Arhive etichete: Sarmis Capital

Fondul de investitii Sarmis Capital anunta o achizitie add-on cu care isi consolideaza platforma Smart ID de pe piata tehnologiei si automatizarilor industriale

Sarmis Capital, fond de investitii dedicat Romaniei si pietelor vecine, a anuntat pe 18 decembrie 2024 achizitia Total Technologies prin care isi extinde platforma Smart ID Technology de pe piata de tehnologie si automatizari industriale, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Achizitia de tip add-on contribuie la extinderea capacitatii companiei de portofoliu de a livra solutii tehnologice complexe in retail, productie, curierat, logistica si distributie. Aceasta este cea de-a doua tranzactie facuta de Smart ID, in urma achizitiei din 2022 a liderului roman de software tip ERP, Sceptrum.

Finalizarea achizitiei curente este conditionata de aprobarea Consiliului Concurentei.

Sinergiile dintre Smart ID si Total Technologies vor duce la crearea unei structuri integrate, reunind peste 180 de specialisti inalt calificati, capabili sa ofere solutii inovatoare si personalizate. Cifra de afaceri cumulata a companiilor depaseste 35 de mil. euro.

„Alaturarea noastra viziunii strategice a Sarmis Capital si Smart ID Technology reprezinta un pas natural si bine fundamentat. Aceasta tranzactie creeaza oportunitati de a ne extinde capabilitatile si de a oferi solutii inovatoare clientilor nostri.”, a declarat Giani Iancu,CEO si actionar al Total Technologies.

„Cu sprijinul Sarmis Capital si prin integrarea Total Technologies, ne consolidam pozitia de lider regional independent si diversificam gama de solutii pe care le oferim clientilor nostri”, a completat Daniel Boangiu, CEO si fondator al Smart ID.

Giani Iancu va continua sa joace un rol de supervizare si sa contribuie activ atat la nivel operational, cat si strategic, consolidand relatiile cu clientii si furnizorii Total Technologies.

„Achizitia Total Technologies reprezinta un pas important in strategia noastra de a construi un lider pe piata solutiilor de automatizare si captare a datelor. Aceasta tranzactie marcheaza o etapa decisiva dintr-o ampla serie de achizitii menite sa contribuie la cresterea anorganica a companiei in Europa Centrala si de Est, pentru care am alocat un buget de 20-30 de milioane de euro. Suntem convinsi ca asocierea dintre Smart ID si Total Technologies va crea valoare semnificativa pentru clientii si angajatii companiilor din portofoliul nostru, bazandu-se pe suportul regional al furnizorilor-parteneri de renume. Ne bucuram de asemenea de faptul ca Giani Iancu ne ramane alaturi, rolul sau extinzandu-se la nivel de Consiliu de Administratie in noua structura consolidata. In plus, prin prisma structurii de participatie gandita, simtim ca suntem puternic aliniati in viziunea privind viitorul nostru impreuna.”, a declarat Cezar Scarlat, Managing Partner al Sarmis Capital.

Smart ID Technology a fost asistat de catre bpv Grigorescu Stefanica (juridic), Path2Capital (strategic), TS Partners (financiar), Dobrinescu Dobrev Tax Advisory (taxe), in timp ce Total Technologies a fost consiliat de catre Daniel Vutcanu (juridic), Mihai & Co. Business Lawyers (juridic).

Sarmis Capital a mai anuntat in 2024 trei achizitii pentru consolidarea platformei sale din portofoliu dedicate industriei de facility management, precum si achizitia pachetului majoritar in afacerea antreprenoriala MG – Tec Industry pentru consolidarea sectorului de hartie tissue.

Tichetul standard de capital pe care Sarmis Capital il are in vedere pe cont propriu la achizitia de companii este de 15 – 30 mil. Euro, potrivit datelor facute publice de catre managerii fondului, care adauga ca pentru investitii mai mari tranzactiile sunt derulate alaturi de co-investitori.

Primul fond administrat de catre Sarmis Capital a atras un capital de peste 150 mil. Euro de la investitori, sustin reprezentantii managerului de capital privat.

 

Fondul de investitii SARMIS Capital anunta noi achizitii de companii cu care isi consolideaza pozitia de lider pe piata serviciilor de facility management. Noua platforma din portofoliul investitorului de private equity combina operatiunile BMF Grup cu cele ale AEK – Deziclean Grup si genereaza o cifra de afaceri anuala de peste 80 mil. Euro

Managerul de private equity SARMIS Capital, condus de catre Cezar Scarlat, a anuntat pe 11 septembrie 2024 o noua mutare M&A, prin care isi consolideaza pozitia de lider al serviciilor integrate de facility management din Romania, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Tranzactia implica trei companii – AEK Security, AEK Pompieri si Deziclean – si vine sa completeze si sa extinda platforma BMF Grup, care a intrat in portofoliul SARMIS Capital in urma cu un an.

