Arhive etichete: APS Romania

APS Eurobank main

Investitorul ceh APS Holding a platit un pret in jurul a 10 mil. Euro pentru achizitia IMO Property Investments Bucuresti SA si a portofoliului sau imobiliar de la grupul bancar elen Eurobank. Inainte de finalizarea tranzactiei, grecii au redus capitalul social al companiei vandute cu 110 mil. Euro, din care 15 mil. Euro au fost retrase in conturile proprii ale bancii – mama

Investitorul ceh APS Holding a platit un pret de achizitie in jurul a 10 mil. Euro pentru preluarea companiei IMO Property Investments Bucuresti SA si a portofoliului sau imobiliar de la grupul bancar elen Eurobank, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

APS Holding, un investitor cu active sub administrare de peste 12 mld. Euro, a finalizat in aprilie 2025 achizitia platformei din Romania detinute de catre Eurobank in cadrul unei tranzactii care extinde semnificativ amprenta investitorului ceh pe piata imobiliara locala. De asemenea, tranzactia se inscrie in seria de achizitii ale APS de portofolii de active generate ca urmare a unui proces mai larg de exit al bancilor elene si cipriote din Romania si din alte piete din regiune, demarate in urma cu circa un deceniu in urma.

De cealalta parte, grupul financiar elen Eurobank finalizeaza inca o tranzactie de vanzare pe piata din Romania dupa decizia strategica din 2017 cand a semnat transferul Bancpost, o banca de top 10 din Romania, si a firmelor de servicii financiare ERB Retail Services IFN, respectiv ERB Leasing IFN catre Banca Transilvania in cadrul tranzactiei Florence.

De această data, grupul ceh APS, unul dintre cei mai importanti jucatori de pe piata portofoliilor NPL din Romania si din regiune, a finalizat preluarea unui set de circa 180 proprietati imobiliare din Romania, care se aflau in portofoliul grupului elen Eurobank, sustin surse din piata.

„Suntem incantati sa finalizam această achizitie importanta in Romania”, a declarat dupa finalizarea tranzactiei Viktor Toth, Chief Investment Officer al APS Holding. “Aceasta investitie strategica este aliniata perfect cu strategia noastra de crestere si demonstreaza increderea noastra puternica in sectorul imobiliar din Romania. Apreciem foarte mult parteneriatul nostru in derulare cu Eurobank si exploram pentru viitor si alte oportunitati mutual benefice”, a adaugat acesta.

„Portofoliul achizitionat cuprinde o gama larga de proprietati din Romania, oferind un potential considerabil pentru cresterea de valoare si dezvoltare strategica”, a comentat Radu Dobre, Country Manager al APS Romania.

Deloitte a lucrat cu o echipa de consultanti financiari si fiscali pe partea de consultanta la vanzarea pachetului de 100% din actiunile IMO Property Investments Bucuresti SA de catre grupul elen Eurobank, care a avut alaturi firma austriaca de avocatura Schoenherr pe partea de consultanta juridica.

De cealalta parte, cumparatorul APS Holding a lucrat in tranzactie cu casele de avocatura Legal Ground si 360 Competition.

Achizitia portofoliului Eurobank din Romania de catre APS Holding a fost facilitata de o finantare din partea subfondului de investitii Rhapsody administrat de catre APS Credit Fund.

Investitorul ceh APS Holding, un investitor renumit pe piata portofoliilor NPL, este si un administrator de active, respectiv de fonduri de investitii alternative.

Subfondul de investitii Rhapsody face parte dintr-o familie de 3 subfonduri Rhapsody existente administrate de catre managerul APS Credit Fund, care este un fond de private credit administrat de catre APS.

Subfondul Rhapsody are active sub administrare de 31,6 mil. Euro si investeste in clasa de active alternative precum portofolii neperformante NPL si active imobiliare, conform datelor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Randamentul anual vizat de catre subfondul Rhapsody este de circa 13% pe an.

Romania este cea mai mare piata din portofoliul subfondului Rhapsody al APS, in conditiile in care piata locala reprezenta in decembrie 2024 o pondere de 34,66% dupa pretul de achizitie raportat ca procentaj din capitalul total investit. Ca expunere, alte piete semnificative pentru subfondul Rhapsody sunt Grecia (13,8% din portofoliu), urmata de alte piete din Europa Centrala si de Est. Perioada de investitii din subfondul Rhapsody s-a inchis astfel ca alte achizitii vor fi finantate din alte vehicule de investitii din familia Rhapsody, ridicate mai recent de catre APS.

