Arhive etichete: MidEuropa Oresa

Sursa: MIRSANU.RO.

Ce urmeaza pentru Romanian Business Consult dupa achizitia sa de la Oresa de catre MidEuropa: Vom analiza oportunitatile de M&A in Romania si in afara acesteia, in linie cu strategia RBC. Urmeaza o noua achizitie MidEuropa pe piata locala? “Vedem o activitate buna in Romania in sectoarele pe care le acoperim”

Managerul regional de fonduri private equity MidEuropa analizeaza oportunitati M&A pentru extinderea noii platforme achizitionate Romanian Business Consult atat pe piata din Romania, cat si in regiune, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Intrebat recent de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO daca MidEuropa analizeaza noi achizitii bolt – on pentru a accelera cresterea platformei recet preluate Romanian Business Consult, Aleksandar Dragicevic, Principal in cadrul MidEuropa, a raspuns: „Vom analiza oportunitati de fuziuni si achizitii in Romania si in afara tarii, in conformitate cu strategia RBC”.

Reprezentantul MidEuropa nu a dorit sa ofere alte detalii privind planurile de achizitie ulterioare preluarii Romanian Business Consult.

MidEuropa a finalizat pe 30 aprilie 2026 achizitia unei participatii majoritare la RBC, tranzactie in urma careia fondul regional de private equity Mid Europa Fund VI este noul actionar majoritar al companiei, iar Andrei Bojita, fondator si CEO al RBC, va pastra un pachet minoritar semnificativ si pozitia sa de conducere.

Compania de investitii suedeza Oresa si-a finalizat exitul din RBC prin vanzarea participatiei sale de 49% pe care o detinea din 2014.

Pentru finantarea achizitiei RBC, MidEuropa a contractat de la un sindicat bancar format din Banca Transilvania, UniCredit Bank Romania si Raiffeisen Bank Romania un pachet de finantare sindicalizata in valoare de 120 mil. Euro, a carui valoare a fost dezvaluita in exclusivitate de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO pe 6 mai 2026.

Noua finantare contractata de catre MidEuropa a avut ca obiect sustinerea achizitiei RBC de catre cumparator, refinantarea unor datorii bancare existente, intr-o structura conceputa sa ofere stabilitate la momentul preluarii si sa sustina continuitatea in etapa urmatoare de dezvoltare,

Raiffeisen Bank Romania a fost, de altfel, creditor al companiei si in perioada cand Romanian Business Consult (RBC) a facut parte din portofoliul companiei de investitii suedeze Oresa, in contextul in care RBC, cel mai mare integrator IT cu activitati in sectorul retail, bancar si industrial din Romania, a semnat in 2022 un pachet de finantare bancara in valoare de peste 45 mil. Euro care cu tot cu facilitati de hedging si alte costuri a totalizat circa 65 mil. Euro.

Surse din piata sustin ca MidEuropa ar fi preluat o participatie in jurul a 80% din RBC la o valoare de intreprindere a intregii companii estimata in jurul a 200 mil. Euro, ceea ce ar plasa valoarea totala a tranzactiei in jurul a circa 160 mil. Euro, care include atat pretul platit pentru achizitia pachetelor de actiuni de la vanzatori, cat si datoriile aferente.

Valorile nu au fost confirmate de catre partile implicate in tranzactie, care nu au facut publica valoarea tranzactiei si nici marimea participatiei vandute.

MidEuropa a semnat cu Oresa achizitia RBC pe 1 ianuarie 2026.

Perimetrul tranzactiei include mai multe companii sub umbrela Romanian Business Consult, respectiv Ropeco Bucuresti, Fullscreen Digital, Smartpay Software, Reinnovation Consulting Platform si Romanian Business Consult-M.

Noul actionar majoritar al RBC, MidEuropa, a realizat achizitie prin intermediul noului fond regional de private equity MidEuropa Fund VI, un fond a carui capitalizare este de 800 mil. Euro, la care se adauga vehicul de co-investitie.

