Arhive etichete: E.ON România

Investitorii strategici din sectorul de distributie de electricitate au contractat din ianuarie 2023 pana acum credite noi in jurul a 1 mld. Euro de la banci pentru modernizarea infrastructurii si pentru a face fata cresterii capacitatilor de productie de energie regenerabila

Companiile Delgaz Grid, Distributie Energie Electrica Romania (DEER), Retele Electrice Muntenia, Retele Electrica Banat si Retele Electrice Dobrogea, au contractat din ianuare 2023 pana acum credite noi totale de la banci in jurul a 1 mld. Euro, a caror destinatie prioritara este modernizarea si extinderea infrastructurii de retea, conform informatiilor analizate si centralizate de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Distribuitorii de energie aflati in portofoliile Electrica, ale concernului german E.ON, respectiv ale grupului grecesc PPC – proaspat intrat pe piata din Romania, au contractat finantari bancare noi de minim 953 mil. Euro in perioada ianuarie 2023 – iulie 2024. Datele analizate nu includ si componentele de majorare ale unor imprumuturi deja existente, credite intragrup sau imprumuturi ale Distributie Energie Oltenia SA – companie aflata in portofoliul administrat de catre Macquarie Asset Management, unicul investitor financiar cu pozitie de actionar majoritar care activeaza in sectorul de distributie de electricitate.

Pe o piata a creditarii corporate concentrata in Romania mai ales in jurul refinantarilor, sectorul de distributie de electricitate este un pol al finantarilor noi bancare, in contextul in care companiile de profil au in derulare programe intensive de investitii in dezvoltarea retelelor, modernizare, digtalizare, dar si extinderi de capacitate, necesare sa sustina boom-ul de proiecte noi din domeniul productiei de energie din surse solare si eoliene.

Cea mai mare finantare noua contractata recent de o companie de distributie este creditul sindicalizat de circa 3 mld. RON (600 mil. Euro) contractat in 2023 de catre Delgaz Grid, care administreaza operatiunile de distributie de electricitate si gaze naturale controlate de catre concernul german E.ON in Romania.

EBRD a participat la acest imprumut cu 80 mil. Euro (400 mil. RON) in cadrul unui sindicat la care au participat sapte banci comerciale. Printre bancile care au intrat in tranzactia de finantare sindicalizata se numara banci precum BRD Groupe Societe Generale, ING Bank Romania, UniCredit Bank Romania, BCR, Banca Transilvania sau Alpha Bank Romania (banca aflata in curs de fuziune pe piata locala cu UniCredit Bank Romania).

Banii au ca destinatie modernizarea si extinderea retelei de electricitate pe care Delgaz Grid o opereaza in nord-estul Romaniei.

De asemenea, Delgaz Grid a mai semnat in ianuarie 2023 un imprumut in valoare de 275 mil. RON (circa 55 mil. Euro) cu Raiffeisen Bank Romania, potrivit unor informatii publicate anterior de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Compania locala a E.ON a raportat pentru 2023 cele mai mari investitii din ultimii 18 ani in retelele de distributie de gaze naturale si energie electrice, acestea depasind 177 mil. Euro, sustinute din surse proprii si fonduri europene atrase, din care cira 92 mil. Euro au mers in proiectele derulate pe segmentul distributiei de electricitate.

Pentru 2024, Delgaz Grid si-a propus un buget de investitii de aproape 154 mil. Euro din surse proprii si fonduri UE atrase, din care 82,4 mil. Euro au ca destinatie reteaua de distributiei de electricitate.

E:ON a preluat in Romania in urma cu doua decenii distributia de gaze naturale din jumatatea de nord a Romaniei castigand licitatia pentru privatizarea Distrigaz Nord, iar ulterior a semnat si contractul de privatizare pentru Electrica Moldova, tranzactii care i-au permis sa formeze prin fuziunea celor doua operatiuni crearea primului distribuitor integrat de energie electrica si gaze naturale din Romania.

O alta tranzactie majora de finantare a fost semnata in iulie 2024, cand distributiile regionale de electricitate Retele Electrice Muntenia, Retele Electrica Banat si Retele Electrice Dobrogea, toate avand ca proprietar grupul Public Power Corporation (PPC) din Grecia, au anuntat contractarea unui credit sindicalizat de circa 1 mld. RON (aproape 200 mil. Euro), din care jumatate din bani – adica 100 mil. Euro – sunt imprumutati de catre EBRD, institutie financiara internationala care detine o participatie de 2,2% din grupul PPC.

