Arhiva etichetelor: Halkbank

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 5 martie 2015

ROMÂNIA

Proprietarul Brise a preluat controlul unei firme de transport cereale

CEREALE. Omul de afaceri Marius Bucur, care deţine Brise Group, o afacere de peste 260 mil. euro din agrobusinessul local, a preluat controlul asupra pachetului majoritar de acţiuni în cadrul firmei Granex din Constanţa, unde deţinea anterior 49% din acţiuni. Bucur a cumpărat 2% din acţiunile firmei de la Alexandru Guţu. Granex este o afacere cu încasări de 16 mil. euro anual şi active de 4 mil. euro, scrie ZF.

SIF Moldova și Private Equity Grup Luxemburg vor să vândă 17% din Agricola Internațional

INDUSTRIE ALIMENTARĂ. SIF Moldova şi Private Equity Grup Luxemburg vor să vândă pachetele de acţiuni deţinute la Agricola Internaţional şi care însumează peste 17%, iar ceilalţi acţionari au drept de preempţiune şi le-ar putea face o ofertă, potrivit preşedintelui Consiliului de Administraţie al Agricola, Grigore Horoi, relatează ziarul Bursa.

SIF Moldova şi Private Equity Grup Luxemburg vor discuta cu ceilalţi acţionari despre vânzarea pachetelor într-o adunare generală care va avea loc pe 25 martie. „Private Equity Grup Luxemburg deţine în jur de 16% din firmă, iar SIF Moldova are o participaţie de 1,2%. Conform statutului, trebuie să anunţe mai întâi acţionarii că intenţionează să vândă, pentru că aceştia au drept de preempţiune”, a declarat Horoi, citat de Mediafax.

EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST

Proprietarul BCR vrea să cumpere portofoliul de retail al Citi din Ungaria. Ce spune șeful Erste despre preluarea Raiffeisen Ungaria și achiziția de alte bănci

BĂNCI. Andreas Treichl, directorul general al grupului austriac Erste – proprietarul BCR, spune că singura bancă din Ungaria pentru care și-a exprimat interesul de a o prelua este portofoliul de retail deținut de americanii de la Citi, conform unui interviu acordat portalului ungar Portfolio.hu. Acesta afirmă că Raiffeisen se concentrează acum pe situația din Rusia și Ucraina, precum și pe vânzarea potențială a filialei sale poloneze, și că nu crede că vor fi materializate negocieri în următoarele luni în ceea ce privește afacerea din Ungaria.

”Suntem deschiși către achiziții, dar nu la orice preț. Prețul este un element – cheie acum, nu am vrea să cumpărăm o bancă ce este supraevaluată”, a declarat Andreas Treichl, adăugând că acum nu este un moment al oportunităților de achiziții de bănci, datorită schimbărilor pe care le are de înfruntat sectorul bancar din Europa. Reprezentantul acționarului majoritar al BCR estimează că în următorii zece ani vor rămâne mai puține bănci, iar oportunități de achiziție vor apărea pe măsură ce unii vor ieși din piață, dar în același timp sunt posibile economii de scară. În România, BCR este angajată într-un amplu proces de vânzare de credite neperformante, iar pentru 2015 estimările Erste indică trecerea pe profit.

Slovenii așteaptă oferte angajante pentru o firmă de mentenanță a avioanelor

SERVICII. Ofertele angajante pentru firma slovenă de mentenanță Adria Airways Tehnika urmează să fie depuse până pe 20 martie, potrivit Aerodrom Ljubljana, acționar minoritar al companiei, citate de agenția de presă STA.

Banca turcească de stat Halkbank, aproape de finalizarea achiziției unei bănci din Serbia

BĂNCI. Halkbank, bancă aflată sub controlul statului turc, se așteaptă să finalizeze în scurt timp achiziția băncii Cacanska din Serbia, potrivit lui Mustafa Aydın, director general adjunct al Halkbank, notează publicația turcească Today’s Zaman.

