Arhiva etichetelor: Bank of Cyprus România

Vânzarea Bank of Cyprus România a eșuat până acum de două ori. Credit foto: Dreamstime.

Consiliul de Administrație al băncii – mamă din Cipru a respins toate ofertele primite pentru preluarea Bank of Cyprus România. Vânzarea băncii eșuează a doua oară în ultimul an. O decizie finală privind soarta afacerii va fi luată mai târziu de către un grup din care fac parte fostul șef al Deutsche Bank, un miliardar american, un miliardar rus și BERD

Board-ul de directori ai băncii – mamă cipriote au respins toate ofertele primite pentru proiectul Ariadne, care vizează vânzarea ultimelor active ale Bank of Cyprus România, și urmează să ia mai târziu o decizie privind soarta acesteia, potrivit ultimelor informații disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

”Cu privire la vânzarea subsidiarei Bank of Cyprus România, perspectiva acesteia a fost lăsată pentru mai târziu, în condițiile în care ofertele nu se merită în acest moment”, a declarat un înalt oficial al băncii, citat de publicația Stockwatch.

Consiliul de Administrație al băncii – mamă din Cipru, condus de bancherul elvețian Josef Ackermann – fostul șef al Deutsche Bank, s-a reunit luni pentru prima oară în acest an și a decis, printre altele, că va cere ca ofertele finale pentru subsidiara sa rusească Uniastrum să fie depuse în luna februarie, afirmă sursa citată.

O altă sursă bine informată din centrul financiar londonez, blogul CostarFinance, afirma săptămâna trecută că firma americană de investiții Sankaty Advisors, parte a gigantului financiar cu capital de risc Bain Capital, ar fi depus împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) cea mai bună ofertă pentru Bank of Cyprus România. Sursele citate de CostarFinance susțin că valoarea discountului cerut s-ar fi situat în jurul a 80% față de valoarea nominală a portofoliului de 545 mil. euro, ceea ce s-ar traduce într-un preț de aproximativ 109 mil. euro. Printre cei care au mai înaintat oferte pentru Bank of Cyprus România se mai află Deutsche Bank și Baupost Group, care au licitat împreună, respectiv, HIG și fondul londonez de investiții AnaCap. Jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO a scris, de asemenea, că Deutsche Bank, HIG, APS și AnaCap sunt pe lista investitorilor implicați în procesul de vânzare al activelor Bank of Cyprus, coordonat de către banca de investiții HSBC. Pe partea de consultanță juridică, ciprioții lucrează cu casa de avocatură Reff & Asociații, afiliată rețelei globale de consultanță și audit Deloitte.

Până la această oră, reprezentanții Bank of Cyprus au fost discreți privind derularea vânzării activelor locale, fără să confirme sau să infirme informațiile făcute publice referitoare la tranzacție.

România a intrat recent pe radarul investitorilor cu apetit pentru credite bancare neperformante, vânzarea de către Volksbank România a unui portofoliu de asemenea credite de 500 mil. euro către consorțiul format din Deutsche Bank, AnaCap, HIG și APS fiind cea mai mare, dealtfel prima tranzacție de calibru mare la nivelul pieței de profil. Potențialul pieței românești de active bancare neperformante este cotat că va produce mai multe tranzacții de acest tip, unele estimări indicând o valoare a creditelor toxice de circa 6 mld. euro în topul primelor zece bănci. Numai BCR, liderul pieței, avea la începutul semestrului al doilea din 2014 în bilanț un stoc de 2,9 mld. euro, din care 620 mil. euro au fost vândute în două tranzacții mari. Băncile sunt presate de către BNR să-și curețe bilanțurile de aceste active până în 2016 – 2017.

Cine sunt oamenii care decid ce se întâmplă cu Bank of Cyprus România

Vânzarea Bank of Cyprus România a atras interesul mai multor giganți financiari, în condițiile în care și calitatea portofoliului este cotată mai bine comparativ cu alte active de pe piața locală.

