Arhiva etichetelor: IT

BT Capital Partners a asistat QuEST Global Services la achiziția companiei IT Six Global. Prețul de achiziție, estimat la aproximativ 10 mil. dolari

BT Capital Partners, divizia de investment banking a Băncii Transilvania, a asigurat consultanța exclusivă pentru achiziția companiei IT Six din Craiova de către gigantul global de software QuEST.

Departamentul de investment banking al BT Capital Partners este coordonat de către Alexandra Popa, care anterior a lucrat în cadrul biroului din București al managerului regional de capital privat Abris Capital Partners.

Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică. Surse din piața de fuziuni și achiziții estimează prețul de achiziție la aproximativ 10 mil. Dolari (aproape 9 mil. Euro).

Compania IT Six a fost înființată în anul 2005 la Craiova de către antreprenorul Vali Iancu.

IT Six oferă servicii de inginerie pentru clienți din domeniile sănătății și al dispozitivelor medicale, Hi-Tech, transport și logistică și al tranzacțiilor de înaltă frecvență. IT Six oferă clienților dezvoltare de software, aplicații personalizate, soluțiile incorporate, dezvoltarea de aplicații mobile, asigurarea calității, testare și consultanță IT.

“Adăugarea IT Six Global ne va spori capacitatea și capabilitatea de a veni în sprijinul clienților noștri din diverse domenii. IT Six va contribui, de asemenea, la diversificarea serviciilor și va consolida relațiile cu clienții existenți în Europa”, a spus Gerhard Hauk, Managing Director al QuEST Global Germania.

IT Six Global Services a înregistrat în 2016 o marjă netă de câștig de 20% cu un profit net de 1 mil. Euro raportat la o cifră de afaceri de 5 mil. Euro (22 mil. Lei) și un personal format din 140 de angajați.

„Suntem încântați de achiziția IT Six de către QuEST Global Services. Combinarea celor două companii deschide oportunități importante pentru clienții și angajații din România. Capabilitățile noastre în diverse domenii și capacitatea dovedită de Quest în procese scalabile vor crea o ofertă de servicii de excepție pentru clienții noștri. Ca organizație globală, vom putea atrage clienți importanți în România, vom crea mai multe locuri de muncă în domeniul ingineriei de înaltă calitate și vom avea o contribuție importantă în economie. Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu QuEST Global Services pentru a ne extinde rolul de companie de servicii de inginerie de nivel mondial”, a declarat Vali Iancu.

Quest Global, cu sediul în Singapore, numără peste 8.700 de angajați la nivel global. Compania a anunțat ca obiectiv atingerea țintei de 1 mld. Dolari cifră de afaceri până în 2020.

Companiile locale de IT sunt considerate atractive de către investitorii străini, în contextul în care România dispune de o resursă umană competitivă la nivel global, bine instruită, dar la costuri cu forța de muncă sub cele din Occident.

Încă o achiziție franceză cu impact pe piața din România: Atos preia furnizorul de soluții IT Siemens Convergence Creators cu afaceri de 12 mil. Euro în România și două centre cu 230 de oameni la Brașov și Cluj – Napoca. Achiziția are loc în cadrul unei tranzacții internaționale și este estimată să fie încheiată până la finele acestui an

Concernul francez Atos, lider global în soluții pentru tehnologia informației, a anunțat că va cumpăra Siemens Convergence Creators Gmbh, companie care activează pe piața de profil, tranzacție care la nivel local înseamnă preluarea Siemens Convergence Creators SRL, cu sediul la Brașov.

Siemens Convergence Creators SRL a raportat pentru anul 2016 o cifră de afaceri de 53,39 mil. Lei (circa 11,9 mil. Euro) și un profit net de 0,87 mil. Lei (0,19 mil. Euro). Compania dispune de două centre la Brașov și la Cluj Napoca, respectiv de un personal de circa 230 de angajați, potrivit informațiilor prezentate pe propriul site.

Tranzacția derulată la nivel international înseamnă o extindere semnificativă a operațiunilor Atos în România.

Atos are în România centre la București, Brașov și Timișoara, unde numără 1.563 de oameni la 31 decembrie 2016. Atos IT Solutions and Services SRL a raportat pentru anul trecut o cifră de afaceri de 243 mil. Lei (54 mil. Euro) și un profit net de 35,5 mil. Lei (7,9 mil. Euro).

La nivel international, Atos, cu venituri anuale de 12 mld. Euro și 100.000 de angajați pe 72 de piețe din lume, va prelua o companie cu un personal de circa 800 de oameni în piețe precum SUA, Germania, Croația și România. Vânzătorul este conglomeratul german Siemen, care numără 351.000 de angajați și venituri de 79,6 mld. Euro, respectiv un profit net de 5,6 mld. Euro în ultimul an financiar încheiat la 30 septembrie 2016.

Tranzacția este așteptată să fie finalizată până la sfârșitul lunii decembrie 2017.

Pe piața de fuziuni și achiziții din România, tranzacția marchează o nouă achiziție realizată de către un investitor din Franța, după cele realizate în ultimii ani de către Auchan, Carrefour (retail), Lactalis (lactate), Leroy Merlin (bricolaj) sau Solina (industria alimentară).

De asemenea, și alte companii germane s-au aflat în poziție de vânzători în ultimii ani pe piața de fuziuni și achiziții cum a fost cazul Metro (vânzătorul hipermarketurilor Real către Auchan din Franța), Rewe (care a vândut magazinele Billa România către Carrefour din Franța) sau Praktiker pe piața de bricolaj.

bitdefender deal main

Bitdefender a cumpărat din propriul cash la finele anului trecut o companie în Franța de la un grup de cinci antreprenori. Ce spune cumpărătorul despre impactul achiziției: „Franța va reprezenta aproape 10% din veniturile companiei”. Bitdefender nu exclude noi achiziții în piețele cu importanță strategică

 

Producătorul de antivirus Bitdefender, controlat de către Florin și Măriuca Talpeș, a anunțat astăzi că a cumpărat compania franceză Profil Technology în cadrul strategiei sale de a accelera dezvoltarea companiei în piețele considerate ca având o importanță strategică.

Preluarea Profil Technology de către Bitdefender se înscrie în planul de expansiune a companiei românești pe segmentul marilor companii.

Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică, însă cumpărătorul afirmă că “aceasta este cea mai mare achiziție derulată de Bitdefender până acum și întărește poziția companiei în Europa și la nivel global”.

