Managerul regional de private equity Value 4 Capital (V4C) a anuntat pe 30 mai 2023 ca a finalizat achizitia companiei Clarfon pe piata aparatelor auditive din Romania, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.
Platforma de finantare ACP Credit a asigurat cumparatorului o finantare de achizitie in aceasta tranzactie.
Valoarea tranzactiei nu a fost facuta publica de catre partile implicate.
„Clarfon este a doua investitie a noastra in Romania din fondul de investitii actual, dupa investitia de anul trecut in GoMag. Aceste tranzactii urmeaza astfel investitiei de succes in MedLife SA. Clrarfon creste rapid, cu o marca puternica si cu o baza de venituri recurenta din partea clientilor sai loiali. Romania este o poata semnificativ subpenetrata in ceea ce priveste magazinele de aparate auditive (mai putin de un sfert din numarul de unitati pe cap de locuitor comparativ cu Polonia) si are o rata de adoptie mai mica a aparatelor auditive (la jumatate fata de Polonia si de 3 – 5 ori mai putin fata de Europa de Vest), deschizand calea catre crestere mai departe pe masura ce veniturile si accesibilitatea se imbunatatesc. Alaturi de managementul actual, asteptam sa continuam extinderea amprentei Clarfon si sa imbunatatim accesul populatiei la aparate auditive moderne”, a declarat Bogdan Chirita, Partener al V4C.
„Romania ramane o piata importanta pentru V4C, asa cum demonstram prin aceasta investitie. Ne uitam inainte sa continuam sa sustinem cresterea”, a comentat Bill Watson, Managing Partner al V4C.
V4C, manager de capital privat cunoscut pe plan local pentru tranzactia de exit care a facilitat listarea MedLife pe bursa de la Bucuresti, investeste in acest moment din fondul de investitii V4C Poland Plus, care este concentrat asupra achizitiilor de actiuni in companii din Polonia, dar urmareste oportunitati de investitii selectiv si pe pietele din Romania, statele baltice si alte state membre ale UE din Europa Centrala.
„Parteneriatul cu V4C vine ca un pas natural si semnificativ pentru mine si companie. Avem ambitia sa crestem semnificativ prezenta Clarfon in Romania si sa imbunatatim accesul la un mod de viata mai bun si mai activ pentru populatia varstnica in crestere. Aducand un partener financiar puternic in aceasta etapa ne va permite sa urmarim oportunitatile de consolidare a pietei si sa asiguram acces pentru Clarfon la expertiza si resurse financiare aditionale, in timp ce mentinem independenta afacerii noastre de a oferi clientilor alegerea celor mai bune produse disponibile astazi pe piata”, a declarat Ionut Stefanescu.
Clarfon a raportat o cifra de afaceri anuala de circa 8,7 mil. Euro in 2022 si a oferit servicii catre peste 60.000 de pacienti de la infiintarea sa in 2003.
Ionut Stefanescu, cel care a condus cresterea companiei de la 15 unitati in 2011 pana la o retea de 62 de unitati in 2023, va continua sa detina pozitia de director general si un pachet semnificativ de actiuni si dupa preluarea Clarfon de catre V4C.
V4C a lucrat in tranzactia Clarfon cu o echipa formata din Bogdan Chirita, Bill Watson, Weronika Przybylska si Piotr Misztal. Acestia au fost consiliati la achizitie de catre societatea civila de avocati Pop, a carei echipa a fost formata din Ileana Vaida si Gloria Pop. De asemenea, EY a asigurat serviciile de due diligence financiar si de taxe, in timp ce consultantii PwC s-au ocupat de activitatile de due diligence comercial.
Avocatii Van Campen Liem de la biroul din Luxemburg au asigurat serviciile de consultanta juridica privind finantarea de achizitie de la ACP Credit.
Vanzatorii au fost asistati in tranzactie de catre o echipa de consultanti a EY si a casei de avocatura afiliate retelei, Bancila Diaconu si Asociatii.
Echipa finantatorului implicat in tranzactie a fost condusa de catre Ciprian Nicolae, care a fost asistata in tranzactia Clarfon de catre biroul din Bucuresti al casei de avocatura austriece Wolf Theiss.
Pe piata de private equity din Romania, V4C activeaza alaturi de alti manageri cu profil regional precum Mid Europa Partners, Abris Capital Partners, CEE Equity Partners, Innova Capital, BlackPeak Capital, la care se adauga alti jucatori cu acelasi profil care insa si-au vandut ultimele afaceri detinute in Romania, anuntand insa intentii de a reveni cu achizitii din noile fonduri de investitii regionale pe care le ridica. Pe langa acesti jucatori regionali, pe piata de fuziuni si achizitii (M&A) din Romania activeaza si primele fonduri de investitii cu focus exclusiv local.