Arhiva etichetelor: MOL

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 6 martie 2015

ROMÂNIA

Activele Lafarge din România au jucat un rol important în tranzacția de 6,5 mld. euro cu CRH

CIMENT. Facilităţile de producţie deţinute de Lafarge în România au jucat un rol important în decizia de achiziţie luată de grupul irlandez CRH, care s-a angajat să preia toate activele ce stau în calea fuziunii dintre Holcim şi Lafarge, consideră Costin Borc, CEO-ul Lafarge România, scrie Capital.ro, care estimează la circa 500 mil. euro valoarea activelor Lafarge România ce vor fi transferate CRH.

„Au fost vizite tehnice la uzinele Lafarge din România din partea a 8-10 cumpărători interesaţi, printre care fonduri de investiţii şi jucători industriali, dar negocierile nu s-au purtat aici. Impresia mea este că activele din România au jucat un rol important în tranzacţie. După finalizarea vânzării, CRH va deveni cel mai mare producător de materiale de construcţii din România, pentru că mai deţine şi producătorii Elpreco şi Ferrobeton“, a declarat Costin Borc. În urma vânzării către CRH, Lafarge România îşi va schimba numele, însă şeful companiei nu a putut spune care va fi acesta.

MOL a angajat consultanții de la Roland Berger pentru integrarea benzinăriilor preluate de la Agip. Trei giganți petrolieri din Occident – Amoco (SUA), gigantul anglo – olandez Shell și italienii de la Eni și-au făcut exitul de pe piața benzinăriilor din România pe fondul campaniei de extindere a companiei ungare de la intrarea pe piață

PETROL. Grupul petrolier ungar MOL, jucător de talie regională în industria de profil, a angajat consultanții de la Roland Berger pentru a se ocupa de integrarea postachiziție a benzinăriilor Agip preluate de la firma italiană Eni, au declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse din piață.

Mandatul primit de firma germană de consultanță de strategie Roland Berger are în vedere integrarea operațională a lanțului de benzinării Agip, care numără 42 de stații numai în România, în structurile MOL, un grup petrolier integrat, însă al cărui centru de greutate este pe segmentul de downstream – reprezentat de rafinarea și distribuția carburanților.

EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST

Auchan vinde 8 hypermarketuri în Polonia

COMERȚ. Oficiul Concurenței și pentru Protecția Consumatorilor a aprobat vânzarea a opt hypermarketuri Auchan către Schiever Polonia și preluarea a două hypermarketuri de către Auchan, care în acest moment sunt deținute în comun de către Auchan și Schiever, a anunțat instituția. Tranzacțiile vor satisface condițiile impuse de către autoritate în privința achiziția lanțului de comerț, scrie Warsaw Business Journal.

Raiffeisen vrea să plece din Polonia, în ciuda obiecțiilor autorității locale de supraveghere financiară

BĂNCI. Raiffeisen Bank International (RBI), divizia grupului austriac pentru piețele externe, este determinată să-și vândă unitatea din Polonia, în ciuda obiecțiilor formulate de către Autoritatea locală de Supraveghere Financiară, relatează Warsaw Business Journal.

EUROPA

Numericable va ceda din operațiunile sale de telecomunicații către un antreprenor din Madagascar

TELECOMUNICAȚII. Numericable a ales să cedeze activitățile sale de la Outremer Telecom către Telma, operator pe piața din Madagascar, anunță Les Echos.

Privatizat în 2004, operatorul Telma din Oceanul Indian este condus de către Hassanein Hiridjee, un antreprenor din Madagascar de naționalitate franceză cu afaceri în telecomunicații, imobiliare, bănci, distribuție.

O firmă japoneză de asigurări va deveni cel mai mare acționar în reasigurătorul francez SCOR

ASIGURĂRI. Firma niponă Sompo Japan Nipponkoa Insurance va investi 830 mil. euro în două etape pentru a prelua 15% din acțiunile firmei franceze SCOR, informează Les Echos.

Consiliul de administrație al BPI a respins oferta de preluare a băncii spaniole Caixabank

BĂNCI. Oferta băncii spaniole Caixabank, de 1,329 euro pe acțiune, a fost respinsă de către Consiliul de administrație al băncii portugheze BPI, care cere un preț de 2,26 euro pe acțiune, scrie publicația financiară Expansion.

Respingerea ofertei Caixabank, acționar al BPI, are loc pe fundalul propunerii venite din partea lui Isabel dos Santos, fiica președintelui angolez și acționar major al băncii, care a cerut fuziunea cu cealaltă mare bancă portugheză BCP.

O firmă germană își vinde participația într-o afacere de pe piața gazelor de 1,3 mld. euro

GAZE. EWE AG, a cincea firmă de utilități din Germania după vânzări, este în discuții pentru vânzarea participației pe care o deține în firma de gaze VNG AG, într-o tranzacție care ar putea ajunge la 1,3 mld. euro, au spus două surse familiare cu tranzacția pentru Reuters.

O firmă irlandeză de asigurări a vândut proprietăți de 60 mil. euro în Belgia

IMOBILIARE. IBRC Assurance, divizia de asigurări a fostei Anglo Irish Bank, a vândut un portofoliu de trei proprietăți din Belgia pentru 60 mil. euro, scrie Irish Times. Portofoliul este format dintr-un proiect comercial în Antwerp, care a fost vândut pentru 35 mil. euro către compania imobiliară locală GH Group. La acestea se adaugă două imobile de birouri în Bruxelles, închiriate de o firmă de avocatură.

