Arhiva lunii iulie 2014

Notă tabel - Pentru calculul indicatorilor financiari au fost folosite cursurile medii de schimb leu/euro și zlot polonez/euro,comunicate de BNR și Banca centrală a Poloniei.  În cazul RBS Bank România SA, indicatorii pe 2013 nu sunt disponibili având în vedere că societatea a fost radiată de către banca - mamă după transferul activelor locale. Sursă date: BNR, Ministerul Finanțelor Publice, bănci, companii, fonduri de investiții.

Ce bănci mai sunt de vânzare pe piața românească. Cine se pregătește să facă achiziții

Vânzarea Millennium Bank România, filiala locală a băncii portugheze Millennium BCP, face parte dintr-o listă de tranzacții așteptate să se concretizeze în acest an, cel mai târziu anul viitor. CITEȘTE AICI DETALII DESPRE TRANZACȚIA OTP – MILLENNIUM BCP.

Volksbank România, a noua bancă locală după valoarea activului net bilanțier la finele anului trecut, este în proces de vânzare, tranzacția urmând să fie finalizată până la 31 decembrie 2015. Termenul de vânzare a fost fixat de către Volksbank AG (Austria), acționarul său majoritar, pe 26 aprilie 2012, conform acordului de restructurare al băncii – mamă.

Banca de investiții Rothschilds a fost angajată în luna aprilie a acestui an pentru vânzarea băncii. Austriecii de la Volksbank au vândut divizia internațională către rușii de la Sberbank, care au refuzat la acea vreme să preia și banca din România, datorită pierderilor provocate de expunerea uriașă pe piața imobiliară.

Măsurile de curățire ale băncii de creditele neperformante care apasă bilanțul Volksbank România au făcut ca ponderea creditelor toxice să fie reduse la 8%, în urma vânzării unui portofoliu de 495 mil. euro către un consorțiu format din fondurile de investiții Ana Cap, HIG Capital, banca germană Deutsche Bank și APS.

Un alt pas în direcția ieșirii de pe piața locală și nu numai a fost bifat de către Volksbank pe 15 mai, când a fost anunțată vânzarea la pachet a VB Leasing România și Polonia către grupul financiar polonez Getin. Volksbank AG Austria deține 51% din Volksbank România, restul acțiunilor aparținând Banque Populaire Caisse d’Epargne cu 24,5%, DZ Bank – 16,4% și WGZ Bank cu circa 8,1%. Volksbank România avea o cotă de piață de 3,8% după activele calculate la 31 decembrie 2013.

O altă bancă în căutare de cumpărător este Carpatica, banca fondată de omul de afaceri sibian Ilie Carabulea. Carpatica este o bancă situată în prima jumătate a clasamentului băncilor, cu o cotă de piață de 1,1%. Directorul general al băncii, Johan Gabriels confirma printr-o declarație transmisă Bursei de Valori București, unde sunt listate acțiunile Carpatica, faptul că a fost mandatată conducerea băncii ”să găsească un posibil candidat pentru o fuziune”.

Ilie Carabulea este principalul acționar al băncii, cu un pachet de 41,29% din acțiuni. Pe bursa de la București, valoarea de piață a Carpatica este de 220 milioane de lei (50 de milioane de euro).

O altă țintă pentru cumpărătorii interesați de active este RBS Bank România, în condițiile în care o importantă parte a portofoliului acesteia a fost deja preluat anul trecut de către UniCredit Țiriac Bank. Banca – mamă britanică a pus subsidiara din România la vânzare încă din 2009, și, în ciuda faptului că RBS Bank România avea reputația unei adevărate ”perle”, discuțiile purtate cu investitori strategici sau fonduri de investiții nu au ajuns la niciun rezultat până anul trecut. La finele anului trecut, RBS Bank România ocupa locul 24 în sistemul bancar, cu active de 370 de milioane de euro și o cotă de piață de 0,5%.

Sectorul bancar este în ultimii ani unul dintre cele mai dinamice de pe piața de fuziuni și achiziții și este de așteptat și în acest an să producă tranzacții de vânzare de bănci și de portofolii. VEZI AICI CARE SUNT CELE MAI ATRACTIVE SECTOARE PENTRU FUZIUNI ȘI ACHIZIȚII.

Cine caută să cumpere bănci

Semnalele clare emise în piață până acum arată că Banca Transilvania, Raiffeisen Bank (Austria), Unicredit (Italia), polonezii de la Getin Bank, fondurile de investiții Ana Cap și Pinebridge. Nu exclud o achiziție nici turcii de la Garanti Bank, iar dacă ar fi să ne uităm la lupta pentru top 10 nici ungurii de la OTP, cu toate că acum vor trebui să își integreze proaspăta achiziție portugheză, nu ar trebui să lipsească de pe lista potențialilor cumpărători.

Ultimele mișcări indică însă că avem două mari categorii de cumpărători de bănci locale. Pe de o parte, investitorii strategici, în special, cei de talie regională Raiffeisen, Unicredit, Getin, respectiv fondurile de investiții. Ultimii au dat o lovitură recent prin achiziția MKB Nextebank de la MKB Ungaria de către unul din fondurile de investiții administrate de către Axxess Capital, care este cel mai activ cumpărător de active locale în ultimul an.

Șeful Raiffeisen Bank România, Steven van Groningen a declarat constant în ultimii trei ani că banca austriacă este interesată să facă achiziții. Declarațiile au continuat și după preluarea portofoliului de credite de la Citi anul trecut. Raiffeisen Bank România este a șasea bancă locală, cu o cotă de piață de 7,3%. Astfel, austriecii au preluat de la Citibank România un portofoliu de peste 100.000 de clienti, cu active de 460 milioane lei (peste 90 de milioane de euro) si peste 770 milioane de lei (peste 175 milioane euro) in depozite, potrivit datelor de la 31 decembrie 2012, precum si toti angajatii diviziei de retail a Citibank România.

O altă bancă mare, Banca Transilvania, de asemenea, afirmă că este și ea interesată de achiziții. ”Noi vom cumpăra fie o bancă, fie un portofoliu numai dacă noi credem că asta aduce valoare adăugată băncii”, afirma la jumătatea lunii mai Omer Tetik, directorul general executiv al băncii. Banca Transilvania este pe locul al treilea în clasamentul de anul trecut al băncilor, cu o cotă de piață de 8,9% după active.

O altă bancă mare ce a arătat apetit de achiziții, dar mult mai discretă privind mișcările sale la nivel local este grupul italian Unicredit. Pe 17 septembrie 2013, italienii au anunțat finalizarea cu succes a transferului business-ului de retail si Royal Preferred Banking al RBS de către UniCredit Țiriac Bank SA și UniCredit Consumer Financing IFN SA.

În eșalonul al doilea de bănci, în afara ungurilor de la OTP, au venit declarații privind noi achiziții din partea reprezentanților Getin (Polonia), care au cumpărat anul trecut Romanian International Bank, redenumită în această vară Idea Bank. În acest an, Getin s-a extins pe piața serviciilor financiare locale prin achiziția la pachet a Volksbank Leasing România și Polonia de la austriecii de la Volksbank, în linie cu strategia anunțată de a deveni prin achiziții un jucător regional.

Nu în ultimul rând, directorul general executiv al Garanti Bank România afirma anul trecut că obiectivul local al turcilor este intrarea în top 10 bănci pe termen lung, strategia pentru atingerea acestui obiectiv fiind creșterea organică, fără să excludă total opțiunea achizițiilor pentru atingerea acestui obiectiv.

Notă: Calculul cotei de piață cumulate a OTP Bank România și a Băncii Millennium a avut în vedere valorile raportate la nivel de piață la 31 decembrie 2013 de către banca centrală.
Sursă date: BNR.

Ce impact are tranzacția OTP – Millennium asupra ierarhiilor pieței. Ungurii urcă pe locul 12 în topul băncilor și intră în luptă directă cu grecii și cu turcii

Ungurii de la OTP fac odată cu achiziția subsidiarei locale a portughezilor de la Millennium un salt de șase locuri până pe locul 12 în clasamentul băncilor după active, potrivit datelor furnizate de către BNR în ultimul său raport anual. CITEȘTE AICI DETALII DESPRE TRANZACȚIA OTP – MILLENNIUM BCP.

Astfel, OTP ocupa la finele anului trecut locul 18 din totalul de 40 de instituții de credit – 39 de bănci și Creditcoop. Instituția de credit cu capital ungar avea active la 31 decembrie 2013 de 1,05 miliarde de euro, ceea ce îi asigură o cotă de 1,3% la nivelul întregii piețe.

Cu cele 0,6 miliarde de euro active preluate de la Millennium și 0,8% cotă de piață, OTP depășește două bănci italiene, respectiv Banca Italo – Romena (locul 17) și Intesa SanPaolo (locul 16), două bănci cu capital turc, adică Credit Europe Bank (locul 15) și Garanti Bank (locul 12 la 31 decembrie 2013), subsidiara celei mai mari bănci grecești – Banca Românească (locul 13) și sucursala gigantului financiar Citi, care și-a redus puternic poziția după tranzacția de vânzare de portofolii de anul trecut către austriecii de la Raiffeisen.

Pentru intrarea în topul primelor zece bănci locale, OTP se lovește de două bănci grecești – Bancpost (locul 10 anul trecut) și Piraeus Bank România.

Ultima poziție în top 10 bănci înseamnă o cotă de piață de 3,3% ceea ce în contextul actual este aproape imposibil de obținut prin creștere organică, după cum au sesizat chiar reprezentanții grupului ungar.

Mai mult, un alt rival angajat în lupta pentru intrarea în acest eșalon de bănci este Garanti Bank, în spatele căreia se află al doilea grup privat bancar din Turcia. Garanti Bank avea la finele anului trecut active nete bilanțiere de 1,66 miliarde de euro, ceea ce îi asigura o cotă de piață de 2%.

Ufuk Tandogan, șeful Garanti Bank România, spunea în luna noiembrie a anului trecut, citat de ZF, că obiectivul este intrarea în top 10 la nivel local, dar pe termen lung și ca urmare a  unei strategii de creștere organică, fără să fie exclusă o achiziție locală.

În primul trimestru al acestui an, subsidiara locală a grupului bancar turc a raportat pentru primul trimestru al anului un profit net de 10,6 mil. euro, în creștere cu 7,4%, și active totale în valoare de 1,96 miliarde de euro, mai mari cu 15,6% față de 31 martie 2013.

În același interval, OTP Bank România a raportat revenirea pe profit net în primul trimestru al anului după o perioadă de aproape trei ani. Banca a raportat astfel un câștig net de 1,022 miliarde de forinți (14,9 milioane de lei, respectiv 3,3 milioane de euro, valori calculate la cursurile medii ale perioadei luate în calcul de OTP Ungaria – n.r.). Activele totale ale băncii au ajuns la 6,544 miliarde de lei (circa 1,453 miliarde euro), potrivit raportului trimestrial al OTP.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 30 iulie 2014

ROMÂNIA

OTP cumpără Millennium Bank România într-o tranzacție de 39 mil. euro

BĂNCI. Grupul bancar ungar OTP, ale cărei operațiuni sunt concentrate în Europa Centrală și de Est, a anunțat în această seară semnarea contractului de achiziție a Millennium Bank România în cadrul unei tranzacții de 39 milioane de euro, potrivit jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO. Ungurii preiau pachetul integral de acțiuni al subsidiarei portughezilor de la Millennium, construită prin investiție de la zero începând cu octombrie 2007. OTP ajunge acum la o cotă de piață de 2,1% din activele totale bancare, ceea ce propulsează grupul ungar până pe locul 12 în ansamblul celor 40 de instituții de credit, în coasta grecilor de la Piraeus, potrivit raportului BNR pe 2013.

NEPI cumpără 7,4 hectare de teren în Piatra Neamţ şi vrea să preia restul de 30% din Mega Mall Bucureşti

INVESTIŢII. Fondul sud-african de investiţii New Europe Property Investments (NEPI) vrea să cumpere un teren de 7,4 hectare în Piatra Neamţ pentru dezvoltarea unui centru comercial de 29.000 de metri pătraţi suprafaţă închiriabilă şi să preia restul de 30% din proiectul Mega Mall Bucureşti, potrivit ZF.

EUROPA

Statoil analizează vânzarea mai multor active

PETROL ŞI GAZE. Firma de petrol şi gaze Statoil analizează mai multe oferte potențiale de a vinde active până la sfârșitul anului, pentru a reduce angajamentele de capital și să realizeze profituri din investiţii, a raportat cotidianul norvegian Dagens Naeringsliv.

Un lanţ spaniol de hoteluri vinde un complex rezidenţial de lux pentru 220 milioane de euro

IMOBILIARE. Conducerea lanţului de hoteluri NH Hoteles din Spania a declarat că a purtat negocieri exclusive cu un fond de investitii asupra vânzării complexului rezidenţial de lux Sotogrande din Andaluzia, sudul Spaniei, pentru 220 milioane euro, potrivit ziarului El Confidencial din Spania.

Negocieri pe piaţa spaniolă de telecomunicații

TELECOMUNICAŢII. Grupul spaniol de telecomunicaţii Telefonica a declarat că a negociat un posibil acord în Mexic, tranzacţie estimată la 4 miliarde de dolari, dar nu au ajuns încă la un acord, scrie presa Columbus CEO.

Tranzacţie de 2,1 miliarde de dolari în industria farmaceutică din Marea Britanie MEDICINĂ. Compania AstraZeneca a făcut un pas important în realizarea afacerii de medicină respiratorie, prin achiziţia drepturilor medicamentelor pulmonare ale grupului spaniol Almirall în valoare de până la 2,1 miliarde de dolari, relatează Yorkshire Post.

AMERICA DE NORD

Tranzacţie de 635 milioane de dolari în industria farmaceutică din America INDUSTRIA FARMACEUTICĂ. Conducerea companiei americane Pfizer Inc a fost de acord să cumpere unitatea de vaccinuri Baxter International Inc şi o parte dintr-o unitatea de producţie din Austria pentru 635 milioane de dolari, potrivit unui comunicat de presă al companiei Pfizer Inc.

AUSTRALIA

Rio Tinto iese din fuziunea cu o mină de cărbuni din Mozambic, Africa INDUSTRIA MINIERĂ. Compania minieră anglo-australiană Rio Tinto vinde activele de cărbune din Mozambic, Africa, pentru 50 de milioane de dolari către International Coal Ventures, un grup de investitori din India, scrie Yahoo News UK. Activele de cărbune din Mozambic, Africa, au fost cumpărate printr-o achiziţie de 4 miliarde de dolari a companiei Riversdale Mining în 2011.

Sursă date infografic: BNR, Millennium Bank.

OTP cumpără Millennium Bank România într-o tranzacție de 39 mil. euro și a ajuns la un pas de topul primelor zece bănci

Grupul bancar ungar OTP, ale cărei operațiuni sunt concentrate în Europa Centrală și de Est, a anunțat în această seară semnarea contractului de achiziție a Millennium Bank România în cadrul unei tranzacții de 39 milioane de euro. În plus, la data finalizării tranzacției, OTP va rambursa integral o finanțare intragrup de 150 mil. euro acordată de către Millennium BCP Portugalia către fiica sa, Millennium Bank România, potrivit comunicatului băncii portugheze transmis bursei Euronext din Lisabona.

Ungurii preiau pachetul integral de acțiuni al subsidiarei portughezilor de la Millennium, construită prin investiție de la zero începând cu octombrie 2007. OTP ajunge acum la o cotă de piață de 2,1% din activele totale bancare, ceea ce propulsează grupul ungar până pe locul 12 în ansamblul celor 40 de instituții de credit, în coasta grecilor de la Piraeus, potrivit raportului BNR pe 2013.

Millennium se retrage din România după ce veniseră aici prima dată cu ambiții mult mai mari în 2005, când au fost foarte aproape să cumpere BCR, liderul pieței bancare din România, tranzacție finalizată  în schimb de către Erste Bank Austria.

Acum, portughezii pleacă cu regrete din România, însă mutarea face parte din pachetul de măsuri convenite cu Comisia Europeană pentru eficientizarea operațiunilor, după ce Millennium BCP a fost printre băncile beneficiare ale pachetului de urgență acordat de către Bruxelles pentru a evita intrarea Portugaliei în colaps.

“Millennium bcp anunță încheierea unui acord cu OTP Bank România în ceea ce privește vânzarea operațiunilor noastre din România. Acesta este un pas important în atingerea angajamentelor agreate cu Direcția Generală Concurență din cadrul Uniunii Europene”, spune Luis Pereira Coutinho, Membru al Bordului Executiv al Millennium bcp.

Tranzacția va avea un impact neglijabil asupra bilanțului băncii – mamă portugheze, consideră reprezentanții Millennium, care afirmă că reflectă o pierdere de 34 mil. euro, pentru care au fost constituite provizioane în prima jumătate a acestui an.

De cealaltă parte, OTP a ajuns la o cotă de piață de 2,1% din activele totale bancare și este la a doua achiziție de la intrarea sa pe piață în urmă cu zece ani, timp în care a vânat și alte oportunități de pe piață, precum CEC Bank, Carpatica sau RBS Bank România, potrivit informațiilor care au circulat în cercurile financiare de la București.

„Această achiziție susține în mod eficient atingerea obiectivului nostru strategic pe termen mediu, acela de a intra în topul primelor 10 bănci din România și, în același timp, ne consolidează poziția de furnizor stabil de servicii financiare universale. Millenium Bank este o instituție financiară solidă, cu activități concentrate pe segmentul retail. Am convingerea că achiziția Millennium Bank România reprezintă atȃt o nouă etapă în dezvoltarea noastră pe piața din România, cȃt şi o consolidare a poziției noastre pe piața locală, în mod special pe segmentul retail”, a declarat László Diósi, CEO al OTP Bank România.

Tranzacția așteaptă avizul BNR, a Consiliului Concurenței și a autorităților de la Bruxelles, dat fiind că vânzarea Millennium Bank România a fost generată în urma negocierilor cu Comisia Europeană. PriceWaterhouseCoopers a avut mandat din partea portughezilor de a găsi cumpărător pentru bancă, iar pe partea de consultanță juridică au fost contractate serviciile RTPR Allen & Overy.

Ultimele informații care circulau înainte de anunțarea tranzacției indicau că un alt cumpărător interesat ar fi fost austriecii de la Raiffeisen, care de mai multă vreme și-au exprimat public apetitul pentru o nouă achiziție. Informațiile legate de interesul Raiffeisen pentru Millennium nu au fost până acum confirmate de niciuna dintre părți.

Strategia OTP de extindere în România vs strategia Millennium

Conform datelor BNR, Millennium Bank ocupa poziția 21 în piața bancară locală, cu active de circa 2,85 mld. lei (640 mil. euro) și o cotă de 0,8%. OTP era la finele anului trecut cu trei poziții mai sus decât portughezii, pe locul 18, cu active totale de 4,65 mld. euro (1,05 mld. euro) și o cotă de piață de 1,3% în total active bancare.

Cu cei aproximativ 80.000 de clienți ai Millennium, portofoliul OTP ajunge acum la aproximativ 400.000 de clienți.

Ungurii mai preiau de la portughezi o rețea de 56 de sucursale, cele mai multe în București, de aproape trei ori mai mică decât cea proprie, care înaintea tranzacției număra 150 de locații. Dimensiunile se păstrează și în cazul rețelei de ATM-uri, OTP urmând să adauge celor 150 ale sale alte 58 de ATM-uri Millennium.

Achiziția Millennium urmează să fie finanțată de către banca – mamă din Ungaria sub forma unei majorări de capital operate la nivelul subsidiarei sale, OTP Bank România.

“OTP Group este unul dintre cele mai stabile grupuri financiare din regiune, cu o capitalizare și lichiditate excelente. Obiectivul nostru strategic este acela de a ne crește cota de piață în țările în care suntem prezenți. România a fost întotdeauna o piață importantă pentru noi. Încă de la intrarea în România, acum 10 ani, am crescut organic. Această achiziție strategică se încadrează perfect în planul nostru de extindere”, a declarat László Wolf, director general executiv adjunct  al OTP Bank.

După finalizarea tuturor formalităților legale, OTP Bank România va începe procesul de integrare estimat să dureze un an.

OTP a intrat în România în 2004 prin achiziția RoBank și, cu toate că, obiectivul său declarat încă de atunci este atingerea unei mase critice prin ajungerea la o cotă de piață de 5 – 10%, nu a înregistrat o creștere la nivel local pe măsura ambițiilor sale.

În perioada 2005 – 2013, și-a dublat cota de piață de la 0,6% la 1,3% prin extinderea organică a afacerilor. Celor de la Millennium le-a luat șapte ani să construiască de la zero o bancă ce are acum o cotă de piață de 0,8%.

OTP a afirmat constant că este interesată de achiziții, după ce a intrat pe piață cu o achiziție. A participat la privatizarea eșuată a CEC, apoi a căutat alte ținte apropiate de calibrul său, cu cote de piață peste 1%.

De cealaltă parte, Millennium a suferit după ratarea achiziției BCR și a luat decizia strategică de a investi în construirea unei rețele bancare de la zero, obiectiv foarte ambițios și costisitor având în vedere competitivitatea ridicată, în special cea venită de pe segmentul jucătorilor cu interese puternice în regiune.

Noul puzzle din Lisabona

OTP Bank Ungaria are în portofoliu peste 13 milioane de clienți pe piețele din Ungaria, România, Muntenegru, Croaţia, Bulgaria, Rusia, Ucraina, Slovacia şi Serbia. Anul acesta, a mai făcut o achiziție în ianuarie în Croația, iar ambițiile sale vizează bazinul Europei Centrale și de Est, unde concurează puternic cu alți jucători de talie regională – băncile austriece Erste și Raiffeisen, respectiv grupul italian Unicredit, toți activi și în România.

OTP este alături de grupul petrolier MOL bastionul capitalului ungar în regiune, puternic susținut de cabinetul de la Budapesta. Sandor Csanyi, 61 de aniu, președintele OTP, este cotat drept unul dintre cei mai bogați oameni din Ungaria și, în aceeași măsură, unul dintre cei mai influenți. MOL a bifat și ea o achiziție importantă în România în primul semestru al acestui an, în urma unui alt exit semnat de compania petrolieră italiană Eni, care și-a vândut operațiunile din trei piețe din regiune.

Înființată în 1949, OTP este listată pe bursa de la Budapesta, unde valoarea sa bursieră este de peste 4,3 miliarde de euro. Acțiunile OTP sunt deținute de către familia lui Medget Rahimkulov, fost director Gazprom și etnic rus de origine tătară, care deține un pachet de 8,9% din OTP, firma franceză de asigurări Groupama cu 8,3%, grupul ungar MOL cu 8,5%, administratorul de active Lazard Asset Management controlat de banca de investiții Lazard cu 5,5%, respectiv statul ungar cu 5,03%. Un pachet important, cifrat la aproximativ 500.000 de acțiuni din OTP, este deținut de către Sandor Csanyi.

Millennium bcp este cea mai mare instituție bancară portugheză listată la bursă. Banca portugheză este una tânără, fiind fondată în 1985. Cu aproximativ 2,3 milioane de clienți locali, Millennium bcp are o cotă de piață de aproximativ 20% în Portugalia atât în sectorul creditelor, cât și în cel al depozitelor.

Pe bursa Euronext din Lisabona, capitalizarea bursieră a Millennium BCP trece de 6 miliarde de euro. Acțiunile Millennium sunt deținute în proporție de 19,4% de către Sonangol – compania petrolieră controlată de statul angolez, Sabadell Group din Spania cu 4,2%, grupul energetic portughez EDP cu 3%, InterOceanico Group cu 2,6%, Berardo Group cu 2,5%, directorii băncii și angajații având la rândul lor un pachet de circa 0,4% din acțiuni. În spatele Millennium stau un grup bancar spaniol, directori ai Millennium, statul angolez și o pleiadă de oameni de afaceri portughezi, respectiv de alte naționalități care au interese de afaceri în fostele colonii portugheze.

Astfel, Sabadell Group deține poziția de al patrulea grup bancar privat spaniol.

Un alt acționar al băncii portugheze este Berardo Group, controlat de Jose Berardo, unul dintre cei mai bogați portughezi. După ce în tinerețe a activat în Africa de Sud în sectorul extracției de aur și, apoi, în afacerile cu diamante, Jose Berardo este acum cunoscut ca unul dintre cei mai activi investitori pe bursa Euronext din Lisabona. Are afaceri în industria vinului, în industria hotelieră, este colecționar și are acțiuni la companii din telecomunicații și bănci.

InterOceanico Group este un grup de investitori privați cu interese de afaceri în Angola, Portugalia, Brazilia și China. Cei mai importanți acționari sunt oamenii de afaceri de origine israeliană Eytan Stibbe și Haim Taib, fiecare cu o participație de 32,5%. Eytan Stibbe este un investitor cu un istoric de afaceri de aproximativ 26 de ani în Africa. Fost pilot militar, Stibbe a înființat un fond de investiții Vital Capital Investments. Partenerul său de afaceri, Haim Taib este cunoscut ca director general al LR Group, companie ce activează în sectorul lucrărilor de infrastructură, în special în Angola.

Dealtfel, banca portugheză Millennium, care în urmă cu mai puțin de un deceniu în urmă avea în vizor piețele din sud- estul Europei, și-a regândit strategia de afaceri. La această schimbare de macaz au contribuit atât performanțele mai slabe ale unor subsidiare, cât și ajutorul condiționat oferit de Bruxelles în urmă cu doi ani pentru recapitalizarea băncii. Ca urmare, operațiunile din Grecia și România au fost vândute, Millennium concentrându-și afacerile pe patru piețe principale – Portugalia și Polonia în Europa, respectiv alte două piețe în Africa – fostele colonii portugheze Angola și Mozambic.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 29 iulie 2014

ROMÂNIA

Siemens România preia un dezvoltator de software din Braşov
TELECOMUNICAŢII. Compania Siemens România a finalizat preluarea dezvoltatorului local de software LMS Romania SRL Braşov, care va funcţiona începând de azi sub denumirea de Siemens Industry Software SRL., anunţă Business Review. Afacerea face parte din tranzacția internațională prin care Siemens AG a preluat LMS International (Belgia) la sfârșitul anului 2012.

CBRE: Valoarea tranzacțiilor pe piața imobiliară s-a triplat în prima jumătate a anului depășind 400 de milioane de euro
IMOBILIARE. Volumul de investiţii pe piața imobiliară locală a crescut în prima jumătate a anului cu o rată de creştere de 222% până la valoarea de 402,4 milioane de euro, potrivit unui raport al CBRE. Triplarea valorii tranzacțiilor înregistrate în primele șase luni a avut loc în condițiile unei creşteri diversificate variate în ceea ce privește tipul şi întrebuinţarea proprietăţilor vândute, precum şi a profilului cumpărătorilor.

EUROPA

Raiffeisen, interesată de piaţa de retail din Rusia
BĂNCI. Banca austriacă Raiffeisen Bank International îşi focalizează atenţia pe segmentul de retail de pe piaţa rusească, pe fondul creșterii concurenței pentru clienţii corporate, a declarat şeful executiv Karl Sevelda pentru ziarul austriac Wirtschaftsblatt.

Ryanair nu mai este interesată de cumpărarea liniei aeriene Cyprus Air
AVIAŢIE. Michael O’Leary, şeful transportului aerian Ryanair, companie aflată printre cele 20 de companii care au depus săptămâna trecută scrisori de interes neangajante pentru achiziţia Cyprus Airways, a declarat ca Ryanair nu mai este interesată de achiziţia companiei naţionale aeriene din Cipru, pe motiv că acesta întâmpină mari probleme legate de sistemul de pensii, pierderi istorice şi o posibilă rambursare de aproximativ 100 de milioane de euro dintr-un ajutor de stat, potrivit Kathimerini.

AMERICA DE NORD

O companie americană de petrol şi gaze răscumpără toate acțiunile preferențiale pentru suma de 1,26 miliarde de dolari
PETROL ŞI GAZE. Reprezentanţii companiei de petrol şi gaze Chesapeake Energy Corp din Statele Unite ale Americii au declarat că vor cheltui 1,26 miliarde de dolari pentru răscumpărarea tuturor acțiunilor preferenţiale în circulație emise de unitatea proprie CHK Utica, ţinta fiind simplificarea bilanțului companiei şi eliminarea a aproximativ 75 milioane dolari în plăţi anuale a dividendelor, scrie Reuters.

Tranzacţie pe piaţa americană de telecomunicaţii
TELECOMUNICAŢII. Producătorul canadian de telefoane mobile BlackBerry Ltd cumpără o societate germană privată specializată în criptarea de voce şi de date pe dispozitivele mobile, Secusmart GmbH, pentru o sumă confidenţială, ţinta fiind consolidarea ofertei securităţii în materie de telefoane mobile pentru companii şi guverne, relatează Wall Street Journal.

Panasonic și Tesla se asociază pentru construirea unei fabrici auto în SUA
AUTO. Producătorul japonez de electrocasnice Panasonic Corp a ajuns la un acord cu compania americană Tesla Motors Inc în vederea realizării unei investiţii estimate între194 milioane de dolari și 291 milioane de dolari în Gigafactory, o uzină de acumulatori pentru autoturisme pe care producătorul american de vehicule electrice intenţionează să o construiască în SUA, a raportat Nikkei Asian Review.

Tranzacţie de 1,94 miliarde de dolari pe piaţa nord-americană
Conducerea societăţii Waste Management Inc este de acord cu vânzarea afacerii Wheelabrator Technologies Inc. de waste-to-energy către firma cu capital privat Energy Capital Partners pentru 1,94 miliarde de dolari, relatează Wall Street Journal.

ASIA

O companie americană vinde o participaţie de 49,9% dintr-o societate japoneză de telemarketing
INVESTIŢII. Conducerea companiei americane de investiţii Bain Capital a decis să vândă o participaţie de 49,9% din societatea japoneză de telemarketing Bellsystem24 Holdings către casa de comerț Itochu Corp din Tokyo pentru o sumă confidenţială, au declarat reprezentanţii companiilor pentru Reuters.

AUSTRALIA

Ofertă de 7 miliarde de dolari pe piaţa australiană imobiliară
IMOBILIARE. Companiile din industria imobiliară City Developments Ltd din Singapore şi Stockland Group Ltd din Australia sunt interesate de oferta de 7 miliarde de dolari pentru portofoliul de proprietăţi rezidenţiale şi comerciale al vehiculului Leighton Holdings, anunţă Reuters.

Navrom Delta ia un credit de un milion de euro de la bănci pentru achiziția de ambarcațiuni rapide de transport pasageri

Navrom Delta din Tulcea contractează un credit de aproximativ un milion de euro de la bancă pentru a-și procura ambarcațiuni rapide de transport pentru pasageri.

Pentru a-și atinge acest obiectiv, compania va folosi banii din credit fie la achiziția, fie la construirea a una sau două asemenea ambarcațiuni , potrivit deciziei acționarilor din 28 martie, publicate în Monitorul Oficial.

Navrom Delta dispune în acest moment de două ambarcațiuni cu o capacitate de transport de 300 de pasageri fiecare, două nave semirapide cu 198 de locuri fiecare, două ambarcațiuni cu până la 150 de locuri capacitate de transport fiecare, respectiv alte două pe segmentul cu capacitate de transport între 20 și 60 de pasageri.

Înființată în anul 1999, compania Navrom Delta Tulcea are ca obiect de activitate transportul pe căi navigabile interioare și activități anexe.

La finele anului 2013, compania înregistra o cifră de afaceri de 11,2 milioane lei (2,5 milioane euro) și un profit net  de 1.883 lei (427 euro), la un număr de 104 angajați. Profitul are o valoare de trei ori mai mică față de valoarea înregistrată în aceeași perioadă a anului 2012.

CBRE: Valoarea tranzacțiilor pe piața imobiliară s-a triplat în prima jumătate a anului depășind 400 de milioane de euro

Volumul de investiţii pe piața imobiliară locală a crescut în prima jumătate a anului cu o rată de creştere de 222% până la valoarea de 402,4 milioane de euro, potrivit unui raport al CBRE.

Triplarea valorii tranzacțiilor înregistrate în primele șase luni a avut loc în condițiile unei creşteri diversificate variate în ceea ce privește tipul şi întrebuinţarea proprietăţilor vândute, precum şi a profilului cumpărătorilor.

Saltul vine ca urmare a interesului puternic al investitorilor pentru piața de birouri şi retail din Bucureşti. De asemenea,  rentabilitatea crescută, creşterea economică şi cererea în continuă creştere a chiriilor de la semestru la semestru fac rentabile investiţiile în România, potrivit lui Răzvan Iorgu, Managing Director CBRE România.

Suprafața vândută în intervalul raportat depășește nivelul de 692.000 de metri pătrați. Tranzacțiile înregistrate în primul semestru sunt mai mari cu 17% comparativ cu valoarea înregistrată pe parcursul anului trecut.

Cu un număr de 15 tranzacţii efectuate, prima parte a anului s-a ridicar la nivelul din 2008. În ceea ce privește valoarea medie pe tranzacție, aceasta s-a situat la 26,8 milioane euro, la același nivel cu cel înregistrat anul trecut.

Fondul de investiții Globalworth, listat pe bursa de la Londra și condus de Ioannis Papalekas, și-a lăsat puternic amprenta asupra cifrelor pieței locale în acest an. Astfel, segmentul de birouri a dominat piața imobiliară, contribuind cu 58% la volumul total de tranzacții în perioada raportată.

Pe tipuri de investitori, dezvoltatorii și fondurile au fost cele mai active, fondul condus de omul de afaceri grec Papalekas având o pondere de 54% în volumul total al pieței. Pe piața de birouri, randamentul investiției (yield-ul) a ajuns la 8%.

Nivelul chiriilor a avut o evoluție stabilă, cu medii de 60 de euro pe metru pătrat în segmentul comercial al pieței, 18 euro pe metru pătrat în cazul imobilelor de birouri, respectiv 3,8 euro pe metru pătrat pe piața spațiilor industriale.

Tranzacțiile au vizat atât proprietăți de pe segmentul de vârf al pieței precum imobilul de birouri Charles de Gaulle Plaza, proprietăți de pe segmentul secundar precum Auchan Pitești, precum și active aflate în faza de insolvență, exemple în acest sens fiind hypermarketurile Pic din Pitești și Oradea.

”Cu rate de profit atractive, o economie în creștere și cerere în creștere din partea chiriașilor de la un trimestru la altul sunt suficiente argumente pentru a fi finalizate alte tranzacții de investiții majore în următoarele 6 – 9 luni”, afirmă Răzvan Iorgu, șeful CBRE România.

Pe segmentul achizițiilor de terenuri, raportul CBRE notează că sunt trei tipuri de cumpărători – lanțuri de comerț precum Lidl, Dedeman, Kaufland, Leroy Merlin care se află în campanii de expansiune în orașele de talie mare și medie, investitori din industrie care caută suprafețe de teren pentru a-și construi fabrici – exemple fiind aici Dr. Oetker, Best Food, Continental, respectiv dezvoltatori imobiliari care își securizează proprietăți de prim rang pentru proiecte viitoare, în această categorie intrând jucători precum fondul de investiții sud – African NEPI sau fondul Globalworth.

Tranzacțiile de pe piața imobiliară au propulsat acest sector în topul celor preferate de investitori în acest an în ansamblul pieței de fuziuni și achiziții.

Un producător de încălțăminte ia 1,5 mil. euro de la Millennium Bank pentru a refinanța un credit de la BCR și pentru finanțarea activității curente

Ducatex Jilava SA, producător de încălțăminte și articole de cauciuc, intenționează să contracteze împreună cu compania Euro Imobiliara SA un credit de 1,5 milioane de euro de la Millennium Bank.

Destinația banilor este refinanţarea unui împrumut luat anterior de la BCR, în valoare de 1,5 mil. euro, precum și asigurarea resurselor financiare pentru activitatea curentă a companiei Ducatex.

Decizia cu privire la contractarea acestui credit va fi luată de acţionari pe 28 august 2014 în cadrul Adunării Generale, potrivit convocării publicate în Monitorul Oficial.

Ansamblul garanţiilor aferente creditului contractat de la Banca Millennium sunt ipoteci asupra conturilor curente şi de depozit ale celor două companii, Ducatex SA şi Euro Imobiliara SRL, ipoteci asupra imobilelor celor două companii. De asemenea, acestora li se adaugă ipoteci puse asupra veniturilor din chirii, ipotecă asupra creanţelor băneşti plătite în temeiul tuturor poliţelor de asigurare încheiate de Euro Imobiliara SRL în legătură cu facilitatea de credit sau bilete la ordin emise de Ducatex SA.

Producătorul de încălţăminte şi articole din cauciuc a raportat în primul trimestru al anului 2014 o cifră de afaceri de aproximativ 5 mil. lei (1,1 mil. euro) și un profit net de 16,2 mii lei (circa 3.600 euro), potrivit raportărilor financiare trimestriale. La data de 31 martie 2014, activul total a fost de 14,3 milioane lei.

Cifra de afaceri pe anul 2013 a fost de 16,1 milioane lei (3,5 mil. euro), se arată în ultimul bilanț anual al companiei. Capitalizarea bursieră actuală a companiei pe piața Rasdaq este de 443,9 mii lei (circa 100.000 euro).

Împrumuturile şi datoriile totale ale companiei erau la 31 martie în valoare de 6,4 milioane lei, din care credite în valută de 5,3 milioane lei, credite pe termen scurt de 478 mii lei şi credit în euro de aproximativ 630 mii lei.

Compania bugetează pentru acest an o cifră de afaceri de 16,8 milioane lei (circa 3,8 mil. euro, calculat la un curs mediu de 4,45 lei pe euro estimat de Comisia Națională de Prognoză) şi un profit net de 170 mii lei (38,2 mii euro), sume ce vor putea asigura surse proprii de finanţare, susțin reprezentanții Ducatex.

Principalii acţionari ai companiei la data de 10 aprilie 2014 sunt Gabriel Dumitru cu 94,3%, Elena Alexandra Glavan cu aproximativ 0,03%, Marinică Pătraşcu, Mihaela Constantin şi Ana Mitu fiecare cu o cotă de 0,0033%, Genovica Anghel cu 0,0034%.

Istoria societății începe în anul 1970, când a fost pornită producția de articole din cauciuc. În 1991, compania a fost înregistrată sub numele de Gumoflex SA, societate cu capital de stat. În 1999, compania a fost privatizată, iar numele său a devenit ulterior Ducatex SA Bucureşti.

Euro Imobiliara SRL, societate al cărei obiect de activitate principal este comerțul cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare, a fost înființată în 2000.

Ultimul bilanț indică o cifră de afaceri de 625 mii lei (141.000 euro) și un profit net de 467 mii lei (circa 105.000 euro) pentru 2013.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 28 iulie 2014

ROMÂNIA

McDonald’s caută un francizat care să preia businessul de 100 milioane de euro din România
INDUSTRIA ALIMENTARĂ. Gigantul McDonald’s ia în calcul transferul reţelei de circa 70 de localuri fast-food din România către un francizat, anunță ZF. Grupul tatonează terenul pentru transferarea afacerii în sistem de franciză către un antreprenor, pe listă aflându-se în prezent mai mulţi oameni de afaceri români şi străini interesaţi, potrivit mai multor surse din piaţă.

Volksbank a încheiat tranzacţia de vânzare a creditelor ipotecare neperformante de 495 milioane de euro
BĂNCI. Volksbank a finalizat tranzacţia de vânzare a pachetului de credite ipotecare neperformante în valoare de 495 milioane euro (664,98 milioane de dolari), acesta fiind achiziţionat de un consorţiu de investitori străini format din Deutsche Bank, AnaCap Financial Partners LLP, H.I.G Capital International Advisers şi APS Holding SE, potrivit jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Immofinanz vinde proprietăți din sectorul de logistică pe piaţa imobiliară din Polonia şi Republica Cehă
PIAŢA IMOBILIARĂ. Compania de investiții imobiliare Immofinanz Group a vândut două proprietăți de logistică, Bokserska Distribution Park din Varșovia şi Westpoint Distribution Park din Praga pentru un total de 33,2 milioane de euro, a informat compania într-un comunicat de presă.

EUROPA

O bancă spaniolă vinde afacerea de recuperare a datoriilor către o companie norvegiană
BĂNCI. Conducerea băncii spaniole Banco Sabadell a precizat că este de acord să vândă afacerea de recuperare a datoriilor către compania norvegiană Lindorff Espana pentru 162 milioane de euro, anunţă Reuters.

AMERICA DE NORD

Acord de 575 de milioane de dolari pe piaţa avicolă din America
PRODUCŢIA AVICOLĂ. Reprezentanţii companiei americane JBS SA au anunţat că a fost introdus un acord definitiv pentru a achiziţiona totalitatea afacerilor avicole ale companiei mexicane Tyson Foods Inc., tranzacţie estimată la 575 de milioane de dolari, relatează Financial Times.

Tranzacţie de 3,5 miliarde de dolari pe piaţa imobiliară din America
IMOBILIARE. Conducerea operatorului online american specializat în imobiliare Zillow Inc a precizat că va cumpăra compania rivală Trulia Inc pentru 3,5 miliarde de dolari în acţiuni, creând perspectiva pentru crearea celui mai mare portal de afaceri în sectorul imobiliar din America, anunţă International Business Times.

Un fond de pensii canadian poate deveni acţionar majoritar al unui terminal britanic
FOND DE PENSII. Fondul de pensii al profesorilor din statul canadian Ontario ar putea cumpăra participaţia băncii australiene Macquarie Group din terminalul britanic Bristol Airport pentru 250 milioane de lire sterline (424,6 milioane de dolari), a declarat Deborah Allan, purtătoarea de cuvânt a fondului de pensii, potrivit Reuters.

Fuziune de 9,2 miliarde de dolari pe piaţa americană
Lanţul de magazine american Dollar Tree Inc. cumpără lanţul de magazine Family Dollar Stores Inc. din Statele Unite ale Americii pentru 8,5 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg. Datoria companiei Family Dollar Stores Inc va ridica preţul tranzacţiei la valoarea de aproximativ 9,2 miliarde de dolari.

ASIA

O companie din India cumpără o afacere hidroenergetică estimată la 2 miliarde de dolari
INDUSTRIA HIDROENERGETICĂ. Compania Reliance Power Ltd din India va cumpăra întreaga afacere hidroenergetică a companiei Jaiprakash Power Ventures Ltd, se arată într-un comunicat de-al companiei, afacere estimată la valoarea de 2 miliarde de dolari, potrivit Reuters.

Un miliardar filipinez preia o companie aviatică
INDUSTRIA AVIATICĂ. Miliardarul filipinez Lucio Tan negociază cu partenerul său de investiţii, compania asiatică San Miguel Corp, pentru redobândirea controlului deplin în societatea de transport aerian Philippine Airlines, anunţă Bloomberg.

AFRICA

Tranzacţie de 472 milioane de dolari în industria minieră din Africa de Sud
INDUSTRIA MINIERĂ. Conducerea companiei miniere Exxaro din Africa de Sud a anunţat că a achiziţionat activele de cărbune din Africa de Sud ale companiei franceze de petrol şi gaze Total pentru 472 milioane de dolari, scrie Reuters.

Zeta Petroleum se listează pe bursa din Londra pentru a-și finanța explorările petroliere din România

Compania petrolieră Zeta Petroleum a anunțat începerea procedurilor pentru listarea pe piața secundară AIM a bursei din Londra, în contextul în care caută finanțare pentru planurile sale de investiții pentru extinderea operațiunilor sale din România.

Zeta Petroleum a ales SP Angel ca broker pentru operațiunea sa de listare la Londra, iar firma britanică de servicii financiare Sanlam a primit mandatul de consultant.

”Cu active în dezvoltare, explorare și în evaluare în România, piața bursieră AIM din Londra este un loc natural pentru dubla listare a Zeta. Anticipăm că riscul nostru relativ scăzut, portofoliul de perimetre de uscat din Europa dezvoltat cu costuri mici și fluxul de știri viitoare va rezona cu investitorii de pe piața AIM, în special în condițiile în care siguranța energetică în Europa continuă să fie un subiect de mare interes”, a declarat Andy Morrison, noul director general executiv al companiei.

Directorii Zeta Petroleum, companie listată pe bursa australiană ASX, susțin că România oferă o platformă puternică pe care poate fi construită o companie europeană de petrol și gaze cu operațiuni pe uscat. Aceștia mizează în calculele lor pe un regim fiscal stabil și pe o piață locală a gazelor, aflată în proces de liberalizare, precum și pe deficitul de pe piața de energie, care oferă oportunități pentru țițeiul și gazul produse la nivel local.

Zeta Petroleum este în diferite stadii cu portofoliul său de operațiuni din România, care cuprinde trei perimetre.

Astfel, Zeta deține o participație de 50% din perimetrul Suceava, în care operator este Raffles, companie cu sediul în Singapore. din care face parte și câmpul de gaze Climăuți.

Compania petrolieră înregistrată în Marea Britanie are o participație de 39% din perimetrul Jimbolia, situat în Banat la granița cu Serbia, unde operator este subsidiara sârbă NIS a concernului rus Gazprom. De asemenea, Zeta Petroleum are o participație de 100% în câmpul de gaze Bobocu.

Firma britanică afirmă că veniturile generate de vânzarea gazelor produse în câmpul de la Climbăuți din nordul Moldovei către compania germană Wintershall sunt suficiente pentru a acoperi costurile de operare în România.

Perspective de dezvoltare la costuri mici sunt și în alte câmpuri din perimetrul Suceava, respectiv în Dornești Sud 1 și SE 1, precizează oficialii companiei. În 2013, Zeta Petroleum a cumpărat un nou proiect, Grivița Nord, împărțit în două sectoare. Unul din cele două sectoare se estimează că ar avea rezerve de petrol de circa 448.000 de barili, evaluate la circa 25,5 milioane de dolari, susțin oficialii companiei.

Zeta Petroleum a raportat pentru anul fiscal care s-a încheiat pe 31 decembrie 2013 venituri de 244.000 de lire sterline și o pierdere de 1,27 milioane de lire sterline. Principalii acționari ai companiei sunt GM Investment & Co Limited cu 37%, D. Scanlen cu 11,1%, HSBC Custody Nominees cu 6,3%, un pachet important fiind deținut de asemenea de către directorii companiei, printre care se află și românul Bogdan Popescu, fost manager Rompetrol și cel mai bine plătit director al Zeta Petroleum în 2013, conform raportului Zeta Petroleum de anul trecut.

Pe piața explorărilor petroliere, activează mai multe companii străine alături de cele două mari companii locale – OMV Petrom, liderul pieței petroliere aflat în portofoliul austriecilor de la OMV, și compania de stat Romgaz Mediaș. Dacă explorările în perimetrele petroliere situate pe uscat au atras jucători noi în ultimii ani, dar au consemnat și retrageri de pe piață cum este cazul celor de la Europa Oil & Gas, în sectorul de explorare petrolieră din Marea Neagră, OMV Petrom și ExxonMobil au înregistrat rezultate promițătoare în privința descoperirii de noi rezerve de hidrocarburi.

CET Arad va suplimenta linia de credit contractată de la CEC Bank cu 10 milioane lei

Producătorul de energie termică şi electrică CET Arad va suplimenta linia de credit luată de la CEC Bank cu suma de 10 milioane lei (2,3 milioane euro). Decizia cu privire la suplimentarea acestui credit va fi luată de acționari pe 29 august în cadrul Adunării Generale, potrivit convocării publicate în Monitorul Oficial.

Înființată în 2002, CET Arad se află sub autoritatea Consiliului Municipal Arad, având ca obiect de activitate producerea de energie termică și producerea și furnizarea de energie electrică. Compania derulează un amplu plan de investiţii, parte din el acoperit din credite bancare.

În 2012, în centrul programului de investiţii de la CET Arad a fost pus proiectul de realizare a unei investiţii noi destinate retehnologizării sursei de producţie de energie termică.

Astfel, CET Arad caută să se asocieze cu un investitor privat pentru realizarea unei centrale pe ciclu combinat cu turbină pe gaze, cazan recuperator şi acumulator de căldură. Pentru realizarea investiţiei, CET Arad a cerut un raport de evaluare a activelor cu care intenţionează să intre în această asociere, iar aportul său a fost stabilit de către un evaluator autorizat de către ANEVAR (Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România) la 41,5 mil. euro valoare de investiţie.

La finele anului 2013 cifra de afaceri avea o valoare de 79,1 milioane lei (17,9 milioane euro), profitul fiind de 382.372 lei (86.529 euro), la un număr de 415 angajați. Profitul din anul 2012 al companiei are o valoare de 24 de ori mai mare față de cea din 2013. La  1 iunie 2014 compania  avea 307 angajați.

În anul 1895 s-a hotărât înființarea Uzinei Electrice Arad, urmând ca 2 ani mai târziu să fie puse în funcțiune două cazane Simonis Lanz. În 1898, SA Electricitate Arad  a preluat exploatarea și administrarea instalațiilor electroenergetice din Arad, urmând ca în perioada următoare să se extindă instalațiile de energie electrică și termică prin montarea mai multor cazane și renovarea instalațiilor. Acum 12 ani, CET Arad a trecut în portofoliul Consiliului local al municipiului Arad.

Agrozootehnica Pietroiu contractează un credit de 5 milioane lei de la Banca Transilvania

Compania Agrozootehnica Pietroiu din București contractează un credit de 5 milioane lei (1,1milioane euro) pentru o perioadă de un an de la Banca Transilvania. Decizia cu privire la contractarea acestui credit a fost luată de acționari în data de 7 aprilie, în cadrul Adunării Generale, potrivit hotărârii publicate în Monitorul Oficial.

Acționarii vor aduce ca garanții pentru acest credit un teren din București aflat în proprietatea companiei și construcția aferentă, cesiunea unei creanțe cu titlu de garanție asupra drepturilor de despăgubire ce decurg din contractele de  asigurare încheiate pentru bunurile  imobile  care sunt aduse ca garanție.

Acționarul majoritar al Agrozootehnica Pietroiu este Doina Mariana Stănescu, care deține 77% din acțiunile companiei. Printre acționari se mai regăsesc și compania A&S Internațional 2000, care deține 23% din capitalul social și S.C. Pasteur Filiala Filipești, care deține 0,00009% din acțiunile companiei.

La finele anului 2013, compania înregistra o cifră de afaceri de 45 milioane lei (10,2 milioane euro), înregistrând un profit net în valoare de 5 milioane lei (1,1 milioane euro), la un număr de 77 de angajați. În anul precedent, profitul înregistrat avea o valoare ce depășește dublul valorii din 2013.

Înființată în 2006, compania are ca și obiect de activitate cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase și plantelor producătoare de semințe.

Volksbank: Am vândut un pachet de credite neperformante de 495 mil. euro, format din 3.566 de credite. Opt din zece credite vândute sunt ipotecare acordate persoanelor fizice

Pachetul de credite neperformante vândut de către Volksbank unui consorţiu format din patru investitori, printre care fondul de investiţii Ana Cap şi grupul bancar german Deutsche Bank, este format din 3.566 de împrumuturi, cu o valoare totală de 495 milioane de euro, potrivit unui comunicat de presă al băncii.

Cumpărătorul este un consorţiu format de fondul de investiţii Ana Cap, gigantul bancar german Deutsche Bank, fondul de investiţii HIG Capital şi APS Fund Alpha uzavreny investicni fond.

Portofoliul transferat de austrieci cuprinde credite cu restanţe de plată mai mari de 90 de zile, garanţiile aduse în acest pachet fiind reprezentate de proprietăţi rezidenţiale, spaţii comerciale şi terenuri. O pondere de 84 % din credite este reprezentată de credite imobiliare acordate persoanelor fizice, iar restul înseamnă finanţări pentru companii.

Tranzacţia ajută Volksbank să îşi reducă rata creditelor neperformante de la 22 % sub 8 %.

Reprezentanţii băncii afirma ca vânzarea acestor credite nu va afecta profitul din acest an şi capitalul, Volksbank având o rată de solvabilitate ce depăşeşte 20 %.

“Reducerea portofoliului de credite neperformante reprezintă un alt moment – cheie în cadrul strategiei noastre de repoziţionare. În acelaşi timp, continuăm să ne concentrăm pe creşterea profitabilităţii businessului”  afirmă preşedintele Volksbank România, Benoit Catel, potrivit sursei citate.

