Arhiva etichetelor: gaze

Transgaz întoarce roata istoriei. Firma controlată de statul român a depus în consorțiu ofertă angajantă la privatizarea transportatorului elen de gaze DESFA al cărui acționar este Hellenic Petroleum, compania care depunea în 2003 scrisoare de interes la privatizarea Petrom

Reganosa, Transgaz și BERD au anunțat că împreună, ca părți ale consorțiului condus de Reganosa, au depus o ofertă angajantă pentru achiziția operatorului elen de transport de gaze DESFA.

Pe 16 februarie 2018, Fondul pentru Dezvoltarea Activelor din Republica Elenă a anunțat că a primit două oferte angajante pentru achiziția unei participații de 66% din DESFA în cadrul procesului de privatizare.

Pachetul scos la vânzare de statul grec este format dintr-o participație de 31% din DESFA deținută de Fondul pentru Dezvoltarea Activelor din Republica Elenă și încă 35% cotă parte deținută de HELPE (Hellenic Petroleum).

Au depus oferte angajante consorțiul compus din Snam S.p.A., Enagas Internacional S.L.U. și Fluxys S.A., respectiv consorțiul compus din Regasificadora del Noroeste S.A., Reganosa Asset Investments S.L.U., S.N.T.G.N. Transgaz S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Procesul de evaluare va începe imediat și se va desfășura în conformitate cu termenii specificați în scrisoarea privind procedura de licitație.

Transgaz, una dintre cele mai puternice companii controlate de statul român, dispune de lichidități și este deja implicată într-un alt proces de privatizare derulat în Republica Moldova, unde vizează preluarea companiei care va opera gazoductul Iași – Ungheni, un proiect al cărui principal finanțator este BERD.

Tot BERD, acționar minoritar în Banca Transilvania, a facilitat băncii din Cluj – Napoca procesul de preluare a Victoriabank, una din băncile de top din Republica Moldova, astfel că BERD a devenit un catalizator pentru expansiunea regională a companiilor cu capital românesc.

Transgaz, companie controlată de statul român, participă la privatizarea DESFA, în contextul în care unul dintre Hellenic Petroleum, unul dintre proprietarii DESFA, a depus în septembrie 2013 scrisoare de interes la privatizarea Petrom de către statul român.

 

Transgaz a semnat o finanțare de 50 mil. Euro de la Banca Europeană de Investiții pentru proiectul BRUA

Transgaz, compania care deține monopolul transportului de gaze din România, a semnat pe 27 octombrie la Luxemburg un contract de finanțare de 50 mil. Euro cu Banca Europeană de Investiții, bani destinați proiectului BRUA de construire a unui nou coridor de transport de gaze în Europa Centrală și de Est.

Fondurile BEI vor finanța construcția unei conducte de gaze naturale de 478 km între localitățile Podișor și Recaș și construirea a trei stații de compresoare situate în Podișor, Bibești și Jupa.

Noua conductă reprezintă prima fază a secțiunii române a conductei de gaze naturale care va conecta Bulgaria cu Austria prin România și Ungaria (BRUA). Proiectul de interconectare a gazelor naturale Transgaz-BRUA, estimat la peste 500 mil. euro, a beneficiat de o subvenție de 179 de mil. euro de la Comisia Europeană în cadrul Facilității Conectarea Europei (CEF). Acest mecanism de finantare al UE a fost înființat în 2013.

„Acest proiect strategic implementat în cadrul Planului de investiții pentru Europa va interconecta infrastructura de transport de gaze din Europa de Sud-Est și Europa Centrală și va elimina dependența țărilor din Europa de Sud-Est de un furnizor unic de gaze. Aceasta va îmbunătăți securitatea aprovizionării pentru aceste țări, permițând accesul la gaze potențial mai ieftine, pentru o mai bună convergența a prețurilor și transparența, reducând în consecință vulnerabilitatea consumului. Acesta va avea un impact semnificativ asupra ocupării forței de muncă – aproximativ 4 până la 5 mii de locuri de muncă în timpul fazei de constructie și 300-400 de locuri de muncă în timpul operării conductei”, a spus Andrew McDowell, vicepreședintele BEI.

Din costul total de 569,53 mil. Euro, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) se pregătește să aloce o finanțare de 60 mil. Euro, pe care intenționează să o discute în board-ul instituției programat pe 13 decembrie 2017. Această finanțare a BERD ar suplimenta eforturile instituției financiare internaționale alocate deja în cadrul grantului CEF.

„Guvernul României salută semnarea acordului de împrumut, acesta fiind primul contract încheiat de o entitate din România în cadrul Planului de investiții pentru Europa (IPE), cu garantare de la Fondul European pentru Investiții Strategice (EFSI). Ca ministru, privesc cu încredere faptul că managementul Transgaz și Banca Europeană de Investiții au deschis acest drum. Ca reprezentant al statului român în rândul acționarilor SNTGN Transgaz SA, Ministerul Economiei din România susține modernizarea Sistemului Național de Transport al gazelor naturale, iar finanțarea de către BEI a unor lucrări din cadrul BRUA vine în completarea inițiativelor Guvernului pentru stimularea investitților în proiecte de dezvoltare a infrastructurii”, a declarat Gheorghe Șimon, ministrul economiei.