Oresa este un investitor financiar de tip family office, fondat de catre familia suedezului Jonas af Jochnick, cu un istoric bogat in tranzactii pe piata din Romania, unde numele sau este si a fost legat de dezvoltarea unor afaceri precum Medicover, La Fantana, Fabryo, Flanco, Kiwi Finance, Somaco sau Brewery Holdings.

Romanian Business Consult SRL a raportat pentru 2025 un profit net de 49,1 mil. RON la o cifra de afaceri de 274 mil. RON, inregistrand o marja neta de castig de circa 18%.

Compania a fost un furnizor constant de dividende in mandatul Oresa, inregistrand profituri nete cumulate de circa 170 mil. RON in perioada 2019 – 2025. In acelasi interval de timp, Romanian Business Consult SRL si-a multiplicat cifra de afaceri de circa 8,4 ori pe fondul cresterii organice si a intrarii in noi verticale de business.

Investitorul de private equity MidEuropa a lucrat pe partea de achizitie in tranzactie cu consultantii M&A de la Equiteq, Kearney pe partea de consultanta comerciala, firmele de avocatura Wolf Theiss, White & Case si Čavrak, cu consultantii KPMG pe partea de asistenta financiara, taxe, IT si ESG, Financewise pe partea de consultanta financiara si cu AON pe partea de consultanta in asigurari.

Pe partea de vanzare, investitorul de tip family office Oresa a fost asistat in tranzactie de catre echipe de consultanti externi de la Torch Partners, CMS Romania, CMS UK, KPMG UK si o echipa a PwC Romania.

Firma de avocatura CMS a asistat bancile finantatoare, care au imprumutat banii necesari MidEuropa pentru preluarea RBC si pentru asigurarea capitalului necesar investitiilor post-achizitie.

MidEuropa este un investitor care a setat recorduri pentru piata de private equity din Romania si din regiune, dupa ce a finalizat in 2025 vanzarea retelei de retail alimentar Profi la o valoare de circa 1,3 mld. Euro, respectiv prin vanzarea retelei de servicii medicale private Regina Maria in cadrul unei tranzactii regionale la o valoare de piata de peste 1 mld Euro, ambele tranzactii fiind exituri – record la nivel de regiune pentru sectoarele in care activeaza.

“Vedem o buna activitate in Romania in sectoarele pe care le acoperim”, a spus pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO Aleksandar Dragicevic din partea MidEuropa.

MidEuropa a finalizat in acest an vanzarea Cargus si odata cu preluarea RBC da startul unei noi campanii de achizitii M&A din noul sau fond, unul dintre cele mai mari fonduri de private equity care activeaza in pietele Europei Centrale si de Est.

“Ne asteptam sa continuam sa investim in Romania in conditiile in care ramane una dintre geografiile noastre de baza”, a mai spus reprezentantul MidEuropa.

Strategia noului fond al MidEuropa vizeaza, de regula, tichete de investitii de capital in intervalul de 50 – 200 mil. Euro in Romania si alte 15 piete din regiune in companii cu valori de intreprindere intre 100 mil. Euro pana la 500 mil. Euro. Insa, MidEuropa acceseaza, in functie de oportunitatile de pe piata, si tichete M&A cu mult mai mari, un exemplu elocvent fiind semnarea achizitiei retelei de comert Profi in 2017 pentru un pret de achizitie de 533 mil. Euro.

Strategia de crestere accelerata a MidEuropa aplicata pana acum la alte companii din portofoliu, dar si de catre alti manageri care au sub administrare fonduri de private equity vizeaza, de regula, dupa achizitia majora a unei companii construirea unei platforme in jurul acesteia prin achizitii bolt-on menite sa construiasca un campion local sau regional, dupa caz, pana la orizontul unui exit.

 

 

 

Jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO organizeaza pe 30 iunie evenimentul MIRSANU INVESTORS SUMMIT 2026 pentru cele mai importante clase de investitori, lideri de afaceri, jucatori majori de pe pietele din Romania si din Europa Centrala si de Est

 

Sursa: MIRSANU.RO.

