Arhiva etichetelor: Bosch

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 17 februarie 2015

Șapte din zece firme de servicii financiare din lume își fac un plan de integrare înainte de a semna o tranzacție, spune un studiu EY. De ce au nevoie cumpărătorii pentru a-și maximiza valoarea obținută în urma unei tranzacții

CONSULTANȚĂ. Șapte din zece firme din sectorul serviciilor financiare au un plan de integrare și de valorificare a sinergiilor înainte de a finaliza o tranzacție, conform studiului „Striking the right chord: M&A integration in financial services” („Lovind în coarda potrivită: integrarea fuziunilor și achizițiilor în servicii financiare” – n.r.).

Experiența locală a firmei din Big Four arată că valoarea pentru cumpărător este maximizată în tranzacțiile în care există anumite elemente. În primul rând, este nevoie de o echipă operațională a cumpărătorului implicată în totalitatea activităților care conduce integrarea sistemelor și activitățile de comunicare cu clienții finali. Apoi, este necesară o echipă de conducere a procesului profesionistă și experimentată, condusă de un consultant extern, scrie jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST

Bosch cumpără o firmă de software cu centru de cercetare & dezvoltare în Bulgaria

IT. Gigantul industrial german Bosch intenționează să cumpere furnizorul de software ProSyst Software AG, cu sediul în Koln, care are o unitate de cercetare și dezvoltare la Sofia, anunță Novinite. Bosch Software Innovations, subsidiara concernului german, a semnat acordurile pe 13 februarie cu Prosyst, care numără circa 110 oameni în locațiile din Koln și Sofia. Prețul de achiziție nu a fost făcut public.

Guvernul ungar emite garanții pentru un credit de 700 mil. dolari cu care să-și finanțeze achiziția Budapest Bank

BĂNCI. Guvernul ungar a emis o garanție pentru acoperirea unui împrumut în valoare de circa 700 mil. dolari, care este de așteptat să finanțeze achiziția programată a Budapest Bank de către stat, potrivit Budapest Business Journal.

Contractul preliminar de achiziție a celei de-a opta bănci din piața maghiară de la concernul american General Electric a fost semnat pe 4 decembrie, reamintește sursa citată. În urmă cu câțiva ani, GE Money, parte a GE, a vândut în România rețeaua de companii pe care o deținea în sectorul serviciilor financiare către grupul turc Garanti.

Guvernul sârb decide marți ce face cu oțelăria de la Smederevo

SIDERUGIE. Cabinetul de la Belgrad va lua marți o decizie finală dacă va permite americanilor de la Esmark să devină acționarul majoritar al combinatului siderurgic Zelezara. Decizia va fi luată în urma unor negocieri dificile, relatează agenția de presă Tanjug.

Duminică, guvernul a făcut oferta finală, iar Esmark a răspuns ulterior cu o contraofertă privind condițiile de preluare ale oțelăriei din Smederevo.

Tranzacție pe piața poloneză

CONSTRUCȚII. Firma poloneză de construcții ZUE a semnat o scrisoare de intenție privind achiziția unui pachet de 70% din acțiunile companiei Railway. ”Semnarea scrisorii de intenție privind achiziția unui pachet majoritar la Railway este un pas important al strategiei noastre de a ne extinde afacerea în domeniul activităților de producție și comerț”, au declarat reprezentanții ZUE, citați de Warsaw Business Journal.

EUROPA

Canadienii de la Fairfax Financial Holdings cumpără firma engleză de asigurări Brit pentru 1,88 mld. dolari

SERVICII FINANCIARE. Fairfax Financial Holdings din Canada a ajuns la un acord pentru a cumpăra firma de asigurări Brit pentru 1,88 mld. dolari în numerar, informează Dealbook New York Times.

Acordul vine la mai puțin de un an după ce firma londoneză a intrat pe bursă, mișcare ce i-a stabilit valoarea de piață la aproximativ 1,6 mld. dolari la acea vreme.

Conform ofertei canadienilor, investitorii vor primi 3,05 lire sterline în numerar pentru fiecare acțiune Brit pe care o dețin, inclusiv dividendele aferente anului financiar închis la 31 decembrie 2014. Oferta canadienilor reprezintă un premiu de 11,2% față de cotația de închidere a ședinței bursiere de luni.

Spaniolii de la Caixabank au lansat o ofertă de preluare a băncii portugheze BPI

BĂNCI. Banca spaniolă Caixabank a anunțat lansarea unei oferte de preluare a unui pachet de 55,9% din acțiunile băncii portugheze Banco BPI, pachet pe care încă nu îl deține, în cadrul unei tranzacții de circa 1,24 mld. dolari, conform Wall Street Journal.