Banii necesari proiectului urmează să fie asigurați din surse proprii ale Transgaz, BERD, Banca Europeană de Investiții (BEI), un grant al Uniunii Europene și din credite contractate de la bănci comerciale, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

BRUA este considerat un proiect de importanță strategică, fiind văzut ca o pârghie pentru reducerea importurilor de gaze din Rusia prin conectarea la surse alternative precum zăcămintele de la Shah Deniz (Azerbaidjan) din zona Mării Caspice, ultima fază a proiectului vizând inclusiv conectarea la zăcămintele de gaze descoperite în Marea Neagră.

Un raport ANRE din octombrie 2016 indică faptul că importurile de gaze din Rusia acoperă aproximativ 28,9% din cerere, în condițiile în care principalii producători interni sunt Romgaz și OMV Petrom.

Pentru finanțarea proiectului BRUA, Transgaz a semnat în septembrie 2016 accesarea unui grant de 179,3 mil. Euro, parte a Mecanismului Conectarea Europei, destinat lucrărilor de pe teritoriul României la gazoductul Bulgaria – România – Ungaria – Austria (BRUA).

Gazoductul regional ar urma să aibă o lungime de aproximativ 1.318 km, din care un tronson de circa 478 km trebuie construit pe sectorul românesc.

Gazoductul BRUA ar urma să asigure o capacitate de transport pe direcția Bulgaria în ambele sensuri de curgere de 1,5 mld. Metri cubi pean și dezvoltarea unei capacități de transport pe direcția Ungaria de 1,75 mld.metri cubi pe an în prima fază și 4,4 mld. metri cubi pe an în faza a doua.

Transgaz, companie care deține monopolul transportului și tranzitului de gaze din România, este listată pe bursa de la București, principalul acționar fiind statul român cu 58,5% din acțiuni.

Compania este una dintre cele mai profitabile firme aflate în portofoliului statului român și dispune de lichidități importante.

Transgaz a raportat pentru anul trecut un profit net de 594,5 mil. Lei (circa 132 mil. Euro) la o cifră de afaceri de 1,75 mld. Lei (0,39 mld. Euro), disponibilitățile în conturile bancare ajungând la 949,3 mil. Lei (circa 211 mil. Euro), potrivit raportului anual al companiei. Marja EBITDA raportat la vânzări a fost anul trecut de 48,2%.

Valoarea bursieră a Transgaz este de peste 1 mld. Euro (4,66 mld. Lei).

BERD intenționează să aloce 20 mil. Euro pentru preluarea unui pachet minoritar în afacerea locală a Carlyle care operează zăcămintele de gaze în două perimetre din Marea Neagră. Fondul de investiții are nevoie de la investitori de un cec de circa 400 mil. Dolari pentru a finaliza proiectul de producție de gaze off-shore

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) urmează să discute pe 4 octombrie în board-ul său un proiect de investiții, care vizează preluarea unui pachet minoritar de acțiuni în compania Black Sea Oil & Gas SRL, deținută integral de către fondul american de investiții Carlyle.

Investiția în acțiunile subsidiarei locale a Carlyle este estimată la aproximativ 19,9 mil. Euro și ar susține finanțarea Proiectului de Dezvoltare Gaze Midia, care constă în săparea a cinci sonde de dezvoltare, construirea unei platforme de producție gaze off-shore, montarea unei rețele de transport care să conecteze platforma de producție cu sistemul de transport operat acum de către Transgaz și o stație de tratare a gazelor.

Black Sea Oil & Gas SRL este operator în perimetrele XIII Pelican și XV Midia, situate pe platforma continentală a Mării Negre.

Fondul de investiții Carlyle International Energy Partners, ridicat în 2013 cu un capital de 2,5 mld. Dolari de la investitori, a cumpărat în august 2015 operațiunile companiei canadiene Sterling Resources din sectorul românesc al Mării Negre în cadrul unei tranzacții de peste 40 mil. Dolari.

Black Sea Oil & Gas SRL deține o participație de 65% în acordul de concesiune, în timp ce Petro Ventures Resources SRL are 20%, iar Gas Plus International BV dispune de o participație de 15%.

Mark Beacom, Directorul General al Black Sea Oil & Gas SRL, spunea în luna mai în cadrul unui interviu pentru Reuters că speră să producă primele gaze în 2019, care adăuga că are discuții cu Transgaz, cu contractori, pentru structurarea unor acorduri de vânzare, precum și alte activități necesare pentru a securiza un acord al investiției finale pentru investitori.

“La acel moment, ne putem întoarce către acționarii și partenerii noștri și să cerem un cec de aproximativ 400 mil. Dolari pentru a merge înainte și a construi totul“, declara Beacom pentru Reuters.

Acesta a estimat, conform sursei citate, că investiția totală în explorare și evaluare a ajuns la circa 200 mil. Dolari.

În acest moment, producția locală de gaze este dominată de către Romgaz și OMV Petrom, care mizează pe zăcămintele aflate pe uscat. OMV Petrom are în derulare o investiție alături de Exxon Mobil, însă programele de investiții au fost diminuate în condițiile în care cotațiile petrolului de pe piața internațională au afectat marjele de profit ale producătorilor de profil și au favorizat mai degrabă, segmentele de operațiuni downstream.

Mazarine, companie aflată în portofoliul fondului de investiții Carlyle International Partners, a finalizat pe 1 august tranzacția de preluare a 19 zăcăminte de la OMV Petrom, a căror rată de producție era în declin și necesitau noi investiții pentru reabilitarea producției.

Fondul american de investiții Carlyle este cel mai important cumpărător din industria petrolieră românească din ultimii doi ani, după achizițiile de active de la Sterling Resources și OMV Petrom.