Alte 100 mil. Euro au fost imprumutate de catre bancherii de la ING Bank Romania, BCR si Banca Transilvania.

Banii au ca destinatie modernizarea si digitalizarea infrastructurii de distributie pentru a le permite acestora sa absoarba din ce in ce mai mult din capacitatile de energie regenerabile puse in functiune.

Finantarea de circa 1 mld. RON este impartita de cele 3 companii,in sensul ca distributia de electricitate Muntenia (care acopera si Bucurestiul) si cea din Banat primesc fiecare cate 350 mil. RON, iar catre distributia de energie electrica din Dobrogea sunt alocate circa 300 mil. RON, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

De mentionat ca grupul grec PPC intentioneaza sa fuzioneze cele trei distributii regionale de electricitate in cadrul unei singure entitati care sa coordoneze aceasta activitate la nivelul pietei din Romania.

PPC (Grecia) a finalizat in 2023 achizitia setului de active din Romania detinut anterior de catre grupul italian Enel in cadrul unei tranzactii in care a platit circa 1,240 mld. euro la o valoare de intreprindere a companiilor locale preluate de circa 1,9 mld. euro (100% din actiunile companiilor Enel din Romania care au fost obiectul tranzactiei).

Grupul elen este astfel un investitor strategic venit in valul al doilea pe piata distributiei de energie din Romania, avand in vedere ca a preluat distributiile de electricitate pe care grupul italian le-a cumparat initial in cadrul proceselor de privatizare derulate in urma cu aproape 20 de ani.

PPC a anuntat o strategie ambitioasa de expansiune pe piata, care vizeaza achizitia si dezvoltarea unui portofoliu puternic de productie de energie verde.

De asemenea, Distributie Energie Electrica Romania (DEER) a anuntat in 2023 semnarea unei finantari totale de 240 mil. RON (48 mil. Euro) cu EBRD. Institutia financiara internationala detine un pachet de 5% din compania – mama, Electrica SA, dobandit in urma participarii la IPO-ul derulat in 2014.

Printre alte acorduri de finantare semnate anul trecut, compania care administreaza operatiunile de distributie ale grupului Electrica a anuntat si semnarea in decembrie 2023 a unui contract de finantare de 250 mil. RON (circa 50 mil. Euro) cu banca de stat Exim Banca Romaneasca. Statul roman este, de asemenea, principalul actionar al Electrica SA, companie listata pe bursele de la Bucuresti si Londra in care EBRD este actionar minoritar semnificativ.

Programul de investitii la nivel consolidat al grupului Electrica dedicat activitatii de distributie de electricitate este estimat pentru 2024 la 865 mil. RON (in jurul a 173 mil. Euro).

Pe langa resursele proprii si creditele bancare atrase de la banclle comerciale si institutiile financiare internationale, o pondere importanta in mixul de finantare al distributiilor de electricitate o reprezinta fondurile europene, inclusiv banii atrasi din Fondul pentru Modernizare.

Necesarul de investitii in sectorul de distributie este unul urias pe termen mediu, avand in vedere tintele climatice la nivelul Uniunii Europene, si implicit la nivelul Romaniei.

Este nevoie pana in 2030 minim de o triplare a investitiilor in retelele distribuitorilor de energie fata de investitiile de 13,5 mld. RON (circa 2,7 mld, Euro) din ultimii 6 ani, potrivit unor estimari prezentate in octombrie 2023 de catre Federatia Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE).

Piata de energie electrica in ansamblu reprezinta, de altfel, principalul motor pe piata finantatorilor corporate noi, avand in vedere apetitul bancherilor si pentru creditele acordate pentru proiecte de productie de energie verde din surse solare si eoliene, care inregistreaza cea mai ampla dinamica pe segmentul investitiilor noi.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 13 ianuarie 2015

Lasă un răspuns

ROMÂNIA

Asentinel anunță că a fost preluată de fondul de investiții american Marlin Equity Partners. O echipă de avocați de la Noerr condusă de partenerul Mihai Măcelaru a asistat fondul american la achiziție

IT. Fondul de investiții Marlin Equity Partners a achiziționat producătorul specializat în software pentru telecomunicații Asentinel, anunț care confirmă informațiile publicate de jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO pe 18 decembrie 2014. Fondul american, care gestionează un capital de peste 3 mld. dolari, își face astfel intrarea pe piața românească de IT, unul dintre cele mai atractive sectoare locale pentru investitori.

