Arhiva etichetelor: Deutsche Telekom

Alpha Bank România, printre finanțatorii grupului elen OTE pentru dezvoltarea rețelei de telefonie mobilă 4G și 4G+. Cine sunt băncile care au acordat un pachet de finanțare de 300 mil. Euro “părintelui” Telekom România

Alpha Bank România a făcut parte din sindicatul format de către BERD pentru acordarea unui împrumut de 150 mil. Euro pentru Cosmote Mobile Telecommunications Mobile, divizie a grupului elen de telecomunicații OTE – acționarul majoritar al Telekom România.

În total, OTE a primit un pachet de finanțare de 300 mil. Euro pentru acoperirea programului de investiții, respectiv a extinderii rețelei mobile 4G și 4G+, notează BERD.

Astfel, BERD a contribuit cu 85 mil. Euro la un împrumut sindicalizat de 150 mil. Euro, restul de 65 mil. Euro fiind ridicat de la bănci comerciale.

La acest împrumut au participat Eurobank Private Bank Luxembourg S.A., National Bank of Greece S.A., Raiffeisen Bank International AG, Alpha Bank România SA, Bank of China Limited Luxembourg Branch, Industrial and Commercial Bank of China ltd. Luxembourg Branch, Intesa Sanpaolo S.P.A., Hellenic Bank Public Company Ltd, Piraeus Bank S.A. și Nomura International plc.

Separat, grupul elen a semnat un acord de finanțare prin care Banca Europeană de Investiții (BEI) va asigura 150 mil. Euro pentru investiții.

“Investițiile noastre se adresează nevoilor în continuă evoluție ale societății și clienților noștri, pentru îmbunătățirea rețelelor și serviciilor de comunicații. Suntem departe și suntem cel mai mare investitor în telecomunicații din Grecia, care au investit peste 2 miliarde de euro în ultimii șase ani și ne-am angajat la încă 1,5 miliarde de euro până în 2020, pentru rețele de fibră optică și 4G / 4G +. Rețelele de generație următoare nu sunt un lux. Acestea sunt „condiția sine qua non” a erei digitale. Trebuie să abordăm nevoile digitale ale clienților și ale întreprinderilor într-un mod ecologic, pentru a asigura durabilitatea. Cooperarea noastră cu BEI și BERD ne va permite să realizăm strategia noastră și să construim rețelele „verzi” ale viitorului, o condiție prealabilă pentru creșterea durabilă a țării”, a spus Michael Tsamaz, Președinte și Director General Executiv al grupului OTE.

OTE este acționarul majoritar al Telekom România, marcă sub care activează companii diferite pe piața de telefonie fixă, telefonie mobilă, date și alte servicii de comunicații. La rândul său, grupul elen OTE are ca principal acționar pe gigantul german Deutsche Telekom, cu 40% din acțiuni.

În 2013, fosta Cosmote România (acum Telekom România Mobile Communications) a luat un credit sindicalizat de la BERD și un consorțiu de 7 bănci comerciale pentru finanțarea planului de investiții și a dezvoltării rețelei 4G.

Pe piața locală de profil, Telekom România concurează cu Orange, Vodafone, RCS & RDS și UPC România.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 25 februarie 2015

ROMÂNIA

Statul vrea 300 mil. euro pentru Oltchim

INDUSTRIE. Planul de reorganizare a Oltchim va fi discutat de creditori în martie, suma recomandată de evaluatori pentru vânzarea combinatului din Râmnicu Vâlcea fiind de 307 milioane euro, a declarat avocatul Gheorghe Piperea, care speră că tranzacţia va avea loc până la finele anului, scrie ZF.

MedLife a finalizat achiziţia a 55% din Centrul Medical Sama şi Ultratest din Craiova

SERVICII MEDICALE. Operatorul de servicii medicale private MedLife a anunţat că a finalizat achiziţia pachetului majoritar de de 55% din grupul de firme Centrul Medical SAMA şi Ultratest, unul dintre cei mai importanţi operatori medicali din sud-vestul României. Centrul Medical Sama şi Ultratest vor funcţiona sub brandul MedLife – Sama, așa cum a anunțat încă de pe 9 ianuarie jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST

Compania ungară Magyar Telekom cumpără operațiunile locale ale GTS pentru 42 mil. euro de la Deutsche Telekom

TELECOMUNICAȚII. Compania ungară Magyar Telekom a anunțat miercuri că achiziționează GTS Ungaria de la Deutsche Telekom pentru a-și întări poziția de piață în rândul clienților de afaceri, relatează portalul ungar Portfolio.hu.

Consiliul de administrație al MTel a aprobat încheierea unui contract de achiziție pentru 100% din acțiunile GTS Ungaria, pentru un preț de 42 mil. euro în numerar.

Budapesta a pus ochii pe distribuțiile de energie ale RWE din Ungaria

ENERGIE. Statul ungar intenționează să cumpere un pachet de 49% din acțiunile grupului de distribuție locală de energie Elmű-Émász Group aparținând grupului german de utilități RWE, potrivit cotidianului ungar Világgazdaság. Un anunț oficial în acest sens este iminent în zilele următoare.

Australienii de la Macquarie cumpără 15% dintr-o distribuție cehă de gaze de la RWE

GAZE. Un consorțiu de fonduri de investiții administrat de Macquarie a ajuns la un acord pentru a cumpăra un pachet suplimentar de 15% din cea mai mare distribuție de gaze din Cehia de la grupul german RWE, a anunțat Macquarie, conform publicației Prague Monitor. Tranzacția va ridica participația administrată de Macquarie la 49,96% din compania cehă.

Grecia nu-și va privatiza companiile din energie. Totuși, programul general de privatizare va continua

PRIVATIZARE. Grecia nu va merge mai departe cu privatizarea celei mai mari companii de utilități PPC sau a operatorului de transport ADMIE, a spus ministrul grec al energiei Panagiotis Lafazanis, în ciuda promisiunilor făcute creditorilor că vânzările începute nu vor fi oprite, informează Kathimerini.

