Arhiva etichetelor: Ana Cap

Notă tabel - Pentru calculul indicatorilor financiari au fost folosite cursurile medii de schimb leu/euro și zlot polonez/euro,comunicate de BNR și Banca centrală a Poloniei.  În cazul RBS Bank România SA, indicatorii pe 2013 nu sunt disponibili având în vedere că societatea a fost radiată de către banca - mamă după transferul activelor locale. Sursă date: BNR, Ministerul Finanțelor Publice, bănci, companii, fonduri de investiții.

Ce bănci mai sunt de vânzare pe piața românească. Cine se pregătește să facă achiziții

Vânzarea Millennium Bank România, filiala locală a băncii portugheze Millennium BCP, face parte dintr-o listă de tranzacții așteptate să se concretizeze în acest an, cel mai târziu anul viitor. CITEȘTE AICI DETALII DESPRE TRANZACȚIA OTP – MILLENNIUM BCP.

Volksbank România, a noua bancă locală după valoarea activului net bilanțier la finele anului trecut, este în proces de vânzare, tranzacția urmând să fie finalizată până la 31 decembrie 2015. Termenul de vânzare a fost fixat de către Volksbank AG (Austria), acționarul său majoritar, pe 26 aprilie 2012, conform acordului de restructurare al băncii – mamă.

Banca de investiții Rothschilds a fost angajată în luna aprilie a acestui an pentru vânzarea băncii. Austriecii de la Volksbank au vândut divizia internațională către rușii de la Sberbank, care au refuzat la acea vreme să preia și banca din România, datorită pierderilor provocate de expunerea uriașă pe piața imobiliară.

Măsurile de curățire ale băncii de creditele neperformante care apasă bilanțul Volksbank România au făcut ca ponderea creditelor toxice să fie reduse la 8%, în urma vânzării unui portofoliu de 495 mil. euro către un consorțiu format din fondurile de investiții Ana Cap, HIG Capital, banca germană Deutsche Bank și APS.

Un alt pas în direcția ieșirii de pe piața locală și nu numai a fost bifat de către Volksbank pe 15 mai, când a fost anunțată vânzarea la pachet a VB Leasing România și Polonia către grupul financiar polonez Getin. Volksbank AG Austria deține 51% din Volksbank România, restul acțiunilor aparținând Banque Populaire Caisse d’Epargne cu 24,5%, DZ Bank – 16,4% și WGZ Bank cu circa 8,1%. Volksbank România avea o cotă de piață de 3,8% după activele calculate la 31 decembrie 2013.

O altă bancă în căutare de cumpărător este Carpatica, banca fondată de omul de afaceri sibian Ilie Carabulea. Carpatica este o bancă situată în prima jumătate a clasamentului băncilor, cu o cotă de piață de 1,1%. Directorul general al băncii, Johan Gabriels confirma printr-o declarație transmisă Bursei de Valori București, unde sunt listate acțiunile Carpatica, faptul că a fost mandatată conducerea băncii ”să găsească un posibil candidat pentru o fuziune”.

Ilie Carabulea este principalul acționar al băncii, cu un pachet de 41,29% din acțiuni. Pe bursa de la București, valoarea de piață a Carpatica este de 220 milioane de lei (50 de milioane de euro).

O altă țintă pentru cumpărătorii interesați de active este RBS Bank România, în condițiile în care o importantă parte a portofoliului acesteia a fost deja preluat anul trecut de către UniCredit Țiriac Bank. Banca – mamă britanică a pus subsidiara din România la vânzare încă din 2009, și, în ciuda faptului că RBS Bank România avea reputația unei adevărate ”perle”, discuțiile purtate cu investitori strategici sau fonduri de investiții nu au ajuns la niciun rezultat până anul trecut. La finele anului trecut, RBS Bank România ocupa locul 24 în sistemul bancar, cu active de 370 de milioane de euro și o cotă de piață de 0,5%.

Sectorul bancar este în ultimii ani unul dintre cele mai dinamice de pe piața de fuziuni și achiziții și este de așteptat și în acest an să producă tranzacții de vânzare de bănci și de portofolii. VEZI AICI CARE SUNT CELE MAI ATRACTIVE SECTOARE PENTRU FUZIUNI ȘI ACHIZIȚII.

