Arhive etichete: Raiffeisen DCM

Raiffeisen Bank Romania a plasat pe piata internationala o emisiune de obligatiuni sustenabile de 300 mil. Euro cu un randament de 7%

Raiffeisen Bank Romania, una dintre cele mai mari banci locale dupa active, a lansat pe 5 octombrie 2023 o emisiune de titluri de 300 mil. Euro cu un cupon fix de 7% in primii 3 ani si cu o maturitate finala de 4 ani, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Tranzactia marcheaza o premiera pentru sectorul bancar romanesc, fiind prima emisiune de euroobligatiuni senior nepreferentiale sustenabile pe piata internationala de capital, sustin reprezentantii bancii austriece.

Obligatiunile lansate de catre Raiffeisen Bank Romania au atras un interes ridicat din partea investitorilor institutionali, care au plasat ordine de subscriere de peste 1 mld. Euro. Titlurile vor fi incluse in baza de fonduri proprii si datorii eligibile (MREL) ale bancii, dupa aprobarea prealabila a BNR si urmeaza sa fie listate la Bursa de Valori din Luxemburg (LuxSE).

Fondurile atrase vor fi utilizate pentru finantarea proiectelor sustenabile, conform criteriilor de eligibilitate descrise in Cadrul pentru Obligatiuni Sustenabile al bancii. Minim 50% din banii atrasi de la investitori vor merge catre finantarea de proiecte sociale – in principal finantarea IMM-urilor din regiuni subdezvoltate la nivel national si creșterea accesului la servicii esențiale de sanatate, educatie si infrastructura. Diferenta va fi alocata catre finantarea proiectelor care sustin tranzitia verde – cladiri verzi, proiecte de energie regenerabila, de eficienta energetica, transport si agricultura ecologice, proiecte de prevenire si control al poluarii, economie circulara, administrarea durabila a resurselor de apa.

“Ne bucura increderea acordata de catre investitorii institutionali straini si locali prin participarea la emisiunea noastra inaugurala de euroobligatiuni. Interesul aratat de catre piata de capital confirma, inca o data, ca modelul nostru de banking este unul responsabil, caracterizat de o situatie financiara solida si o preocupare permanenta de a incorpora perspectiva tuturor actorilor relevanti (clienti, angajati, investitori, autoritati si actionari). De asemenea, formatul sustenabil al emisiunii subliniaza angajamentul nostru ferm de a contribui la o dezvoltare durabila si incluziva a economiei romanesti.”, a spus Alina Rus, CFO si membru in directoratul Raiffeisen Bank Romania. 

Raiffeisen Bank Romania a atras de la investitori aproximativ 995 mil. Euro din emisiunile de obligatiuni eligibile lansate din 2021 pana acum. La nivelul pietei bancare locale, in ultimii 2 ani BCR, subsidiara locala a grupului austriac Erste, a concurat cu Raiffeisen in ceea ce priveste emisiunile de obligatiuni, inclusiv de obligatiuni verzi. De asemenea, Banca Transilvania si CEC Bank au lansat programe de emisiuni de obligatiuni in ultimul an.

Raiffeisen Bank Romania a emis o noua transa de emisiuni sustenabile ajungand la un total de obligatiuni eligibile MREL de 3,4 mld. RON

Raiffeisen Bank Romania, subsidiara locala a grupului bancar austriac Raiffeisen, a anuntat pe 31 martie 2023 ca a emis o noua transa de obligatiuni nepreferentiale de tip senior ridicand totalul titlurilor eligibile MREL la 3,4 mld. RON (circa 700 mil. Euro), conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Obligatiunile emise astazi de catre banca sunt scadente pe 7 decembrie 2027 si sunt a doua transa celei de-a sasea serii, cu o valoare totala de 119,175 mil. RON (circa 24 mil. Euro), in cadrul redeschiderii ultimei serii de obligatiuni sustenabile, sustin reprezentantii Raiffeisen.

Emisiunea de obligatiuni a fost adresata investitorilor institutionali si a fost subscrisa la un randament de 8,295% pe an, respectiv 1,2 puncte procentuale, peste randamentul titlurilor de stat in RON de referinta cu aceeasi maturitate. Astfel, emisiunea de obligatiuni a seriei nr. 6 ajunge la un total de 488,25 mil. RON.