Achiziția face parte din strategia de expansiune graduală a băncii turcești în Balcani. Finalizarea achiziției băncii sârbești va fi anunțată în următoarele circa două luni, a mai spus Aydin. În decembrie, Halkbank a anunțat că oferta sa pentru 76,76% din acțiunile Cacanska a picat. Banca din Serbia are ca acționari statul sârb cu 28,48%, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare cu 24,99%, International Finance Corporation, divizia de investiții a Băncii Mondiale are 19,99%, iar alți acționari dețin un pachet de 26,54%. Anul trecut, banca din Serbia avea o capitalizare de piață de 18,12 mil. dolari.

Bank of Cyprus vinde 41 de proprietăți în Grecia

ACTIVE. Bank of Cyprus scoate la vânzare 41 de proprietăți în Grecia, care în cea mai mare parte sunt închiriate către terți și aparțin subsidiarei sale, Cyprus Leasing SA, scrie publicația elenă Kathimerini.

Ofertele neangajante sunt așteptate săptămâna viitoare, în timp ce ofertele finale vor fi depuse în luna mai. Pe piață, proprietățile sunt estimate până la 50 mil. euro, aceasta fiind o valoare indicativă, care ar putea varia mult în funcție de ofertele depuse în cadrul procesului competitiv. În România, Bank of Cyprus este în curs de exit, în condițiile în care expunerea băncii cipriote depășea la finele anului trecut 500 mil. euro.

Rușii de la Sberbank anunță în iulie ce subsidiare din străinătate vor fi scoase la vânzare

BĂNCI. Sberbank din Rusia va aproba în luna aprilie un plan de reducere a sprijinului acordat subsidiarelor sale din străinătate, iar în luna iulie va anunța care unități de pe piețele externe vor fi scoase la vânzare, conform Portfolio.hu.

Măsurile fac parte dintr-un plan de management de criză al băncii de stat. Sberbank are operațiuni în Europa pe piețele din Bosnia și Herțegovina, Croația, Cehia, Germania, Ungaria, Serbia, Slovacia, Slovenia și Ucraina.

Autoritățile poloneze au aprobat achiziția unei companii de comerț de către o firmă de investiții din Cipru

COMERȚ. Autoritatea poloneză din domeniul protecției consumatorilor UOKiK și-a dat avizul pentru achiziția companiei Malpka, deținute de către grupul local de comerț Czerwona Torebka, de către firma de investiții cipriotă Forteam Investment, informează Warsaw Business Journal. Tranzacția este evaluată la 362,3 milioane de zloți (87,6 mil. euro). Malpka operează lanțul de magazine de conveniență Małpka Express. Czerwona Torebka a cumpărat Małpka în 2013.

EUROPA

Doi ofertanți în cursa pentru preluarea unor active din Suedia ale firmei finlandeze de utilități Fortum

UTILITĂȚI. Două grupuri se pregătesc să depună ofertele angajante pentru activele aferente sistemul de transport al energiei din Suedia, care aparțin finlandezilor de la Fortum, scrie Reuters. Acestea ar putea depăși 6 mld. euro, termenul pentru depunerea ofertelor este 11 martie.

BP vinde active din Marea Nordului

PETROL. Gigantul petrolier britanic BP a scos la vânzare una dintre cele mai mari conducte de transport de gaze naturale din Marea Nordului în cadrul programului său de vânzare de active, informează Reuters.

Trei consorții se bat pe o distribuție de gaze din Spania într-o tranzacție de 2 mld. dolari

GAZE. Trei consorții au intrat în a doua rundă a licitației pentru preluarea distribuției de gaze Madrilena Red de Gas, al cărei acționar majoritar este banca de investiții Morgan Stanley, au declarat trei surse apropiate procesului pentru Reuters. CPP din Canada luptă alături de firma germană de asigurări Allianz SE și Autoritatea pentru Investiții din Abu Dhabi Investment Authority pentru preluarea unui activ, a cărui valoare este estimată la peste 1,2-1,8 mld. euro (circa 2 mld. dolari) cu tot cu datorii.

