Arhive etichete: Jabbar Kanani

Fondatorul Agricover isi consolideaza pozitia pe piata carnii din Romania prin achizitia a 3 facilitati de procesare si vanzare detinute de antreprenorul Alin Zamfira

Abatorul Peris SA, cel mai mare procesator al porcilor si carnii de porc din sud-estul Romaniei, a anuntat pe 21 decembrie 2023 ca a preluat 3 unitati regionale de procesare si de vanzare de carne detinute de catre antreprenorul Alin Zamfira, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Tranzacția este structurata pe un schimb de actiuni in urma caruia Alin Zamfira intra in actionariatul Abatorul Peris SA cu o participare de 40%, urmand sa preia functia de Presedinte al Consiliului de Administratie. Consiliul Concurenței a fost deja notificat, tranzacția urmand a se finaliza dupa primirea deciziei.

Grupul Cathedral si-a inceput activitatea in anul 2015, acum fiind format din doua unitati specializate de procesare a carnii, Cathedral Distribution SRL si Policalita SRL, precum si Almado Total Distribution SRL care detine o retea de 12 magazine specializate in judetele Buzau, Vrancea si Bacau. Afacerea consolidata genereaza venituri de aproximativ 40 mil. Euro pe an, avand peste 300 de angajati.

„Industria de carne traverseaza o perioada dificila si am ales sa ne unim fortele cu Alin pentru ca este un antreprenor tanar, energic, competent, si cu spiritul unui sportiv de performanta. Raman consecvent ideii ca orice afacere antreprenoriala are nevoie, din cand in cand, de un suflu nou, adus de tanara generatie pentru a continua sa performeze si sa inoveze.” a declarat Jabbar Kanani, Presedinte al Consiliului de Administratie Abatorul Peris SA.

Abatorul Peris SA este cel mai mare procesator al porcilor si carnii de porc din sud-estul Romaniei si detine la Niculesti (judetul Dambovita), una dintre cele mai moderne facilitati de productie, cu o capacitate de procesare de 500.000 de capete anual.

Compania a fost infiintata in 2019, cu scopul de a procesa si comercializa carne de porc destinata aprovizionarii Capitalei si zonei de sud-est a Romaniei. In ultimii ani, societatea a investit peste 20 mil. euro in retehnologizarea si cresterea capacitatii de productie si a devenit una dintre cele mai mari unitati de procesare a carnii de porc din Romania. Produsele companiei sunt comercializate in marile lanturi de magazine, cat si in reteaua proprie de 30 de magazine de carne sub marca „Peris”. Abatorul Peris are peste 400 de angajați si estimeaza pentru 2023 o cifra de afaceri de 100 mil. Euro.

Finantare Exim Banca Romaneasca de circa 10 mil. Euro pentru procesatorul de carne de porc Abatorul Peris, aflat in portofoliul actionarului majoritar al Agricover

Exim Banca Romaneasca, banca aflata in portofoliul statului roman, a anuntat pe 30 mai 2023 ca a acordat un credit pentru capital de lucru de 48 mil. RON (aproape 10 mil. Euro) companiei Abatorul Peris SA, cel mai mare procesator de carne de porc din sud-estul tarii, in cadrul schemei de ajutor de stat Ucraina, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Finantarea cu dobanda subventionata este acordata in numele si contul statului roman, in cadrul schemei de ajutor de stat menita sa asigure lichiditate si acces la finantare firmelor care se confrunta cu dificultati in contextul agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei. Creditul acordat este destinat finantarii activitatii curente a companiei si sustinerii cresterii valorii adaugate pentru produsele romanesti.

”Aceasta finantare este un raspuns firesc din partea Exim Banca Romaneasca care se pozitioneaza ca partener de dezvoltare pentru business, sincronizat cu asteptarile mediului de afaceri de a beneficia de instrumente eficiente pentru minimizarea efectelor asupra derularii afacerilor. Razboiul din Ucraina a impactat semnificativ mediul de business, inclusiv sectorul agricol, facand necesara implementarea de masuri de sprijin financiar speciale, cum este schema de ajutor de stat pe care Exim Banca Romaneasca o deruleaza. Finantarile pe care le acordam in cadrul acestui program permit companiilor locale sa mentina active lanturile de productie, prin infuzia de capital de lucru, dar si sa continue planurile investitionale, fiind o resursa valoroasa si de exploatat”, a spus Traian Halalai, presedintele executiv al EximBank.