AMERICA DE NORD

Tranzacție de 2,3 mld. dolari pe piața medicamentelor

MEDICAMENTE. Producătorul de medicamente Mallinckrodt a anunțat joi că va cumpăra Ikaria, firmă sepcializată în tratamente pentru copii, pentru 2,3 mld. dolari, relatează DealBook New York Times.

Ikaria este deținută de fondul de investiții Madison Dearborn Partners. New Mountain Capital, Arch Venture Partners, Venrock și 5AM Ventures dețin un pachet minoritar de acțiuni.

ASIA

Citigroup își vinde pachetul de 10% dintr-o bancă turcească pentru 1,2 mld. dolari

BĂNCI. Grupul financiar american Citigroup și-a vândut pachetul de aproape 10% din acțiunile Akbank din Turcia pentru 1,2 mld. dolari, au spus reprezentanții băncii, în cadrul ultimei tranzacții de vânzare de active internaționale pentru a tăia din costuri și a crește profiturile, notează publicația turcă Today’s Zaman. Citi nu a dezvăluit identitatea cumpărătorului.

Înaintea tranzacției, Citi avea 9,9% din Akbank, a patra bancă din Turcia după active, cel mai mare acționar fiind conglomeratul turc Sabanci Holding, cu 48,9% din acțiuni. Restul de 41,2% din acțiuni se tranzacționează pe bursa turcească. Citi a încheiat în 2006 un parteneriat cu Akbank când a cumpărat 20% din acțiunile băncii pentru 3,1 mld. dolari.

PayPal cumpără o firmă israeliană de securitate cibernetică pentru 60 mil. dolari

IT. Gigantul plăților online PayPal a cumpărat CyActive, o firmă israeliană specializată în furnizarea de soluții de securitate cibernetică, pentru 60 mil. dolari, informează publicația israeliană Globes.

Tranzacția a fost semnată și este așteptată să se încheie în scurt timp. CyActive a fost înființată în 2003 de către Liran Tancman, directorul general executiv, și Shlomi Boutnaru, director tehnic al companiei. Firma a strâns 2 mil. dolari de la gigantul german Siemens, firma israeliană de administrare de fonduri cu capital de risc JVP și alți investitori străini.

Achiziție pe piața indoneziană de publicitate pe mobil

MOBIL. Compania integrată de servicii pe mobil Yello Mobile a anunțat că intră pe piața publicității pe mobil din Indonezia prin achiziția AdPlus, unul dintre cei mai mari furnizori locali de publicitate digitală, relatează The Korea Economic Daily. AdPlus este al treilea jucător pe piața de profil din Indonezia după Google și Innity și are în portofoliu companii ca Danone, AXA, Samsung, Nokia, Chevrolet, Minute Maid și Coca Cola.

AUSTRALIA

Fostul șef al Xstrata a strâns 7,2 mld. dolari pentru investiții în sectorul minier

MINERIT. Mick Davis, fostul director general al Xstrata, este pregătit să cumpere active miniere după ce a confirmat că a strâns 7,2 mld. dolari pe vehiculului său de investiții, X2, potrivit Australian Financial Review.

O firmă petrolieră vinde active pentru a rezista asaltului unui magnat thailandez

PETROL. Firma petrolieră australiană Tap Oil ia în considerare vânzări de active și oferte de preluare în condițiile în care încearcă să reziste avansurilor făcute de magnatul thailandez și acționar major al companiei, Chatchai Yenbamroong, notează Australian Financial Review.

MOL tabel tranzactii in Romania main

MOL a angajat consultanții de la Roland Berger pentru integrarea benzinăriilor preluate de la Agip. Trei giganți petrolieri din Occident – Amoco (SUA), gigantul anglo – olandez Shell și italienii de la Eni și-au făcut exitul de pe piața benzinăriilor din România pe fondul campaniei de extindere a companiei ungare de la intrarea pe piață

Grupul petrolier ungar MOL, jucător de talie regională în industria de profil, a angajat consultanții de la Roland Berger pentru a se ocupa de integrarea postachiziție a benzinăriilor Agip preluate de la firma italiană Eni, au declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse din piață.

Mandatul primit de firma germană de consultanță de strategie Roland Berger are în vedere integrarea operațională a lanțului de benzinării Agip, care numără 42 de stații numai în România, în structurile MOL, un grup petrolier integrat, însă al cărui centru de greutate este pe segmentul de downstream – reprezentat de rafinarea și distribuția carburanților.

Nevoia de a contracta serviciile unui consultant de talia Roland Berger se explică prin faptul că, spre deosebire de alte achiziții anterioare, MOL trebuie să integreze operațiuni downstream de pe trei piețe din regiune în structura sa integrată.

Firma germană Roland Berger, cu sediul la Munchen, este cea mai mare firmă de consultanță de management din Europa și una din cele mai mari la nivel global, unde concurează cu jucătorii de profil din America de Nord precum McKinsey, Boston Consulting Group sau A.T. Kearney. Roland Berger Strategy Consultants are birou la București încă din 1992.

Contractul de consultanță câștigat de Roland Berger este unul de valoare mare având în vedere complexitatea și scara regională la care se derulează procesul postachiziție, în condițiile în care la nivel local contracte de anvergură mai mică sunt estimate la câteva milioane de euro.

Până la această oră, reprezentanții grupului ungar MOL nu au răspuns întrebărilor jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO pe acest subiect.

Grupul ungar a anunțat pe 7 mai 2014 achiziția la nivel regional a unei rețele de 208 benzinării ale Eni din Cehia, Slovacia și România, respectiv o participație de 32,445% în rafinăria cehă Ceska Rafinerska, italienii retrăgându-se astfel de pe aceste piețe. Pe 2 februarie, reprezentanții MOL România anunță finalizarea tranzacției de preluare a 100% din acțiunile Eni România SRL, brațul local al Eni de pe piața locală, și transformarea acesteia în MOL Retail Comerț SRL. Această companie urmează să fuzioneze cu MOL România, iar cele 42 de stații ale italienilor propulsează grupul petrolier ungar către ținta de 200 de benzinării în 2015.