Comunicatul Volksbank mai precizează că părţile implicate în tranzacţie au convenit să păstreze confidenţialitatea cu privire la alte detalii referitoare la această vânzare.

În data de 12 iunie, Consiliul Concurenţei a aprobat vânzarea acestor credite, care se va realiza prin intermediul a două vehicule investiţionale Rabon Credit Solutions România şi Asset Leasing IFN.

Preşedintele Volksbank România spunea luna trecută că negocierile privind vânzarea portofoliului de credite s-au întins pe o perioadă de până la opt luni, opinând că tranzacţia s-ar putea finaliza în luna august.

Aceasta tranzacţie a fost notificată Consiliului Concurenţei pe 24 aprilie de către părţile implicate.

Tranzacţia cu portofoliul de credite face parte din ansamblul de măsuri de curăţire a bilanţului Volksbank România, bancă ce a fost scoasă la vânzare de către acţionari. Vânzarea Volksbank România trebuie finalizată până la 31 decembrie 2015. VEZI AICI CE BĂNCI SUNT LA VÂNZARE ACUM PE PIAȚĂ.

De asemenea, pentru a îmbunătăţi nivelul lichidităţii Volksbank România, acţionarii băncii au majorat capitalul cu 120 de milioane de euro în octombrie 2013.

Retragerea austriecilor de la Volksbank din România a înregistrat o etapă importantă în prima parte a acestui an, când au vândut operaţiunilor de leasing din România şi Polonia către grupul polonez Getin.

Volksbank, intrata pe piaţa locală în anul 2000 a înregistrat pierderi serioase de pe urma strategiei de extindere agresivă pe piaţa creditelor ipotecare. Criza a prins Volksbank România ca fiind una dintre cele mai expuse bănci locale pe piaţa imobiliară, ceea ce a adus pierderi importante ani la rând. Pe lângă schimbările de management, austriecii au încercat sa vânda banca locală la pachet cu operaţiunile de pe alte pieţe, dar nu au reuşit.

Volksbank România a raportat pentru anul trecut o pierdere de 104 milioane euro, redusă aproape la jumătate faţă de anul anterior. Volksbank România este deţinută în proporţie de 99,99% printr-un vehicul special creat, în care banca – mamă Volksbank AG are 51%, Banque Populaire Caisse d’Epargne – 24,5%, DZ Bank – 16,4%, iar WGZ Bank – 8,1%.

Volksbank a înregistrat în 2013 o bază de clienţi pe segmentul depozitelor, ceea ce a ajutat banca să reducă raportul credite/depozite de la 400% în decembrie 2012, la aproximativ 250% în decembrie 2013.

Împrumuturile noi acordate anul trecut au crescut cu o rata de 130 % pâna la nivelul de 144 milioane de euro, conform ultimului raport al băncii – mamă.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 25 iulie 2014

ROMÂNIA

RCS&RDS îi forţează pe acţionarii minoritari să iasă din societatea UCR
TELECOMUNICATII. RCS & RDS, liderul pieței locale de cablu TV, îi forţează pe acţionarii minoritari să iasă din societatea UCR Bucureşti pe care a preluat-o acum câteva luni, potrivit unui anunț al companiei publicat pe Bursa de Valori București. Astfel, RCS&RDS SA a lansat o ofertă acţionarilor minoritari ai companiei UCR SA să iasă din societate, oferindu-le un preţ de 28 de lei pe acţiune.

EUROPA

BSkyB cumpără cu 8 miliarde de dolari operațiuni ale lui Murdoch din Italia și Germania
TELECOMUNICAŢII. Conducerea companiei britanice BSkyB a fost de acord să plătească 4,9 miliarde de lire sterline ( 8,3 miliarde de dolari) în numerar pentru achiziţia activelor companiilor Sky Italia şi Sky Deutschland deţinute de Rupert Murdoch în Germania şi Italia, anunţă Deutsche Welle.

Negocieri pe piaţa bancară italiană
BĂNCI. Reprezentanţii Banca Carige au început negocierile exclusive cu fondul de investiţii american Apollo Management  Holdings LP pentru vânzarea a două unități de asigurare, a declarat un reprezentant al băncii italiene, citat de Reuters.

Șeful Alitalia neagă că ar exista un termen – limită privind fuziunea cu Etihad
AVIAŢIE. Directorul general executiv al companiei Alitalia, Gabriele Del Torchio, a negat informațiile de presă care susţinea că Etihad Airways a stabilit un termen  – limită pentru 28 iulie pentru a consimţi să fie de acord cu fuziunea planificată cu operatorul de transport italian, scrie Gazetta del Sud.

Anglo American spune că nu discută vânzarea participației într-o afacere pe care o are cu BHP Billiton
INDUSTRIA MINIERĂ. Directorul executiv al companiei miniere britanice Anglo American Plc a negat informațiile potrivit cărora grupul ar fi în discuții pentru vânzarea participației deținute în societatea mixtă Samancor, unde este asociat cu BHP Billiton şi a spus că vânzarea activelor sale din afacerea de platină din Africa de Sud până în 2015 ar putea fi un scenariu prea optimist, anunţă Reuters.

Ofertă de 650 de milioane de euro pe piaţa imobiliară din Spania
PIAŢA IMOBILIARĂ. Conducerea societății imobiliare spaniole Colonial a precizat că a prezentat o oferta neangajantă de 650 de milioane de euro pentru unitatea Realia Patrimonio aflată în portofoliul unui concurent, informează Reuters.

AMERICA DE SUD

Ofertă pe piaţa petrolului din Venezuela
PETROL ŞI GAZE.  Reprezentanţii companiei de petrol din Venezuela, Petroleos de Venezuela SA, iau în considerare oferte de cumpărare a filialei americane Citgo, potrivit Argus Media.

ASIA

Oficialii noului guvern din India încep privatizările a trei companii
INDUSTRIA MINIERĂ. Oficialii noului guvern din India intenţionează să vândă o participaţie de 5% din producătorul de oțel Steel Authority of India Ltd în cursul acestui an fiscal care se încheie în martie, a anunţat Ministrul de Finanţe Arun Jaitley. În plus, guvernul a aprobat şi vânzarea participaţiilor reziduale din companiile miniere Hindustan Zinc Ltd si Bharat Aluminium Co, potrivit Reuters.

Tranzacţie de 881 milioane de dolari pe piaţa de telecomunicaţii din China
TELECOMUNICAŢII. Acţionarii companiei tailandeze True Corp Pcl au aprobat un plan de vânzare a unor noi acţiuni către compania de telecomunicaţii China Mobile Ltd, care a acceptat cumpărarea unei participaţii de 18% din compania tailandeză True Corp Pcl pentru 881 milioane de dolari, scrie Reuters.

Ca să obţină avizul Concurenţei pentru achiziţia Lemarco, Agrana se angajează că nu va cumpăra nici o altă fabrică de zahăr în România în următorii cinci ani

Producătorul austriac de zahăr Agrana Zucker se angajează să nu mai cumpere în următorii cinci ani nici o fabrică de pe piața românească de profil, se arată într-un comunicat al Consiliului Concurenței.

De asemenea, austriecii vor să transfere gratuit pentru o perioadă de trei ani licențele de import ale fabricilor Zahărul Liești și Lemarco Cristal, achiziționate în acest an, către procesatori locali de zahăr de brut.

Angajamentele înaintate de producărul austriac de zahăr au în vedere reducerea impactului achiziţiei Lemarco în luna februarie a acestui an şi eliminarea în acest fel a îngrijorărilor de ordin concurenţial identificate de Consiliul Concurenţei în analiza acestui dosar.

Astfel, Consiliul Concurenţei înlătură posibilitatea consolidării unei poziţii dominante pe piața zahărului alb din România, în special, pe segmentul retail și a creșterii prețului zahărului alb în retail, în  contextul restrângerii accesului la materie primă ieftină.

Consiliul Concurenţei cere punctul de vedere al întreprinderilor terţe legat de impactul în piață al achiziției celor două societăți de către Agrana. Autoritățile așteaptă observații până pe 7 august pe tema angajamentelor propuse de către compania austriacă.

Concernul austriac Agrana a anunţat pe 5 februarie achiziţia rivalului său de pe piaţa locală, Lemarco, firmă ce deţine două unităţi de procesare a zahărului la Lieşti şi Urziceni.

Afacerea Lemarco SA aparţine unui grup de patru acţionari, din care cea mai importantă participaţie o deţine George Gellert (50%), urmat de Penciulescu Cristian, cu 10%, Neculai Maratas, 20%, si Mircea Radina, 20%.

Valoarea tranzacţiei nu a fost făcută publică.

Pentru Agrana, achiziţia Lemarco înseamnă întărirea poziţiei sale pe piaţa de profil a Europei de Sud – Est. Fabrica de zahăr din Urziceni este situată în apropierea unui important nod de transport rutier şi feroviar, având astfel acces facil către portul Constanţa de la Marea Neagră, care joacă un rol important în ceea ce priveşte furnizarea materiei prime.

Pe piaţa de zahăr din România, cu un volum estimat de aproximativ 500.000 tone pe an, Agrana este deja prezentă cu fabrici la Roman şi Buzău şi cu mărci precum Coroniţa şi Mărgăritar.

La nivel global, Agrana derulează afaceri de aproximativ 3 miliarde de euro pe an şi are 8.800 de angajaţi, 55 de fabrici în 26 de ţări.

În România, grupul Agrana urmăreşte pentru acest an afaceri de 958 de mil. lei ( 215,3 mii euro, calculat la cursul estimat pentru acest an de Comisia Naţională de Prognoză), faţă de 1,18 mld. lei (267 milioane euro) anul trecut, dar vrea un profit de aproape 22 de milioane de lei ( 5 milioane de euro, calculat la cursul estimat pentru acest an de Comisia Naţională de Prognoză), după ce în 2013 a înregistrat pierderi cifrate la 101 milioane de lei (22,9 milioane euro).

Garanti Bank contractează o linie de credit de 35 de milioane de euro de la International Finance Corporation. Principala țintă pentru finanțare sunt companiile conduse de femei

Garanti Bank contractează o linie de credit de 35 de milioane de euro de la International  Finance Corporation, divizia de investiții a Băncii Mondiale.

Din acest credit, suma de 20 de milioane de euro va fi folosita pentru finanțarea unor proiecte derulate de companii deținuțe sau conduse de femei.

Acționarii au decis cu privire la contractarea acestui credit în data de 22 iulie în cadrul Adunării Generale Extraordinare, potrivit comunicatului transmis bursei din București.

Nu sunt prevăzute garanții pentru contractarea creditului, dar trebuie respectate anumite limite pentru indicatorii financiari și anumite clauze.

Garanti Bank are un număr de 30 de mii de obligaţiuni emise, la o valoare de emisiune de 300 de milioane de lei (67,9 milioane euro).

La finele anului 2013, Garanti Bank deţinea numerar  şi echivalente de numerar în valoare de 1,7 miliarde lei (385 milioane euro), iar profitul aferent exerciţiului este  87,8 milioane lei (19,9 milioane euro), după ce în 2012 înregistrase o pierdere 106,7 milioane lei(24,1 milioane euro).

Garanti Bank este prezenta de 15 ani pe piaţa bancară locală. Din anul 2010, Garanti Bank şi-a extins operaţiunile din domeniul financiar prin integrarea urmatoarelor servicii financiare Garanti Leasing, Garanti Credite de Consum şi Garanti Credite Ipotecare. Garanti Bank este deţinută de Turkiye Garanti Bankasi, a doua bancă privată ca mărime din Turcia.

Familia Iavorski garantează cu un teren de 13 hectare în Ilfov credite de 2,5 mil. dolari de la Bancpost

Unicom Holding, companie în spatele căreia se află omul de afaceri Constantin Iavorski, contractează credite de 2,5 milioane de dolari de la Bancpost.

Unul dintre credite este în valoare de 1,5 milioane de dolari, iar celălalt credit are valoarea de 1 milion de dolari. Decizia cu privire la contractarea  creditelor a fost luata de acționari în 16 iulie în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Creditele vor fi garantate de compania Unicom Tranzit, care va ipoteca pentru credit un teren în suprafață de 13 hectare în localitatea Brănești din județul Ilfov.

Unicom Tranzit, cu activități la nivel intern și internațional în domeniul transportului rutier, feroviar și multimodal de mărfuri, face parte alături de Unicom Holding (comerț cu produse petroliere), Unicom Oil Terminal (operator portuar care activează în portul Galați) și Unicom Wood Production (companie de procesare a lemnului) din Unicom Group, controlat de omul de afaceri Constantin Iavorski. Acesta a fost ministru al energiei în Republica Moldova și este unul dintre oamenii influenți în afacerile de import de hidrocarburi.

Acționariatul Unicom Tranzit este compus din Larisa Iavorski cu 21%, Olga Iavorski cu 21%, Irina Iavorski cu 21%, Constantin Iavorski cu 21%, Ion Bucur cu 6%, respectiv Victoraș Florian Bucureanu cu 5%.

Înființată în 1993, Unicom Holding  înregistra la finele anului 2013 o cifră de afaceri în valoare de 337,9 milioane lei (76,4 milioane euro) și o pierdere de 13,7 milioane lei (3,1 milioane euro), la un număr de 113 angajați. Anul trecut, atât cifra de afaceri cât și pierderile au fost aproximativ la jumătate comparativ cu valorile înregistrate în 2012.

poza de main

Un grup american preia un producător de macarale din Arad în urma unei tranzacții de 107 milioane de dolari

Producătorul de macarale Autogrupm Ro SRL din Arad va fi preluat de compania americană Manitex International Inc., în urma achiziţiei producătorului italian de macarale PM Group S.p.A pentru suma de 107 milioane de dolari, potrivit unui comunicat al companiei Manitex International Inc. de pe bursa americană NASDAQ.

Italienii au investit în România la jumătatea anului 2004 în construirea unei fabrici de macarale pe platforma industrială a orașului Arad. Procesul de producţie de la Arad este supervizat de către ingineri italieni, potrivit informaţiilor disponibile pe site-ul companiei-mamă.

PM Group a înființat astfel Autogrupm Ro SRL, care operează în zona industrială de vest a Aradului, platformă de producție industrială întinsă pe 150 de hectare unde companii străine precum Leoni Wiring Systems, Takata Petri sau Yazaki au activități de producție.

Autogrupm Ro SRL din Arad a înregistrat în 2013 o cifră de afaceri de 10,5 milioane de euro și un profit de 761 de euro la un număr de 101 de angajați, conform ultimului bilanț al companiei făcut public.

Compania avea un capital subscris vărsat de 8,5 milioane de lei la 31 decembrie 2013.

Tranzacţia cu impact direct asupra fabricii de la Arad dintre americanii de la Manitex International și italienii de la PM Group are un preț structurat astfel. Aproximativ 24 milioane dolari sunt în numerar, bani furnizaţi de un nou împrumut la termen al companiei Manitex. O altă parte din bani, respective 15 milioane de dolari fac parte dintr-o nouă emisiune de acţiuni. În fine, o ultimă tranșă de 68 milioane dolari este aferentă obligațiilor preluate, care includ facilități de capital de lucru pentru compania PM.

Compania contribuie astfel la un plan de restructurare a datoriilor prin acordul de  cumpărare a principalului producător italian de macarale montate hidraulice PM Group S.p.A, acord care ar putea reduce cu mai mult de 65 de milioane de dolari din datoria companiei, afirma David Langevin, preşedintele şi CEO-ul companiei Manitex. Finalizarea tranzacţiei este preconizată pentru trimestrul al patrulea din 2014.

PM-Group SpA, producător italian de macarale, a fost înfiinţat în anul 1959 în Modena, Italia sub denumirea de “Precisione Meccanica SRL”, care mai apoi s-a numit AutogruPM S.p.A. În anul 2002, capitalul integral al companiei este achiziţionat de către un grup de manageri, ajutat de fondul de investiţii BS Private Equity. În anul următor, AutogruPM S.p.A. cumpără producătorul de platforme autopropulsate Oil & Steel. La jumătatea anului 2006, AutogruPM S.p.A. devine PM-Group SpA, cu scopul de a îngloba toate unitățile de afaceri.

PM Group SpA activează pe pieţele externe prin intermediul unei rețele de birouri de vânzări directe în America de Nord, Argentina, Chile, Anglia, Franța, Spania, Germania şi Rusia. Grupul italian dispune de facilităţi de producţie în localitatea San Cesario sul Panaro din provincia italiană Modena şi la Arad.

PM Group S.p.A., cu sediul la Modena (Italia), a înregistrat venituri de aproximativ 106 milioane dolari în ultimul an. Italienii au raportat o marjă a EBITDA de 9% din vânzări, comparabilă cu rezultatul înregistrat de Manitex.

Aceste venituri sunt preconizate să se înglobeze în veniturile nete ale companiei Manitex International în 2014, imediat după decizia tribunalului italian. Din fuziunea celor două companii, se preconizează venituri anuale pro forma care depășesc suma de 350 milioane dolari.

David Langevin, preşedintele şi CEO-ul companiei Manitex, a declarat că prin această achiziţie, se doreşte continuarea extinderii liniei de produse în ţări din America de Sud, Europa şi Africa, sporirea puterii de creştere a veniturilor şi creearea de valoare pentru acționari.

Potrivit acestuia, PM este una din companiile care s-a descurcat relativ bine în pofida recesiunii din Europa şi a îndatorării ca urmare a refinanțării în 2008 a unui credit anterior.
Manitex International Inc. a raportat în primul trimestru al anului 2014 venituri nete de 62,6 mil. dolari, în creştere cu 5,1% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, un total al activelor în valoare de 184,4 milioane de dolari la un profit de 1,9 mil. dolari, conform raportărilor financiare din primul trimestru al anului 2014.

În 2013, compania americană a obținut un profit net de 10,2 mil. dolari la venituri nete de 245 mil. dolari. Capitalizarea bursieră a Manitex pe Nasdaq este de 220 mil. dolari.

Unirea Shopping Center renunță la contractarea de credite de până la 45 mil. euro

Compania Unirea Shopping Center, controlată de familia omului de afaceri Dan Adamescu, intenționează să renunțe la contractarea unui credit în valoare de 40-45 de euro, precum și la achiziția de până la 16 mil. euro a unui pachet de acțiuni la Astra Asigurări.

Creditul era necesar pentru finanțarea planurilor de investiții a companiei care operează centrele comerciale Unirea din București și Brașov. Acționarii sunt convocați pentru data de 25 august pentru a revoca deciziile luate într-o adunare generală din 6 iunie, în care fuseseră aprobate deciziile menționate mai sus.

Schimbările de direcție în ceea ce privește contractarea de credite pentru planurile de investiții ale familiei Adamescu pe piața centrelor comerciale survin în contextul în care și la Astra Asigurări au intervenit modificări importante. Astfel, ea a fost plasat în prima parte a acestui an sub administrarea specială a KPMG, iar achiziția afacerii de asigurări Axa din România de către Astra Asigurări a fost blocată de către autorități.

Acționarul majoritar al companiei Unirea Shopping  Center este vehiculul de investiții The Nova Group Investments România, în spatele căreia se află familia Adamescu și care deține 74,2 % din acțiunile companiei. Printre acționari se numără și SIF Muntenia care deține 10 % din acțiuni.

Acțiunile companiei sunt tranzacționate pe bursa din București, ultima cotație a unei acțiuni fiind de 60 lei pe acțiune, iar capitalizarea bursieră a acesteia este de 178,6 milioane lei (40,4 milioane euro).

La finele anului 2013, veniturile companiei au ajuns la valoarea de 79 milioane lei (17,9 milioane lei), înregistrând un profit de 2,8 milioane lei (633.627 euro) la un număr de 107 angajați.

Unirea Shopping Center activează pe piața centrelor comerciale din Capitală, unde în ultimii ani și-au construit poziții puternice Băneasa Shopping City, AFI Palace Cotroceni, respectiv mall-urile operate de grupul turc FIBA al miliardarului Husnu Ozyegin.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 24 iulie 2014

ROMÂNIA

Blue Air, interesată de privatizarea companiei naționale aeriene din Cipru, Cyprus Airways. Circa 20 de companii au depus scrisori de interes până pe 23 iulie, termenul fixat de statul cipriot
AVIAȚIE. Compania de transport aerian Blue Air a anunțat astăzi că este interesată să participe alături de banca de investiții Renaissance Capital la privatizarea companiei Cyprus Airways, scoase la vânzare de guvernul cipriot, potrivit unui comunicat de presă al Blue Air, citat de Mediafax. Aproximativ 20 de companii au depus scrisori de interes până la 23 iulie, termenul fixat de guvernul cipriot.

EUROPA

Fiat discută o fuziune cu Peugeot, spune FT. Companiile neagă

AUTO. Producătorii de automobile italian Fiat Chrysler și francez Peugeot discută o fuziune, în condițiile în care o asemenea mișcare ar produce un efect puternic pe piața europeană de profil și ar da al cincilea producător auto la nivel mondial, afirmă Financial Times. Informația a fost negată de către un purtător de cuvânt al companiei franceze.

Tranzacţie pe piaţa britanică de petrol şi gaze
PETROL ŞI GAZE. Conducerea companiei britanice de petrol şi gaze BG Group ia în considerare vânzarea celor mai mari operaţiuni ale sale din Marea Nordului pentru 1 miliard de lire sterline (1,7 miliarde de dolari), a informat The Times.

Statul italian face o vânzare de 2 miliarde de euro către chinezi pe piața de energie
ENERGIE. Reprezentanţii instituţiei de credit de stat Cassa Depositi e Prestiti au precizat că sunt în discuţii avansate cu compania de energie State Grid Corp of China pentru vânzarea unei participaţii de 35% din vehiculul CDP Reti pentru 2 miliarde de euro (2,7 miliarde de dolari) şi că aşteaptă să încheie tranzacţia cât mai curând, a precizat ministrul economiei din Italia la o conferinţă de presă, potrivit Reuters.

Tranzacţie de 250 de milioane de euro în industria IT din Franţa
IT. Conducerea companiei franceze de software Dassault Systemes a precizat că va cumpăra producătorul olandez de software Quintiq pentru 250 de milioane de euro ( aproximativ 337 milioane de dolari), potrivit unui comunicat al firmei.

Tranzactie pe piaţa cafelei din Rusia
CAFEA. Unul dintre cele mai mari lanțuri de cafenele din Rusia, Shokoladnitsa, este pe punctul de a încheia o tranzacţie de cumpărare a companiei rivale, Coffee House, tranzacţie ce ar putea majora cu 50% profiturile companiei, şi anume la mai mult de 450 milioane de dolari, scrie Kommersant.

AMERICA DE NORD

EY preia firma de consultanță de management Parthenon Group
CONSULTANȚĂ. EY, unul din cei patru lideri globali în consultanță și audit, va fuziona cu firma de consultanță în management Parthenon Group, anunță FT. Astfel, fuziunea celor două afaceri va fi parte din departamentul de servicii de asistență în tranzacții, care va opera de acum încolo sub marca Parthenon și va fi condus de către Bill Achtmeyer, președintele și directorul general al Parthenon. Mutarea EY vine după tranzacții similare în sector înregistrate anul trecut – PwC a cumpărat firma de consultanță în management Booz and Company, iar Deloitte a preluat Monitor Group.

Tranzacţie de 250 milioane de dolari pe piaţa americană de telecomunicaţii
TELECOMUNICAŢII. Companiile americane AT&T Inc şi Chernin Group au format o alianţă cu scopul de a cumpăra o participaţie din compania Fullscreen pentru aproximativ 250 milioane de dolari, au precizat surse familiare pentru Wall Street Journal.

ASIA  

Vânzare Lafarge de 329 milioane de dolari pe piața cimentului din Pakistan
CIMENT. Conducerea companiei Lafarge din Franţa a precizat că vinde afacerea de ciment din Pakistan pentru 329 milioane de dolari către compania britanică de ciment BestWay Cement, potrivit Reuters. Lafarge și Holcim sunt în curs de fuziune și au de vânzare active pe mai multe piețe de pe Glob. În România, Lafarge se pregătește să își vândă toate activele deținute.

O companie asiatică de electricitate cumpără două hidrocentrale în India
ENERGIE ELECTRICA. Compania Abu Dhabi National Energy Co iese dintr-o afacere de 1,6 miliarde de dolari pentru a cumpăra două hidrocentrale din India datorită unei schimbări a strategiei, a precizat un reprezentant al companiei către Reuters.

Piața chineză, în vizorul unei alianțe de 1,9 miliarde de dolari între japonezi și thailandezi
INDUSTRIA ALIMENTARĂ. Compania japoneză Itochu Corp s-a unit cu compania Charoen Pokphand Group a miliardarului thailandez Dhanin Chearavanont, ținta fiind cererea în creștere de carne și hrană pentru animale din China şi alte părţi ale Asiei, a relatat Bloomberg. Potrivit sursei, compania japoneză Itochu va cumpăra o participaţie de 852 milioane dolari în compania Charoen Pokphand Group din Hong Kong, iar societatea thailandeză va lua un miliard de dolari din vânzarea stocurilor companiei Itochu din această afacere, potrivit unor declarații separate din partea companiilor. Itochu va rascumpăra, de asemenea, un pachet de aproximativ 78 milioane de acţiuni de pe piață pe parcursul anului viitor.

Gândurile de extindere ale Blue Air zboară către Cipru. Sursă foto: Blue Air

Românii de la Blue Air, în luptă cu irlandezi, greci, israelieni, spanioli la privatizarea companiei naționale aeriene din Cipru. În total, circa 20 de companii au depus scrisori de interes pentru achiziția Cyprus Airways

Compania de transport aerian Blue Air a anunțat astăzi că este interesată să participe alături de banca de investiții Renaissance Capital la privatizarea companiei Cyprus Airways, scoase la vânzare de guvernul cipriot, potrivit unui comunicat de presă al Blue Air, citat de Mediafax. Aproximativ 20 de companii au depus scrisori de interes până la 23 iulie, termenul fixat de guvernul cipriot.

Astfel, reprezentanții Blue Air au călătorit în Cipru și au avut întâlniri cu mai multe agenții guvernamentale din Cipru, inclusiv cu reprezentanți ai Autorității Aeronautice, unde a fost prezent şi consultantul KPMG, administrator desemnat pentru structurarea procedurilor de privatizare, conform sursei citate.

Vânzarea companiei aeriene cipriote a stârnit interesul mai multor companii europene, printre care Arkia din Israel, Ryanair, cea mai mare companie aeriană low cost din lume, Aegean din Grecia, dar și a operatorilor aerieni din afara Europei, interesați să aibă acces prin intermediul Cyprus Airways la cele mai mari terminale ale Europei, după cum observă cotidianul financiar elen Kathimerini.

Președintele liniilor aeriene cipriote, Tony Antoniou, spunea la începutul acestei luni că găsirea unui investitor este crucială pentru supraviețuirea pe termen lung a companiei de transport național aerian.

Guvernul cipriot doreşte privatizarea companiei Cyprus Airways întrucât aceasta a întâmpinat dificultăți financiare în ultimii ani. Compania nu a reuşit să iasă din impas în ciuda faptului că statul cipriot i-a acordat un ajutor de stat de 102,9 milioane de euro. Din acest pachet 31,3 mil. euro au fost destinate unei majorări de capital, iar alte 73 mil. euro au fost resurse utilizate pentru salvarea companiei. Compania este obiectul unui amplu plan de restructurare ce se derulează în perioada 2012 – 2017.

Ajutorul de stat acordat companiei de către statul cipriot și notificat către Bruxelles în decembrie 2013 a determinat Comisia Europeană să declanșeze o anchetă prin care să stabilească dacă au fost sau nu respectate reglementările comunitare în materia acordării ajutorului de stat.

Înfiinţată în anul 1947, Cyprus Airways este compania naţională a Republicii Cipru şi operează 6 aeronave Airbus 320 către 19 destinaţii în Europa şi Orientul Apropiat. Cyprus Airways are încheiate parteneriate cu mai multe companii aeriene, printre care şi Tarom, potrivit Mediafax.

Activele companiei au înregistrat în 2011 valoarea de 141,7 milioane de euro. Compania a înregistrat în 2011 venituri totale de 212,9 milioane de euro. Grupul a realizat o pierdere pentru anul 2011 de 23,9 milioane euro, în comparație cu un profit de 232 mii euro realizat în 2010, potrivit raportului anual din 2011 al companiei.

Blue Air, companie fondată de omul de afaceri Nelu Iordache, a intrat pe piață în decembrie 2004. Compania a achiziționat în primul său an de activitate o aeronavă Boeing 737-300.
În anul 2013, compania Airline Management Solutions cu capital românesc, a preluat activitatea Blue Air printr-o tranzacţie în sumă de aproximativ 30 milioane de euro, care include asumarea unor obligaţii în valoare de 28 milioane de euro, potrivit avocatului Arthur Flieger, reprezentantul Airline Management Solutions, noul acţionar majoritar.

Airline Management Solutions a fost înfiinţată pe 17 aprilie 2012 şi are ca acţionari patru persoane fizice din Bucureşti, respectiv Teodor Cristian Rada (33%), Marius Mihail Puiu (33%), Tudor-Zamfir Constantinescu (17%) şi Luciana Păunescu (17%), potrivit ZF.

Compania a realizat în 2013 o cifră de afaceri de 140,2 milioane lei (31,7 milioane euro), iar pierderea netă înregistrată de companie a fost de 76,3 (17,2 milioane euro). Numărul mediu de salariaţi a fost de 437 în anul 2013. Directorul General Blue Air, Gheorghe Răcaru, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă că pentru perioada 2014-2015 obiectivul noilor acţionari este creşterea cifrei de afaceri consolidate cu 3-5%.

Renaissance Capital, partenerul ales de Blue Air pentru participarea la privatizarea companiei cipriote, este o bancă de investiții, în spatele căreia se află unul dintre cei mai bogați oligarhi ruși, Mihai Prohorov, cu o avere estimată de Forbes la 10,7 miliarde de dolari. Pe piața românească, Renaissance Capital a avut în 2011 mandat din partea statului român să vândă pe bursă printr-o ofertă publică secundară un pachet de 10% din OMV Petrom, tranzacție eșuată în condițiile în care cererile de subscriere nu au atins pragul necesar.

ASF pregătește terenul pentru AGA la SIF Oltenia. Drepturile de vot ale grupului ING și ale grupului de acționari din jurul lui Dragoș Bîlteanu, limitate fiecare la 5%

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a decis ieri limitarea la 5% a drepturilor de vot la SIF Oltenia pentru un grup de acționari format din entități ale grupului financiar olandez ING, o decizie similară fiind luată și în cazul unui alt grup de acționari, controlați de SIF Banat – Crișana. SIF Oltenia are programată o adunare generală a acționarilor pentru 28 – 29 iulie.

De asemenea, ASF a luat act de faptul că pachetul de acțiuni la SIF Oltenia deținut de un alt grup de acționari a scăzut sub pragul de 5%. Acest grup de acționari este format din opt entități din jurul băncii austriece Erste, proprietarul BCR.

Grupul de acționari din jurul Erste care dețin acțiuni la SIF Oltenia sunt fondul de investiții Business Capital for Romania Opportunity, Romanian Equity Partners Cooperatief UA, BCR, Erste Group Bank AG, Fond de Pensii Administrat Privat BCR administrat de către BCR Pensii, fondul de investiții FDI Erste Balanced RON (fost BCR Dinamic), fondul FDI Erste Equity Romania (care anterior se numea BCR Expert), Fondul de Pensii Facultative BCR Plus. Un alt nume important aflat în spatele grupului de acționari SIF Oltenia din jurul Erste este cel al omului de afaceri Florin Pogonaru, președintele Asociației Oamenilor de Afaceri din România.

În ceea ce privește grupul de acționari care provine din grupul financiar olandez ING, acesta este format din patru entități. Astfel, Fondul de Pensii Administrat Privat ING, Fondul de Pensii Facultative ING Optim, Fondul de Pensii Facultative ING Activ și ING International Romanian Equity dețin împreună un pachet de 6,07% din SIF Oltenia.

Autoritatea de supraveghere a pieței de capital a decis că acestea acționează concertat întrucât toate aceste entități fac parte din același grup financiar, ING, și le-a limitat acum drepturile de vot la 5%.

Decizia ASF ia în calcul că Fondul de Pensii Facultative ING Optim și  Fondul de Pensii Facultative ING Activ sunt administrate de către ING Asigurări de Viață, care la rândul său este deținută în proporție de 99,99 % de către ING  Continental Europe Holdings. Aceasta din urmă este deținută integral de către ING Verzekeringen, la care ING Groep are 100% din acțiuni.

În ceea ce privește Fondul de Pensii Administrat Privat ING este administrat de către ING Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA, al cărei acționar majoritar este cu 99,99% ING Continental Europe Holdings.

ING International Romanian Equity este administrat de către ING Investment Management, înregistrată în Luxemburg, care este la rândul său controlat prin intermediul mai multor societăți de către ING Groep NV.

Al doilea grup de acționari de la SIF Oltenia asupra căruia ASF a decis că acționează concertat este format din SIF Banat – Crișana, SIF Muntenia (controlată de asemenea de către SIF Banat – Crișana), Biofarm – societate controlată de către SIF Banat – Crișana și SIF Muntenia, Dragoș Bîlteanu – președintele SIF Banat – Crișana, respectiv asociatul său de origine libaneză Najib El Lakis, care este și administrator la SIF Banat – Crișana, respectiv Ion Stancu, la rândul său membru în Consiliul de Administrație al SIF Banat – Crișana.

Grupul de acționari din jurul lui Dragoș Bîlteanu, șeful SIF Banat – Crișana, deține acum un pachet de 5,7% din SIF Oltenia, însă decizia ASF le limitează drepturile de vot la 5%. După preluarea șefiei SIF Banat – Crișana, Dragoș Bîlteanu a surprins piața de capital cu o mișcare prin care a achiziționat pachetul de control de la SIF Muntenia, dând de înțeles că va pregăti mutări de anvergură asemănătoare în perioada următoare.

SIF Oltenia deține participații minoritare în mai multe companii și bănci de o importanță strategică. Fondul de investiții avea la finele lunii martie un activ net în valoare de 1,5 miliarde de lei (circa 337 mil. euro). Portofoliul SIF Oltenia este format din 68 de companii, cele mai valoroase participații fiind în active plasate în sectoare – cheie precum bănci – BCR, cea mai mare bancă locală după active, unde deține un pachet de 6,3% cu o valoare de peste 100 mil. euro, BRD – a doua bancă după mărimea activelor unde are 3,3% din acțiuni, Banca Transilvania – la care are 1,46% din acțiuni, energie – Transelectrica (unde are o cotă de 7,3%), OMV Petrom – cea mai mare companie din România unde deține un pachet de 1,23%, alte participații importante fiind deținute la Transgaz, Antibiotice Iași (producție de medicamente) sau producătorul de ulei Argus Constanța.

Acțiunile SIF Oltenia sunt tranzacționate pe Bursa din București. Pe 14 mai, HSBC, una dintre cele mai mari bănci de investiții din lume, a fost raportată cu o deținere de 5,2% la SIF Oltenia, participație redusă ulterior sub acest prag. Ultima cotație a unei acțiuni este de 1,8 lei/acțiune, capitalizarea bursieră având valoarea de 1 miliard de lei (225,7 milioane euro).

În primul trimestru al acestui an, compania a înregistrat venituri în valoare de 30,4 milioane lei (6,8 milioane euro), înregistrând un profit în valoare de 6,9 milioane lei (1,5 milioane euro).

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 23 iulie 2014

ROMÂNIA

Cum răspund șefii Carpatica zvonurilor privind negocierile cu potențialii cumpărători: Avem mandat să găsim un candidat pentru o fuziune

BĂNCI. Conducerea Carpatica nu a negat informațiile privind stadiul procesului de vânzare a băncii, potrivit cărora există în acest moment patru potențiali cumpărători în camera de date, relatează jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO. Printre investitorii interesaţi de această tranzacţie se numără şi băncile locale, dar şi fonduri de investiţii internaţionale, inclusiv un mare fond de investiţii din Statele Unite ale Americii.

Consiliul Concurenței a aprobat vânzarea unui portofoliu de credite neperformante al Volksbank către un consorțiu de patru investitori printre care Deutsche Bank și Ana Cap
BĂNCI. Consiliul Concurenței a aprobat vânzarea unui portofoliu de credite și bunuri imobile al Volksbank România către un grup format din fondul de investiții Ana Cap, gigantul bancar german Deutsche Bank, fondul de investiții HIG Capital și APS Fund Alpha uzavreny investicni fond, informează jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO. Tranzacția vizează unul dintre cele mai mari portofolii de credite vândute până acum pe piața românească, estimat de surse din piață în jurul a jumătate de miliard de euro.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Statul croat caută bani pentru a răscumpăra INA de la MOL
PETROL ŞI GAZE. Oficilii guvernului croat vor să contracteze un împrumut securizat pentru a răscumpăra acțiuni ale companiei de petrol și gaze INA de la omologul său maghiar MOL, potrivit ministrului croat al Economiei Ivan Vrdoljak, citat de Bloomberg.

O companie chineză de stat cumpără 51% dintr-un producător de tramvai din Cehia
INDUSTRIA FEROVIARĂ. Conducerea întreprinderii chineze de stat China Railway Signal & Communication Corporation a semnat un contract pentru a cumpăra un pachet majoritar de acţiuni de 51% în Inekon Group de la fondatorul său, Josef Hušek, relatează Prague Daily Monitor.

Aegean și-a exprimat interesul pentru achiziția Cyprus Airways
INDUSTRIA AERIANĂ. Compania de transport aerian Aegean intră în prima etapă a procesului de vânzare a liniei aeriene Cyprus Airways, potrivit unui comunicat al companiei, transmis bursei din Atena.

Tranzacție pe piața de telecomunicații din Polonia

TELECOMUNICAŢII.  Reprezentanţii operatorului polonez de cablu Vectra au declarat că au majorat la 5,41 zloti (1,76 dolari) pe acţiune pentru un pachet de 33% din compania de telecomunicaţii  Netia, potrivit Reuters.

EUROPA

RBS își scoate la vânzare O bancă britanică de stat vinde o divizie irlandeză
INSTITUŢII DE CREDIT. Conducerea instituţiei britanice de credit de stat, Royal Bank of Scotland, ia în considerare vânzarea diviziei irlandeze Ulster Bank unei firme cu capital privat, informează Irish Examiner.

AMERICA DE NORD

Canadienii fac achiziții în telecomunicații
TELECOMUNICAŢII. Cea mai mare companie de telecomunicaţii canadiene, BCE Inc, cumpără restul de acţiuni rămase din compania de telecomunicaţii Bell Aliant Inc în valoare de 3,95 miliarde de dolari canadieni (3,68 miliarde de dolari), relatează Bloomberg.

Tranzacţie pe piaţa bancară americană
BĂNCI. Conducerea băncii americane JPMorgan Chase & Co sunt pe cale să încheie tranzacţia de a vinde jumătate din afacerea cu capital privat One Equity Partners, potrivit Reuters, care citează Wall Street Journal.

ASIA  

Achiziţie de 139 de milioane de dolari pe piaţa bancară filipineză

INSTITUŢII DE CREDIT. Oficialii instituţiei filipineze de credit Bank of Communications au declarat că magnatul comerţului cu amănuntul Lucio Co va cumpăra o participaţie de 38% (mai mult de o treime) din instituţia filipineză de credit Bank of Communications pentru aproape 6 miliarde de pesos (139 de milioane de dolari), precizează Manila Bulletin.

Tranzacţie pe piaţa de îmbuteliere şi ambalare din Arabia Saudită
AMBALARE ŞI ÎMBUTELIERE. Conducerea companiei Savola Group din Arabia Saudită au semnat un acord fără caracter obligatoriu de vânzare a afacerii de ambalare către compania de îmbuteliere şi ambalare Takween Advanced Industries pentru a se concentra asupra sectoarelor sale principale de produse alimentare și comerț cu amănuntul, potrivit unui comunicat al firmei, relatează Reuters.

Japonezii vând participații în minerit
INDUSTRIA MINIERĂ. Acţionarii companiilor japoneze Itochu Corp şi Sumitomo Corp îşi vând acţiunile deţinute în două mine de cărbuni şi un terminal de cărbuni deţinut împreună cu mina elveţiană Glencore Plc, au precizat surse familiare cu tranzacţia pentru Reuters.

Statul român va cere Curții de Arbitraj de la Paris ca italienii de la Enel să plătească 520 mil. euro pentru Muntenia Sud. Pretențiile totale ale Electrica față de Enel se apropie acum de 1,5 miliarde de euro

Statul român va intenta o acțiune împotriva grupului italian de utilități Enel la Curtea Internațională de Arbitraj a Camerei Internaționale de Comerț de la Paris, prin care solicită plata a 521 milioane de euro în baza unei clauze din contractul de vânzare a pachetului majoritar a fostei Electrica Muntenia Sud. Astfel, pretențiile statului român de la Enel în fața Curții arbitrale de la Paris sunt de circa 1,44 miliarde de euro până acum, sumă ce include și penalități.

Clauza invocată de statul român din contractul de privatizare încheiat în 2007 stipulează că Electrica are dreptul de a vinde, iar Enel are obligația de a cumpăra o parte sau întregul pachet de 23,57% din acțiunile companiei care asigură distribuția de electricitate în București.

“Am informat Guvernul că am luat decizia de a nu mai prelungi memorandumul de înţelegere semnat cu Enel în data de 7 iulie 2013 şi care va expira pe 31 iulie 2014. Drept urmare, SAPE (Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie, companie desprinsă din Electrica și aflată în subordinea Departamentului pentru Energie – n.r.) urmează să deschidă procedura de arbitraj contra Enel la Curtea Internaţională de Arbitraj a Camerei Internaţionale de Comerţ de la Paris”, a declarat ministrul delegat pentru Energie, Răzvan Nicolescu.

Acesta a precizat că decizia a fost luată în contextul în care discuțiile amiabile purtate de cele două părți, statul român și Enel (Italia), nu au condus la o înțelegere.

Electrica mai are trei acțiuni pe rolul Curții Arbitrale de la Paris împotriva Enel, a CEZ și a E.ON, cei trei investitori strategici care au participat la privatizarea a cinci din cele opt filiale regionale de distribuție și furnizare a electricității. Pentru încălcarea prevederilor contractelor de privatizare, Electrica are pretenții de la cei trei investitori în sumă de peste 885 mil. euro, sumă care cu tot cu penalități și alte daune trece pragul de un miliard de euro. Cu această nouă acțiune împotriva Enel, pretențiile statului român împotriva celor trei investitori depășesc 1,5 miliarde de euro, din care 1,355 miliarde de euro reprezintă sume cerute Enel.

Italienii de la Enel au anunțat luna aceasta că au pus operațiunile din România pe lista de vânzare alături de alte active, de pe urma cărora speră să strângă peste 4 miliarde de euro.

Enel a intrat pe piața românească în 2004, odată cu preluarea pachetelor de 51% din acțiunile distribuției de electricitate din Banat (fosta Electrica Banat) și Dobrogea (fosta Electrica Dobrogea). Ulterior, italienii au plusat în competiția cu alți investitori străini strategici din sector și au câștigat și licitația pentru preluarea Electrica Muntenia Sud, supranumită ”perla coroanei” fiind cea mai mare și mai bogată dintre cele opt companii de distribuție regionale ale Electrica pentru că are în portofoliu Bucureștiul.

În 2008, Enel au preluat un pachet de peste 64% din acțiunile Electrica Muntenia Sud, actuala Enel Muntenia, în cadrul unei tranzacții combinate de plata a 395 mil. euro pentru achiziția directă a 50% din acțiuni cu o majorare de capital rin care italienii au adus 425 de mil. euro în capitalul societății pentru investiții.

Ulterior, au fost operate ajustări de preț care au îndemnat plata altor 38 mil. euro de către Enel.

Italienii au operațiuni nu doar pe piața distribuției și comerțului cu energie, ci și în sectorul producției de energie.

Evoluția acțiunilor Carpatica în acest an (lei/acțiune). Sursă grafic: BVB

Cum răspund șefii Carpatica zvonurilor privind negocierile cu potențialii cumpărători: Avem mandat să găsim un candidat pentru o fuziune

Conducerea Carpatica nu a negat informațiile privind stadiul procesului de vânzare a băncii, potrivit cărora există în acest moment patru potențiali cumpărători în camera de date.

Reacția șefilor Carpatica confirmă însă că au mandat de a găsi un investitor pentru dezvoltarea băncii.

 “În urma Adunării Generale a Acționarilor din 10 Aprilie 2014, acţionarii au reconfirmat încrederea acordată conducerii şi au acceptat planurile de dezvoltare ale băncii. Astfel, conducerea băncii a fost mandatată să găsească un posibil candidat pentru o fuziune, partener alături de care banca să îşi consolideze poziţia în piaţă”, se arată în răspunsul reprezentanților băncii transmis Bursei de Valori București.

Reprezentanţii băncii mai informează că depun toate diligenţele astfel încât informaţiile sensibile sa fie diseminate în momentul în care acestea apar. Agenția de presă Mediafax a publicat ieri o informație conform căreia patru investitori se află deja în camera de date a băncii și că în acest moment sunt purtate discuții privind stabilirea unei structuri a tranzacției de vânzare a băncii.

Printre investitorii interesaţi de această tranzacţie se numără şi băncile locale, dar şi fonduri de investiţii internaţionale, inclusiv un mare fond de investiţii din Statele Unite ale Americii.

Informațiile apărute pe piață au influențat puternic cursul acțiunilor Carpatica de pe bursă. Înainte de închiderea ședinței de tranzacționare, titlurile Carpatica erau în creștere cu circa 10% față de cotația anterioară ajungând la aproximativ 0,07 lei pe acțiune. În total, s-au înregistrat peste 850 de tranzacţii. Valoarea bursieră a băncii Carpatica este în prezent de aproximativ 222 milioane de lei (circa 50 de milioane de euro).

Principalul acționar al băncii este omul de afaceri sibian Ilie Carabulea, patronul grupului de firme Atlassib.

Banca deţinea active de 915 milioane de euro la sfârșitul lunii martie 2014 şi au consemnat o creştere cu 11% comparativ cu trimestrul I din 2013 înregistrând un nivel de 4,1 milioane lei comparativ  cu 3,7 milioane lei în T1 2013, potrivit raportărilor băncii. Carpatica are o cotă de piață de peste 1% la nivelul întregii piețe bancare după active.

Capitalul social subscris şi vărsat al companiei era de 314,6 milioane lei în primul trimestru al exerciţiului financiar 2014.

Capitalurile proprii ale băncii au crescut în primul trimestru cu 1,3% comparativ cu decembrie 2013, respectiv cu 4,6% faţă de T1 2013, de la 396 mil lei la începutul anului la 401 mil lei la 31 martie 2014.

Mecanica Fină București și-a stabilit programul de investiții pentru acest an și un plafon de credite de 5 mil. euro

Compania Mecanica Fină, care desfășoară activități în domeniul imobiliar, și-a stabilit pentru acest an contractarea de credite bancare în limita unui plafon de 5 milioane de euro.

Creditele pot fi luate pentru susținerea activității curente sau pentru dezvoltarea unor investiții. Decizia cu privire la contractarea creditelor a fost luată de acționari în cadrul Adunării Generale din 29 aprilie, potrivit hotărârii  publicate în Monitorul Oficial. Compania a aprobat, de asemenea, și programul de investiții pentru acest an.

Acționarul majoritar al companiei este Molinvest S.A. care deține 91,1 % din acțiunile companiei.

Acțiunile companiei Mecanica Fină sunt tranzacționate pe piața bursieră Rasdaq, cea mai recenta valoare a unei acțiuni fiind de 4 lei pe acțiune, iar capitalizarea bursieră are valoarea de 14,8 milioane lei (3,3 milioane euro).

Istoria companiei începe în anul 1923 sub numele de Societatea de exploatări tehnice și având ca obiect de activitate organizarea producției de avioane. În perioada 1947-1948 compania produce instrumente medicale, material pentru linii telefonice, reductoare pentru tuburile de oxigen, urmând ca din anul 1953 sa producă aparate de măsură și control.

În anul 1991, Mecanica Fină  s-a divizat în patru companii Diasfin, Sigmafina, Carmesin și Mecanica Fină. Din anul 2000 compania devine o societate cu capital privat, iar în 2006 intră în domeniul agricol prin constituirea Itagra S.A. Trei ani mai târziu, Mecanica Fină renunță la activitatea de producție industrială și își schimbă numele în Property Company. Activitatea sa actuală constă în adminstrarea și promovarea imobilelor din portofoliul companiei.

Cifra de afaceri înregistrată de  companie la finele  anului 2013 era 4,7 milioane lei (1 milion euro), înregistrând un profit în valoare de 1 milion de lei (226.295 euro), acesta având  o valoare aproape dublă comparativ cu valoarea înregistrata în anul 2012.

Consiliul Concurenței a aprobat vânzarea unui portofoliu de credite neperformante al Volksbank către un consorțiu de patru investitori printre care Deutsche Bank și Ana Cap

Consiliul Concurenței a aprobat vânzarea unui portofoliu de credite și bunuri imobile al Volksbank România către un grup format din fondul de investiții Ana Cap, gigantul bancar german Deutsche Bank, fondul de investiții HIG Capital și APS Fund Alpha uzavreny investicni fond.

Tranzacția vizează unul dintre cele mai mari portofolii de credite vândute până acum pe piața românească, estimat de surse din piață în jurul a jumătate de miliard de euro.

Vânzarea s-a făcut la un discount de peste 80%, susțin surse din piață. Volksbank nu a făcut până acum publică valoarea pachetului de finanțări scoase din bilanțul propriu și transferate către consorțiul de patru investitori.

Achiziția portofoliului de credite Volksbank și a imobilelor aferente s-a făcut prin intermediul a două vehicule investiționale, Rabon Credit Solutions România  și Asset Leasing IFN, conform deciziei Consiliului Concurenței din 12 iunie. Partea de portofoliu constituită din credite neperformante care nu sunt încadrate la categorie pierdere vor fi preluate de Asset Leasing, în condițiile în care în situația în care vor trece la categoria pierderi, ele urmează să fie transferate de la Asset Leasing către Rabon Credit Solutions România.

Transferul vizează portofoliul de credite și bunuri imobile obținute de Volksbank ca urmare a executării silite desfășurate în perioada 30 septembrie 2013 până la data finalizării tranzacției.

Rabon Credit Solutions România este un vehicul investițional înființat în anul 2010, fiind deținut integral de fundația olandeză Stichting Callisto Finance. Rabon Credit Solutions România cumpără credite ce se încadreaza în categoria pierdere. Creditele declarate ca pierdere sunt declarate creanțe și intră pe piața serviciilor de colectare de creanțe, unde unul dintre cei patru investitori, și anume grupul APS, este deja prezent. Tot Rabon se va ocupa și de preluarea imobilelor aferente împrumuturilor.

În ceea ce privește celălalt vehicul implicat în preluarea portofoliului Volksbank, Asset Leasing IFN achiziționează creditele neperformante  din portofoliul Volksbank.  Asset Leasing IFN este o instituție financiară nebancară, având ca acționar majoritar compania Serragis Loan Management care deține 99,97 % din acțiunile companiei. Restul acțiunilor sunt deținute de Asset Portofolio Servicing România. Compania activează în domeniul serviciilor de leasing, fiind specializată în leasingul financiar și face parte din grupul APS Fund Alpha uzavreny investicni fond. În cadrul tranzacției, Asset Leasing preia creditele neperformante care nu sunt înregistrate ca pierdere, iar împrumuturile respective rămân pe piața serviciilor de creditare bancară, unde de asemenea APS este activă deja.

Prețul  plătit de Volksbank de către cei patru investitori va fi plătit prin intermediul unui vehicul de investiții numit Volga Investments Limited.

Tranzacția a fost notificată Consiliului Concurenței pe 24 aprilie.

Volksbank România, subsidiară a grupului bancar austriac Volksbank, este în acest moment în curs de vânzare, o tranzacție fiind așteptată să se finalizeze în acest sens până anul viitor.
Banca intrată pe piața locală în anul 2000 a înregistrat pierderi serioase de pe urma expunerii uriașe pe segmentul creditelor ipotecare, criza prinzând pe picior greșit Volksbank România. Ulterior, pe lângă schimbările de management, austriecii au încercat să vândă banca locală la pachet cu alte operațiuni, dar nu au reușit datorită pierderilor înregistrate. În ultimii ani, banca a trecut la o campanie de curățire a bilanțului de creditele neperformante din portofoliu.