Pentru un pachet de 66% din acțiunile ADMIE, era deja selectată o listă scurtă de potențiali cumpărători, printre care chinezii de la Grid Corporation of China și italienii de la Terna. Poziția cabinetului de la Atena exprimată în documentul trimis marți partenerilor europeni din Eurozonă spunea însă că privatizările încheiate nu vor fi întoarse din drum, iar cele începute vor continua cu respectarea legii și a regulilor de desfășurare a procesului. De cealaltă parte, ministrul german de finanțe a spus miercuri că guvernul grec nu poate decide singur să anuleze sau să întârzie programul de privatizare, adăugând că este prea mult să se vorbească despre un al treilea plan internațional de ajutor.

EUROPA

Șeful Immofinanz spune că prețul oferit de un miliardar rus pentru 15% din companie este ridicol

IMOBILIARE. Eduard Zehetner, directorul general al grupului austriac de investiții imobiliare Immofinanz, a spus că prețul în cadrul unei oferte potențiale venite din partea investitorului rus Boris Mints pentru un pachet de acțiuni în companie este ridicol.

Mints ar putea oferi 420 mil. euro, respectiv 2,5 euro pentru o acțiune, în vederea achiziției unui pachet de circa 15% din Immofinanz prin intermediul O1 Group Ltd și CA Immo, conform unei declarații făcute miercuri de reprezentanții companiei.
O1 deține 26% din acțiunile CA Immo.

Ball Corporation cumpără Rexam din Marea Britanie pentru 8,4 mld.dolari

BĂUTURI. Ball Corporation a confirmat astăzi oferta sa pentru achiziția Rexam din Marea Britanie într-o tranzacție evaluată la 8,4 mld. dolari în numerar și acțiuni, inclusiv asumarea datoriilor nete, conform unui anunț transmis astăzi bursei americane Nasdaq.

Carlyle cumpără grupul spaniol de alimentație Palacios de la ProA Capital

ALIMENTAȚIE. Managerul de fonduri cu capital de risc Carlyle cumpără grupul de alimentație publică Grupo Palacias de șa ProA Capital, conform publicației financiare spaniole Expansion.
Fondul de investiții spaniol, condus de Fernando Ortiz, se află în faza de dezinvestire și în ultimele luni a procedat la vânzarea mai multor participații.

Coreenii de la Lotte caută să preia un operator italian de magazine duty free de la familia Benetton pentru a deveni a doua firmă de profil din lume

DUTY FREE. Grupul sud – coreean Lotte Group face demersuri pentru o ofertă prin care să preia controlul World Duty Free SpA din Italia, mișcare ce ar ajuta coreenii să urce de pe poziția a patra în ierarhia globală de profila până pe cea de-a doua, notează The Korea Economic Daily.

Lotte a trimis la sfârșitul săptămânii trecute o scrisoare de intenție Consiliului de administrație al firmei italiene. Coreenii caută să cumpere un pachet de 50,01% din acțiuni care aparține Edizione Holdings, acționar controlat de familia italiană Benetton. Valoarea de piață a pachetului de control este estimată la 2.000 mld. woni (circa 1,6 mld. euro).

Familia Agnelli a scos la vânzare firma de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield pentru circa 2 mld. dolari

IMOBILIARE. Familia italiană Agnelli scoate la vânzare a treia companie de consultanță imobiliare Cushman & Wakefield Inc, au declarat surse familiare cu situația pentru Wall Street Journal. Vânzarea ar putea ajunge la 2 mld. dolari, conform Reuters.

Compania minieră Rio Tinto nu va fi preluată de rivalul Glencore

MINERIT. Compania minieră globală Rio Tinto Ltd nu va fi preluată de către rivalul său Glencore Plc pentru că nu are valoare pentru acționari o astfel de operațiune, iar autoritățile de reglementare nu vor lăsa acest lucru să se întâmple niciodată, a declarat Sam Walsh, directorul executiv al Rio Tinto, potrivit Reuters.

Germanii de la Hubert Buda vor să vândă un magazin online pentru animale domestice

MEDIA. Casa germană de editură Hubert Burda are în plan să-și vândă pachetul de 30% din acțiunile magazinului online de mâncare pentru animale domestice Zooplus AG în următorii doi – trei ani, a declarat șeful diviziei digitale a Burda pentru Reuters.

Olandezii au primit aprobarea ucrainenilor pentru preluarea Nutreco

ALIMENTAȚIE PENTRU ANIMALE. Olandezii de la SHV Holdings au spus că au primit aprobarea din partea autorităților ucrainece de reglementare pentru preluarea de 3,18 mld. euro a producătorului de mâncare pentru animale Nutreco NV, fiind depășită astfel ultima barieră majoră din calea achiziției, informează Reuters.

ASIA

Fondurile sud – coreene de investiții vor să preia Asiana Airlines

AVIAȚIE. Fondurile sud – coreene de investiții MBK Partners și IMM și-au exprimat interesul pentru a cumpăra pachetul de control în firma – mamă a operatorului aerian de transport Asiana Airlines Inc, afirmă surse în cunoștință de cauză cu discuțiile, conform Reuters.

Bătălie pe piața sud – coreeană pentru achiziția unei firme de construcții evaluate la jumătate de miliard de dolari

CONSTRUCȚII. Firma de construcții Hoban Construction Co și un fond de investiții condus de firma de brokeraj IBK Securities Co au spus separat că au înaintat scrisori de interes pentru a cumpăra un pachet de 57,5% din firma de construcții Kumho Industrial Co Ltd, care are o valoare bursieră de 469 mil. dolari, scrie Reuters.

AMERICA DE NORD

Tranzacție de 3 mld. dolari eșuată a unui fond de investiții

COMERȚ. Managerul de fonduri de investiții Sycamore Partners a abandonat încercările de a cumpăra lanțul de magazine Chico al FAS inc după ce a eșuat în eforturile de a-și asigura finanțarea în termeni acceptabili, relatează Wall Street Journal care citează o sursă familiară cu situația. Sycamore încercase să atragă o finanțare pentru acoperirea tranzacției estimate la circa 3 mld. dolari.