„Interesul SARMIS Capital de a se asocia cu AEK Grup si Deziclean reprezinta o validare a eforturilor noastre si o oportunitate de dezvoltare. Aceasta asociere va aduce numeroase avantaje pentru clientii nostri si va facilita noi investitii in tehnologie, digitalizare, inovare si sustenabilitate.”, a declarat Gabriel Teodorescu, CEO si co-fondator al AEK – Deziclean Grup.

Noua structura, rezultata din combinarea operatiunilor BMF Grup si ale AEK – Deziclean, ofera acoperire natională multi tehnica si multiservice, avand in administrare peste 15 mil. mp de cladiri din diverse segmente si genereaza o cifra de afaceri anuala totala de peste 80 mil. Euro.

„Sustinem acest parteneriat si suntem increzatori in potentialul de sinergii dintre companii. Ramanem dedicati strategiei de crestere, concentrandu-ne pe noi parteneriate pentru a ne extinde portofoliul si prezenta geografica.”, a spus Cezar Scarlat, Managing Partner si fondator al SARMIS Capital.

Tranzactia urmareste strategia anuntata la momentul parteneriatului dintre SARMIS Capital si BMF GRUP, vizand extinderea portofoliului de servicii si a bazei de clienti, precum si consolidarea parteneriatelor strategice cu jucatori locali si regionali.

„Ma bucura faptul ca un alt grup de antreprenori romani se alatura acestui proiect ambitios. Este un efort colectiv prin care construim o corporatie antreprenoriala puternica, durabila si de succes.”, afirma Gabriel Tomescu, CEO si co-fondator al BMF GRUP.

In 2023, companiile din cadrul grupului BMF au generat o cifra de afaceri totala de 60 mil. Euro si consolidata de 35,4 mil. Euro. Fondat in 2011, grupul ofera o gama completa de solutii in administrare, gestionare a instalatiilor, intretinere, curatenie, securitate si alte servicii. 

„Ne ghidam dupa viziunea de a deveni un actor regional de referinta in industria globala a facility managementului integrat. Suntem increzatori ca, alaturi de partenerii nostri, vom redefini standardele de succes in industrie.”, a comentat Constantin Tomescu, co-fondator al BMF GRUP.

Grupul AEK – Deziclean, fondat in 2011 in Bucuresti, a crescut pana la aproximativ 1.600 de angajati si o cifra de afaceri in 2023 de 20,4 mil. Euro. Grupul ofera servicii variate de facility management, inclusiv curatenie, mentenanta, amenajare spații verzi, securitate si prevenirea incendiilor.

Partile implicate in tranzactie nu au facut publica valoarea tranzactiei, structura acesteia sau ce participatie a fost preluata in cadrul acestui acord M&A.

SARMIS Capital a avut alaturi in tranzactia cu grupul AEK – Deziclean pe avocatii firmei Radu Taracila Padurari Retevoescu SCA (RTPR) pe partea de consultanta juridica, respectiv pe Daniela Buhus de la TS Partners pe partea de consultanta financiara, si a lucrat alaturi de Dobrinescu Dobrev Tax Advisory pe aspectele de taxe referitoare la impactul tranzactiei.

De partea AEK-Deziclean Grup au lucrat in tranzactie consultantul financiar Cristian Manole si firma de avocatura Filip & Company pe partea de consultanta juridica.

SARMIS Capital administreaza un fond independent de private equity lansat in 2019, a carui politica de investitii vizeaza Romania si alte piete din Europa Centrala si de Est. Portofoliul de investitii administrat include pana acum BMF GRUP, Corporate Office Solutions si Smart ID Technology.

Strategia de investitii a SARMIS Capital vizeaza achizitia de pachete majoritare de actiuni in companii antreprenoriale din sectoare diverse, cu potential semnificativ de crestere. Tichetul minim de capital investit intr-o tranzactie este in general de 10 mil. Euro.

Cezar Scarlat, fondatorul SARMIS Capital, a lucrat anterior pentru nume mari in sectorul de investitii precum Nomura sau Bridgepoint, iar apoi a activat ca Partener Senior si lider al biroului din Romania al managerului de private equity de talie regionala Abris Capital Partners.

Cezar Scarlat, Managing Partner al Sarmis Capital

Fostul partener al Abris Capital Partners revine in piata de fuziuni si achizitii cu propriul fond de investitii. Sarmis Capital vizeaza o capitalizare – tinta de 150 mil. euro si tichete de achizitie in jurul a 10 mil. euro pentru companii antreprenoriale din Romania si din regiune

Lasă un răspuns

Cezar Scarlat, fostul sef al operatiunilor locale ale managerului de capital regional Abris Capital Partners, revine in industria de private equity cu propriul fond de investitii, Sarmis Capital.

Sarmis Capital este o firma de private equity dedicata investitiilor in Romania si in alte tari din Europa Centrala si de Est, ce vizeaza achizitionarea de pachete majoritare de actiuni in companii antreprenoriale din sectoare diverse, cu potential semnificativ de crestere  (atat in mod organic, cat si prin adaugarea altor achizitii locale sau regionale), potrivit primelor informatii facute publice despre fond.