BERD, cel mai puternic investitori instituțional în România, a mai alocat în acest an 25 mil. euro pentru a intra co-investitor alături de fondul de investiții Mid Europa Partners în afacerea cu supermarketuri Profi, o afacere aflată într-un ritm rapid de dezvoltare.

BERD joacă un rol – cheie în afacerile în care intră ca investitor sau ca finanțator, fiind un catalizator pentru finanțări din partea sindicatelor bancare sau pentru instrumente de pe piața de capital, precum emisiunile de obligațiuni.

Transgaz a depus alături de firma franceză GRTgaz o scrisoare de interes pentru achiziția a 66% din acțiunile transportatorului elen de gaze DESFA. Vânzătorul a primit șase expresii de interes, pe lista investitorilor potențiali fiind Gasunie, Snam și Macquarie

Transportatorul român de gaze Transgaz a anunțat, astăzi, că a depus o scrisoare de interes alături de compania franceză GRTgaz pentru achiziția a 66% din acțiunile firmei elene de transport a gazelor DESFA.

“În ansamblul planurilor sale de dezvoltare, SNTGN Transgaz SA și-a exprimat interesul de a participa, împreună cu GRTgaz din Franța, la privatizarea operatorului de transport gaze naturale DESFA din Grecia. În acest sens, consorțiul format de Transgaz și GRTgaz a depus o scrisoare de intenție pentru achiziția a 66% din acțiunile DESFA care fac obiectul privatizării organizate de Fondul Republicii Elene pentru Dezvoltarea Activelor (HRADF)”, au precizat reprezentanții companiei românești.

Vânzarea pachetului majoritar de acțiuni al DESFA face parte din măsurile convenite de autoritățile de la Atena cu Comisia Europeană și cu creditorii internaționali, în cadrul programului mai amplu de redresare a economiei elene, fiind confirmată ca un element cheie al pachetului de reforme în cuprinsul celei de a doua revizii a Raportului de conformare întocmit de Comisia Europeană.

Vânzătorul a anunțat pe 7 august că a primit 6 expresii de interes din partea Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited, a consorțiului format din Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U.,Fluxys S.A. și N.V. Nederlandse Gasunie, a consorțiului dintre Transgaz și GRTgaz, din partea Regasificadora del Noroeste S.A, din partea Integrated Utility Services Inc. (INTUS) și, respectiv, din partea Powerglobe LLC.

Gigantul australian Macquarie a depus în toamna anului trecut ofertă pentru achiziția unui pachet de circa 30% din E.ON Distribuție România, tranzacție adjudecată pentru un preț în jurul a 250 mil. euro de către grupul financiar german Allianz, potrivit informațiilor publicate în premieră de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO pe 12 septembrie 2016.

Consultanții HRADF vor evalua expresiile de interes depuse și vor înainta board-ului de directori HRADF recomandările privind candidații care se califică în faza următoare a licitației.

Pentru vânzarea DESFA, partea elenă a angajat un consorțiu de consultanți financiari și juridici din care fac parte Alantra Greece Corporate Advisors S.A., Alpha Bank A.E., Koutalidis Law Firm și Clifford Chance LLP.

Pachetul de 65% din DESFA scos la vânzare de către partea elenă este format dintr-un pachet de 31% aparținând HRADF, în timp ce alte 35% sunt deținute de către compania petrolieră grecească Hellenic Petroleum.

În septembrie 2003, Hellenic Petroleum a depus scrisoare de interes pentru preluarea a 51% din Petrom în cadrul procesului de privatizare lansat de statul român, tranzacție finalizată în 2004 de către OMV (Austria).

Contextul regional s-a schimbat însă puternic în ultimul deceniu, companiile energetice din România având acum o poziție financiară și operațională mai puternică decât firmele de profil din Grecia sau din alte piețe ale Europei de Sud – Est.

Astfel, mari companii românești din energie se uită acum după ținte din regiune pentru a-și plasa lichiditățile așa cum în urmă cu peste un deceniu erau la rândul lor ținte de achiziție pentru alte companii mari din regiune precum OMV sau CEZ (Cehia).

Electrica, o altă “perlă” aflată ca și Transgaz în portofoliul statului român, și-a exprimat recent interesul pentru tranzacția prin care CEZ tatonează vânzarea distribuției de electricitate din Bulgaria.

Transgaz, companie care deține monopolul transportului și tranzitului de gaze din România, este listată pe bursa de la București, principalul acționar fiind statul român cu 58,5% din acțiuni.

Compania este una dintre cele mai profitabile firme aflate în portofoliului statului român și dispune de lichidități importante.

Transgaz a raportat pentru anul trecut un profit net de 594,5 mil. Lei (circa 132 mil. Euro) la o cifră de afaceri de 1,75 mld. Lei (0,39 mld. Euro), disponibilitățile în conturile bancare ajungând la 949,3 mil. Lei (circa 211 mil. Euro), potrivit raportului anual al companiei. Marja EBITDA raportat la vânzări a fost anul trecut de 48,2%.

Valoarea bursieră a Transgaz este de peste 1 mld. Euro (4,6 mld. Lei).

DESFA operează rețeaua de transport a gazelor din Grecia și dispune de un terminal de gaze natural lichefiate (LNG) pe insula Revythoussa.

Vânzarea DESFA face parte dintr-un program al Greciei de vânzare de active pentru a-și onora obligațiile angajate în fața Uniunii Europene și a Fondului Monetar Internațional (FMI), proces în cadrul căruia recent National Bank of Greece a anunțat vânzarea Banca Românească către grupul ungar OTP, iar Eurobank este în fază avansată cu vânzarea Bancpost și a altor active din piața românească.