„Franța este o piață cheie pentru noi în viitor. Prin preluarea business-ului nostru in-house, vom putea fi mai aproape de parteneri și de clienți și ne propunem să repetăm în domeniul enterprise succesul înregistrat de noi pe piața consumatorilor rezidențiali, mizând pe superioritatea tehnologică a produselor noastre pentru a câștiga o poziție de lider”, a declarat Florin Talpeș, CEO Bitdefender.

Prezent pe piața franceză din 2001, Bitdefender a devenit rapid un jucător puternic în retailul de soluții de securitate cibernetică din Franța, controlând o treime din piața soluțiilor achiziționate în magazine de consumatorii francezi. Bitdefender protejează de asemenea mai mult de un million de calculatoare de business în toate industriile (sectorul public, educație, sănătate, sectorul financiar).

Propulsate de cele mai recente inovații tehnologice, vânzările Bitdefender către mari companii s-au triplat în ultimii trei ani, iar compania a câștigat încrederea marilor clienți în securizarea infrastructurilor hibride. Doar în 2016, Bitdefender și-a stabilit prezentă locală în Italia și Suedia ca parte a strategiei de expansiune la nivel global, și și-a crescut rețeaua de parteneri cu mai bine de 100% în ultimii doi ani.

“Bitdefender a achiziționat compania Profil Technology printr-o tranzacție cash cu o valoare confidențială(…) Tranzacția a fost finalizată la sfârșitul lunii decembrie 2016”, au precizat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO reprezentanții Bitdefender.

Aceștia adaugă că Bitdefender a cumpărat pachetul de 100% din acțiunile Profil Technology din Franța de la un grup de antreprenori format din fondatorii Nabila Berkane (CEO al companiei franceze), Philippe Lafouge și Jean François Duffourg, cărora li s-au alăturat ulterior ca acționari minoritari Julien Pecqueron și Stéphane Pacalet. Compania franceză a fost fondată în 1989 sub numele Editions Profil. Pecqueron a venit în companie în anul 1997, iar Pacalet în anul 2000, amândoi făcând parte din managementul companiei.

Compania Profil Technology a fost preluată integral. Procesul de integrare este în curs de derulare, iar toți angajații din vânzări și marketing au participat la evenimentul dedicat echipelor de vânzări, organizat la București în luna ianuarie. Angajații și procesele vor fi integrate complet în termen de șase luni.

Impactul achiziției din Franța este așteptat să se vadă în afacerile Bitdefender.

“Franța va reprezenta aproape 10% din veniturile totale ale Bitdefender. În sectorul enterprise (companii – n.r.) , obiectivul este să atingem o cotă de piață de 10% în următorii trei ani. În segmentul soluțiilor consumer (clienți persoane fizice – n.r.), unde Bitdefender are o cotă de piață de 30% în retail și o cotă de piață totală de 10%, ținta este să depășim o cotă de piață de 20% în următorii trei ani. Piața soluțiilor de securitate cibernetică din Franța este una dintre cele mai mari trei la nivel european și printre cele mai importante cinci pentru Bitdefender”, au explicat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO reprezentanții Bitdefender.

Întrebați dacă Bitdefender are în vizor noi achiziții pe piețele externe, reprezentanții companiei au răspuns: “Modelul de business al Bitdefender presupune prezența în anumite piețe prin intermediul unor parteneri exclusivi, care gestionează integral activitățile de vânzări și marketing pentru produsele Bitdefender. Decizia asupra achiziției unor parteneri se ia cu scopul de a accelera dezvoltarea Bitdefender în piețele de importanță strategică prin investiții masive menite să întărească relația cu distribuitorii și clienții”.

Bitdefender este unul dintre producătorii de soluții de securitate informatică la nivel global, afacere dezvoltată de către soții Florin și Măriuca Talpeș. La finele lui 2007, Axxess Capital, managerul de capital privat condus de către Horia Manda, a intrat în acționariatul Bitdefender, tranzacție anunțată în premieră la acea dată de către cotidianul financiar Business Standard.

Ulterior, participația Axxess Capital a mai crescut, însă managerul de capital privat a rămas în postura de acționar minoritar. În ultimul deceniu, proprietarii Bitdefender au purtat mai multe runde de discuții pentru atragerea unui investitor puternic în poziția de acționar minoritar, iar la nivel declarativ s-a vorbit în ultimii ani de o eventuală listare a companie pe bursă, idee reluată și la finele lui 2016. Jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO a scris pe 12 februarie 2015 că acționarii Bitdefender au purtat negocieri pentru o eventuală vânzare a unui astfel de pachet minoritar, banca americană de investiții Signal Hill fiind la acel moment angajată pentru a găsi un investitor puternic.

În sectorul TMT, recent, grupul american Fitbit a anunțat preluarea platformei de software și a echipei producătorului de ceasuri inteligente Vector Watch, în cadrul unei serii de tranzacții prin care mai multe start-upuri locale din zona de tehnologie au fost preluate de către jucători internaționali în ultimii ani.

Polonezii de la Asseco și norvegienii de la Visma, pe lista investitorilor care și-au exprimat interesul pentru TotalSoft, proaspăta achiziție a turcilor de la Logo

Pe lista investitorilor care s-au arătat interesați de procesul de vânzare al TotalSoft s-au aflat investitori strategici precum Asseco din Polonia și Visma din Norvegia, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Ambele companii sunt déjà active pe piața românească de profil și au făcut anterior achiziții locale.

Compania turcească Logo a semnat pe 2 septembrie la București contractul de achiziție al pachetului de 100% din acțiunile TotalSoft pentru care a plătit vineri 30,2 mil. Euro către fondul de investiții Global Finance (cu un pachet de peste 88%), Liviu Drăgan (cu o participație de circa 10%) și Florin Manea (cu un pachet de peste 1%).

Procesul de vânzare al TotalSoft a fost pornit în 2015 de către banca de investiții britanică Clearwater, mandatată să se ocupe de tranzacția de exit a fondului elen de investiții Global Finance.

Asseco și-a construit poziția pe piața de IT din România printr-o serie de achiziții. În 2007, firma poloneză a cumpărat la pachet 70% din acțiunile Net Consulting și Fiba Software, valoarea tranzacțiilor fiind de 13,5 mil. Euro.

În 2009, Asseco a plătit 7,7 mil. Euro pentru achiziția furnizorul de soluții IT Professional Bank Systems & Software (Probass), conform Bloomberg. Ulterior, toate companiile cumpărate au fost fuzionate în cadrul Asseco SEE SRL.

Întrebată dacă Asseco este interesată de achiziția TotalSoft, Monika Perek, Chief Marketing Officer la Asseco South Eastern Europe SA răspundea pe 23 februarie printr-un email jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO: “Referitor la solicitare, vă informăm că noi nu comentăm orice speculație cu privire la achizițiile noastre”.

