Arhiva etichetelor: Regina Maria

Regina Maria și-a majorat capitalul cu 5,5 mil. Euro pentru finanțarea de noi achiziții

Operatorul de servicii medicale private Regina Maria, aflat în proprietatea fondului de investiții Mid Europa, și-a majorat recent capitalul social cu 5,5 mil. Euro, operațiune prin care compania capătă fonduri proaspete dedicate noilor achiziții, potrivit informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Astfel, pe 28 septembrie, acționarii Centrul Medical Unirea SRL, compania care operează marca Regina Maria de pe piața serviciilor medicale private, au decis să majoreze capitalul social al firmei de la 35.865.280 lei la 61.113.580 lei prin emiterea a peste 2,5 milioane de acțiuni noi cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

Regina Maria a preluat recent Centrul Medical Puls din Târgu Mureș de la Cristian și Simona Mucenic, tranzacție evaluată de surse din piața de fuziuni și achiziții în jurul a 2 –  3 mil. euro, valoare neconfirmată însă de către părțile implicate.

De la începutul acestui an, Regina Maria a mai cumpărat Ixia Medica în București, Gastromond Constanța, laboratorul Santomar Oncodiagnostic, respectiv Prompt Urg, ambele din Cluj – Napoca.

Compania și-a suplimentat în primăvară resursele pentru achiziții prein majorarea împrumutului sindicalizat de 332,17 mil. lei (circa 75 mil. euro) luat de grupurile Erste, Raiffeisen și UniCredit cu încă 88 mil. lei (circa 20 mil. euro) până la 420 mil. lei (circa 95 mil. euro).

În iunie, Regina Maria a anunțat și atragerea unei finanțări de 15 mil. euro de la Banca Europeană de Investiții extinderea operațiunilor sale.

Mid Europa a preluat 100% din acțiunile Regina Maria în octombrie 2015 într-o tranzacție estimată la 145 – 150 mil. euro, iar de atunci pe platforma companiei preluate au fost “urcate„ noi achiziții, dintre care se distinge achiziția spitalului Ponderas din primăvara anului 2016.

La nivel de piață de profil, Regina Maria concurează direct cu Medlife, o afacere listată pe bursa de la București aflată sub controlul familiei fondatoare a companiei, ambii jucători fiind angrenați într-o campanie de consolidare a sectorului serviciilor medicale private prin achiziții și prin investiții în deschiderea de unități noi.

Regina Maria cumpără afacerea cu servicii medicale Prompt Urg. Clujul a devenit în acest an un pol de tranzacții pe piața serviciilor medicale private, cu două achiziții ale Regina Maria și una raportată de MedLife

Rețeaua de servicii medicale private Regina Maria, aflată în portofoliul fondului de investiții Mid Europa Partners, cumpără pachetul integral de acțiuni al companiei Prompt Urg de la fondatorii afacerii, Carmen Diaconescu și Giurgiu Sabin, potrivit informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Tranzacția a fost semnată în această vară.

Prompt Urg este o afacere pornită în anul 2004 ca un serviciu privat de ambulanță, care apoi s-a dezvoltat într-un centru de servicii medicale.

Compania a raportat pentru anul 2016 o cifră de afaceri de 2,1 mil. Lei (0,47 mil. Euro) și un profit net de 0,17 mil. Lei (0,04 mil. Euro) la un număr de 30 de angajați.

De la începutul anului, Clujul a înregistrat trei tranzacții pe piața serviciilor medicale private, în condițiile în care Regina Maria a făcut două achiziții (Prompt Urg și laboratorul Santomar Oncodiagnostic), iar MedLife a raportat la rândul său o achiziție, preluarea a 55% din acțiunile companiei care administrează spitalul Humanitas.

După volumul de tranzacții înregistrate, Clujul a devenit principalul pol pe harta serviciilor medicale private din acest an. După valoarea tranzacțiilor însă, achiziția rețelelor de servicii medicale cu sediul în București domină acest segment de piață, în acest an cea mai mare tranzacție fiind achiziția lanțului de clinici Anima de către MedLife, potrivit datelor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Regina Maria a anunțat anul trecut o investiție de 15 mil. Euro în dezvoltarea unui spital privat în parteneriat cu Horia Ciorcilă, președintele Băncii Transilvania.

Valoarea achizițiilor Regina Maria și MedLife nu au fost făcute publice.

MedLife și Regina Maria sunt cei mai activi cumpărători în lupta de consolidare a pieței de servicii medicale private. Seria de tranzacții a celor doi operatori a vizat până acum Bucureștiul și cele mai mari orașe din țară – Constanța, Craiova, Timișoara, Cluj – Napoca, Ploiești sau Arad.

Creditele bancare sunt principala sursă de finanțare pentru achiziții. MedLife a semnat anul trecut un credit sindicalizat de 52 mil. Euro pe lângă alte împrumuturi mai mici, iar în acest an și-a anunțat intenția de a ridica aproximativ 60 mil. Euro din vânzare de obligațiuni pe bursă, iar alte circa 20 mil. Euro prin majorare de capital, adică prin atragere de capital proaspăt de la investitorii de pe bursă care vor dori acțiuni noi ale companiei.

Regina Maria rulează achizițiile, pe baza unui împrumut sindicalizat contractat de la Erste, UniCredit și Raiffeisen în 2015 când a fost preluată de Mid Europa, împrumut majorat în acest an cu 88 mil. Lei până la 420,7 mil. Lei (circa 90 mil. Euro).

Pe piața serviciilor medicale private, principalii jucători sunt MedLife, Regina Maria, Medicover, Sanador, iar anumite nișe sunt dominate de către alte companii cum este cazul Affidea pe segmentul centrelor de imagistică, care în iunie a finalizat tranzacția estimată la 50 mil. Euro de preluare a concurentului său direct, Hiperdia.

 

Mid Europa continuă seria achizițiilor în orașele mari: Rețeaua Regina Maria cumpără laboratorul Santomar Oncodiagnostic din Cluj – Napoca de la medicul Rareș Buiga

Rețeaua de servicii medicale Regina Maria cumpără laboratorul de anatomie patologică și citologie Santomar Oncodiagnostic din Cluj – Napoca, în cadrul unei noi tranzacții de consolidare a pieței de servicii medicale private.

Vânzătorul este medicul Rareș Buiga, care deținea pachetul integral.

Santomar Oncodiagnostic, afacere fondată în 1998, a înregistrat în 2016 un profit net de 0,8 mil. Lei (aproape 0,2 mil. euro) la o cifră de afaceri de 4 mil. Lei (circa 0,9 mil. euro) și 15 angajați.

Clujul este un pol de interes pentru compania aflată în portofoliul fondului de investiții Mid Europa Partners. În 2016, Regina Maria a anunțat o investiție de 15 mil. euro în deschiderea unui spital privat la Cluj – Napoca, proiect în care este asociat și Horia Ciorcilă, președintele Băncii Transilvania.

O altă achiziție proaspătă a rețelei Regina Maria este cea a pachetului integral de acțiuni al clinicii Gastromond din Constanța de la medicii Eugen Dumitru și Luana Alexandrescu, care dețin fiecare câte 50% din afacere.

Gastromond Constanța a raportat pentru 2016 un profit net de 0,45 mil. Lei (0,1 mil. Euro) la o cifră de afaceri de 3,15 mil. Lei (0,7 mil. Euro) și un personal de 18 angajați.

De asemenea, Gastromond a obținut anul trecut avizul de mediu pentru un proiect de investiții într-o unitate de tip spital, care va fi amenajată pe o suprafață de 400 metri pătrați la parterul unui imobil situat în apropiere de Spitalul județean Constanța.

De la preluarea rețelei Regina Maria în toamna anului 2015 de către fondul de investiții Mid Europa Partners, compania a făcut o serie de achiziții precum spitalul de chirurgie bariatrică Ponderas din București (2016), centrul medical Helios din Craiova (2016), centrul medical Dr. Grigoraș din Timișoara (2016), Al Medica Berlin din Ploiești (2016), Ixia Medica din București (2017), Gastromond Constanța și Santomar Oncodiagnostic din Cluj – Napoca (2017).

Regina Maria și-a completat recent pachetul de finanțare necesar acoperirii campaniei de achiziții și de extindere cu investiții în unități noi printr-un împrumut de 15 mil. Euro de la Banca Europeană de Investiții, după ce și-a majorat în luna aprilie creditul sindicalizat cu 88 mil. Lei până la 420 mil. Lei (în jurul a 90 mil. Euro) de la Erste, UniCredit și Raiffeisen.

Regina Maria și MedLife sunt angajate într-o cursă a achizițiilor la nivel național pe piața serviciilor medicale private, sector aflat într-un proces de consolidare și cotat cu un potențial important de creștere.

Potențialul pieței de servicii medicale private este cel care alimentează seria de fuziuni și achiziții, sectorul de profil din România fiind cotat la 2,107 mld. Euro și o rată de creștere de 10,1%, potrivit unui raport al firmei de cercetare de piață PMR din luna august a anului trecut. Același raport susține că rata de creștere anuală medie a pieței de profil din România de 9,5% depășește ritmul din alte piețe ale regiunii, în condițiile în care Bulgaria este creditată cu un avans anual mediu de 8,3%, Polonia de 6,7%, Ungaria cu 5,2%, Slovacia cu 5,4%, iar Cehia cu 5,7%.

Tranzacție pe piața serviciilor medicale private: Regina Maria cumpără centrul medical Gastromond din Constanța de la doi medici gastroenterologi. Miza tranzacției este ridicată de un plan de investiții pentru un spital privat nou în apropierea Spitalului județean, pentru care Gastromond a obținut anul trecut avizul de mediu

Regina Maria, al doilea jucător de pe piața serviciilor medicale private după cifra de afaceri, cumpără centrul medical Gastromond din Constanța, deținut de către medicii Eugen Dumitru și Luana Alexandrescu.

Centrul Medical Unirea, compania care operează marca Regina Maria, va prelua un pachet de 50% din acțiuni de la Eugen Dumitru și un pachet de 45% de la Luana Alexandrescu. Aceasta din urmă va vinde alte 5% către Delta Health Care, compania care operează spitalul Ponderas din București deținut de către Regina Maria.

Tranzacția a fost aprobată de către cei doi acționari ai Gastromond pe 1 august.

Eugen Dumitru și Luana Alexandrescu, proprietarii afacerii, sunt medici primari specializați în gastroenterologie și medicină internă.

Gastromond Constanța a raportat pentru 2016 un profit net de 0,45 mil. Lei (0,1 mil. Euro) la o cifră de afaceri de 3,15 mil. Lei (0,7 mil. Euro) și un personal de 18 angajați.

De asemenea, Gastromond a obținut anul trecut avizul de mediu pentru un proiect de investiții într-o unitate de tip spital, care va fi amenajată pe o suprafață de 400 metri pătrați la parterul unui imobil situat în apropiere de Spitalul județean Constanța.

Noua unitate medicală privată va dispune de 6 cabinete medicale, 2 saloane de spitalizare pe timp de zi, inclusiv sală de tratamente și anexe, urmând să aibă și salon de anestezie terapie intensivă pentru supravegherea cazurilor medicale grave, conform unui memoriu de prezentare a proiectului către Agenția de Protecție a Mediului Constanța.

Regina Maria activează deja în Constanța cu două policlinici, ceea ce arată că tranzacția este menită să consolideze poziția companiei în această zonă.

Într-o privire mai largă, Regina Maria și MedLife, cel mai mare operator de profil după cifra de afaceri, sunt angajate în ultimii ani într-un amplu proces de consolidare a pieței private de servicii medicale, în cadrul căruia cumpără pe bandă rulantă clinici și spitale în diferite zone ale țării.

Regina Maria se află în portofoliul fondului de investiții Mid Europa Partners, în timp ce MedLife este o afacere controlată de familia Marcu, dar cu un pachet minoritar de acțiuni listate pe bursa de la București.

Regina Maria și-a completat recent pachetul de finanțare necesar acoperirii campaniei de achiziții și de extindere cu investiții în unități noi printr-un împrumut de 15 mil. Euro de la Banca Europeană de Investiții, după ce și-a majorat în luna aprilie creditul sindicalizat cu 88 mil. Lei până la 420 mil. Lei (în jurul a 90 mil. Euro) de la Erste, UniCredit și Raiffeisen.

De cealaltă parte, MedLife a anunțat, recent, că pregătește un pachet noiu de finanțare în cadrul căruia ia în calcul o majorare de capital pe bursă prin atragerea de capital proaspăt de la investitori de până la 20 mil. Euro, iar alte până la 60 mil. Euro ar putea fi atrase din vânzarea de obligațiuni.

Regina Maria, afacere fondată în anul 1995 de către medicul german de origină iraniană Wargha Enayati, numără peste 3.500 de angajați și colaboratori, din care 700 de locuri de muncă au fost create anul trecut. Compania dispune de 35 de locații proprii, 4 spitale, 3 centre cu spitalizare de zi, 2 maternități, 8 campusuri medicale, 11 centre de imagistică, 15 laboratoare de analize, bancă proprie de celule stem și peste 180 de policlinici partenere în țară, conform unor date făcute publice de companie în luna martie.

Potențialul pieței de servicii medicale private este cel care alimentează seria de fuziuni și achiziții, sectorul de profil din România fiind cotat la 2,107 mld. Euro și o rată de creștere de 10,1%, potrivit unui raport al firmei de cercetare de piață PMR din luna august a anului trecut. Același raport susține că rata de creștere anuală medie a pieței de profil din România de 9,5% depășește ritmul din alte piețe ale regiunii, în condițiile în care Bulgaria este creditată cu un avans anual mediu de 8,3%, Polonia de 6,7%, Ungaria cu 5,2%, Slovacia cu 5,4%, iar Cehia cu 5,7%.

Regina Maria își majorează pachetul de finanțare externă pentru extinderea rețelei. Furnizorul de servicii medicale împrumută 15 mil. Euro de la Banca Europeană de Investiții

Centrul Medical Unirea, compania care operează rețeaua de servicii medicale private Regina Maria, împrumută 15 mil. Euro de la Banca Europeană de Investiții pentru extinderea operațiunilor sale.

