„Bancile nu au reusit sa puna foarte multe active verzi pana astazi. Cred ca ponderea activelor verzi in sistemul bancar este undeva sub 2%, asta arata ca piata nu este suficient educata si nu cere suficient de multe produse verzi de la banci si poate si intr-o oarecare masura bancile au avut dificultati la inceput sa se adapteze la ceea ce inseamna un instrument debt pentru ca in clipa in care banca emite un bond verde banii obtinuti din acel bond trebuie sa ii investesc in proiecte verzi, sa pastreze o situatie foarte clara a acestor bani si sa raporteze utilizarea banilor in felul in care au fost stransi, deci este un proces destul de complex si bancile s-au adaptat, s-au organizat in asa fel incat sa poata sa faca acest lucru”, a declarat Cristian Nacu, Senior Country Officer in cadrul International Finance Corporation (IFC), la evenimentul THE SUSTAINABILITY CHALLENGE 2024, organizat pe 10 octombrie de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.
„In general, in ultimii 5 ani cred ca am finantat numai pe sectorul bancar 2,2 mld. USD in investitii climatice, in finantari climatice in toata regiunea, iar pe Romania strict in ultimii 3 ani cred ca 800 mil. USD sunt in acest tip de instrumente. Ele sigur raspund la mai multe nevoi ale sistemului bancar, sunt si de tip MREL sau Basel 3 tier 2, respectiv intaresc baza de equity a bancilor in caz de probleme, diverse tipuri de equity like. Pe scurt ele fac bancile mai reziliente in situatii de crize, care evident speram toti sa nu se intample. Dar frumusetea este ca, pe parte de active, banii astia pot fi folositi pe partea de sustenabilitate, majoritar pentru investitii verzi.”, a punctat Cristian Nacu.
A investit IFC in emisiunea recenta de obligatiuni sustenabile a Bancii Transilvania?
„Da, am fost chiar investitor – ancora. Am contribuit si noi cu 50 mil. Euro si restul au contribuit cu 650 mil. Euro, unde am ajutat la strangerea lor”, a subliniat reprezentantul IFC.
Banca Transilvania a plasat la 25 septembrie 2024 pe pietele internationale de capital o emisiune de obligatiuni de 700 mil. Euro cu maturitate in 2030, la un cupon de 5,125% pe an. Tranzactia a atras cereri de peste 2,5 mld. Euro din partea investitorilor si a fost intermediata de catre un sindicat format din bancile de investitii J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura si ING Bank, (acesta avand si rolul de consultant ESG), iar BT Capital Partners, compania de brokeraj a grupului Banca Transilvania, a fost co-manager pentru aceasta emisiune.
„Anul acesta am incheiat din nou cu o suma record 620 ml. USD investiti on account (pe propriul cont – n.r.), deci banii nostri, plus 1,6 mld. USD in mobilizari, care inseamna alte institutii ce vin in proiect alaturi de noi si in care noi suntem fie lead advisor, fie lead investor, key investor sau diverse roluri de acest gen. Practic, la ora actuala, Romania este cred ca pe locul 7 in lume ca si expunere totala portofoliul nostru a ajuns la o expunere de 2,2 mld. USD.”, afirma Cristian Nacu.
„Ca sa va faceti o idee privind cresterea, in 2018 cand m-am reintors la IFC portofoliul era de 480 mil. USD, deci o crestere de 4,5 ori. Asta se datoreaza in special investitiilor in sectorul financiar – bancar, avem 7 clienti pentru ca unii au fuzionat intre timp, plus 3 sau 4 IFN-uri. Un portofoliu de circa 60% din ce avem in total in Romania, marea majoritate a acestor investitii sunt investitii verzi sau albastre asa cum am facut imprumutul catre Banca Transilvania, care a reprezentat un imprumut albastru respectiv tot ceea ce tine de apa”, a adaugat acesta.
„Noi, ca IFC, am mai finantat dezvoltarea infrastructurii romanesti, in special a infrastructurii logistice. In ultimii 5 ani cred ca am finantat cateva milioane de metri patrati de spatii logistice, cei mai mari clienti au fost evident CTP, WDP si mai nou, Lion’s Head, care au investit enorm in ultimii ani pentru dezvoltarea acestor spatii logistice care sunt absolut necesare pentru dezvoltarea in general a economiei romanesti, fie ca vorbim de domenii ca automotive sau manufacturing, dar fie si pentru comert offline si online, ambele au nevoie de spatii de intermediere, de depozitare. Ele sunt moderne, sunt spatii verzi, au certificate EDGE acolo unde am investit noi in general toate sunt certificate EDGE, folosesc energie verde, au panouri fotovoltaice pe acoperis, spatiile in care sunt ele construite sunt niste oaze de verdeata pentru ca dezvoltatorii fac eforturi deosebite sa reimpadureasca zona respectiva”, sustine reprezentantul IFC.
„Sunt zeci de mii de copaci replantati, spatii verzi de joaca, deci de cele mai multe ori contribuie la dezvoltarea infrastructurii intr-o anumita zona geografica pentru ca ei construiesc spatii giratorii, sosele de acces, podete, poduri, deci intr-un final fac si treaba autoritatilor pentru ca tot ce tine de infrastructura fizica, ulterior sunt predate catre stat”, a adaugat acesta.
„Recent, am revenit si in zona de energie regenerabila finantand un parc cu circa 24 mil. Euro. Am contribuit si noi la finantarea unui parc de aproximativ 500 MW, una dintre cele mai mari dezvoltari recente”, a precizat Cristian Nacu.
„In fiecare an, peste 80% din portofoliul nostru este finantare verde sau sustenabila. Este ceea ce ne-am propus si noi insistam si face parte din mandatul IFC de a stimula dezvoltarea acestui tip de finantari”, a raspuns acesta.
„Concluzia este clara. Exista finantare fie ca vorbim de institutii financiare internationale, fie ca vorbim de finantari publice de care se ocupa Ministerul de Finante, exista presiune din partea legislatiei ceea ce trebuie sa se intample este o schimbare de mentalitate si de obiceiuri ale clientilor in final pentru ca daca nu exista si nu vine din zona clientilor cerinta pentru astfel de produse este inutila toata munca noastra”, a punctat Cristian Nacu.
„In final, lucrurile vor ajunge la o decizie personala a fiecaruia dintre noi, alegi intre un apartament care este <<green>> si unul care nu este <<green>>, chiar daca ala <<green>> este un pic mai scump va trebui sa fie o alegere personala a fiecaruia si lucrurile astea se vor intampla. Exista semne ca piata incepe sa fie mult mai constienta de problematica asta. Generatia tanara, in special generatia Z, sunt foarte constienti de lucrurile astea, si sunt sigur ca ele vor influenta nevoia in piata. Si cu cat vor influenta mai mult, cererea va fi mai mare si noi vom veni cu oferte mai mari”, a mai spus Cristian Nacu, Senior Country Officer in cadrul International Finance Corporation (IFC), la panelul Tendinte in sustenablitate al evenimentului organizat de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO cu sprijinul KPMG Romania.
Partenerul evenimentului THE SUSTAINABILITY CHALLENGE 2024 este Banca Transilvania, iar Vetimex Capital este Supporting Partner.
Citeste aici seria de articole THE SUSTAINABILITY CHALLENGE 2024