Arhiva etichetelor: CA Immo

Consiliul Concurenței a aprobat preluarea a 10 companii din domeniul închirierii de imobile de către grupul austriac Immofinanz

Consiliul Concurenței a aprobat preluarea CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft, precum și a 10 companii românești din domeniul închirierii de imobile, de către Immofinanz AG, unul dintre cei mai mari dezvoltatori de proiecte imobiliare din România, se arată într-un comunicat al autorității de concurență.

”În urma analizei, Consiliul Concurenței a constatat că tranzacția nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa romȃnească sau pe o parte substanţială a acesteia, în special prin crearea sau consolidarea unei poziţii dominante”, precizează sursa citată.

Cele zece companii preluate sunt : CA Immo Real Estate Management România SRL, Europolis Orhideea BC SRL, Europolis Sema Park SRL, Intermed Consulting & Management SRL, Opera Center One SRL, Opera Center Two SRL, TC Investments Arad SRL, BBP Leasing SRL, Victoria International Property SRL şi K&K Investment SRL.

Compania austriacă Immofinanz este listată la Bursele de Valori din Viena și Varșovia. Din grupul Immofinanz fac parte companii active, în România, în domeniul închirierii de imobile cu destinaţie birouri: Bucharest Corporate Center, Cora G.S., Capri Trade, Global Trust, S-Park Offices, Italian-Romanian Industrial Development Enterprise – IRIDE, Immoeast Băneasa Airport Tower şi Băneasa 6981 SRL.

CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaf activează, în România, pe piaţa serviciilor de închiriere de proprietăţi imobiliare cu destinaţie de spaţii de birouri moderne din Bucuresti.

În România, CA Immo deţine participaţii la CA Immo Real Estate Management România SRL, Europolis Orhideea BC SRL, Europolis Sema Park SRL, Intermed Consulting & Management SRL, Opera Center One SRL, Opera Center Two SRL, TC Investments Arad SRL, BBP Leasing SRL, Victoria International Property SRL şi K&K Investment SRL.

Cele zece companii vândute au în portofoliu clădiri de birouri, amplasate în București, precum Opera Center 1, Opera Center 2, Bucharest Business Park, River 4 Place şi Europe House. În prezent, CA Immo dezvoltă proiectul de birouri Orhideea Towers, amplasat în Bucureşti şi preconizat a se finaliza în 2017.

În aprilie 2016, companiile austriace Immofinanz  și CA Immo au anunțat că vor fuziona, iar primul pas în această direcție a fost făcut de către Immofinanz  prin achiziția, finalizată în luna august, a unui pachet de 26% din CA Immo, de la O1 Group limited și Terim Limited, pentru aproximativ 604 mil.Euro.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 11 februarie 2015

ROMÂNIA

Raiffeisen a finanțat cea mai mare achiziție pe piața spațiilor de logistică cu un credit de 110 mil. euro. RTPR Allen & Overy: Tranzacția s-a derulat pe axa București – Viena – Varșovia – Londra. Detaliile unei afaceri imobiliare locale de circa 120 mil. euro

IMOBILIARE. Banca austriacă Raiffeisen a finanțat cu 110 mil. euro achiziția portofoliului de proprietăți ale CA Immo de către fondul ceh de investiții P3 în cadrul uneia dintre cele mai mari tranzacții din istoria pieței de logistică din România, scrie jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO. Tranzacția dintre CA Immo și P3, care a cuprins piețele imobiliare din România, Polonia și Serbia, s-a derulat pe axa București – Varșovia – Viena – Londra, potrivit lui Adrian Cazan, Senior Associate în cadrul RTPR Allen & Overy, biroul local al firmei din Magic Circle.

Ciorcilă, președintele BT: Achiziția Volksbank se va face cu un discount semnificativ

BĂNCI. Achiziţia Volksbank de către BT se va face cu un discount semnificativ, care acoperă riscurile cunoscute, a declarat Horia Ciorcilă, preşedintele Băncii Transilvania, la Bacău, cu ocazia adunării generale a acţionarilor SIF Moldova, conform ziarului Bursa.

„BT cumpără o bancă bine capitalizată şi cu rată de NPL-uri (credite neperformante – n.r.) sub media pieţei. În plus, aşa cum am afirmat, BT va face o ofertă raţională şi rezonabilă clienţilor Volksbank”, a spus Ciorcilă.

