Arhiva etichetelor: Ioannis Papalekas

globalworth actiune Londra main

Ioannis Papalekas și-a ridicat prin achizițiile imobiliare din România propriul său „unicorn”. Valoarea de piață a companiei fondate acum 4 ani de către investitorul grec trece de 1,15 mld. Euro pe bursa de la Londra, iar pachetul de acțiuni Globalworth al lui Papalekas depășește 210 mil. euro

Compania de investiții imobiliare fondată în 2013 de către investitorul grec Ioannis Papalekas valorează acum circa 1,158 mld. Euro (1,36 mld. Dolari) pe bursa de la Londra.

După ultima majorare de capital de 340 mil. Euro, încheiată zilele trecute, Globalworth a trecut în categoria firmelor tinere, cu creștere rapidă, a căror valoare de piață depășește 1 mld. Dolari, prag care indică așa-numite companii “unicorn“, foarte căutate de către investitori.

Globalworth a fost fondată de către Papalekas în februarie 2013, pe baza portofoliului său propriu de investiții imobiliare, și a intrat în iulie 2013 pe piața secundară a bursei de la Londra în urma unei oferte publice inițiale prin care a strâns 54 mil. Euro de la investitori. Ținta pentru 2018 este trecerea Globalworth pe piața principală a bursei londoneze.

De la momentul listării, Papalekas a dezvoltat Globalworth printr-o campanie agresivă de achiziții prin care s-a impus lider de piață în scurt timp pe segmentul spațiilor de birouri din România, campanie finanțată prin rostogolirea succesivă a unor credite bancare, majorări succesive de capital și, mai recent, a unei emisiuni de obligațiuni.

Încă de la început însă, fondatorul grec a pornit la drum împreună cu investitori israelieni și alți investitori instituționali. Un alt pas important în creșterea valorii Globalworth a fost marcat în 2014, când a fost atras capital proaspăt de 144 mil. Euro prin intrarea York și Oak Hill în acționariat, pe lângă un nou aport din partea lui Papalekas și a unor investitori instituționali.

În 2015 pentru a putea susține planurile de dezvoltare ale companiei, a urmat o nouă majorare de capital de 54 mil. Euro la Globalworth cu fonduri atrase de la York, Oak Hill și alți investitori instituționali.

În 2016, Papalekas își pierde calitatea de cel mai mare acționar în Globalworth, după o majorare de capital de 200 mil. Euro susținută de grupul sud-african Growthpoint care devine principalul acționar al companiei cu un aport de 186 mil. Euro, la care s-au adăugat alte 14 mil. Euro de la Oak Hill.

La 20 octombrie 2017, structura acționariatului Globalworth era împărțită între Growthpoint cu 26,8%, Ioannis Papalekas cu 26,1%, York Capital cu 18,8%, Oak Hill cu 11,2% și alți acționari cu 17%, conform unei prezentări a companiei.

De asemenea, capitalizarea bursieră a Globalworth era de circa 740 mil. Euro în noiembrie 2017.

În iunie 2017, Globalworth a făcut o emisiune de obligațiuni de 550 mil. Euro, listată pe bursele de la Dublin și București, pentru rearanjarea structurii datoriilor și finanțării de noi proiecte imobiliare, tranzacție anunțată în premieră de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Globalworth a făcut însă saltul decisiv zilele trecute, când a finalizat cu succes cea mai mare majorare de capital de la înființarea sa prin atragerea unui capital proaspăt de 340 mil. Euro în companie, în urma căreia BERD a devenit acționar cu 4,4%, după ce instituția financiară internațională subscrisese alte 50 mil. Euro în emisiunea de obligațiuni din vară.

Globalworth a anunțat pe 8 decembrie 2017 că au fost emise 38,857.143 de acțiuni noi la un preț de 8,75 euro pe acțiune.

Banii obținuți vor fi utilizați pentru finanțarea unor oportunități de investiții în Polonia și România, respectiv pentru scopuri generale corporative și va ajuta compania în strategia sa de a ajunge la un nivel de 35% al împrumuturilor raportate la valoarea proprietăților aduse ca garanții pentru credite.

Potrivit unei prezentări Globalworth din luna noiembrie, compania a listat printre oportunitățile sale de achiziție în perioada imediat următoare trei active din sectorul de birouri din România, al căror cost de achiziție este estimat la circa 250 mil. Euro, cu o suprafață închiriabilă brută de circa 100.000 metri pătrați, respectiv la un randament al investiției de circa 8,5% – 9%.