Eurobank a pregatit vanzarea IMO Property Investments Bucuresti SA si a portofoliului de active atasate companiei imobiliare din Romania prin clasificarea acestora ca active tinute pentru vanzare in iunie 2024.

Ulterior, grupul elen Eurobank a luat decizia in noiembrie 2024 de a reduce capitalul social al companiei din Romania IMO Property Investments Bucuresti SA cu 110 mil. Euro. Din această suma, 95 mil. Euro au fost alocate pentru acoperirea pierderilor anterioare, iar un capital de 15 mil. Euro a fost returnat bancii elene Eurobank, proprietarul companiei din Romania si a activelor aferente.

IMO Property Investments Bucuresti SA a acumulat pierderi substantiale in anii anteriori, ceea ce a determinat la un moment dat auditorul KPMG Romania sa recomande proprietarului sau elen capitalizarea companiei.

In acest context, printre măsurile luate de catre proprietar s-a aflat si contractarea unui imprumut de la Eurobank Private Bank Luxemburg, pentru rambursarea partiala a caruia a fost contractat un alt imprumut intragrup de la Eurobank Bulgaria.

La finele lui 2021, pe bilantul companiei IMO Property Investments Bucuresti SA erau inregistrate doua imprumuturi – un credit de 69,5 mil. Euro de la Eurobank Private Bank Luxemburg si un alt imprumut de 60 mil. Euro de la Eurobank Bulgaria, ambele datorii fiind inchise in 2022 cu contributia de capital din partea Eurobank SA din Grecia, conform datelor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

IMO Property Investments Bucuresti SA a fost unul dintre administratorii de fonduri de pensii private obligatorii Pilon II, operand anterior sub numele de Bancpost Fond de Pensii SA.

In 2009, Eureko Pensii a anuntat finalizarea fuziunii cu Bancpost Pensii, in contextul in care avea loc un val mai larg de miscari de consolidare pe piata pensiilor private obligatorii Pilon II.

Dupa exitul de pe piata fondurilor de pensii private, IMO Property Investments Bucuresti SA a administrat un portofoliu format din proprietati imobiliare plasate in întreaga tara. Din portofoliu au facut parte foste sedii ale Bancpost – banca locala vanduta de catre Eurobank in 2018 catre Banca Transilvania – precum si alte active.

Cumparatorul IMO Property Investments Bucuresti SA – APS Holding, un investitor financiar cu o gama mai larga de active sub administrare, urmareste, la randul sau, valorificarea portofoliului de proprietati imobiliare preluat de la Eurobank, sustin surse din piata.

Intr-o privire mai larga, toate cele 4 mari banci elene care au fost active in Romania si care si-au facut pe rand exitul de pe piata bancara – Eurobank, Piraeus Bank, National Bank of Greece si Alpha Bank – au avut in administrare portofolii imobiliare semnificative, generand astfel in anii de dupa exitul de pe piata bancara tranzactii de vanzare de portofolii bancare, de vanzare de active imobiliare sau de vanzare de firme de servicii financiare.

In acest context, APS, ca si alti investitori, s-au numarat printre cumparatorii unor astfel de active.

Astfel. grupul financiar elen Piraeus a anuntat pe 2 mai 2024 finalizarea vanzarii unui portofoliu de expuneri neperformante din Romania catre grupul ceh APS Group, in timp ce EBRD a finantat preluarea directa a unei participatii de 30% din portofoliu.

EBRD a investit alaturi de APS Group in preluarea portofoliul NPL Delta, a carui marime totala este de circa 400 mil. Euro la valoare nominala, tranzactie anuntata in premiera pe 30 aprilie 2024 de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

APS cumpara portofoliul de expuneri neperformante Delta de la banca elena Piraeus Bank. EBRD, investitor implicat in finantarea achizitiei pachetului de imprumuturi din Romania

Grupul ceh APS cumpara portofoliul Delta, care grupeaza expuneri neperformante din Romania, de la grupul bancar elen Piraeus Bank, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Valoarea nominala a portofoliului scos la vanzare in 2023 este de circa 350 – 400 mil. Euro, iar EBRD (Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare) este un investitor implicat in finantarea achizitiei acestui pachet de imprumuturi din Romania, sustin surse din piata.