Compania Abatorul Peris SA este cel mai mare procesator al porcilor si carnii de porc din sud-estul tarii si detine la Niculesti, judetul Dambovita, una dintre cele mai moderne facilitati de productie, cu o capacitate de procesare de 500.000 de capete anual. Contextul economic generat de conflictul din Ucraina a reprezentat o provocare si pentru Abatorul Peris punandu-si amprenta asupra activitatii curente a societatii.

”Finantarea pe care am accesat-o de la Exim Banca Romaneasca ne sprijina intr-un moment foarte important pentru companie si va fi folosita pentru desfasurarea activitatii noastre in conditii optime. Suntem increzatori ca, asa cum am reusit sa facem fata tuturor provocarilor din in ultimii trei ani – pandemia COVID-19, pesta porcina, criza energetica – vom reusi sa depasim si implicatiile cu care a venit razboiului din Ucraina – perturbari ale lanturilor de aprovizionare si cresteri semnificative si neasteptate de preturi la materiile prime. Conditiile dificile in care am construit si am gestionat afacerile companiei ne-au permis sa ne adaptam rapid la contextul in continua si rapida evolutie pe care l-am traversat si sa ne continuam activitatea mizand pe eficientizarea activitatii cu ajutorul unui partener financiar solid”, a spus Bogadan Grama, director general Abatorul Peris.

Schema de ajutor de stat Ucraina pe care Exim Banca Romaneasca o implementeaza in numele si in contul statului roman, se adreseaza companiilor mari si IMM-urilor cu o cifra de afaceri de minim 20 de mil. RON care pot accesa credite de investitii si credite pentru capital de lucru, la rate de dobanda subventionata, precum si garantii de stat care acopera maximum 90% din creditele de investitii si creditele pentru capital de lucru acordate de bancile comerciale, ca expuneri noi.

Finantarile si garantiile se acorda pana la data limita de semnare a documentatiei contractuale ce va fi actualizata permanent pe site-ul Exim Banca Romaneasca, dar nu mai tarziu de 31.12.2023.

Abatorul Peris a fost infiintata in 2019 si este o companie care a facut parte din grupul de firme Agricover, insa pe fondul reorganizarii holdingului agricol si pregatirea sa pentru listarea pe bursa de la Bucuresti, compania a fost separata de grupul Agricover. Abatorul Peris este o afacere in portofoliul omului de afaceri Jabbar Kanani, care este si actionarul majoritar al grupului agricol Agricover.

Abatorul Peris are peste 400 de angajati si a raportat pentru 2022 o cifra de afaceri in crestere anuala cu 10% pana la circa 344 mil. RON (aproape 70 mil. Euro), dar si pierderi i crestere pana la 17,5 mil. RON (peste 3 mil. Euro), potrivit ultimului bilant facut public.

IPO Agricover: Fondatorul Jabbar Kanani si EBRD se asteapta sa incaseze pana la 55 mil. Euro de pe urma exiturilor partiale din vanzarea de actiuni catre investitorii de pe bursa de la Bucuresti. IPO-ul Agricover ar putea aduce companiei o evaluare de 4 ori mai mare fata de acum 6 ani

Agricover Holding, unul dintre grupurile majore din agricultura, se asteapta la o valoare maxima a IPO-ului sau pe piata bursiera de la Bucuresti de peste 400 mil. RON (peste 83 mil. Euro), conform ultimelor informatii disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Tranzactia de intrare a Agricover pe bursa are in vedere vanzarea unui pachet total de 833.333.333 de actiuni la un pret maxim oferit investitorilor de 0,5 RON pe actiune, arata prospectul ofertei publice. Investitorii vor putea subscrie in cadrul ofertei publice in perioada 4 mai – 16 mai 2023, pachetul de actiuni fiind alocat in doua transe – o transa de 10% din actiunile care fac obiectul IPO-ului sunt oferite investitorilor de retail (persoane fizice), iar 90% din actiuni (750.000.000 de titluri) merg catre transa investitorilor institutionali unde sunt asteptate sa subscrie fonduri de pensii, fonduri de investitii sau institutii financiare internationale.

