Arhiva etichetelor: Voicu Oprean

Arobs isi continua campania de M&A pe piata de IT si semneaza achizitia unui pachet de 100% din Nordlogic

Arobs Transilvania Software, companie controlata de catre antreprenorul Voicu Oprean, isi continua campania de fuziuni si achizitii (M&A), anuntand ca a semnat pe 27 iulie 2022 achizitia pachetului de 100% din Nordlogic.

„Tranzactia este in linie cu strategia de dezvoltare a Companiei, bazata pe o activitate intensa de M&A. Odata cu finalizarea acesteia, AROBS isi va extinde echipa din cadrul diviziei de Software Services prin integrarea a peste 60 de programatori, testeri si consultanti in dezvoltare software si isi va consolida prezenta la nivelul regiunii Transilvania si in vestul Romaniei, precum si in America de Nord”, au declarat reprezentantii Arobs in cadrul unui comunicat transmis bursei de la Bucuresti.

Nordlogic este un grup local de companii, specializat in dezvoltarea de produse si platforme software personalizate, cu birouri in Romania si SUA. Valoarea tranzactiei nu depaseste 10% din veniturile totale individuale ale AROBS Transilvania Software, a precizat cumparatorul.

Nordlogic a fost fondat in anul 2006, in Cluj-Napoca, de doi antreprenori romani, Andrei Olariu si Ovidiu Codreanu, fosti colegi de liceu si facultate. De-a lungul celor 17 ani de existenta, Nordlogic a dezvoltat si implementat aplicatii web si cloud, precum si software bazat pe familia de tehnologii Microsoft pentru clienti locali si internationali din Europa, Marea Britanie, Israel si SUA. Clientii Nordlogic activeaza in industrii diverse, precum servicii financiare, tehnologie, manufactura, media, domeniul medical, organizatii non-profit.

In 2021, grupul Nordlogic a inregistrat venituri consolidate de aproximativ 9,7 mil. RON (2 mil. Euro).

Managementul companiei va fi asigurat in continuare de Andrei Olariu (CEO), Ovidiu Codreanu (COO) si Ciprian Sorlea (CTO).

Plasamentul privat si capitalul atras in urma acestuia de catre Arobs in octombrie 2021, in valoare de 74,2 mil. RON (circa 15 mil. euro) a fost prima infuzie de capital de tip equity din istoria companiei, preciza in mai 2022 fondatorul Arobs, Voicu Oprean.

Banii atrasi de Arobs prin listarea sa pe segmentul Aero al bursei de la Bucuresti a dat avant planurilor sale de extindere, inclusiv a celor de preluare a altor operatori mai mici de profil si integrarea lor in platforma Arobs.

„Valoarea cumulată a celor două tranzactii depaseste 21 mil. euro. Finantarea de la banca pentru BERG a fost de 80%, iar pentru 20% din valoare a fost utilizata o parte din capitalul atras de la investitorii BVB in cadrul plasamentului privat. In cazul ENEA, finantarea de la banca a fost de 70% si 30 % din capitalul atras de la investitori”, explica Voicu Oprean, fonsdator si CEO Arobs, pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO pe marginea impactului avut de banii atrasi de la investitori in planurile companiei sale.

Arobs are o valoare bursiera de 815 mil. RON (peste 160 mil. euro) pe piata Aero a bursei de la Bucuresti, compania anuntandu-si intentia de a trece pana la finele anului pe piata principala a ringului bursier local.

voicu oprean main

Follow-up MIRSANU IPO CHALLENGE 2022. Voicu Oprean, Arobs: Vizam intrarea in cei mai importanti indici bursieri ai Bursei de Valori Bucuresti, precum si FTSE Russell. Dupa listarea pe piata principala a bursei, vom merge la investitori precum BERD si IFC care vor aduce un plus de valoare si de credibilitate in structura de finantatori. Efect post-listare la Arobs: 20%-30% din banii investitorilor de pe bursa au finantat tranzactiile M&A

„Ambitia noastra este de a realiza trecerea de pe piata AeRO pe Piata Principala pana la finalul acestui an-inceputul anului viitor si ulterior vizam intrarea in cei mai importanti indici bursieri ai Bursei de Valori Bucuresti, precum si FTSE Russell”, afirma Voicu Oprean, CEO si Fondator al Arobs Transilvania Software in cadrul unui follow-up la MIRSANU IPO CHALLENGE 2022, eveniment online organizat pe 20 aprilie de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO pentru antreprenori si comunitatea pietelor de capital.