Obligatiunile urmeaza sa fie incluse in baza de fonduri proprii si datorii eligibile ale bancii, dupa aprobarea BNR si vor fi listate la Bursa din Luxembourg și la cea de la Bucuresti.

Fondurile atrase vor fi utilizate pentru finantarea proiectelor sustenabile. Minim 50% din fonduri vor fi directionate pentru finantarea de proiecte sociale – finantarea IMM-urilor din regiuni subdezvoltate la nivel national, locuinte accesibile, acces la servicii esentiale de sanatate, educatie si infrastructura. Diferenta va fi alocata in vederea finantarii proiectelor care sustin tranzitia verde – cladiri verzi, proiecte de energie regenerabila, de eficienta energetica, transport si agricultura ecologica, proiecte de prevenire si control al poluarii, economie circulara, administrarea durabila a resurselor de apa.

Pe piata din Romania, BCR si Raiffeisen, ambele subsidiare locale ale principalelor grupuri bancare din Austria, au intrat din 2021 intr-o cursa de emisiuni de obligatiuni sustenabile, un produs financiar mai putin folosit pana acum pe piata locala de catre alti emitenti, dar care se aliniaza valului de finantare sustenabila care a prins tractiune in ultimii ani pe pietele financiare internationale.

Raiffeisen Bank plaseaza prima emisiune de obligatiuni sustenabile in lei dupa ce a atras 500 mil. RON pe 5 ani la un cupon anual de 8,92%

Lasă un răspuns

Raiffeisen Bank, una din bancile de top 5 din Romania dupa active, a anuntat pe 11 august 2022 ca a plasat prima emisiune de obligatiuni sustenabile in lei, continuand astfel strategia de a atrage lichiditati de la investitori prin emiterea de instrumente cu venit fix.

Noua emisiune de titluri a atras 500,85 mil. RON si ofera investitorilor un cupon fix anual de 8,92% la o maturitate a titlurilor de 5 ani.

Obligatiunile sustenabile de tip senior nepreferentiale, denominate in moneda locala, au fost suprasubscrise de 2 ori fata de suma anuntata initial in deschiderea plasamentului privat.

“Prin aceasta noua emisiune de obligatiuni ne reconfirmam rolul de pionierat si angajamentul nostru de a sprijini o dezvoltare durabila a economiei romanesti, de a contribui la intarirea rezilientei si competitivitatii companiilor din Romania. De asemenea, ne bucura interesul manifestat de investitorii institutionali pentru prima emisiune de obligatiuni sustenabile de pe piaaa locala, ceea ce ne arata ca si aspectele sociale, nu doar cele legate de mediu, incep sa aibe un rol important in procesul decizional de alocare a capitalurilor” a spus Cristian Sporis, vicepresedinte Corporații la Raiffeisen Bank.

Fondurile atrase vor fi utilizate pentru finantare proiectelor durabile, minim 50% din fonduri urmand sa fie directionate pentru finantarea de proiecte sociale – finantarea intreprinderilor mici si mijlocii din regiuni subdezvoltate la nivel național, locuinte accesibile, acces la servicii esențiale de sanatate, educatie si infrastructura. Restul banilor  va fi alocat in vederea finantarii proiectelor care sustin tranzitia verde – cladiri verzi, proiecte de energie regenerabila, de eficienta energetica, transport si agricultura ecologice, proiecte de prevenire si control al poluarii, economie circulara, administrarea durabila a resurselor de apa.

Noul CEO al bancii, bancherul ceh Zdenek Romanek, declara in iulie 2022 pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO ca banca pe care o conduce va continua sa vina cu noi emisiuni de obligatiuni verzi pe bursa.

Noile obligatiuni urmeaza sa fie listate atat pe Bursa din Luxemburg, cat si pe cea de la Bucuresti (BVB) si vor fi incluse in baza de fonduri proprii si datorii eligibile ale bancii, dupa confirmarea prealabila a eligibilitatii de catre BNR.

Prin emisiunea de obligațiuni senior nepreferentiale, banca isi consolideaza baza de fonduri proprii si datorii eligibile, creand astfel premizele pentru o dezvoltare sustenabila a activitatii de creditare.

Raiffeisen si-a construit in ultimul an un portofoliu de 2 mld. euro de obligatiuni verzi.