Volksbank România a raportat pentru anul trecut o pierdere de 104 milioane euro, redusă aproape la jumătate față de anul anterior. Volksbank România este deținută în proporție de 99,99% printr-un vehicul special creat, în care banca – mamă Volksbank AG are 51%, Banque Populaire Caisse d’Epargne – 24,5%, DZ Bank – 16,4%, iar WGZ Bank – 8,1%.

Din cei patru cumpărători, fondul de investiții Ana Cap este unul dintre primii investitori specializați care au apărut după declanșarea crizei pe piața românească în căutare nu doar de portofolii, ci chiar de bănci cu astfel de probleme. În urmă cu trei ani, fondul avea discuții avansate pentru preluarea Băncii Carpatica. Toți cei patru investitori au experiență în administrarea unor astfel de portofolii de credite.

Pe piața locală, în ultimii ani au avut loc mai multe tranzacții de vânzare de portofolii de credite neperformante, în special pe segmentul creditelor ipotecare, în care au fost implicate bănci locale.

Anul trecut, piața bancară a înregistrat două tranzacții majore în urma cărora Raiffeisen a preluat un portofoliu de credite de la Citibank, iar UniCredit Țiriac a cumpărat portofolii de credite de la RBS Bank România. În acest moment, sunt în curs de desfășurare mai multe tranzacții de vânzare de bănci locale, pe această listă figurând Volksbank, Millennium sau Carpatica.

Acționarii libanezi de la Toneli Nutrition au aprobat garanții pentru finanțări de 4 milioane de euro luate de la CEC Bank

Producătorul de furaje combinate Toneli Nutrition Titu, controlat de acționari libanezi, a aprobat garanții pentru finanțări totale de 18,1 milioane de lei (circa 4 milioane de euro) contractate de la banca de stat CEC Bank.

Acționarii companiei au decis ieri prelungirea termenului de rambursare al unui împrumut de la CEC, în valoare de 9,1 mil. lei (peste 2 milioane de euro). De asemenea, Toneli Nutrition Titu a decis garantarea majorării de 5 milioane de lei (1,1 milioane de euro) până la valoarea de 9 mil. lei a unui credit de la CEC, în calitate de codebitor alături de Avicola Găești, cea care a contractat în 2012 creditul inițial de 4 mil. lei (0,9 milioane de euro), potrivit anunțului publicat de companie pe bursă.

Toneli Nutrition și Avicola Găești fac parte din rețeaua de firme Toneli controlat de un grup de oameni de afaceri libanezi. Acționarii Toneli Nutrition sunt Agrisol International R.O. SRL cu 34%, Sarkis Sarkis cu aproximativ 22%, Laoun Youssef cu 21%, Laoun Fadi cu 10,5%, Toni Khoury cu 7,6%.

Acțiunile Toneli Nutrition Titu sunt listate pe piața bursieră Rasdaq, ultima cotație fiind de 0,67 lei per titlu ceea ce înseamnă o valoare de piață a companiei de 21,5 mil. euro.
Compania aduce pentru garantarea împrumuturilor un ansamblu de garanţii, format din aproximativ 10 hectare de terenuri, construcţii și imobile situate în județul Dâmbovița, gaj asupra poliţelor de asigurare aferente bunurilor imobile. De asemenea, acestora li se adaugă ipotecă mobiliară asupra conturilor în lei şi valută deschise la CEC Bank şi fidejusiune din partea administratorului Toni Khoury.

Compania Toneli Nutrition Titu SA este producător de preparate pentru hrana animalelor, principalii săi clienți fiind firme controlate de același grup de acționari libanezi, care au activități în agricultură și în industria agroalimentară – de la cultivarea de cereale până la ferme de păsări și porci, abatoare de procesare a cărnii și transport către clienți din țară și din străinătate.

Capitalul social subscris și vărsat al companiei este de 3,2 milioane de lei  (0,7 milioane de euro).

Compania a raportat un profit net de 311.992 lei (70,6 mii euro) la o cifră de afaceri de 48.019.761 lei (10, 9 milioane de euro) și un personal de aproximativ 48 de angajați.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 22 iulie 2014

ROMÂNIA

RCS&RDS a preluat firma de cablu TV a unui fost senator PDL

TELECOMUNICAŢII. Grupul RCS&RDS, cel mai mare jucător de pe piaţa locală de servicii TV, a preluat în luna iunie întregul pachet de acţiuni al companiei de cablu Vesatel, care avea operaţiuni în municipiul Reghin din judeţul Mureş de la fostul senator Petru Başa şi asociatul său Ioan Sita, potrivit unui document publicat în Monitorul Oficial. RCS&RDS, compania de comunicaţii controlată de antreprenorul Zoltan Teszari din Oradea, a folosit în tranzacţie şi unul din vehiculele sale de investiţii, compania Integrasoft, potrivit aceleiasi surse citate de ZF.

 

EUROPA

Ofertă de 171 milioane de dolari pe piaţa britanică de băuturi alcoolice

INDUSTRIA BĂUTURILOR ALCOOLICE. Producătorul de scotch şi whisky Glenfiddich, deţinut de William Grant & Sons, doreşte să cumpere firma Drambuie, marca deţinută de familia MacKinnon, într-o ofertă de preluare de 100 de milioane de lire sterline (171 milioane de dolari), conform Sky News.

Tranzacţie pe piaţa rusească de telecomunicaţii

TELECOMUNICAŢII. Reprezentanţii celui mai mare operator de telefonie mobilă din Rusia, MTS, sunt în negocieri pentru achiziţionarea unei participaţii de 49% din afacerea de distribuție de telefoane mobile Svyaznoy, relatează cotidianul rus Kommersant.

Spania vinde Catalunya Banc pentru 1,19 miliarde de euro

BĂNCI. Spania a finalizat privatizarea băncii spaniole de stat Catalunya Banc, una dintre ultimele instituţii de credit controlată încă de stat după criza financiară, care a fost vândută companiei BBVA pentru suma de 1,19 miliarde de euro (1,6 miliarde de dolari), potrivit DealBook New York Times.

Tranzacţie în industria britanică de modă

INDUSTRIA MODEI. Reprezentanţii companiei de investiții Baring Private Equity Asia au declarat că au cumpărat un pachet substanțial din brand-ul  britanic de modă Cath Kidston pentru o sumă confidenţială, cu scopul de a beneficia de cererea în creștere a consumatorilor pentru brandurile globale din Asia, informează Financial Times.

 

AMERICA DE NORD

Ofertă de 17,25 dolari pe acţiune de la o companie americană de servicii medicale

INDUSTRIA SERVICIILOR MEDICALE. Acţionarii companiei americane Kindred Healthcare Inc au spus că sunt pregătiţi să cumpere Gentiva Health Services Inc pentru 17,25 dolari pe acţiune, potrivit unei oferte a unei surse necunoscute, scrie Fort Mill Times.

Tranzacţie de 2 miliarde de dolari pe piaţa bancară americană

BĂNCI. Banca de investiții Goldman Sachs şi firma americană de investiții Warburg Pincus sunt printre investitorii care vor semna un acord pentru a cumpăra o participaţie de până la 20% în instituţia de credit chineză deţinută de stat  China Huarong Asset Management Ltd pentru aproximativ 2 miliarde de dolari, informează Reuters.

Tranzacţie pe piaţa bancară americană de 3,4 miliarde de dolari

INSTITUŢII DE CREDIT. Reprezentanţii instituţiei de credit CIT Group Inc din SUA au anunţat că vor cumpăra instituţia californiană de credit OneWest Bank NA pentru 3,4 miliarde de dolari în numerar şi actiuni, reprezentând a doua tranzacţie în două luni pentru a stimula creditarea din piață, anunţă Bloomberg.

ASIA

O companie chineză cumpară o participaţie de 35% de la o companie italiană de energie electrică

ENERGIE ELECTRICĂ. Oficialii instituţiei italiene de credit de stat Cassa Depositi e Prestiti este pe punctual de a încheia un acord de vânzare a unui pachet de 35%  dintr-un vehicul care controlează rețelele de energie din Italia către compania de energie electrică State Grid Corp din China, au declarat surse familiare tranzacţiei pentru Reuters.

Altur Slatina extinde și prelungește finanțări de 5 milioane de euro de la Raiffeisen și Banca Transilvania. O parte din bani merg la refinanțarea unor credite luate de la Garanti

Compania Altur, care desfășoară activități în industria de autovehicule și electrotehnică, a aprobat prelungirea și extinderea unor finanțări deja existente, în sumă totală 22,5 milioane de lei (5 milioane de euro).

Din acestea, cea mai mare parte o reprezintă un credit luat de la Raiffeisen Bank, de 12 milioane lei (2,7 milioane euro), care va fi majorat până la valoarea de 17 milioane lei (3,8 milioane euro). Împrumutul este destinat refinanțării creditelor de la Garanti Bank.

De asemenea, acționarii Altur Slatina au decis prelungirea unui credit de 5,5 milioane lei (1,2 milioane euro) contractat de la Banca Transilvania.

Acționarii au luat decizia cu privire la prelungirea acestor credite în Adunarea Generală Extraordinară din 18 iunie, potrivit raportului publicat pe bursa din București.

Garanțiile aduse de companie pentru prelungirea acestor credite sunt reprezentate de ipotecă imobiliară asupra a două imobile  aflate în proprietatea companiei și terenurile aferente, ipotecă asupra creanțelor din relația cu anumiți debitori, ipotecă asupra conturilor deschise la Raiffeisen Bank. De asemenea, acestora li se adaugă ipotecă asupra acțiunilor deținute de companie la SIF-uri, gaj asupra unor echipamente, gaj asupra stocului de marfă în valoare de minim 2 milioane de euro, precum și o cotă – parte dintr-un teren aferent.

Printre acționarii companiei se număra Mecanica Rotes care deține 28,2 % din acțiuni, compania  Celule Electrice deține 14,8 % din acțiuni, iar Romanian Opportunities Fund deține 13 % din acțiuni.

Acțiunile Altur sunt tranzacționate pe bursa din București, cea mai recentă valoare a unei acțiuni fiind de 0,04 lei/acțiune, iar capitalizarea bursieră are valoarea de 32, 9 milioane lei (7,4 milioane euro).

Înființată în anul 1979, în 1991 compania este transformată în societate pe acțiuni.

Compania activează în mai multe sectoare ale industriei, cum ar fi industria de autoturisme de oraș și de teren, industria de tractoare, industria de autovehicule pentru transport marfă și pasageri, industria electrotehnică și a sistemelor de încălzire cu gaze naturale.

În primul trimestru al acestui an, compania a înregistrat o cifră de afaceri în valoare de 24,9 milioane lei (5,6 milioane euro), înregistrând o pierdere de 2,6 milioane lei (584.427 euro), după ce în aceeași perioadă a anului trecut se înregistra un profit în valoare de 1,3 milioane lei (292.213 euro).

Compania exportă cea mai mare parte a producției. Livrările pe piața internă au contribuit cu 2,7 milioane de euro la afacerile Altur, care în 2013 au ajuns la nivelul de 22,6 mil. euro ceea ce înseamnă o pondere de până la 90% a livrărilor pe piețele externe. Volumul de comenzi pe piața externă a scăzut ușor anul trecut. Afacerile companiei s-au redus din 2011 în 2013 cu aproximativ 25%.

Scorpio Bulkers a dat comandă pentru execuția a cinci nave la șantierul naval Mangalia. Sursă foto: Scorpio Bulkers

Armatorul Scorpio Bulkers a atras jumătate de miliard de dolari de la două bănci europene pentru finanțarea comenzilor de nave. Pe lista comenzilor, șantierul naval Mangalia cu cinci nave, din care trei cu o valoare de 162 milioane de dolari

Armatorul Scorpio Bulkers, listat pe bursa americană Nasdaq, a anunțat astăzi că a primit un angajament din partea a două instituții de credit mari din Europa pentru o facilitate de credit de 540 milioane de dolari, bani necesari pentru finanțarea planului de comenzi de nave pentru propria sa flotă. Creditul este acordat pe o perioadă de șase ani, în condițiile în care semnarea contractului de finanțare este așteptată să se producă în cursul acestui an.

Un procent de 55% din facilitatea acordată, adică aproximativ 300 de milioane de dolari, vor merge pentru finanțarea contractelor de achiziție pentru șase nave de tip Ultramax, nouă nave tip Kamsarmax și nouă nave de tip Capesize, aflate acum în construcție și care au ca termen de livrare 2015 și 2016.

Șantierul naval Daewoo Mangalia Heavy Industries din România urmează să livreze cinci nave de tip Capesize, cu o capacitate de transport fiecare de 180.000 de tone DW (deadweight). Din acestea, primele două, sub numele Churchill și Presidente, au termen de livrare ultimul trimestru al anului 2015, altele două, cu numele Panatela și Perfecto, în primul trimestru din 2016, iar ultima, numită Robusto, în al doilea trimestru din 2016. Primele trei din cele cinci nave comandate pentru șantierul naval din România înseamnă un contract de 162 mil. dolari, anunțat în noiembrie 2013. Celelalte două fac parte dintr-o comandă totală de 22 nave, cu o valoare totală de 1,17 miliarde de dolari, contract făcut public pe 6 ianuarie.

În total, Scorpio Bulkers are o flotă formată din 17 nave și a comandat alte 79 de nave, din care 28 de nave Ultramax, 23 de nave Kamsarmax, respectiv 28 de nave Capesize. În afara celor trei nave ce vor fi construite de șantierul naval al Daewoo din România, celelalte 76 de nave comandate vor fi executate pe șantiere din Coreea, Japonia și China.

Volumul total de comenzi al armatorului Scorpio Bulkers depășește 1,1 miliarde de dolari și este constant în căutare de finanțare după semnarea contractelor de achiziție. Reprezentanții companiei au anunțat astăzi, dealtfel, că a primit propuneri de finanțare din partea mai multor bănci mari din Europa și Asia pentru comenzile care nu au fost încă acoperite cu contracte de credit.

Compania nou înființată, care operează o flotă de vase de transport de mărime medie și mare, este înregistrată în Insulele Marshall și are sedii la Monaco și New York. De asemenea, acțiunile Scorpio Bulkers sunt listate pe piața bursieră americană Nasdaq și pe bursa de la Oslo. Valoarea bursieră a companiei pe Nasdaq este de 1,2 miliarde de dolari.

Diamedix Impex prelungește cu încă un an contractul de finanțare cu Alpha Bank în valoare de 2 milioane de euro

Diamedix Impex, furnizor de echipamente medicale pentru laboratoare și cabinete stomatologice, prelungește cu încă un an valabilitatea contractului de finanțare cu Alpha Bank în valoare de 2 milioane de euro. Diamedix este o afacere aflată în portofoliul fondului de investiții spaniol GED Capital.

Această decizie a fost luată de acționari în cadrul Adunării Generale în data de 25 aprilie, potrivit hotărârii publicate în Monitorul Oficial.

Garanțiile aduse de companie pentru prelungirea contractului de finanțare  sunt  reprezentate de cesiune stocuri, cesiune poliță, cesiune contracte comerciale în valoare maximă de 2,7 milioane euro, cesiune conturi, resepctiv bilet la ordin.

Acționarul majoritar al companiei este fondul de investiții spaniol GED Eastern Fund II, Fondo De Capital De Riesgo, aceasta deținând 80% din acțiunile companiei, iar cetățeanul grec Chrelias Vasileios deține 20 % din acțiunile companiei.

La finele anului 2013 Diamedix Impex înregistra o cifră de afaceri în valoare de 52,7 milioane lei (11,9 milioane euro) și un profit în valoare de 3,1 milioane lei (701.516 euro), la un număr de 77 de angajați.

Compania a fost înființată în 1996 de către grecul Vasileios Chrelias și s-a specializat ca furnizor de soluții diagnostic în industria de echipamente și servicii medicale. Printre clienții Diamedix se numără laboratoare, spitale, universități, cabinete stomatologice, precum și companii private din diferite sectoare.  În anul 2009, Diamedix Impex a fost preluată de fondul de investiții GED Capital, care a investit pe piața românească în companii din diferite industrii – medicamente, servicii de pază și protecție, agenții de turism, sectorul hotelier, magazine de echipamente GSM, producție de textile, distribuție de gaze sau IT.

Impact Developer & Contractor a scos la vânzare de astăzi ultimul pachet de acțiuni de 3 mil. euro

Dezvoltatorul imobiliar Impact Developer & Contractor a lansat astăzi a doua etapă din cadrul ofertei de vânzare aferente majorării de capital, în cadrul căreia intenționează să vândă acțiuni în valoare de 13,4 mil. lei (3 mil. euro). Prin majorarea de capital compania își propune să finanțeze proiectele  din domeniul imobiliar.

În această etapă vor fi oferite spre vânzare un număr de 13,4 milioane acțiuni. Această etapă se va încheia în data de 29 iulie, în cadrul ei putând participa investitori calificați, precum și un număr maxim de 150 de persoane fizice sau juridice, ce vor fi selectați de către casa de brokeraj Swiss Capital, intermediarul ofertei. Prețul unei acțiuni este de 1,01 lei/acțiune.

In cadrul Etapei I compania a vândut  66,6 milioane acțiuni în valoare de 66,6 milioane lei (15 milioane euro), cu un preț de 1 leu/actiune.

La 30 iunie cel mai important acționar al companiei era Iaciu Gheorghe, acesta deținând 47,2 % din acțiunile companiei.  Andrici Adrian deține 16,2 % din acțiunile companiei, iar Salink Ltd deține un procent de 10,1 % din acțiuni.

Acțiunile companiei Impact Developer & Contractor sunt listate pe bursă, cea mai recentă valoare a unei acțiuni fiind de 0,98 lei/acțiune. Capitalizarea bursieră are valoarea de 193,9 milioane lei (43,6 milioane euro).

Cifra de afaceri înregistrată de companie în primul trimestru al acestui an este de 3,2 milioane lei (710.826 euro), în perioada similară a anului precedent aceasta înregistrând o valoare aproape dublă. Pierderea înregistrată de companie este  de 2,5 milioane lei (555.333 euro), valoare redusă la mai mult de jumătate față de pierderea înregistrată de companie în perioada similară a anului 2013.

Sursă: BVB

Rulmenți Bârlad a aprobat finanțări noi și prelungiri de împrumuturi în sumă totală de 24 mil. euro pentru finanțarea activității curente

 

Rulmenți Bârlad, producător de rulmenți controlat de turcii de la Kombassan, a aprobat contractarea unor finanțări noi de la Banca Transilvania, BCR Leasing și OTP Bank, precum și prelungirea unor facilități de credit deja existente acordate de BCR și Banca Transilvania, suma totală a acestor finanțări ajungând până la aproximativ 23,9 milioane de euro.

Banii sunt necesari companiei pentru finanțarea operațiunilor sale. Compania are în derulare un program de investiții de 7,6 mil. euro pentru achiziții de utilaje și echipamente de producție în perioada 2013 – 2014, din care la finele anului trecut era realizat în proporție de un sfert din valoarea aprobată.

Acționarii firmei Rulmenții Bârlad au aprobat pe 1 iulie prelungirea cu 5 ani a unei facilități de credit de 16 milioane de dolari (11,9 milioane de euro) acordată de BCR. Împrumutul este structurat în două tranşe, din care prima tranşă constă într-o linie de credit revolving de 6 milioane de dolari, în timp ce a doua tranşă reprezintă un credit pe termen lung, cu termen în 5 ani.

Compania aduce ca garanții pentru această finanțare terenuri, construcții, ipoteci mobiliare pe conturile deschise la BCR, respectiv ipoteci puse asupra mijloacelor fixe care echipează halele de fabricaţie. La acestea se adaugă și ipoteci puse asupra creanțelor rezultate din contractele încheiate cu clienții săi.

Pe lista finanțărilor aprobate de companie se află și contractarea unei finanțări de tip leasing în valoare de 2,5 milioane de euro de la BCR Leasing.

De asemenea, producătorul de rulmenți intenționează să ia un împrumut pe un an de 6,15 milioane de dolari (circa 4,6 milioane de euro) de la OTP Bank pentru finanțarea activității curente.

În plus, acționarii companiei și-au exprimat acordul pentru contractarea unui plafon maxim de finanțări de la Banca Transilvania de până la 5 milioane de euro în lei, euro și dolari, cu garanțiile aferente. Deja, Rulmenți Bârlad a aprobat prelungirea unui plafon global de împrumut de la Banca Transilvania de până la 2 milioane de euro. În același pachet intră și prelungirea cu un an a unei linie de credit de 8,2 mil. lei (1,8 mil. euro).

De la aceeași bancă, Rulmenți Bârlad a aprobat prelungirea cu încă un an a unui plafon global de exploatare de 1,8 mil. lei (0,4 mil. euro). La acestea se adaugă prelungirea sau contractarea unei contragaranții bancare pe doi ani în valoare maximă de 150.000 lei (33.000 euro).

Compania avea la finele anului trecut în derulare 11 contracte de leasing financiar cu Unicredit Leasing Corp IFN şi 3 contracte cu BCR Leasing. Rulmenți Bârlad avea de rambursat împrumuturi de peste 13 mil. euro. Nivelul de îndatorare financiară al firmei era de aproape 24%, în creștere față de 2012, în condițiile însă ale unei lichidități globale și a unei rate de solvabilitate într-o foarte ușoară scădere în ultimul an.

Rulmenți Bârlad a raportat la 31 decembrie 2013 un profit net de 915.000 lei (circa 200.000 euro), o cifră de afaceri 152,5 mil. lei (34,5 milioane euro) la un număr de 1907 de angajați.

Cifra de afaceri realizată anul trecut s-a situat cu 36% sub ținta de buget, potrivit unui raport al companiei.

Acțiunile companiei au pierdut o treime din valoare în ultimele patru luni, ajungând la o cotație de 2 lei per titlu. Valoarea bursieră a Rulmenți Bârlad este acum de 18 mil. euro.

Înființată în 1951, sub numele de „Intreprinderea de Rulmenţi Bârlad”, producătorul de rulmenți a intrat în producție efectivă doi ani mai târziu. Întreprinderea producea 4 tipuri de rulmenţi (3 tipuri rulmenţi radiali cu bile si 1 tip de rulment axial cu bile) destinaţi clienților de pe piața internă. Din 1956, producătorul de rulmenți din Bârlad începe să exporte din producție către piețele din fostul CAER (Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, bloc economic ce reunea fostele state socialiste din Europa de Est și fosta Uniune Sovietică – n.r.), iar apoi și către alte piețe internaționale.

Producătorul de rulmenți a fost privatizat de stat în anul 2000, când pachetul majoritar a fost preluat de turcii de la Kombassan.

Exporturile Rulmenți Bârlad sunt principala sursă de venit a companiei, având o pondere de 88% din cifra de afaceri pe 2013, restul fiind livrări către piața internă. Piețele din Europa acoperă mai mult de jumătate din exporturile companiei, în timp ce livrările către America de Nord ajung la 22%, iar cele către piețe din Asia la circa 18%.

Acțiunile Rulmenți Bârlad aparțin în proporție de 90% turcilor de la Kombassan, SIF Moldova – 6%, fondul american de investiții 1,2%, SIF Muntenia – 0,15%, conform datelor disponibile la finele anului trecut.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 21 iulie 2014

ROMÂNIA

Bernard Fontana, CEO Holcim: Peste 100 de potențiali cumpărători pentru activele Lafarge și Holcim scoase la vânzare în lume

INDUSTRIA CIMENTULUI. Peste o sută de expresii de interes de la potențiali cumpărători au primit până acum companiile Lafarge și Holcim pentru activele scoase la vânzare, afirmă Bernard Fontana, CEO al grupului elvețian Holcim care urmează să fuzioneze cu francezii de la Lafarge, relatează jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

În România grupul francez Lafarge a anunţat vânzarea tuturor activelor pe care le deține, astfel că noul grup LafargeHolcim, rezultat din fuziunea pe picior de egalitate a celor doi grei, va avea la nivel local operațiunile actuale ale Holcim România. CITEȘTE AICI PROFILUL COMPANIEI – FANION A LAFARGE ÎN ROMÂNIA.

Consiliul Concurenței a aprobat preluarea mărcii de cafea Amigo de către Strauss Coffee 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ. Consiliul Concurenței a anunțat astăzi că a autorizat preluarea mărcii de cafea Amigo de către companiile Strauss Coffee BV și Strauss România SRL. Marca de cafea Amigo aparținea Panfoods România, care face parte din cadrul companiei braziliene Cia Iguacu de Cafe Soluvel, informează jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Chinezii de la Renesola dau semne de retragere din România. O companie de pe bursa din Hong Kong a semnat un acord preliminar pentru preluarea celor două centrale fotovoltaice din Prahova și Dâmbovița
ENERGIE. Chinezii de la ReneSola, unul dintre cei mai mari producători de panouri fotovoltaice, au anunțat astăzi că au încheiat un acord pentru vânzarea unor proiecte de energie solară mai mari de 200 MW în următoatele 18 luni către China Seven Star Holdings Limited, companie listată pe bursa din Hong Kong, potrivit jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO.

Boromir preia un producător de biscuiți și paste făinoase din Sibiu
PANIFICAŢIE. Grupul din industria de panificație Boromir, controlat de omul de afaceri vâlcean Constantin Boromiz, preia producătorul de biscuiți și paste făinoase Extrasib din Sibiu, relatează jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Compania petrolieră de explorare Europa Oil & Gas anunță finalizarea vânzării subsidiarei din România

PETROL ŞI GAZE. Compania petrolieră britanică Europa Oil & Gas a anunțat astăzi finalizarea vânzării întregii sale participații în cadrul subsidiarei sale din România, Europa Oil & Gas SRL la o valoare nominal, scrie jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO. Subsidiara locală a Europa Oil & Gas are participații în concesiuni de perimetre petroliere pe uscat (on-shore) care au fost abandonate sau sunt în curs de a primi aprobarea autorităților române pentru a putea fi abandonate, precizează oficialii companiei. Ei adaugă că vânzarea marchează încheierea oricărei implicări formale a Europa Oil & Gas în România.

Tranzacție ajunsă la final pe piața termopanului. Veka a finalizat achiziția Gealan
TÂMPLĂRIE PVC. Grupul german Veka a anunțat finalizarea achiziției Gealan, rivalul său din sectorul producției de geam termopan. Finalizarea tranzacției a fost comunicată printr-un anunț al companiei Veka, publicat pe 9 iulie, potrivit jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO.

EUROPA CENTRALA ŞI DE EST

Fuziune poloneză evaluată la 488,6 milioane de dolari
FUZIUNI ŞI ACHIZIŢII. Cel mai bogat om din Polonia, Jan Kulczyk, va fuziona activele sale energetice poloneze sub denumirea de PEP cu scopul de a crea cea mai mare retea privată de electricitate a țării – redenumită Polenergia şi evaluată la 1,5 miliarde de zloţi (488,6 milioane dolari), a declarat grupul pentru Reuters.

EUROPA

Tranzacţie de 78 milioane dolari pe piaţa bancară elveţiană
BĂNCI. Reprezentanţii băncii Julius Baer din Zurich au informat că vor cumpăra activitățile private bancare ale băncii israeliene Leumi din Luxemburg şi Elveția, într-o afacere care va costa până la 70 de milioane de franci elveţieni (78 milioane dolari), relatează Deal Book New York Times.

Ofertă de 1,4 miliarde de lire sterline pentru creditele ipotecare de stat din Marea Britanie
PIAŢA DE CAPITAL. Cea de-a 7-a mare instituţie de credit din Marea Britanie, TSB, cu o volatilitate recentă ridicată pe piaţa de capital, intenţionează să liciteze pentru creditele ipotecare de stat în valoare de 1,4 miliarde de lire sterline (2,39 miliarde de dolari), a raportat Sky news pe site-ul său, fără a cita surse, potrivit Reuters.

O companie rusească de oțel iese de pe piaţa americană
SIDERURGIE. Compania rusească de oțel Severstal a declarat că a fost de acord să-și vândă cele două fabrici de oțel din SUA pentru 2,3 miliarde de dolari, cu scopul de a se retrage de pe piaţa americană într-o perioadă de tensiuni între Rusia și Occident și pentru a se concentra pe afacerea naţională, scrie Deal Book New York Times.

AMERICA DE NORD

Tranzacţii pe piaţa americană de telecomunicaţii
TELECOMUNICAŢII. Acţionarii companiei BSkyB ar putea ajunge la un acord în următoarele două săptămâni de a cumpăra compania Sky Italia deţinută de Rupert Murdoch şi participaţia acestuia în compania Sky Deutschland, a raportat Sunday Times pentru Reuters.

Tranzacţie pe piaţa americană de combustibil
INDUSTRIA ENERGETICĂ. Acţionarii companiei Doosan Co Ltd au declarat că vor achiziționa activele şi datoria producătorului de celule de combustibil pentru clădiri, ClearEdge Power, pentru suma de 32,4 milioane de dolari, precizează Reuters.

Investiţie de 1 miliard de dolari pe piaţa americană de IT
IT. Investitorul activist Elliott Management Corp a cumpărat o participaţie de 1 miliard de dolari în producătorul echipamentelor de depozitare de date EMC Corp şi intenţionează să-i convingă pe acţionarii acesteia să renunţe la unitatea VMware Inc, a raportat Wall Street Journal, citând surse familiare cu tranzacţia.

Ofertă de 690 milioane de dolari pentru o afacere de panouri publicitare
Reprezentanţii companiei CBS Outdoor Americas Inc au declarat că vor cumpăra afacerea de panouri publicitare a companiei Van Wagner Communications LLC, o companie privată care se ocupă cu publicitatea outdoor în cartierul Times Square din New York, pentru suma de 690 milioane de dolari în numerar, anunţă Deal Book New York Times.

AMERICA DE SUD

Tranzacţie de 269 milioane dolari pe piaţa braziliană de petrol şi gaze
PETROL ŞI GAZE. Compania braziliană petrolieră de stat Petróleo Brasileiro SA a convenit să vândă o participaţie dintr-un distribuitor de gaze naturale brazilian către compania Cia Energética de Minas Gerais SA pentru 269 milioane dolari, potrivit Reuters.

ASIA

Acord preliminar de 250 de milioane de dolari în industria portuară din Turcia
INDUSTRIA PORTUARĂ. Oficialii băncii de investiţie Goldman Sachs au semnat un acord preliminar cu unitatea Socar din Turcia de a cumpăra o participaţie de 30% din cel mai mare port integrat al ţării pentru 250 de milioane de dolari, a declarat operatorul portului pentru Reuters.

O companie minieră chineză cumpăra o mină de cupru din Peru pentru 5,85 miliarde de dolari
INDUSTRIA MINIERĂ. Compania chineză MMG Ltd a castigat votul unanim al acționarilor de a cumpăra mina de cupru Las Bambas din Peru de la Glencore Plc pentru suma de 5,85 miliarde de dolari şi de a vinde mai mult de jumătate din producţia realizată proprietarului majoritar al companiei, informează Financial Times.

AUSTRALIA

Tranzacţie de 609 milioane de dolari pe piaţa alimentară australiană
INDUSTRIA ALIMENTARĂ. Compania australiană Pacific Equity Partners a vândut producătorul de biscuiţi din Noua Zeelandă, Griffins, unui producător filipinez de snack şi băuturi Universal Robina Corp pentru suma de 700 milioane de dolari neo zeelandezi (609 milioane de dolari), relatează Sky News.

Consiliul Concurenței a aprobat preluarea mărcii de cafea Amigo de către Strauss Coffee

Consiliul Concurenței a anunțat astăzi că a autorizat preluarea mărcii de cafea Amigo de către companiile Strauss Coffee BV și Strauss România SRL. Marca de cafea Amigo aparținea Panfoods România, care face parte din cadrul companiei braziliene Cia Iguacu de Cafe Soluvel.

În urma tranzacției, israelienii preiau marca, drepturile de proprietate intelectuală aferente mărcii Amigo, numele de domeniu, stocul de cafea și de produse finite aflate în proprietatea vânzătorului la momentul tranzacției, precizează reprezentanții forului concurențial. De asemenea, israelienii au de acum drept exclusiv  de a folosi formula mărcii  Amigo atât în România, cât și în Bulgaria.

Consiliul Concurenței a decis astfel după analiza tranzacției să emită o decizie de neobiecțiune în acest dosar întrucât ”nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurențial normal”.

Cumpărătorul a notificat Consiliul Concurenței pe 24 martie privind achiziția mărcii Amigo, notificarea devenind efectivă pe 2 iunie.

Strauss Coffee BV, înregistrată în Olanda, este deținută de Strauss Group din Israel, în proporție de 74,9%, respectiv de fondul de investiții Texas Pacific Group cu 25,1%.

Strauss Coffee BV controlează Strauss Coffee România, care deține o fabrică și un depozit la nivel local. Principala marcă de cafea produsă de către Strauss Coffee este Doncafe.

Panfoods România este deținută integral de către Panfoods Co Ltd, la rândul ei, aceasta fiind deținută în proporție de 100% de către producătorul brazilian de cafea Cia Iguacu de Cafe Soluvel, producătorul cafelei Amigo.

Contractul de achiziție între cele două părți a fost semnat pe 3 februarie, mișcarea dând un impuls operațiunilor israelienilor pe piețele din regiune cu acest nou brand în portofoliu.

După achiziție, israelienii de la Strauss Coffee ocupă locul al doilea pe piața de profil, după Nestle, notează Consiliul Concurenței în decizia sa referitoare la aprobarea tranzacției. Alți concurenți importanți sunt Mondelez, Maspex Polonia, iar pe segmentul intrări de mărci pe piață în ultimii ani s-au remarcat Mellita, Fortuna, Kruger, dar și Julius Meinl sau Movenpick.

Peisajul competiției pe piața cafelei este completat de mărcile proprii de cafea introduse marile lanțuri de comerț Lidl, Carrefour, Auchan, Mega Image, Real și Metro.

Compania petrolieră de explorare Europa Oil & Gas anunță finalizarea vânzării subsidiarei din România

Compania petrolieră britanică Europa Oil & Gas a anunțat astăzi finalizarea vânzării întregii sale participații în cadrul subsidiarei sale din România, Europa Oil & Gas SRL la o valoare nominală.

Subsidiara locală a Europa Oil & Gas are participații în concesiuni de perimetre petroliere pe uscat (on-shore) care au fost abandonate sau sunt în curs de a primi aprobarea autorităților române pentru a putea fi abandonate, precizează oficialii companiei. Ei adaugă că vânzarea marchează încheierea oricărei implicări formale a Europa Oil & Gas în România.

Europa Oil & Gas avea două licențe de explorare în perimetre din Moldova, Bacău și Brateș.

Ultimul bilanț al Europa Oil & Gas SRL indică venituri totale de 0,9 mil. euro și o pierdere de 30.000 euro.

Europa Oil & Gas a intrat în 1998 în România, când a luat licența pentru perimietrul Brateș. Patru ani mai târziu, își extinde operațiunile locale în alte 3 perimetre – Brodina, Cuejdiu și Bacău. În mai 2004, găsește gaze într-un perimetru pe care îl cedează trei ani mai târziu către Aurelian Oil & Gas România SRL.

Directorii Europa Oil & Gas și-au explicat deja decizia de a se retrage din România pentru a-și putea concentra operațiunile asupra explorărilor din zona de coastă a Irlandei, precum și asupra investițiilor din Franța și Marea Britanie.

Dacă în perimetrele petroliere de uscat ale României, mai multe companii și-au anunțat intenția de a ieși de pe piață, în acest moment, piața locală a explorărilor a primit vești bune din sectoarele aflate în zona Mării Negre.

OMV Petrom, cea mai mare companie din România – subsidiară a grupului petrolier austriac OMV, și compania petrolieră americană ExxonMobil au anunțat după forarea primelor sonde marine rezultate promițătoare privind descoperirea de noi zăcăminte de hidrocarburi.

Sursă foto: Gealan

Tranzacție ajunsă la final pe piața termopanului. Veka a finalizat achiziția Gealan

Grupul german Veka a anunțat finalizarea achiziției Gealan, rivalul său din sectorul producției de geam termopan.

Finalizarea tranzacției a fost comunicată printr-un anunț al companiei Veka, publicat pe 9 iulie.

Pe 12 martie, Veka a făcut publică preluarea Gealan, deținută până atunci de fondul de investiții Halder Beteiligungsberatung. Cu Gealan în portofoliu, Veka se așteaptă la o creștere a cifrei de afaceri de la 793 milioane de euro anul trecut la un nivel de peste un miliard de euro, respectiv la o creștere a personalului propriu cu 1.150 de angajați față de nivelul actual de 3.600 de oameni.

Gealan a intrat pe piața românească în 1994, iar cinci ani mai târziu inaugurează fabrica de extrudat de profile. Ulterior, rețeaua firmei germane s-a extins cu depozite zonale la Craiova, Timișoara, Constanța și Bacău.

Compania și-a întărit poziția de lider al pieței de termopan, unde deținea conform propriilor estimări o cotă de piață de 30%, în condițiile în care Gealan România a devenit un exportator de profile către Republica Moldova și Bulgaria.

Veka s-a stabilit pe piața locală în anul 2000, când își înființează propria subsidiară Veka România SRL. Un alt moment important în evoluția sa la nivel local are loc în 2005, când este inaugurat centrul logistic de la Ciorogârla (județul Ilfov), o investiție de 1,5 mil. euro.

În 2013, Veka a înregistrat o cifră de afaceri de 5,2 mil. euro și o pierdere de 190.000 de euro la un personal format din 30 de angajați.

Comparativ cu Veka, ultimul bilanț al Gealan România SRL indică o cifră de afaceri de 23,4 mil. euro și o pierdere de 1,8 mil. euro la un personal care numără 104 angajați.

Dezvoltatorul imobiliar Impact a atras în prima etapă 15 mil. euro de la investitorii de pe bursă pentru majorarea de capital

Dezvoltatorul imobiliar Impact Developer & Contractor a vândut 66,6 milioane acțiuni în valoare de 66,6 milioane lei (15 milioane euro) în cadrul ofertei de vânzare acțiuni derulate pe bursă.

Operațiunea va duce la majorarea capitalului social al companiei care caută să atragă fonduri pentru a-și finanța planurile de investiții derulate pe piața imobiliară.

Numărul acțiunilor oferite spre vânzare în cadrul primei etape a ofertei publice de vânzare era de 80 de milioane. Prima etapă a ofertei publice de vânzare s-a desfășurat în perioada 20 iunie- 19 iulie și în acest interval au fost vândute 83,3% din acțiunile oferite spre vânzare.

Cel mai important acționar al companiei este Iaciu Gheorghe, acesta deținând 47,2 % din acțiunile companiei. Adrian Andrici deține 16,2 % din acțiunile companiei, iar Salink Ltd deține un procent de 10,1 % din acțiuni, conform datelor disponibile la 30 iunie. Un anunț de ultimă oră al Impact indică faptul că participația Salink Ltd a scăzut la 7,12%.

A doua etapă de subscriere se va întinde pentru maxim cinci zile lucrătoare, termen care curge din ziua următoare publicării raportului Consiliului de administrație pe tema rezultatelor la subscrierile din etapa I. De asemenea, în etapa a II – a sunt invitați să participe numai investitori calificați și alți până la 150 de investitori persoane fizice și juridice selectați de către intermediar, în speță de către casa de brokeraj Swiss Capital. Aceștia vor avea la dispoziție acțiunile nesubscrise în prima etapă, adică restul de peste 13 milioane de acțiuni pentru care nimeni nu și-a exercitat încă dreptul de preferință.

Acțiunile companiei Impact Developer & Contractor sunt listate pe bursă, cea mai recentă valoare a unei acțiuni fiind de 0,98 lei/acțiune. Capitalizarea bursieră are valoarea de 193,9 milioane lei (43,6 milioane euro).

Înființată în anul 1991, compania este un important dezvoltator imobiliar, având în desfășurare proiecte imobiliare în București, Oradea, Ploiești și Constanța.

Cifra de afaceri înregistrată de companie în primul trimestru al acestui an este de 3,2 milioane lei (710.826 euro), în perioada similară a anului precedent aceasta înregistrând o valoare aproape dublă. Pierderea înregistrată de companie este  de 2,5 milioane lei (555.333 euro), valoare redusă la mai mult de jumătate față de pierderea înregistrată de companie în perioadă similară a anului 2013.

Compania dispunea la 31 martie de capitaluri proprii de 278,9 mil. lei (circa 63 mil. euro) și înregistra datorii de 88,6 mil. lei (20 mil. euro), din care cea mai mare parte reprezintă soldul unor credite contractate de la Banca Românească și Piraeus Bank, potrivit datelor existente în prospectul de ofertă al acțiunilor.

Chinezii de la Renesola dau semne de retragere din România. O companie de pe bursa din Hong Kong a semnat un acord preliminar pentru preluarea celor două centrale fotovoltaice din Prahova și Dâmbovița

Chinezii de la ReneSola, unul dintre cei mai mari producători de panouri fotovoltaice, au anunțat astăzi că au încheiat un acord pentru vânzarea unor proiecte de energie solară mai mari de 200 MW în următoatele 18 luni către China Seven Star Holdings Limited, companie listată pe bursa din Hong Kong.

Parteneriatul încheiat privind potențiala vânzare vizează, dar nu se limitează la două parcuri fotovoltaice din România și alte două în Bulgaria, precizează reprezentanții companiei ReneSola. Acordul vizează și proiecte noi în acest domeniu.

”Potențialele vânzări a celor două proiecte de utilități din Bulgaria și proiectele adiționale care cuprind un total de 200 MW reprezintă o continuare a strategiei noastre de dezvoltare selectivă de proiecte de energie solară. Ne dorim să fim implicați în ciclul complet de dezvoltare de proiecte fotovoltaice, în timp ce vom continua să ne menținem controlul asupra capitalului și a datoriilor pentru a ne îmbunătăți poziția financiară de ansamblu”, afirmă Xianshou Li, directorul general executiv al ReneSola.

Acordul – cadru încheiat de către oficialii celor două companii nu reprezintă acorduri finale de vânzare sau că vânzarea proiectelor respective va fi finalizată, precizează reprezentanții ReneSola.

În România, ultimele informații disponibile pe piață indică faptul că ReneSola a intrat în 2012 prin achiziția a două companii, Ecosfer Energy și Lucas Est, ce aveau în dezvoltare proiecte de producție energie fotovoltaică în județele Dâmbovița și Prahova.

Ecosfer Energy a raportat în 2013 o cifră de afaceri cu puțin peste un milion de euro și o pierdere de circa 15.000 de euro. Cealaltă achiziție a chinezilor, Lucas Est a raportat un profit net de circa 250.000 de euro la o cifră de afaceri de 1,1 mil. euro. Compania cu care au făcut achiziția la njvel local, ReneSola New Energy S.A.R.L. a fost radiată de la Registrul Comerțului la data de 1 mai a acestui an.

China Seven Star Holdings Limited este o companie cu activități de investiții în diferite sectoare, listată pe bursa de la Hong Kong. Compania oferă servicii de consultanță, servicii de asigurări și este angajată în comerțul și distribuția de bunuri de larg consum. În ceea ce privește interesul pentru achiziția parcurilor fotovoltaice ale ReneSola, oficialii China Seven Star Holdings Limited afirmă că sunt activ în căutarea de noi orizonturi investiționale, iar planul său este de a crea o platformă de tranzacționare pentru producătorii de energie fotovoltaică după modelul platformelor financiare internaționale.

Piața proiectelor de energie alternativă a devenit în ultimii ani tot mai atractivă pentru investitorii în parcuri fotovoltaice, după ce anterior segmentul de producție de energie eoliană atinsese punctul de maxim interes. Retragerea schemei de bonusare a investițiilor din sectorul energiei eoliene în urmă cu aproximativ doi ani a dus la un blocaj în sector, astfel că febra investițiilor în energie eoliană s-a domolit.

Sursă foto: Holcim

Bernard Fontana, CEO Holcim: Peste 100 de potențiali cumpărători pentru activele Lafarge și Holcim scoase la vânzare în lume. De la fonduri de investiții la producători de ciment din piețele emergente

Peste o sută de expresii de interes de la potențiali cumpărători au primit până acum companiile Lafarge și Holcim pentru activele scoase la vânzare, afirmă Bernard Fontana, CEO al grupului elvețian Holcim care urmează să fuzioneze cu francezii de la Lafarge.

Circa 50 de expresii de interes au fost primite de cele două companii până în momentul publicării listei de vânzare a activelor celor două companii, adică până la 7 iulie, potrivit unui interviu cu șeful Holcim, citat de Wall Street Journal. Cei doi giganți din industria cimentului sunt nevoiți să-și vândă active în mai multe părți ale lumii, inclusiv în România, pentru ca fuziunea lor să obțină avizul autorităților din domeniul concurenței.

”Am primit semne de interes din partea tuturor tipurilor de cumpărători potențiali”, afirmă Bernard Fontana, francezul care conduce grupul elvețian din 2012 încoace. Acesta a spus, potrivit WSJ, că printre potențialii cumpărători se află fonduri de investiții și companii din industria cimentului, inclusiv dintre cele care activează pe piețe emergente. Șeful Holcim are deja experiența unor fuziuni la scară mare, după ce a făcut parte din echipa care a supervizat crearea Arcelor din fuziunea a trei producători europeni de oțel.

România este pe lista țărilor unde grupul francez Lafarge este cel care va trebui să își vândă activele pe care le deține, astfel că noul grup LafargeHolcim, rezultat din fuziunea pe picior de egalitate a celor doi grei, va avea la nivel local operațiunile actuale ale Holcim România. CITEȘTE AICI CARE SUNT ȚĂRILE UNDE LAFARGE ȘI HOLCIM AU ACTIVE DE VÂNZARE.

Concret, francezii au scos la vânzare în România compania Lafarge Ciment România, Lafarge RMX Betoane, Lafarge Agregate și Betoane, precum și companii – satelit precum Sicim Constanța, Eco Gest București sau participații în companii mixte cum este cazul Lafarge Comnord oriRecy – Eco Combustibil. VEZI AICI PROFILUL COMPANIEI – FANION A LAFARGE ÎN ROMÂNIA.

La nivel operațional, Lafarge are pe masă la vânzare în România două fabrici de ciment, un port cu acces la Marea Neagră – activ strategic pentru exporturi, o stație de măcinare, rețele de stații de betoane și de agregate. CITEȘTE AICI CE ALTE COMPANII IMPORTANTE ARE LAFARGE ÎN ROMÂNIA ȘI CE IMPACT VA AVEA PRELUAREA LOR.

Nivelul investițiilor Lafarge în România de la intrarea pe piață în 1997 este de aproximativ 700 de milioane de euro, o parte din aceste investiții fiind recuperate din profiturile produse de companiile deținute la nivel local.

POZA DE MAIN

ADVENT INTERNATIONAL

ADVENT INTERNATIONAL

Tip societate: Firmă de investiții cu capital de risc

Anul înființării: 1984

Activitate: peste 280 de tranzacții în 39 de țări

Personal: 170 de specialiști în investiții (29 de naționalități)

Capital strâns cumulat: 37 miliarde de dolari

Logo: logo advent

Investiții: 280 de companii din 36 de state

Piețe – țintă: Europa de Vest, America de Nord, America Latină, Asia, Europa Centrală și de Est

Sectoare – țintă: sectorul serviciilor financiare și de afaceri, sectorul medical, industrie, bunuri de larg consum, comerţul cu amănuntul, tehnologie, telecomunicaţii și media

Fonduri aflate în administrarea Advent: GPE VII (activ din noiembrie 2012) pentru America de Nord și Europa de Vest, LAPEF V (activ din aprilie 2010) pentru America Latină, ACEE IV (activ din aprilie 2008) pentru Europa Centrală și de Est

Număr oferte publice inițiale pe bursă: peste 140

Număr investitori instituționali: peste 350

Investitorii în fondurile Advent, pe tipuri (noiembrie 2012): administratori pensii private 22%, fonduri de pensii publice 21%, dotări/fundaţii/universităţi 19%, fond de fonduri 14%, bănci şi alte instituţii financiare 10%, asociații familiale 7%, companii de asigurări 5%, fonduri suverane de investiţii 2%.

Active în administrare: 23,3 miliarde de euro

Investiții făcute în România: Euromedia (media), Brewery Holdings (producție de bere), Connex (actualul Vodafone România – telefonie mobilă), Terapia (producție de medicamente), Deutek (producție de lacuri și vopsele), Ceramica Iași (producție de cărămizi), Labormed (producție de medicamente), Regina Maria (servicii medicale)

 

ADVENT INTERNATIONAL ROMÂNIA SRL

Anul înfințării: 1998

Codul unic de identificare: 12573249

Număr de înmatriculare la Registrul Comerțului: J40 /129 /2000

Numărul de angajați: 5 (2013)

Sediu central: Str. Grigore Alexandrescu, nr. 89-97, etaj 3, sector 1, Bucuresti, Cod postal 010624, Telefon: +40 21 211 1602, Fax: 021 3 12 09 45

Cifra de afaceri la 31 decembrie 2013: 8.183.000 RON (1,8 milioane de euro,)

Profit net la 31 decembrie 2013: 497.245 RON (112,5 mii. euro)

Capital subscris vărsat la 31 decembrie 2013: 1.055.900 RON

Top management:

Emma Popa Radu Managing Director Advent International Romania SRL
Sebastian Tcaciuc, Director

E-mail: news@adventinternational.com

Website: www.adventinternational.com

Contact relaţii cu publicul: Tel: F: +40 21 211 1602, Fax: F: +40 21 211 1602, E-mail: news@adventinternational.com

advent

 

Advent International a fost fondată în 1984 de către Peter Brooke, un pionier al investițiilor cu capital de risc.

Advent International este una dintre firmele de investiții de talie globală. Cu birouri pe 4 continente – America de Nord, Europa, America Latină şi Asia, Advent are o echipă formată din 170 de specialişti în investiţii din 29 naţionalităţi.

Advent International a strâns până acum capital cumulat de 37 miliarde de dolari şi a realizat peste 140 de oferte inițiale de acțiuni la bursele de valori pe plan mondial.
De la înfiinţare, compania a realizat investiţii în peste 280 de companii din 36 de ţări.

Advent a investit în companii din întreaga lume – pe piețele din Asia (China, India, Turcia), Europa Occidentală (Franța, Germania, Austria, Danemarca, Italia, Irlanda, Marea Britanie, Luxemburg, Olanda, Spania, Elveția, Belgia), Europa Centrală și de Est (Polonia, România, Cehia, Ungaria, Bulgaria), America de Nord (SUA, Canada) și America Latină (Argentina, Mexic, Columbia, Brazilia, Uruguay, Puerto Rico).

Sectoarele – țintă ale administratorului de fonduri de investiții sunt, în principal, servicii financiare şi de afaceri, sectorul medical, industrie, bunuri de larg consum, comerţul cu amănuntul, tehnologie, telecomunicaţii și media.

Advent derulează investiții în Europa Centrală şi de Est începând din 2008 prin intermediul fondului ACEE IV, cu o capitalizare de 1 miliard de euro. Acest fond se concentrează pe oportunităţi de vânzare şi de creştere din sectoarele de bază ale companiei Advent pe piețe precum Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România, Slovacia, Turcia, Ucraina.

Mărimea unei investiții făcute de fondul ACEE IV variază între 35 şi 100 milioane de euro, însă pot depăşi această valoare pe o bază selectivă, prin co-investiții, alături de programul GPE al companiei Advent. Companiile vizate sunt cele cu potențial de creștere, capabile să dețină poziție de lider de piață și să fructifice planuri de extindere transfrontalieră.

Advent International a început activitatea investițională în 1996, iar doi ani mai târziu și-a deschis birou la București. Rețeaua regională a firmei de administrare a investițiilor mai cuprinde birouri locale în Polonia, Cehia, Turcia şi Ucraina.

De la înfiinţare, compania a realizat în România investiţii în sectoare precum produse farmaceutice – Terapia, Pharmaplant, Promedic, Labormed, Ozone, PlantExtrakt, Regina Maria, Euroclinic, materiale de construcții (Deutek, Bauleiter, Scan, Ceramica Iaşi), bunuri de larg consum (Brewery Holdings: fabricile de bere Ciuc, Grivita, Hateg), telecomunicaţii/media (MobiFon/Conex, Euromedia), si nouă achiziţii ulterioare prin companiile din portofoliu.

