Arhiva etichetelor: Marlin Equity Partners

Sursă foto: Noerr.

Asentinel anunță că a fost preluată de fondul de investiții american Marlin Equity Partners. O echipă de avocați de la Noerr condusă de partenerul Mihai Măcelaru a asistat fondul american la achiziție

Fondul de investiții Marlin Equity Partners a achiziționat producătorul specializat în software pentru telecomunicații Asentinel, anunț care confirmă informațiile publicate de jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO pe 18 decembrie 2014. Fondul american, care gestionează un capital de peste 3 mld. dolari, își face astfel intrarea pe piața românească de IT, unul dintre cele mai atractive sectoare locale pentru investitori.

Firma de avocatură Noerr a acordat consultanță juridică pentru cumpărător în această tranzacție în chestiuni de drept local, având în vedere că o parte a afacerii preluate de la Asentinel este în România, afirmă surse din piață. Echipa locală de avocați a fost coordonată de către Mihai Măcelaru, Partener Asociat în cadrul Noerr, șeful departamentului de fuziuni și achiziții din cadrul biroului local.

Asentinel are sediul în Memphis (SUA) și un birou în București, de unde deservește un portofoliu de aproximativ 200 de clienți din sectorul bancar, tehnologie, servicii, retail, energie, producție, logistică, servicii medicale și asigurări.

Afacerea din România este administrată de către Asentinel International SRL, firmă cu 51 de angajați în 2013 și cu afaceri de 3,46 mil. lei (1,04 mil. dolari, calculat la cursul mediu de schimb anual de 3,3279 lei pentru un dolar, comunicat de către BNR).

”Cu Marlin în calitate de nou partener strategic, vom urmări cu agresivitate oportunități pentru expansiune și inovație care vor redefini beneficiile TEM (Telecom Expense Management – Managementul Cheltuielilor de Telecomunicații,n.r.) și va crește valoarea pe care o livrăm clienților noștri”, explică Tim Whitehorn, director general executiv al Asentinel.

Tim Whitehorn, directorul general al Asentinel. Sursă foto: Asentinel.

Tim Whitehorn, directorul general al Asentinel. Sursă foto: Asentinel.

Asentinel este o afacere fondată în 2002 în SUA de către veterani din industria de telecomunicații, cu scopul de a furniza tehnologie de management în sectorul telecom. David Perdue împreună cu Jason Fischer au pornit afacerea Asentinel în urmă cu 12 ani, primul bazându-se pe o bună cunoaștere a pieței care l-a ajutat să vândă produsul, iar al doilea fiind dezvoltatorul tehnologiei în jurul căreia au construit afacerea.

David Perdue are în spate o carieră de 45 de ani în industria americană de telecomunicații, perioadă în care a dezvoltat și a vândut mai multe afaceri în sectorul de profil. Astfel, în 1972, a fondat compania Telecommunications System of America, afacere vândută în 1976 către Nortel, în cadrul căreia a ocupat ulterior poziția de președinte al diviziei de sisteme, respectiv de vicepreședinte al grupului pentru planificare strategică. În 1979, Perdue a fondat a doua afacere, ATS Telephone & Data Systems, pe care a dezvoltat-o, iar după 19 ani a vândut-o mai departe. Alte afaceri dezvoltate de David Perdue în sectorul american de telecomunicații au fost vândute și au ajuns apoi în portofoliul BellSouth, respectiv al MCI. David Perdue a deținut funcția de director general executiv la momentul inițierii discuțiilor cu Asentinel, dar poziția sa a fost preluată recent de către Tim Whitehorn.

”Suntem încântați de oportunitățile de creștere în industria globală de management a cheltuielilor din telecomunicații și abia așteptăm să lucrăm cu echipa Asentinel pentru a extinde poziția de lider de piață a companiei”, spune Eric Hinkle, Partener Operațional al Marlin Equity Partners.

Eric Hinkle, partener operațional al Marlin Equity Partners. Sursă foto: Linkedin.

