Arhive etichete: Kruk Romania

Cosmina Marinescu, CEO at KRUK Romania, speaker of MIRSANU INVESTORS SUMMIT 2024

Cosmina Marinescu, CEO at KRUK Romania, is one of the speakers of MIRSANU INVESTORS SUMMIT 2024.

With 20 years of experience in finance and customer care, her career is dedicated to improving financial literacy in Romania and ensuring a balanced economic environment for all market stakeholders.

Leading nearly 700 consultants, Cosmina leverages her extensive expertise in financial services and debt management to promote sustainable spending and financial consciousness. Under her leadership, KRUK Romania has expanded its operations and increased investments in digital transformation, prioritizing a real-time and personalized customer experience.

Cosmina’s innovative approach to debt management has been crucial in shaping the payment processes for over 2 million of KRUK’s clients. Alongside her team, partners, and clients, Cosmina aims to maintain financial market balance and foster a culture of financial performance in Romania.

On June 27, 2024, MIRSANU.RO transaction journal is hosting MIRSANU INVESTORS SUMMIT 2024, an exclusively ONLINE event for strategic investors, IFIs, Private Equity managers, Venture Capital and corporate venture capital managers, pension funds, asset managers, real estate investors, NPL investors, entrepreneurs and other corporative investors.

The agenda of this event will be as follows:

09:00 (EEST) – 09:05 Welcome message from Adrian Mirsanu, Founder of MIRSANU.RO transaction journal

09:05 – 09:45 Investment trends panel

09:45 – 10:30 Venture capital & Corporate venture capital panel

10:30 – 11:30 Private equity & Private credit panel

11:30 – 12:00 Break

12:00 – 12:20 NPL & distressed assets investors panel

12:20 – 13:00 International financial institutions (IFI) panel

13:00 – 13:30 Q&A 1:1 with Raiffeisen Bank about pension funds, asset management and investments

13:30 – 13:55 Real estate investors panel

13:55 – 14:00 Conclusions

The event’s partners are Raiffeisen Bank and NNDKP.

If you are interested in attending this event or making a partnership, please contact us at: office@mirsanu.ro.

About MIRSANU.RO

MIRSANU.RO transaction journal is the first Romanian media product consisting of news, analyses, interviews and opinions exclusively addressing transactions and industry professionals. We provide information on three main areas – mergers & acquisitions (M&A), financing, and capital market transactions. MIRSANU.RO is a B2B (BUSINESS TO BUSINESS) media product exclusively targeting executives, entrepreneurs, business owners, investors and founders, as well as a B2P (BUSINESS TO PROFESSIONALS) product, with information addressing the activity of the professional mergers & acquisitions (M&A) and overall the dealmakers community, consisting of investment fund managers, lawyers, investment bankers, bankers, strategy consultants, auditors, as well as other transaction-related professional service providers.

KRUK: In 2023 s-au vandut in Romania portofolii de datorii negarantate de retail si corporate de 1,6 mld. Euro, din care trei sferturi inseamna portofolii de datorii vandute pe piata secundara. Pretul mediu de achizitie al portofoliilor de datorii negarantate din retail a coborat anul trecut la 8% din valoarea nominala, de trei ori mai mic fata de 2020

Vanzarile de portofolii de datorii negarantate de retail si corporate au totalizat in 2023 pe piata din Romania 1,6 mld. Euro, din care aproape trei sferturi au reprezentat portofolii de datorii vandute pe piata secundara, potrivit datelor companiei poloneze de management a datoriilor KRUK, disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

De asemenea, pretul mediu de achizitie al portofoliilor negarantate de retail a coborat in 2023 la 8% din valoarea nominala a portofoliilor, fata de 18% in anii anteriori, 2021 si 2022, si de trei ori sub media de 24%, estimata pentru 2020, potrivit estimarilor KRUK. Asta inseamna ca pe acest segment de piata al vanzarilor de portofolii de datorii, un cumparator a platit in medie circa 8 centi la fiecare euro valoare nominala, obtinand astfel un discount mediu de 92% fata de valoarea nominala a portofoliului.

Datele KRUK arata ca portofoliile de credite neperformante (NPL) din bilanturile bancilor din Romania reprezinta circa 3,3 mld Euro, pastrand tendinta de scadere din ultimii sase ani.

Investitiile totale in portofolii de datorii de retail si corporate de pe piata locala s-au ridicat in 2023 la 619 mil. zloti (circa 145 mil. Euro), sustin reprezentantii KRUK. Compania poloneza estimeaza ca detine o cota de piata de 54% pe acest segment, iar pe segmentul investitiilor in portofolii de datorii negarantate de retail sustine ca are o cota de piata care se ridica a 63%.

Valoarea nominala a portofoliilor intrate in administrarea KRUK Romania pe parcursul anului 2023 s-a ridicat la aproape 78 mil. Euro, ceea ce reprezinta 11% din totalul investitiilor grupului polonez, in timp ce datoriile platite de clientii KRUK din Romania au o pondere de 21% in suma totala la nivel de grup.

„Performanta companiei a fost sustinuta in mod semnificativ de transformarea digitala. Preocuparea noastra principala a fost mutarea clientului in online, ca sa aiba libertatea gestionarii propriilor datorii si control asupra platilor efectuate. In paralel, am automatizat procese de business, pentru cresterea eficientei operationale, ceea ce ne-a asigurat un avantaj competitiv important. Pentru cei peste doua milioane de clienți, KRUK este astazi un instrument digital de management al datoriei. In total, am investit aproximativ 400.000 euro in digitalizare anul trecut si ne propunem sa crestem valoarea cu peste 40% în 2024”, a declarat Cosmina Marinescu, CEO KRUK Romania.

