Arhiva etichetelor: obligatiuni BCR

BCR a lansat o noua emisiune de obigatiuni verzi de 702 mil. RON cu maturitate la 5 ani si o dobanda anuala de 9,079%. Subsidiara locala a grupului bancar austriac Erste a ajuns pe bursa de la Bucuresti la un nivel total de obligatiuni la tranzactionare de peste 3,7 mld. lei

BCR, subsidiara locala a grupului bancar austriac Erste, a listat pe 22 iunie 2022 o noua emisiune de obligatiuni verzi de 702 mil. lei (peste 140 mil. euro), prin care se aliniaza noului trend de emitere de instrumente financiare care corespund criteriior ESG.

In octombrie 2021, BCR a intra pe bursa de la Bucuresti cu prima sa emisiune de obligatiuni verzi de 500 mil. lei.

Noile titluri ale BCR sunt obligatiuni verzi de tip senior nepreferentiale, cu o maturitate de 5 ani si o dobanda fixa anuala de 9,079 %.  Obligatiunile au primit un rating pe termen lung de BBB+ din partea agentiei de rating Fitch.

“Ma bucur ca, datorita eforturilor colegilor mei, reusim sa aratam consecventa si sa extindem angajamentul nostru de a emite obligatiuni verzi. Aceste emisiuni, alaturi de toate initiativele noastre similare, se inscriu in viziunea BCR de transformare sustenabila si pe termen lung a economiei romanesti. Investitorii sunt din ce in ce mai atenti la resursele pe care aleg sa le sustina si suntem incantati sa vedem aceasta preocupare tot mai prezenta in Romania. Este un semn de responsabilitate si, totodata, de incredere in piata de capital, chiar si intr-un context international dificil”, a declarat Sergiu Manea, CEO al BCR, a doua banca din Romania dupa valoarea activelor totale.

“BCR utilizeaza in mod activ piata de capital din Romania pentru a obtine finantare, iar proiectele verzi incep sa capete tot mai multa consistenta la Bursa de Valori Bucuresti. Dupa ce anul trecut, echipa BCR a listat prima emisiune de obligatiuni verzi ale grupului pe piata locala, acum o noua emisiune de peste 700 de milioane de lei va fi folosita pentru finantarea unor proiecte verzi din economia romaneasca. Succesul acestor emisiuni demonstreaza capacitatea pietei de capital din Romania de a acoperi finantari semnificative si arata faptul ca bursele de valori au o responsabilitate cheie in promovarea tranzitiei spre o economie verde prin incurajarea si dezvoltarea finantarilor responsabile si a produselor financiare sustenabile”, a declarat Adrian Tanase, CEO Bursa de Valori Bucuresti.

Membra a Erste Group, BCR este unul dintre cele mai importante grupuri financiare din Romania, incluzand operatiunile de banca universala (retail, corporate & investment banking, trezorerie si piete de capital), precum si societatile de profil de pe piata leasingului, pensiilor private si a bancilor de locuinte. Emisiunea de obligatiuni a intrat pe 22 iunie la tranzactionare si este a 6-a emisiune a bancii listata la BVB, valoarea totala a obligatiunilor BCR disponibile la tranzactionare fiind de peste 3,7 mld.lei.

Bancile si-au consolidat an de an rolul de cel mai important emitent de obligatiuni pe piata de capital din Romania, in contextul in care au folosit bursa ca un canal de a atrage lichiditati de la investitori pe care apoi sa le plaseze mai departe in imprumuturi catre clientela lor la dobanzi superioare.

BCR a vandut obligatiuni de 1 mld. lei pe bursa de la Bucuresti la o dobanda anuala de 3,9% si anunta ca va reveni cu noi astfel de tranzactii

BCR, a doua banca locala dupa active si subsidiara a grupului austriac Erste, a listat pe 31 mai 2021 o emisiune de obligatiuni de 1 mld. Lei (peste 200 mil. Euro) pe bursa de la Bucuresti la o dobanda anuala de 3,9%,  intarind astfel trendul prin care bancile apeleaza la astfel de tranzactii pentru strangerea de lichiditati de la investitorii de pe piata de capital.

Cu cateva zile mai inainte, Raiffeisen Bank SA a vandut obligatiuni cu o maturitate de 5 ani la o dobanda anuala cu putin peste 3% in valoare de peste 400 mil. Lei.

Titlurile BCR au scadenta in 2028 si se adauga unei alte emisiuni de obligatiuni de 600 mil. Lei emisa de BCR in decembrie 2019.

„Cele doua emisiuni de obligatiuni in lei in valoare totala de 1,6 miliarde de lei, realizate cu succes de echipa BCR, sunt exemple al angajamentului nostru de a contribui la dezvoltarea pietei de capital din Romania. Vom continua sa avem astfel de actiuni in mod recurent. Interesul investitorilor in aceste emisiuni ne dau incredere ca Bursa de Valori Bucuresti va deveni mai atractiva si va atrage tot mai multe runde de finantare care sa contribuie la sustinerea economiei”, a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comerciala Romana.

Emisiunea cuprinde 2000 de obligatiuni, cu o valoare nominala de 500.000 de lei si a fost procesata in sistemul de tranzactionare al BVB in data de 19 mai 2021. Agentia de rating Fitch a acordat emisiunii de obligatiuni ratingul BBB+.

„Valoarea emisiunii de obligatiuni BCR demonstreaza, inca o data, capacitatea pietei de capital si a investitorilor de a finanta economia locala. In ultimii doi ani si jumatate am avut la BVB peste 60 de runde de finantare, actiuni si obligatiuni, prin care peste 2,7 miliarde de euro au mers spre sustinerea companiilor romanesti. BCR isi depaseste astazi propriul record, stabilit in urma cu un an si jumatate tot aici, la bursa de la Bucuresti. Ne bucuram ca BCR este un partener important al BVB si ca impreuna putem finanta economia romaneasca”, a declarat Radu Hanga, Presedintele Bursei de Valori Bucuresti.

Pe langa Ministerul de Finante Publice si primarii, bancile sunt printre cei mai activi emitenti de obligatiuni de pe bursa locala avand in vedere tranzactiile derulate de Patria Bank, Banca Transilvania, Raiffeisen, Unicredit Bank SA, BCR, Alpha Bank Romania, respectiv International Investment Bank. O alta categorie aparte de emitenti de obligatiuni este constituita de catre antreprenorii, care vad in aceste tranzactii o sursa de diversificare a mixului de finantare, printre cei care au apelat recent la acest instrument de debit numarandu-se Autonom Services si Agricover Holding, respectiv companiile de dezvoltare si investitii imobiliare precum Impact, NEPI sau Globalworth.

„Importanta succesului emisiunii si a listarii obligatiunilor BCR la Bursa de Valori Bucuresti nu se rezuma doar la valoare, care de altfel este foarte relevanta pentru viitorul pietei de capital romanesti. Emisiunea a fost procesata acum doua saptamani in sistemul bursei, fapt care demonstreaza capacitatea infrastructurii pietei de a sustine runde de finantare de amploare ale emitentilor, precum si ale intermediarilor”, a declarat Adrian Tanase, CEO Bursa de Valori Bucuresti.

BCR a raportat pentru 2020 un profit net de 780 mil. Lei la nivel de banca, respectiv de 814 mil. Lei la nivel de grup, ambele rezultate fiind in crestere fata de valorile inregistrate in 2019, in ciuda crizei Covid19 care a dominat anul trecut intregul peisaj economic. BCR a inregistrat in 2020 o marja operationala de circa 50%  calculat ca raport intre veniturile operationale si profitul operational.