Intrebat care este urmatoarea miscare a Arobs pe piata bursiera – o majorare de capital, o emisiune de obligatiuni sau trecerea pe piata reglementata a BVB, acesta afirma: „Nu excludem nimic în acest moment”.

Legat de atragerea unor investitori financiari in companie, Voicu Oprean a raspuns: „Aceasta este o decizie care depinde de mai multi factori. Suntem deschisi pentru discutii cu institutii financiare, fonduri de pensii, fonduri de PE (private equity – n.r.), dar pentru a fi si mai atractivi, avem in vedere trecerea pe Piata Principala pana la finalul anului curent-inceputul anului viitor, urmeaza sa apara situatiile consolidate,auditarea IFRS, individuala si consolidata”.

„Chiar si la acest moment, atragem investitii si avem discutii, dar presupun ca, dupa ce vom fi listati pe Piata Principala, cu siguranta vom avea parte de si mai multe discutii in aceasta directie si vom merge la investitori cum ar fi BERD sau IFC care vor aduce un plus de valoare si de credibilitate in structura de finantatori”, precizeaza fondatorul companiei de IT, care este, in acelasi timp, actionarul majoritar al companiei, si ocupa pozitiile de CEO si de presedinte al Consiliului de administratie.

„Pentru noi este important sa aducem alaturi de noi investitori pe termen lung, care sa creada in planurile noastre de dezvoltare si cu sprijinul carora sa transformam AROBS in cel mai important jucator international al industriei de IT, cu servicii si produse inovatoare, pornit din Cluj.”, isi explica viziunea antreprenorul clujean.

Intrebat daca, in prezent, sunt discutii cu fonduri de private equity pentru cooptarea in actionariatul Arobs, Voicu Oprean afirma: „Nu avem la acest moment”.

Care a fost impactul listarii Arobs pe bursa de la Bucuresti asupra mixului sau de finantare?

„De la infiintare si pana in prezent AROBS a crescut organic, reinvestind profiturile in dezvoltarea de solutii, produse, precum si a echipelor. Desigur, aceasta creștere organica a fost sustinuta si de finantare bancara traditionala. Plasamentul privat si capitalul atras in urma acestuia in luna octombrie 2021, in valoare de 74,2 milioane de lei a fost prima infuzie de capital de tip equity din istoria companiei.”, a mai spus Voicu Oprean.

„Daca structura de finantare anterioara era limitata doar la accesarea finantarilor pe termen scurt , mediu si lung, IPO a avut rolul de a oferi o finantare alternativa de valoare semnificativa fata de structura precedenta de finantare. Inainte de IPO, debt financing reprezenta 100% finantari bancare, iar dupa ce AROBS a intrat pe piata de capital , structura de finantare a fost: debt financing aproximativ 21 mil euro prin accesarea de finantari bancare si equity financing aproximativ 15 mil euro de la IPO”, precizeaza fondatorul companiei antreprenoriale de IT.

„De la momentul plasamentului privat si pana in prezent am realizat doua tranzactii – Berg Software Timișoara și Software Development Services. Totodata, suntem angrenati in diverse alte discutii si negocieri si cu alte companii, insă vom reveni cu mai multe detalii asupra acestora la momentul oportun. Valoarea cumulată a celor două tranzacții depășește este de puțin peste 21 milioane de euro. Finantarea de la banca pt BERG a fost de 80%, iar pentru 20% din valoare a fost utilizata o parte din capitalul atras de la investitorii BVB in cadrul plasamentului privat.In cazul ENEA, finantarea de la banca a fost de 70% si 30 % din capitalul atras de la investitori”, precizeaza Voicu Oprean.

Cele doua companii sunt independente și nu sunt consolidate în situatiile financiare ale AROBS.