Prima investiție a Advent pe piața românească a fost achiziția în octombrie 1996 a producătorului Bere Miercurea Ciuc. Pentru această tranzacție, fondul american a înființat un vehicul Brewery Holdings Limited (BHL). Fabrica de bere a fost cumpărată de la echipa de conducere a companiei, care preluase Bere Miercurea Ciuc în 1994 în cadrul uneia din primele privatizări locale de tip MEBO (achiziția acțiunilor societății de către conducere și salariați – n.r.). Fondul a împrospătat apoi echipa de management, iar pe fondul intrării în piață a investitorilor strategici precum Interbrew, BBAG, South African Breweries, în 1998, fondul prin intermediul BHL a investit în achiziția și integrarea a încă două fabrici de bere, din care una în București.

În 2000, Advent a vândut BHL către grupul austriac BBAG, în condițiile în care în cei patru ani de mandate a reușit să majoreze cota de piață inițială de la 4% până la 20%. Advent o obținut din vânzarea BHL de 4,2 ori banii investiți.

A doua investiţie realizată de companie a fost Euromedia, care a rezultat din fuziunea firmei Europlakat (media), achiziţionată în anul 1998 şi Monopoly Media, o companie achiziţionată în anul 1999. În 2005, Advent și-a făcut exit-ul din afacerea Euromedia, prețul de vânzare find estimat la 13 – 14 milioane de euro de către ZF, pe fondul unui reviriment al pieţei româneşti de outdoor în condițiile interesului puternic al companiilor străine.

Numele Advent se leagă şi de începuturile telefoniei mobile în România. Astfel, fondul de investiții american a intrat în 1998 în afacerea Mobifon (astăzi Vodafone), care opera rețeaua de telefonie mobilă Connex. Ulterior, Advent își vinde acțiunile companiei canadiene Telesystem International Wireless în anul 2004 la preţul de 36,6 milioane de dolari şi primeşte un pachet de acţiuni de la compania Telesystem International Wireless pentru participaţia de la Mobifon.

Sumele finale pe care le-au încasat fondurile nu au fost făcute publice. La momentul intrării, Mobifon avea o valoare de 550-600 milioane dolari, în timp ce în anul 2005 Vodafone ar fi evaluat compania la 3,2-3,3 miliarde de dolari. Pe baza acestor valori se poate estima că fondurile de investiţii au încasat de şase ori mai mult decât au plătit în 1998, fără a include şi dividendele distribuite în timp, conform unor estimări ale ZF, neconfirmate însă de Advent.

În anul 2003, Advent își face intrarea în sectorul producției de medicamente. Fondul cumpără Terapia Cluj, cu care a reuşit pe parcursul celor 3 ani de mandate să multiplice banii companiei cu cel mai mare procent datorită lansării a aproximativ 23 de produse şi achiziţia a 2 producători de pe piața internă. După numai trei ani, Advent vinde Terapia către indienii de la Ranbaxy pentru o sumă care depășește de cinci ori prețul de achiziție plătit în 2003.

Fondul se orientează apoi către un alt sector cotat cu un potențial uriaș de dezvoltare, în contextul în care economia românească înregistra un ritm de creștere economic tot mai mare. În iulie 2005, Advent abordează sectorul producției de materiale de construcții prin achiziția Deutek, producător de lacuri și vopsele, pentru suma de 18 mil. euro. Mai mult, Advent prin intermediul Deutek se extinde cu încă două achiziții – Bengoss Comimpex, şi compania Scan, cu activităţi în sectorul de mortare şi adezivi, în cadrul unei tranzacţii de circa 4 mil. euro, potrivit estimărilor unor surse din piaţă, neconfirmate însă de către reprezentanţii fondului.

În 2007, fondul continuă să își majoreze expunerea în sectorul de materiale de construcții și trece la achiziția unui producător de cărămizi. Astfel, cumpără Ceramica Iaşi în cadrul unei tranzacții estimate la peste 35 milioane de euro, încadrându-se în trendul general în care fondurile de investiții și investitorii strategici făceau achiziții după achiziții de producători de materiale de construcții.

În februarie 2008, Advent se întoarce într-o industrie pe care o cunoștea bine și în care înregistrase profituri bune pentru investitorii săi. Fondul preia producătorul de medicamente LaborMed Pharma pentru suma de 123 milioane de euro.

După declanșarea crizei și prăbușirea mai multor sectoare, Advent pariază pe un sector rezilient la declin, serviciile medicale private. În februarie 2010 a preluat pachetului de acțiuni de 80% din lanțul de clinici Centrul Medical Unirea, redenumit ulterior Regina Maria.

Achizițiile dinainte de criză au lăsat urme tot mai adânci asupra portofoliului Advent, în condițiile în care activele deținute au înregistrat scăderi ale afacerilor, iar profiturile au început să se evapore.

După mai mulți ani într-un climat dificil de piață, Advent International a luat decizia strategică de a-și lichida portofoliul din România și de a vinde companiile sale bucată cu bucată, în ciuda riscului evident de a încasa mult mai puțini bani decât a plătit în momentul achiziției.

Astfel, fondul de investitii a vândut în anul 2013 producătorul de medicamente Labormed si producătorul de lacuri și vopsele Deutek, iar în anul 2014 Ceramica Iași. În acest moment, ultimul bastion al Advent în România este rețeaua de servicii medicale private Regina Maria, angrenată în lupta la vîrful sectorului de profil cu afacerile unor antreprenori locali, MedLife, Sanador, dar și cu compania internațională Medicover.

Reprezentanţii companiei au anunţat într-un comunicat de presă pe data de 15 iulie 2014 că au încheiat tranzacţia de vânzare a companiei EuroBrick International B.V. către ADM Capital, un investor din Asia şi Europa Centrală şi de Est. Cota de piaţă a companiei a crescut de la 6% în 2008 la 20% în 2014.

BCR Leasing primește de la BEI un împrumut de 30 de milioane de euro pentru IMM-uri și entități de stat

BCR Leasing primește un împrumut de 30 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții. Împrumutul este  destinat finanțării întreprinderilor mici și mijlocii, a întreprinderilor cu capitalizare medie, precum și  entităților publice din țară care desfășoară proiecte în industrie, servicii și infrastructură.

Împrumutul reprezintă a doua tranșă a unui credit în valoare de 75 de milioane  de euro, în urma folosirii primei tranșe a creditului care a fost semnat  în luna ianuarie. Prima tranșă a fost  în valoare de 15 milioane de euro.

“Finanțarea proiectelor implementate de IMM-uri  și companiile medii este un obiectiv cheie al politicii BEI în România, deoarece sectorul IMM și al companiilor medii reprezintă motorul dezvoltării, inovației și creării de noi locuri de muncă”, afirmă Mihai Tănăsescu, vicepreședinte  al BEI.

Banii de la BEI vor ajuta BCR Leasing, companie membră a grupului financiar BCR, să ofere finanțări către sectorul corporativ.

“Parteneriatul dintre BEI și BCR Leasing direcționează resursele financiare direct către nevoile IMM- urilor, companiilor medii și entităților din sectoarele publice. IMM-urile în special reprezintă aproape două treimi din PIB-ul României”, spune Bogdan Speteanu, CEO al BCR Leasing.

Sursă grafic: Banca Europeană de Investiții

Sursă grafic: Banca Europeană de Investiții

BEI a acordat țării noastre împrumuturi în valoare de 10 miliarde de euro, începând din anul 1990, o treime din sumă fiind acordată în ultimii cinci ani.

BCR Leasing face parte din grupul financiar BCR, controlat de către austriecii de la Erste.

Valoarea totală a bunurilor finanţate de către BCR Leasing la finele lunii decembrie 2013 era de 44,3 mil. euro. Structura portofoliului este formată în proporție de două treimi de autoturisme și vehicule, iar 33% din echipamente și utilaje industriale.

Constantin Iavorski contractează finanțări de 2,5 milioane de dolari pentru Unicom Holding

Compania Unicom Holding, cu activități în industria petrolieră controlată de Constantin Iavorski, va lua finanțări în valoare totală de 2,5 milioane de dolari.

Una dintre finanțări reprezintă o facilitate de credit non- cash în valoare de maxim 1,5 milioane de dolari, iar cealaltă finanțare este reprezentată de o facilitate de factoring intern cu recurs ce poate ajunge până la un milion de dolari. Decizia cu privire la finanțări a fost luată de acționarii companiei în cadrul Adunării Generale Extraordinare  din 18 iunie.

De asemenea se mai hotărăște prelungirea și majorarea  facilității de credit cu până la 250 de mii de euro.

Garanțiile aduse de  companie pentru aceste finanțări sunt reprezentate de ipotecă asupra creanțelor și stocurilor de bitum, motorină și gazolină, ipotecă asupra conturilor deschise la bancă, bilete la ordin, ipotecă asupra unui imobil aflat în proprietatea companiei.

Unicom Holding înregistra la finele anului 2013 o cifră de afaceri în valoare de 337,9 milioane lei (76,4 milioane euro) și o pierdere  de 13,7 milioane lei (3,1 milioane euro), la un număr de 113 angajați. În  anul 2012 compania deținea o cifră de afaceri cere depășește  dublul valorii înregistrate în 2013, pierderea înregistrată în 2012 fiind aproape dublă față de cea înregistrată în anul 2013.

Înființată în anul 1993, compania Unicom Holding face parte din grupul Unicom Group, împreună cu companiile Unicom Tranzit, Unicom Oil Terminal, Unicom Wood Production.

Grupul a fost înființat de Constantin Iavorski, un om de afaceri din Chișinău care a fost și ministru al energiei în Republica Moldova. Grupul controlat de Iavorski este puternic implicat în comerțul cu produse petroliere.

Boromir preia un producător de biscuiți și paste făinoase din Sibiu. În schimb, patronul Extrasib primește un pachet de 8% la Moara Cibin

Grupul din industria de panificație Boromir, controlat de omul de afaceri vâlcean Constantin Boromiz, preia producătorul de biscuiți și paste făinoase Extrasib din Sibiu.

Moara Cibin din Sibiu, companie din grupul de firme Boromir, a anunțat că pe 17 iulie a fost depus un proiect de fuziune cu Extrasib la Registrul Comerțului. Extrasib este o afacere controlată în proporție de 54% de către omul de afaceri Ștefan Gheorghe, iar compania Boromir Ind din grupul Boromir avea până acum un pachet de 15%.

După fuziunea prin absorbție a Extrasib de către Moara Cibin, operațiune care se va realiza sub forma unei majorări de capital, acționarii Extrasib vor deveni acționari minoritari în cadrul Moara Cibin. Astfel, actualul patron al Extrasib, Ștefan Gheorghe, va avea după conversia acțiunilor Extrasib în acțiuni Moara Cibin un pachet de 8,5 milioane de acțiuni noi din totalul de 12,39 milioane de acțiuni noi emise aferente unei majorări de capital în valoare de 1,24 mil. lei (0,28 mil. euro).

La un număr total de 112,6 milioane de acțiuni corespunzător noului capital al companiei din grupul Boromir rezultă că fostul patron Extrasib, Ștefan Gheorghe, va primi în urma tranzacției un pachet de aproximativ 7,58% din Moara Cibin, companie cu o valoare bursieră de 4,7 milioane de euro pe piața Rasdaq.

Înainte de fuziune, acțiunile Moara Cibin sunt împărțite de Boromir Ind și Boromir Prod, companii din grupul Boromir, cu 51,9%, respectiv 23,3%, restul titlurilor fiind împărțite aproape în mod egal de către acționari – persoane fizice și acționari – companii.

De cealaltă parte, titlurile Extrasib aparțin lui Ștefan Gheorghe (54,2%), Extrasib SA (21,4%), Boromir Ind (15%), Agropan SRL (5%), restul acțiunilor fiind împărțite de Mihai Ureche (3,4%), Mircea Ureche, Viorel Mândrean, Ioan Topârceanu, Maria Gavrilă, ultimii patru acționari având circa 1% din companie.

Tranzacția se bazează pe o evaluare a acțiunilor celor două companii prin metoda fluxurilor de venit net actualizat, prin care a fost stabilită o valoare a societății 10,4 mil. lei (2,3 mil. euro) în cazul Extrasib, respectiv de 66,1 mil. lei (14,9 mil. euro) pentru Moara Cibin. Prima de fuziune este de 2,9 mil. lei (0,6 mil. euro). Prima de fuziune a fost calculată ca diferență între aportul net transferat de Extrasib către Moara Cibin și valoarea majorării de capital operate de Moara Cibin. Apoi, această valoare de 9,1 mil. lei a fost ajustată prin scăderea rezervelor transferate de Extrasib, în valoare totală de 6,2 mil. lei.

De asemenea, a fost stabilit un raport de conversie prin care acționarii Extrasib vor primi 74,8 acțiuni la Moara Cibin pentru fiecare acțiune Extrasib deținută.

În urma tranzacției, Moara Cibin își extinde operațiunile din piața produselor de morărit în direcția producției de produse din panificație.

Extrasib Sibiu a fost înființată în 1995 în urma scindării fostei întreprinderi județene de panificație în mai multe societăți. Compania a început cu două linii de producție – una pentru fabricarea biscuiților, alta pentru paste făinoase.

Ulterior, au fost făcute investiții pentru extinderea producției și au fost puse în funcțiune încă două linii la Sibiu – una pentru turtă dulce și fursecuri, cealaltă pentru grisine și crochete.

Între mărcile din portofoliu, se numără biscuiții Păltiniș, Kindersib, Divertis (pentru biscuiții cu cremă) sau fursecurile Candy.

Extrasib a raportat pentru anul trecut o cifră de afaceri de 7,8 mil. euro și un profit net de 6.400 de euro la un număr de 189 de angajați.

Moara Cibin, înființată în 1991 cu activități de morărit, a înregistrat anul trecut pierderi de 1,9 mil. euro la o cifră de afaceri de 29,5 mil. euro și un personal format din 212 angajați. Reprezentanții companiei estimează că dețin o cotă de 5 – 6,5% din piața produselor de morărit în care activează. Moara Cibin a fost preluată în 2001 de către grupul Boromir din industria de panificație, dezvoltat de omul de afaceri Constantin Boromiz.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 18 iulie 2014

ROMÂNIA

Alpha Metal va cumpăra producătorul de energie termică Ecogen Energy
Traderul de gaze Alpha Metal va cumpăra 73,48% din acţiunile producătorului de energie termică Ecogen Energy din Buzău, şi anume acţiunile pe care companiile ISPE, Romelectro şi Eximprod le au la Ecogen, a declarat agenţiei MEDIAFAX preşedintele Consiliului de Administraţie al Ecogen, Vasile Munteniţă. VEZI AICI ANUNŢUL LEGAT DE ACŢIUNILE COMPANIEI ECOGEN ENERGY.

EUROPA CENTRALA ŞI DE EST

Telekom Slovenia îşi extinde activitatea în Bosnia
TELECOMUNICAŢII. Cea mai mare companie de telecomunicații din Slovenia, Telekom Slovenia, a cumpărat firma bosniacă de telecomunicații Telrad Net d.o.o., cu scopul de a-şi extinde afacerile în Bosnia, unde Telekom furnizează deja servicii de telecomunicații şi internet, scrie Reuters.

EUROPA

AbbVie, fuziune de 55 miliarde dolari cu compania britanică Shire
INDUSTRIA FARMACEUTICĂ. Compania farmaceutică americană AbbVie a cumpărat firma Shire din Dublin într-o afacere de 32 de miliarde de lire sterline (55 miliarde de dolari), care va permite reducerea poverii fiscale prin relocarea activităţii în Marea Britanie, informează Portland Press Herald.

Companie farmaceutică, vândută pentru 620 milioane de lire sterline
INDUSTRIA FARMACEUTICĂ. Grupul de întreprinderi al consumatorilor din Marea Britanie a fost de acord să-şi vândă afacerile sale farmaceutice către compania cu capital privat Bestway Group pentru 620 milioane de lire sterline (1,06 miliarde de dolari), asigurând fonduri pentru a reduce datoria și a investi în afacerile sale de bază, a precizat grupul, relatează The Guardian.

AMERICA DE NORD

Gentiva Health Services Inc primesc o ofertă de 634,2 milioane de dolari
INDUSTRIA SERVICIILOR DE SĂNĂTATE. Reprezentanţii companiei Gentiva Health Services Inc au respins oferta furnizorului de servicii de sănătate Kindred Healthcare Inc de a cumpăra o participaţie din furnizorul de servicii de asistență medical Gentiva Health Services Inc în favoarea unei oferte de 634,2 milioane dolari de la o sursă anonimă, scrie Business First.

Forbes renunță la controlul asupra imperiului media
MASS – MEDIA. Editorul revistei Forbes a fost de acord să vândă un pachet majoritar de acţiuni din afacerea sa unui grup de investitori din Hong Kong pentru 475 milioane de dolari, potrivit unei surse familiare tranzacţiei, citată de Bloomberg.

AMERICA DE SUD

Tranzacţii pe piața argentiniană de petrol
INVESTIŢII. Conducătorul fondului de hedging Third Point LLC, Daniel Loeb, a declarat în scrisoarea trimestrială că firma sa de 14 miliarde dolari a cumpărat o participaţie în compania argentiniană de petrol YPF SA pe fondul unui posibil acord al statului din Argentina cu creditorii săi până la sfârşitul anului. Pe lângă aceasta, compania mai detine participatii în companiile REIT Fibra Uno din Mexic şi Royal DSM din Olanda, a informat Reuters.

ASIA

Guvernul din Coreea de Sud vinde participaţia în banca industrială coreeană Kiup Bank pentru 364,2 miliarde woni
GUVERN. Oficialii guvernului din Coreea de Sud au obtinut aproximativ 364,2 miliarde woni (353,8 milioane de dolari) prin vânzarea unui pachet de 28,02 milioane de acţiuni din banca industrială coreeană Kiup Bank controlată de stat, a anuntat Ministerul de Finanţe, relatează YonhapNews.

Împrumut de până la 1,6 miliarde dolari pe piaţa asiatică de telecomunicatii
TELECOMUNICAŢII. Compania de telecomunicaţii Far EasTone Telecommunications Co Ltd din Taiwan și compania Morgan Stanley Private Equity Asia doresc contractarea unui împrumut de până la 48 miliarde dolari taiwanezi (1,6 miliarde dolari) pentru finanţarea ofertei pentru compania China Network Systems Co Ltd (CNS), a raportat Basis Point, citând surse bancare familiare cu afacerea.

Negocieri pe piaţa asiatică
TRANZACŢII. Acţionarii firmei cu capital privat din SUA General Atlantic sunt în negocieri pentru cumpărarea unei participaţii de 2 până la 5% din fiecare din companiile Just Dial Ltd și Info Edge India Ltd din India, au precizat două surse familiare discuţiilor, informează Reuters.

AUSTRALIA & OCEANIA

Asciano vând o participaţie din afacerea de porturi și logistică
INDUSTRIA MARITIMĂ. Reprezentanţii companiei australiene Asciano Ltd au spus că se află în discuţii privind vânzarea unei participaţii din afacerea proprie de porturi și logistica, a informat The Wall Street Journal, care a mai adăugat că firma China Merchants Group Ltd este interesată de ofertă și că acordul ar putea valoara până la 1,1 miliarde de dolari australieni (1 miliard dolari).

AFRICA

Companie nigeriană de băuturi, estimată la 1 miliard de dolari
BĂUTURI. Compania nigeriană de băuturi Chi Ltd analizează opţiuni privind o potenţială vânzare care ar putea valoara nu mai puţin de 1 miliard de dolari, au declarat pentru Reuters surse familiare cu tranzacţia.

Tranzacţie de 1 miliard dolari pe piaţa africană
INDUSTRIA BĂUTURILOR ALCOOLICE. Producătorul de bere la nivel mondial SABMiller Plc a vândut participaţia de 1 miliard dolari deţinută la compania Tsogo Sun din Africa de Sud, eliminând astfel afacerea din plan secundar și obţinând astfel bani pentru consolidarea activităţii de bere din Africa, stat care se confruntă cu un proces de dezvoltare accelerată, a informat The Financial Express.

Danone, planuri de extindere în Africa de Est
INDUSTRIA ALIMENTARĂ. Reprezentanţii grupului alimentar francez Danone au spus că vor cumpăra o participaţie de 40% în Brookside, producătorul de produse lactate de top din Africa de Est, ca parte a planurilor de extindere pe noi piețe, în timp ce creşterea economică din Europa este slabă și procesul de dezvoltare încetineşte în China, potrivit Food Business News.

Tranzacţie pe piaţa de retail sud – africană
COMERŢUL CU AMĂNUNTUL. Reprezentanţii grupului Pepkor Ltd din Africa de Sud, care se ocupă cu comerţul cu amănuntul, au cumpărat producătorul de îmbrăcăminte problematic Postie Plus Group Ltd din Noua Zeelandă la un preţ confidenţial, au declarat administratorii companiei Postie Plus Group Ltd, informează publicația neo – zeelandeză Business Scoop.

Statul kenyan începe privatizarea unui producător de vinuri și băuturi spirtoase
INDUSTRIA BĂUTURILOR SPIRTOASE. Oficialii guvernului din Kenya au fost de acord să vândă o participaţie de 26% dintr-un comerciant de vinuri și băuturi spirtoase către Distell Group din Africa de Sud pentru 860 de milioane de șilingi (9,8 milioane de dolari), au declarat reprezentanţii Comisiei de Privatizare din Kenya, a relatat The Spirits Business.

Grupul Rompetrol prelungește pentru încă un an un credit de 30 de milioane de euro luat de la UniCredit Țiriac Bank

Grupul  Rompetrol, controlat de compania petrolieră națională din Kazahstan,  prelungește valabilitatea unui credit de 30 de milioane de euro contractat de la UniCredit Țiriac Bank  pentru o perioadă de un an până la 20 iunie 2015.

Companiile Rompetrol care au luat acest împrumut sunt KMG Internațional N.V., Rom Oil – din sectorul distribuției de carburanți din depozite, Rompetrol Downstream – care operează rețeaua de benzinării, Rompetrol SA, Palplast – producător de tubulatură din mase plastice pentru industria petrolieră, de gaze și distribuție apă, Rompetrol Rafinare – firma care administrează rafinăria Petromidia, Rompetrol Petrochemicals – gestionarul activităților de petrochimie din grup, Rominserv – contractor de servicii pe piața petrolieră și industrială, Rompetrol Gas – divizia de GPL a grupului.

Acționarii au decis prelungirea împrumutului, contractat la o dobândă Overnight la euro, respectiv dolar, de LIBOR (dobânda practicată pe piața interbancară de la Londra – n.r.) plus 2,75% pe an, precum și o dobândă overnight ROBOR (dobânda medie practicată pe piața interbancară de la București – n.r.) plus 1,75% pe an.

Dobânda este aplicabilă și în situația în care linia de trezorerie se transformă într-un credit cash, se arată în decizia acționarilor Rompetrol din 5 iunie.

Kazahii de la Kaz Munay Gaz au preluat în 2007 grupul petrolier Rompetrol, în urma unei tranzacții încheiate cu omul de afaceri Dinu Patriciu. Kazahii au decis schimbarea denumirii Rompetrol Group NV în KMG International, pentru a face cât se poate de vizibil faptul că afacerile grupului Rompetrol din 12 țări sunt de fapt brațul diviziei internaționale a grupului kazah.

O altă mișcare recentă făcută de kazahi la nivel local a fost vânzarea Ecomaster Servicii Ecologice către firma de decontaminare Oil Depol Service din Constanța. Ecomaster făcea parte din linia de servicii industriale a grupului Rompetrol, a cărui afacere principală este rafinarea, comerțul și distribuția de produse petroliere.

Infografic MIRSANU.RO

După ce a anunțat achiziția Urgent Curier, fondul de investiții Abris Capital împrumută Cargus cu 8 milioane de euro la o dobândă de 6%

Compania de servicii de curierat Cargus International contractează un împrumut de 8 milioane de euro de la proprietarul său, Abris Capital Partners, cu o dobândă de 6%, potrivit unei decizii a acționarilor companiei din 20 iunie.

Banii sunt acordați prin intermediul vehiculului de investiții înregistrat în Cipru Mardeto Holdings Limited, care deține 99,23% din Cargus după achiziția acestei companii în octombrie 2012 de la DHL. Restul acțiunilor Cargus International aparțin Debutante Limited cu o participație de 0,5%, respectiv Ovidiu – George Păun cu un pachet de 0,27%.

Împrumutul fondului de investiții către Cargus International a fost aprobat la mai puțin de două săptămâni după anunțul Abris Capital Partners de achiziție a pachetului integral de acțiuni al Urgent Curier, rivalul Cargus pe piața serviciilor de curierat.

Pe 9 iunie, reprezentanții fondului de investiții Abris Capital Partners au făcut publică achiziția Urgent Curier de la soții Sebastian și Corina Bălășescu, care aveau fiecare jumătate din acțiunile companiei. Achiziția va fi urmată de o fuziune pe picior de egalitate între cele două companii locale de curierat. Noua structură va fi condusă de Gian Sharp, directorul general executiv al Cargus, și de un Consiliu de Administrație format din managementul Abris Capital Partners și familia Bălășescu, vânzătorul Urgent Curier.

Achiziția Urgent Curier de către Abris Capital a fost aprobată de Consiliul Concurenței pe 27 mai.

În noua formulă operațională, Abris Capital Partners își întărește poziția în topul serviciilor de curierat, cu o flotă de 1.800 de vehicule, peste 1.800 de curieri și o rețea logistică de 142 de depozite.

Cele două companii sunt de talie egală pe piața de profil, situație confirmată de ultimele bilanțuri raportate.

Astfel, Cargus International, înființată în 1991, a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 115,7 milioane lei (26,2 milioane euro), un profit net de 6,5 milioane lei (1,5 milioane euro) și un număr de 901 angajați. În prima jumătate a anului, Cargus a raportat o creștere de 45% a livrărilor, pe fondul dublării comenzilor online.

De cealaltă parte, Urgent Curier, afacere fondată în 2004, a raportat anul trecut o cifră de afaceri de 115,9 milioane de lei (26,2 milioane de euro), un profit net de 10,2 milioane de lei (2,3 milioane de euro) la un personal de aproximativ 759 de angajați.

Abris Capital Partners este o firmă de investiții, a cărei politică are în vedere achiziții de companii de talie medie din piețele Europei Centrale și de Est. Fondurile de investiții au în administrare circa 770 de milioane de euro. Politica de investiții a Abris vizează companii cu o valoare a întreprinderii între 15 și 45 de milioane de euro, care dețin poziții de lider în sectorul de profil și au un puternic potențial de creștere.

Achiziția Cargus International în 2012 a fost prima investiție a Abris Capital Partners. Fondurile de investiții de talie regională administrate de Abris Capital, Axxess Capital sau Resource Partners s-au numărat printre cei mai activi jucători pe piața de fuziuni și achiziții din ultimii ani, ceea ce indică o revigorare a apetitului pentru active românești a investitorilor cu capital de risc. VEZI AICI CUM S-AU MIȘCAT FONDURILE DE INVESTIȚII PE PIAȚA ROMÂNEASCĂ ÎN ULTIMII ANI.

Calcarul Suceava împrumută 5,5 milioane lei de la UniCredit Țiriac Bank pentru finanțarea activității curente

Producătorul de materiale de construcții Calcarul SA din județul Suceava contractează finanțări de 5,5 milioane lei (1,2 milioane euro) de la Unicredit Țiriac Bank, potrivit unei decizii a lui Nicolae Troașe, administratorul unic al companiei.

Una dintre finanțări reprezintă un credit destinat activității curente în valoare de 4 milioane lei (900.434 euro), iar cealaltă finanțare reprezintă un plafon pentru credite de contract și emitere scrisori de garanție bancară, în valoare de 1,5 milioane lei (299.566 euro).

Compania cu activități de extracție a calcarului va garanta împrumuturile de la UniCredit cu bunuri mobile și imobile.

Calcarul SA face parte din grupul de firme Calcarul înființat în 2008 alături de Doxar SRL și Maroco Proserv Construct. Grupul de firme acoperă mai multe activități pe piața de construcții și materiale de construcții, care merg de la exploatarea resurselor minerale, producția și construcția de case și structuri din lemn, producția de kit-uri utilitare și estetice până la producția sistemelor de pavaj din beton.

La finele anului 2013, compania înregistra o cifră de afaceri în valoare de 47,3 milioane lei (10,6 milioane euro) și  un profit în valoare de 4,5 milioane lei (1 milion euro) la un număr de 258 angajați.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 17 iulie 2014

ROMÂNIA

Mega Image a pus ochii pe rețeaua de magazine Angst

Lanțul belgian de comerț Mega Image este interesat de achiziția rețelei de magazine Angst, scrie ZF. Mega Image a dus în ultimii ani o politică agresivă de extindere, concentrată în special pe București.

EUROPA

Liberty Global cumpără un pachet minoritar de acțiuni din ITV
TELECOMUNICAŢII. Preşedintele grupului Liberty Global Plc, John Malone, a cumpărat o participaţie de 6,4% în firma britanică ITV de la compania BSkyB. Tranzacţia în valoare de 481 milioane de lire sterline (824 milioane dolari) poate indica, de asemenea, că reprezentantii firmei BSkyB îşi propun să majoreze activele deţinute sub formă de numerar pentru a avansa cu propriile sale planuri de expansiune, după ce a propus în acest an cumpărarea companiilor Sky Italia şi Sky Deutschland ale magnatului Rupert Murdoch. Liberty Global este proprietarul UPC România, unul dintre cei mai mari jucători de pe piața de cablu TV.

Vodafone şi Wind licitează pentru Forthnet
TELECOMUNICAŢII. Acţionarii companiei Vodafone din Marea Britanie şi partenerii săi greci de afaceri, compania Wind, au facut o ofertă pentru cumpărarea pachetului de acţiuni ramase ale companiei Forthnet, potrivit unui comunicat al companiei Forthnet.

Blackstone plătește 3,6 miliarde de euro pentru preluarea unui portofoliu de credite al Catalunya Banc
BĂNCI. Fondul de investiţii american Blackstone Group LP a plătit 3,6 miliarde de euro (5 miliarde dolari) pentru un portofoliu de credite de locuinţe aparţinând băncii spaniole Catalunya Banc, a declarat un reprezentant al băncii pentru Reuters.

AMERICA DE NORD

General Electric vinde afacerea cu aparate electrocasnice vechi de un secol
ELECTROCASNICE. Reprezentanţii companiei General Electric Co sunt în discuţii pentru vânzarea afacerii cu aparate electrocasnice vechi de un secol pentru nu mai puţin de 2,5 miliarde dolari, a raportat Bloomberg, citând surse familiare cu discuțiile. GE are nevoie acum de bani pentru a finanța achiziția diviziei de energie a Alstom.

AMERICA DE SUD

Tranzacţie pe piaţa braziliană de petrol şi gaze
PETROL ŞI GAZE NATURALE. Acţionarii companiei braziliene de petrol de stat Petróleo Brasileiro SA sunt în discuţii pentru a vinde participaţia de 40% deţinută în distribuitorul brazilian de gaze naturale către compania de electricitate Cia Energética de Minas Gerais SA, relatează Reuters.

ASIA

Orix Corp, acţionar majoritar într-o unitate de logistică a conglomeratului sud coreean Hyundai Group
TRANZACŢIE. Acţionarii companiei Hyundai Logistics Co, o unitate a conglomeratului Hyundai Group din Coreea de Sud, au semnat un contract pentru a vinde o participaţie în valoare de 600 miliarde woni din unitate către firma financiară japoneză Orix Corp, a declarat un reprezentant al grupului.

Ofertă de 2,5 miliarde de dolari pentru Murphy Oil Corp
PETROL ŞI GAZE. Reprezentanţii companiei japoneze Mitsubishi Corp au prezentat o ofertă neangajantă de a cumpăra activele companiei de petrol şi gaze Murphy Oil Corp din Malaezia evaluate la aproximativ 2,5 miliarde de dolari, a declarat o sursa familiară cu subiectul pentru Reuters.

Tranzactie pe piaţa de oțel sud-coreeană
SIDERURGIE. Reprezentanţii producătorului de oţel sud-coreean POSCO au declarat că vor merge mai departe cu vânzarea a trei unităţi, inclusiv terminalul de gaze naturale lichefiate din sud-vestul oraşului Gwangyang pentru a îmbunătăţi structura financiară a companiei, au declarat surse oficiale pentru Reuters.

Tranzacţie de 11,8 milioane de acțiuni pe bursa asiatică de valori
PIAŢA DE CAPITAL. Compania Golboot Holdings din Cipru, o firmă controlată de banca americană de investiţii Goldman Sachs Group Inc, a vândut 11,8 milioane de acțiuni, sau o participatie de 1,9% din producatorul auto din India Mahindra & Mahindra Ltd printr-un acord bloc pe bursa asiatică de valori, relatează Reuters.

Carlyle Group LP îşi vinde pachetul de acţiuni din Repco Home Finance Ltd.
TRANZACŢIE. Valoarea companiei Carlyle Group LP s-a ridicat cu aproximativ 78 de milioane de dolari în urma vânzării întreagii participaţii din firma Repco Home Finance Ltd din India, a informat Financial Express.

AUSTRALIA
Ofertă de 1 miliard de dolari de la guvernul australian
ENERGIE ELECTRICĂ. Oficialii guvernului statului australian New South Wales evaluează ofertele pentru două centrale de energie electrică pe care speră ca le vor vinde pentru cel puţin 1 miliard de dolari australieni (937,3 milioane dolari), a declarat un purtător de cuvânt al guvernului.

Avocații austrieci de la Schoenherr l-au asistat pe miliardarul mexican Carlos Slim în oferta sa publică de preluare a Telekom Austria

Schoenherr, una din firmele austriece de avocați de top și jucător de talie regională, a asigurat servicii de consultanță pentru Carso Telecom, subsidiară deținută integral de către grupul mexican de telecomunicații America Movil în cadrul ofertei sale publice de preluare a Telekom Austria, tranzacție încheiată cu succes.

Oferta a vizat toate acțiunile Telekom Austria care nu sunt deținute de Carso Telecom, AMX, Telekom Austria sau de OIAG, agenție care administrează participațiile statului austriac.

Oferta publică a fost lansată pe 15 mai. Perioada inițială a ofertei s-a încheiat pe 10 iulie. Prin intermediul ofertei publice, Carso Telecom/AMX și-a putut majora participația în Telekom Austria de la 27% până la 50,8%. La un preț oferit de 7,15 euro pentru o acțiune Telekom Austria, valoarea tranzacției depășește 740 milioane de euro.

Avocații de la Schoenherr au consiliat Carso Telecom/AMX cu privire la toate aspectele ofertei publice.

Echipa firmei austriece de avocatură a fost condusă de Christian Herbst, partener specializat în drept corporatist, fuziuni și achiziții. De asemenea, în dosar au lucrat pe partea de drept corporatist, respectiv fuziuni și achiziții, Florian Kusznier, partener, Sascha Schulz, asociat, și avocatul Maximilian Lang. Pe partea de asistență în materie de concurență, Volker Weiss, partener, și Evelin Hlina, asociat, au oferit consultanță grupului mexican, care face astfel din Telekom Austria un cap de pod al operațiunilor sale în această parte a Europei.

Schoenherr este activ direct pe piața românească din 1996, când a deschis birou la București. Acum, firma austriacă de avocatură are o echipă de circa 50 de avocați și este una dintre cele mai puternice firme străine de avocatură prezente la nivel local, pe fondul desantului de achiziții făcute de clienții lor din Austria în diferite sectoare din economie.

Perry Zizzi iese din Magic Circle și se întoarce pe poziția de partener la Dentons, unde va fi șeful departamentului Finanțe și Bănci

Avocatul american Perry Zizzi s-a întors de la Clifford Chance Badea, biroul local al firmei londoneze din Magic Circle, la Dentons (ex- Salans) pe poziția de partener. Acesta va coordona departamentul specializat în Finanțe și Bănci și va face parte, de asemenea, din echipa de consultanță pentru clienții din sectorul imobiliar.

Zizzi a mai ocupat poziția de partener în cadrul biroului local al fostei rețele Salans în perioada 2003 – 2007.

Perry Zizzi, care în ultimii șapte ani a lucrat ca partener în cadrul firmei Clifford Chance Badea, are o experiență de 19 ani în avocatura de afaceri, concentrându-se asupra tranzacțiilor din Europa Centrală și de Est. Acesta a acoperit o gamă largă de proiecte în energie, sectorul financiar, fuziuni și achiziții, imobiliare, în care a asigurat servicii de consultanță pentru clienți companii internaționale, fonduri de investiții, dezvoltatori imobiliari, bănci internaționale și bănci de investiții.

Actualul partener al firmei de avocatură Dentons are o diplomă și un doctorat la Facultatea de Drept a Universității Columbia din New York, pe care a absolvit-o în 1995. Și-a început cariera în avocatură la firma Debevoise & Plimpton, unde a lucrat timp de cinci ani ca asociat, după care a trecut pentru trei ani în rândurile Skadden Arps, potrivit informațiilor disponibile pe contul personal al acestuia de pe Linkedin.

Firma internațională de avocatură Dentons are o echipă de 25 avocați la biroul său din București, condusă de către Anda Todor. Venirea lui Perry Zizzi ridică numărul de parteneri ai echipei Dentons din București de la șapte la opt, adică o treime din numărul total de avocați locali.

Pe piața serviciilor de avocatură de afaceri din România, cele mai mari firme sunt cele fondate de avocați români – Țuca, Zbârcea & Asociații, Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen, Mușat & Asociații, Popovici, Nițu & Asociații, în timp ce pe segmentul caselor internaționale de avocatură poziții puternice la nivel local ocupă birourile celor două firme din topul londonez supranumit Magic Circle – Clifford Chance Badea și RTPR Allen & Overy, respectiv austriecii de la Schoenherr.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 16 iulie 2014

ROMÂNIA

Honeywell International Inc. a finalizat vânzarea diviziei de sisteme de frânare
FUZIUNI ŞI ACHIZIŢII. Honeywell International Inc. a finalizat vânzarea afacerii de materiale utilizate la sistemele de frânare către compania Federal-Mogul Holdings Corp., un producător şi furnizor mondial de sisteme de propulsie şi de produse de siguranţă a vehiculelor, pentru aproximativ 155 milioane de dolari, potrivit unui comunicat al companiei. Friction Materials îşi desfăşoară activitatea în ţări precum România, Germania şi China. Honeywell International Inc. a mai realizat şi fuziunea segmentului Transportation Systems cu segmentul de activitate Aerospace.

EUROPA

Sanofi scoasă la vânzare: proprietarii vor să vândă un portofoliu de medicamente de 6,3 miliarde euro
INDUSTRIA FARMACEUTICĂ. Acţionarii companiei Sanofi au purtat discuţii cu reprezentanţii firmelor Abbott Laboratories, Mylan Inc şi firme cu capital privat în vederea unei posibile vânzări a unui portofoliu de medicamente de 6,3 miliarde euro (8,5 miliarde dolari) , potrivit unui document intern, citat de Reuters.

Grupo Villar Mir şi EdP, interesați de achiziția activelor E.ON din Spania
TRANZACŢIE. Compania Grupo Villar Mir din Spania şi compania portugheză Energias de Portugal (EDP), au apărut în calitate de potențiali cumpărători ai activelor spaniole ale producătorului german de utilități E.ON, au dezvăluit două persoane familiare cu acest proces pentru Reuters.

SVP Global vinde producătorul de materiale plastice durabile Vestolit pentru 300 milioane euro
INDUSTRIA CHIMICĂ. Grupul SVP Global se pregăteşte să vândă Vestolit, un producător german al materialelor plastice durabile folosite pentru ramele ferestrelor, podelelor şi ţevilor într-o tranzacție potenţială de 300 milioane de euro (407 milioane dolari) , au declarat trei surse familiare tranzacţiei pentru Reuters.

AMERICA DE NORD

Tranzactie de 6,4 miliarde de dolari pe piaţa americană
ACHIZIȚIE. Compania italiană GTECH va cumpăra compania producătoare de echipamente computerizate de joc International Game Technology pentru 6,4 miliarde dolari, inclusiv datoria acesteia, deplasând centrul de greutate al operatorului departe de piaţa industriei naţionale, informează St. Louis Today.

Ofertă de 80 miliarde de dolari a magnatului Murdoch pentru Time Warner, respinsă

MEDIA. Managerul companiei 21st Century Fox, Rupert Murdoch, a precizat faptul ca a făcut o ofertă de a cumpăra conglomeratul media Time Warner Inc, dar a fost respins. Suma licitată a fost în valoare de aproximativ 80 miliarde de dolari, sau 85 de dolari pe acţiune, în numerar şi actiuni, potrivit Dealbook New York Times.

AMERICA DE SUD

Grupo Bimbo îşi extinde activitatea în America de Sud
PANIFICAŢIE. Acţionarii unui mare producător de pâine din Mexic, Grupo Bimbo, au declarat că au ajuns la un acord pentru achiziția producătorului de panificaţie Supan din Ecuador, ca urmare a extinderii prezenţei companiei în America de Sud, relatează Reuters.

ASIA

Orix Corp, acţionar majoritar într-o unitate de logistică a conglomeratului sud coreean Hyundai Group
TRANZACŢIE. Reprezentanţii firmei financiare japoneze Orix Corp au fost de acord să cumpere un pachet majoritar de acţiuni într-o unitate de logistică a conglomeratului sud – coreean Hyundai Group într-o afacere în valoare de aproximativ 600 miliarde woni (581.5 milioane dolari), au declarat surse familiare cu discuțiile, citate de Bloomberg.

Electricity Generating Pcl cumpără acţiuni în Masinloc Power Partners de 453 milioane de dolari

ENERGIE ELECTRICĂ. Acţionarii celui de-al doilea mare producător de energie electrică din Thailanda, Electricity Generating Pcl, au declarat că au cumpărat o participaţie de 40,95% în compania Masinloc Power Partners din Filipine în valoare de 453 milioane de dolari, scrie Reuters.

Tranzactie pe piaţa de oțel sud-coreeană
SIDERURGIE. Reprezentanţii producătorului de oţel sud-coreean POSCO ia în considerare vânzarea unei cote de 49% din terminalul de gaze naturale lichefiate din sud-vestul oraşului Gwangyang, au declarat surse oficiale pentru Reuters.

AFRICA
Emerging Capital Partners vând participaţia de 50,6% din Continental Reinsurance
ASIGURĂRI. Acţionarii firmei cu capital privat Emerging Capital Partners intenţionează să vândă participaţia de 50,6% din Continental Reinsurance, a declarat un reprezentant al companiei de asigurări africane .

Americanii de la Honeywell au vândut afacerea cu materiale pentru sisteme de frânare pentru 155 milioane de dolari. Impact direct al tranzacției în România

Grupul industrial american Honeywell, prezent cu fabrici și în România, a anunțat finalizarea vânzării afacerii de materiale folosite la sistemele de frânare pentru aproximativ 155 de milioane de dolari.

Impactul direct al tranzacției pe piața românească înseamnă transferul fabricii de plăcuțe de frână de la Ploiești de la Honeywell către Federal – Mogul Corporation. Fabrica de la Ploiești a fost inaugurată în 2013, planurile de personal anunțate vizând 300 de angajați pentru această unitate.

Grupul industrial american Honeywell este activ în România prin cinci companii, care numără aproximativ 2.000 de angajați. Din cele cinci divizii ale Honeywell, două sunt prezente direct la nivel local. Divizia de soluții pentru automatizare și control este reprezentată de Honeywell România SRL cu sediul în București, respectiv de către Honeywell Life Safety România SRL cu activități de proiectare, producere și vânzare de sisteme electronice pentru siguranța vieții.

A doua divizie Honeywell cu investiții locale este cea de sisteme pentru industria de transport. Aceasta produce prin intermediul Honeywell Garrett SRL din București turbosuflante pentru industria auto. O altă entitate locală a acestei divizii este Honeywell International Services SRL București, care desfășoară activități de servicii suport la nivel european și mondial. Tot sub comanda acestei divizii intră și fabrica de plăcuțe de frână de la Ploiești, operată de Honeywell Friction Materials SRL.

Achiziția operațiunilor privind sistemele de frânare de către Federal Mogul Corporation de la Honeywell a fost anunțată pe 7 ianuarie.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 15 iulie 2014

ROMÂNIA

Tranzacție pe piața de cablu TV din Botoșani

Clever Media Network, companie din Cluj – Napoca care oferă servicii pe piața de cablu TV, a preluat baza de abonați ai operatorului de cablu DigiNet din Botoșani, potrivit ZF. În spatele achiziției se află oameni care au dezvoltat anterior în același sector afacerea New Com Telecomunicații, vândută în 2010 către NextGen Communications din grupul Romtelecom.

Kazahii vând Ecomaster către o firmă de decontaminare din Constanța

Grupul de firme Rompetrol, aflat sub controlul KazMunayGas din Kazahstan, vinde firma de servicii industriale Ecomaster Servicii Ecologice către Oil Depol Service, o firmă de decontaminare din Constanța. Cumpărătorul este un vechi partener de afaceri al rafinăriei Petromidia, cel mai important activ local al grupului petrolier din Kazastan, scrie jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

EUROPA

Miliardarul mexican Carlos Slim a trecut de pragul de 50% în Telekom Austria

America Movil, compania de telecomunicații a miliardarului mexican Carlos Slim Helu, și-a asigurat o participație de 50,8% în Telekom Austria, în urma unei oferte de preluare a acțiunilor companiei austriece. Un pachet de 23,5% din acțiunile companiei a fost preluat în urma derulării ofertei America Movil, plata pentru acțiuni fiind așteptată pe 24 iulie, informează Wall Street Journal. Oferta lui Carlos Slim pentru acțiunile Telekom Austria vine după încheierea unui acord în aprilie cu autoritățile austriece de a acționa împreună în cadrul companiei de telecomunicații.

Producătorul de oțel suedez SSAB are OK-ul pentru preluarea finlandezilor de la Rautaruukki

Producătorul de oțel suedez SSAB a primit undă verde din partea Uniunii Europene pentru preluarea companiei finlandeze Rautaruukki cu oferta sa 1,6 miliarde de dolari, urmând în schimb să vândă cinci afaceri pe care le are pe piețele din Suedia, Finlanda și Norvegia, afirmă Reuters.

Proprietarul UPC face concesii în cursa pentru achiziția Ziggo din Olanda

Compania americană Liberty Global, care deține operatorul de cablu TV UPC România, a făcut concesii în fața temerilor exprimate de autoritățile concurențiale ale Uniunii Europene în ceea ce privește achiziția rivalului olandez Ziggo, potrivit Reuters.

Bridgepoint strânge bani de achiziții de la investitori pentru un fond de 3,5 – 4 miliarde de euro

Bridgepoint, unul dintre administratorii de investiții de talie medie la nivel global, a notificat autoritățile americane ale pieței de capital privind intenția sa de a strânge bani de la investitori pentru un nou fond, Bridgepoint Europe V. Noul fond vizează atragerea între 3,5 și 4 miliarde de euro și are prima închidere programată în această lună, urmând ca toți banii să fie strânși până la finele acestui an. În România, Bridgepoint activează prin intermediul lanțului de clinici de dializă Diaverum, scrie jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

 AMERICA DE NORD

Tranzacție de 25 de miliarde de dolari între giganții tutunului

Reynolds American, producătorul țigaretelor Camel, și-a exprimat acordul pentru achiziția rivalului său din industria tutunului, Lorillard în cadrul unei tranzacții de circa 25 miliarde de dolari, valoare ce nu ia în calcul și datoriile preluate, relatează Bloomberg. Tranzacția face ca o industrie cu o vechime de 400 de ani în SUA să ajungă în proporție de 90% pe mâna celor doi competitori.

Achiziție de 6 miliarde de dolari în industria chimică

Reprezentanții companiei americane Albemarle au declarat marți că au ajuns la un acord pentru preluarea rivalului său din industria chimică Rockwood Holdings într-o tranzacție combinată de numerar și acțiuni în valoare de de 6,2 miliarde de dolari, potrivit Dealbook New York Times. După încheierea afacerii, acționarii Albemarle vor avea 70% din acțiunile noii companii rezultate.

ASIA

O bancă din Malaezia cumpără în Vietnam

Public Bank Bhd din Malaezia a ajuns la un acord pentru achiziția pachetului de acțiuni deținut de instituția de credit BIDV din Vietnam în compania lor mixtă de 62,6 milioane de dolari, potrivit BIDV, citat de Reuters.

AUSTRALIA

KKR, într-o achiziție de un miliard de dolari pe piața australiană

Gigantul american din domeniul investițiilor KKR este așteptat să se alăture firmei Pacific Equity Partners din Australia pentru a face o ofertă comună de un miliard de dolari pentru preluarea SAI Global Ltd, spun surse citate de Reuters.

Valeriu Binig ajunge de la Deloitte pe poziția de partener în conducerea EY România

Valeriu Binig, unul dintre cei mai respectați experți ai pieței locale de energie, a fost numit partener pe linia de servicii de consultanță în conducerea EY România, subsidiara locală a uneia din cele patru firme globale de consultanță și audit supranumite Big Four.

Binig se va ocupa de extinderea portofoliului local pe piața de energie, unde a activat timp de peste două decenii. Alexandru Binig a lucrat înainte de EY timp de șase ani pentru un alt Big Four, Deloitte, unde a ocupat poziția de director în departamentul de energie și resurse.

Binig și-a început cariera lucrând în cadrul programelor PHARE de asistență în domeniul energiei, după care în perioada 1997 – 2000 a fost director general adjunct al fostului CONEL, gigantul energetic de stat spart apoi în patru companii – Transelectrica pentru partea de transport energie, Electrica pentru partea de distribuție și furnizare energie, respectiv Hidroelectrica pentriu producția de electricitate în hidrocentrale și Termoelectrica pentru producția de energie în termocentrale.

Apoi, Binig a lucrat timp de un an pe poziția de corporate finance manager pentru Arthur Andersen până la desființarea fostei firme globale de audit care făcea parte din așa-numitul Big Five, alături de membrii actualului Big Four – PricewaterhouseCoopers, KPMG, EY și Deloitte.

În perioada 2002 – 2006, s-a alăturat echipei Fondului Româno-American de Investiții conduse de Horia Manda, iar în intervalul 2006 – 2008 a fost director pentru programele de energie din cadrul Enterprise Capital.

Binig are diplomă de inginer a Universității Politehnice București și vorbește fluent trei limbi străine – franceza, engleza și rusa.

Conducerea EY România este asigurată acum de către o echipă în frunte cu Bogdan Ion, din care mai fac parte Anamaria Cora – Assurance Service Leader, Venkatesh Srinivasan – șeful departamentului de servicii taxe și legal, Saulius Adomaitis – Advisory Services Leader, Florin Vasilică – șeful departamentului serviciilor de consultanță în tranzacții și Dragoș Radu, șeful serviciilor de asistență juridică în cadrul firmei. Citește aici profilul detaliat al firmei realizat de jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Sorin Crețeanu extinde o facilitate de credit de la Unicredit Țiriac Bank de la 2 la 5 milioane de euro

Compania de construcții Comnord București, controlată de omul de afaceri Sorin Crețeanu, intenționează să majoreze un credit contractat de la Unicredit Țiriac Bank de la valoarea actuală de 2,2 milioane de euro la 5 milioane de euro.

Acționarii companiei au aprobat majorarea facilității de credit non-cash luate de la bancă și contractate de Comnord împreună cu Procema SA și Girueta SA, companii al căror acționar este de asemenea Sorin Crețeanu.

Comnord va garanta acest împrumut cu ipoteci pe conturile deschise la bancă, respectiv pe un cont de depozit aparținând companiei, precum și cu ipoteci puse pe opt apartamente din București, respectiv pe un teren de 6 hectare al companiei din localitatea Crevedia. La acestea se vor adăuga ca garanții creanțe ale companiei în relația cu alte companii sau scrisori de contragaranție din partea partenerilor săi comerciali.

De asemenea, vor fi aduse garanții pentru facilitatea de credit în valoare de 2 milioane de lei, contractată de Procema cu maturitate până în 2017.