Finanțarea de la instituția financiară internațională vine în contextul în care compania aflată în portofoliul fondului de investiții Mid Europa și-a majorat în luna aprilie creditul sindicalizat cu 88 mil. Lei până la 420 mil. Lei (în jurul a 90 mil. Euro) de la Erste, UniCredit și Raiffeisen.

După achiziția Regina Maria de către Mid Europa în toamna anului 2015, compania a accelerat ritmul de dezvoltare atât prin achiziții, cât și prin investiții în unități noi.

Comitetul de Investiții al Fondului European pentru Investiții Strategice (așa-numitul fond Juncker), condus de către președintele Wilhelm Molterer, a aprobat pe 3 aprilie garanțiile pentru un împrumut de până la 15 mil. Euro acordat către Centrul Medical Unirea pentru extinderea rețelei sale de servicii medicale private.

Apreciez foarte mult faptul că BEI sprijină dezvoltarea infrastructurii medicale în România, prin renovarea a două spitale, precum și îmbunătățirea accesului la servicii de îngrijire medicală de înaltă calitate, acest proiect va crea aproximativ 2.000 de locuri de muncă, oferind o îmbunătățire reală a calității vieții cetățenilor români. Acest acord a fost posibil prin sprijinul Fondului european pentru investiții strategice (EFSI), pilonul central al Planului de investiții al Comisiei Europene pentru Europa, așa-numitul Plan Juncker”, a spus Andrew McDowell, Vicepreședinte al Băncii Europene de Investiții.

Prin acest parteneriat, strategia noastră de investiții pe termen mediu și lung va primi un impuls și, în plus, va semnala creșterea încrederii în marca Regina Maria. În ultimii șapte ani, Regina Maria a realizat investiții de peste 70 milioane euro în extinderea, modernizarea și achiziționarea de noi tehnologii. Scopul nostru principal este ca pacienții români să beneficieze de cea mai bună calitate a serviciilor de sănătate din marile orașe ale României. Prin facilitățile noastre și reputația puternică pentru calitatea asistenței medicale la standarde europene, jucăm un rol din ce în ce mai important în dezvoltarea sectorului serviciilor medicale.”

Rețeaua Regina Maria a raportat pentru anul 2016 o cifră de afaceri de 91 mil. Euro, adică o creștere de aproape 40% a acestui indicator financiar în primul an sub mandatul managerului de capital privat Mid Europa Partners.

În ultimul an de activitate, Regina Maria a cumpărat pe rând spitalul Ponderas, specializat în chirurgie bariatrică, din București, centrul medical Helios din Craiova, centrul medical Dr. Grigoraș din Timișoara, clinica Al Medica Berlin din Ploiești și Ixia Medica din București (în 2017). Regina Maria a fost, de asemenea, unul dintre ofertanții pentru achiziția lanțului de clinici Hiperdia, tranzacție adjudecată de către Affidea.

Pentru anul 2017, compania și-a bugetat o rată de creștere de 30%, în contextul în care managementul a anunțat că își va păstra strategia de extindere bazată pe investiții organice combinate cu campania de achiziții.

Regina Maria este angajată într-o cursă de consolidare a pieței de profil în care principalul său competitor este MedLife, afacere listată din decembrie 2016 pe bursa de la București, dar al cărei pachet majoritar, de 51%, este deținut de către familia Marcu, fondatoarea companiei.

Atât Regina Maria, cât și MedLife s-au dezvoltat prin atragerea unor investitori financiari și au contractat credite de la bănci pentru a-și finanța campaniile de achiziții și proiectele de investiții.

Regina Maria are însă o strategie de achiziții, în care a arătat că preferă preluarea pachetului integral de acțiuni în companiile vizate, în timp ce MedLife s-a orientat către un tip de achiziție mai puțin costisitoare, respectiv achiziția pachetului majoritar de acțiuni combinată cu păstrarea fondatorilor companiilor preluate în poziții de manageri și acționari minoritari.

Pe piața serviciilor medicale de profil, activează jucători cu profil diferit, de la afaceri antreprenoriale cum este cazul Sanador la tipul de companie fondată și controlată de antreprenori, dar devenită companie publică în urma listării pe bursă cum este cazul MedLife sau investitori strategici de tipul Medicover, respectiv investitori financiari precum Mid Europa, proprietarul Centrul Medical Unirea, care operează rețeaua Regina Maria.

Regina Maria, afacere fondată în anul 1995 de către medicul german de origină iraniană Wargha Enayati, numără peste 3.500 de angajați și colaboratori, din care 700 de locuri de muncă au fost create anul trecut. Compania dispune de 35 de locații proprii, 4 spitale, 3 centre cu spitalizare de zi, 2 maternități, 8 campusuri medicale, 11 centre de imagistică, 15 laboratoare de analize, bancă proprie de celule stem și peste 180 de policlinici partenere în țară, conform unor date făcute publice de companie în luna martie.

Mid Europa deține 100% din acțiunile afacerii Regina Maria după o tranzacție care a fost evaluată de surse din piață în jurul a 150 mil. Euro, valoarea tranzacției nefiind făcută publică.

Potențialul pieței de servicii medicale private este cel care alimentează seria de fuziuni și achiziții, sectorul de profil din România fiind cotat la 2,107 mld. Euro și o rată de creștere de 10,1%, potrivit unui raport al firmei de cercetare de piață PMR din luna august a anului trecut. Același raport susține că rata de creștere anuală medie a pieței de profil din România de 9,5% depășește ritmul din alte piețe ale regiunii, în condițiile în care Bulgaria este creditată cu un avans anual mediu de 8,3%, Polonia de 6,7%, Ungaria cu 5,2%, Slovacia cu 5,4%, iar Cehia cu 5,7%.

Mid Europa Partners, unul dintre cei mai mari manageri de capital privat dedicați investițiilor din Europa Centrală și de Est, mai deține în portofoliul său din România lanțul de supermarketuri Profi, preluat în februarie după o achiziție în numerar de 533 mil. euro de la Enterprise Investors.

 

Fady Chreih conduce rețeaua de servicii medicale private Regina Maria din 2013

Rețeaua Regina Maria a mai împrumutat 88 mil. Lei de la Erste, Raiffeisen și UniCredit astfel încât creditul sindicalizat contractat la achiziția afacerii de către Mid Europa a urcat la 420 mil. Lei. Fady Chreih, Directorul General al rețelei Regina Maria: Majorarea creditului era necesară pentru continuarea politicii de creștere organică și finanțarea campaniei de fuziuni și achiziții

Rețeaua de servicii medicale private Regina Maria, aflată în portofoliul fondului de investiții Mid Europa Fund IV, a obținut în aprilie alte 88 mil. Lei (peste 19 mil. Euro) de la grupurile bancare Erste, Raiffeisen și UniCredit, potrivit informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Noile fonduri obținute de la bănci majorează creditul sindicalizat de 332,17 mil. Lei (circa 75 mil. Euro, calculat la cursul de schimb din momentul contractării creditului), contractat în octombrie 2015 în contextul preluării Regina Maria de către Mid Europa până la 420,75 mil. Lei (circa 90 mil. Euro). Împrumutul sindicalizat a fost semnat în urmă cu un an și jumătate cu un sindicat format din Erste Group Bank AG Austria, BCR, UniCredit Bank Austria AG și Raiffeisen Bank România, iar expunerea a fost împărțită în mod egal între cele trei grupuri bancare, având în vedere că BCR este parte a grupului austriac Erste. Și după majorarea împrumutului contractat de către Regina Maria alături de Mid Europa, împărțirea expunerii în mod egal între bănci se menține, susțin surse din piață.

Întrebat de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO de ce Regina Maria și-a majorat expunerea față de bănci, Fady Chreih, Directorul General al rețelei Regina Maria, a declarat: “Am majorat creditul pentru a continua politica de creștere a companiei, atât organică, cât și prin fuziuni și achiziții”.

Conform unui act adițional din 13 aprilie, pe lângă ipoteca pusă pe acțiunile Centrului Medical Unirea, compania care operează rețeaua medicală privată sub marca Regina Maria, pe lista garanțiilor figurează și Regina Maria Banca Centrală de Celule Stem SA.

Rețeaua Regina Maria a raportat pentru anul 2016 o cifră de afaceri de 91 mil. Euro, adică o creștere de aproape 40% a acestui indicator financiar în primul an sub mandatul managerului de capital privat Mid Europa Partners.

În ultimul an de activitate, Regina Maria a cumpărat pe rând spitalul Ponderas, specializat în chirurgie bariatrică, din București, centrul medical Helios din Craiova, centrul medical Dr. Grigoraș din Timișoara, clinica Al Medica Berlin din Ploiești și Ixia Medica din București (în 2017). Regina Maria a fost, de asemenea, unul dintre ofertanții pentru achiziția lanțului de clinici Hiperdia, tranzacție adjudecată de către Affidea.

Pentru anul 2017, compania și-a bugetat o rată de creștere de 30%, în contextul în care managementul a anunțat că își va păstra strategia de extindere bazată pe investiții organice combinate cu campania de achiziții.

Creșterea a fost alimentată, ca și în anii anteriori, atât prin deschiderea de unități noi, cât și prin achiziția de operatori locali sau nișați pe anumite specializări medicale.

Regina Maria este angajată într-o cursă de consolidare a pieței de profil în care principalul său competitor este MedLife, afacere listată din decembrie 2016 pe bursa de la București, dar al cărei pachet majoritar, de 51%, este deținut de către familia Marcu, fondatoarea companiei.

Atât Regina Maria, cât și MedLife s-au dezvoltat prin atragerea unor investitori financiari și au contractat credite de la bănci pentru a-și finanța campaniile de achiziții și proiectele de investiții.

Regina Maria are însă o strategie de achiziții, în care a arătat că preferă preluarea pachetului integral de acțiuni în companiile vizate, în timp ce MedLife s-a orientat către un tip de achiziție mai puțin costisitoare, respectiv achiziția pachetului majoritar de acțiuni combinată cu păstrarea fondatorilor companiilor preluate în poziții de manageri și acționari minoritari.

Pe piața serviciilor medicale de profil, activează jucători cu profil diferit, de la afaceri antreprenoriale cum este cazul Sanador la tipul de companie fondată și controlată de antreprenori, dar devenită companie publică în urma listării pe bursă cum este cazul MedLife sau investitori strategici de tipul Medicover, respectiv investitori financiari precum Mid Europa, proprietarul Centrul Medical Unirea, care operează rețeaua Regina Maria.

Regina Maria, afacere fondată în anul 1995 de către medicul german de origină iraniană Wargha Enayati, numără peste 3.500 de angajați și colaboratori, din care 700 de locuri de muncă au fost create anul trecut. Compania dispune de 35 de locații proprii, 4 spitale, 3 centre cu spitalizare de zi, 2 maternități, 8 campusuri medicale, 11 centre de imagistică, 15 laboratoare de analize, bancă proprie de celule stem și peste 180 de policlinici partenere în țară, conform unor date făcute publice de companie în luna martie.

Mid Europa deține 100% din acțiunile afacerii Regina Maria după o tranzacție care a fost evaluată de surse din piață în jurul a 150 mil. Euro, valoarea tranzacției nefiind făcută publică.

Potențialul pieței de servicii medicale private este cel care alimentează seria de fuziuni și achiziții, sectorul de profil din România fiind cotat la 2,107 mld. Euro și o rată de creștere de 10,1%, potrivit unui raport al firmei de cercetare de piață PMR din luna august a anului trecut. Același raport susține că rata de creștere anuală medie a pieței de profil din România de 9,5% depășește ritmul din alte piețe ale regiunii, în condițiile în care Bulgaria este creditată cu un avans anual mediu de 8,3%, Polonia de 6,7%, Ungaria cu 5,2%, Slovacia cu 5,4%, iar Cehia cu 5,7%.

Mid Europa Partners, unul dintre cei mai mari manageri de capital privat dedicați investițiilor din Europa Centrală și de Est, mai deține în portofoliul său din România lanțul de supermarketuri Profi, preluat în februarie după o achiziție în numerar de 533 mil. euro de la Enterprise Investors. Achiziția Profi a fost finanțată în mare parte de către Mid Europa, ca și în cazul tranzacției de la Regina Maria, printr-un credit sindicalizat de 1,38 mld. lei (circa 305 mil. euro) luat de la un consorțiu format de Raiffeisen, ING Bank, UniCredit, Citi, Erste și Banca Transilvania.

Regina Maria a cumpărat centrul medical Al Medica Berlin din Ploiești de la omul de afaceri german Aldea Dieter în cadrul unei tranzacții sub 0,5 mil. Euro

 

Regina Maria, una dintre cele mai mari rețele de servicii medicale din România, a cumpărat centrul medical Al Medica Berlin din Ploiești de la omul de afaceri german Aldea Dieter. Valoarea tranzacției se situează sub 0,5 mil. Euro, estimează surse din piața de fuziuni și achiziții.

Vânzarea vizează fondul de comerț al companiei, potrivit unei decizii a proprietarului clinicii Al Medica Berlin din 29 noiembrie.

Clinica a fost înființată în anul 2000.

În acest an, Regina Maria a mai anunțat și alte achiziții precum spitalul Ponderas din București, centrul medical Helios din Craiova și centrul medical Dr. Grigoraș din Timișoara. Tranzacțiile fac parte din strategia proprietarului Regina Maria, fondul de investiții Mid Europa Partners, de a crește rapid afacerea în contextul unei lupte pentru consolidarea pieței de profil în care sunt angajați și alți jucători precum MedLife sau Medicover.

Afacerea Regina Maria a fost preluată de către fondul de investiții Mid Europa Partners în toamna anului trecut într-o tranzacție de peste 150 mil. Euro.

Regina Maria a anunțat că se concentrează pe extinderea la nivel național a acoperirii rețelei sale, în cadrul strategiei sale un loc distinct îl ocupă dezvoltarea portofoliului  de spitale private.

Pentru finanțarea parțială a achiziției Regina Maria, cât și pentru asigurarea fondurilor necesare achizițiilor pentru extinderea rețelei, au fost contractate anul trecut credite de 75 mil. euro de la Erste (inclusiv BCR), Raiffeisen și UniCredit.