Managerul regional de private equity MidEuropa a finantat cu un credit sindicalizat de 120 mil. Euro preluarea Romanian Business Consult de la Oresa. Imprumutul contractat de catre cumparator de la un sindicat bancar din care au facut parte Banca Transilvania si UniCredit Bank Romania sustine plata pretului pentru achizitia RBC, refinantarea unor datorii bancare existente, precum si planuri de investitii si eventuale achizitii

Managerul regional de fonduri private equity MidEuropa a contractat pentru preluarea participatiei majoritare la compania Romanian Business Consult un credit sindicalizat in valoare de aproximativ 120 mil. Euro, conform informatiilor obtinute in exclusivitate de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Imprumutul sindicalizat a fost acordat de un sindicat format din 3 banci, printre care Banca Transilvania si UniCredit Bank Romania.

“Pachetul de finantare are ca obiect sustinerea achizitiei, refinantarea unor obligatii financiare existente, intr-o structura conceputa sa ofere stabilitate la momentul preluarii si sa sustina continuitatea in etapa urmatoare de dezvoltare. Dincolo de componenta de achizitie, finantarea are rolul de a sprijini nevoile curente de capital de lucru, cheltuielile generale, investitiile viitoare si eventualele achizitii, conturand astfel o structura cu relevanta strategica pentru dezvoltarea grupului”, au precizat bancherii de la UniCredit Bank Romania.

Banca Transilvania a avut rolul de finantator principal, cu cea mai mare contributie in cadrul finantarii sindicalizate, si a fost, de asemenea, co-aranjor.

De asemenea, bancherii UniCredit Bank au avut rol de Mandated Lead Arranger, Global Coordinator si Bookrunner in cadrul tranzactiei de finantare sindicalizata.

Finantarile bancare care adreseaza tinta de achizitie reprezinta una dintre rutele uzuale prin care un fond de private equity isi majoreaza tichetul de tranzactie, prin cooptarea de resurse externe pe langa capitalul disponibil al fondului de investitii, la care MidEuropa a apelat si la achizitiile anterioare de la Profi, Regina Maria si Cargus – companii din care si-a facut déjà exitul.

La acest calibru, finantarea contractata de catre MidEuropa pentru achizitia RBC depaseste semnificativ intreaga capitalizare a unui fond regional de private equity de talie mai redusa de genul Booster Capital, care a strans recent de la investitori un capital de 100 mil. Euro. Booster Capital a raportat, la randul sau, la finele lunii aprilie achizitia pachetului majoritar de actiuni la distribuitorul de produse veterinare Servicii Publice pentru care a apelat la o finantare contractata de la bancherii Raiffeisen Bank Romania.

MidEuropa a semnat cu Oresa achizitia RBC pe 1 ianuarie 2026 si a finalizat tranzactia pe 30 aprilie 2026, confom informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Oresa si-a facut exitul complet din afacerea RBC prin vanzarea pachetului de 49% din actiuni pe care il detinea din 2014.  Tranzactia prin care compania de investitii Oresa a intrat ca investitor in compania RBC a fost estimata in jurul a 9 – 10 mil. Euro, conform informatiilor anuntate in premiera pe 31 octombrie 2014 de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Andrei Bojita, fondator si CEO-ul Romanian Business Consult, isi pastreaza un pachet minoritar semnificativ si rolul de conducere dupa inchiderea tranzactiei.

Noul actionar majoritar al RBC, MidEuropa, a realizat achizitie prin intermediul noului fond regional de private equity MidEuropa Fund VI, un fond a carui capitalizare este de 800 mil. Euro, la care se adauga vehicul de co-investitie.

Strategia noului fond al MidEuropa vizeaza tichete de investitii de capital in intervalul de 50 – 200 mil. Euro in Romania si alte 15 piete din regiune.

Investitorul de private equity MidEuropa are in vizor in mod obisnuit tichete de investitii de la 50 mil.. Euro pana la 300 mil. Euro in companii cu valori de intreprindere intre 100 mil. Euro pana la 700 mil. Euro. In tranzactii de calibru mare, MidEuropa se poate asocia in formula de consortiu cu alti investitori mari de private equity sau cu co-investitori de tipul EBRD, care este ca si IFC unul dintre investitorii sai LP in fondurile sale de investitii.