DESFA a raportat pentru 2016 vânzări de 169,6 mil. Euro și un profit net de 34,3 mil. Euro.

Statul elen și Hellenic Petroleum au ajuns anterior la un acord pentru vânzarea a 66% din acțiunile DESFA către compania petrolieră SOCAR din Azerbaidjan pentru 400 mil. Euro, însă tranzacția a picat după ce Atena a majorat tarifele companiei sub așteptările SOCAR, iar companie azeră a solicitat la rândul său reducerea prețului de achiziție convenit anterior, potrivit Reuters.

Încă o achiziție a unui fond ceh de investiții în România: Consiliul Concurenței analizează preluarea casei de comerț cu gaze Forte Gaz cu afaceri de 20 mil. Euro de către Premier Energy. Investitorii din Cehia au intrat în ultimul an în achiziții de active locale din imobiliare, farma, pariuri sportive, online, IT și gaze

Fondul ceh de investiții Emma Capital este aproape de preluarea portofoliului de clienți al Forte Gaz GN SRL.

“Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care compania Premier Energy SRL preia controlul unic direct asupra societăţii Forte Gaz GN SRL. Operațiunea de concentrare constă în achiziţionarea de către Premier Energy SRL a tuturor părților sociale ale Forte Gaz GN SRL de la asociații actuali, respectiv TRADE INVEST CAPITAL SRL și domnul Mihai Ionuț Vilt”, au anunțat, astăzi, reprezentanții autorității din domeniul concurenței.

Forte Gaz GN SRL, societate activă pe piața furnizării de gaze naturale, a raportat pentru anul trecut o cifră de afaceri de 87,6 mil. Lei (19,5 mil. Euro) și pierderi de 0,2 mil. Lei (0,04 mil. Euro) la un personal format din 7 angajați.

Pe lista sa de clienți figurează nume precum UMT, NEPI, Best Western, Ogilvy, Ramada, Spitalul general CF Ploiești, spitalul Colțea din București sau Ministerul Finanțelor Publice, conform datelor făcute publice pe site-ul firmei.

Compania a fost fondată în anul 2014.

Tranzacția se circumscrie pe de o parte strategiei de creștere a investitorului ceh pe piața downstream a gazului, iar pe de altă parte tendinței de consolidare și de înghițire a micilor jucători de către cei mari.

De cealaltă parte, Premier Energy a fost înfiinţată în anul 2007 sub numele de Petrom Distribuţie Gaze SRL, În 2013, OMV Petrom a vândut către Ligatne Limited, vehicul de investiții din Cipru. Emma Capital a intrat pe piața din România în 2013 prin achiziția Gaz Sud și a Grup Dezvoltare Rețele.

Emma Capital a devenit astfel al treilea jucător pe acest segment de piață, după grupul francez GDF, acum Engie, și germanii de la E.ON.

Astfel, în 2007, Ligatne cumpăra 100% din acțiunile Gaz Sud de la Mircea Florin Andrei, Viorel Gheorghiu, Ion Șerban și Dorox Construct București, conform deciziei Consiliului Concurenței.

În 2013, Ligatne a făcut o achiziție strategică prin preluarea Petrom Distribuție Gaze. Emma Capital și-a construit un portofoliu care include Gaz Sud, Gaz Dezvoltare Rețele și Petrom Distribuție Gaze, redenumit ulterior Premier Energy.

Însă portofoliul Emma Capital din piața de gaze a fost construit inițial de către un alt fond de investiții ceh, PPF. Jiri Smejc, fondatorul Emma Capital, a fost acționar al PPF. Smejc controlează un pachet de două treimi din acțiunile Emma Capital.

PPF este un investitor care abordează investiții în mai multe sectoare, de numele căruia se leagă achiziția proiectului de birouri Metropolis de 48 mil. Euro de la Soravia în anul 2016.

De numele PPF se leagă istoricul afacerii de asigurări Generali, active în România, sau lanțul de hoteluri Continental.

În ultimul an, s-au înmulțit achizițiile investitorilor cehi și slovaci în România, dacă ne uităm la tranzacțiile PPF, ale fondului de investiții Penta pe piața farma și în sectorul caselor de pariuri, ale miliardarului ceh Radovan Vitek care a preluat centrul comercial Felicia Iași în cadrul unei tranzacții internaționale, achiziția platformei online compari.ro de către investitorul Rockaway Capital sau investiția de capital a Credo Ventures în afacerile IT dcs plus și UiPath.

De asemenea, dezvoltatorul ceh CTP este cel mai activ investitor din ultimii ani pe segmentul spațiilor industriale.

Statisticile oficiale indică Cehia ca fiind al zecelea investitor străin în România, cu un nivel al investițiilor de 1,35 mld. euro, bani investiți în capitalul a 952 de firme, potrivit datelor făcute publice de către Oficiul Național al Registrului Comerțului în luna mai. Cel mai important investitor ceh pe piața locală este CEZ, ale cărui principale active locale sunt proiectul eolian Cogealac, respectiv distribuția și furnizarea de energie electrică în Oltenia.

Sursă grafic: ANRE.

