Firma poloneză de administrare a datoriilor GetBack a mandatat Banca Transilvania pentru vânzarea de obligațiuni de până la 100 mil. lei (peste 21 mil. euro) pe bursa de la București, au precizat pentru jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO Jolanta Grzechca-Meissner, Director al departamentului de relații publice al GetBack.
Întrebată de ce GetBack, firmă deja listată pe bursa de la Varșovia, a decis să vândă obligațiuni listate pe bursa de la București, reprezentanta GetBack a răspuns: “Aceea a fost așteptarea investitorilor din prospect“.
Potrivit Jolantei Grzechca-Meissner, scopul general al tranzacției este dezvoltarea GetBack Capital Group.
GetBack face parte din portofoliul fondului de investiții de talie regională Abris Capital Partners, care deține în România compania de curierat Urgent Cargus, Green Group în sectorul reciclării deșeurilor și Pehart Group în sectorul producției de hârtie tissue.
Board-ul de conducere al GetBack a informat pe 18 ianuarie 2018 că a aprobat un program de emisiune de obligațiuni denominate în lei pe piața românească, care vor fi oferite printr-un plasament privat către o bază de investitori selectați.
Obligațiunile vor fi emise într-una sau mai multe serii, al căror cupon va fi purtător de dobândă fixă sau variabilă, iar maturitatea titlurilor nu va depăși 10 ani.
Tranzacția pe care GetBack și-o propune ar fi prima vânzare de obligațiuni locale a unei firme specializate în administrarea datoriilor pe bursa de la București, care în ultimii doi ani atrage tot mai multe listări private și emisiuni de obligațiuni corporative.
“În ceea ce privește planurile noastre de afaceri din România – dorim să ne extindem în continuare activitatea și angajamentul de investiții în această regiune, așa cum am informat anterior. Aceasta este o piață importantă pentru compania noastră. În viitorul apropiat, dorim să fim mai activi în tranzacțiile de cumpărare a datoriilor pe lângă sectorul telecomunicațiilor și în sectorul bancar. Noi percepem România ca o piață foarte interesantă pentru creșterea angajamentului de investiții”, a declarat Jolanta Grzechca-Meissner, Director al departamentului de relații publice al GetBack.
GetBack, ca și alte firme de profil listate pe bursă precum Kruk, B2 Holding sau Intrum, utilizează emisiunile de obligațiuni ca rută alternativă de finanțare pentru scopurile sale corporative, inclusiv achiziția de portofolii bancare.
În iunie 2015, fondul de investiții Abris în parteneriat cu managementul GetBack au cumpărat firma de administrare a datoriilor. În iulie 2017, GetBack s-a listat pe bursa de la Varșovia.
GetBack a intrat pe piața din România în anul martie 2014. În România, GetBack deține 100% din GetBack Recovery SRL din domeniul colectării creanțelor și 98% din acțiunile Lawyer Consulting Associate SRL, firmă ce asigură servicii de consultanță juridică.
GetBack a raportat la nivel de grup pentru primele nouă luni din 2017 venituri nete de 126,5 mil. euro și un profit net de 42,6 mil. euro la active totale de 705,9 mil. euro. GetBack are o valoare de piață pe bursa din Varșovia de 1,9 mld. zloți (peste 455 mil. euro), având printre acționari DNLD Holdings S.a.r.l. cu 60% (vehicul prin care fondul de investiții Abris Capital Partners controlează compania) și managerul de fonduri de pensii NATIONALE-NEDERLANDEN Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. cu 5%, potrivit ultimelor date făcute publice.
Pe piața creditelor neperformante din România, GetBack concurează cu alte două platforme de origine poloneză Kruk și Kredyt Inkaso, cu cehii de la APS, cu germanii de la EOS, norvegienii de la B2 Holding și suedezii de la Intrum.