Asseco SEE SRL a raportat pentru 2015 o cifră de afaceri de 106,98 mil. Lei și un profit net de 3 mil. Lei la un număr mediu de 145 angajați.

Visma este o companie norvegiană, cu venituri anuale de circa 900 mil. Euro pe an și EBITDA de aproape 190 mil. Euro.

Visma a intrat în România în 2006 prin deschiderea centrului de cercetare și dezvoltare de la Timișoara. În 2007, Visma devine acționarul firmei Multimedia Capital Romania din Sibiu, fondată în anul 1999, având un număr de 39 de angajați. În anul 2009 Visma Software Timișoara și Visma Software Sibiu fuzionează, devenind Visma Software SRL cu sediul social în Sibiu și punct de lucru în Timișoara.

În anul 2008 Visma își lărgește activitatea deschizând o nouă firmă, Visma Software Romania SRL, aceasta activând în domeniul serviciilor de natură economică, deservind clienți din Scandinavia.

A urmat o creștere organică, la sfârșitul anului 2014 având un număr de 232 de angajați in divizia de software și peste 200 de angajați în divizia de servicii.

Reprezentanții Visma nu au putut fi contactați până la momentul publicării acestui articol.

Logo, cumpărătorul TotalSoft,a precizat pe 2 septembrie că achiziția a fost finanțată în proporție de 57% în numerar, iar restul de 43% prin credit bancar.

Logo Software Investment SA, subsidiară deținută integral de compania turcească, este cumpărătorul acțiunilor TotalSoft în baza acordului încheiat cu Ferabosco Investments Limited și fondul de investiții South Eastern Europe Fund LP, administrat de către Global Finance.

Jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO a anunțat în premieră tranzacția de exit a fondului de investiții Global Finance din TotalSoft pe 26 octombrie 2015.

De asemenea, pe 1 septembrie, jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO a anunțat, de asemenea, în premieră că Logo semnează achiziția TotalSoft pentru un preț de aproximativ 30 mil. Euro, informații confirmate prin anunțul oficial de astăzi al cumpărătorului.

Potrivit informațiilor făcute publice de către cumpărător, Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret a cumpărat pachetul integral de acțiuni la TotalSoft pentru o valoare de întreprindere de 30 mil. Euro.

Prețul plătit reflectă o evaluare a companiei la un multiplu de 8,6 aplicat EBITDA înregistrat în 2015, când valoarea acestui indicator a fost de 3,48 mil. Euro. Raportat la EBITDA bugetat pentru acest an, de peste 4 mil. Euro, prețul plătit evaluează TotalSoft în jurul unui multiplu de 7 EBITDA.

Vânzătorii au fost asistați pe zona de consultanță juridică de către casa de avocatură RTPR Allen & Overy, potrivit informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Surse din piață susțin că Logo intenționează să acopere o parte din achiziția TotalSoft cu un împrumut de la ING Bank România. Reprezentanții Logo și cei ai ING Bank nu au putut fi contactați până la momentul publicării articolului pe marginea acestui subiect.

Cu această tranzacție, Global Finance își face exitul din afacerea TotalSoft la 11 ani după ce a cumpărat un pachet de 88%.

Fondul elen de investiții a realizat în vară și exitul din afacerea de reciclare Green Group astfel că Global Finance mai are în acest moment în România portofoliul de proprietăți imobiliare, unde investițiile s-au derulat printr-un fond special dedicat pieței imobiliare din regiune.

Liviu Drăgan, fondator al TotalSoft și unul dintre vânzătorii companiei în tranzacția încheiată, își păstrează poziția de conducere, ca și alți membri ai echipei de management, potrivit declarațiilor lui Liviu Drăgan făcute pe 2 septembrie pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Vânzările pe piețele internaționale au avut o pondere de 23% în vânzările totale ale TotalSoft din 2015. Anul trecut, TotalSoft a înregistrat venituri de 21,3 mil. Euro, iar pentru primul semestru al acestui an a raportat venituri de 10,65 mil. Euro. Câștigurile obținute înaintea plății dobânzilor, taxelor, deprecierii și amortizării (EBITDA) au fost în primele șase luni ale anului de 1,97 mil. Euro.

Potențialul de creștere al pieței locale de IT a fost miza achiziției pentru compania turcească Logo, care urmărește o creștere a expunerii sale pe piețele internaționale.

totalsoft infografic main

Fondul elen de investiții Global Finance a început tranzacția de exit din afacerea Total Soft, cumpărată în urmă cu 10 ani. Bancherii britanici de investiții de la Clearwater au mandatul de vânzare al producătorului de software fondat de antreprenorul Liviu Drăgan

Fondul grec de investiții Global Finance a demarat tranzacția de exit din afacerea TotalSoft, pe care a preluat-o în urmă cu 10 ani, au declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse din piață.

Global Finance a dat mandatul de vânzare băncii de investiții britanice Clearwater International, mai spun sursele citate.

”Nu pot nici confirma și nici infirma aceste afirmații. Este o chestiune care ține de confidențialitate”, a declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO Theodore Kiakidis, partener în cadrul Global Finance.

O poziție similară au exprimat-o și reprezentanții Clearwater International. ”Niciodată, noi nu confirmăm, negăm sau comentăm în astfel de situații”, a răspuns printr-un e-mail  Natasha Eden, Head of Marketing la Clearwater International.

Procesul de vânzare al producătorului softului de afaceri Charisma ar putea atrage interesul unor investitori strategici, în contextul în care pe masă este pachetul de control al companiei, iar rata de creștere indică o firmă care a atins nivelul de maturitate.

Fondul de investiții Global Finance a finalizat în aprilie 2005 achiziția unui pachet de 88% din acțiunile TotalSoft, fondată în 1994 de către antreprenorul din IT Liviu Drăgan, astăzi acționar minoritar în afacere. Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică, însă a fost estimată de surse din piață în jurul a 7,7 mil. euro.

Sursele jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO susțin că Drăgan nu intenționează să-și vândă acțiunile pe fondul tranzacției de exit a Global Finance. Liviu Drăgan a rămas la conducerea TotalSoft pe postul de director general și după intrarea companiei de IT în portofoliul grecilor. Drăgan a păstrat acțiuni în companie, iar pachetul său are o structură care include și opțiuni de cumpărare de titluri.