Noul Oltchim iese la vânzare începând de la 307 mil. euro

CHIMIE. Combinatul chimic Oltchim Râmnicu Vâlcea va fi scos din nou la privatizare după reorganizare la un preț care începe de la 307 mil. euro, din care 230 mil. euro sunt datorii, scrie ZF.

EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST

Bank Pekao vrea să cumpere banca Raiffeisen din Polonia

BĂNCI. Bank Pekao, a doua bancă din Polonia, și-a exprimat interesul pentru achiziția rivalului său, subsidiara poloneză a Raiffeisen, dar afirmă că prețul așteptat de austrieci este prea mare, relatează Reuters.

BERD și-a vândut participația de 5,1% din compania poloneză de transport feroviar PKP Cargo

TRANSPORT. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și-a vândut pachetul de 5,1% din acțiunile companiei poloneze PKP Cargo, anunță Warsaw Business Journal. Tranzacția de vânzare a unui număr de 2,286 milioane de acțiuni ale operatorului feroviar de transport de mărfuri s-a derulat sub forma unui plasament privat accelerat cu un mic discount față de prețul de închidere din ședința bursieră anterioară de 89 de zloți (circa 21 euro) pe acțiune.Tranzacția de pe bursa din Varșovia a fost intermediată de Goldman Sachs și Wood & Company, precizează BERD în comunicatul său.

Șeful MOL spune că are câteva miliarde de dolari pentru achiziții și că se uită la oportunități în sectorul de explorare și producție petrolieră

PETROL. Zsolt Hernadi, președintele și directorul general executiv al grupului petrolier ungar MOL, a declarat într-un raport al Euromoney, citat de portalul financiar Portfolio.hu, că are la dispoziție câteva miliarde de dolari pentru achiziții, dar că nu este nici o grabă, fiind analizat cu atenție toate proiectele potențiale noi.

„În sectorul upstream (explorare și producție – n.r.), căutăm activ oportunități noi, în special acolo unde suntem deja prezenți, adică în Orientul Mijlociu, Marea Nordului, Pakistan, Rusia și Kazahstan. Cotațiile actuale mai mici ale țițeiului ar putea să ofere oportunități mai bune de achiziție pentru noi”, a spus Hernadi, potrivit sursei citate. MOL este prezentă cu operațiuni directe și pe piața din România, iar în 2004 a participat la privatizarea Petrom, licitație câștigată de austriecii de la OMV.

Grupul croat Podravka din industria alimentară a depus ofertă pentru preluarea rivalului sloven Zito

INDUSTRIA ALIMENTARĂ. Grupul croat Podravka din industria alimentară a depus o ofertă pentru preluarea pachetului majoritar al companiei slovene de profil Zito, conform publicației slovene Finance.

La vânzare este un pachet de 51,55% din acțiunile Zito, aparținând fondului suveran de stat SDH, fondului de pensii Modra Zavarovalnica și firmei de investiții KD Skladi. Săptămâna trecută, SDH spunea că a primit câteva oferte angajante.

EUROPA

Israelienii de la Perion cumpără un producător francez de reclame pentru rețelele sociale

ADVERTISING. Perion Networks din Israel a anunțat astăzi că a cumpărat producătorul francez de reclame pentru rețelele sociale MakeMeReach. Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică, dar surse din piață citate de publicația Globes estimează la 10 – 15 mil. dolari achiziția.

Un consorțiu condus de investitorul american Excellere Capital Group a oferit un euro pentru preluarea activele defunctei bănci austriece Hypo Alpe Adria

BĂNCI. Un consorțiu condus de investitorul american Excellere Capital Group a oferit un preț simbolic de 1 euro pentru a cumpăra activele defunctei bănci austriece Hypo Alpe Adria, relatează Reuters.

Warburg Pincus a vândut 14% din acțiunile lanțului de comerț britanic Poundland pentru 217 mil. dolari

COMERȚ. Managerul de fonduri de investiții Warburg Pincus a spus că și-a redus pachetul de acțiuni în cadrul lanțului britanic de magazine Poundland de la 30,4% la 16,4% pentru 217,15 mil. dolari printr-o vânzare de acțiuni, informează Reuters.