Oferta spaniolilor care caută să-și extindă portofoliul în Peninsula Iberică include un premiu de 27% față de cotația băncii portugheze de la închiderea ședinței bursiere de luni, Caixabank fiind dispusă să plătească 1,329 euro pentru fiecare acțiune BPI, explică Dealbook New York Times. Oferta este condiționată de asigurarea unui pachet de minim 50% din acțiunile băncii portugheze.

Producătorul francez de aparate auditive Audika ar putea fi preluat pentru 168 mil. euro

PROTEZE AUDITIVE. William Demant, al doilea prducător din lume de aparate auditive, a intrat în negocieri exclusive pentru a cumpăra 53,9% din acțiunile firmei franceze de profil Audika, anunță Reuters. La un preț de 17,78 euro pe acțiune, tranzacția ajunge la o valoare de 168 mil. euro, potrivit unei declarații a companiei.

Chinezii fac o achiziție de 150 mil. euro pe piața asigurărilor din Olanda

ASIGURĂRI. SNS Reaal, firmă de asigurări controlată de statul olandez, a spus luni că a ajuns la un acord pentru vânzarea diviziei sale de asigurări Vivat Verzekeringen către Anbang Insurance Group din China, anunță Dealbook New York Times.

Compania chineză va plăti 150 mil. euro pentru pachetul integral de acțiuni, conform SNS Reaal.
De asemenea, Anbang va pompa capital între 770 mil. euro și 1 mld. euro și va prelua datorii de 552 mil. euro. Tranzacția este acum pe masa autorităților de reglementare pentru a fi aprobată, finalizarea acesteia fiind așteptată în trimestrul al treilea din acest an.

Producătorul de ciocolată Ferrero nu este de vânzare, spun șefii companii după moartea proprietarului afacerii

CIOCOLATĂ. Ferrero SpA, producătorul bomboanelor de ciocolată Ferrero Rocher, afirmă că afacerea nu este de vânzare după moartea lui Michele Ferrero, care a alimentat speculațiile potrivit cărora Nestle ar putea face demersuri pentru achiziția companiei italiene în acest context, potrivit Bloomberg.

Giovanni Ferrero, directorul general executiv al companiei și fiul lui Michele Ferrero, a negat cu fermitate zvonurile că Ferrero ar putea fi vândută.

Achiziție de 22 mil. dolari pe piața dezvoltatorilor de softuri pentru jocuri

IT. Compania Playtech Cyprus Ltd a cumpărat firma scoțiană Yoyo Games pentru 21,7 mil. dolari în numerar, din care 16,4 mil. dolari plată imediată, iar plăți suplimentare de 5,3 mil. dolari vor fi făcute după ce anumiți parametri vor fi atinși. Playtech a cumpărat 15 companii din 2006 și până acum, conform Globes.

AMERICA DE NORD

Indienii de la Infosys cumpără firma americană de tehnologie Panaya pentru 200 mil. dolari

TEHNOLOGIE. Infosys din India cumpără firma de automatizări și tehnologie americană Panaya pentru 200 mil. dolari, anunță Times of India.

Valoarea Panaya a fost stabilită la un multiplu ce reprezintă de șase ori veniturile anuale ale companiei. Este a doua mare achiziție a firmei indiene, după cumpărarea firmei de consultanță elvețiene Lodestone în 2012 pentru 345 mil. dolari.

ASIA

Chinezii de la Fosun discută achiziția companiei medicale israeliene Lumenis într-o potențială tranzacție de 480 mil. dolari

MEDICINĂ. Chinezii de la Fosun, care au cumpărat în 2013 firma israeliană Alma Lasers pentru 240 mil. dolari, sunt interesați de a cumpăra și un alt competitor din sector, Lumenis Ltd. Interesul chinezilor nu a atins încă faza negocierilor, dar a trecut de momentul abordării preliminare a acționarilor Lumenis, scrie Globes. Valoarea unei potențiale tranzacții este cotată la circa 480 mil. dolari.

Samsung ar putea apela la lichiditățile sale de 56 mld. dolari pentru a-și finanța creșterea, inclusiv prin achiziții

TEHNOLOGIE. Gigantul sud – coreean Samsung ar putea folosi lichiditățile uriașe de care dispune, circa 56 mld. dolari, pentru a-și finanța planurile de creștere, inclusiv achiziții, a spus Robert Yi, șeful relației cu investitorii în cadrul Samsung, relatează The Telegraph.