In 2023, clientii KRUK au efectuat cu 66% mai multe plati online fata de anul precedent, iar valoarea acestora a crescut cu aproximativ 70%. Numarul conturilor eKRUK noi inregistrate in 2023 a urcat cu aproape 60% fata de 2022 si s-au semnat cu 75% mai multe angajamente de plata in platforma companiei. In următorii doi ani, investitiile companiei urmaresc cresterea incluziunii digitale si financiare cu ajutorul programelor de training si a proiectelor de responsabilitate sociala, sustin reprezentantii companiei poloneze.

Pe piata investitiilor si administrarii portofoliilor de datorii, KRUK concureaza cu alte companii internationale de profil precum APS (Cehia), EOS (Germania), B2Holding din Norvegia sau DDM care a cumparat in 2023 operatiunile din Romania ale grupului suedez Intrum.

KRUK este o companie listata pe bursa de la Varsovia, unde capitalizarea sa bursiera se apropie de circa 2 mld. Euro.

Kruk: In Romania, s-au vandut in 2022 portofolii de datorii negarantate retail si corporate cu o valoare nominala de circa 600 mil euro. Operatorul polonez a investit anul trecut circa 90 mil. euro in achizitia de portofolii locale retail si corporate, unde spune ca are o cota de piata de 77%

Valoarea nominala a portofoliilor de datorii negarantate retail si corporate vandute in Romania s-a ridicat in Romania la aproximativ 2,7 mld. zloti (in jurul a 577 mil. euro), estimeaza compania poloneza Kruk, liderul local al pietei de management a datoriilor.

“Potrivit estimarilor Kruk, cheltuielile totale pentru portofolii de datorii in retail, IMM-uri si credite ipotecare au fost in 2022 de 538 mil. zloti (in jurul a 115 mil. euro), unde cota de piata este de 77%. Estimam cota de piata a Kruk in ceea ce priveste cheltuielile pentru achizitia de portofolii de datorii negarantate de retail la 75%, fata de 66% in 2021”, afirma reprezentantii companiei poloneze Kruk.

La nivelul pietei de profil din Romania, calitatea activelor si nivelul de competitie din piata a dus in 2022 pretul de achizitie al unui portofoliu de datorii la un nivel mediu de 18% raportat la valoarea nominala a portofoliului, ceea ce inseamna plata a circa 18 centi la fiecare euro datorie valoare nominala, mentinandu-se la un nivel comparabil cu cel inregistrat in 2021, insa sub nivelul din 2020 cand atingea valoarea de 24%, potrivit datelor Kruk.

Compania poloneza a marit investitiile in portofoliile de datorii din Romania cu 146% fata de 2021. Astfel, Kruk a platit 412 mil. zloti (circa 88 mil. euro) pentru a cumpara pe piata romaneasca portofolii de datorii cu o valoare nominala de 2,4 mld. zloti (circa 510 mil. euro). O parte dintre aceste portofolii de datorii au fost achizitionate in baza unor contracte semnate in 2021, precizeaza reprezentantii companiei.

Cea mai mare parte a achizitiilor de portofolii de datorii din Romania facute de catre Kruk a avut loc in trimestrul 4 din 2022, cand operatorul polonez a platit 162 mil. zloti (aproape 35 mil. euro) in astfel de tranzactii, conform datelor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Achizitiile de portofolii de datorii de pe piata romaneasca au avut o pondere de 18% in totalul investitiilor Kruk la nivel de grup in 2022.

Profitabilitatea portofoliului administrat de catre Kruk in Romania a fost in 2022 de 50%, in crestere fata de o rata de 45% in 2021.

Incepand cu ianuarie 2023, Kruk isi concentreaza operatiunile din Romania pe achizitiile de portofolii de datorii si renunta la serviciile de management de credit. Compania poloneza Kruk este listata pe bursa de la Varsovia, unde capitalizarea sa de piata depaseste 6,3 mld. zloti (peste 1,3 mld. euro).

Portofoliile de credite neperformante aflate in bilanturile bancilor din Romania sunt de aproximativ 14,7 mld. zloti (peste 3 mld. euro), pe un trend in scadere in ultimii 5 ani, perioada in care marimea acestui segment de portofolii bancare s-a redus cu aproape 30%, potrivit datelor Kruk.

Tranzactiile cu portofolii NPL din Romania au revenit in atentia pietei in 2022 dupa ani de zile in care au stat intr-un con de umbra comparativ cu perioada 2014 – 2018, cand s-au vandut cele mai mari portofolii bancare locale de tip NPL si care au atras interesul unor investitori financiari de talie globala, dar si a institutiilor financiare internationale de talia IFC si BERD.

Cea mai importanta tranzactie pe segmentul creditelor neperfomante (NPL) din Romania a fost in 2022 achizitia unui portofoliu NPL cu o valoare nominala de 147 mil. euro de catre grupul ceh APS de la grupul bancar cipriot Bank of Cyprus, care a marcat in august 2022 tranzactia de exit Bank of Cyprus din Romania la capatul unui proces gradual de vanzare de active intins pe mai multi ani.

Pe de alta parte, compania suedeza Intrum, lider pe piata europeana de management a datoriilor, analizeaza o tranzactie de exit de pe piata din Romania, in contextul in care si-a fixat ca directie strategica o concentrare a operatiunilor sale si o reducere a numarului de piete in care opereaza, potrivit informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO, care a scris pe 23 februarie 2023 despre intentia declarata a lui Andrés Rubio, presedinte si CEO al grupului suedez Intrum, de a trece de la 25 la 20 de jurisdictii operationale.