AMERICA DE NORD

Autoritățile de reglementare americane cer mai multe informații despre fuziunea de 35 mld.dolari Halliburton – Baker Hughes

ECHIPAMENTE. Autoritățile antitrust americane au cerut mai multe informații în legătură cu fuziunea dintre firmele de servicii petroliere Halliburton și Baker Hughes Inc, estimată la 35 mld. dolari, informează Reuters.

Achiziție de 3 mld. dolari a unui fond de investiții pe piața lanțurilor de magazine pentru femei

COMERȚ. Managerul de fonduri de investiții Sycamore Partners este în negocieri avansate pentru a cumpăra lanțul de magazine pentru femei Chico’s FAS Inc, notează Wall Street Journal. Achiziția ar putea ajunge la 3 mld. dolari și ar putea fi atrasă o finanțare pentru plata tranzacției.

Proprietarul UPC a preluat un pachet de acțiuni și un loc în board-ul studiourilor de film Lionsgate

FILM. John Malone, proprietarul companiei americane de cablu Liberty Global, a făcut un schimb de acțiuni prin care a cedat un pachet de 4,51% din acțiunile, respectiv 14,5% din drepturile de vot în cadrul companiei Starz, pentru a prelua 3,43% din acțiunile studiourilor de film americane Lionsgate. De asemenea, Malone va avea și un loc în consiliul de administrație al Lionsgate, relatează DealBook New York Times. Liberty Global activează pe piața de cablu TV din România prin subsidiara sa, UPC România.

Veolia vrea să intre în sectorul producției nucleare de energie prin achiziția unei unități americane a Areva

UTILITĂȚI. Gigantul francez Veolia din domeniul utilităților este interesat de achiziția unității de măsurare a radiațiilor nucleare Canberra din SUA, care aparține grupului Areva, notează Le Monde.

Tranzacție de 2 mld. dolari pe piața de administrare a serviciilor medicale din SUA

SERVICII. Compania americană Rite Aid Corp. a ajuns la un acord pentru achiziția EnvisionRx, un administrator de beneficii pe piața serviciilor medicale deținut de firma de investiții cu capital privat TPG, pentru circa 2 mld. dolari, informează Bloomberg.

Structura tranzacției prevede plata a 1,8 mld. dolari în numerar, respectiv a 200 mil. dolari în acțiuni, conform comunicatelor celor două companii.

Șeful Pfizer se uită după schimburi de active

FARMA. Ian Read, directorul general executiv al producătorului american de medicamente Pfizer, spune că firma sa a avut discuții cu mai mulți parteneri care se uită la schimburi de portofolii sau geografice, potrivit in Pharma Technologist. Șeful Pfizer spune că provocarea actuală pe piața de fuziuni și achiziții este prețul, parțial din cauză că actualul regim de taxare din SUA oferă un avantaj firmelor străine în astfel de discuții.

ASIA

SAB Miller vrea să cumpere un pachet de acțiuni în cel mai mare producător de bere din Myanmar

BERE. Producătorul sud- african de bere SAB Miller explorează posibilitatea de a achiziționa un pachet de acțiuni în cadrul celei mai mari companii de profil din Myanmar, potrivit CNBC. Interes pentru o astfel de achiziție a venit și din partea unor firme din Japonia și Thailanda.

Leumi obține 130 mil. dolari din vânzarea unui pachet de acțiuni într-un conglomerat israelian

BĂNCI. Leumi, a doua bancă din Israel, a vândut un pachet de 5% din conglomeratul Israel Corp pentru circa 500 milioane de shekeli (129 mil. dolari), au spus surse din piață, citate de Reuters. Cumpărătorii sunt instituții financiare. Leumi Bank este prezentă și în România.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 4 februarie 2015

ROMÂNIA

Divizia de investiții a Băncii Mondiale ar putea ieși din afacerea MedLife împreună cu fondul de investiții Value4Capital. Vânzarea unui pachet de 49% din cea mai mare rețea privată de servicii medicale este estimată la peste 50 mil. euro

SERVICII MEDICALE. International Finance Corporation (IFC), divizia de investiții a Băncii Mondiale, ar putea să-și facă exitul din MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, împreună cu fondul de investiții Value4Capital, susțin surse din piață. Într-un asemenea caz, vânzarea a 49% din MedLife este cotată de surse din piața de fuziuni și achiziții că ar depăși 50 mil. euro.

Ultimele informații disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO indică faptul că IFC ar putea fi interesată să-și vândă pachetul de 12,5% din MedLife, în condițiile în care au fost demarate procedurile de vânzare pentru exitul fondului de investiții Value4Capital.