Guvernul britanic vinde participaţia de 40% deţinută la Eurostar pentru 900 mil. dolari

TRANSPORT. Guvernul britanic vinde participaţia de 40% deţinută la Eurostar, compania care operează trenurile de mare viteză prin tunelul de sub Canalul Mânecii, pentru 585 de milioane lire sterline (900 milioane dolari), tranzacţia fiind parte a unui plan amplu de privatizări şi investiţii în infrastructură.

Participaţia deţinută de Trezoreria britanică va fi preluată de fondul de pensii canadian Caisse de Depot et Placement du Quebec şi de administratorul de active Hermes Infrastructure, potrivit Bloomberg.

Bankia își vinde acțiunile înainte ca miliardarul mexican Carlos Slim să preia 100% din acțiunile firmei imobiliare Realia

IMOBILIARE. Banca spaniolă Bankia a anunțat că-și va vinde participația deținută la firma imobiliară Realia către grupul Inmobiliaria Carso, deținut de miliardarul mexican Carlos Slim, înainte ca acesta să lanseze oferta de preluare pentru a ajunge la 100% din acțiuni, potrivit Expansion. Bankia deține 24,953% din Realia. Oferta lui Slim de 0,58 euro pe acțiune cotează valoarea Realia la 178,25 mil. euro.

Reasigurătorul francez SCOR nu intră în valul de achiziții din sector

ASIGURĂRI. Compania franceză de reasigurări SCOR este prea mare deja și nu are nevoie să participe la valul de consolidări ce are acum loc în sector, a anunțat Denis Kessler, directorul general al firmei, citat de Reuters.

Reasigurătorii Axis Capital Holdings Ltd și PartnerRe Ltd au agreat în luna ianuarie o fuziune de 11 mld. dolari pentru a crea unul dintre liderii pieței de profil, mișcare ce a alimentat speculațiile că SCOR ar putea căuta achiziții pentru creșterea operațiunilor.

Ryanair spune că nu stă în calea fuziunii Aer Lingus cu altă linie aeriană

AVIAȚIE. Guvernul irlandez este singurul obstacol pentru fuziunea Aer Lingus cu altă linie aeriană de transport, inclusiv IAG, potrivit companiei low – cost Ryanair, citate de Belfast Telegraph. Ryanair, care deține 29,8% din operatorul irlandez Aer Lingus, a făcut afirmația într-un document înaintat Autorității britanice din domeniul concurenței, în condițiile în care firma aeriană low – cost încearcă să facă instituția să revină asupra unei decizii anterioare, care o obliga pe Ryanair să-și reducă participația la Aer Lingus la cel mult 5%.

AMERICA DE NORD

AbbVie plătește 21 mld. dolari pentru preluarea Pharmacyclics

MEDICAMENTE. AbbVie a anunțat că este de acord să cumpere Pharmacyclics, un producător de medicamente pentru tratarea cancerului, pentru aproximativ 21 mld. dolari, informează DealBook New York Times.

Potrivit înțelegerii, AbbVie va plăti în numerar și acțiuni câte 261,25 de dolari pe acțiune, ceea ce înseamnă un premiu de 13% față de prețul de închidere al acțiunii în ședința bursieră de miercuri.

ASIA

Cea mai mare bancă indiană vrea să strângă în jur de 2 mld. dolari din vânzarea de acțiuni proprii

BĂNCI. State Bank of India (SBI), cea mai mare bancă locală după valoarea activelor, are în plan să strângă între 110 și 150 mld. rupii (circa 1,8 – 2,4 mld. dolari) din vânzarea de acțiuni proprii până la finele lunii aprilie, au declarat surse implicate în proces, potrivit Times of India. Seria de întâlniri cu investitorii va începe săptămâna viitoare, mai spun sursele citate.

