Arhiva etichetelor: Societe Generale

Citibank, ING Bank și Societe Generale împrumută fiecare cu 29,9 mil. euro pe CEZ Distribuție în cadrul creditului sindicalizat de 153,7 mil. euro la care participă și BERD

Citibank, ING Bank și Societe Generale participă cu 393,75 mil. lei (89,7 mil. euro) la creditul sindicalizat în valoare de 675 mil. lei (153,7 mil. euro) acordat împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) distribuției de electricitate CEZ Distribuție, potrivit datelor obținute de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Cele trei bănci comerciale împrumută fiecare echivalentul a 29,9 mil. euro către subsidiara locală a cehilor de la CEZ , iar 64 mil. euro vin de la BERD.

„Împrumutul de până la 675 milioane RON (153,7 milioane de euro) e structurat sub forma unui împrumut de tip A/B, din care 281,25 milioane (echivalent a 64 milioane euro) aferente părții BERD și 393,75 milioane RON ( echivalentul a 89,7 milioane euro) aferente celorlalți 3 participanți –  CITIBANK EUROPE PLC, ING BANK N.V., SOCIETE GENERALE SA , fiecare dintre aceștia participând cu cote egale. Investițtiile planificate cu sprijinul acestei finanțări vizează implementarea unor măsuri pentru reducerea pierderilor din rețea, eficiența energetică și contorizare inteligentă. Beneficiile imediate ale investițiilor vor include operarea optimizată a rețelei și continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor. CEZ Distribuție confirmă, astfel, angajamentul de a moderniza rețeaua de distribuție din patrimoniul său”, au precizat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO reprezentanții companiei.

Împrumutul reprezintă prima finanţare sindicalizată pe termen lung în monedă locală acordată de către BERD unei companii din România.

Finanțarea se referă la programele de investiţii din perioada 2015-2016 în reţeaua de distribuţie, al căror scop este reducerea costurilor, îmbunătăţirea eficienţei si instalarea de contoare inteligente, restructurarea balanţei contabile pentru optimizarea structurii capitalului si asigurarea de capital de lucru.

Pe piața finanțărilor corporative locale, creditul sindicalizat obținut de către CEZ Distribuție este printre cele mai mari din acest an.

Astfel, compania petrolieră OMV Petrom a obținut în luna mai un credit sindicalizat multivalută de 1 mld. euro, acordat de un sindicat format din 17 bănci și aranjat de BRD, Societe Generale și UniCredit Bank Austria AG. Banii sunt destinați refinanțării unui împrumut din 2011.

În aprilie, o altă companie petrolieră – KMG International NV, care anterior activa sub numele de grupul Rompetrol, a încheiat o facilitate de credit revolving multivalută în valoare de 360 mil. dolari cu o maturitate de 3 ani, contractată de la un sindicat de bănci format din BCR, în calitate de coordonator, ING Bank NV Amsterdam – Sucursala Bucureşti, Raiffeisen Bank SA şi UniCredit Ţiriac Bank. Cele patru bănci și-au împărțit în mod egal expunerile în cadrul împrumutului dat kazahilor. Banii vizează refinanţarea unor credite existente şi pentru acoperirea nevoilor generale de finanţare.

O altă tranzacție majoră de finanțare are în centru grupul de telecomunicații RCS & RDS. Jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO a scris pe 17 iunie că RCS & RDS intenționează să împrumute aproximativ 1,2 mld. lei (circa 270 mil. euro) de la un grup de bănci din care fac parte UniCredit, ING Bank, Citibank și BRD, tot în scopul unei refinanțării unor credite mai vechi.

În august, BRD-Groupe Société Générale şi UniCredit Bank au acordat A&D Pharma, cel mai mare grup farmaceutic din România, un credit sindicalizat în valoare totală de 127 mil. euro.
Cu excepția companiilor mari, care deseori au calitatea de lider de piață în sectoarele în care activează, finanțările bancare – chiar și la dobânzi mai mici față de anii anteriori – rămân însă greu de accesat pentru firme, ale căror bilanțuri au fost ”stricate” de anii de după izbucnirea crizei economice în 2008.