Eric Hinkle, partener operațional al Marlin Equity Partners. Sursă foto: Linkedin.

Fondul de investiții Marlin Equity Partners a fost fondat în 2005 de către David McGovern, care activa ca investitor în sectorul de private equity (fonduri de investiți cu capital de risc) încă din 1999. David McGovern are expertiză vastă în fuziuni și achiziții și a lucrat ca bancher de investiții senior la CIBC și ca avocat la firma Gibson, Dunn & Crutcher.

De la înființare, fondul de investiții Marlin Equity Partners are în portofoliu peste 85 de achiziții în diverse sectoare. Strategia sa de investiții vizează o gamă largă de companii cu venituri de la 20 mil. dolari la 2 mld. dolari pe an, sectoarele sale – țintă fiind tehnologie, servicii medicale, sectorul de servicii de consum, sectorul de producție până la medie, logistică & distribuție sau sectorul militar și aerospațial.

La tranzacția cu Asentinel, Marlin a lucrat pentru partea de jurisdicție românească a tranzacției cu avocații de la Noerr. Firma de avocatură, fondată la Munchen în 1850, are un birou la București din 1998. Noerr are peste 500 de avocați în cele 15 birouri deschise în Germania, SUA, Europa, din care aproximativ 100 lucrează în Europa Centrală și de Est. Biroul din București este condus de către Jörg Karsten Menzer.

Coordonatorul echipei de avocați Noerr în dosarul achiziției Asentinel este Mihai Măcelaru, partener asociat al Noerr și șeful departamentului de fuziuni și achiziții în cadrul biroului local.  În aria sa de specializare mai intră dreptul corporativ, drept civil, IT & Telecomunicații și Media  & Advertising. Mihai Măcelaru lucrează din 2012 în biroul din București al Noerr, după ce anterior a activat în cadrul Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen în perioada 2004 – 2008, respectiv la Popovici, Nițu & Asociații între 2007 și 2008. Este absolvent al Facultății de Drept din București și a studiat Administrarea Afacerilor Internaționale în cadrul Academiei de Studii Economice. A intrat în avocatură încă din 2003 la Drinceanu, Ene & Asociații (fostă Șova Rațiu Drinceanu & Asociații). Limbile sale de lucru sunt româna, franceza și engleza.

O altă tranzacție încheiată recent de căre Mihai Măcelaru și echipa de avocați a Noerr este cea în urma căreia lanțul austriac de bricolaj Baumax s-a retras de pe piața românească în urma unei serii de tranzacții, care în final a adus afacerea pe masa francezilor de la Adeo.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 19 decembrie 2014

ROMÂNIA

Fondul american de investiții Marlin Equity Partners, ce are sub administrare 3 mld. dolari, intră în România cu o achiziție pe piața de IT

IT. Fondul american de investiții Marlin Equity Partners, care administrează un portofoliu de peste 3 mld. dolari, cumpără producătorul de aplicații IT Asentinel făcându-și astfel intrarea pe piața românească, au declarat în exclusivitate pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse din piață.

Vânzarea pachetului de credite neperformante de 400 mil. euro de la BCR: 100 oferte, 16 răspunsuri, un câștigător

BĂNCI. BCR, cea mai mare bancă locală, a transmis oferta de vânzare a unui pachet de credite corporate neperformante în valoare de 400 mil. euro către un număr de peste o sută de potenţiali investitori şi a primit 16 oferte indicative, din care a fost ales cel mai ridicat preţ oferit de trei cumpărători internaţionali, au declarat pentru ZF reprezentanţii băncii.

Tranzacție pe piața de leasing operațional: Olandezii de la Business Lease intră în România prin achiziția celui mai mare jucător independent de profil. Avocații de la Popovici, Nițu & Asociații au asistat vânzătorul, iar cumpărătorul a avut de partea sa pe Wood Lupașcu Dumitrescu & Asociații

LEASING OPERAȚIONAL. Business Lease Group, subsidiară a olandezilor de la AutoBinck Holding, au anunțat că au cumpărat Fleet Management Services, cotat în topul primilor cinci jucători pe piața de leasing operațional și management de flote auto. Tranzacția asigură astfel intrarea olandezilor pe piața din România și extinderea prezenței de la patru la cinci piețe din Europa central și de est, potrivit jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO.

