Arhiva etichetelor: OTP

Achiziția Banca Românească de către OTP a ajuns în analiza Consiliului Concurenței

Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care OTP Bank România preia Banca Românească SA, precum şi activele româneşti aferente sucursalei din Londra şi ale filialei din Malta aparținând National Bank of Greece SA (NBG).

Activele preluate reprezintă împrumuturile și garanțiile aferente acestora încheiate de către sucursala din Londra a NBG, respectiv filiala malteză a NBG, către diverși clienți români.

Atât OTP Bank România, cât și Banca Românească SA activează în domeniul serviciilor financiare și bancare.

OTP Bank România face parte din grupul OTP ce furnizează servicii financiare universale în Ungaria, România, Muntenegru, Croația, Bulgaria, Rusia, Ucraina, Slovacia și Serbia.

Banca Românească SA este o instituție financiară cu activități concentrate în mod semnificativ pe segmentul de retail.

Lansarea tranzacției de vânzare a Banca Românească de către bancherii de investiții de la Credit Suisse a fost anunțată în premieră pe 3 noiembrie 2016 de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Vânzarea Banca Românească înseamnă, pe de o parte, plecarea NBG din piața bancară locală, dar și intrarea OTP în Top 10 bănci după 13 ani de la venirea în România.

Grupul elen NBG a anunțat pe 27 iulie semnarea unui acord definitiv cu OTP Bank România privind vânzarea pachetului său de 99,28% din Banca Românească și a unui portofoliu performant de credite, tranzacția fiind estimată a fi finaliată la începutul anului 2018.

Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică.

Tranzacția este de așteptat să majoreze rata fondurilor proprii (CET1 Ratio) cu circa 5 puncte de bază și, luând în considerare rambursarea datoriei intra-grup, întărește poziția de lichiditate cu circa 650 mil. euro, spunea Leonidas Fragkiadakis, CEO al NBG, care preciza că impactul a fost calculat la nivelul indicatorilor băncii de la 31 martie.

Banca Românească ocupă locul 14 pe piața bancară din România, iar cota de piață a OTP la nivel local va crește spre 4%, ajungând în primele 8 bănci locale.

OTP a cumpărat RoBank în 2004 și Millennium Bank în 2015, iar acum crește de pe urma unui nou exit al unui jucător străin.

Încheierea tranzacției are nevoie de avizul Băncii Naționale a Ungariei, Băncii Naționale a României și a autorităților antitrust.

Credit Suisse International a fost consultantul financiar exclusiv al vânzătorului. Firma de avocatură Freshfields Bruckhaus Deringer a fost consultantul juridic la nivel international al NBG, în timp ce la nivel local PeliFilip a lucrat cu grupul bancar.

OTP a lucrat cu firmele de avocatură  Weil Gotshal & Manges din Ungaria și Schoenherr din România pentru a face auditul juridic, în timp ce analiza financiară (due diligence – n.r.) a fost derulată de către KPMG, potrivit datelor furnizate de către OTP Ungaria jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO. Societe Generale Corporate & Investment Banking a fost consultant financiar unic al OTP Group în legătură cu tranzacția.

Urgent Cargus a semnat un credit de 134 mil. Lei de la BCR și OTP pe 5 ani. Banii sunt alocați pentru dezvoltare și refinanțarea împrumuturilor anterioare. Valoarea maximă a garanțiilor pentru împrumut trece de 160 mil. Lei

Urgent Cargus, una dintre cele mai mari companii locale de pe piața de curierat, a semnat pe 31 iulie un împrumut de 134 mil. Lei (peste 29 mil. Euro), acordat de către BCR și OTP Bank România.

“Facilitatea de credit are o maturitate de 5 ani si a fost contractată pentru susținerea dezvoltării companiei Urgent Cargus, inclusiv pentru refinanțarea împrumuturilor existente”, au precizat reprezentanții BCR.

Creditul sindicalizat este unul de tip club deal, prin care cei doi creditori își împart expunerile asupra companiei. BCR a avut în cadrul tranzacției de finanțare corporativă calitatea de Coordonator, Aranjor Principal Mandatat și Agent de Documentare, Facilitate si Garanții, iar OTP Bank România cea de Aranjor Principal Mandatat.

Suma maximă garantată de către Urgent Cargus în contul acestui împrumut este de 160,8 mil. Lei (peste 35 mil. Euro).

Printre garanțiile aduse pentru împrumut se află pachetul de acțiuni majoritar al companiei Urgent Cargus, deținut de către vehiculul de investiții Mardeto Holdings Limited din Cipru, în spatele căreia se află Abris Capital Partners, unul dintre cei mai mari administratori de fonduri de investiții din Europa Centrală și de Est.

Casa de avocatură Țuca, Zbârcea și Asociații a asigurat consultanța juridică a băncilor în tranzacția de finanțare, în timp ce Urgent Cargus a lucrat cu firma de avocatură al cărei client este Abris Capital Partners, și anume Clifford Chance Badea, după cum rezultă din comunicatul transmis de către BCR.

Urgent Cargus a luat ființă în 2014 în urma fuziunii ca parteneri egali a firmelor de curierat Cargus International și Urgent Curier, ambele cumpărate anterior de către Abris Capital Partners în 2012, respectiv în 2014.

Urgent Cargus operează o rețea de 72 de centre și depozite și o flotă de 2.600 de vehicule, proprii si subcontractate, care transportă 32 de milioane de colete în fiecare an. Compania a raportat pentru anul 2016 pierderi de 19,9 mil. Lei (4,4 mil. Euro) la o cifră de afaceri de 308,88 mil. Lei (68,6 mil. Euro) și 1.122 de angajați, potrivit ultimului bilanț făcut public.

Abris a rearanjat succesiv structura datoriilor companiei Urgent Cargus, după o serie de mutări începută cu achiziția Cargus International cu finanțare asigurată de către UniCredit și BCR. O altă mișcare a fost după achiziția Urgent Curier, când Cargus a împrumutat în 2014 aproximativ 8 mil. Euro la o dobândă de 6% de la proprietarul său, Abris.

În 2015, noua entitate rezultată după fuziune, Urgent Cargus a luat un împrumut de 36,8 mil. Euro de la BCR și BRD pentru refinanțarea datoriilor, tranzacție prin care Abris și-a recuperat din investiția alocată la achiziție din propriul capital al fondului de investiții, potrivit informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Piața de curierat este estimată să ajungă în acest an la 420 – 450 mil. Euro, ceea ce înseamnă o rată de creștere anuală de două cifre. În sectorul de profil, principalii jucători sunt companii precum Fan Courier, Urgent Cargus sau DPD România.

Abris Capital Partners a strâns până acum de la investitori capital privat de peste 1,2 mld. Euro în trei fonduri de investiții.

În România, Abris și-a format în ultimii 5 ani un portofoliu din companii precum Urgent Cargus pe piața de curierat, grupul de firme Pehart Tec în sectorul producției de hârtie tissue, respectiv grupul de firme Green Group din industria de reciclare a deșeurilor.

După cinci ani de achiziții, Abris se apropie de momentul primei tranzacții de exit în România, în contextul demersurilor începute pentru vânzarea Urgent Cargus, despre care jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO a scris în premieră pe 17 ianuarie.

 

Tranzacția OTP – Banca Românească: Biroul din Ungaria al firmei de avocatură al Weil Gotshal & Manges și consultanții KPMG au făcut parte din echipa care a oferit asistență cumpărătorului

Grupul ungar OTP, care a fost anunțat drept cumpărătorul Banca Românească, a lucrat la tranzacție cu o echipă din care au făcut parte firmele de avocatură  Weil Gotshal & Manges și Schoenherr, KMPG și Societe Generale.

“Pentru procesul de screening (analiză diagnostic) și audit, din partea OTP am avut Weil Gotshal & Manges din Ungaria și Schoenherr din România pentru a face auditul juridic, în timp ce analiza financiară (due diligence – n.r.) a fost derulată de către KPMG. Societe Generale Corporate & Investment Banking a acționat în calitate de consultant financiar unic pentru grupul OTP în legătură cu tranzacția”, au precizat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO reprezentanții OTP Ungaria.

Părțile nu au dezvăluit detaliile financiare ale tranzacției.

 De cealaltă parte, vânzătorul – NBG a fost asistat de către bancherii de investiții de la Credit Suisse și firmele de avocatură Freshfields Bruckhaus Deringer și PeliFilip pentru aspectele de drept local ale tranzacției.

Grupul elen NBG a anunțat semnarea unui acord definitiv cu OTP Bank România privind vânzarea pachetului său de 99,28% din Banca Românească și a unui portofoliu performant de credite.

Având în vedere rambursarea finanțării intra-grup, tranzacția întărește lichiditatea grupului elen cu circa 650 mil. Euro, a anunțat vânzătorul, dând astfel indicia privind scare tranzacției.

„Tranzacția este de așteptat să majoreze rata fondurilor proprii (CET1 Ratio) cu circa 5 puncte de bază și, luând în considerare rambursarea datoriei intra-grup, întărește poziția de lichiditate cu circa 650 mil. euro”, afirmă Leonidas Fragkiadakis, CEO al NBG. Impactul este calculat la nivelul indicatorilor băncii de la 31 martie.

OTP era angajat în paralel și în procesul de achiziție al Bancpost, unde depusese ofertă neangajantă și s-a calificat alături de alți investitori pentru etapa ofertelor angajante, care este estimată să aibă loc peste aproximativ două săptămâni.

Pentru tranzacția Florence, OTP a angajat casa de avocatură Radu și Asociații, care face parte din rețeaua EY Law – afiliată EY.

OTP ajunge la 13 ani de la intrarea pe piața bancară din România la o cotă de piață de circa 4% și locul al optulea după activele totale.

 

OTP achizitii Ro tabel deals Main

Tranzacția OTP – Banca Românească: Cumpărătorul a lucrat cu bancherii de investiții de la Societe Generale și cu firma austriacă de avocatură Schoenherr. Cum arată tabloul achizițiilor OTP

 

Grupul ungar OTP, jucător de talie regională pe piața bancară din Europa de Est, lucrează la tranzacția de preluare a Banca Românească cu firma austriacă de avocatură Schoenherr, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Cumpărătorul Banca Românească a avut consultant financiar exclusiv pe bancherii de investiții de la Societe Generale. De cealaltă parte, vânzătorul – NBG a fost asistat de către bancherii de investiții de la Credit Suisse și firmele de avocatură Freshfields Bruckhaus Deringer și PeliFilip pentru aspectele de drept local ale tranzacției.

Grupul elen NBG a anunțat astăzi semnarea unui acord definitiv cu OTP Bank România privind vânzarea pachetului său de 99,28% din Banca Românească și a unui portofoliu performant de credite.