Cine caută să cumpere bănci

Semnalele clare emise în piață până acum arată că Banca Transilvania, Raiffeisen Bank (Austria), Unicredit (Italia), polonezii de la Getin Bank, fondurile de investiții Ana Cap și Pinebridge. Nu exclud o achiziție nici turcii de la Garanti Bank, iar dacă ar fi să ne uităm la lupta pentru top 10 nici ungurii de la OTP, cu toate că acum vor trebui să își integreze proaspăta achiziție portugheză, nu ar trebui să lipsească de pe lista potențialilor cumpărători.

Ultimele mișcări indică însă că avem două mari categorii de cumpărători de bănci locale. Pe de o parte, investitorii strategici, în special, cei de talie regională Raiffeisen, Unicredit, Getin, respectiv fondurile de investiții. Ultimii au dat o lovitură recent prin achiziția MKB Nextebank de la MKB Ungaria de către unul din fondurile de investiții administrate de către Axxess Capital, care este cel mai activ cumpărător de active locale în ultimul an.

Șeful Raiffeisen Bank România, Steven van Groningen a declarat constant în ultimii trei ani că banca austriacă este interesată să facă achiziții. Declarațiile au continuat și după preluarea portofoliului de credite de la Citi anul trecut. Raiffeisen Bank România este a șasea bancă locală, cu o cotă de piață de 7,3%. Astfel, austriecii au preluat de la Citibank România un portofoliu de peste 100.000 de clienti, cu active de 460 milioane lei (peste 90 de milioane de euro) si peste 770 milioane de lei (peste 175 milioane euro) in depozite, potrivit datelor de la 31 decembrie 2012, precum si toti angajatii diviziei de retail a Citibank România.

O altă bancă mare, Banca Transilvania, de asemenea, afirmă că este și ea interesată de achiziții. ”Noi vom cumpăra fie o bancă, fie un portofoliu numai dacă noi credem că asta aduce valoare adăugată băncii”, afirma la jumătatea lunii mai Omer Tetik, directorul general executiv al băncii. Banca Transilvania este pe locul al treilea în clasamentul de anul trecut al băncilor, cu o cotă de piață de 8,9% după active.

O altă bancă mare ce a arătat apetit de achiziții, dar mult mai discretă privind mișcările sale la nivel local este grupul italian Unicredit. Pe 17 septembrie 2013, italienii au anunțat finalizarea cu succes a transferului business-ului de retail si Royal Preferred Banking al RBS de către UniCredit Țiriac Bank SA și UniCredit Consumer Financing IFN SA.

În eșalonul al doilea de bănci, în afara ungurilor de la OTP, au venit declarații privind noi achiziții din partea reprezentanților Getin (Polonia), care au cumpărat anul trecut Romanian International Bank, redenumită în această vară Idea Bank. În acest an, Getin s-a extins pe piața serviciilor financiare locale prin achiziția la pachet a Volksbank Leasing România și Polonia de la austriecii de la Volksbank, în linie cu strategia anunțată de a deveni prin achiziții un jucător regional.

Nu în ultimul rând, directorul general executiv al Garanti Bank România afirma anul trecut că obiectivul local al turcilor este intrarea în top 10 bănci pe termen lung, strategia pentru atingerea acestui obiectiv fiind creșterea organică, fără să excludă total opțiunea achizițiilor pentru atingerea acestui obiectiv.

Consiliul Concurenței a aprobat vânzarea unui portofoliu de credite neperformante al Volksbank către un consorțiu de patru investitori printre care Deutsche Bank și Ana Cap

Consiliul Concurenței a aprobat vânzarea unui portofoliu de credite și bunuri imobile al Volksbank România către un grup format din fondul de investiții Ana Cap, gigantul bancar german Deutsche Bank, fondul de investiții HIG Capital și APS Fund Alpha uzavreny investicni fond.

Tranzacția vizează unul dintre cele mai mari portofolii de credite vândute până acum pe piața românească, estimat de surse din piață în jurul a jumătate de miliard de euro.

Vânzarea s-a făcut la un discount de peste 80%, susțin surse din piață. Volksbank nu a făcut până acum publică valoarea pachetului de finanțări scoase din bilanțul propriu și transferate către consorțiul de patru investitori.