Tichetul minim de investitie  este, in general, de 10 mil. euro, si vizeaza afaceri dezvoltate de catre antreprenori din Romania si din tarile invecinate. La acest calibru de investitie, Sarmis Capital va intra in competitie cu alti manageri de capital regional precum Resource Partners sau Abris Capital Partners, respectiv cu firme de investitii de tip family office precum Oresa Ventures sau Equiliant Capital, dar si cu alte platforme de investitii.

Cezar Scarlat este fondator si managing partner al Sarmis Capital, fond de investitii cu o capitalizare-tinta de 150 mil. euro.

Acesta nu a putut fi contactat pentru mai multe detalii pana la momentul publicarii acestui articol.

Din echipa noului manager de capital privat face parte si Bogdan Patrascu, partener Sarmis Capital, care a lucrat anterior 16 ani pentru firma de consultanta PwC.

Fondul de investitii Sarmis Capital Partners I GP mai are printre directori pe Mazowe Bingala si Riccardo Furlani, care fac parte din echipa Intertrust Group Luxemburg, care ofera o gama larga de servicii administrative si financiare pentru diferite corporatii internationale, inclusiv de structurare a unor tranzactii de finantare sau solutii pentru administrarea de fonduri de investitii.

Cezar Scarlat a condus operatiunile Abris Capital Partners din Romania de la intrarea pe piata locala in 2012, iar acesta a condus achizitiile Cargus, Urgent, fuziunea Urgent Cargus, achizitia Green Group, respectiv a pachetului majoritar din grupul de firme Pehart, la care s-au adaugat si tranzactii mai mici de tip bolt – on prin care alti operatori de curierat mai mici au fost integrati in platforma Urgent Cargus. El a ocupat pozitia de Senior Partner la Abris Capital Partners in perioada 2017 – 2019.

In prezent, operatiunile Abris Capital Partners din Romania sunt conduse de catre Adrian Stanculescu, care din ianuarie 2020 ocupa pozitia de partener in cadrul fondului de investitii.

 

Cum arata tabloul fondurilor regionale noi active in Romania

 

La nivel global, industria fondurilor de investitii sta la finele anului 2019 pe un nivel-record de lichiditati, estimat la aproximativ 2.500 mld. Dolari de catre consultantii Bain & Co.

Tendinta este confirmata de catre managerii de capital privat de talie regionala activi in Romania, care au strans in ultimii trei ani mai multe fonduri proaspete de la investitori.

Mid Europa Partners a inchis recent strangerea de fonduri pentru Mid Europa Partners Fund V, un fond comparabil ca marime cu predecesorul sau, a carui capitalizare era de 800 mil. Euro, potrivit declaratiilor lui Berke Biricik, seful biroului local al administratorului de capital.

In 2018, CEE Equity Partners a anuntat prima inchidere la 800 mil. Dolari a noului sau fond de investitii, China Central and Eastern Europe Investment Co-operation Fund II, cu o capitalizare – tinta de 1 mld. Dolari. Noul fond a anuntat in 2019 o investitie de circa 60 mil. Euro in achizitia, dezvoltarea unei retele de 15 silozuri de cereale si constructia unor hub-uri logistice, tranzactie incheiata cu traderul de cereale Brise Group. Tot in 2019, fondul cu capital preponderent chinezesc a semnat si achizitia pachetului majoritar la Farmavet-Pasteur Group.

In 2017, Enterprise Investors a anuntat inchiderea fondului de investitii Polish Enterprise Investors Fund VIII la o capitalizare de 498 mil. Euro, tot in 2017, Abris Capital Partners anuntand inchiderea noului sau fond, ABRIS CEE Mid-Market Fund III LP, cu o capitalizare de 502 mil. Euro.

In 2019, Innova Capital, proaspatul proprietar al retelelor de magazine de optica Optiblu, Klarmann si Optiplaza, a finalizat strangerea de fonduri de la investitori pentru Innova Fund VI, cu o capitalizare de 271 mil. euro.

In 2017, Mezzanine Management a inchis ultimul sau fond, Accesion Mezzanine Capital IV, cu o capitalizare de 264 mil. Euro.

Resource Partners a anuntat in ianuarie 2017 ca noul sau fond Resource Eastern Europe Equity Partners II, a fost inchis la o capitalizare de peste 100 mil. Euro.

Value4Capital, al carui exit din Medlife a dus la listarea companiei pe bursa de la Bucuresti in 2016, a inchis in iulie 2019 ultimul sau fond de investitii regional, V4C Poland Plus Fund la o capitalizare de 91 mil. Euro.

Pe piata de fuziuni si achizitii, managerii de capital regional concureaza la tichetele mai mici si cu alte profiluri de jucatori precum family office de genul Oresa Ventures si Equiliant Capital sau alte platforme locale de investitii.