Având în vedere rambursarea finanțării intra-grup, tranzacția întărește lichiditatea grupului elen cu circa 650 mil. Euro, a anunțat vânzătorul, dând astfel indicia privind scare tranzacției.

„Tranzacția este de așteptat să majoreze rata fondurilor proprii (CET1 Ratio) cu circa 5 puncte de bază și, luând în considerare rambursarea datoriei intra-grup, întărește poziția de lichiditate cu circa 650 mil. euro”, afirmă Leonidas Fragkiadakis, CEO al NBG. Impactul este calculat la nivelul indicatorilor băncii de la 31 martie.

OTP era angajat în paralel și în procesul de achiziție al Bancpost, unde depusese ofertă neangajantă și s-a calificat alături de alți investitori pentru etapa ofertelor angajante, care este estimată să aibă loc peste aproximativ două săptămâni.

Pentru tranzacția Florence, OTP a angajat casa de avocatură Radu și Asociații, care face parte din rețeaua EY Law – afiliată EY.

OTP ajunge la 13 ani de la intrarea pe piața bancară din România la o cotă de piață de circa 4% și locul al optulea după activele totale.

Pentru a ajunge aici, OTP a semnat trei achiziții. În 2004, a intrat în România cu achiziția RoBank pentru 47,5 mil. Dolari. Firma de avocatură Linklaters a oferit consultanță juridică OTP la acea achiziție.

După alți zece ani, OTP a semnat achiziția Millennium Bank, tranzacție favorizată de exitul grupului portughez BCP din România, tot ca urmare a unui angajament semnat cu Comisia Europeană, ca și în cazul NBG și a altor bănci elene nevoite să își reducă expunerile în străinătate.

În 2014, OTP a semnat achiziția Millennium Bank România pentru 39 mil. Euro și a agreat rambursarea liniilor de finanțare intragrup către banca – mama din Portugalia, în valoare de 150 mil. Euro.

La această achiziție, OTP a lucrat cu firma de avocatură londoneză CMS Cameron McKenna.

OTP a pus piciorul pe piață în 2004 și a luat o cotă de piață de 0,8%, conform raportului annual al BNR din 2004. În 2014, banca – țintă a OTP avea 0,7% cotă de piață, iar după achiziție OTP a ajuns la 2,3% cotă de piață. După achiziția Millennium, OTP a urcat de pe poziția 22 pe poziția 12.

Un salt important îl obține acum OTP prin achiziția Banca Românească, cu o cotă de piață de 1,67% la 31 decembrie 2016, ajungând la o cotă de piață de 3,8%  de la 2,09%.

Acum, nr. 13 din piața bancară cumpără nr.14 din piață și urcă în primele opt bănci de pe piață.

Un tipar comun al tranzacțiilor este că OTP a profitat de exiturile Millennium și NBG, pe fondul planurilor de restructurare ale operațiunilor și pe fondul deciziei de a ieși din România.

Într-o privire mai amplă, și o altă compania ungară fanion a procedat în mod similar la achizițiile oportuniste din România. MOL a cumpărat stațiile Amoco în 1997. În 2003, a cumpărat 23 de stații Shell, iar în 2004 în cadrul tranzacției cu nume de cod Jaguarul a preluat și restul rețelei Shell din România.

Apoi în 2014, MOL a profitat de exitul Eni din piețele din regiune și a cumpărat rețelele de benzinării Agip din România în cadrul unei tranzacții transfrontaliere.

Însă, OTP s-a uitat în cei 13 ani de la intrarea pe piață și la alte oportunități de achiziție. A participat la privatizarea ratată a CEC din 2005. În 2011, OTP a fost interesată de subsidiara locală a Royal Bank of Scotland, pe fondul intenției de exit a grupului britanic din piață. În final, fosta ABN Amro Bank România, a fost vândută în două tranzacții succesive în 2013 și 2014 către grupul italian UniCredit.

De asemenea, OTP a fost unul dintre investitorii interesați de achiziția fostei afaceri de credite de consum Credisson, la acea vreme controlată de omul de afaceri Florin Andronescu și de fondul de investiții Oresa Ventures, susțin surse din piață. În final, Cetelem, divizia specializată în credite de consum a grupului francez BNP Paribas, a cumpărat în 2005 integral afacerea Credisson.

OTP Bank România a înregistrat în 2016 un profit după taxe fără ajustări de 1,65 mld. forinți (circa 24 mil. Lei, respectiv în jurul a 5,3 mil. Euro) și active totale de 588,18 mld. Forinți (circa 8,5 mld. Lei, respectiv aproximativ 1,9 mld. Euro).

Portofoliul de credite este în proporție de 27% corporate, iar restul în retail. Pe depozite, ponderile sunt aproape aceleași, clienții – companii având 24% din portofoliul total.

OTP Bank, cea mai mare bancă din Ungaria, are ca principali acționari pe Medget, Timur și Ruszlan din familia Rahimkulov de origine tătară, care dețin 8,24% din acțiunile băncii, grupul petrolier ungar MOL cu 8,57%, firma franceză de asigurări Groupama cu 5,15% și OPUS Securities 5,18%.

OTP Bank a înregistrat o valoare bursieră în 2016 de aproximativ 7,6 mld. Euro, respectiv un raport de 1,7 între prețul acțiunii și valoarea contabilă.

La nivel de grup, OTP Bank a raportat un profit după taxe consolidat 202,4 mld. forinți (circa 2,9 mld. lei, respectiv aproximativ 650 mil. euro) la active totale de 11.307 mld. forinți (circa 163 mld. lei, respectiv în jurul a 36 mld. euro).

Campania de achiziții a grupului OTP în perioada 2004 – 2017 a vizat pe rând Nova Banka (2004, Croația) – achiziție de 236 mil. Euro, a firmei de asigurări Asigurarea CECCAR ROMAS (2005, România) pentru 1,9 mil. Euro, Niska Banka (2005, Serbia) pentru 14,2 mil. Euro, Zepter Banka (2006, Serbia) pentru 34,2 mil. Euro, Kulska Banka (2006, Serbia) pentru 118,6 mil. Euro, Investsberbank Group (2006, Rusia) pentru 373 mil. Euro, Crnogorska komercijalna banka AD (2006, Muntenegru) pentru 105 mil. Euro, Raiffeisenbank Ucraina (2006, Ucraina) pentru 650 mil. Euro, Donskoy Narodny Bank (2007, Rusia) pentru 40,95 mil. Dolari, Banco Popolare (2014, Croația), Findomestic Banka (2015, Serbia), Axa Bank (2016, Ungaria) sau Splitska Banka (mai 2017, Croația).

Toate aceste achiziții au creionat un jucător regional, obișnuit cu achizițiile și cu integrarea lor în propriile structure. Până acum, nicio bancă cu capital românesc nu a făcut o achiziție în străinătate.

OTP sună retragerea din cursa pentru achiziția Bancpost. Laszlo Wolf, omul care se ocupă de achizițiile grupului ungar: Noi tranzacții vor fi luate în considerare doar după finalizarea cu succes a integrării actuale a Banca Românească. Cumpărătorul se așteaptă să finalizeze achiziția Banca Românească la începutul anului 2018

Grupul ungar OTP va continua investițiile pe piața locală, însă noi achiziții sunt luate în calcul abia după finalizarea cu succes a achiziției Banca Românească. Acesta este un prim efect al achiziției Banca Românească de către OTP, în contextul în care pe piața bancară sunt în derulare vânzarea Bancpost și a altor instituții de credit.

OTP a anunțat în această dimineață semnarea unui acord de achiziție a Banca Românească de la NBG și se așteaptă să finalizeze tranzacția la începutul anului 2018, după ce va primi avizele necesare de la Banca Națională a Ungariei, Banca Națională a României și de la autoritățile antitrust.

“OTP Group dorește să investească în continuare pe piața din România, dar noi tranzacții vor fi luate în considerare doar după finalizarea cu succes a integrării actuale”, a declarat László Wolf, Director General Adjunct al Diviziei Comerciale OTP Bank.

Wolf este omul care coordonează activitatea de fuziuni și achiziții a OTP, banca ungară fiind în acest moment poziționată ca un cumpărător de active în regiune și un jucător regional implicat în jocurile de consolidare a pieței de profil.

În contextul mai larg în care OTP a mers în paralel în procesele de vânzare de la Banca Românească și Bancpost, ambele subsidiare ale unor mari bănci elene, declarația lui Wolf indică primul efect concret al proaspetei achiziții anunțate, și anume ieșirea din tranzacția Florence a Eurobank. Tranzacția Florence, care implică vânzarea pachetului majoritar la Bancpost, a ERS și a firmei de leasing, este în faza în care investitorii calificați după runda ofertelor neangajante lucrează la structurarea ofertelor angajante.

Jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO a scris pe 21 iunie că șase investitori au rămas în cursa pentru achiziția Bancpost.

Banca Transilvania, care a depus ofertă finală pentru achiziția Banca Românească, este unul dintre cei mai puternici candidați la achiziția Bancpost, după ce a analizat mai multe ținte locale după preluarea Volksbank România în 2015. Fondul american de investiții JC Flowers, care a ratat achiziția Piraeus Bank România și a Carpatica în 2015, este și el pe lista investitorilor din tranzacția Florence.

Vânzarea Bancpost este cea mai mare tranzacție aflată în derulare pe piața bancară locală și are impact direct asupra primelor zece poziții din clasamentul băncilor după cota de piață calculată în funcție de valoarea activelor totale.

OTP și-a asigurat după 13 ani de la intrarea pe piață intrarea în topul primelor zece bănci locale, după ce a semnat achiziția Banca Românească.

“Această nouă achiziție demonstrează faptul că OTP Bank are o bază solidă, o bună capitalizare și o lichiditate remarcabilă, iar conducerea băncii este determinată să își consolideze prezența în regiune, a declarat László Wolf, Director General Adjunct al Diviziei Comerciale OTP Bank, în legătură cu semnarea acordului.

“Această tranzacție este un pas important către atingerea scopului strategic al OTP Group. Strategia noastră de achiziție se concentrează, în primul rând, pe piețe cu perspective bune de dezvoltare, unde considerăm că este posibilă atingerea unei dimensiuni optime pe piață și capitalizarea sinergiei costurilor. Acest acord este o etapă importantă în evoluția OTP Bank România. Lucrăm împreună ca să ne asigurăm că fuziunea are un impact pozitiv asupra clienților ambelor bănci. Acest lucru nu implică doar un acces mai facil la sucursalele băncii, dar și îmbunătățirea calității serviciilor. Ne așteptăm ca finalizarea tranzacției financiare să aibă loc la începutul anului 2018, după validarea acesteia de către autoritățile competente”, a mai spus Wolf.