Nielsen cumpără compania israeliană de procesare a datelor eXelate pentru 200 mil. dolari

PROCESARE DE DATE. Nielsen Holding NV a cumpărat compania de management a datelor eXelate din Israel, relatează publicația israeliană Globes. Firma israeliană dispune de o platformă care permite căutarea de date și analize pentru companiile de publicitate digitală.
Detalii financiare nu au fost dezvăluite, însă estimări citate de Globes indică faptul că Nielsen va plăti 200 mil. dolari în numerar. Cel mai mare acționar al eXelate este Carmel Ventures, care deține 25% din acțiuni și își va tripla investiția.

Statul israelian speră să obțină circa 226 mil. euro din vânzarea unei participații la o stație electrică privată

ENERGIE. Statul israelian face presiuni asupra companiei guvernamentale Eilat-Ashkelon Pipeline (EAPC) pentru a-și vinde participația pe care o are în stația electrică privată Dorad, tranzacție din care speră să obțină un miliard de shekeli (circa 226 mil. euro), au spus surse citate de Globes.

Tranzacție de 50 mil. dolari pe piața imobiliară din Israel

IMOBILIARE. Dezvoltatorul germano – israelian Josef Buchmann, proprietarul proiectului Dolphinarium din cadrul Tel Aviv Promenade, vinde afacerea către un grup de investitori israelieni pentru aproximativ 200 mil. shekeli (circa 50 mil. dolari), de aproape zece ori mai mult față de prețul plătit în 1980 pentru achiziție, conform Globes.

AUSTRALIA & PACIFIC

Japonezii de la Kawasaki vând 5,3% dintr-o firmă australiană de logistică pentru 154 mil. dolari

LOGISTICĂ. Firma niponă Kawasaki și-a vândut participația de 5,3% din compania de logistică Qube Holdings, listată pe bursa australiană, pentru 154 mil. dolari, relatează Australian Financial Review.

Un gigant brazilian din industria cărnii de vacă face o achiziție de 1,45 mld. dolari în Australia

INDUSTRIA ALIMENTARĂ. Autoritățile de reglementare australiene au aprobat oferta de 1,45 mld. dolari înaintată de divizia americană a gigantului brazilian JBS din industria cărnii de vacă pentru preluarea Australian Consolidated Food Holdings Pty Ltd (Primo), notează Reuters.

Achiziție de 102 mil. dolari a unui firme de IT din Noua Zeelandă

IT. Firma de servicii financiare FlexiGroup a cumpărat furnizorul de soluții IT Telecom Rentals din Noua Zeelandă pentru 102 mil. dolari, informează Australian Financial Review.

AFRICA

O firmă sud – africană de asigurări se uită după achiziții în Africa

ASIGURĂRI. MMI Holdings, al treilea asigurător pe piața sud-africană, are un miliard de ranzi (circa 77 mil. euro) pentru cheltuieli pe oportunități de creștere în Africa de Sud și în restul continentului, notează publicația sud- africană Business Day.

MMI a cumpărat mai multe afaceri de profil în ultimii trei ani pentru a crește și a-și diversifica sursele de venituri, însă în ceea ce privește operațiunile sale din restul Africii a rămas în urma rivalilor săi, Sanlam și Old Mutual. MMI are operațiuni în 12 piețe africane, printre care Swaziland, Botswana, Kenya, Tanzania, Nigeria și Ghana. Nicolaas Kruger, directorul general executiv al MMI, afirmă că va lua în considerare oportunități în cele 12 piețe, în mod special în estul și vestul continentului. Acesta afirmă că nu sunt așa multe oportunități în Africa pentru că multe companii caută să facă achiziții, dar afacerile nu sunt așa de mari, iar prețurile, deseori, sunt foarte ridicate.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 4 decembrie 2014

ROMÂNIA

Banca Transilvania preia Volksbank România. S-a întors roata istoriei: Austriecii semnează contractul de exit de pe piața locală. În urmă cu mai mulți ani însă, Volksbank avea pe masă oferta pentru a prelua un pachet de 10 – 15% din Banca Transilvania

BĂNCI. Banca Transilvania, a treia bancă de pe piață, preia Volksbank România, subsidiara locală a austriecilor de la Volksbank AG, urmând să anunțe în perioada imediat următoare semnarea contractului de achiziție a Volksbank România, au declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO mai multe surse din piața financiară. Banca Transilvania a demarat în acest an discuțiile pentru achiziția pachetului de 100% din acțiunile Volksbank România.