Ultimul bilanț disponibil indică faptul că în 2013, fosta Eni România SRL avea pierderi de 7,1 mil. lei (1,6 mil. euro) la o cifră de afaceri de 616,2 mil. lei (139,4 mil. euro) și un personal de 149 angajați. În același an, MOL România Petroleum Products SRL raporta un profit net de 89,8 mil. lei (20,3 mil. euro) și o cifră de afaceri de 4,3 mld. lei (978,7 mil. euro) la un personal format din 196 de angajați.

În noua configurație, afacerea MOL pe piața benzinăriilor se apropie de 200 de benzinării și trece bariera de un miliard de euro cifră de afaceri anuală plus extinderea cotei de piață în București, pe autostrăzi și în marile orașe. MOL avansează într-o piață dominată de OMV Petrom, al cărei acționar majoritar este grupul austriac OMV, și unde alte poziții puternice le deține Rompetrol, controlat de grupul kazah de stat KazMunaiGaz, respectiv rușii de la Lukoil.

Grupul ungar a ajuns în 20 de ani de la intrarea pe piață la o afacere de un miliard de euro, în care a îmbinat dezvoltarea organică cu achizițiile.

MOL și-a arătat gena de vânător oportunist pe piața petrolieră locală încă de la început. La doi ani de la intrarea pe piața din România, grupul ungar a profitat de schimbarea de strategie a companiei americane Amoco, care s-a reorientat către operațiunile de explorare și producție petrolieră, scoțând la vânzare active din sectorul de distribuție. Astfel, pe 28 martie 1997, MOL anunța cumpărarea Amoco România Petroleum Products SRL, filiala locală a grupului cu sediul în Chicago (SUA) cu vânzări globale de 36 mld. dolari în 1996.

Ungurii preluau atunci 11 benzinării, iar americanii își făceau bagajele din România, iar apoi din Polonia și Bulgaria.

MOL se concentrează pe dezvoltarea organică a rețelei pe o piață petrolieră locală unde compania de stat Petrom făcea legea, iar multinaționalele precum MOL, Shell, Agip, OMV sau Lukoil pierdeau bani. Înaintea privatizării Petrom în 2004 circulau insistent zvonuri privind retragerea marilor multinaționale petroliere ca Shell și Eni din România.

În prima parte a anului 2003, Shell, care ani de zile a stat cu 81 de benzinării în coasta Petrom, face primul pas spre exit. Pe 30 iulie 2003, MOL cumpără 23 de benzinării de la grupul anglo – olandez, sătul să piardă bani în România. Numai în perioada 1999 – 2002, Shell România cumulase pierderi de circa 20 mil. dolari. Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică de părți, surse din piața petrolieră o estimau însă în jurul a 22 – 23 mil. dolari.

În septembrie 2003, MOL se înscrie în cursa pentru privatizarea Petrom, alături de mulți grei – Occidental și ConocoPhilips din SUA, Gazprom și Lukoil din Rusia, concurenți regionali ai MOL precum OMV (Austria) și PKN Orlen (Polonia). Deja, în primul semestru din 2004, încep să se limpezească apele, astfel că înainte de runda finală mai erau trei companii – MOL, OMV și Occidental. Americanii se arată interesați numai de zăcămintele Petrom, estimate la circa un miliard de barili, în timp ce firma ungară propune statului român un schimb de acțiuni cu Petrom în cadrul unui parteneriat, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO. În aceste condiții, calea pentru preluarea Petrom de către OMV este netezită, austriecii depunând singura ofertă conformă cu strategia de privatizare ce prevedea cedarea unui pachet de 51% din compania românească, însă în structura sa integrată.

MOL își continuă planurile de achiziții în România și în noiembrie 2004 anunță cumpărarea a 100% din acțiunile Shell România SRL și, implicit, a restului de 59 de benzinării de pe piață, precum și a unei afaceri cu carburanți pentru avioane.

Operațiunea de exit a Shell de pe piața benzinăriilor din România și preluarea lor de către MOL a purtat numele de cod ”Jaguarul”, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO. Valoarea tranzacției s-a situat la circa 72 – 74 mil. dolari, susțin surse din piață.

Era al doilea exit al unui gigant care propulsa MOL pe piața benzinăriilor din România. Retragerea completă a Shell avea să aibă loc în 2008, după vânzarea și a participației deținute la Shell Gas România către Petrom.

În aprilie 2006, MOL face o tranzacție de optimizare a propriului portofoliu după preluarea activelor Shell. Astfel, grupul ungar anunță un schimb de active cu grupul austriac OMV, prin care vindea 30 de benzinării și afacerea cu carburanți de aviație cumpărată în urmă cu doi ani, și preia 11 benzinării în cadrul unei tranzacții derulate cu Petrom și OMV România, ambele subsidiare ale grupului austriac.

Din nou, MOL trece la o extindere organică a rețelei. Anul trecut, apare din nou o oportunitate pentru grupul ungar, când și italienii de la Eni decid că e timpul să-și reducă expunerea pe regiune și își vând rețeaua de 208 benzinării din Cehia, Slovacia și România, precum și participația deținută la rafinăria cehă Ceska Rafinerska. În afară de 100% din Eni România SRL, grupul italian mai are o participație de 43,11% în Snamprogetti România SRL, firmă care se ocupă cu lucrări de inginerie și construcții.