Sorin Crețeanu deține un pachet de 53,7% din afacerea Comnord București, a cărei valoare bursieră este de circa 4,5 milioane de euro la ultima cotație de 0,49 lei per titlu.

Procema este o companie controlată de familia lui Sorin Crețeanu, iar Girueta Jilava este controlată indirect prin intermediul Comnord. Sorin Crețeanu este asociat, de asemenea, pe piața materialelor de construcții din București, cu grupul francez Lafarge în societatea mixtă Lafarge Comnord. Gigantul francez a anunțat săptămâna trecută că își vinde activele din România pentru ca fuziunea sa cu elvețienii de la Holcim să poată fi aprobată la nivel local de Consiliul Concurenței.

Grupul Elcomex ia un credit de 10 milioane de euro de la BRD pentru asigurarea capitalului de lucru

Grupul de firme Elcomex Constanța, controlat de omul de afaceri Ion Grecu, intenționează să ia un credit de 44 milioane de lei (circa zece milioane de euro) de la BRD pentru finanțarea nevoilor de capital circulant.

Astfel, Elcomex Agroindustrial va semna ca și codebitor alături de Elcomex IEA un contract de credit de 44 milioane de lei, din care un descoperit de cont între 15 milioane de lei (3,8 milioane de euro) și 25 de milioane de lei (3,4 milioane de euro). Pachetul de finanțare prevede, de asemenea, un plafon de credit multivalută de 25 milioane de lei până la 44 milioane de lei, potrivit unei decizii a acționarilor din 25 iunie.

Elcomex IEA a solicitat dealtfel prelungirea cu un an a scadenței creditului de 44 milioane de lei de la BRD.

Elcomex Agroindustrial este o firmă înființată în 2004, care deține exploatații agricole, fermă de creștere a caprelor, fabrică de procesare a laptelui și fabrică de nutrețuri combinate, potrivit informațiilor disponibile pe site-ul companiei. În 2013, Elcomex Agroindustrial a raportat un profit net de 77.000 de lei la venituri totale de 36,7 milioane de lei (8,3 milioane de euro) și 102 angajați. Ion Grecu deține 99,18% din acțiunile companiei, restul titlurilor aparținând Cameliei Grecu.

Elcomex IEA face parte tot din grupul de firme controlat de familia omului de afaceri constănțean Ion Grecu. Elcomex IEA este furnizor de energie electrică și contractor de lucrări și servicii destinate centralelor electrice, parcurilor eoliene, linii electrice, respectiv instalații din alte sectoare industriale. Compania, înființată în 1995, a raportat anul trecut un profit net de 1,3 milioane de euro la o cifră de afaceri de 24,5 milioane de euro și un număr de 587 de angajați.

Proprietarul clinicilor de dializă Diaverum strânge un fond de investiții de 3,5 – 4 miliarde de euro pentru a face achiziții

Administratorul de fonduri de investiții Bridgepoint, care deține în România lanțul de clinici de dializă Diaverum, a notificat Comisia de tranzacții bursiere (SEC) din SUA privind intenția sa de a strânge bani de la investitori pentru un nou fond de investiții, Bridgepoint Europe V LP.

Oficial, nu au fost publicate detalii privind mărimea noului fond de investiții ce va intra sub administrarea Bridgepoint, însă într-o notă către investitori a Portfolio Advisors din luna mai se arată că ”firma caută să strângă 3,5 miliarde euro până la un plafon maxim de 4 miliarde de euro pentru Bridgepoint Europe V”. Potrivitr documentului, prima închidere a fondului este programată pentru această lună, urmând ca întregul fond să fie capitalizat până la finele acestui an.

Bridgepoint Europe V va continua politica de achiziții a administratorului său, care are ca ținte de achiziție firme cu o valoare de întreprindere cotată între 150 și 600 de milioane de euro. Mai exact, noul fond va investi între 50 și 350 de milioane de euro în achiziția de acțiuni per tranzacție. Sectoarele vizate de noul fond Bridgepoint sunt serviciile de consum, serviciile de afaceri, serviciile financiare, media & tehnologie, serviciile medicale și sectorul industrial, iar portofoliul care va fi format este de așteptat să cuprindă între 15 și 20 de companii.

Bridgepoint, un administrator de talie mijlocie în industria fondurilor de investiții, are însă o rază limitată de acțiuni în piețe ca România, unde sunt foarte puține tranzacțiile la ordinul de mărime căutat de acest investitor.

Bridgepoint a fost interesat în urmă cu trei ani de achiziția grupului A & D Pharma, cea mai mare afacere locală din sectorul distribuției și al farmaciilor, însă discuțiile nu s-au concretizat. În acest moment, una din companiile controlate de Bridgepoint activă pe piața locală este Diaverum, care este în plină campanie de achiziții pe segmentul clinicilor de dializă. Vezi aici detalii despre achizițiile Diaverum din România.

La finele anului trecut, Bridgepoint avea fonduri sub administrare în valoare de 8,7 miliarde de euro, cu o bază a investitorilor care provine în proporție de 90% din America de Nord și Europa. Pe tipuri de investitori, fondurile de pensii au contribuit cu circa 56% din banii pe care Bridgepoint îi administrează, firmele de asigurări cu 12,6%, în timp ce fondurile suverane de investiții au și ele o cotă de 6% din banii plasați. Anul trecut, Bridgepoint a returnat 1,2 miliarde de euro investitorilor săi de pe urma investițiilor din portofoliul său de companii.

Tranzacție pe piața de cablu TV din Botoșani

Clever Media Network din Cluj-Napoca, companie înființată acum doi ani în sectorul serviciilor de cablu TV, a preluat baza de abonați ai firmei DigiNet din Botoșani, o mișcare care se încadrează în tendința generală de consolidare a pieței prin achiziții.

Tranzacția a fost confirmată de către Adrian Tomșa, unul dintre oamenii din conducerea companiei care a făcut achiziția, citat de ZF.

DigiNet este furnizor de servicii internet, telefonie fixă și cablu TV sub marca City-Net, care și-a format în cei aproape nouă ani de la înființare un portofoliu de aproximativ 10.000 de abonați în localitățile Botoșani, Săveni, Dorohoi, Flămânzi, Târgu Neamț și Suceava atât în sectorul public și privat. Investițiile de dezvoltare a operațiunilor companiei locale de telecomunicații depășesc nivelul de un milion de euro, conform datelor existente pe site-ul companiei.

De asemenea, un pas important făcut recent de companie a fost încheierea unui parteneriat, liderul pieței de cablu TV, pentru operarea în comun a rețelelor de comunicații din Botoșani, Dorohoi și Târgu Neamț.

Ultimul bilanț al companiei DigiNet indică o cifră de afaceri de 6,4 milioane de lei (1,45 milioane de euro) și un profit net de 299.220 lei (peste 67.000 euro) la un număr de 51 de angajați.

Clever Media Network este o firmă din Cluj Napoca cu activități de difuzare de programe de televiziune, înființată în 2012. Pentru anul trecut, compania a raportat o cifră de afaceri de 0,06 milioane de lei (0,01 milioane de euro) și o pierdere de 0,02 milioane de lei (circa 5.000 de euro).

Numele lui Adrian Tomșa de la Clever Media Network este legat de povestea unei alte afaceri din sector, New Com Telecomunicații, ale cărei active au fost preluate în 2010 de către NextGen Communications a Romtelecom. Circumstanțele vânzării New Com Telecomunicații de acum patru ani către o firmă din grupul Romtelecom indică o vânzare forțată la acel moment întrucât ”New Com se afla în dificultate economico  – financiară majoră, ieșirea de pe piață a acestei întreprinderi fiind inevitabilă”, după cum notau reprezentanții Consiliului Concurenței în decizia prin care au aprobat tranzacția respectivă.

La ora actuală, piața de cablu TV din România este disputată de RCS & RDS, companie controlată de omul de afaceri Zoltan Teszari din Oradea, Romtelecom – companie controlată de grupul elen OTE, al cărei acționar important este Deutsche Telekom (Germania), și UPC România, subsidiara locală a grupului american UPC. Pe piață, activează încă mai mulți operatori de talie mică, locală, cu un profil asemănător cu cel al DigiNet din Botoșani.

Mai mult, acest sector, printre puținele reziliente și stabile pe timp de criză, a atras și interesul liderului pieței de telefonie mobilă, Orange România, care face eforturi de a-și crea propria bază de abonați pe acest segment.

Kazahii scot din grupul Rompetrol afacerea Ecomaster și o vând către o firmă de decontaminare din Constanța

Grupul Rompetrol, controlat de compania națională de petrol și gaze din Kazahstan, vinde furnizorul de servicii industriale Ecomaster companiei de decontaminare Oil Depol Service din Constanța. Decizia a fost luată de acționarii companiei pe 30 iunie.

Cumpărătorul pachetului integral de acțiuni al Ecomaster este o firmă înființată în 1998, cu activități în domeniul lucrărilor de decontaminare și de curățare industrială, ai cărei acționari sunt oamenii de afaceri Radu Mierlă și Dănuț Florescu.

Anul trecut, Oil Depol Service a înregistrat o cifră de afaceri de 34,5 milioane lei (7,8 milioane euro) și un profit de 4,1 milioane lei (927.811 euro) la un număr de 200 de angajați. Pe lista clienților firmei figurează printre alții aeroportul internațional Henri Coandă din București, OMV Petrom și rafinăria Petromidia.

Mișcarea grupului Rompetrol, care este în proces de a-și schimba numele în KazMunayGas International, indică o intenție de concentrare a operațiunilor locale ale kazahilor către activitățile de bază, reunite în jurul rafinării, comerțului și distribuției de produse petroliere, respectiv petrochimie.

Ecomaster face parte din aria de servicii industriale alături de companii precum contractorul de lucrări Rominserv, producătorul de tubulatură din mase plastice Palplast, producătorul de armături industriale din fontă și oțel Rominserv Valves Iaifo, și Rompetrol Quality Control, companie specializată în analize de laborator.

Ecomaster Servicii Ecologice este o companie înființată în urmă cu zece ani, cu activități în furnizarea de servicii integrate de mediu pentru deșeurile industriale, care s-a specializat în colectarea, tratarea și eliminarea finală a deșeurilor periculoase.

Pachetul majoritar de acțiuni al Ecomaster era deținut până acum de către Rompetrol Financial Group, companie din grupul Rompetrol, cu o participație de 99,63%. Restul acțiunilor Ecomaster se aflau în posesia altor companii din grupul Rompetrol, respectiv Rompetrol Rafinare, compania care operează rafinăria de la Petromidia, Rompetrol SA și furnizorul de servicii și echipamente pentru industria petrolieră Rompetrol Well Services, fiecare din cei trei acționari având un pachet de 0,12% din acțiuni.

Ecomaster Servicii Ecologice a raportat în ultimul său bilanț o cifră de afaceri de 7,7 milioane lei (1,7 milioane euro) și o  pierdere netă de  3,4 milioane lei (769.404 euro), la un număr de 44 angajați.

Grupul de firme Rompetrol din care făcea parte până acum Ecomaster desfășoară operațiuni în 12 țări și are aproximativ 7.000 de angajați. În portofoliul Rompetrol, se află pe lângă rafinăria Petromidia, afaceri în sectorul petrolier și petrochimic și o rețea de 1.000 de benzinării în Europa, în condițiile în care pe piața locală produsele petroliere sunt distribuite prin intermediul a circa 450 de puncte de distribuție.

Grupul de firme Rompetrol a fost preluat de către compania petrolieră de stat din Kazahstan, KazMunayGas, în 2007 în urma unei tranzacții încheiate cu omul de afaceri Dinu Patriciu.

Sursă foto: Cluj Business Center

Familia Buzoianu ia credite de 10 milioane de euro pentru refinanțarea unui împrumut de la Carpatica și pentru a finaliza imobilul de birouri Cluj Business Center

Compania Felinvest din Cluj, al cărei proprietar este Octavian Buzoianu, contractează două credite în valoare totala de 10,2 milioane euro, aproximativ jumătate din bani fiind destinați finalizării investiției în proiectul imobiliar de birouri Cluj Business Center.

Una dintre finanțări este un credit de 5,3 milioane de euro pentru refinanțarea plafonului global multioption luat de la banca Carpatica, potrivit unei decizii a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor din 9 iulie.

Un alt împrumut, în valoare de 4,9 milioane de euro, va fi folosit pentru finalizarea imobilului de birouri din Cluj – Napoca, un proiect prioritar de investiții al familiei Buzoianu, care își canalizează astfel fondurile spre piața imobiliară după încheierea unui acord de vânzare a afacerii de producție echipamente electrice Retrasib din Sibiu către grupul german SGB – SMIT International Gmbh. Vezi aici mai multe detalii despre vânzarea Retrasib.

Din datele făcute publice rezultă că finanțatorul Felinvest este banca de stat CEC Bank.

Compania Felinvest, specializată în investiții și dezvoltare imobiliară, funcționează din 2008 prin schimbarea domeniului de activitate al fostei societăți Feleacul SA, care opera o fabrică de dulciuri în Cluj – Napoca.

Conducerea companiei de dezvoltare imobiliară a aprobat garantarea noilor împrumuturi cu ipotecă asupra imobilul de birouri aflat în execuție, cu un depozit cash colateral de 423.000 euro, precum și cu contractele de închiriere încheiate cu Endava România, SAP România, Axience Emerging Europe și Hold Invest, precum și cu alte garanții.

Proiectul Cluj Business Center este un imobil de birouri de clasa A cu șapte etaje din centrul orașului Cluj – Napoca, care este amplasat pe un teren de peste 20.000 de metri pătrați și dispune de aproximativ 52.000 mp suprafață construită, respectiv 5.000 de mp de spații verzi. De asemenea, proiectul aflat în curs de finalizare are alocate 558 de locuri de parcare.

Printre chiriașii proiectului se numără Endava, SAP, Arobs Transilvania Software, Analog Devices, Performed Events, în timp ce alte spații sunt ocupate de un restaurant, o sală de fitness, o grădiniță, o farmacie și o galerie comercială, conform datelor prezentate pe site-ul proiectului.

Acționarul majoritar al Felinvest este Octavian Buzoianu, cu 86,6% din acțiuni. Acțiunile companiei sunt listate pe bursa de la București, valoarea de piață a Felinvest fiind de 6,8 milioane de lei (1,5 milioane de euro) la un preț de 0,2 lei pe acțiune.

Un alt membru al familiei, Călin Buzoianu ocupă poziția de director general al companiei și este, de asemenea, președintele Consiliului de administrație al societății. Octavian, 59 de ani, și Călin Buzoianu, 45 de ani, sunt amândoi ingineri și absolvenți ai Institutului Politehnic Cluj.

Lista companiilor prin care activează familia Buzoianu cuprinde pe lângă Retrasib Sibiu și Felinvest și Hold Invest (deținută integral de Călin Buzoianu) sau Modern Bau (în care este acționar Octavian Buzoianu).

La finele anului 2013, Felinvest înregistra o cifră de afaceri în valoare de 404.949 lei (91.638 euro), valoare aproape dubla fața de cea înregistrată în anul precedent. Profitul înregistrat avea valoarea de 822.661 lei (186.164 euro) în aceeași perioadă.

Sursă date: Bilanțurile companiei publicate de Ministerul Finanțelor Publice

Advent vinde Ceramica Iași și mai rămâne în portofoliu doar cu Regina Maria

Fondul de investiții Advent International a vândut producătorul de cărămizi și materiale de construcții Ceramica Iași către un vehicul de investiții înregistrat în Olanda. Tranzacția a fost raportată astăzi pe bursă, însă valoarea acesteia nu a fost făcută publică.

Surse din piața construcțiilor citate de Mediafax susțin însă că tranzacția depășește valoarea de zece milioane de euro, iar cumpărătorul este administratorul de fonduri de investiții Asia Debt Management, cu sediul central la Hong Kong. Informația nu a fost până la această oră confirmată sau infirmată de vreuna dintre părțile implicate în afacere.

Fondul de investiții Advent și-a lichidat portofoliul local de companii în ultimii ani, în acest moment singura afacere locală în care mai deține controlul este rețeaua de servicii medicale private Regina Maria.

Oficial, noul proprietar al producătorului de cărămizi și plăci ceramice este Brikston Cooperatief, societate înregistrată în Olanda, care deține de acum indirect 84,88% din Ceramica Iași prin intermediul vehiculului Cooperatief EuroBrick Holding. Brikston are 100% din acțiunile Cooperatief EuroBrick Holding, vehicul înregistrat de asemenea în Olanda.

Advent a cumpărat afacerea Ceramica Iași în 2007, când fondurile de investiții și investitorii strategici erau în plină campanie de achiziții locale pariind pe o rată de creștere anuală a companiilor de două cifre într-un sector cotat cu un uriaș potențial de dezvoltare. Acum șapte ani, Advent prelua Ceramica Iași în cadrul unei tranzacții estimate la peste 35 milioane de euro.

După declanșarea crizei financiare globale în toamna anului 2008, căderea pieței imobiliare antrenat în lanț declinul afacerilor din construcții și materiale de construcții, printre cele mai afectate sectoare economice de altfel la nivelul întregii economii.

În cazul Ceramica Iași, fondul de investiții Advent a încercat stabilizarea afacerii în ciuda trendului impus de climatul dificil de piață. A fost instalată o nouă conducere a companiei, personalul companiei a fost redus la jumătate în mandatul Advent, iar cifra de afaceri a oscilat, dar a reușit să ajungă în 2013 la 16,3 milioane de euro, peste nivelul înregistrat înaintea crizei în 2008, când era de 15,8 milioane de euro.

Eforturile noii echipe de conducere nu au salvat însă profitul Ceramica Iași, care practic s-a evaporat de la 2,3 milioane de euro în 2008 la numai 20.000 de euro la finele anului trecut.

După tranzacții spectaculoase la mijlocul deceniului trecut, precum vânzarea producătorului de medicamente Terapia Cluj cu o rată de profit foarte mare față de momentul achiziției, Advent a fost prins de criză cu o expunere serioasă pe activele locale. În ultimii ani, Advent a luat decizia strategică de a-și lichida portofoliul de companii locale în ciuda riscului evident de a încasa mult mai puțini bani decât a plătit în momentul achiziției.

poza portofoliu Advent

Astfel, fondul a vândut producătorul de medicamente Labormed, producătorul de lacuri și vopsele Deutek, vândut în vara anului trecut, acum Ceramica Iași. În acest moment, ultimul bastion al Advent în România este rețeaua de servicii medicale private Regina Maria, angrenată în lupta la vîrful sectorului de profil cu afacerile unor antreprenori locali, MedLife, Sanador, dar și cu compania internațională Medicover.

Ceramica Iași este puternic concurată pe piața locală a cărămizilor de austriecii de la Wienerberger, liderul mondial de profil, care are în prezent mai multe fabrici. Fabrica de la Iași activează de circa 40 de ani pe piață și este cunoscută pe piață prin intermediul mărcii de cărămizi Brikston.

Compania a raportat în ultimul său bilanț un profit net de circa 20.000 de euro la o cifră de afaceri de 16,3 milioane de euro și un personal format din 213 angajați.

La nivel de trend al investițiilor, de anul trecut, fondurile de investiții au devenit din ce în ce mai active pe partea de cumpărare de active locale. Numai în ultimul an, au marcat astfel de tranzacții Axxess Capital care a preluat Deutek (lacuri și vopseluri), Nextebank (sectorul bancar), Star Storage (IT), Abris Capital care prin intermediul Cargus a cumpărat Urgent Curier în sectorul serviciilor de curierat sau fondul polonez Resource Partners, care a preluat lanțul de centre de fitness World Class România.

Producătorul de vin Cramele Recaș își extinde un împrumut de la ING Bank de la 2 la 4 milioane de euro

Cramele Recaș, unul dintre cei mai cunoscuți producători de vin locali, extinde o facilitate de credit de 2 milioane de euro la valoarea de 18 milioane de lei (4 milioane de euro), potrivit unei hotărâri a acționarilor companiei publicate în Monitorul Oficial.

Garanțiile aduse de companie sunt ipotecă mobiliară asupra activelor, ipotecă pe imobile ale societății, pe conturile acesteia deschise la ING Bank sucursala București, precum și ipoteci pe creanțe, stocuri de produse și mărfuri.

De asemenea, pe lista garanțiilor aprobate de acționari intră și garantarea unui credit luat de la ING Bank în valoare de 8 milioane lei (1,8 milioane euro).

Cramele Recaș  au înregistrat anul trecut un profit net de 15,8 milioane lei (3,5 milioane euro) la o cifră de afaceri de 85,6 milioane lei (19,3 milioane euro) și un număr de 87 de angajați.

Producătorul de ambalaje Tiger Someș ia facilități de factoring de 1,5 mil. euro de la UniCredit. Pe lista companiei, un proiect de investiții de 3,4 mil. euro finanțat din fonduri europene

Producătorul de ambalaje Tiger Someș Impex SA intenționează să își extindă activitatea și gama de produse printr-un proiect de investiții în valoare de 15,1 milioane lei (3,4 milioane euro), finanțat din fonduri europene. Acționarii au decis realizarea proiectului în data de 29 mai în cadrul Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, potrivit hotărârii publicate în Monitorul Oficial.

În plus, acționarii companiei au decis contractarea a două facilități de factoring  în valoare totală de 1,5 milioane euro de la UniCredit Țiriac Bank. Una dintre facilități are valoarea de 1 milion de euro, iar cea de-a doua este contractată pentru o perioadă de 1 an și are valoarea de 500 mii euro.

De asemenea, reprezentanții Tiger Someș Impex au aprobat extinderea cu încă un an a două credite contractate de la UniCredit Țiriac Bank în  valoare totală de 2,7 milioane euro. De asemenea societatea mai obține de la UniCredit Țiriac Bank  scrisori de garanție bancară în valoare de 900 mii lei (203.716 euro).

Garanțiile aduse de companie  pentru aceste finanțări sunt ipotecă  mobiliară asupra conturilor bancare ale companiei deschise la UniCredit Țiriac Bank, cesiune de creanțe rezultând din relația cu debitorii, ipotecă imobiliară asupra bunurilor imobile ale companiei, teren în suprafață de 0,8 hectare situate în localitatea Cuzdrioara și construcțiile aferente, ipotecă mobiliara asupra unor echipamente,stocuri de materii prime, materiale.

Cifra de afaceri înregistrată de companie la finele anului 2013 era de 65,9 milioane lei (14,9 milioane euro), înregistrând un profit de 2 milioane lei (452.591 euro) la un număr de 64 de angajați.

Înființată în anul 1992, compania TIGER SOMEȘ IMPEX S.A. desfășoară activități în domeniul producerii și comercializării ambalajelor atât în țara, cât și pe plan extern.

O companie a lui Florin Pogonaru caută să atragă 45 de milioane de euro pentru finanțarea unui centru comercial în zona Obor din București. Acționarii vin cu 10 mil. euro în numerar, în plan credite de 35 mil. euro de la bănci

Prodplast Imobiliare, companie de investiții pe piața imobiliară în spatele căreia se află omul de afaceri Florin Pogonaru, intenționează să contracteze mai multe credite cu o valoare totală de până la 35 de milioane de euro pentru dezvoltarea unui centru commercial în zona Obor din București.

Banii vor fi atrași de la bănci din România și din străinătate, durata vizată a împrumuturilor fiind de 30 de ani, potrivit convocatorului adunării generale extraordinare a acționarilor pentru data de 13 august.

Garanțiile aduse de companie sunt reprezentate de unele active imobilizate și financiare ale acesteia.

De asemenea, acționarii companiei vor participa și ei la o majorare de capital cu un aport de 46 milioane de lei (circa 10 milioane de euro) în numerar pentru finanțarea proiectului imobiliar. Astfel, după majorare, capitalul social ar ajunge la 66,8 milioane de lei (15 milioane de euro).

Proiectul se întinde pe o suprafață de aproximativ 2,5 hectare, iar compania a semnat deja un contract de închiriere pentru un hypermarket cu compania franceză Carrefour.

Acțiunile Prodplast Imobiliare SA sunt tranzacționate la Bursa din Sibiu, cea mai recent valoare a unei acțiuni fiind de 5,9 lei, iar capitalizarea bursieră are valoarea de 123 milioane lei (27,8 milioane euro).

La finele anul trecut, compania a raportat venituri totale de 5,8 milioane de lei (1,3 milioane de euro) și o pierdere de 728 mii lei (circa 165.000 de euro).

Prodplast Imobiliare este o companie de investiții și dezvoltare imobiliară, de numele căreia se leagă Florin Pogonaru, președintele Asociației Oamenilor de Afaceri din România (AOAR).

Soția acestuia, Georgiana Pogonaru face parte din Consiliul de Administrație al companiei, alături de care stă și Tudor Ciurezu, directorul general și președintele SIF Oltenia. De asemenea, Prodplast Imobiliare deține un pachet de 16,7% din acțiunile Prodplast, companie listată la bursa de la București cu o valoare bursieră de 46,9 milioane de lei (10,6 milioane de euro).

Centrul comercial ce va fi dezvoltat în sectorul 2 intră pe o piață competitivă a centrelor comerciale în Capitală. Pe lângă polurile create deja de Băneasa Shopping City, grupul turcesc FIBA cu mall-urile București Mall și Plaza România sau AFI Palace Cotroceni, se anunță noi proiecte de intrare pentru anul viitor cum este cazul Mega Mall, dezvoltat pe platforma Electroaparataj în apropierea Arenei Naționale.

BERD, raportat ca acționar cu 8,65% în Electrica. Instituția internațională devine oficial al doilea acționar ca mărime în companie după statul român

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a fost raportată astăzi pe bursa de la București cu un pachet de 8,65% din acțiunile Electrica, ca urmare a participării instituției internaționale de credit la oferta publică inițială a companiei derulate luna trecută.

BERD devine oficial al doilea acționar al companiei de furnizare și distribuție a energiei electrice, după statul român, care tocmai a renunțat la poziția de acționar majoritar în Electrica printr-o tranzacție care a marcat cea mai mare listare pe bursa de la București și în același timp cea mai mare privatizare derulată până acum pe piața de capital.

Creditorul internațional deține un număr de 29.944.090 de acțiuni în companie, în condițiile în care participația investitorilor persoane juridice a ajuns la 108.570.357 de acțiuni, ceea ce înseamnă o pondere de 31,38% în companie. Un alt investitor financiar de calibru în cadrul tranzacției este grupul financiar olandez ING, conform ultimelor informații disponibile. Acesta ar fi cumpărat acțiuni Electrica prin mai multe entități, grupul ING nefiind raportat până la această oră însă ca fiind un acționar semnificativ. Un alt pachet de 10,17% din Electrica este în mâinile Băncii Mellon din New York, depozitar al titlurilor companiei, în timp ce 9,66% din titluri au ajuns la investitorii persoane fizice de pe bursă.

Cei aproximativ 428 milioane de euro sumă netă atrasă de la investitori prin majorare de capital pe bursă vor fi folosiți pentru finanțarea programului de investiții în direcția modernizării infrastructurii de distribuție de electricitate.

Electrica este una dintre cele mai mari companii de pe piața de energie, cu un portofoliu format din circa 3,5 milioane de clienți. Piața distribuției și furnizării de energie ar putea să se reconfigureze în perioada următoare, dat fiind anunțul grupului italian de utilități Enel de la finele săptămânii trecute că intenționează să își scoată la vânzare afacerile din România.

Enel a intrat în piața locală în 2004, când a achiziționat pachetele majoritare a două filiale Electrica din totalul de opt. Ulterior, italienii au câștigat licitația pentru achiziția pachetului majoritar la încă o filială Electrica, astfel că acum asigură furnizarea și distribuția de energie electrică în Banat, Dobrogea și Muntenia Sud, care acoperă și alimentarea cu electricitate a Bucureștiului.

Pe piața distribuției și furnizării de energie, Electrica mai concurează cu compania cehă CEZ, care are în portofoliu clienții din Oltenia, respectiv cu grupul german E.ON, ce asigură distribuția și de gaze și de energie în Moldova.

BERD este cel mai mare investitor instituțional din România, având un portofoliu de investiții estimat la 6,7 miliarde de euro plasați în 360 de proiecte locale.

Sursă date: Enel (Italia)

Enel se retrage din România după zece ani. Italienii își vând afacerile din sectorul distribuției de energie

Grupul italian de utilități Enel și-a anunțat joi intenția de a ieși de pe piața din România prin vânzarea afacerilor pe care le dețin în sectorul de energie.

Enel a intrat în 2004 odată cu privatizarea Electrica Banat și Electrica Dobrogea. Ulterior, italienii au achiziționat pachetul majoritar al distribuției de electricitate Electrica Muntenia Sud, care asigura alimentarea cu energie a Bucureștiului.

”Board-ul de directori al Enel SpA, întrunit astăzi sub președinția Patriziei Grieco, a examinat dezvoltările ce trebuie aduse programului de vânzare (active – n.r.) implementat pentru a consolida structura financiară a grupului, în conformitate cu planul de afaceri pentru 2014 – 2018. Mai exact, directorul general executiv a informat board-ul că, parte din acest program, vânzări posibile din partea grupului Enel vor viza active din sectorul de producție din Slovacia și active din segmentele de distribuție și vânzări din România”, se arată într-un comunicat al grupului italian.

În România, procesul de vânzare implică participația de 64,4% din acțiunile distribuitorului de electricitate Enel Distribuție Muntenia SA și a companiei de furnizare Enel Energie Muntenia SA, pachetele de 51% din Enel Distribuție Banat SA, Enel Distribuție Dobrogea SA și Enel Energie SA, precum și pachetul de 100%  din acțiunile companiei de servicii Enel România SRL, controlate prin intermediul vehiculului de investiții Enel Investment Holding BV.

Companiile locale din portofoliul Enel au în administrare 91.000 de kilometri în regiunile în care operează, distribuind 14 TWh de electricitate pe an și cotă de piață de 34%. De asemenea, italienii au aici vânzări de aproximativ 9 TWh pe an către 2,6 milioane de clienți, din care 2,4 milioane sunt clienți rezidențiali, cu o cotă de piață de 20%, iar 0,2 milioane de clienți sunt companii, cu o cotă de piață de 38%, conform cifrelor făcute publice de către italieni.

În 2013, toate companiile Enel din România au înregistrat venituri consolidate de 1,118 miliarde de euro și câștiguri înaintea plății dobânzilor, taxelor, deprecierii și amortizării (EBITDA) de 289 milioane de euro.

Mandatul de consultanță financiară pentru vânzarea operațiunilor din România a fost încredințat băncilor Citigroup și UniCredit. În zilele premergătoare anunțului, italienii afirmă că au notificat intenția lor de vânzare atât subsidiarelor din România și Slovacia, cât și acționarii minoritari, în speță Electrica în cazul companiilor locale de distribuție ș furnizare de energie.

Board-ul de directori a fost de acord joi cu propunerea de vânzare înaintată de către directorul general executiv, urmând să evalueze în lunile următoare ofertele venite din partea potențialilor cumpărători.

Vânzarea activelor Enel din România și Slovacia face parte dintr-un program în valoare de 6 miliarde de euro, destinat reducerii datoriei financiare a grupului italian. Estimările reprezentanților Enel indică faptul că vânzările de active din cele două piețe, la care se vor adăuga alte active care nu sunt considerate strategice, vor depăși ținta de 4,4 miliarde de euro.

Enel concurează cu cehii de la CEZ, germanii de la E.ON și cu Electrica, compania recent privatizată de stat pe bursă. Anunțul de exit al italienilor vine în contextul în care alți giganți din sectorul de energie își reconsideră interesele în România. Astfel, grupul german de utilități RWE și-a exprimat interesul pentru piața românească, vânzarea activelor Enel putând deveni astfel o ocazie excelentă de a dobândi rapid o masă critică a afacerii locale prin achiziție.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 11 iulie 2014

 

ROMÂNIA

Ungurii de la OTP sunt pe ultima sută de metri să preia Millennium Bank
OTP Bank, filiala locală a celui mai mare grup financiar ungar, este la un pas să finalizeze negocierile cu portughezii de la Millennium pentru preluarea băncii din România, ceea ce i-ar permite să câştige patru poziţii în topul local şi să ajungă la o cotă de piaţă de 2%, potrivit ZF.

Enel vinde afacerile din România
Reprezentanţii Enel, un important investitor străin de pe piaţa românească, au decis să-şi vândă operaţiunile de distribuţie şi vânzare de energie electrică din România şi de producţie de energie din Slovacia, în cadrul unui program al grupului italian de reducere a datoriilor, potrivit The Diplomat – Bucharest.

EUROPA DE EST

Getin Holding SA investeşte în Europa Centrală și de Est
INVESTIȚII. Compania Getin Holding SA investeşte în achiziţii în Europa Centrală şi de Est pentru a beneficia de evaluări scăzute și de înfiinţarea unei societăţi regionale, a declarat directorul executiv al băncii poloneze.

EUROPA

Negocieri de un miliard de euro pentru compania olandeză de software Exact Holding
IT. Actionarii companiei olandeze de software Exact Holding se află în negocieri cu o serie de fonduri cu capital privat, inclusiv Apax si KKR, pentru o tranzactie de vânzare a companiei, care ar putea valoara aproximativ un miliard de euro (1,4 miliarde dolari), au declarat mai multe surse, relateaza Reuters.

Tranzacție pe piața germană
TRANZACŢIE. Acţionarii companiei FLSmidth au anunţat că au vândut filiala germană Phaff Maschinenbau GmbH către Abag Anklagentechnik GmbH, prețul nefiind făcut public din  motive de confidențialitate, se arată într-un comunicat al companiei FLSmidth.

Whirlpool cumpără o participaţie de 1 miliard de dolari în contextul expansiunii europene
ELECTROCASNICE. Reprezentanţii celui mai mare producător de electrocasnice din lume, Whirlpool Corp., au fost de acord cu plata sumei de 758 milioane de euro pentru o participaţie semnificativă de 66.8% din compania italiana Indesit Co SpA, relatează Bloomberg.

Mikhail Prokhorov vrea să cumpere ziarul financiar rusesc Vedomosti
PRESA. Onexim, compania rusească deţinută de politicianul Mikhail Prokhorov, este interesată de cumpărarea ziarului rusesc Vedomosti, potrivit unui comunicat de presă, citând surse anonime. Compania Onexim a trimis o scrisoare către Citibank, care caută cumpărători în numele companiei de presă finlandeze Sanoma, exprimându-şi interesul în achiziționarea Vedomosti, potrivit unui comunicat de presă şi agenţia rusă Prime.

Shire Plc urmăreşte să încheie tranzacţia cu AbbVie
FARMA. Unii investitori de top ai companiei Shire Plc îndeamnă reprezentanţii companiei să discute cu compania AbbVie despre oferta de preluare în valoare de 51 miliarde dolari a companiei farmaceutice americane, datorită incertitudinii cauzate de tăcerea prelungită a unui posibil accord din partea companiei farmaceutice londoneze, anunță Reuters.

O companie britanică renunţă la o unitate pentru 317 milioane de lire sterline

TRANZACŢIE. Reprezentanţii companiei Friends Life Group Ltd a anunţat renunţarea la divizia Lombard în favoarea companiei Blackstone Group pentru o suma inițială de 317 milioane de lire sterline (532 milioane dolari), informează Reuters.

AMERICA DE NORD

Pernod Ricard devine acţionar majoritar la Avion Spirits LLC
INDUSTRIA BĂUTURILOR ALCOOLICE. Pernod Ricard a cheltuit aproape 100 milioane dolari pentru a obţine controlul majoritar al companiei Avion Spirits LLC, proprietarul de top al mărcii Avion, ca parte a planurilor de extindere în Statele Unite, cea mai mare piață a sa, potrivit unui comunicat de presă al companiei.

Alianță între 2 companii producătoare de ţigarete pentru o achiziție comună
TUTUN. Acţionarii companiei Reynolds American Inc (RAI), producătorul țigaretelor Camel, care au declarat că intentionează să cumpere compania Lorillard Inc (LO), pot finaliza tranzacţia cel mai târziu săptămâna viitoare cu acordul companiei British American Tobacco Plc (BAT), care deţine o participaţie de 42 de procente din compania Reynolds American Inc, potrivit Bloomberg.

ASIA
Tranzacție de 250 milioane dolari pe piața din Malaezia
PETROL. Acţionarii companiei de petrol şi gaze din Malaezia, Sumatec Resources Bhd, au fost de acord să cumpere Borneo Energy Oil And Gas într-un acord încheiat în numerar şi acţiuni în valoare de 250 milioane dolari, potrivit unui comunicat de presă al companiei Sumatec Resources Bhd.

AUSTRALIA & OCEANIA

Tranzacție de 2 miliarde de dolari în Australia, în pericol
GAZE. Proprietarul australian al conductei de gaze Envestra Ltd a anunțat un preţ final pentru dividende mai devreme decât era planificat, fapt ce ar putea pune la îndoială oferta de preluare în valoare de 2,2 miliarde de dolari australieni (2,07 miliarde dolari) de la Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd (CKI) din Hong Kong, scrie Reuters.

Fuziunea Roc Oil Co – Horizon Oil Ltd., în pericol
PETROL. Reprezentanţii companiei Roc Oil Co (ROC), un important explorator australian de petrol şi gaze, care au declarat că intentionează să fuzioneze afacerile cu Horizon Oil Ltd. (HZN), pentru a crea o companie în valoare de 800 de milioane de dolari australieni (751 milioane dolari), au primit recent încă două oferte de la 2 companii anonime. De asemenea, aceştia au precizat recent că vor analiza dacă cele două oferte primite sunt veritabile, precizează Bloomberg.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 10 iulie 2014

ROMÂNIA

Diaverum cumpără o clinică medicală din Brașov
SERVICII MEDICALE. Lanțul de centre de dializă Diaverum a preluat clinica medicală Arnaldo din Brașov, în cadrul strategiei sale de extindere pe piața românească. Camelia Cucu, șefa operațiunilor Diaverum din România, împreună cu alți doi directori ai companiei sunt noii administratori pentru următorii patru ani ai clinicii, scrie jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

EUROPA

Daimler doreşte să cumpere  participaţii în cadrul companiei MV Agusta
AUTO. Acţionarul majoritar al companiei MV Agusta, familia Castiglioni din Italia, doreşte să iniţieze o ofertă de până la 30% din acţiunile producătorului de motociclete italian la Bursa de Valori, relatează cotidianul german Boersen-Zeitung, citând surse financiare din Milano. De asemenea, acestea au precizat  că reprezentanţii producătorului auto german Daimler a abordat în ultimele săptămâni compania MV Agusta, un rival al companiei  Ducati Volkswagen, cu intenția să achiziționeze un pachet minoritar.

Acord de 290 milioane de euro între Banco Santander și firma franceză de asigurări CNP
ASIGURĂRI. Reprezentanţii companiei de asigurări franceze CNP au declarat că a ajuns la un acord de 290 milioane de euro (396 milioane dolari) cu banca Banco Santander din Spania, creând astfel  un parteneriat strategic pe termen lung în asigurări în Europa.

Vânzare în sectorul farma belgian
SECTORUL DE SĂNĂTATE. Producătorul belgian de materiale medicale Arseus va vinde unitatea Corilus de IT pentru a se putea concentra  pe deplin asupra compușilor medicali, a relatat divizia de afaceri belgiene De Tijd.

ASIA

Alianţă Nikko – Codelco de 96 milioane de dolari pentru recuperarea de aur și argint
INDUSTRIA MINIERĂ. Compania LS Nikko, companie producătoare a tehnologiei producătoare de metal din Coreea de Sud, va forma o alianţă cu  compania minieră de stat Codelco  pentru suma de 96 milioane de dolari pentru a recupera aur și argint provenit din metalurgia Codelco, au declarat reprezentanții companiei.

Japonezii cumpără mine de cărbuni în Indonezia
ENERGIE. Acţionarii companiei Idemitsu Kosan Co au achiziţionat o participaţie de 12%  în PT Mitrabara Adiperdana din Indonezia prin achiziţionarea de acțiuni în producătorul de cărbune, au declarat reprezentanţii companiei japoneze de energie.

Afacere de 520 milioane dolari a firmei de servicii petroliere Ezra Holdings Ltd
PETROL.  Firma de servicii petroliere Ezra Holdings Ltd a declarat că va încorpora divizia sa de servicii de sprijin din străinatate, EMAS Marine, în compania sa asociată, EOC Ltd, într-o afacere actiuni – si – numerar în valoare de 520 milioane dolari.

Investiţie de 124 milioane dolari pe piaţa imobiliară chineză
TRANZACŢIE. Reprezentantii băncii Standard Chartered au declarat că capitalul  privat (private equity arm) a condus la o investiţie de 124 milioane dolari în cumpărarea  unei participaţii de 28 de procente într-un proiect comercial de valori imobiliare din China, în pofida scăderii preţurilor.

Fuziune în top 4 bănci din Malaezia
BĂNCI. Reprezentanţii băncii CIMB Group Holdings Bhd, cea de-a doua mare bancă din Malaezia, au declarat că intentionează să fuzioneze afacerile cu RHB Capital Bhd, cel de-a patra mare institutie de credit,  și să creeze o bancă islamică mai mare, avându-o ca şi rivală pe banca Building Society Bhd din Malaezia.

Contract de 1,6 miliarde de dolari pentru chinezi în Siberia
GAZE. Reprezentantii unei  filiale de stat a gigantului chinez China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) au semnat un contract de aproximativ 1,6 miliarde de dolari pentru construcţia unor echipamente în cadrul unui proiect de gaze naturale lichefiate din Siberia, au declarat reprezentanții companiei.

Tranzacţie finalizată de către Statul Qatar
TRANZACŢIE. Statul Qatar a vândut o participaţie de 5% deținută la Bursa de Valori londoneză de 260,1 milioane de lire sterline (442,6 milioane dolari), reducând astfel participaţia sa cu o treime și realizând un profit de circa 20%, potrivit calculelor Reuters.

Myanmar Petrochemical Enterprise caută partener pentru a-și moderniza o rafinărie

PETROL. Reprezentanţii companiei de stat Myanmar Petrochemical Enterprise (MPE) caută un parteneriat pentru modernizarea şi extinderea rafinariei Thanlyin, conform unui comunicat al firmei citat de Reuters. Partenerul  aliat se va ocupa, de asemenea, de importul, distribuția şi depozitarea produselor petroliere, au declarat reprezentantii companiei MPE în oferta emisa pe site-ul firmei.

Un conglomerat malezian a cedat controlul statului chinez într-o afacere din energie
TRANZACȚIE. Genting Bhd, un conglomerat gaming-to-plantations din Malaezia, a finalizat vânzarea participației sale de 51% în Fujian Pacific Electric către compania chineză deținută de guvern Co SDIC Power Holdings Co Ltd  pentru suma de 694 milioane RMB  (112 milioane dolari), a precizat Reuters..

Alianţă între Lufthansa si Air China,  nu mai devreme de anul 2016
AVIAȚIE. Se estimează că societatea mixtă alcătuită din companiile Lufthansa si Air China va fi pe deplin formată  şi va funcţiona nu mai devreme de anul 2016,  datorită timpului necesar pentru aprobarea normelor legislative, a declarat directorul executiv al companiei aeriene germane, citat de Reuters.

AUSTRALIA & OCEANIA

Achiziție canadiană pe piața imobiliară din Noua Zeelandă
IMOBILIARE. Reprezentanţii celui mai mare trust de investitii imobiliare nelistate din Noua Zeelandă au declarat că au vândut un portofoliu alcătuit din 18 cladiri şi birouri comerciale pentru Public Sector Pension Investment Board din Canada pentru mai mult de 1,0 miliarde de dolari neozeelandezi (881 milioane dolari).

Alianță între fonduri de investiții pentru o achiziție comună
INVESTIȚII. Societatea de investiții globale Kohlberg Kravis Roberts Global & Co LP s-a unit cu compania Pacific Equity Partners (PEP) cu scopul de a pregăti o ofertă comună pentru compania conformitate SAI Global, au informat surse mass-media australiane.

Tranzacție pe piața articolelor pentru copii
TRANZACȚIE. Firma cu capital privat Endless LLP Clasament este pe punctul de a încheia  un acord de cumpărare a distribuitorului online de articole pentru copii Wm Morrison Supermarkets, a precizat Sky News miercuri.

Camelia Cucu, șefa operațiunilor Diaverum România. Sursă foto: Diaverum

Diaverum își trece o nouă achiziție în portofoliu. O clinică din Brașov intră în rețeaua de centre de dializă

Lanțul de centre de dializă Diaverum, controlat de fondul de investiții Bridgepoint, a cumpărat clinica medicală Arnaldo din  Brașov, bifând astfel încă un pas din strategia de extindere pe piață.

Diaverum a intrat pe piața locală în urmă cu un an când a preluat rețeaua de nouă clinici de dializă de la omul de afaceri sibian Ilie Vonica, decedat luna trecută.

Vânzarea s-a derulat prin intermediul unui vehicul de investiții înregistrat în Cipru, Bica Management & Consulting Ltd, reprezentat de către Ioan Ciprian Oțel din Cluj – Napoca.

Diaverum a preluat prin intermediul Diaverum România și Diaverum Holding, înregistrată în Luxemburg, pachetul de 100% din acțiunile clinicii medicale Arnaldo din Brașov, a căror valoare nominală totală este de 4,9 milioane de lei (circa 1,1 milioane de euro), potrivit unei decizii a proprietarului companiei  din luna iunie, publicate în Monitorul Oficial. Vânzarea afacerii a fost aprobată de către proprietarul clinicii pe 9 aprilie.

Ca urmare a achiziției, a fost schimbată și componența Consiliului de administrație al clinicii din Brașov. Astfel, Nicoleta Luchian și Mirel Andrei Mogoș și-au încetat mandatele de administratori. Noul proprietar și-a instalat deja oamenii pe posturile de administratori, care acum sunt ocupate de Camelia Cucu, directorul general al Diaverum România, Magnus Anders Olof Sjoholm, care potrivit ultimelor informații disponibile ocupa poziția de director al Diaverum Holding UK, și Delia Timofte, director medical Diaverum România. Mandatul acestora este de patru ani.

Clinica medicală Arnaldo din Brașov a fost înființată în 2009, conform informațiilor disponibile pe siteul companiei. Ultimul bilanț public indică pentru clinica medicală Arnaldo Brașov o cifră de afaceri de 6,48 milioane de lei (1,5 milioane de euro) și o pierdere de 0,7 milioane de lei (circa 150.000 de euro) la un număr de 21 de angajați.

Cumpărătorul, Diaverum România SRL, a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 68,9 milioane de lei (15,6 milioane de euro) și o pierdere de 15,2 milioane de lei (3,4 milioane de euro) la 275 de angajați. Compania Diaverum România a fost înființată în 2011.

După achiziția lanțului de centre de dializă de la omul de afaceri sibian Ilie Vonica, Diaverum a anunțat că-și va continua extinderea pe o piață în creștere. Afacerile din sectorul serviciilor medicale s-au dovedit a fi reziliente în fața crizei, care a lovit mai  multe industrii.

În contextul în care operatorii de servicii medicale au continuat să raporteze creșteri de două cifre și profit, sectorul a atras atenția în ultimii ani investitorilor cu apetit de risc precum fondurile de investiții.

La nivel global, rețeaua Diaverum acoperă 18 piețe cu circa 287 de clinici de dializă în Europa, America de Sud, Asia și Australia. Portofoliul său este format din aproximativ 26.000 de pacienți.

Acționarii – cheie ai companiei sunt directorii Diaverum și fondul de investiții Bridgepoint.

 

Un furnizor IKEA ia 2 milioane de euro de la ING Bank pentru finanțarea activității

Producătorul de articole de menaj IPEC Alba Iulia deschide o linie de credit în valoare de 2 milioane de euro la ING Bank pentru finanțarea activității companiei, potrivit unei decizii a acționarilor publicate în Monitorul Oficial.

Acționarii firmei IPEC SA au decis luna trecută contractarea finanțării în condițiile în care compania a derulat de-a lungul timpului mai multe proiecte de investiții de majorare a capacităților de producție. Firma a devenit din 1996 furnizor al concernului suedez IKEA din industria de mobilă, potrivit informațiilor publicate pe site-ul acesteia.

Ultimul proiect de investiții major al companiei a fost finalizat în luna mai și a vizat creșterea eficienței energetice pe segmentul producției ceramice. Valoarea proiectului a fost de 38,6 milioane de lei, din care 15,6 milioane de lei au constituit fonduri europene nerambursabile atrase de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Sectorial destinat creșterii competitivității economice.

IPEC SA este o afacere pornită în 1991 de familia Covaciu, care a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de peste 20 de milioane de euro și un profit net de 2,3 milioane de euro la un număr de 742 de angajați.

Producătorul de mopuri și mături Parplast ia 1,3 milioane de euro de la Banca Transilvania pentru investiții

Producătorul de mopuri Parplast din Sighetu Marmației contractează finanțări în valoare de 1,3 milioane de euro de la Banca Transilvania, cea mai mare parte a banilor urmând să fie folosiți pentru investiții.

Acționarii companiei au aprobat în luna aprilie luarea unui credit de investiții de până la un milion de euro, precum și a unei linii de credit de 300.000 de euro pentru acoperirea nevoilor curente. Împrumuturile urmează să fie luate în exercițiul financiar 2014 – 2015 de la Banca Transilvania și vor fi garantate cu bunuri mobile și imobile ale Parplast.

Parplast este o companie care produce obiecte din lemn pentru uz casnic și gospodăresc, mase plastice și corpuri din lem pentru perii, mopuri, pensule, bidinele și mături. Originile companiei încep în 1927, când la Sighetu Marmației (județul Maramureș) funcționa o fabrică în domeniul produselor din lemn.

Compania și-a dublat începând cu 2011 capacitățile de producție prin punerea în funcțiune a două linii noi de producție – o linie de injecție mase plastice și o linie automată de producție de mopuri din bumbac și mopuri sintetice, potrivit informațiilor publicate pe site-ul companiei.

Parplast Sighetu Marmației a raportat pentru anul trecut o cifră de afaceri de 2,3 milioane de lei (0,5 milioane de euro) și un profit net de circa 20.000 de lei (peste 4.000 de euro) la un număr de 26 de oameni.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 9 iulie 2014

ROMÂNIA

PIEȚE DE CAPITAL. Fondul Proprietatea a anunțat astăzi că a vândut pachetul de 13,49% din acțiunile transportatorului de energie electrică Transelectrica pentru aproximativ 48 de milioane de euro. Valoarea tranzacției desfășurate sub forma unui plasament privat accelerat se situează sub valoarea bursieră a participației, care la momentul anunțului tranzacției, depășea 51 de milioane de euro

Hofigal, scoasă la vânzare: Proprietarii vor să vândă 35,5% din acţiuni
TRANZACȚIE. Proprietarii producatorului de suplimente alimentare şi cosmetice Hofigal Bucureşti vor sa văndă un pachet de 35,5% din capitalul social pentru suma de 5 milioane de euro, potrivit unui comunicat al companiei, citat de Wall – Street.ro.

EUROPA DE EST

PKN Orlen neagă zvonurile privind vânzarea rafinăriei Kralupy din Republica Cehă
Cea mai mare rafinărie din Polonia, PKN Orlen, a declarat pentru Reuters în comentarii prin e-mail faptul că nu are intenţia de a vinde rafinăria Kralupy din Republica Cehă, pe care o deține prin intermediul filialei sale Unipetrol, a informat Reuters.

EUROPA

Guvernul german, nevoit să vândă  17% din Commerzbank
BĂNCI. Comisia monopolurilor din Germania a cerut guvernului să-şi vândă participaţia de 17 procente din cadrul băncii Commerzbank, pe care statul a achiziționat o ca parte a unui plan de salvare de urgență în timpul crizei financiare, conform Reuters.

Statul norvegian începe privatizarea celei mai mari companii de drumuri
INFRASTRUCTURĂ. Norvegia începe procesul de privatizare a companiei Mesta, cel mai mare operator de drumuri al țării nordice, afirmă reprezentanții ministerului industriei. Compania de brokeraj Arctic Securities cu sediul în Oslo va fi consultantul financiar al ministerului, potrivit Reuters.

Tranzacţie finalizată de către compania Megafon
TRANZACŢIE. Compania Megafon, cel de-al doilea mare operator de telefonie mobilă al Rusiei, a finalizat afacerea din anul 2012 cu privire la cumpărarea participaţiei în compania de distribuţie de telefonie mobilă Euroset, plătind acționarilor – cheie suma de 657,3 milioane dolari în acţiuni, au declarat reprezentanții companiei.

