Arhiva etichetelor: Nițu & Asociații

Popovici, Nițu & Asociații a consiliat fondul de investiții Oresa Ventures la achiziția unui pachet minoritar în afacerea RBC. Vânzătorul a lucrat cu Oxygen Finance și cu avocații de la Kinstellar

Casele de avocatură Kinstellar și Popovici, Nițu & Asociații au asigurat consultanța juridică a părților în tranzacția prin care fondul de investiții suedez Oresa Ventures a preluat un pachet minoritar de acțiuni în furnizorul de soluții IT pentru retail Romanian Business Consult (RBC), potrivit unui comunicat al părților tranzacției.

”Oxygen Finance și casa de avocatură Kinstellar au fost consilierii RBC în această tranzacție, pe când Oresa Ventures a lucrat cu Popovici, Nițu și Asociații”, afirmă reprezentanții RBC și Oresa în cadrul unui comunicat comun de presă, care confirmă informația publicată în premieră pe 31 octombrie de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO privind achiziția fondului de investiții a pachetului de acțiuni în afacerea din sectorul IT.

Comunicatul nu precizează mărimea pachetului preluat de către Oresa și nici valoarea tranzacției. Din informațiile MIRSANU.RO, omul de afaceri austriac Maria Schott s-a retras din afacerea pe care a fondat-o în 1991, prin vânzarea pachetului de circa 49% din RBC, pe care îl deținea prin intermediul Export Consult, în cadrul unei tranzacții de aproximativ 9 – 10 mil. euro în numerar.

Oresa Ventures a mai făcut în acest an o altă achiziție în sectorul materialelor de construcții, prin preluarea afacerii Europrefabricate în prima parte a acestui an.

Avocații de la Popovici, Nițu & Asociații, care au asigurat consultanța fondului de investiții Oresa Ventures la tranzacție, sunt unul dintre jucătorii majori pe piața serviciilor avocațiale de afaceri.

Firma condusă de către Ernest Popovici și Florian Nițu acoperă o gamă largă de tranzacții și de sectoare, dispunând de echipe puternice în domeniul fuziunilor și achizițiilor, sectorul investițiilor imobiliare, energie, fonduri de investiții, finanțări sau piețe de capital. Avocații de la Popovici, Nițu & Asociații au asigurat recent și consultanța Azomureș la contractarea unui împrumut sindicalizat de 75 mil. euro de la BCR și UniCredit Țiriac Bank. De asemenea, în acest moment, avocații de la Popovici, Nițu & Asociații fac parte din consorțiul de consultanți ai Nuclearelectrica, alături de Raiffeisen, BDO Business Advisory și asocierea Roener EnergyPro – ICPE. Portofoliul de clienți este constituit atât din firme internaționale, cât și locale.

De cealaltă parte a mesei, au stat de partea vânzătorului de acțiuni ale Romanian Business Consult (RBC) firma de avocatură Kinstellar. Biroul local al Kinstellar, firma care a preluat rețeaua regională cedată de către firma londoneză de top Linklaters, este condus de către Daniel Torsher.

Biroul Kinstellar de la București are în portofoliu o listă variată de tranzacții și clienți din sectorul bancar, servicii financiare, sectorul componentelor auto, energie, imobiliare, fonduri de investiții sau piețe de capital. Kinstellar lucrează cu mai multe firme internaționale, la care se adaugă și clientelă locală.

Oxygen Finance, fondată în 2007, este o firmă de consultanță în domeniul corporate finance, condusă de către fostul bancher Marius Tudor și Roxana Gavrilă, cu experiență în audit financiar și care are pe CV firme ca PricewayerhouseCoopers sau producătorul de medicamente GSK, unde a lucrat ca director financiar. Firma are la activ servicii de intermediere în tranzacții cu o valoare de peste 300 mil. euro.

Portofoliul său de servicii constă în consultanță acordată fondurilor de investiții, în fuziuni și achiziții și structurarea de finanțări pentru companii locale din sectorul utilităților, bunurilor de larg consum, managementu deșeurilor sau din sectorul transportului feroviar.

Centrala nucleară de la Cernavodă asigură până la 20% din producția internă de energie. Sursă foto: Nuclearelectrica.

Consultanții care pregătesc oferta Nuclearelectrica pentru Enel: banca austriacă Raiffeisen conduce un consorțiu din care fac parte avocații de la Popovici, Nițu & Asociații, auditorii de la BDO Business Advisory și asocierea Roener EnergyPro – ICPE

Banca austriacă Raiffeisen Bank și casa de avocați Popovici, Nițu & Asociații lucrează pentru pregătirea unei oferte de către Nuclearelectrica pentru activele scoase la vânzare de către italienii de la Enel. Producătorul de electricitate, controlat de către stat, este unul dintre investitorii interesați de pachetul de companii Enel, alături de Electrica, E.ON (Germania), GDF SUEZ (Franța) și China State Grid of Corporation, așteptați să depună ofertele finale în cursul acestei luni.

”În urma demarării unei proceduri de selecție, SN Nuclearelectrica SA a selectat, pe baza îndeplinirii criteriilor stabilite în caietul de sarcini, Raiffeisen Bank ca și consultant în acest proces. Popovici, Nițu & Asociații sunt subcontractori ai Raiffeisen Bank în acest contract, Nuclearelectrica acordând prin caietul de sarcini dreptul potențialilor ofertanți de a subcontracta o parte din servicii”, au declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO reprezentanții Nuclearelectrica. De asemenea, Raiffeisen a subcontractat serviciile BDO Business Advisory pentru partea de audit, respectiv asocierea Roener EnergyPro – ICPE S.A.

