Arhiva etichetelor: Raiffeisen Bank

Raiffeisen despre prețul plătit de BT pentru achiziția Volksbank România: Prețul pare mic, dar trebuie luat în calcul că banca avea profitabilitate operațională redusă și expunere mare pe franci elvețieni. Impactul asupra altor tranzacții va depinde de costurile și sinergiile pe care le va obține BT din integrarea Volksbank

Prețul plătit de Banca Transilvania la achiziția pachetului integral de acțiuni al Volksbank România pare unul mic, dar trebuie luate în calcul și profitabilitatea operațională redusă și portofoliul de franci elvețieni al băncii, consideră analiștii Raiffeisen Bank România.

”Multiplul P/BV (raportul dintre preț și valoarea contabilă a băncii sau activul său net – n.r.) plătit de Banca Transilvania doar pentru partea de equity (capital – n.r.) este de 0,19, dar dacă luăm în calcul și rambursarea liniilor de finanțare de la acționari și activul net achiziționat, multiplul P/BV al tranzacției este de 0,69. Prețul pare mic, dar trebuie avut în vedere și faptul că Volksbank România avea o profitabilitate operațională (înainte de provizioane) redusă și un portofoliu de credite cu expunere mare pe franci elvețieni”, a declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO Alexandru Combei, analist în cadrul Raiffeisen Bank România.

BT a anunțat luni închiderea tranzacției cu Volksbank România, pentru care a plătit 81 mil. euro, din care 58 mil. euro sunt virate într-un cont escrow pentru acoperirea eventualelor pierderi ce ar putea apărea în termen de un an. De asemenea, BT și-a asumat rambursarea unor linii de finanțare de 2,857 mld. lei (circa 647 mil. euro, calculat la cursul de schimb din ziua plății, adică din 7 aprilie). În aceste condiții, valoarea totală a tranzacției se ridică la 728 mil. euro.

Volksbank România are 18.300 de clienți cu credite în franci elvețieni și o pondere a acestei expunere de 29% în această monedă din totalul activelor sale de 12,36 mld. lei. Profitul Volksbank România înainte de provizionare a fost în 2014 de 102 mil. lei (23 mil. euro la cursul mediu de schimb), iar provizioanele au fost de 2 mld. lei (circa 450 mil.euro).

BT, locul al treilea pe piața bancară, a cumpărat Volksbank România, nr. 9 după active la finele lui 2014, pentru a-și crește cota de piață, scopul declarat fiind obținerea poziției a doua în sistem, ocupate acum de BRD.

Întrebat de jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO în ce măsură achiziția Volksbank România de către BT va fi o referință pentru alte tranzacții viitoare de pe piața bancară locală, reprezentantul Raiffeisen Bank România a răspuns: ”Impactul asupra altor posibile tranzacții va depinde și de cât de bine va reuși Banca Transilvania să integreze Volksbank din punct de vedere al sinergiilor și al costurilor adiacente„.

Vânzarea Volksbank România către BT este cea mai mare tranzacție din ultimii ani, fiind cea mai mare achiziție privată a unei bănci locale în ultimii 25 de ani.

În ultimii doi ani însă au avut loc mai multe tranzacții cu bănci și portofolii bancare. Astfel în 2013, Raiffeisen a cumpărat portofoliul de retail al lui Citi, UniCredit a preluat prin două tranzacții separate fosta RBS Bank România în 2013 și în 2014, iar OTP a cumpărat Banca Millennium, pe fondul exitului portughezilor din piața locală. De asemenea, MBK a vândut pe 31 decembrie 2013 Nextebank către fondul de investiții Emerging European Accession Fund administrat de către Axxess Capital.

Raiffeisen este unul dintre rivalii direcți ai BT, cele două fiind cele mai profitabile bănci de pe piață. De asemenea, cele două alături de UniCredit Țiriac Bank au arătat apetit de achiziții pe fondul unei piețe care oferă tot mai multe ținte de achiziție. Raiffeisen și BT s-au întâlnit deja în unele procese organizate pentru vânzarea unor bănci locale, cum este cazul Bank of Cyprus România sau Banca Millennium, conform datelor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Raiffeisen pierde doi bancheri de investiții către EY și boutique-ul de consultanță în tranzacții Filipescu Vișa

Bancherii de investiții Iulia Bratu și Florența Birhala au plecat recent de la Raiffeisen Bank România, prima către boutique-ul de consultanță în tranzacții Filipescu Vișa, iar a doua a ajuns în Big Four la EY, au declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO mai multe surse din piața financiară. Mutările au fost confirmate de EY și Filipescu Vișa.