Pentru MOL, România este o piață – cheie alături de Ungaria și Slovacia. În cei 20 de ani de la intrarea MOL în România, tabloul pieței benzinăriilor s-a modificat dramatic. Au ieșit din piață giganții Amoco (preluat ulterior de BP), Shell și Eni, Petrom a trecut în mâinile OMV, Lukoil și Rompetrol au rămas cu rețele mari de benzinării. Însă au intrat jucători noi precum Gazprom și SOCAR, care au planuri de extindere, ceea ce arată că în ultimul deceniu, România a ajuns teatrul de luptă pentru cote de piață între jucătorii cu interese regionale și, eventual, pentru companii din zona Asia Centrală și Caucaz, care caută aici să facă un cap de pod pentru extinderea operațiunilor în bazinul european.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 11 februarie 2015

ROMÂNIA

Raiffeisen a finanțat cea mai mare achiziție pe piața spațiilor de logistică cu un credit de 110 mil. euro. RTPR Allen & Overy: Tranzacția s-a derulat pe axa București – Viena – Varșovia – Londra. Detaliile unei afaceri imobiliare locale de circa 120 mil. euro

IMOBILIARE. Banca austriacă Raiffeisen a finanțat cu 110 mil. euro achiziția portofoliului de proprietăți ale CA Immo de către fondul ceh de investiții P3 în cadrul uneia dintre cele mai mari tranzacții din istoria pieței de logistică din România, scrie jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO. Tranzacția dintre CA Immo și P3, care a cuprins piețele imobiliare din România, Polonia și Serbia, s-a derulat pe axa București – Varșovia – Viena – Londra, potrivit lui Adrian Cazan, Senior Associate în cadrul RTPR Allen & Overy, biroul local al firmei din Magic Circle.

Ciorcilă, președintele BT: Achiziția Volksbank se va face cu un discount semnificativ

BĂNCI. Achiziţia Volksbank de către BT se va face cu un discount semnificativ, care acoperă riscurile cunoscute, a declarat Horia Ciorcilă, preşedintele Băncii Transilvania, la Bacău, cu ocazia adunării generale a acţionarilor SIF Moldova, conform ziarului Bursa.

„BT cumpără o bancă bine capitalizată şi cu rată de NPL-uri (credite neperformante – n.r.) sub media pieţei. În plus, aşa cum am afirmat, BT va face o ofertă raţională şi rezonabilă clienţilor Volksbank”, a spus Ciorcilă.

Noul Oltchim iese la vânzare începând de la 307 mil. euro

CHIMIE. Combinatul chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea va fi scos din nou la privatizare după reorganizare la un preț care începe de la 307 mil. euro, din care 230 mil. euro sunt datorii, scrie ZF.

EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST

Bank Pekao vrea să cumpere banca Raiffeisen din Polonia

BĂNCI. Bank Pekao, a doua bancă din Polonia, și-a exprimat interesul pentru achiziția rivalului său, subsidiara poloneză a Raiffeisen, dar afirmă că prețul așteptat de austrieci este prea mare, relatează Reuters.

BERD și-a vândut participația de 5,1% din compania poloneză de transport feroviar PKP Cargo

TRANSPORT. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și-a vândut pachetul de 5,1% din acțiunile companiei poloneze PKP Cargo, anunță Warsaw Business Journal. Tranzacția de vânzare a unui număr de 2,286 milioane de acțiuni ale operatorului feroviar de transport de mărfuri s-a derulat sub forma unui plasament privat accelerat cu un mic discount față de prețul de închidere din ședința bursieră anterioară de 89 de zloți (circa 21 euro) pe acțiune.Tranzacția de pe bursa din Varșovia a fost intermediată de Goldman Sachs și Wood & Company, precizează BERD în comunicatul său.

Șeful MOL spune că are câteva miliarde de dolari pentru achiziții și că se uită la oportunități în sectorul de explorare și producție petrolieră

PETROL. Zsolt Hernadi, președintele și directorul general executiv al grupului petrolier ungar MOL, a declarat într-un raport al Euromoney, citat de portalul financiar Portfolio.hu, că are la dispoziție câteva miliarde de dolari pentru achiziții, dar că nu este nici o grabă, fiind analizat cu atenție toate proiectele potențiale noi.

„În sectorul upstream (explorare și producție – n.r.), căutăm activ oportunități noi, în special acolo unde suntem deja prezenți, adică în Orientul Mijlociu, Marea Nordului, Pakistan, Rusia și Kazahstan. Cotațiile actuale mai mici ale țițeiului ar putea să ofere oportunități mai bune de achiziție pentru noi”, a spus Hernadi, potrivit sursei citate. MOL este prezentă cu operațiuni directe și pe piața din România, iar în 2004 a participat la privatizarea Petrom, licitație câștigată de austriecii de la OMV.

Grupul croat Podravka din industria alimentară a depus ofertă pentru preluarea rivalului sloven Zito

INDUSTRIA ALIMENTARĂ. Grupul croat Podravka din industria alimentară a depus o ofertă pentru preluarea pachetului majoritar al companiei slovene de profil Zito, conform publicației slovene Finance.

La vânzare este un pachet de 51,55% din acțiunile Zito, aparținând fondului suveran de stat SDH, fondului de pensii Modra Zavarovalnica și firmei de investiții KD Skladi. Săptămâna trecută, SDH spunea că a primit câteva oferte angajante.

EUROPA

Israelienii de la Perion cumpără un producător francez de reclame pentru rețelele sociale

ADVERTISING. Perion Networks din Israel a anunțat astăzi că a cumpărat producătorul francez de reclame pentru rețelele sociale MakeMeReach. Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică, dar surse din piață citate de publicația Globes estimează la 10 – 15 mil. dolari achiziția.