Centrul Medical Unirea SRL, compania care operează sub marca Regina Maria, a fost fondată în 1995 de către medicul Wargha Enayati. Acesta și-a făcut exitul din companie în 2015 când a vândut participația de 20% alături de fondul de investiții Advent, deținătorul pachetului de 80%.

Compania a raportat pentru 2015 afaceri de aproximativ 65 mil. euro și are în vedere o creștere rapidă în contextul în care fondul de investiții Mid Europa Partners are un orizont de exit din afacere la nivelul anilor 2020 – 2021.

Hiperdia dispune de o rețea de 23 de centre de imagistică. Sursă foto: Hiperdia.

Regina Maria și Affidea au depus oferte neangajante pentru achiziția lanțului de centre de imagistică Hiperdia. Tranzacția de exit a fondului american de investiții Bedminster Capital, așteptată să ajungă în faza ofertelor angajante peste o lună

Regina Maria și Affidea se află pe lista investitorilor care au depus oferte neangajante pentru cumpărarea afacerii Hiperdia, principala rețea de centre de imagistică medicală din România, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Tranzacția este așteptată să ajungă în faza ofertelor angajante peste o lună, afirmă surse din piață.

Fondul american de investiții Bedminster Capital a început tranzacția de exit la nouă ani după ce a preluat pachetul de 65% din Hiperdia, companie cu sediul la Brașov, informație publicată în premieră pe 5 mai de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Reprezentanții Hiperdia, ai Regina Maria și ai Affidea nu au fost disponibili pentru comentarii pe marginea acestui subiect.

Regina Maria a trecut în urmă cu un an de la managerul de capital privat Advent International la administratorul de fonduri de investiții Mid Europa Partners. De asemenea, Affidea International are ca unic acționar grupul de investiții Waypoint Capital.

Vânzarea Hiperdia este cotată ca una dintre cele mai mari tranzacții de pe piața serviciilor medicale private.

Bedminster Capital a preluat în 2007 un pachet de 65% din acțiunile Hiperdia în cadrul unei tranzacții estimate de surse din piață la aproximativ 15 mil. euro, care a inclus și o majorare de capital. Achiziția managerului cu capital de risc s-a realizat prin intermediul fondului de investiții Southeast Europe Equity Fund II (SEEF II), administrat de către Bedminster Capital Management.

Față de momentul achiziției, afacerile Hiperdia au crescut de trei ori. În mandatul Bedminster Capital, Hiperdia a cumpărat în 2008 Pro Life, care opera două centre de imagistică în București.

Pentru 2015, Hiperdia a raportat o cifră de afaceri de 77 mil. Lei (peste 17 mil. Euro) și un profit net de 7,9 mil. Lei (1,8 mil. Euro) la un personal format din 368 de angajați.

Vânzarea pachetului majoritar al afacerii care operează o rețea de 23 de centre medicale în București și în alte orașe mari din România este o oportunitate de achiziție atât pentru Regina Maria, cât și pentru alți operatori locali de servicii medicale private care au planuri de creștere.

Regina Maria a trecut la o campanie de achiziții în acest an, având un capital puternic la dispoziție după venirea Mid Europa Partners. Au urmat pe rând spitalul Ponderas specializat în chirurgia obezității, tranzacție de circa 25 mil. euro, achiziția centrului medical Helios din Craiova și a centrului medical Dr. Grigoraș din Timișoara, prima sub 1 mil. euro, a doua peste 1 mil. euro ca valoare.

Pe piața lanțurilor de centre de imagistică, Affidea România, parte a grupului internațional Affidea, a cumpărat în iulie 2015 trei centre SANMED în Oltenia, iar în septembrie a achiziționat o rețea de 4 centre Phoenix.

Affidea demonstrează că are apetit de achiziții pe acest segment de piață, unde are o rețea formată din 18 centre medicale.

Printre operatorii de profil care au anunțat recent planuri de achiziții se mai află MedLife și Medicover.

Medlife, cel mai mare operator după cifra de afaceri, este angajat, de asemenea, într-o campanie de achiziții la nivel național. Din 2015 încoace a preluat centrul Sama și laboratoarele Ultratest din Craiova, centrul de imagistică Prima Medical din Craiova în 2016, lanțul de clinici stomatologice Dent Estet – o tranzacție estimată la circa 4 mil. euro, cea mai recentă mișcare anunțată fiind achiziția a 90% din acțiunile Centrului Medical Panduri.

Bedminster Capital a intrat în afacerea Hiperdia prin fondul de investiții SEEF II.

Printre investitorii în fondul SEEF II se numără Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), respectiv Overseas Private Investment Corporation (OPIC).

În 2005, BERD a semnat un acord prin care își exprima intenția de a investi până la 50 mil. dolari în fondul de investiții Southeast Europe Equity Fund II, fond regional cu o capitalizare – țintă de 200 mil. dolari.

Firma Hiperdia a fost înființată la Brașov în februarie 1997 și are acum o poziție de lider local în furnizarea de servicii de imagistică și analize de laborator.

Industria medicală privată este în centrul interesului investitorilor cu apetit de achiziții pentru că este un sector creditat cu o creștere rapidă și cu potențial de dezvoltare în continuare, iar campaniile de achiziții sunt favorizate de fragmentarea pieței de profil. Principalii jucători pe acest segment sunt Medlife, Regina Maria, Sanador și Medicover.

reginamariaponderastranzactiemain

Regina Maria a obținut avizul Consiliului Concurenței pentru achiziția spitalului Ponderas și a finalizat cea mai mare tranzacție din mandatul Mid Europa Partners

Consiliul concurenței a autorizat preluarea Delta Health Care și Delta Health Trade de către Centrul Medical Unirea (CMU), unul dintre cei mai mari operatori de servicii medicale private din România, potrivit unui comunicat al autorității de concurență.

Achiziția spitalului Ponderas, specializat în chirurgia obezității, este cea mai mare achiziție realizată de Regina Maria pe piața serviciilor medicale private locale de când a trecut în portofoliul fondului de investiții Mid Europa Partners, în toamna anului trecut.

Autoritatea de concurenţă a evaluat operaţiunea de concentrare economică şi a constatat că aceasta nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa romȃnească sau pe o parte substanţială a acesteia, în special prin crearea sau consolidarea unei poziţii dominante.

Pe 22 martie 2016, Regina Maria a anunțat semnarea contractului de achiziție a afacerii Ponderas, care devine cel mai mare spital din rețeaua locală a fondului de investiții Mid Europa Partners.

Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică, însă surse din piață estimează achiziția în jurul valorii de 20 mil. euro.

Anterior tranzacției, acționariatul Ponderas era format din medicul chirurg Cătălin Copăescu care deținea un pachet de 84,1489% din acțiuni, unul dintre fondatorii afacerii alături de alți medici plecați de la spitalul Sfântul Ioan din București.

În procesul de tranzacție, părțile au fost asistate de EY și RTPR Allen & Overy pentru Regina Maria, respectiv de către PwC și D&B David și Baias pentru acționarii Ponderas.

Tranzacţia a fost finalizată în mai puţin de două luni de la semnarea contractului de vânzare-cumpărare.

Pentru noi, Ponderas devine cel mai mare spital al rețelei, cu care vom construi și mai mult pe zona de calitate și excelență medicală. Am fost consiliați pe parcursul tranzacției de echipa RTPR Allen & Overy, pe advice-ul profesionist al cărora ne-am bazat în ultimii ani„ spunea la finalizarea tranzacției Fady Chreih, CEO al Rețelei de sănătate Regina Maria.

Din echipa RTPR Allen & Overy care a consiliat Rețeaua de sănătate Regina Maria au făcut parte Costin Tărăcilă (Managing Partner), Roxana Ionescu (Senior Associate) şi Andrei Mihul (Associate).

Campania de achiziții a Regina Maria în lupta de consolidare a pieței a primit un suflu proaspăt după preluarea acesteia de către fondul de investiții Mid Europa Partners în toamna anului trecut în cadrul unei tranzacții de peste 140 mil. euro.

Pentru finanțarea parțială a achiziției Regina Maria, cât și pentru asigurarea fondurilor necesare achizițiilor pentru extinderea rețelei, au fost contractate anul trecut credite de 75 mil. euro de la Erste (inclusiv BCR), Raiffeisen și UniCredit.

Strategia Regina Maria este de a crește rapid prin investiții combinate în spitale și alte unități medicale noi, precum și prin achiziții de operatori de profil.

Compania a raportat pentru 2015 afaceri de aproximativ 65 mil. euro și are în vedere o creștere rapidă prin lărgirea paletei de servicii medicale, în contextul în care fondul de investiții Mid Europa Partners are un orizont de exit de 3 până la 5 – 6 ani, când va trebui să vândă afacerea cumpărată la un preț de peste 100 mil. Euro astfel încât să-și asigure un profit confortabil din tranzacție.

Pe piața serviciilor medicale private, Regina Maria concurează cu Medlife, Sanador și Medicover.

Centrul Medical Unirea SRL, compania care operează sub marca Regina Maria, a fost fondată în 1995 de către medicul Wargha Enayati. Acesta și-a făcut exitul din companie în 2015 când a vândut participația de 20% alături de fondul de investiții Advent, deținătorul pachetului de 80%.

CMU deţine controlul asupra Euroclinic Hospital SA şi asupra Regina Maria -Banca Centrală de Celule Stem SA (împreună Grupul Regina Maria).

Grupul Regina Maria operează 4 spitale în Bucureşti (Spitalul Băneasa şi Spitalul Euroclinic, acesta din urmă fiind operat de societatea Euroclinic Hospital SA), Braşov şi Bacău, 25 de policlinici proprii în Bucureşti, Bacău, Braşov, Cluj Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Piteşti şi Timişoara.

Delta Health Care prestează servicii medicale spitaliceşti prin intermediul spitalului Ponderas localizat în Bucureşti, iar Delta Health Trade este prezentă pe piața serviciilor de închiriere din Bucureşti.

Pe lista de achiziții a Regina Maria din acest an a intrat până acum spitalul Ponderas, centrul medical Helios din Craiova și centrul medical dr. Grigoraș din Timișoara, ultimele două fiind tranzacții de o anvergură mult mai redusă, fiind estimate în jurul a unui milion de euro fiecare din acestea. De asemenea, MedLife derulează o campanie de achiziții la nivel național, printre ultimele sale achiziții numărându-se rețeaua de centre stomatologice Dent Estet în cadrul unei tranzacții estimate în jurul a 4 mil. euro.

Unul dintre cei doi fondatori ai centrului medical Dr. Grigoraș este medicul primar timișorean specializat în obstetrică - ginecologie Dorin Grigoraș. Sursă foto: Compania.

Regina Maria cumpără centrul medical Dr. Grigoraș din Timișoara în cadrul unei tranzacții de peste un milion de euro

Regina Maria, unul dintre cei mai mari operatori de servicii medicale private din România, cumpără 100% din acțiunile Centrului Medical Dr. Grigoraș din Timișoara, potrivit ultimelor informații disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Vânzătorii sunt medicul Dorin Grigoraș și soția sa, iar prețul plătit depășește un milion de euro.

Centrul Medical Dr. Grigoraș a fost fondat în anul 2000 de către familia doctorilor Magdalena și Dorin Grigoraș, fiind unul dintre pionierii serviciilor medicale private din Timișoara. Dorin Grigoraș este medic primar specializat în obstetrică – ginecologie, doctor în științe medicale și este profesor universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara. Magdalena Grigoraș a fost în perioada 1997 – 2001 medic primar de medicină internă, cu competență în ecografie generală în cadrul spitalului clinic municipal Timișoara.

Centrul s-a dezvoltat rapid acoperind mai multe specialități medicale – obstetrică – ginecologie, medicina internă, endocrinologie, chirurgie generală, dermatologie, medicina familiei, medicina muncii. În anul 2002 au fost puse bazele laboratorului clinic.

Tot in anul 2002 au fost incluse noi specialiăți, sporind astfel paleta de servicii medicale în neurologie, cardiologie, psihiatrie, neurochirurgie, chirurgie plastică, psihologie, urologie. Apoi a fost înființat laboratorul de explorări paraclinice.

În 2003 Centrul Medical dr. Grigoraș a lansat noi servicii pe linia de optică medicală. În perioada 2005-2008 a fost adoptată o nouă strategie de dezvoltare prin extinderea spațiului existent, deschiderea de sedii secundare și puncte de recoltare,  respectiv investiții în echipamente și aparatură de ultimă generație.

În anul 2009, firma a deschis al doilea centru în Timișoara în imobilul City Business Centre pentru atragerea de noi clienți atât pe segmentul de fee for service cât și pe cel corporate. În 2013, compania a deschis al treilea centru la Lugoj pentru analize de laborator, consultații de specialitate și medicina muncii.

Centrul Medical Dr. Grigoraș dispune de trei centre medicale, două în Timișoara și unul în Lugoj, un personal de 70 de oameni și peste 21.000 de abonați corporate. În 2015, cifra de afaceri a Centrului Medical Dr. Grigoraș a fost de aproximativ 1,5 mil. euro.

Luna trecută, Regina Maria a cumpărat centrul medical Helios din Craiova, preluând un pachet de 100% din acțiunile deținute de familia medicului neurochirurg Alexandru Cameniță pentru un preț în jurul a 0,7 mil. euro.

Preluarea Centrului Medical Helios vine după anunțul altor investiții importante, precum preluarea Spitalului Ponderas, din București, tranzacție estimată în jurul valorii de 20 mil. euro, anunțată în premieră de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO, și anunțul dezvoltării unui spital generalist cu servicii integrate din Cluj, cea mai mare investiție a Rețelei de sănătate Regina Maria din afara Bucureștiului. În perioada următoare, Regina Maria va continua planul de dezvoltare la nivel regional.

Principalul concurent al Regina Maria, MedLife a intrat în Craiova la începutul anului 2015 prin achiziția pachetului majoritar al centrului medical SAMA și a laboratoarelor Ultratest, iar în acest an a cumpărat tot în Craiova și Prima Medical, în cadrul unei tranzacții de peste 1 mil. euro. MedLife a anunțat luna trecută achiziția clinicilor stomatologice Dent Estet într-o tranzacție estimată în jurul a 5 mil. euro.