Un investitor străin câștigă în instanță despăgubiri de aproape 300 mil. lei de la statul român: Curtea de Apel București a dat câștig de cauză francezilor de la GDF Suez în procesul intentat ANRE în 2011 pentru necorelarea prețurilor de vânzare la gazele plătite de consumatorii casnici cu costurile de achiziție. Avocații de la Leroy & Asociații au lucrat cu compania franceză

GDF Suez Energy România, subsidiara gigantului francez de pe piața de gaze, a obținut despăgubiri în valoare de 291,39 mil. lei (66 mil. euro) de la Autoritatea Națională pentru Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), conform deciziei Curții de Apel București din 24 aprilie. Decizia este o premieră dacă avem în vedere nivelul ridicat al sumei obținute de către un investitor străin împotriva statului român într-o instanță locală. ANRE are la dispoziție 15 zile de la comunicare pentru a face recurs la decizia secției de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București.

Procesul a fost deschis în 2011 de către compania franceză, nemulțumită de deciziile ANRE referitoare la prețurile finale reglementate. În aprilie 2011, reprezentanții GDF Suez Energy România declarau că tarifele reglementate de la acea dată pentru vânzarea gazelor către consumatorii casnici sunt mult mai mici faţă de costurile pe care le are societatea şi că ”ajustările tarifare sunt inevitabile şi urgente”. În martie 2011, GDF Suez Energy România, care asigură distribuția de gaze în jumătatea de sud a României, și concernul german E.ON, care se ocupă de distribuția de gaze din nordul țării, au cerut ANRE în martie 2011 creșterea tarifelor la gaze.

Avocații de la Leroy & Asociații au reprezentat GDF Suez Energy România în procesul cu ANRE, potrivit unor surse din piață.

Reprezentanții GDF Suez Energy România și ai Leroy & Asociații nu au făcut niciun fel de comentariu pe acest subiect până la momentul publicării articolului.

Reprezentanții ANRE au precizat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO că ”reprezentarea în fața instanțelor judecătorești în vederea apărării drepturilor și intereselor legitime ale instituției este asigurată de Direcția juridică a ANRE”.

Despăgubirile de 291,39 mil. lei obținute de GDF Suez Energy România de la ANRE reprezintă contravaloarea prejudiciului cauzat companiei franceze până la 31 decembrie 2010, se arată în prezentarea pe scurt a deciziei instanței postate pe site-ul Curții de Apel București.

GDF SUEZ a intrat în România în 2004, când a câștigat licitația de la privatizarea Distrigaz Sud. De atunci, GDF SUEZ a investit și în producția de energie electrică eoliană, iar în 2014 s-au înscris în cursa pentru achiziția activelor scoase la vânzare de Enel, care la începutul acestui an a decis să renunțe la tranzacție.

Din grupul GDF SUEZ Energy România fac parte compania GDF SUEZ Energy România SA, Congaz Constanța, Distrigaz Sud Rețele din domeniul distribuției de gaze, Distrigaz Confort SRL cu servicii de mentenanță și producătorii de energie eoliană Brăila Winds și Alizeu Eolian. Grupul GDF SUEZ Energy România are 48,85% din acțiunile casei de comerț Wirom Gas, cu activități de distribuție gaze și servicii asociate.

GDF SUEZ Energy România, ”creierul” local al operațiunilor grupului francez, este controlat de către gigantul francez al utilităților GDF SUEZ prin intermediul vehiculului România Gas Holding BV, care deține 50,99% din acțiuni, Ministerul Economiei are un pachet de 37%, Fondul Proprietatea 12%, iar restul se află în posesia unor acționari minoritari.

GDF SUEZ Energy România are 3.500 de angajați și un portofoliu de peste 1,4 milioane de clienți. Aceasta operează o rețea de 17.500 de kilometri în 17 județe din sudul României și București.

Pentru 2013, GDF SUEZ Energy România SA a raportat un profit net de 470,9 mil. lei (106,6 mil. euro) la o cifră de afaceri de 4,31 mld. lei (975,9 mil. euro) și 567 angajați, potrivit bilanțului depus la Finanțe. Marja netă a companiei a fost anul trecut de circa 11%. Indicatorii financiari au fost calculați la un curs mediu de schimb de 4,419 lei la euro pentru 2013. Pe piața distribuției de gaze, GDF SUEZ are o cotă de piață de circa 55,7% cu tot, E.ON Gaz Distribuție de circa 33,76%, Congaz (preluat în 2014 de către GDF Suez) avea 3,8%, conform ultimului raport anual al ANRE, cel din 2013.

Leroy & Asociații este o firmă de avocatură, ale cărei origini încep în urmă cu 17 ani când francezii de la Gide Loyrette Nouel au deschis birou la București (1998). Anul trecut, firma franceză a decis să se retragă din România, așa cum au făcut-o în ultimii ani și alte firme internaționale mari precum Linklaters sau White & Case.

Francezul Bruno Leroy, care a condus biroul Gide Loyrette Nouel din București, și-a păstrat alături echipa locală de avocați cu care a fondat Leroy & Asociații, precum și clientela formată, printre care firme mari franceze precum GDF Suez Energy, Societe Generale, Groupama sau Renault.

Francezii de la GDF cumpără încă 13,94% din distribuția de gaze Congaz de la Petroconst Constanța. Francezii au 99,72% din distribuția locală de gaze din Dobrogea

GDF SUEZ Energy România, subsidiara grupului francez care domină distribuția de gaze din sudul României, a cumpărat pachetul de acțiuni de 13,95% din distribuția locală de gaze Congaz care aparținea Petroconst Constanța, a anunțat luni compania.