Unicredit vrea să-și crească divizia de administrare a activelor prin parteneriate
BĂNCI. Reprezentanţii băncii UniCredit sunt pregătiţi să ia în considerare creșterea diviziei de administrare a activelor Pioneer prin parteneriate, dar a exclus posibilitatea de vânzare a filialei, a declarat CEO-ul creditorului Italian, potrivit Reuters.

Sprijinirea achizițiilor de asistenţă medicală a firmelor Quiron și Generale de Sante de către bancheri
BĂNCI. Bancherii grupează două pachete separate de finanțare a datoriilor, în valoare de 3,2 miliarde de euro (4,36 miliarde dolari) pentru a sprijini achizițiile firmelor din sectorul serviciilor medicale Quiron și Generale de Sante, au declarat surse bancare miercuri.

AMERICA DE NORD

Alianţa dintre firma KKR & Co LP cu capital privat și compania de energie Riverstone Holdings LLC va avea loc pentru a forma o societate de petrol și gaze naturale în SUA
ALIANŢĂ. Firma KKR & Co LP cu capital privat și compania de energie Riverstone Holdings LLC se vor alia împreună pentru a forma o societate de petrol și gaze naturale în SUA, care ar fi una dintre cei mai mari producători de gaze de șist Barnett din Texas, au informat Oil&Gas Journal.

Renunţarea la active de către compania mexicană de telecomunicații America Movil
TELECOMUNICAŢII. Compania mexicană de telecomunicații America Movil intenționează să renunțe la active cât mai repede posibil pentru a scăpa de reglementările dure, și speră să vândă aceste active unui singur cumpărător, a declarat purtătorul de cuvânt al companiei Arturo Elias.

Charles „Chuck” Fipke îşi vinde acţiunile la o mină de diamante pentru  67 milioane dolari
DIAMANTE. Charles „Chuck” Fipke, unul dintre fondatorii primei mine de diamante a Canadei, Ekati, este dispus să-şi vândă acţiunile sale deţinute în mina Arctic pentru suma de 67 milioane dolari, au declarat reprezentanţii cumpărătorului Dominion Diamond Corp.

Vânzarea de 356 milioane de dolari pe piața de lactate din Canada
COMERȚ ALIMENTAR. Empire Co Ltd, operatorul lanțului alimentar canadian Sobeys Inc, a anuntat că-şi va vinde fermele sale de producţie a lactatelor din Canada de Vest către Agropur Cooperative pentru suma de 356 milioane dolari, potrivit  unui comunicat al firmei.

AMERICA DE SUD

International Finance Corp (IFC) analizează preluarea băncii chiliene CorpBanca de către banca braziliană Itaú Unibanco Holding SA

BĂNCI. International Finance Corp (IFC), divizia de investiţii a Băncii Mondiale, face o analiză independentă cu privire la planul de preluare al băncii chiliene CorpBanca, în care IFC deține 5%, de către banca braziliană Itaú Unibanco Holding SA, conform Reuters.

ASIA

Baosteel Resources din China se aliază cu o companie australiană pentru a face o achiziție
SIDERURGIE. Reprezentanții producătorului de oţel din China Baosteel Resources și operatorul de transport feroviar australian Aurizon Holdings Ltd au declarat că vor face o achiziție a companiei Aquila Resources Ltd după ridicarea valorii participaţiei la peste 90 la sută, scrie Reuters.

Achiziția unei companii franceze aduce o creștere de 25% a veniturilor din licențe unui designer de cipuri mobile
FUZIUNI ŞI ACHIZIŢII. Reprezentanții designerului israelian de cip mobil Ceva Inc au declarat faptul că achiziția companiei RivieraWaves din Franța în valoare de 19 milioane dolari va duce la creșterea veniturilor din licențe cu 25 de procente în anul 2015, potrivit Reuters.

Moartea președintelui companiei Shlomo îngroapă achiziția Sonol
IMOBILIARE. Reprezentanții dezvoltatorului imobiliar israelian Azrieli Group au declarat că acţionarii firmei Shlomo Holdings Ltd au anulat decizia de cumpărare a companiei Sonol Israel, datorită morții subite a președintelui și acţionarului majoritar al companiei Shlomo, Shlomo Shmeltzer, relatează Reuters.

AFRICA

Lafarge își fuzionează afacerile din Nigeria
FUZIUNI ŞI ACHIZIŢII. Acționarii companiei Lafarge Wapco, divizia nigeriană a companiei producătoare de ciment franceze Lafarge, a aprobat o afacere de 1,35 miliarde de dolari, prin care combină afacerile sale nigeriene cu filiala Lafarge, care este deținută în totalitate de Africa de Sud, potrivit Reuters.

Fabrica de ciment Medgidia a Lafarge este orientată către export, dat fiind accesul imediat la Marea Neagră. Sursă foto: Lafarge.

De ce este important cine cumpără biletul Lafarge de intrare în România

Vânzarea activelor grupului francez de pe piața locală depășește cu mult granița unei tranzacții cu opt zerouri în coadă.

În primul rând, vorbim aici despre exitul unei corporații internaționale, care a investit aici în jurul a 700 de milioane de euro. Câte companii străine au investit aici atât ca apoi să se retragă complet din piață? Plecând de la această întrebare, autoritățile de la București la cel mai înalt nivel ar trebui să facă ochii mari și să fie atente la cine va cumpăra biletul Lafarge pe care scrie destinație România.

În al doilea rând, pentru că vorbim de o operațiune industrială de anvergură, cu două fabrici de ciment, un port strategic poziționat pentru exporturi, o uzină de măcinare, stații de betoane și agregate, până la urmă o treime din afacerile locale de ciment plus participații în companii de construcții și materiale de construcții. Compania – ancoră a Lafarge în România are o cifră de afaceri anuală de 155 milioane de euro, un profit de 10 milioane de euro şi 457 de angajaţi.

Pentru informații detaliate, citiți aici profilul companiei realizat de jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Această industrie seamănă cu un meci de box profesionist la categoria grea. Aici nu este loc de antreprenori, investitori individuali sau chiar fonduri de investiții. În ciment, betoane și agregate, nu există investitori care vin astăzi să cumpere afaceri de sute de milioane de euro și fabrici cu mii de angajați, cu gândul că mâine vor găsi alți cumpărători și să-și marcheze profitul.

Pentru un ochi mai puțin avizat, lupta în trei cu cote de piață aproape egale, cu investiții industriale uriașe ar putea părea un plictisitor meci de sumo, în care se lasă așteptată mișcarea surprinzător vioaie a unui mastodont care rupe ritmul leneș al înfruntării și pedalează pe agilitate în fața forței.

În industria cimentului, ca și în sectorul energetic sau siderurgic, mereu sunt la modă greii. Adică investitori strategici, capabili să susțină acest volum de investiții și să intre într-un joc cu o miză de sute de milioane de euro pe an. Adică genul de investitori care datorită ramificațiilor din economie – angajați, familiile acestora, comunități locale, sindicate, bănci finanțatoare, furnizori, parteneri, contractori, autorități de reglementare, alte instituții, la care se adaugă anvergura companiilor – mamă, și aici mă gândesc dincolo de forța lor intrinsecă la conexiunile financiare și politice ale acestora – trag după ei pe orizontală și verticală procente din Produsul Intern Brut al unei țări și orașe/comunități întregi. De exemplu, de văzut impactul fabricii de ciment în economia Medgidia, un oraș de 40.000 de oameni în județul Constanța.

Ar mai fi un argument pentru care guvernanții ar trebui să stea cu ochii pe investitorii care vor ateriza la București pentru a vedea zestrea românească a Lafarge.

Din ecuația preluării vor lipsi ceilalți jucători prezenți pe piață din motive lesne de înțeles. Holcim, pentru că structura lor locală este cea care va reprezenta de facto noul LafargeHolcim, iar Carpatcement, pentru că tot din motive concurențiale nu își pot majora semnificativ actuala cotă de piață.

Nu știu în ce măsură forța frontului de multinaționale franceze slăbește în micul Paris cu plecarea producătorului internațional de ciment și de alte materiale de construcții. Poate o mică fisură după plecarea Lafarge, Bricostore, a Gide Loyrette Nouel în ultimul an să fi apărut în rândurile altfel strânse ale intereselor capitalului francez, reprezentat acum puternic în economia locală de axa Renault (auto) – Orange (telefonie mobilă) – Carrefour (retail) – GDF Suez (energie) – Veolia (utilități) – Saint Gobain (materiale de construcții) – Societe Generale (bănci) – Groupama (asigurări).

Slăbirea frontului francez ar însemna în mod natural întărirea poate a altui pol de interese, în funcție de cine va decide să intre în piața locală.

Printre primii care s-au arătat doritori de a cumpăra active scoase la vânzare de cuplul Lafarge – Holcim au fost Oyak, un fond de pensii al armatei turce și cel mai mare fond de pensii din această țară, care anunța pe 16 aprilie că a pornit discuții cu bănci internaționale de investiții privind posibile achiziții, și are alocate trei miliarde de dolari pentru astfel de achiziții.

Oyak deține cinci companii listate în sectorul producției de ciment – Adana Cimento, Mardin Cimento, Bolu Cimento, Unye Cimento și Aslan Cimento, care însumează o producție anuală de peste 17 milioane tone de ciment.

Un alt potențial cumpărător este grupul turcesc Limak Holding, al treilea producător din Turcia, care și-a propus ca până la finele anului 2016 să urce pe prima poziție în acest sector prin achiziția a cel puțin trei fabrici.

Nu în ultimul rând, congomeratul turcesc Sabanci vrea să crească prin achiziții și și-a propus să cheltuiască în acest sens circa 500 – 700 milioane de dolari, potrivit Bloomberg. La nivelul de achiziții pe care și l-au propus, oricare dintre cei trei potențiali cumpărători par să aibă banii necesari pentru preluarea operațiunilor din România ale Lafarge.

Sabanci a mai avut de-a face cu achiziția de active românești, înainte de apariția crizei când a preluat lanțul de magazine Cosmo, situat la acea vreme în primii patru jucători locali din retailul specializat alături de Altex, Flanco și Domo.

Sabanci are un joint venture cu HeidelbergCement pe piața din Turcia. O achiziție de acest nivel din partea unei companii turcești ar putea însemna poate cea mai mare investiție venită din zona uneia dintre cele mai dinamice economii emergente din lume. Recent, un om de afaceri turc, Omer Susli, a preluat în România fosta rețea de magazine Praktiker.

Dintre grupurile internaționale din sectorul de ciment active pe alte piețe din regiune, dar care nu sunt prezente și în România, se află Italcementi (Italia), care sunt deja în Bulgaria.Șeful Italcementi, Carlo Pesenti, a declarat recent pentru Les Echos că un eventual interes pentru active scoase la vânzare ca efect al fuziunii franco – elvețiene ar putea viza piața braziliană sau cea americană.

Un alt specialist italian în piețele din Est este Buzzi Unicem, care desfășoară operațiuni în Polonia, Cehia și Ucraina. În România, capitalul italian este puternic poziționat, printre exponenții de vârf fiind grupul de utilități Enel, Pirelli în sectorul componentelor auto, Unicredit în sectorul bancar sau Generali în domeniul asigurărilor.

Alt grup care ar putea fi interesat de harta operațiunilor Lafarge din România este concernul elen Titan Cement, cu afaceri în Grecia, fosta Iugoslavie și Bulgaria. Compania a avut o emisiune de obligațiuni, care s-a încheiat cu succes prin care a atras 300 de milioane de euro, bani care ar fi destinați, spun oficialii Titan, refinanțării unor credite mai vechi. În România, capitalul elen este puternic reprezentat mai ales de grupul marilor bănci elene.

Un alt potențial candidat venit din piețe învecinate ar putea fi mexicanii de la Cemex, cu operațiuni în regiune în Polonia, Ungaria, Cehia, Croația. Cemex și-a schimbat la jumătatea lunii mai conducerea, fiind numiți Rogelio Zambrano ca președinte al boardului de directori, respectiv Fernando Gonzalez, pe poziția de director general executiv. În acest moment, capitalul mexican este aproape inexistent în România, dar în regiune miliardarul Carlos Slim Helu, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, face pași înainte prin America Movil în sectorul de telecomunicații din Austria. Fernando Gonzalez spunea în mai că nu sunt excluse achiziții Cemex de active de la Lafarge sau Holcim.Mai mai mulți analiști cred însă că Cemex este acum mai preocupată de reducerea gradului său de îndatorare, după o achiziție de 16 miliarde de dolari din Australia și expunerea pe piața nord – americană în condițiile prăbușirii sectorului imobiliar.

Un alt grup cu poziții puternice în Europa de Est și cu anvergură puternică în industria globală a cimentului ar fi CRH din Irlanda, prezent în România prin achiziția producătorului de BCA Elpreco Craiova. CRH, companie de talie globală în sectorul materialelor de construcții, are operațiuni în regiune în Ucraina, Polonia, Slovacia, Ungaria, Austria, și Turcia și are ca obiectiv creșterea expunerii pe piețele emergente, în special pe marile piețe din Asia.

Noul investitor din afacerile cu ciment din România va fi însă un jucător de talie grea în economie. Orice bancher, orice companie de construcții mare, orice firmă majoră de asigurări știe asta și cred că este atentă la ce se întâmplă acum în jurul fuziunii Lafarge – Holcim.

Lafarge caută acum să recupereze cât mai mult din banii investiți aici, în condițiile în care să nu uităm că au scos profituri frumușele, care în anii buni ajungeau la 40% din încasări. Paradoxal, deși banii din această tranzacție îi va primi compania franceză, viitorul cumpărător trebuie să găsească un argument forte în ceea ce înseamnă România, la concurență cu alte piețe în care se vând active de același tip. Citește aici unde mai au la vânzare active Holcim și Lafarge.

De undeva va veni o companie care are acum pe masă o felie reprezentând o treime din piața cimentului din România. Evoluția pieței cimentului este strâns legată de cea a construcțiilor, a cărei evoluție este de asemenea comparată de mulți analiști cu mersul economiei în ansamblu. Undeva, cineva stă cu o hartă a României în mână și se gândește dacă merităm o investiție de sute de milioane de euro, iar norii de nedumerire ar trebui risipiți probabil, în mod normal, de cineva care la București este în fața tabloului de bord al economiei.

 Totuși, sunt mulți bani pentru România de azi și poate nu vor veni curând asemenea alți investitori.

poza de main

LAFARGE CIMENT (ROMÂNIA) SA

Anul înfințării: 1997

Tip societate: Societate pe acțiuni

Codul unic de identificare: 328750

Număr de înmatriculare la Registrul Comerțului: J40 /546 /1991

Numărul de angajați: 457 (2013)

Linii de afaceri/servicii: producția, distribuția și vânzarea de ciment, betoane și agregate

Poziție pe piață: 3 (după Holcim și HeidelbergCement)

Domeniul de activitate: Materiale de construcţii

Logo:                  Lafarge logo

Număr de fabrici de ciment: 2

Număr de fabrici de măcinare: 1

Capacitatea de producție de ciment (milioane de tone):  4,9

Sediul central: Piata Charles de Gaulle nr. 15, etaj 1 si 2, Bucuresti, Cod postal 011857,  Telefon: 021 30 75 200/300,  Fax: 021 3 12 09 45

Cifra de afaceri la 31 decembrie 2014:  691.141.241RON (156,1 mil. euro)

Profit net/pierdere la 31 decembrie 2014:  98.004.534 RON (22,1 mil. euro)

Număr de angajați la 31 decembrie 2014:  457

Management: Comitetul executiv

Costin Borc – Preşedinte – Director General
Cecile Morenas – Director Financiar
Ruxandra Băndilă – Director Strategie & Dezvoltare
Tiberiu Mercurian – Director de Marketing
Gabriel Mățăuan – Director de Resurse Umane
Cătălin Bodeanu – Director Juridic
Nicoleta Manu – Director Supply Chain şi Achiziţii
Gabriela Nahoi – Director Vânzări Industriale
Mihaela Nicolau – Director Siguranță și Sănătate în Muncă
Monica Tudor – Director Vânzări Distribuție
Eric Thieulot – Director Proiecte Cheie Infrastructură & Agregate
Mihaela Novac – Director Proiecte Speciale Clădiri & Betoane

Capital subscris vărsat la 31 decembrie 2014: 38.955.733 RON

E-mail: office@lafarge.ro

Website: www.lafarge.ro

Contact relaţii cu publicul: Tel: 021-307.53.00, 021-307.52.00, Fax: 021-312.09.45, E-mail: office@lafarge.ro, comunicare@lafarge.ro, Web: www.lafarge.ro

Contact de presă: E-mail: comunicare@lafarge.ro

Acționari: Lafarge (Franța)

Lafarge cati bani a facut in Ro tabel

Compania franceză Lafarge intră pe piața cimentului din România în 1997, când preia pachetul majoritar al producătorului de ciment local Romcim București de la statul român. La privatizarea Romcim, Lafarge preia 4 fabrici, dar din motive concurențiale vinde una dintre acestea în 1999 către Holcim. Nivelul investițiilor companiei franceze în cei 17 ani de la intrarea pe piață totalizează peste 700 de milioane de euro.

În 2005, compania a fost amendată de Consiliul Concurenței cu peste 10 mil. euro, în condițiile în care cei trei mari producători de ciment au primi amenzi cumulate de 28,5 mil. euro fiind acuzate că au avut înțelegeri de tip cartel pentru practici concertate de stabilire în comun a prețurilor pe piață.

Mai mulți ani de la privatizare, producătorul de ciment s-a numit Lafarge Romcim, însă după integrarea operațiunilor locale sub o singură umbrelă în 2012, compania integrată și-a luat numele de Lafarge Ciment (Romania) SA, în care principalele linii de afaceri sunt activitățile de producție ciment, betoane și agregate. În 2011, Lafarge și-a vândut divizia de gips carton către belgienii de a Etex, după ce cu câțiva ani anterior vânduse afacerea cu var către Simcor Oradea. La nivel local, asta a însemnat cedarea participației din producătorul de gips carton cunoscut mulți ani pe piață sub numele de Lafarge Arcom, datorită asocierii cu compania de construcții Arcom București pentru a opera fabrica de gips carton din capitală.

Aceasta este principala companie Lafarge locală, pe lângă ea existând și alte societăți care activează tot în sectorul materialelor de construcții.

În portofoliul companiei se află acum două fabrici de ciment la Medgidia (județul Constanța) și Hoghiz (județul Brașov), precum și o uzină de măcinare la Târgu Jiu. De asemenea, Lafarge are în portofoliu și operatorul portuar Sicim, prin care se derulează exporturile de ciment ale Lafarge către alte piețe din portul Medgidia, situate în apropierea fabricii.

Pe piața cimentului, Lafarge Ciment Romania SA concurează cu Holcim România, subsidiara locală a grupului elvețian, respectiv cu Carpatcement, parte a grupului german HeidelbergCement, împărțind practic piața în trei bucăți aproape comparabile ca mărime.

Pe 7 aprilie, Lafarge și Holcim au anunțat că vor fuziona pentru a crea un supercampion în industria globală a cimentului. Pentru a face posibilă tranzacția, ambele companii sunt nevoite să își vândă active în diferite părți ale astfel încât autoritățile locale din domeniul concurenței din piețele implicate să poată aproba tranzacția.

Pe 7 iulie, cele două companii au anunțat lista de active la care renunță în diferite piețe. În România, Lafarge este compania care va trebui să-și vândă întregul portofoliu, format de Lafarge Ciment România SA și alte companii, respectiv participații la nivel local.

În total, în 18 ani de prezență pe piață, compania a înregistrat o cifră de afaceri agregată de 3,3 mld. euro și profituri totale de 703 mil. euro. Francezii rămân în buzunar însă cu cei aproximativ 400 mil. euro, la care este evaluat prețul de vânzare al operațiunilor Lafarge România.

Toate companiile Lafarge din România urmează să treacă sub comanda irlandezilor de la CRH, care au cumpărat cu 6,5 mld.euro pachetul global de active vândut de Lafarge și Holcim. Ocupă poziția a treia pe piața locală a cimentului și la un moment dat înainte de criză era una dintre cele mai profitabile afaceri străine, cu o marjă de profit de circa 40%. Pe lista acționariilor minoritari ai firmei a fost ani buni și guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

Producătorul de vinuri Domeniul Coroanei Segarcea contractează finanțări de la CEC de 20 milioane lei

Producătorul de vinuri Domeniul Coroanei Segarcea a luat finanțări de la CEC Bank în valoare de 20 milioane lei ( 4,6 milioane euro), bani folosiți pentru finanțarea activității companiei.

Mai exact, compania controlată de omul de afaceri Mihai Anghel, unul dintre cei mai mari proprietari de teren agricol din țară, a contractat un nou credit de 12 milioane de lei (2,7 milioane de euro) de la banca de stat.

De asemenea, acționarii producătorului de vinuri au aprobat luna trecută și suplimentarea unui credit luat anterior de la aceeași bancă cu suma de 8 milioane lei (1,8 milioane euro) de la nivelul inițial de 52 milioane lei (11,8 milioane euro).

Compania aduce ca garanții pentru aceste finanțări stocuri de vin în valoare de până la 20,3 milioane lei (4,6 milioane euro) , ipotecă pe conturile societății deschise la CEC Bank, garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural. La acestea se adaugă ipoteci pe mijloace fixe și pe contracte încheiate cu clienții săi, terenuri de 1,3 hectare în orașul Segarcea (județul Dolj), precum și pe construcțiile aferente.

Domeniul Coroanei din Segarcea a înregistrat în 2013 o cifră de afaceri de19,5 milioane lei (4,4 milioane euro) și un profit net de 406.260 lei (91.934 euro) la un număr de 72 de angajați

Înființată în 1999, Domeniul Coroanei Segarcea  desfășoară activități în producerea vinului, avându-l ca și acționar pe Anghel Mihai, deținătorul grupului  Comcereal Dolj, unul dintre cei mai importanți jucători din agricultură.

rsz_grafic_actionari_electrica.jpg main

Cum arată structura oficială a acționariatului Electrica după listarea pe bursă

Banca Mellon din New York, depozitar al titlurilor Electrica, deține 10,2% din acțiunile companiei după listarea pe bursă, în timp ce un pachet de 31,2% aparțin investitorilor persoane juridice, potrivit primei raportări oficiale a Depozitarului central.

Astfel,investitorii persoane fizice au luat 33,4 milioane de acțiuni după listarea pe bursă a companiei energetice, ceea ce corespunde unui pachet de 9,8% din capitalul Electrica. Statul după ce a renunțat la controlul companiei mai are în portofoliu 48,8% din acțiuni, potrivit situației acționariatului din 3 iulie, adică în ziua precedentă intrării acțiunilor la tranzacționare pe bursă.

Compania Electrica, ale cărei acțiuni sunt cotate pe bursa de la București sub simbolul bursier EL, a reușit cea mai mare listare din istoria pieței de capital locale la finele lunii trecute. Banii obținuți prin metoda majorării de capital prin acțiuni noi emise în favoarea investitorilor de pe bursă vor fi folosiți pentru finanțarea programelor de investiții de modernizare a infrastructurii învechite de distribuție de electricitate.

În total, din listarea duală pe bursele de la București și Londra, compania a strâns în conturi circa 428 de milioane de euro.

Tranzacția a fost intermediată de un consorțiu format din Citigroup, Raiffeisen Bank, Societe Generale, BRD și casa locală de brokeraj Swiss Capital.

După intrarea pe 4 iulie la tranzacționare, acțiunile Electrica nu au impresionat ca evoluție, cotația acestora scăzând de la 11,25 lei per titlu până la 11 lei pe titlu acum, adică exact prețul de subscriere în cadrul listării.

Capitalizarea bursieră a companiei este 3,8 miliarde de lei (867 milioane de euro).

Hofigal Export – Import ia un credit de 2 milioane de euro pentru finanțarea activității

Compania Hofigal Export- Import din București are în plan luarea unui credit în valoare de 2 milioane de euro. Decizia cu privire la contractarea acestui credit se va lua în cadrul Adunării Generale Extraordinare  a Acționarilor din data de 11 august, potrivit convocării apărute în Monitorul Oficial.

Cifra de afaceri a companiei înregistrată la finele anului 2013 era de 31,1 milioane lei (7 milioane euro), iar profitul înregistrat avea valoarea  de 4,4 milioane lei (995.700 euro). Numărul de angajați în anul 2013 era de 234 angajați.

Compania  Hofigal Export- Import a fost înființată în anul 1990, comercializând o gamă variată de produse din plante medicinale, cum ar fi medicamente, suplimente alimentare, cosmetice și  substanțe farmaceutice active.

Producătorul din industria de panificație Boromir Prod Buzău ia un credit de 15,2 milioane lei de la ING Bank

Compania din industria de panificație Boromir Prod din Buzău intenționează să contracteze un credit în valoare de 15,2 milioane lei (3,5 milioane euro) de la ING Bank.
Decizia cu privire la contractarea credituluiva fi luată de acționari în cadrul Adunării Generale Extraordinare pe data de 13 august, potrivit unui comunicat transmis Bursei de Valori București.

De asemenea, acționarii Boromir Prod Buzău va trebui să ratifice garanții pentru mai multe credite luate de companie anterior. Producătorul din industria de panificație va trebui să aducă garanții pentru finanțări mai vechi în sumă de 12,2 milioane euro, luate de companie în anii 2004 și 2010, tot de la ING Bank.

Pentru totalul de credite de 15,7 milioane de euro de la ING Bank, compania vine cu terenuri de 18 hectare în Iași, Constanța și Râmnicu Sărat (județul Buzău), cu construcțiile aferente și depozite ale firmei. La acestea, se adaugă garantarea cu încasărilr prezente și viitoare din conturile deschise la ING Bank.

Compania Boromir Prod este listată pe bursa de la București, unde cotația acțiunilor este de 0,09 lei/acțiune. Capitalizareabursieră are valoarea de 20,9milioane lei (4,7 milioane euro).

Cel mai important acționar este Boromir IND SRL din RâmnicuVâlcea, care deține 67,8 % din acțiunile companiei.

În primul trimestru al anului 2014 compania a înregistrat o cifră de afaceri în valoare de 20,1milioane de lei (4,5 milioane de euro) și un profit de 428.160 lei (95,1 mii euro). În perioada similară a anului precedent, compania Boromir Prod înregistrase o pierdere de 1,1 milioane lei (244.346 euro).

Compania Boromir Prod din Buzău a fost înființată în anul 2000, având ca obiect de activitate achiziția, prelucrarea cerealelor și realizarea produselor de patiserie.

Povestea afacerii grupului de firme Boromir începe în anul 1994, când vâlceanul Constantin Boromiz înființează Boromir IND la Râmnicu Vâlcea. Treptat, afacerea se extinde de la achiziția și prelucrarea de cereal la producția și vânzarea de produse de panificație și patiserie. Treptat, în grupul condus de Constantin Boromiz intră moara Cibin, Boromir Prod Buzău, precum și alte companii precum Amylon Sibiu, Comcereal Vâlcea și Comcereal Sibiu sau Hardwood, companie din industria lemnului.

Fondul Proprietatea a încasat 48 milioane de euro pe pachetul său de 13% din Transelectrica

Fondul Proprietatea obține 212,747 milioane de lei (48,46 milioane de euro) din vânzarea pachetului de 13,49% din compania energetică de stat Transelectrica, în urma încheierii operațiunii de plasament privat accelerat, potrivit unui comunicat al fondului.

Pe bursă, acțiunile Transelectrica au început să piardă teren în debutul ședinței de tranzacționare înregistrând o scădere de circa 6% până la cotația de 22 lei pe acțiune.

Fondul Proprietatea și-a lichidat astfel portofoliul de 9,8 milioane de acțiuni deținute la compania de transport de electricitate la un preț pe acțiune de 21,5 lei. Ieri, când reprezentanții fondului au anunțat investitorii că vor vinde prin plasament privat către un grup de investitori calificați, valoarea de piață a pachetului de acțiuni depășea nivelul de 51 milioane de euro.

Mandatul pentru vânzarea acțiunilor Transelectrica deținute de Fondul Proprietatea l-au avut băncile Raiffeisen Bank și Unicredit, în calitate de Joint global coordinators și joint bookrunners, în timp ce casa de brokeraj Broker Cluj a jucat rolul de joint lead manager.

Înaintea tranzacției, Fondul Proprietatea era al doilea acționar ca mărime în companie după statul român, cu o participație de 58,7% din acțiuni. Restul acțiunilor erau împărțite de investitorii instituționali cu 21,7% din acțiuni și de investitorii persoane fizice cu circa 6%.

Transelectrica a înregistrat pentru primul trimestru al anului venituri de 699 milioane lei (155,2 milioane euro) și un profit 136,5 milioane lei (30,3 milioane euro), mai mare cu 50 % față de anul precedent.

Fondul Proprietatea, administrat de Franklin Templeton Investement, a vândut recent un pachet important de acțiuni din OMV Petrom și intențiile sale arată că dorește să își reducă expunerea pe mai multe active locale. Portofoliul de investiții al Fondului Proprietatea indica la finele lunii mari o expunere de 45,52% în sectorul petrolier și de gaze, 17,4% în sectorul producției de energie, în timp ce transportul, distribuția și furnizarea de electricitate și gaze era de circa 23%.

Cele mai valoroase participații ale Fondului Proprietatea la finele lunii martie erau pachetle de acțiuni la companii energetice precum OMV Petrom, Hidroelectrica, Romgaz, companii de distribuție a electricității Electrica, Enel, CEZ, E.ON, Nuclearelectrica sau Transelectrica.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 8 iulie 2014

ROMÂNIA

Proprietarii francezi ai lui Leroy Merlin preiau rețeaua locală de 15 magazine

Compania austriacă a anunțat astăzi că a ajuns la un acord pentru vânzarea rețelei sale de magazine de bricolaj din România către grupul francez Adeo, care operează marca de magazine de profil Leroy Merlin. Tranzacția se va face în acțiuni și ajută afacerea de familie austriacă să își restructureze operațiunile în regiune, scrie jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Fondul Proprietatea își vinde pachetul de 13,5% din Transelectrica

Fondul Proprietatea intenționează să își vândă participația de 13,49% din acțiunile transportatorului de electricitate de stat Transelectrica în cadrul unui plasament privat accelerat către un grup de investitori calificați, potrivit jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO.

EUROPA

AbbVie propune o majorare a ofertei pentru Shire la 51,5 miliarde de dolari

FARMA. AbbVie a venit cu a patra ofertă pentru cumpărarea companiei Shire la 30,1 miliarde de lire sterline (51,5 miliarde de dolari) pentru a accelera negocierile. Compania Shire va întâlni consiliul de conducere pentru a discuta despre această ofertă, precizează Bloomberg.

 

Barclays are un nou șef pe fuziuni și achiziții

BĂNCI. Barclays l-a numit pe Gary Posternack noul șef al fuziunilor şi achiziţiilor pe măsură ce banca britanică a remodelat activitatea de investiții bancare, conform unei persoane familiare cu această chestiune, potrivit Dealbook New York Times.

 

Compania MasMovil achiziţionează Xtra Telecom de la Phone House

TELECOMUNICAȚII. Compania spaniolă de telecomunicaţii MasMovil Ibercom a ajuns la un acord preliminar cu compania britanică The Phone House Holdings în vederea achiziţionării operatorului spaniol Xtra Telecom. Nu au fost încă dezvăluite informaţii financiare cu privire la această achiziţie, însă MasMovil a confirmat faptul că aceasta va plăti sub un multiplu de 6 aplicat la EBITDA (câștigurile înaintea plății taxelor și dobânzilor, deprecierii și amortizării – n.r.) pentru a cumpăra pachetul integral de acțiuni al Xtra Telecom. Xtra a raportat vânzări în valoare de 78,2 milioane de euro si un EBITDA de 3,8 milioane de euro pentru anul financiar 2013 -2014, relatează Telecompaper.com.

 

Magnatul Soros, așteptat să participe la o majorare de capital de 200 mil. euro pe piața imobiliară

IMOBILIARE. Trustul italian de investiţii pe piața imobiliară IGD este încrezător în faptul că Soros Fund Management va participa într-o majorare de capital de până la 200 milioane euro, a spus managerul Claudio Albertini, citat de Reuters. Soros Fund Management LLC deţine în prezent un procent de 5% din acţiunile IGD.

 

Austriecii decid cui vând rețeaua Hypo Alpe Adria din Balcani

BĂNCI. Austria aşteaptă să ia o decizie în câteva săptămâni prvind alegerea cumpărătorului pentru reţeaua din Balcani a instituției de credit Hypo Alpe Adria, a informat Parlamentul ministrul de finanţe Michael Spindelegger, potrivit Reuters.

 

O companie belgiană de produse de îngrijire neagă zvonurile privind vânzarea sa

PRODUSE DE ÎNGRIJIRE. Reprezentanții companiei Omega Pharma NV, un distribuitor belgian de produse de îngrijire, au precizat faptul că orice speculaţie cu privire la viitorul companiei este prematură cât timp nu a fost încă luată o decizie, răspunzând astfel unui raport referitor la  vânzarea acestei companii, potrivit Reuters.

 

Statul italian au vândut o participație la compania de asigurări Assicurazioni Generali

ASIGURĂRI. Oficialii instituției de credit Cassa Depositi e Prestiti (CDP), controlate de statul italian, au precizat marţi faptul că au finalizat vânzarea unui pachet de 1,9% din acţiunile asigurătorului Assicurazioni Generali la un preţ de 15,9 euro pe acţiune.

 

AMERICA DE NORD

Tranzacție pe piața de software din SUA

IT. Compania americană InvenSense a anunţat faptul că a semnat un acord definitiv în vederea achiziţionării producătorului de softuri specializate Moveo, potrivit unui comunicat de presă al firmei.

 

ASIA

Fondul suveran din Singapore continuă investițiile în băncile chinezești

INVESTIȚII. Reprezentanții Temasek Holdings Pte Ltd, investitorul suveran din Singapore, au spus marţi că intenţionează continuarea investiţiilor în băncile chineze în pofida faptului că a raportat o încetinire a creşterii valorii portofoliului datorată unei scăderi în valoarea unor participații bancare, conform Reuters.

Carrefour iese de pe piața indiană

COMERȚ ALIMENTAR. Gigantul francez din comerțul alimentar Carrefour va închide operațiunile sale din India și va renunța la magazinele sale en-gros din această țară în măsura în care gigantul de retail francez se retrage  din piețele neperformante pentru a se  concentra pe revigorarea vânzărilor în Franța, potrivit Reuters.

Statul indian vinde acțiuni la o companie de petrol și gaze

ENERGIE. Statul indian intenţionează să vândă o participaţie între 5 și 10% din compania energetică Oil and Natural Gas Corp într-o afacere care ar putea aduce 350 de miliarde de rupii (5,84 miliarde dolari), la prețul curent al pieței, conform Economic Times.

 

AUSTRALIA

NSW numeşte consultanţi pentru vânzarea stalpilor si firelor în valoare de 11 mld. De dolari

ENERGIE. Guvernul New South Wales va înmâna în această săptămână mandate de consultanţă pentru vânzarea rețelei de distribuție a energiei electrice pentru suma de 11 miliarde dolari, după ce a primit semnale de puternic interes din partea băncilor majore, potrivit publicației Business Spectator.

Macquarie face o achiziție de un miliard de dolari

TRANZACȚIE. Macquarie Infrastructure Co LLC a anuntat că va cumpăra o participaţie de 50% în compania International-Matex Tank Terminals (IMTT) pentru 1,03 mld. Dolari în numerar şi acţiuni, anunţă Reuters.

AFRICA

FUZIUNI ȘI ACHIZIȚII. Fuziunile și achizițiile din Africa şi Orientul Mijlociu au atins cel mai scăzut nivel înregistrat în primul semestru din 2009 încoace, cu un declin de 38 de procente între valoarea aferentă primei jumătăți a acestui an raportat la valoarea din perioada similară a anului trecut.

Potrivit ultimelor statistici de la Mergermarket, valoara fuziunilor şi achiziţiilor vizate din Africa şi Orientul Mijlociu a scăzut de la 34,3 miliarde de dolari în prima jumătate a anului 2013 la 21,3 mld. de dolari în prima jumătate a anului 2014.

 

Baumax iese din piața locală după 8 ani de prezență. Sursă foto: Baumax

Proprietarii francezi ai Leroy Merlin preiau rețeaua de 15 locații a Baumax România printr-o tranzacție în acțiuni

Grupul francez Adeo, proprietarul rețelei Leroy Merlin, va prelua afacerea Baumax din România, care administra un lanț format din 15 magazine.

Tranzacția confirmă astfel un nou exit al unui jucător străin de pe piața de bricolaj, după vânzarea magazinelor Praktiker și ieșirea Bricostore. Preluarea rețelei Baumax de către Adeo are la bază o tranzacție în acțiuni, conform unui comunicat al companiei austriece citat de Mediafax.

„Suntem mulţumiţi că am găsit o soluţie foarte bună pentru bauMax România, care asigură o perspectivă pozitivă pentru toţi cei implicaţi, mai ales pentru furnizori, care pot continua pe piaţa din România la fel ca până în prezent. bauMax îşi poate continua restructurarea cu băncile, în principal pe cele cinci pieţe cheie ale companiei”, a declarat directorul general al bauMax, Michael Hurter, potrivit sursei citate.

Prețul tranzacției nu a fost făcut public.

Vânzarea portofoliului local face parte dintr-un proces de reorganizare a Baumax, care se va concentra la nivel strategic asupra a cinci piețe din Europa Centrală – Austria, Cehia, Slovacia, Ungaria și Slovenia. În luna aprilie apăreau pe piață primele informații potrivit cărora afacerea austriacă de familie va reanaliza operațiunile sale din piețe precum România, Bulgaria, Croația și Turcia.

În România, ultimul bilanț făcut public al Baumax România SRL indica pentru 2012 pierderi de 22 milioane de euro și o cifră de afaceri de 122,5 milioane de euro la un număr de 1.165 de angajați.

Baumax, care este o afacere de familie, a pornit în Austria în 1976, ajungând în acest an la o rețea formată din aproximativ 158 de unități în nouă țări și 9.000 de angajați.

În 2004, austriecii își fac pregătirile pentru a intra în România și Bulgaria. Baumax intră pe piața din România în 2006, după care a venit extinderea în Bulgaria (2008) și Turcia (2010).

De cealaltă parte, francezii de la Adeo activează deja în piața locală de bricolaj prin intermediul Leroy Merlin, care a pus piciorul pe piață în septembrie 2011 cu un magazin în nordul Bucureștiului.

Leroy Merlin Bricolaj SRL a raportat pentru 2013 o pierdere de 7,5 milioane de euro la o cifră de afaceri de 24,5 milioane de euro și 207 angajați, potrivit ultimului bilanț.

Sursa: EY România

Studiu EY: Piața de fuziuni și achiziții locală a fost de 1,09 miliarde de dolari în 2013

Valoarea estimată a tranzacţiilor de tip fuziuni și achiziții din România a ajuns la 1,09 miliarde de dolari în 2013, în creştere cu 39% faţă de anul precedent, cele mai mari tranzacţii vizând sectorul de servicii bancare şi financiare, urmat de cel imobiliar, cel de retail şi de comerţ en gros, susține studiul EY – M&A Barometer România 2013.

În anul 2014 se aşteaptă o continuare a tranzacţiilor din sectorul financiar, potrivit analiștilor EY.

“2014 promite tranzacţii în care jucătorii puternici vor continua să se consolideze, fie prin achiziţia de competitori aflaţi în dificultate, fie prin integrarea pe verticală a sectorului şi obţinerea unor poziţii strategice faţă de competitorii existenţi în piaţă”, a adăugat David Ţiplea, business development în Europa centrală și de sud – est al companiei EY.

Studiul ia în calcul valori de tranzacții făcute publice pentru 57 din totalul de 147  de tranzacții.

Industria prelucrătoare a fost cel mai atractiv sector (după numărul de tranzacţii), cu 19 tranzacţii în 2013. Aceasta a fost urmată de sectorul de energie şi minerit (cu 17 tranzacţii) şi sectorul de media şi telecomunicaţii (cu 15 tranzacţii).

Din numărul total de 147 de tranzacţii finalizate, 63% au fost încheiate de către investitori strategici, în timp ce restul au fost încheiate de investitori financiari. Procentul investitorilor financiari a înregistrat o creştere în 2013 faţă de 2012, evidenţiind faptul că fondurile private de investiţii identifică mai uşor obiective potrivite portofoliului lor în România.

Piaţa românească de fuziuni şi achiziţii a fost dominată în 2013 de tranzacţiile interne, numărul acestora cumulând 56% din total. În 2013, investitorii din Polonia au fost cei mai importanţi investitori externi în piaţa din România, cu 4 tranzacţii, urmaţi de cei din Marea Britanie, Turcia, SUA (fiecare cu câte 3 tranzacţii) şi Rusia, cu două tranzacţii încheiate.

Arena tranzacţiilor din 2013 a fost marcată de trei tendinţe majore care au redefinit piaţa de fuziuni şi achiziţii.

Consolidarea sectorului financiar a fost cea mai vizibilă tendinţă din piaţă, marcată prin tranzacţii majore în domeniul bancar şi de asigurări, dar care a acoperit şi alte zone, inclusiv cea de leasing. Cele două tranzacţii din sectorul bancar, RBS România – Unicredit Ţiriac Bank şi Citibank – Raiffeisen Bank, au fost cele mai urmărite din industrie de la privatizarea BCR şi preluarea acesteia de către Erste Bank. Aceste tranzacţii au pus şi mai multă presiune pe jucătorii din piaţă pentru a genera creştere sau pentru a se poziţiona pe o anumită nişă, anticipând tranzacţii suplimentare pentru perioada următoare.

A doua tendinţă vine dinspre zona de IPO şi SPO (ofertele publice iniţiale şi secundare), alături de rolul mult mai activ asumat de bursa locală. Dar, cum aceste succese provin de la companiile de stat, rămâne să fie dovedit faptul că listarea locală este o soluţie reală pentru proprietarii de afaceri private.

Cea de-a treia tendinţă se referă la faptul că tot mai mulţi jucători importanţi din piaţă optează să-şi protejeze afacerile prin solicitarea insolvenţei. Insolvenţele marilor jucători apar ca măsură de selecţie naturală a pieţei în sectoarele aglomerate, care nu au maturitatea sau resursele de capital necesare pentru a participa la tranzacţi de fuziuni şi achiziţii, lăsând astfel locul jucătorilor mai maturi şi mai puternici.

EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 175.000 de angajaţi în 728 de birouri din 150 de ţări şi venituri de aproximativ 25,8 miliarde de USD în anul fiscal încheiat la 30 iunie 2013. Cei peste 500 angajaţi din România şi Republica Moldova furnizează servicii integrate de audit, asistenţă fiscală, asistenţă în tranzacţii şi servicii de asistenţă în afaceri către companii multinaţionale şi locale. Compania deţine birouri în Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi şi Chişinău.

Avicola Dragoș – Vodă se împrumută de la BRD pentru finanțarea activității

Avicola Dragoș – Vodă din județul Călărași contractează un plafon de credite sezoniere în valoare de 3 milioane de lei (683.885 euro) de la BRD. De asemenea, compania ia un credit descoperit de cont tot de la BRD în valoare de 1,5 milioane de lei (341.942 euro), bani destinați susținerii activității curente.

Compania aduce ca garanții pentru împrumuturi printre altele terenuri care însumează 19,4 hectare situate în comuna Dragoș – Vodă, precum și construcțiile aferente fermelor de creștere a păsărilor, ipotecă asupra tuturor conturilor curente deschise de companie la BRD.

Finanțările se acordăpentru o perioadă de un an, potrivit hotărârii acționarilor Avicola Dragoș – Vodă, publicată în Monitorul Oficial.

Cifra de afaceri a companiei înregistrată la finele anului 2013 era de 51,3 milioane lei (11,6 milioane euro), profitul avândvaloarea de 2,2 milioane lei (497.850 euro) la un număr de 48 angajați.

Înființată în 1992, în județul Călărași, compania Avicola activează în sectorul fermelor de creștere a păsărilor și vânzarea cărnii de pasăre.

Sursa: BVB

Fondul Proprietatea își vinde pachetul de 13,5% din Transelectrica. Pe bursă, valoarea lui trece de 50 de milioane de euro

Fondul Proprietatea a anunțat astăzi că își va vinde pachetul de 13,49% din acțiunile transportatorului de electricitate deținut de stat Transelectrica printr-un plasament privat. La capitalizarea bursieră actuală a companiei, participația Fondului Proprietatea valorează pe piață 225,5 milioane de lei (51,4 milioane de euro).

Ultima cotație a titlurilor companiei era de 22,8 lei pe acțiune, ceea ce înseamnă o valoare bursieră a Transelectrica de 1,7 miliarde de lei (391 milioane de euro).

Vânzarea acțiunilor printr-un plasament privat accelerat înseamnă că această tranzacție nu este destinată publicului larg, ci anumitor investitori calificați.

Pentru această operațiune prin care Fondul Proprietatea își continuă procesul de vânzare a unor participații din companii locale au primit mandat băncile Raiffeisen Bank și Unicredit, în calitate de Joint global coordinators și joint bookrunners, în timp ce casa de brokeraj Broker Cluj va acționa ca joint lead manager.

”Fondul a fost de acord cu o perioadă de indisponibilizare de 180 de zile de la data stabilirii prețului tranzacției plasamentului privat, la care bookrunnerii pot renunța și care este însoțită de câteva excepții uzuale. Un anunț ulterior va fi făcut la finalizarea plasamentului și stabilirea prețului plasamentului privat”, precizează reprezentanții Fondului Proprietatea.

Fondul Proprietatea este în acest moment al doilea acționar ca mărime în Transelectrica, după statul român care deține prin intermediul Secretariatului General al Guvernului un pachet de 58,7% din acțiuni. Investitorii instituționali mai dețin de asemenea 21,7% din acțiuni, iar persoanele fizice circa 6%.

Transelectrica a înregistrat pentru primul trimestru al anului venituri de 699 milioane lei (155,2 milioane euro) și un profit 136,5 milioane lei (30,3 milioane euro), mai mare cu 50 % față de anul precedent.

Ratingul de credit al Transelectrica este Ba2, acordat de agenția de evaluare financiară Moody’s.

tabel fpNotă tabel – VAN (Valoarea Activului Net)

Fondul Proprietatea, administrat de Franklin Templeton Investement, a vândut recent un pachet important de acțiuni din OMV Petrom și intențiile sale arată că dorește să își reducă expunerea pe mai multe active locale. Portofoliul de investiții al Fondului Proprietatea indica la finele lunii mari o expunere de 45,52% în sectorul petrolier și de gaze, 17,4% în sectorul producției de energie, în timp ce transportul, distribuția și furnizarea de electricitate și gaze era de circa 23%.

În topul celor mai valoroase participații ale fondului se află OMV Petrom, Hidroelectrica, Romgaz, companii de distribuție a electricității Electrica, Enel, CEZ, E.ON, Nuclearelectrica, Transelectrica, bănci precum BRD, Banca Transilvania, precum și în companii din alte sectoare de activitate.

Fondul Proprietatea  are o capitalizare bursieră de 11,7 miliarde lei (2,6 miliarde euro).

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 7 iulie 2014

ROMÂNIA

Lafarge și Holcim anunță lista activelor propuse pentru disponibilizare ca parte a procesului de fuziune

CONSTRUCȚII. Lafarge și Holcim au propus lista activelor de care se pot lipsi de pe teritoriul Europei, pentru urmărirea obiectivului de fuzionare. Mișcarea ar putea cauza în România lichidarea activelor francezilor de la Lafarge. În ceea ce privește Europa, în Austria plănuiesc să vândă unitatea Mannersdorf a Lafarge, în Franța- activele Holcim, în Germania- activele Lafarge, în Ungaria- activele Holcim, în Serbia- activele Holcim, în Marea Britanie- activele Lafarge Tamac. Vezi aici mai multe detalii ale operațiunii în jurnalul de tranzacții MIRSANU,RO.

Directorul executiv Orange SA anunță noi achiziții în Europa
TELECOMUNICAȚII. Directorul executiv Orange SA anunță că vrea să își întărească poziția pe piața din Europa, în special în România, Spania, Polonia și Belgia, Pe piața din România, Orange luptă cu Vodafone și OTE, grup elen al cărui principal acționar este gigantul german Deutsche Telekom, scrie jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

EUROPA DE EST

PPF își mărește participația în O2 Czech Republic
TELECOMUNICAȚII. Grupul ceh de servicii financiare PPF a cumpărat încă 7,16% din acțiunile operatorului de telefonie mobilă O2 Czech Republic, fosta Telefonica Czech Republic, anunță Reuters. PPF a făcut și în România mai multe investiții, în distribuție de gaze, asigurări sau industria hotelieră.

Enel vinde o centrală electrică slovacă
ENERGIE. Enel i-a numit pe Deutsche Bank și BNP Paribas ca și consilieri financiari pentru vânzarea pachetului majoritar de acțiuni italiene din centrala electrică slovacă Slovenske Elektrarne, anunță un reprezentant Enel citat de Reuters.

EUROPA

Telefonica intră în grupul media al lui Silvio Berlusconi
TELECOMUNICAȚII. Compania de telecomunicații spaniole, Telefonica a decis să achiziționeze un pachet de acțiuni care reprezintă 11,1% din grupul media al lui Silvio Berlusconi, Mediaset pentru 100 milioane euro, potrivit unui comunicat Mediaset citat de Reuters.

Areva și Gamesa se unesc pentru energie eoliană
ENERGIE REGENERABILĂ. Companiile Areva si Gamesa din Franța,respectiv Spania, au finalizat acțiunea comună pentru dezvoltarea proiectelor de energie eoliană în Europa. Obiectivul acestei fuziuni este de a acapara aproximativ 20% din această piață în Europa, potrivit Reuters.

Tele2 își vinde operațiunile din Norvegia către rival
TELECOMUNICAȚII. Compania de telecomunicații suedeză Tele2 își vinde operațiunile de telefonie mobilă din Norvegia către rivalul TeniaSonera pentru 744 milioane dolari, potrivit Reuters.

Helvetia achiziționează Nationale Suisse
ASIGURĂRI. Compania de asigurări elvețiană, Helvetia, vrea să achiziționeze Nationale Suisse pentru a crea o companie de asigurări cu profituri anuale mai mari de 560 milioane dolari, anunță Reuters.

AMERICA DE NORD

Vard Holdings achiziționează STX Canada Marine
INDUSTRIE. Vard Holdings achiziționează STX Canada Marine într-o tranzacție care valorează 10,5 milioane dolari. Unitatea achiziționată se va numi Vard Marine și îi va da posibilitatea Vard Holdings să-și accelereze procesul de creștere din America de Nord. Vard Holdings deține și în România două șantiere navale, potrivit unui comunicat de presă.

Archer Daniels Midland va cumpăra Wild Flowers
AGRICULTURĂ. Compania americană care activează în agricultură, Archer Daniels Midland, a anunțat că va cumpăra societatea producătoare de produse alimentare Wild Flowers pentru 2,2 miliarde euro și își va asuma o datorie de 136 milioane dolari, scrie Reuters.

Anglo American Plc își vinde participația Lafarge Tamac

MINERIT. Societatea globală în industria mineritului, Anglo American Plc, își va vinde participația de 50% din acțiunile pe care le deține în Lafarge Tamac către Lafarge pentru cel puțin 1,51 miliarde dolari, potrivit Reuters.

Expedia Inc cumpără agenția de turism online
TURISM. Agenția de turism americană Expedia Inc a decis să cumpere agenția de turism online australiană Wotif.com Holdings Ltd pentru 660 milioane dolari, pe fondul îngrijorării Wotif în legătură cu competiția acerbă din acest domeniu, potrivit Reuters.

AMERICA DE SUD

Banca privată din Brazilia câștigă din vânzarea portofoliului de asigurări
ASIGURĂRI. Cea mai mare bancă privată din Brazilia, Itau Unibanco Holding SA se așteaptă la un câștig de 497 milioane dolari din vânzarea portofoliului de asigurări corporative cu risc crescut către compania globalăde asigurări ACE Ltd, anunță Reuters.