În contextul în care creditele noi rămân rare, cu o lichiditate mică pe bursa locală care ține încă departe listările și lipsa de emisiuni corporative, companiile caută să se finanțeze cât mai mult din cashflow-ul pe care îl produc.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 9 ianuarie 2015

ROMÂNIA

MedLife intră pe piața serviciilor medicale din Oltenia prin achiziția pachetului de 55% din acțiunile grupului medical privat SAMA. MedLife a lucrat în tranzacție cu casa de consultanță Taxhouse și avocații de la Mitel & Partners. Care sunt detaliile tranzacției și cum au dezvoltat o afacere de un milion de euro surorile Alida Gogescu și Daniela Stanov, ambele doctori din Craiova

SERVICII MEDICALE PRIVATE. MedLife a semnat joi la Craiova tranzacția prin care preia 55% din acțiunile grupului medical privat SAMA, completând acoperirea rețelei cu zona de sud – vest a României, parte a obiectivului de a avea prezență la nivel național. Valoarea tranzacției este confidențială. Consultanții în tranzacție au fost casa de consultanță fiscală Taxhouse și firma de avocatură Mitel & Partners. Surorile Alida Gogescu și Daniela Stanov, ambele medici din Craiova, împreună cu soții lor rămân în afacere și după vânzarea pachetelor majoritare la Centrul Medical SAMA și Ultratest SRL, potrivit jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO.

Compania lui Sebastian Ghiță a preluat site-urile DailyBusiness.ro, Feminis.ro și StirideSport.ro

ONLINE. Site-urile DailyBusiness.ro, Feminis.ro și StirideSport.ro au intrat în proprietatea RTV Satellite, societate controlată de Sebastian Ghiță. DailyBusiness.ro și Feminis.ro au fost preluate de la ThinkDigital, companie condusă de Dragoș Stanca, care la rândul său le-a preluat de la AdEvolution, societate deținută de Val Voicu.

„Păstrarea și continuarea operării celor doua site-uri ar fi intrat în conflict cu business-ul nostru de bază. Misiunea noastră este să ajutăm publisherii, nu să-i concurăm”, a explicat Stanca pentru paginademedia.ro.

Cea mai mare tranzacţie din România în 2014: Auchan poate prelua 12 hipermarketuri şi galerii comerciale

SPAȚII COMERCIALE. Consiliul Concurenţei a aprobat preluarea de către grupul francez Auchan a 12 hipermarketuri şi galerii comerciale operate de retailer, tranzacţia estimată la peste 260 milioane euro fiind una dintre cele mai mari de pe piaţa de retail din Europa Centrală şi cea mai mare din România din 2014, anunță Mediafax.

OTP Bank a finalizat achiziţia Millennium România şi ajunge la o cotă de piaţă de 2%

BĂNCI. OTP Bank România, parte a grupului ungar OTP, a finalizat achiziţia Millennium Bank România, de la Banco Comercial Português, printr-o tranzacţie în valoare de 39 de milioane de euro în urma căreia îşi măreşte cota de piaţă la circa 2% şi urcă pe locul 13 în topul băncilor de pe piaţa românească, anunță Mediafax.

Polonezii de la Orbis au preluat 46 de hoteluri Accor din Europa, inclusiv România, pentru 142,3 mil. euro

HOTELURI. Orbis SA, principalul grup hotelier din Polonia, a semnat cu acţionarul său strategic, Accor, contractul de preluare a 46 hoteluri din şase ţări din Europa, printre care şi România, şi contractul master de licenţiere, au anunţat reprezentanții companiei poloneze, citați de Warsaw Business Journal.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Societe Generale vrea să preia o participaţie la banca poloneză Alior Bank

BĂNCI. Grupul bancar francez Societe Generale, prezent şi pe piaţa din România, analizează posibilitatea preluării unui pachet de 26% din acţiunile băncii poloneze Alior Bank de la cel mai mare acţionar, Carlo Tassara SpA, au declarat pentru Bloomberg surse din interiorul băncii. Sursele au adăugat că de acest pachet de acţiuni, care pe baza preţului înregistrat miercuri seară de acţiunile Alior Bank are o valoare de aproximativ 1,4 miliarde zloţi (390 milioane de dolari), ar fi interesat şi miliardarul polonez Leszek Czarnecki. În România, SocGen deține BRD, a doua bancă locală după active.

