Arhive etichete: vânzare acțiuni

Familia omului de afaceri Nicolae Rațiu a decis să vândă 25% din compania de administrare a parcului industrial București către CTP Invest, cel mai activ cumpărător de proiecte de logistică

Universal Property, companie controlată de familia omului de afaceri Nicolae Rațiu, și Liviu Hagea, directorul general al societății care administrează parcul industrial București, au aprobat pe 29 noiembrie vânzarea unui pachet de 25,75% din acțiunile Universal Management către CTP Invest, conform informațiilor disponibile pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO.

Universal Management administrează Bucharest Industrial Park, situate la kilometrul 23 lângă autostrada București – Pitești, parc industrial în care investitorul imobiliar CTP deține o suprafață de 28,5 hectare, preluată în momentul achiziției portofoliului ProLogis.

Bucharest Industrial Park, proiect logistic demarat în anul 2000 în zona comunei Bolintin Deal din județul Giurgiu, deține o suprafață de 102 hectare, conform informațiilor făcute publice.

Asociații societății Universal Management au aprobat vânzarea unui număr de 25 părți sociale de către Universal Property și a unei părți sociale de către Liviu Hagea către dezvoltatorul imobiliar ceh CTP Invest Bucharest.

Asociații Universal Management sunt Universal  Property cu 99,01% din acțiuni și Liviu Hagea cu 0,99%.

Ca urmare a vânzării, Liviu Hagea nu va mai deține calitatea de asociat al societății , iar acționarii Universal Management vor fi Universal Property cu un pachet de 74,25% acțiuni și CTP Invest cu 25,75% acțiuni.

Termenii, condițiile și prețul  sunt stabilite printr-o promisiune de vânzare de părți sociale semnată între Universal Property, Liviu Hagea și CTP Invest.

Părțile implicate nu au putut fi contactate pentru comentarii până la momentul publicării acestui articol.

Hotărârea asociaților Universal Management din 29 noiembrie și vânzarea părților sociale avute în vedere în aceasta sunt condiționate de întrunirea acordului părților cu privire la toți termenii tranzacției.

Tranzacția va fi formalizată prin încheierea unei promisiuni de vânzare de părți sociale și prin transmiterea de către CTP Invest a notificării de exercitare a opțiunii de cumpărare a părților sociale, conform promisiunii de vânzare de părți sociale.

Dacă acest acord al părților nu se va realiza până la data de 29 aprilie 2018, atunci vânzarea nu va avea loc , iar hotărârea va deveni inaplicabilă.

După șapte ani de prezență pe piață, CTP a trecut în anul 2015 la o campanie de achiziții de parcuri logistice în țară devenind astfel cel mai puternic jucător pe acest segment, cu investiții curente evaluate la circa 250 mil. Euro.

CTP dezvoltă proiecte industriale de clasa A în București și în orașele mari din țară, ținta companiei fiind să ajungă la un portofoliu local de suprafață închiriabilă de 1 milion metri pătrați în 2018. CTP are parcuri logistice în vecinătatea autostrăzii București – Pitești, dar a lansat proiecte importante și la Sibiu și Cluj – Napoca.

Din luna noiembrie, compania condusă de către Remon Vos a cooptat pentru coordonarea locală a operațiunilor pe poziția de Co-Country Head pe Ana Dumitrache, care anterior a coordonat în cadrul BCR segmentul de finanțări imobiliare.

Piața imobiliară locală a devenit un motor de tranzacții pe segmentul de fuziuni și achiziții în contextul în care randamentele locale au atras atenția mai multor fonduri de investiții inclusiv a Blackstone sau Texas Pacific Group, care au venit aici să investească prin platforme regionale. În 2015, poziția de cumpărător de serviciu pe segmentul de spații comerciale a revenit fondului sud-african NEPI, pe segmentul imobilelor de birouri fondului de investiții Globalworth, condus de grecul Ioannis Papalekas, iar pe segmentul spațiilor industriale celor de la CTP.