Piața bancară locală este într-o fază importantă a procesului de consolidare, în contextul în care vânzarea Banca Românească, a Bancpost și a Piraeus Bank au impact direct în prima jumătate a clasamentului băncilor după active.

Banca Transilvania, OTP, Patria Bank și JC Flowers sunt printre jucătorii care au demonstrat apetit de achiziții și sunt interesați de un rol activ în procesul de consolidare al pieței bancare locale.

OTP a ajuns la un acord pentru achiziția Banca Românească de la NBG, spune Reuters. Finanțarea intragrup de 550 mil. Euro către banca – mamă din Grecia va fi rambursată, iar prețul de achiziție al acțiunilor ar putea fi de circa 100 mil. Euro

 

Grupul ungar OTP a ajuns la un acord privind achiziția Banca Românească de la grupul elen National Bank of Greece, potrivit unor surse citate de Reuters și preluate de publicația elenă Kathimerini.

Cumpărătorul ar urma să ramburseze liniile de finanțare intragrup în valoare de circa 550 mil. Euro către banca – mamă din Grecia, potrivit surselor citate.

De asemenea, prețul de achiziție al pachetului de acțiuni de la Banca Românească ar urma să se situeze în jurul a 100 mil. Euro, conform presei elene.

Sursele citate de Reuters notează că prețul pe care OTP îl va plăti pentru achiziția Banca Românească ar putea fi același cu cel plătit în luna mai la achiziția din Croația, dacă raportăm prețul la valoarea contabilă.

Până la acest moment, NBG și OTP nu au făcut comentarii oficiale pe acest subiect.

OTP și Banca Transilvania au depus oferte finale îmbunătățite pentru Banca Românească, iar cei doi candidați au depus oferte neangajante și pentru pachetul majoritar al Bancpost.

O achiziție a Banca Românească de către OTP apropie banca ungară de ținta sa de 5% cotă de piață, dar poate indica și faptul că Banca Transilvania devine cel mai determinat ofertant pentru Bancpost, cea mai mare bancă scoasă la vânzare în România de la tranzacția de exit a Volksbank din 2014. Atunci, Banca Transilvania a semnat achiziția Volksbank și, deși a studiat alte ținte de achiziție mai mici de pe piața locală, o achiziție a Bancpost ar putea aduce Banca Transilvania în lupta pentru prima poziție cu BCR.

Vânzarea Banca Românească de către National Bank of Greece, tranzacție anunțată în premieră pe 3 noiembrie 2016 de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO, este coordonată de către bancherii de investiții de la Credit Suisse.

National Bank of Greece deține 99,279% din acțiunile Banca Românească, care operează o rețea formată din aproximativ 109 unități și 5 centre de afaceri, conform datelor prezentate pe site-ul băncii.

Pe lângă Banca Românească, NBG mai deține în România un pachet de 99,33% din acțiunile NBG Leasing, după ce în ianuarie 2016 a închis operațiunile casei de brokeraj NBG Securities România, iar recent a semnat vânzarea Garanta Asigurări.

Laszlo Wolf, Directorul General Adjunct al grupului OTP: Estimăm că vom avea noutăți privind semnarea unei tranzacții cu Banca Românească la sfârșitul lui iunie – începutul lui iulie

 

Grupul ungar OTP, unul dintre investitorii care au depus ofertă pentru achiziția Banca Românească, se așteaptă să primească vești privind tranzacția de exit derulată de către National Bank of Greece până cel târziu la începutul lunii iulie.

„Conform estimării mele, vor fi noutăți despre semnarea unei tranzacții pentru Banca Românească la finele lunii iunie sau începutul lui iulie”, a spus Laszlo Wolf, Director General Adjunct al grupului ungar OTP în cadrul Reuters Central & Eastern Investment Summit, citat de Reuters.

OTP și Banca Transilvania au depus oferte angajante pentru achiziția Banca Românească, iar acum este așteptată din partea National Bank of Greece o decizie privind selecția cumpărătorului, potrivit informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Ultimele informații pe acest subiect indică faptul că un deznodământ al tranzacției ar putea apare chiar în următoarele 2 – 3 săptămâni, susțin surse din piață.

„Dacă totul merge bine, vom fi capabili să ajungem la 7 – 8 procente” din piața românească, a mai spus Lazslo Wolf. “Nu doar cu această tranzacție, dar în ansamblu, ar fi bine să atingem 6 – 7 – 8 procente“, mai spune reprezentantul OTP.

Retorica șefilor OTP față de achiziția Banca Românească indică un nivel înalt de încredere că vor finaliza această tranzacție, ceea ce poate semnala că grupul ungar a pregătit o ofertă capabilă să se alinieze cu așteptările vânzătorului.

Vânzarea Banca Românească de către National Bank of Greece, tranzacție anunțată în premieră pe 3 noiembrie 2016 de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO, este coordonată de către bancherii de investiții de la Credit Suisse.

National Bank of Greece este, în acest moment, banca elenă aflată cel mai aproape de momentul de exit din România, după ce o tranzacție similară a Piraeus a eșuat în 2015, iar vânzarea pachetului majoritar al Bancpost de către Eurobank este în faza în care abia se conturează cine sunt investitorii interesați de acest proces.

Șeful OTP, Sandor Csanyi, a declarat că OTP va depune o ofertă și pentru achiziția Bancpost, unde primele semnale venite din piață indică un val de interes din partea mai multor potențiali investitori, atât nume active pe piața bancară locală, cât și investitori interesați de o oportunitate de a intra în România pe acest segment.

Tranzacțiile de vânzare de la Banca Românească și Bancpost au loc în contextul în care băncile – mamă din Grecia sunt nevoite să își reducă expunerile din străinătate, adică din piețele din Europa de Sud – Est (inclusiv România), pentru a-și onora angajamentele luate față de Uniunea Europeană și creditorii internaționali ai statului elen.

National Bank of Greece deține 99,279% din acțiunile Banca Românească, care operează o rețea formată din aproximativ 109 unități și 5 centre de afaceri, conform datelor prezentate pe site-ul băncii.

Pe lână Banca Românească, NBG mai deține în România un pachet de 99,33% din acțiunile NBG Leasing, respectiv 94,26% din Garanta Asigurări, după ce în ianuarie 2016 a închis operațiunile casei de brokeraj NBG Securities România.

 

Șeful OTP spune că face un due diligence pentru achiziția unei bănci din România și că va depune ofertă pentru Bancpost. Sandor Csanyi, directorul general al celei mai mari bănci din Ungaria: “De zece ani, toți au așteptat consolidarea pieței, dar niciodată nu s-a întâmplat. Acum simt că a început”. OTP are lichidități de 1 mld. Dolari pentru achiziții în Europa de Est

Banca ungară OTP, unul dintre jucătorii de talie regională din Europa de Est, se uită la oportunități concrete de achiziție în Europa de Est, pentru care are cash în mână de circa 1 mld. Dolari și este pregătită să împrumute capital suplimentar pentru achiziții dacă este nevoie.

“Timp de o decadă, toți au așteptat consolidare pe piață, dar niciodată nu s-a întâmplat. Acum simt că a început“, a declarat, marți, Sandor Csanyi, directorul general executiv al OTP Bank, în cadrul unui interviu acordat Reuters și Bloomberg.

Potrivit acestuia, OTP este în acest moment implicat într-un proces de due diligence privind achiziția unui activ pe piața bancară din România.

De asemenea, OTP vrea să depună ofertă pentru Bancpost, conform Reuters.

În România, sunt mai multe bănci la vânzare, iar șeful OTP a spus, citat de Bloomberg că ”vom examina pe fiecare în parte”.

Subsidiarele locale a trei bănci grecești – Banca Românească, Piraeus Bank România și Bancpost – cărora li se adaugă Veneto Banca, dar și alte bănci mai mici sunt în acest moment în atenția investitorilor care caută să cumpere active bancare.

Pentru jucătorii deja prezenți pe piață precum Banca Transilvania, OTP Bank, Garanti Bank, Raiffeisen sau Axxess Capital (care controlează Carpatica), aceste procese de vânzare pot fi oportunități de consolidare și de creștere a cotei de piață.

De asemenea, o gamă de fonduri de investiții care nu sunt prezente în România analizează băncile scoase la vânzare în ce măsură pot deveni poarta de intrare în piața locală.

Pentru a îndeplini cerințele de întărire a capitalului venite din partea băncilor centrale, există o presiune în direcția consolidării la nivelul băncilor est – europene.

Potrivit șefului OTP, banca pe care o conduce ia în calcul achiziții în piețele din Belarus, Bulgaria, România, Rusia, Serbia, Slovacia și Ucraina.

Ținta OTP este de a ajunge la o cotă de piață de peste 10% în piețele în care activează, cu excepția Rusiei.

Ultimul raport anual al BNR indică faptul că OTP Bank România avea la 31 decembrie 2015 o cotă de piață de 2,3% după activul net bilanțier, adică după integrarea achiziției băncii Millennium în urma exitului realizat de grupul bancar portughez.

Banca Românească – subsidiara locală a National Bank of Greece – avea la finele lui 2015 o cotă de piață de 1,8%, Bancpost – subsidiară Eurobank – avea o cotă de 3%, iar Piraeus Bank avea o cotă de piață de 1,9%, iar expunerile locale ale celor trei bănci grecești au continuat să scadă. În scenariul în care OTP ar cumpăra toate cele trei subsidiare ale băncilor elene, tot nu ar fi suficiente aceste achiziții pentru a atinge obiectivul declarat privind o cotă de piață locală de circa 10%.

OTP Bank a intrat pe piața din România în anul 2004 prin achiziția pachetului de 100% din acțiunile RoBank de la Balli Group Plc, care avea o deținere directă de 36,5% din bancă, iar un alt pachet de 15% îl controla prin intermediul fostei societăți de asigurare Anglo – Română, de la oamenii de afaceri turci Mustafa Bayraktar care avea 45,5% din bancă, respectiv Huseyin Bayraktar, 1%, iar alte 2% din capital au fost preluate de la anglo-iranianul Vahid Alaghband, omul – cheie al grupului britanic Balli. OTP a plătit 47,5 mil. Dolari pentru achiziția pachetului de 100% din RoBank în 2004.

În perioada 2005 – 2013, OTP Bank România și-a dublat cota de piață de la 0,6% la 1,3% prin extinderea organică a afacerilor.

A doua oportunitate valorificată de OTP a fost exitul grupul bancar portughez Millennium din România. În 2014,OTP a cumpărat 100% din acțiunile subsidiarei Millennium pentru 39 mil. Euro la care s-a adăugat rambursarea liniilor de finanțare intragrup de 150 mil. Euro către banca – mamă din Portugalia. Achiziția fostei subsidiare a Millennium a dus OTP Bank la o cotă de piață de 2%.