Un producător polonez din industria alimentară a semnat un acord preliminar pentru a cumpăra un distribuitor de alimente congelate din regiune

INDUSTRIA ALIMENTARĂ. Producătorul polonez din industria alimentară Hortex a semnat un acord preliminar pentru a cumpăra distribuitorul de alimente congelate Ren din Polonia, relatează Warsaw Business Journal. În cadrul acordului, care trebuie să fie aprobat de către Oficiul Concurenței și Protecția Consumatorilor, Hortex va achiziționa, de asemenea, acțiuni într-o serie de distribuitori de produse alimentare deținuți de Ren.

Tranzacție de 1 mil. de euro pe piața de asigurări din Ungaria

ASIGURĂRI. Banca Națională a Ungariei a vândut un pachet de 36,5% din acțiunile unităților de asigurare ale băncii MKB Bank din Ungaria proprietarului lor majoritar Versicherungskammer Bayern pentru un million de euro, au declarat reprezentanții băncii MKB Bank, citați de Warsaw Business Journal.

MOL a luat legătura cu potențialii cumpărători cu privire la posibila vânzare a participației din INA

PETROL ȘI GAZE. Grupul ungar de petrol și gaze MOL a luat legătura cu potențialii cumpărători cu privire la posibila vânzare a participației deținută la compania de petrol INA din Croația, dar ar prefera să rămână un investitor strategic, a declarat directorul executiv József Molnar, citat de ziarul austriac Wirtschaftsblatt.

EUROPA

Nestlé vinde activitatea de alimente congelate La Cocinera

INDUSTRIA ALIMENTARĂ. Conducerea gigantului din industria alimentară Nestlé a declarat că a fost de acord să vândă activitatea de alimente congelate La Cocinera diviziei spaniole a furnizorului britanic de alimente congelate și fructe de mare Findus Group, conform Dealbook New York Times. Termenii financiari ai tranzacţiei nu au fost dezvăluiţi.

Posibilă fuziune pe piața de petrol și gaze din Marea Britanie

PETROL ȘI GAZE. Conducerea exploratorului nigerian de petrol și gaze Seplat Petroleum Development Co Plc a confirmat că a fost interesat de o posibilă fuziune cu producătorul britanic de petrol Afren Plc, notează London South East.

Un producător german de piese pentru camioane, evaluat la aproximativ 600 mil. euro

AUTO. Conducerea firmei cu capital privat Cinven a mandatat grupul de servicii financiare Rothschild să exploreze opțiuni, inclusiv o vânzare sau o listare pe piața bursieră a producătorului german de piese pentru camioane Jost Group, au menționat două persoane familiare cu acordul pentru Reuters. Producătorul ar putea fi evaluat la aproximativ 600 de milioane de euro într-o potențială vânzare.

AMERICA DE NORD

Fuziune în sectorul de contabilitate din Canada

CONTABILITATE. KNV Chartered Accountants LLP, cea de-a opta mare firmă de contabilitate din Columbia Britanică (Canada), va fuziona cu firma MNP LLP, cea de-a patra mare firmă de contabilitate din aceeași regiune, scrie Canada NewsWire. Această fuziune va crea cea de-a treia mare firmă de contabilitate și de consultanță din Columbia Britanică, după numărul de contabili.

Fuziunea dintre două companii canadiene de asigurare a dus la crearea unuia dintre cei mai mari furnizori de asigurări de călătorie din țară

ASIGURĂRI. Allianz Worldwide Partners și co-operatorii au anunțat finalizarea fuziunii companiilor lor canadiene de asigurări de călătorie, scrie Canada NewsWire. Fuziunea dintre Allianz Global Assistance Canada și TIC Travel Insurance Coordinators, anunțată inițial în luna septembrie, a creat unul dintre cei mai mari furnizori de asigurări de călătorie din țară, funcționând sub denumirea de Allianz Global Assistance.