„Plasamentul privat si listarea actiunilor pe piata AeRO au contribuit la accelerarea planurilor noastre de dezvoltare. In paralel cu cresterea organica, ne-am dorit sa avem alaturi de noi parteneri din cadrul pietei de capital care sa creada in planurile noastre ambitioase de crestere si sa ne sprijine in acest demers. Astfel, odata ce plasamentul privat a fost inchis nu am pus pauza si din contra, am turat motoarele sa ducem la indeplinire obiectivele stabilite. Am realizat pana la finalul anului 2021 o prima tranzacție prin achizitionarea Berg Software Timișoara, in urma careia avem o expunere mai solida pe piata DACH (Germania, Austria si Elvetia). De asemenea, in aprilie 2022 am incheiat cea de-a doua tranzactie prin achizitionarea Software Development Services de la compania Enea din Suedia. Aceasta este cea mai semnificativa achizitie din istoria AROBS, in urma careia ne-am intarit divizia de servicii software prin alaturarea unui numar de aproximativ 160 de noi colegi, localizati in Bucuresti, Iasi, Craiova, dar si in Statele Unite. Prin aceasta achizitie, ne-am consolidat si extins in acelasi timp portofoliul de clienti in Europa si America de Nord. In mod cert, finantarea prin bursa ne-a dus mai aproape si mai rapid de obiectivele de dezvoltare ale companiei”, a mai spus Voicu Oprean de la Arobs.

Potrivit acestuia, compania a inregistrat in 2021 o cifra de afaceri cu 10% mai mare fata de anul anterior, iar pentru 2022 este estimata o rata de crestere a cifrei de afaceri anuale de 17% pana la 197,3 mil. lei, rata de crestere care nu include firmele din grup sau noile sale achizitii. Arobs are o capitalizare de piata actuala pe piata bursiera Aero de 848 mil. RON (circa 170 mil. Euro).

Partenerii MIRSANU IPO CHALLENGE 2022 sunt BT Capital Partners, Bursa de Valori Bucuresti si Dentons.

Voicu_Oprean_624x344px

Voicu Oprean, Arobs, despre o potentiala listare pe o bursa externa: Polonia este foarte interesanta pentru noi ca piata, pentru ca ne dorim in momentul in care ne listam pe acea piata sa fim un jucator semnificativ si sa aducem plusvaloare si pentru investitorii din tarile respective. Avem tranzactii in derulare in acest moment in CEE, care pot sa aduca un boost mare al companiei

Compania Arobs Cluj-Napoca, proaspat listata pe bursa de la Bucuresti, ar putea viza in viitor o listare pe o bursa externa, in contextul strategiei sale de extindere pe pietele internationale.

Intrebat daca Arobs ia in calcul o listare pe o bursa externa, Voicu Oprean, fondatorul si CEO al Arobs Cluj, a raspuns in cadrul evenimentului MIRSANU DEALMAKERS SUMMIT 2021: “Da, ne-am si gandit prin acele parteneriate pe care bursa (din Romania – n.r.) le are cu bursa din Polonia, Polonia este foarte interesanta pentru noi ca piata, pentru ca ne dorim in momentul in care ne listam pe acea piata sa fim un jucator semnificativ pe acea piata si sa aducem plusvaloare si pentru investitorii din tarile respective. Luam in calcul o deschidere regionala si de ce nu internationala mai mare“.

Arobs a facut un plasament privat si s-a listat recent pe segmentul Aero al bursei de la Bucuresti, iar planurile sale vizeaza o extindere in regiune.

“Avem tranzactii in derulare in acest moment in Europa Centrala si de Est, care pot sa aduca un boost (crestere – n.r.) mare al companiei si sa nu cheltuim toti banii. In Polonia, discutam pentru ca ne dorim atat in zona de produse cat si de servicii sa ne extindem in anumite tari care au potential. Ne-am mai uitat la Ucraina si la Belarus, avem rezerve apropo de acea piata, dar in 2014 am avut exact aceleasi rezerve pe care le avem si acum si ne-a parut rau ca nu am investit in 2014 in Ucraina. Mai este Serbia, mai este Moldova, unde avem prezenta si vrem sa o extindem, si fostele republici sovietice – cateva le exploram destul de intens“, detaliaza Voicu Oprean.

“Pentru a fi mai aproape de clienti, am achizitionat doua firme una in Olanda si una in Belgia, care deocamdata “tusesc“ si incercam sa contribuim la dezvoltarea lor si sa avem acces la acea piata, care este o piata extrem de interesanta pentru noi“, explica Oprean.

“Avem aproximativ 4 tranzactii, una am inchis-o am si anuntat-o inainte de listare compania Berg din Timisoara, o companie extraordinar de solida cu antreprenori care vor sa faca ceva cu un model de business extraordinar de asemanator cu ce avem noi atat pe zona de produse, cat si pe cea de servicii si o echipa veche si competenta“, adauga seful Arobs.