Casa de comerț Nidera a cumpărat un terminal de cereale în portul Constanța

CEREALE. Casa de comerț olandeză Nidera, al cărei pachet majoritar este deținut de firma chineză de stat Cofco, a anunțat astăzi că a cumpărat un terminal de cereale în portul Constanța al firmei United Shipping Agency, relatează jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO. Nidera a preluat pachetul integral de acțiuni al operatorului portuar din Constanța pentru a-și securiza accesul la portul strategic de la Marea Neagră. Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică.

Certinvest și SIF Transilvania cumpără afacerea din România a gigantului din asigurări AXA. Francezii reușesc să-și facă exitul după tranzacția eșuată cu Astra Asigurări. Certinvest a lucrat cu avocații de la Popovici, Nițu & Asociații, iar francezii cu CMS Cameron McKenna

ASIGURĂRI. Societatea de administrare a investițiilor Certinvest și SIF Transilvania au anunțat astăzi încheierea unui acord prin care Grupul AXA vinde operaţiunile sale de asigurări de viaţă şi economisire din România către SAI Certinvest și SIF Transilvania și se retrage de pe piața din România, potrivit jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO.

Societatea Certinvest, cel mai mare administrator independent de fonduri mutuale, cu active în gestiune de 250 milioane de lei, ar fi cumpărat şi fondul de pensii facultative Pensia Mea, cu active în gestiune de 40,2 milioane de lei, de la administratorul controlat de compania de asigurări Metropolitan Life, potrivit unor surse din piaţă, citate de ZF.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Ungaria va vinde MKB Bank după ce va fi restructurată de Banca Centrală

BĂNCI. Ungaria intenţionează să vândă MKB Bank, posibil chiar prin intermediul bursei, după finalizarea unui proces de reorganizare şi curăţare a activelor care va fi derulat de Banca centrală în următoarele 18 luni, au declarat joi premierul Viktor Orban şi guvernatorul Băncii centrale a Ungariei, Gyorgy Matolcsy, transmite portalul financiar ungar portfolio.hu.

UPS cumpără o firmă poloneză de logistică din sectorul farmaceutic

LOGISTICĂ. Reprezentanții grupului global de logistică UPS au anunțat achiziția firmei poloneze de logistică din sectorul farmaceutic Poltraf de la fondul cu capital privat Ortie Capital Investment pentru o sumă confidențială, relatează Warsaw Business Journal. Tranzacția este planificată a se finaliza în prima jumătate a anului 2015.

Un grup egiptean din sectorul de turism cumpără o participație de 30% dintr-un operator polonez din industrie

TURISM. Grupul egiptean din sectorul de turism Travco a fost de acord să achiziționeze o participație de 30% din operatorul polonez din turism Alfa Star, potrivit unui comunicat al companiei Travco.

EUROPA

Orange Elveţia va fi cumpărată de un miliardar francez pentru 2,3 miliarde de euro

TELECOMUNICAȚII. Operatorul de telefonie mobilă Orange Elveţia va fi cumpărat de către Xavier Niel, unul dintre cei mai bogaţi oameni de afaceri din Franţa, pentru suma de 2,3 miliarde de euro, tranzacţia urmând să fie definitivată în primul trimestru al anului viitor, relatează Financial Times.

Negocieri în industria de modă din Italia

MODĂ. Casa de modă Roberto Cavalli din Italia şi fondul privat Clessidra au anunţat că sunt în negocieri pentru a vinde un pachet majoritar al grupului Cavalli, scrie Wall Street Journal. Firma italiană de modă ar putea valora 500 de milioane de euro.