AMERICA CENTRALĂ ȘI DE SUD

Fondul suveran de investiții din Qatar privește la o achiziție în Brazilia

AGRICULTURĂ. Hassad Food, divizia de investiții în agricultură a fondului suveran din Qatar, spune că se uită la posibile achiziții de active pe piața de zahăr și de ferme de carne de pasăre din Brazilia, în condițiile în care problemele structurale în aceste sectoare a creat oportunități, notează Reuters.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 5 februarie 2015

ROMÂNIA

Uzina de armament a lui Gigi Becali a fost achiziţionată de o companie din SUA şi va fi redeschisă în acest an

Uzina Mecanică Drăgăşani va fi repornită în cursul acestui an, după ce a fost cumpărată de o companie americană, a declarat pentru Agerpres, Alexandru Uţă, primarul comunei Ştefăneşti, pe raza căreia se află această fabrică.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Statul ungar este interesat de filiala ungară a băncii ruse Sberbank

BĂNCI. După achiziționarea băncilor MKB Bank și Budapest Bank, statul ungar este acum interest de banca Sberbank din Rusia, iar prețul de cumpărare este estimat la 150-200 miliarde de forinți (în jurul a 65 mil. euro), potrivit portalului financiar portfolio.hu.

Erste neagă că ar fi interesată de achiziția diviziei Raiffeisen din Ungaria

BĂNCI. Grupul austriac Erste nu a confirmat informațiile publicate de presa ungară, potrivit cărora este interesată de achiziția băncii Raiffeisen din Ungaria, iar operațiunea ar avea în cadrul Erste numele de cod ”Zeus”, relatează Portfolio.hu.

Canadienii de la Fairfax Financial Holdings cumpără afaceri din asigurări din Ucraina

ASIGURĂRI. Conducerea vehiculului canadian de servicii financiare Fairfax Financial Holdings Ltd a declarat că a fost de acord să achiziționeze operațiunile de asigurare din Ucraina ale firmei de asigurări QBE Insurance Group din Australia, cu scopul de a-și extinde prezența în Europa de Est, anunță RTT News.

EUROPA

O firmă de investiții din SUA intenționează să cumpere un portofoliu de proprietăți italiene de stat pentru 286 mil. dolari

PROPRIETĂȚI. Conducerea firmei de investiții Cerberus Capital Management din SUA este decisă să finalizeze un acord pentru a cumpăra un portofoliu de proprietăți italiene de stat pentru 286 mil. dolari până la sfârșitul lunii februarie, potrivit unei persoane ce deține informații în această privință, transmite Reuters.

BT finalizează achiziția de 17 mld. dolari a EE pe piața britanică a telefoniei mobile de la Deutsche Telekom și Orange

TELECOMUNICAȚII. Grupul britanic BT a ajuns la un acord cu Orange și Deutsche Telekom pentru achiziția EE, cel mai mare operator mobil din piața britanică deținut în mod egal de către Deutsche Telekom și Orange, a relatat o persoană familiară cu tranzacția, informează Reuters. Prețul achiziției va fi plătit în numerar și în acțiuni BT. După încheierea tranzacției, Deutsche Telekom ar urma să dețină 12% din BT, iar Orange un pachet de 4% din acțiunile BT. Atât Orange, cât și Deutsche Telekom sunt prezenți pe piața românească de telefonie mobilă.

Fond de investiții interesat de o achiziție în industria de îmbrăcăminte și încălțăminte din Belgia

INDUSTRIA DE ÎMBRĂCĂMINTE ȘI ÎNCĂLȚĂMINTE. PAI Partners, o firmă cu capital privat cu sediul central la Paris, a făcut o ofertă pentru a prelua lanțul de comerț de îmbrăcăminte și încălțăminte AS Adventure Group din Belgia de la firma britanică rivală cu capital privat Lion Capital LLP, conform unui comunicat de presă al firmei cu capital privat din Paris.

Total vinde divizia de anvelope Hutchinson, estimată la circa 4 mld. de euro

ANVELOPE. Cea de-a doua mare companie de petrol din Europa, Total, se pregătește pentru vânzarea sau listarea unității de anvelope Hutchinson din Franța, care ar putea valora până la 4 miliarde de euro (4,57 miliarde dolari), au declarat surse anonime pentru Reuters.

AMERICA DE NORD

Tranzacție de 5,8 mld. dolari în sectorul de hrană pentru animale din SUA

BUNURI DE LARG CONSUM. Conducerea firmei americane din industria de bunuri de larg consum JM Smucker Co a fost de acord să cumpere producătorul, distribuitorul și comerciantul local de hrană pentru animale Big Heart Pet Brands pentru 5,8 miliarde dolari în numerar și acțiuni, inclusiv datoriile, preluând branduri populare precum Meow Mix și Milk-Bone într-o primă tranzacție pe piața americană în creștere de mâncare pentru animale, conform unui comunicat de presă al firmei din industria de bunuri de larg consum.

Staples vrea să cumpere Office Depot cu 6,3 mld. dolari în industria americană de retail

RETAIL. Lanțul american de magazine Staples Inc intenționează să cumpere lanțul american de magazine Office Depot Inc pentru 6,3 mld. de dolari, scrie Bloomberg.

Un miliardar saudit vinde pentru 190 mil. dolari un pachet de acțiuni din compania mogulului media Murdoch

MEDIA. Societatea de investiții a miliardarului saudit Prince Alwaleed Bin Talal a vândut o participație evaluată la aproximativ 190 milioane dolari din firma americană de media News Corp, reducând participația în compania de media controlată de Rupert Murdoch la aproximativ 1%, scrie Bloomberg.