Avocații de la Nestor confirmă informațiile MIRSANU.RO: NNDKP a asistat Lafarge la vânzarea celor opt companii din România. Echipa de avocați a fost coordonată de către partenerul Ruxandra Bologa și avocatul senior Anca Mihăilescu. Ce companii a vândut Lafarge în România către CRH

CIMENT. Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen, una dintre cele mai mari firme de avocatură din România, a anunțat că a asistat grupul francez Lafarge în cadrul tranzacției de exit a acestuia de pe piața locală, confirmând astfel informațiile publicate cu o zi înainte de jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO. Echipa de avocați a vânzătorului a fost condusă de partenerul Ruxandra Bologa și avocatul senior Anca Mihăilescu, scrie jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Fondul de investiții imobiliare austriac CA Immo a finalizat cea mai mare tranzacție de vânzare de pe piața spațiilor de logistică către fondul P3, care își face astfel intrarea în România. O echipă de avocați RTPR Allen & Overy condusă de Adrian Cazan și Mihai Ristici a consiliat vânzătorul în tranzacție, iar cumpărătorul a lucrat cu Dentons

IMOBILIARE. Fondul austriac specializat în investiții imobiliare CA Immo a finalizat vânzarea unui portofoliu de spații logistice din România și Polonia către fondul de investiții PointPark Properties (P3), care intră astfel pe piața locală.

Consultanța juridică a CA Immobilien Anlagen în tranzacția de talie regională a fost asigurată de către Allen & Overy, una din firmele de avocatură londoneze de top din așa-numitul Magic Circle, și de către biroul asociat al acesteia din București, RTPR. Echipa locală de avocați a vânzătorului a fost coordonată de Adrian Cazan, Senior Associate, și Mihai Ristici, Partener, scrie jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Cornel Marian, Oresa Ventures: Am făcut cei mai mulţi bani din companiile în care am rămas parteneri cu antreprenorii

FONDURI DE INVESTIȚII. Cornel Marian, managing director al Oresa Ventures România, spune că firma de investiţii vrea să realizeze două tranzacţii în fiecare an, iar strategia este să ajungă la opt companii, acesta fiind numărul optim din portofoliu pentru o piaţă cum este cea locală, conform ZF. Cifra de afaceri cumulată a com­pa­niilor din portofoliul Oresa este de peste 660 mil. lei (150 mil. euro), iar numărul de angajaţi trece de 3.000, conform unei estimări a lui Cornel Marian.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Tranzacție de 60 de mil. euro în industria imobiliară din Grecia

IMOBILIARE. Compania de investiții în imobiliare Grivalia Properties din Grecia, împreună cu lanțul local de supermarket-uri Sklavenitis Group, au anunțat achiziționarea clădirilor care adăpostesc magazinele lanțului Makro cash-and-carry pentru 60 mil. de euro, anunță publicația elenă Kathimerini.

Banca centrală a Ungariei aprobă o ofertă publică de cumpărare voluntară pentru acțiunile unei companii petrochimice de către MOL

INDUSTRIA PETROCHIMICĂ. Banca centrală a Ungariei a aprobat o ofertă publică de cumpărare voluntară de către compania de petrol și gaze MOL pentru acțiunile din circulație ale companiei petrochimice Tisza Chemical Group Public Limited Company din regiune, au anunțat reprezentanții companiei TVK.

Fondul de investiții Mid Europa Partners a cumpărat cu 575 mil. euro o afacere din industria alimentară din Serbia

INDUSTRIA ALIMENTARĂ. Fondul de investiții Mid Europa Partners cu sediul la Londra a achiziționat compania de produse alimentare Danube Foods Group din Serbia pentru 575 de milioane de euro, conform unui comunicat de presă al fondului de investiții.

EUROPA

Tranzacție de 210 mil. euro în sectorul de servicii de call centere din Europa

CALL CENTER. Conducerea grupului britanic de externalizare a proceselor de afaceri Capita a informat că a fost de acord să preia Avocis, o societate de servicii de call center care operează în Germania, Austria și Elveția, pentru 210 milioane de euro, conform unui comunicat de presă al grupului britanic de externalizare a proceselor de afaceri.

