Arhiva etichetelor: tranzactii obligatiuni

Raiffeisen Bank SA a atras printr-o emisiune de obligatiuni ‘’verzi’’ 400 mil. Lei pe 5 ani la un cupon de peste 3% pe an

Raiffeisen Bank SA, subsidiara locala a grupului bancar austriac Raiffeisen si una dintre bancile din top 6 dupa active din Romania, a anuntat pe 7 mai 2021 ca a plasat o emisiune de obligatiuni de 400,575 mil. Lei in conditiile in care emisiunea a fost suprasubscrisa de 1,6 ori la o cerere de 650 mil. Lei.

‘’Raiffeisen Bank S.A. a plasat astazi in premiera pentru sectorul bancar din Romania prima emisiune de obligatiuni verzi senioare preferentiale, cu scopul de a finanta proiecte eligibile care sa asigure tranzitia catre o economie sustenabila si durabila. De asemenea, obligatiunile urmeaza sa fie incluse in baza de fonduri proprii si datorii eligibile ale bancii, dupa aprobarea Bancii Nationale a Romaniei’’, au spus reprezentantii bancii.

Titlurile au o maturitate de 5 ani si un cupon fix de 3,086%, cu aproximativ 0,5 puncte procentuale peste randamentul titlurilor de stat in lei de referinta cu aceeasi maturitate, precizeaza reprezentantii Raiffeisen.

“Prin aceasta emisiune dorim sa reconfirmam angajamentul nostru de a contribui la dezvoltarea unor comunitati sustenabile si prospere, prin mobilizarea resurselor catre proiecte care sa genereze valoare pentru intreaga societate si care au un impact social si de mediu pozitiv”, a spus Steven van Groningen, presedinte si CEO la Raiffeisen Bank. “Ne bucura interesul ridicat al investitorilor pentru prima emisiune de obligatiuni verzi a unei banci locale, ceea ce ne arata ca aspectele legate de sustenabilitate joaca un rol in crestere in deciziile investitionale ale institutiilor financiare.”, a declarat Romulus Mircea, director Managementul Bilantului si al Portofoliului la Raiffeisen Bank.

Pe 23 aprilie 2021, Adunarea generala a actionarilor bancii a aprobat majorarea plafonului maxim pentru lansarea unor emisiuni de obligatiuni anterior aprobat cu 500 mil. Euro, noul plafonul maxim aprobat pentru lansarea unor emisiuni de obligatiuni fiind de 1,5 mld. Euro. O alta hotarare a actionarilor bancii a stabilit ca obligatiunile pot fi emise si in USD pe langa posibilitatea aprobata anterior ca titlurile pot fi emise in RON si in Euro. De asemenea, actionarii au mai decis pe 23 aprilie 2021 ca poti fi emise atat obligatiuni listate cat si nelistate, care pot fi oferite atat prin oferta publica cat si prin plasament privat.

In decembrie 2019, Raiffeisen Bank SA a emis obligatiuni in valoare de 480 mil. lei cu maturitate pe 10 ani la o dobanda ROBOR la 3 luni + 3,5%.

Bancile comerciale, cat si cele internationale de dezvoltare, s-au numarat in ultimii ani printre cei mai activi emitenti de obligatiuni de pe piata de capital din Romania.

Raiffeisen Bank SA (Raiffeisen Bank Romania) a raportat pentru 2020 o crestere cu 20% a activelor totale ale bancii pana la 51,3 mld. Lei (peste 10 mld. Euro, calculat la cursul mediu RON – Euro pentru 2020) si o scadere cu 17% a profitului net pana la 644 mil. Lei (in jurul a 134 mil. Euro).

Raiffeisen Bank are peste 20 de ani de activitate pe piata bancara din Romania si peste 2,2 milioane de clienti, persoane fizice si juridice, peste 4.800 de angajati, 330 de agentii in toata tara, 720 de ATM-uri, 393 de masini multifunctionale (MFM-uri) si o retea de peste 24.500 de POS-uri.

Ultimul raport anual al bancii centrale plasa Raiffeisen Bank cu o cota de piata de 8,66% dupa activul net bilantier intre primele sase banci din Romania.