“La nivel de targeturi, ne dorim companii care sunt intr-o anumita zona de crestere, care produc EBITDA sau au acele produse si servicii si sunt intr-o faza de dezvoltare in care au nevoie de un cash in pentru a se extinde si a-si duce produsele mai departe. Astept si vreau sa discut cu antreprenori care sunt din acest film, care doresc sa creasca si mai mult atat din zona de produse si din zona de servicii. Am demonstrat ca stim sa avem grija la bani, si de banii investitorilor si stim si sa producem plusvaloare pe mai departe“, mai spune Voicu Oprean.

“Imi doresc sa cresc organizatia si sa o duc daca nu pe unul dintre primele locuri din regiune, macar din Romania cu o valoare clara si certa pentru investitori, de asta si bursa. Doresc sa raman, sa fiu in joc, asta stiu sa fac si asta fac de atata timp. Iar pe zona de M&A, cum am spus, am explorat mult mai multe zone inainte sa mergem pe piata si sa facem aceste achizitii din cadrul de companie listata, atunci am experimentat zona de produse in care am experimentat o anumita piata – zona de fleet management,  unde jucatorul nr. 2 este cam jumatate cat noi ca numar de asseturi, apoi am intrat intr-o zona de soft de HR prin achizitia unui spin off dintr-o multinationala si am facut achizitii regionale si am crescut greenfield daca ne uitam la Moldova, iar Ungaria este crescuta atat prin dezvoltare greenfield cat si prin achizitii locale“, explica fondatorul Arobs.

Antreprenorul Voicu Oprean este actionarul majoritar cu un pachet de 63,3% din afacerea IT Arobs, a carei valoare bursiera este acum de 825 mil. lei (165 mil. euro), ceea ce inseamna ca detinerea directa a fondatorului companiei valoreaza peste 100 mil. euro.

“Pentru noi, planul urmator este cotarea pe segmentul principal si de ce nu intrarea in anumiti indici Russell de lichiditate, probabil“, precizeaza Oprean.

Intrebat daca piata bursiera a raspuns asteptarilor sale de dinainte de listare, fondatorul Arobs a raspuns “in plasamentul privat, piata a reactionat foarte bine, a fost suprasubscriere, probabil era si mai mare daca o lasam mai multe zile de aproape 3 ori si asta a creat si un anume momentum urmat pe bursa, deci a raspuns foarte bine in perspectiva piata fata de actiunile Arobs, fata de povestea Arobs“.

“Piata ne-a validat printr-o crestere de 30%, cred ca acum suntem intre 30 si 40% crestere fata de momentul private placement-ului si ne-a dus intr-un PER undeva sub 20 si ca multiplu de EBITDA suntem undeva la 13. Ganditi-va ca totul se referea la anul 2020, ca urmeaza si 2021 am mai consolidat cifrele pe care le aveam“, mai spune Voicu Oprean.

Anterior cotarii la Bursa de Valori Bucuresti, Arobs si-a continuat planurile de achizitii pe cele doua verticale de business  – zona de servicii si zona de produse.

“Exploram continuu variante pentru a atrage parteneri cu noi. Ne dorim ca partenerii sa ramana in firma, sa-si faca un cash out chiar si partial, apoi sa ramana in continuare investitori ori in compania lor ori in pachetul Arobs ulterior pe baza unor modele de evaluare care sa le agream anterior si piata a primit foarte bine acest lucru. Exista sinergii si exista consolidare a IT-ului pe care noi le vedem si urmeaza sa se intampla in perioada urmatoare“, mai spune seful Arobs.

Potrivit acestuia, modelul de crestere ales de companie face Arobs foarte putin dependent de finantarea externa. 