În tranzacția de acum 10 ani, fondurile de investiții The Black Sea Fund LP și Global Bulgaria & Romania Growth Fund CV, ambele administrate de Global Finance, au cumpărat pachetul de acțiuni majoritar la TotalSoft, în contextul exitului făcut de fondul de investiții SEAF Transbalkan Romania Fund. După 4 ani ca acționar majoritar, SEAF Transbalkan Romania Fund obținea de pe urma tranzacției de exit un randament anual de peste 60% raportat la investiția făcută în TotalSoft.

În mandatul de 4 ani al SEAF Transbalkan Romania Fund, TotalSoft și-a majorat de patru ori vânzările până la 5,1 mil. dolari, iar câștigurile înaintea plății dobânzilor, taxelor, deprecierii și amortizării (EBITDA) au crescut de peste 8 ori de la 0,14 mil. dolari până la 1,2 mil. dolari, potrivit datelor făcute publice la momentul tranzacției de către fondul de investiții care și-a făcut exitul.

Sub Global Finance, TotalSoft a continuat creșterea exponențială a afacerilor, conturându-și un profil de jucător regional și extinzându-și numărul piețelor unde exportă soft-uri și servicii de IT.

Ultimul bilanț anual al TotalSoft SA indică un profit net de 1,4 mil. euro la o cifră de afaceri de 22,5 mil. euro și un număr mediu de 379 de angajați. La un EBITDA anual de circa 5 mil. euro și având în vedere dinamica vânzărilor, rezultă că TotalSoft este acum o companie, cu o talie de cel puțin patru ori mai mare față de acum 10 ani.

Lider pe piața locală de ERP, TotalSoft își mărește expunerea globală, ajungând la un portofoliu format din 35 de piețe externe. TotalSoft are din 2012 o subsidiară în Austria.

Clientela sa este formată din companii locale și multinaționale din diferite sectoare – agricultură, servicii financiar – bancare, construcții, distribuție, farma, auto, producție, energie, comerț, servicii, șantiere navale și monopoluri de stat.

După un ciclu lung de dezvoltare, orizontul de creștere exponențială al afacerii pare să se mai domolească.

Piața de IT, creștere de peste 4 ori mai mare decât ritmul economiei

Sectorul serviciilor IT și de software din România a totalizat 2,4 mld. euro în 2014, potrivit unui studiu al firmei de consultanță PAC, realizat pentru Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii, din care fac parte companiile locale și multinaționale de profil.

Studiul indică pentru anul trecut o rată de creștere în ultimul an de 12,5%, de 4,5 ori mai mare față de ritmul înregistrat la nivelul Produsului Intern Brut al României.

Consultanții PAC au constatat că exportul de servicii IT și soft este motorul creșterii, adăugând în ultimii 5 ani valoarea de 1 mld. euro în timp ce cererea locală a înregistrat în același interval un plus de 100 mil. euro.

Potențialul pieței locale este estimat la 4 mld. euro până în 2020.

În ultimii 10 ani, cei mai activi jucători au fost multinaționalele și antreprenorii locali, care au reușit să se dezvolte pe nișe, însă în ultimii ani a crescut apetitul fondurilor de investiții și al investitorilor de tip business angels.

Tranzacții recente în sector au marcat în 2014 intrarea fondurilor de investiții administrate de Axxess Capital și Oresa Ventures în afaceri dezvoltate de antreprenori la Star Storage, respectiv la Romanian Business Consult. În acest an, trendul a continuat cu fondul de investiții german Earlybird, care a intrat în acționariatul producătorului de software pentru industria turistică DCS Plus, fondat de omul de afaceri Cristian Dincă.

Și investitorii instituționali sunt atrași de perspectivele de creștere ale industriei de profil. International Finance Corporation, divizia de investiții din grupul Băncii Mondiale, și Banca de Comerț și Dezvoltare a Mării Negre (BSTDB) au luat un pachet de circa 16% din Teamnet International.

În 2014, americanii de la Intel Capital și fondul de investiții polonez Enterprise Investors și-au făcut exitul din Siveco prin vânzarea a 32,5% din companie către directorii companiei.

Ce face Global Finance

Fondul grec de investiții Global Finance are un istoric de două decenii în România, fiind unul dintre cei mai experimentați administratori de active locale.

Global Finance are în portofoliul local TotalSoft și Green Group Buzău, unde a cumpărat 75% din acțiuni în 2012. Fondul elen este în faza de dezinvestire a portofoliului său local așa cum procedează și alți manageri de fond precum Advent sau GED Capital. Separat, Global Finance activează și cu un fond specializat în investiții imobiliare, ridicat în 2005 cu o capitalizare de 150 mil. euro, cu portofoliu de proprietăți în România, Bulgaria și Serbia.

Fondat în 1991 la Atena, Global Finance are o listă care cuprinde 80 de investiții în 10 țări din regiune, cu o valoare totală a achizițiilor de peste 820 mil. euro.

Ultimul fond, ridicat în 2006, cu un capital de 350 mil. euro, este și cel mai mare din seria de opt fonduri ridicate de managerul grec de active în ultimii 24 de ani.

În România, Global Finance a avut în portofoliu companii precum supermarketurile La Fourmi (devenit Mega Image România, după preluarea de către grupul belgian Delhaize), producătorul de medicamente Sicomed (azi Zentiva România), fabrica de pâine Titan, Romcolor, lanțul de magazine GSM Germanos, dezvoltatorul de software Axigen sau compania de telefonie mobilă Orange România.

Fondatorul Global Finance este Angelos Plakopitas, directorul general al fondului de investiții. Are o carieră de 35 de ani, din care 14 ani în corporate banking în Grecia și SUA, în special în cadrul Citibank.

Sursă foto: Facebook.

Tranzacția momentului pe piața de IT: Axxess Capital negociază exitul din afacerea Bitdefender. Vânzarea pachetului minoritar ar putea include și acțiuni ale familiei Talpeș și pregătește terenul pentru intrarea unui investitor de calibru mare. Printre potențialii cumpărători ar putea fi fonduri americane de investiții în tehnologie din Silicon Valley

Managerul de fonduri de investiții Axxess Capital este în proceduri de vânzare a pachetului de acțiuni deținut la producătorul de tehnologie antivirus Bitdefender, cotată ca una dintre cele mai cunoscute afaceri românești în acest moment în întreaga lume, au declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse din piață.

Tranzacția de exit a investitorului financiar, condus de veteranul din industria fondurilor de investiții Horia Manda, ar putea implica și un pachet de acțiuni al familiei Talpeș, însă vânzarea nu vizează cedarea unui pachet majoritar al afacerii IT. Dacă luăm în calcul creșterea taliei companiei din ultimii șapte ani, creșterea notorietății brandului și faptul că vânzarea vizează un pachet de acțiuni sensibil mai mare decât cel cedat în 2007, tranzacția de la Bitdefender pleacă de la ordinul zecilor de milioane de euro, nivel la care ar candida pentru cea mai mare tranzacție de pe piața IT din ultimii ani.

