Arhive etichete: Digi

Digi Communications și-a refinanțat parțial creditul de 200 mil. Euro din octombrie 2017. Grupul de telecomunicații a semnat un împrumut sindicalizat multivalută aranjat de Citi și ING, bani din care o parte merg spre finanțarea achiziției din Ungaria

Digi Communications, unul dintre cele mai importante grupuri de telecomunicații din România, își finanțează achiziția în curs a operatorului ungar de profil Invitel Tavkozlesi Zrt printr-un nou împrumut sindicalizat.

Compania a anunțat că pe 1 februarie 2018 a fost încheiat un împrumut sindicalizat care înlocuiește parțial creditul – punte pentru o valoare de aproximativ 163 mil. Euro. Noua finanțare a fost aranjată de către Citi și ING Bank, potrivit informațiilor făcute publice de către companie. Din sindicatul bancar fac parte și alte bănci, ale căror nume nu au fost făcute publice de către reprezentanții Digi Communications NV.

Împrumutul sindicalizat include trei facilități, în forinți, lei, respectiv euro și are o maturitate de 5 ani. Dobânda este de 2,65% pe an plus ratele medii de dobândă interbancare aplicabile, au precizat reprezentanții Digi.

Finanțarea acoperă parțial creditul sindicalizat de 200 mil. Euro semnat în octombrie 2017, care a fost contractat pe termen scurt.

“Facilitatea Sindicalizată 2018 urmează să fie folosită de Societate și filialele acesteia pentru aceleași scopuri anticipate de Societate în octombrie 2017. Parte din suma disponibilă va fi folosită pentru finanțarea achiziției de către Digi Kft. a operatorului maghiar de comunicații electronice Invitel Tavkozlesi Zrt (tranzacție cu privire la termenii căreia am informat investitorii și actionarii pe data de 21 iulie 2017). Se intenționează ca restul de sumă să fie folosită pentru scopuri generale corporative și/sau pentru finanțarea cheltuielilor de investiție”, au explicat destinația banilor reprezentanții companiei.

Pe 21 iulie 2017, Digi Communications NV a anunțat achiziția pachetului de 99,99% din acțiunile operatorului ungar de comunicații Invitel Tavkozlesi Zrt de la managerul de capital privat CEE Equity Capital Partners pentru un preț total de 140 mil. Euro, suma putând face obiectul unor ajustări ulterioare, termenul estimat pentru finalizarea tranzacției fiind 14 martie 2018. De asemenea, contractele de servicii reciproce cu Invitech Solutions vor fi încheiate pentru o durată totală de cel puțin zece ani calendaristici împliniți, calculați dupa momentul finalizării tranzacției și vor avea o valoare totală minimă de aproximativ 91,6 mil. euro, în cazul obligațiilor de plată ce revin Digi Ungaria, respectiv circa 16,4 mil. euro, în cazul obligațiilor de plată ale Invitech Solutions.

Digi Communications NV este unul dintre jucătorii majori pe piețele de telecomunicații din România și Ungaria. În România, principalii săi concurenți sunt grupurile internaționale Orange, Vodafone și Telekom în piața telefoniei mobile, respectiv UPC pe piața de cablu TV.

Digi Communications este listată din mai 2017 la București, cea mai mare listare privată din istoria bursei locale în cadrul unei tranzacții anunțate în premieră de jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO din aprilie 2016. Fondatorul afacerii, Zoltan Teszari, este principalul acționar al companiei care are o capitalizare bursieră actuală de 753,8 mil. Euro.

Grupul Digi a fost în 2017 cel mai activ jucător local în aria tranzacțiilor corporative mari, având în vedere anvergura listării derulate în ringul piețelor de capital, cea mai mare achiziție de tip fuziuni și achiziții realizată de către o companie locală în afara țării și una dintre cele mai mari tichete de finanțare corporativă derulate.

