Arhive etichete: Romgaz M&A

Concernul elvetian privat Ameropa a ajuns la un acord de vanzare a platformei de productie Azomures catre Romgaz in cadrul unei tranzactii a carei valoare maxima se incadreaza intr-un plafon de circa 69 mil. Euro. Platforma de productie de ingrasaminte revine sub controlul statului roman

Concernul elvetian privat de talie internationala Ameropa a anuntat pe 2 iunie 2026 ca a ajuns la un acord privind vanzarea platformei de productie a Azomures catre Romgaz, companie aflata in portofoliul statului roman, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Consiliul de administratie al cumparatorului a avuzat pe 29 mai 2026 semnarea contractului pentru achizitia activelor aferente activitatii de productie a Azomures, precum si preluarea contractelor si a angajatilor necesari continuarii activitatii combinatului pentru un pret de achizitie de 46,459 mil. Euro la care se adauga nu mai mult de 49,80 mil. RON, reprezentand valoarea contabila a consumabilelor si materiilor prime, precum si nu mai mult de 68,78 mil. RON, reprezentand echivalentul costurilor necesare mentinerii activitatii in perioada dintre semnarea contractului si data finalizarii tranzactiei, conform bugetului prevazut in contract. Acordul dintre cele doua parti limiteaza asadar valoarea de achizitie a platformei de productie a Azomures in limita unui plafon de circa 69 mil. Euro.

Contractul avut in vedere are ca obiect transferul catre Romgaz a activitatii de productie a ingrasamintelor agricole si a produselor industriale conexe desfasurate de Azomures, ca ansamblu economic functional, independent din punct de vedere tehnic si capabil sa permita reluarea si continuarea activitatilor de productie, a precizat cumparatorul.

Finalizarea tranzactiei este asteptata la data indeplinirii conditiilor suspensive prevazute in contract, respectiv aprobarea acordului de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Romgaz, de obtinerea deciziei neconditionate a Consiliului Concurentei si obtinerea aprobarii neconditionate din partea Comisiei de examinare a investitiilor straine directe.

Romgaz a precizat ca va suporta achizitia platformei de active Azomures din propriile resurse.

Pretul tranzactiei este platibil integral la data finalizarii tranzactiei, in anumite conditii, conform prevederilor contractuale.

„Desi evolutia situatiei de la momentul in care am achizitionat Azomures nu a fost cea pe care ne-am fi asteptat-o, ne bucuram ca am gasit un nou proprietar care poate oferi un viitor sustenabil pentru cei peste 2.000 de angajati si colaboratori care isi desfasoara activitatea pe platforma Azomures, precum si ca am asigurat Azomuresului sansa unei productii pe termen lung in sprijinul pietei agricole din Romania.”, a declarat Josh Zacharias, CEO al grupului Ameropa.

„Chiar si dupa vanzarea Azomures, Ameropa va ramane una dintre cele mai importante companii din agribusiness-ul romanesc. Suntem un partener puternic pentru fermierii locali prin companiile noastre de distributie de ingrasaminte si de achizitie si comercializare a cerealelor, precum si prin activitatea din portul Constanta, unde terminalul nostru Chimpex este unul dintre operatorii portuari de cea mai inalta calitate pentru marfurile agricole. Prin aceste afaceri, avem cu mandrie peste 1.000 de angajati in aproape 30 de locatii din intreaga Romanie si intentionam sa continuam sa contribuim la investitiile elvetiene din Romania, generand valoare adaugata pentru economie si in anii care urmeaza.”, a adaugat reprezentantul grupului elvetian Ameropa din partea vanzatorului.

Potrivit acestuia, acordul Ameropa cu Romgaz pentru asigurarea continuitatii activitatii Azomures este rezultatul unui proces care a inclus peste 16 luni de discutii formale, analize de due diligence si negocieri.

Pe perioada celor 4 ani de razboi dintre Ucraina si Rusia, industria de ingrasaminte din Europa a intampinat presiuni semnificative din partea unor piete de energie volatile, conditii schimbate de piata si incertitudine pe termen lung in ceea ce priveste furnizarea pe termen lung de gaze natruale, ceea ce a creat dificultati in sectorul de profil si, implicit, a creat un mediu operational dificil pentru Azomures.

Inca de la infiintarea sa in 1962, Azomures a jucat un rol – cheie pentru agricultura din Romania, iar in 2012 a intrat in portofoliul concernului elvetian Ameropa.

Tranzactia cu Romgaz permite Azomures sa continue sa activeze in pozitia de cel mai mare producator local de ingrasaminte  pentru agricultura.

In 2025, Azomures a raportat o cifra de afaceri de 1,15 mld. RON in scadere de la 1,57 mld. RON in 2024, pe fondul cresterii pierderilor de la 505 mil. RON in 2024 la 1,2 mld. RON in 2025.

Romgaz isi va extinde portofoliul de activitati prin intermediul platformei Azomures, care revine astfel sub controlul statului roman.

Romgaz are o capitalizare bursiera de peste 50,9 mld. RON (9,69 mld. Euro), statul roman fiind actionar majoritar cu o detinere directa de 70% din actiunile producatorului de gaze naturale.