„Ne concentrăm în primul rând pe tranzacții de fuziuni și achiziții pentru companii care se potrivesc afacerilor actuale ale Samsung și credem că konw how-ul și experiența din asemenea tranzacții vor face posibile fuziuni și achiziții mai mari mergând înainte”, a spus Robert Yi.

Japonezii de la Kintetsu fac o achiziție de 1,2 mld.dolari pe piața din Singapore

LOGISTICĂ. Kintetsu World Express Inc cumpără afacerea din sectorul de logistică a Neptune Orient Lines pentru 1,2 mld. dolari, ceea ce ajută compania niponă să se extindă în afara pieței de origine.

Achiziția APL Logistics din Singapore va fi făcută în luna iunie, explică firma într-un comunicat pe bursa de la Tokyo. Tranzacția este acum pe masa autorităților de reglementare pentru a fi aprobată, notează Bloomberg.

Tranzacție de 818 mil. dolari în Coreea de Sud

SERVICII. Lotte Group din Coreea de Sud a înaintat cea mai mare ofertă pentru KT Rental, lider pe piața firmelor de închirieri de mașini din țară, în cadrul unei tranzacții de circa 818 mil. dolari, informează Korea Economic Daily.

AUSTRALIA

Japonezii vor să facă o preluare pe piața de logistică australiană

LOGISTICĂ. Toll Holdings Ltd, cea mai mare firmă de logistică din Australia, a fost abordată în vederea unei preluări de către compania care deține serviciile poștale din Japonia, afirmă surse citate de Australian Financial Review.

AFRICA

Sud – africanii de la EOH Holdings au cumpărat o firmă de tehnologie

TEHNOLOGIE. Compania sud – africană de tehnologie și soluții de outsourcing EOH Holdings Ltd a anunțat marți că a cumpărat firma de profil Construction Computer Software, scrie Reuters. Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 22 octombrie 2014

ROMÂNIA

Piața de fuziuni și achiziții a scăzut cu 24% în primul semestru până la 578 mil. dolari, estimează consultanții EY

CONSULTANȚĂ. Valoarea fuziunilor și achizițiilor locale este estimată la 578 mil. dolari pentru primul semestru, în scădere cu 24% față de perioada similară a anului anterior, potrivit raportului EY M&A Barometer România.

Numărul tranzacțiilor de acest tip a scăzut de la 75 la 61 în ultimul an, iar dominante sunt fuziunile și achizițiile cu valori sub nivelul de 20 mil. euro, afirmă Florin Vasilică, partener și lider al departamentului servicii de asistență în tranzacții în cadrul EY România, citat de Mediafax.

GDF SUEZ, interesat de achiziția a două – trei companii ale Enel

ENERGIE. Grupul francez GDF SUEZ din sectorul utilităților, proprietarul distribuției de gaze din sudul României, este interesat de achiziția a două – trei companii din pachetul de șapte active scos la vânzare de către Enel, au declarat în exclusivitate pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse din piața de energie.

Francezii au un interes major în ceea ce privește distribuția de energie a Bucureștiului, Enel Distribuție Muntenia, în contextul în care GDF SUEZ controlează distribuția de gaze în același teritoriu. Miza activelor Enel pentru GDF este important, având în vedere că o achiziție le-ar permite accesul pe piața de distribuție a energiei.

Operatorii mari de telecomunicații locali și fondurile de investiții se uită la achiziția Digital Cable Systems

TELECOMUNICAȚII. Toți operatorii mari de pe piața locală de telecomunicații și fonduri de investiții care nu sunt încă în România se uită la achiziția companiei Digital Cable Systems, au declarat mai multe surse din industrie, citate de ZF.

Vânzarea companiei, controlate de fondul de investiții Pinebridge, este așteptată să se realizeze abia anul viitor. EY are mandatul pentru vânzarea companiei.

Cel mai mare grup hotelier din lume vrea să-și vândă hotelurile din regiune polonezilor de la Orbis pentru 142 mil. euro. Pe listă sunt și hotelurile Accor din România

HOTELURI. Grupul francez hotelier Accor a oferit spre vânzare 46 de hoteluri din Europa Centrală şi de Sud-est, inclusiv din România, pentru 142,3 mil. euro către Orbis, cel mai mare jucător de profil din Polonia, informează Warsaw Business Journal. Oferta a fost înaintată exclusiv către Orbis şi include hoteluri situate în capitale din regiune precum București, Budapesta, Praga sau Varșovia.

Grupul Accor din Franţa operează în 92 de ţări şi deţine aproximativ 3.500 de hoteluri la nivel mondial. Grupul operează mai multe reţele, printre care Sofitel, Novotel, Mercure, Pullman, Adagio, Ibis, hotelF1 şi MGallery.