Raiffeisen Bank deserveste 2,28 milioane de clienti, persoane fizice si juridice. Banca are peste 4.700 de angajați, circa 300 de agenții în toată țara, 1.131 de ATM-uri și MFM-uri, o rețea de peste 27.900 de POS-uri.

Raiffeisen Bank SA a atras printr-o emisiune de obligatiuni ‘’verzi’’ 400 mil. Lei pe 5 ani la un cupon de peste 3% pe an

Lasă un răspuns

Raiffeisen Bank SA, subsidiara locala a grupului bancar austriac Raiffeisen si una dintre bancile din top 6 dupa active din Romania, a anuntat pe 7 mai 2021 ca a plasat o emisiune de obligatiuni de 400,575 mil. Lei in conditiile in care emisiunea a fost suprasubscrisa de 1,6 ori la o cerere de 650 mil. Lei.

‘’Raiffeisen Bank S.A. a plasat astazi in premiera pentru sectorul bancar din Romania prima emisiune de obligatiuni verzi senioare preferentiale, cu scopul de a finanta proiecte eligibile care sa asigure tranzitia catre o economie sustenabila si durabila. De asemenea, obligatiunile urmeaza sa fie incluse in baza de fonduri proprii si datorii eligibile ale bancii, dupa aprobarea Bancii Nationale a Romaniei’’, au spus reprezentantii bancii.

Titlurile au o maturitate de 5 ani si un cupon fix de 3,086%, cu aproximativ 0,5 puncte procentuale peste randamentul titlurilor de stat in lei de referinta cu aceeasi maturitate, precizeaza reprezentantii Raiffeisen.

“Prin aceasta emisiune dorim sa reconfirmam angajamentul nostru de a contribui la dezvoltarea unor comunitati sustenabile si prospere, prin mobilizarea resurselor catre proiecte care sa genereze valoare pentru intreaga societate si care au un impact social si de mediu pozitiv”, a spus Steven van Groningen, presedinte si CEO la Raiffeisen Bank. “Ne bucura interesul ridicat al investitorilor pentru prima emisiune de obligatiuni verzi a unei banci locale, ceea ce ne arata ca aspectele legate de sustenabilitate joaca un rol in crestere in deciziile investitionale ale institutiilor financiare.”, a declarat Romulus Mircea, director Managementul Bilantului si al Portofoliului la Raiffeisen Bank.

Pe 23 aprilie 2021, Adunarea generala a actionarilor bancii a aprobat majorarea plafonului maxim pentru lansarea unor emisiuni de obligatiuni anterior aprobat cu 500 mil. Euro, noul plafonul maxim aprobat pentru lansarea unor emisiuni de obligatiuni fiind de 1,5 mld. Euro. O alta hotarare a actionarilor bancii a stabilit ca obligatiunile pot fi emise si in USD pe langa posibilitatea aprobata anterior ca titlurile pot fi emise in RON si in Euro. De asemenea, actionarii au mai decis pe 23 aprilie 2021 ca poti fi emise atat obligatiuni listate cat si nelistate, care pot fi oferite atat prin oferta publica cat si prin plasament privat.

In decembrie 2019, Raiffeisen Bank SA a emis obligatiuni in valoare de 480 mil. lei cu maturitate pe 10 ani la o dobanda ROBOR la 3 luni + 3,5%.

Bancile comerciale, cat si cele internationale de dezvoltare, s-au numarat in ultimii ani printre cei mai activi emitenti de obligatiuni de pe piata de capital din Romania.

Raiffeisen Bank SA (Raiffeisen Bank Romania) a raportat pentru 2020 o crestere cu 20% a activelor totale ale bancii pana la 51,3 mld. Lei (peste 10 mld. Euro, calculat la cursul mediu RON – Euro pentru 2020) si o scadere cu 17% a profitului net pana la 644 mil. Lei (in jurul a 134 mil. Euro).

Raiffeisen Bank are peste 20 de ani de activitate pe piata bancara din Romania si peste 2,2 milioane de clienti, persoane fizice si juridice, peste 4.800 de angajati, 330 de agentii in toata tara, 720 de ATM-uri, 393 de masini multifunctionale (MFM-uri) si o retea de peste 24.500 de POS-uri.

Ultimul raport anual al bancii centrale plasa Raiffeisen Bank cu o cota de piata de 8,66% dupa activul net bilantier intre primele sase banci din Romania.