Un consorțiu condus de investitorul american Excellere Capital Group a oferit un euro pentru preluarea activele defunctei bănci austriece Hypo Alpe Adria

BĂNCI. Un consorțiu condus de investitorul american Excellere Capital Group a oferit un preț simbolic de 1 euro pentru a cumpăra activele defunctei bănci austriece Hypo Alpe Adria, relatează Reuters.

Warburg Pincus a vândut 14% din acțiunile lanțului de comerț britanic Poundland pentru 217 mil. dolari

COMERȚ. Managerul de fonduri de investiții Warburg Pincus a spus că și-a redus pachetul de acțiuni în cadrul lanțului britanic de magazine Poundland de la 30,4% la 16,4% pentru 217,15 mil. dolari printr-o vânzare de acțiuni, informează Reuters.

AMERICA DE NORD

Autoritățile de reglementare americane cer mai multe informații despre fuziunea de 35 mld.dolari Halliburton – Baker Hughes

ECHIPAMENTE. Autoritățile antitrust americane au cerut mai multe informații în legătură cu fuziunea dintre firmele de servicii petroliere Halliburton și Baker Hughes Inc, estimată la 35 mld. dolari, informează Reuters.

Achiziție de 3 mld. dolari a unui fond de investiții pe piața lanțurilor de magazine pentru femei

COMERȚ. Managerul de fonduri de investiții Sycamore Partners este în negocieri avansate pentru a cumpăra lanțul de magazine pentru femei Chico’s FAS Inc, notează Wall Street Journal. Achiziția ar putea ajunge la 3 mld. dolari și ar putea fi atrasă o finanțare pentru plata tranzacției.

Proprietarul UPC a preluat un pachet de acțiuni și un loc în board-ul studiourilor de film Lionsgate

FILM. John Malone, proprietarul companiei americane de cablu Liberty Global, a făcut un schimb de acțiuni prin care a cedat un pachet de 4,51% din acțiunile, respectiv 14,5% din drepturile de vot în cadrul companiei Starz, pentru a prelua 3,43% din acțiunile studiourilor de film americane Lionsgate. De asemenea, Malone va avea și un loc în consiliul de administrație al Lionsgate, relatează DealBook New York Times. Liberty Global activează pe piața de cablu TV din România prin subsidiara sa, UPC România.

Veolia vrea să intre în sectorul producției nucleare de energie prin achiziția unei unități americane a Areva

UTILITĂȚI. Gigantul francez Veolia din domeniul utilităților este interesat de achiziția unității de măsurare a radiațiilor nucleare Canberra din SUA, care aparține grupului Areva, notează Le Monde.

Tranzacție de 2 mld. dolari pe piața de administrare a serviciilor medicale din SUA

SERVICII. Compania americană Rite Aid Corp. a ajuns la un acord pentru achiziția EnvisionRx, un administrator de beneficii pe piața serviciilor medicale deținut de firma de investiții cu capital privat TPG, pentru circa 2 mld. dolari, informează Bloomberg.

Structura tranzacției prevede plata a 1,8 mld. dolari în numerar, respectiv a 200 mil. dolari în acțiuni, conform comunicatelor celor două companii.

Șeful Pfizer se uită după schimburi de active

FARMA. Ian Read, directorul general executiv al producătorului american de medicamente Pfizer, spune că firma sa a avut discuții cu mai mulți parteneri care se uită la schimburi de portofolii sau geografice, potrivit in Pharma Technologist. Șeful Pfizer spune că provocarea actuală pe piața de fuziuni și achiziții este prețul, parțial din cauză că actualul regim de taxare din SUA oferă un avantaj firmelor străine în astfel de discuții.

ASIA

SAB Miller vrea să cumpere un pachet de acțiuni în cel mai mare producător de bere din Myanmar

BERE. Producătorul sud- african de bere SAB Miller explorează posibilitatea de a achiziționa un pachet de acțiuni în cadrul celei mai mari companii de profil din Myanmar, potrivit CNBC. Interes pentru o astfel de achiziție a venit și din partea unor firme din Japonia și Thailanda.

Leumi obține 130 mil. dolari din vânzarea unui pachet de acțiuni într-un conglomerat israelian

BĂNCI. Leumi, a doua bancă din Israel, a vândut un pachet de 5% din conglomeratul Israel Corp pentru circa 500 milioane de shekeli (129 mil. dolari), au spus surse din piață, citate de Reuters. Cumpărătorii sunt instituții financiare. Leumi Bank este prezentă și în România.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 9 ianuarie 2015

ROMÂNIA

MedLife intră pe piața serviciilor medicale din Oltenia prin achiziția pachetului de 55% din acțiunile grupului medical privat SAMA. MedLife a lucrat în tranzacție cu casa de consultanță Taxhouse și avocații de la Mitel & Partners. Care sunt detaliile tranzacției și cum au dezvoltat o afacere de un milion de euro surorile Alida Gogescu și Daniela Stanov, ambele doctori din Craiova

SERVICII MEDICALE PRIVATE. MedLife a semnat joi la Craiova tranzacția prin care preia 55% din acțiunile grupului medical privat SAMA, completând acoperirea rețelei cu zona de sud – vest a României, parte a obiectivului de a avea prezență la nivel național. Valoarea tranzacției este confidențială. Consultanții în tranzacție au fost casa de consultanță fiscală Taxhouse și firma de avocatură Mitel & Partners. Surorile Alida Gogescu și Daniela Stanov, ambele medici din Craiova, împreună cu soții lor rămân în afacere și după vânzarea pachetelor majoritare la Centrul Medical SAMA și Ultratest SRL, potrivit jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO.