De asemenea, banca – mamă din Cipru a luat în a doua parte a anului trecut măsuri care au întărit profilul de interes pe piețele financiare internaționale. În luna septembrie, a fost operată o majorare de capital de 1 mld. euro, în urma infuziei de capital proaspăt rezultând remodelarea acționariatului Bank of Cyprus, cu efecte ulterioare la nivelul conducerii băncii.

Declanșarea crizei cipriote în 2013 a produs un precedent în lumea bancară, deponenții fiind puși să suporte o parte din pierderile băncilor. Deponenții au devenit acționari în Bank of Cyprus cu 81%, iar statul cipriot care a apelat la un împrumut internațional de urgență pentru a-și salva băncile și economia, a avut ulterior un cuvânt greu de spus în cadrul băncii.

După majorarea de capital de 1 mld. euro, cel mai puternic acționar a devenit investitorul și miliardarul american Wilbur Ross, care împreună cu alți investitori nord – americani, a ajuns la 18% din acțiunile Bank of Cyprus. Deponenții au 47% din bancă, grupul Renova – companie controlată de miliardarul rus Viktor Vekselberg, cu 5,455%, iar BERD s-a implicat la limita participației pentru care optează în mod obișnuit, în jurul a 5%, conform ultimelor informații disponibile pe site-ul băncii.

În acest context, americanul Wilbur Ross, a cărei avere este estimată de Forbes la 2,9 mld. dolari, a devenit vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Bank of Cyprus și alături de un fond de hedging Tyrus Capital din Monaco ce deține circa 5% din bancă, precum și de alți investitori au reușit să-l aducă pe fostul șef de la Deutsche Bank, Josef Ackermann, ca președinte al board-ului de directori.

Vicepreședinte al Consiliului de administrație este rusul Vladimir Strzhalkovskiy, cu o diplomă în inginerie și care a ocupat funcții de conducere în companii din energie Inter RAO UES, industrie la Norilsk Nickel, fost adjunct al ministrului pentru dezvoltarea economică și despre care FT spune că este un fost agent KGB.

Membri executivi ai boardului sunt John Hourican, CEO al Bank of Cyprus, venit în 2013 din poziția de șef al investment banking-ului din RBS, și cipriotul Christodoulos Patsalides, care are pe CV șapte ani în cadrul băncii centrale a Ciprului, iar acum este director financiar al Bank of Cyprus.

Din Consiliul de Administrație mai fac parte cinci membri. Arne Bergren reprezintă interesele BERD, iar Maksim Goldman este directorul de proiecte strategice al Renova, firmă a lui Viktor Vekselberg, cotat al treilea cel mai bogat om din Rusia cu o avere de 17,2 mld. dolari.

Michalis Spanos a fost director al Băncii centrale din Cipru, iar Marios Kalochoritis are o carieră de 17 ani în investment banking, administrare de fonduri de hedging și fonduri de investiții, respectiv investiții imobiliare, în timp ce Ioannis Zografakis a lucrat peste 20 de ani pentru Citibank în Grecia, Marea Britanie și SUA.

De ei depinde acum cum va fi organizat în continuare planul de exit al Bank of Cyprus din România, în condițiile în care strategia băncii cipriote este de a-și reduce expunerea pe piețele externe și de a se concentra pe piața de origine.

Vânzarea Bank of Cyprus România a mai eșuat și în prima parte a anului trecut când Banca Transilvania și Raiffeisen erau printre investitorii cei mai interesați de preluarea acestui pachet de active neperformante, potrivit surselor MIRSANU.RO.

În ultimul an, planul de exit local a mers mai departe cu vânzarea unui pachet de 9,9% din Banca Transilvania și participația pe care o dețineau la hotelul de cinci stele JW Marriott din București în cadrul unei tranzacții de 95 mil. euro cu Strabag Austria.

