Simbol bursier: EL
Suma totală brută obţinută din vânzarea acţiunilor: 1,943 miliarde lei (442,9 milioane de euro)
Suma totală netă încasată din vânzarea acţiunilor de către emitent: 1,876 miliarde lei (427,6 milioane de euro)
Total cheltuieli ocazionate de listare suportate din preţul de vânzare: 67 milioane lei (15,3 milioane de euro)
Diverse cheltuieli plătite intermediarului: 700.000 de euro onorariu fix fără TVA (868.000 euro cu TVA)
Alte cheltuieli: 9,74 milioane de RON (2,2 milioane de euro) (tarifele şi comisioanele instituţiilor pieţei de capital şi alte cheltuieli)
Comisioane încasate de sindicatul de intermediere: 2,77% din veniturile brute din vânzare
Onorariu fix plătit sindicatului de intermediere: 0,868 milioane de euro cu TVA
Tarife şi comisioane plătite instituţilor de pe piaţa de capital şi alte cheltuieli: 9,74 milioane lei (2,2 milioane de euro)
Număr acţiuni Electrica vândute: 177.188.744
Număr cumpărători acţiuni: 11.631
Capitalul social al Electrica SA înainte de listare: 168.751.185 lei
Capital social după listare: 3,459 miliarde lei, împărţit în 345.939.929 de acţiuni cu o valoare nominală de 10 lei/acţiune
Perioada în care s-a derulat oferta: 16.06.2014 – 25.06.2014
Intermediari: Sindicatul format din Citigroup Global Markets Limited, Raiffeisen Bank SA, Société Générale Corporate & Investment Banking (Coordonatori Globali), BRD – Groupe Société Générale (Manager), SSIF Swiss Capital (Agent de distribuţie)
Firma de avocați care asigură consultanța juridică a tranzacției: Mușat & Asociații
Depozitarul: The Bank of New York Mellon (Banca din New York Mellon)
Custode: Raiffeisen Bank SA
Data tranzacţiei: 26 iunie 2014
Data decontării: 1 iulie 2014
Data închiderii: 3 iulie 2014
Grupul de distribuţie: Raiffeisen Bank SA, BRD – Groupe Société Générale, SSIF Swiss Capital
Tranşele ofertei publice: Tranşa investitorilor mici, tranşa investitorilor mari, tranşa investitorilor instituţionali
Tranşa micilor investitori: 19.490.762 acţiuni cu discount + 8.598.791 acţiuni
Valoarea minimă/maximă a subscrierii la investitorii mici: minim 250 acţiuni oferite şi maxim 20.000 acţiuni oferite (inclusiv)
Preţul de vânzare oferit micilor investitori: 10,45 lei pe acţiune/11 lei acţiune
Indicele de alocare pentru tranşa investitorilor mici: 1 la 1, alocare garantată până la maximum 1.000 de acţiuni, 0,3303339908 acțiuni pentru fiecare acțiune subscrisă în cazul investitorilor mici de retail care nu primesc alocare garantată
Cât au primit investitorii mici din total acțiuni vândute: 11%
Tranşa marilor investitori: 17.718.875 acţiuni
Valoarea minimă/maximă a subscrierii la investitorii mari: minim 20.001 acţiuni oferite, minim 5.001 GDR oferite
Preţul de vânzare oferit marilor investitori: 11 lei pe acţiune
Indicele de alocare pentru tranşa investitorilor mari: 0,1475952193 acțiuni pentru fiecare acțiune subscrisă
Cât au primit investitorii mari din total acțiuni vândute: 10%
Tranşa investitorilor instituţionali: 104.798.107 acţiuni + 8.795.250 GDR
Valoarea minimă/maximă a subscrierii la investitorii instituţionali: nu se impune o limită minimă a subscrierii
Preţul de vânzare oferit investitorilor instituţionali: 11 lei pe acţiune / 13,66 dolari pe GDR
Cât au primit investitorii instituționali din total acțiuni vândute: 79%
De unde vin majoritatea investitorilor instituționali: România, Polonia, Marea Britanie, SUA
Cum a fost împărțit pachetul de titluri scos la vânzare: 142.007.744 acţiuni (80,14% din oferta publică iniţială) și 8.795.250 GDR-uri (19,86% din oferta publică iniţială)
Managerii de stabilizare: Raiffeisen Bank SA, Citigroup Global Markets Limited
Perioada de stabilizare: 4 iulie 2014 – 1 august 2014 (maximum 30 de zile)
Unde acţionează managerii de stabilizare: Raiffeisen Bank SA la bursa de valori Bucureşti (pentru acţiunile Electrica), Citigroup Global Markets Limited pe bursa de la Londra (pe GDR-uri)
Fondurile alocate managerilor de stabilizare: până la 4,75% din fondurile brute obţinute din ofertă urmând ca, în momentul expirării perioadei de stabilizare să restituie către companie soldul de acţiuni şi/sau GDR-uri cumpărate în urma stabilizării şi oricare sold de numerar rămas, plus dobânda acumulată
Acţionar principal: Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Energie
Pachet de acţiuni deţinute de stat la Electrica înainte de listare: 100%
Pachet de acţiuni deţinute de stat la Electrica după listare: 168.751.185 (48,8% din acţiuni, cu posibilitatea de a se majora la 49,9% dacă se exercită opţiunea de stabilizare)
Acţionari noi: Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), ING, SIF Oltenia
Potrivit deciziei 513 care a fost aprobată în data de 11.06.2014 se aproba prospectul de ofertă publică primară iniţială de vânzare de acţiuni emise de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice ’’Electrica SA’’.