Compania lui Sebastian Ghiță a preluat site-urile DailyBusiness.ro, Feminis.ro și StirideSport.ro

ONLINE. Site-urile DailyBusiness.ro, Feminis.ro și StirideSport.ro au intrat în proprietatea RTV Satellite, societate controlată de Sebastian Ghiță. DailyBusiness.ro și Feminis.ro au fost preluate de la ThinkDigital, companie condusă de Dragoș Stanca, care la rândul său le-a preluat de la AdEvolution, societate deținută de Val Voicu.

„Păstrarea și continuarea operării celor doua site-uri ar fi intrat în conflict cu business-ul nostru de bază. Misiunea noastră este să ajutăm publisherii, nu să-i concurăm”, a explicat Stanca pentru paginademedia.ro.

Cea mai mare tranzacţie din România în 2014: Auchan poate prelua 12 hipermarketuri şi galerii comerciale

SPAȚII COMERCIALE. Consiliul Concurenţei a aprobat preluarea de către grupul francez Auchan a 12 hipermarketuri şi galerii comerciale operate de retailer, tranzacţia estimată la peste 260 milioane euro fiind una dintre cele mai mari de pe piaţa de retail din Europa Centrală şi cea mai mare din România din 2014, anunță Mediafax.

OTP Bank a finalizat achiziţia Millennium România şi ajunge la o cotă de piaţă de 2%

BĂNCI. OTP Bank România, parte a grupului ungar OTP, a finalizat achiziţia Millennium Bank România, de la Banco Comercial Português, printr-o tranzacţie în valoare de 39 de milioane de euro în urma căreia îşi măreşte cota de piaţă la circa 2% şi urcă pe locul 13 în topul băncilor de pe piaţa românească, anunță Mediafax.

Polonezii de la Orbis au preluat 46 de hoteluri Accor din Europa, inclusiv România, pentru 142,3 mil. euro

HOTELURI. Orbis SA, principalul grup hotelier din Polonia, a semnat cu acţionarul său strategic, Accor, contractul de preluare a 46 hoteluri din şase ţări din Europa, printre care şi România, şi contractul master de licenţiere, au anunţat reprezentanții companiei poloneze, citați de Warsaw Business Journal.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Societe Generale vrea să preia o participaţie la banca poloneză Alior Bank

BĂNCI. Grupul bancar francez Societe Generale, prezent şi pe piaţa din România, analizează posibilitatea preluării unui pachet de 26% din acţiunile băncii poloneze Alior Bank de la cel mai mare acţionar, Carlo Tassara SpA, au declarat pentru Bloomberg surse din interiorul băncii. Sursele au adăugat că de acest pachet de acţiuni, care pe baza preţului înregistrat miercuri seară de acţiunile Alior Bank are o valoare de aproximativ 1,4 miliarde zloţi (390 milioane de dolari), ar fi interesat şi miliardarul polonez Leszek Czarnecki. În România, SocGen deține BRD, a doua bancă locală după active.

Un producător polonez din industria alimentară a semnat un acord preliminar pentru a cumpăra un distribuitor de alimente congelate din regiune

INDUSTRIA ALIMENTARĂ. Producătorul polonez din industria alimentară Hortex a semnat un acord preliminar pentru a cumpăra distribuitorul de alimente congelate Ren din Polonia, relatează Warsaw Business Journal. În cadrul acordului, care trebuie să fie aprobat de către Oficiul Concurenței și Protecția Consumatorilor, Hortex va achiziționa, de asemenea, acțiuni într-o serie de distribuitori de produse alimentare deținuți de Ren.

Tranzacție de 1 mil. de euro pe piața de asigurări din Ungaria

ASIGURĂRI. Banca Națională a Ungariei a vândut un pachet de 36,5% din acțiunile unităților de asigurare ale băncii MKB Bank din Ungaria proprietarului lor majoritar Versicherungskammer Bayern pentru un million de euro, au declarat reprezentanții băncii MKB Bank, citați de Warsaw Business Journal.

MOL a luat legătura cu potențialii cumpărători cu privire la posibila vânzare a participației din INA

PETROL ȘI GAZE. Grupul ungar de petrol și gaze MOL a luat legătura cu potențialii cumpărători cu privire la posibila vânzare a participației deținută la compania de petrol INA din Croația, dar ar prefera să rămână un investitor strategic, a declarat directorul executiv József Molnar, citat de ziarul austriac Wirtschaftsblatt.

EUROPA

Nestlé vinde activitatea de alimente congelate La Cocinera

INDUSTRIA ALIMENTARĂ. Conducerea gigantului din industria alimentară Nestlé a declarat că a fost de acord să vândă activitatea de alimente congelate La Cocinera diviziei spaniole a furnizorului britanic de alimente congelate și fructe de mare Findus Group, conform Dealbook New York Times. Termenii financiari ai tranzacţiei nu au fost dezvăluiţi.

Posibilă fuziune pe piața de petrol și gaze din Marea Britanie

PETROL ȘI GAZE. Conducerea exploratorului nigerian de petrol și gaze Seplat Petroleum Development Co Plc a confirmat că a fost interesat de o posibilă fuziune cu producătorul britanic de petrol Afren Plc, notează London South East.

Un producător german de piese pentru camioane, evaluat la aproximativ 600 mil. euro

AUTO. Conducerea firmei cu capital privat Cinven a mandatat grupul de servicii financiare Rothschild să exploreze opțiuni, inclusiv o vânzare sau o listare pe piața bursieră a producătorului german de piese pentru camioane Jost Group, au menționat două persoane familiare cu acordul pentru Reuters. Producătorul ar putea fi evaluat la aproximativ 600 de milioane de euro într-o potențială vânzare.