Tranzacție de 287 mil. dolari în industria de semiconductori

SEMICONDUCTORI. Producătorul de cipuri MaxLinear din California va cumpăra firma de semiconductori Entropic din San Diego pentru 287 mil. de dolari, conform unui comunicat de presă al producătorului de cipuri MaxLinear.

ASIA

Fuziune în sectorul de energie din China

ENERGIE NUCLEARĂ. Producătorul de electricitate China Power Investment Corp va fuziona cu furnizorul de servicii generale de contractare pentru fabrici de tehnologie în industria de energie nucleară State Nuclear Power Technology Corp din China, precum guvernul chinez încearcă să consolideze sectorul energiei nucleare în continuă expansiune, cu scopul de a exporta reactoare, relatează Wall Street Journal.

Achiziție pe piața imobiliară chineză

IMOBILIARE. Dezvoltatorul de imobiliare Sunac China Holdings din China a fost de acord să cumpere o participație de 49,3% din dezvoltatorul imobiliar chinez Kaisa Group, conform Bloomberg, care citează un interviu cu președintele Sunac, Sun Hongbin.

AUSTRALIA

Singaporezii fac o achiziție de 72,8 mil. dolari australieni pe piața imobiliară

IMOBILIARE. Dezvoltatorul imobiliar Sim Lian Group din Singapore cumpără un complex de birouri din Australia pentru 72,8 mil. de dolari australieni, potrivit Business Times.

AFRICA

Ofertă de 263 mil. dolari pentru un producător african de platină

INDUSTRIA MINIERĂ. Compania minieră Baroka Platinum din Africa de Sud a oferit 263 milioane dolari pentru a cumpăra participația deținută de producătorul local de platină Anglo American Platinum în mina Bokoni din provincia Limpopo din Africa de Sud, conform unui document citat de Reuters.

Chinezii dau 56 mil. dolari pentru a cumpăra mine de aur în Africa de Sud

INDUSTRIA MINIERĂ. Managerul chinez de active Heaven-Sent a oferit 56 milioane dolari în numerar pentru a cumpăra compania minieră de aur Village Main Reef din Africa de Sud, conform unui comunicat de presă.

Credit foto: Dreamstime.

Un gigant al pieței de telecomunicații din România și-a făcut un fond de investiții de 500 mil. euro pentru achiziții în Europa. Precizarea Deutsche Telekom pentru MIRSANU.RO: Noul fond nu vizează portofoliul existent în România sau planurile privind privatizarea mai departe a Romtelecom

Deutsche Telekom, proprietarul grupului de companii Telekom Romania, a anunțat astăzi înființarea unui fond de investiții, pentru care alocă 500 de milioane de euro, scară la care devine unul dintre cele mai mari astfel de fonduri din Europa, a anunțat astăzi Tim Höttges, CEO al gigantului german de telecomunicații.

Consiliul de Supraveghere al Deutsche Telekom AG a aprobat înființarea unei echipe demanageri de investiții specializați în cadrul unei entități nou create numite Deutsche Telekom Capital Partners (DTCP).

Deutsche Telekom are în plan pentru DTCP asigurarea de fonduri în valoare de 500 mil. euro pentru o perioadă de cinci ani, ceea ce dublează angajamentul grupului în investiții cu capital de risc și inovație tehnologică. Strategia sa de investiții se focusează pe sectoarele de telecomunicații, media și tehnologie pe piețele din Germania și Europa, dar se va uita și la oportunitățile din America de Nord și Israel. Fondul va fi operațional la începutul anului viitor.

Referitoare la piața românească, activitatea fondului nu vizează portofoliul existent.

”Înființarea acestei companii (fond – n.r.) nu ar trebui interpretată ca un vehicul pentru dezvoltarea ulterioară a portofoliului Deutsche Telekom de active deja existente. Fondurile nu vor fi utilizate în activități generale de fuziuni și achiziții pe piețele din Uniunea Europeană. În ceea ce privește piața românească, orice alte planuri privind privatizarea mai departe a Telekom Romania Communications (fostul Romtelecom) nu sunt în sfera DTCP”, a precizat printr-un email pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO Elpida Trizi, Senior Comunicare Corporativă în cadrul Deutsche Telekom.

DTCP va combina ”expertiza și forța unei corporații mari cu agilitatea și flexibilitatea unei mici companii de investiții”, Deutsche Telekom urmând să ia astfel ”ce e mai bun din cele două lumi” ca să meargă înainte, a spus Tim Höttges, CEO al Deutsche Telekom.

Tim Höttges, CEO al Deutsche Telekom. Sursă foto: Deutsche Telekom.

Tim Höttges, CEO al Deutsche Telekom. Sursă foto: Deutsche Telekom.

Un astfel de fond – hibrid va lărgi considerabil spectrul de investiții al Deutsche Telekom, care astfel va putea să investească în mai multe companii mature decât până acum.

În România, Deutsche Telekom este activ prin intermediul grupului de firme Telekom Romania, sub umbrela căreia se regăsesc foștii operatori Romtelecom și subsidiara locală a Cosmote. Germanii au intrat indirect acționari în cele două companii locale prin intermediul participației deținute la firma elenă OTE, care este acționarul majoritar a celor două entități. Romtelecom, liderul pieței de telefonie fixă, și Cosmote, al treilea jucător de pe piața telefoniei mobile, acționează acum sub brandul T al companiei – mamă din Germania. Romtelecom și-a schimbat numele în Telekom Romania Communications, iar Cosmote Romania se numește acum Telekom Romania Mobile Communications.

Statul român, care deține încă un pachet minoritar de acțiuni în fosta companie Romtelecom, și-a anunțat intenția de a-și vinde participația sau de a o lista pe bursă.

Grupul de firme Telekom Romania activează pe competitiva piață locală de telecomunicații alături de alți giganți străini de profil precum Orange și Vodafone, în condițiile în care un alt jucător major este grupul RCS & RDS, controlat de omul de afaceri din Oradea Zoltan Teszari.