Digi ia un credit-punte de 200 mil. Euro pe un an, aranjat de către Citi și ING Bank. 140 mil. Euro din pachetul de finanțare vor acoperi finanțarea achiziției operatorului de telecomunicații Invitel din Ungaria. Digi a atins în ultimul an maximul activității sale tranzacționale cu cea mai mare listare privată pe bursa locală, cea mai mare achiziție a unei companii românești în străinătate, o emisiune de obligațiuni de 350 mil. euro și finanțări de aproape 600 mil. euro

Lasă un răspuns

Digi Communications NV a anunțat, astăzi, că a încheiat un împrumut pe termen scurt de 200 mil. Euro, din care 140 mil. Euro sunt destinate finanțării achiziției operatorului de telecomunicații Invitel Tavkozlesi Zrt din Ungaria.

Finanțarea a fost aranjată de către Citi și ING Bank, doi dintre creditorii tradiționali ai grupului de telecomunicații controlat de către Zoltan Teszari.

Creditul – punte (bridge loan) are o maturitate de 12 luni și poate fi extins pentru o perioadă suplimentară de până la 6 ori 12 luni, au precizat reprezentanții Digi.

Împrumutul este format din două facilități, pe lângă prima destinată finanțării achiziției din Ungaria, cealaltă este alocată pentru scopurile generale corporative ale companiei.

Digi Ungaria, subsidiară a grupului de telecomunicații Digi, a comunicat pe 21 iulie că a încheiat un contract pentru achiziția a 99,998395% din Invitel Tavkozlesi din Ungaria cu un fond de investiții al CEE Equity Partners, prețul total ce urmează să fie plătit către vânzători fiind de 140 mil. Euro, sumă ce ar putea face obiectul unor ajustări ulterioare. Finalizarea tranzacției este estimată pentru 14 martie 2018.

Digi face prin tranzacția de 140 mil. euro cea mai mare achiziție a unei companii românești în străinătate.

De asemenea, Digi a realizat în acest an un alt record privind cea mai mare listare privată a unei companii din România, după ce a vândut un pachet de 25,6% din acțiunile Digi Communications NV pe bursa de la București, tranzacție anunțată în premieră de jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO pe 13 aprilie 2016.

Tranzacțiile de finanțare a achizițiilor prin așa-numite credite – punte pe termen scurt sunt, în multe cazuri, urmate de o finanțare pe termen mai lung menită să rearanjeze structura datoriilor.

Grupul Digi tocmai a realizat anul trecut două tranzacții prin care și-a îmbunătățit structura datoriei prin emisiunea de obligațiuni de 350 mil. euro, respectiv după semnarea unui credit sindicalizat de circa 375 mil. euro.

“Nivelul nostru de îndatorare este acum de circa 2,9 x EBITDA și mai avem spațiu până la 3,75 pe partea de obligațiuni“, declara Serghei Bulgac, directorul general al Digi Communications NV pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO în mai la momentul listării pe bursă al companiei.

Grupul Digi a realizat anul trecut EBITDA de 263 mil. Euro, ceea ce contura spațiul de manevră pentru finanțări noi în jurul a 220 mil. Euro, spațiu care cadrează cu noua finanțare, fără să își afecteze ratingul acordat de agențiile internaționale de evaluare financiară.

Cu o tranzacție de finanțare de 200 mil. Euro, Digi înregistrează astfel una dintre tranzacțiile majore de finanțare corporativă din acest an, demonstrând un apetit tranzacțional fără precedent în ultimul an, confirmând estimările jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO din 11 ianuarie.

Digi concurează cu Orange, Vodafone, UPC și Telekom pe piața serviciilor de telecomunicații.

Digi cumpără cu 140 mil. Euro o companie din grupul ungar de telecomunicații Invitel de la fondul de investiții CEE Equity Partners, al cărui principal finanțator este EximBank China. Fondul de investiții a preluat în urmă cu trei luni participația Mid Europa din afacerea Invitel. Grupul lui Teszari face cea mai mare achiziție a unei companii românești în străinătate

Lasă un răspuns

Digi Ungaria, subsidiară a grupului de telecomunicații Digi, a încheiat astăzi un contract pentru achiziția a 99,998395% din Invitel Tavkozlesi din Ungaria cu un fond de investiții al CEE Equity Partners.