Însă, OTP s-a uitat în cei 14 ani de la intrarea pe piață și la alte oportunități de achiziție. De exemplu, în 2011, OTP a fost interesată de subsidiara locală a Royal Bank of Scotland, pe fondul intenției de exit a grupului britanic din piață. În final, fosta ABN Amro Bank România, a fost vândută în două tranzacții succesive în 2013 și 2014 către grupul italian UniCredit.

De asemenea, OTP a fost unul dintre investitorii interesați de achiziția fostei afaceri de credite de consum Credisson, la acea vreme controlată de omul de afaceri Florin Andronescu și de fondul de investiții Oresa Ventures, susțin surse din piață. În final, Cetelem, divizia specializată în credite de consum a grupului francez BNP Paribas, a cumpărat în 2005 integral afacerea Credisson.

OTP Bank România a înregistrat în 2016 un profit după taxe fără ajustări de 1,65 mld. forinți (circa 24 mil. Lei, respectiv în jurul a 5,3 mil. Euro) și active totale de 588,18 mld. Forinți (circa 8,5 mld. Lei, respectiv aproximativ 1,9 mld. Euro).

Portofoliul de credite este în proporție de 27% corporate, iar restul în retail. Pe depozite, ponderile sunt aproape aceleași, clienții – companii având 24% din portofoliul total.

OTP Bank, cea mai mare bancă din Ungaria, are ca principali acționari pe Medget, Timur și Ruszlan din familia Rahimkulov de origine tătară, care dețin 8,19% din acțiunile băncii, grupul petrolier ungar MOL cu 9,57% și firma franceză de asigurări Groupama cu 8,10%.

OTP Bank a înregistrat o valoare bursieră în 2016 de aproximativ 7,6 mld. Euro, respectiv un raport de 1,7 între prețul acțiunii și valoarea contabilă.

La nivel de grup, OTP Bank a raportat un profit după taxe consolidat 202,4 mld. forinți (circa 2,9 mld. lei, respectiv aproximativ 650 mil. euro) la active totale de 11.307 mld. forinți (circa 163 mld. lei, respectiv în jurul a 36 mld. euro).

Banca Transilvania și OTP Bank România finanțează cu circa 20 mil. Euro ridicarea unui complex de birouri la Timișoara dezvoltat de Werk Property Group. O echipă de avocați Clifford Chance Badea coordonată de Andreea Șișman a asistat băncile în tranzacția de finanțare

Banca Transilvania și OTP Bank România finanțează dezvoltarea complexului de birouri și a centrului de afaceri VOX Technology Park din Timișoara, potrivit unui comunicat al băncii cu sediul la Cluj Napoca.

Dezvoltatorul proiectului este Werk Property Group, iar complexul de birouri urmează să fie deschis la finalul acestui an.

Finanțarea constă într-un credit de dezvoltare de 16,8 mil. euro și o facilitate de TVA de 15,5 mil. Lei (circa 3,5 mil. Euro).

Banca Transilvania are calitatea de aranjor, bancă finanțatoare, agent de facilitate și de garanții, iar OTP Bank România este, de asemenea, bancă finanțatoare. Sindicatul de bănci este asistat de avocații Clifford Chance Badea, printr-o echipă coordonată de către Andreea Șișman, Counsel.

Vox Technology Park este un proiect cu o suprafață închiriabilă de 26.000 de metri pătrați, din care aproximativ 50% este deja închiriată, cu preponderență de companii IT&C. Pe lângă spațiile de birouri, Vox Technology Park va reuni magazine, săli de conferințe, bănci, restaurant, cafenea, sală de fitness, SPA, locuri de parcare cu suport de încărcare pentru mașini electrice.

Accesul în Vox Technology Park se va face printr-o modalitate unică în Europa, prin identificare biometrică, pe baza unor trăsături fizice, conform datelor prezentate de către companie. Clădirea de birouri va fi certificată BREEAM “Excellent”, fiind prima cu acest nivel de certificare din vestul țării.

Piața imobiliară din Cluj – Napoca și Timișoara este în plină dezvoltare pe segmentul de birouri, cu o cerere ridicată, ceea ce a atras mai mulți investitori să dezvolte proiecte de spații de birouri. Piața imobiliară locală în ansamblu este considerate mai atractivă comparativ cu alte piețe din regiune datorită randamentelor mai bune de investiții. În acest context, băncile finanțează frecvent proiecte imobiliare.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 19 februarie 2015

EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST

CEMP cumpără publicații pentru femei în Ungaria

MEDIA. Compania Central European Media Publishing (CEMP) din Ungaria a cumpărat Femina Media, extinzându-și portofoliul către audiența feminină, anunță Budapest Business Journal. Femina Media are în portofoliu Retikul.hu și Noifriss.hu și conduce magazinul online FeminaShop.hu.

Femina Media are 870.000 de cititori lunar și o audiență formată din 419.000 cititori pe mobil. Zoltan Speder, președintele CEMP, afirmă că scopul este crearea de valoare prin extinderea portofoliului și dezvoltarea de produse premium. Speder este și președintele Consiliului de Administrație al FHB Bank, care indirect deține 20% din CEMP. Din portofoliul CEMP mai fac parte portalurile de știri index.hu și portfolio.hu, precum și postul InfoRadio.

OTP face concedieri după fuziunea unităților din Croația

BĂNCI. Grupul ungar OTP se așteaptă să concedieze 134 de angajați în Croația după fuziunea unităților din această țară, au spus reprezentanții OTP Bank Croația pentru agenția de presă ungară MTI.

OTP a cumpărat un pachet de 98,37% din subsidiara croată a băncii italiene Banco Popolare pentru 14 mil. euro în aprilie 2014 și a fuzionat-o cu rețeaua sa din Croația în decembrie. În urma fuziunii, rețeaua combinată a OTP din Croația se va mări, însă vor fi închise și unele unități, iar o parte din personal va fi disponibilizat. OTP Bank este prezentă și în România de zece ani, iar în 2014 a cumpărat Millenium Bank România, portughezii ieșind de pe piața locală.

Fondul de investiții Innova va cheltui 50 – 80 mil. euro pe achiziții de companii în acest an

FONDURI DE INVESTIȚII. Innova Capital, unul dintre cei mai mari manageri de fonduri de investiții din Polonia, are în plan achiziții pentru care va cheltui în acest an 50 – 80 mil. euro în acest an, potrivit lui Andrzej Bartos, managing partner al firmei de investiții. „Mă aștept să investim 50 – 80 mil. euro în două sau trei entități”, a spus Bartos într-un interviu pentru cotidianul Puls Biznesu. În România, Innova are în portofoliu companiile La Fântâna și Energobit.

Agenția de Privatizare din Serbia respinge acuzațiile Esmark. Sârbii explică de ce nu au acceptat oferta americanilor pentru privatizarea oțelăriei de la Smederevo

SIDERURGIE. Agenția de Privatizare din Serbia a respins acuzațiile formulate miercuri de James Bouchard, președintele și directorul general executiv al Esmark Europe BV, afirmă agenția de presă Tanjug. Reprezentantul firmei americane spunea că negocierile pentru preluarea combinatului siderurgic Zelezara Smederevo au picat pentru că partea sârbă a schimbat în cursul discuțiilor nivelul provizioanelor financiare agreate anterior.

Statul sârb afirmă însă că fondurile de 130 mil. dolari și facilitatea de credit pentru asigurarea de capital de lucru de 200 mil. dolari, pe care Esmark a considerat-o parte din ofertă, nu constituie capital proaspăt al Esmark pentru investiții în Zelezara. Sârbii spun că, de fapt, Zelezara ar fi trebuit astfel să investească 130 mil. dolari din propriile fonduri, iar facilitatea de credit ar fi fost atrasă de la bănci în baza garanțiilor deja existente ale companiei. Uniunea Europeană a luat act de eșecul privatizării Zelezara și afirmă că este gata să ajute la restructurarea companiei, însă a notificat statul sârb că de la 1 februarie să nu mai acorde asistență guvernamentală companiei, conform obligațiilor asumate de Belgrad în momentul semnării Acordului de Stabilizare și Asociere, relatează B92.net.

EUROPA

Rexam recomandă acceptarea preluării sale de către americanii de la Ball Corporation pentru 4,4 mld.lire sterline

BĂUTURI RĂCORITOARE. Rexam a recomandat investitorilor să accepte o ofertă îmbunătățită de 4,4 mld. lire sterline din partea rivalilor americani de la Ball Corporation, scrie The Telegraph.

Natixis, în negocieri cu grupul italian Banca Leonardo pentru divizia franceză de investment banking. Separat, Natixis face o altă achiziție de 549 mil. euro pe piața administrării de active

BĂNCI. Natixis a intrat în negocieri exclusive cu grupul italian Banca Leonardo, informează cotidianul financiar francez Les Echos.

Filiala BPCE, banca franceză încă acționar la Volksbank România, discută achiziția operațiunii franceze din domeniul consultanței de fuziuni și achiziții aparținând grupului italian. Suma ar putea fi până în 20 mil. euro pentru preluarea unei echipe de 25 de bancheri de investiții, specializați în consultanță pentru fuziuni și achiziții pe segmentul companiilor de talie mijlocie și fonduri de investiții de pe piața franceză. Echipa de bancheri vizată de Natixis are un portofoliu de circa 30 tranzacții pe an.

Într-o altă tranzacție, banca de investiții franceză Natixis a anunțat achiziția unui pachet de control în firma de administrare de active DNCA pentru 549 mil. euro.

Bayer vinde afacerea de aparatură medicală pentru bolnavii de diabet celor de la Panasonic

APARATURĂ MEDICALĂ. Compania germană Bayer AG din industria medicală este aproape de a vinde afacerea cu aparatură medicală folosită de bolnavii de diabet către Panasonic Healthcare Co, o societate mixtă susținută de managerul de fonduri de investiții KKR, afirmă surse apropiate discuțiilor, citate de Bloomberg.  Afacerea valorează între 1 și 2 mld. euro, spuneau în noiembrie surse apropiate procesului.

ProSiebenSat 1 cumpără un portal de internet evaluat la 300 mil. euro

MEDIA. Compania germană de media ProSiebenSat1 este în discuții pentru achiziția portalului Verivox în cadrul unei tranzacții care ar putea evalua activele până la 300 mil. euro, spun surse din industrie citate de Sueddeutsche Zeitung.

Achiziția afacerii de echipamente energetice de la Alstom de către americanii de la GE ar putea face obiectul unei investigații a UE

ENERGIE. Oferta americanilor de la GE de 12,4 mld. euro pentru preluarea afacerii cu echipamente a Alstom este posibil să fie supusă unei investigații a autorităților antitrust ale Uniunii Europene, au spus trei surse citate de Reuters.