Tranzacție de 54 mil. euro în sectorul de asigurări din Lituania

ASIGURĂRI. Compania norvegiană de asigurări Gjensidige va cumpăra de afacerea lituaniană a firmei rivale poloneze PZU, într-o tranzacție de 54 milioane de euro (61 milioane dolari), scrie Reuters.

AMERICA DE NORD

Tranzacție de peste 1,5 mld. dolari în industria chimică din America

INDUSTRIA CHIMICĂ. Producătorul american din industria chimică Tronox Ltd se apropie de încheierea unui acord de a cumpara o afacere de la firma rivală FMC Corp din America pentru o valoare de peste 1,5 miliarde dolari, scrie Wall Street Journal, care citează surse anonime.

Un operator de hoteluri din Coreea de Sud, interesat de achiziția unui retailer american din industria aviației

AVIAȚIE. Conducerea operatorului de hoteluri Hotel Shilla Co Ltd din Coreea de Sud a declarat că a fost interesată să cumpere retailerul american DFASS Group din industria aviației, relatează The Korea Herald.

Tranzacție de 2,7 mld. dolari în sectorul tehnologic din America

TEHNOLOGIE. SS & C Technologies Holdings Inc, un furnizor american de software pentru industria serviciilor financiare, a fost de acord să cumpere compania locală de software Advent Software Inc. pentru o valoare de întreprindere de 2,7 miliarde de dolari, anunță Bloomberg.

Tranzacție de peste 1 mld. dolari în sectorul american de servicii de depozitare

INVESTIȚII. Fondul canadian de pensii al profesorilor din Ontario a cumpărat PODS Inc, o companie americană de servicii de depozitare, de la banca asiatică de investiții Arcapita Bank BSC pentru mai mult de 1 miliard dolari, anunță Bloomberg.

Discuții de fuziune între Staples și Office Depot pe piața americană de retail

RETAIL. Lanțurile americane de magazine Staples Inc și Office Depot Inc poartă negocieri avansate pentru a fuziona, fuziune ce ar putea reprezenta o mișcare semnificativă pe piața de retail, scrie Wall Street Journal, care citează surse familiare cu negocierile.

AT & T Inc vinde centre de date în valoare de aproximativ 2 mld. dolari

TELECOMUNICAȚII. Firma americană de telecomunicații AT & T Inc va vinde câteva centre de date în valoare de aproximativ 2 miliarde dolari, au declarat persoane familiare cu vânzarea pentru Reuters.

ASIA

O bancă britanică intenționează să vândă afacerile de retail din Filipine

RETAIL. Banca britanică Standard Chartered intenționează să vândă afacerile de retail din Filipine, parte a unui plan al directorului executiv Peter Sands de a reduce costurile și baza de active a băncii, potrivit unei persoane ce deține informații în această privință, transmite Reuters.

AUSTRALIA

Fuziune de 11 mld. dolari pe piața centrelor comerciale

CENTRE COMERCIALE. Conducerile operatorilor australieni de centre comerciale Federation Centres Ltd și Novion Property Group au intrat într-un acord de fuziune, ducând la crearea celui de-al treilea mare proprietar de centre comerciale din țară, cu o capitalizare de piață de peste 11 mld. de dolari și active în gestiune în valoare de 22 mld. de dolari, transmite The Australian Business Review.

Sursă foto: Allen & Overy.

Fondul de investiții imobiliare austriac CA Immo a finalizat cea mai mare tranzacție de vânzare de pe piața spațiilor de logistică către fondul P3, care își face astfel intrarea în România. O echipă de avocați RTPR Allen & Overy condusă de Adrian Cazan și Mihai Ristici a consiliat vânzătorul în tranzacție, iar cumpărătorul a lucrat cu Dentons

Fondul austriac specializat în investiții imobiliare CA Immo a finalizat vânzarea unui portofoliu de spații logistice din România și Polonia către fondul de investiții PointPark Properties (P3), care intră astfel pe piața locală. Aceasta este considerată de către experții din piața imobiliară ca fiind cea mai mare tranzacție de pe piața locală a spațiilor industriale din 2014, estimată în jurul a 110 – 120 mil. euro. Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică de către părți.

Consultanța juridică a CA Immobilien Anlagen în tranzacția de talie regională a fost asigurată de către Allen & Overy, una din firmele de avocatură londoneze de top din așa-numitul Magic Circle, și de către biroul asociat al acesteia din București, RTPR.