Recent, Vodafone a dat semnale prin șeful său, Vittorio Colao, chiar la București că este interesată de oportunitățile de extindere de pe piața locală și că nu sunt excluse achiziții. În acest moment, o afacere majoră în sectorul de telecomunicații aflată în curs de vânzare este Digital Cable Systems, al cărei acționar principal este fondul de investiții PineBridge.

Deutsche Telekom și-a extins recent portofoliul său în România prin achiziția operațiunilor GTS Central Europe de pe piețele din regiune.

Deutsche Telekom este una dintre cele mai mari companii integrate de telecomunicații din lume, cu peste 142 de milioane de clienți de telefonie mobilă și 31 milioane de clienți pe telefonie fixă.

Are operațiuni în circa 50 de țări, inclusiv în România, și peste 229.000 de angajați în lume. Pentru anul financiar 2013, grupul german a raportat venituri de 60,1 mld. euro, din care mai mult de jumătate provin de pe piețele din afara Germaniei. Acțiunile sale sunt listate pe bursele din Germania și SUA. Un pachet de 68,1% din acțiuni este listat pe piața bursieră, cei mai importanți acționari fiind statul federal german cu 14,5% și grupul bancar german de stat KfW cu 17,4%, conform datelor disponibile la 30 septembrie 2013.

p

Cele mai mari zece fuziuni și achiziții din regiune în primul semestru. Deutsche Telekom bagă România în topul tranzacțiilor

Primele zece fuziuni și achiziții finalizate în primul semestru al acestui an în Europa Centrală și de Sud – Est totalizează 5,753 mld. dolari. România este prezentă indirect în acest top cu o singură tranzacție, și anume achiziția afacerii de telecomunicații GTS Central Europe de către gigantul german de profil Deustche Telekom, potrivit datelor EY.

Miliardarul ceh Radovan Vitek a reușit cea mai mare achiziție regională prin preluarea companiei imobiliare germane GSG Group, fostă Orco Germania. În cadrul tranzacției de 1,695 mld. dolari, omul de afaceri ceh și-a majorat în luna iunie participația prin intermediul Materali la 71,29% din acțiunile firmei listate pe bursa de la Frankfurt, în condițiile în care anterior avea o deținere de circa 25,3%.

Tranzacția miliardarului ceh din Germania este de aproape trei ori mai mare față de totalul fuziunilor și achizițiilor realizate în România în primul semestru, conform estimărilor prezentate de experții firmei de audit și consultanță EY în raportul EY M&A Barometer.

Valoarea fuziunilor și achizițiilor din România a scăzut cu 24% în primul semestru al anului până la 578 mil. dolari față de perioada similară a anului trecut, a calculat EY.

În topul regional, achizițiile de pe piața imobiliară ocupă mai multe poziții în top 10 tranzacții regionale. Astfel, preluarea în luna ianuarie a companiei de investiții imobiliare Pangaea, aparținând National Bank of Greece, proprietarul Banca Românească, de către israelienii de la Invel este a doua ca mărime, cu o valoare de 899 mil. dolari.  O altă tranzacție imobiliară este achiziția unui imobil de birouri din centrul Varșoviei de către Deutsche Asset & Wealth Management din Germania pentru 411 mil. dolari.

Pe poziția a treia la nivel regional se află achiziția furnizorului alternativ de servicii de telecomunicații GTS Central Europe, cu operațiuni în România, Ungaria, Cehia și Polonia, de către Deutsche Telekom Germania pentru 643 mil. dolari. În România, compania numără aproximativ 130 de angajați, a avut anul trecut venituri de circa 19 mil. euro și câștiguri înaintea plății dobânzilor, taxelor, deprecierii și amortizării de 5,68 mil. euro.

Achiziția Cinema City International NV de către britanicii de la Cineworld Group pentru 562 mil. dolari. Britanicii devin al doilea lanț de cinematografe din Europa ca mărime după Odeon UCI.

Preluarea Helios de către grupul austriac Ring pentru 338 mil. dolari a făcut ca piața de profil din Slovenia să depășească România în prima jumătate a anului după valoarea tranzacțiilor finalizate.

Cea mai mare piață de fuziuni și achiziții din cele 11 piețe din Europa Centrală și de Sud – Est, analizate de EY, este Turcia. Aici, a avut loc în prima parte a anului în sectorul bancar vânzarea Tekstilbank pentru 316 mil . dolari către Industrial & Commercial Bank of China Limited, cea mai mare bancă din lume după valoarea activelor deținute.

Una dintre campioanele regiunii este Cehia, piață unde au mai avut loc în intervalul menționat  două achiziții importante – preluarea oțelăriei Evraz Vitkovice de către britanicii de la Martinley pentru 287 mil. dolari, respectiv tranzacția de pe piața lanțurilor de magazine dintre Spar și compania olandeză Ahold, în valoare de 266 mil. dolari.

Topul celor mai mari zece fuziuni și achiziții din regiune este încheiat de către compania petrolieră poloneză PKN Orlen care a făcut o achiziție de 236 mil. dolari în Canada.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 20 octombrie 2014

ROMÂNIA

Electrica, în negocieri cu consorțiul KPMG, JP Morgan şi CMS Cameron McKenna pentru achiziția de active Enel

ENERGIE ELECTRICĂ. Electrica, cea mai mare companie de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, poartă negocieri cu consorţiul format din banca de investiții JP Morgan, compania de audit și consultanță KPMG şi firma de avocatură CMS Cameron McKenna, în vederea selectării consultantului care să asiste firma de stat la achiziția de active scoase la vânzare de către stat, scrie ZF. Ioan Roșca, directorul general al Electrica, afirmă că nu a fost semnat încă niciun contract în acest sens.

Vodafone, pregătit de fuziuni și achiziții pe piața locală de telecomunicații

TELECOMUNICAŢII. Vodafone este pregatit să discute despre o posibilă achiziţie sau fuziune pe piaţa românească de telecomunicaţii, pe fondul unui trend de consolidare în sector, potrivit lui Vittorie Colao, directorul general executiv al companiei britanice, citat de ZF.