ASIA

Miliardarul Ajay Piramal urmărește proiecte de dezvoltare a infrastructurii
SERVICII. Consorțiul indian Piramal Enterprises Ltd, condus de miliardarul Ajay Piramal, urmărește proiecte de dezvoltare a drumurilor scoase la vânzare de către dezvoltatori ajunși în pragul insolvenței, considerând că o schimbare de administrare va revitaliza acest domeniu. Compania indiană, care se ocupă în principal cu comerțul de medicamente și oferirea de servicii financiare, a obținut 837 milioane dolari din preluarea de proiecte puse în pericol de economii subdezvoltate, anunță Reuters.

Delek Group vinde pachetul majoritar din compania de asigurări
ASIGURĂRI. Conglomeratul israelian Delek Group a semnat un memorandum de înțelegere pentru vânzarea pachetului majoritar de acțiuni de 47% din compania de asigurări Phoenix Holdings pentru aproximativ 498 milioane dolari către grupul new-yorkez Kushner, potrivit Reuters.

AUSTRALIA

Aristocrat Leisure Ltd cumpără Video Gaming Technologies
GAMING. Producătorul de mașini de jocuri australian Aristocrat Leisure Ltd a decis să cumpere compania cu capital privat americană Video Gaming Technologies pentru 1,28 miliarde dolari, tranzacția având ca obiectiv creșterea afacerii Aristocrat în SUA, anunță Reuters.

LiveRail

Tip companie: companie cu capital privat

Anul înfinţării: 2007

Industrie: Publicitate Online, Internet

Linii de afaceri/servicii: tehnologie de video advertising pe Internet

Reţea teritorială: San Francisco, New York, Londra, Paris, România

Logo:             liverail

Top management:

Mark Trefgarne, director general executiv (CEO)

Andrei Dunca, director tehnic (CTO)

Brian Kane, director operaţional (COO)

Erwin Castellanos, Chief Revenue Officer (CRO)

Vijay Balan, senior vicepreşedinte servicii cu clienţii (SVP, Client Service)

Punit Sarin, vicepreşedinte director produse (VP, Product)

Troels Smit, vicepreşedinte vânzări (VP, Demand Sales)

Ioana Filipaş, vicepreşedinte inginerie produse (VP, Product Engineering)

Antoniu-George Savu, vicepreşedinte inginerie sistem (VP, Systems Engineering)

Yoav Arnstein, director general pentru Europa, Orientul Mijlociu şi Africa (GM EMEA)

Kent Godfrey, membru în Boardul de directori (Board of Directors Member)

Peter Naylor, membru în Boardul de directori (Board of Directors Member)

Venituri pe trimestrul patru al anului 2013: circa 100 milioane de dolari

Număr de angajaţi: circa 170

Cifră de afaceri LiveRail România la 31 decembrie 2013: 7.256.325 RON (1,6 milioane de euro)

Profit net LiveRail România la 31 decembrie 2013: 71.755 RON (16.237 euro)

Capital subscris vărsat: 200 RON (44,6 euro)

Număr de angajaţi: 48

Contacte:

Suite 1750, 575 Market Street, San Francisco, SUA

Website: www.liverail.com

Acţionar majoritar: Facebook Inc

Fondatori: Mark Trefgarne, Andrei Dunca, Sergiu Biriș

Investitori: Fond Ventures

Compania LiveRail a fost fondată în anul 2007 la Londra de către românii Andrei Dunca şi Sergiu Biriş împreună cu britanicul Mark Trefgarne. Compania activează în domeniul publicităţii online şi oferă servicii de tehnologie de video advertising pe Internet, deţinând una dintre cele mai utilizate platforme online pentru monetizarea conţinutului video.

Suma iniţială care a fost investită în primul an al companiei s-a situat între 20.000 de dolari și 30.000 de dolari. Compania are în prezent birouri la New York, Londra, Paris şi Cluj Napoca, în timp ce sediul central al companiei la San Francisco.

Facebook ar fi plătit între 400 milioane de dolari şi 500 milioane de dolari pentru compania LiveRail, companie susținută de investitorul Pond Ventures, conform site-ului Techcrunch.com.

Compania a înregistrat în trimestrul patru al anului 2014 venituri de circa 100 de milioane de dolari şi un număr de angajaţi de aproximativ 170, din care aproape 50 dintre ei sunt angajaţi la biroul din România.

TABEL

LiveRail România, cu sediul la Cluj Napoca, a înregistrat la 31 decembrie 2013 o cifră de afaceri de 7,3 milioane de lei (1,6 milioane de euro), un profit de 71,8 mii de lei (16,2 mii de euro) şi un număr mediu de 48 de angajați.

462 de companii și investitori instituționali și 11.151 acționari persoane fizice au cumpărat acțiuni Electrica la listare

Un număr de 462 de acționari persoane juridice și 11.151 de acționari persoane fizice au cumpărat acțiuni Electrica în cadrul celei mai mari operațiuni de listare pe bursa de la București.

Persoanele juridice dețin 143,3 milioane acțiuni, cu o valoare nominală totală de  1,4 miliarde lei (318,9 milioane euro), respectiv 41,4% din capitalul social, potrivit hotărârii Consiliului de administrație din 27 iunie. Ultimele informații indică faptul că BERD și ING au devenit cei mai mari acționari după statul român.

De asemenea, persoanele fizice sunt în număr de 11.151 acționari, care după listare au preluat un pachet de 33,9 milioane de acțiuni, având o valoare nominal totală de 339,3 milioane lei (77,3 milioane euro), reprezentând 9,8 % din capitalul social. Acțiunile Electrica au intrat la tranzacționare vineri.

Capitalizarea bursieră a Electrica este acum de 3,8 miliarde de lei (873,2 milioane de euro) la o valoare a acțiunii de 11,08 lei/acțiune.

Șeful grupului francez Orange: România, pe lista piețelor unde căutăm oportunități de achiziții

Compania de telefonie mobilă Orange cauta noi oportunitati de extindere in România, precum și pe piețe ca Spania, Polonia si Belgia, potrivit unui interviu acordat Bloomberg TV de către Stephane Richard, CEO al grupului francez de telefonie Orange.

Cu toate acestea, nu sunt astfel de discuții în acest moment, a precizat șeful Orange, potrivit sursei citate.

În luna aprilie, compania lăsa de înțeles că strategia sa de extindere în anumite piețe ar lua în considerare achiziția de active de telefonie fixă care să completeze portofoliul de operațiuni mobile.

Pe piața locală de telefonie mobilă, Orange concurează cu alte grupuri internaționale puternice precum britanicii de la Vodafone și OTE, unde principalul acționar sunt germanii de la Deutsche Telekom. În lupta pe acest segment, a intrat puternic în ultima vreme RCS RDS, liderul pieței de cablu TV și internet fix, cu linia sa de servicii Digi Mobil.

Orange România are o cifră de afaceri de 4,34 miliarde lei (981,5 milioane de euro) în anul 2013, un venit total raportat de 4,4 miliarde lei (997 milioane de euro), un profit net de 500,8 milioane de lei (113,3 milioane de euro) la un număr mediu de 2.855 de angajați, potrivit ultimului bilanț publicat.

Veniturile Orange România au crescut, în primul trimestru din acest an, cu 4,9% până la valoarea de 230 de milioane de euro, în timp ce numărul abonaților a ajuns la aproape 1,4 milioane, mai mulți cu 1,76% față de anul anterior. Conform datelor, la 31 martie 2014, Orange avea 10,394 milioane de clienți, în creștere cu 1,76% comparativ cu primul trimestru din 2013, când existau 10,214 milioane clienți.

Orange a intrat pe piața românească în 1997 sub numele Dialog pentru serviciul pe bază de abonamente și Alo pentru cartele pre-plătite.

Sursa: Bilanțurile companiilor publicate de Finanțe

Lafarge își vinde compania din România ca să facă loc în piață fuziunii cu Holcim. Doar activele elvețienilor vor face parte din noua structură locală a LafargeHolcim

Compania franceză Lafarge își va vinde activele din România în cadrul procesului de fuziune cu elvețienii de la Holcim, pentru ca această operațiune să primească avizul autorităților locale din domeniul concurenței, reiese din ultimul comunicat al celor două grupuri.

Comitetul de vânzare înființat de cele două companii a anunțat astăzi lista activelor de vânzare în diferite piețe ale lumii, în România fiind decisă vânzarea activelor deținute de grupul francez.

Astfel, compania Lafarge România, care reunește acum operațiunile de pe piețele de ciment, betoane și agregate, va fi scoasă la vânzare, precum și celelalte participații deținute de Lafarge în alte societăți locale, susțin surse apropiate companiei.

Cea mai importantă zestre a Lafarge România sunt fabricile de ciment de la Medgidia și Hoghiz (județul Brașov) și portul Medgidia, de o importanță strategică, care asigura practic rutele de export ale producției locale. Pe listă se află, de asemenea, uzina de măcinare de la Târgu Jiu, precum și o rețea importantă de stații de betoane și cariere de agregate.

Renunțarea Lafarge la operațiunile locale este necesară în contextul în care Lafarge și Holcim dețin fiecare aproximativ o treime din piața locală a cimentului, o cotă comparabilă cu Carpatcement, subsidiara locală a grupului german HeidelbergCement. Calculele indică faptul că vânzarea poziției de piață deținute de Lafarge ar putea aduce un jucător nou în industria cimentului pentru a nu distorsiona puternic concurența într-un sector local atât de competitiv.

Compania Lafarge România a înregistrat la data de 31 decembrie 2013 o cifră de afaceri de 685,4 milioane de lei (155,1 milioane de euro), un profit de 44,2 milioane de lei (10 milioane de euro) şi 457 de angajaţi. Timp de mai mulți ani, producătorul de ciment local a impresionat cu marje de profit care ajungeau și la 40%, fiind una dintre cele mai profitabile companii din România.

O vânzare a operațiunilor Lafarge din România, dată fiind amploarea lor și nivelul investiției francezilor aici, ar putea aduce o tranzacție de ordinul sutelor de milioane de euro.

Alături de operațiunile din România, Lafarge vinde și activele din Austria, Germania, Marea Britanie. În schimb, Holcim va renunța la operațiunile sale din Franța, Ungaria, Serbia, Canada și Mauritius. Ambele companii au stabilit că își vor vinde active în Filipine și Brazilia.

Pe 7 aprilie, cele două companii Lafarge și Holcim au anunțat o mișcare surprinzătoare, prin care cei doi lideri din industria cimentului vor fuziona pentru a crea LafargeHolcim, companie ce va fi condusă de actualul director general executiv al Lafarge, în timp ce președintele Consiliului de Administrație va fi dat de Holcim. Cele două companii fuzionează pe picior de egalitate.

Holcim România, subsidiara locală a grupului elvețian Holcim, a raportat pentru anul trecut o cifră de afaceri de 202 milioane de euro și un profit net de 0,25 milioane de euro la un număr de 816 angajați. De asemenea, elvețienii au trei fabrici de ciment la Aleșd, Câmpulung și stația de măcinare și terminalul de ciment de la Turda, la care se adaugă de asemenea operațiuni pe piața de betoane și agregate. Investiția elvețienilor în România de la intrarea pe piață în 1998 depășește 700 de milioane de euro.

Combinatul de îngrășăminte chimice din Năvodari contractează un credit de 5,5 milioane lei de la Banca Românească

Combinatul chimic din Năvodari iau un credit de 5,5 milioane de lei (1,3 milioane euro) de la Banca Românească pentru o perioadă de un an.

Garanțiile aduse pentru contractarea împrumuturilor sunt un bilet la ordine și ipotecă pe conturile companiei, ambele în favoarea băncii, potrivit unei hotărâri a acționarilor publicate în Monitorul Oficial.

Combinatul chimic din Năvodari a realizat anul trecut o cifră de afaceri de 87,7 milioane lei (19,8 milioane euro), înregistrând o pierdere netă de 4,4 milioane lei (995,7 mii euro ) la un număr de 68 de angajați.  În anul precedent,  compania înregistrase un profit net de 105.968 lei (23.780 euro), potrivit bilanțurilor publicate de Ministerul de finanțe.

Combinatul de îngrășăminte chimice Năvodari este înființat în 2002, desfășurându-și activitatea pe platforma fostului combinat de îngrășăminte chimice din localitate.  Compania desfășoară activități în producerea și distribuția îngrășămintelor chimice pe bază de fosfor, azot și potasiu, fiind produse atât îngrășăminte simple, cât și complexe.

Lukerg garantează cu terenuri de 300 hectare și contracte de până la 115 mil. euro împrumutul de 57 milioane de euro de la BERD și Unicredit pentru parcul său eolian din Dobrogea

Lukerg Renew, compania mixtă a rușilor de la Lukoil și ERG Renew (Italia), garantează cu terenuri de 303 de hectare din județul Constanța un împrumut de 57 de milioane de euro de la BERD și Unicredit pentru dezvoltarea unui parc eolian în Dobrogea. De asemenea, ca garanții, compania de proiect va încheia contracte în valoare maximă de 115,4 milioane de euro.

Land Power SRL Constanța, compania de proiect a Lukerg Renew pentru parcul eolian din Dobrogea, aduce ca garanții loturi de teren care însumează 243,2 hectare în localitatea Dorobanțu, respectiv și 59,7 hectare în comuna Topolog, la care se adaugă turbine și construcții ce vor fi ridicate pe aceste terenuri, potrivit unei hotărâri a acționarilor luate la finele lunii mai și publicate în Monitorul Oficial.

În cadrul împrumutului, BERD vine cu 38 de milioane de euro, iar UniCredit cu restul finanțării, în sumă de 19 milioane de euro, potrivit comunicatului BERD din luna iunie care anunța acordarea creditului.

Pentru acest împrumut, Land Power SRL va încheia anumite contracte, potrivit deciziei acționarilor. Astfel, compania va încheia contracte cu BERD și Vestas CEU România SRL și un contract – cadru cu Unicredit Bank Austria AG.

Pentru garantarea acestui împrumut compania va încheia contracte  cu o valoare maximă de 115,4 milioane euro. Printre garanții se numără un contract de ipotecă conturilor prezente și viitoare, ipotecă asupra bunurilor mobile, un contract de cesiune asupra creanțelor rezultate din anumite contracte de proiect guvernate de dreptul Italian, un contract de cesiune a contractelor de hedging, pentru reducerea riscului valutar.

De asemenea, Lukerg Renew Gmbh, acționarul unic al Land Power, va încheia cu BERD un contract de subordonare a fondurilor de proiect și de menținere a pachetului de acțiuni.
În Dobrogea, Lukerg Renew are un parc eolian cu o capacitate totală de 84 MW. De asemenea, în portofoliul Lukerg Renew se mai află un parc eolian de 70 MW în județul Galați, cumpărat anul trecut de la compania daneză Vestas cu 109,2 milioane de euro. Pentru finanțarea proiectului din Galați, a fost anunțată în luna aprilie contractarea unui credit de 67 milioane de euro pe 11 ani de la Raiffeisen Bank și ING.

Sectorul energiei eoliene a fost unul dintre cele mai dinamice pe timpul crizei, atrăgând mai multe achiziții și finanțări în contextul în care investițiile au fost puternic încurajate în anii anteriori de o schemă de sprijin din partea autorităților de la București.

BERD este cel mai mare investitor instituțional în economia locală, cu investiții de 6,7 miliarde de euro în 360 de proiecte locale. Ultima investiție a BERD în active românești este achiziția de acțiuni Electrica în cadrul procesului de listare pe bursă, în urma căreia instituția internațională a devenit al doilea acționar al distribuitorului de electricitate local, după statul român.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 4 iulie 2014

ROMÂNIA

România îi angajează pe chinezi pentru construcția a 2 reactoare atomice
ENERGIE. Statul român dorește să încheie o tranzacție cu compania chineză General Nuclear Power Holding Corp pentru construcția a 2 noi reactoare atomice până la sfârșitul primului trimestru al anului 2015, anunță ministrul economiei Constantin Niță citat de Bloomberg. China General Nuclear va deveni acționarul majoritar al proiectului a cărui valoare este estimată în jur de 6,5 miliarde euro.

EUROPA DE EST

Ucraina adoptă o lege prin care va vinde 49% din conductele de gaze
ENERGIE. Parlamentul ucrainean a adoptat o lege potrivit căreia va vinde până la 49% din conductele de gaze din țară către investitori străini. Acțiunea face parte din reforma reprezentanților statului și ar putea deschide drumul investitorilor din SUA și Uniunea Europeană, potrivit Novinite.

EUROPA

Statul francez s-ar putea confrunta cu un cost crescut de cumpărare a acțiunilor Alstom
ENERGIE. Guvernul francez a avut șansa să cumpere acțiuni ale Alstom SA pe o piață liberă și să devină astfel un investitor ancoră, în timp ce General Electric Co continuă cu oferta de 17 miliarde dolari pentru turbina producătoare de energie. Reprezentanții statului francez au încheiat un acord cu acționarul Alstom SA, Bouygues SA pentru achiziția a maximum 20% din pachetul de acțiuni deținut la Alstom de către companie. Această mișcare este condamnată de autoritățile franceze, deoarece o deținere de peste 30% împreună cu Bouygues-din Alstom ar putea crea un mediu nedrept pentru ceilalți acționari, potrivit Bloomberg.

AMERICA DE NORD
Paramount Group caută opțiuni strategice
IMOBILIARE. Paramount Group Inc îi angajează pe cei de la Bank of America Corp pentru a explora alternative strategice, inclusiv o ofertă publică inițială care ar putea valora 15 miliarde dolari, spun surse familiare situației citate de Reuters.

Archer Daniels Midland achiziționează Wild Flowers Gmbh

INDUSTRIA ALIMENTARĂ. Americanii de la Archer Daniels Midland, companie globală de procesare a mâncării, sunt aproape de achiziția producătorului de ingrediente naturale Wild Flowers Gmbh . Tranzacția este făcută pe fondul ieșirii din companie a KKR&Co, care valorează 2,5 miliarde euro, potrivit Bloomberg.

Romcab și-a prelungit cu un an finanțări de 70 milioane de lei de la EximBank

Producătorul de cabluri de cupru şi al cablaje Romcab Târgu Mureș și-a prelungit cu un an o linie de credit de 50 de milioane de lei și un împrumut de 20 de milioane de lei, ambele finanțări fiind contractate de la EximBank.

Linia de credit, contractată în 2011, a fost prelungită pe 6 iunie și este destinată finanţării cheltuielilor curente ale companiei. Romcab a acceptat o garanție de stat pusă la dispoziţie de EximBank în valoare de maximum 40 milioane de lei, care reprezintă maximum 80% din valoarea liniei de credit, potrivit hotărârii luate în adunarea generală extraordinară a acționarilor publicate în Monitorul Oficial.

Pentru prelungirea liniei de credit, garanţia va cuprinde ipotecă imobiliară pusă pe imobile ale companiei, pe echipamente și utilaje achiziționate în baza creditului, bilete la ordin emise de Romcab în favoarea băncii, precum şi conturi curente şi viitoare deschise la EximBank.

În ceea ce privește creditul pe obiect, în valoare de 20 de milioane de lei (4,5 milioane de euro) contractat în 2013 tot de la banca de stat, acesta este folosit în scopul finanţării contractelor încheiate de societate şi partenerii acesteia, acceptaţi în prealabil de Bancă. Pentru prelungirea acestuia, Romcab a garantat cu ipotecă mobiliară asupra creanţelor care provin din contractele finanţate din creditul de trezorerie şi ipotecă mobiliară asupra conturilor curente şi viitoare deschise la  EximBank. La această garanţie s-a mai adăugat si bilete de ordin.

De asemenea, Romcab nu poate să se divizeze, să fuzioneze și să decidă dizolvarea anticipată a societății, fără acordul prelabil al EximBank pe perioada garanţiei acordate de banca de stat. În acest sens, EximBank a acordat o garanție de 2,8 milioane de euro pentru contractarea unui credit în 2013 în valoare de 3,5 milioane de euro de la Banca Transilvania.

Compania cu sediul la Târgu Mureș, înfinţată în anul 1995, a înregistrat o cifră de afaceri la data de 31 decembrie 2013 de 466,5 milioane de lei (105,6 milioane euro), un profit de 21, 5 milioane de lei (4,9 milioane de euro) şi 349 de salariaţi. Acțiunile companiei sunt listate la Bursa de la București, pe piața bursieră Rasdaq.

Capitalizarea bursieră a companiei este de 48,8 milioane de lei (11,1 milioane de euro), iar principalii acţionarii companiei sunt Sadalbari SRL care deţine 69% din companie şi banca americană de investiții Morgan Stanley cu 19,8% din Romcab.

Agromec Ciorăşti ia o finanțare de până la 2 milioane de euro pentru achiziții de terenuri agricole și deschidere de puncte de lucru

Agromec Ciorăşti SA din județul Vrancea, societate care derulează activități agricole, intenționează să ia un credit de până la 2 milioane de euro. Planurile companiei vizează deschiderea de noi puncte de lucru și achiziția de terenuri agricole.

De asemenea, compania caută să facă achiziții de utilaje și echipamente, acestea urmând să fie plătite în regim de leasing, în rate și în numerar și garantate cu bunuri și active ale Agromec, potrivit unui convocator al adunării generale a acționarilor pentru data de 4 august.

Agromec Ciorăşti, înfiinţată în 1991, a raportat la data de 31 decembrie 2013 o cifră de afaceri de 1,9 milioane de lei (444.402 euro), un profit de 26.485 lei ( 5.993 euro) şi un număr mediu de 28 salariați.

Sursă: Hidroelectrica

Creșterea lichidităților i-a permis Hidroelectrica să închidă în primul semestru împrumuturi de 240 milioane de euro

Producătorul de electricitate controlat de stat Hidroelectrica a încheiat la începutul acestei săptămâni plata unui credit de investiții de 75 de milioane de euro, contractat de la Citibank în 2009.

Astfel, nivelul total al împrumuturilor închise în primul semestru al anului totalizează circa 238 milioane de euro, eforturi prin care Hidroelectrica încearcă să demonstreze că este una dintre cele mai solide companii locale, în ciuda intrării în insolvență în urmă cu doi ani.

Creșterea lichidităților companiei este dovedită și de raportarea pentru primele cinci luni ale anului a unui profit brut cumulat de 401 milioane de lei (circa 90 de milioane de euro), după deducerea taxei de stâlp aferente primului semestru de 75 milioane de lei (circa 17 milioane de euro), potrivit reprezentanților Hidroelectrica.

Pe lista de împrumuturi închise în acest an figurează rambursarea anticipată în luna aprilie a acestui an a unui credit de investiții de 110 milioane de euro către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). De asemenea, Hidroelectrica a închis de la începutul anului împrumuturi destinate investițiilor și linii de credit cu o valoare de 231 milioane de lei (peste 50 de milioane de euro). Din această categorie de finanțatori fac parte Banca Transilvania, cu 120 de milioane de lei, Alpha Bank cu 80 de milioane de lei și ING Bank cu 31 de milioane de lei.

tabel credite Hidroelectrica

Reprezentanții companiei afirmă că soldul datoriilor financiare către bănci a scăzut în ultimii doi ani de la 841 milioane de euro în 20 iunie 2012 la 216 milioane de euro pe 30 iunie. Soldul creditelor de investiții urmează să fie redus cu încă 39 milioane de euro până la finele anului după plata ratelor scadente în a doua parte a anului, dau asigurări oficialii producătorului de energie electrică.

Pentru a face rost de lichidități, Hidroelectrica a scos la vânzare în mai multe rânduri microhidrocentrale pe care le are în portofoliu, proces care este și acum în desfășurare.
Compania este unul dintre liderii pieței de energie din România, cu o producție anuală de circa 17 Twh asigurându-și o cotă de aproximativ 30% din producția națională. Compania avea la finele anului trecut în portofoliu 259 de hidrocentrale cu o putere instalată de 6.462 MW.

Hidroelectrica a fost înființată în 2000, după fostei Companii Naționale de Electricitate în patru companii, alături de Transelectrica, care deține monopolul serviciilor de transport și tranzit electricitate, Electrica pe partea de distribuție și furnizare și producătorul de electricitate Termoelectrica.

În 2012, compania a intrat în insolvență, măsură pe care statul a luat-o în calitate de proprietar al companiei pentru a putea scăpa de contractele încheiate cu case de comerț de energie, contracte pe care le considera păguboase pentru companie.

Compania aflată în procedură de reorganizare judiciară a înregistrat o cifră de afaceri în 2013 de 3,08 miliarde de lei (697,7 milioane de euro) și un profit net de 718,8 milioane de lei (162,6 milioane de euro). Cu marjă netă anuală de 23%, Hidroelectrica este una dintre cele mai profitabile companii din România. Numărul mediu de angajați al companiei este de 4.601 la finele anului trecut. Statul deține un pachet de 80% din acțiuni, iar Fondul Proprietatea are restul de 20% din capitalul Hidroelectrica.

Una din companiile lui Verestoy Attila contractează finanțări de 3 milioane de euro

Producătorul de matrițe controlat de omul de afaceri Verestoy Attila, Matrița Odorheiu Secuiesc intenționează să contracteze finanțări de 13 milioane de lei (2,9 milioane de euro), potrivit unui anunț transmis BVB.

Acționarii companiei sunt convocați pentru astăzi să aprobe în cadrul Adunării generale extraordinare credite, contracte de leasing și factoring prin care să fie atrase fonduri pentru activitățile firmei.

De asemenea, aceștia va trebui să decidă asupra garanțiilor pe care compania va fi nevoită să le prezinte finanțatorilor.

Matrița SA din Odorheiu Secuiesc a fost înființată în 1975 ca o companie cu activități de reparații și întreținere a combinatelor chimice, respectiv cu producția de matrițe de vulcanizat anvelope și de injectat mase plastice. Din 1991, a devenit companie cu capital integral privat.

Proprietarul firmei este Verestoy Attila, om de afaceri care activează în mai multe domenii și este unul dintre cei mai cunoscuți politicieni ai UDMR din 1990 încoace. El deține 69% din acțiuni, un alt acționar important fiind Hajdu Zoltan Gyozo cu 15%.

Titlurile companiei sunt listate pe piața bursieră Rasdaq, unde capitalizarea acesteia este de 911.114 lei (207.647 euro) la un preț de 0,02 lei pe acțiune.

Pentru anul trecut, Matrița SA Odorheiu Secuiesc a raportat o cifră de afaceri de 21 milioane lei ( 4,8 milioane euro) și un profit net de 7.145 lei (1.617 euro), la jumătate față de rezultatul obținut în anul anterior. Personalul companiei număra 285 angajați la finele anului trecut.

Sursă: Allen & Overy

O echipă de 16 avocați Allen & Overy au consiliat Electrica în tranzacția de privatizare pe Bursă

Firma britanică Allen & Overy, cotată în topul caselor de avocatură londoneze supranumit Magic Circle, au asigurat consultanța Electrica, una dintre cele mai mari companii românești, în procesul de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni pe bursele din București și Londra.

O echipă formată din 16 avocați, din care 4 parteneri, ai casei de avocatură londoneze au lucrat în dosarul Electrica, prin care compania a strâns de la investitori în urma procesului de listare duală o sumă brută de 1,943 miliarde de lei (circa 444 milioane de euro), potrivit reprezentanților Allen & Overy.

Distribuitorul de electricitate a vândut peste 177 de milioane de acțiuni și certificate globale de depozit (GDR), devenind cea mai mare ofertă publică inițială din istoria Bursei de Valori București. Acțiunile Electrica au intrat de astăzi la tranzacționare pe cele două burse.

Tranzacția s-a derulat sub forma unei majorări a capitalului social al Electrica cu 105% prin emiterea de titluri noi, care au fost vândute astfel investitorilor instituționali și de retail de pe piața de capital.

Birourile Allen & Overy din Londra, New York, Frankfurt și București au lucrat în această tranzacție având mandatul distribuitorului de electricitate. Echipa de avocați a fost coordonată în acest dosar de către Gernot Wagner, partener Allen & Overy al biroului din Frankfurt, și James Roe, partener în cadrul biroului din Londra.

Biroul din Frankfurt a asigurat asistență pe aria de finanțări corporative americane, din echipă făcând parte de asemenea, Susanne Lenz, asociat senior, și asociații Rebecca Emory și Oliver Reimers.

Biroul din Londra s-a ocupat de partea de drept corporatist, echipa lui James Roe fiind formată din asociații Michae Snook și Michael Hossack.

Cel mai mare număr de avocați care au lucrat în dosarul Electrica a provenit însă de la biroul din București, unde echipa condusă de Mihai Ristici, partener al RTPR Allen & Overy, a fost formată din trei asociați seniori – Loredana Boeru, Anca Rusu și Victor Rusu și doi asociați – Ana Maria Eremia și Adrian Cristea.

Consultanța pe partea de legislație fiscală americană a fost asigurată de către biroul din New York al firmei londoneze, echipa de peste Ocean fiind formată din Jack Heinberg, partener, și asociații Brian Schultz și Shira Selengut.

Ministerul economiei, proprietarul Electrica înainte de listare, a dat mandatul pentru intermedierea ofertei publice inițiale a companiei unui consorțiu format din Citigroup Global Markets, Raiffeisen Bank România, Societe Generale Corporate & Investment Banking, în calitate de coordonatori globali ai tranzacției, BRD – Groupe Societe Generale, care a acționat ca manager al tranzacției, și casa de brokeraj Swiss Capital ca agent de distribuție.

Comisioanele încasate de sindicatul de intermediere se ridică la 2,77% din veniturile brute din vânzare, la care s-au adăugat un onorariu fix de 700.000 euro fără TVA. Consorțiul de intermediari încasează astfel 12,9 milioane de euro din banii strânși de companie de la investitori.

Allen & Overy face parte din așa-numitul Magic Circle, topul celor mai mari firme de avocatură din Londra alături de CliffordChance, Linklaters, Freshfields Bruckhaus Derringer, respectiv Slaughter & May.

Allen & Overy a intrat pe piața românească a serviciilor de avocatură de afaceri în anul 2008 prin asociere cu firma RTPR, fondată de avocații Dragoș Radu, Costin Tărăcilă, Victor Pădurari și Alec Retevoescu care au lucrat anterior în biroul Linklaters din București.

Trei din cei patru parteneri fondatori ai RTPR se găsesc în echipa de parteneri ai firmei RTPR Allen & Overy , condusă de Costin Tărăcilă. Firma are o echipă formată din patru parteneri, 30 de avocați și 12 persoane care fac parte din personalul administrativ.

Dragoș Radu, unul dintre fondatorii firmei, s-a retras în urmă cu câțiva ani din echipa Allen & Overy RTPR, ieșind o perioadă de timp din avocatură. Astăzi, Dragoș Radu conduce firma de avocatură EY Radu, afiliată EY (fostă Ernst & Young), unul dintre membrii Big Four – grupul celor mai mari companii de consultanță și audit la nivel global.

RTPR Allen & Overy este una dintre cele mai mari firme pe o piață, acoperind o gamă largă de practici de la fuziuni și achiziții până la finanțări și tranzacții pe piața de capital.
Cele mai puternice poziții sunt deținute de case de avocatură neafiliate unor giganți de profil, precum Țuca, Zbârcea & Asociații, Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen sau Mușat & Asociații.

La nivel global, Allen & Overy a raportat pentru ultimul an fiscal, încheiat pe 30 aprilie, venituri de 1,23 miliarde de lire sterline (1,5 miliarde de euro), în creștere cu 2% față de anul anterior. Profitul înainte de plata taxelor a fost în această perioadă de 532 milioane lire sterline (648 milioane de euro), ceea ce indică o marjă de profit de peste 40%. Profitul per partener acționar la Allen & Overy a fost în perioada raportată de 1,12 milioane de lire sterline (1,36 milioane de euro).

Allen & Overy are o rețea formată din aproximativ 44 de birouri în întreaga lume în 30 de țări, cu un personal de aproape 5.200 de oameni, din care circa 10% îl reprezintă numărul de parteneri.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 3 iulie 2014

ROMÂNIA

ISPE vinde 25% din acțiunile ECOGEN Energy Buzău către un om de afaceri israelian

ENERGIE. Institutul de Studii și Proiectări Energetice (ISPE) intenționează să-și vândă participația de 25% pe care o deține la operatorul centralei de cogenerare energie din Buzău, ECOGEN ENERGY SA, către Fonea Jacob, un om de afaceri de origine israeliană, scrie jurnalul specializat în tranzacții MIRSANU.RO.

Auchan cumpără 12 centre comerciale în România
IMOBILIARE. Grupul francez Auchan va prelua un portofoliu imobiliar format din 12 hipermarket-uri și galerii comerciale din România, situate astfel: 2 în București, 2 în Timișoara și în alte 8 orașe din țară. Valoarea tranzacției se ridică la 280 milioane euro, potrivit Ziarului Financiar.

EUROPA DE EST
Guvernul maghiar va face achiziții în domeniul energetic
ENERGIE. Guvernul maghiar plănuiește să facă mai mult achiziții în sectorul energetic și se află în discuții avansate de cumpărare a pachetului de acțiuni al Bombardier Inc în compania de transport pe căi ferate maghiară Bombardier MAV Kft, a anunțat ministrul dezvoltării.

Statul sloven stopează toate privatizările
GUVERN. Prim-ministrul sloven Alenka Bratusek că va stopa toate privatizările până când un nou guvern se va forma pe 13 iulie, potrivit Reuters.

Unipetrol preia controlul sectorului de rafinare ceh
INDUSTRIA PETROLIERĂ. Grupul de procesare a petrolului Unipetrol va prelua întregul control al sectorului de rafinare ceh după ce va cumpăra pachetul de acțiuni deținut de grupul italian ENI în compania comună de rafinare Ceska Rafinerska, potrivit Reuters.

CERP vinde acțiuni ale celui mai mare operator de telecomunicații
TELECOMUNICAȚII. Agenția croată de privatizare CERP plănuiește să vândă 3,49% din acțiunile T-Hrvatski Telekom, cea mai mare operator de telecomunicații local, se arată într-un comunicat Reuters.

EUROPA

Zurich Insurance Group anticipează o pierdere de 300 milioane dolari

ASIGURĂRI. Compania de asigurări, Zurich Insurance Group AG, a raportat că va înregistra o pierdere în profitul net de 300 milioane dolari după ce și-a vândut afacerea din Rusia către OLMA Group, comunică Reuters.

Telefonica preia 22% din Canal+
TELECOMUNICAȚII. Mediaset Espana a anunțat că își va vinde pachetul de acțiuni de 22% din compania de televiziune cu plată Canal+ către compania de telecomunicații Telefonica, potrivit Reuters.

RSA Insurance Group își vinde afacerea în China
ASIGURĂRI. Compania de asigurări, RSA Insurance Group Plc, își va vinde afacerea în China pentru 119 milioane dolari, anunță Reuters.

AMERICA DE NORD

Facebook cumpără LiveRail, afacere confondată de un român

INTERNET. Gigantul social media Facebook a anunțat preluarea LiveRail, furnizor de tehnologie video advertising pe internet, printre fondatorii căruia se află și românul Andrei Dunca. Tranzacția are loc într-un sector cotat cu un potențial uriaș de dezvoltare în anii următori, scrie jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.
Giganții industriei tutunului fuzionează
TUTUN. Lorillard Inc și Reynolds Americam Inc, giganții industriei tutunului din America, anunță că sunt pregătitți să fuzioneze până la sfârșitul lunii iulie, anunță CNBC citat de Reuters.

AbbeVie dorește să preia Shire Plc
INDUSTRIA FARMACEUTICĂ. Directorul executiv AbbeVie Inc, Richard Gonzalez, își continuă presiunile făcute asupra producătorului de medicamente Shire Plc . Gonzalez dorește preluarea companiei pentru 46 milioane dolari, anunță Reuters.

ASIA
Dai-Chi Life Insurance Co Ltd își majorează capitalul social
ASIGURĂRI.Firma de asigurări de viață japoneză, Dai-ichi Life Insurance Co Ltd, își va majora capitalul social cu acțiuni în valoare de 2,7 miliarde dolari pentru a-și finanța viitoarea achiziție a companiei americane Protecting Life, potrivit reuters.

AFRICA

FBN Insurance preia controlul Oasis Insurance
ASIGURĂRI. Societatea nigeriană de asigurări FBN Insurance a anunțat că va lansa o ofertă de cumpărare a pachetului minoritar de acțiuni pe care nu le posedă încă, reprezentând 28,8% din acțiunile companiei Oasis Insurance. Tranzacția este evaluată la 6,34 milioane dolari, anunță Reuters.

Acțiunile Electrica intră de mâine în ringul Bursei. Raiffeisen și Citi au la dispoziție maxim o lună și 20 de milioane de euro ca să intervină pe bursă pentru a stabiliza acțiunile Electrica

Raiffeisen Bank și Citigroup Global Markets Limited, membri ai consorțiului de intermediere a listării Electrica, au la dispoziție maxim o lună pentru a acționa pe bursă pentru stabilizarea acțiunilor companiei. Titlurile Electrica intră de mâine la tranzacționare la cota I a Bursei de Valori București, după încheierea cu succes săptămâna trecută a celei mai mari listări din istoria pieței locale de capital.

Electrica a agreat împreună cu Raiffeisen Bank SA și Citigroup Global Markets Limited, în calitate de manageri pentru stabilizare, că pot păstra până la 4,75% din fondurile brute obținute din ofertă urmând ca, în momentul expirării perioadei de stabilizare, să restituie către companie soldul de acțiuni și/sau GDR-uri cumpărate în urma stabilizării și oricare sold de numerar rămas plus dobânda acumulată”, afirmă Dana Mirela Ionescu, directorul Direcției Investment Banking din cadrul Raiffeisen Bank România.

Din vânzarea celor 142.007.744 acțiuni ordinare pe bursa de la București la un preț de 11 lei pe acțiune (din care un lot de acțiuni a fost vândut cu discount de 5%) și a 8.795.250 certificate globale de depozit (GDR) pe bursa de la Londra la preț de 13,66 dolari per GDR Electrica a strâns de pe urma listării fonduri brute de 1,943 miliarde de lei (circa 440 milioane de euro). Astfel, Raiffeisen și Citigroup au împreună la dispoziție acum circa 21 milioane de euro pentru a tranzacționa acțiuni pe bursa de la București, în cazul Raiffeisen, respectiv GDR-uri pe bursa de la Londra dacă vorbim de Citigroup.

Perioada de stabilizare începe mâine, 4 iulie, când titlurile Electrica încep să fie tranzacționate pe bursă sub simbolul bursier EL și durează până la sfârșitul zilei de 1 august, dar nu mai mult de 30 de zile, precizează reprezentanții Raiffeisen Bank.

Vânzarea pachetului majoritar al Electrica SA pe bursă este cea mai mare tranzacție de listare a unei companii din istoria pieței de capital românești.

Vezi aici detaliile ofertei publice inițiale a Electrica

Electrica are un capital social de 3,459 miliarde de lei, împărțit în 345.939.939 de acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei.

Una din companiile lui Ștefan Vuza ia 20 milioane de euro de la Raiffeisen și Piraeus pentru investiții în electroliză și finanțarea activității

Producătorul din industria chimică Chimcomplex Borzești, parte a grupului controlat de omul de afaceri Ștefan Vuza, intenționează să contracteze mai multe finanțări de la Raiffeisen Bank și Piraeus Bank, în sumă totală de peste 20 de milioane de euro.

Acționarii companiei au pe agendă o adunare generală extraordinară pe 16 iulie pentru a aproba contractarea unui împrumut în valoare de 5 milioane de lei (circa 1,14 milioane de euro) pentru finanțarea activității curente de la Piraeus Bank.

Cea mai mare parte a banilor vine însă de la Raiffeisen Bank, de la care va fi contractat un împrumut la termen în valoare de 31,3 milioane de lei (7,1 milioane de euro), care are scadența în mai 2019. La acesta, se adaugă un avans în cont curent cu o valoare maximă de 5 milioane de lei (1,14 milioane de euro), scadent în luna mai a anului viitor.

Ca garanții pentru luarea creditelor, compania vine cu imobile, terenuri situate în localitatea Onești (județul Bacău), bilete la ordin emise de companie în favoarea băncii, încasări de la clienți sau chiar cu un lot format de 56 de vagoane. La acestea se adaugă garanții pentru facilitățile de credit la termen în sumă inițială de 5,6 milioane de euro pentru finanțarea proiectului de investiții în electroliză și pentru facilitățile de overdraft în sumă de 21,6 milioane de lei (aproape cinci milioane de euro), respectiv un credit la termen de 677.000 euro, toate contractate de asemenea de la filiala locală a grupului financiar austriac Raiffeisen.

În 1954 au fost puse bazele combinatului chimic Borzești, care acum face parte din grupul industrial SCR, patronat de către omul de afaceri Ștefan Vuza. Compania este listată pe piața bursieră Rasdaq, unde valoarea bursieră ajunge la 25 milioane de euro. Ultimele rezultate indică pentru primul trimestru o cifră de afaceri de 45,2 milioane de lei (10 milioane de euro) și un profit net de 216.000 lei (circa 50.000 de euro).

 

IMSAT își majorează plafonul de împrumut la BRD până la 33 milioane de euro, cât trei sferturi din cifra de afaceri. Miza, un contract cu Holcim Rusia

IMSAT București, firmă controlată de francezii de la SNEF, intenționează să își majoreze plafonul global de împrumut la BRD de la nivelul actual de 27 milioane de euro până la 33,35 milioane de euro, valabil până la 31 octombrie.

Mai exact, acest plafon de finanțare este compus dintr-o linie de credit multivalută de 2 milioane de euro, valabilă până la finele lunii octombrie, potrivit convocatorului Adunării generale extraordinare a acționarilor din 4 august. La linia de credit se adaugă scrisori de garanţie bancară şi acreditive în valoare de 31,35 milioane euro.

În ceea ce privește linia de credit de la BRD, aceasta este o linie de credit multivalută, cu o dobânda anuală la lei formată din dobânda ROBOR la 3 luni plus 275 puncte de bază pe an. Dobânda la euro la această linie de credit este dobânda EURIBOR la 3 luni plus 300 puncte de bază pe an. Comisionul de acordare pe care îl încasează banca este de 0,20% la valoarea liniei de credit.

De asemenea, plafonul pentru emiterea de scrisori de garanţie bancară în valoare totală de 31,35 milioane de euro. Cea mai mare parte reprezintă scrisori de garanție cu maturitate la 3 ani, în valoare de 13 milioane de euro), destinate emiterii a două scrisori de garanție de avans și de bună execuție pentru un contract încheiat cu Holcim Rusia, în valoare de 31,35 milioane de euro fără TVA.

Scrisorile de garanție bancară cu maturitate la 4 ani se ridică la valoarea de 10,35 milioane de euro, iar cele cu maturitate la 5 ani ajung la nivelul de 8 milioane de euro.
Pentru ridicarea plafonului global de împrumut, acționarii companiei trebuie să aprobe un set de garanții și clauze speciale, care prevăd printre altele o contragaranție bancară emisă de Societe Generale Franța (banca – mamă a BRD) în valoare de 6,35 milioane de euro, adică suma cu care se majorează plafonul actual. De asemenea, compania va trebui să domicilieze la BRD încasările rezultate din contractele IMSAT pentru care banca emite scrisori de garanție, în condițiile în care BRD va putea pune gaj pe conturile companiei.

O altă contragaranție va fi emisă de către Unicredit Țiriac la ordinul Siemens pentru contractele IMSAT încheiate cu CFR.

Pe lista condițiilor impuse de BRD companiei IMSAT, una dintre ele prevede ca trei sferturi din cifra de afaceri anuală să fie derulată prin intermediul băncii. În 2013, IMSAT București a înregistrat o cifră de afaceri de 189,4 milioane de lei (42,9 milioane de euro) și un profit net de 938.925 lei (212.474 de euro) la un personal format din 1.010 angajaţi.

Orice alt angajament al companiei care va depăși pragul de 200.000 de euro trebuie aprobat de către bancă. De asemenea, compania va trebui să prezinte bancherilor raport trimestrial privind stadiul execuției contractelor. Alte clauze impuse de bancă sunt parri passu, care  presupune obligaţia debitorului sau garantorului său de a nu acorda un rang superior altor obligaţii scadente negarantate cu ipotecă.

O altă condiţie pe care compania trebuie să o indeplinească este clauza “cross-default”, care prevede că în situaţia în care debitorul intră în incapacitate de plată faţă de un creditor, se consideră că a intrat în aceeaşi situaţie şi faţă de titularul obligaţiei de rambursare din contractul de împrumut în cauză.

Altă clauză este cea numită negative pledge, care prevede imposibilitatea debitorilor de a înstrăina sau crea drepturi terţilor asupra activelor sale, acestea fiind destinate stingerii obligaţiilor de rambursare. Potrivit normelor Băncii Mondiale şi a Corporaţiei Financiare Internaţionale (IFC), aceasta este o clauză obligatorie în finanţare în cazul proiectelor de investiţii de la instituţii financiare internaţionale.

De asemenea, o altă clauză pe care IMSAT va trebuie s-o respecte pentru a-și putea procura finanțarea necesară este clauza material adverse change, care protejează creditorii împotriva acelor schimbări care ar putea afecta afacerea, activele sau profilul financiar al împrumutatului.

Așa – numita „ownership clause” stipulează, de exemplu, termenii proprietății asupra unor bunuri sau active la care se referă contractul.

De asemenea, nu vor fi permise utilizări pentru emiterea de noi scrisori de garanţie bancară, cu excepţia celor două scrisori de garanţie bancară pentru Holcim Rusia , până când soldul SGB-urilor emise sub plafonul de 31,35 milioane de euro nu va coborî sub nivelul precedent al plafonului de 25 milioane de euro.

IMSAT, companie înființată în 1962, a fost preluată în 2007 de către grupul francez SNEF. Grupul IMSAT are 13 societăți și trei sucursale în țară, respectiv 8 agenții în străinătate, potrivit informațiilor publicate pe site-ul companiei.

Compania furnizează servicii de inginerie și montaj mecanic, instalații electrice  și automatizări industrial. Circa jumătate din portofoliul de afaceri al IMSAT București îl reprezintă sectorul industrial, transportul 15%, iar segmentul cabinelor de comandă circa o treime din ansamblu.

Continental Hotels împrumută până la 10 milioane de euro pentru modernizarea lanțului de hoteluri

Continental Hotels, unul dintre cei mai mari operatori hotelieri locali, intenționează să împrumute credite de până la zece milioane de euro pentru renovarea și modernizarea lanțului de hoteluri.

Acționarii companiei sunt convocați pentru a discuta pe marginea acestei finanțări pe data de 7 august, potrivit convocatorului Adunării generale extraordinare publicate în Monitorul Oficial.

Omul de afaceri Radu Enache este unul dintre acționarii companiei hoteliere înființate în 1991, care numără în portofoliu hoteluri pe segmentul economic, de trei, patru și cinci stele. Potrivit datelor de prezentare de pe site-ul companiei, Continental Hotels are hoteluri în mai multe locații din țară precum București, Sibiu, Arad, Târgu Mureș, Oradea, Drobeta Turnu Severin, Porțile de Fier și Suceava.

Pe segmentul de cinci stele, compania operează cu hotelul Grand Hotel Continental din Capitală, pe segmentul de patru stele activează sub marca Continental Forum, în timp ce pe segmentul de trei stele, compania este prezentă atât cu unitățile Continental, cât și cu hotelurile Ibis, gestionat de către grupul francez Accor pe baza unui contract de management încheiat cu Continental Hotels. Pe segmentul hotelurilor ieftine, lanțul activează cu o unitate Hello Hotels, în București.

Compania este în plin proces investițional, rulând mai multe credite de investiții, mișcare ce a lăsat urme asupra bilanțurilor din ultimii ani, când a încheiat pe pierderi. Ultimele informații disponibile pe piață indică faptul că firma a împrumutat circa 37 de milioane de euro. Astfel, Continental Hotels a raportat pentru anul trecut o pierdere de 18,2 milioane de  lei (4,1 milioane de euro) la o cifră de afaceri de 89,9 milioane de lei (20,3 milioane de euro), în creștere cu 15% față de anul anterior. Personalul firmei la finele lui decembrie 2013 era de 782 angajați.

Producătorul de nutrețuri combinate Nutrimold Iași își prelungește finanțarea de la CEC Bank

Producătorul de nutrețuri combinate Nutrimold Iași şi-a prelungit linia de credit în valoare de 14,7 milioane de lei (3,3 milioane de euro), contractată la CEC Bank SA cu încă un an. De asemenea, compania intenționează să obțină un plafon de scontare în valoare de 11 milioane de lei (2,5 milioane de euro), conform unei hotărâri a acționarilor companiei din 5 mai.

Nutrimold Iași aduce ca garanții pentru linia de credit stocuri şi creanţe prezente şi viitoare de cereale şi produse finite de natură furajeră ale firmei, conturile deschise de societate la CEC Bank SA, precum și două bilete la ordin. Acestora li se adaugă o garanţie emisă de Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR), respectiv contracte de fidejusiune şi orice alte bunuri mobile sau imobile aflate în proprietatea firmei sau terţilor, în funcţie de necesităţile de garantare agreate cu banca.

Linia de scontare va fi garantată cu cesiunea contractelor de livrare încheiate de Nutrimold cu clienţii săi, respectiv cu bilete la ordin emise de clienţi pentru mărfurile livrate şi cu contracte fidejusiune.

Compania Nutrimold a fost înfinţată în anul 1991 la Iaşi, acţionarii companiei fiind Tartau Iulian Gabriel, (99,9%) și Tartau Monica. Compania a raportat la 31 decembrie 2013 o cifră de afaceri în valoare de 104.720.394 lei (23,7 milioane de euro), un profit net de 243.640 lei (55.134 euro) şi 72 de angajaţi.

Un client de cursă lungă pentru bancheri: Transelectrica are planuri de investiții de 1,2 miliarde de euro pentru următorii zece ani

Compania de stat Transelectrica, care deține monopolul transportului de electricitate în România, a anunțat aprobarea unui plan de investiții în valoare de 5,3 miliarde de lei (1,2 miliarde de euro) până în 2023.

Planul de dezvoltare al rețelei energetice de transport a fost aprobat de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), iar valoarea estimată ca necesar de investiții nu include și investițiile aferente racordării la rețea a noilor utilizatori, care vor trebui să suporte de către aceștia prin plata tarifului de racordare la rețea, precizează reprezentanții Transelectrica.

Pe lista proiectelor de investiții figurează creșterea capacității de interconexiune cu statele vecine – Bulgaria, Ungaria, Serbia, și dezvoltarea de proiecte noi cu Republica Moldova, construirea de linii și stații electrice noi pentru evacuarea energiei produse în Dobrogea către zonele de consum din nordul și vestul României. De asemenea, este vizată întregirea inelului de 400 kv din jurul țării, precum și înlocuirea infrastructurii vechi instalate în anii 1960 – 1970.

Pe lista potențialilor finanțatori ai companiei vor intra bănci comerciale, Uniunea Europeană prin intermediul programelor de finanțare nerambursabilă, investitorii de pe piața de capital sau băncile internaționale de dezvoltare.

Compania va utiliza un mix adecvat și echilibrat pentru finanțarea investițiilor planificate, cu considerarea tuturor opțiunilor și instrumentelor oferite atât de piața financiară, cât și de programele de finanțare nerambursabilă operate de Uniunea Europeană”, afirmă oficialii Transelectrica.

Acționarii Transelectrica au aprobat deja un program multianual de finanțare prin emiterea de obligațiuni de 900 milioane lei (205,2 milioane euro). De asemenea, la 31 martie, soldul creditelor contractate pentru investiții era de 1,1 miliarde de lei (circa 250 milioane de euro).

Șefii companiei și-au stabilit ca obiective maximizarea atragerii de fonduri de europene pe proiectele eligibile de investiții, menținerea poziției financiare și a capacității de plată a creditelor care să permită menținerea sau îmbunătățirea ratingului de credit actual al companiei și scăderea costurilor de finanțare.

Ratingul Transelectrica acordat de agenția de evaluare financiară Moody ‘s este Ba2, cu perspectivă stabilă.