Fondul Proprietatea vinde acțiuni OMV Petrom la un preț final de 0,21 lei pe titlu în cadrul ofertei publice secundare

Fondul Proprietatea a anunțat, vineri, că prețul final oferit investitorilor pentru vânzarea acțiunilor OMV Petrom în cadrul ofertei publice secundare este de 0,21 lei pe titlu, potrivit unui comunicat al companiei petroliere.

De asemenea, prețul final al ofertei pentru titlurile vândute sub formă de certificat global de depozit (GDR) este de 7,7 dolari pentru fiecare GDR.

Fondul Proprietatea și-a anunțat intenția de mai multă vreme de a-și vinde participația de 18,99% din acțiunile celei mai mari companii petroliere din Europa de Sud – Est, aflate sub controlul grupului austriac OMV. Însă, scăderea puternică a cotației petroliere care s-a reflectat inclusiv asupra rezultatelor companiei și a valorii bursiere a schimbat planurile FP, care acum s-a orientat către o vânzare parțială a pachetului deținut. Strategia mai amplă a FP vizează exitul din companii din energie pentru a scădea dependența fondului de activele de pe piața de energie, marcând în ultimii ani exituri din companii precum Transelectrica, Romgaz, companiile locale ale E.ON.

Tranzacția FP vizează vânzarea unui pachet de 6,4% din companie, adică a unui pachet de 3.641.100.108 de titluri, din care 3.315.928.608 acțiuni și 325.171.500 acțiuni oferite spre vânzare sub formă de certificate globale de depozit (GDR).

Prețul per acțiune aplicabil investitorilor din tranșa investitorilor mici de retail ale căror subscrieri au fost înregistrate în sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori București în primele patru zile lucrătoare ale ofertei este de 95% din prețul final al ofertei, adică de 0,1995 RON per acțiune. Începând cu a cincea zi lucrătoare a ofertei, investitorii mici de retail astfel înregistrați vor putea cumpăra acțiuni OMV Petrom de la FP la un preț de 0,204 lei pe acțiune, adică la 97% din prețul final al ofertei.

Tranșa investitorilor mici de retail are alocate un număr de 364.110.011 acțiuni din totalul de 3.641.100.108 titluri, adică o pondere de 10% din pachetul oferit spre vânzare de FP. Indicele de alocare este de 0,6241930485 ceea ce înseamnă că investitorii care au subscris să cumpere 100 de acțiuni OMV Petrom vor primi în final circa 62 de acțiuni.

Pentru tranșa investitorilor mari de retail a fost alocat un pachet de 30.000.000 de titluri, respectiv un indice de alocare de 0,7169447428 ceea ce înseamnă că la fiecare 100 acțiuni subscrise, investitorii din această tranșă preiau peste aproape 72 de acțiuni.

Grosul pachetului scos la vânzare de FP va merge cum era de așteptat către tranșa investitorilor instituționali, cărora le-a fost alocată integral pachetul de GDR-uri și un număr de 2.921.818.597 acțiuni. Altfel spus, investitorii instituționali vor prelua peste 89% din pachetul de scos la vânzare din OMV Petrom, respective o participație finală de circa 5,7% din acțiunile companiei petroliere.

Consorțiul format din Goldman Sachs International, Banca Comercială Română SA, Erste Group Bank AG și WOOD & Company Financial Services a.s. sunt intermediarii tranzacției FP de la OMV Petrom.

Vânzarea pachetului OMV Petrom de către FP, în jurul valorii de 170 mil. euro, este una dintre cele mai mari tranzacții derulate pe bursa de la București în ultimii ani, iar în afara scopului de exit al fondului este de așteptat să îmbunătățească lichiditatea pieței locale, care caută să ajungă la statutul de piață emergentă.

