MIRSANU.RO

publicat la: 03.07.2014  21:22

Acțiunile Electrica intră de mâine în ringul Bursei. Raiffeisen și Citi au la dispoziție maxim o lună și 20 de milioane de euro ca să intervină pe bursă pentru a stabiliza acțiunile Electrica

 

Raiffeisen Bank și Citigroup Global Markets Limited, membri ai consorțiului de intermediere a listării Electrica, au la dispoziție maxim o lună pentru a acționa pe bursă pentru stabilizarea acțiunilor companiei. Titlurile Electrica intră de mâine la tranzacționare la cota I a Bursei de Valori București, după încheierea cu succes săptămâna trecută a celei mai mari listări din istoria pieței locale de capital.

Electrica a agreat împreună cu Raiffeisen Bank SA și Citigroup Global Markets Limited, în calitate de manageri pentru stabilizare, că pot păstra până la 4,75% din fondurile brute obținute din ofertă urmând ca, în momentul expirării perioadei de stabilizare, să restituie către companie soldul de acțiuni și/sau GDR-uri cumpărate în urma stabilizării și oricare sold de numerar rămas plus dobânda acumulată”, afirmă Dana Mirela Ionescu, directorul Direcției Investment Banking din cadrul Raiffeisen Bank România.

Din vânzarea celor 142.007.744 acțiuni ordinare pe bursa de la București la un preț de 11 lei pe acțiune (din care un lot de acțiuni a fost vândut cu discount de 5%) și a 8.795.250 certificate globale de depozit (GDR) pe bursa de la Londra la preț de 13,66 dolari per GDR Electrica a strâns de pe urma listării fonduri brute de 1,943 miliarde de lei (circa 440 milioane de euro). Astfel, Raiffeisen și Citigroup au împreună la dispoziție acum circa 21 milioane de euro pentru a tranzacționa acțiuni pe bursa de la București, în cazul Raiffeisen, respectiv GDR-uri pe bursa de la Londra dacă vorbim de Citigroup.

Perioada de stabilizare începe mâine, 4 iulie, când titlurile Electrica încep să fie tranzacționate pe bursă sub simbolul bursier EL și durează până la sfârșitul zilei de 1 august, dar nu mai mult de 30 de zile, precizează reprezentanții Raiffeisen Bank.

Vânzarea pachetului majoritar al Electrica SA pe bursă este cea mai mare tranzacție de listare a unei companii din istoria pieței de capital românești.

Vezi aici detaliile ofertei publice inițiale a Electrica

Electrica are un capital social de 3,459 miliarde de lei, împărțit în 345.939.939 de acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei.


Categorii: 


0 Comentarii

Spune-ti parerea

Articole Similare:

Fuziuni Şi Achiziții

Bancherii de investiții de la Rothschild caută cumpărători pentru rețelele KFC și Pizza Hut într-o tranzacție estimată în jurul a 170 – 180 mil. Euro. În paralel, Raiffeisen încearcă listarea unui pachet minoritar de acțiuni al grupului pe bursă

 

Proprietarii grupului care deține rețelele de restaurant Pizza Hut și KFC au dat recent mandat de vânzare a afacerii bancherilor de investiții de la Rothschild, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

  Citeşte articolul integral