Kusznier, partener, Sascha Schulz, asociat, și avocatul Maximilian Lang. Pe partea de asistență în materie de concurență, Volker Weiss, partener, și Evelin Hlina, asociat, au oferit consultanță grupului mexican, care face astfel din Telekom Austria un cap de pod al operațiunilor sale în această parte a Europei.

Schoenherr este activ direct pe piața românească din 1996, când a deschis birou la București. Acum, firma austriacă de avocatură are o echipă de circa 50 de avocați și este una dintre cele mai puternice firme străine de avocatură prezente la nivel local, pe fondul desantului de achiziții făcute de clienții lor din Austria în diferite sectoare din economie.

Sursă: Allen & Overy

O echipă de 16 avocați Allen & Overy au consiliat Electrica în tranzacția de privatizare pe Bursă

Firma britanică Allen & Overy, cotată în topul caselor de avocatură londoneze supranumit Magic Circle, au asigurat consultanța Electrica, una dintre cele mai mari companii românești, în procesul de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni pe bursele din București și Londra.

O echipă formată din 16 avocați, din care 4 parteneri, ai casei de avocatură londoneze au lucrat în dosarul Electrica, prin care compania a strâns de la investitori în urma procesului de listare duală o sumă brută de 1,943 miliarde de lei (circa 444 milioane de euro), potrivit reprezentanților Allen & Overy.

Distribuitorul de electricitate a vândut peste 177 de milioane de acțiuni și certificate globale de depozit (GDR), devenind cea mai mare ofertă publică inițială din istoria Bursei de Valori București. Acțiunile Electrica au intrat de astăzi la tranzacționare pe cele două burse.

Tranzacția s-a derulat sub forma unei majorări a capitalului social al Electrica cu 105% prin emiterea de titluri noi, care au fost vândute astfel investitorilor instituționali și de retail de pe piața de capital.

Birourile Allen & Overy din Londra, New York, Frankfurt și București au lucrat în această tranzacție având mandatul distribuitorului de electricitate. Echipa de avocați a fost coordonată în acest dosar de către Gernot Wagner, partener Allen & Overy al biroului din Frankfurt, și James Roe, partener în cadrul biroului din Londra.

Biroul din Frankfurt a asigurat asistență pe aria de finanțări corporative americane, din echipă făcând parte de asemenea, Susanne Lenz, asociat senior, și asociații Rebecca Emory și Oliver Reimers.

Biroul din Londra s-a ocupat de partea de drept corporatist, echipa lui James Roe fiind formată din asociații Michae Snook și Michael Hossack.

Cel mai mare număr de avocați care au lucrat în dosarul Electrica a provenit însă de la biroul din București, unde echipa condusă de Mihai Ristici, partener al RTPR Allen & Overy, a fost formată din trei asociați seniori – Loredana Boeru, Anca Rusu și Victor Rusu și doi asociați – Ana Maria Eremia și Adrian Cristea.

Consultanța pe partea de legislație fiscală americană a fost asigurată de către biroul din New York al firmei londoneze, echipa de peste Ocean fiind formată din Jack Heinberg, partener, și asociații Brian Schultz și Shira Selengut.

Ministerul economiei, proprietarul Electrica înainte de listare, a dat mandatul pentru intermedierea ofertei publice inițiale a companiei unui consorțiu format din Citigroup Global Markets, Raiffeisen Bank România, Societe Generale Corporate & Investment Banking, în calitate de coordonatori globali ai tranzacției, BRD – Groupe Societe Generale, care a acționat ca manager al tranzacției, și casa de brokeraj Swiss Capital ca agent de distribuție.

Comisioanele încasate de sindicatul de intermediere se ridică la 2,77% din veniturile brute din vânzare, la care s-au adăugat un onorariu fix de 700.000 euro fără TVA. Consorțiul de intermediari încasează astfel 12,9 milioane de euro din banii strânși de companie de la investitori.

Allen & Overy face parte din așa-numitul Magic Circle, topul celor mai mari firme de avocatură din Londra alături de CliffordChance, Linklaters, Freshfields Bruckhaus Derringer, respectiv Slaughter & May.