Partile implicate in tranzactia MidEuropa – RBC nu au precizat ce participatie preia MidEuropa si nu au facut publica valoarea tranzactiei prin care investitorul regional de private equity preia pachetul majoritar al celui mai mare integrator IT cu activitate in sectorul retail, bancar si industrial din Romania.

Surse din piata de M&A sustin ca valoarea de intreprindere a Romanian Business Consult poate fi estimata in jurul intervalului de circa 160 – 200 mil. Euro, calcule bazate pe un multiplu mediu in jurul a 8 – 9x EBITDA. Valorile nu au fost confirmate insa de catre partile implicate in tranzactie.

Perimetrul tranzactiei include mai multe companii sub umbrela Romanian Business Consult, respectiv Ropeco Bucuresti, Fullscreen Digital, Smartpay Software, Reinnovation Consulting Platform si Romanian Business Consult-M.

Investitorul de private equity MidEuropa a lucrat pe partea de achizitie in tranzactie cu consultantii M&A de la Equiteq, Kearney pe partea de consultanta comerciala, firmele de avocatura Wolf Theiss, White & Case si Čavrak, cu consultantii KPMG pe partea de asistenta financiara, taxe, IT si ESG, Financewise pe partea de consultanta financiara si cu AON pe partea de consultanta in asigurari.

Oresa a fost asistata in tranzactie de catre o echipa PwC Romania pentru consultanta financiara si fiscala pe partea de vanzare.

Oresa este un investitor financiar de tip family office, fondat de catre familia suedezului Jonas af Jochnick, cu un istoric bogat in tranzactii pe piata din Romania, unde numele sau este si a fost legat de dezvoltarea unor afaceri precum Medicover, La Fantana, Fabryo, Flanco, Kiwi Finance, Somaco sau Brewery Holdings.

Firma de avocatura CMS a asistat bancile finantatoare, care au imprumutat banii necesari MidEuropa pentru preluarea RBC si pentru investitiile post-achizitie.

Sub administrarea Oresa, RBC a semnat in 2022 un pachet de finantare bancara in valoare de peste 45 mil. Euro care cu tot cu facilitati de hedging si alte costuri a totalizat circa 65 mil. Euro, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Romanian Business Consult a raportat pentru 2024 un profit net de 35 mil. RON la o cifra de afaceri de 235,9 mil. RON, inregistrand o marja neta anuala de castig de circa 15%.

 

 

 

 

Jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO organizeaza pe 21 mai evenimentul MIRSANU IPO CHALLENGE 2026 pentru investitori, antreprenori si comunitatea pietelor de capital

 

Sursa: RBC.

MidEuropa va acoperi cu o noua finantare de achizitie preluarea pachetului majoritar al companiei antreprenoriale Romanian Business Consult. Oresa isi face exitul complet prin vanzarea a 49% dintr-o companie a carei valoare de piata intra in zona upper mid market, unde evaluarile ajung in jurul intervalului de 250 – 300 mil. Euro

MidEuropa, unul dintre cei mai mari manageri de fonduri de private equity din Europa Centrala si de Est, a anuntat pe 5 ianuarie 2026 achizitia pachetului majoritar al companiei antreprenoriale Romanian Business Consult (RBC), tranzactie care marcheaza exitul complet al investitorului financiar Oresa, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Tranzactia este structurata in jurul vanzarii participatiei de 49% detinute de catre investitorul financiar de origine suedeza Oresa in compania de IT din Romania, in contextul in care fondatorul si CEO-ul RBC va pastra o participatie minoritara in cadrul afacerii si va continua in rolul sau de conducere.

Intrebati de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO daca finantarea tranzactiei va fi realizata prin rostogolirea unei facilitate bancare existente a RBC, reprezentantii MidEuropa au raspuns: “MidEuropa va inlocui (put in place, lb. eng.) cu o noua finantare de achizitie (acquisition debt)”.

Partile nu au facut publica marimea participatiei majoritare preluate de catre MidEuropa la RBC si nici valoarea tranzactiei.