AMERICA DE NORD

Americanii de la Delphi vând o afacere către rivalii germani de la Mahle

COMPONENTE AUTO. Furnizorul american de componente auto Delphi a ajuns la un acord pentru vânzarea afacerii cu sisteme de aer condiționat pentru mașini către compania germană de profil Mahle, scrie Wall Street Journal. Americanii au declarat că valoarea vânzării este de 727 mil. dolari.

O companie franceză de publicitate pe internet cumpără un furnizor american de tehnologie într-o tranzacție sub 10 mil. euro

TEHNOLOGIE. Criteo, companie franceză de publicitate pe internet, a făcut public miercuri că a cumpărat o firmă americană de tehnologie DataPop pentru mai puțin de 10 mil. euro, scrie La Tribune.

ASIA

Samsung a cumpărat o firmă de tehnologie pentru plăți pe mobil

MOBIL. Compania sud – coreeană Samsung Electronics a anunțat joi că a cumpărat LoopPay, o tânără firmă de tehnologie pentru plăți de pe telefonul mobil, relatează South China Morning Post.

Sud-coreenii nu au făcut publică valoarea achiziției. Tehnologia dezvoltată de firma înființată în 2013 este compatibilă cu 90% din terminalele din comerț care permite clienților să folosească mobilul pentru realizarea de plăți.

AMERICA DE SUD

Autoritățile braziliene netezesc terenul pentru o fuziune Telefonica cu unitatea locală a Vivendi

TELECOMUNICAȚII. Autoritățile antitrust braziliene au ajuns la un acord preliminar cu Telefonica și unitatea locală a Vivendi, care ar putea pregăti terenul pentru fuziunea lor, notează Reuters.

AFRICA

O bancă marocană este în discuții cu statul în Coasta de Fildeș pentru creșterea unei participații într-o bancă locală

BĂNCI. Attijariwafa Bank SA din Maroc este în discuții cu guvernul din Coasta de Fildeș pentru a cumpăra un pachet suplimentar de acțiuni în Societe Ivoirienne de Banque (SIB), a spus șeful băncii marocane, citat de Reuters.

 

otp millennium tabel tranzactie main

Consiliul Concurenței dă undă verde achiziției de 39 milioane de euro a Băncii Millennium de către OTP Bank România

Consiliul Concurenței a făcut astăzi publică decizia prin care aprobă achiziția Băncii Millennium SA, banca fondată de portughezii de la Millennium acum șapte ani, de către OTP Bank România, subsidiara grupului bancar ungar.

Reprezentanții celor două grupuri bancare străine au semnat pe 30 iulie contractul de vânzare – cumpărare privind afacerea de pe piața din România pentru 39 mil. euro la care se adaugă rambursarea unui credit intragrup în valoare de 150 mil. euro acordat de portughezi băncii – fiică.  Tranzacția ce  care odată cu avizul forului concurențial se apropie de finalizare. La zece ani de la intrarea pe piața locală tot printr-o achiziție, grupul ungar are acum deschisă calea către topul primelor zece instituții de credit din România după mărimea activelor.

Achiziția Băncii Millennium SA a fost notificată Consiliului Concurenței în data de 25 august și a devenit efectivă două săptămâni mai târziu. Pe 23 septembrie, autoritatea de concurență a emis decizia de neobiecțiune privind achiziția subsidiarei portugheze de către OTP, decizie făcută publică astăzi.

Vânzătorii pachetului de 100% din acțiunile Băncii Millennium sunt Millennium bcp Participações cu 99,9978% din acțiuni, respectiv Banco Comercial Português cu 0,0022% din acțiuni. Acționarii OTP Bank România, cumpărătorul în această tranzacție, sunt OTP Bank Nyrt cu 99,99987738% din acțiuni, respectiv Merkantil Bank Zrt cu 0,00012262% din titluri. avocații de la RTPR Allen & Overy au asigurat consultanța juridică a portughezilor de la Millennium la exitul din România. Aceiași avocați, pe vremea când firma se numea RTPR (Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu), au făcut parte în 2005 din echipa Millennium care se bătea pentru preluarea BCR, cea mai mare tranzacție ca valoare din istoria României. Atunci, portughezii au ajuns în finala cursei de privatizare a băncii, câștigată de austriecii de la Erste.

Exitul portughezilor nu este o surpriză după ce anul trecut Comisia Europeană a impus băncii portugheze să renunțe la anumite operațiuni, inclusiv la afacerea din România, în contextul în care Millennium bcp a fost unul dintre beneficiarii ajutorului de urgență acordat anterior de Bruxelles pentru a sprijini economia Portugaliei afectată de criza financiară.

Banca Millennium SA ocupa la finele anului trecut poziția 21 pe piața bancară locală, cu active totale de 2,85 mld. lei (640 mil. euro) și o cotă de 0,8%.

Impactul achiziției este semnificativ pentru OTP Bank România, care ajunge până pe locul 12 în topul băncilor dacă luăm în calcul situația activelor la 31 decembrie 2013. VEZI AICI TOPUL PRIMELOR 25 DE BĂNCI DIN ROMÂNIA ȘI EFECTUL TRANZACȚIEI OTP – MILLENNIUM BANK ANALIZAT DE JURNALUL DE TRANZACȚII MIRSANU.RO.

Grupul bancar OTP, condus de Sandor Csanyi – unul dintre cei mai bogați și influenți oameni din Ungaria, a intrat în România în 2004 odată cu achiziția RoBank. În schimb, portughezii de la Millennium, o bancă tânără fondată în urmă cu treizeci de ani, au vrut să intre pe piața locală în stil mare, cu achiziția celei mai mari bănci – BCR. În 2005, oferta Millennium pentru BCR i-a propulsat până în actul final al privatizării, unde au fost învinși de către Erste (Austria).

Doi ani mai tîrziu, portughezii s-au lansat într-o nouă campanie ambițioasă, încercând să construiască de la zero propria bancă, însă declanșarea crizei financiare globale în 2008 avea să înghețe planurile de extindere și să arate că România a apărut prea târziu pe harta Millennium.

Vânzarea Băncii Millennium se înscrie într-o tendință de concentrare a pieței care s-a conturat clar începând cu 2013, când banca ungară MKB și-a vândut afacerea din România, iar RBS a vândut în două tranșe subsidiara locală către UniCredit, în timp ce Citigroup și-a cedat portofoliul de clienți din retail către Raiffeisen. De asemenea, sunt angajate procese de vânzare la Volksbank România, iar discuții pentru atragerea unui investitor strategic sau financiar sunt în curs la Carpatica. De asemenea, în vară au apărut pe piață informații potrivit cărora Banca Românească ar urma să fie vândută de către proprietarul său elen, National Bank of Greece, până în 2018, iar o mișcare similară este așteptată și la alte mari bănci grecești, cum este cazul Piraeus Bank.

Valul de achiziții de active bancare au adus în prim plan jucători din industria fondurilor de investiții cu capital de risc. Astfel, polonezii de la Getin au cumpărat anul trecut RIB, iar unul din fondurile administrate de Axxess Capital a preluat MKB Nextebank. De asemenea, AnaCap alături de fonduri ale Deutsche Bank, HIG și APS a preluat un pachet de credite neperformante în valoare de 495 mil. euro de la Volksbank. În plus, fondul londonez AnaCap caută să cumpere o bancă în România și studiază oportunități de achiziție la Carpatica, iar peisajul de ținte locale începe să devină tot mai bogat pe măsură ce unele bănci au dat semnalulul că vor să plece.

VEZI AICI PROFILUL DETALIAT AL BĂNCII MILLENNIUM SA.

CITEȘTE AICI PROFILUL DETALIAT AL OTP BANK ROMÂNIA.

poza main

Banca Millennium S.A.

Anul înființării: 2007
Cod unic de înregistrare: RO21087140
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/3002/2007
Tip societate:  Societate pe acţiuni administrată în sistem unitar
Activitate: alte activităţi de intermedieri monetare
Capital social: 303.195.000 de lei
Personal: 562 de angajaţi (2013)

Logo:                 

Număr sucursale: 65 (2013)
Cota de piaţă, după activul net bilanțier: 0,8% (2013)
Pierdere netă la 31 decembrie 2013: 5,9 milioane de euro
Top management: Jose Reino da Costa, Directorul General al Millennium Bank România
Website: www.millenniumbank.ro
Acționar majoritar: Millennium Banco Comercial Português
Sediu social: Piaţa Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City Gate, Turnul Sudic, et. 17, Sector 1, Bucureşti, România
Telefon: +4021 308 13 00
Fax: +4021 308 13 91

Millennium Banco Comercial Português S.A.
Forma de organizare: Societate pe acţiuni
Anul înființării: 1985
Sediu central: Banco Comercial Portugues praça 28 PT-4000-295 Porto Portugal
Telefon: +351 211 131 080
Fax: +351 211 136 982
Website: http://www.millenniumbcp.pt
Persoană de contact cu investitorii: Rui Coimbra; Web: investors@millenniumbcp.pt; Tel. + 351 211131080
Activitate:
-bancă de retail (66,6%) cu operațiuni în Portugalia, Polonia, Grecia, România, Angola și Mozambic;
-Corporate banking și de investiții (22,6%);
-Servicii Private banking și managementul activelor bancare (2,8%);
-Altele (8%).
Număr sucursale: 1518
Structură acţionariat:
Alţi acţionari    31,84%
Sonangol    19,44%
Sabadell Group    4,20%
EDP Group    3,00%
InterOceânico Group    2,60%
Berardo Group    2,53%
Top management:
Director General    Nuno Manuel da Silva Amado
Preşedintele Consiliului de Administraţie    Antonio Vitor Martins Monteiro
Persoană de contact cu investitorii    Rui Coimbra
Active în administrare: 82,007 miliarde de euro (2013)
Achiziții şi parteneriate:
1995: Achiziţia Banco Portugues do Atlantico SA
2000: Achiziţia Banco Pinto & Sotto Mayor şi încorporarea Jose Mello ( Mello Bank şi Imperio)
2004: Acord cu CGD Group şi Fortis (Ageas) pentru afacerea de asigurări
Internaționalizarea şi înglobarea sub acelaşi brand:
1993: Intrare pe piaţa de Est
1995: Intrare pe piaţa din Mozambic
1998: Parteneriat cu BBG (Polonia)
1999: Configurarea unei operațiuni de tip greenfield în Grecia
2000: Integrarea operaţiunilor de asigurări în Eureko
2003: Încorporarea Banque Privee; schimbarea operaţiunilor poloneze denominate către Bank Millennium
2006: Înglobarea sub un singur brand “Millennium” şi încorporarea BMA
2007: Intră pe piaţa din România
2008: Parteneriat strategic cu Sonangol şi BPA
2010: Relocarea filialei Macao pe piaţa locală
Planul de restructurare:
2005: Vinde Credilar, BCM şi mentenanţa unei filiale din Macao, cesiunea din activitatea de asigurări, urmată de parteneriatul cu Ageas
2006: Vinde 50% din vehiculul investiţional Interbanco; încheierea tranzacţiei de vânzare a unui procent de 80,1% din capitalul social al Banque BCP din Franţa şi Luxemburg
2010: vinde 95% din Millennium Bank din Turcia şi încheie un acord de vânzare a întregii reţele bancare din SUA
2013: vinde Millennium Bank din Grecia către Piraeus Bank; vinde 10% din capitalul social al sucursalei din Luxemburg; vinde întreaga participaţie din Piraeus Bank.