Regina Maria a anunțat că se concentrează pe extinderea la nivel național a acoperirii rețelei sale, în cadrul strategiei sale un loc distinct îl ocupă dezvoltarea portofoliului  de spitale private.

Campania de achiziții a Regina Maria în lupta de consolidare a pieței a primit un suflu proaspăt după preluarea acesteia de către fondul de investiții Mid Europa Partners în toamna anului trecut în cadrul unei tranzacții de peste 140 mil. euro.

Pentru finanțarea parțială a achiziției Regina Maria, cât și pentru asigurarea fondurilor necesare achizițiilor pentru extinderea rețelei, au fost contractate anul trecut credite de 75 mil. euro de la Erste (inclusiv BCR), Raiffeisen și UniCredit. De cealaltă parte, MedLife a anunțat în martie că a luat un împrumut sindicalizat de 56 mil. euro de la BCR, BRD, ING și Raiffeisen, din care 20 mil. euro cu destinație de achiziții.

Pe piața serviciilor medicale private, Regina Maria concurează cu Medlife, Sanador și Medicover.

Centrul Medical Unirea SRL, compania care operează sub marca Regina Maria, a fost fondată în 1995 de către medicul Wargha Enayati. Acesta și-a făcut exitul din companie în 2015 când a vândut participația de 20% alături de fondul de investiții Advent, deținătorul pachetului de 80%.

Compania a raportat pentru 2015 afaceri de aproximativ 65 mil. euro și are în vedere o creștere rapidă în contextul în care fondul de investiții Mid Europa Partners are un orizont de exit din afacere la nivelul anilor 2020 – 2021.

Regina Maria are în portofoliu 4 spitale, 2  maternități, 6 campusuri medicale, 8 centre de imagistică, 12 laboratoare acreditate, bancă proprie de celule stem, peste 180 de policlinici partenere în țară și peste 300.000 de abonați la serviciile sale de medicină privată.

Hiperdia- Main (3)

Fondul american de investiții Bedminster Capital începe tranzacția de exit din afacerea de servicii medicale Hiperdia. Regina Maria, printre operatorii din piața de profil interesați de achiziția lanțului de 23 centre de imagistică cu sediul în Brașov

Fondul american de investiții Bedminster Capital pregătește tranzacția de exit din lanțul de centre de imagistică Hiperdia Brașov, potrivit informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Vânzarea pachetului majoritar al afacerii care operează o rețea de 23 de centre medicale în București și în alte orașe mari din România este o oportunitate de achiziție atât pentru Regina Maria, cât și pentru alți operatori locali de servicii medicale private care au planuri de creștere.

Printre operatorii de profil care au anunțat recent planuri de achiziții se mai află MedLife și Medicover.

Întrebat dacă a început procesul de vânzare al pachetului majoritar al Hiperdia, Ronald Drake, președintele Bedminster Capital Management LLC, a răspuns printr-un email: ”Nu comentez.”

Hiperdia Brașov a raportat pentru 2014 un profit net de 1,3 mil. euro la o cifră de afaceri de 15 mil. euro și 359 de angajați.

Bedminster Capital a preluat în 2007 un pachet de 65% din acțiunile Hiperdia în cadrul unei tranzacții estimate de surse din piață la aproximativ 15 mil. euro, care a inclus și o majorare de capital. Achiziția managerului cu capital de risc s-a realizat prin intermediul fondului de investiții Southeast Europe Equity Fund II (SEEF II), administrat de către Bedminster Capital Management.

Față de momentul achiziției, afacerile Hiperdia au crescut de trei ori. În mandatul Bedminster Capital, Hiperdia a cumpărat în 2008 Pro Life, care opera două centre de imagistică în București.

Printre investitorii în fondul SEEF II se numără Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), respectiv Overseas Private Investment Corporation (OPIC).

În 2005, BERD a semnat un acord prin care își exprima intenția de a investi până la 50 mil. dolari în fondul de investiții Southeast Europe Equity Fund II, fond regional cu o capitalizare – țintă de 200 mil. dolari.

Firma Hiperdia a fost înființată la Brașov în februarie 1997 și are acum o poziție de lider local în furnizarea de servicii de imagistică și analize de laborator.

Pe piața lanțurilor de centre de imagistică, Affidea România, parte a grupului internațional Affidea, a cumpărat în iulie 2015 trei centre SANMED în Oltenia, iar în septembrie a achiziționat o rețea de 4 centre Phoenix.

Piața serviciilor medicale private este acum teatrul unui val de achiziții, alimentat de lupta pentru consolidare dusă de liderii de profil Medlife și Regina Maria, rețea preluată din toamna anului trecut de către fondul de investiții Mid Europa.

Regina Maria a fost cumpărată de către Mid Europa în cadrul unei tranzacții estimate la peste 140 mil. euro. În acest an, Regina Maria a cumpărat spitalul privat Ponderas, specializat în chirurgie bariatrică, în cadrul unei tranzacții estimate în jurul a 20 mil. euro.

Luna trecută, Regina Maria a cumpărat centrul medical Helios din Craiova de la familia medicului neurochirurg Alexandru Cameniță într-o tranzacție cotată de surse din piață sub un milion de euro.

De cealaltă parte, Medlife a făcut o serie de achiziții, printre cele înregistrate în ultimul an înscriiindu-se centrul Sama și laboratoarele Ultratest din Craiova în 2015, centrul de imagistică Prima Medical din Craiova în 2016, iar cea mai recentă achiziție este lanțul de clinici stomatologice Dent Estet, evaluat la aproximativ 7 mil. euro.

Regina Maria cumpără centrul medical Helios din Craiova de la familia neurochirurgului Alexandru Cameniță. Avocații de la Bondoc&Asociații și consultanții EY au lucrat cu cumpărătorul, vânzătorul a fost asistat de către avocații Tumbăr Cega Popa

Rețeaua de sănătate REGINA MARIA își continuă dezvoltarea la nivel național prin preluarea Centrului Medical Helios din Craiova, oraș în care REGINA MARIA mai are o policlinică și un laborator propriu, ambele deschise în anul 2014.

Centrul Medical Helios a fost fondat în anul 1999 și este una dintre cele mai cunoscute unități medicale private din Craiova.

„Continuăm seria de achiziții importante, demarate încă de la începutul anului, cu preluarea Centrului Medical Helios, numărul 1 ca notorietate din Craiova, conform studiilor de piață. Nu ne uităm la volume, ci la <<dealuri>> strategice, care ne consolidează poziția de lider într-o anumită regiune sau poziția de lider pe zona de calitate. Cum în Craiova avem deja o policlinică deschisă în urmă cu 2 ani, care merge foarte bine, prin preluarea Helios, ne consolidăm poziția în județul Dolj. Pentru noi a contat faptul că fondatorii Helios au pus bazele unui centru medical puternic, care a contribuit la dezvoltarea sistemului medical pe plan local și a ridicat standardele de calitate din zonă. Ne punem toată experiența și know-how-ul în slujba doljenilor pentru a dezvolta și mai mult centrul din Craiova”, a declarat Fady Chreih, Directorul General al Rețelei de sănătate REGINA MARIA.

Afacerea Helios din Craiova este fondată de către familia medicului neurochirurg Alexandru Cameniță, șeful secției de Neurochirurgie din cadrul spitalului județean Dolj.

Vânzătorii își fac complet exitul din afacere prin vânzarea pachetului de 100% din acțiuni, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

În 2015, Centrul Medical Helios a înregistrat o cifră de afaceri de peste 800.000 euro și are un portofoliu solid de clienți, persoane fizice, dar și juridice, către aceștia din urmă furnizând pachete de prevenție și tratament. Helios dispune deja de o gamă largă de specialități medicale ambulatorii, printre care ortopedie, fizioterapie, nutriție, ginecologie, oftalmologie, neurologie, ORL, pediatrie, cardiologie. De asemenea, centrul oferă servicii de spitalizare de zi și continuă, dispunând de propriul bloc operator.

”Intrarea în Rețeaua REGINA MARIA a venit ca un pas firesc în evoluția Helios – un pas care ne va susține în dezvoltarea ulterioară a clinicii noastre și care va aduce atât medicilor, cât și pacienților noștri experiența și oportunitățile unei rețele naționale”, afirmă Dr. Angela Cameniță, director general al Centrului Medical Helios.

Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică de către părți. Surse din piața de fuziuni și achiziții estimează că prețul achiziției se situează în jurul a 0,7 mil. euro.

REGINA MARIA va continua investițiile în sectorul medical din Craiova, prin extinderea gamei de servicii ale centrului Helios, și va deschide în 2016, ca parte a clinicii, un centru performant de imagistică. Doar investiția în centrul de imagistică se ridică la 1 milion de euro, iar „vedeta” centrului va fi un RMN de ultimă generație, Magnetom Essenza 1.5 T, recunoscut pentru viteza de scanare și reducerea timpului de examinare.

Echipamentul oferă o scanare completă a corpului uman și examinări de mare acoperire, cum ar fi „whole CNS” (întreaga regiune cap-gât-coloană sau abdomen-pelvis), nefiind necesară repoziționarea pacientului în cazul unor examinări multiple. În plus, acest RMN oferă o calitate excelentă a imaginii, fiind potrivit atât pentru examinări de rutină, cât și pentru aplicații clinice avansate. Aparatul permite și examinarea pacienților cu o greutate de până la 200 de kilograme.

În această tranzacție, părțile au fost asistate de Bondoc și Asociații (legal) și Ernst&Young (financial) – pentru Rețeaua de sănătate REGINA MARIA și de Tumbăr Cega Popa (legal) pentru Helios.

Preluarea Centrului Medical Helios vine după anunțul altor investiții importante, precum preluarea Spitalului Ponderas, din București, tranzacție estimată în jurul valorii de 20 mil. euro, anunțată în prmieră de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO și anunțul dezvoltării unui spital generalist cu servicii integrate din Cluj, cea mai mare investiție a Rețelei de sănătate REGINA MARIA din afara Bucureștiului. În perioada următoare, REGINA MARIA va continua planul de dezvoltare la nivel regional.

Principalul concurent al Regina Maria, MedLife a intrat în Craiova la începutul anului 2015 prin achiziția pachetului majoritar al centrului medical SAMA și a laboaratoarelor Ultratest, iar în acest an a cumpărat tot în Craiova și Prima Medical, în cadrul unei tranzacții de peste 1 mil. euro. Acum 2 zile, MedLife a anunțat achiziția clinicilor stomatologice Dent Estet într-o tranzacție estimată în jurul a 5 mil. euro.

Campania de achiziții a Regina Maria în lupta de consolidare a pieței a primit un suflu proaspăt după preluarea acesteia de către fondul de investiții Mid Europa Partners în toamna anului trecut în cadrul unei tranzacții de peste 140 mil. euro.

O echipă de patru avocați RTPR Allen & Overy condusă de Costin Tărăcilă a asistat Regina Maria la achiziția Ponderas

Firma de avocatură RTPR Allen & Overy a oferit consultanţă juridică operatorului de servicii medicale private Regina Maria în legătură cu achiziția spitalului Ponderas, specializat în chirurgie metabolică și bariatrică. Tranzacția este supusă aprobării de către Consiliul Concurenței.

Din echipa RTPR Allen & Overy care a consiliat Rețeaua de sănătate Regina Maria au făcut parte Costin Tărăcilă (Managing Partner), Roxana Ionescu (Senior Associate), Andrei Mihul (Associate) și Monica Marian (Junior Associate).

RTPR a fost înfiinţată în anul 2004 şi activează în asociere cu firma londoneză Allen & Overy din 2008.

RTPR Allen & Overy are o echipă de 42 de avocaţi, inclusiv 5 parteneri – Costin Tărăcilă, Victor Pădurari, Alexandru Retevoescu, Mihai Ristici, Valentin Berea, precum şi Domnul Profesor Lucian Mihai, ca Of counsel.

Domeniile principale de activitate ale RTPR Allen & Overy cuprind finanţări, fuziuni şi achiziţii, pieţe de capital, insolvenţă şi restructurări, concurenţă, dreptul muncii, dreptul proprietăţii intelectuale, litigii şi arbitraj, consultanţă pentru sectoarele de afaceri, inclusiv energie, telecomunicaţii, finanţare, real estate şi industria farmaceutică.

Tranzacţii importante în sectorul medical în care RTPR Allen & Overy a oferit consultanţă:

  • Rețelei de sănătate REGINA MARIA la închirierea spaţiului destinat unui nou spital privat în Cluj-Napoca.
  • Rețelei de sănătate REGINA MARIA pentru închirierea unui spaţiu cu o suprafață de aproximativ 1.500 mp, cu destinaţia de birouri, în cadrul clădirii Charles de Gaulle Plaza.
  • Advent International Corporation în legătură cu vânzarea Centrului Medical Unirea S.R.L. – operatorul de servicii medicale ce își desfășoară activitatea sub sigla „Regina Maria” – către fondul de investiții Mid Europa Partners.
  • unui sindicat de bănci coordonat de Banca Comercială Română, din care mai fac parte BRD-Groupe Société Générale, ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucureşti şi Raiffeisen Bank, în legătură cu un contract de credit în valoare de până la 56 milioane Euro acordat Med Life şi altor entităţi din grup.
  • ING Bank N.V. în legătură cu anumite amendamente la pachetul de garanții referitoare la o facilitate de credit în valoare de 325 milioane Euro acordată Euromedic Intermediate Group B.V.
  • Advent International Corporation în legătură cu achiziţia Stem Health.
  • A&D Pharma Holdings N.V. și Sensiblu cu privire la vânzarea către Lethron Investment Limited a acţiunilor deţinute în Anima Medical Speciality Services.