Tranzactia IPO a Agricover este structurata pe vanzarea a doua tremi din pachetul care face obiectul listarii pe bursa de catre Jabbar Kanani, fondatorul si proprietarul companiei, respectiv de catre EBRD, actionar minoritar – cheie in cadrul Agricover, pentru care cei doi actionari spera sa obtina pana la 55 mil. Euro (272,7 mil. RON) de la investitori.

O treime din intregul pachet de actiuni ce face obiectul tranzactiei este constituita de actiuni noi emise (277.777.778 titluri) de catre companie, care ar putea aduce 135,76 mil. RON (aproape 28 mil. Euro) in conturile Agricover. Mai departe, aceste fonduri nete ar urma sa fie alocate in proportie de 80% catre Agricover Credit pentru a-si diversifica mixul de finantare si de a-i sustine cresterea organica, iar diferenta de peste 5 mil. Euro ramasa ar urma sa fie directionata pentru finantarea oportunitatilor de crestere externa prin tranzactii de fuziuni si achizitii (M&A).

„Pana la identificarea unor tinte adecvate de fuziuni si achizitii, aproximativ 20% din fonduri vor fi utilizate pentru a finanta dezvoltarea altor Filiale ale Grupului, inclusiv Agricover Technology si Agricover Credit, in cadrul unor facilitati de credit intragrup neangajate”, precizeaza reprezentantii companiei, conform sursei citate.

IPO-ul Agricover este intermediat de catre brokerul Wood, iar Tradeville actioneaza ca agent de retail.

Jabbar Kanani, proprietarul Agricover, detine 1.649.966.127 de actiuni, adica 87,269% din companie inaintea tranzactiei IPO. Dupa incheierea IPO-ului, Kanani se asteapta sa ramana cu 1.245.664.257 de actiuni, respectiv cu un pachet de 57,44% din Agricover care ii lasa mai departe puterea de decizie in companie. Suma estimata a fi incasata de catre Kanani de pe urma vanzarii de actiuni in cadrul IPO este de peste 198 mil. RON (peste 40 mil. Euro).

De asemenea, EBRD, care detine un pachet de 12,727% din Agricover, se asteapta sa ramana dupa exitul sau partial si diluarea participatiei ca urmare a majorarii de capital operate prin atragerea de bani de la investitorii de pe bursa sa ramana dupa IPO cu un pachet de 4,12% din companie. Suma estimata a fi incasata de catre EBRD in urma exitului sau partial din Agricover prin tranzactia IPO este de circa 15 mil. Euro, arata datele facute publice in prospectul de listare al companiei.

IPO-ul Agricover ar duce free float-ul companiei pe bursa la circa 39% din actiunile companiei, in timp ce peste 61% din actiuni ar urma sa ramana in mainile fondatorului companiei si ale EBRD.

Ca mecanism, IPO-ul Agricover difera de ale altor IPO-uri derulate similar de catre alte afaceri antreprenoriale si are o structura mixta, de vanzare de actiuni combinata cu majorare de capital Anterior, la listarile Medlife, Digi, Sphera, Purcari si TTS s-au materializat prin vanzari de pachete de actiuni ale unor actionari existenti, care au facilitat si exitul unor actionari minoritari, iar in cazul One United Properties din 2021 listarea s-a derulat sub forma unei majorari de capital care a atras bani in companie pentru dezvoltarea ulterioara a afacerii.

Datele IPO-ului Agricover indica o capitalizare de peste 1 mld. RON (de peste 200 mil. Euro), adica de peste 4 ori mai mare fata de 2017 cand EBRD a intrat cu un aport de capital de 7 mil. Euro preluand pachetul de aproape 13% si stabilind astfel valoarea Agricover Holding atunci la circa 54 mil. Euro, conform informatiilor publicate anterior de catre jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Holdingul agricol Agricover a raportat o dublare a veniturilor in 2 ani de la 1,14 mld. RON in 2020 pana la 2,55 mld. RON (517 mil. Euro) in 2022, ceea ce inseamna un ritm de crestere de aproape 50% pe an al afacerii. Profitul net consolidat a crescut cu 7% in 2022 pana la 91,3 mil. RON (18,5 mil. Euro), insa marja profitului operational este in scadere de la 6,6% in 2020 la 5,2% in 2021, respectiv la 3,6% anul trecut, pe fondul ritmului de crestere agresiva.

Profitul pe actiune a fost in 2022 de 0,043 RON comparativ cu 0,034 RON in 2021, arata rezultatele publicate de companie.

