MIRSANU.RO

publicat la: 08.06.2015  19:02

Tranzacția dintre Țiriac și UniCredit a reunit nume din avocatură implicate în 2005 la vânzarea pachetului majoritar al băncii fondate de omul de afaceri. Firma austriacă Wolf Theiss a lucrat cu UniCredit la tranzacția de exit a lui Țiriac, iar un fost avocat NNDKP a condus echipa locală de consultanți juridici ai Țiriac Holdings. Tranzacția s-a derulat în mai multe jurisdicții, în proces fiind implicați și avocați din Cipru și Olanda

Sursă foto și date: Wolf Theiss. Prelucrare: jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.
 

Firma austriacă de avocatură Wolf Theiss a asigurat prin birourile de la București și Viena consultanța juridică a UniCredit Bank Austria AG la achiziția pachetului de 45% din acțiunile UniCredit Țiriac Bank, tranzacție prin care omul de afaceri Ion Țiriac și-a făcut exitul din banca pe care a fondat-o.

Țiriac Holdings a apelat pentru tranzacție la consultanța juridică a unei echipe de avocați conduse de către Cristina Filip, care în urmă cu zece ani făcea parte dintre avocații NNDKP care l-au consiliat pe fondatorul băncii, Ion Țiriac, la vânzarea pachetului majoritar al instituției de credit.

În urma tranzacției, participația deținută de UniCredit Bank Austria AG la UniCredit Țiriac Bank se majorează de la 50,6 % la 95,6 %. Încheierea tranzacției a avut loc la data de 5 iunie 2015, prețul de vânzare și alte detalii ale tranzacției nefiind făcute publice.

”UCBA (UniCredit Bank Austria – n.r.) a fost asistată de către birourile Wolf Theiss din Bucuresti și Viena. În București, din echipa coordonată de Ileana Glodeanu, partener Fuziuni și Achiziții, au făcut parte Claudia Chiper – avocat senior Finanțe Bănci, Diana Ștețiu, Mircea Ciocîrlea și Ramona Hromei – avocați colaboratori. Din echipa Wolf Theiss Viena, coordonată de partenerii Eva Fischer, specializată în Fuziuni și Achiziții, și Nikolaus Paul, cu specializare în Finanțe Bănci, au mai făcut parte Markus Taufner, avocat colaborator, și Marcell Nemeth, counsel”, au precizat reprezentanții Wolf Theiss.

Wolf Theiss, firmă de avocatură cu acoperire regională, a asigurat, de asemenea, consultanța cumpărătorului în 2005 la tranzacția prin care a fost atunci preluat pachetul majoritar al Băncii Comerciale Ion Țiriac.

„Suntem mândri că am putut să asistăm UCBA în această tranzacție importantă, continuând serviciile noastre din ultimii 10 ani în legătură cu parteneriatul dintre UCBA și Grupul Țiriac. Calitatea și coerenta reprezintă valori importante pentru Wolf Theiss, valori pe care le-am putut demonstra cu ocazia acestei tranzacții, având în vedere că aceeași echipă de avocați Wolf Theiss a acordat consultanță UCBA pe întreaga perioadă de la achiziționarea pachetului majoritar al Țiriac Bank, în 2005″, spune Ileana Glodeanu, partener al Wolf Theiss.

Înfiinţată în 1957, Wolf Theiss este una dintre principalele firme de avocatură din Europa Centrală şi de Est, specializată în acordarea de asistenţă în domeniul afacerilor internaţionale. Are o rețea de 14 birouri în Albania, Austria, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Ungaria, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia şi Ucraina. Dispune de o echipă de 340 de avocaţi care acordă consultanţă pentru societăţi comerciale locale şi internaţionale, cu operaţiuni în domeniul industrial, comerţ şi servicii, precum şi pentru bănci şi societăţi de asigurare.

De cealaltă parte, o echipă de nouă avocați ai PeliFilip, printre ai cărei fondatori se află oameni care au lucrat anterior la NNDKP, una dintre cele mai mari firme de pe piața avocaturii de afaceri.

Din echipa PeliFilip pentru această tranzacție au făcut parte și avocații seniori Monica Stătescu, Mihaela Ispas, Alexandra Manciulea și Mirona Apostu. PeliFilip a fost înființată în 2008 și acoperă o gamă largă de practici, printre care Fuziuni și Achiziții, Finanțe & Bănci, Piețe de Capital, Imobiliare. Anul trecut, firma de avocați a asigurat consultanța Băncii Transilvania la achiziția Volksbank România pentru un preț de 81 mil. euro la care s-a adăugat rambursarea unor linii de finanțare de 647 mil. euro.