Valoarea bursieră a OMV Petrom este de circa 13,02 mld. Lei (2,9 mld. Euro). OMV deține 51% din acțiuni, ministerul energiei are un pachet de 20,6%, în timp ce FP și va reduce în urma tranzacției de vânzare publică secundară de acțiuni pachetul până la aproximativ 12,6% din acțiuni.

 

Impact Developer & Contractor a scos la vânzare de astăzi ultimul pachet de acțiuni de 3 mil. euro

Dezvoltatorul imobiliar Impact Developer & Contractor a lansat astăzi a doua etapă din cadrul ofertei de vânzare aferente majorării de capital, în cadrul căreia intenționează să vândă acțiuni în valoare de 13,4 mil. lei (3 mil. euro). Prin majorarea de capital compania își propune să finanțeze proiectele  din domeniul imobiliar.

În această etapă vor fi oferite spre vânzare un număr de 13,4 milioane acțiuni. Această etapă se va încheia în data de 29 iulie, în cadrul ei putând participa investitori calificați, precum și un număr maxim de 150 de persoane fizice sau juridice, ce vor fi selectați de către casa de brokeraj Swiss Capital, intermediarul ofertei. Prețul unei acțiuni este de 1,01 lei/acțiune.

In cadrul Etapei I compania a vândut  66,6 milioane acțiuni în valoare de 66,6 milioane lei (15 milioane euro), cu un preț de 1 leu/actiune.

La 30 iunie cel mai important acționar al companiei era Iaciu Gheorghe, acesta deținând 47,2 % din acțiunile companiei.  Andrici Adrian deține 16,2 % din acțiunile companiei, iar Salink Ltd deține un procent de 10,1 % din acțiuni.

Acțiunile companiei Impact Developer & Contractor sunt listate pe bursă, cea mai recentă valoare a unei acțiuni fiind de 0,98 lei/acțiune. Capitalizarea bursieră are valoarea de 193,9 milioane lei (43,6 milioane euro).

Cifra de afaceri înregistrată de companie în primul trimestru al acestui an este de 3,2 milioane lei (710.826 euro), în perioada similară a anului precedent aceasta înregistrând o valoare aproape dublă. Pierderea înregistrată de companie este  de 2,5 milioane lei (555.333 euro), valoare redusă la mai mult de jumătate față de pierderea înregistrată de companie în perioada similară a anului 2013.

Dezvoltatorul imobiliar Impact a atras în prima etapă 15 mil. euro de la investitorii de pe bursă pentru majorarea de capital

Dezvoltatorul imobiliar Impact Developer & Contractor a vândut 66,6 milioane acțiuni în valoare de 66,6 milioane lei (15 milioane euro) în cadrul ofertei de vânzare acțiuni derulate pe bursă.

Operațiunea va duce la majorarea capitalului social al companiei care caută să atragă fonduri pentru a-și finanța planurile de investiții derulate pe piața imobiliară.

Numărul acțiunilor oferite spre vânzare în cadrul primei etape a ofertei publice de vânzare era de 80 de milioane. Prima etapă a ofertei publice de vânzare s-a desfășurat în perioada 20 iunie- 19 iulie și în acest interval au fost vândute 83,3% din acțiunile oferite spre vânzare.

Cel mai important acționar al companiei este Iaciu Gheorghe, acesta deținând 47,2 % din acțiunile companiei. Adrian Andrici deține 16,2 % din acțiunile companiei, iar Salink Ltd deține un procent de 10,1 % din acțiuni, conform datelor disponibile la 30 iunie. Un anunț de ultimă oră al Impact indică faptul că participația Salink Ltd a scăzut la 7,12%.

A doua etapă de subscriere se va întinde pentru maxim cinci zile lucrătoare, termen care curge din ziua următoare publicării raportului Consiliului de administrație pe tema rezultatelor la subscrierile din etapa I. De asemenea, în etapa a II – a sunt invitați să participe numai investitori calificați și alți până la 150 de investitori persoane fizice și juridice selectați de către intermediar, în speță de către casa de brokeraj Swiss Capital. Aceștia vor avea la dispoziție acțiunile nesubscrise în prima etapă, adică restul de peste 13 milioane de acțiuni pentru care nimeni nu și-a exercitat încă dreptul de preferință.