Surse din piata sustin ca valoarea de intreprindere a Romanian Business Consult in cadrul tranzactiei semnate cu MidEuropa plaseaza compania pe asa – numitul palier <<upper mid – market>>, adica pe intervalul superior al companiilor de talie medie unde evaluarile in mod obisnuit se situeaza intr-o marja care pleaca de la 250 mil. Euro si merg spre nivelul de 500 mil. Euro.

Pretul incasat pe partea de vanzare depaseste semnificativ pragul de 100 mil. Euro, ceea ce face ca Romanian Business Consult sa marcheze unul dintre cele mai profitabile exituri pentru Oresa, care inca dinainte de semnarea vanzarii afacerii catre MidEuropa obtinuse déjà din profiturile realizate un multiplu mai mare de cateva ori fata de investitia sa.

“Vedem acum RBC, care este o firma extraordinara, suntem de 10 ani acolo, plateste dividende in fiecare an, a facut déjà return-ul de cateva ori. Eu nu as vinde-o niciodata, dar daca vine cineva si spune <<Eu pot sa iau aceasta bijuterie si s-o duc in mai multe verticale>>. Noi am intrat in retail si am ajuns si in verticala de banking si in automatizari industriale. Sunt convins ca sunt jucatori care pot face mai mult pentru ca au resurse diferite fata de Oresa, fie ca este o extindere internationala,fie alte verticale”, a declarat Cornel Marian, Managing Partner al Oresa la MIRSANU DEALMAKERS SUMMIT 2024, eveniment organizat de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO in decembrie 2024.

Romanian Business Consult a raportat pentru 2024 un profit net de 35 mil. RON la o cifra de afaceri de 235,9 mil. RON, inregistrand o marja neta anuala de castig de circa 15%.

“Suntem mandri de ceea ce RBC a construit de-a lungul anilor, sustinuti de increderea pe termen lung a clientilor nostri. Intrarea MidEuropa in calitate de noul nostru actionar este o validare puternica a afacerii noastre, a oamenilor nostri si a strategiei noastre. Suntem incantati sa lucram impreuna pentru a sustine urmatoarea faza de dezvoltare a RBC si sa continuam sa livram solutii de importanta critica pentru clientii nostri”, a declarat Andrei Bojita in contextul tranzactiei de vanzare a RBC catre MidEuropa.

RBC este o companie care ruleaza cu EBITDA in jurul valorii de 20 mil. Euro, sustin surse din piata.

“RBC este o platforma de calitate inalta cu un focus clar pe vertical, cu o expertiza profunda de sector si cu relatii de lunga durata cu clientii. Asteptam cu nerabdare sa colaboram cu Andrei si echipa de management pentru a sprijini ambitiile de crestere ale companiei si a ajuta la scalarea afacerii atat organic, cat si prin achizitii selective”, a comentat Aleksandar Dragicevic, Principal in cadrul MidEuropa care a condus echipa cumparatorului implicata in tranzactie.

“RBC reprezinta exact tipul de platform pe care noi cautam sa o sustinem: diferentiata, specializata pe verticala si incorporata in operatiunile principale ale clientilor. Suntem incantanti sa sustinem cresterea pe termen lung si dezvoltarea strategica a RBC”, a spus Robert Knorr, Managing Partner al MidEuropa.

De la intrarea in portofoliul ORESA in 2014, Romanian Business Consult (RBC) a inregistrat o crestere de 6 ori atat a cifrei de afaceri, cat si a profitabilitatii, in urma unei combinatii de proces de crestere organica la care au fost adaugate achizitiile strategice ale ROPECO din 2021 in sectorul bancar, respectiv ale SmartPay Software SRL si Fullscreen Digital care au intarit in 2022 capacitatile pe segmentul platilor electronice si in zona transformarilor digitale.

“RBC este un alt exemplu de investitie de succes a ORESA in Romania. De-a lungul ultimei decade, compania a crescut de cateva ori, condusa de catre viziunea, angajamentul si leadership-ul lui Andrei Bojita si a echipei sale. Suntem mandri de calatoria pe care am impartit-o impreuna si increzatori ca MidEuropa va sprijini compania in construirea pe aceasta baza solida si in accelerarea cresterii sale vitoare”, a spus Cornel Marian, Managing Partner al companiei de investitii ORESA.

