Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen, una dintre cele mai mari firme de avocatură din România, a anunțat astăzi că a asistat grupul francez Lafarge în cadrul tranzacției de exit a acestuia de pe piața locală, confirmând astfel informațiile publicate cu o zi înainte de jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.
”NNDKP a asistat Lafarge în legătură cu vânzarea activelor din România în cadrul unui proces de selecție al cărui câștigător a fost CRH. Implicarea noastră a constat într-o amplă analiză de tip „due dilligence” (analiză financiară – n.r.) al vânzătorului cu privire la toate cele opt societăți din România, consiliere pe parcursul „due dilligence-ului” efectuat de investorii interesați și asistență legată de documentația tranzacției (aferente jurisdictiei noastre)”, afirmă reprezentanței casei de avocatură.
Echipa de avocați în dosarul exitului Lafarge a fost formată din oameni specializați în diferite arii de practică, printre care fuziuni și achiziții, resurse naturale, mediu, imobiliare, finanțări, proprietate intelectuală și concurență.
Proiectul a fost coordonat de către Ruxandra Bologa, Partener și unul dintre coordonatorii practicii Fuziuni și Achiziții, Energie și Resurse Naturale, și Anca Mihăilescu, Avocat Senior.
Irlandezii de la CRH au anunțat ieri că au încheiat un acord angajant cu Lafarge și Holcim pentru preluarea activelor scoase la vânzare în 11 țări ale lumii, inclusiv în România, în cadrul unei tranzacții de 6,5 mld. euro la valoare de întreprindere, ceea ce include atât prețul pe acțiunile companiilor din pachetul vândut, cât și datoriile aferente.
Vânzarea de active este necesară pentru aprobarea fuziunii globale de 40 mld. euro dintre Lafarge și Holcim, care urmează să se încheie până la sfârșitul primului semestru și să dea naștere celui mai mare producător de ciment din lume, compania franco – elvețiană LafargeHolcim.
În România, pachetul de societăți și participații vândute de Lafarge include Lafarge Ciment (România) SA, Lafarge Comnord SA, Lafarge Betoane SRL, Lafarge Agregate Betoane SA, Lafarge RMX & Agregate SRL, Sicim SA, Eco Gest SA și Recy – Eco Combustibil SRL.
Irlandezii mai au două companii în România în acest moment – producătorul de BCA Elpreco Craiova, cumpărat în decembrie 2007, și Ferrobeton România, care operează fabrica de materiale de construcții de la Negoiești din județul Prahova.
Impactul pe piața locală este puternic pentru că scara operațiunilor CRH crește de aproape zece ori la nivelul cifrei de afaceri, rezultând venituri anuale la nivel local de peste 200 mil. euro și în jurul a 1.000 de angajați. Cu un asemenea profil, CRH devine una dintre cele mai mari companii de pe piața materialelor de construcții din România, la concurență cu HeidelbergCement și viitoarea companie LafargeHolcim.
Avocații de la Nestor s-au coordonat în această tranzacție cu firma de avocatură Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, care s-a ocupat la nivel global de fuziunea celor doi giganți. De asemenea, complexitatea tranzacției și aria mare de jurisdicții în care are impact a făcut ca și alte nume mari din lumea avocaturii internaționale să fie cooptate pe anumite segmente de expertiză. Astfel, Linklaters, firmă care s-a retras din România și face parte din topul caselor londoneze de avocați supranumit Magic Circle, a lucrat cu Holcim pe zona legislației franceze în domeniu. Holcim a lucrat, de asemenea, cu firma Homburger din Elveția.
Cleary Gottlieb a apelat, de asemenea, la serviciile firmei elvețiene Bär & Karrer, iar firma de avocatură Freshfields Bruckhaus Derringer a oferit consultanță în materie de drept al concurenței.
Lafarge este unul dintre clienții vechi ai casei de avocatură NNDKP, care i-au consiliat într-o gamă largă de dosare pe francezi în cursul activității locale – de la fuziuni și achiziții la vânzări de active și chestiuni de dreptul concurenței, inclusiv acum la momentul ieșirii de pe piață.
Firma de avocatură are clienți companii locale și internaționale din sectoare variate ale economiei de la Ford în industria auto la Smithfield pe piața de procesare a cărnii de porc sau fondul de investiții Globalworth, fondat și condus de grecul Ioannis Papalekas, pe piața investițiilor imobiliare.
Acoperă o gamă largă de servicii de consultanță juridică de la fuziuni și achiziții, finanțări, tranzacții pe piața de capital, tranzacții imobiliare, proprietate intelectuală, drept corporativ, energie, telecomunicații, infrastructură până la IT, concurență, litigii și consultanță fiscală.
Firma de avocatură Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen a fost înființată în 1990 prin asocierea avocaților români Ion și Manuela Nestor cu doi avocați americani, Andrew Kingston și Patricia Petersen. În 2001, parteneriatului inițial s-a alăturat și Ana Diculescu – Șova, cea care conduce departamentul de litigii din cadrul firmei.
NNDKP este una dintre cele mai mari firme din piața locală de profil după numărul de avocați și după venituri, alte case de avocatură locale cu poziții puternice fiind Țuca Zbârcea & Asociații, Mușat & Asociații și Popovici, Nițu & Asociații.