În total, austriecii au vândut un proiect imobiliar de 467.000 de metri pătrați către fondul controlat de giganții TPG Capital și Ivanhoe din industria fondurilor cu capital de risc. Cea mai mare parte a tranzacției s-a derulat în România, unde vânzarea a vizat parcul logistic Europolis Logistic Park de lângă București și o parte din cele aproape 165 de hectare de teren vândute în cele două țări. Terenurile vândute pe plan local și care vor servi unor dezvoltări ulterioare sunt poziționate în apropiere de autostrada București – Pitești.

Pe plan local, echipa RTPR a fost coordonată de Adrian Cazan, Senior Associate pentru aspectele de drept imobiliar şi de către Mihai Ristici, Partener, pentru partea de drept societar. Din echipa care a consiliat vânzătorul au mai făcut parte Tudor Năftică şi Alexandra Ivancia, precum şi avocaţi de drept polonez şi englez.

„ Tranzacţia s-a finalizat la sfârșitul lunii ianuarie, iar părţile au încheiat procesul de îndeplinire a condiţiilor agreate pentru implementarea transferului. Consider că finalizarea acestei achiziţii va transmite un mesaj pozitiv, încurajând reluarea investiţiilor în domeniul imobiliar. Odată cu finalizarea unei tranzacții de o asemenea amploare, fondurile de investiții se vor uita mai atent spre piața din România”, a declarat Adrian Cazan.

De cealaltă parte, echipa biroului local al Dentons a fost condusă de către Perry Zizzi, partener și coordonator local al practicilor de Bănci & Finanțe și Imobiliare.

Atât în cazul Allen & Overy, cât și al Dentons, datorită complexității tranzacției și impactului în mai multe jurisdicții cele două firme de avocatură au lucrat cu mai multe birouri din propriile rețele.

”Cu privire la portofoliul situat în România, tranzacţia a fost structurată ca share-deal, contractele de transfer au fost semnate încă de anul trecut, iar finalizarea ei a avut loc la sfârşitul lunii ianuarie a acestui an, după îndeplinirea mai multor condiţii precedente”, explică reprezentanții firmei de avocatură RTPR Allen & Overy.

Tranzacțiile de pe piața imobiliare sunt structurate frecvent sub forma unui așa – zis „share deal” sau „asset deal”, care au efecte diferite asupra celor două părți implicate.

Astfel, o tranzacție de tip share deal presupune transferul integral al afacerii de la vânzător către cumpărător, adică al acțiunilor entității vândute, cu toate activele, dar și cu pasivele și riscurile aferente – datorii, alte obligații de plată. De asemenea, poate fi mai avantajoasă pentru vânzător din punct de vedere al regimului de taxare comparativ cu o tranzacție de tip asset deal. Plata prețului tranzacției se face, de regulă, în conturile vânzătorului, iar acesta din urmă plătește impozitul pe câștigul de capital.

O tranzacție structurată ca asset deal înseamnă că nu se vinde entitatea legală sau afacerea în întregime, ci numai anumite active sau o parte din afacere, și deci o parte din riscuri și pasive, trece de la vânzător la cumpărător. De asemenea, plata o face cumpărătorul în conturile companiei căreia aparțin respectivele active. Un asemenea tip de tranzacție este, de obicei, preferată de cumpărători.

Echipa de avocați RTPR Allen & Overy a strâns în portofoliu mai multe tranzacții recente, printre care vânzarea portofoliului de clienţi corporate ai RBS către UniCredit Ţiriac Bank, consultanță pentru achiziția a 23% din pachetul de acţiuni din Simartis Telecom, pentru Romprest şi acţionarul său Detaco în legătură cu exit-ul fondului de investiţii 3i Group din Romprest.

De asemenea, lista mai cuprinde clienți precum fondul Pamplona Capital Partners III în legătură cu achiziţia pachetului majoritar din Alvogen Group, managerul de fonduri de investiții Enterprise Investors (PEF V Information Technology) la exitul din Siveco România, DHL la vânzarea Cargus sau First Retail International (FRI) în legătură cu achiziţia a 50% din portofoliul de parcuri de retail Intercora din România.

RTPR a fost fondată în 2004 de către un grup de avocați care au lucrat în Linklaters, una dintre cele mai mari firme de avocatură din lume. RTPR activează în asociere cu firma londoneză Allen & Overy din 2008.