Globalworth se așteaptă ca majorarea de capital realizată acum să mărească lichiditatea acțiunilor înainte de trecerea titlurilor de pe piața secundară a bursei de la Londra pe piața principală a aceleiași burse în 2018.

După majorarea de capital, Growthpoint rămâne cel mai important acționar al Globalworth cu 28,5% din acțiuni, urmat de Ioannis Papalekas, respectiv de către York Capital cu 15,7%, respectiv Oak Hill cu 10,1%.

În acest moment, după alocarea de acțiuni și înregistrarea noilor acțiuni emise, Ioannis Papalekas deține un pachet de 18,3% din Globalworth, care valorează circa 211,9 mil. euro.

Globalworth are în administrare un portofoliu evaluat la circa 1,1 mld. Euro, în creștere cu circa 1 mld. Euro față de 2013, an în care compania s-a înființat și s-a listat pe bursa de la Londra.

Dacă de la înființarea sa în 2013 până în acest an, achizițiile și investițiile companiei conduse de Papalekas au vizat România, din acest an odată cu achiziția din Polonia, principalul obiectiv devine atingerea poziției de cel mai mare investitor și dezvoltator de spații de birouri listat din regiunea Europei Centrale și de Est.

Pe piața imobiliară din România, Globalworth sub bagheta lui Ioannis Papalekas a ocupat poziția de lider pe piața spațiilor de birouri, NEPI este lider pe segmentul de retail, iar CTP este unul dintre cei mai activi cumpărători de active pe piața spațiilor logistice.

Papalekas continuă seria de achiziții pe piața imobilelor de birouri din București: Fondul de investiții Globalworth cumpără cu 46 mil. euro imobilul de birouri Nusco Tower. Avocații de la NNDKP au asigurat consultanța Globalworth la tranzacție

Fondul de investiții imobiliare Globalworth Real Estate Investments Ltd, condus de către omul de afaceri grec Ioannis Papalekas, a anunțat astăzi achiziția imobilului de birouri Nusco Tower pentru 46 mil. euro. De asemenea, Globalworth a încheiat și achiziția unui teren din apropierea imobilului de birouri pentru 4 mil. euro.

Tranzacția cu familia italiană Nusco, reprezentată de către omul de afaceri Michele Nusco, urmează să fie finalizată în trimestrul al doilea din 2015. Nusco a dezvoltat în perioada crizei turnul de birouri din nordul Capitalei ce îi poartă numele, lucrările fiind începute în 2008 și finalizate în toamna anului 2010.

Casa de avocatură Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a asigurat consultanța juridică a cumpărătorului, ca și în cazul tranzacției anunțate luna trecută, când Globalworth a anunțat achiziția primului imobil de birouri dezvoltat de suedezii de la Skanska în zona Floreasca, situată în nordul Bucureștiului. Echipa de avocați NNDKP a fost coordonată în dosarul achiziției Nusco Tower de către Lavinia Ioniță – Rasmussen, avocat senior în cadrul practicii de imobiliare a casei de avocatură. De cealaltă parte, familia Nusco a avut în echipa de consultanți Colliers International și pe avocatul Fănel Dascălu, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Nusco Tower are o suprafață brută de închiriat birouri de 23.000 de metri pătrați, dispusă pe 20 de etaje. Imobilul de birouri este închiriat în proporție de 91% de către multinaționale precum Oracle, Bayer și Volksbank.

Terenul cumpărat de la Nusco, cu o suprafață de 2.434 metri pătrați, este situat în apropiere de gara Herăstrău și la aproximativ 200 de metri de ultimele imobile de birouri cumpărate de către Globalworth, Nusco Tower și Clădirea A din complexul imobiliar Green Court, dezvoltat de Skanska.

„După recenta achiziţie a clădirii Green Court, această nouă tranzacţie consolidează poziţia de lider a Globalworth în noul centru de afaceri al Bucureştiului. Nusco Tower este o clădire de birouri bine-cunoscută şi de înaltă calitate, cu o listă de chiriaşi blue-chip, în timp ce terenul este unul dintre puţinele loturi rămase disponibile în mijlocul noului centru de afaceri al oraşului, care continuă să asiste la o cerere puternică din partea chiriaşilor, în principal din partea multinaţionalelor“, a declarat Dimitris Raptis, director general executiv adjunct și director de investiții al Globalworth Real Estate Investments.