Șeful Enel spune că vânzările de active din România și Slovacia ar putea fi încheiate oricând de acum și până în iunie. Surse: Ofertele angajante pentru activele Enel din România trebuie depuse până în prima parte a lunii februarie

ENERGIE ELECTRICĂ. Grupul italian de utilități Enel merge mai departe cu vânzarea activelor din România și Slovacia, procesele putând să se încheie în primul semestru al acestui an, potrivit șefului companiei, Francesco Starace, citat de FT. Vânzarea activelor din România este în stadiul în care ofertele angajante sunt așteptate să fie depuse de potențialii cumpărători în prima parte a lunii februarie, susțin surse din piață citate de jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

E.ON România a finalizat fuziunea distribuțiilor de gaze și de electricitate

GAZE ŞI ENERGIE ELECTRICĂ. Fuziunea celor două firme de distribuţie deţinute de E.ON România s-a finalizat, compania rezultată fiind primul distribuitor integrat de gaze şi electricitate de pe piaţa românească, transmite ZF.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

OTP și-a retras oferta pentru FM Bank din Polonia

BĂNCI. Grupul bancar ungar OTP și-a retras oferta pentru achiziția FM Bank din Polonia, aflată în proprietatea fondului de investiții Abris Capital Partners, a declarat o sursă familiară cu negocierile pentru Reuters. Alior Bank, BOS Bank și fondul de investiții britanic AnaCap au înaintat și ele oferte pentru preluarea FM Bank, cea a BOS Bank fiind deja respinsă de către Abris, notează sursa citată. OTP activează pe piața românească din 2004, iar recent a finalizat achiziția Băncii Millennium, subsidiara portughezilor de la Banco Commercial Portugues. De asemenea, fondul de investiții Abris Capital Partners este activ în România din 2012, perioadă în care a cumpărat Cargus și Urgent Curier, anul trecut luând decizia să fuzioneze cele două operațiuni deținute pe piața locală de curierat.

Guvernul sârb acceptă o ofertă pentru o oțelărie din Serbia

SIDERURGIE. Guvernul sârb a acceptat o ofertă de la compania Esmark Europe BV pentru un parteneriat strategic în combinatul siderurgic Zelezara Smederevo din Serbia, potrivit b92.net.

EUROPA

E.ON şi-a vândut centralele pe cărbune şi gaze naturale din Italia către o firmă cehă

ENERGIE. Conducerea grupului german de utilităţi E.ON, prezent şi pe piaţa din România, a anunţat că a ajuns la un acord privind vânzarea centralelor sale pe cărbune şi gaze naturale din Italia către compania cehă Energeticky a Prumyslovy Holding, preţul tranzacţiei nefiind dat publicităţii, transmite CercleFinance.com. Surse apropiate situației au precizat că grupul german de utilităţi E.ON ar putea vinde afacerea italiană pentru aproximativ 2 miliarde de euro (2,4 miliarde dolari).

Austriecii de la Voestalpine a achiziţionat grupul italian Trafilerie

SIDERURGIE. Grupul siderurgic Voestalpine a achiziţionat producătorul italian de cabluri Trafilerie, extinzându-şi portofoliul de produse şi în industria auto, potrivit unui comunicat de presă al companiei austriece. Valoarea tranzacţiei nu a fost dată publicităţii. Tranzacția întărește poziția Voestalpine pe piața furnizorilor pentru industria de automobile.

Tranzacție de 680 mil. dolari între fondurile de investiții în sectorul britanic de apărare

INDUSTRIA DE APĂRARE. Firma canadiană de administrare a fondurilor cu capital de risc Onex Corp a cumpărat producătorul de echipamente de siguranță și supraviețuire Survitec din Marea Britanie de la firma de investiții Warburg Pincus din America pentru 680 milioane de dolari, au declarat reprezentanții firmei Warburg Pincus, citați de Economic Times.