Cele două au făcut parte timp de mai mulți ani din echipa coordonată de către Ioana Filipescu, unul cei mai puternici bancheri de investiții locali, în perioada în care aceasta a condus Raiffeisen Investment România. După reorganizarea birourilor Raiffeisen de profil din regiune, biroul Raiffeisen Investment România a fost închis la 1 iulie 2014, iar Ioana Filipescu și Florin Vișa, directorul adjunct al firmei, au plecat și au pornit propriul boutique de consultanță în tranzacții, Filipescu Vișa. Oamenii rămași din Raiffeisen Investment România au fost integrați în structurile băncii Raiffeisen Bank România, mai exact în echipa coordonată de Dana Mirela Ionescu, șefa Raiffeisen Capital Investment.

Iulia Bratu și Florența Birhala au lucrat în echipa Ioanei Filipescu la mai multe tranzacții mari înainte de criză, una dintre ele fiind achiziția companiei de asigurări Asiban de către grupul francez Groupama pentru 350 mil. euro în 2008.

Florența Birhala este acum manager fuziuni & achiziții în cadrul departamentului de asistență în tranzacții al EY România, condus de Florin Vasilică. Birhala a lucrat ca asociat consultant în perioada 2005 – 2006 la firma de consultanță de strategie AT Kearney, iar din septembrie 2006 a venit la Raiffeisen.

Iulia Bratu are o carieră de nouă ani în corporate finance și investment banking, asistând în numeroase tranzacții, precum și în alte proiecte, a căror valoare agregată depășește 700 mil.euro. Absolventă a Academiei de Studii Economice din București, Iulia Bratu a lucrat la firma de consultanță Schnecker van Wyk & Pearson și la GarantiBank International NV, iar începând cu septembrie 2007 ca bancher de investiții la Raiffeisen,din acest an trecând la Filipescu Vișa, a cărei echipă este formată din oamenii fostei Raiffeisen Investment România.

rsz_12tabel_raiffaisen_21082014 poza main

Raiffeisen Bank România a înregistrat un profit de 45 milioane euro în primul semestru al acestui an

Raiffeisen Bank a anunțat rezultatele financiare pentru primul semestru din 2014, aceasta înregistrând un profit de 45 milioane euro, după ce în aceeași perioadă a anului precedent profitul era de 60 de milioane de euro, scăzând cu 6,2 %. În 2013 profitul a fost influențat de eliberarea de pasive fiscale în valore de 12 milioane de euro.

Spre deosebire de profit, care este în scădere, activele au înregistrat o creștere cu 6 %, ajungând la 5,94 miliarde euro, în primul semestru din 2013 fiind de 5,59 miliarde euro. Tot cu 6 % cresc și creditele, ajungând la 3,83 miliarde euro. Depozitele înregistrează aceeași evoluție, ajungând la 4,3 miliarde euro. Raportul credite/depozite este 89 %, fiind neschimbat față de primul semestru din 2013.

“Veniturile băncii se mențin la același nivel ca și anul trecut, la 221 milioane de euro, ceea
ce este în sine o performanță notabilă în condițiile actuale de piață. Avem un sistem foarte
bun de control al riscurilor și al cheltuielilor care ne-a permis să fim mai eficienți în
activitatea de zi cu zi. Dezvoltarea unor relații și a unui parteneriat pe termen lung cu clienții
noștri rămâne unul din obiectivele noastre principale pentru acest an și sunt mulțumit că
baza de clienți IMM și cea de clienți de top au cele mai mari creșteri în acest an”, afirmă   Steven van Groningen, Presedinte&CEO Raiffeisen Bank.

Rata solvabilității în primul semestru al acestui an a fost de 18,4 %. Provizioanele au crescut la 40 milioane euro, în aceeași perioda a anului precedent fiind de 36 milioane euro. Acest fapt se datorează creșterii provizioanelor pe segmentul persoanelor juridice.

Rata creditelor neperformante este într-o ușoară creștere ajungând de la 7,95 % în iunie 2013, la 8,21 % în luna iunie a acestui an.

Raportul costuri/ venituri s-a diminuat față de primul semestru din 2013, când era 59,9%, ajungând la 58,7 %. Diminuarea se datorează măsurilor luate de bancă pentru creșterea eficienței și satisfacerea clienților.

În iunie 2014 banca avea 528 de unități, cu 4 mai mult față de aceeași perioadă a anului precedent. Numărul de angajați este și el în creștere, ajungând de la 5.427 la sfârșitul lui iunie 2013, la 5.478 angajați la 30 iunie 2014.

Raiffeisen Bank România a fost înființată în anul 2002, în urma fuziunii dintre Raiffeisenbank România, înființată în 1998 și Banca Agricolă Raiffeisen S.A., înființată în 2001, datorită preluării băncii de stat Banca Agricolă de către grupul austriac.

Raiffeisen Bank este subsidiara băncii austriece Raiffeisen Bank International AG. De asemenea, banca a lansat primul card de credit co- branded și primul card de credit cu cip.

Altur Slatina extinde și prelungește finanțări de 5 milioane de euro de la Raiffeisen și Banca Transilvania. O parte din bani merg la refinanțarea unor credite luate de la Garanti

Compania Altur, care desfășoară activități în industria de autovehicule și electrotehnică, a aprobat prelungirea și extinderea unor finanțări deja existente, în sumă totală 22,5 milioane de lei (5 milioane de euro).