Tranzacția dintre UniCredit și Țiriac Holdings acoperă mai multe jurisdicții naționale, nu doar România, datorită entităților implicate, cum ar fi de exemplu vehiculele de investiții înregistrate în Cipru prin care era acționar Țiriac în bancă. Pe lângă cele două firme de avocatură menționate deja, au mai participat la tranzacție și avocați din alte state, precum Olanda și Cipru, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

”A existat un proces paralel de semnare care a avut loc în ambele orașe (Viena și București – n.r.). Semnarea a avut loc pe 3 iunie. Tranzacția a fost semnată de reprezentanți ai celor două companii prin împuterniciți”, au precizat la finele săptămânii trecute reprezentanții UniCredit Țiriac Bank pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Aceștia au mai spus că pentru ceilalți acționari minoritari va fi făcută o ofertă pentru preluarea pachetelor de acțiuni până la finele anului.

De asemenea, ca urmare a exitului din bancă a fondatorului, UniCredit Țiriac Bank va trece în perioada următoare printr-un proces de rebranding. Mișcarea de la nivelul acționariatului este de așteptat să producă efecte și asupra componenței Consiliului de Supraveghere al băncii, din care făceau parte Petru Văduva, șeful Transgaz, și Leonard Leca, recrutat de A&D Pharma anul trecut pe poziția de director financiar. Văduva și Leca au fost anterior directori generali ai Țiriac Holdings, condusă acum de către Dragoș Dinu, fost șef al A & D Pharma și Domo.

Mai dețin acțiuni Bank Austria CEE BeteiligungsgmbH – 0,0132897% din capitalul social, Arno Grundstücksverwaltungs Gesellschaft m.b.H cu 0,0132897%, Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH – 0,0132897%, Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH – 0,0132897%, Unicredit Leasing Romania S.A. – 0,0000049%, alți acționari persoane fizice române – 4,00669928%, alți acționari firme românești – 0,17915491%, alți acționari străini cu 0,124401408%, respectiv alți acționari firme străine cu 0,0180075% din capitalul social.

Istoria băncii începe cu anul 1991, când omul de afaceri Ion Țiriac, care își dobândise deja o faimă la nivel internațional ca urmare a carierei sale în tenis, s-a hotărât să înființeze în România una din primele bănci cu capital privat, Banca Comercială Ion Țiriac.

În anul 2000 are loc o tranzacție care va avea ulterior impact asupra destinului Băncii Comerciale Țiriac. Banca germană HVB Bank cumpără instituția austriacă de credit Bank Austria Creditanstalt, cotată la acea vreme ca una dintre cele mai puternice bănci din Europa Centrală și de Est.

În anul 2001, pe piața bancară a României intră italienii de la UniCredit care cumpără banca turcească Demirbank. În 2005, UniCredit semnează contractul de achiziție a băncii germane HVB Bank.

În anul 2006, HVB Bank fuzionează cu Banca Țiriac, iar noua bancă se numea HVB Țiriac. După ce UniCredit preia HVB Bank, numele băncii se schimbă în UniCredit Țiriac Bank, bancă din acțiunile căreia omul de afaceri Ion Țiriac deține 45 %. Banca a intrat apoi în lupta pentru cotă de piață, depășind imediat după fuziune bănci precum Raiffeisen sau Volksbank, iar acum este una dintre băncile locale de top, având o poziție puternică mai ales pe segmentul pieței creditelor pentru companii.

Anul trecut, UniCredit Țiriac a finalizat preluarea în două etape a fostei RBS Bank România și a anunțat prin vocea directorul general executiv, Răsvan Radu, că are apetit de achiziție în continuare pentru portofolii bancare de o anumită dimensiune, mai ales pe segmentul de retail.
Grupul UniCredit în România a înregistrat anul trecut o creștere cu 4,2% a activelor totale până la 32,4 mld. lei (7,4 mld. euro).

Profitul băncii a fost anul trecut mai mare cu circa 7% în lei față de 2013, ajungând la 80 mil. lei (circa 18 mil. euro), pe fondul reducerii rețelei din teritoriu, dar și a preluării personalului de la RBS Bank România.


0 Comentarii

Spune-ti parerea

Articole Similare:

Pieţe de capital

Al doilea exit al FP din OMV Petrom: Franklin Templeton vinde printr-un plasament privat un pachet de acțiuni de minim 2,6% din OMV Petrom. FP deține acum 12,5% din companie, participație evaluată pe bursă la 451 mil. Euro

   

Managerul american de investiții Franklin Templeton a anunțat, astăzi, demararea unei noi tranzacții de exit parțial a Fondului Proprietatea din OMV Petrom, care vizează un pachet minim de acțiuni de 2,56% din acțiunile companiei petroliere.


Fuziuni Şi Achiziții

Eurobank a anunțat că se așteaptă să finalizeze până la finele lui octombrie negocierile de vânzare a Bancpost, ERB Retail Services și ERB Leasing către Banca Transilvania

 

Grupul bancar elen Eurobank a anunțat, astăzi, că negociază o potențială vânzare a Bancpost, ERB Retail Services IFN și a ERB Leasing IFN, cu Banca Transilvania.

“Detaliile privind negocierile vor fi făcute publice după  Citeşte articolul integral