Vânzarea Millennium Bank România, filiala locală a băncii portugheze Millennium BCP, face parte dintr-o listă de tranzacții așteptate să se concretizeze în acest an, cel mai târziu anul viitor. CITEȘTE AICI DETALII DESPRE TRANZACȚIA OTP – MILLENNIUM BCP.
Volksbank România, a noua bancă locală după valoarea activului net bilanțier la finele anului trecut, este în proces de vânzare, tranzacția urmând să fie finalizată până la 31 decembrie 2015. Termenul de vânzare a fost fixat de către Volksbank AG (Austria), acționarul său majoritar, pe 26 aprilie 2012, conform acordului de restructurare al băncii – mamă.
Banca de investiții Rothschilds a fost angajată în luna aprilie a acestui an pentru vânzarea băncii. Austriecii de la Volksbank au vândut divizia internațională către rușii de la Sberbank, care au refuzat la acea vreme să preia și banca din România, datorită pierderilor provocate de expunerea uriașă pe piața imobiliară.
Măsurile de curățire ale băncii de creditele neperformante care apasă bilanțul Volksbank România au făcut ca ponderea creditelor toxice să fie reduse la 8%, în urma vânzării unui portofoliu de 495 mil. euro către un consorțiu format din fondurile de investiții Ana Cap, HIG Capital, banca germană Deutsche Bank și APS.
Un alt pas în direcția ieșirii de pe piața locală și nu numai a fost bifat de către Volksbank pe 15 mai, când a fost anunțată vânzarea la pachet a VB Leasing România și Polonia către grupul financiar polonez Getin. Volksbank AG Austria deține 51% din Volksbank România, restul acțiunilor aparținând Banque Populaire Caisse d’Epargne cu 24,5%, DZ Bank – 16,4% și WGZ Bank cu circa 8,1%. Volksbank România avea o cotă de piață de 3,8% după activele calculate la 31 decembrie 2013.
O altă bancă în căutare de cumpărător este Carpatica, banca fondată de omul de afaceri sibian Ilie Carabulea. Carpatica este o bancă situată în prima jumătate a clasamentului băncilor, cu o cotă de piață de 1,1%. Directorul general al băncii, Johan Gabriels confirma printr-o declarație transmisă Bursei de Valori București, unde sunt listate acțiunile Carpatica, faptul că a fost mandatată conducerea băncii ”să găsească un posibil candidat pentru o fuziune”.
Ilie Carabulea este principalul acționar al băncii, cu un pachet de 41,29% din acțiuni. Pe bursa de la București, valoarea de piață a Carpatica este de 220 milioane de lei (50 de milioane de euro).
O altă țintă pentru cumpărătorii interesați de active este RBS Bank România, în condițiile în care o importantă parte a portofoliului acesteia a fost deja preluat anul trecut de către UniCredit Țiriac Bank. Banca – mamă britanică a pus subsidiara din România la vânzare încă din 2009, și, în ciuda faptului că RBS Bank România avea reputația unei adevărate ”perle”, discuțiile purtate cu investitori strategici sau fonduri de investiții nu au ajuns la niciun rezultat până anul trecut. La finele anului trecut, RBS Bank România ocupa locul 24 în sistemul bancar, cu active de 370 de milioane de euro și o cotă de piață de 0,5%.
Sectorul bancar este în ultimii ani unul dintre cele mai dinamice de pe piața de fuziuni și achiziții și este de așteptat și în acest an să producă tranzacții de vânzare de bănci și de portofolii. VEZI AICI CARE SUNT CELE MAI ATRACTIVE SECTOARE PENTRU FUZIUNI ȘI ACHIZIȚII.
Cine caută să cumpere bănci
Semnalele clare emise în piață până acum arată că Banca Transilvania, Raiffeisen Bank (Austria), Unicredit (Italia), polonezii de la Getin Bank, fondurile de investiții Ana Cap și Pinebridge. Nu exclud o achiziție nici turcii de la Garanti Bank, iar dacă ar fi să ne uităm la lupta pentru top 10 nici ungurii de la OTP, cu toate că acum vor trebui să își integreze proaspăta achiziție portugheză, nu ar trebui să lipsească de pe lista potențialilor cumpărători.
Ultimele mișcări indică însă că avem două mari categorii de cumpărători de bănci locale. Pe de o parte, investitorii strategici, în special, cei de talie regională Raiffeisen, Unicredit, Getin, respectiv fondurile de investiții. Ultimii au dat o lovitură recent prin achiziția MKB Nextebank de la MKB Ungaria de către unul din fondurile de investiții administrate de către Axxess Capital, care este cel mai activ cumpărător de active locale în ultimul an.
Șeful Raiffeisen Bank România, Steven van Groningen a declarat constant în ultimii trei ani că banca austriacă este interesată să facă achiziții. Declarațiile au continuat și după preluarea portofoliului de credite de la Citi anul trecut. Raiffeisen Bank România este a șasea bancă locală, cu o cotă de piață de 7,3%. Astfel, austriecii au preluat de la Citibank România un portofoliu de peste 100.000 de clienti, cu active de 460 milioane lei (peste 90 de milioane de euro) si peste 770 milioane de lei (peste 175 milioane euro) in depozite, potrivit datelor de la 31 decembrie 2012, precum si toti angajatii diviziei de retail a Citibank România.
O altă bancă mare, Banca Transilvania, de asemenea, afirmă că este și ea interesată de achiziții. ”Noi vom cumpăra fie o bancă, fie un portofoliu numai dacă noi credem că asta aduce valoare adăugată băncii”, afirma la jumătatea lunii mai Omer Tetik, directorul general executiv al băncii. Banca Transilvania este pe locul al treilea în clasamentul de anul trecut al băncilor, cu o cotă de piață de 8,9% după active.
O altă bancă mare ce a arătat apetit de achiziții, dar mult mai discretă privind mișcările sale la nivel local este grupul italian Unicredit. Pe 17 septembrie 2013, italienii au anunțat finalizarea cu succes a transferului business-ului de retail si Royal Preferred Banking al RBS de către UniCredit Țiriac Bank SA și UniCredit Consumer Financing IFN SA.
În eșalonul al doilea de bănci, în afara ungurilor de la OTP, au venit declarații privind noi achiziții din partea reprezentanților Getin (Polonia), care au cumpărat anul trecut Romanian International Bank, redenumită în această vară Idea Bank. În acest an, Getin s-a extins pe piața serviciilor financiare locale prin achiziția la pachet a Volksbank Leasing România și Polonia de la austriecii de la Volksbank, în linie cu strategia anunțată de a deveni prin achiziții un jucător regional.
Nu în ultimul rând, directorul general executiv al Garanti Bank România afirma anul trecut că obiectivul local al turcilor este intrarea în top 10 bănci pe termen lung, strategia pentru atingerea acestui obiectiv fiind creșterea organică, fără să excludă total opțiunea achizițiilor pentru atingerea acestui obiectiv.
