MIRSANU.RO

publicat la: 26.03.2015  23:50

Directorii Carpatica cer acționarilor reluarea discuțiilor de fuziune cu Nextebank. Șefii băncii confirmă astfel menținerea interesului Axxess Capital pentru finalizarea unei tranzacții în cazul băncii din Sibiu

 

Directoratul Carpatica propune acționarilor băncii să discute pe 28 aprilie reluarea discuțiilor pentru fuziunea cu Nextebank, instituție de credit controlată de unul din fondurile de investiții administrate de Axxes Capital.

Solicitarea directorilor băncii confirmă astfel informațiile publicate de jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO pe 16 martie, conform cărora managerul de fonduri de investiții și-a exprimat din nou interesul în acest an pentru finalizarea unei tranzacții la Carpatica, după ce pe 20 decembrie, acționarii băncii au respins oferta fermă revizuită a Nextebank de fuziune prin absorbție cu instituția de credit din Sibiu.

Pe 16 martie, acționarul majoritar al băncii, omul de afaceri Ilie Carabulea, declara în exclusivitate pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO că are discuții cu patru investitori, din care doi sunt siguri, pentru vânzarea Carpatica și că până la jumătatea acestui an va fi finalizată o tranzacție în această direcție.

Pentru Axxess Capital, care a preluat Nextebank de la ungurii de la MKB, și are în portofoliul său și Patria Credit pe zona finanțării de microîntreprinderi, Carpatica, o bancă de jumătatea clasamentului băncilor locale după active are miza uneia din puținele ținte la care poate avea acces pentru a atinge o masă critică.

Directorii Carpatica cer acționarilor să aprobe reducerea capitalului strâns cu 204,5 mil. lei de la 314,6 mil. lei, cât este în prezent, prin anularea a 2,04 mld. acțiuni pentru acoperirea parțială a pierderilor băncii înregistrate la finele anului trecut.

În luna noiembrie, Nextebank a înaintat o ofertă fermă revizuită pentru fuziunea prin absorbţie cu banca din Sibiu, controlată de Ilie Carabulea. Pe 20 decembrie, acţionarii băncii au respins-o. Tot atunci, acționarii au decis majorarea capitalului cu cel mult 155 mil. lei pe o perioadă de un an, prin emisiune de acţiuni legate de împrumuturi subordonate convertibile în acţiuni.

Operaţiunea ar urma să fie efectuată la jumătatea lunii iulie, iar anularea acţiunilor se va face proporţional cu cota de participare a fiecărui acţionar.

Directoratul propune ca, ulterior, capitalul social să fie majorat cu 135 mil. lei (30,5 mil. euro) la 245,13 mil. lei, pentru a putea finanța planurile de dezvoltare a băncii.

Majorarea de capital ar trebui să aibă astfel loc în luna octombrie, prin emisiune de acţiuni cu valoare nominală de 0,1 lei, oferite acţionarilor spre cumpărare la preţul nominal, în baza exercitării dreptului de preferinţă. Titlurile rămase nesubscrise vor fi scoase la vânzare prin ofertă publică sau plasament privat, la preţul de 0,11 lei/acţiune.

Carpatica a trecut anul trecut pe pierderi, raportând o valoare de circa 169,5 mil. lei (38,2 mil. euro) după ce a constituit provizioane suplimentare de 231,6 mil. lei pentru creditele neperformante. Banca avea la finele anului trecut o pierdere acumulată de 224,98 mil. lei. Punctul slab al Carpatica este portofoliul de credite neperformante, care a ajuns la 38% din volumul total de împrumuturi, în condițiile în care media la nivel de piață a scăzut sub 14% la finele lui 2014. Activele totale ale băncii au scăzut cu 20%, la 3,25 mld. lei.

Carpatica a fost fondată în 1999 de către un grup de oameni de afaceri, din care cel mai important este Ilie Carabulea, proprietarul holdingului de firme Atlassib.

Pe bursă, valoarea Carpatica este de 162 mil. lei (circa 37 mil. euro) la o cotație de 0,515 lei pe acțiune.


0 Comentarii

Spune-ti parerea

Articole Similare:

post_image
Fuziuni Şi Achiziții

Mid Europa Partners a semnat a treia sa tranzacție majoră de tip secondary în piața locală și a ridicat miza pentru România la aproape 900 mil. euro în trei ani. Erste și UniCredit, printre potențialii finanțatori ai achiziției Urgent Cargus de la Abris de către Mid Europa

  Mid Europa Partners, unul dintre cei mai importanți manageri de capital privat din regiune, a semnat astăzi achiziția pachetului de 100% din acțiunile companiei Urgent Cargus, al doilea jucător de pe piața locală de curierat. De cealaltă parte, Abris Capital Partners este la prima sa tran  Citeşte articolul integral

Finanțări

Regina Maria se pregătește de achiziții și investiții majore: Rețeaua medicală a strâns finanțare de circa 145 mil. Euro de la bănci, valoare dublă față de acum trei ani când a intrat în portofoliul Mid Europa. ING Bank a intrat în sindicatul băncilor care alimentează expansiunea afacerii de servicii medicale private

  Rețeaua de servicii medicale private Regina Maria, aflată în portofoliul managerului de capital privat Mid Europa Partners, și-a majorat consistent “puterea de foc” în cursa pentru consolidarea sectorului de profil, unde concurează cu MedLife, dar și cu alți operatori importanți precum   Citeşte articolul integral