Achiziția portofoliului de credite Volksbank și a imobilelor aferente s-a făcut prin intermediul a două vehicule investiționale, Rabon Credit Solutions România  și Asset Leasing IFN, conform deciziei Consiliului Concurenței din 12 iunie. Partea de portofoliu constituită din credite neperformante care nu sunt încadrate la categorie pierdere vor fi preluate de Asset Leasing, în condițiile în care în situația în care vor trece la categoria pierderi, ele urmează să fie transferate de la Asset Leasing către Rabon Credit Solutions România.

Transferul vizează portofoliul de credite și bunuri imobile obținute de Volksbank ca urmare a executării silite desfășurate în perioada 30 septembrie 2013 până la data finalizării tranzacției.

Rabon Credit Solutions România este un vehicul investițional înființat în anul 2010, fiind deținut integral de fundația olandeză Stichting Callisto Finance. Rabon Credit Solutions România cumpără credite ce se încadreaza în categoria pierdere. Creditele declarate ca pierdere sunt declarate creanțe și intră pe piața serviciilor de colectare de creanțe, unde unul dintre cei patru investitori, și anume grupul APS, este deja prezent. Tot Rabon se va ocupa și de preluarea imobilelor aferente împrumuturilor.

În ceea ce privește celălalt vehicul implicat în preluarea portofoliului Volksbank, Asset Leasing IFN achiziționează creditele neperformante  din portofoliul Volksbank.  Asset Leasing IFN este o instituție financiară nebancară, având ca acționar majoritar compania Serragis Loan Management care deține 99,97 % din acțiunile companiei. Restul acțiunilor sunt deținute de Asset Portofolio Servicing România. Compania activează în domeniul serviciilor de leasing, fiind specializată în leasingul financiar și face parte din grupul APS Fund Alpha uzavreny investicni fond. În cadrul tranzacției, Asset Leasing preia creditele neperformante care nu sunt înregistrate ca pierdere, iar împrumuturile respective rămân pe piața serviciilor de creditare bancară, unde de asemenea APS este activă deja.

Prețul  plătit de Volksbank de către cei patru investitori va fi plătit prin intermediul unui vehicul de investiții numit Volga Investments Limited.

Tranzacția a fost notificată Consiliului Concurenței pe 24 aprilie.

Volksbank România, subsidiară a grupului bancar austriac Volksbank, este în acest moment în curs de vânzare, o tranzacție fiind așteptată să se finalizeze în acest sens până anul viitor.
Banca intrată pe piața locală în anul 2000 a înregistrat pierderi serioase de pe urma expunerii uriașe pe segmentul creditelor ipotecare, criza prinzând pe picior greșit Volksbank România. Ulterior, pe lângă schimbările de management, austriecii au încercat să vândă banca locală la pachet cu alte operațiuni, dar nu au reușit datorită pierderilor înregistrate. În ultimii ani, banca a trecut la o campanie de curățire a bilanțului de creditele neperformante din portofoliu.

Volksbank România a raportat pentru anul trecut o pierdere de 104 milioane euro, redusă aproape la jumătate față de anul anterior. Volksbank România este deținută în proporție de 99,99% printr-un vehicul special creat, în care banca – mamă Volksbank AG are 51%, Banque Populaire Caisse d’Epargne – 24,5%, DZ Bank – 16,4%, iar WGZ Bank – 8,1%.

Din cei patru cumpărători, fondul de investiții Ana Cap este unul dintre primii investitori specializați care au apărut după declanșarea crizei pe piața românească în căutare nu doar de portofolii, ci chiar de bănci cu astfel de probleme. În urmă cu trei ani, fondul avea discuții avansate pentru preluarea Băncii Carpatica. Toți cei patru investitori au experiență în administrarea unor astfel de portofolii de credite.

Pe piața locală, în ultimii ani au avut loc mai multe tranzacții de vânzare de portofolii de credite neperformante, în special pe segmentul creditelor ipotecare, în care au fost implicate bănci locale.

Anul trecut, piața bancară a înregistrat două tranzacții majore în urma cărora Raiffeisen a preluat un portofoliu de credite de la Citibank, iar UniCredit Țiriac a cumpărat portofolii de credite de la RBS Bank România. În acest moment, sunt în curs de desfășurare mai multe tranzacții de vânzare de bănci locale, pe această listă figurând Volksbank, Millennium sau Carpatica.