Fondul de investiții imobiliare Globalworth este unul dintre cei mai activi investitori pe piața de profil din România, alături de un alt fond specializat listat atât pe bursa de la Londra, cât și la București și Johannesburg – New Europe Property Investments (NEPI). Cele două fonduri au marcat de departe cele mai multe tranzacții din industria imobiliară locală. CITIȚI AICI PROFILUL DETALIAT AL GLOBALWORTH.

Globalworth și-a majorat valoarea de piață a portofoliului de proprietăți imobiliare locale cu 400 mil. euro în primele șase luni ale acestui an, de la 121,3 mil. euro la începutul anului până la 521,3 mil. euro la finele primului semestru ca urmare a achizițiilor de proiecte de birouri. În plus, în septembrie a cumpărat parcul industrial TAP din Timișoara, în condițiile în care activele sale sunt preponderent imobile de birouri de clasa A din București. Pentru a-și finanța achizițiile, managerii fondului s-au mișcat bine și pe partea de a-și asigura lichiditățile necesare, reușind să contracteze în prima parte a anului o finanțare în valoare de 65 mil. euro de la UBS și să atragă capital de 144 mil. euro de la investitori, printre care se numără York Capital, Oak Hill Advisors și Ioannis Papalekas, fondatorul companiei de investiții imobiliare Globalworth.

rsz_greil2

Globalworth Real Estate Investments Limited

Anul înființării: 2013

Tip societate: societate cu răspundere limitată, companie de dezvoltare imobiliară

Linii de afaceri/servicii: dezvoltare/achiziție Birouri, Rezidențial, Industrial

Logo:       Globalworth Real Estate Investments Limited

Piețe – țintă: Europa Centrală, de Sud-Est și Est, în special România

Strategie: achiziția activelor comerciale localizate în Europa de Sud-Est, Centrală și de Est pentru închirierea ulterioară către companii multinaționale și instituții financiare

Tipuri de investiții: active neperformante, restructurări, contracte de pre-închiriere, oportunități de arbitraj

Portofoliu curent: 8 proprietăți de clasă premium în București, România

Firme ale Globalworth în România:

Tower Center International SRL- Cod unic de identificare: 15811167, Număr de înmatriculare la Registrul Comerțului: J40 /13673 /2003, segment piață: birouri clasa A

City Offices- segment piață: birouri, parcări, retail

Upground Estates SRL-

Cod unic de identificare: 21527195

Număr de înmatriculare la registrul Comerțului: J40 /7079 /2007

Segment piață: rezidențial

Floreasca 1- segment piață: birouri

BOC- segment piață: birouri clasa A

BOB-segment piață: birouri clasa A

Bucharest One- segment piață: birouri

Herăstrău 1- segment piață: birouri (în curs de dezvoltare)

Timișoara Airport Park- segment piață: industrial

Top management

Ioannis Papalekas- Fondator și director general executiv (CEO)

Dimitris Raptis – Director general adjunct și director de investiții (CIO)

Geof Miller – Director non-executiv, Președintele board-ului

Eli Alroy – Director non-executiv

John Whittle – Director non-executiv și Președinte al comitetului de Audit și Remunerații

Andreas Papadopoulos – Director financiar (CFO)

Echipă: circa 40 de angajați

Portofoliu: suprafață de circa 296.000 mp

Capitalizare bursieră la 23 iunie 2014: 210,89 milioane Lire sterline

Valoarea portofoliului ( valoare de piață) raportată la 31 decembrie 2013: 121,3 milioane Euro

Datorii de finanțat raportate la 31 decembrie 2013: 20,5 milioane Euro

Venituri raportate la 31 decembrie 2013: 8,1 milioane Euro

Profit net raportat la 31 decembrie 2013: 12,7 milioane Euro

Acționarii în aprilie 2014, înainte de majorare de capital și conversia facilității de credit UBS în acțiuni: Ioannis Papalekas- 64,9%, Gordel Holdings Limited 9,4%, Altshuler Shahm Group- 7,1%, Tomafer- 4,6%,Villar International Limited- 3,5%%, Pictet&Cie Banquiers-2,9%, Milabrin- 2,5%, Finext Fund Management- 1,4%, alți acționari-3,7%.

Acționarii după majorare de capital și conversia facilității de credit UBS în acțiuni: Ioannis Papalekas- 42,1%, York Capital&Oak Hill Advisors- 31,8%, alți acționari din rândul celor existenți înainte de majorarea de capital.