Sanoma vinde participația într-un editor al edițiilor rusești ale revistelor Cosmopolitan și Esquire

MEDIA. Conducerea grupului finlandez de mass-media Sanoma a fost de acord să-și vândă participația în Fashion Press, editor al edițiilor rusești ale revistelor Cosmopolitan și Esquire, către partenerul Hearst Shkulev Media, la mai mult de un an de când compania a anunțat că intenționa să vândă activele sale din Rusia, scrie Moscow Times.

Tranzacție de 930 de milioane de euro pe piața imobiliară din Spania

IMOBILIARE. Oficialii băncii spaniole Kutxabank SA au fost de acord să-și vândă divizia de imobiliare Neinor către firma americană cu capital privat Lone Star Funds pentru 930 de milioane de euro (1,14 miliarde de dolari), informează Bloomberg.

Nokia Networks și Alcatel Lucent au noi discuții cu privire la o posibilă fuziune

TELECOMUNICAȚII. Firma finlandeză de echipamente din sectorul telecomunicațiilor Nokia Networks poartă noi discuții cu privire la fuziunea cu entitatea de echipamente din sectorul telecomunicațiilor Alcatel Lucent din Franța, conform publicației germane Manager Magazin, care citează surse din interiorul companiei.

Vânzare Allianz de 365 mil. dolari în sectorul de asigurări din Germania

ASIGURĂRI. Conducerea companiei germane de asigurări Allianz a declarat că a fost de acord să vândă afacerea de asigurări cu caracter personal Fireman’s Fund către firma de asigurări ACE Ltd pentru 365 milioane dolari, potrivit unui comunicat al companiei germane de asigurări Allianz. Tranzacția este planificată a se finaliza în al doilea trimestru al anului 2015.

Shell vinde participații dintr-o afacere norvegiană

PETROL. Conducerea companiei de petrol Shell a declarat că a vândut participații dintr-o afacere norvegiană către firma finlandeză de combustibil ST1 pentru o sumă nedezvăluită, informează Reuters.

Deutsche Bank ar putea vinde o afacerea de retail Postbank

RETAIL. Banca germană Deutsche Bank are în vedere schimbări strategice și ar putea vinde unitatea germană de retail Postbank, informează finanzen.net.

Tranzacție de 455 milioane de euro în industria hotelieră din Irlanda

HOTELURI. Acționarii operatorului Dalata, cel mai mare operator de hoteluri din Irlanda, au anunțat intenția de a achiziționa o participație majoritară în grupul irlandez hotelier Moran Bewley pentru 455 milioane de euro, anunță Irish Times.

Tranzacție de 120 de mil. de dolari în sectorul de turism din Marea Britanie

Compania publică Sabre este aproape de vânzarea site-ului Lastminute.com cu sediul central în Marea Britanie pentru agenția de turism online Bravofly Rumbo din Elveția pentru 120 milioane dolari, notează Jewish Business News.

AMERICA DE NORD

Achiziție de 1,7 mld. de dolari în sectorul american de magazine

COMERȚ. Operatorul american de magazine Alimentation Couche-Tard se pregătește pentru cea mai mare achiziție a sa din SUA în mai mult de un deceniu după încheierea unui acord pentru a cumpăra lanțul american de magazine The Pantry Inc, notează Canadian Business. Acordul evaluează compania din Carolina de Nord la 1,7 miliarde de dolari, sau o valoare de 36,75 de dolari pe acțiune, potrivit canadianbusiness.com.

AMERICA DE SUD

Carrefour vinde o participație de 10% din divizia sa braziliană către un miliardar sud-american

RETAIL. Retailerul francez Carrefour SA a vândut o participație de 10% din unitatea braziliană către miliardarul brazilian Abilio Diniz, într-un prim pas spre o posibilă listare separată, precum cel mai mare retailer din Europa intenționează să accelereze creșterea pe cea de-a doua mare piață în care activează, informează Reuters.