Perioada în care s-a desfăşurat oferta a fost 16.06.2014 – 25.06.2014 şi a atras 11.613 de cumpărători. Oferta constă din predarea de către Societate a 177.188.744 acţiuni, oferite sub formă de acţiuni şi certificate globale de depozit (GDR), unde un GDR reprezintă patru acţiuni.
Volumul de acţiuni oferite a fost suprasubscris de aproximativ două ori. Investitorii au cumpărat 142.007.744 acţiuni (80,14% din oferta publică inițială) şi 8.795.250 GDR-uri (19,86 din oferta publică inițială).
Conform datelor publicate pe Bursa de Valori Bucureşti acţiunile au fost vândute în trei tranşe. preţul iniţial de subscriere pentru Tranşa investitorilor mici şi mari fiind de 13,5 RON/acţiune, iar pentru Tranşa investitorilor instituţionali a fost de 16,63 USD/GDR. La închiderea ofertei, preţul final de subscriere pentru Tranşa investitorilor mici a fost de 10,45 de lei, în care s-au vândut 19.490.762 de acţiuni. Micii investitori care au subscris mai mult de 1.000 de acţiuni au beneficiat de un discount de 5% din preţul final al ofertei pentru subscrierile realizate în primele cinci zile ale ofertei, adică au putut cumpăra acțiunile la 10,45 lei pe acțiune față de prețul de 11 lei la cât au cumpărat ceilalți investitori din retail.
De asemenea preţul final pentru Tranşa investitorilor mari a fost de 11 lei pe acţiune, în care s-au vândut 17.718.875 de acţiuni, iar Tranşa investitorilor instituţionali au primit 104.798.107 de acţiuni la preţul de 11 lei pe acţiuni şi 8.795.250 de GDR-uri la preţul de 13,66 dolari per certificat.
Sindicatul acestei oferte a fost format din Citigroup, Global Markets Limited, Raiffeisen Bank SA, Société Générale Corporate & Investment Banking, aceştia fiind coordonatori globali, iar BRD – Groupe Société Générale a ocupat funcţia de manager şi firma de brokeraj SSIF Swiss Capital în calitate de agent de distribuţie.
Electrica va încasa în urma încheierii ofertei suma brută de 1,943 miliarde de lei (442,9 milioane de euro), urmând ca după plata cheltuielilor, suma netă să fie de 1,876 miliarde de lei (427,63 milioane de euro). Banii urmează să fie direcţionaţi în conturile companiei pentru a susţine finanţarea planurilor de investiţii în modernizarea reţelei de distribuţie de electricitate.
Pentru această ofertă, Electrica SA a suportat cheltuieli în valoare de 67 milioane de lei (15,3 milioane de euro) sub formă de comisioane şi taxe ale instituţiilor pieţei de capital şi alte cheltuieli.
Intermediarii vor încasa comisioane echivalente cu un porcentaj de 2,77 din veniturile brute de vânzare, acestea însumând aproximativ 53,8 milioane de lei (12,3 milioane de euro).
Din această ofertă, statul, care iniţial deţinea 168.751.185 de acţiuni, adică 100% din companie, va deţine 168.751.185 de acţiuni, acest lucru însemnând 48,8% din acţiuni, cu posibilitatea de a se majora la 49,9% dacă se exercită opţiunea de stabilizare.
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a oferit 75 milioane de euro (17% din total) companiei Electrica SA, devenind astfel cel de-al doilea mare acţionar al furnizorului de energie, fiind urmat de ING.
SIF Oltenia SA a informat investitorii că i s-au alocat în cadrul ofertei publice iniţiale un număr de 1.700.000 acţiuni SC DFEE Electrica SA (simbol piaţă EL) la un preţ de 11,000 lei/acţiune în sumă totală de 18.700.000 lei.