Tranzacția Banca Transilvania – Volksbank România marchează exit-ul austriecilor de pe piața românească după 14 ani de prezență.

Aproximativ zece investitori au intrat în camera de date de la Bank of Cyprus România. Ofertele angajante urmează să fie depuse în cursul acestei luni

BĂNCI. Un număr de aproximativ zece investitori au accesat camera de date în cadrul procesului de vânzare a Bank of Cyprus România, au declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse din piață. Ofertele finale angajante urmează să fie depuse în cursul acestei luni.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

GE a vândut o participaţie de 1,9% în banca poloneză BPH

BĂNCI. Grupul american General Electric Co a vândut 1,47 milioane sau 1,9% din acţiunile băncii poloneze BPH, la preţul de 42,5 zloţi (12,6 dolari) pe titlu, transmite Reuters. Tranzacţia, evaluată la 62,5 milioane de zloţi, a avut ca scop îndeplinirea de către GE a cerinţelor impuse de autorităţile poloneze de reglementare privind flotarea liberă a unui număr mai mare de acţiuni BPH.

Cel de-al treilea mare grup de retail din Grecia cumpără o participație de 60% dintr-un lanț de supermarketuri pentru 22 mil. de euro

SUPERMARKETURI. Cel de-al treilea mare grup de retail din Grecia, Sklavenitis SA, a anunțat achiziția unei participații de 60% în lanțul de supermarketuri Halkiadakis pentru 22 mil. de euro, și continuă astfel să se extindă, după ce a mai preluat luna trecută compania Makro Cash & Carry, anunță publicația elenă Kathimerini.

Guvernul din Grecia dorește exit-ul gigantului petrolier Shell din furnizorul de gaze Attica Gas Corporation

PETROL ȘI GAZE. Atena analizează o formulă de exit pentru gigantul petrolier Shell din furnizorul de gaze Attica Gas Corporation, datorită atitudinii intransigente a companiei multinaționale în cadrul negocierilor de liberalizare a pieței de retail de gaze naturale, anunță publicația elenă Kathimerini. Shell este investitorul strategic din furnizorul de gaze Attica Gas Corporation, și controlează o participație de 49% din cel mai mare furnizor regional de gaze al țării.

GE Capital trebuie să primească acordul primului ministru Viktor Orbán pentru vânzarea unei bănci din Ungaria către statul ungar

BĂNCI. Divizia de servicii financiare GE Capital a conglomeratului american General Electric a fost de acord să vândă banca Budapest Bank din Ungaria către statul ungar, conform ziarului local Népszabadság. Singurul lucru care lipsește pentru a finaliza tranzacția este acordul primului ministru Viktor Orbán, a adăugat acesta.

Un furnizor maghiar de servicii de energie a semnat un acord pentru a cumpăra o companie din sectorul de energie

ENERGIE ELECTRICĂ. Furnizorul maghiar de servicii de energie Alteo a semnat un acord pentru a cumpăra compania din sectorul de energie Sinergy Ltd de la unitățile locale ale companiei RWE-EnBW din Germania pentru un preț confidențial, au declarat reprezentanții furnizorului maghiar de servicii de energie Alteo, citați de Budapest Business Journal. Alteo va finanța această achiziție cu veniturile din obligațiunile emise în acest an, au adăugat aceștia.

Ofertă de preluare eșuată pe piața bancară din Serbia

BĂNCI. Oficialii băncii de stat Halkbank din Turcia au declarat că oferta băncii de a cumpăra o participație de 76,76% în banca Cacanska Banka din Serbia a eșuat, scrie Reuters.