Sursele citate susțin că procesul de vânzare este destul de avansat, fiind deja angajată în acest scop o bancă de investiții și că există deja discuții cu potențiali cumpărători.

Semnale privind exitul Axxess Capital din Bitdefender au apărut pe piața locală încă din lunile septembrie – octombrie ale anului trecut, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Printre potențialii cumpărători ai pachetului de acțiuni minoritar al Bitdefender s-ar putea afla fonduri de investiții în tehnologie din Silicon Valley, cu care Florin Talpeș, fondator și director general executiv al companiei, se află în contact de mai mulți ani, conform propriilor declarații. Pe lângă acestea, și fonduri de investiții cu prezență locală ar putea fi interesate de o achiziție de acțiuni la Bitdefender.

Recent, Horia Manda, managing partner al Axxess Capital, spunea pentru ZF că în acest an sunt vizate patru exit-uri, printre care și afacerea cu jucării Noriel, fără să le menționeze pe celelalte. Axxess Capital este unul dintre cei mai activi manageri de fonduri de investiții din ultima vreme, după ce în ultimul an și jumătate a preluat Nextebank, afacerea IT Star Storage și producătorul de lacuri și vopsele Dufa Deutek și a încercat prin intermediul unei fuziuni cu Nextebank să preia o poziția de control la Carpatica.

Reprezentanții Axxess Capital și cei ai Bitdefender nu au oferit niciun răspuns până la momentul publicării articolului la întrebările adresate de jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO pe tema demersurilor de vânzare de acțiuni ale companiei IT.

Pe 7 decembrie 2007, un grup de șapte investitori români și americani reprezentat de Horia Manda, șeful Axxess Capital, își anunța intrarea în afacerea Bitdefender prin preluarea unui pachet de 7% din companie pentru 7 mil. dolari, ceea ce evalua la vremea respectivă producătorul de tehnologie antivirus la 100 mil. dolari.

Unul dintre ingredientele tranzacției care a vizat un pachet neobișnuit de mic în astfel de tranzacții a fost relația de încredere dintre Horia Manda, șeful Axxess Capital, și Florin Talpeș, fondatorul Bitdefender, amândoi la bază matematicieni, care se cunoșteau de mulți ani. Și soția lui Florin Talpeș, Măriuca Talpeș, este de asemenea la bază matematician și fondator al grupului Softwin, din care s-a desprins în 2007 divizia Bitdefender, care de atunci este o afacere de sine – stătătoare.

Bitdefender este un producător de tehnologie antivirus cu ambiții globale, în condițiile în care cea mai mare parte a vânzărilor sunt realizate în America de Nord și Europa Occidentală, iar în 2011, Florin Talpeș anunța că mizează pentru dezvoltarea afacerii pe cele mai mari piețe emergente ale lumii cu peste 3 miliarde de locuitori – Brazilia, Rusia, India, China – și pe soluții de securitate informatică pentru rețele sociale precum Facebook și Twitter.

„În piață te gândești la factorii de creștere, nu este vorba de veniturile de astăzi, ci de veniturile viitoare. Și atunci când zici venituri viitoare unul dintre factorii de creștere este baza ta de utilizatori. Dacă ai o bază mare de utilizatori, poți să te gândești la un moment dat la monetizarea lor”, explica Florin Talpeș strategia de creștere a Bitdefender într-un interviu acordat în septembrie 2011 pentru antena3.ro.

În cadrul aceluiași interviu, Talpeș nu a dorit să comenteze informațiile vehiculate la acel moment pe piață, potrivit cărora, grupul de investitori reprezentat de Horia Manda controlează direct și indirect un pachet de 30% din Bitdefender, adică de peste 4 ori mai mare decât în momentul intrării în 2007 în afacere.

Fondatorul Bitdefender a confirmat însă că au fost schimbări ulterioare în acționariatul firmei după decembrie 2007.

“A mai intrat un investitor tot din grup. Nu s-a întâmplat ceva spectaculos legat de fonduri, dar în grupul respectiv (de investitori – n.r.) a mai intrat cineva”, a precizat proprietarul Bitdefender.
După intrarea Axxess Capital în acționariatul Bitdefender, compania a început trecerea de la modelul unei afaceri fondate de o familie de antreprenori la nivelul de corporație.

În toamna lui 2011, Bitdefender își schimbă „fața”, venind cu un nou logo, un slogan nou și o altă generație de produse. Logo-ul actual al companiei, implementat în urmă cu patru ani după un proces de rebranding coordonat de agenția Brandient, reprezintă imaginea dragonului – lup, adică un cap de lup și o coadă de șarpe – simbol care se afla pe steagurile de luptă ale dacilor, și care în acest fel, vrea să arate originea companiei de talie internațională.

Schimbările anunțate în toamna lui 2011, care anunțau un nou Bitdefender, ar trebui să se vadă în rezultatele din 2015 ale companiei, spunea Florin Talpeș.

Referitor la vânzarea unui pachet de acțiuni în Bitdefender, declarațiile lui Talpeș s-au învârtit constant în jurul mesajelor că a avut discuții și ține legătura cu fonduri de investiții americane emblematice pentru industria de profil și că ar putea lua în calcul o listare pe bursă nu mai devreme de 2016.

Întrebat în urmă cu patru ani, dacă ar accepta oferta unui fond de investiții pentru un pachet majoritar, Talpeș răspundea: “Habar nu am. Deocamdată nu ne gândim la lucrul ăsta, deocamdată ne gândim la o poziție majoritară în continuare…Care e rolul unui investitor? Să multiplice banii, să-și facă un exit. Sigur că e posibil. Dacă se ajunge la intrarea unui investitor el poate să reprezinte, parțial sau total, și oportunitate pentru alt investitor să iasă”.

Centrul de greutate al afacerii Bitdefender este în Statele Unite ale Americii, unde realizează 35% din vânzările globale și unde firma și-a stabilit un sediu în Silicon Valley chiar în apropiere de birourile Google.

De-a lungul timpului, Talpeș a menținut un aer de discreție excesivă în jurul Bitdefender, ale cărei venituri anuale la nivel global nu le-a făcut publice niciodată.

Bitdefender are birouri în SUA, Germania, Spania, România și Emiratele Arabe Unite.