Din acestea, cea mai mare parte o reprezintă un credit luat de la Raiffeisen Bank, de 12 milioane lei (2,7 milioane euro), care va fi majorat până la valoarea de 17 milioane lei (3,8 milioane euro). Împrumutul este destinat refinanțării creditelor de la Garanti Bank.

De asemenea, acționarii Altur Slatina au decis prelungirea unui credit de 5,5 milioane lei (1,2 milioane euro) contractat de la Banca Transilvania.

Acționarii au luat decizia cu privire la prelungirea acestor credite în Adunarea Generală Extraordinară din 18 iunie, potrivit raportului publicat pe bursa din București.

Garanțiile aduse de companie pentru prelungirea acestor credite sunt reprezentate de ipotecă imobiliară asupra a două imobile  aflate în proprietatea companiei și terenurile aferente, ipotecă asupra creanțelor din relația cu anumiți debitori, ipotecă asupra conturilor deschise la Raiffeisen Bank. De asemenea, acestora li se adaugă ipotecă asupra acțiunilor deținute de companie la SIF-uri, gaj asupra unor echipamente, gaj asupra stocului de marfă în valoare de minim 2 milioane de euro, precum și o cotă – parte dintr-un teren aferent.

Printre acționarii companiei se număra Mecanica Rotes care deține 28,2 % din acțiuni, compania  Celule Electrice deține 14,8 % din acțiuni, iar Romanian Opportunities Fund deține 13 % din acțiuni.

Acțiunile Altur sunt tranzacționate pe bursa din București, cea mai recentă valoare a unei acțiuni fiind de 0,04 lei/acțiune, iar capitalizarea bursieră are valoarea de 32, 9 milioane lei (7,4 milioane euro).

Înființată în anul 1979, în 1991 compania este transformată în societate pe acțiuni.

Compania activează în mai multe sectoare ale industriei, cum ar fi industria de autoturisme de oraș și de teren, industria de tractoare, industria de autovehicule pentru transport marfă și pasageri, industria electrotehnică și a sistemelor de încălzire cu gaze naturale.

În primul trimestru al acestui an, compania a înregistrat o cifră de afaceri în valoare de 24,9 milioane lei (5,6 milioane euro), înregistrând o pierdere de 2,6 milioane lei (584.427 euro), după ce în aceeași perioadă a anului trecut se înregistra un profit în valoare de 1,3 milioane lei (292.213 euro).

Compania exportă cea mai mare parte a producției. Livrările pe piața internă au contribuit cu 2,7 milioane de euro la afacerile Altur, care în 2013 au ajuns la nivelul de 22,6 mil. euro ceea ce înseamnă o pondere de până la 90% a livrărilor pe piețele externe. Volumul de comenzi pe piața externă a scăzut ușor anul trecut. Afacerile companiei s-au redus din 2011 în 2013 cu aproximativ 25%.

Una din firmele lui Ioan Niculae din agricultură ia credit de la Raiffeisen pentru finanțarea activității

Comcereal Prahova SA Ploiești, companie din grupul Interagro condus de omul de afaceri Ioan Niculae, va împrumuta 3 milioane de lei de la Raiffeisen Bank România pentru a-și finanța activitatea curentă, conform unui anunț transmis Bursei de Valori București.

Acționarii societății cu activități de comerț cu cereale, semințe și furaje au decis pe 30 iunie în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor contractarea unei asemenea facilități de credit sub formă de overdraft neangajant. Împrumutul de la Raiffeisen Bank este pe termen scurt și devine scadent pe 31 mai 2015.

Compania aduce ca garanții pentru împrumut terenuri intravilane în localitățile Ploiești, Mizil, Dumbrava, Florești, toate situate în județul Prahova, precum și cu ipoteci asupra creanțelor prezente și viitoare ale Comcereal Prahova, respectiv asupra stocurilor de cereale, plante oleaginoase și produse derivate.

Acțiunile Comcereal Prahova SA Ploiești se tranzacționează pe piața bursieră Rasdaq, compania având o capitalizare bursieră de 18,36 milioane de lei (4,18 milioane de euro). Principalul acționar la 31 decembrie 2013 al societății este Interagro SRL, cu o participație de 96,04% din acțiunile Prospecțiuni SA.

Pentru anul trecut, compania a raportat o cifră de afaceri de 31,03 milioane de lei (7 milioane de euro) și o pierdere de 5,15 milioane de lei (1,17 milioane de euro) la un număr de 85 de angajați, potrivit ultimului bilanț al companiei.

Compania face parte din grupul de firme controlat de omul de afaceri Ioan Niculae, cotat ca unul dintre cei mai bogați români. Acesta are afaceri în mai multe domenii, în special în agricultură și industria chimică.