Jurnalul de fuziuni și achiziții din 4 decembrie 2014

ROMÂNIA

Banca Transilvania preia Volksbank România. S-a întors roata istoriei: Austriecii semnează contractul de exit de pe piața locală. În urmă cu mai mulți ani însă, Volksbank avea pe masă oferta pentru a prelua un pachet de 10 – 15% din Banca Transilvania

BĂNCI. Banca Transilvania, a treia bancă de pe piață, preia Volksbank România, subsidiara locală a austriecilor de la Volksbank AG, urmând să anunțe în perioada imediat următoare semnarea contractului de achiziție a Volksbank România, au declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO mai multe surse din piața financiară. Banca Transilvania a demarat în acest an discuțiile pentru achiziția pachetului de 100% din acțiunile Volksbank România.

Tranzacția Banca Transilvania – Volksbank România marchează exit-ul austriecilor de pe piața românească după 14 ani de prezență.

Aproximativ zece investitori au intrat în camera de date de la Bank of Cyprus România. Ofertele angajante urmează să fie depuse în cursul acestei luni

BĂNCI. Un număr de aproximativ zece investitori au accesat camera de date în cadrul procesului de vânzare a Bank of Cyprus România, au declarat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO surse din piață. Ofertele finale angajante urmează să fie depuse în cursul acestei luni.

EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

GE a vândut o participaţie de 1,9% în banca poloneză BPH

BĂNCI. Grupul american General Electric Co a vândut 1,47 milioane sau 1,9% din acţiunile băncii poloneze BPH, la preţul de 42,5 zloţi (12,6 dolari) pe titlu, transmite Reuters. Tranzacţia, evaluată la 62,5 milioane de zloţi, a avut ca scop îndeplinirea de către GE a cerinţelor impuse de autorităţile poloneze de reglementare privind flotarea liberă a unui număr mai mare de acţiuni BPH.

Cel de-al treilea mare grup de retail din Grecia cumpără o participație de 60% dintr-un lanț de supermarketuri pentru 22 mil. de euro

SUPERMARKETURI. Cel de-al treilea mare grup de retail din Grecia, Sklavenitis SA, a anunțat achiziția unei participații de 60% în lanțul de supermarketuri Halkiadakis pentru 22 mil. de euro, și continuă astfel să se extindă, după ce a mai preluat luna trecută compania Makro Cash & Carry, anunță publicația elenă Kathimerini.

Guvernul din Grecia dorește exit-ul gigantului petrolier Shell din furnizorul de gaze Attica Gas Corporation

PETROL ȘI GAZE. Atena analizează o formulă de exit pentru gigantul petrolier Shell din furnizorul de gaze Attica Gas Corporation, datorită atitudinii intransigente a companiei multinaționale în cadrul negocierilor de liberalizare a pieței de retail de gaze naturale, anunță publicația elenă Kathimerini. Shell este investitorul strategic din furnizorul de gaze Attica Gas Corporation, și controlează o participație de 49% din cel mai mare furnizor regional de gaze al țării.

GE Capital trebuie să primească acordul primului ministru Viktor Orbán pentru vânzarea unei bănci din Ungaria către statul ungar

BĂNCI. Divizia de servicii financiare GE Capital a conglomeratului american General Electric a fost de acord să vândă banca Budapest Bank din Ungaria către statul ungar, conform ziarului local Népszabadság. Singurul lucru care lipsește pentru a finaliza tranzacția este acordul primului ministru Viktor Orbán, a adăugat acesta.

Un furnizor maghiar de servicii de energie a semnat un acord pentru a cumpăra o companie din sectorul de energie

ENERGIE ELECTRICĂ. Furnizorul maghiar de servicii de energie Alteo a semnat un acord pentru a cumpăra compania din sectorul de energie Sinergy Ltd de la unitățile locale ale companiei RWE-EnBW din Germania pentru un preț confidențial, au declarat reprezentanții furnizorului maghiar de servicii de energie Alteo, citați de Budapest Business Journal. Alteo va finanța această achiziție cu veniturile din obligațiunile emise în acest an, au adăugat aceștia.

Ofertă de preluare eșuată pe piața bancară din Serbia

BĂNCI. Oficialii băncii de stat Halkbank din Turcia au declarat că oferta băncii de a cumpăra o participație de 76,76% în banca Cacanska Banka din Serbia a eșuat, scrie Reuters.