Portughezii de la Millennium au avut prima tentativă de intrare în România în 2005 la privatizarea BCR, lider pe piaţa bancară din România. Tranzacția a fost câştigată în schimb de către Erste Bank Austria. Ulterior, portughezii au ales strategia unei construcţii de la zero a reţelei în octombrie 2007, care a fost îngheţată apoi pe fondul crizei financiare.

Astfel, banca a realizat în primul an de viaţă o pierdere netă de 26,4 milioane de euro la un număr de angajaţi de 509 şi aproximativ 4000 de clienţi.

În ceea ce priveşte cota de piaţă, aceasta a sărit de la 0,1% în primul an la 0,4% în cel de-al doilea an, raportată la un activ net bilanţier de 85,1 milioane de euro în primul an, faţă de 322,8 milioane de euro în cel de-al doilea an de la înfiinţare.

Cota de piaţă a atins nivelul maxim în 2013 de 0,8% la un prag maxim istoric al activului net bilanţier de 644,4 milioane de euro. În privinţa numărului de sucursale, banca a investit în 2009 în extinderea reţelei până la pragul maxim de 74 de unităţi, moment în care a banca a înregistrat şi un nivel istoric maxim al pierderii nete de 38 de milioane de euro.

Anul 2010 a fost anul începerii procesului de restructurare a băncii, moment în care numărul de angajaţi a început să scadă.

Conform datelor BNR, Millennium Bank ocupa la finele anului trecut poziția 21 în piața bancară locală, cu active de circa 2,85 mld. lei (640 mil. euro) și o cotă de piaţă de 0,8%.

Cea mai bună poziţie a Millennium în clasamentul local al băncilor după active a fost în 2013, când deja subsidiara era scoasă la vânzare.

Banca a realizat în 2013 o pierdere netă de 5,9 milioane de euro, în scădere cu 18 milioane de euro faţă de anul 2012. Numărul mediu de salariaţi a fost de 562 în anul 2013, în scădere cu 77 de angajaţi faţă de 2012, conform raportărilor financiare ale companiei.

La finalul lui 2013, Millennium Bank avea în total peste 75.000 de clienţi şi 65 de sucursale. Insituţia financiară menţine un nivel confortabil de capitalizare de 6,124 miliarde de euro la un preţ de 0,113 euro/acţiune la 31 decembrie 2013, potrivit raportărilor financiare ale companiei.

Volumul de credite brute acordate clienţilor a ajuns la 2182 de milioane de lei (488 de milioane de euro), cu 13% mai mare faţă de anul anterior, în timp ce fondurile atrase de la clienţi au crescut cu 18%, până la 1632 de milioane de lei (365 de milioane de euro).

Lucrurile se schimbă începând cu 2012, când negocierile cu Comisia Europeană privind pachetul de măsuri pentru eficientizarea operațiunilor bancare şi pentru evitarea intrării Portugaliei în colaps,  au schimbat soarta subsidiarei din România.

“Millennium bcp anunță încheierea unui acord cu OTP Bank România în ceea ce privește vânzarea operațiunilor noastre din România. Acesta este un pas important în atingerea angajamentelor agreate cu Direcția Generală Concurență din cadrul Uniunii Europene”, spune Luis Pereira Coutinho, Membru al Bordului Executiv al Millennium bcp.

Astfel, în anul 2013 OTP cumpără Millennium Bank România într-o tranzacție de 39 mil. euro și  ajunge astfel la un pas de topul primelor zece bănci.

„Rezultatele financiare de la finalul lui 2013 sunt cele mai bune raportate de Millennium Bank de la lansarea sa în România. În al doilea semestru din 2013, pentru prima dată, am avut venit operaţional net pozitiv. Aceste rezultate se bazează pe creşterea solidă a volumelor de business şi pe un model eficient de control al costurilor”, a declarat Jose Reino da Costa, Directorul General al Millennium Bank România. „Pe o piaţă în care creditarea a scăzut cu 3% în 2013 şi în care economisirea a crescut cu 9%, Millennium Bank a reuşit să aibă creşteri de două cifre atât pentru portfoliul de credite, cât şi pentru cel de depozite, iar toate acestea în condiţiile menţinerii unei politici de risc conservatoare. În acest context, obiectivul de a trece pe profit în 2014 este mai aproape decât oricând”, a adăugat Jose Reino da Costa.

Plecarea portughezilor din România face parte din pachetul de măsuri convenite cu Comisia Europeană pentru eficientizarea operațiunilor, după ce Millennium BCP a fost printre băncile beneficiare ale pachetului de urgență acordat de către Bruxelles pentru a evita intrarea Portugaliei în colaps.

De asemenea, Millennium BCP a negociat şi formalizat angajamentele convenite cu Direcția Generală de Concurență a Comisiei Europeane în ceea ce priveşte planul de restructurare al băncii, care va dura până în 2017, data scadentă a rambursării celor 3 miliarde de euro pentru procesul de recapitalizare al băncii dat de statul portughez. Ca o continuare a măsurilor luate de bancă, acestea includ pentru anul 2014 posibilitatea scăderii temporare a salariilor şi o reducere a personalului în Portugalia.

Millennium Banco Comercial Português S.A. este cea mai mare instituție bancară portugheză listată la bursă. Banca portugheză este una tânără, fiind fondată în 1985. Cu aproximativ 2,3 milioane de clienți locali, Millennium bcp are o cotă de piață de aproximativ 20% în Portugalia atât în sectorul creditelor, cât și în cel al depozitelor.

Pe bursa Euronext din Lisabona, capitalizarea bursieră a Millennium BCP trece de 6 miliarde de euro. Acțiunile Millennium sunt deținute în proporție de 19,4% de către Sonangol – compania petrolieră controlată de statul angolez, Sabadell Group din Spania cu 4,2%, grupul energetic portughez EDP cu 3%, InterOceanico Group cu 2,6%, Berardo Group cu 2,5%, directorii băncii și angajații având la rândul lor un pachet de circa 0,4% din acțiuni.
În spatele Sabadell stă al patrulea grup bancar privat spaniol.

Berardo Group este controlat de Jose Berardo, unul dintre cei mai bogați portughezi. După ce intră în Africa de Sud în sectorul extracției de aur și, apoi, în afacerile cu diamante, Jose Berardo este acum cunoscut ca unul dintre cei mai activi investitori pe bursa Euronext din Lisabona. Are afaceri în industria vinului, în afaceri din industria hotelieră, este colecționar și are acțiuni la companii din telecomunicații și bănci.

InterOceanico Group este un grup de investitori privați cu interese de afaceri în Angola, Portugalia, Brazilia și China. Cei mai importanți acționari sunt oamenii de afaceri de origine israeliană Eytan Stibbe și Haim Taib, fiecare cu o participație de 32,5%. Eytan Stibbe este un investitor cu afaceri de aproximativ 26 de ani în Africa. Fost pilot militar, Stibbe a înființat un fond de investiții Vital Capital Investments. Partenerul său de afaceri, Haim Taib este cunoscut ca director general al LR Group, companie ce activează în sectorul lucrărilor de infrastructură, în special în Angola.

De altfel, banca portugheză Millennium, care în urmă cu mai puțin de un deceniu în urmă avea în vizor piețele din sud- estul Europei, și-a regândit strategia de afaceri. Ca efect, operațiunile din Grecia și România au fost vândute, acum concentrându-și afacerile pe patru piețe principale – Portugalia și Polonia în Europa, respectiv alte două piețe în Africa – fostele colonii portugheze Angola și Mozambic.

Grupul BCP a încheiat anul 2013 cu o pierdere netă de 740,5 milioane de euro, în scădere faţă de valoarea din 2012 de 1219,1 milioane de euro.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 31 iulie 2014

ROMÂNIA

Ce impact are tranzacția OTP – Millennium asupra ierarhiilor pieței. Ungurii urcă pe locul 12 în topul băncilor și intră în luptă directă cu grecii și cu turcii

Ungurii de la OTP fac odată cu achiziția subsidiarei locale a portughezilor de la Millennium un salt de șase locuri până pe locul 12 în clasamentul băncilor după active, potrivit datelor furnizate de către BNR în ultimul său raport anual, potrivit jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO. Astfel, OTP ocupa la finele anului trecut locul 18 din totalul de 40 de instituții de credit – 39 de bănci și Creditcoop. Instituția de credit cu capital ungar avea active la 31 decembrie 2013 de 1,05 miliarde de euro, ceea ce îi asigură o cotă de 1,3% la nivelul întregii piețe.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Bursele europene de valori sunt interesate de privatizarea Bursei de Valori din Bulgaria

PIATA DE CAPITAL. Trei mari burse europene de valori şi-au manifestat interesul în privatizarea Bursei de Valori din Bulgaria, a declarat Daniela Bobeva, fostul vicepreşedinte al PM către Sofia News Agency.

Statul ungar intenţionează să privatizeze o bancă locală

BĂNCI. Procesul de privatizare al băncii MKB din Ungaria va avea loc fie printr-o listare publică, fie prin vânzarea unui pachet majoritar de acţiuni, a declarat ministrul economiei Mihály Varga pentru Portfolio.hu. MKB a fost cumpărată în această lună de către statul maghiar de la germanii de la BayernLB.

EUROPA
O companie americană de petrol şi gaze vinde o rafinărie din Țara Galilor
PETROL ŞI GAZE. Conducerea companiei americane Murphy Oil Corp a fost de acord să-și vândă rafinăria sa Milford Haven din Țara Galilor către investitorul industrial Gary Klesch pentru o sumă confidentiala, tranzacţie ce ar putea salva 400 de locuri de munca, relatează Financial Times.

Tranzacţie de 144 milioane dolari pe piaţa europeană de radiodifuziune
RADIODIFUZIUNE. Radiodifuzorul european RTL Group a fost de acord să cumpere o participatie de 65% din grupul american de publicitate video digitală SpotXchange pentru 144 milioane dolari, a precizat firma RTL Group într-un comunicat de presă.

Tranzacţie de 3,1 miliarde dolari în industria farmaceutică din Suedia
INDUSTRIA FARMACEUTICĂ. Conducerea producătorului suedez de medicamente Meda AB a declarat că a fost de acord să cumpere firma Rottapharm SpA din Italia pentru 21,2 miliarde de coroane suedeze (3,08 miliarde dolari), anunţă Wall Street Journal.