„Acum este momentul să începem să ne gândim să oferim servicii fixe şi către segmentul consumer. (…) Ne uităm şi la expansiunea pe TV“, a declarat Vittorio Colao într-un interviu pentru ZF, confirmând astfel că strategia pentru România urmează logica grupului, care a accelerat din 2013 achiziţiile jucătorilor cu operaţiuni fixe şi expansiunea pe segmentul video / TV pe pieţe precum Germania, Spania sau Olanda.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Autoritățile poloneze au aprobat o tranzacție în sectorul distribuției de medicamente

FARMA. Autoritățile de reglementare a concurenței din Polonia au aprobat preluarea societăţii Polbita și a lanțului său de farmacii de către subsidiara CEBD NV a firmei din sectorul de servicii de sănătate Pelion Healthcare Group din Polonia, transmite Warsaw Business Journal. Alio Bank vinde pachetul de 100% al Polbita. Drogeria Natura operează un lanț de 258 de farmacii în Polonia, potrivit Warsaw Business Journal.

Acționarii polonezi și francezi scot la vânzare 51% din acțiunile postului TVN Group

MEDIA. Grupul polonez de media ITI și francezii de la Groupe Canal+ au în vedere vânzarea participaţiei de 51% în postul polonez de televiziune TVN Group, potrivit unor comunicate ale celor două companii.

Surse citate de publicația Puls Biznesu afirmp că gigantul american Time Warner ar putea fi potențialul cumpărător al participaţiei de 51%. Alți jucători internaționali sunt și ei interesați de tranzacție, printre care se numără 21st Century Fox și Discovery Communications, Bertelsmann și RTL Group.

Procesul de vânzare este deja într-un stadiu avansat, au precizat sursele. Potențialul cumpărător ar trebui să fie pregătit să plătească 3 miliarde de zloţi (circa 710 mil. euro) pentru pachetul majoritar al postului polonez de televiziune TVN Group.

Cel mai mare producător sloven de bere, scos la vânzare

BERE. Pivovarna Lasko, cel mai mare producător de bere din Slovenia, este scos la vânzare și așteaptă din partea cumpărătorului să vină cu cel puțin 75 mil. euro pentru a ajuta afacerea să își reducă datoriile, relatează Reuters.

Firma, cu o capitalizare de piață de peste 200 mil. euro, este deținută în proporție de 37% de bănci de stat și companii, restul acțiunilor fiind în mâinile unor investitori privați. UniCredit este banca ce asigură consultanța pe partea de vânzare. Lasko va invita pe toate cele 30 de companii care și-au exprimat interesul să depună oferte până la finele lunii octombrie.

Ministrul slovac doreşte să majoreze participaţia guvernului în producătorul de energie scos la vânzare de Enel

ENERGIE. Ministrul slovac al Economiei Pavol Pavlis a declarat într-un interviu pentru Reuters că va încerca să convingă guvernul să cumpere o participaţie în producătorul de energie Slovenske Elektrárne, primul grup de energie electrică din țară pe care Enel l-a pus în vânzare.

Pavol Pavlis a adăugat că ambele părți trebuie să ajungă la un acord cu privire la capitalul necesar pentru a satisface costurile semnificative necesare pentru proiectarea unei centrale nucleare.

Directorul general al grupului italian, Francesco Starace, a declarat săptămâna trecută în cadrul unei audieri în fața Parlamentului de la Roma că așteaptă depunerea ofertelor angajante pentru activele pe care grupul italian Enel le deţine în România şi Slovacia până la sfârșitul lunii noiembrie, conform jurnalului de tranzacții MIRSANU.RO. Enel a început procedura de vânzare a participației sale de 66% din uzina slovacă de energie Slovenske Elektrarne, ca parte a unui program de vânzare a activelor în Slovacia și România, prin care să obțină aproximativ 4 mld. Euro pentru a-și reduce gradul de îndatorare. Procesul de vânzare din România este mai avansat în acest moment față de cel derulat în Slovacia, a mai spus șeful Enel.

Rușii intenționează să cumpere pachetul integral de acțiuni al unei bănci bulgare

BĂNCI. Conducerea băncii de investiții Rossiyskiy Kredit Bank din Rusia intenţionează să preia pachetul integral de acţiuni al băncii comerciale Victoria din Bulgaria (fosta Credit Agricole Bulgaria), din cadrul Corporate Commercial Bank (KTB), informează Novinite.

Surse de presă afirmă că banca din Rusia a înaintat pe 17 octombrie o scrisoare de interes în acest sens către ministerul de Finanțe și Banca Națională a Bulgariei, declarând că este pregătită să înceapă negocieri pentru achiziția băncii și să prezinte garanții referitoare la intențiile sale. Banca ce a atras interesul rușilor face parte din instituția de credit controlată de Tzvetan Vassilev, considerat unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri de la sud de Dunăre, aflat la originea unui puternic scandal pe piața financiară locală în această vară.

EUROPA

Unul dintre cei mai bogați francezi intenţionează să obţină controlul în grupul de publicitate Havas

PUBLICITATE. Vincent Bolloré, unul dintre cei mai bogați oameni din Franța, intenţionează să obţină pachetul majoritar al grupului de publicitate Havas din Paris, într-o ofertă în acțiuni, pentru care consiliul de conducere al companiei şi-a exprimat sprijinul, informează Dealbook New York Times. Grupul controlat de Bolloré deține deja aproximativ 36% din grupul de publicitate Havas, iar fiul acestuia, Yannick, este preşedintele şi directorul executiv al companiei Havas.

Un grup de investitori a făcut ofertă pentru achiziția afacerii Reebok a germanilor de la Adidas

ECHIPAMENTE SPORTIVE. Un grup de investitori din care face parte Jynwel Capital și fonduri afiliate guvernului de la Abu Dhabi lansează o ofertă pentru a cumpăra Reebok de la Adidas pentr aproximativ 2,2 mld. Dolari, notează Wall Street Journal. Deocamdată, reprezentanții Adidas nu au făcut niciun comentariu pe acest subiect.