RTPR Allen & Overy are o echipă de 47 de avocaţi, inclusiv 5 parteneri – Costin Tărăcilă, Victor Pădurari, Alexandru Retevoescu, Mihai Ristici, Valentin Berea, precum şi profesorul de drept Lucian Mihai, fost judecător al Curții Constituționale, ca Of counsel.

Firma acoperă o gamă diversă de tranzacții și practici, de la finanţări, fuziuni şi achiziţii, pieţe de capital, insolvenţă şi restructurări, concurenţă, dreptul muncii, dreptul proprietăţii intelectuale, litigii şi arbitraj, consultanţă pentru sectoarele de afaceri, inclusiv energie, telecomunicaţii, finanţare până la imobiliare şi industria farmaceutică.

Pe piața avocaturii de afaceri din România, RTPR Allen & Overy activează alături de alte firme mari internaționale precum CliffordChancea, Dentons, firme de talie regională precum Schoenherr sau Wolf Theiss, poziții puternice fiind deținute de casele locale de avocați precum NNDKP, Țuca Zbârcea & Asociații, Mușat & Asociații și Popovici Nițu & Asociații.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 15 decembrie 2014

ROMÂNIA

Papalekas a primit undă verde de la Concurenţă să cumpere sediul UniCredit din Piaţa Presei de la Raul Doicescu

IMOBILIARE. Compania de investiţii imobiliare Globalworth Real Estate, fondată şi condusă de omul de afaceri elen Ioannis Papalekas, a primit undă verde de la Consiliului Concurenţei să preia clădirea de birouri UniCredit Tower de la Bog’Art Offices, companie de investiţii imobiliare a omului de afaceri Raul Doicescu, proprietarul grupului de construcţii Bog’Art, potrivit unei decizii publicate pe site-ul Consiliului Concurenţei. Clădirea de birouri este închiriată în prezent în totalitate băncii UniCredit Ţiriac Bank, care și-a mutat acolo sediul central.

Privatizare ratată pentru Oltchim

INDUSTRIA CHIMICĂ. Niciunul din investitorii care se arătaseră interesați de combinatul Oltchim nu a depus o ofertă pentru preluarea acestuia, scrie EVZ. Combinatul, care se află în insolvență de la începutul anului trecut, nu va mai fi cel mai probabil privatizat. Pe 10 martie a fost programată întâlnirea creditorilor, unde va fi votat planul de reorganizare întocmit de administratorul judiciar.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Tranzacție estimată la 48,5 mil. euro pe piața imobiliară din Republica Cehă și Slovacia

IMOBILIARE. Grupul austriac de imobiliare Conwert a fost de acord să vândă întregul portofoliu ceh și majoritatea activelor din Slovacia, în contextul în care își sporește atenția asupra activelor din Germania și Austria, potrivit unui comunicat de presă al companiei Conwert. Tranzacția este estimată la 48,5 milioane de euro.

EUROPA

CA Immo intenționează să vândă părți din portofoliul său pentru a se concentra exclusiv pe clădiri de birouri, inclusiv din România

IMOBILIARE. Grupul austriac de proprietăți CA Immo intenționează să vândă părți din portofoliul său cu scopul de a se concentra exclusiv pe clădiri de birouri din regiuni precum România, Germania, Austria, Polonia, Republica Cehă și Ungaria, a declarat directorul executiv Bruno Ettenauer într-un interviu pentru ziarul Wirtschaftsblatt, transmite Reuters. Obiectivul noii strategii este de a stimula profitabilitatea și de a atrage mai mulți investitori.

EPH este interesat de achiziția unor active italiene în valoare de aproximativ 2 mld. euro pe care E.ON intenționează să le vândă

ENERGIE ELECTRICĂ. Grupul privat ceh de energie EPH este interesat de achiziția unor active italiene pe care entitatea germană de utilități E.ON intenționează să le vândă, active pentru care va concura alături de firma de utilități EDF din Franța, potrivit unor persoane ce dețin informații în această privință, scrie Reuters. Activele italiene pe care entitatea germană de utilități E.ON intenționează să le vândă au o valoare de aproximativ 2 miliarde de euro.

CRH vinde o afacere în sectorul irlandez al materialelor de construcții pentru un preț între 400 și 450 mil. euro către Bain Capital

CONSTRUCȚII. Grupul american de investiții Bain Capital LLC din Boston se apropie de încheierea unui acord pentru a achiziționa o afacere irlandeză a companiei de materiale de construcții CRH Plc pentru o valoare cuprinsă între 400 și 450 de mil. de lire sterline, scrie Bloomberg, care citează surse anonime.