În România, cel mai bine poziționat activ al Accor este hotelul Novotel din București, clasificat la patru stele și situat pe Calea Victoriei, principala arteră comercială din centrul capitalei. Portofoliul local cuprinde 1.221 de camere în șase hoteluri, din care un hotel Pullman, unul Novotel și patru unități Ibis, conform ZF.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

Achiziție de 107 mil. dolari pe piaţa bancară din Polonia

BĂNCI. Oficialii băncii de dimensiuni medii Alior Bank din Polonia au anunţat că au fost de acord să cumpere o participaţie de 97,9% în rivalul său, banca poloneză Meritum Bank  ICB S.A. de la vehiculul de investiții Innova Financial Holdings, fondul de investiţii în sectorul de servicii financiare cu capital privat WCP Cooperatief din Olanda și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru un total de 353 milioane de zloți (107 milioane de dolari), transmite Warsaw Business Journal. Achiziţia necesită aprobarea Consiliului Concurenței şi a autorității de supraveghere financiare KNF.

EUROPA

Austriecii de la Immofinanz ies de pe piața elvețiană de logistică după o vânzare de 95 mil. euro

IMOBILIARE. Compania austriacă de investiții imobiliare Immofinanz Group a vândut trei proprietăți logistice în Elveția unui fond din piaţa imobiliară al Credit Suisse AG pentru 95 de milioane de euro, tranzacție ce confirmă astfel exit-ul de pe piața elvețiană imobiliară, conform unui comunicat al Immofinanz Group. Vânzarea este deja finalizată, au precizat reprezentanții firmei austriece. Immofinanz Group afirmă că îşi va concentra activitățile de pe acest segment pe piaţa din Germania.

Bosch intenţionează să preia toate acţiunile companiei ZF Lenksysteme

ELECTRONICE. Compania industrială germană Bosch intenționează să preia toate acţiunile producătorului german de componente auto ZF Lenksysteme GmbH, societate mixtă deţinută în proporţii egale de Bosch şi ZF. În acest scop, Robert Bosch GmbH a semnat un contract cu ZF Friedrichshafen AG, potrivit unui comunicat remis ziarului Bursa.

Familia care controlează Dassault Aviation doreşte să-şi majoreze participaţia prin achiziția de acţiuni de la Airbus

AVIAȚIE. Familia Dassault, care controlează producătorul francez de avioane de luptă și jeturi de lux Dassault Aviation SA, și-ar putea majora participaţia deţinută în companie, atunci când acționarul minoritar Airbus Group NV va vinde o parte din deţinerile sale în următoarele luni, anunţă Bloomberg. Dassault Aviation doreşte să cumpere o participaţie de 10% din participaţia de 46,3% controlată de producătorul de avioane și echipament militar Airbus Group. Acesta, la rândul lui, doreşte să își reducă participaţia la jumătate, prin vânzarea de acţiuni către investitori instituţionali şi Dassault Aviation, în tranzacţii evaluate la circa 2 miliarde de euro.

Japonezii plătesc 1,4 mld. dolari pentru achiziția unei ferme de somon din Norvegia

BĂNCI. Banca Mitsubishi Corp din Japonia a achiziţionat 91% din acțiunile crescătoriei norvegiene de somoni și păstrăvi Cermaq într-o tranzacție de 1,4 miliarde dolari pentru firmă, care deţine active extinse de pescuit în Norvegia și Chile, relatează Reuters.

Cea mai mare companie de apărare din Europa va cumpăra un furnizor american de soluţii de securitate cloud într-o afacere de 232,5 mil. dolari

APĂRARE. Conducerea firmei britanice BAE Systems Plc, cea mai mare companie de apărare din Europa, a anunţat că va cumpăra furnizorul american de soluţii de securitate cloud SilverSky într-o afacere de 232,5 mil. dolari, pentru a-și întări portofoliul de pe piața soluțiilor comerciale de securitate cibernetică, notează Reuters.

Daimler negociază achiziția a 25% din acțiunile unui producător italian de motociclete

AUTO. Producătorul german de autovehicule și camioane Daimler poartă negocieri avansate pentru a achiziţiona o participaţie de 25% în producătorul italian de motociclete MV Agusta, scrie Reuters.