AMERICA DE NORD

Fuziune în sectorul de contabilitate din Canada

CONTABILITATE. KNV Chartered Accountants LLP, cea de-a opta mare firmă de contabilitate din Columbia Britanică (Canada), va fuziona cu firma MNP LLP, cea de-a patra mare firmă de contabilitate din aceeași regiune, scrie Canada NewsWire. Această fuziune va crea cea de-a treia mare firmă de contabilitate și de consultanță din Columbia Britanică, după numărul de contabili.

Fuziunea dintre două companii canadiene de asigurare a dus la crearea unuia dintre cei mai mari furnizori de asigurări de călătorie din țară

ASIGURĂRI. Allianz Worldwide Partners și co-operatorii au anunțat finalizarea fuziunii companiilor lor canadiene de asigurări de călătorie, scrie Canada NewsWire. Fuziunea dintre Allianz Global Assistance Canada și TIC Travel Insurance Coordinators, anunțată inițial în luna septembrie, a creat unul dintre cei mai mari furnizori de asigurări de călătorie din țară, funcționând sub denumirea de Allianz Global Assistance.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 26 august 2014

ROMÂNIA

Enel va finaliza vânzarea activelor sale din România până la sfârșitul anului
ENERGIE ELECTRICĂ. Conducerea companiei Enel a confirmat că va vinde activele sale din România până la sfârșitul anului, potrivit Bloomberg.

“Procesul (vânzarea activelor românești si a celor din Slovacia) avansează într-un mod ordonat și structurat. Cred că procesul va putea fi încheiat până la sfârșitul anului”, a declarat Francesco Starace, CEO Enel, într-o conferinţă de presă la Rimini. Acesta a adăugat faptul că procesul de evaluare în mod corespunzător a activelor din România și Slovacia poate dura o bună perioadă de timp şi că licitaţiile vor veni mai târziu în acest an. De asemenea, termenul pentru finalizarea tranzacţiei va rămâne cel fixat.

Evalueserve a preluat dezvoltatorul german de soluţii Business Intelligence Beyond Data

IT. Compania internațională de cercetare și analiză Evalueserve a anunțat achiziționarea furnizorului german de sisteme informatice de analiză de afaceri Beyond Data GmbH, conform unui comunicat al companiei Evalueserve. Potrivit sursei citate, această achiziție extinde semnificativ oferta Evalueserve şi spectrul abilităților sale tehnologice în domeniul științei datelor, al analizei de date și al sistemelor informatice de analiză de afaceri și suport decizional destinate diferitelor sectoare industriale.

Gazprom și-a exprimat interesul în achiziția de acțiuni INA și MOL

ENERGIE. Gigantul energetic rusesc Gazprom și-a exprimat interesul în achiziționarea unui pachet majoritar de acţiuni în compania ungară de petrol și gaze naturale INA și cumpărarea de acțiuni ale grupului petrolier ungar MOL, relatează jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO. Această decizie vine în paralel cu hotărârea Comisiei Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru dreptul comercial internaţional, care va interzice în curând Guvernului croat și companiei ungare de petrol și gaze naturale MOL vânzarea de acţiuni deţinute în compania ungară de petrol și gaze naturale INA din Croaţia, până când Curtea de arbitraj ia o decizie cu privire la litigiile dintre părțile interesate, în conformitate cu rapoartele din presa croată, informează publicaţia ungară Budapest Business Journal.

Acţionarii Unirea Shopping Center au revocat contractarea unui credit şi achiziţia de acţiuni Astra

IMOBILIARE. Acţionarii Unirea Shopping Center, companie controlată de soţii Carmen şi Dan Adamescu, au revocat luni mai multe decizii de la începutul lunii iunie privind contractarea unui credit de 40-45 milioane euro pentru investiţii şi cumpărarea de acţiuni Astra de maxim 16 milioane euro, conform unui anunț transmis BVB.

EUROPA

Tranzacţie estimată la 255 milioane de euro pe piaţa construcţiilor din Franţa
CONSTRUCŢII. Conducerea grupului olandez de servicii de inginerie Royal Imtech a declarat că a fost de acord să-şi vândă divizia de tehnologie a informației către firma franceză de construcții Vinci pentru 255 milioane de euro (337 milioane de dolari), cu scopul de a-și reduce nivelul datoriei, conform Reuters.

Acord pe piaţa cardurilor bancare din Marea Britanie
CARDURI BANCARE. Conducerea companiei britanice CPI Card Group, producător global de carduri și servicii conexe, a anunţat semnarea unui acord definitiv pentru achiziţionarea companiei americane EFT Source, un furnizor de programe de carduri şi servicii de personalizare pentru industria plăţilor financiare, în vederea consolidării activităţii, scrie Denver Business Journal.

AMERICA DE NORD

Tranzacţie estimată la 11,4 miliarde de dolari pe piaţa comerţului fast-food din America
FAST-FOOD. Burger King Worldwide Inc cumpără lanţul de restaurante Tim Hortons Inc pentru 11,4 miliarde de dolari într-o afacere care duce la crearea celui de-al treilea puternic lanţ de mâncare fast-food din Canada, anunţă Bloomberg.

O companie minieră aflată în insolvenţă vinde active de 52 milioane dolari în SUA
MINERIT. James River Coal Co., companie minieră aflată în insolvenţă, a câştigat aprobarea instanţei de a vinde active pentru o unitate de-a companiei Blackhawk Mining LLC pentru 52 milioane dolari, în urma unor licitaţii eşuate ale companiei de a vinde active, scrie Bloomberg.