Bitdefender SRL, care înseamnă numai o parte din afacerea globală Bitdefender, este deținută de către familia Talpeș și investitorii reprezentați de Horia Manda prin intermediul Bitdefender Holding BV, care are 100% din acțiuni.

Bitdefender SRL a evoluat din 2008, primul an în care familia Talpeș a avut în companie și acționari noi, de la o cifră de afaceri de 64,8 mil. lei (17,6 mil. euro), un profit net de 0,4 mil.lei (0,1 mil. euro) și un personal de 399 angajați la o cifră de afaceri de 196,5 mil. lei (44,5 mil. euro), un profit net de 11,3 mil. lei (2,5 mil. euro) și un personal format din 556 de angajați în 2013. Altfel spus, în cinci ani, nivelul afacerii s-a triplat, iar câștigurile au crescut de 25 de ori.

Cele mai proaspete evoluții ale Bitdefender arată o creștere a afacerilor de 35% în 2014, iar estimările pentru 2015 sunt și mai optimiste, indicând o rată de 45% mai mare față de anul anterior, după cum susține Florin Talpeș într-un interviu acordat Hotnews.ro în decembrie 2014. Creșterea este susținută de două direcții, conform sursei citate, de securizarea cloud-ului pentru IMM-uri și securizarea centrelor de date.

Florin Talpeș spunea acum două luni pentru Hotnews.ro că Bitdefender își obține 35% din venituri din SUA, 45% din Europa de Vest – din care cea mai mare piață este Franța, și numai 2% din România. În ceea ce privește personalul, situația este inversă, având în vedere că din cei aproximativ 700 de angajați, personalul din România înseamnă 600 de angajați.

Florin Talpeș, unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori români, a fondat în 1991 împreună cu soția sa, Măriuca Talpeș, firma de IT Softwin, care apoi a ajuns la scara unui grup de companii, din care face parte acum și Bitdefender.

Din datele disponibile la Registrul Comerțului rezultă că Florin Talpeș împarte în mod egal cu soția sa acțiunile la Softwin SRL, Softwin Grup SRL, Softwin Research and Development SRL, Intuitext SRL și Paxato SRL. În plus, Florin Talpeș mai are 100% din acțiunile firmei Pro Consultancy Services SRL.

Pe piața de fuziuni și achiziții, sectorul IT este unul dintre cele mai atractive pentru investitori, în condițiile în care criza a rărit numărul de ținte, de companii cu potențial de creștere și profitabile.

David McGregor (stânga), fondator și managing partner al fondului de investiții Marlin Equity Partners, cumpără afacerea Asentinel, condusă și fondată de David Perdue (dreapta), un antreprenor în serie din industria americană de tehnologie. Montaj foto: MIRSANU.RO.

Fondul american de investiții Marlin Equity Partners, ce are sub administrare 3 mld. dolari, intră în România cu o achiziție pe piața de IT

Fondul american de investiții Marlin Equity Partners, care administrează un portofoliu de peste 3 mld. dolari, cumpără producătorul de aplicații IT Asentinel făcându-și astfel intrarea pe piața românească, au declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse din piață.

Valoarea tranzacției depășește nivelul de 15 mil. euro, potrivit unor estimări.

Operațiunile Asentinel din România sunt administrate sub umbrela Asentinel International SRL, companie cu 51 de angajați.

Reprezentanții Marlin Equity Partners și ai Asentinel nu au făcut niciun comentariu până acum pe această temă.

Asentinel este o afacere fondată în 2002 în SUA de către veterani din industria de telecomunicații, cu scopul de a furniza tehnologie de management în sectorul telecom. David Perdue împreună cu Jason Fischer au pornit afacerea Asentinel în urmă cu 12 ani, primul bazându-se pe o bună cunoaștere a pieței care l-a ajutat să vândă produsul, iar al doilea fiind dezvoltatorul tehnologiei în jurul căreia au construit afacerea.

David Perdue este CEO al Asentinel și are în spate o carieră de 45 de ani în industria americană de telecomunicații, perioadă în care a dezvoltat și a vândut mai multe afaceri în sectorul de profil. Astfel, în 1972, a fondat compania Telecommunications System of America, afacere vândută în 1976 către Nortel, în cadrul căreia a ocupat ulterior poziția de președinte al diviziei de sisteme, respectiv de vicepreședinte al grupului pentru planificare strategică. În 1979, Perdue a fondat a doua afacere, ATS Telephone & Data Systems, pe care a dezvoltat-o, iar după 19 ani a vândut-o mai departe. Alte afaceri dezvoltate de David Perdue în sectorul american de telecomunicații au fost vândute și au ajuns apoi în portofoliul BellSouth, respectiv al MCI.

Afacerea Asentinel are două centre, unul în SUA, iar celălalt în România.

De cealaltă parte, cumpărătorul este fondul american de investiții Marlin Equity Partners. Marlin Equity Partners a fost fondat în 2005 de către David McGovern, care activa ca investitor în sectorul de private equity (fonduri de investiți cu capital de risc) încă din 1999. David McGovern are expertiză vastă în fuziuni și achiziții și a lucrat ca bancher de investiții senior la CIBC și ca avocat la firma Gibson, Dunn & Crutcher.

De la înființare, fondul de investiții Marlin Equity Partners are în portofoliu peste 80 de achiziții în diverse sectoare. Strategia sa de investiții vizează o gamă largă de companii cu venituri de la 20 mil. dolari la 2 mld. dolari pe an, sectoarele sale – țintă fiind tehnologie, servicii medicale, sectorul de servicii de consum, sectorul de producție până la medie, logistică & distribuție sau sectorul militar și aerospațial.

Intrarea fondului de investiții american Marlin Equity Partners în România marchează un nou val de investitori americani cu apetit de risc care se uită cu atenție la active din piața românească. Astfel, printre investitorii care au accesat camera de date a Bank of Cyprus se află și companii americane de administrare a activelor, inclusiv a celor depreciate. În acest an, HIG Capital s-a numărat printre membrii consorțiului care au achiziționat un pachet de credite neperformante de 498 mil. euro de la Volksbank România. De asemenea, în jurul Astra Asigurări, fostul lider al pieței de asigurări aflat sub administrarea specială a KPMG, a apărut Liberty Mutual Insurance, companie americană de asigurări cu un istoric de 100 de ani, cu active de 121,3 mld. dolari și venituri de 38,5 mld.dolari pe an.