Prețul total ce urmează să fie plătit către vânzători de către Digi este de 140 mil. Euro, sumă ce ar putea face obiectul unor ajustări ulterioare.

Ținta face parte din Grupul Invitel și este unul din operatorii cheie pe piața de telecomunicații din Ungaria. Ținta oferă un portofoliu cuprinzător de servicii clienților rezidențiali, precum și clienților de tipul întreprinderilor mici, inclusiv o varietate de servicii multimedia și de divertisment, cum ar fi serviciile de televiziune digitala si HD interactive, servicii de internet rapid si servcii de telefonie fixa, oferite prin intermediul retelelor sale regionale și este al doilea cel mai mare operator de servicii de telecomunicații fixe și internet fix din Ungaria prin raportare la segmentul de clienți rezidențiali și clienți de tipul întreprinderilor mici.

În anul 2016, compania – țintă a avut o cifră de afaceri de aproximativ 85 mil. euro și EBITDA de aproximativ 23,2 mil. euro, pe baza pro-forma având în vedere că ținta a făcut obiectul unui proces de divizare la mijlocul anului 2016.

Invitech Solutions, societatea din cadrul grupului Invitel ce oferă servicii de telecomunicații clienților din segmentul business, nu este inclusă în tranzacția propusă, a precizat cumpărătorul.

Finalizarea tranzacției este în prezent preconizată pentru data de 14 martie 2018.

„Contractele de servicii reciproce cu Invitech Solutions vor fi încheiate pentru o durată totală de cel puțin zece ani calendaristici împliniți, calculați după momentul finalizării tranzacției propuse și vor avea o valoare totală minimă de 28 miliarde HUF (aproximativ 91,6 milioane EUR), în cazul obligațiilor de plată ce incumbă Digi HU și de 5 miliarde HUF (aproximativ 16,4 milioane EUR), în cazul obligațiilor de plată ce incumbă Invitech Solutions. În continuare, Societatea va informa pe parcurs acționarii săi cu privire la aspectele noi ce vor apărea în procesul de implementare și finalizare a tranzacției propuse”, au anunțat reprezentanții Digi.

CEE Equity Partners, finanțat în principal de EximBank China, este un investitor activ și pe piața românească, unde a căutat diferite ținte de achiziție printre care Netcity Telecom și parcul eolian al OMV Petrom de 45 MW de la Dorobanțu.

CEE Equity Partners a semnat în luna ianuarie și a finalizat în aprilie achiziția Invitel Group, în contextul tranzacției de exit a Mid Europa Partners, un alt investitor activ pe piața noastră prin lanțul de comerț Profi și rețeaua de servicii medicale Regina Maria.

Mid Europa Partners și-a vândut investiția din Invitel către CEE Equity Partners la o valoare de întreprindere de 202 mil. euro, evaluând compania la un multiplu de 4,5 aplicat la EBITDA din 2015.

Astfel, grupul Invitel preluat de către CEE Equity Partners este format din Invitel Zrt, Invitech Solutions Zrt, Invitel Central Services Zrt și Invitel Technocom Kft.

Digi face prin tranzacția de 140 mil. euro cea mai mare achiziție a unei companii românești în străinătate.

Grupul Digi a realizat anul trecut EBITDA de 263 mil. euro și și-a îmbunătățit structura datoriei după emisiunea de obligațiuni de 350 mil. euro, respectiv după semnarea unui credit sindicalizat de circa 375 mil. euro.

Pentru grupul Digi, strategia vizează consolidarea poziției în piețele sale de bază, România și Ungaria, care în 2016 au adus 73%, respectiv 16% din veniturile sale de 842 mil. euro.

În luna mai, Digi și-a listat un pachet de 25,6% pe bursa de la București în cadrul celei mai mari tranzacții de listare din istoria locală a pieței de capital, tranzacție anunțată în premieră de către jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO pe 13 aprilie 2016.

Capitalizarea bursieră a Digi este de 4,1 mld. lei (0,9 mld. euro).