Acțiunile companiei Impact Developer & Contractor sunt listate pe bursă, cea mai recentă valoare a unei acțiuni fiind de 0,98 lei/acțiune. Capitalizarea bursieră are valoarea de 193,9 milioane lei (43,6 milioane euro).

Înființată în anul 1991, compania este un important dezvoltator imobiliar, având în desfășurare proiecte imobiliare în București, Oradea, Ploiești și Constanța.

Cifra de afaceri înregistrată de companie în primul trimestru al acestui an este de 3,2 milioane lei (710.826 euro), în perioada similară a anului precedent aceasta înregistrând o valoare aproape dublă. Pierderea înregistrată de companie este  de 2,5 milioane lei (555.333 euro), valoare redusă la mai mult de jumătate față de pierderea înregistrată de companie în perioadă similară a anului 2013.

Compania dispunea la 31 martie de capitaluri proprii de 278,9 mil. lei (circa 63 mil. euro) și înregistra datorii de 88,6 mil. lei (20 mil. euro), din care cea mai mare parte reprezintă soldul unor credite contractate de la Banca Românească și Piraeus Bank, potrivit datelor existente în prospectul de ofertă al acțiunilor.

Fondul Proprietatea a încasat 48 milioane de euro pe pachetul său de 13% din Transelectrica

Fondul Proprietatea obține 212,747 milioane de lei (48,46 milioane de euro) din vânzarea pachetului de 13,49% din compania energetică de stat Transelectrica, în urma încheierii operațiunii de plasament privat accelerat, potrivit unui comunicat al fondului.

Pe bursă, acțiunile Transelectrica au început să piardă teren în debutul ședinței de tranzacționare înregistrând o scădere de circa 6% până la cotația de 22 lei pe acțiune.

Fondul Proprietatea și-a lichidat astfel portofoliul de 9,8 milioane de acțiuni deținute la compania de transport de electricitate la un preț pe acțiune de 21,5 lei. Ieri, când reprezentanții fondului au anunțat investitorii că vor vinde prin plasament privat către un grup de investitori calificați, valoarea de piață a pachetului de acțiuni depășea nivelul de 51 milioane de euro.

Mandatul pentru vânzarea acțiunilor Transelectrica deținute de Fondul Proprietatea l-au avut băncile Raiffeisen Bank și Unicredit, în calitate de Joint global coordinators și joint bookrunners, în timp ce casa de brokeraj Broker Cluj a jucat rolul de joint lead manager.

Înaintea tranzacției, Fondul Proprietatea era al doilea acționar ca mărime în companie după statul român, cu o participație de 58,7% din acțiuni. Restul acțiunilor erau împărțite de investitorii instituționali cu 21,7% din acțiuni și de investitorii persoane fizice cu circa 6%.

Transelectrica a înregistrat pentru primul trimestru al anului venituri de 699 milioane lei (155,2 milioane euro) și un profit 136,5 milioane lei (30,3 milioane euro), mai mare cu 50 % față de anul precedent.

Fondul Proprietatea, administrat de Franklin Templeton Investement, a vândut recent un pachet important de acțiuni din OMV Petrom și intențiile sale arată că dorește să își reducă expunerea pe mai multe active locale. Portofoliul de investiții al Fondului Proprietatea indica la finele lunii mari o expunere de 45,52% în sectorul petrolier și de gaze, 17,4% în sectorul producției de energie, în timp ce transportul, distribuția și furnizarea de electricitate și gaze era de circa 23%.

Cele mai valoroase participații ale Fondului Proprietatea la finele lunii martie erau pachetle de acțiuni la companii energetice precum OMV Petrom, Hidroelectrica, Romgaz, companii de distribuție a electricității Electrica, Enel, CEZ, E.ON, Nuclearelectrica sau Transelectrica.