Raiffeisen Bank și-a reorganizat în acest an activitățile de investment banking din România și din regiune, luând decizia să închidă Raiffeisen Investment România și să treacă aceste operațiuni sub umbrela Raiffeisen Bank România în cadrul unui departament specializat de investment banking și piețe de capital, condus de către Dana Mirela Ionescu.

Casa de avocați Popovici, Nițu & Asociații, condusă de către Ernest Popovici – Senior Partner și Florian Nițu – Managing Partner, este unul dintre jucătorii majori pe piața serviciilor de avocatură de afaceri, având o experiență solidă în fuziuni și achiziții, tranzacții pe piața de capital, finanțări corporative, restructurări, insolvență și într-o gamă extinsă de domenii de la imobiliare, energie, servicii financiare până la telecomunicații și retail.

În dosarul Enel, avocații de la Popovici, Nițu & Asociații se ocupă de serviciile de consultanță juridică pentru Nuclearelectrica.

Cel mai vizibil interes pentru activele Enel de pe piața de energie a venit din partea statului român, care a intrat în licitație prin intermediul a două companii cu profil diferit, dar și cu interese diferite. Astfel, Nuclearelectrica, ce operează centrala nucleară de la Cernavodă, pare interesată de distribuția de electricitate din Dobrogea, care a devenit o țintă strategică pentru stat, după cum indica Răzvan Nicolescu, ministrul delegat pentru Energie. Oportunitatea de a cumpăra active Enel ar putea transforma Nuclearelectrica într-o companie integrată pe piața de energie, care și-ar putea trece în portofoliul său distribuția de energie alături de activitățile de producție.

Dacă lucrurile stau așa, iar Nuclearelectrica se orientează prioritar către activele din Dobrogea, cealaltă companie de stat, Electrica din sectorul furnizării și distribuției de energie, ar fi ilogic să liciteze împotriva Nuclearelectrica. Consorțiul puternic angajat de Electrica, din care fac parte banca de investiții JP Morgan, firma de audit KPMG, casa de avocatură Cameron McKenna, arată că firma de stat, care are de plasat cei 428 mil. euro strânși la listarea acțiunilor sale în luna iunie pe bursa de la București, are în vizor o țintă importantă. Din pachetul de active Enel, un candidat de talia Electrica ar putea viza, eventual, distribuția și furnizarea de energie din Muntenia, care acoperă Bucureștiul și județele limitrofe. Pe regiuni geografice, distribuția de energie din Banat interesează în mod special pe germanii de la E.ON care deja controlează distribuția de gaze din zona de vest a țării, în condițiile în care pentru alți investitori este greu de crezut că ar putea deveni o miză în afacerea Enel.

Deocamdată, reprezentanții Nuclearelectrica nu au dorit să intre în detalii privind ținta de achiziție în procesul aflat în derulare la Enel.

”Având în vedere că procesul de implicare în potențiala achiziție a unor operațiuni ale Enel în România este în desfășurare, Nuclearelectrica își rezervă dreptul, din rațiuni comerciale, de a nu face public în acest moment interesul său”, au precizat pentru MIRSANU.RO reprezentanții Nuclearelectrica.

Mandatul pentru vânzarea pachetului de active Enel din România este pe mâna bancherilor de investiții de la Citi și UniCredit.

Directorul general executiv al Enel, Francesco Starace, a declarat săptămâna trecută că procesele de vânzare din România și Slovacia sunt într-o fază avansată și că sunt așteptate în ambele cazuri oferte angajante până la finele lunii noiembrie.

rsz_1tabel_tranz_vanzare_enel_romania.jpg mica

Pachetul de operațiuni Enel scos la vânzare în România cuprinde 64,4% din acțiunile distribuitorului de electricitate Enel Distribuție Muntenia SA și a companiei de furnizare Enel Energie Muntenia SA, pachetele de 51% din Enel Distribuție Banat SA, Enel Distribuție Dobrogea SA și Enel Energie SA, precum și pachetul de 100%  din acțiunile companiei de servicii Enel România SRL, controlate prin intermediul vehiculului de investiții Enel Investment Holding BV. Enel Distribuție Muntenia asigură alimentarea cu energie a Bucureștiului și județele Ilfov și Giurgiu.

Companiile locale din portofoliul Enel au în administrare 91.000 de kilometri în regiunile în care operează, distribuind 14 TWh de electricitate pe an și cotă de piață de 34%. De asemenea, italienii au aici vânzări de aproximativ 9 TWh pe an către 2,6 milioane de clienți, din care 2,4 milioane sunt clienți rezidențiali, cu o cotă de piață de 20%, iar 0,2 milioane de clienți sunt companii, cu o cotă de piață de 38%, conform cifrelor făcute publice de către italieni.

În 2013, toate companiile Enel din România au înregistrat venituri consolidate de 1,118 miliarde de euro și câștiguri înaintea plății dobânzilor, taxelor, deprecierii și amortizării (EBITDA) de 289 milioane de euro, potrivit datelor prezentate de către Enel Italia.

Nuclearelectrica a obținut anul trecut un profit net de 423,4 mil. lei (95,8 mil. euro) la o cifră de afaceri de 1.933 mld. lei (437,4 mil. euro), înregistrând o marjă netă de 21%.

Compania operează două reactoare ale centralei nuclearelectrice de la Cernavodă cu care asigură până la 20% din totalul producției de energie a României. Acțiunile companiei sunt deținute de către Ministerul economiei, în proporție de 81,27%, Fondul Proprietatea are un pachet de circa 9,73%, un pachet de alte 9% aparținând mai multor investitori. Nuclearelectrica este listată pe bursa de la București, unde valoarea sa bursieră este de 497, 95 mil. euro la ultima cotație de 7,8 lei pe acțiune.