Oficialii RBC și ai Oresa Ventures confirmă tranzacția anunțată în premieră de MIRSANU.RO. Fondul de investiții a preluat un pachet minoritar în cel mai mare furnizor de soluții IT pentru lanțurile de comerț

Fondul de investiții suedez Oresa Ventures a definitivat de curând achiziția unei participări semnificative în cadrul Romanian Business Consult (RBC), cel mai mare furnizor IT pentru industria locală de retail, confirmând astfel tranzacția anunțată în premieră de jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO pe 31 octombrie. Pentru Oresa, achiziția pachetului de acțiuni la RBC înseamnă intrarea în sectorul IT.

”Cu această achiziție, Oresa devine partener cu Andrei Bojiță, care rămâne acționarul majoritar al grupului și va păstra toate responsabilitățile executive”, se arată în comunicatul de presă al celor două părți din tranzacție.

Vânzătorul pachetului de acțiuni către Oresa este compania austriacă Export Consult, iar valoarea tranzacției este confidențială, precizează sursa citată.

Jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO scria la finele săptămânii trecute că fondul de investiții Oresa Ventures a preluat un pachet de circa 49% din afacere, vânzător fiind Export Consult, în spatele căreia se află omul de afaceri austriac Maria Schott, care a fondat afacerea Romanian Business Consult. Valoarea tranzacției în numerar se ridică la aproximativ 9 – 10 mil. euro, conform informațiilor MIRSANU.RO.

„Împreună cu Oresa, vrem să ducem RBC în următoarea etapă de creștere. Ne-am propus să accelerăm dezvoltarea grupului prin adăugarea de noi servicii în segmentele de piață actuale, punând accent pe retail și consolidând astfel verticala de activități care ne-a consacrat. Pe de altă parte, o dezvoltare rapidă ne va permite să luăm în considerare intrarea pe noi segmente, tangențiale față de obiectivele noastre”, a declarat Andrei Bojiță, director general al RBC.

De cealaltă parte, reprezentanții Oresa Ventures afirmă că au găsit în RBC ”un grup cu o cultură organizațională și o echipă de management excelente, precum și cu o poziție foarte bună pe piață și perspective promițătoare”.

Grupul RBC estimează o cifră de afaceri de aproximativ 16 mil. euro pentru acest an, în ușoară creștere față de rezultatul raportat în 2013, de 15,6 mil. euro. Anul trecut, rata de creștere a fost de 6% față de 2012, afirmă oficialii RBC.

Oresa Ventures și-a început activitatea în România în 1997 și a investit de atunci în mai multe afaceri dezvoltate de antreprenori cum este cazul lui Florin Andronescu, fondatorul rețelei de magazine Flanco și a afacerii de consumer finance Credisson, sau al lui Daniel Guzu care a pornit afacerea cu lacuri și vopsele Guzuchim, redenumită apoi Fabryo sub bagheta fondului de investiții. Pe lista antreprenorilor în afacerile cărora a investit Oresa se mai află și Cristian Amza, de numele căruia se leagă îmbuteliatorul de apă La Fântâna, sau Anca Bidian de la brokerul de credite Kiwi Finance.

În portofoliul Oresa se află acum companii din sectorul de materiale de construcții Fabryo – Atlas, Somaco, Europrefabricate, din sectorul serviciilor financiare – Kiwi Finance, respectiv sectorul echipamentelor de birou și papetărie RTC Proffice. Fondul suedez de investiții își concentrează strategia de investiții în sectoarele de servicii financiare, materiale de construcții, servicii de afaceri, precum și în industria bunurilor de larg consum, servicii medicale, retail și distribuție.

Noua afacere din portofoliul Oresa, Romanian Business Consult (RBC), are peste 1.000 de clienți, și birouri la București, Cluj – Napoca, Timișoara, Iași și Chișinău. Compania este furnizor de aplicații IT și sisteme de gestiune a vânzărilor pentru marile lanțuri de comerț, benzinării, companii din industria alimentară , distribuție și alte sectoare economice.

Sursă date: Oresa Ventures, Ministerul Finanțelor Publice. INFOGRAFIC MIRSANU.RO.

Fondul de investiții Oresa Ventures intră în sectorul IT cu o achiziție de circa 10 mil. euro. Fondatoarea se retrage din afacerea celui mai mare furnizor de soluții integrate pentru marile lanțuri de comerț din România

Fondul de investiții suedez Oresa Ventures a cumpărat un pachet de aproximativ 49% din acțiunile companiei Romanian Business Consult, lider pe piața soluțiilor IT pentru retail și industria alimentară, au declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse din piață.

Potrivit acestora, Maria Schott, cea care a înființat afacerea cu capital austriac Romanian Business Consult în 1991, și-a vândut pachetul de 48,98% din acțiunile companiei pentru care va încasa o sumă de aproximativ 9 – 10 mil. euro în numerar de la Oresa Ventures. În companie, rămâne însă acționar fiul acesteia, Andrei Bojiță, care ocupă din 2005 poziția de director general al companiei și are pachetul majoritar de 51,02% din afacere.

Romanian Business Consult lucrează cu o marjă netă de profit de 17%, iar cifra de afaceri a crescut în 2013 cu 5% față de anul anterior până la 69,4 mil. lei (15,7 mil. euro), conform datelor din bilanț.

Compania furnizează o gamă largă de aplicații de gestiune și echipamente pentru lanțuri de comerț, rețele de benzinării sau companii din alte sectoare, de la sisteme POS de înregistrare și procesare a tranzacțiilor până la cititoare de coduri de bare sau aplicații de gestiune a vânzărilor în magazine.

Semnarea tranzacției a avut loc în această lună, mai spun sursele MIRSANU.RO.

Reprezentanții Romanian Business Consult nu au făcut niciun comentariu pe marginea întrebărilor privind vânzarea companiei. O poziție apropiată a fost exprimată și de cumpărător, Oresa Ventures.

”Avem ceva oportunități în pipeline (pregătire – n.r.), dar nu suntem în faza în care putem spune ceva”, a fost răspunsul reprezentanților biroului de la București al fondului de investiții Oresa Ventures.

Informațiile despre interesul fondului suedez pentru intrarea în IT, cotat ca unul dintre cele mai atractive sectoare de afaceri pentru investitori, au apărut pe piață încă din luna februarie. La acea vreme, un alt fond de investiții, Emerging Europe Accesion Fund, administrat de echipa lui Horia Manda de la Axxess Capital, a preluat un pachet de 65% din afacerea IT Star Storage, un furnizor de soluții de stocare, arhivare și management de informații și servicii Cloud.

Pe 1 iulie, Cornel Marian, șeful biroului din București al Oresa Ventures, dădea primele indicii despre negocierile în curs pe o tranzacție de talia celei anunțate astăzi de MIRSANU.RO.