EUROPA

Telenor și TeliaSonera vor fuziona operațiunile de pe piața daneză de telefonie mobilă

TELECOMUNICAȚII. Operatorii nordici de telecomunicații Telenor și TeliaSonera vor fuziona operațiunile lor daneze de telefonie mobilă pentru a reduce costurile și de a îmbunătăți profitabilitatea pe o piață în care ambii operatori de telecomunicații se confruntă cu o concurență dură și o creștere economică slabă, informează Reuters.

Tranzacție estimată la 704 milioane dolari pe piața echipamentelor de siguranță și de supraviețuire din Marea Britanie

ECHIPAMENTE DE SIGURANȚĂ ȘI DE SUPRAVIEȚUIRE. Firma canadiană Onex Corp poartă discuții pentru a cumpăra un producător de echipamente de siguranță și de supraviețuire din Marea Britanie de la compania americană cu capital privat Warburg Pincus LLC pentru aproximativ 450 de milioane de lire sterline (704 milioane dolari), transmite Bloomberg.

Tranzacție de 67,8 mil. de euro în sectorul de asigurări din Olanda

ASIGURĂRI. Conducerea firmei din sectorul de asigurări Chesnara Plc din Marea Britanie a anunțat că va cumpăra subsidiarele de asigurări Waard Group din Olanda ale băncii DSB Bank pentru 67,8 mil. de euro (83,9 milioane dolari), informează RTTNews.

AMERICA DE NORD

Tranzacție estimată la un milliard de dolari pe piața de încălțăminte din SUA

ÎNCĂLȚĂMINTE. Retailerul de încălțăminte Brown Shoe Company Inc intenționează să cumpere retailerul american de pantofi de lux pentru femei Stuart Weitzman Holdings LLC, într-o tranzacție care ar putea ajunge la 1 miliard de dolari, au declarat trei persoane familiare cu situația pentru Reuters.

Tranzacție estimată la 175 milioane dolari în industria minieră din America

INDUSTRIA MINIERĂ. Compania americană minieră Cliffs Natural Resources Inc a fost de acord să vândă o parte din divizia de cărbune pentru 175 milioane dolari în numerar, reprezentând ultima etapă a companiei miniere din procesul de exit din operațiunile cu costuri ridicate și pentru a se concentra asupra activității sale de bază din domeniul minereurilor de fier din SUA, relatează Bloomberg.

Un producător de ciment din Peru a finalizat achiziția unor operațiuni de ciment din Ecuador ale producătorului de ciment Lafarge

CIMENT. Reprezentanții producătorului de ciment Union Andina de Cementos SAA au confirmat că au finalizat achiziția de 517 mil. de dolari a operațiunilor de ciment din Ecuador ale producătorului de ciment Lafarge, potrivit cemnet.com. În România, procesul de vânzare vizează activele Lafarge.

Achiziție de 363 mil. de dolari pe piața de citrice din America

CITRICE. Conducerea companiei de resurse naturale și agricultură Alico Inc a declarat că va achizitiona trei producători de citrice din Florida pentru aproximativ 363 milioane dolari, potrivit unui comunicat de presă al companiei.

ASIA

India propune companiilor Lafarge și Holcim să renunțe la anumite active pentru a reduce impactul fuziunii pe piață

CIMENT. Consiliul Concurenței din India intenționează să propună companiilor Lafarge și Holcim să renunțe la anumite active pentru a da undă verde fuziunii dintre giganții de ciment Holcim și Lafarge, companiile multinaționale din Europa, care ar forma împreună cea mai mare companie de ciment din lume după capacitatea de producție și vânzări, potrivit Economic Times. Cei doi producători de ciment Lafarge și Holcim au ca și obiectiv obținerea aprobării Uniunii Europene pentru fuziune pentru a crea cel mai mare producător de ciment din lume, au declarat două surse familiare cu situația pentru Reuters.