Adrian Mîrșanu

publicat la: 12.01.2015  17:10

Șeful Enel spune că vânzările de active din România și Slovacia ar putea fi încheiate cândva de acum încolo și până în iunie. Surse: Ofertele angajante pentru activele Enel din România trebuie depuse până în prima parte a lunii februarie

Sursă date: Enel (Italia)
 

Grupul italian de utilități Enel merge mai departe cu vânzarea activelor din România și Slovacia, procesele putând să se încheie în primul semestru al acestui an, conform unui interviu acordat de Francesco Starace, directorul general executiv al companiei, citat de Financial Times.

”Avem oferte. Știm mai mult sau mai puțin ce probleme sunt și știm că acest proces poate fi încheiat cândva între acum și luna iunie”, afirmă Francesco Starace.

”Vor fi vândute în 2015 și vom sta mai bine cu datoriile decât plănuisem inițial”, explică șeful Enel, instalat de către premierul italian Matteo Renzi, în condițiile în care statul controlează o participație de 30% din gigantul energetic. Enel se zbate să își reducă nivelul datoriilor după achiziția din 2008 a rivalului spaniol Endesa, notează publicația britanică.

Grupul italian tocmai și-a redus participația în compania spaniolă la finele anului trecut după ce a strâns peste 3 mld. euro prin vânzarea pe bursă a unui pachet de 22% din Endesa.

Vânzarea operațiunilor scoase la vânzare în România și Slovacia ar mai putea aduce în conturile Enel circa 4 mld. euro, estimează unii analiști.

Surse din piață contactate de jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO susțin că noul termen avansat pentru depunerea ofertelor angajante pentru activele Enel din România expiră în prima parte a lunii februarie.

Ultimele informații disponibile pe piață indică până acum pe lista celor interesați de pachetul de companii Enel din România pe gigantul francez GDF Suez, E.ON din Germania, companiile de stat Electrica și Nuclearelectrica, interes în vederea depunerii unei oferte venind și dinspre grupul de telecomunicații RCS & RDS.

Inițial, surse din piață afirmau că italienii au cerut oferte din partea investitorilor interesați pentru tot pachetul de active, însă ulterior, procesul a devenit mai flexibil, abordarea  vânzătorului ținând cont că potențialii cumpărători aveau interese pentru active diferite din pachet în funcție de propria strategie de afaceri.

Informațiile oficiale despre procesul de vânzare al activelor Enel din România sunt foarte puține, italienii cerând păstrarea unei discreții maxime în jurul acestui proces, iar comunicări privind stadiul acestui proces nu există, cu excepția celor câteva declarații ale lui Francesco Starace, șeful Enel, date în presa internațională.

Italienii sunt consiliați la vânzarea pachetului de active din România de către băncile de investiții Citi și UniCredit, în timp ce de consultanța juridică se ocupă casele de avocatură RTPR Allen & Overy, respectiv Mușat & Asociații.

Pachetul de operațiuni Enel scos la vânzare în România cuprinde 64,4% din acțiunile distribuitorului de electricitate Enel Distribuție Muntenia SA și a companiei de furnizare Enel Energie Muntenia SA, pachetele de 51% din Enel Distribuție Banat SA, Enel Distribuție Dobrogea SA și Enel Energie SA, precum și pachetul de 100% din acțiunile companiei de servicii Enel România SRL, controlate prin intermediul vehiculului de investiții Enel Investment Holding BV. Enel Distribuție Muntenia asigură alimentarea cu energie a Bucureștiului și județele Ilfov și Giurgiu.

Companiile locale din portofoliul Enel au în administrare 91.000 de kilometri în regiunile în care operează, distribuind 14 TWh de electricitate pe an și cotă de piață de 34%. De asemenea, italienii au aici vânzări de aproximativ 9 TWh pe an către 2,6 milioane de clienți, din care 2,4 milioane sunt clienți rezidențiali, cu o cotă de piață de 20%, iar 0,2 milioane de clienți sunt companii, cu o cotă de piață de 38%, conform cifrelor făcute publice de către italieni.

În 2013, toate companiile Enel din România au înregistrat venituri consolidate de 1,118 miliarde de euro și câștiguri înaintea plății dobânzilor, taxelor, deprecierii și amortizării (EBITDA) de 289 milioane de euro, potrivit datelor prezentate de către Enel Italia.

Pentru piața de fuziuni și achiziții din România, vânzarea pachetului de companii Enel înseamnă una dintre cele mai complexe și mai mari tranzacții aflate în curs. În paralel, o altă tranzacție de talie internațională cu impact important local avansează în sectorul cimentului, unde grupul francez Lafarge are la vânzare toate afacerile din România la pachet cu alte operațiuni europene.


Categorii: 


Cuvinte Cheie: 

0 Comentarii

Spune-ti parerea

Articole Similare:

post_image
Fuziuni Şi Achiziții

Tranzacție între antreprenori – Antreprenorul care a dezvoltat afacerea Maravet, implicat într-o achiziție de peste 30 mil. euro pe piața birourilor din Cluj, unde unul dintre vânzători este fostul proprietar Albalact

  O noua tranzactie pe piata de birouri din Cluj-Napoca intre Ideal Projects Services, cumparator si Grupul de firme Hexagon, vanzator, care au semnat achizitia portofoliului de cladiri de birouri Vivido Business Center, Advancity Business Center si Cube Office, in cadrul unei tranzactii de pest  Citeşte articolul integral

post_image
EXCLUSIV

MIRSANU.RO organizează pe 28 noiembrie evenimentul MIRSANU DEALMAKERS SUMMIT pentru jucătorii din tranzacții – fuziuni și achiziții, finanțări corporative, piețe de capital și imobiliare

  MIRSANU DEALMAKERS SUMMIT 2019 Deal makers. Business multipliers. Money creators.     MIRSANU DEALMAKERS SUMMIT 2019, eveniment organizat de jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO și dedicat comunități  Citeşte articolul integral