Tranzacţie de până la 941 mil. dolari în sectorul bancar londonez

BĂNCI. Reprezentanţii băncii Old Mutual PLC din Londra au declarat că vor achiziționa firma de administrare a investițiilor Quilter Cheviot din Marea Britanie pentru o valoare de până la 585 milioane de lire sterline (941,3 milioane dolari) de la fondul de investiții Bridgepoint, scrie Wall Street Journal. De asemenea, reprezentanţii băncii Old Mutual PLC au precizat că acest acord va accelera strategia de a construi o afacere integrată în sectorul de administrare a activelor. Bridgepoint este proprietarul lanțului de clinici Diaverum, activ și în România.

Deutsche Telekom şi Orange ar putea obţine 19 miliarde dolari din vânzarea operatorului EE din Marea Britanie

TELECOMUNICAŢII. Companiile de telecomunicaţii Deutsche Telekom şi Orange, care împreună deţin operatorul britanic de telefonie mobilă EE Ltd, au reluat discuţiile privind vânzarea acestei societăţi mixte, a cărei valoare este de aproximativ 19 miliarde de dolari, au declarat, pentru Bloomberg, surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.

 

AMERICA DE NORD

IBM plătește 1,5 mld. dolari pentru preluarea unui producător de cipuri

IT. IBM și-a exprimat acordul pentru a plăti 1,5 mld. dolari către Globalfoundries pentru preluarea unui producător de cipuri, conform informațiilor furnizate de două surse pentru Bloomberg.

IBM va prelua active în valoare de 200 mil. dolari, ceea ce duce valoarea netă a tranzacției la 1,3 mld. Dolari. Globalfoundries este deținută de către un grup de investiții al guvernului din Abu Dhabi.

Chiquita Brands a refuzat oferta de  preluare propusă de Cuturale-Safra

BANANE. Producătorul american de banane Chiquita Brands International a refuzat oferta de preluare propusă de Cutrale-Safra, pe motiv că nu este adecvată şi nu este în interesul acţionarilor, conform Wall Street Journal.

Tranzacţie de 5,38 mld. de dolari în industria de petrol şi gaze din America

PETROL. Acţionarii producătorului american de petrol şi gaze naturale Chesapeake Energy Corp. au fost de acord să vândă o participaţie semnificativă din afacerile de petrol şi gaze producătorului rival de petrol şi gaze naturale Southwestern Energy Corp. pentru 5,38 mld. de dolari, scrie Wall Street Journal.

Goldman Sachs intenţionează să cumpere un furnizor de indici bursieri

BĂNCI. Oficialii băncii Goldman Sachs Group Inc poartă discuții pentru a achiziționa furnizorul de indici bursieri IndexIQ, au declarat trei surse familiare cu tranzacţia pentru Reuters.

ASIA

Un fond de investiții suveran din Qatar face o achiziție de 600 mil. dolari pe piața chineză

COMERȚ. Fondul suveran de investiții Qatar Holding LLC și-a exprimat acordul să cumpere 616 mil. dolari pentru preluarea unei participații în Lifestyle International Holdings, operator al lanțului de magazine SOGO din Honk Kong și China continentală, au declarat luni reprezentanții firmei chineze, scrie Reuters.

Pachetul de acțiuni preluat de qatarezi este de 19,9%. Vânzătorul acțiunilor este Real Reward Ltd, afacere controlată în mod egal de către familia omului de afaceri Thomas Lau și o unitate a Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.

Canadienii cumpără cu 100 mil. dolari o platformă israeliană de jocuri online

JOCURI. Canadienii de la Imperus Technologies au preluat săptămâna trecută afacerea Diwip, un dezvoltator israelian de jocuri, pentru 100 mil. dolari în numerar și un pachet de acțiuni, relatează publicația israeliană Globes. Aproximativ 50 mil. dolari vor fi plătiți imediat, iar restul în următorii doi ani. Imperus, care și-a schimbat numele luna trecută din Isis Lab, a dezvoltat o plaformă de jocuri Casina, care permite monetizarea jocurilor și aplicațiilor din industria online de jocuri.

AUSTRALIA

Un operator de transport aerian din Singapore iese de pe piața aviatică australiană

AVIAŢIE. Conducerea operatorului de transport aerian Tiger Airways Holdings Ltd. din Singapore a spus că va ieşi de pe piața aviatică australiană prin vânzarea participaţiei de 40% din operatorul de transport către operatorul de transport aerian Virgin Australia Airlines, informează The Australian Business Review.

Spaniolii de la Ferrovial au făcut o ofertă de un miliard de dolari australieni pentru Transfield

INFRASTRUCTURĂ. Compania spaniolă Ferrovial a înaintat o ofertă în valoare de un miliard de dolari pentru preluarea grupului Australian Transfield din sectorul serviciilor destinat infrastructurii, anunță Financial Times.

Statul vrea să obțină 5 mld. Dolari din listarea Medibank Private pe bursă

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE. Statul australian caută să obțină 4,8 mld. Dolari din vânzarea acțiunilor la Medibank Private Ltd în cadrul celei mai mari vânzări de acțiuni a guvernului pe bursă din 2006 încoace, informarează Bloomberg.

Guvernul va scoate la vânzare un pachet de 2,75 miliarde de acțiuni ale firmei de asigurări de sănătate la un preț cuprins între 1,55 dolari australieni și 2 dolari australieni pe acțiune. Cabinetul australian a angajat băncile de investiții Macquarie Group Ltd, Deutsche Bank și Goldman Sachs să se ocupe de listarea Medibank.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 18 august 2014

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Proprietarul Bancpost și-a vândut operațiunile din Ucraina pentru 95 de milioane de euro
BĂNCI. Conducerea celei de-a treia mari bănci din Grecia, Eurobank, a declarat că a fost de acord să vândă divizia ucraineană către Delta Bank Group din Ucraina pentru 95 de milioane de euro (76 milioane de lire sterline), relatează Kathimerini. Eurobank deține Bancpost pe piața bancară românească.