Politica de dividend: distribuirea a 90% din profitul disponibil pe o bază semi-anuală

Politica de investiții: raportul în care achiziția este acoperită de credit este de circa 60%

Date de contact:
Sediu central: Globalworth Real Estate Investments Limited
PO Box 156, Frances House, Sir William Place, St Peter Port, Guernsey, GY1 4EU
Sediu România: Globalworth Asset Managers Srl, Office 116, 3 George Constantinescu Street,2nd District,Bucharest, Romania
Telefon: +40 (0) 21 319 35 66 / 67
Fax: +40 (0)21 319 35 63
Email: enquiries@globalworth.com
Website: www.globalworth.com

Globalworth este un fond de investiții imobiliar focusat pe oportunități de investiții în Europa Centrală, de Est și Sud-Est în special în România. Fondul de investiții este condus de omul de afaceri de origine elenă Ioannis Papalekas, fondator și director general executiv, împreună cu Dimitris Raptis, director general adjunct și director de investiții, ambii având experiență de peste 15 ani în domeniu.

Fondul este administrat de o echipă de 40 de profesioniști cu importantă expertiză în administrare de investiții și de active. Compania, listată la Bursa de Valori din Londra, deține o platformă de administrare a activelor în România numită Globalworth Asset Managers SRL, societate achiziționată de către fond o dată cu achiziția proiectului Bucharest One până la 31 decembrie 2013. Global Asset Managers SRL este compania care gestionează proiectele City Offices, Herăstrău One, Floreasca One și Upground Towers.

După 31 decembrie 2013, Globalworth a achiziționat Tower Center International, BOB, BOC, și restul Upground Towers.

Valoarea actuală a portofoliul gestionat de Globalworth este 343 milioane Euro, cu un randament al venitului operațional net de 11%, valoare mai mare decât cea înregistrată pe piață și anume de 8,25-8,5%.

În ceea ce privește gestiunea portofoliului și a activelor, compania a înregistrat câteva achiziții semnificative: contract de închiriere pe 10 ani cu Honeywell în cadrul proiectului BOC pentru 11,000 mp, contract pe 10 ani cu Intel pentru 3,850 mp; în BOB, contract pe 10 ani pentru 6,000 mp cu Deutsche Bank; în TCI, contract cu Ministerul Fondurilor Europene pentru 6,200 mp; în Bucharest One, contract pe 10 ani cu Vodafone pentru 16,000 mp ( cea mai mare tranzacție în 2014 pe piața birourilor din România); relocarea Stefanini din BOC în BOB cu un contract pe 7 ani pentru 6,200 mp și un contract cu Dolce Sport pentru 2,000 mp.
Globalworth a obținut autorizație de construcție pentru Bucharest One, clădire ce se preconizează a fi simbolică pentru București și care va fi finalizată în decembrie 2015.

Pe partea de finanțare, în raportul din 2013, raportul în care achizițiile au fost acoperite de credite a fost de 16,9%, mult mai mică față de ținta companiei de 60%. După decembrie 2013, compania a contractat un credit punte în valoare de 65 milioane Euro de la UBS, bani cu care a achiziționat până la sfârșitul lui martie 2014 BOB,BOC și TCI. În aprilie 2014, ca parte a atragerii de capital în valoare de 144 milioane Euro, iar facilitatea UBS a fost transferată către York Capital și Oak Hill Advisors, iar datoria va fi convertită în acțiuni la o valoare de 5,90 Euro/acțiune.

În 23 aprilie 2014, compania a anunțat o atragere de capital în valoare de 144 milioane Euro, dintre care 79 milioane Euro provin din emisiunea a noi acțiuni.

Înainte de strângerea de fonduri, Ioannis Papalekas deținea 64,9% din acțiuni, Gordel Holding Limited 9,4%, Altshuler Group 7,1%,Tomafer 4,6%, Villar International Limited 3,5%, Pictet 2,9%, Milabrin 2,5%, Finext Fund Management 1,4%, alții 3,7%. În urma, emisiunii de noi acțiuni și a convertirii datoriei în acțiuni, structura acționariatului se prezintă astfel: Ioannis Papalekas 42,1% și York Capital&Oak Hill Advisors 31,8%, restul acțiunilor aparținând celorlalți acționari.

În data de 20 iunie 2014, Globalworth Real Estate Investments a anunțat achiziția a diferite loturi de pământ destinate dezvoltării comerciale. Loturile de pământ însumează 30,000 mp și sunt localizate în jurul complexului BOB,BOC și Upground,iar valoarea achiziției se ridică la 14,3 milioane Euro.