Agricover sustine ca detine o pozitie de lider pe segmentele sale de operatiuni, cu o cota de piata de 15,9% pe segmentul produselor de protectie a culturilor, 9,5% pe cel al semintelor certificate si 8,4% pe segmentul produselor de nutritie a culturilor, la nivelul anului agricol 2021, respectiv o cota de piata de 6,9% raportat la totalul creditelor agricole acordate in Romania, conform datelor disponibile la 21 decembrie 2022.

Majoritatea veniturilor din afacerea Agricover este generata de catre doua linii de afaceri – distributia de inputuri agricole, realizata de catre compania Agricover Distribution SA, in care Adama este actionar minoritar cu un pachet de circa 10%, un alt motor de crestere fiind finantarea pentru fermieri prin intermediul Agricover Credit IFN SA.

Compania propune investitorilor de pe piata de capital o poveste de crestere, bazata pe potentialul agricol mare al Romaniei comparativ cu alte piete din Europa, dar si din lume.

Grupul Agricover a fost infiintat in anul 2000 de catre antreprenorul Jabbar Kanani. Ulterior, acesta a facut demersuri de a atrage noi investitori – cheie si a asigura capital de crestere pentru dezvoltarea directiilor strategice ale holdingului de firme.

Agricover anunta ca isi va face IPO-ul pe bursa de la Bucuresti in perioada aprilie – iunie 2023. Cum este gandita tranzactia: EBRD vinde pana la 10% din Agricover, fondatorul Jabbar Kanani vinde pana la 32% din companie, iar holdingul agricol isi va majora capitalul prin vanzarea a peste 145 milioane de actiuni noi catre investitori

Agricover Holding, unul dintre cele mai mari grupuri antreprenoriale din agricultura, a anuntat pe 11 aprilie 2023 ca intentioneaza sa se listeze pe bursa de la Bucuresti in trimestrul 2 din 2023, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Listarea Agricover, grup care a raportat venituri de peste 500 mil. Euro in 2022, alaturi de preconizatul IPO al Hidroelectrica tot in perioada aprilie – iunie 2023 este asteptata sa configureze un varf istoric privind valoarea tranzactiilor de tip IPO pe piata de la Bucuresti, intr-un context international in care incetinirea pietei IPO la nivel global a continuat si in primul trimestru dupa un an 2022 slab peun fundal dominat de cresterea dobanzilor, o inflatie ridicata, volatilitate pe piete si temerile privind o noua recesiune a economiei globale.

Structura de tranzactie gandita pentru intrarea Agricover pe bursa indica o majorare de capital prin vanzarea de actiuni noi pentru a atrage bani de la investitori pentru dezvoltarea ulterioara a afacerii combinata cu exituri partiale ale EBRD si ale fondatorului Jabbar Kanani, la capatul carora Agricover Holding ar urma sa devina o companie publica al carei actionar majoritar va ramane antreprenorul Jabbar Kanani.

WOOD & Company va intermedia listarea Agricover pe bursa de la Bucuresti in calitate de coordonator global unic si bookrunner pentru oferta. De asemenea, Tradeville va actiona ca agent de retail pentru oferta.

Mai detaliat, IPO-ul Agricover propune investitorilor o majorare de capital prin vanzarea a 145.436.236 de actiuni noi si vanzarea unui pachet de 800.622.551 de actiuni existente, care inseamna pana la 42% din actiunile companiei.

Astfel, fondatorul Agricover ar urma sa vanda un pachet de pana la 611.551.405 actiuni existente, reprezentand circa 32% din numarul total de actiuni ale companiei, in conditiile in care Jabbar Kanani detine acum in total 87,269% din capitalul social.

De asemenea, actionarul minoritar strategic EBRD ar urma sa vanda la randul sau in cadrul IPO-ului un pachet de pana la 189.071.146 actiuni existente, adica aproximativ 10% din Agricover in contextul in care acum detinerea totala a institutiei financiare internationale se ridica la 12,727% in cadrul companiei agricole.