RTPR Allen & Overy este una dintre cele mai active firme de avocatură pe piața de fuziuni și achiziții, alături de NNDKP, Clifford Chance, Schoenherr, DLA Piper, Bondoc & Asociații sau PeliFilip.

reginamariaponderastranzactiemain

Regina Maria a anunțat achiziția Ponderas, care devine cel mai mare spital din rețeaua locală a fondului de investiții Mid Europa Partners. Tranzacția, în curs de avizare la Consiliul Concurenței. Cumpărătorul, asistat de avocații RTPR Allen & Overy și consultanții EY, iar vânzătorii au lucrat cu echipele PwC și D&B David și Baias

Regina Maria a anunțat în această după – amiază achiziția spitalului Ponderas, specializat în chirurgia obezității, confirmând astfel informațiile publicate în premieră pe 14 martie de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Regina Maria preia controlul în companiile Delta Health Care și Delta Trade, achiziția fiind estimată a se finaliza în trimestrul al doilea al anului, adică până la finele lunii iunie. Regina Maria va prelua 100% din acțiunile celor două firme în schimbul unei plăți în numerar, conform ultimelor informații disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO. Cătălin Copăescu își va păstra poziția de conducere la nivelul spitalului Ponderas.

Ziua anunțului, 22 martie, este și ziua semnării tranzacției, contractul fiind parafat de către părți la București, susțin sursele citate.

„Achiziția Ponderas Hospital reprezintă prima piatră de hotar din strategia noastră de tip cumpără și construiește pentru Regina Maria pentru a consolida piața privată a serviciilor medicale din România”, spune Nikolaus Bethlen, partener Mid Europa Partners, care coordonează activitatea fondului de investiții la nivel local.

Rețeaua de sănătate Regina Maria și Ponderas Hospital își unesc forțele într-un proiect amplu de extindere a serviciilor medicale de avangardă la nivel regional, European, afirmă reprezentanții celor două părți.

Pentru Regina Maria, acest proiect reprezintă o nouă etapă strategică de consolidare a poziției pe zona de calitate și îngrijire a pacienților, respectiv un avans rapid în zona spitalelor, după ce săptămâna trecută a anunțat o investiție de 15 mil. Euro într-un nouă unitate la Cluj – Napoca.

Tranzacția este în curs de avizare de Consiliul Concurenței, o procedură standard care se va extinde pe parcursul următoarelor luni.

În procesul de tranzacție, părțile au fost asistate de EY si RTPR Allen&Overy pentru Regina Maria, respectiv de către PwC și D&B David și Baias pentru acționarii Ponderas.

Mid Europa a participat la tranzacție cu o echipă din care au făcut parte Csanad Daniel, Tas Tobias și Albert Jelinek alături de echipa de management a Regina Maria.

Anterior tranzacției, acționariatul Ponderas este format din medicul chirurg Cătălin Copăescu, unul dintre fondatorii afacerii alături de alți medici plecați de la spitalul Sfântul Ioan din București. Acţionarii minoritari ai spitalului sunt soţia lui Cătălin Copăescu, Alina Ambrozie, director executiv,cu 4,9499%, Daniela Godoroja şi Mihai Vasile Godoroja, fiecare dintre ei cu o cotă de 4,9499%, respectiv Ana Maria Pascu cu 1,0013%, iar un pachet de 84,1489% aparține  medicului Copăescu, conform ultimelor informații făcute publice.

Primul spital privat din România, specializat în chirurgia obezității, este o afacere construită de la zero în urmă cu cinci ani, care a ajuns anul trecut la o cifră de afaceri de circa 16 mil. Euro.

”Ponderas a pornit ca un proiect extrem de ambițios, pe care l-am urmărit și apreciat încă de la început (…) Pentru noi, Ponderas devine cel mai mare spital al Rețelei, cu care vom construi și mai mult pe zona de calitate și excelență medicală. Împreună, vom continua să dezvoltăm și centrul de training pentru personalul medical”, a declarat Fady Chreih, CEO al Rețelei de sănătate REGINA MARIA.

Mid Europa Partners susține strategia de consolidarea a rețelei Regina Maria prin integrarea unui jucător puternic, specializat în chirurgie de înaltă performanță, și își manifestă astfel încrederea în trendul pozitiv din piața serviciilor medicale private în general.

PONDERAS pune la dispoziție servicii medicale de spital, policlinică și imagistică, acoperind toate specialitățile medicale și chirurgicale, cu focus pe chirurgia laparoscopică de avangardă. În policlinica și în spitalul Ponderas au fost tratați până acum peste 250.000 de pacienți, iar echipa chirurgicală a Ponderas Hospital are o experiență de peste 30.000 de interventii chirurgicale laparoscopice, dintre care peste 7.000 sunt intervenții bariatrice.

”Am început în urmă cu 5 ani acest proiect medical cu un vis – acela de a oferi atât pacienților cât și medicilor servicii medicale de înaltă calitate și condiții medicale de excelență, astfel încât să nu mai fie nevoiți să plece din țară. În 2013, am conturat acest vis, numit PONDERAS HOSPITAL, și am construit în România un centru de excelență în chirurgie metabolică, acreditat de cele mai înalte foruri medicale internaționale. Astăzi, când acest vis a devenit o realitate palpabilă, facem un pas înainte spre un altul, la fel de ambițios. Intrarea PONDERAS HOSPITAL în Rețeaua de sănătate REGINA MARIA este un proiect amplu de dezvoltare și extindere a influenței unui spital de excelență în chirurgie de avangardă la nivel regional. În contextul unei piețe medicale foarte dinamice, ne-am dorit un partener de drum lung, care să împărtășească aceleași valori și obiective cu ale noastre. Alături de REGINA MARIA ne dorim creșterea capacității medicale și a numărului de specialități, păstrând același focus pe un act medical de excelență și pasiunea de a ne îngriji pacienții.”, explică Prof. Dr. Cătălin Copăescu, Medic Primar Chirurgie Generală, acreditat internațional pentru chirurgie laparoscopică bariatrică, Director General PONDERAS HOSPITAL.

PONDERAS are o capacitate de 141 de paturi, 35 de cabinete medicale și 8 săli de operație, dispuse pe o suprafață de 9.000 mp. În 2015, PONDERAS a înregistrat o cifră de afaceri de 16,1 milioane de euro.

Reţeaua de sănătate REGINA MARIA este operatorul de servicii medicale private din România ce reunește peste 3000 de angajați și colaboratori în cele 24 de locații proprii din Bucureşti şi din ţară. Are un portofoliu format din peste 1,3 milioane de pacienți retail, peste 320.000 de pachete de prevenție și tratament. În cifre, Rețeaua de sănătate REGINA MARIA cuprinde 24 locații proprii, 4 spitale, 2  maternități, 6 campusuri medicale, 6 centre de imagistică, 12 laboratoare acreditate, bancă proprie de celule stem și peste 180 de policlinici partenere în țară.

Discuțiile între cele două părți au început încă de anul trecut.

Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică. Surse din piață estimează achiziția în jurul valorii de 20 mil. euro.

Planul de achiziție al Regina Maria este finanțat dintr-un acord cadru – de finanțare de 75 mil. euro contractat în toamna anului trecut de la băncile Erste, Raiffeisen și UniCredit, din care o parte este destinată acoperirii achiziţiilor şi cheltuielilor de capital ale Mid Europa şi ale companiilor din grupul CMU.

Fondul de investiţii Mid Europa Partners, cumpărătorul reţelei de servicii medicale private Regina Maria, a încheiat pe 14 octombrie un contract de împrumut cu un consorţiu de bănci format din Erste Group Bank AG, UniCredit Bank Austria AG, Raiffeisen Bank şi BCR, care însumează trei facilităţi de credit în valoare totală de 75 mil. Euro.

Pe lângă facilitatea de 55 mil. Euro, destinată finanţării parţiale a achiziţiei pachetului de 100% din acţiunile reţelei Regina Maria, Mid Europa apelează la sprijinul băncilor pentru o facilitate de 5 mil. Euro destinată finanţării capitalului de lucru şi scopurilor corporative generale ale fondului de investiţii şi ale companiilor din grupul CMU, care operează pe piaţă sub marca Regina Maria.

Strategia Regina Maria este de a crește rapid prin investiții combinate în spitale și alte unități medicale noi, precum și prin achiziții de operatori dé profil. În paralel, MedLife este angajată și ea în campanile de achiziții pentru a-și apăra și a-și consolida poziția de lider de piață în servicii medicale private. Regina Maria are nevoie să crească repede prin lărgirea paletei de servicii medicale având în vedere orizontul de exit al Mid Europa de 3 până la 5 – 6 ani, când va trebui să vândă afacerea cumpărată la un preț de peste 100 mil. Euro astfel încât să-și asigure un profit confortabil din tranzacție.

Dacă Regina Maria mizează pe puterea de foc oferită de creditele bancare și, la nevoie, de capitalul Mid Europa, MedLife apelează și ea la credite tot de la băncile locale, precum și de la împrumuturi acordate de acționarul său minoritar, IFC.

Ultimul bilanț public al Delta Health Care, compania care administrează spitalul Ponderas, indică o cifră de afaceri de 10,45 mil. Euro și  un profit net de 0,45 mil. Euro în 2014, adică o marjă netă de 4,3%, la un număr de 140 de angajați.

Delta Health Trade, companie cu activități de închiriere și subînchiriere de active imobiliare, a raportat pentru 2014 o pierdere de 0,37 mil. lei (0,08 mil. euro) la o cifră de afaceri de 5,09 mil. lei (1,1 mil. euro) și 7 angajați.

Afacerea Ponderas a pornit la drum în 2011 în urma unei investiții totale de 13 mil. Euro, din care 8 mil. Euro au provenit de la compania de construcții Delta A.C.M 93, proprietarul clădirii în care a început să funcționeze spitalul privat, iar celelalte 5 mil. Euro au venit de la grupul acționarilor inițiali ai Delta Health Care, respectiv de la medicii colaboratori.

Spitalul, poziționat de către fondatorii săi pe o nișă nouă în piața medical privată, a avut rate mari de creștere anuale, reușind în intervalul 2011 – 2014 mai mult de o triplare a încasărilor, marja continuând să rămână însă mică sub presiunea costurilor cu echipamentele necesare și a salariilor medicilor care au un grad înalt de specializare.

poza main Delta Health Care

Regina Maria anunță la ora 15 prima achiziție din era Mid Europa: Preluarea spitalului Ponderas în cadrul unei tranzacții estimate până în jurul a 20 mil. Euro. Pe lista Mid Europa se mai află ținte de achiziție precum clinicile Anima și spitalul Polisano, respectiv clinicile grupului din Sibiu

Rețeaua de servicii medicale private Regina Maria, aflată în portofoliul fondului de investiții Mid Europa Partners, urmează să anunțe astăzi la ora 15.00 achiziția spitalului Ponderas, specializat în chirurgia obezității, potrivit informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Valoarea tranzacției este estimată de surse din piață în jurul valorii până la aproximativ 20 mil. euro, valoare – record pentru un spital din România. Ponderas înregistrează o marjă de profit atrăgătoare și o rată de creștere de două cifre. De cealaltă parte, Regina Maria sub bagheta Mid Europa accelerează ritmul de creștere al afacerii inclusiv prin achiziții strategice pentru a forma până în momentul de exit, previzibil până în 2020 – 2021, un lider de piață care poate fi vândut la un multiplu al sumei investite în momentul achiziției de către fondul de investiții.

Reprezentanții Ponderas afirmă că detalii despre tranzacție vor fi făcute publice în această după-amiază în cadrul unei conferințe de presă.

Achiziția Ponderas de către fondul de investiții Mid Europa prin intermediul Regina Maria a fost anunțată în premieră pe 14 martie de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Primul spital privat din România, specializat în chirurgia obezității, este o afacere construită de la zero în urmă cu cinci ani, care a ajuns anul trecut la o cifră de afaceri de circa 16 mil. Euro. Acționarul majoritar al Ponderas este medicul chirurg Cătălin Copăescu, unul dintre fondatorii afacerii alături de alți medici plecați de la spitalul Sfântul Ioan din București. Acţionarii minoritari ai spitalului sunt soţia lui Cătălin Copăescu, Alina Ambrozie, director executiv,cu 4,9499%, Daniela Godoroja şi Mihai Vasile Godoroja, fiecare dintre ei cu o cotă de 4,9499%, respectiv Ana Maria Pascu cu 1,0013%, iar un pachet de 84,1489% aparține  medicului Copăescu, conform ultimelor informații făcute publice.

Discuțiile între cele două părți au început încă de anul trecut.

Mid Europa scanează piața locală de servicii medicale private după achiziții încă dinainte de preluarea Regina Maria. Pe lista sa de ținte de achiziție, se află acum și lanțul de clinici Anima, scoase din nou la vânzare de către Ludovic Robert, unul dintre fondatorii grupului A&D Pharma.

De asemenea, în vizorul Mid Europa este și spitalul Polisano și clinicile aflate în portofoliul grupului din Sibiu, administrat acum de către avocatul Remus Borza, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Planul de achiziție al Regina Maria este finanțat dintr-o facilitate CAPEX de 15 mil. Euro pentru finanţarea achiziţiilor şi cheltuielilor de capital ale Mid Europa şi ale companiilor din grupul CMU.

Fondul de investiţii Mid Europa Partners, cumpărătorul reţelei de servicii medicale private Regina Maria, a încheiat pe 14 octombrie un contract de împrumut cu un consorţiu de bănci format din Erste Group Bank AG, UniCredit Bank Austria AG, Raiffeisen Bank şi BCR, care însumează trei facilităţi de credit în valoare totală de 75 mil. Euro.

Pe lângă facilitatea de 55 mil. Euro, destinată finanţării parţiale a achiziţiei pachetului de 100% din acţiunile reţelei Regina Maria, Mid Europa apelează la sprijinul băncilor pentru o facilitate de 5 mil. Euro destinată finanţării capitalului de lucru şi scopurilor corporative generale ale fondului de investiţii şi ale companiilor din grupul CMU, care operează pe piaţă sub marca Regina Maria.

Strategia Regina Maria este de a crește rapid prin investiții combinate în spitale și alte unități medicale noi, precum și prin achiziții de operatori dé profil. În paralel, MedLife este angajată și ea în campanile de achiziții pentru a-și apăra și a-și consolida poziția de lider de piață în servicii medicale private. Regina Maria are nevoie să crească repede prin lărgirea paletei de servicii medicale având în vedere orizontul de exit al Mid Europa de 3 până la 5 – 6 ani, când va trebui să vândă afacerea cumpărată la un preț de peste 100 mil. Euro astfel încât să-și asigure un profit confortabil din tranzacție.