Fuziune de 5 miliarde dolari în infrastructura britanică
INFRASTRUCTURĂ. Reprezentanţii companiei britanice de infrastructură Balfour Beatty au declarat că au terminat negocierile cu firma Carillion Plc pentru o posibilă fuziune de 3 miliarde de lire sterline (5 miliarde dolari), relatează Reuters.

Tranzacţie de 750 milioane dolari pe segmentul francez de logistică
LOGISTICĂ. Grupul francez de logistică Norbert Dentressangle este pe cale de a cumpăra firmei Jacobson Cos cu sediul în SUA de la fondul cu capital privat Oak Hill Capital Partners într-o tranzacţie în valoare de 750 milioane dolari, potrivit Reuters.
AMERICA DE NORD

Negocieri pe piaţa americană de telecomunicaţii
TELECOMUNICAŢII. AMC Networks Inc, o companie mass-media din SUA care deţine canale prin cablu, negociază pentru a cumpăra o participaţie în BBC America, canalul american al subsidiarei BBC Worldwide, a declarat o sursă familiară cu tranzacţia pentru Reuters.

Ofertă de 1,5 miliarde dolari pe piaţa americană de petrol şi gaze
PETROL ŞI GAZE. Companiile Oil & Natural Gas Corp și Oil India Ltd au depus o ofertă comună în valoare de aproximativ 1,5 miliarde dolari pentru a cumpăra o participaţie în activele companiei de stat de petrol și gaze din Malaezia, Murphy Oil Corp, au precizat surse implicate direct în proces pentru Reuters.

Tranzacţie de 1,2 miliarde dolari în industria mass-media din Canada

MEDIA. Conducerea companiei canadienede de mass-media și cablu Shaw Communications Inc a anunţat că va cumpara furnizorul de servicii pentru centre de date ViaWest Inc de la firma cu capital privat Oak Hill Capital Partners și alții într-o afacere în valoare de 1,2 miliarde dolari, scrie Channel Partners.

ASIA

Cel mai mare lanţ de magazine din Thailanda vinde o parte dintr-un centru comercial
COMERȚ. Conducerea celui mai mare lanţ de magazine pentru obiecte utile, CP All Pcl, din Thailanda, a declarat că intenționează să vândă o parte din participația de 98% din centrul comercial cash-and-carry Siam Makro Pcl, dar nu a precizat nici un termen, informează Reuters.

Nokia cumpără o parte din rețeaua de telecomunicaţii Panasonic Corp
TELECOMUNICAŢII. Conducerea companiei Nokia a anunţat că a fost de acord să cumpere o parte din afacerea rețelei de telecomunicații Panasonic Corp pentru o sumă confidenţială, pentru a stimula activitatea din Japonia, relatează Reuters.

Notă: Calculul cotei de piață cumulate a OTP Bank România și a Băncii Millennium a avut în vedere valorile raportate la nivel de piață la 31 decembrie 2013 de către banca centrală.
Sursă date: BNR.

Ce impact are tranzacția OTP – Millennium asupra ierarhiilor pieței. Ungurii urcă pe locul 12 în topul băncilor și intră în luptă directă cu grecii și cu turcii

Ungurii de la OTP fac odată cu achiziția subsidiarei locale a portughezilor de la Millennium un salt de șase locuri până pe locul 12 în clasamentul băncilor după active, potrivit datelor furnizate de către BNR în ultimul său raport anual. CITEȘTE AICI DETALII DESPRE TRANZACȚIA OTP – MILLENNIUM BCP.

Astfel, OTP ocupa la finele anului trecut locul 18 din totalul de 40 de instituții de credit – 39 de bănci și Creditcoop. Instituția de credit cu capital ungar avea active la 31 decembrie 2013 de 1,05 miliarde de euro, ceea ce îi asigură o cotă de 1,3% la nivelul întregii piețe.

Cu cele 0,6 miliarde de euro active preluate de la Millennium și 0,8% cotă de piață, OTP depășește două bănci italiene, respectiv Banca Italo – Romena (locul 17) și Intesa SanPaolo (locul 16), două bănci cu capital turc, adică Credit Europe Bank (locul 15) și Garanti Bank (locul 12 la 31 decembrie 2013), subsidiara celei mai mari bănci grecești – Banca Românească (locul 13) și sucursala gigantului financiar Citi, care și-a redus puternic poziția după tranzacția de vânzare de portofolii de anul trecut către austriecii de la Raiffeisen.

Pentru intrarea în topul primelor zece bănci locale, OTP se lovește de două bănci grecești – Bancpost (locul 10 anul trecut) și Piraeus Bank România.

Ultima poziție în top 10 bănci înseamnă o cotă de piață de 3,3% ceea ce în contextul actual este aproape imposibil de obținut prin creștere organică, după cum au sesizat chiar reprezentanții grupului ungar.

Mai mult, un alt rival angajat în lupta pentru intrarea în acest eșalon de bănci este Garanti Bank, în spatele căreia se află al doilea grup privat bancar din Turcia. Garanti Bank avea la finele anului trecut active nete bilanțiere de 1,66 miliarde de euro, ceea ce îi asigura o cotă de piață de 2%.

Ufuk Tandogan, șeful Garanti Bank România, spunea în luna noiembrie a anului trecut, citat de ZF, că obiectivul este intrarea în top 10 la nivel local, dar pe termen lung și ca urmare a  unei strategii de creștere organică, fără să fie exclusă o achiziție locală.

În primul trimestru al acestui an, subsidiara locală a grupului bancar turc a raportat pentru primul trimestru al anului un profit net de 10,6 mil. euro, în creștere cu 7,4%, și active totale în valoare de 1,96 miliarde de euro, mai mari cu 15,6% față de 31 martie 2013.

În același interval, OTP Bank România a raportat revenirea pe profit net în primul trimestru al anului după o perioadă de aproape trei ani. Banca a raportat astfel un câștig net de 1,022 miliarde de forinți (14,9 milioane de lei, respectiv 3,3 milioane de euro, valori calculate la cursurile medii ale perioadei luate în calcul de OTP Ungaria – n.r.). Activele totale ale băncii au ajuns la 6,544 miliarde de lei (circa 1,453 miliarde euro), potrivit raportului trimestrial al OTP.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 30 iulie 2014

ROMÂNIA

OTP cumpără Millennium Bank România într-o tranzacție de 39 mil. euro

BĂNCI. Grupul bancar ungar OTP, ale cărei operațiuni sunt concentrate în Europa Centrală și de Est, a anunțat în această seară semnarea contractului de achiziție a Millennium Bank România în cadrul unei tranzacții de 39 milioane de euro, potrivit jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO. Ungurii preiau pachetul integral de acțiuni al subsidiarei portughezilor de la Millennium, construită prin investiție de la zero începând cu octombrie 2007. OTP ajunge acum la o cotă de piață de 2,1% din activele totale bancare, ceea ce propulsează grupul ungar până pe locul 12 în ansamblul celor 40 de instituții de credit, în coasta grecilor de la Piraeus, potrivit raportului BNR pe 2013.

NEPI cumpără 7,4 hectare de teren în Piatra Neamţ şi vrea să preia restul de 30% din Mega Mall Bucureşti

INVESTIŢII. Fondul sud-african de investiţii New Europe Property Investments (NEPI) vrea să cumpere un teren de 7,4 hectare în Piatra Neamţ pentru dezvoltarea unui centru comercial de 29.000 de metri pătraţi suprafaţă închiriabilă şi să preia restul de 30% din proiectul Mega Mall Bucureşti, potrivit ZF.

EUROPA

Statoil analizează vânzarea mai multor active

PETROL ŞI GAZE. Firma de petrol şi gaze Statoil analizează mai multe oferte potențiale de a vinde active până la sfârșitul anului, pentru a reduce angajamentele de capital și să realizeze profituri din investiţii, a raportat cotidianul norvegian Dagens Naeringsliv.

Un lanţ spaniol de hoteluri vinde un complex rezidenţial de lux pentru 220 milioane de euro

IMOBILIARE. Conducerea lanţului de hoteluri NH Hoteles din Spania a declarat că a purtat negocieri exclusive cu un fond de investitii asupra vânzării complexului rezidenţial de lux Sotogrande din Andaluzia, sudul Spaniei, pentru 220 milioane euro, potrivit ziarului El Confidencial din Spania.

Negocieri pe piaţa spaniolă de telecomunicații

TELECOMUNICAŢII. Grupul spaniol de telecomunicaţii Telefonica a declarat că a negociat un posibil acord în Mexic, tranzacţie estimată la 4 miliarde de dolari, dar nu au ajuns încă la un acord, scrie presa Columbus CEO.

Tranzacţie de 2,1 miliarde de dolari în industria farmaceutică din Marea Britanie MEDICINĂ. Compania AstraZeneca a făcut un pas important în realizarea afacerii de medicină respiratorie, prin achiziţia drepturilor medicamentelor pulmonare ale grupului spaniol Almirall în valoare de până la 2,1 miliarde de dolari, relatează Yorkshire Post.

AMERICA DE NORD

Tranzacţie de 635 milioane de dolari în industria farmaceutică din America INDUSTRIA FARMACEUTICĂ. Conducerea companiei americane Pfizer Inc a fost de acord să cumpere unitatea de vaccinuri Baxter International Inc şi o parte dintr-o unitatea de producţie din Austria pentru 635 milioane de dolari, potrivit unui comunicat de presă al companiei Pfizer Inc.

AUSTRALIA

Rio Tinto iese din fuziunea cu o mină de cărbuni din Mozambic, Africa INDUSTRIA MINIERĂ. Compania minieră anglo-australiană Rio Tinto vinde activele de cărbune din Mozambic, Africa, pentru 50 de milioane de dolari către International Coal Ventures, un grup de investitori din India, scrie Yahoo News UK. Activele de cărbune din Mozambic, Africa, au fost cumpărate printr-o achiziţie de 4 miliarde de dolari a companiei Riversdale Mining în 2011.

Sursă date infografic: BNR, Millennium Bank.

OTP cumpără Millennium Bank România într-o tranzacție de 39 mil. euro și a ajuns la un pas de topul primelor zece bănci

Grupul bancar ungar OTP, ale cărei operațiuni sunt concentrate în Europa Centrală și de Est, a anunțat în această seară semnarea contractului de achiziție a Millennium Bank România în cadrul unei tranzacții de 39 milioane de euro. În plus, la data finalizării tranzacției, OTP va rambursa integral o finanțare intragrup de 150 mil. euro acordată de către Millennium BCP Portugalia către fiica sa, Millennium Bank România, potrivit comunicatului băncii portugheze transmis bursei Euronext din Lisabona.