În urma tranzacției, compania franceză ajunge la 99,72% din Congaz. Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică. Dacă luăm în calcul însă, că în iulie 2014, GDF SUEZ Energy România ar fi plătit circa 35 mil. euro pentru achiziția celor 57,18% din acțiuni de la OMV Petrom și E.ON, tranzacția actuală ar putea fi în jurul a 7 – 8 mil. euro.

”Această tranzacţie este în concordanţă cu ambiţia de a continua dezvoltarea activităţilor de gaze naturale şi servicii energetice în România şi reprezintă o etapă importantă spre realizarea integrării Congaz, permiţând consolidarea poziţiei deţinute în Dobrogea”, afirmă Eric Stab, Preşedinte şi CEO GDF SUEZ Energy România.

Achiziția consolidează poziția GDF SUEZ Energy România de cel mai mare distribuitor şi furnizor de gaze naturale al pieţei reglementate de gaze naturale din România.

Vânzătorul este o companie specializată în construcția de magistrale de gaze și este condusă de către Dumitru Cilibia, director general. Petroconst a fost fondată în 1994 și a raportat în 2013 o pierdere de circa 10 mil. lei (circa 2,2 mil. euro) și o cifră de afaceri de 55,8 mil. lei (12,7 mil. euro) la un personal de 452 de angajați.

Congaz este o societate înfiinţată în 1999 cu scopul de a dezvolta reţeaua de distribuţie din orasul Constanţa precum şi din alte localităţi din judeţ. Congaz operează o reţea de distribuţie de gaze naturale de aproximativ 850 km, are un portofoliu de 57.000 de clienţi în paisprezece localităţi din judeţul Constanţa, respectiv: Constanţa, Medgidia, Năvodari, Ovidiu, Negru Vodă, Agigea, Eforie Sud şi Nord, Cogealac, Cumpăna, Lumina, Lazu, Valu lui Traian şi Mihail Kogălniceanu. Planul de dezvoltare pe termen mediu al companiei prevede extinderea reţelei de gaze în localităţile unde compania are deja concesiuni, precum şi dezvoltarea altora noi.

Congaz a raportat pentru 2013 un profit net de 3,1 mil. euro la o cifră de afaceri de 35,8 mil. euro și un personal format din 248 de angajați.

Grupul GDF SUEZ este prezent în România în trei domenii principale – gaze naturale, electricitate şi servicii energetice. Principala filială a Grupului, GDF SUEZ Energy România, furnizează gaze naturale şi electricitate, iar prin subsidiarele sale distribuie gaze naturale, asigură servicii energetice pentru toate categoriile de clienţi şi produce electricitate. GDF SUEZ Energy România deserveşte peste 1,5 milioane de clienţi, operează o reţea de 18.500 km în 18 judeţe din sudul României şi Bucureşti şi are aproximativ 3.800 de angajaţi.

GDF EON PETROM CONGAZ tabel tranzactie MAIN

Francezii de la GDF Suez plătesc circa 35 mil. euro austriecilor de la OMV Petrom și germanilor de la E.ON pentru achiziția a 57% din afacerea Congaz de distribuție a gazelor

GDF Suez Energy România, subsidiara gigantului francez GDF Suez din sectorul utilităților, plătește o sumă în jurul valorii de 35 de milioane de euro pentru a prelua 57,18% din acțiunile distribuitorului local de gaze Congaz Constanța, au declarat surse din piață pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

congaz topicuri

Astfel, OMV Petrom, liderul pieței petroliere interne și parte a grupului austriac OMV, încasează aproximativ 17 – 18 milioane de euro din vânzarea pachetului de 28,59% din acțiunile Congaz. O participație egală cu cea a OMV Petrom a fost cedată și de compania germană E.ON, ceea ce înseamnă un preț similar plătit de francezi. Valoarea tranzacției este mai mare decât prețul plătit de către francezi pentru cumpărarea celor două participații dacă avem în vedere că valoarea unei companii include atât prețul plătit, cât și datoriile acesteia.

”Nu putem comunica date financiare legate de tranzacție”, au declarat reprezentanții GDF Suez România la întrebările adresate de jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO pe tema valorii tranzacției.

La rândul său, Alexander Ihl de la biroul de presă al E.ON Germania, a dat un răspuns similar prin email: ”Putem confirma vânzarea pachetului de 28,59% din Congaz, dar nu comentăm asupra altor detalii”. Reprezentanții OMV Petrom nu au făcut niciun comentariu pe acest subiect până în momentul publicării acestui articol.

După finalizarea achiziției, GDF Suez ajunge la o participație totală de 85,77% din Congaz Constanța. În teren, grupul francez își consolidează dominația pe piața distribuției de gaze din jumătatea de sud a României, teritoriul său natural, adăugându-și în portofoliu încă 55.000 de clienți din județul Constanța la cei 1,4 milioane de clienți la nivel național. Jean – François Cirelli, vicepreședinte al GDF SUEZ și președinte responsabil de divizia Energy Europe din cadrul grupului, afirma la finele lunii iulie că tranzacția permite companiei franceze ”să-și dezvolte portofoliul de clienți într-o zonă importantă a țării, cu un potențial de dezvoltare semnificativ”.

De cealaltă parte, Petrom a ieșit complet din sectorul distribuției de gaze după ce în vara lui 2013 a vândut Petrom Distribuție Gaze către companii controlate de fondul de investiții PPF, în spatele căruia se află miliardarul ceh Petr Kellner. În schimb, grupul german E.ON se concentrează asupra jumătății de nord a României, acolo unde se află centrul de greutate al activităților sale de distribuție și furnizare de energie electrică și gaze.