Dacă Regina Maria mizează pe puterea de foc oferită de creditele bancare și, la nevoie, de capitalul Mid Europa, MedLife apelează și ea la credite tot de la băncile locale, precum și de la împrumuturi acordate de acționarul său minoritar, IFC.

 Ultimul bilanț public al Delta Health Care, compania care administrează spitalul Ponderas, indică o cifră de afaceri de 10,45 mil. Euro și  un profit net de 0,45 mil. Euro în 2014, adică o marjă netă de 4,3%, la un număr de 140 de angajați.

Afacerea Ponderas a pornit la drum în 2011 în urma unei investiții totale de 13 mil. Euro, din care 8 mil. Euro au provenit de la compania de construcții Delta A.C.M 93, proprietarul clădirii în care a început să funcționeze spitalul privat, iar celelalte 5 mil. Euro au venit de la grupul acționarilor inițiali ai Delta Health Care, respectiv de la medicii colaboratori.

Spitalul, poziționat de către fondatorii săi pe o nișă nouă în piața medical privată, a avut rate mari de creștere anuale, reușind în intervalul 2011 – 2014 mai mult de o triplare a încasărilor, marja continuând să rămână însă mică sub presiunea costurilor cu echipamentele necesare și a salariilor medicilor care au un grad înalt de specializare.

 Cea mai puternică armă a Regina Maria este însuși proprietarul său, fondul de investiții Mid Europa, care poate accesa direct achiziții de 100 până la 150 mil. Euro per tranzacție. Mid Europa investise până în toamna anului trecut aproape 30% din capitalul de 800 mil. Euro al ultimului său fond, Mid Europa Fund IV, ridicat în ianuarie 2014.

Mid Europa este unul dintre cele mai active fonduri de investiții în regiunea Europei centrale și de est și Turcia. A administrat fonduri de 4,3 mld. Euro de la crearea sa în 1999. A finalizat până acum 33 de tranzacții în 18 țări.

Fondul este deţinut de către partenerii săi, printre investitori fiind însă şi BERD, un fond suveran de investiţii din Singapore şi un fond susţinut de statul chinez.

Strategia MEP vizează, de regulă, investiții de capital între 75 și 200 mil. euro pe o perioadă între 3 și 6 ani în companii cu o valoare de întreprindere cotată între 100 și 500 mil. euro.

poza main Delta Health Care

Fondul de investiții Mid Europa Partners poartă negocieri avansate pentru cumpărarea spitalului Ponderas. Noul proprietar al rețelei de servicii medicale private Regina Maria evaluează în paralel mai multe ținte de achiziție

Fondul de investiții Mid Europa Partners, proprietarul rețelei private de sănătate Regina Maria, este în negocieri avansate pentru achiziția spitalului Ponderas, au declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse din piață.

Primul spital privat din România, specializat în chirurgia obezității, este o afacere construită de la zero în urmă cu cinci ani, care a ajuns anul trecut la o cifră de afaceri de circa 16 mil. Euro. Acționarul majoritar al Ponderas este medicul chirurg Cătălin Copăescu, unul dintre fondatorii afacerii alături de alți medici plecați de la spitalul Sfântul Ioan din București. Acţionarii minoritari ai spitalului sunt soţia lui Cătălin Copăescu, Alina Ambrozie, director executiv,cu 4,9499%, Daniela Godoroja şi Mihai Vasile Godoroja, fiecare dintre ei cu o cotă de 4,9499%, respectiv Ana Maria Pascu cu 1,0013%, iar un pachet de 84,1489% aparține  medicului Copăescu, conform ultimelor informații făcute publice.

Discuțiile între cele două părți au început încă de anul trecut, susțin sursele citate, și au ajuns în acest moment într-un stadiu avansat, iar o semnare a tranzacției ar putea apărea în săptămânile următoare.

Reprezentanții Ponderas nu au făcut niciun comentariu pe acest subiect până la publicarea acestui articol.

Ultimul bilanț public al Delta Health Care, compania care administrează spitalul Ponderas, indică o cifră de afaceri de 10,45 mil. Euro și  un profit net de 0,45 mil. Euro în 2014, adică o marjă netă de 4,3%, la un număr de 140 de angajați.

Afacerea Ponderas a pornit la drum în 2011 în urma unei investiții totale de 13 mil. Euro, din care 8 mil. Euro au provenit de la compania de construcții Delta A.C.M 93, proprietarul clădirii în care a început să funcționeze spitalul privat, iar celelalte 5 mil. Euro au venit de la grupul acționarilor inițiali ai Delta Health Care, respectiv de la medicii colaboratori.

Spitalul, poziționat de către fondatorii săi pe o nișă nouă în piața medical privată, a avut rate mari de creștere anuale, reușind în intervalul 2011 – 2014 mai mult de o triplare a încasărilor, marja continuând să rămână însă mică sub presiunea costurilor cu echipamentele necesare și a salariilor medicilor care au un grad înalt de specializare.

Fondul de investiții Mid Europa Partners a cumpărat în luna august a anului trecut 100% din acțiunile Regina Maria, al doilea operator de servicii medicale private după cifra de afaceri, în cadrul unei tranzacții a cărei valoare depășește 100 mil. Euro.

Mid Europa scanează piața locală de servicii medicale private după achiziții încă dinainte de preluarea Regina Maria. Pe lista sa de ținte de achiziție, se află acum și lanțul de clinici Anima, scoase din nou la vânzare de către Ludovic Robert, unul dintre fondatorii grupului A&D Pharma.

De asemenea, în vizorul Mid Europa este și spitalul Polisano și clinicile aflate în portofoliul grupului din Sibiu, administrat acum de către avocatul Remus Borza, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

“Nu putem comenta în ceea ce privește activitatea noastră de fuziuni și achiziții, zvonită sau reală, și, ca și principiu, vom anunța orice tranzacție printr-un comunicat de presă, dacă este cazul”, a precizat Nikolaus Bethlen, partener Mid Europa Partners și reprezentantul fondului de investiții pentru România.

Regina Maria, sub bagheta fondului de investiții Mid Europa, caută acum să facă o campanie de achiziții prin mișcări de tip platforming prin care să-și crească rapid masa critică.

În paralel, MedLife anunță că își va continua politica de achiziții pentru a-și întări poziția de lider în sector, anunțând un buget de 25 mil. Euro în acest scop. MedLife a contractat un credit sindicalizat de 56 mil. Euro de la BCR, BRD, ING și Raiffeisen, banii având destinație de achiziții, investiții în retehnologizarea unor unități, respectiv refinanțare.

De cealaltă parte, Regina Maria are o putere financiară substanțial îmbunătățită după venirea Mid Europa.

Fondul de investiţii Mid Europa Partners, cumpărătorul reţelei de servicii medicale private Regina Maria, a încheiat pe 14 octombrie un contract de împrumut cu un consorţiu de bănci format din Erste Group Bank AG, UniCredit Bank Austria AG, Raiffeisen Bank şi BCR, care însumează trei facilităţi de credit în valoare totală de 75 mil. Euro.

Pe lângă facilitatea de 55 mil. Euro, destinată finanţării parţiale a achiziţiei pachetului de 100% din acţiunile reţelei Regina Maria, Mid Europa apelează la sprijinul băncilor pentru o facilitate de 5 mil. Euro destinată finanţării capitalului de lucru şi scopurilor corporative generale ale fondului de investiţii şi ale companiilor din grupul CMU, care operează pe piaţă sub marca Regina Maria.

La acestea se adaugă încă o facilitate CAPEX de 15 mil. Euro pentru finanţarea achiziţiilor şi cheltuielilor de capital ale Mid Europa şi ale companiilor din grupul CMU.

Erste Group Bank AG are calitatea de agent de facilitate şi aranjor, Raiffeisen Bank SA şi UniCredit Bank Austria AG sunt aranjori, iar BCR acţionează ca agent de garanţie în cadrul tranzacţiei de finanţare.

Cea mai puternică armă a Regina Maria este însuși proprietarul său, fondul de investiții Mid Europa, care poate accesa direct achiziții de 100 până la 150 mil. Euro per tranzacție. Mid Europa investise până în toamna anului trecut aproape 30% din capitalul de 800 mil. Euro al ultimului său fond, Mid Europa Fund IV, ridicat în ianuarie 2014.

Mid Europa este unul dintre cele mai active fonduri de investiții în regiunea Europei centrale și de est și Turcia. A administrat fonduri de 4,3 mld. Euro de la crearea sa în 1999. A finalizat până acum 33 de tranzacții în 18 țări.

Fondul este deţinut de către partenerii săi, printre investitori fiind însă şi BERD, un fond suveran de investiţii din Singapore şi un fond susţinut de statul chinez.

Strategia MEP vizează, de regulă, investiții de capital între 75 și 200 mil. euro pe o perioadă între 3 și 6 ani în companii cu o valoare de întreprindere cotată între 100 și 500 mil. euro.

Serviciile medicale private sunt unul dintre cele mai fierbinți sectoare din sfera fuziunilor și achizițiilor, în contextul unei piețe care încă oferă spațiu pentru consolidare. Extinderile organice ale rețelelor, valul de achiziții și refinanțarea unor împrumuturi mai vechi situează acum sectorul medical privat în topul preferințelor bancherilor.

Cinci bănci locale mari, pe lângă cele patru deja menționate alăturându-se și UniCredit, au împrumutat 258 mil. euro în perioada august 2015 – martie 2016 în cadrul a trei tranzacții de finanțare corporativă către jucători din sectorul medical privat – A&D Pharma, Regina Maria și MedLife.

mid_europa_achizitie_regina_maria_tabel main

Fondul de investiţii Mid Europa Partners a intrat oficial în România. Cea mai mare tranzacţie din istoria serviciilor medicale private locale a fost finalizată pe 27 octombrie la Bucureşti

Fondul de investiţii Mid Europa Partners a finalizat pe 27 octombrie achiziţia reţelei de servicii medicale private Regina Maria, tranzacţie prin care oficial intră îşi face intrarea pe piaţa locală. Este cea mai mare tranzacţie din istoria pieţei locale a serviciilor medicale private.

“Am finalizat tranzacţia pe 27 octombrie în Bucureşti”, a declarat pentru jurnalul de tranzacţii MIRSANU.RO Nikolaus Bethlen, partener al Mid Europa Partners şi şeful operaţiunilor fondului de investiţii pentru România.

Semnarea contractului de achiziţie a 100% din acţiunile Regina Maria a avut loc pe 4 august tot la Bucureşti, fondul de investiţii marcând tranzacţia de exit din România a fondului de investiții Advent International prin vânzarea pachetului de 80% din acţiuni pe care îl deţinea, în timp ce restul titlurilor a fost cedat de către fondatorul afacerii, medicul german de origine iraniană Wargha Enayati.

Valoarea tranzacţiei nu a fost făcută publică, însă Nikolaus Bethlen, reprezentantul cumpărătorului, a declarat după semnarea contractului în august pentru jurnalul de tranzacţii MIRSANU.RO că preţul plătit depăşeşte pragul de 100 mil. Euro.

Pentru plata achiziţiei, Mid Europa a contractat un pachet de finanţare de 75 mil. Euro de la grupul Erste (inclusiv BCR), UniCredit Bank Austria AG şi Raiffeisen Bank. Pe lângă banii plătiţi Advent şi lui Enayati, o altă parte din banii luaţi de la bănci reprezintă o facilitate CAPEX de 15 mil. Euro pentru finanţarea achiziţiilor şi cheltuielilor de capital ale Mid Europa şi ale companiilor din grupul CMU. Din aceşti bani, vor putea fi finanţate achiziţii ulterioare ale Mid Europa pe segmentul de servicii medicale, care să completeze portofoliul de activităţi din jurul Regina Maria. De asemenea, din pachetul de finanţare, o componentă în valoare de 5 mil. Euro merge către asigurarea capitalului de lucru şi scopurilor corporative generale ale fondului de investiţii şi ale companiilor din grupul CMU.

Spitalul Euroclinic din central Bucureştiului face parte din pachetul de garanţii aduse pentru contractarea finanţării.

Erste Group Bank AG are calitatea de agent de facilitate şi aranjor, Raiffeisen Bank SA şi UniCredit Bank Austria AG sunt aranjori, iar BCR acţionează ca agent de garanţie în cadrul tranzacţiei de finanţare.

În 2010, spitalul Euroclinic a fost cumpărat de către CMU, care pentru a-şi finanţa achiziţia şi planurile de extindere a împrumutat peste 18 mil. Euro de la Raiffeisen Bank.

Pe piaţa serviciilor medicale private, Regina Maria este nr. 2 după venituri, concurând cu MedLife, Medicover şi Sanador.

Cine au fost oamenii implicaţi în tranzacţie

Tranzacția a fost executată de o echipă a Mid Europa din care au făcut parte Csanad Daniel, Tas Tobias, Albert Jelinek și Bartosz Malecki. Aceştia au avut alături avocaţii de la White & Case. La nivel local au fost asistaţi de casa de avocatură Bondoc & Asociaţii cu o echipă condusă de Lucian Bondoc, Managing Partner al firmei.

EY a fost consultant financiar pentru Mid Europa, iar Banca Comerciala Română (Erste Group) a lucrat ca şi consultant de fuziuni și achiziţii.

De cealaltă parte, echipa locală a Advent a fost reprezentată de către Emma Popa Radu. Advent a mizat pe serviciile băncii de investiții Rothschild, care a primit mandatul de vânzare în toamna anului trecut.

Consultantul financiar al Advent a fost PwC, iar LEK a avut rolul de consultant comercial.

Pe partea de consultanță juridică, Advent a apelat la serviciile RTPR Allen & Overy. Echipa de avocați a fost coordonată de Costin Tărăcilă, Managing Partner, Alina Stăvaru, Counsel, și Roxana Ionescu, Senior Associate. Din echipă au mai făcut parte Ana Eremia, Diana Dimitriu, Andrei Mihul, Raluca Deaconu, Laurențiu Tisescu, Adrian Cristea, Monica Marian (Associate). Hugh Owen, Partner în biroul Allen & Overy din Budapesta a acordat consultanță pe aspectele de drept englez ale tranzacției.