„De-a lungul a doua decenii, Agricover a fost un sustinator consecvent al fermierilor, oferindu-le acces la inputuri agricole, solutii de finantare si digitalizare emergenta, care promoveaza practicarea unei agriculturi sustenabile si responsabile la nivelul Romaniei. Angajamentul nostru ferm fata de principiile solide de guvernanta corporativa, managementul pragmatic si prudent, transparenta si responsabilitate ne-a ajutat sa devenim un jucator proeminent in sectorul agricol romanesc. In ciuda faptului ca ne-am confruntat cu provocari fara precedent in ultimii ani, Agricover a furnizat in mod constant rezultate financiare imbunatatite si a crescut cota de piata pe care o detine. Ca parte a strategiei noastre de dezvoltare durabila si in concordanta cu ambitia noastra de a defini agricultura de maine, suntem incantati sa anuntam intentia noastra de a lista Agricover la Bursa de Valori Bucuresti. Avand la baza succesul emisiunii noastre de obligatiuni in valoare de 40 de milioane de euro din anul 2021, obiectivul nostru este sa atragem in continuare capital pentru dezvoltare si noi investitori, care sa se alature parcursului nostru catre succes”, a declarat Jabbar Kanani, Presedintele Consiliului de Administratie al Agricover Holding.

Reprezentantii Agricover au declarat ca fondurile nete atrase in cadrul IPO-ului vor fi destinate finantarii strategiei de crestere a grupului.

Valoarea free-float-ului ulterior ofertei va depinde de numarul de actiuni noi emise de companie si de numarul de actiuni existente vandute catre noii investitori îin cadrul ofertei. Cu toate acestea, este de asteptat ca free-float-ul companiei pe bursa sa fie de cel putin 40%, daca nu vor fi intreprinse actiuni de stabilizare, au precizat reprezentantii Agricover.

Cu ce vine Agricover pe bursa

Profitul pe actiune a fost in 2022 de 0,043 RON comparativ cu 0,034 RON in 2021, arata rezultatele publicate de companie.

Compania propune investitorilor de pe piata de capital o poveste de crestere, bazata pe potentialul agricol mare al Romaniei comparativ cu alte piete din Europa, dar si din lume.

Astfel, EBRD a intrat in 2017 ca actionar in Agricover Holding, unde detine aproape 13%. Potrivit acordului anuntat atunci, institutia financiara internationale a preluat pachetul in urma unui aport de capital de circa 7 mil. Euro in companie, ceea ce evalua in urma cu 6 ani afacerea Agricover Holding la aproximativ 54 mil. Euro, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

In 2018, Adama Agriculture BV a devenit investitor strategic semnificativ in Agricover Distribution SA, unde detine 10% din capitalul social al filialei Agricover.

Intentia de listare a Agricover pe bursa este una asteptata de ani de zile in piata, un prim pas concret catre piata de capital locala fiind facut in 2021 prin emisiunea de obligatiuni de 40 mil. Euro.

Jabbar Kanani a condus procesul de crestere al Agricover, cooptand in ultimul deceniu nume cu greutate din mediul de afaceri local. Astfel, Stefan Bucataru, fost CEO al producatorului de placi ceramice Sanex Cluj, preluat ulterior de grupul austriac Lasselsberger, ex- CEO al companiei de stat de transport de electricitate Transelectrica, dar si ex- CEO al producatorului de materiale de constructii Teraplast Bistrita, face parte din Consiliul de administratie al grupului.

De asemenea, bancherul olandez Robert Rekkers, fost CEO al Bancii Transilvania, a condus expansiunea Agricover Credit IFN pe segmentul de finantare a fermierilor.

Din Consiliul de administratie al Agricover fac parte doua nume cunoscute din Big Four – Vargha Moayed, care a facut parte din conducerea EY Romania si apoi a fost implicat in strategia de crestere pre-IPO a UiPath, respectiv intrarea lui Madeline Alexander, partener Deloitte, in cadrul board-ului companiei agricole unde reprezinta interesele EBRD.

Daca ne uitam la valul de listari de companii antreprenoriale mari pe piata principala a bursei de la Bucuresti, deschis de IPO-ul Medlife in 2016, constatam ca listarile Medlife, Digi, Sphera, Purcari si TTS s-au materializat prin vanzari de pachete de actiuni ale unor actionari existenti, care au facilitat si exitul unor actionari minoritari, iar in cazul One United Properties din 2021 listarea s-a derulat sub forma unei majorari de capital care a atras bani in companie pentru dezvoltarea ulterioara a afacerii. Structura de IPO gandita de catre Agricover combina exitul partial al actionarilor existenti cu majorarea de capital pentru atragerea de capital de crestere necesar finantarii planurilor companiei.