Detaliile tranzacției

Biroul local al băncii austriece de investiții Raiffeisen Investment, condus de Ioana Filipescu,  a primit în urmă cu mai mulți ani mandatul de vânzare a afacerii Congaz Constanța. Inițial, toți cei trei ”grei” – Petrom, Ruhrgas International, parte a E.ON, și Gaz de France voiau să își facă exitul din compania care se ocupă de dezvoltarea de la zero a unei rețele de distribuție a gazelor în orașul Constanța și în alte localități din județ.

Dacă E.ON s-a implicat la Congaz încă înainte de a-și lăsa amprenta în România începând cu anul 2004, când a cumpărat distribuția de gaze de stat Distrigaz Nord, ceilalți doi acționari străini au ”moștenit” fiecare câte o participație de 28,59% din afacere. Astfel, austriecii de la OMV și francezii de la GDF au cumpărat în 2004 Petrom, respectiv distribuția de gaze Distrigaz Sud, în condițiile în care ambele companii foste de stat erau acționari la distribuția constănțeană de gaze.

În condițiile în care cei trei mari acționari ai Congaz nu au găsit cumpărătorii așteptați, iar ani de zile vânzarea a rămas ” în stare de adormire”, tranzacția a luat o altă turnură în ultimul an, pe fondul interesului exprimat de către acționarul francez.

Pentru achiziția Congaz Constanța, francezii de la GDF Suez Energy România au angajat pe partea de consultanță juridică casa de avocați Bondoc și Asociații, condusă de pe poziția de managing partner de către Lucian Bondoc, fost partener al birourilor Salans și White & Case din București.

Bondoc și Asociații este una dintre cele mai tinere case de avocatură de pe piață și are încheiată o alianță exclusivă pentru România cu americanii de la White & Case, în contextul în care aceștia au cedat către Lucian Bondoc participația lor din firma White & Case Pachiu, iar Delia Pachiu s-a retras.

De cealaltă parte, casa de avocatură DLA Piper Dinu a asistat vânzătorii. Biroul local al firmei londoneze de avocatură este condus de către Marian Dinu, fost avocat la Linklaters când această firmă a asigurat consultanța juridică a statului român la privatizarea Petrom. Ulterior, după preluarea Petrom de către OMV, Marian Dinu a preluat conducerea departamentului intern de legal al companiei.

Achiziția pachetului majoritar de acțiuni al Congaz a fost notificată de către cumpărătorul GDF Suez Energy România la Consiliul Concurenței pe 26 mai. Autoritatea de concurență a aprobat tranzacția printr-o decizie emisă pe 9 iulie.

La 31 iulie, GDF Suez Energy România anunță printr-un comunicat majorarea participației deținute la Congaz Constanța de la 28,59% la 85,77%.

Vânzarea Congaz Constanța marchează și ultima tranzacție a Raiffeisen Investment România, în contextul în care de la 1 iulie banca austriacă de investiții a trecut la o reorganizare a activităților sale pe acest segment.

Cine sunt părțile tranzacției

Cumpărătorul acțiunilor Congaz Constanța, GDF SUEZ Energy România, este controlat de către gigantul francez al utilităților GDF SUEZ prin intermediul vehiculului România Gas Holding BV, care deține 50,99% din acțiuni, Ministerul Economiei are un pachet de 37%, Fondul Proprietatea 12%, iar restul se află în posesia unor acționari minoritari.

Din grupul GDF SUEZ Energy România fac parte compania GDF SUEZ Energy România SA (cumpărătorul de la Congaz), Distrigaz Sud Rețele din domeniul distribuției de gaze, Distrigaz Confort SRL cu servicii de mentenanță și producătorii de energie eoliană Brăila Winds și Alizeu Eolian. Grupul GDF SUEZ Energy România are 48,85% din acțiunile casei de comerț Wirom Gas, ce are și activități de distribuție gaze și servicii asociate.

GDF SUEZ Energy România are 3.500 de angajați și un portofoliu de peste 1,4 milioane de clienți. Aceasta operează o rețea de 17.500 de kilometri în 17 județe din sudul României și București.

Pentru 2013, GDF SUEZ Energy România SA a raportat un profit net de 470,9 mil. lei (106,6 mil. euro) la o cifră de afaceri de 4,31 mld. lei (975,9 mil. euro) și 567 angajați, potrivit bilanțului depus la Finanțe. Marja netă a companiei a fost anul trecut de circa 11%. Indicatorii financiari au fost calculați la un curs mediu de schimb de 4,419 lei la euro.

La capătul celălalt al tranzacției, OMV Petrom, unul dintre cei doi vânzători, și-a lichidat treptat operațiunile din piața distribuției de gaze și își concentrează atenția, implicit și  investițiile sale, asupra activităților de explorare și producție, principala sa sursă de profit.

OMV este cea mai mare companie din România după cifra de afaceri și profit. Compania a raportat pentru 2013 cel mai mare câștig net din istoria sa, în valoare de 4,84 mld. lei (1,09 mld.euro) la o cifră de afaceri de 18,07 mld. lei (4,09 mld. euro), de unde rezultă o marjă netă de câștig de aproape 27%. OMV Petrom avea la finele anului trecut 19.016 angajați.