Actionarii Romgaz, convocati pentru 11 aprilie sa aprobe contractarea de servicii externe de consultanta in vederea achizitiei unui furnizor de electricitate si gaze

Actionarii Romgaz, producator de gaze controlat de catre statul roman, sunt convocati pentru 11 aprilie in vederea aprobarii contractarii de servicii de consultanta in vederea achizitiei de active la un furnizor de electricitate si de gaze naturale, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Compania isi convoaca astfel actionarii la adunarea generala ordinara care are pe agenda „aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, asistenta si/sau de reprezentare juridica externa a SNGN Romgaz SA necesare pentru achizitionarea unui pachet de actiuni/active/ in cazul unui transfer de business de la o societate care activeaza in domeniul furnizarii energiei electrice si a gazelor naturale”, precizeaza reprezentantii companiei.

Romgaz este in acest moment angajata in Neptun Deep, cel mai mare proiect de explorare si de productie de gaze din Romania, derulat alaturi de OMV Petrom – subsidiara a grupului petrolier austriac OMV.

Compania aflata in portofoliul statului roman a raportat rezultatele financiare preliminare pentru 2023, care indica o scadere a cifrei de afaceri de 32% pana la 9 mld. RON, respectiv EBITDA de 5,37 mld. RON si un profit net de 2,8 mld. RON, ambele rezultate inregistrand o rata anuala de crestere de doua cifre comparativ cu 2022.

Romgaz are o capitalizare bursiera de aproape 19,9 mld. RON (circa 4 mld. Euro) pe bursa de la Bucuresti, ministerul energiei detinand un pachet de peste 70% din actiunile companiei.

Impact achizitie Exxon ND asupra Romgaz main

Impactul tranzactiei dintre Romgaz si Exxon asupra finantelor producatorului roman de gaze: Imprumutul de la Raiffeisen si BCR a acoperit 31% din pretul de achizitie, datoriile pe termen lung s-au dublat, iar numerarul, echivalentul de numerar si alte active financiare au scazut sub jumatate fata de anul anterior

Tranzactia dintre Romgaz si ExxonMobil, cea mai mare tranzactie locala de M&A din 2022, prin care compania de stat romaneasca a preluat participatia americanilor in proiectul Neptun Deep si-a lasat amprenta asupra lichiditatilor producatorului de gaze.

Pretul final de achizitie al pachetului de 100% din actiunile ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited (companie redenumita post-achizitie Romgaz Black Sea Limited) a fost de 5.118,99 mil. RON (circa 1,036 mld. Euro) , potrivit rezultatelor preliminare pentru 2022 raportate de catre Romgaz, cumparatorul participatiei ExxonMobil in proiectul de explorare off-shore de gaze Neptun Deep.

Achizitia a fost platita in proportie de 31% dintr-un credit de 1.606, 475 mil. RON (325 mil. Euro) contractat de la subsidiarele locale ale grupurilor bancare austriece Raiffeisen si Erste Bank, compania de stat fiind nevoita sa suporte aproape 69% din valoarea achizitiei, cea mai mare facuta vreodata de catre o entitate controlata de catre statul roman, banca sau companie.

Tranzactia de exit a ExxonMobil din Romania, finalizata in august 2022, a ajutat gigantul petrolier american sa atinga un profit net de 55,7 mld. USD in 2022, cel mai mare din istoria sa.

Si Romgaz a reusit sa inregistreze o crestere de peste 32% a profitului net preliminat pana la 2,54 mld. RON (peste 500 mil. Euro), in timp ce cifra de afaceri preliminata a depasit dublul valorii inregistrate in 2021 avansand in 2022 pana la nivelul de 13,38 mld. RON (aproximativ 2,7 mld. euro), ritm impus de cresterea pretului la gaze chiar si in conditiile vanzarii unor cantitati usor mai mici fata de anul anterior.

Platile facute de catre Romgaz din surse proprii pentru achizitia participatiei ExxonMobil la Neptun Deep au avut ca efect scaderea sub jumatate a nivelului de numerar, echivalente de numerar si alte active financiare (depozite la banci si titluri de stat achizitionate), care la 31 decembrie 2022 erau de 1,983 mld. RON  (circa 401 mil. euro) fata de 3,998 mld. RON in perioada similara a anului anterior.

„Aceasta diminuare a fost generata in principal de achizitia ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, dupa cum se poate vedea si in situatia consolidata a fluxurilor de trezorerie”, au precizat reprezentantii Romgaz.

In aceeasi perioada de timp, datoriile pe termen lung au crescut cu 116% in principal ca urmare a contracarii de 325 mil. euro necesar finantarii partiale a achizitiei ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited. 

Un alt efect al tranzactiei Romgaz – ExxonMobil a fost cresterea cu 4,86 mld. RON (circa 0,98 mld. Euro), respectiv cu 87,26% a totalului activelor imobilizate.

Intrarea Romgaz in proiectul Neptun Deep de explorare a gazelor din Marea Neagra alaturi de OMV Petrom, operatorul perimetrului care detine celelalte 50% din proiect, va insemna insa necesitatea de a atrage noi resurse financiare externe, fie din credite bancare, fie din obligatiuni, fie din alte tipuri de structuri de finantare pentru a putea investi cot la cot cu OMV Petrom, a carui decizie de investitie la Neptun Deep este asteptata la jumatatea acestui an.

Romgaz este o companie listata pe bursa de la Bucuresti, unde capitalizarea bursiera este de 15,57 mld. RON (peste 3 mld. Euro), in care statul roman detine un pachet de peste 70%.