Wargha Enayati, fondatorul Regina Maria și acționar minoritar al companiei, a fost asistat de către NNDKP, echipa de avocați fiind coordonată de Gabriela Cacerea, unul din partenerii firmei, din echipă făcând parte și Emanuel Petre, avocat asociat.

Cine sunt Mid Europa şi Regina Maria

Istoricul Mid Europa Partners în România este marcat de o investiție din care și-a marcat demult exitul, cea în operatorul de telefonie mobilă Connex, acum Vodafone România.

Mid Europa Partners (MEP) a strâns până acum fonduri de 4,2 mld. euro și investește acum din Mid Europa Fund IV, fond de investiții ridicat în 2014 cu o capitalizare de 850 mil. euro și al patrulea ridicat de la înființarea firmei în 1999. Fondul este deţinut de către partenerii săi, printre investitori fiind însă şi BERD, un fond suveran de investiţii din Singapore şi un fond susţinut de statul chinez.

Strategia MEP vizează, de regulă, investiții de capital între 75 și 200 mil. euro pe o perioadă între 3 și 6 ani în companii cu o valoare de întreprindere cotată între 100 și 500 mil. euro. Piețele din Europa Centrală sunt în principal în vizorul său, România fiind pe lista tranzacțiilor de oportunitate.

Atuurile Mid Europa Partners sunt profilul de investitor regional focusat pe oportunitățile de investiții de pe piețele din Europa Centrală și de Est plus Turcia, precum și administrarea unui portofoliu puternic în sectorul de profil, din care fac parte grupul medical turcesc Kent Hospital Group, rețeaua poloneză de laboratoare Diagnostyka, rețeaua de laboratoare Alpha Medical din Cehia și Slovacia și furnizorul de suplimente nutritive Walmark. A deținut Lux Med, cea mai mare rețea privată de sănătate din Polonia.

Noua sa achiziție, Regina Maria, este o afacere pornită de Wargha Enayati în 1995 sub numele de Centrul Medical Unirea.

Unul dintre indicatorii – cheie al tranzacției, EBITDA (nivelul câștigurilor înregistrate înaintea plății dobânzilor, taxelor, deprecierii și amortizării) are valoarea de 8,3 mil. euro pentru 2014, iar estimarea conducerii companiei Regina Maria pentru 2015 este de 12 mil. euro, conform datelor făcute publice până acum. Afacerile Regina Maria în 2014 au fost de 55 mil. euro, ținta pentru acest an fiind 67 mil. euro.

Regina Maria are un portofoliu format din aproximativ 300.000 abonați, 22 de clinici în București și în țară, 4 spitale, 11 laboratoare și 5 centre de imagistică.

În mandatul Advent, afacerea Regina Maria aproape s-a triplat, pe fondul unei campanii de extindere a operațiunilor.

Mid Europa a lucrat la achiziția Regina Maria cu consultanții de la EY, bancherii de la Erste și avocații de la White & Case și Bondoc & Asociații. Advent a avut în echipa sa PwC, banca de investiții Rothschild și firma de avocatură RTPR Allen & Overy. Fondatorul Regina Maria a apelat la avocații NNDKP

Fondul de investiții Mid Europa Partners, care a cumpărat rețeaua de servicii medicale private Regina Maria, a avut în echipa sa pe consultanții de la EY, pe bancherii de la Erste și a lucrat cu casele de avocatură White & Case și Bondoc & Asociații.

”Tranzacția a fost executată de Csanad Daniel, Tas Tobias, Albert Jelinek și Bartosz Malecki de la Mid Europa, cu White & Case și Bondoc & Asociatii ca și consultanți juridici, EY în rol de consultant financiar și Banca Comerciala Română (Erste Group) ca și consultant de fuziuni și achiziții”, au precizat reprezentanții Mid Europa.

Erste Group a asigurat finanțarea achiziției, fiind singura bancă ce a participat la facilitatea de credit din spatele tranzacției. Echipa de avocați condusă de Lucian Bondoc, Managing Partner al Bondoc & Asociații, s-a ocupat de asistența juridică la nivel local.

De cealaltă parte, fondul de investiții Advent International, vânzător în tranzacție, a lucrat cu banca de investiții Rothschild, care a primit mandatul de vânzare în toamna anului trecut.

Consultantul financiar al Advent a fost PwC, iar LEK a avut rolul de consultant comercial.

Pe partea de consultanță juridică, Advent a apelat la serviciile RTPR Allen & Overy.

Echipa de avocați a fost coordonată de Costin Tărăcilă, Managing Partner, Alina Stăvaru, Counsel, și Roxana Ionescu, Senior Associate. Din echipă au mai făcut parte Ana Eremia, Diana Dimitriu, Andrei Mihul, Raluca Deaconu, Laurențiu Tisescu, Adrian Cristea, Monica Marian (Associate). Hugh Owen, Partner în biroul Allen & Overy din Budapesta a acordat consultanță pe aspectele de drept englez ale tranzacției.

Wargha Enayati, fondatorul Regina Maria și acționar minoritar al companiei, a fost asistat de către NNDKP, echipa de avocați fiind coordonată de Gabriela Cacerea, unul din partenerii firmei, din echipă făcând parte și Emanuel Petre, avocat asociat.

Înaintea tranzacției, Advent International deținea 80% din afacerea Regina Maria, iar fondatorul companiei, medicul german de origine iraniană Wargha Enayati, celelalte 20% din acțiuni.

CITEȘTE AICI MAI MULTE DESPRE ACHIZIȚIA REGINA MARIA DE CĂTRE MID EUROPA PARTNERS

regina_maria_indicatori_again main

După cinci ani, fondul de investiții Mid Europa Partners a reușit să cumpere afacerea de servicii medicale private Regina Maria în cadrul unei tranzacții de peste 100 mil. euro și revine astfel pe piața locală. Erste a finanțat achiziția Regina Maria. Advent și-a făcut exitul din România după două decenii de investiții

Fondul de investiții Mid Europa Partners a anunțat astăzi achiziția rețelei de servicii medicale private Regina Maria, al doilea operator de pe piața de profil după cifra de afaceri. Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică. Surse din piață estimează peste 100 mil. euro tranzacția de vânzare a afacerii Regina Maria pentru pachetul de 100%.

Achiziția este de așteptat să fie încheiată în trimestrul al patrulea din acest an. Erste Group a asigurat o finanțare pentru achiziție, fiind singura bancă implicată astfel în tranzacție.

„Achiziţia Regina Maria subliniază concentrarea continuă a firmei pe identificarea afacerilor de servicii medicale atractive în regiunea noastră, unde, odată cu finalizarea acestei achiziţii, vom avea investiţii de capital de 0,5 miliarde euro în sector. Am monitorizat activ, de mai mulţi ani, piaţa servicii medicale din România şi cred că este gata pentru creştere sustenabilă şi consolidare”, a spus Matthew Strassberg, Senior Partner al Mid Europa.

„Rețeaua de sănătate Regina Maria are o bază de clienți corporate și retail în creștere rapidă, care este deservită printr-o platformă integrată bine administrată, având acoperire națională. Suntem nerăbdători să susținem viitoarele investiții pentru dezvoltare organică și achiziții”, a adăugat Nikolaus Bethlen, Partener al Mid Europa și cel care conduce activitățile fondului de investiții în România.

În tranzacție au lucrat din partea Mid Europa – Csanad Daniel, Tas Tobias, Albert Jelinek și Bartosz Malecki. De cealaltă parte, din echipa Advent a făcut parte Emma Popa – Radu, care a condus timp de mai mulți ani operațiunile locale ale fondului american de investiții, potrivit informațiilor disponibile jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO.

„Avem convingerea că în perioada următoare, cu suportul noilor acționari, vom accelera ritmul de creștere al companiei. Credem că expertiza cu care vine Mid Europa în domeniul serviciilor medicale va contribui la succesul proiectelor noastre”, afirmă Fady Chreih, CEO al Regina Maria.

Înaintea tranzacției, Advent International deținea 80% din afacerea Regina Maria, iar fondatorul companiei, medicul german de origine iraniană Wargha Enayati, celelalte 20% din acțiuni.

Termenul pentru depunerea ofertelor finale a fost în urmă cu o lună, pentru runda finală lupta dându-se între Mid Europa Partners și grupul medical privat turcesc Acibadem. Apoi, negocierile au accelerat, iar la finele săptămânii trecute se făceau ultimele pregătiri pentru semnarea contractului de vânzare – cumpărare.

Mid Europa Partners a fost și în 2010 pe lista ofertanților pentru achiziția afacerii dezvoltate de Wargha Enayati, tranșată în final atunci de către Advent International, pe fondul tranzacției de exit din companie a unui alt fond de investiții, 3i.

Istoricul Mid Europa Partners în România este marcat de o investiție din care și-a marcat demult exitul, cea în operatorul de telefonie mobilă Connex, acum Vodafone România.

Mid Europa Partners (MEP) a strâns până acum fonduri de 4,2 mld. euro și investește acum din Mid Europa Fund IV, fond de investiții ridicat în 2014 cu o capitalizare de 800 mil. euro și al patrulea ridicat de la înființarea firmei în 1999. Strategia MEP vizează, de regulă, investiții de capital între 75 și 200 mil. euro pe o perioadă între 3 și 6 ani în companii cu o valoare de întreprindere cotată între 100 și 500 mil. euro. Piețele din Europa Centrală sunt în principal în vizorul său, România fiind pe lista tranzacțiilor de oportunitate.

Atuurile Mid Europa Partners sunt profilul de investitor regional focusat pe oportunitățile de investiții de pe piețele din Europa Centrală și de Est plus Turcia, precum și administrarea unui portofoliu puternic în sectorul de profil, din care fac parte grupul medical turcesc Kent Hospital Group, rețeaua poloneză de laboratoare Diagnostyka, rețeaua de laboratoare Alpha Medical din Cehia și Slovacia și furnizorul de suplimente nutritive Walmark. A deținut Lux Med, cea mai mare rețea privată de sănătate din Polonia.

Noua sa achiziție, Regina Maria, este o afacere pornită de Wargha Enayati în 1995 sub numele de Centrul Medical Unirea.

Unul dintre indicatorii – cheie al tranzacției, EBITDA (nivelul câștigurilor înregistrate înaintea plății dobânzilor, taxelor, deprecierii și amortizării) are valoarea de 8,3 mil. euro pentru 2014, iar estimarea conducerii companiei Regina Maria pentru 2015 este de 12 mil. euro, conform datelor făcute publice până acum. Afacerile Regina Maria în 2014 au fost de 55 mil. euro, ținta pentru acest an fiind 67 mil. euro.

Regina Maria are un portofoliu format din aproximativ 300.000 abonați, 22 de clinici în București și în țară, 4 spitale, 11 laboratoare și 5 centre de imagistică.

În mandatul Advent, afacerea Regina Maria aproape s-a triplat, pe fondul unei campanii de extindere a operațiunilor.

Pe piața serviciilor medicale private, Regina Maria concurează cu Medlife, Sanador sau Medicover.

Advent International, proprietarul afacerii Regina Maria, este un administrator global de fonduri de investiții, cu active de 33 mld. dolari.

A investit peste 28 mld. dolari în 31 de ani în 300 de tranzacții din 40 de piețe de pe Glob. În România, Advent are un istoric bogat de tranzacții, fiind activă de 20 de ani. A rulat investiții locale de la industria berii până la medicamente, materiale de construcții și servicii medicale. Acum 10 ani, Advent a făcut una dintre cele mai spectaculoase exituri reușind să vândă producătorul de medicamente Terapia Cluj Napoca indienilot de la Ranbaxy într-o tranzacție de 324 mil. dolari, după ce cumpărase afacerea cu câțiva ani înainte pentru circa 40 mil. dolari.

Criza din 2008 încoace a prins Advent cu o expunere în sectoare care au intrat în declin, iar seria de tranzacții de exit nu a mai fost la nivelul valorii achizițiilor Labormed, cumpărată cu 123 mil. euro în 2008, Deutek ori Ceramica Iași. Vânzarea rețelei Regina Maria echivalează cu lichidarea portofoliului local și cu exitul local al unui jucător global din industria fondurilor de investiții.

CITEȘTE AICI CE CONSULTANȚI AU AVUT PĂRȚILE IMPLICATE ÎN TRANZACȚIE.

regina_maria_indicatori main

Advent așteaptă în prima săptămână din iulie ofertele finale pentru cea mai mare tranzacție din piața serviciilor medicale. Fonduri de investiții de talia Mid Europa Partners sau Warburg Pincus, cotate cu șanse să intre în ultima rundă a vânzării rețelei Regina Maria

Fondul de investiții Advent International așteaptă în prima săptămână din iulie ofertele finale pentru rețeaua de servicii medicale private Regina Maria, au declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse din piață.

Cea mai mare tranzacție în derulare pe piața serviciilor medicale private a atras în cursul acestei luni în camera de date fonduri de investiții interesate să-și facă astfel intrarea pe piața din România, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Sursele citate afirmă că fondul de investiții Mid Europa Partners este ”în cărți” pentru a ajunge în faza finală a tranzacției.

Atuurile Mid Europa Partners sunt profilul de investitor regional focusat pe oportunitățile de investiții de pe piețele din Europa Centrală și de Est plus Turcia, precum și administrarea unui portofoliu puternic în sectorul de profil, din care fac parte grupul medical turcesc Kent Hospital Group, rețeaua poloneză de laboratoare Diagnostyka, rețeaua de laboratoare Alpha Medical din Cehia și Slovacia și furnizorul de suplimente nutritive Walmark. A deținut Lux Med, cea mai mare rețea privată de sănătate din Polonia.

Mid Europa Partners ar fi fost și în 2010 interesată de preluarea Regina Maria (pe atunci se numea CMU), tranzacție tranșată în final de Advent, cel care are acum 80% din acțiuni, restul de 20% fiind în posesia fondatorului afacerii, Wargha Enayati. Singura investiție MEP în România a fost cea în operatorul de telefonie mobilă Connex, acum Vodafone România.