Compania are o structură integrată de operațiuni pe piața petrolieră, iar activitățile sale sunt organizate în trei divizii – explorare și producție, rafinare și marketing, gaze și energie. Este producător de petrol, gaze și energie, rafinează țiței la Petrobrazi și are rețele de distribuție a carburanților în România și pe piețele din regiune – Bulgaria, Serbia, Republica Moldova, plus structuri puternice de vânzare în sectorul gazelor. Pe piața bursieră de la București, capitalizarea de piață a OMV Petrom este de 24,92 mld. lei (5,65 mld. euro, calculat la cursul zilei de 4,4137 lei la euro).

Acțiunile OMV Petrom sunt deținute de OMV Austria în proporție de 51,01%, statul român prin Ministerul Economiei cu 20,64%, Fondul Proprietatea cu 18,99%, restul acțiunilor fiind în posesia unor acționari minoritari, mai ales investitori pe bursa de la București, unde sunt listate acțiunile companiei.

Celălalt vânzător în tranzacția de la Congaz este E.ON Ruhrgas International Gmbh, parte a concernului german de utilități E.ON. Entitatea E.ON Ruhrgas International a intrat într-un proces de fuziune cu E.ON Trading formând o nouă companie E.ON Global Commodities pe fondul reorganizării interne a activităților grupului. Segmentul Global Commodities înseamnă vânzări de 90 mld. euro din totalul de 122 mld. euro înregistrate în 2013 la nivel de grup. EBITDA (câștigurile înainte de plata dobânzilor, taxelor, deprecierii și amortizării – n.r.) a fost de 352 mil. euro pe E.ON Global Commodities la un număr de 1.695 de angajați din cei 65.416 angajați la nivel global. Productivitatea companiei germane ajunge la vânzări de peste 53 mil. euro per angajat. În România, miezul afacerii E.ON îl reprezintă furnizarea și distribuția de gaze din nordul țării, respectiv furnizarea și distribuția de energie în Moldova, respectiv partea de nord – est.

Ultimele informații disponibile pe piață indică faptul că atât E.ON, cât și GDF SUEZ, sunt acum interesate de a-și completa portofoliile cu distribuțiile de energie scoase acum la vânzare de grupul italian Enel. Italienii au distribuții de energie în Banat, Dobrogea și în sudul Munteniei, unde acoperă Bucureștiul și județele limitrofe.

Cifrele Congaz după 15 ani: marjă netă de profit de 9% și un angajat la fiecare 222 de clienți

Firma a fost înființată în 1999 pentru construirea rețelei de gaze în municipiul Constanța și a altor localități din județ.

Pe lângă GDF Suez Energy România, celelalte acțiuni ale companiei sunt deținute de Petroconst SA Constanța (13,94%), Consiliul local al municipiului Medgidia (0,028%), Consiliul local al orașului Mihai Kogălniceanu (0,141%), Consiliul local al orașului Ovidiu (0,028%) și Consiliul local al comunei Cogealac (0,084%).

Singurul acționar minoritar semnificativ care rămâne în afacerea Congaz în acest moment este Petroconst Constanța, constructor specializat de conducte petroliere și de gaze. Petroconst este direct implicată în lucrările Congaz pentru extinderea rețelei de gaze.

Compania are în exploatare o rețea de 850 de kilometri, care alimentează cu gaze municipiile Constanța și Medgidia, Palazu Mare, Poiana, Ovidiu, Negru Vodă, Agigea, stațiunile Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud și comunele Cogealac, Cumpăna, Lazu, Valu lui Traian, Lumina și Mihail Kogălniceanu, potrivit deciziei publicate de Consiliul Concurenței.

Compania derulează în prezent un plan de investiții pentru perioada 2014 – 2018, care vizează finalizarea lucrărilor în mai multe localități din județ. Pe 22 mai, adunarea generală a acționarilor a aprobat contractarea unui credit bancar de 15,8 mil. lei (3,6 mil. euro) pentru finanțarea investițiilor de extindere a rețelei de gaze.

rsz_11congaz poza mare

Portofoliul de clienți al Congaz se ridică la 55.000 de clienți. În ceea ce privește evoluția rezultatelor Congaz, ultimul bilanț indică o creștere de 2,4 ori a profitului net în ultimul an până la valoarea de 13,7 milioane de lei (3,1 milioane de euro) la o cifră de afaceri de 158,1 milioane de lei (35,8 milioane de euro), ceea ce înseamnă o marjă netă de câștig de 8,7%, la un personal format din 248 de angajați, după cum rezultă din bilanțului companiei pentru 2013. Indicatorii financiari au fost calculați la cursul mediu de schimb de 4,4190 lei la euro din 2013, comunicat de BNR.

Dacă raportăm numărul de angajați la portofoliul de clienți deservit, rezultă că unui angajat Congaz îi corespunde un număr de 222 de angajați.

Conducerea Congaz este asigurată de o echipă formată din Augustin Oprea, în calitate de director general, Dumitru Bedivan – director Afaceri cu gaze, Neculai Stamate – director dezvoltare operare și Ion Crângașu – director financiar, potrivit ultimelor date disponibile.

PENTRU MAI MULTE DETALII, CITIȚI PROFILUL CONGAZ REALIZAT DE MIRSANU.RO.

Sectorul distribuției de gaze este dominat de cele două mari companii – GDF SUEZ Franța și E. ON Germania, care și-au împărțit harta distribuției de gaze din România în două jumătăți. De asemenea, activează pe piață și distribuții locale de gaze, cum este cazul companiilor controlate indirect de către miliardarul ceh Petr Kellner, care deservesc clienți din jurul Bucureștiului și în județele limitrofe.