Allen & Overy a intrat pe piața românească a serviciilor de avocatură de afaceri în anul 2008 prin asociere cu firma RTPR, fondată de avocații Dragoș Radu, Costin Tărăcilă, Victor Pădurari și Alec Retevoescu care au lucrat anterior în biroul Linklaters din București.

Trei din cei patru parteneri fondatori ai RTPR se găsesc în echipa de parteneri ai firmei RTPR Allen & Overy , condusă de Costin Tărăcilă. Firma are o echipă formată din patru parteneri, 30 de avocați și 12 persoane care fac parte din personalul administrativ.

Dragoș Radu, unul dintre fondatorii firmei, s-a retras în urmă cu câțiva ani din echipa Allen & Overy RTPR, ieșind o perioadă de timp din avocatură. Astăzi, Dragoș Radu conduce firma de avocatură EY Radu, afiliată EY (fostă Ernst & Young), unul dintre membrii Big Four – grupul celor mai mari companii de consultanță și audit la nivel global.

RTPR Allen & Overy este una dintre cele mai mari firme pe o piață, acoperind o gamă largă de practici de la fuziuni și achiziții până la finanțări și tranzacții pe piața de capital.
Cele mai puternice poziții sunt deținute de case de avocatură neafiliate unor giganți de profil, precum Țuca, Zbârcea & Asociații, Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen sau Mușat & Asociații.

La nivel global, Allen & Overy a raportat pentru ultimul an fiscal, încheiat pe 30 aprilie, venituri de 1,23 miliarde de lire sterline (1,5 miliarde de euro), în creștere cu 2% față de anul anterior. Profitul înainte de plata taxelor a fost în această perioadă de 532 milioane lire sterline (648 milioane de euro), ceea ce indică o marjă de profit de peste 40%. Profitul per partener acționar la Allen & Overy a fost în perioada raportată de 1,12 milioane de lire sterline (1,36 milioane de euro).

Allen & Overy are o rețea formată din aproximativ 44 de birouri în întreaga lume în 30 de țări, cu un personal de aproape 5.200 de oameni, din care circa 10% îl reprezintă numărul de parteneri.

Cel mai mare M & A din Slovenia a fost finalizat. Avocații de la Schoenherr au asistat vânzătorii într-o tranzacție de 106 milioane de euro

Firma austriacă de avocatură Schoenherr, din rețeaua căreia de birouri face parte și România, a anunțat astăzi încheierea tranzacției de vânzare a pachetului majoritar al companiei slovene Helios către grupul industrial austriac Ring International Holding (RIH).

Vânzătorii primesc 106 milioane de euro în urma preluării a 77,93% din acțiunile Helios de către Remho Beteiligungs Gmbh, subsidiara grupului austriac RIH.

Tranzacția este cea mai mare din categoria fuziuni și achiziții (M & A) din Slovenia și prima privatizare încheiată cu succes din ultimii ani, susțin avocații Schoenherr, care au asigurat asistență pe partea de vânzare.

Echipa Schoenherr a fost formată în dosarul acestei privatizări din avocații specializați în fuziuni și achiziții Vid Kobe și Bojan Brezan de la biroul din Ljubljana, respectiv Roman Perner, partener al firmei austriece.

Ei au asigurat consultanța juridică a consorțiului de vânzători – un grup de instituții financiare din Slovenia – în ceea ce privește structurarea tranzacției și negocierea contractului de achiziție. Cristoph Haid, partener la Schoenherr specializat în practicile de concurență și legislație a Uniunii Europene, a contribuit la încheierea tranzacției prin asistență pentru obținerea aprobărilor necesare în procesul de control al acestei operațiuni în jurisdicțiile relevante.

Ring International Holding este unul dintre grupurile cele mai mari în sectorul produselor de papetărie și a vopselelor. Divizia de vopsele a RIH este organizată ca o afacere separată și produce o gamă largă de vopsele pulbere și lichide. Grupul industrial austriac mizează pe potențialul sinergiilor ce vor rezulta din combinarea operațiunilor diviziei proprii de vopsele și cele ale companiei slovene Helios pentru a deveni unul dintre jucătorii dominanți din industria de vopsele în Europa.