„În ultimii doi – trei ani, Oresa s-a focusat pe companiile din portofoliu, aju­tându-le să crească prin achiziţii. Acum am început proiecte noi şi suntem destul de avansaţi într-o tranzacţie (…) într-un domeniu destul de îngust. Este o investiţie din gama noastră, de 10 milioane de euro equity (achiziție de acțiuni – n.r.). Vorbim de o companie profitabilă, cu o evaluare de ordinul milioanelor de euro“, declara în urmă cu patru luni Cornel Marian pentru ZF.

Sectorul local de IT a performat inclusiv pe timp de criză, ceea ce a atras în special interesul fondurilor de investiții a căror arie de interes s-a îngustat pe măsură ce alte segmente din economie au fost afectate de scăderea consumului populației.

Dacă ne uităm la strategia aplicată de managerul suedez de fonduri la alte companii din portofoliul său local, este posibil ca intrarea Oresa Ventures în IT să fie abia prima tranzacție pe această piață. Dealtfel, un model practicat pe scară largă de fondurile cu capital de risc atât în România, cât și pe alte piețe emergente, este așa-numitul ”platforming”, care descrie operațiunea prin care un fond de investiții intră într-un  sector de afaceri cu potențial de creștere prin preluarea unei companii, pe care ulterior o capitalizează și face cu ea noi achiziții de jucători de profil sau care derulează activități afiliate.

Pe piața locală a fondurilor de investiții, avem multe exemple. Oresa Ventures a intrat în afacerea Guzuchim de producție de lacuri și vopsele, companie redenumită ulterior Fabryo Corporation. Pe 4 martie 2013, Fabryo anunța finalizarea fuziunii cu o altă companie din sector, Atlas Paints, producătorul de materiale și finisaje pentru construcții desprins din afacerea grecilor de la Atlas Corporation.

O altă mișcare de tip ”platforming” a Oresa a fost în prima parte a acestui an. Astfel, în luna iunie, producătorul de materiale de construcții Somaco, controlat de fondul de investiții suedez, a cumpărat Europrefabricate, companie cu facilități de producție de elemente prefabricate din beton la Timișoara și Târgoviște, după ce în 2011 și-au trecut în cont o altă achiziție de profil, fabrica G&D Teiuș.

La fel au procedat pe piața locală și mulți alți manageri de fonduri. De exemplu, Abris Capital Partners a cumpărat Cargus International și, ulterior, Urgent Curier pe care recent le-a fuzionat. La rândul său, managerul de fonduri Axxess Capital s-a extins în sectorul serviciilor financiare. După investiția în furnizorul de servicii financiare Patria Credit, Axxess Capital a preluat Nextebank în 2013 de la ungurii de la MKB, iar în acest an au apărut semnale de interes din partea acestuia în jurul băncii Carpatica.

 

Cine este Romanian Business Consult

Compania a fost fondată în 1991 cu capital 100% austriac de către Maria Schott, de numele căreia se leagă și alte afaceri precum Export Consult sau Exco Transport Systems.

Firma, care se prezintă pe site-ul propriu drept ”lider de piață în soluții integrate pentru retail și industria alimentară”, are în portofoliu peste 1.000 de clienți din care mari lanțuri de comerț – printre care Auchan, Carrefour, Kaufland, Billa, Cora, Selgros, Mega Image, Lidl, Praktiker sau Dedeman, benzinării – MOL , producători de mezeluri și produse din carne precum Agroli, Caroli Foods, CrisTim, Transavia, Aldis, Meda, Kosarom sau Fox, producători și distribuitori de băuturi răcoritoare precum Coca Cola, precum și companii din alte sectoare ca Scandia Food, Enel sau Edy.

Conform estimărilor prezentate de către companie pe site-ul său, Romanian Business Consult ar avea o cotă de piață de 87% pe segmentul de retail, respectiv o felie de 15% din sectorul industriei alimentare.

Compania, cu sediul central în București, are filiale la Cluj – Napoca, Timișoara, Iași și la Chișinău (Republica Moldova).

În primul semestru, a înregistrat o ușoară scădere a cifrei de afaceri și a profitului net față de perioada similară a anului anterior, în timp ce personalul companiei a crescut cu 5% în același interval. La 30 iunie, datoriile pe termen mediu și lung ale companiei erau zero, în timp ce pe termen scurt ajungeau la 8,37 mil. lei (aproximativ 1,9 mil. euro). Firma dispune de capitaluri proprii de 16,5 mil. lei (circa 3,7 mil. euro), după cum rezultă din datele disponibile la Registrul Comerțului.

Romanian Business Consult a raportat pentru 2013 o cifră de afaceri de 15,7 mil. euro (calculată la cursul mediu anual de 4,419 lei la euro, comunicat de către BNR) și un profit net de 2,7 mil. euro la un personal mediu de 119 angajați, conform ultimului bilanț public al companiei.

Acționariatul companiei este împărțit de către Export Consult Handelsgesellchaft MBH (Austria) cu 48,98% și Andrei Bojiță, cu 51,02%.

Andrei Bojiță, 38 de ani, mai deține un pachet de 3,86% din compania Exco Transport Systems SRL, restul acțiunilor fiind în posesia Mariei Schott.

Cine este Oresa Ventures

Oresa Ventures este unul dintre fondurile de investiții cu o activitate locală care a început în urmă cu aproape două decenii.

Acționarul firmei de investiții Oresa Ventures este Celox SA din Suedia. În portofoliul său local se află în acest moment brokerul de credite Kiwi Finance pe piața serviciilor financiare (din 2007 în portofoliu), RTC Proffice Experience (preluat în 2011), Somaco în sectorul de materiale de construcții (din 2008 în portofoliu), Fabryo (prima investiție în 2006). La acestea se adaugă și companii achiziționate recent precum Europrefabricate sau Atlas Paints, divizia de lacuri și vopseluri a grupului elen Atlas Corporation.

Din portofoliul său au mai făcut parte afaceri precum La Fântâna, liderul pieței de îmbuteliere a apei, lanțul de magazine Flanco și afacerea Credisson din sectorul serviciilor financiare de consum.

Strategia de investiții a fondului este concentrată pe România, iar mărimea unei investiții în capitalul companiei – țintă se situează între 5 și 15 mil. euro. Durata de viață a unei investiții este, de regulă, între 4 și 6 ani, iar poziția pe care fondul o caută este fie de acționar majoritar, fie de acționar principal sau chiar de deținător a unei participații minoritare semnificative, de minim 20%. Principalele sectoare vizate de Oresa Ventures pentru investiții sunt materiale de construcții, servicii medicale, bunuri de larg consum, precum și alte segmente de afaceri.