Potrivit acestora, pretul de achizitie al portofoliului cu nume de cod Delta s-ar situa in jurul intervalului de 60 – 80 mil. Euro, mai sustin aceleasi surse. Valoarea nu a fost confirmata insa de catre partile implicate in tranzactie.

Portofoliul bancar scos la vanzare de catre Piraeus Bank este un mix in a carui structura intra credite neperformante corporate, care au o pondere de circa 80%, precum si alte active cum ar fi impruturi de retail care au fost acordate anterior de banca in franci elvetieni (CHF), mai spun sursele citate.

Reprezentantii partilor implicate nu au putut fi contactati pana la momentul publicarii acestui articol.

Portofoliul scos la vanzare de catre grupul elen Piraeus cuprinde imprumuturi care au facut parte anterior din tranzactia Hurricane, care avea un portofoliu cu o valoare nominala totala de 800 mil. Euro pe care Piraeus a incercat sa il vanda in 2017 in paralel cu subsidiara sa din Romania – Piraeus Bank Romania, banca preluata ulterior de catre fondul american de investitii JC Flowers, si care acum urmeaza sa fie preluata de catre banca italiana Intesa.

Jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO a informat in premiera pe 26 aprilie 2023 despre scoaterea la vanzare a portofoliului Delta de catre grupul Piraeus Bank in cadrul uneia dintre cele mai mari mari vanzari de portofolii de datorii din ultimii ani de pe piata din Romania.

Portofoliul Delta, care include expuneri neperformante originate in Romania, a fost clasificat in iunie 2023 ca „held for sale” (tinut pentru vanzare, n.r.), iar vanzarea sa era asteptata de catre grupul ele Piraeus sa fie finalizata in trimestrul 2 din 2024.

Vanzarile de portofolii de datorii negarantate de retail si corporate au totalizat in 2023 pe piata din Romania 1,6 mld. Euro, din care aproape trei sferturi au reprezentat portofolii de datorii vandute pe piata secundara, potrivit datelor companiei poloneze de management a datoriilor KRUK.

De asemenea, datele KRUK arata ca portofoliile de credite neperformante (NPL) din bilanturile bancilor din Romania reprezinta circa 3,3 mld Euro, pastrand tendinta de scadere din ultimii sase ani. Investitiile totale in portofolii de datorii de retail si corporate de pe piata locala s-au ridicat in 2023 la 619 mil. zloti (circa 145 mil. Euro), mai sustin reprezentantii KRUK.

Istoria tranzactiilor NPL pe ruta Piraeus Bank (Grecia) – APS (Cehia) a marcat un moment important in 2018, cand grupul ceh si-a lansat operatiunile pe piata elena cu cea mai mare tranzactie din istoria sa de pana atunci, un  portofoliu neperformant de credite (NPL) cu o valoare nominala de 2,3 mld. Euro cumparat de la banca greceasca.

Pe piata NPL din Romania, activeaza jucatori puternici precum Kruk (Polonia), APS (Cehia), EOS (Germania), DDM Holding sau B2 Holding (Norvegia).

In 2023, grupul suedez Intrum si-a facut exitul de pe piata NPL din Romania, dupa vanzarea unui portofoliu NPL care continea datorii negarantate pe segmentul de consumer cu o valoare nominala de peste 1 mld. Euro, catre DDM. DDM Group a fost fondata in Elvetia in 2007 de catre Kent Hansson si este un investitor care si-a extins in ultimii ani portofoliul de operatiuni in Europa Centrala si de Sud – Est. Ulterior, DDM s-a listat printr-o subsidiara pe bursa de la Stockholm (Suedia).

Fondata in 2004, APS a devenit in 2015 o companie detinuta integral de catre Martin Machon, CEO si anterior actionar minoritar, dupa ce a preluat pachetul majoritar de actiuni detinut de Slavia Capital. In anii 2014 – 2018, APS s-a remarcat alaturi de Kruk ca fiind printre principalii cumparatori de portofolii NPL ai marilor banci din Romania, pe fondul operatiunilor de curatire a bilanturilor de activele neperformante acumulate.