Arhive etichete: healthcare M&A

Medlife isi majoreaza imprumutul sindicalizat de la banci pana la 268 mil. Euro cu gandul la achizitii M&A

Compania de servicii medicale private MedLife a anuntat pe 19 martie 2024 ca a majorat imprumutul sindicalizat contractat de la banci cu inca 50 de mil. Euro, bani care vor fi alocati in special pentru achizitii, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

Valoarea totala a creditului sindicalizat ajunge astfel la 268,3 mil. Euro, dupa semnarea actului aditional privind majorarea liniei de credit si in linie cu aprobarea primita din partea actionarilor companiei in cadrul adunarii generale a actionarilor din 22 decembrie 2023, au precizat reprezentantii Medlife.

Sindicatul de banci care a majorat facilitatea de finantare este format din BCR, in calitate de coordonator, aranjor principal mandatat, agent de documentatie, agent de facilitate si garantii si finantator, Raiffeisen Bank si BRD Groupe Societe Generale, in calitate de aranjori principali mandatati si finantatori, respectiv Banca Transilvania si ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti, in calitate de aranjori principali si finantatori.

„Exista, in continuare, oportunitati relevante in piata care ar permite Grupului sa mentina tendinta curenta de expansiune si consolidare a pietei de servicii medicale, concomitent cu captarea de profitabilitate suplimentara. Pastrand o abordare prudenta, ne dorim sa evaluam aceste oportunitati, fondurile suplimentare urmand a fi utilizate cu precadere pentru derularea proceselor de M&A, cu focus pe achizitii de companii profitabile care in mare masura nu vor afecta indicatorii de profitabilitate si indatorare la nivel de Grup. In paralel cu planurile de dezvoltare, ne pastram obiectivul curent de a imbunatati gradual profitabilitatea Grupului, precum si gradul de indatorare calculat ca Datorie Neta / EBITDA.”, a declarat Mihai Marcu, CEO al grupului MedLife.

MedLife a incheiat 2023 cu o cifra de afaceri consolidata pro-forma in valoare de 453 mil. Euro, in crestere cu 25% fata de aceeasi perioada a anului precedent, inregistrand un avans de doua cifre pentru majoritatea segmentelor de business. Concomitent, compania a reusit sa isi recupereze gradual o mare parte din marginile pierdute ca urmare a investitiilor din ultimii ani, sustin reprezentantii companiei.

Medlife si Regina Maria, cei mai mari operatori de servicii medicale private din Romania, si-au extins masiv retelele in ultimii ani, atat prin crestere organica, cat si prin achizitii de operatori locali in cadrul mai larg de consolidare al pietei. Un alt operator care a anuntat recent achizitii M&A este Affidea, care, de asemenea, cauta optiuni pentru a-si mari amprenta pe piata serviciilor medicale private.

Lupta dintre Medlife si Regina Maria pentru pozitia de lider al pietei de profil s-a extins in ultimii ani si pe anumite nise de piata, cum este cea a serviciilor de stomatologie, unde Medlife activeaza prin Dentestet, iar Regina Maria a cumparat in 2023 reteaua clinicilor Dr. Leahu, lider pe acest segment de piata.

Medlife este o afacere antreprenoriala listate pe bursa de la Bucuresti, unde are o capitalizare bursiera de peste 2 mld. RON (peste 400 mil. Euro). Cea mai mare parte a actiunilor Medlife este detinuta de catre familia Marcu (raportata cu o detinere directa totala in jurul a 40% din actiuni) si a Fondului de Pensii Administrat Privat NN, cu o participatie de peste 13%.

Affidea se extinde pe piata serviciilor medicale din Romania cu achizitia retelei locale a MedEuropa

Grupul Affidea, cel mai mare jucator de pe piata serviciilor de diagnostic imagistic avansat avansat, a anuntat pe 4 martie 2024 ca a incheiat un acord pentru achizitia retelei MedEuropa Romania, in cadrul unei tranzactii de consolidare si extindere a pozitiei pe piata locala a serviciilor medicale, conform informatiilor disponibile pentru jurnalul de tranzactii MIRSANU.RO.

MedEuropa, jucator specializat in furnizarea de servicii de tratament al cancerului, administreaza patru centre medicale in Bucuresti, Constanta, Brasov si Oradea, iar o noua unitate de profil urmeaza sa fie deschisa la Iasi, afirma reprezentantii cumparatorului.

Aceasta achizitie completeaza aria de acoperire a clinicilor Affidea in Romania cu servicii de radioterapie, pe care deja cumparatorul le ofera in alte piete din Europa.

Finalizarea achizitiei este supusa aprobarii Consiliului Concurentei.

Grupul Affidea a fost asistat juridic de catre casa de avocatura Rizoiu & Poenaru, de catre firma Clifford Chance si TS Partners, iar consultantii Deloitte Romania au asistat Affidea in faza de due diligence financiar si fiscal, precum si in alte servicii de asistenta la tranzactie. De cealalta parte, vanzatorul MedEuropa a fost asistat de catre firmele de avocatura Biris Goran si Linklaters.

Affidea dispune de o retea locala formata din 53 de centre medicale in 27 de orase, grupul – mama fiind controlat de catre holdingul de investitii Groupe Bruxelles Lambert (GBL). Cea mai importanta achizitie M&A a Affidea in Romania a fost preluarea pe 2 iunie 2017 a retelei de 23 de centre Hiperdia, devenind astfel cel mai mare furnizor de servicii medicale de diagnostic imagistic de pe piata medicala locala.

Telemos Capital, un investitor privat cu capital de familie, in parteneriat cu o echipa locala de antreprenori, a infiintat MedEuropa Romania pentru a deservi piata romaneasca de radioterapie insuficient acoperita, cu scopul de a construi o retea de clinici greenfield in intreaga tara. MedEuropa SRL a raportat pentru anul 2022 un profit net de 12 mil. RON la o cifra de afaceri de 77 mil. RON, arata ultimul bilant public disponibil.