Compania are un istoric important pe piețele financiare, în condițiile în care a accesat constant împrumuturi de valoare mare pentru retehnologizare încă din primii ani după înființarea sa în 2000. De asemenea, Transelectrica a intrat în ultimii ani în atenția investitorilor de pe piața de capital, după listarea sa pe bursa de la București în 2006, operațiune urmată în 2012 de o ofertă public secundară de vânzare de acțiuni.

De asemenea, transportatorul de energie a raportat pentru primul trimestru venituri totale de 699 milioane de lei (155,2 milioane de euro) și un profit net de 136,5 milioane de lei (30,3 milioane de euro), în creștere cu circa 50%. Compania furnizează servicii de transport și tranzit de electricitate, respectiv este operatorul serviciilor de sistem la nivelul sistemului energetic național. Transelectrica operează o rețea formată din 8.759 kilometri de linii electrice aeriene, din care 425 kilometri sunt linii de interconexiune, 81 de stații electrice și 216 unități principale de transformare.

Capitalizarea bursieră a companiei este de 1,8 miliarde de lei (401 milioane de euro) la un preț de 24 lei pe acțiune. Acționarii Transelectrica sunt statul român prin Secretariatul General al Guvernului, cu 58,7 % din acțiuni, Fondul Proprietatea cu 13,5% din acțiuni, iar deținerile altor persoane juridice se ridică la 21,7%, printre acționarii semnificativi numărându-se și SIF Oltenia, cu 7,26%.

Facebook cumpără o afacere de video advertising, printre fondatorii căreia se află un român

Facebook a încheiat un acord pentru achiziția LiveRail, furnizor de tehnologie video advertising pe internet la nivel global, între fondatorii căreia se află românul Andrei Dunca, potrivit comunicatelor celor două companii.

Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică. Achiziția LiveRail ar scoate din conturile Facebook o sumă între 400 și 500 de milioane de dolari, potrivit unor surse citate de publicația americană specializată TechCrunch.

LiveRail a fost fondată în anul 2007 de către Mark Trefgarne, directorul general executiv (CEO) şi de către românul Andrei Dunca, care ocupă funcţia de director tehnic (CTO). Dunca este şi co-fondatorul site-ului Trilulilu.ro.

Datorită acestei achiziţii, Facebook intenționează să se extindă în domeniul tehnologiei axate pe anunţurile postate pe internet şi publicitate video și să creeze publicitate video de o calitate superioară, fiind astfel mai relevantă pentru sutele de milioane de oamenii care urmăresc videouri digitale în fiecare lună.

Publicitatea video pe platformele de internet este o afacere cotată cu un potențial mare de dezvoltare în anii următori. Conform unui raport de săptămâna trecută de la Business Insider, veniturile din publicitatea video vor ajunge la aproape 5 miliarde de dolari în 2016, aproape dublu faţă de anul 2013, când veniturile au fost de 2,8 miliarde de dolari.

Viteza de creștere a publicității video pe piața americană este estimată la circa 42% în acest an, comparativ cu numai 3,3% avans pentru publicitatea TV. În valori absolute, publicitatea TV din SUA atrage peste 68 miliarde de dolari pe an față de numai 5,96 miliarde de dolari pe segmentul publicității digitale video, potrivit unui studiu eMarketer.

LiveRail are sute de clienţi activi şi peste 7 miliarde de anunţuri video livrate în fiecare lună, platforma companiei aflându-se în centrul ecosistemului de publicitate video.
LiveRail are în portofoliu clienți de talia Major League Baseball (MLB.com), ABC Family, A & E Networks, Gannett, și Dailymotion.

Compania LiveRail are sediul principal în San Francisco, cu birouri în New York, Londra, Paris şi România, având în total aproximativ 170 de angajați. Principalul investitor în LiveRail este vehiculul de investiții cu capital de risc Pond Ventures, care a investit circa 12 milioane de dolari în afacere, potrivit presei americane.

Facebook a raportat venituri de 2,5 miliarde de dolari în primul trimestru al anului, în creștere cu 72% față de perioada similară a anului anterior. Profitul Facebook a crescut în același interval de aproape trei ori până la 642 milioane de dolari. Compania fondată în 2004 are o bază de peste 800 de milioane de utilizatori zilnici, din care peste 150 de milioane se află în SUA.

ISPE vinde 25% din acțiunile centralei de cogenerare de la Buzău către un om de afaceri israelian

Institutul de Studii și Proiectări Energetice (ISPE) intenționează să-și vândă pachetul de 25% din acțiunile companiei ECOGEN ENERGY, care operează centrala termică din municipiul Buzău, către omul de afaceri de origine israeliană Fonea Jacob.

Tranzacția va fi pe agenda discuțiilor acționarilor ISPE în cadrul Adunării Generale Extraordinare din 1 august, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial.
ISPE a intrat în afacerea ECOGEN ENERGY încă de la înființarea societății în 2008, alături de alte companii private Romelectro SA care au tot 25% din acțiuni, Eximprod Grup cu 23,48%, în timp ce  Regia Autonomă Municipală Buzău are 21,42% din acțiuni, conform unei decizii a Consiliului Concurenței. Romelectro este acționarul majoritar al ISPE.

ECOGEN ENERGY SA Buzău a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 41,8 milioane de lei (9,5 milioane de euro) și o pierdere netă de 2,37 milioane de lei (circa jumătate de milion de euro) la un personal format din 11 angajați, conform ultimului bilanț publicat.

Fonea Jacob este un om de afaceri israelian, născut la Iași, în vârstă de 57 de ani. Numele său a apărut în Topul celor mai bogați 300 de români, publicat de revista Capital, unde averea sa era estimată între 12 și 14 milioane de dolari.

El a fondat grupul AIE, constituit din firme precum Alpha Metal, casa de brokeraj Delta Valori Mobiliare, producătorul de textile Dorobanțul Ploiești, Meropa Hunedoara, Lubrifin Brașov și Staffordshire Tableware (Romania) SA.

De asemenea, Alpha Metal, al cărei proprietar și președinte este Jacob Fonea, a înființat Electro Energy Sud, compania de proiect pentru termoficarea orașului Giurgiu. Atât la Buzău, cât și la Giurgiu, sunt operate centrale de cogenerare de ultimă generație, care produc simultan energie electrică și termică.

Centrala de la Giurgiu a fost inaugurată la începutul lunii noiembrie a anului trecut, în urma unei investiții de peste 15 milioane de euro. Ultimele informații publice indică faptul că planurile investitorului de origine israeliană se concentrează pe dezvoltarea unor proiecte similare și în alte localități din țară.

Vânzătorul participației de la ECOGEN ENERGY Buzău, ISPE, este o companie înființată în anul 1949, ce are ca obiect de activitate furnizarea de servicii de proiectare, inginerie și consultanță în domeniul energetic. ISPE este parte a grupului Romelectro și a raportat o cifră de afaceri la 31 decembrie  2013 de  41,3 milioane lei (circa 9,5 milioane euro) și un profit net de 60.140 lei (13.609 euro), de aproape trei ori mai mic față de anul precedent. Compania avea la finele anului trecut 522 de angajați.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 2 iulie 2014

EUROPA DE EST

Unul dintre cei mai bogați polonezi își vinde acțiunile Echo Investment
IMOBILIARE. Michal Solowow, al patrulea cel mai bogat polonez, dorește să își vândă întregul pachet de acțiuni deținut la dezvoltatorul imobiliar Echo Investment. Participația polonezului este de 45% din companie și valorează 394,3 milioane dolari, conform unui comunicat în Puls Biznesu, citat de Reuters.

EUROPA

Roche Holding AG se extinde în America
INDUSTRIA FARMACEUTICĂ. Compania elvețiană Roche Holding AG dorește să achiziționeze Seragon Pharmaceuticals pentru 1,725 miliarde dolari. Seragon Pharmaceuticals este o societate americană privată de biotehnologie care în prezent se ocupă cu cercetarea tratamentelor împotriva cancerului la sân, se arată într-un comunicat Reuters.

Colaborare între posturi TV în Italia
MEDIA. Mediaset, un post de televiziune din Italia, anunță că se află în discuții cu postul TV Al Jazeera pentru o potențială colaborare de a crea un post de televiziune cu plată în Italia, anunță vice-președintele firmei citat de Reuters.

Fondurile de investiții fuzionează
SERVICII FINANCIARE. Fondul de investiții agreat de statul italian Fondo Strategico Italiano și Kuwait Investment Authority au creat o companie de investiții cu active în valoare de 2,185 miliarde euro, potrivit Reuters.

Telefonica își consolidează poziția în Europa
TELECOMUNICAȚII. Compania spaniolă de servicii de telefonie, Telefonica, a primit aprobare din partea Uniunii Europene în ceea ce privește mișcarea de preluare a unei părți din operațiunile germane ale KPN. Tranzacția se va face pentru 8,6 miliarde de euro și îi oferă societății spaniole o poziție mai puternică în piața de telecomunicații din Europa, potrivit Reuters.

Wienerberger și-a majorat participația în Tondach

MATERIALE DE CONSTRUCȚII. Compania austriacă Wienerberger, cel mai mare producător de lume de cărămizi, a încheiat un acord prin care își majorează participația în producătorul de plăci ceramice Tondach Gleinstaetten la 82% pentru 41 de milioane de euro, conform Reuters. Wienerberger este prezent cu unități de producție și pe piața românească.

ASIA

Tranzacție pe piața petrolieră din Coreea de Sud
ENERGIE. O parte a gigantului petrolier Saudi Aramco, societate cu capital de stat, Aramco Overseas Co. (AOC), anunță decizia de a cumpăra participația Hanjin Group în rafinăria sud-coreeană S-Oil Corp. Pachetul de acțiuni valoarează 28,4% din companie, iar tranzacția se va face pentru aproximativ 1,95 miliarde dolari, potrivit Reuters.

Reorganizarea Samsung Group atrage mulți bancheri de investiții
INDUSTRIE. Bancherii de investiții se luptă pentru câștigarea unui rol cheie în restructurarea plănuită de Samsung Group care ar aduce mai mult de 100 milioane dolari numai din taxe pentru consultanța financiară. Atât băncile de investiții străine cât și coreene își aduc directorii executivi și consilierii financiari de top pentru a primi un rol în tranzacțiile ce urmează a fi făcute de Samsung, companie care valorează 407 miliarde dolari, se arată într-un comunicat Reuters.

Investiții pe piața chineză de lactate
INDUSTRIA ALIMENTARĂ. Societatea de produse lactate chineză, Huaxia Dairy Firm Ltd anunță că a primit 106 milioane dolari sub formă de investiții de la un consorțiu condus de fondul din Singapore CIG și societatea cu capital privat Olympus Capital. Investiția are rolul de a dezvolta firma prin extinderea fermelor și a rețelei de distribuție cu produse lactate, potrivit Reuters.

Credit Suisse, Deutsche Bank și Goldman Sachs intermediază o tranzacție în Indonezia
SERVICII. Societatea cu capital privat CVC Capital Partners Ltd a angajat Credit Suisse, Deutsche Bank și Goldman Sachs, pe post de sindicat de intermediere al vânzării de acțiuni a societății PT Link Net Tbk, furnizor indonezian de internet. Oferta de acțiuni ar putea genera venituri de cel puțin 500 milioane dolari, spun surse familiare situației citate de Reuters.

Nota editorului: Analiza cuprinde lista de tranzacții făcute publice în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2014, confirmate cel puțin de una dintre părți. Nu sunt incluse tranzacții intragrup, tranzacții cu valori sau cu impact nesemnificativ, tranzacții care nu au fost anunțate sau tranzacții anunțate în perioada menționată, dar semnate anterior intervalului. Analiza ia în calcul informațiile obținute din surse oficiale, comunicate ale companiilor, declarații ale reprezentanților acestora în presa locală și internațională monitorizată de MIRSANU.RO. Sursă date: Companiile, Consiliul Concurenței, presa locală, presa internațională

Analiza pieței de fuziuni și achiziții din primul semestru

  • 32 de tranzacții, din care 2 fuziuni și 30 de achiziții
  • 35 de companii implicate în tranzacții
  • 1 tranzacție în medie la fiecare 6 zile
  • 19 sectoare economice, cele mai dinamice fiind imobiliarele și sectorul IT & Tehnologie cu aproximativ o treime din numărul de tranzacții
  • Capitalul străin este motorul fuziunilor și achizițiilor și domină piața la ambele capete, atât la vânzare, cât și la cumpărare
  • În afara multinaționalelor, pe partea de vânzare, antreprenorii locali au fost cei mai activi
  • Pe partea de cumpărare, interes tot mai mare al fondurilor de investiții
  • Tranzacțiile locale, de două ori mai multe decât cele internaționale
  • Tranzacțiile internaționale au cel mai puternic impact în economie, cu o pondere de trei sferturi din cifra de afaceri a companiilor implicate în fuziuni și achiziții
  • Cifra de afaceri totală a companiilor implicate în fuziuni și achiziții 1,279 miliarde de euro în 2013
  • Profitul net cumulat al companiilor implicate în fuziuni și achiziții 28,2 milioane de euro în 2013
  • Numărul de angajați ai companiilor implicate în fuziuni și achiziții 10.292, din care 8.047 de angajați lucrează în firme care și-au schimbat sau sunt în curs să își schimbe proprietarul
  • În afara Bucureștiului și a județului Ilfov care cumulează împreună 22 din 35 de companii tranzacționate, Muntenia este cel mai activ teritoriu al pieței de profil, urmată de Moldova și Transilvania

 

Piața de fuziuni și achiziții din România a înregistrat în primul semestru al anului un număr de aproximativ 32 de tranzacții, ceea ce înseamnă în medie o tranzacție la fiecare șase zile, potrivit datelor colectate și analizate de jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

În total, 19 sectoare economice au intrat pe radarul cumpărătorilor de acțiuni în companii românești, cele mai active fiind imobiliarele, industria de IT & Tehnologie, agricultura și materialele de construcții, care au cumulat jumătate din numărul tranzacțiilor în perioada analizată. Capitalul străin este motorul tranzacțiilor, fiind net mai activ atât la cumpărare, cât și pe partea de vânzare.

Cea mai activă lună de la începutul acestui an pe piața de profil a fost luna februarie, când au fost anunțate un sfert din numărul total de tranzacții.

Investitorii strategici domină atât pe partea de cumpărare, cât și pe cea de vânzare piața de profil. Ca trend se observă că fondurile de investiții s-au remarcat prin achiziții, confirmând astfel evoluția de anul trecut, când de asemenea, au făcut mai multe investiții decât exit-uri (vânzări de acțiuni în companii). Antreprenorii locali s-au aflat cel mai des în postura de vânzător.

Ca un paradox, tranzacțiile locale au fost de două ori mai multe comparativ cu numărul celor internaționale, în care au fost transferate active românești, însă impactul cel mai puternic vine din partea fuziunilor și achizițiilor încheiate între companiile străine.

Astfel, aproximativ 72% din cifra de afaceri cumulată a companiilor românești implicate în tranzacții în primele șase luni ale anului sunt efectul tranzacțiilor parafate în afara granițelor, ceea ce arată și strânsa dependență a economiei locale de mișcările multinaționalelor.

tabel_actualizat_17_iul_companii_vandute.jpg 624 x 535

Sursă tabel: Companiile, pe baza bilanțurilor pe 2013 depuse la Ministerul de Finanțe

Notă tabel: Rezultatele financiare au fost calculate la cursul mediu de schimb pe 2013 de 4,419 RON la euro. La VB Leasing România, a fost luat în calcul indicatorul venituri totale în conformitate cu bilanțul public al companiei pe 2013. Analiza ia în calcul informațiile publicate și confirmate până la 1 iulie 2014.

Cifra de afaceri totală a celor 35 de companii implicate în fuziuni și achiziții este de 1,279,5 miliarde de euro, în condițiile în care au fost luate în calcul bilanțurile publicate pentru anul 2013.

Profitul net cumulat al acestor companii este de 28,2 milioane de euro, potrivit acelorași bilanțuri analizate. Rezultatul global este puternic susținut de performanța producătorului de medicamente Terapia din Cluj, care a raportat anul trecut un câștig net de 24,7 milioane de euro.

Din cei 10.292 de angajați ai companiilor implicate în fuziuni și achiziții, 80% dintre ei lucrează în companii care și-au schimbat sau sunt în curs de a-și schimba proprietarii.

grafic test

Piața imobiliară și sectorul tehnologic au acumulat împreună o treime din fuziunile și achizițiile anunțate în prima jumătate a anului. Grecul Ioannis Papalekas, unul dintre cei mai activi investitori în industria imobiliară, a făcut prin intermediul fondului de investiții specializat Globalworth mai multe achiziții de imobile și terenuri, din rândul cărora se distinge achiziția a 50% din turnul de birouri Tower Center International din Piața Victoriei, respectiv clădirile de birouri BOB și BOC din nordul Capitalei, pe care le-a răscumpărat de la RREEF, divizie imobiliară a grupului financiar german Deutsche Bank.

Un alt investitor imobiliar de calibru, omul de afaceri Gheorghe Iaciu a preluat centrul comercial Moldova Mall din Iași de la fondul de investiții Equest Balkan Properties.

Pe segmentul de IT & Tehnologie, cel mai activ fond de investiții din ultimul an de pe piață, administrat de Axxess Capital, a anunțat preluarea a 65% din Star Storage. Alți cumpărători pe acest segment au fost anul acesta grupul UTI, Hootsuite, directorii producătorului de softuri Siveco, respectiv Deutsche Telekom, care a preluat GTS Telecom.

De asemenea, investitorii au marcat achiziții de companii și în agricultură, respectiv materiale de construcții, două domenii cotate cu un potențial de creștere important în anii următori. Considerat unul dintre cele mai promițătoare sectoare pentru piața de fuziuni și achiziții, sectorul bancar a lipsit din peisajul tranzacțiilor, cu toate că atrage constant atenția investitorilor strategici, fonduri de investiții, chiar și antreprenori.

Analiza s 1 grafic tranzactii pe tipuri 20082014

În perioada 1 ianuarie – 30 iunie, au fost contabilizate 28 de achiziții și două fuziuni, una la nivel global, cealaltă la nivel local. Pe lista de achiziții se află și două tranzacții în care s-a vândut o participație minoritară – răscumpărarea pachetului de acțiuni din Siveco deținut de fondurile de investiții Intel Capital și Polish Enterprise Fund de către managementul companiei, respectiv preluarea unui pachet de 35% din afacerea de vânzări de flori pe internet FloriDelux de către Mediafax Group și banca de investiții BAC Investment Banking.

De asemenea, un alt pachet minoritar de acțiuni a fost tranzacționat de către fondul polonez de investiții Resource Partners în cadrul lanțului de centre de fitness World Class România, însă acesta a fost pasul final în tranzacția prin care investitorul cu capital de risc a preluat integral afacerea. Pe 4 martie, fondul polonez anunța achiziția unui pachet de 71% din afacerea de fitness, în care au fost preluate active în România, Polonia și Serbia.

De remarcat aici, că fuziunea globală între giganții industriei cimentului – Lafarge (Franța) și Holcim (Elveția) – lasă urme adânci și pe piața locală. Dincolo de efectul combinării operațiunilor, cele două companii vor trebui să decidă ce active vor scoate la vânzare pentru a putea obține avizul Consiliului Concurenței pentru fuziunea la nivel local. De aici și efectul generator al unei noi tranzacții necesare pentru aprobarea fuziunii. Piața cimentului din România este împărțită de către Lafarge, Holcim și Carpatcement, subsidiara locală a grupului german HeidelbergCement, toți având cote de piață aproape egale.

O altă fuziune este cea de pe piața publicitară dintre Friends Advertising șiTBWA București, parte din rețeaua internațională TBWA Worldwide, unul din primele 10 locuri la nivel global în industria de profil.

Volumul de activitate a avut un puternic vârf la începutul anului, marcat în luna februarie când au fost anunțate opt fuziuni și achiziții din totalul de 32, înregistrate în primul semestru. De atunci, numărul tranzacțiilor anunțate nu a mai coborât sub cinci, ceea ce indică o activitate constantă a pieței de profil.

Analiza s 1 grafic tranzactii activitate pe luni

În februarie s-a consumat una dintre tranzacțiile – surpriză ale anului, în urma căreia activele fostului lider al pieței de bricolaj, Praktiker România, au fost preluate de către omul de afaceri de origine turcă Omer Susli. Piața de bricolaj și-a schimbat fața în ultima vreme, după vânzarea afacerii locale a Bricostore către Kingfisher și după informațiile care au apărut pe piață în prima jumătate a anului potrivit cărora și lanțul Baumax intenționează să se retragă.

Tot luna februarie a însemnat trei tranzacții în sectorul imobiliar din cele cinci înregistrate în prima jumătate a anului.

Analiza s 1 infografic numar fuziuni si achizitii dupa aria de acoperire

Din punct de vedere al ariei de acoperire, fuziunile și achizițiile locale au dominat peisajul ca număr, în timp ce tranzacțiile internaționale au un ecou puternic direct în economie. Astfel, majoritatea celor 23 de tranzacții locale anunțate se învârt în jurul unor companii cu rezultate modeste.

De cealaltă parte, mișcări precum vânzarea afacerilor Eni (Italia) din România, Ungaria sau Cehia au impact direct asupra unor afaceri de peste 100 de milioane de euro la nivel local și reconfigurează inclusiv cotele de piață în sectorul benzinăriilor, unde Mol înregistrează un avans considerabil prin preluarea stațiilor Agip până la 189 de stații.

Alte exemple în acest sens sunt preluarea indirectă a producătorului de medicamente Terapia din Cluj Napoca aflate în portofoliul Ranbaxy de către un rival indian, Sun Pharmaceutical.

Analiza s 1 grafic profil cumparator

În postura de cumpărător domină multinaționalele și fondurile de investiții. Mișcările prin care unii jucători își redesenează harta operațiunilor pe piețele emergente din regiune au fost cât se poate de vizibile. Trei sferturi din fuziunile și achizițiile anunțate în intervalul ianuarie – iunie au avut pe partea de cumpărare fie un fond de investiții, fie un investitor strategic internațional.

Din nou s-a remarcat comportamentul tipic al fondurilor de investiții, care acționează odată intrate într-un sector economic pentru crearea unei platforme de investiții prin intermediul unei companii achiziționate. Astfel, compania de curierat Cargus, controlată de fondul de investiții Abris Capital Partners, a preluat unul dintre rivali – Urgent Curier. De asemenea, grupul Somaco, în spatele căruia se află fondul de investiții suedez Oresa Ventures, a achiziționat compania Europrefabricate, extinzându-și astfel portofoliul de firme pe care îl are în sectorul materialelor de construcții.

Analiza s 1 grafic profil vanzator

În afara reorganizării operațiunilor din această parte a Europei de către mai multe multinaționale, iese în evidență aici prezența puternică la vânzare a antreprenorilor. Unii dintre ei caută capital pentru dezvoltare, alții își vând afacerile pentru a încerca să își recupereze investițiile după ce ani de zile au încercat să țină piept companiilor străine într-un climat de piață dificil, marcat de scăderea drastică a consumului.

Astfel, o treime din fuziunile și achizițiile înregistrate în această perioadă marchează vânzări de companii făcute de antreprenori. Din rândul oamenilor de afaceri români care au vândut în această perioadă se numără Cătălin Păunescu, Liviu Gosa (acționarii Star Storage), sau Mircea Solomon (fondator al afacerii Emon Electric).

Analiza s 1 tabel capital romanesc vs capital strain

Capitalul străin, care deja deține controlul mai multor sectoare strategice din economie, a înregistrat un nou avans în fața capitalului românesc în peisajul local de fuziuni și achiziții.

Astfel, străinii au dominat atât pe partea de cumpărare, cât și pe cea de vânzare a afacerilor locale. De cealaltă parte, românii s-au aflat mai mult în tabăra vânzătorilor, postură în care au făcut de aproape două ori mai multe tranzacții decât în postura de cumpărător.

În ceea ce privește profilul, străinii au folosit toate armele pe piața de fuziuni și achiziții, derulând tranzacții atât prin intermediul unor investitori strategici, fonduri de investiții, cât și pe palierul investitorilor individuali.

Analiza s 1 infografic numarul de companii tranzactionate dupa judet 20082014

După sediul social al companiei vândute, sudul României este teritoriul cel mai efervescent pentru fuziuni și achiziții. Astfel, dacă scoatem din ecuație Bucureștiul și județul Ilfov, unde își au sediul central aproape două treimi din totalul companiilor vândute, mai exact 22 de companii, observăm că pe regiuni istorice Muntenia este teritoriul cel mai activ, urmat de Moldova și Transilvania, fiecare din ultimele două cu câte trei tranzacții, diferind însă numărul companiilor tranzacționate în perioada analizată.

Pe domenii, în Transilvania s-au consemnat tranzacții în sectorul de medicamente, tehnologie și materiale de construcții, în timp ce în Moldova s-au înregistrat tranzacții în imobiliare, accesorii auto și agricultură. Muntenia a avut parte de tranzacții în agricultură, materiale de construcții, servicii, comerț, sectorul distribuției de automate de cafea, respectiv piața de servicii și echipamente destinate pieței de energie.

DISCLAIMER. ULTIMA ACTUALIZARE A DATELOR UTILIZATE ESTE LA 30.09.2014. MIRSANU.RO ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A ACTUALIZA CONSTANT BAZA DE DATE ȘI STATISTICILE AFERENTE DIN RESPECT PENTRU CITITORII SĂI ȘI PENTRU O INFORMARE CORECTĂ A OPINIEI PUBLICE.

Trustul de Instalații Montaj și Construcții împrumută de la bănci 12 mil. euro pentru dezvoltarea de proiecte imobiliare

Compania clujeană Trustul de Instalații Montaj și Construcții contractează credite de 12 milioane de euro în vederea dezvoltării de proiecte imobiliare, investiția urmând să fie recuperată din vânzarea imobilelor.

Banii de la bănci vor fi folosiți pentru achiziția de teren, pe care urmează să fie construite imobile la cheie. Investiția nu trebuie să depășească nivelul de zece milioane de euro, au decis acționarii companiei în Adunarea Generală Extraordinară din 26 mai.

Potrivit aceleiași hotărâri, reprezentanții firmei clujene au fost împuterniciți să semneze contracte de garantare, necesare contractării împrumuturilor.

Trustul de Instalații Montaj și Construcții, companie înființată în 1992, a raportat pentru anul trecut o cifră de afaceri de 38 milioane lei (8,6 milioane euro), mai puțin de jumătate comparativ cu valoarea înregistrată în anul anterior. De asemenea, compania a înregistrat în 2013 pierderi de 15,8 milioane lei (3,8 milioane euro), după ce în anul anterior era pe plus. Numărul de angajați al firmei este de 341 angajați, conform  ultimului bilanț publicat.

Societatea este controlată de către Gicu Agenor Gânscă, unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din  Cluj – Napoca, al cărui nume este asociat în afaceri cu Horia Ciorcilă și Dorel Goia, fondatori ai Băncii Transilvania, potrivit unor informații publicate de Forbes.

Trustul de Instalații Montaj și Construcții are în portofoliu lucrări de montaj utilaje tehnologice, instalaţii tehnologice, încălziri, ventilaţii, electrice şi automatizări, conducte de transport gaze naturale, respectiv lucrări de alimentare cu apă potabilă.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 1 iulie 2014

EUROPA DE EST

China investește în industria farmaceutică bulgară

INDUSTRIA FARMACEUTICĂ. Un consorțiu chinez plănuiește să investească în producția de probiotice și sinbiotice ce se va desfășura în orașul bulgar Karlovo. Valoarea investiției se ridică la 20 de milioane de leva, iar tranzacția a fost făcută în prezența reprezentanților ambasadei chineze, potrivit Novinite.

OTE face ofertă pentru Forthnet

TELECOMUNICAȚII. Compania de telecomunicații din Grecia, OTE anunță că a trimis o ofertă neangajantă în valoare de 250-300 milioane de euro pentru achiziționarea operațiunilor TV ale rivalei Forthnet, se arată într-un comunicat Reuters.

EUROPA

Olav Thon Group au cumpărat centre comerciale de la Steen and Storm

IMOBILIARE. Reprezentanții companiei franceze Klepierre au spus că unitatea Steen and Strom, din care deține 56,1%, a vândut cinci centre comerciale în Suedia pentru 354 milioane de euro către norvegienii de la Olav Thon Group, potrivit Reuters.

Ofertă lui Andrea Bonomi pentru Club Med, analizată în board

TURISM. Proprietarul operatorului turistic Club Mediterranee a spus marţi că board-ul său va reexamina cea mai recentă ofertă de preluare primită de la principalul acționar Andrea Bonomi şi a prelungit mandatul consultantului financiar Rothschild & Cie, informează Reuters.

HeidelbergCement vrea să-şi vândă afacerile din SUA şi Marea Britanie

CIMENT. Producătorul de materiale de construcții HeidelbergCement îşi propune să-și vândă în acest an afacerile din SUA și Marea Britanie pentru a avea cea mai bună şansă de a cumpăra activele de ciment pe care Lafarge și Holcim trebuie să le vândă atunci când vor fuziona, a declarat o sursă familiară cu planul companiei, potrivit Reuters.

Polimex şi-a vândut unitatea de construcţie a căilor ferate

CONSTRUCŢII. Grupul de construcţii polonez Polimex şi-a vândut unitatea de construcţie a căilor ferate, Torpol, într-o ofertă publică inițială care a evaluat afacerea la 184 milioane de zloţi (60,5 milioane de dolari), scrie Reuters.

Sauflon Pharmaceuticals va fi cumpărată de Cooper Cos

ECHIPAMENETE MEDICALE. Reprezentanții producătorului de echipamente medicale Cooper Cos Inc, au declarat luni, că va cumpăra producătorul european de lentile de contact Sauflon Pharmaceuticals Ltd pentru 1,2 miliarde dolari, potrivit Reuters.

ASIA

Mitsubishi vrea să se dezvolte peste ocean în urma eșecului cu Alstom

INDUSTRIE. Compania japoneză Mitsubishi Heavy Industries Ltd. anunță că își dorește să urmarească noi achiziții pentru a se dezvolta peste ocean. Anunțul vine în urma eșecului de a cumpara acțiuni, într-o mișcare comună cu Siemens AG, în compania franceză de energie Alstom SA, potrivit Bloomberg.

Fondurile globale de investiții vor să pătrundă în Americana

SERVICII FINANCIARE. Fondurile private de investiții KKR&Co. și TPG Capital se numără printre grupurile care vor să cumpere un pachet majoritar de acțiuni în retailerul din industria alimentară Kuwait Food Co SAK, renumită ca Americana, potrivit Bloomberg.

AUSTRALIA

Frasers Centrepoint va cumpăra Australand Property Group

IMOBILIARE. Frasers Centrepoint Ltd din Singapore, o companie susținută de miliardarul Thai Charoen Sirivadhanabhakdi, a ajuns la o înțelegere pentru a cumpăra Australand Property Group din Australia pentru aproximativ 2,46 miliarde dolari, scrie Reuters.

AMERICA DE NORD

Cel mai mare lanţ de restaurante din Vestul Mijlociu al SUA se află în negocieri cu Berkshire Partners LLC

RESTAURANTE. Firma de investiții Berkshire Partners LLC este în negocieri avansate pentru a achiziţiona Portillo’s Restaurant Group, cel mai mare lanţ de restaurante cu capital privat din Vestul Mijlociu al SUA, pentru aproape 1 miliard dolari, potrivit unor persoane familiare cu această chestiune. Berkshire Partners a oferit mai mult decât celelalte fonduri de investiţii pentru grupul de restaurante din Chicago, au declarat marţi surse citate de Reuters.

Allergan Inc s-ar putea împrumuta pentru răscumpărarea propriilor acţiuni

FARMA. Compania Allergan Inc s-ar putea împrumuta pentru a-și răscumpăra propriile acţiuni ca parte a unui plan, pentru a contracara o ofertă de preluare de 53 miliarde de dolari a companiei Valeant Pharmaceuticals International Inc și a investitorului activist William Ackman, relatează Reuters.

Gentiva Health Services respinge oferta companiei Kindred Healthcare

FARMA. Kindred Healthcare Inc insistă cu oferta sa ostilă pentru Gentiva Health Services Inc, cerând acționarilor să ignore board-ul funizorului de servicii medicale și să voteze pentru oferta sa de 1,7 miliarde dolari până la 16 iulie. Gentiva a respins oferta majorată, luni, de 14,50 de dolari per acţiune a companiei Kindrei, spunând că firma este subevaluată în mod semnificativ, potrivit Reuters.

AFRICA

British American (Britam) cumpără de la furnizorul de credite ipotecare Housing Finance

SERVICII FINANCIARE. Reprezentanții companiei de servicii financiare din Kenya British American (Britam) au declarat marţi, că intenţionează să cumpere o participatie de 24,75% de la furnizorul de credite ipotecare Housing Finance, care este deţinut de Equity Bank, conform Reuters.

Producătorul de vinuri Cotnari are în plan credite de 19 milioane lei în acest an. O treime din bani vor merge în investiții

Producătorul de vinuri Cotnari Iași are în plan pentru acest an contractarea de împrumuturi în valoare de 13 milioane de lei (2,9 milioane de euro), din care o treime reprezintă credite cu destinație de investiții.

Mai exact, compania intenționează să atragă finanțări de 13 milioane de lei (2,9 milioane de euro) pentru susținerea activității curente, respectiv 6 milioane de lei (1,4 milioane de euro) pentru programele sale de investiții, potrivit unei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor din 23 mai, publicate în Monitorul Oficial.

Cotnari Iași este unul dintre cei mai importanți producători locali de vin. Compania a raportat pentru anul trecut un profit net de 3,7 milioane de lei (837.293 euro) la o cifră de afaceri de 107,3 milioane de lei (24,3 milioane de euro), ambii indicatori înregistrând o creștere ușoară față de anul anterior. Acționarii Cotnari au decis ca 8% din câștigul realizat în 2013 să meargă spre acoperirea pierderii contabile și rezerva legală a companiei. Ultimul bilanț publicat indică un număr de 310 angajați.

Producătorul de ulei Argus Constanța discută luarea unui credit de 20 milioane de euro pe un an pentru finanțarea activității

Acționarii producătorului de ulei Argus Constanța vor discuta pe 4 august contractarea unui credit în valoare de 90 de milioane de lei (20,5 milioane de euro) pentru o perioadă de un an, bani ce urmează să fie folosiți pentru finanțarea activității curente.

Pe agenda Adunării Generale Extraordinare a companiei se găsesc mai multe finanțări, printre care prelungirea pe o perioadă de un an a unui alt împrumut în valoare de 7,5 milioane de lei (1,7 milioane de euro). De asemenea, urmează să fie supusă aprobării acționarilor Argus și ratificarea unei hotărâri din 16 iunie, când a fost decisă contractarea unui credit pe termen scurt în valoare de 30 milioane lei (6,8 milioane euro), destinat achiziției de materii prime. Tot atunci s-a decis și luarea unui plafon de scrisori de garanție bancară în valoare de 2 milioane lei (455.892 euro), potrivit convocatorului AGA.

Compania Argus este cotată la bursa de la București, capitalizarea bursieră a acesteia ajungând la 100,2 milioane lei (22,8 milioane euro) la un preț de 2,8 lei/acțiune.

Cei mai importanți acționari ai companiei sunt SIF Oltenia, cu o participație de 55,9%, urmat de fondul de investiții Business Capital for Romania Opportunity, cu 29,6 % din acțiuni, în spatele căruia se află omul de afaceri Florin Pogonaru și BCR.

Compania Argus Constanța a fost înființată în 1991, dar istoria fabricii de ulei Argus din Constanîa începe în 1943. Ultimul bilanț anual al companiei indică un profit net de 3 milioane lei (678.886 euro), în condițiile în care în anul anterior producătorul de ulei încheia cu pierderi de 30 de milioane de lei (6,7 milioane de euro). Cifra de afaceri a crescut în același interval de timp cu 7% până la 156,2 mil. lei (35,3 mil. euro) la un număr de 215 angajați.

rsz_1tabel_afacere_electrica

Oferta publică iniţială a Electrica SA

Simbol bursier: EL

Suma totală brută obţinută din vânzarea acţiunilor: 1,943 miliarde lei (442,9 milioane de euro)

Suma totală netă încasată din vânzarea acţiunilor de către emitent: 1,876 miliarde lei (427,6 milioane de euro)

Total cheltuieli ocazionate de listare suportate din preţul de vânzare: 67 milioane lei (15,3 milioane de euro)

Diverse cheltuieli plătite intermediarului: 700.000 de euro onorariu fix fără TVA (868.000 euro cu TVA)

Alte cheltuieli: 9,74 milioane de RON (2,2 milioane de euro) (tarifele şi comisioanele instituţiilor pieţei de capital şi alte cheltuieli)

Comisioane încasate de sindicatul de intermediere: 2,77% din veniturile brute din vânzare

Onorariu fix plătit sindicatului de intermediere: 0,868 milioane de euro cu TVA

Tarife şi comisioane plătite instituţilor de pe piaţa de capital şi alte cheltuieli: 9,74 milioane lei (2,2 milioane de euro)

Număr acţiuni Electrica vândute: 177.188.744

Număr cumpărători acţiuni: 11.631

Capitalul social al Electrica SA înainte de listare: 168.751.185 lei

Capital social după listare: 3,459 miliarde lei, împărţit în 345.939.929 de acţiuni cu o valoare nominală de 10 lei/acţiune

Perioada în care s-a derulat oferta: 16.06.2014 – 25.06.2014

Intermediari: Sindicatul format din Citigroup Global Markets Limited, Raiffeisen Bank SA, Société Générale Corporate & Investment Banking (Coordonatori Globali), BRD – Groupe Société Générale (Manager), SSIF Swiss Capital (Agent de distribuţie)

Firma de avocați care asigură consultanța juridică a tranzacției: Mușat & Asociații

Depozitarul: The Bank of New York Mellon (Banca din New York Mellon)

Custode: Raiffeisen Bank SA

Data tranzacţiei: 26 iunie 2014

Data decontării: 1 iulie 2014

Data închiderii: 3 iulie 2014

Grupul de distribuţie: Raiffeisen Bank SA, BRD – Groupe Société Générale, SSIF Swiss Capital

Tranşele ofertei publice: Tranşa investitorilor mici, tranşa investitorilor mari, tranşa investitorilor instituţionali

Tranşa micilor investitori: 19.490.762 acţiuni cu discount + 8.598.791 acţiuni

Valoarea minimă/maximă a subscrierii la investitorii mici: minim 250 acţiuni oferite şi maxim 20.000 acţiuni oferite (inclusiv)

Preţul de vânzare oferit micilor investitori: 10,45 lei pe acţiune/11 lei acţiune

Indicele de alocare pentru tranşa investitorilor mici: 1 la 1, alocare garantată până la maximum 1.000 de acţiuni, 0,3303339908 acțiuni pentru fiecare acțiune subscrisă în cazul investitorilor mici de retail care nu primesc alocare garantată

Cât au primit investitorii mici din total acțiuni vândute: 11%

Tranşa marilor investitori: 17.718.875 acţiuni

Valoarea minimă/maximă a subscrierii la investitorii mari: minim 20.001 acţiuni oferite, minim 5.001 GDR oferite

Preţul de vânzare oferit marilor investitori: 11 lei pe acţiune

Indicele de alocare pentru tranşa investitorilor mari: 0,1475952193 acțiuni pentru fiecare acțiune subscrisă

Cât au primit investitorii mari din total acțiuni vândute: 10%

Tranşa investitorilor instituţionali: 104.798.107 acţiuni + 8.795.250 GDR

Valoarea minimă/maximă a subscrierii la investitorii instituţionali: nu se impune o limită minimă a subscrierii

Preţul de vânzare oferit investitorilor instituţionali: 11 lei pe acţiune / 13,66 dolari pe GDR

Cât au primit investitorii instituționali din total acțiuni vândute: 79%

De unde vin majoritatea investitorilor instituționali: România, Polonia, Marea Britanie, SUA

Cum a fost împărțit pachetul de titluri scos la vânzare: 142.007.744 acţiuni (80,14% din oferta publică iniţială) și 8.795.250 GDR-uri (19,86% din oferta publică iniţială)

Managerii de stabilizare: Raiffeisen Bank SA, Citigroup Global Markets Limited

Perioada de stabilizare: 4 iulie 2014 – 1 august 2014 (maximum 30 de zile)

Unde acţionează managerii de stabilizare: Raiffeisen Bank SA la bursa de valori Bucureşti (pentru acţiunile Electrica), Citigroup Global Markets Limited pe bursa de la Londra (pe GDR-uri)

Fondurile alocate managerilor de stabilizare: până la 4,75% din fondurile brute obţinute din ofertă urmând ca, în momentul expirării perioadei de stabilizare să restituie către companie soldul de acţiuni şi/sau GDR-uri cumpărate în urma stabilizării şi oricare sold de numerar rămas, plus dobânda acumulată

Acţionar principal: Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Energie

Pachet de acţiuni deţinute de stat la Electrica înainte de listare: 100%

Pachet de acţiuni deţinute de stat la Electrica după listare: 168.751.185 (48,8% din acţiuni, cu posibilitatea de a se majora la 49,9% dacă se exercită opţiunea de stabilizare)

Acţionari noi: Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), ING, SIF Oltenia

Potrivit deciziei 513 care a fost aprobată în data de 11.06.2014 se aproba prospectul de ofertă publică primară iniţială de vânzare de acţiuni emise de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ’’Electrica SA’’.

Perioada în care s-a desfăşurat oferta a fost 16.06.2014 – 25.06.2014 şi a atras 11.613 de cumpărători. Oferta constă din predarea de către Societate a 177.188.744 acţiuni, oferite sub formă de acţiuni şi certificate globale de depozit (GDR), unde un GDR reprezintă patru acţiuni.

Volumul de acţiuni oferite a fost suprasubscris de aproximativ două ori. Investitorii au cumpărat 142.007.744 acţiuni (80,14% din oferta publică inițială) şi 8.795.250 GDR-uri (19,86 din oferta publică inițială).

Conform datelor publicate pe Bursa de Valori Bucureşti acţiunile au fost vândute în trei tranşe. preţul iniţial de subscriere pentru Tranşa investitorilor mici şi mari fiind de 13,5 RON/acţiune, iar pentru Tranşa investitorilor instituţionali a fost de 16,63 USD/GDR. La închiderea ofertei, preţul final de subscriere pentru Tranşa investitorilor mici a fost de 10,45 de lei, în care s-au vândut 19.490.762 de acţiuni. Micii investitori care au subscris mai mult de 1.000 de acţiuni au beneficiat de un discount de 5% din preţul final al ofertei pentru subscrierile realizate în primele cinci zile ale ofertei, adică au putut cumpăra acțiunile la 10,45 lei pe acțiune față de prețul de 11 lei la cât au cumpărat ceilalți investitori din retail.

De asemenea preţul final pentru Tranşa investitorilor mari a fost de 11 lei pe acţiune, în care s-au vândut 17.718.875 de acţiuni, iar Tranşa investitorilor instituţionali au primit 104.798.107 de acţiuni la preţul de 11 lei pe acţiuni şi 8.795.250 de GDR-uri la preţul de 13,66 dolari per certificat.

Sindicatul acestei oferte a fost format din Citigroup, Global Markets Limited, Raiffeisen Bank SA, Société Générale Corporate & Investment Banking, aceştia fiind coordonatori globali, iar BRD – Groupe Société Générale a ocupat funcţia de manager şi firma de brokeraj SSIF Swiss Capital în calitate de agent de distribuţie.

Electrica va încasa în urma încheierii ofertei suma brută de 1,943 miliarde de lei (442,9 milioane de euro), urmând ca după plata cheltuielilor, suma netă să fie de 1,876 miliarde de lei (427,63 milioane de euro). Banii urmează să fie direcţionaţi în conturile companiei pentru a susţine finanţarea planurilor de investiţii în modernizarea reţelei de distribuţie de electricitate.

Pentru această ofertă, Electrica SA a suportat cheltuieli în valoare de 67 milioane de lei (15,3 milioane de euro) sub formă de comisioane şi taxe ale instituţiilor pieţei de capital şi alte cheltuieli.

Intermediarii vor încasa comisioane echivalente cu un porcentaj de 2,77 din veniturile brute de vânzare, acestea însumând aproximativ 53,8 milioane de lei (12,3 milioane de euro).

Din această ofertă, statul, care iniţial deţinea 168.751.185 de acţiuni, adică 100% din companie, va deţine 168.751.185 de acţiuni, acest lucru însemnând 48,8% din acţiuni, cu posibilitatea de a se majora la 49,9% dacă se exercită opţiunea de stabilizare.

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a oferit 75 milioane de euro (17% din total) companiei Electrica SA, devenind astfel cel de-al doilea mare acţionar al furnizorului de energie, fiind urmat de ING.

SIF Oltenia SA a informat investitorii că i s-au alocat în cadrul ofertei publice iniţiale un număr de 1.700.000 acţiuni SC DFEE Electrica SA (simbol piaţă EL) la un preţ de 11,000 lei/acţiune în sumă totală de 18.700.000 lei.

 

 

Acționarul majoritar al Retrasib va rambursa împrumuturi la Piraeus din vânzarea acțiunilor către germanii de la SGB

Institut Proiect SA, acționar majoritar al producătorului de echipamente energetice Retrasib Sibiu, intenționează să ramburseze împrumuturi în valoare de 3,1 milioane de euro contractate de la Piraeus Bank din banii pe care îi va obține din vânzarea acțiunilor Retrasib către grupul german SGB – Smit International Gmbh.

Acționarii Institut Proiect SA, care are o participație de 50,46% la Retrasib, vor discuta pe 31 iulie într-o Adunare Generală Extraordinară vânzarea a 50.464.008 acțiuni din totalul de 100,01 milioane de acțiuni care corespunde capitalului Retrasib.

Pe 26 iunie, a fost încheiat un acord pentru acceptarea unei potențiale oferte publice de preluare voluntară între un grup de acționari care controlează împreună 55,36% din compania sibiană și grupul german, în condițiile în care prețul minim oferit este de 0,0768 euro pe acțiune.

Din grupul de acționari ai Retrasib care au semnat acordul cu grupul german fac parte pe lângă Institut Proiect SA și Hold Invest SRL, familia Buzoianu – Anca Dana Buzoianu, Călin Buzoianu (acționar Retrasib și Institut Proiect SA), respectiv Octavian Buzoianu, acționar Institut Proiect SA și președintele Consiliului de administrație al firmei.

Octavian Buzoianu a declarat zilele trecute că, după vânzarea Retrasib, banii vor fi investiți în alte proiecte, prioritar fiind Cluj Business Center, imobil de birouri din Cluj Napoca.

Retrasib Sibiu a fost înființată în 1895 și are activități în domeniul producerii de motoare și echipamente electrice. Venituriletotale ale Retrasib au fost în 2013 de 44,03 milioane lei (9,96 milioane euro) și un profit net înregistrat de 2 milioane lei (452.591 euro).Pentru 2014 este bugetat un profit net de 2,5 milioane lei (peste jumătate de milion de euro).
Compania germană SGB – SMIT International Gmbh produce transformatoare electrice și alte echipamente destinate pieței de energie și a luat ființă prin fuziunea în 2008 a companiei SGB,cu cea olandeză SMITH.

Una din firmele lui Ioan Niculae din agricultură ia credit de la Raiffeisen pentru finanțarea activității

Comcereal Prahova SA Ploiești, companie din grupul Interagro condus de omul de afaceri Ioan Niculae, va împrumuta 3 milioane de lei de la Raiffeisen Bank România pentru a-și finanța activitatea curentă, conform unui anunț transmis Bursei de Valori București.

Acționarii societății cu activități de comerț cu cereale, semințe și furaje au decis pe 30 iunie în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor contractarea unei asemenea facilități de credit sub formă de overdraft neangajant. Împrumutul de la Raiffeisen Bank este pe termen scurt și devine scadent pe 31 mai 2015.

Compania aduce ca garanții pentru împrumut terenuri intravilane în localitățile Ploiești, Mizil, Dumbrava, Florești, toate situate în județul Prahova, precum și cu ipoteci asupra creanțelor prezente și viitoare ale Comcereal Prahova, respectiv asupra stocurilor de cereale, plante oleaginoase și produse derivate.

Acțiunile Comcereal Prahova SA Ploiești se tranzacționează pe piața bursieră Rasdaq, compania având o capitalizare bursieră de 18,36 milioane de lei (4,18 milioane de euro). Principalul acționar la 31 decembrie 2013 al societății este Interagro SRL, cu o participație de 96,04% din acțiunile Prospecțiuni SA.

Pentru anul trecut, compania a raportat o cifră de afaceri de 31,03 milioane de lei (7 milioane de euro) și o pierdere de 5,15 milioane de lei (1,17 milioane de euro) la un număr de 85 de angajați, potrivit ultimului bilanț al companiei.

Compania face parte din grupul de firme controlat de omul de afaceri Ioan Niculae, cotat ca unul dintre cei mai bogați români. Acesta are afaceri în mai multe domenii, în special în agricultură și industria chimică.

Prospecțiuni ia 12 milioane euro de la Unicredit și EximBank pentru refinanțare și susținerea activității curente

Prospecțiuni SA București, companie controlată de omul de afaceri Ovidiu Tender, va contracta două credite în valoare totală de 11,6 milioane de euro de la Unicredit Țiriac Bank și Eximbank.

Unul dintre ele urmează să fie luat de la Unicredit Țiriac Bank, în valoare de 8,6 milioane de euro și este destinat refinanțării unui împrumut de 4,1 milioane de euro contractat de la BCR. O altă parte din fondurile atrase vor merge spre finanțarea unui credit furnizor destinat achiziției de echipamente SERCEL, precizează reprezentanții companiei printr-un comunicat transmis Bursei de Valori București.

De asemenea, acționarii Prospecțiuni au decis pe 26 iunie în Adunarea Generală extraordinară să aprobe și finanțarea acordului de garantare în vederea emiterii scrisorilor de garanție bancară, obținut de la BCR. Acordul urmează să fie majorat de la nivelul de 4 milioane de euro la 6 milioane de euro (27 milioane de lei), prin intermediul unui acord de garantare non cash revolving luat de la Unicredit Țiriac Bank.

Compania aduce ca garanții 6 imobile situate în București, cu terenurile aferente care însumează 36,8 hectare, precum și ipotecă mobiliară asupra drepturilor rezultate din polițele de asigurare ale acestor imobile, asupra veniturilor prezente și viitoare ce provin din contractele comerciale ale Prospectiuni SA, precum și asupra conturilor deschise la bancă.  La acestea, se adaugă un bilet la ordin emis de companie.

Pentru a-și finanța activitatea curentă, compania apelează la contractarea unui alt împrumut în valoare de 13,5 milioane de lei (3 milioane de euro) de la Eximbank.

”Se aprobă emiterea garanției Eximbank în numele și contul statului, având valoarea de 2,7 milioane de lei (615.454 euro)„, precizează un anunț al companiei publicat în Monitorul Oficial.

Pentru creditul contractat de la banca de stat, compania aduce garanții un imobil din București, cu suprafața de teren aferentă de 8,6 hectare, garanție emisă în numele și în contul statului de 2,7 milioane de lei, cesiune pusă pe contractele companiei cu Panfora Oil & Gas SRL și Romgaz,. De asemenea, vor fi emise de către Prospecțiuni SA trei bilete la ordin în favoarea Eximbank privind principaul, dobînzile, comisioanele și marjele de risc datorate.

Compania este cotată la bursa din București, ultima cotație a titlurilor fiind de 0,13 lei peacțiune, ceea ce înseamnă o capitalizare bursieră de 93,3 milioane lei (21,3 milioane euro).

Înființată în 1954, Prospecțiuni SA este furnizoare de servicii geologice și geogizice, activând în domeniul industriei de petrol și gaze.

Ultimele rezultate financiare ale companiei indică o cifră de afaceri de 78,7 milioane lei (17,5 milioane de euro) la finele primului trimestru, în creștere cu 20,9% față de perioada similară a anului trecut. În același interval de timp, pierderile companiei s-au dublat în ultimul an până la valoarea de 5,2 milioane lei (1,15 milioane de euro).

Cel mai important acționar al companiei este omul de afaceri timișorean Ovidiu Tender, acesta deținând 55,7% din acțiuni, prin intermediul firmei Tender SA Timișoara, în timp ce un alt pachet important de titluri este în posesia SIF Muntenia, cu 11,8% din acțiuni.