Permira vinde un pachet de acțiuni la Hugo Boss pentru 500 mil. euro

MODĂ. Managerul britanic de fonduri cu capital de risc Permira a vândut o participație minoritară în retailerul german de modă Hugo Boss pentru 500 de milioane de euro (620 milioane dolari), conform unui articol de presă al retailerului german de modă Hugo Boss, citat de Dealbook New York Times.

Tranzacție estimată la peste 600 mil. de euro în industria ascensoarelor din Germania

ASCENSOARE. Grupul cu capital privat Bain cu sediul în SUA speră să câștige licitația pentru producătorul german de componente de lift Wittur într-o potențială afacere în valoare de peste 600 de milioane de euro (750 milioane dolari), potrivit unor persoane ce dețin informații în această privință, citate de Reuters.

AMERICA DE NORD

Hearst își majorează participația la 80% în agenția de rating Fitch într-o afacere de 2 mld. dolari

AGENȚII DE RATING. Conducerea companiei americane de media Hearst Corp a anunțat că va majora participația din agenția globală de rating de credit Fitch Group de la 50% la 80%, într-o afacere evaluată la aproximativ 2 miliarde de dolari, relatează Dealbook New York Times.

Adobe face o achiziție de 800 mil. dolari în industria foto din SUA

FOTO. Acționarii firmei americane de soft Adobe Systems Inc au anuntat că vor cumpăra furnizorul ce se ocupă de fotografii comerciale Fotolia din New York pentru 800 milioane dolari, anunță Bloomberg.

Tranzacție estimată la 550 mil. de dolari în industria de publicitate din SUA

PUBLICITATE. Firma de administrare de fonduri de investiții GTCR LLC poartă negocieri avansate pentru a cumpăra compania de publicitate Fairway Outdoor Advertising LLC din Statele Unite pentru aproximativ 550 milioane dolari, potrivit unor persoane ce dețin informații în această privință, scrie Reuters.

O firmă privată din SUA poartă discuții cu privire la achiziția unui azil pentru aproximativ 700 mil. dolari

SERVICII DE ÎNGRIJIRE. Firmă privată Thomas H. Lee Partners LP se află în discuții cu privire la achiziția azilului Curo Health Services din SUA de la societatea cu capital privat GTCR LLC, au declarat surse apropiate situației, într-o tranzacție estimată la aproximativ 700 milioane dolari, inclusiv datoriile, notează Reuters.

Managerul de fonduri de investiții Apollo face o achiziție de 8 mld. dolari în sectorul firmelor de servicii pentru animale de companie

SERVICII PENTRU ANIMALE. Firma de private equity Apollo Global Management poartă discuții finale cu privire la achiziția firmei americane de servicii pentru animale de companie PetSmart Inc, într-o tranzacție estimată la aproximativ 8 miliarde de dolari, scrie Bloomberg, care citează surse anonime. Compania americană de servicii pentru animale PetSmart Inc are o valoare de piață de 7,72 mld. de dolari.

Repsol negociază cumpărarea unei companii petroliere din Canada

PETROL. Grupul energetic spaniol Repsol negociază achiziţionarea companiei de petrol și gaze Talisman Energy of Canada, o tranzacţie evaluată la opt miliarde de dolari, conform unui articol apărut în publicaţia irlandeză Irish Times. Incluzând datoriile, valoarea tranzacţiei s-ar putea ridica la 10-12 miliarde de dolari.

AUSTRALIA

Tranzacție de aproximativ 951 mil. dolari în sectorul de construcții din Australia

CONSTRUCȚII. Reprezentanții firmei de construcții China Communications Construction Co Ltd au fost de acord să cumpere o unitate a companiei de construcții Leighton Holdings Ltd pentru 1,15 miliarde de dolari australieni (951 milioane dolari), scrie BBC News.

Afacere estimată la circa 743 milioane dolari în industria cinematografică din Australia

CINEMA. Compania privată ID Leisure International Capital din China intenționează să cumpere lanțul australian de cinematografe The Hoyts Group de la firma australiană de private equity Pacific Equity Partners într-o afacere estimată la circa 900 milioane dolari australieni (743 milioane dolari), potrivit unei persoane ce deține informații în această privință, citată de Reuters.