Arhiva etichetelor: corporate finance

Digi Communications și-a refinanțat parțial creditul de 200 mil. Euro din octombrie 2017. Grupul de telecomunicații a semnat un împrumut sindicalizat multivalută aranjat de Citi și ING, bani din care o parte merg spre finanțarea achiziției din Ungaria

Digi Communications, unul dintre cele mai importante grupuri de telecomunicații din România, își finanțează achiziția în curs a operatorului ungar de profil Invitel Tavkozlesi Zrt printr-un nou împrumut sindicalizat.

Compania a anunțat că pe 1 februarie 2018 a fost încheiat un împrumut sindicalizat care înlocuiește parțial creditul – punte pentru o valoare de aproximativ 163 mil. Euro. Noua finanțare a fost aranjată de către Citi și ING Bank, potrivit informațiilor făcute publice de către companie. Din sindicatul bancar fac parte și alte bănci, ale căror nume nu au fost făcute publice de către reprezentanții Digi Communications NV.

Împrumutul sindicalizat include trei facilități, în forinți, lei, respectiv euro și are o maturitate de 5 ani. Dobânda este de 2,65% pe an plus ratele medii de dobândă interbancare aplicabile, au precizat reprezentanții Digi.

Finanțarea acoperă parțial creditul sindicalizat de 200 mil. Euro semnat în octombrie 2017, care a fost contractat pe termen scurt.

“Facilitatea Sindicalizată 2018 urmează să fie folosită de Societate și filialele acesteia pentru aceleași scopuri anticipate de Societate în octombrie 2017. Parte din suma disponibilă va fi folosită pentru finanțarea achiziției de către Digi Kft. a operatorului maghiar de comunicații electronice Invitel Tavkozlesi Zrt (tranzacție cu privire la termenii căreia am informat investitorii și actionarii pe data de 21 iulie 2017). Se intenționează ca restul de sumă să fie folosită pentru scopuri generale corporative și/sau pentru finanțarea cheltuielilor de investiție”, au explicat destinația banilor reprezentanții companiei.

Pe 21 iulie 2017, Digi Communications NV a anunțat achiziția pachetului de 99,99% din acțiunile operatorului ungar de comunicații Invitel Tavkozlesi Zrt de la managerul de capital privat CEE Equity Capital Partners pentru un preț total de 140 mil. Euro, suma putând face obiectul unor ajustări ulterioare, termenul estimat pentru finalizarea tranzacției fiind 14 martie 2018. De asemenea, contractele de servicii reciproce cu Invitech Solutions vor fi încheiate pentru o durată totală de cel puțin zece ani calendaristici împliniți, calculați dupa momentul finalizării tranzacției și vor avea o valoare totală minimă de aproximativ 91,6 mil. euro, în cazul obligațiilor de plată ce revin Digi Ungaria, respectiv circa 16,4 mil. euro, în cazul obligațiilor de plată ale Invitech Solutions.

Digi Communications NV este unul dintre jucătorii majori pe piețele de telecomunicații din România și Ungaria. În România, principalii săi concurenți sunt grupurile internaționale Orange, Vodafone și Telekom în piața telefoniei mobile, respectiv UPC pe piața de cablu TV.

Digi Communications este listată din mai 2017 la București, cea mai mare listare privată din istoria bursei locale în cadrul unei tranzacții anunțate în premieră de jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO din aprilie 2016. Fondatorul afacerii, Zoltan Teszari, este principalul acționar al companiei care are o capitalizare bursieră actuală de 753,8 mil. Euro.

Grupul Digi a fost în 2017 cel mai activ jucător local în aria tranzacțiilor corporative mari, având în vedere anvergura listării derulate în ringul piețelor de capital, cea mai mare achiziție de tip fuziuni și achiziții realizată de către o companie locală în afara țării și una dintre cele mai mari tichete de finanțare corporativă derulate.

Mutare în Big Four: Ioana Mihai, după o carieră de 18 ani în sectorul bancar, a părăsit poziția de Director Debt Capital Markets al BCR și a venit pe poziția de șef al departamentului de corporate finance al EY România. Anul trecut, s-a ocupat de intermedierea emisiunii de obligațiuni de 200 mil. lei a Transelectrica, listată pe bursă

Ioana Mihai, cu o carieră de 18 ani în sectorul bancar, a părăsit recent poziția de Director Debt Capital Markets din cadrul BCR, cea mai mare bancă de pe piață, pentru a prelua poziția de head of corporate finance din cadrul EY România, parte a gigantului din Big Four – grupul celor patru mari firme de consultanță și audit la nivel global, au declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse din piața financiară.

Ioana Mihai ocupa poziția de director Debt Capital Markets din mai 2013 și a făcut parte din echipa care a intermediat emisiunea de obligațiuni a Transelectrica, în valoare de 200 mil. lei, listată pe bursa de la București.

Ioana Mihai a lucrat în cadrul grupului bancar austriac Erste începând din aprilie 2010, o perioadă de peste patru ani ocupând poziția de director loan capital markets în cadrul Erste Bank Group AG.

Absolventă a Academiei de Studii Economice (ASE) în 1997, Ioana Mihai și-a început cariera în cadrul CA IB, apoi în perioada 1997 – 2003 a lucrat în cadrul ING Bank pe poziții precum Senior Relationship Manager, respectiv de executive corporate finance. În perioada februarie 2006 – martie 2010, Ioana Mihai a lucrat în cadrul structurilor Citibank.