“As putea sa spun ca suntem o masina de generat cash, care are contracte pe termen lung, exact acele ingrediente pe care un cumparator le doreste in momentul in care cumpara o firma, avem venituri recurente in special pe zona de produse, avem acea componenta de software as a service sau solutie as a service care ne permite sa dam valoare pe termen lung unei relatii cu clientul. Din punct de vedere al banilor, avem acces la finantare, ne descurcam singuri. De ce am ridicat bani atat prin private placement si acum, si probabil vor urma alte metode de finantare pentru ca suntem foarte atenti la firme de produse si firme de servicii cu antreprenori locali sau din Europa centrala si de est, pe care dorim sa ii integram in cadrul grupului si in acest fel nu excludem deloc componenta de merger pe care o vedem foarte interesanta mai ales prin cotarea la bursa, dar vrem sa folosim rezerva de bani pe care o avem in ideea de a ne dezvolta si de a atrage acei antreprenori impreuna cu noi ca sa fie parte dintr-o poveste, dintr-un grup mai mare“, a mai spus Voicu Oprean la MIRSANU DEALMAKERS SUMMIT 2021.

“Stim de ce challenge-uri se lovesc antreprenorii in procesul cresterii“, afirma fondatorul Arobs.

Arobs Cluj a atras in aceasta toamna 74,2 mil. lei de la investitori prin cel mai mare plasament privat din istoria pietei Aero de la Bursa de Valori Bucuresti.

Partenerii MIRSANU DEALMAKERS SUMMIT 2021 sunt Immofinanz, Dentons, Bursa de Valori București, ING Bank România, Prefera Foods, Alro, Mazars, Schoenherr și DLA Piper România.

Voicu_Oprean_624x344px

Voicu Oprean, CEO & Founder AROBS, speaker of MIRSANU DEALMAKERS SUMMIT 2021

Voicu Oprean, CEO & Founder AROBS, is one of the speakers of MIRSANU DEALMAKERS SUMMIT 2021 in a Study Case section of event.

Voicu Oprean founded AROBS in 1998, and today, the AROBS team has 950+ specialists in its offices in Romania and around the world. AROBS is the largest IT company listed to date on the AeRO market of the Bucharest Stock Exchange.

As Founder & CEO, Voicu’s vision is to continuously grow AROBS by creating innovative software products, delivering state-of-the-art software development services, and conducting strategic acquisitions of IT companies that synergize with the AROBS Group business strategy.

Voicu is a serial entrepreneur and investor in many startups. He also offers mentorship and business coaching for many startups and generations of entrepreneurs.

Voicu graduated from the Technical University of Cluj-Napoca with a bachelor’s degree in Computer Automation and a Master’s degree in Business Administration from Babeș-Bolyai University. He also graduated EMBA from Wu Wien in 2008, London Executive Business School in 2018, and President’s Program in Leadership YPO at Harvard Business School in 2021.

On December 10, 2021, MIRSANU.RO transaction journal is hosting MIRSANU DEALMAKERS SUMMIT 2021, an event dedicated to the community of corporate transactions – mergers & acquisitions (M&A), financing, capital market transactions and real estate transactions.

The agenda of the event will be as follows:

09:50 – 10:00 Introduction by the event moderator

10.00 – 10.10 Keynote speaker

10.10 – 11.00 Panel on international macro trends and local trends that will shape the major corporate deals

11.00 – 11.50 Panel on the mergers & acquisitions (M&A) market

11.50 – 12.10 Study Case

12.10 – 13.00 Panel on corporate financing

13.00 – 13.20 Developments on the real estate market

13.20 – 14.20 Break

14.20 – 15.10 Roundtable panel on private equity & venture capital

15.10 – 15.30 Q&A ESG

15.30 – 16.20 Deals on the capital markets

16.20 – 16.30 Opportunities room

16.30 – 17.20 Debate: Buyers v Sellers

17.20 – 17.30 Event conclusions

The event’s partners are Immofinanz, Dentons, Bucharest Stock Exchange, ING Bank Romania, Prefera Foods, Alro, Mazars, Schoenherr and DLA Piper Romania.

If you are interested in attending this event, please contact us at: office@mirsanu.ro.

 

About MIRSANU.RO

MIRSANU.RO is the first Romanian media product consisting of news, analyses, interviews and opinions exclusively addressing transactions and industry professionals. We provide information on three main areas – mergers & acquisitions (M&A), financing, and capital market transactions. MIRSANU.RO is a B2B (BUSINESS TO BUSINESS) media product exclusively targeting executives, entrepreneurs, business owners, investors and funders, as well as a B2P (BUSINESS TO PROFESSIONALS) product, with information addressing the activity of the professional merger & acquisition (M&A) and overall deal making community, consisting of investment fund managers, lawyers, investment bankers, bankers, strategy consultants, auditors, as well as other transaction-related professional service providers.