David McGregor (stânga), fondator și managing partner al fondului de investiții Marlin Equity Partners, cumpără afacerea Asentinel, condusă și fondată de David Perdue (dreapta), un antreprenor în serie din industria americană de tehnologie. Montaj foto: MIRSANU.RO.

Fondul american de investiții Marlin Equity Partners, ce are sub administrare 3 mld. dolari, intră în România cu o achiziție pe piața de IT

Fondul american de investiții Marlin Equity Partners, care administrează un portofoliu de peste 3 mld. dolari, cumpără producătorul de aplicații IT Asentinel făcându-și astfel intrarea pe piața românească, au declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse din piață.

Valoarea tranzacției depășește nivelul de 15 mil. euro, potrivit unor estimări.

Operațiunile Asentinel din România sunt administrate sub umbrela Asentinel International SRL, companie cu 51 de angajați.

Reprezentanții Marlin Equity Partners și ai Asentinel nu au făcut niciun comentariu până acum pe această temă.

Asentinel este o afacere fondată în 2002 în SUA de către veterani din industria de telecomunicații, cu scopul de a furniza tehnologie de management în sectorul telecom. David Perdue împreună cu Jason Fischer au pornit afacerea Asentinel în urmă cu 12 ani, primul bazându-se pe o bună cunoaștere a pieței care l-a ajutat să vândă produsul, iar al doilea fiind dezvoltatorul tehnologiei în jurul căreia au construit afacerea.

David Perdue este CEO al Asentinel și are în spate o carieră de 45 de ani în industria americană de telecomunicații, perioadă în care a dezvoltat și a vândut mai multe afaceri în sectorul de profil. Astfel, în 1972, a fondat compania Telecommunications System of America, afacere vândută în 1976 către Nortel, în cadrul căreia a ocupat ulterior poziția de președinte al diviziei de sisteme, respectiv de vicepreședinte al grupului pentru planificare strategică. În 1979, Perdue a fondat a doua afacere, ATS Telephone & Data Systems, pe care a dezvoltat-o, iar după 19 ani a vândut-o mai departe. Alte afaceri dezvoltate de David Perdue în sectorul american de telecomunicații au fost vândute și au ajuns apoi în portofoliul BellSouth, respectiv al MCI.

Afacerea Asentinel are două centre, unul în SUA, iar celălalt în România.

De cealaltă parte, cumpărătorul este fondul american de investiții Marlin Equity Partners. Marlin Equity Partners a fost fondat în 2005 de către David McGovern, care activa ca investitor în sectorul de private equity (fonduri de investiți cu capital de risc) încă din 1999. David McGovern are expertiză vastă în fuziuni și achiziții și a lucrat ca bancher de investiții senior la CIBC și ca avocat la firma Gibson, Dunn & Crutcher.

De la înființare, fondul de investiții Marlin Equity Partners are în portofoliu peste 80 de achiziții în diverse sectoare. Strategia sa de investiții vizează o gamă largă de companii cu venituri de la 20 mil. dolari la 2 mld. dolari pe an, sectoarele sale – țintă fiind tehnologie, servicii medicale, sectorul de servicii de consum, sectorul de producție până la medie, logistică & distribuție sau sectorul militar și aerospațial.

Intrarea fondului de investiții american Marlin Equity Partners în România marchează un nou val de investitori americani cu apetit de risc care se uită cu atenție la active din piața românească. Astfel, printre investitorii care au accesat camera de date a Bank of Cyprus se află și companii americane de administrare a activelor, inclusiv a celor depreciate. În acest an, HIG Capital s-a numărat printre membrii consorțiului care au achiziționat un pachet de credite neperformante de 498 mil. euro de la Volksbank România. De asemenea, în jurul Astra Asigurări, fostul lider al pieței de asigurări aflat sub administrarea specială a KPMG, a apărut Liberty Mutual Insurance, companie americană de asigurări cu un istoric de 100 de ani, cu active de 121,3 mld. dolari și venituri de 38,5 mld.dolari pe an.