Mid Europa Partners (MEP) a strâns până acum fonduri de 4,2 mld. euro și investește acum din Mid Europa Fund IV, fond de investiții ridicat în 2014 cu o capitalizare de 800 mil. euro și al patrulea ridicat de la înființarea firmei în 1999. Strategia MEP vizează, de regulă, investiții de capital între 75 și 200 mil. euro pe o perioadă între 3 și 6 ani în companii cu o valoare de întreprindere cotată între 100 și 500 mil. euro.

Un alt nume intens vehiculat în jurul tranzacției de exit a Advent din România este Warburg Pincus, un fond de investiții de talie globală care este foarte activ pe segmentul tranzacțiilor cuprinse între 100 și 200 mil. dolari, marjă în care se situează și așteptările vânzătorului rețelei Regina Maria.

Warburg Pincus are în administrare active de peste 35 mld. dolari. Are la activ 14 fonduri de investiții, prin care a investit în ultimii 49 de ani peste 50 mld. dolari în 720 de companii în 35 de țări de pe Glob.

Warburg Pincus are tangență cu România prin investiția făcută în decembrie 2012 în Sand Hill Petroleum B.V., companie de explorare și producție hidrocarburi, cu subsidiare la Budapesta și București. În ianuarie 2015, Sand Hill Petroleum România S.R.L., parte a Sand Hill Petroleum B.V, a primit de la Agenția Națională de Resurse Minerale dreptul de a face lucrări de prospectare și explorare în 5 perimetre din bazinul Transilvaniei.

De asemenea, Warburg Pincus are 31,7% din acțiunile lanțului polonez AmRest, care a cumpărat în martie cafenelele Starbucks din România și Bulgaria pentru 16 mil. euro. Pe piața medicală, Warburg Pincus are un portofoliu variat de afaceri în piețe mari precum SUA, China și India. Investește în toate fazele unei afaceri și în orice geografie a lumii și în sectoare variate.

Pe lângă cele două fonduri de investiții menționate, mai multe surse din piață susțin că Acibadem, cel mai mare jucător de pe piața serviciilor medicale din Turcia, este interesat de achiziția rețelei Regina Maria.

Grupul Acibadem, afacere de 3 mld. dolari, este condus din poziția de CEO de unul din cei doi fondatori, fostul consultant financiar Mehmet Ali Aydinlar. La 58 de ani, Mehmet Ali Aydinlar, fost președinte al Federației de fotbal din Turcia între 2011 și 2012, este unul dintre cei mai bogați oameni din Turcia, cu o avere estimată de Forbes la 1,46 mld. dolari.

Cel mai mare acționar al Acibadem este IHH Healthcare Berhad, al doilea grup medical din lume după valoarea de piață. Pe bursa de la Singapore, IHH are o valoare bursieră de peste 11 mld. euro. Pe 24 ianuarie 2012, IHH și fondul suveran de investiții al statului malaezian au preluat 75% din grupul Acibadem. Fondul suveran al Malaeziei avea la rândul său 70% din IHH.

Piețele acoperite de Acibadem și IHH au centrul de greutate în Asia și se întind din Europa de Est, Macedonia, Turcia, Orientul Mijlociu până în Malaezia, China, India și Vietnam.

Tranzacția de vânzare a rețelei Regina Maria se derulează într-un climat de discreție absolută, în condițiile în care nici reprezentanții Advent,nici cei ai potențialilor cumpărători nu au făcut pe acest subiect nicio declarație de la începutul procesului de vânzare demarat în 2014. Anul trecut, Advent a mandatat banca de investiții Rothschild să se ocupe de vânzarea Regina Maria, tranzacția mergând în acest moment în paralel cu cea prin care fondul de investiții Value4Capital își face exitul din Medlife, liderul pieței de profil.

Reprezentanții Mid Europa Partners nu au făcut niciun comentariu, iar cei ai Warburg Pincus au precizat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO că nu fac niciun comentariu. Acibadem nu a putut fi contactată până la momentul publicării articolului.

Unul dintre indicatorii – cheie al tranzacției, EBITDA (nivelul câștigurilor înregistrate înaintea plății dobânzilor, taxelor, deprecierii și amortizării) are valoarea de 8,3 mil. euro pentru 2014, iar estimarea conducerii companiei Regina Maria pentru 2015 este de 12 mil. euro, conform datelor făcute publice până acum. Afacerile Regina Maria în 2014 au fost de 55 mil. euro.

Evaluarea afacerii fondate în urmă cu 20 de ani de medicul german de origine iraniană Wargha Enayati depinde și de multiplul aplicat EBITDA. Vânzarea coordonată de Advent are valoare de referință pentru alte tranzacții ce vor urma în sectorul de profil, însă prețul final poate fi influențat direct și de elemente specifice precum nivelul datoriilor sau alte condiții impuse de părți.

Afacerea Regina Maria a pornit în 1995 sub numele de Centrul Medical Unirea sau, pe scurt, CMU. În 2010, pachetul majoritar al afacerii CMU conduse de Wargha Enayati este preluat de către fondul de investiții Advent International.

Regina Maria are acum în portofoliu peste 230.000 de abonați, 19 policlinici proprii, 4 spitale, din care două în București, două maternități, centre de imagistică, laboratoare și bancă de celule stem, conform informațiilor prezentate pe site-ul companiei. În 2013, bilanțul companiei indica o cifră de afaceri de 150,8 mil. lei (34,1 mil. euro) și pierderi de 5,5 mil. lei (1,2 mil. euro) la un personal format din 859 de oameni, potrivit bilanțului făcut public.

Advent International este un administrator global de fonduri de investiții, comparabil cu Warburg Pincus prin prisma valorii activelor, de 33 mld. dolari.

A investit peste 28 mld. dolari în 31 de ani în 300 de tranzacții din 40 de piețe de pe Glob. În România, Advent are un istoric bogat de tranzacții, fiind activă de 20 de ani. A rulat investiții locale de la industria berii până la medicamente, materiale de construcții și servicii medicale. Acum 10 ani, Advent a făcut una dintre cele mai spectaculoase exituri reușind să vândă producătorul de medicamente Terapia Cluj Napoca indienilot de la Ranbaxy într-o tranzacție de 324 mil. dolari, după ce cumpărase afacerea cu câțiva ani înainte pentru circa 40 mil. dolari.

Criza din 2008 încoace a prins Advent cu o expunere în sectoare care au intrat în declin, iar seria de tranzacții de exit nu a mai fost la nivelul valorii achizițiilor Labormed, cumpărată cu 123 mil. euro în 2008, Deutek ori Ceramica Iași. Vânzarea rețelei Regina Maria echivalează cu lichidarea portofoliului local și cu exitul local al unui jucător global din industria fondurilor de investiții.

Adrian Cazan, asociat senior al RTPR Allen & Overy, a coordonat echipa de avocați pentru Regina Maria. Sursă foto: RTPR Allen & Overy.

Avocații de la RTPR Allen & Overy au consiliat rețeaua de servicii medicale Regina Maria la închirierea de birouri în turnul Charles de Gaulle Plaza. Proprietarul a lucrat cu avocații de la Clifford Chance Badea

Firma de avocatură RTPR Allen & Overy a asigurat consultanța pentru rețeaua de servicii medicale private Regina Maria la închirierea unui spaţiu de birouri de aproximativ 1.500 mp în clădirea Charles de Gaulle Plaza. Imobilul de birouri este deținut de către HR GLL CDG Plaza SRL, care a lucrat pe parcursul negocierilor de către avocații de la Clifford Chance Badea.

Negocierile au început la sfârșitul anului 2014, tranzacţia fiind finalizată prin semnarea contractului de închiriere în luna februarie a acestui an. Echipa de avocați a RTPR Allen & Overy care a consiliat Centrul Medical Unirea SRL pe aspecte de drept imobiliar a fost compusă din Adrian Cazan, Asociat Senior în cadrul firmei, şi Alexandra Ivancia, Associat.

„Suntem încântați că am fost alături si de această dată de Centrul Medical Unirea în tranzacția pentru închirierea noului lor spațiu administrativ. Le mulțumim pentru încrederea acordată RTPR Allen & Overy în repetate rânduri, Centrul Medical Unirea fiind unul dintre clienții noștri cu care am colaborat excelent de-a lungul timpului cu ocazia altor tranzacții de succes precum achiziţia centrelor medicale Euroclinic și a spitalului Euroclinic, primul spital privat general din România, de la societatea de asigurări Eureko, precum și în legătură cu alte achiziţii în sectorul medical”, a declarat Adrian Cazan.

RTPR a fost înfiinţată în anul 2004 şi activează în asociere cu firma londoneză Allen & Overy din 2008. RTPR Allen & Overy are o echipă de 47 de avocaţi, inclusiv 5 parteneri – Costin Tărăcilă, Victor Pădurari, Alexandru Retevoescu, Mihai Ristici, Valentin Berea, precum şi profesorul Lucian Mihai, ca Of counsel.

RTPR Allen & Overy a asistat în tranzacții clienți precum CA Immo la vânzarea portofoliului de proiecte logistice totalizând 467.000 de metri pătraţi din România şi Polonia către fondul PointPark Properties, RBS Bank cu privire la vânzarea portofoliului de clienţi corporate către UniCredit Ţiriac Bank, fondul de investiții Resource Partners la achiziţia reţelei de centre de fitness World Class din România, fondul de investiții 3TS Capital Partners la achiziţia a 23% din pachetul de acţiuni din Simartis Telecom.

De asemenea, a lucrat cu Romprest şi acţionarul său Detaco în legătură cu exitul fondului de investiţii 3i Group din afacerea Romprest, cu Pamplona Capital Partners III la achiziţia pachetului majoritar din compania farma Alvogen Group, cu managerul de fonduri de investiții Enterprise Investors la exitul din afacerea IT Siveco România. Alte tranzacții includ asistență pentru DHL la vânzarea Cargus către fondul de investiții Abris Capital Partners și consultanță pentru First Retail International la achiziţia a 50% din portofoliul de parcuri de retail Intercora din România.

RTPR Allen & Overy este biroul local al firmei britanice de avocatură, care face parte din Magic Circle, elita londoneză de profil din care mai fac parte Linklaters, Clifford Chance, Freshfields Bruckhaus Derringer și Slaughter and May.

Pe piața locală a avocaturii de afaceri, cele mai puternice poziții le dețin firmele fondate de avocați români, urmate apoi de case de consultanță afiliate firmelor internaționale de profil sau giganților din Big Four – Deloitte, PwC, KPMG și EY.

Advent a angajat banca de investiții Rothschild pentru vânzarea afacerii de servicii medicale private Regina Maria. Pentru fondul de investiții, este tranzacția de adio de pe piața românească

Fondul de investiții Advent International, aflat în proces de vânzare a portofoliului său de participații din România, a angajat banca de investiții Rothschild pentru vânzarea rețelei de servicii medicale private Regina Maria, au declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse din piață.

Advent International a vândut în ultimul an producătorul de lacuri și vopsele Deutek către fondul de investiții Emerging Europe Accession Fund, administrat de către Axxess Capital, iar în acest an producătorul de materiale de construcții Ceramica Iași către fondul de investiții asiatic ADM Capital.

Banca de investiții Rothschild, care are în portofoliu mai multe tranzacții pe piața românească, a consiliat vânzătorii Volksbank România în cadrul tranzacției anunțate astăzi, în urma căreia Banca Transilvania va prelua subsidiara băncii austriece.

Regina Maria este ultima afacere aflată în portofoliul local al Advent International și ar putea atrage interes atât din partea fondurilor de investiții, cât și a investitorilor strategici.

 CITIȚI AICI INFORMAȚII DETALIATE ȘI PROFILUL ADVENT.

Rețeaua Regina Maria este printre jucătorii de top în piața serviciilor medicale private, unde lider este Medlife, poziții puternice în acest sector fiind cele ocupate de Sanador și Medicover.

Afacerea a fost fondată sub forma unui cabinet medical în București în noiembrie 1995 de către medicul Wargha Enayati, născut în Germania într-o familie cu origini iraniene. Enayati are trei cetățenii – germană, română și iraniană. Apoi, afacerea s-a dezvoltat devenind cunoscută în piață sub numele de Centrul Medical Unirea sau, pe scurt, CMU. În 2010, pachetul majoritar al afacerii CMU conduse de Wargha Enayati este preluat de către fondul de investiții Advent International.

Regina Maria are acum în portofoliu peste 230.000 de abonați, 19 policlinici proprii, 4 spitale, din care două în București, două maternități, centre de imagistică, laboratoare și bancă de celule stem, conform informațiilor prezentate pe site-ul companiei.

Pentru anul trecut, compania din portofoliul Advent a raportat o cifră de afaceri de 150,8 mil. lei (34,1 mil. euro) și pierderi de 5,5 mil. lei (1,2 mil. euro) la un personal format din 859 de oameni, potrivit bilanțului făcut public.

poza portofoliu Advent

Advent International este un fond cu acoperire globală, cu un istoric pe piața românească de circa 20 de ani. Dacă în urmă cu zece ani, era artizanul unora dintre cele mai spectaculoase tranzacții de pe piața românească cu vânzări precum cea a producătorului de medicamente Terapia, vândut către indienii de la Ranbaxy, criza care s-a instalat începând cu 2008 a prins un portofoliu local expus, cumpărat la multipli mari înainte de criză.

În aceste condiții, Advent a luat decizia strategică de a-și face complet exit-ul din România și au început astfel seria de tranzacții de vânzare a participațiilor bucată cu bucată. Astfel, pe rând, Advent a găsit cumpărători pentru Labormed în sectorul farma, pentru Deutek în materiale de construcții și Ceramica Iași în 2014 tot în materiale de construcții. Ultimul pilon Advent în România este în acest moment Regina Maria, pentru care bancherii de la Rothschild au primit recent mandatul de vânzare, după cum afirmă surse din piață. Reprezentanții Advent International nu au putut fi contactați până la data publicării acestui articol.