Un investitor financiar va prelua un sfert dintr-o firmă norvegiană de petrol și gaze

INVESTIŢII. Investitorul financiar norvegian EPSI AS, administrat de managerul de fonduri de investiții HitecVision, a cumpărat o participaţie de 23,9% din firma norvegiană de petrol și gaze Rocksource, printr-un ordin de cumpărare pe bursa din Oslo, transmite Reuters. Investitorul financiar EPSI AS va deţine, în urma acestei tranzacţii, un sfert din firma norvegiană de petrol și gaze Rocksource.

Operatorul bursier german face o preluare în Franța

BURSE. Operatorul bursier The European Energy Exchange (EEX), parte a Deutsche Boerse Group, va deveni de la 1 ianuarie 2015 acționarul majoritar al companiei franceze Powernext, potrivit unui comunicat comun al celor două companii. EEX va deține în urma tranzacției 55,8% din acțiunile Powernext.

O bancă portugheză își caută cumpărători în Asia și America

BĂNCI. Echipa de conducere a Banco Espírito Santo de Investimento, braţul de investiţii al băncii portugheze Banco Espirito Santo, care a fost salvată în vară de stat, a avut recent întâlniri cu potenţiali cumpărători din China, Dubai şi Mexic pentru a analiza variantele de salvare a băncii de investiţii, scrie The Wall Street Journal.

AMERICA DE NORD

Producătorul de soluții de stocare a datelor EMC Corp cumpără pachetul Cisco dintr-un joint venture

IT&C. Producătorul de soluții de stocare a datelor EMC Corp cumpără cea mai mare parte a acțiunilor deținute de către Cisco System Inc din VCE, asociere mixtă dintre cele două companii, au declarat pentru Bloomberg surse familiare cu discuțiile.

EMC va fuziona VCE cu propriile entități. Tranzacția este așteptată să fie anunțată miercuri. Cisco va rămâne acționar în VCE, însă cu o participație mai mică. De asemenea, pe piață circulă informații potrivit cărora EMC ar putea cumpăra furnizorul de cloud computing Maginatics.

ASIA

Conglomeratul indian Aditya Birla Group a intrat în cursa pentru activele braziliene și filipineze scoase la vânzare de giganţii cimentului Holcim și Lafarge

CIMENT. Conglomeratul indian Aditya Birla Group a prezentat oferte pentru preluarea activelor braziliene și filipineze vândute de către giganţii de ciment Holcim și Lafarge, ca parte a fuziunii dintre cele două companii europene de ciment, au declarat două surse din piaţă pentru Reuters. Grupul indian, ce are afaceri în sectoare precum telecomunicații, retail, metale și servicii financiare, deţine, de asemenea, cel mai mare producător de ciment din India, UltraTech Cement Ltd, care are o capacitate de 62 de milioane de tone pe an de ciment gri. În România, procesul de vânzare vizează activele deținute de către Lafarge.

Ziarul india The Economic Times scrie că cel mai mare producător de ciment din India, UltraTech Cement Ltd a depus oferte pentru activele braziliene și filipineze vândute de către giganţii de ciment Holcim și Lafarge, la o valoare de întreprindere de 1,4 miliarde de dolari.

Sony Pictures Television cumpără 50% din două posturi israeliene de telenovele

MEDIA. Conducerea studioului american de televiziune Sony Pictures Television a fost de acord să cumpere o participaţie de 50% din două posturi TV israeliene de telenovele de la Dori Media Group, au declarat reprezentanţii companiilor pentru Reuters.

Negocieri pe piața petrolieră din Oman

PETROL. Conducerea companiei Oman Oil Co poartă discuţii pentru achiziția activelor pe care compania americană de petrol şi gaze Occidental Petroleum Corp le are în sultanatul arab din Golful Persic, a declarat pentru Reuters Isam al-Zadjali, directorul executiv al firmei omaneze.

”Acum așteptăm de la ei (Occidental – n.r.) să ne specifice ce anume așteaptă de la această tranzacție. Suntem pregătiți să cumpărăm activele”, a spus șeful Oman Oil Co. Americanii de la Occidental au participat în 2004 la procesul de privatizare al Petrom, cea mai mare companie din România, licitație câștigată de austriecii de la OMV.

AFRICA

Managerul de fonduri de investiții CVC Capital Partners caută tranzacții în Orientul Mijlociu și Africa de Nord la un preț – țintă de 700 mil. dolari

FONDURI DE INVESTIȚII. Managerul European de fonduri de investiții CVC Capital Partners se află în căutarea de ținte de achiziție în regiunea Orientului Mijlociu și Africa de Nord. Prețul – țintă pentru astfel de achiziții este de aproximativ 700 mil. dolari, a precizat Steve Koltes, co-președinte al CVC Capital Partners, potrivit Reuters.