Britanicii de la HAL Trust au scos pe bursă 25% din subsidiara lor olandeză de pe piața magazinelor de ochelari într-o tranzacție de 613 mil. euro

INDUSTRIA OPTICĂ. Compania HAL Trust din Marea Britanie intenționează să vândă un pachet de până la 25% din acțiunile filialei olandeze de ochelari GrandVision BV la Bursa de Valori Euronext pentru o valoare de aproximativ 613 milioane de euro (724 milioane dolari), anunță Reuters.

Americanii cumpără o companie farmaceutică din Marea Britanie

FARMA. Conducerea companiei americane de biotehnologie Biogen Idec Inc a declarat că va cumpăra compania privată farmaceutică Convergence Pharmaceuticals din Marea Britanie pentru a prelua portofoliul companiei britanice de medicamente experimentale pentru dureri cronice, potrivit unui comunicat de presă al Biogen Idec.

Orange ar putea deveni singurul acţionar la Cloudwatt

CLOUD COMPUTING. Grupul francez de telecomunicaţii Orange a anunţat că a demarat discuţiile pentru preluarea tuturor acţiunilor deţinute de partenerii săi la societatea mixtă franceză de cloud computing Cloudwatt, transmite Reuters.

AMERICA DE NORD

Tranzacție estimată la aproximativ 2,5 mld. de dolari în industria veterinară din America

INDUSTRIA VETERINARĂ. Reprezentanții distribuitorului de produse farmaceutice AmerisourceBergen Corp au anunțat că vor cumpăra MWI Veterinary Supply Inc, un distribuitor american de produse de sănătate pentru animale, pentru aproximativ 2,5 miliarde de dolari, anunță Dealbook New York Times.

Roche plătește 1,18 mld. dolari pentru a-și întări poziția pe piața medicală din SUA

SERVICII MEDICALE. Compania farmaceutică Roche Holding AG din Elveția va cumpăra o participație majoritară de până la 56,3% din firma de analiză moleculară și genomică Foundation Medicine Inc pentru o valoare de până la 1,18 miliarde dolari, într-o mișcare de a consolida tratamentele personalizate pentru cancer ale producătorului elvețian de medicamente, conform unui comunicat de presă al Roche.

Canadienii vor o fuziune de 750 mil. dolari cu o firmă biofarmaceutică americană

FARMA. Conducerea companiei canadiene de farmaceutice Tekmira Pharmaceuticals Corp a fost de acord să cumpere producătorul american biofarmaceutic OnCore Biopharma Inc, într-o tranzacție în acțiuni, pentru a se concentra pe dezvoltarea de tratament pentru virusul hepatitei B prin combinarea mai multor metode terapeutice, notează Wall Street Journal. Fuziunea propusă evaluează compania combinată la aproximativ 750 de milioane de dolari.

ASIA

Ofertă de 235,8 mil. dolari pe piața imobiliară din Singapore

IMOBILIARE. O societate mixtă deținută de către firmele de imobiliare Aspial Corporation Ltd și Fragrance Group Ltd din Singapore a oferit să preia firma de proprietăți LCD Global Investments Ltd pentru o sumă de până la 235,8 milioane de dolari, au declarat reprezentanții celor două companii, citați de Reuters.

Tranzacție de 60 mil. dolari în Dubai pe piața magazinelor de articole sportive

RETAIL. Acționarii companiei de retail Marka PJSC din Dubai au spus că sunt interesați de mai multe achiziții după ce au acceptat să cumpere luna trecută o firmă de retail de articole sportive de la Dubai World pentru 60 milioane dolari, transmite Reuters. CEO-ul companiei, Nick Peel, a declarat că firma a fost, de asemenea, interesată de patru active din industria alimentară și băuturi alcoolice.

Fondul suveran din Singapore își vinde pentru 95 mil. dolari o afacere imobiliară din Indonezia

IMOBILIARE. Fondul suveran GIC din Singapore vinde un număr de 2,36 de mld. de acțiuni în valoare de 95 milioane dolari, respectiv participația integrală deținută în firma indoneziană de imobiliare Pakuwon Jati, conform Business Times.