ORESA a semnat achizitia participatiei de 49% din RBC in 2014 in cadrul unei tranzactii estimate in jurul a 9 – 10 mil. Euro si anuntate in premiera pe 31 octombrie 2014 de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Tranzactia de vanzare a RBC catre MidEuropa a fost semnata pe 1 ianuarie 2026, sustin surse din piata.

Investitorul de private equity MidEuropa a lucrat pe partea de achizitie in tranzactie cu consultantii M&A de la Equiteq, Kearney pe partea de consultanta comerciala, firmele de avocatura Wolf Theiss, White & Case si Čavrak, cu consultantii KPMG pe partea de asistenta financiara, taxe, IT si ESG, Financewise pe partea de consultanta financiara si cu AON pe partea de consultanta in asigurari.

Achizitia RBC este semnata de catre noul fond de investitii al MidEuropa – MidEuropa Fund VI, care strange bani de la investitori avand o capitalizare – tinta de circa 800 mil. Euro.

Strategia noului fond al MidEuropa vizeaza tichete de investitii de capital in intervalul de 50 – 200 mil. Euro in Romania si alte 15 piete din regiune.

Investitorul de private equity MidEuropa are in vizor in mod obisnuit tichete de investitii de la 50 mil.. Euro pana la 300 mil. Euro in companii cu valori de intreprindere intre 100 mil. Euro pana la 700 mil. Euro. In tranzactii de calibru mare, MidEuropa se poate asocia in formula de consortiu cu alti investitori mari de private equity sau cu co-investitori de tipul EBRD, care este ca si IFC unul dintre investitorii sai LP in fondurile sale de investitii.

Tranzactia MidEuropa – RBC urmeaza tiparul tranzactiilor de pana acum ale MidEuropa din Romania in sensul ca ruta de intrare este prin achizitia unei participatii – cheie detinute de catre un investitor financiar asa cum a procedat anterior la achizitiile Profi, Regina Maria si Cargus.

Toate aceste achizitii au fost finantate prin imprumuturi bancare sindicalizate.

RBC a semnat in 2022 un pachet de finantare bancara in valoare de peste 45 mil. Euro care cu tot cu facilitati de hedging si alte costuri a totalizat circa 65 mil. Euro, constituind piesa – cheie in ansamblul datoriilor companiei.

De atunci, cifra de afaceri a companiei a continuat sa creasca, la fel si profitul net, concomitent cu o reducere a nivelului datoriilor totale ale firmei.

Oresa este un investitor financiar de tip family office, fondat de catre familia suedezului Jonas af Jochnick, cu un istoric bogat in tranzactii pe piata din Romania, unde numele sau este si a fost legat de dezvoltarea unor afaceri precum Medicover, La Fantana, Fabryo, Flanco, Kiwi Finance, Somaco sau Brewery Holdings.

De cealalta parte, MidEuropa este un investitor de private equity care a marcat atat achizitii – record pentru piata din Romania cu achizitia Profi pentru care a semnat un pret de preluare a pachetului de 100% din actiuni de 533 mil. Euro de la Enterprise Investors. In 2025, MidEuropa a finalizat doua tranzactii – record pentru piata din Romania si din Europa Centrala si de Est – vanzarea a 100% din actiunile retelei de retail Profi catre investitorul strategic Ahold Delhaize la o valoare de intreprindere de 1,3 mld. Euro si vanzarea retelei de servicii medicale Regina Maria Group catre platforma finlandeza Mehilainen, controlata de catre fondurile globale de private equity CVC Capital Partners si Hellman & Friedman.

In cadrul tranzactiei de vanzare a grupului Regina Maria, pretul de achizitie al Regina Maria din Romania semnat in martie 2025 a fost de 691,1 mil. Euro, pret supus unor posibile ajustari,  precum si rambursarea unor datorii in valoare de 292,4 mil. Euro, conform informatilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO. De asemenea, pretul de achizitie al MediGroup din Serbia este estimat la 88,9 mil. Euro.

MidEuropa a semnat in 2025 si vanzarea ultimei sale companii din portofoliul local – operatorul de curierat si logistica Cargus catre Sameday.