EUROPA

Telenor și TeliaSonera vor fuziona operațiunile de pe piața daneză de telefonie mobilă

TELECOMUNICAȚII. Operatorii nordici de telecomunicații Telenor și TeliaSonera vor fuziona operațiunile lor daneze de telefonie mobilă pentru a reduce costurile și de a îmbunătăți profitabilitatea pe o piață în care ambii operatori de telecomunicații se confruntă cu o concurență dură și o creștere economică slabă, informează Reuters.

Tranzacție estimată la 704 milioane dolari pe piața echipamentelor de siguranță și de supraviețuire din Marea Britanie

ECHIPAMENTE DE SIGURANȚĂ ȘI DE SUPRAVIEȚUIRE. Firma canadiană Onex Corp poartă discuții pentru a cumpăra un producător de echipamente de siguranță și de supraviețuire din Marea Britanie de la compania americană cu capital privat Warburg Pincus LLC pentru aproximativ 450 de milioane de lire sterline (704 milioane dolari), transmite Bloomberg.

Tranzacție de 67,8 mil. de euro în sectorul de asigurări din Olanda

ASIGURĂRI. Conducerea firmei din sectorul de asigurări Chesnara Plc din Marea Britanie a anunțat că va cumpăra subsidiarele de asigurări Waard Group din Olanda ale băncii DSB Bank pentru 67,8 mil. de euro (83,9 milioane dolari), informează RTTNews.

AMERICA DE NORD

Tranzacție estimată la un milliard de dolari pe piața de încălțăminte din SUA

ÎNCĂLȚĂMINTE. Retailerul de încălțăminte Brown Shoe Company Inc intenționează să cumpere retailerul american de pantofi de lux pentru femei Stuart Weitzman Holdings LLC, într-o tranzacție care ar putea ajunge la 1 miliard de dolari, au declarat trei persoane familiare cu situația pentru Reuters.

Tranzacție estimată la 175 milioane dolari în industria minieră din America

INDUSTRIA MINIERĂ. Compania americană minieră Cliffs Natural Resources Inc a fost de acord să vândă o parte din divizia de cărbune pentru 175 milioane dolari în numerar, reprezentând ultima etapă a companiei miniere din procesul de exit din operațiunile cu costuri ridicate și pentru a se concentra asupra activității sale de bază din domeniul minereurilor de fier din SUA, relatează Bloomberg.

Un producător de ciment din Peru a finalizat achiziția unor operațiuni de ciment din Ecuador ale producătorului de ciment Lafarge

CIMENT. Reprezentanții producătorului de ciment Union Andina de Cementos SAA au confirmat că au finalizat achiziția de 517 mil. de dolari a operațiunilor de ciment din Ecuador ale producătorului de ciment Lafarge, potrivit cemnet.com. În România, procesul de vânzare vizează activele Lafarge.

Achiziție de 363 mil. de dolari pe piața de citrice din America

CITRICE. Conducerea companiei de resurse naturale și agricultură Alico Inc a declarat că va achizitiona trei producători de citrice din Florida pentru aproximativ 363 milioane dolari, potrivit unui comunicat de presă al companiei.

ASIA

India propune companiilor Lafarge și Holcim să renunțe la anumite active pentru a reduce impactul fuziunii pe piață

CIMENT. Consiliul Concurenței din India intenționează să propună companiilor Lafarge și Holcim să renunțe la anumite active pentru a da undă verde fuziunii dintre giganții de ciment Holcim și Lafarge, companiile multinaționale din Europa, care ar forma împreună cea mai mare companie de ciment din lume după capacitatea de producție și vânzări, potrivit Economic Times. Cei doi producători de ciment Lafarge și Holcim au ca și obiectiv obținerea aprobării Uniunii Europene pentru fuziune pentru a crea cel mai mare producător de ciment din lume, au declarat două surse familiare cu situația pentru Reuters.