Arhive etichete: UniCredit bonds

UniCredit Bank Romania a plasat o emisiune de obligatiuni de 600 mil. RON cu maturitate la 5 ani si cupon fix de 6,82% pe an

UniCredit Bank Romania, subsidiara locala a grupului bancar italian UniCredit, a anuntat pe 26 februarie 2026 ca a plasat o emisiune de obligatiuni in valoare de 600 mil. RON (circa 117 mil. Euro) cu maturitatea de 5 ani si la un cupon fix anual de 6,82%, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Titlurile emise de catre banca sunt negarantate, de rang superior, si denominate in RON, au precizat reprezentantii UniCredit.

Potrivit acestora, tranzactia a fost finalizata cu succes, fiind suprasubscrisa semnificativ fata de suma vizata initial de 500 mil. RON, plafonul final fiind astfel stabilit mai sus cu 20%.

„Succesul acestei emisiuni evidentiaza inca o data perceptia pozitiva pe piata locala si increderea investitorilor in strategia si soliditatea UniCredit Bank. Este, de asemenea, prima noastra tranzactie de emisiune de obligatiuni intermediata de UniCredit Bank, dupa integrarea Alpha Bank Romania in grup, un pas care ne intareste pozitia pe piata locala de capital si ne permite sa oferim solutii eficiente investitorilor.”, a declarat Georgia Salagean, Vicepresedinte Executiv si CFO al UniCredit Bank S.A.

Prin aceasta emisiune, una dintre cele mai mari banci locale dupa valoarea activelor totale isi consolideaza strategia de diversificare a surselor de finantare si isi reafirma angajamentul de a sustine economia si nevoile clientilor, contribuind totodata la dezvoltarea pietei de capital din Romania.

UniCredit a strans 480 mil. RON dintr-o emisiune de obligatiuni negarantate pe 5 ani cu un cupon anual fix de 7,82%

UniCredit Bank, subsidiara locala a grupului bancar italian UniCredit, a anuntat pe 24 noiembrie 2023 ca a atras de la investitori 480 mil. RON printr-o emisiune de obligatiuni negarantate pe 5 ani la un cupon anual fix de 7,82%, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Banca a anuntat ca a vizat atragerea unei sume totale de 400 mil. RON, insa oferta fiind suprasubscrisa de 2 ori de catre investitori, in final suma alocata in cadrul noii emisiuni de obligatiuni corporative de rang senior negarantate a fost majorata la 480 mil. RON.

“Aceasta noua emisiune de obligatiuni reprezinta confirmarea faptului ca suntem preocupati constant de dezvoltarea pietei locale de capital, de oferirea de oportunitati pentru investitori, precum si de cresterea accesului la finantari pentru clientii nostri. Suntem foarte recunoscatori pentru interesul puternic din partea investitorilor care reafirma astfel increderea lor in directia noastra strategica, in pozitia solida ca organizatie.“, a declarat Mihaela Lupu, CEO UniCredit Bank Romania.

Emisiunea de obligatiuni corporative in lei a UniCredit Bank este parte a unui program mai amplu de diversificare a surselor de finantare, destinate cresterii accesului la finantare pentru clientii băncii. Oferta a fost încheiata cu succes, pe baza subscrierilor realizate de investitori institutionali locali si institutii financiare internationale, au mai precizat reprezentatii bancii. Acestia au adaugat ca obligatiunile vor fi listate la Bursa de Valori Bucuresti. 

Suma totala emisa in cadrul programului de emisiune de obligatiuni pe termen mediu, prin intermediul a doua emisiuni (21 decembrie 2022 si 24 noiembrie 2023) ajunge astfel la 968,5 mil. RON. 

Intermediarul emisiunii a fost Alpha Bank Romania S.A., iar casa de avocatura Clifford Chance Badea a asigurat consultanta juridica.

Tranzactia Unicredit se inscrie unui trend mai larg in care bancile au iesit in mod repetat pe piata financiara cu emisiuni de obligatiuni pentru a-si intari capitalul si a-si diversifica sursele de finantare. Raiffeisen Bank Romania, BCR, Banca Transilvania si CEC Bank au avut emisiuni de obligatiuni corporative in ultimul an.