EUROPA

Tranzacţie de 850 milioane de dolari pe piaţa sistemelor de compresie centrifuge din Irlanda
TRANZACȚIE. Conducerea companiei Ingersoll-Rand PLC a anunţat că va achiziţiona activele diviziei americane de sisteme de compresie centrifuge Cameron International Corp pentru 850 milioane dolari, ţinta fiind extinderea portofoliului de produse şi servicii de sisteme de compresie, anunţă Wall Street Journal.

Alianţă de 9,7 miliarde de dolari pe piaţa europeană de turism
TURISM. Compania de turism TUI Travel din Marea Britanie formează o alianţă cu compania germană de turism TUI AG, acţionarul majoritar al companiei britanice, pentru a crea o societate mixtă cu o valoare de piață de 9,7 miliarde dolari, relatează Wall Street Journal.

Tranzacţie de 50 milioane de dolari în industria oțelului și a turnătoriei din Londra
SIDERURGIE. Conducerea companiei londoneze de topire a metalului Vesuvius Plc a declarat că a fost de acord să cumpere companii din Brazilia și Statele Unite ale Americii pentru aproximativ 30 de milioane de lire sterline (50 milioane de dolari) pentru a consolida poziția sa de furnizor de servicii tehnice pentru industria oțelului și a turnătoriei, scrie Alliance News.

Tranzacţie de 325 milioane de dolari pe piaţa elveţiană de investiţii
INVESTIȚII. Managerul elveţian de investiții Partners Group Holding AG a fost de acord să cumpere cea mai mare parte din producătorul chinez de ascensoare Savera Grupa pentru aproximativ 2 miliarde de yuani (325 milioane dolari), persoane familiare cu tranzacţia au declarat pentru Reuters.

Deutsche Telekom este gata să facă achiziţii pe cablu în Germania
TELECOMUNICATII. Deutsche Telekom, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa de comunicaţii din Europa, monitorizează piaţa de cablu din Germania şi este gata să facă achiziţii pentru a-şi întări poziţia în industrie, a declarat într-un interviu pentru revista Focus Niek Jan van Damme, care conduce operaţiunile grupului din Germania. DT controlează în România companiile Cosmote (telefonie mobilă) şi Romtelecom (telefonie fixă, internet şi TV), cu un rulaj anual de peste 1 mld. euro.

O companie italiană din domeniul telecomunicaţiilor oferă până la 7 miliarde de euro pentru o unitate braziliană de telecomunicaţii
TELECOMUNICAŢII. Telecom Italia se pregătește să ofere până la 7 miliarde de euro (9,4 miliarde dolari), pentru a depăşi suma licitată de compania Telefonica din Spania în cursa de a dobândi GVT, o unitate braziliana în domeniul telecomunicațiilor a companiei Vivendi, potrivit unui raport Bloomberg.

AMERICA DE NORD

Tranzacţie evaluată la 1 miliard de dolari în industria nord-americană de senzori de anvelope
INDUSTRIE. Conducerea companiei americane Sensata Technologies Holding NV a declarat că a fost de acord să cumpere producătorul de senzori de anvelope Schrader de la Madison Dearborn Partners LLC într-o tranzacţie evaluată la 1 miliard dolari, conform Dealbook New York Times.

Autoritățile americane aprobă vânzarea unei afaceri de servere de 2,3 miliarde de dolari
IT. Reprezentanţii companiei americane International Business Machines Corp au declarat că autoritățile de reglementare din SUA au aprobat vânzarea de 2,3 miliarde de dolari a afacerii de servere x86 către producătorul chinez de calculatoare Lenovo Group Ltd, pe măsură ce compania continuă trecerea la software și servicii mai profitabile, cum ar fi cloud computing și analiză de date, potrivit Wall Street Journal.

Două fonduri americane de investiţii cumpără o instituţie de credite ipotecare subprime din Marea Britanie
INVESTIŢII. Companiile americane de investiţii cu capital privat Blackstone Group LP și TPG Capital Management LP sunt pe punctul de a cumpăra Kensington, instituţia de credite ipotecare subprime din Marea Britanie, relatează Sky News.

ASIA

Proprietarul Bank Hapoalim vinde acțiuni de 51 milioane de dolari
BĂNCI. Shari Arison, acționarul majoritar al Bank Hapoalim din Tel Aviv, Israel, a vândut acțiuni ale băncii Hapoalim în valoare de 51 milioane de dolari, au declarat reprezentanţii băncii pentru Reuters.

Tranzacţie pe piaţa asiatică de energie
ENERGIE ELECTRICĂ. Acţionarii companiei japoneze de energie Chugoku Electric Power Co au anunţat că au semnat un contract cu societatea petrolieră Idemitsu Kosan Co pentru a cumpăra o participaţie de 10% în mina de cărbune Boggabri din Australia, scrie Reuters.

Japonezii cumpără o participație de 12% dintr-o bancă din Cambodgia
BĂNCI. Sumitomo Mitsui Banking va achiziționa mai mult de 12% din Acleda Bank din Cambodgia nu mai devreme de luna viitoare, oferind un punct de sprijin pentru extinderea operațiunilor din Asia de Sud-Est, potrivit Nikkei Asian Review. Banca japoneză va achiziţiona o participaţie de 12,25% de la International Finance Corp., membră a World Bank Group, pentru puţin peste 10 miliarde de yeni (96,6 milioane de dolari).

 AUSTRALIA

Două companii din America si Australia investesc pe piaţa imobiliară australiană
IMOBILIARE. Firma globală de private equity KKR & Co LP și managerul australian de active imobiliare Abacus Property Group au fost de acord să cumpere 70% din World Trade Centre din Melbourne pentru 120,4 milioane de dolari australieni (112,1 milioane dolari), a declarat conducerea companiei Abacus.