„Cumva pe la inceputul anului, eram in fundraising si am fost recomandati catre un foarte mare asset manager din Londra, am pregatit prezentarea, portofoliul, strategia, si apoi am avut un call cu cineva din conducerea lor si call-ul a mers cumva de genul asta – Buna ziua! Buna ziua! Am citit prezentarea, prima intrebare sunteti ESG articol 6 sau articol 8? inainte sa ne intrebe cati bani vrem, ce facem, care este strategia. Prima intrebare a fost despre ESG. Si ne-am dat seama ca lucrurile merg in directia asta din ce in ce mai mult”, a declarat Adrian Netea, Investment Director la managerul de private equity Morphosis Capital, in cadrul evenimentului THE SUSTAINABILITY CHALLENGE 2024, organizat pe 10 octombrie de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.
„Ce se schimba la noi este ca vom face ESG due diligence de acum inainte si nu mai este o optiune, ci este un must. Apoi acel consultant care ne face ESG due diligence trebuie sa vina si cu niste propuneri de imbunatatire a lucrurilor din punctul asta de vedere. Cu cat mergi sa discuti cu institutionali mai mari, cu atat ESG-ul este mai important”, a punctat reprezentantul Morphosis Capital.
„Cu cat esti mai bine pregatit, ai sanse sa fii mai atractiv si pentru institutionali si pentru banci totodata.”, a adaugat Adrian Netea.
Managerul de capital de crestere Morphosis Capital a anuntat oficial pe 9 octombrie 2024 lansarea celui de-al doilea sau fond de private equity, care ar urma pe langa piata din Romania sa acopere in premiera de la fondarea sa si alte piete din regiune precum Bulgaria, Croatia, Cehia, Polonia si Slovacia.
„Noi suntem un fond de crestere de private equity, care tocmai am lansat fondul al doilea. Primul fond a fost investit in intregime in 6 companii. Fondul 2 abia l-am lansat anul acesta, avem deja 2 investitii”, explica Adrian Netea.
„Pe fondul 2 avem banii de la EIF si EBRD – avem 40 mil. Euro de la EIF si 15 mil. Euro de la EBRD – iar investitorii institutionali vin la pachet cu o componenta de reguli foarte clare si ESG este una dintre ele. Ni se cer tot mai des rapoarte de carbon foot print, de ESG, cum am imbunatatit lucrurile”, a precizat acesta.
Potrivit lui Adrian Netea, banii care vin de la investitorii institutionali sunt insotiti de restrictii foarte clare, de exemplu managerul de private equity nu are voie sa investeasca in zona de gambling (jocuri de noroc) si in alte afaceri care afecteaza oamenii sau mediul intr-o forma sau alta.
„Portofoliul nostru are o componenta de ESG intrinseca pentru ca sunt companii medicale. Ca exemplu, la Medima unde avem avem acum 22 de clinici de imagistica medicala, avem undeva la 120.000 – 130.000 de pacienti pe an si multi dintre ei sunt pacienti oncologici. Deci avem un impact semnificativ in sanatatea oamenilor. La Stay Fit, avem undeva la 17.000 de antrenamente in fiecare zi, deci cumva companiile noastre au mai mult S si G decat E-ul din ESG”, detaliaza Adrian Netea pe marginea companiilor aflate in portofoliul primei generatii de fonduri.
„Noi venim cu o guvernanta foarte solida pentru ca punem un board in fiecare companie. In principiu suntem noi majoritari in companiile respective si de multe ori ne place sa avem si un independent in board”, sustine acesta.
„Am investit in EMI, ei produc usi industriale. Este o companie bazata in Romania si au o fabrica langa Pitesti. Imediat dupa investitia noastra, cu bani de la noi au cumparat 2 companii in Belgia si in Slovacia, apoi in 2023 am vandut impreuna cu fondatorul 51% din companie catre Innova Capital, care au venit cu o componenta de cash injection destul de semnificativa, mai mult decat am putea noi”, afirma Adrian Netea.
„De atunci, au mai cumparat inca o companie in Romania si in acest moment compania la nivel de grup face venituri cam 43 mil. Euro si avem in momentul acesta doua tranzactii M&A, doua add-on-uri, una chiar destul de mare si de avansata in pipeline, care daca le vom executa in cateva luni vom ajunge la 70 – 75 mil. Euro pe tot grupul companiei EMI”, a precizat reprezentantul Morphosis Capital.
„Anul trecut, am facut inclusiv la EMI acest carbon foot print assesment. nul acesta planificam cum sa reglam lucrurile, cel mai probabil o sa facem un mic parc fotovoltaic langa fabrica noastra de langa Pitesti. Dar am venit cu mai multe imbunatatiri – cod de conduita, masuri de siguranta mult mai clare.”, a mai spus Adrian Netea, Investment Director la managerul de private equity Morphosis Capital, la panelul ESG in Energie, Industrie si Agricultura al evenimentului organizat de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO cu sprijinul KPMG Romania.
Partenerul evenimentului THE SUSTAINABILITY CHALLENGE 2024 este Banca Transilvania, iar Vetimex Capital este Supporting Partner.
Citeste aici seria de articole THE SUSTAINABILITY CHALLENGE 2024