Ungurii preiau pachetul integral de acțiuni al subsidiarei portughezilor de la Millennium, construită prin investiție de la zero începând cu octombrie 2007. OTP ajunge acum la o cotă de piață de 2,1% din activele totale bancare, ceea ce propulsează grupul ungar până pe locul 12 în ansamblul celor 40 de instituții de credit, în coasta grecilor de la Piraeus, potrivit raportului BNR pe 2013.

Millennium se retrage din România după ce veniseră aici prima dată cu ambiții mult mai mari în 2005, când au fost foarte aproape să cumpere BCR, liderul pieței bancare din România, tranzacție finalizată  în schimb de către Erste Bank Austria.

Acum, portughezii pleacă cu regrete din România, însă mutarea face parte din pachetul de măsuri convenite cu Comisia Europeană pentru eficientizarea operațiunilor, după ce Millennium BCP a fost printre băncile beneficiare ale pachetului de urgență acordat de către Bruxelles pentru a evita intrarea Portugaliei în colaps.

“Millennium bcp anunță încheierea unui acord cu OTP Bank România în ceea ce privește vânzarea operațiunilor noastre din România. Acesta este un pas important în atingerea angajamentelor agreate cu Direcția Generală Concurență din cadrul Uniunii Europene”, spune Luis Pereira Coutinho, Membru al Bordului Executiv al Millennium bcp.

Tranzacția va avea un impact neglijabil asupra bilanțului băncii – mamă portugheze, consideră reprezentanții Millennium, care afirmă că reflectă o pierdere de 34 mil. euro, pentru care au fost constituite provizioane în prima jumătate a acestui an.

De cealaltă parte, OTP a ajuns la o cotă de piață de 2,1% din activele totale bancare și este la a doua achiziție de la intrarea sa pe piață în urmă cu zece ani, timp în care a vânat și alte oportunități de pe piață, precum CEC Bank, Carpatica sau RBS Bank România, potrivit informațiilor care au circulat în cercurile financiare de la București.

„Această achiziție susține în mod eficient atingerea obiectivului nostru strategic pe termen mediu, acela de a intra în topul primelor 10 bănci din România și, în același timp, ne consolidează poziția de furnizor stabil de servicii financiare universale. Millenium Bank este o instituție financiară solidă, cu activități concentrate pe segmentul retail. Am convingerea că achiziția Millennium Bank România reprezintă atȃt o nouă etapă în dezvoltarea noastră pe piața din România, cȃt şi o consolidare a poziției noastre pe piața locală, în mod special pe segmentul retail”, a declarat László Diósi, CEO al OTP Bank România.

Tranzacția așteaptă avizul BNR, a Consiliului Concurenței și a autorităților de la Bruxelles, dat fiind că vânzarea Millennium Bank România a fost generată în urma negocierilor cu Comisia Europeană. PriceWaterhouseCoopers a avut mandat din partea portughezilor de a găsi cumpărător pentru bancă, iar pe partea de consultanță juridică au fost contractate serviciile RTPR Allen & Overy.

Ultimele informații care circulau înainte de anunțarea tranzacției indicau că un alt cumpărător interesat ar fi fost austriecii de la Raiffeisen, care de mai multă vreme și-au exprimat public apetitul pentru o nouă achiziție. Informațiile legate de interesul Raiffeisen pentru Millennium nu au fost până acum confirmate de niciuna dintre părți.

Strategia OTP de extindere în România vs strategia Millennium

Conform datelor BNR, Millennium Bank ocupa poziția 21 în piața bancară locală, cu active de circa 2,85 mld. lei (640 mil. euro) și o cotă de 0,8%. OTP era la finele anului trecut cu trei poziții mai sus decât portughezii, pe locul 18, cu active totale de 4,65 mld. euro (1,05 mld. euro) și o cotă de piață de 1,3% în total active bancare.

Cu cei aproximativ 80.000 de clienți ai Millennium, portofoliul OTP ajunge acum la aproximativ 400.000 de clienți.

Ungurii mai preiau de la portughezi o rețea de 56 de sucursale, cele mai multe în București, de aproape trei ori mai mică decât cea proprie, care înaintea tranzacției număra 150 de locații. Dimensiunile se păstrează și în cazul rețelei de ATM-uri, OTP urmând să adauge celor 150 ale sale alte 58 de ATM-uri Millennium.

Achiziția Millennium urmează să fie finanțată de către banca – mamă din Ungaria sub forma unei majorări de capital operate la nivelul subsidiarei sale, OTP Bank România.

“OTP Group este unul dintre cele mai stabile grupuri financiare din regiune, cu o capitalizare și lichiditate excelente. Obiectivul nostru strategic este acela de a ne crește cota de piață în țările în care suntem prezenți. România a fost întotdeauna o piață importantă pentru noi. Încă de la intrarea în România, acum 10 ani, am crescut organic. Această achiziție strategică se încadrează perfect în planul nostru de extindere”, a declarat László Wolf, director general executiv adjunct  al OTP Bank.

După finalizarea tuturor formalităților legale, OTP Bank România va începe procesul de integrare estimat să dureze un an.

OTP a intrat în România în 2004 prin achiziția RoBank și, cu toate că, obiectivul său declarat încă de atunci este atingerea unei mase critice prin ajungerea la o cotă de piață de 5 – 10%, nu a înregistrat o creștere la nivel local pe măsura ambițiilor sale.

În perioada 2005 – 2013, și-a dublat cota de piață de la 0,6% la 1,3% prin extinderea organică a afacerilor. Celor de la Millennium le-a luat șapte ani să construiască de la zero o bancă ce are acum o cotă de piață de 0,8%.

OTP a afirmat constant că este interesată de achiziții, după ce a intrat pe piață cu o achiziție. A participat la privatizarea eșuată a CEC, apoi a căutat alte ținte apropiate de calibrul său, cu cote de piață peste 1%.

De cealaltă parte, Millennium a suferit după ratarea achiziției BCR și a luat decizia strategică de a investi în construirea unei rețele bancare de la zero, obiectiv foarte ambițios și costisitor având în vedere competitivitatea ridicată, în special cea venită de pe segmentul jucătorilor cu interese puternice în regiune.

Noul puzzle din Lisabona

OTP Bank Ungaria are în portofoliu peste 13 milioane de clienți pe piețele din Ungaria, România, Muntenegru, Croaţia, Bulgaria, Rusia, Ucraina, Slovacia şi Serbia. Anul acesta, a mai făcut o achiziție în ianuarie în Croația, iar ambițiile sale vizează bazinul Europei Centrale și de Est, unde concurează puternic cu alți jucători de talie regională – băncile austriece Erste și Raiffeisen, respectiv grupul italian Unicredit, toți activi și în România.

OTP este alături de grupul petrolier MOL bastionul capitalului ungar în regiune, puternic susținut de cabinetul de la Budapesta. Sandor Csanyi, 61 de aniu, președintele OTP, este cotat drept unul dintre cei mai bogați oameni din Ungaria și, în aceeași măsură, unul dintre cei mai influenți. MOL a bifat și ea o achiziție importantă în România în primul semestru al acestui an, în urma unui alt exit semnat de compania petrolieră italiană Eni, care și-a vândut operațiunile din trei piețe din regiune.

Înființată în 1949, OTP este listată pe bursa de la Budapesta, unde valoarea sa bursieră este de peste 4,3 miliarde de euro. Acțiunile OTP sunt deținute de către familia lui Medget Rahimkulov, fost director Gazprom și etnic rus de origine tătară, care deține un pachet de 8,9% din OTP, firma franceză de asigurări Groupama cu 8,3%, grupul ungar MOL cu 8,5%, administratorul de active Lazard Asset Management controlat de banca de investiții Lazard cu 5,5%, respectiv statul ungar cu 5,03%. Un pachet important, cifrat la aproximativ 500.000 de acțiuni din OTP, este deținut de către Sandor Csanyi.

Millennium bcp este cea mai mare instituție bancară portugheză listată la bursă. Banca portugheză este una tânără, fiind fondată în 1985. Cu aproximativ 2,3 milioane de clienți locali, Millennium bcp are o cotă de piață de aproximativ 20% în Portugalia atât în sectorul creditelor, cât și în cel al depozitelor.

Pe bursa Euronext din Lisabona, capitalizarea bursieră a Millennium BCP trece de 6 miliarde de euro. Acțiunile Millennium sunt deținute în proporție de 19,4% de către Sonangol – compania petrolieră controlată de statul angolez, Sabadell Group din Spania cu 4,2%, grupul energetic portughez EDP cu 3%, InterOceanico Group cu 2,6%, Berardo Group cu 2,5%, directorii băncii și angajații având la rândul lor un pachet de circa 0,4% din acțiuni. În spatele Millennium stau un grup bancar spaniol, directori ai Millennium, statul angolez și o pleiadă de oameni de afaceri portughezi, respectiv de alte naționalități care au interese de afaceri în fostele colonii portugheze.

Astfel, Sabadell Group deține poziția de al patrulea grup bancar privat spaniol.

Un alt acționar al băncii portugheze este Berardo Group, controlat de Jose Berardo, unul dintre cei mai bogați portughezi. După ce în tinerețe a activat în Africa de Sud în sectorul extracției de aur și, apoi, în afacerile cu diamante, Jose Berardo este acum cunoscut ca unul dintre cei mai activi investitori pe bursa Euronext din Lisabona. Are afaceri în industria vinului, în industria hotelieră, este colecționar și are acțiuni la companii din telecomunicații și bănci.

InterOceanico Group este un grup de investitori privați cu interese de afaceri în Angola, Portugalia, Brazilia și China. Cei mai importanți acționari sunt oamenii de afaceri de origine israeliană Eytan Stibbe și Haim Taib, fiecare cu o participație de 32,5%. Eytan Stibbe este un investitor cu un istoric de afaceri de aproximativ 26 de ani în Africa. Fost pilot militar, Stibbe a înființat un fond de investiții Vital Capital Investments. Partenerul său de afaceri, Haim Taib este cunoscut ca director general al LR Group, companie ce activează în sectorul lucrărilor de infrastructură, în special în Angola.

Dealtfel, banca portugheză Millennium, care în urmă cu mai puțin de un deceniu în urmă avea în vizor piețele din sud- estul Europei, și-a regândit strategia de afaceri. La această schimbare de macaz au contribuit atât performanțele mai slabe ale unor subsidiare, cât și ajutorul condiționat oferit de Bruxelles în urmă cu doi ani pentru recapitalizarea băncii. Ca urmare, operațiunile din Grecia și România au fost vândute, Millennium concentrându-și afacerile pe patru piețe principale – Portugalia și Polonia în Europa, respectiv alte două piețe în Africa – fostele colonii portugheze Angola și Mozambic.