Fondul de investiții american KKR intră în afacerea celui mai mare crescător și procesator de carne de pui din China pentru 400 milioane de dolari
FONDURI DE INVESTIȚII. Reprezentanții fondului de investiții american KKR & Co. au fost de acord cu achiziția unui pachet minoritar de actiuni din cel mai mare crescător și procesator de carne de pui din China pentru aproximativ 400 milioane de dolari, potrivit Bloomberg.

ASIA

Tranzacţie estimată la 365 milioane de dolari pe piaţa auto din Singapore
AUTO. Acţionarii companiei United Engineers Ltd din Singapore au declarat că subsidiara WBL Corp vinde afacerea de automobile de lux către firma StarChase Motorsports (Singapore) Pte Ltd pentru 365 milioane dolari, informează Reuters.

AFRICA

O companie de construcții din Africa de Sud intenţionează să vândă active în valoare de 234 milioane de dolari în vederea reducerii datoriei
CONSTRUCŢII. Conducerea societăţii Aveng Ltd., a doua cea mai mare companie de construcții din Africa de Sud, intenţionează să vândă active în valoare de aproximativ 234 milioane de dolari, în vederea reducerii datoriei, a îmbunătățirii câștigurilor pe comenzi mai mari şi reducerea costurilor, a declarat Kobus Verster, CEO-ul companiei Aveng Ltd, pentru Bloomberg.

Jurnal de fuziuni și achiziții din 30 iunie 2014

ROMÂNIA

Familia Buzoianu vinde afacerea de echipamente energetice Retrasib Sibiu
ENERGIE. Compania germană SGB (SMIT International Gmbh) anunță preluarea, în cazul unei oferte publice, a unui pachet de acțiuni reprezentând 55,36% din companie. Astfel, germanii au pregătit un preț minim de 4,25 milioane euro pentru a deține controlul asupra producătorului de echipamente electrice Retrasib. Pe lângă pachetul majoritar, grupul german a încheiat un acord și pentru un pachet suplimentar de circa 25% din capitalul Retrasib.

EUROPA DE EST

Bulgartabac Holding a fost vândută din nou
TUTUN. Bulgartabac Holding, cea mai mare companie de tutun din Bulgaria, a fost vândută din nou, conform publicației Capital Daily. Pachetul majoritar de acțiuni este acum împărțit în mod egal între 2 companii offshore. Livero Establishment a transferat jumătate din BT Invest către Woodford Establishment, ambele companii deținând acum aproximativ 40% din Holding.

MOL achiziționează licențe de foraj în Marea Nordului
PETROL. Compania de petrol MOL a încheiat un acord de a cheltui 130 milioane forinți pentru achiziționarea a 6 licențe de foraj în Marea Nordului de la Premier Oil UK Limited. Anunțul vine în urma deciziei de a începe extracția de petrol și gaze din Marea Nordului, ceea ce le-ar putea crește rezervele de petrol cu 14,3 milioane de barili, potrivit Budapest Business Journal.

Metro vinde 12 hypermarket-uri Real către lanțul turcesc Haci Duran Begendik
COMERȚ. Compania germană de retail Metro își vinde cele 12 hypermarket-uri din Turcia către lanțul turcesc din Ankara Haci Duran Begendik pentru a se concentra pe o revenire în afacerile din Germania, anunță Reuters.

EUROPA

Fondul englez Henderson Global Investments achiziționează Geneva Capital Management
FONDURI DE INVESTIȚII. Fondul de investiții Henderson Global Investments va prelua fondul privat Geneva Capital Management pentru 200 milioane dolari, având ca scop extinderea în Statele Unite ale Americii, publică Reuters.

Merck KGaA preia în totalitate Peer+
INDUSTRIE. Compania germană Merck KGaA, cel mai mare producător de cristale lichide din lume, a anunțat că va cumpăra acțiunile pe care încă nu le deține în compania olandeză Peer+ pentru dezvoltarea geamurilor reglabile electronic, potrivit Reuters.

Magnatul italian Andrea Bonomi plusează în războiul ofertelor de la Club Med

HOTELURI. Omul de afaceri italian Andrea Bonomi, cel mai mare acționar al Club Mediterranee, a venit luni cu o ofertă care surclasează fondul francez de investiții Ardian și conglomeratul chinez Fosun International, care evaluează lanțul de hoteluri la 790 milioane de euro, scrie Reuters. Investindustrial, fondul de investiții controlat de magnatul din peninsulă, a oferit 21 euro pe acțiune, cu aproximativ 22% peste oferta existentă franco – chineză.

Becurile Philips se pregătesc să se aprindă pe bursă

INDUSTRIE. Phillips își reorganizează afacerea de corpuri de iluminat într-o unitate separată care valorează 2 miliarde de euro. Unitatea ar putea fi listată, mișcarea fiind făcută pentru a susține strategia de refocusare pe domeniul medical și sisteme de iluminat high-end, relatează Reuters.

AMERICA DE NORD

Carlos Slim cumpără acțiunile AT&T din America Movil
TELECOMUNICAȚII. Firma de imobiliare a lui Carlos Slim, Inmobiliaria Carso, va cumpăra acțiunile deținute de AT&T Inc. în America Movil. Omul de afaceri își mărește controlul asupra firmei de telecomunicații, un satelit al magnatului, potrivit Reuters.

PPG din SUA cumpără un producător mexican de vopseluri pentru 2,3 miliarde de dolari

VOPSELURI. Producătorul mexican de vopseluri Consorcio Comex este de acord să fie preluată de PPG Industries, companie din sectorul de profil cu sediul în Pittsburgh (SUA), potrivit Dealbook New York Times. Tranzacția permite companiei americane, care a anunțat că va plăti 2,3 miliarde de dolari, să își extindă operațiunile în America Latină.